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Cancún, Quintana Roo

Noviembre 2017

FIRA en el Financiamiento a la Industria Cárnica

2

Contenido

1. El Modelo de Negocio FIRA

2. Evolución del Financiamiento FIRA

3. Contexto Actual de la Ganadería

4. Estrategia Institucional

5. Financiamiento en la Industria Cárnica

6. Conclusiones

Quiénes somos

Somos una Institución dedicada a apoyar el desarrollo de los sectores rural, agropecuario, forestal

y pesquero del País por conducto de intermediarios financieros y empresas especializadas,

otorgamos crédito, garantías, capacitación, asistencia técnica y transferencia de tecnología para

que productores y empresas, puedan iniciar o hacer crecer sus proyectos productivos

Cómo operamos

Operamos como banca de segundo piso. Contamos con más de 100 oficinas de atención en todo el País, así como con una extensa red de agentes tecnológicos e intermediarios financieros bancarios y no bancarios

•Bancos

•Sociedades Financieras de Objeto Múltiple (SOFOMES)

•Almacenes Generales de Depósito

•Sociedades Cooperativas de Ahorro y Préstamo

(Cooperativas)

•Sociedades Financieras Populares (SOFIPOS)

•Uniones de Crédito

Nuestro Modelo de Negocios

Nuestro modelo de negocio se soporta en una red de 92 intermediarios financieros bancarios y no bancarios, así como 1,491 agentes tecnológicos en todo el país

Clientes: Productores agropecuarios, empresarios, comerciantes y proveedores de servicios

66 25

Nuestros Servicios

Apoyamos de manera integral la cadena alimentaria de origen nacional, instrumentamos esquemas

de desarrollo de proveedores que vinculan a los productores del sector agroalimentario con el Sector

Industrial, Comercial y de Servicios

Tecnologías que incrementan la Productividad

Los Centros se encuentran en:

1. CDT Tezoyuca (Morelos)

2. CDT Tantakin (Yucatán)

3. CDT La Noria (San Luis Potosí)

4. CDT Salvador Lira López (Michoacán)

5. CDT Villadiego (Guanajuato)

Adicionalmente y con la finalidad de acelerar e incrementar la eficiencia de tus actividades productivas, contamos con cinco Centros de Desarrollo Tecnológico (CDT), en donde identificamos, validamos y demostramos tecnologías y proporcionamos también capacitación y otras actividades diversas para la producción agropecuaria.

Promovemos el financiamiento integral, con énfasis a productores con proyectos viables que no cuentan o tienen acceso insuficiente al crédito, otorgándoles diversos productos, servicios y apoyos para que sus proyectos productivos puedan alcanzar los niveles de rentabilidad que permitan calificarlos como sujetos de crédito

9

Contenido






6. Conclusiones

Al cierre de 2016 el saldo total de financiamiento ascendió a $146,733 mdp, con un crecimiento de 20% real respecto a 2015 y una TMCA de 11% en el periodo 2013 a 2016

En 2016 el saldo de financiamiento a largo plazo alcanzó $61,387 mdp. *En 2017 de presenta el avance al 08 de noviembre de 2017

Fuente: Sistema EBIS - FIRA.

87.298 96.445

118.308

146.733 149.063

165.000

2013 2014 2015 2016 2017 META 2017

Saldo Total de Financiamiento de FIRA al Sector Agroalimentario y Rural, Periodo 2013 -2017

(saldos de cartera en millones de pesos)


La Red Bovinos tuvo una participación promedio de 63% del financiamiento total dirigido a la actividad ganadera durante el periodo 2013 a 2017

Participación porcentual promedio de financiamiento en las principales redes de la actividad ganadera en el periodo 2013 – 2017

[NOMBRE DE CATEGORÍA]

[PORCENTAJE]


[PORCENTAJE]


[PORCENTAJE]


[PORCENTAJE]

Tendencias del Financiamiento FIRA en las principales Redes de Valor Ganaderas Periodo 2013 - 2016 (saldos de cartera en millones de pesos)

El financiamiento para la Actividad Ganadera presentó una TMCA de 17% en el periodo de 2013 a 2016


