fine food business forum · rÚssia 65 corea 70 japÓ 75 singapur 80 6. notes 85. fine food...

FINE FOOD BUSINESS FORUM. 3-4 JULIOL 2019 1

INFORMACIÓ DE MERCAT I CONSUM

PAÏSOS CONVIDATS

Fine FoodBusiness ForumBarcelona 3·4 Juliol 2019


ÍNDEX

1. FINE FOOD BUSINESS FORUM: GENERADOR DE GRANS OPORTUNITATS DE NEGOCI 3

2. POTENCIAL DE L’ESDEVENIMENT 4

3. MERCATS CONVIDATS 5

4. CONSUM VINS ALS MERCATS CONVIDATS 6

5. MERCATS 7

XINA 8

ÍNDIA 13

GEÒRGIA 18

EMIRATS ÀRABS 23

AZERBATJAN 28

ARABIA SAUDITA 32

XILE 37

PERÚ 42

MÈXIC 47

REPÚBLICA DOMINICANA 52

COSTA RICA 57

PANAMÀ 62

RÚSSIA 65

COREA 70

JAPÓ 75

SINGAPUR 80

6. NOTES 85


GENERADOR DE GRANS OPORTUNITATS DE NEGOCI

NETWORKINGBusiness Forum és una trobada de negoci entre empreses catalanes i operadors de mercats

internacionals per establir relacions comercials i de cooperació en l’àmbit agroalimentari.

CONTACTE DIRECTE AMB 48

IMPORTADORS

En plena era digital, el Fine Food Business Forum reivindica el contacte directe entre

empresaris i importadors per avançar en el desenvolupament de l’economia agroalimentària i el

comerç internacional.

16 PAÏSOS EN DUES JORNADESEl format d’entrevistes de 20 minuts amb importadors de 16 països facilita la tasca comercial i

agilitza les relacions empresa – importador reduint-ne els costos.

UN FORMAT AMB PRECEDENTS

D’ÈXIT

Fine Food Business Forum és la 14ena edició d’aquest format innovador i la 2a focalitzada en

el sector Fine Food.


POTENCIAL DE L’ESDEVENIMENT

16

Mercats

potencials en un

únic

esdeveniment

3.335

Milions de població /

consumidors

38

Importadors

1.292

Reunions

39%

Del consum

mundial en

alimentació


16 MERCATS CONVIDATS


CONSUM ALIMENTACIÓ I BEGUDES ALS MERCATS CONVIDATS

Es preveu que

el creixement

del valor del

consum en

begudes i

aliments dels

països

participants en

el Fine Food

Business

Forum dels

propers 5 anys

serà del

36,67%.

Font: Euromonitor International LTD 2018

36,5%

38,8%

2,4%

12,1%

19,8%

17,7%18,0% 23,1% 14,8% 15,9% 23,3% 21,1% 15,3% 35,9% 25,0% 26,6%

00

200.000

400.000

600.000

800.000

1.000.000

1.200.000

1.400.000

MILIONS €

2017 2022

36,67% del consum mundial en alimentació


MERCATS


XINA


XINA

• Xina és un dels mercats de consum agroalimentari més prometedors d'Àsia, seguit per Japó i l'Índia.

• Segons dades de la Direcció Nacional d'Estadístiques de la Xina, les importacions d'aliments han marcat un creixement mitjà

anual al voltant del 15% en els últims cinc anys.

• Al 2018 s’ha convertit en el major importador mundial d'aliments amb 480 milions de iuans (79.000 milions de dòlars).

• L'augment de la demanda d'importacions d'aliments està impulsada per diversos factors:

• el creixement significatiu en la classe mitjana des de fa diverses dècades, que representa al voltant de 240 milions de

persones (19% de la població), segons l'Acadèmia de les Ciències Socials de la Xina. S’hi suma la generació del fill

únic, que vol viure bé i, en conseqüència, gasta més en educació, productes de luxe i béns de consum, sobretot en les

grans ciutats, i que demanda aliments importats.

• la millora considerable en la cadena de distribució i l'emmagatzematge, en particular en ciutats més petites -

anomenades de segon i tercer estrat, que estan impulsant la necessitat d'abastir una nova demanda. El nou accés a

l'ampli mercat de consumidors a la Xina central i occidental -i no només les grans ciutats costaneres com Xangai,

Beijing i Guangzhou- presenta una oportunitat atractiva per als exportadors mundials d'aliments. (A Chengdu -capital

de la província de Sichuan- el 68% dels seus 14 milions de ciutadans han comprat productes alimentaris importats.

Sobre l’economia


XINA

• Entre els productes importats estrella al mercat xinès hi trobem les carns, els lactis, la fruita fresca i processada, els olis, les

conserves de peix, els dolços i els licors.

• A mesura que els ingressos segueixen creixent, la demanda d’aliments de conveniència així com dels productes envasats

s'ampliarà.

• La seguretat alimentària ha estat el factor impulsor de l’increment de les importacions d'aliments, que es consideren més

segures que els productes locals donades les inspeccions a que se sotmeten. L'impacte ha estat significativament important

per als productes lactis, especialment infantils, així com pels ingredients alimentaris que els fabricants xinesos prefereixen

per sobre dels ingredients locals.

• Les taxes de creixement del comerç electrònic superen amb escreix les de qualsevol altre format de venda. Aquesta

tendència també l’ha potenciat les preocupacions dels consumidors sobre la seguretat alimentària: en general, els productes

de comerç electrònic es consideren més autèntics i més segurs que els comprats a través de botigues tradicionals.

Sobre el consum

FINE FOOD BUSINESS FORUM. 3-4 JULIOL 2019 11Font: Euromonitor International LTD 2018

XINA

Producte 2013 2018 2023 UnitatReal últims 5

anys 2013-2018

Previsió propers 5

anys 2018-20232013 2018 2023 Unitat

Aigüa amb gas 0,8 11,2 34,8 Milions € 1300,00% 210,71% 0 0 0 €

Aigüa amb gas 0,5 6,1 17 Milions Litres 1120,00% 178,69% 0 0 0 Litres

Aigüa mineral 10391,1 19623,5 28417,5 Milions € 88,85% 44,81% 7,7 14,1 20,1 €

Aigüa mineral 2570,7 6071 9727,3 Milions € 136,16% 60,23% 1,9 4,4 6,9 €

Aigüa mineral 29744,5 44641,4 59062,4 Milions Litres 50,08% 32,30% 22 32,1 41,8 Litres

Aigüa mineral 3097,5 6046,4 8892 Milions Litres 95,20% 47,06% 2,3 4,3 6,3 Litres

Arròs 6339,5 9181,6 11060,3 Milions € 44,83% 20,46% 4,7 6,6 7,8 €

Arròs 9096,1 11132,1 11707,9 Milers Tones 22,38% 5,17% 6,7 8 8,3 Kg

Biscuits 130,1 149,3 196,1 Milions € 14,76% 31,35% 0,1 0,1 0,1 €

Biscuits 12,8 11,8 13,5 Milers Tones -7,81% 14,41% 0 0 0 Kg

Cafè 749,9 922,2 1079,4 Milions € 22,98% 17,05% 0,6 0,7 0,8 €

Cafè 62505,9 71763,3 84507,9 Tonnes 14,81% 17,76% 0 0,1 0,1 Kg

Conserves de carn 9636,4 9974,8 11852,4 Milions € 3,51% 18,82% 7,1 7,2 8,4 €

Conserves de carn 3508,6 3375,2 4011,2 Milers Tones -3,80% 18,84% 2,6 2,4 2,8 Kg

Conserves de peix 955,2 1458,2 1844,4 Milions € 52,66% 26,48% 0,7 1 1,3 €

Conserves de peix 522,8 747,7 1041,1 Milers Tones 43,02% 39,24% 0,4 0,5 0,7 Kg

Dolços 7964,7 9573,8 12275,8 Milions € 20,20% 28,22% 5,9 6,9 8,7 €

Dolços 1903,2 1827,6 1945 Milers Tones -3,97% 6,42% 1,4 1,3 1,4 Kg

Formatge 276,9 750,9 1315,8 Milions € 171,18% 75,23% 0,2 0,5 0,9 €

Formatge 41,8 92,5 168,7 Milers Tones 121,29% 82,38% 0 0,1 0,1 Kg

Fruita processada 844,6 1398,1 1985,3 Milions € 65,53% 42,00% 0,6 1 1,4 €

Fruita processada 945,2 1466,2 2071 Milers Tones 55,12% 41,25% 0,7 1,1 1,5 Kg

Fruits secs 1073,4 1558,1 1878,7 Milions € 45,16% 20,58% 0,8 1,1 1,3 €

Fruits secs 167,4 192,4 198,6 Milers Tones 14,93% 3,22% 0,1 0,1 0,1 Kg

Galetes 530,1 795,4 854,7 Milions € 50,05% 7,46% 0,4 0,6 0,6 €

Galetes 194,3 232,8 220,7 Milers Tones 19,81% -5,20% 0,1 0,2 0,2 Kg

Làctics 37430,5 51383,5 67753,8 Milions € 37,28% 31,86% 27,6 37 48 €

Làctics - - - n.d. - - - n.d.

CONSUM CREIXEMENT CONSUM CONSUM PER

Consum actual i previsió de creixement de producte FineFood


XINA


anys 2013-2018

Previsió propers 5

anys 2018-20232013 2018 2023 Unitat

Llet 11192 15738,6 19580,1 Milions € 40,62% 24,41% 8,3 11,3 13,9 €

Llet 9079,8 9994,7 10101,9 Milions Litres 10,08% 1,07% 6,7 7,2 7,2 Litres

Mantega 71,3 167,7 309,5 Milions € 135,20% 84,56% 0,1 0,1 0,2 €

Mantega 27,9 47,9 76,7 Milers Tones 71,68% 60,13% 0 0 0,1 Kg

Melmelades 194,3 254,9 297,9 Milions € 31,19% 16,87% 0,1 0,2 0,2 €

Melmelades 58 65,9 71,2 Milers Tones 13,62% 8,04% 0 0 0,1 Kg

Menjar preparat 2771,9 4061,1 5132,5 Milions € 46,51% 26,38% 2 2,9 3,6 €

Menjar preparat 1316 1298,2 1333,1 Milers Tones -1,35% 2,69% 1 0,9 0,9 Kg

Oli d'oliva 274,2 572,4 781,3 Milions € 108,75% 36,50% 0,2 0,4 0,6 €

Oli d'oliva 30,4 52,5 70,5 Milions Litres 72,70% 34,29% 0 0 0 Litres

Pasta 21331,1 28298 37931,5 Milions € 32,66% 34,04% 15,8 20,4 26,9 €

Pasta 16355,9 18891,7 21093,5 Milers Tones 15,50% 11,65% 12,1 13,6 14,9 Kg

Pastisseria 14876,6 27164,5 47029,8 Milions € 82,60% 73,13% 11 19,5 33,3 €

Pastisseria 7523,1 10332 13666,3 Milers Tones 37,34% 32,27% 5,6 7,4 9,7 Kg

Salses i condiments 7,2 11,7 16,6 Milions € 62,50% 41,88% 0 0 0 €

Salses i condiments 7,7 10,7 14,4 Milers Tones 38,96% 34,58% 0 0 0 Kg

Sangria 1,5 3,9 8,4 Milions € 160,00% 115,38% 0 0 0 €

Sangria 338,3 687,7 1268,3 000 Litres 103,28% 84,43% 0 0 0 Litres

Snacks 33796,6 44293,3 55177,6 Milions € 31,06% 24,57% - - - €

Snacks - - - n.d. - - - n.d.

Sucs 9799,5 9852,3 10234,6 Milions € 0,54% 3,88% 7,2 7,1 7,3 €

Sucs 12159 10092,7 9102,3 Milions Litres -16,99% -9,81% 9 7,3 6,4 Litres

Tè 7821 10930,7 14408,9 Milions € 39,76% 31,82% 5,8 7,9 10,2 €

Tè 700693,2 815435,7 943153,1 Tonnes 16,38% 15,66% 0,5 0,6 0,7 Kg

Xiclets i llaminadures 2070,9 1984,4 2072,1 Milions € -4,18% 4,42% 1,5 1,4 1,5 €

Xiclets i llaminadures 160,6 121,7 111,3 Milers Tones -24,22% -8,55% 0,1 0,1 0,1 Kg

Xocolata 2180,6 2752,7 3418 Milions € 26,24% 24,17% 1,6 2 2,4 €

Xocolata 130,9 126,6 127,7 Milers Tones -3,28% 0,87% 0,1 0,1 0,1 Kg

Yogurt 6592,9 17677,3 30542,5 Milions € 168,13% 72,78% 4,9 12,7 21,6 €

Yogurt - - - n.d. - - - n.d.





ÍNDIA


• Índia s'ha convertit en una de les economies amb major creixement a nivell mundial a causa de l'obertura a les inversions i el

seu dinamisme gracies a les transformacions estructurals realitzades des de 1991. La contínua urbanització de l'Índia,

juntament amb l'augment dels ingressos, ha suposat una necessitat elevada de millorar la infraestructura, tant per prestar

serveis públics com per mantenir el creixement econòmic. El seu creixement s'explica per l'alt potencial en desenvolupament

tecnològic, la qualificació de cada vegada més població i entre la qual està molt estès l'idioma anglès, així com la creixent

obertura a les inversions estrangeres, la millora en curs de les infraestructures i l'estabilitat política i jurídica.

• Hi ha tres raons principals que fan de l'Índia un país molt prometedor en el sector de aliments elaborats. En primer lloc, l'Índia

posseeix diverses condicions agro-climàtiques i una àmplia i variada base de matèries primeres, adequada per a l'elaboració

d'aliments. En segon terme, el mercat intern d'aliments elaborats està creixent molt, com conseqüència de l'expansió de la

classe mitjana, la ràpida urbanització, l'alta taxa de alfabetització en les ciutats, els canvis en la forma de vida, l'increment de

la participació de les dones en la força de treball i l'encara alt pes de l'alimentació en la despesa familiar. En tercer lloc, el

govern indi està potenciant les inversions en infraestructures, empaquetament i comercialització.

• La paraula benestar s'estén a l'adquisició de productes; a més de la posició d'una millor habitatge en termes d'infraestructura

i millors condicions de salut. els hindús busquen conservar una vida saludable i aquesta situació els porta a menjar

saludablement adquirint productes orgànics, deixant de banda el consum del tabac i l'alcohol. Existeix a més un consum de

productes ecològics, naturals i dietètics amb la seva deguda certificació. Els productes que són modificats genèticament han

de considerar en el empaquetatge respectiu el segell d'autorització sanitària.

• La millora de l'estàndard de vida en els últims anys unit a emergir de la classe mitjana ha generat una expansió considerable

de la demanda interna. Els costums i els estils de vida es van orientar a l'occidental, especialment en les noves generacions

que han canviat els seus hàbits de consum. Major consum per productes sumptuosos o luxosos amb major preferència cap a

les marques internacionals. Els hindús senten un major atractiu per marques estrangeres, siguin aquests importats o

fabricats directament a l'Índia.

ÍNDIASobre l’economia


ÍNDIA

• Les botigues d’alimentació especialitzades dominen el sector minorista a l'Índia amb el 28,8% dels ingressos sent generats a

través d'aquest segment. Per la seva banda les botigues de descompte generen un 4,1% de les vendes. Índia genera el

19,8% del valor minorista del sector aliments a la regió Àsia-Pacífic; mentre que la Xina és la principal indústria de Àsia-

Pacífic i genera el 42,5% dels ingressos de la regió.

• Els consumidors indis acostumen a comprar marques que els són familiars, pel que és necessari invertir en publicitat i

màrqueting per promocionar un producte. Els indis li donen ara molta més importància a les marques, el que provoca una

demanda cada vegada més gran de productes anteriorment desconeguts. No obstant això, els consumidors urbans

segueixen preferint el valor incremental que ofereix una marca més que la reputació de la marca per si mateixa. És per això

que la lleialtat a una marca no és tan fort a l'Índia: per tenir èxit, les empreses han d'aconseguir fortes índexs de penetració

del mercat i guanyar constantment nous consumidors.

• Els compradors indis acostumen a comprar productes frescos (lactis, fruites i verdures) cada dos o tres dies, el que beneficia

els negocis de conveniència tradicionals ( "kirana") en detriment de les botigues modernes de queviures.

• En els últims anys, els consumidors rurals han adquirit un paper important. Un accés més ampli a Internet està portant a una

demanda exponencial de serveis de streaming, juntament amb un creixement notable del comerç electrònic. Segons dades

de IBEF, en 2025 l'Índia serà el cinquè major mercat de béns de consum durador del món (actualment és el dotzè).

Sobre el consum


ÍNDIA


anys 2013-2018

Previsió propers 5

anys 2018-20232013 2018 2023 Unitat

Aigüa mineral 517,3 1327,2 2721,7 Milions € 156,56% 105,07% 0,4 1 2 €

Aigüa mineral 2,4 6,1 14,6 Milions € 154,17% 139,34% 0 0 0 €

Aigüa mineral 5998,6 14584,1 33192,7 Milions Litres 143,13% 127,60% 4,8 11 23,9 Litres

Aigüa mineral 12,7 27,3 59,9 Milions Litres 114,96% 119,41% 0 0 0 Litres

Arròs 1760 4726,7 8752 Milions € 168,56% 85,16% 1,4 3,6 6,3 €

Arròs 1891,6 3839,1 7147,4 Milers Tones 102,96% 86,17% 1,5 2,9 5,1 Kg

Cafè 363,6 590,6 796,5 Milions € 62,43% 34,86% 0,3 0,4 0,6 €

Cafè 56776,9 77891,8 106409,5 Tonnes 37,19% 36,61% 0 0,1 0,1 Kg

Cereal Bars 2 5,8 13 Milions € 190,00% 124,14% 0 0 0 €

Cereal Bars 0,2 0,4 0,7 Milers Tones 100,00% 75,00% 0 0 0 Kg


Conserves de carn 27,3 47,6 66,7 Milers Tones 74,36% 40,13% 0 0 0 Kg

Conserves de peix 10,4 30,2 54,1 Milions € 190,38% 79,14% 0 0 0 €

Conserves de peix 2,3 6,2 11,6 Milers Tones 169,57% 87,10% 0 0 0 Kg

Dolços 634,3 1463,1 2705,6 Milions € 130,66% 84,92% 0,5 1,1 1,9 €

Dolços 223,9 387,9 650,7 Milers Tones 73,25% 67,75% 0,2 0,3 0,5 Kg


Formatge 93,5 137 202,3 Milers Tones 46,52% 47,66% 0,1 0,1 0,1 Kg

Fruita processada 99,5 172,2 223,9 Milions € 73,07% 30,02% 0,1 0,1 0,2 €

Fruita processada 74 116,5 166,1 Milers Tones 57,43% 42,58% 0,1 0,1 0,1 Kg


Fruits secs 32,4 57,1 105,7 Milers Tones 76,23% 85,11% 0 0 0,1 Kg

Galetes 721,7 1338,4 1826 Milions € 85,45% 36,43% 0,6 1 1,3 €

Galetes 366,1 504 567,7 Milers Tones 37,67% 12,64% 0,3 0,4 0,4 Kg

Lactics 8596 17317 30449,6 Milions € 101,45% 75,84% 6,9 13,1 21,9 €

Lactics - - - n.d. - - - n.d.

Llet 5760,4 11141,4 19199,9 Milions € 93,41% 72,33% 4,6 8,4 13,8 €





ÍNDIA


anys 2013-2018

Previsió propers 5

anys 2018-20232013 2018 2023 Unitat


Mantega 332,1 641,1 1042,2 Milions € 93,04% 62,56% 0,3 0,5 0,7 €

Mantega 64,1 89,5 132,5 Milers Tones 39,63% 48,04% 0,1 0,1 0,1 Kg

Melmelades 30,1 49,1 62,1 Milions € 63,12% 26,48% 0 0 0 €

Melmelades 13,1 14,3 15,3 Milers Tones 9,16% 6,99% 0 0 0 Kg

Menjar preparat 139,6 296,1 563,5 Milions € 112,11% 90,31% 0,1 0,2 0,4 €

Menjar preparat 43,6 86,2 171,4 Milers Tones 97,71% 98,84% 0 0,1 0,1 Kg



Pasta 2441,9 5863,8 10581,2 Milions € 140,13% 80,45% 2 4,4 7,6 €

Pasta 2395,4 4549,4 8301,2 Milers Tones 89,92% 82,47% 1,9 3,4 6 Kg

Pastisseria 1269,5 2026,5 2620,9 Milions € 59,63% 29,33% 1 1,5 1,9 €

Pastisseria 3080,5 3706,7 4562,9 Milers Tones 20,33% 23,10% 2,5 2,8 3,3 Kg

Salses i condiments 81,9 150,6 252,3 Milions € 83,88% 67,53% 0,1 0,1 0,2 €

Salses i condiments 52 80,1 110,8 Milers Tones 54,04% 38,33% 0 0,1 0,1 Kg

Snacks 7015,3 13652,2 24197,5 Milions € 94,61% 77,24% - - - €

Snacks - - - n.d. - - - n.d.

Sucs 856,7 1757,4 3215 Milions € 105,14% 82,94% 0,7 1,3 2,3 €

Sucs 1275,8 2119,5 3421 Milions Litres 66,13% 61,41% 1 1,6 2,5 Litres

Tè 1251,8 1772,8 2493,1 Milions € 41,62% 40,63% 1 1,3 1,8 €

Tè 400005,1 483134,4 581072,8 Tonnes 20,78% 20,27% 0,3 0,4 0,4 Kg

Xiclets i llaminadures 319,6 632,9 830,6 Milions € 98,03% 31,24% 0,3 0,5 0,6 €

Xiclets i llaminadures 63,9 103 132,4 Milers Tones 61,19% 28,54% 0,1 0,1 0,1 Kg

Xocolata 959,1 1702,6 2295,7 Milions € 77,52% 34,83% 0,8 1,3 1,7 €

Xocolata 117,4 153,8 191,3 Milers Tones 31,01% 24,38% 0,1 0,1 0,1 Kg

Yoghurt 571,5 1952,1 4066,7 Milions € 241,57% 108,32% 0,5 1,5 2,9 €

Yoghurt - - - n.d. - - - n.d.





GEÒRGIA


• Geòrgia té una economia petita però diversificada i ven a l'exterior, sobretot, coure, avellanes i metalls ferrosos. Però amb 3,7

milions d'habitants, un PIB per càpita de 3.853 dòlars i unes exportacions que superen per poc els 2.000 milions d'euros a

l'any, el Govern és conscient que el seu principal atractiu és ser un Hub. La seva ubicació estratègica, el converteix en un

centre natural de logística i trànsit al llarg de la "Nova Ruta de la Seda" que uneix Àsia i Europa a través del Caucas. Alhora, el

posiciona com un exportador ideal per als mercats de Rússia i de la Unió Europea, oferint matèries primeres d'alta qualitat i

una bona ubicació per al processament d'aliments.

• El país té acords de lliure comerç amb la UE, Xina, les repúbliques exsoviètiques i Turquia, i es troben en negociacions amb

l'Índia, els Estats Units i Canadà. D’aquesta manera, dona accés a 2.500 milions de consumidors, i les grans empreses

internacionals hi estan posant els peus.

• Geòrgia importa el 80% dels seus productes alimentaris envasats, fet que provoca un important impacte negatiu en la seva

balança comercial.