14.150 15.361

20.069

23.608

2.666 2.758 3.971

5.415 3.599 4.056

5.429

7.943

452 577

619

2.089

1

2013 2014 2015 2016

Otras Redes TMCA 47%

Avicultura TMCA 22%

Porcicultura TMCA 19%

Bovinos TMCA 14%

En 2016, el saldo de financiamiento de FIRA a la Ganadería ascendió a 39,055 mdp, monto 26% superior a lo observado en 2015; de esto, el 61% corresponde a la Red Carne, misma que tuvo una TMCA DE 18.5% de 2013 a 2016

Participación Porcentual Promedio (2013-2017) por actividad en la Red Carne, (cifras en millones de pesos)

Red Carne


*En 2017 se presenta el avance al 08 de noviembre de 2017


Actividad Primaria;

15.225 ; 84%

Servicios; 283 ; 1%

Comercialización; 880 ;

5%

[NOMBRE DE

CATEGORÍA],

[VALOR], [PORCENTAJ

E]

20.868 22.752

30.087

39.055 39.384

12.052 14.216

19.094

23.817 21.882

2013 2014 2015 2016 2017*Total Ganadería Red Carne

Saldo de Financiamiento en la Actividad Ganadera vs Red Carne, Periodo 2013-2017 (Millones de pesos)

14

Contenido






6. Conclusiones

Fuente: SIAP-SAGARPA, SNIIM-Secretaría de Economía e INEGI.

Precio de la carne de bovino en México

(2013=100)

(Dólares por Tonelada)

Fuente: Reuters.

Precio del ganado bovino en pie en EE.UU.

(2013=100)

(Dólares por Tonelada)

En 2015, el precio de referencia internacional del ganado alcanzó niveles récord. En la medida en que el repoblamiento del hato ganadero ha superado la fase inicial, los precios han registrado una tendencia decreciente

80

85

90

95

100

105

110

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120

125

130

ene.

-13

jul.-

13

ene.

-14

jul.-

14

ene.

-15

jul.-

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ene.

-16

jul.-

16

ene.

-17

jul.-

17

80

100

120

140

160

180

200

feb

.-1

3

jun

.-1

3

oct

.-1

3

feb

.-14

jun

.-1

4

oct

.-1

4

feb

.-1

5

jun

.-1

5

oct

.-1

5

feb

.-1

6

jun

.-1

6

oct

.-1

6

feb

.-1

7

jun

.-1

7

Al productor, ganado en pie

Al mayoreo, carne en canal

Al consumidor, bistec de res

Producción de carne de bovino en México 1/

(Millones de toneladas)

Fuente: SIAP-SAGARPA. 1/ Carne en canal. *Proyección estimada a 2017.

En el mercado nacional, la producción de carne de bovino en 2015 creció 1.3% anual y alcanzó el nivel de producción más alto de los últimos 10 años. Cifras oficiales muestran que el inventario ganadero se está recuperando desde 2013

Inventario de cabezas de bovino en México 2/

(Millones de cabezas)

Fuente: SIAP-SAGARPA. 2/ Población de ganado bovino para producción de carne, al final de cada año.

1,74

1,80 1,82

1,81

1,83 1,85

1,88

1,91

1,65

1,70

1,75

1,80

1,85

1,90

1,95

20

10

20

11

20

12

20

13

20

14

20

15

20

16

20

17

*

Mill

on

es

30,3

30,6

29,5

30,0

30,5

31,0

28,5

29,0

29,5

30,0

30,5

31,0

31,5

20

10

20

11

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12

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13

20

14

20

15

Mill

on

es

Evolución de la producción de carne en canal en México (Crecimiento porcentual a partir de 2010)

Fuente: SIAP-SAGARPA. *Proyección estimada a 2017.

95

100

105

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*

Bovino

Cerdo

Pollo

Entre 2010 y 2016, la producción de carne de bovino en canal en México ha crecido a ritmo moderado, aunque menor con respecto a la de carne de ave y de cerdo. La carne de bovino creció 8%, cerdo 17 % y ave 15 %

En 2015, México se ubicó como el 8º productor mundial de carne de bovino en canal; ocupó el primer lugar en exportaciones de ganado en pie y décimo lugar en exportaciones de carne. El saldo de la balanza comercial fue superavitario, tanto en ganado vivo, como en carne

Fuente: SIAVI-Secretaría de Economía.

Saldo de la balanza comercial de carne de bovino (Millones de dólares)

Saldo de la balanza comercial de ganado bovino en pie (Millones de dólares)

Fuente: SIAVI-Secretaría de Economía.

538

630

733

538

766

869

643

0

100

200

300

400

500

600

700

800

900

1.000

20

10

20

11

20

12

20

13

20

14

20

15

20

16

Mill

ares

-587

-401

-85

-246

-48

226

361

-800

-600

-400

-200

0

200

400

600

20

10

20

11

20

12

20

13

20

14

20

15

20

16

Mill

ares

Las tendencias de consumo de carne en México muestran un aumento en la demanda de cortes de mayor calidad. Los consumidores valoran la trazabilidad y las certificaciones de inocuidad, por lo que el uso rastros TIF es una oportunidad para la expansión del mercado interno y externo.

Capacidad utilizada en los Centros de Sacrificio en México, 2016 (Porcentaje de utilización de la capacidad instalada por especie)

Fuente: SIAP-SAGARPA.

0%

50%

100%

150%

200%

250%

Bovinos Porcinos Caprinos Ovinos Aves

62% 81% 86%

14%

88%

43%

68% 51%

45%

76% 49%

53%

30%

28%

50%

TIF Privado Municipal

115 138

[VALOR]

TIF Privado Municipal

Número Total de Centros de Sacrificio en México

Fuente: SIAP-SAGARPA.

La ganadería bovino carne es la principal red del sector agropecuario por el buen nivel de integración de sus actores económicos y por su nivel de productividad y capacidad instalada

Fuente: SIAP-SAGARPA, SIACON, INEGI.

• Inventario de

30.5 millones

de cb

• 110 millones de

ha

• 44 UGR

1,724 AGL

• 6.9 millones de

becerros anual

• Capacidad de

acopio de 4.5

millones de cb

• Capacidad

instalada de

17.8 millones

cb

• 8.7 millones cb

producidas

• 3.4 millones de

toneladas

alimento

almacenado

• 1.8 Millones

toneladas de

carne

• 42% procesada

en rastros TIF

• 58% procesada

en rastros

Municipales y

privados

• Consumo

Nacional

Aparente 1.8

millones

toneladas

• Consumo 15kg

Per Cápita

• Lugares de

compra:

51% Carnicería.

40% Tiendas

autoservicio

9% Puntos de

venta propios






6. Conclusiones

• El desarrollo de proveedores es una estrategia de integración que permite a la industria lograr el

abastecimiento de sus materias primas, en el volumen y la calidad confiable

• El propósito del Programa de Desarrollo de Proveedores es establecer un ambiente de cooperación

entre empresarios (empresas tractoras), pequeños y medianos productores (proveedores) y

entidades complementadoras, para perfeccionar las relaciones de negocio

• Como resultado de este ambiente de cooperación se crean relaciones de largo plazo entre

proveedores y procesadores con un enfoque de ganar-ganar, que permite mejorar la

competitividad de las redes de valor, atendiendo las necesidades del consumidor y mercados de

mayor valor

• Se propicia que los proveedores desarrollen sus competencias y habilidades empresariales al

atender las necesidades de la industria con el uso de herramientas financieras, tecnológicas,

organizativas, de gestión de calidad y administración de riesgo,

FIRA está impulsando Esquemas de Desarrollo de Proveedores que permiten la vinculación de los productores primarios con los compradores y/o agroindustrias, mediante compromisos de compra venta de la producción, bajo condiciones previamente definidas

Proceso para la Implementación de un Programa de Desarrollo de Proveedores

El Modelo de Desarrollo de Proveedores contempla cuatro Pilares estratégicos básicos, cada uno con elementos estructurales basados en las mejores prácticas

Impacto de los Esquemas de Desarrollo de Proveedores en operación al nivel nacional por Direcciones Regionales de FIRA (2013 – 2017)

Dirección Regional Número de

Esquemas PDP Beneficiarios

Nuevos Acreditados Generados

Flujo de Crédito Acumulado (mdp)

Noroeste 9 1,691 1,145 3,432

Norte 14 5,589 2,542 3,731

Occidente 29 6,651 4,449 5,053

Sur 15 11,297 2,814 2,230

Sureste 17 21,080 9,574 2,608

Total general 84 46,308 20,524 17,054

Fuente: FIRA. Dirección General Adjunta de Coordinación de Regionales

El 20% (17) del total (84) de los Esquemas de PDP en el país están relacionados con la Red Carne, lo que representa una colocación de 4,103 millones de pesos que benefician a 18,868 productores.