• El sector agroalimentari ha sofert el col·lapse dels llaços tradicionals amb els estats post-soviètics, dècades de negligència

cap a les empreses estatals del sector, equips obsolets, la manca d'inversió i la manca de coneixements tècnics actuals.

• Tanmateix, la indústria de processament d'aliments està creixent constant però lentament, després de la privatització de les

empreses estatals i una creixent demanda d'aliments produïts localment.

GEÒRGIASobre l’economia


• La cultura gastronòmica de Geòrgia és molt diversa i amb sabors molt autèntics i tradicionals, basada en el consum de moltes

verdures, amanides, formatges, pans diferents i plats de carn. Alhora, té moltes influències de la cuina mediterrània, amb

diferents adaptacions i variacions als gustos i els costums de cadascuna de les regions georgianes

• És important destacar que als georgians els agrada molt reunir-se per menjar, no només en celebracions assenyalades, en

una bona taula familiar plena d'amics no poden faltar ni el vi ni un bon àpat. Una taula amb pocs plats o plats no elaborats no

és una veritable taula de celebració.

GEÒRGIASobre el consum


GEÒRGIA


anys 2013-2018

Previsió propers 5

anys 2018-20232013 2018 2023 Unitat

Aigüa amb gas 28,5 24,8 25 Milions € -12,98% 0,81% 7,7 6,7 6,7 €

Aigüa amb gas 85,6 85,7 87 Milions Litres 0,12% 1,52% 23 23 23,4 Litres


Aigüa mineral 127,9 164,1 256,5 Milions Litres 28,30% 56,31% 34,4 44 69 Litres

Arròs 2,7 3,7 5 Milions € 37,04% 35,14% 0,7 1 1,4 €

Arròs 3 3,8 4,3 Milers Tones 26,67% 13,16% 0,8 1 1,2 Kg

Biscuits 2,8 2,9 3,8 Milions € 3,57% 31,03% 0,7 0,8 1 €

Biscuits 0,5 0,6 0,7 Milers Tones 20,00% 16,67% 0,1 0,2 0,2 Kg

Cafè 169,7 162,3 218,3 Milions € -4,36% 34,50% 45,6 43,5 58,7 €

Cafè 8349,1 9685,9 11811,1 Tonnes 16,01% 21,94% 2,2 2,6 3,2 Kg

Cereals - - - Milions € - - - €

Cereals - - - Milers Tones - - - Kg



Dolços 61,2 62,1 78,1 Milions € 1,47% 25,76% 16,5 16,7 21 €


Formatge 39,9 42 59,1 Milions € 5,26% 40,71% 10,7 11,3 15,9 €

Formatge 6,4 7,2 8,7 Milers Tones 12,50% 20,83% 1,7 1,9 2,3 Kg


Fruita processada 8,4 9,9 11,9 Milers Tones 17,86% 20,20% 2,3 2,6 3,2 Kg


Fruits secs 0,8 1 1,4 Milers Tones 25,00% 40,00% 0,2 0,3 0,4 Kg

Galetes 1,3 1,4 2 Milions € 7,69% 42,86% 0,3 0,4 0,5 €

Galetes 0,4 0,4 0,4 Milers Tones 0,00% 0,00% 0,1 0,1 0,1 Kg

Lactics 234,3 244 322,9 Milions € 4,14% 32,34% 63 65,4 86,9 €

Lactics - - - n.d. - - - n.d.

Llet 21,9 26 37,8 Milions € 18,72% 45,38% 5,9 7 10,2 €

Llet 18,6 21,1 25,8 Milions Litres 13,44% 22,27% 5 5,7 6,9 Litres





GEÒRGIA


anys 2013-2018

Previsió propers 5

anys 2018-20232013 2018 2023 Unitat

Mantega 51,6 50,1 62,3 Milions € -2,91% 24,35% 13,9 13,4 16,8 €

Mantega 7,5 7,8 8,5 Milers Tones 4,00% 8,97% 2 2,1 2,3 Kg

Melmelades 2,7 2,9 3,6 Milions € 7,41% 24,14% 0,7 0,8 1 €

Melmelades 0,7 0,7 0,9 Milers Tones 0,00% 28,57% 0,2 0,2 0,2 Kg

Menjar preparat 22 26,8 39,1 Milions € 21,82% 45,90% 5,9 7,2 10,5 €

Menjar preparat 4 5,3 6,9 Milers Tones 32,50% 30,19% 1,1 1,4 1,9 Kg

Oli d'oliva 2 2,1 3 Milions € 5,00% 42,86% 0,5 0,6 0,8 €

Oli d'oliva 0,2 0,2 0,3 Milions Litres 0,00% 50,00% 0,1 0,1 0,1 Litres

Pasta 11,2 12,8 17,3 Milions € 14,29% 35,16% 3 3,4 4,7 €


Pastisseria 175,5 207,4 288,3 Milions € 18,18% 39,01% 47,2 55,6 77,6 €

Pastisseria 283 331,2 408 Milers Tones 17,03% 23,19% 76,1 88,8 109,8 Kg


Salses i condiments 0 0 0,1 Milers Tones 0 0 0 Kg

Sangria 2,7 2 2,4 Milions € -25,93% 20,00% 0,7 0,5 0,7 €

Sangria 0,4 0,3 0,3 Milions Litres -25,00% 0,00% 0,1 0,1 0,1 Litres

Snacks 292,7 303,2 401,4 Milions € 3,59% 32,39% - - - €

Snacks - - - n.d. - - - n.d.

Sucs 13,9 17,8 36,1 Milions € 28,06% 102,81% 3,7 4,8 9,7 €

Sucs 11,1 16,8 32,1 Milions Litres 51,35% 91,07% 3 4,5 8,6 Litres

Tè 16 14,8 17,1 Milions € -7,50% 15,54% 4,3 4 4,6 €

Tè 938,4 1135 1356,1 Tonnes 20,95% 19,48% 0,3 0,3 0,4 Kg

Xiclets i llaminadures 10,7 11 14,2 Milions € 2,80% 29,09% 2,9 2,9 3,8 €

Xiclets i llaminadures 0,5 0,5 0,6 Milers Tones 0,00% 20,00% 0,1 0,1 0,2 Kg

Xocolata 131,7 130,3 169,5 Milions € -1,06% 30,08% 35,4 34,9 45,6 €

Xocolata 14 15,4 17,3 Milers Tones 10,00% 12,34% 3,8 4,1 4,7 Kg

Yoghurt 10,2 11,4 16,2 Milions € 11,76% 42,11% 2,8 3,1 4,3 €

Yoghurt - - - n.d. - - - n.d.





EMIRATS ÀRABS


• Els Emirats Àrabs Units tenen una població d'aproximadament 9,5 milions, dels quals un 85% són expatriats.

• Els Emirats Àrabs Units són un centre comercial líder a l'Orient Mitjà, Àfrica i Àsia Meridional, amb una important part del

seu volum d'importació en última instància reexportant-se.

• El PIB del país és de 315.063M.€, mentre que la renda per càpita se situa entre les 25 més altes del món.

• Els EAU s'han convertit en els principals centres de re-exportació, per la seva ubicació estratègica i l’elevat

desenvolupament logístic amb rutes de transport ben establerts (aire, mar i terra). Reexporta a prop de 140 mercats de tot

el món.

• La indústria de distribució dels Emirats Àrabs Units és molt avançada, amb emmagatzematge sofisticada (cadenes de fred)

i els sistemes d'inventari. Les organitzacions més petites que no són amos dels seus propis magatzems encara tenen accés

a través de les instal·lacions llogades.

• Una població en ràpid creixement i l'afluència turística emergent ha estimulat la demanda d'alta qualitat, ecològics i aliments

especialitzats. La introducció dels hipermercats i grans superfícies està transformant el sector minorista, oferint una àmplia

gamma d'aliments per complementar les preferències gustatives d'un nodrit contingent d'emigrants.

• En els últims anys, hi ha hagut un canvi en els hàbits alimentaris de tradicional a l'estil occidental aliments de conveniència.

Tot i la presència d'empreses de processament d'aliments, encara queda una bretxa considerable en la capacitat de

processament i envasat d'aliments.

EMIRATS ÀRABSSobre l’economia


• El sector d'aliments i begudes dels EAU necessitarà quadruplicar la seva grandària en els pròxims cinc anys per satisfer la

demanda dels projectes hotelers i als retailers. Nous plans d'estructura logística a Jebel Ali, ciutat portuària, ubicada a 35

kilòmetres al sud-oest de la ciutat de Dubai per proporcionar serveis a tot el Golf.

• Els EAU compten amb més de 9.500 punts de venda d’alimentació i begudes i es preveu que al 2020 n’hi haurà prop de

15.000, segons Euromonitor International.

• A causa de la creixent consciència dels problemes de salut, els consumidors estan demandant una major comoditat i aliments

més sans, a causa del seu estil de vida més actiu i creixent consciència pels problemes de salut. En aquest sentit, els

minoristes estan adaptant els seus serveis i productes per satisfer aquests canvis en la demanda; centrant-se en oferir major

varietat en fruites fresques i verdures, aliments naturals, aliments orgànics, aliments integrals i suplements dietètics,

potenciant també els productes lliures de gluten, sense sucre i sense llet.

• Com a conseqüència de la celebració de l'EXPO 2020, l'afluència de turistes, el boom immobiliari, i l'alta migració d'expatriats

estan duent als EAU a consolidar un sector minoristes dels més desenvolupats del Golf i molt prometedor per a cadenes de

supermercats i botigues de descompte.

EMIRATS ÀRABSSobre el consum


EMIRATS ÀRABS


anys 2013-2018

Previsió propers 5

anys 2018-20232013 2018 2023 Unitat

Aigüa amb gas 1,4 2,2 3 Milions € 57,14% 36,36% 0,2 0,2 0,3 €

Aigüa amb gas 8,5 12 16,8 Milions Litres 41,18% 40,00% 1 1,3 1,7 Litres

Aigüa mineral 232,4 410,4 679 Milions € 76,59% 65,45% 27,8 44,2 67,9 €

Aigüa mineral 16,9 30,2 48,6 Milions € 78,70% 60,93% 2 3,3 4,9 €

Aigüa mineral 1153,5 1647,8 2659,4 Milions Litres 42,85% 61,39% 138,2 177,5 265,9 Litres

Aigüa mineral 24 36,5 59,7 Milions Litres 52,08% 63,56% 2,9 3,9 6 Litres

Arròs 236,9 416,4 557,9 Milions € 75,77% 33,98% 28,4 44,9 55,8 €

Arròs 379 499 652,3 Milers Tones 31,66% 30,72% 45,4 53,8 65,2 Kg


Biscuits 0,8 1 1,1 Milers Tones 25,00% 10,00% 0,1 0,1 0,1 Kg

Cafè 370,9 633,6 894,7 Milions € 70,83% 41,21% 44,4 68,3 89,5 €

Cafè 19537,9 26776,9 37951 Tonnes 37,05% 41,73% 2,3 2,9 3,8 Kg

Cereal Bars 17,8 28,1 32 Milions € 57,87% 13,88% 2,1 3 3,2 €

Cereal Bars 0,9 1,2 1,3 Milers Tones 33,33% 8,33% 0,1 0,1 0,1 Kg

Conserves de carn 101,4 166,8 225,2 Milions € 64,50% 35,01% 12,2 18 22,5 €

Conserves de carn 22 30,2 39,8 Milers Tones 37,27% 31,79% 2,6 3,3 4 Kg

Conserves de peix 31,2 52,9 74,7 Milions € 69,55% 41,21% 3,7 5,7 7,5 €


Dolços 36,4 59,3 77,3 Milions € 62,91% 30,35% 4,4 6,4 7,7 €








Galetes 4,8 7,5 8 Milions € 56,25% 6,67% 0,6 0,8 0,8 €






EMIRATS ÀRABS


anys 2013-2018

Previsió propers 5

anys 2018-20232013 2018 2023 Unitat

Lactics 882,6 1281,9 1585,7 Milions € 45,24% 23,70% 105,8 138,1 158,6 €

Lactics - - - n.d. - - - n.d.

Llet 157,1 229 270,9 Milions € 45,77% 18,30% 18,8 24,7 27,1 €

Llet 203,3 274 368,6 Milions Litres 34,78% 34,53% 24,4 29,5 36,9 Litres

Mantega 26,6 37,1 43 Milions € 39,47% 15,90% 3,2 4 4,3 €





Menjar preparat 1,1 1,4 1,8 Milers Tones 27,27% 28,57% 0,1 0,2 0,2 Kg



Pasta 305,3 529,2 709,6 Milions € 73,34% 34,09% 36,6 57 71 €



Pastisseria 312,9 396 507,8 Milers Tones 26,56% 28,23% 37,5 42,7 50,8 Kg

Salses i condiments 5,2 7,9 10,4 Milions € 51,92% 31,65% 0,6 0,9 1 €

Salses i condiments 1 1,2 1,5 Milers Tones 20,00% 25,00% 0,1 0,1 0,2 Kg

Snacks 699,1 1211,1 1546,5 Milions € 73,24% 27,69% - - - €

Sucs 425,5 691,2 775,2 Milions € 62,44% 12,15% 51 74,5 77,5 €

Sucs 385,8 446,7 472,4 Milions Litres 15,79% 5,75% 46,2 48,1 47,2 Litres

Tè 115,8 193 273,9 Milions € 66,67% 41,92% 13,9 20,8 27,4 €

Tè 11319,4 14770,5 20021,7 Tonnes 30,49% 35,55% 1,4 1,6 2 Kg



Xocolata 197,3 329 360,4 Milions € 66,75% 9,54% 23,6 35,5 36 €


Yoghurt 142,1 257 390,5 Milions € 80,86% 51,95% 17 27,7 39 €

Yoghurt - - - n.d. - - - n.d.





AZERBATJAN


• L'economia de l'Azerbaidjan, la més important dels tres països del Caucas, està marcada per la seva dependència de les

exportacions d'hidrocarburs, del qual el país és un important productor. La volatilitat dels preus del petroli suposa un

element d'inestabilitat que influeix fortament en el desenvolupament econòmic del país. En aquest sentit, la baixada dels

preus del petroli en 2014 va afectar fortament a l'Azerbaidjan, revertint el que fins llavors havia estat un cicle de creixement

econòmic notable.

• La diversificació econòmica és un dels reptes de l'Azerbaidjan, juntament amb la creació d'un ambient més favorable per als

negocis i ofereix bones oportunitats en sectors com l'agroalimentari, el turisme, les energies renovables o les

infraestructures, sense oblidar el sector petrolier i del gas.

• Azerbaidjan ha registrat un gran augment en les importacions d'aliments i begudes durant els últims anys, i representen

més del 16% del volum total d'importació. En els últims 5 anys les importacions d'aliments han crescut en valor més d’un

35%.

• Es preveu que arribi als 11 milions d’habitants l’any 2050, segons dades de Nacions Unides, Azerbaidjan necessitarà

seguint incrementant les seves importacions d'aliments per satisfer la demanada d ela seva població.

AZERBATJANSobre l’economia i el consum

FINE FOOD BUSINESS FORUM. 3-4 JULIOL 2019 30Font: Euromonitor International LTD 2018

AZERBATJANConsum actual i previsió de creixement de producte FineFood


anys 2013-2018

Previsió propers 5

anys 2018-20232013 2018 2023 Unitat

Aigüa amb gas 14,2 10,9 14,4 Milions € -23,24% 32,11% 1,5 1,1 1,4 €

Aigüa amb gas 26,1 29,7 34,9 Milions Litres 13,79% 17,51% 2,8 3 3,4 Litres

Aigüa mineral 37,7 25,1 36,3 Milions € -33,42% 44,62% 4 2,5 3,5 €


Arròs 86,7 82,2 115,8 Milions € -5,19% 40,88% 9,3 8,3 11,2 €

Arròs 33,5 37,4 44 Milers Tones 11,64% 17,65% 3,6 3,8 4,3 Kg

Biscuits 1 0,8 1,2 Milions € -20,00% 50,00% 0,1 0,1 0,1 €

Biscuits 0,2 0,1 0,2 Milers Tones -50,00% 100,00% 0 0 0 Kg

Cafè 34,7 30,2 54,9 Milions € -12,97% 81,79% 3,7 3 5,3 €

Cafè 926,4 1191,9 1925,6 Tonnes 28,66% 61,56% 0,1 0,1 0,2 Kg

Cereals 1,2 0,7 1,1 Milions € -41,67% 57,14% 0,1 0,1 0,1 €

Cereals 0,1 0,1 0,1 Milers Tones 0,00% 0,00% 0 0 0 Kg

Conserves de peix 143,3 86,5 132,5 Milions € -39,64% 53,18% 15,3 8,7 12,8 €

Conserves de peix 101,7 71,3 118,5 Milions € -29,89% 66,20% 10,9 7,2 11,5 €

Conserves de peix 8,3 8,2 10,6 Milers Tones -1,20% 29,27% 0,9 0,8 1 Kg

Conserves de peix 14,9 13,7 18,8 Milers Tones -8,05% 37,23% 1,6 1,4 1,8 Kg

Dolços 237,9 149,7 208,6 Milions € -37,07% 39,35% 25,4 15,1 20,2 €

Dolços 22,3 19,7 22,2 Milers Tones -11,66% 12,69% 2,4 2 2,1 Kg

Formatge 170,2 113,8 163 Milions € -33,14% 43,23% 18,2 11,5 15,8 €

Formatge 28,6 28,7 36 Milers Tones 0,35% 25,44% 3,1 2,9 3,5 Kg

Fruita processada 109,9 63,5 99 Milions € -42,22% 55,91% 11,7 6,4 9,6 €

Fruita processada 45,3 44,2 58,5 Milers Tones -2,43% 32,35% 4,8 4,5 5,7 Kg

Fruits secs 8,2 6,6 9,4 Milions € -19,51% 42,42% 0,9 0,7 0,9 €

Fruits secs 2,7 3 3,6 Milers Tones 11,11% 20,00% 0,3 0,3 0,3 Kg

Galetes 9,9 5,6 7,3 Milions € -43,43% 30,36% 1,1 0,6 0,7 €

Galetes 1,6 1,5 1,8 Milers Tones -6,25% 20,00% 0,2 0,2 0,2 Kg

Lactics 940,3 672,4 955,5 Milions € -28,49% 42,10% 100,5 67,8 92,4 €

Lactics - - - n.d. - - - n.d.

CONSUM CONSUM PER CREIXEMENT CONSUM


AZERBATJANConsum actual i previsió de creixement de producte FineFood


anys 2013-2018

Previsió propers 5

anys 2018-20232013 2018 2023 Unitat

Llet 147,6 110,4 160,8 Milions € -25,20% 45,65% 15,8 11,1 15,5 €


Mantega 178 155,3 211,4 Milions € -12,75% 36,12% 19 15,7 20,4 €

Mantega 23,8 21,8 25,2 Milers Tones -8,40% 15,60% 2,5 2,2 2,4 Kg

Melmelades 96,7 63,4 95,9 Milions € -34,44% 51,26% 10,3 6,4 9,3 €


Menjar preparat 40,2 22 31,6 Milions € -45,27% 43,64% 4,3 2,2 3,1 €

Menjar preparat 5,1 4,4 5,5 Milers Tones -13,73% 25,00% 0,5 0,4 0,5 Kg

Oli d'oliva 8,2 7,2 11,6 Milions € -12,20% 61,11% 0,9 0,7 1,1 €


Pasta 121,4 102,6 146 Milions € -15,49% 42,30% 13 10,4 14,1 €


Pastisseria 576,6 472,9 640,9 Milions € -17,98% 35,53% 61,6 47,7 62 €


Sangria 0,5 0,4 0,5 Milions € -20,00% 25,00% 0,1 0 0 €

Sangria 93 65,9 78 000 Litres -29,14% 18,36% 0 0 0 Litres

Snacks 1019,8 620,8 881,8 Milions € -39,13% 42,04% - - - €

Snacks - - - n.d. - - - n.d.

Sucs 35 19,1 30,3 Milions € -45,43% 58,64% 3,7 1,9 2,9 €

Sucs 22,2 21,5 30,7 Milions Litres -3,15% 42,79% 2,4 2,2 3 Litres

Tè 109,9 84,9 125,2 Milions € -22,75% 47,47% 11,7 8,6 12,1 €

Tè 10150,6 10745 13718,8 Tonnes 5,86% 27,68% 1,1 1,1 1,3 Kg


Xiclets i llaminadures 1,3 1,2 1,4 Milers Tones -7,69% 16,67% 0,1 0,1 0,1 Kg

Xocolata 268,5 174,1 242 Milions € -35,16% 39,00% 28,7 17,6 23,4 €

Xocolata 20,7 20,2 24,2 Milers Tones -2,42% 19,80% 2,2 2 2,3 Kg

Yoghurt 67,2 41,4 60,2 Milions € -38,39% 45,41% 7,2 4,2 5,8 €

Yoghurt - - - n.d. - - - n.d.




ARÀBIA SAUDITA


• Aràbia Saudita és la major economia de Mig Orient, i el país àrab més ric a la regió. La política de grans obres públiques

implementada per les autoritats, de la mateixa manera que la inversió estrangera directa i la solidesa del sistema bancari i

financera, li han permès al país convertir-se en la primera economia de la regió, i una de les més importants del món.

• No obstant això, l'economia de l'Aràbia Saudita està basada gairebé per complet en el petroli. El creixement del PIB ha

decaigut progressivament des de 2015, arribant a una recessió històrica el 2017 (-0,7%). El FMI va revisar a la baixa les

previsions de creixement de l'Aràbia Saudita per 2019 (de 2,4% a 1,9%), a causa d'un context de tensions geopolítiques

regionals i globals.

• En quant a alimentació, Aràbia Saudita és un dels mercats d'aliments i begudes més grans i atractius d'Orient Mitjà.

• El nombre total d'hipermercats i supermercats és de 1.255 punts de venda o al voltant del 3% del total de punts de venda.

Aquestes representen el 37% del total de vendes de supermercats a l'Aràbia Saudita.

• Tradicionalment, la venda de productes gourmet s’ha efectuat en punts de venda de consum general. Els últims anys, les

grans superfícies que ofereixen productes de més qualitat habiliten espais independents i diferenciats per a la venda de

productes gourmet.

ARÀBIA SAUDITASobre l’economia


• EL mercat compta amb uns sòlida i àmplia base de consumidors joves, amb un augment dels ingressos

disponibles i una creixent demanda de línies de productes Premium, però presenta un dèficit comercial important

en l’apartat de l’alimentació, i concretament dels productes d’alta gamma.

• El perfil de consumidor de productes gourmet té entre 28 i 55 anys, alt poder adquisitiu i gust refinat. Hi ha dos

tipus de consumidor ben diferenciat:

• L’expatriat: tendeix a adquirir un nombre més important de productes gourmet importats que coneix amb

anterioritat

• El consumidor local, menys acostumat a aquest tipus de producte, cerca sobretot productes ecològics.

• Les vendes de productes gourmet han crescut considerablement els últims anys, fins arribar, juntament amb els

productes ecològics, als 27 mil milions de dòlars anuals. El consum de productes gourmet representa el 8% del

consum total d’aliments.

• Les perspectives del sector gourmet són positives per a un mercat on els gustos dels consumidores tendeixen a

la qualitat i l’exclusivitat.