Contenido






6. Conclusiones

Financiamiento para la industria de cárnicos

• Construcción de nave industrial

• Bodega de materias primas

• Maquinaria y equipo de procesos

• Cámaras de refrigeración y conservación

• Laboratorios de control de calidad

• Instalaciones de servicios de agua, gas y electricidad

• Oficinas administrativas

• Aprovechamiento de los desechos orgánicos

• Generadores de vapor y calderas

• Sistemas de cogeneración de energía a través de desechos sólidos

• Modernización de motores y uso eficiente de la energía

• Energía fotovoltaica

Financiamiento al proceso de industrialización a través de inversiones enfocadas al acopio, manejo y transformación de la producción lograda en campo

Crédito para:

Financiamiento para almacenamiento y distribución

• Construcción, adquisición o arrendamiento de bodegas

• Maquinaria, mobiliario y equipo para empaque, etiquetado, transporte, conservación y comercialización de productos

• Modernización de la red de frio (ahorro de energía)

• Montacargas

• Equipo de proceso de producto terminado

• Financiamiento para gastos operativos mano de obra, mantenimiento y conservación de instalaciones, energía eléctrica, combustibles y lubricantes, entre otros

• Financiamiento para anticipos a proveedores

• Modernizar las áreas de venta, estantes y alumbrado

Proyectos orientados a mejorar la capacidad instalada de almacenamiento y distribución de productos elaborados, que mejoren el alcance y rendimiento en la comercialización de productos

Crédito para:

Financiamiento para la integración de empresas

• Centros de distribución

• Generación de marcas

• Gastos de posicionamiento (promoción y publicidad)

• Oficinas

• Gastos de asesoría y consultoría especializada

• Mobiliario y equipo

• Diseño y registro de marcas

• Comercialización de productos

de valor agregado

• Transporte especializado

Financiamiento de inversiones enfocadas en consolidar empresas, con la finalidad de generar valor agregado a la red carne en cuanto a presentación, volúmenes de abasto y tiempos de entrega demandados por los clientes

Crédito para:

Financiamiento y apoyos a proveedores y clientes

Financiamiento para proyectos orientados a hacer más eficiente la proveeduría de sus productos. Así como brindar facilidades financieras a clientes para que cuenten con herramientas de cobro y pago de saldos

• Financiar a los proveedores del campo con créditos de avío para capital de trabajo, refaccionarios y créditos para la comercialización

• Financiamiento directo a los clientes. Los proveedores y clientes pueden hacer uso de líneas de factoraje

• Apoyos a los productores proveedores con capacitación, asistencia técnica, consultoría especializada y misiones comerciales y tecnológicas, para elevar sus competencias técnicas que les permita cumplir con la entrega de productos en volumen, tiempos, calidad y características organolépticas pactados con la industria

Crédito para: Apoyos para:

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Contenido






6. Conclusiones

Conclusiones

• En los últimos 4 años, el financiamiento de FIRA a la Red Carne presenta un crecimiento importante (TMCA 18.5%), representando el 61% del total de crédito que FIRA otorga a la actividad ganadera

• Existen condiciones favorables para la inversión en el sector de la industria de la carne:

• Se proyecta que de 2017 a 2025 la producción de carne de bovino en México crecerá a una tasa promedio anual de 1.5 por ciento (Proyecciones OCDE – FAO 2016-2015).

• Para el mismo periodo, la expectativa de crecimiento para el consumo es de 1.3 por ciento anual (Proyecciones OCDE – FAO 2016-2015).

• A nivel mundial se observa un incremento en la demanda de cortes de mayor calidad, se valora la trazabilidad y certificaciones de inocuidad, lo que representa una oportunidad para los establecimientos TIF (SIAP – SAGARPA).

• A través de la estrategia institucional, FIRA impulsa la creación de proyectos integrales que contemplan la articulación de la producción primaria, con la industria y la comercialización, con un enfoque ganar – ganar.

FIRA en el Financiamiento a la Industria Cárnica

Ing. J. Onésimo Hernández Bello

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