ARÀBIA SAUDITASobre el consum


ARÀBIA SAUDITA


anys 2013-2018

Previsió propers 5

anys 2018-20232013 2018 2023 Unitat

Aigüa amb gas 7,7 12,2 14,8 Milions € 58,44% 21,31% 0,3 0,4 0,4 €

Aigüa amb gas 4,5 5,7 6,8 Milions Litres 26,67% 19,30% 0,2 0,2 0,2 Litres

Aigüa mineral 1412,2 1941,5 2760,7 Milions € 37,48% 42,19% 47,2 57,9 76 €

Aigüa mineral 185,3 82,7 111,1 Milions € -55,37% 34,34% 6,2 2,5 3,1 €


Aigüa mineral 104,3 46,7 66,4 Milions Litres -55,23% 42,18% 3,5 1,4 1,8 Litres

Arròs 432,8 543,1 535,6 Milions € 25,49% -1,38% 14,5 16,2 14,8 €

Arròs 897,6 1086,8 1395,4 Milers Tones 21,08% 28,40% 30 32,4 38,4 Kg

Biscuits 19,8 34 40,7 Milions € 71,72% 19,71% 0,7 1 1,1 €


Cafè 229 410,9 646,4 Milions € 79,43% 57,31% 7,6 12,2 17,8 €

Cafè 14745,4 19740,4 25886,8 Tonnes 33,87% 31,14% 0,5 0,6 0,7 Kg

Cereal Bars 3,5 5,9 7,2 Milions € 68,57% 22,03% 0,1 0,2 0,2 €


Conserves de carn 258,5 432 629,5 Milions € 67,12% 45,72% 8,6 12,9 17,3 €

Conserves de carn 68,2 85 113 Milers Tones 24,63% 32,94% 2,3 2,5 3,1 Kg

Conserves de peix 161,3 193 262,2 Milions € 19,65% 35,85% 5,4 5,8 7,2 €

Conserves de peix 21 25,3 31,8 Milers Tones 20,48% 25,69% 0,7 0,8 0,9 Kg

Dolços 250 385,9 502,1 Milions € 54,36% 30,11% 8,3 11,5 13,8 €

Dolços 28,2 33,9 42,8 Milers Tones 20,21% 26,25% 0,9 1 1,2 Kg

Formatge 647,9 833 881 Milions € 28,57% 5,76% 21,6 24,8 24,3 €





Fruits secs 17,4 16,9 18,2 Milers Tones -2,87% 7,69% 0,6 0,5 0,5 Kg

Galetes 24,6 48,3 56,1 Milions € 96,34% 16,15% 0,8 1,4 1,5 €






ARÀBIA SAUDITA


anys 2013-2018

Previsió propers 5

anys 2018-20232013 2018 2023 Unitat

Lactics 2580,2 3185,9 3436,2 Milions € 23,47% 7,86% 86,2 94,9 94,6 €

Lactics - - - n.d. - - - n.d.

Llet 506,2 629,3 689,8 Milions € 24,32% 9,61% 16,9 18,8 19 €

Llet 662 698,7 762,8 Milions Litres 5,54% 9,17% 22,1 20,8 21 Litres

Mantega 58,3 78,7 84,1 Milions € 34,99% 6,86% 1,9 2,3 2,3 €


Melmelades 29,5 33,4 33,6 Milions € 13,22% 0,60% 1 1 0,9 €

Melmelades 6,3 6,1 6,5 Milers Tones -3,17% 6,56% 0,2 0,2 0,2 Kg


Menjar preparat 2 2,1 2,4 Milers Tones 5,00% 14,29% 0,1 0,1 0,1 Kg



Pasta 673,8 895,6 1026,3 Milions € 32,92% 14,59% 22,5 26,7 28,3 €


Pastisseria 3002,6 4568,3 6244,9 Milions € 52,14% 36,70% 100,3 136,1 172 €



Salses i condiments 2,6 3,4 4,4 Milers Tones 30,77% 29,41% 0,1 0,1 0,1 Kg

Snacks 2760 3889,4 4552,9 Milions € 40,92% 17,06% - - - €

Sucs 724,5 876,6 938,9 Milions € 20,99% 7,11% 24,2 26,1 25,9 €


Tè 193,8 331,5 476,8 Milions € 71,05% 43,83% 6,5 9,9 13,1 €

Tè 19416,4 25771,9 33752,8 Tonnes 32,73% 30,97% 0,6 0,8 0,9 Kg


Xiclets i llaminadures 9 9,7 10,6 Milers Tones 7,78% 9,28% 0,3 0,3 0,3 Kg

Xocolata 748,5 1018,2 1164,3 Milions € 36,03% 14,35% 25 30,3 32,1 €

Xocolata 60 69,3 76,3 Milers Tones 15,50% 10,10% 2 2,1 2,1 Kg

Yoghurt 238,1 295,8 316,9 Milions € 24,23% 7,13% 8 8,8 8,7 €





XILE


• Xile és estable, pròsper i constitueix un elevat nivell d'índexs internacionals relatius a la llibertat econòmica, la transparència i

la competitivitat.

• El pes xilè fluctua lliurement als mercats internacionals i el país funciona bé en termes de poca inflació, desenvolupament

avançat del mercat financer, baixos nivells de corrupció i obertura al comerç exterior.

• Segons l'Informe de Competitivitat Global del Fòrum Econòmic Mundial 2017-2018, Xile manté el seu rànquing respecte a

l'any anterior com a millor a Amèrica Llatina i el 33è en el món per a la competitivitat.

• El mercat d'aliments i begudes és relativament madur i es beneficia de la reputació del país com a destinació d'inversió

amigable amb els negocis i les seves fortes relacions comercials amb països de la regió i d'altres països.

• A mitjà termini, els inversors podran aprofitar els ingressos creixents de les llars per augmentar les vendes domèstiques.

XILESobre l’economia


• El mercat xilè d'aliments minoristes està format per grans supermercats, supermercats de grandària mitjana, botigues de

conveniència, estacions de servei i botigues independents ("mom-andpop").

• La major part dels aliments a Xile es compren en supermercats (quota de mercat del 47%), les botigues independents més

petites tenen una quota de mercat del 20%.

• La major part del consum es produeix a la Regió Metropolitana de Santiago, ja que concentra el 40% de la població total del

país. Els supermercats tenen la quota de mercat més gran per a les vendes d'aliments a Xile, amb el 48,2% del total de

vendes d'aliments, els supermercats de grandària mitjana obtenen el 12% de les vendes totals i les tendes de supermercats

tenen una quota de mercat del 21%. El tipus de comerç minorista més freqüentat és la botiga de queviures amb un total de

69.223 establiments.

• Xile cada vegada més s'està urbanitzant, no només a la regió metropolitana, sinó també en altres ciutats provincials o de

segon nivell. La indústria del comerç minorista ha anat ajustant-se a aquesta tendència, especialment al detall de

supermercats que ha anat adoptant un model de conveniència a través de botigues encadenades de venda al detall i petits

supermercats.

• Els hipermercats i els supermercats en àrees de renda mitjana o alta oferten un assortit variat relativament alt de productes

importats. L'augment de la sofisticació del consumidor en àrees socioeconòmiques mitjanes i altes, pel que fa a productes,

marques i preus, ha provocat una major demanda de productes alimentaris importats. Aquestes botigues ara representen el

26% de les vendes totals i ofereixen als clients productes frescos de fleca, mariscs frescos, bars de cafè, amanides

preparades, pizzes, plats de carn i el típic assortiment de productes de supermercats.

XILESobre el consum



XILEConsum actual i previsió de creixement de producte FineFood


anys 2013-2018

Previsió propers 5

anys 2018-20232013 2018 2023 Unitat

Aigüa amb gas 117 146,2 176,9 Milions € 24,96% 21,00% 6,7 8 9,4 €

Aigüa amb gas 161,2 206,2 241 Milions Litres 27,92% 16,88% 9,2 11,3 12,8 Litres





Arròs 142,3 187,3 236 Milions € 31,62% 26,00% 8,2 10,3 12,5 €




Cafè 209,8 292,1 301,3 Milions € 39,23% 3,15% 12 16,1 16 €

Cafè 7866 9224,5 10812,2 Tonnes 17,27% 17,21% 0,5 0,5 0,6 Kg




Conserves de carn 85,1 102,7 124,5 Milers Tones 20,68% 21,23% 4,9 5,6 6,6 Kg


Conserves de peix 32 35,7 39,7 Milers Tones 11,56% 11,20% 1,8 2 2,1 Kg

Dolços 147,4 184,3 203,9 Milions € 25,03% 10,63% 8,4 10,1 10,8 €

Dolços 23,9 26,9 30 Milers Tones 12,55% 11,52% 1,4 1,5 1,6 Kg


Formatge 139,5 175,7 221,7 Milers Tones 25,95% 26,18% 8 9,7 11,8 Kg


Fruita processada 206,9 272,4 341,5 Milers Tones 31,66% 25,37% 11,8 15 18,1 Kg

Fruits secs 0,5 2,1 3,7 Milions € 320,00% 76,19% 0 0,1 0,2 €

Fruits secs 0 0,1 0,1 Milers Tones 0,00% 0 0 0 Kg

Galetes 45 59,7 68,7 Milions € 32,67% 15,08% 2,6 3,3 3,6 €


Lactics 2883 3716,7 4751,4 Milions € 28,92% 27,84% 165,1 204,2 251,9 €

CONSUM PER CONSUM CREIXEMENT CONSUM




XILEConsum actual i previsió de creixement de producte FineFood


anys 2013-2018

Previsió propers 5

anys 2018-20232013 2018 2023 Unitat

Llet 272,3 367,9 488,2 Milions € 35,11% 32,70% 15,6 20,2 25,9 €

Llet 266,7 323,6 393 Milions Litres 21,33% 21,45% 15,3 17,8 20,8 Litres

Mantega 141,3 242,3 382,2 Milions € 71,48% 57,74% 8,1 13,3 20,3 €

Mantega 22,7 30,3 37,5 Milers Tones 33,48% 23,76% 1,3 1,7 2 Kg


Melmelades 23,1 23,2 22 Milers Tones 0,43% -5,17% 1,3 1,3 1,2 Kg



Oli d'oliva 60,4 73,4 95,8 Milions € 21,52% 30,52% 3,5 4 5,1 €


Pasta 443,3 484,8 572,8 Milions € 9,36% 18,15% 25,4 26,6 30,4 €

Pasta 322,8 326,7 358,9 Milers Tones 1,21% 9,86% 18,5 18 19 Kg





Sangria 5,2 5,5 8,3 Milions € 5,77% 50,91% 0,3 0,3 0,4 €

Sangria 1337,2 1458,9 2205,4 000 Litres 9,10% 51,17% 0,1 0,1 0,1 Litres

Snacks 2429,2 3169,3 3921,1 Milions € 30,47% 23,72% - - - €

Sucs 395,1 421,2 405,1 Milions € 6,61% -3,82% 22,6 23,1 21,5 €

Sucs 414,8 414 445,8 Milions Litres -0,19% 7,68% 23,8 22,7 23,6 Litres

Tè 165,9 194,3 222,4 Milions € 17,12% 14,46% 9,5 10,7 11,8 €

Tè 13832,4 15202,6 17723,2 Tonnes 9,91% 16,58% 0,8 0,8 0,9 Kg





Yoghurt 391,9 511,1 616,3 Milions € 30,42% 20,58% 22,4 28,1 32,7 €




PERÚ


• El Perú és una de les economies de més ràpid creixement de la regió d'Amèrica Llatina amb una taxa de creixement anual

mitjana del 5,8% anual la última dècada.

• El PIB peruà és positiu i creix. La taxa d'atur ha baixat. Segons el Banc Mundial al 2019 s'espera una acceleració del PIB

basada en l'augment de la inversió privada. Aquest fet ha repercutit en un augment del poder adquisitiu de la població i ha

potenciat el consum de les famílies i la inversió privada, principalment del sector secundari.

• El Banc Mundial l’ha classificat com el 2n millor país de de Sud-Amèrica i 54è mundial, entre 190 països enquestats en termes

de facilitat de negoci en la seva publicació Doing Business 2018.

• Des de l’any 2013 amb el Tractat de Lliure Comerç UE-Perú, el flux exportador de Catalunya al Perú s’ha incrementat en un

41%.

• Aquest acord ha permès una reducció aranzelària, en alguns casos al 0% com és el cas del vi, l’oli d’oliva, els formatges, les

fruites i verdures i alguns embotits.

PERÚSobre l’economia


• Les vendes de productes d’alimentació i begudes a Llatinoamèrica han crescut considerablement els últims anys, fins

arribar als 657 mil milions d’euros l’any 2017.

• Perú és el cinquè mercat llatinoamericà en consum agroalimentari i hi contribueix en més d’un 5,4% (35,7 mil milions

d’euros).

• El creixement agroalimentari en aquest mercat en els últims 5 anys ha estat exponencial (39,9%) i segons els pronòstics

creixerà prop del 21% fins 2022 en el seu conjunt.

• Els peruans destinen més del 28% de la seva despesa en aliments i begudes. La despesa dels consumidors juga un paper

cada vegada més important en l'economia del Perú, mentre que la creixent classe mitjana del país dóna suport a la

demanda de béns i serveis.

• El consumidor s'està tornant més sofisticat i exigent i cerca productes nous, tant nacionals com internacionals, i alhora

demanda productes de major qualitat.

• En els propers anys Perú es pronostica com a referent en el sector alimentari de Llatinoamèrica gràcies a l'augment de la

classe mitjana i a la consolidació de la gastronomia gourmet, en gran part, afavorida per reputats xefs que lideren els

rànquings dels millors restaurants de la regió.

PERÚSobre el consum


PERÚ


anys 2013-2018

Previsió propers 5

anys 2018-20232013 2018 2023 Unitat


Aigüa amb gas 38,1 58,2 75 Milions Litres 52,76% 28,87% 1,2 1,8 2,2 Litres

Aigüa mineral 246,5 392 641,5 Milions € 59,03% 63,65% 8,1 12 18,6 €

Aigüa mineral 25,9 42,4 84 Milions € 63,71% 98,11% 0,8 1,3 2,4 €

Aigüa mineral 551 800,4 1053,8 Milions Litres 45,26% 31,66% 18 24,6 30,6 Litres


Arròs 247,2 331,7 441,6 Milions € 34,18% 33,13% 8,1 10,2 12,8 €




Cafè 111,6 143,9 207,5 Milions € 28,94% 44,20% 3,7 4,4 6 €

Cafè 4578,2 5615,4 7082,9 Tonnes 22,66% 26,13% 0,1 0,2 0,2 Kg


Cereal Bars 0,7 0,9 1 Milers Tones 28,57% 11,11% 0 0 0 Kg


Conserves de carn 34,3 40 49,5 Milers Tones 16,62% 23,75% 1,1 1,2 1,4 Kg

Conserves de peix 163,2 134 155,5 Milions € -17,89% 16,04% 5,3 4,1 4,5 €

Conserves de peix 23,7 19,8 21,2 Milers Tones -16,46% 7,07% 0,8 0,6 0,6 Kg

Dolços 125,4 138,8 161,7 Milions € 10,69% 16,50% 4,1 4,3 4,7 €


Formatge 183,9 227,3 292,9 Milions € 23,60% 28,86% 6 7 8,5 €

Formatge 28,1 32,7 37,8 Milers Tones 16,37% 15,60% 0,9 1 1,1 Kg




Fruits secs 0,4 0,6 0,8 Milers Tones 50,00% 33,33% 0 0 0 Kg

Galetes 7,9 7,7 7,8 Milions € -2,53% 1,30% 0,3 0,2 0,2 €

Galetes 1,6 1,5 1,4 Milers Tones -6,25% -6,67% 0,1 0 0 Kg

Lactics 1818,9 2200,1 2801,1 Milions € 20,96% 27,32% 59,5 67,6 81,4 €





PERÚ


anys 2013-2018

Previsió propers 5

anys 2018-20232013 2018 2023 Unitat

Llet 120,7 161,2 242 Milions € 33,55% 50,12% 3,9 5 7 €


Mantega 31,3 37 46,2 Milions € 18,21% 24,86% 1 1,1 1,3 €





Menjar preparat 0,5 1,1 1,4 Milers Tones 120,00% 27,27% 0 0 0 Kg

Oli d'oliva 15,2 26,5 33,1 Milions € 74,34% 24,91% 0,5 0,8 1 €

Oli d'oliva 1,3 1,8 2,1 Milions Litres 38,46% 16,67% 0 0,1 0,1 Litres

Pasta 551,9 577,3 710,6 Milions € 4,60% 23,09% 18,1 17,7 20,6 €

Pasta 539 544,3 595,1 Milers Tones 0,98% 9,33% 17,6 16,7 17,3 Kg


Pastisseria 1117,9 1030,3 931,4 Milers Tones -7,84% -9,60% 36,6 31,7 27,1 Kg

Salses i condiments 0,8 1,3 2 Milions € 62,50% 53,85% 0 0 0,1 €


Sangria 0,3 0,2 0,3 Milions € -33,33% 50,00% 0 0 0 €

Sangria 0 0 0 Milions Litres 0 0 0 Litres

Snacks 963 1083,5 1285,6 Milions € 12,51% 18,65% - - - €

Sucs 229,4 265,7 339,1 Milions € 15,82% 27,63% 7,5 8,2 9,9 €

Sucs 357 367,7 398,3 Milions Litres 3,00% 8,32% 11,7 11,3 11,6 Litres

Tè 80,4 107,4 153,1 Milions € 33,58% 42,55% 2,6 3,3 4,4 €

Tè 2058,8 2509,8 2774,9 Tonnes 21,91% 10,56% 0,1 0,1 0,1 Kg

Xiclets i llaminadures 120,7 129,7 159,3 Milions € 7,46% 22,82% 3,9 4 4,6 €


Xocolata 154,1 175,4 205 Milions € 13,82% 16,88% 5 5,4 6 €


Yoghurt 304,5 383,2 514,7 Milions € 25,85% 34,32% 10 11,8 15 €





MÈXIC


• Actualment és la 15ª economia del món i segona d'Iberoamèrica. Forma part dels països ''MINT'' (Mèxic, Indonèsia,

Nigèria i Turquia), potències emergents que es consideren com els nous ''BRIC'' (Brasil, Rússia, Índia i Xina) i són les

noves promeses de l'economia mundial.

• Part important d'aquest dinamisme és producte d'una combinació de finances públiques sanes, una inflació controlada,

una recuperació important de l'ocupació i una millora de l'ambient per als negocis. El FMI ha estimat un creixement del

2,3% per 2018 i del 3% per 2019.

• Dels 124 milions de consumidors de Mèxic s'estima que 12 milions són consumidors amb un alt poder adquisitiu que

demanden productes d'elevada qualitat i diferenciació, i que corresponen, principalment, a productes agroalimentaris

importats.

MÈXICSobre l’economia


• El consumidor mexicà mitjà és una persona d'entre 25 a 69 anys d'edat, de classe mitjana, que viu en un centre urbà, en

una llar d’entre tres i quatre persones, amb automòbil, línia telefònica, televisor, telèfon mòbil, ordinador i que destina una

quarta part dels seus ingressos a aliments i begudes no alcohòliques.

• El seu poder adquisitiu mitjà ha incrementat durant l'última dècada i tot apunta a que aquesta tendència es mantindrà en el

futur.

• Acostuma a ser molt conscient de les marques que consumeix, enfocant-se en la relació cost-benefici d'un producte o

servei. Busca una experiència de servei personalitzada.

• Existeix un paral·lelisme entre els productes més consumits i els més importats, sobretot quant a aliments considerats com

a Fine Food.

MÈXICSobre el consum


MÈXIC


anys 2013-2018

Previsió propers 5

anys 2018-20232013 2018 2023 Unitat


Aigüa amb gas 16 18,4 21,5 Milions Litres 15,00% 16,85% 0,1 0,1 0,2 Litres

Aigüa mineral 2403,2 2585 3600 Milions € 7,56% 39,26% 20,3 20,7 27,6 €



Aigüa mineral 276 332,3 403,3 Milions Litres 20,40% 21,37% 2,3 2,7 3,1 Litres

Arròs 643,8 618,9 755,9 Milions € -3,87% 22,14% 5,4 5 5,8 €




Cafè 1324,3 1366,5 1682,5 Milions € 3,19% 23,12% 11,2 11 12,9 €

Cafè 73844,1 80987,2 89633,7 Tonnes 9,67% 10,68% 0,6 0,6 0,7 Kg



Conserves de carn 1534,1 1675,2 2224 Milions € 9,20% 32,76% 13 13,4 17 €



Conserves de peix 175,2 211,1 241 Milers Tones 20,49% 14,16% 1,5 1,7 1,8 Kg

Dolços 1446,2 1307,2 1630,1 Milions € -9,61% 24,70% 12,2 10,5 12,5 €

Dolços 207,2 196,6 216,2 Milers Tones -5,12% 9,97% 1,8 1,6 1,7 Kg


Formatge 401,7 494,9 598 Milers Tones 23,20% 20,83% 3,4 4 4,6 Kg

Fruita processada 782,5 818 1051,3 Milions € 4,54% 28,52% 6,6 6,6 8,1 €




Galetes 537,3 563,7 708,2 Milions € 4,91% 25,63% 4,5 4,5 5,4 €

Galetes 112,7 123,7 134,9 Milers Tones 9,76% 9,05% 1 1 1 Kg





MÈXIC


anys 2013-2018

Previsió propers 5

anys 2018-20232013 2018 2023 Unitat

Lactics 8945,6 9038,4 11495 Milions € 1,04% 27,18% 75,6 72,5 88,1 €

Lactics - - - n.d. - - - n.d.

Llet 2725 2411,9 2791,8 Milions € -11,49% 15,75% 23 19,3 21,4 €

Llet 4697,7 4522,9 4621,8 Milions Litres -3,72% 2,19% 39,7 36,3 35,4 Litres

Mantega 257,8 271,2 348,3 Milions € 5,20% 28,43% 2,2 2,2 2,7 €


Melmelades 241,6 262 320,9 Milions € 8,44% 22,48% 2 2,1 2,5 €






Pasta 1533,3 1460,8 1812,6 Milions € -4,73% 24,08% 13 11,7 13,9 €

Pasta 1161,2 1287,7 1434 Milers Tones 10,89% 11,36% 9,8 10,3 11 Kg

Pastisseria 15046,1 13285 15922,8 Milions € -11,70% 19,86% 127,1 106,5 122,1 €

Pastisseria 15631,4 16528,9 17750,3 Milers Tones 5,74% 7,39% 132 132,5 136,1 Kg

Sangria 10,4 10,7 12,7 Milions € 2,88% 18,69% 0,1 0,1 0,1 €


Snacks 9009,4 9362 12010,5 Milions € 3,91% 28,29% - - - €

Snacks - - - n.d. - - - n.d.

Sucs 2187,9 2337,3 3065,8 Milions € 6,83% 31,17% 18,5 18,7 23,5 €


Tè 121,3 117,5 157,1 Milions € -3,13% 33,70% 1 0,9 1,2 €

Tè 2019,2 2324,2 2845,1 Tonnes 15,10% 22,41% 0 0 0 Kg



Xocolata 834,5 995,9 1343,3 Milions € 19,34% 34,88% 7 8 10,3 €


Yoghurt 1385,4 1363,1 1679,6 Milions € -1,61% 23,22% 11,7 10,9 12,9 €





REPÚBLICA

DOMINICANA


• La República Dominicana ha experimentat un fort creixement econòmic en els últims anys, amb una mitjana del 5,1 per

cent anual entre 2008 i 2018, el segon més alt de d’Amèrica Llatina i el Carib.

• El país ocupa la 1a posició en ingressos per turisme, la 2a en remeses i inversió estrangera directa i la 3a en exportacions

a Amèrica Central i Carib insular.

• La Comissió Econòmica per a Amèrica Llatina i el Carib (CEPAL) va publicar que la República Dominicana estaria liderant

el creixement econòmic de la regió, seguit per Panamà. Aquest lideratge s'ha mantingut en els últims anys, aconseguint el

més alt ritme d'expansió regional, així com també la segona inflació més baixa de les economies no “dolaritzades”

d'Amèrica Llatina.

• El creixement sostingut ha reduït la pobresa i la desigualtat, ajudant a expandir la classe mitjana. Malgrat el progrés, si la

RD vol aconseguir el seu objectiu d'esdevenir un país d'alts ingressos per al 2030.

REPÚBLICA DOMINICANASobre l’economia


• El mercat de productes Fine Food s’ha tornat molt dinàmic i especialitzat per diferents motius.

• La República Dominicana compta amb una àmplia gamma de restaurants on s'ofereixen menjars de tots els continents,

botigues especialitzades en productes gourmet, espai en els supermercats per als productes premium i també aquests

productes estan disponibles a les enoteques (botigues especialitzades en vi).

• Així mateix, s'observa la incidència del turisme, en constant creixement (Rep. Dominicana és el 1er destinació turística al

Carib).

• Les grans cadenes d'hotels han incorporat entre les seves activitats festivals gastronòmics, on conviden a un país a fer

amfitrió i es degusta durant un temps determinat la gastronomia del país convidat.

• Aquest fet ha contribuït a consolidar la presència de productes estrangers al mercat dominicà. Així mateix, els

consumidors volen productes diferents i busquen varietat i diversitat en l'oferta de productes Fine Food.

• El consumidor dominicà és molt sensible als efectes visuals, al preu i a la qualitat, característiques que les empreses que

hi vulguin exportar han de tenir en compte a l'hora de pensar en aquest mercat.

• Els productes gourmet han de ser productes innovadors amb alt valor afegit, productes exclusius, considerats "de luxe“.

• Els productes gourmet són béns considerats de luxe i generalment tenen preus molt elevats en relació als altres

productes alimentaris. Això fa que el seu consum es concentri a les zones on hi ha major poder adquisitiu com Santo

Domingo i els pols turístics d'alt nivell com Punta Cana, la Romana, Panamà i Puerto Plata.

• Els principals punts de venda per a aquests productes són les grans cadenes de supermercats i les botigues

especialitzades en productes gourmet. Així com també en les cadenes d'hotels i restaurants.

REPÚBLICA DOMINICANASobre el consum


REPÚBLICA DOMINICANA


anys 2013-2018

Previsió propers 5

anys 2018-20232013 2018 2023 Unitat



Aigüa mineral 134,1 167 198,1 Milions € 24,53% 18,62% 13 15,3 17,3 €

Aigüa mineral 570,1 652,8 765,9 Milions Litres 14,51% 17,33% 55,5 60 67 Litres

Arròs 363,4 436,8 483,8 Milions € 20,20% 10,76% 35,3 40,1 42,3 €

Arròs 536,5 564,7 594,1 Milers Tones 5,26% 5,21% 52,2 51,9 52 Kg

Biscuits 5,7 6,9 8 Milions € 21,05% 15,94% 0,6 0,6 0,7 €


Cafè 365,3 446,5 496,3 Milions € 22,23% 11,15% 35,5 41 43,4 €

Cafè 37933,6 39931,3 42287,6 Tonnes 5,27% 5,90% 3,7 3,7 3,7 Kg

Cereals 0,3 0,5 0,6 Milions € 66,67% 20,00% 0 0 0,1 €

Cereals 0 0 0,1 Milers Tones 0 0 0 Kg



Dolços 32,7 40,2 44,9 Milions € 22,94% 11,69% 3,2 3,7 3,9 €


Formatge 68,3 87,4 104,9 Milions € 27,96% 20,02% 6,6 8 9,2 €


Fruita processada 19,9 24 26,2 Milions € 20,60% 9,17% 1,9 2,2 2,3 €


Fruits secs 20,1 25,2 29,3 Milions € 25,37% 16,27% 2 2,3 2,6 €


Galetes 11,3 14 15,6 Milions € 23,89% 11,43% 1,1 1,3 1,4 €


Lactics 346,3 440,8 515,2 Milions € 27,29% 16,88% 33,7 40,5 45,1 €

Lactics - - - n.d. - - - n.d.

Llet 84,6 106,5 124,4 Milions € 25,89% 16,81% 8,2 9,8 10,9 €





REPÚBLICA DOMINICANA


anys 2013-2018

Previsió propers 5

anys 2018-20232013 2018 2023 Unitat


Mantega 7,5 8,8 10,7 Milions € 17,33% 21,59% 0,7 0,8 0,9 €





Menjar preparat 0,4 0,5 0,6 Milers Tones 25,00% 20,00% 0 0 0,1 Kg



Pasta 410,8 498,2 555,9 Milions € 21,28% 11,58% 40 45,8 48,6 €

Pasta 577,2 609,6 643,4 Milers Tones 5,61% 5,54% 56,1 56 56,3 Kg

Pastisseria 178,2 224 260,6 Milions € 25,70% 16,34% 17,3 20,6 22,8 €


Sangria 0,6 0,6 0,7 Milions € 0,00% 16,67% 0,1 0,1 0,1 €

Sangria 0,1 0,1 0,1 Milions Litres 0,00% 0,00% 0 0 0 Litres

Snacks 292,5 358,1 400,9 Milions € 22,43% 11,95% - - - €

Snacks - - - n.d. - - - n.d.

Sucs 120,6 158,3 186,8 Milions € 31,26% 18,00% 11,7 14,5 16,3 €


Tè 1,7 2,2 2,5 Milions € 29,41% 13,64% 0,2 0,2 0,2 €

Tè 34,9 37,4 39,9 Tonnes 7,16% 6,68% 0 0 0 Kg


Xiclets i llaminadures 2 2,3 2,4 Milers Tones 15,00% 4,35% 0,2 0,2 0,2 Kg



Yoghurt 14,7 16,2 17,2 Milions € 10,20% 6,17% 1,4 1,5 1,5 €

Yoghurt - - - n.d. - - - n.d.





COSTA RICA


• Costa Rica té una economia estable i un nivell de vida relativament alt; de fet, la seva economia depèn principalment del

turisme, que és una indústria de ràpida expansió, de l'agricultura i de l'exportació de components electrònics. Els majors

recursos econòmics de Costa Rica són les seves terres fèrtils i el clima plujós, l’educació de la població i la seva posició

estratègica, que permet un fàcil accés als mercats nord i sud-americans i un accés directe als continents europeu i asiàtic.

• Costa Rica era reconeguda principalment com un país reproductor de banana i cafè. Tot i ser un país bàsicament agricultor,

la seva contribució manufacturera i industrial a l'economia ha superat a l'agricultura en els darrers 15 anys. Els principals

productes d'exportació en ordre d'importància, van ser: components electrònics, tèxtils, bananes, equips mèdics, pinyes,

medicaments, cafè i menjars preparats.

• En els últims anys, Costa Rica ha atret amb èxit importants inversions de companyies com Intel, Procter & Gamble,

Laboratoris Abott i Baxter Healthcare.

• El PIB per càpita és un molt bon indicador del nivell de vida i en el cas de Costa Rica, el 2017, va ser de 10.455€, amb el

que se situa en el lloc 61 del rànquing mundial, sent els seus habitants de baix nivell adquisitiu en relació a la resta dels 196

països del rànquing de PIB per càpita.

• En els últims anys a Costa Rica s'ha desenvolupat un auge en la gastronomia, tant als restaurants, hotels com a les llars.

En aquests últims, ha augmentant la quantitat de persones que demostren interès per involucrar-se en la preparació de

noves creacions culinàries a casa. Sorgeix un nou tipus de consumidor que gaudeix de la bona taula ja sigui experimentant

amb productes sofisticats a la cuina o bé anant a un restaurant de menjar gourmet.

• D'aquesta manera, el mercat dels productes gourmet, malgrat que encara és petit, està en un procés de desenvolupament i

és molt dinàmic en totes les categories.

• Té la particularitat que, per la seva naturalesa, constantment requereix de gran varietat de productes amb valor afegit,

atorgant la possibilitat als importadors de mostrar amb major facilitat la seva oferta i la seva diversitat de productes.

COSTA RICASobre l’economia


• Cal destacar a més, que si bé en ser productes innovadors amb alt valor afegit, són productes exclusius, considerats "de

luxe" i per tant tenen preus elevats, són productes que estan cada vegada més a l'abast del consumidor comú que encara

que necessàriament requereix poder adquisitiu es pot donar un gust adquirint algun d'aquests productes en supermercats

o botigues.

• Hi ha tendència al consum d'aliments més sans i la preocupació per la contaminació ambiental produïda per processos

productius i comercials. Això ha mogut a tota la indústria alimentària cap a una nova direcció enfocada cap a la salut, ja no

només enfocada a la comoditat. En aquest context, cobren especial rellevància els productes orgànics com un important

sector dins dels productes Fine Food, que té un gran potencial.

• Els productes Fine Food solen ser adquirits directament pel consumidor final en supermercats o botigues especialitzades i

també moltes vegades són adquirits per restaurants i hotels que els fan servir per cuinar, donant-li major valor afegit al

producte que finalment arriba al consumidor.

• Cada vegada és més comú que les cadenes de supermercats comercialitzin els seus productes via internet o bé amb

compres telefòniques que inclouen entrega gratuïta domicili.

• A aquesta nova tecnologia de comercialització se suma l'esforç dels fabricants de productes gourmet per fer un producte

que es diferenciï tant en el seu estil innovador com en la seva qualitat des de la primera mirada; sorgint també noves

tecnologies en l'envàs de productes, canviant els tradicionals pots per flascons de vidre i millorant els tancaments dels

paquets per tal que els productes es conservin per més temps.

• Les botigues especialitzades en productes Fine Food també ofereixen la possibilitat de comprar per internet i a més fan

demostracions de cuina per donar a conèixer nous productes.

COSTA RICASobre el consum


COSTA RICA


anys 2013-2018

Previsió propers 5

anys 2018-20232013 2018 2023 Unitat


Aigüa amb gas 1 1,1 1,3 Milions Litres 10,00% 18,18% 0,2 0,2 0,2 Litres


Aigüa mineral 81,9 86 101,2 Milions Litres 5,01% 17,67% 17,4 17,2 19,3 Litres

Arròs 184 207,3 224,5 Milions € 12,66% 8,30% 39 41,5 42,8 €

Arròs 207 214,8 221,8 Milers Tones 3,77% 3,26% 43,9 43 42,3 Kg



Cafè 91,4 98,1 112,3 Milions € 7,33% 14,48% 19,4 19,6 21,4 €

Cafè 17579,3 18933,6 21449,2 Tonnes 7,70% 13,29% 3,7 3,8 4,1 Kg

Cereals 3,1 5,1 7,4 Milions € 64,52% 45,10% 0,7 1 1,4 €

Cereals 0,2 0,3 0,4 Milers Tones 50,00% 33,33% 0 0,1 0,1 Kg

Conserves de peix 103,7 129,6 157,9 Milions € 24,98% 21,84% 22 25,9 30,1 €


Dolços 22,7 30,5 37,1 Milions € 34,36% 21,64% 4,8 6,1 7,1 €

Dolços 3 3,6 4,1 Milers Tones 20,00% 13,89% 0,6 0,7 0,8 Kg






Fruits secs 0,2 0,2 0,3 Milers Tones 0,00% 50,00% 0 0 0,1 Kg

Galetes 10,5 13 15,8 Milions € 23,81% 21,54% 2,2 2,6 3 €


Lactics 454,8 561,3 670,5 Milions € 23,42% 19,45% 96,5 112,4 127,9 €

Lactics - - - n.d. - - - n.d.





COSTA RICA


anys 2013-2018

Previsió propers 5

anys 2018-20232013 2018 2023 Unitat

Llet 147,5 179 210,5 Milions € 21,36% 17,60% 31,3 35,9 40,2 €


Mantega 11,3 13,6 16,1 Milions € 20,35% 18,38% 2,4 2,7 3,1 €


Melmelades 6,2 8 9,7 Milions € 29,03% 21,25% 1,3 1,6 1,8 €


Menjar preparat 3,7 5,1 6,4 Milions € 37,84% 25,49% 0,8 1 1,2 €




Pasta 220,4 254,1 280 Milions € 15,29% 10,19% 46,8 50,9 53,4 €


Pastisseria 400,1 513 615,3 Milions € 28,22% 19,94% 84,9 102,7 117,4 €


Salses i condiments 0,2 0,3 0,4 Milions € 50,00% 33,33% 0 0,1 0,1 €

Salses i condiments 0 0,1 0,1 Milers Tones #DIV/0! 0,00% 0 0 0 Kg

Snacks 361,4 469,3 583,4 Milions € 29,86% 24,31% - - - €

Snacks - - - n.d. - - - n.d.

Sucs 140,3 182,1 225,3 Milions € 29,79% 23,72% 29,8 36,5 43 €

Sucs 94 113,5 132,5 Milions Litres 20,74% 16,74% 19,9 22,7 25,3 Litres

Tè 10,5 14,2 17,2 Milions € 35,24% 21,13% 2,2 2,9 3,3 €

Tè 263,5 324 370,1 Tonnes 22,96% 14,23% 0,1 0,1 0,1 Kg



Xocolata 37,2 56,5 77 Milions € 51,88% 36,28% 7,9 11,3 14,7 €


Yoghurt 53 81,9 108,4 Milions € 54,53% 32,36% 11,3 16,4 20,7 €





PANAMÀ


• Panamà és una de les economies de més ràpid creixement a Amèrica Llatina, que en part prové dels seus ambiciosos

projectes d'inversió pública, la demanda privada i l'expansió del Canal de Panamà (finalitzada el 2016), que va duplicar la

capacitat del canal.

• Tot i la gran desigualtat dels ingressos, els nivells de pobresa han caigut i la classe mitjana veu un fort creixement,

afavorint un mercat comercial petit, però que ofereix un gran potencial de negoci causa del seu poder adquisitiu i obertura

a nous productes.

• S'observen dos segments socioeconòmics molt marcats: la classe alta i la classe mitjana-baixa. La primera prefereix les

grans marques internacionals reconegudes i li dona més importància a la qualitat que al preu. Té gran influència dels

costums i tendències provinents d'Estats Units i Europa, pel que sol comprar en centres comercials exclusius.

PANAMÀSobre l’economia


• Les classes socials mitjana-alta i alta estan adoptant estils de vida saludables que inclouen fer exercici i incorporar

aliments saludables a la seva dieta. Per exemple, setmanalment es realitzen carreres a les quals assisteixen milers de

persones i en què empreses comercialitzadores de productes saludables promouen els seus productes.

• Pel que fa a la classe mitja-baixa, l'adquisició de productes està més influenciada pel preu que per la qualitat, realitza les

seves compres en centres comercials de preus baixos i en grans botigues populars per departament.

• Panamà i els seus habitants són receptius als aliments i begudes importats. En funció de la percepció del consumidor, els

productes procedents dels Estats Units són considerats de gran qualitat, a diferència dels fabricats a la Xina.

PANAMÀSobre el consum


RÚSSIA


RÚSSIA

• Rússia és la sisena economia mundial segons el seu PIB a valors de paritat de poder adquisitiu. Al 2050, quan la Xina i

l'Índia hagin avançat als Estats Units, i el Brasil i Indonèsia reemplacin al Japó i Alemanya en el quart i cinquè lloc, Rússia

seguirà mantenint la sisena posició, segons una projecció de PWC.

• A Rússia, el producte interior brut i el preu del petroli van de la mà.

• El consum intern serà un dels motors de l'economia, d'acord també amb el Banc Mundial. Les dades oficials disponibles

indiquen que el consum de les llars va créixer un 83% de 2010 a 2016. A això se suma una reducció espectacular de la

inflació, que ronda només el 2%, quan el 2015 va superar el 15%.

• Rússia té un índex d’atur relativament baix, però també un salari mínim de només uns 134 euros. Al 2016, el 13,5% de la

població vivia per sota del llindar de la pobresa, el percentatge més alt des de 2006.

• La població de Rússia supera els 144 milions de d’habitants i la classe mitjana emergent s’estima en 25 milions que

generen el 80% de la demanda del país.

Sobre l’economia


• Rússia és el major importador del món de frescos i, alhora, de productes amb valor afegit. Importa prop del 40% dels

alimentari que consumeix. El potencial de desenvolupament d'aquest sector és enorme en un país on els centres més

importants de consum són Moscou i Sant Petersburg. De fet, Moscou s'ha convertit en el focus rus pels productes

gourmet, tant pel que fa a botigues com a restaurants (80% del total), seguit per Sant Petersburg (10-15%).

• Els canals de distribució ben organitzats s'han desenvolupat significativament en els últims anys, especialment a les

grans ciutats. El consum s'ha vist beneficiat per l’aparició de negocis minoristes amb capacitat per comprar a granel i amb

compromisos d'aprovisionament a llarg termini. L'obertura de botigues és una característica que preval a Moscou i s'està

expandint a altres regions. Això ha facilitat la introducció de productes en aquest mercat. No obstant això, per l'extensió

geogràfica, accedir a algunes regions resulta encara problemàtic i és possible trobar-se amb un sistema de distribució

erràtic, imprevisible, improvisat i d'extrema competència.

• Els consumidors russos cada vegada es preocupen més per la seva salut, de manera que la demanda de productes

gourmet és cada vegada més sol·licitada. Valoren l'estil de vida occidental i acostumen a apreciar els gustos sofisticats.

• Tot i això, tendeixen a comprar productes de forma impulsiva. Així mateix, les persones amb ingressos modestos donen

molta importància a les marques i a la qualitat del producte, així com a la seva vida útil. El preu sol ser secundari, però els

russos se senten atrets per les ofertes.

RÚSSIASobre el consum


RÚSSIA


anys 2013-2018

Previsió propers 5

anys 2018-20232013 2018 2023 Unitat

Aigüa amb gas 645,5 549,6 619,6 Milions € -14,86% 12,74% 4,5 3,8 4,3 €






Arròs 466,9 430,3 488,6 Milions € -7,84% 13,55% 3,3 3 3,4 €




Cafè 2831 2449 2583,7 Milions € -13,49% 5,50% 19,7 16,9 18 €

Cafè 130695,3 141873,7 159776,4 Tonnes 8,55% 12,62% 0,9 1 1,1 Kg

Cereal Bars 18,6 50,5 95 Milions € 171,51% 88,12% 0,1 0,3 0,7 €


Conserves de carn 6227,7 5300,2 6188,2 Milions € -14,89% 16,75% 43,4 36,7 43 €

Conserves de carn 1161,1 1231,5 1292 Milers Tones 6,06% 4,91% 8,1 8,5 9 Kg

Conserves de peix 1025,8 1083 1352,6 Milions € 5,58% 24,89% 7,2 7,5 9,4 €

Conserves de peix 263,9 257 270,6 Milers Tones -2,61% 5,29% 1,8 1,8 1,9 Kg

Dolços 2019,4 1505,2 1747,5 Milions € -25,46% 16,10% 14,1 10,4 12,1 €

Dolços 381,2 361,6 371,5 Milers Tones -5,14% 2,74% 2,7 2,5 2,6 Kg

Formatge 7181,8 6408,9 8049 Milions € -10,76% 25,59% 50,1 44,3 56 €


Fruita processada 3067,4 2736,7 3344,1 Milions € -10,78% 22,19% 21,4 18,9 23,2 €

Fruita processada 1174,7 1117,5 1191,5 Milers Tones -4,87% 6,62% 8,2 7,7 8,3 Kg

Fruits secs 100,5 68,3 84,3 Milions € -32,04% 23,43% 0,7 0,5 0,6 €

Fruits secs 12,4 7,6 8,6 Milers Tones -38,71% 13,16% 0,1 0,1 0,1 Kg

Galetes 133,9 123 152,3 Milions € -8,14% 23,82% 0,9 0,9 1,1 €

Galetes 20 23,5 26,1 Milers Tones 17,50% 11,06% 0,1 0,2 0,2 Kg

Lactics 20427,9 18718,3 22634,6 Milions € -8,37% 20,92% 142,5 129,5 157,4 €





RÚSSIA


anys 2013-2018

Previsió propers 5

anys 2018-20232013 2018 2023 Unitat

Llet 4117,5 3662,7 4135,6 Milions € -11,05% 12,91% 28,7 25,3 28,8 €

Llet 5016,3 5046,2 5125,7 Milions Litres 0,60% 1,58% 35 34,9 35,6 Litres

Mantega 1223,1 1513,9 1976 Milions € 23,78% 30,52% 8,5 10,5 13,7 €



Melmelades 57,5 54,7 55,6 Milers Tones -4,87% 1,65% 0,4 0,4 0,4 Kg

Menjar preparat 3967,2 3077 3759,2 Milions € -22,44% 22,17% 27,7 21,3 26,1 €

Menjar preparat 726,9 640,3 688,8 Milers Tones -11,91% 7,57% 5,1 4,4 4,8 Kg

Oli d'oliva 300,8 247,8 341,5 Milions € -17,62% 37,81% 2,1 1,7 2,4 €

Oli d'oliva 29,2 18,7 20,6 Milions Litres -35,96% 10,16% 0,2 0,1 0,1 Litres

Pasta 2250,3 1958,4 2262,1 Milions € -12,97% 15,51% 15,7 13,5 15,7 €

Pasta 1549,4 1633,6 1716 Milers Tones 5,43% 5,04% 10,8 11,3 11,9 Kg

Pastisseria 6713,4 5506,1 6348,2 Milions € -17,98% 15,29% 46,8 38,1 44,1 €

Pastisseria 5874,1 5690 5788,9 Milers Tones -3,13% 1,74% 41 39,4 40,2 Kg


Salses i condiments 6,9 7,8 8,4 Milers Tones 13,04% 7,69% 0 0,1 0,1 Kg

Sangria 12,2 63,1 124,3 Milions € 417,21% 96,99% 0,1 0,4 0,9 €

Sangria 4020 21724,6 37863,6 000 Litres 440,41% 74,29% 0 0,2 0,3 Litres

Snacks 19337,6 17649,2 21729,1 Milions € -8,73% 23,12% - - - €

Sucs 3642,7 2123,4 1908,1 Milions € -41,71% -10,14% 25,4 14,7 13,3 €

Sucs 2810,1 2067,3 2127,4 Milions Litres -26,43% 2,91% 19,6 14,3 14,8 Litres

Tè 3026,4 2282,1 2371 Milions € -24,59% 3,90% 21,1 15,8 16,5 €

Tè 194224,4 175017,1 175972,3 Tonnes -9,89% 0,55% 1,4 1,2 1,2 Kg

Xiclets i llaminadures 922,5 671,3 724,2 Milions € -27,23% 7,88% 6,4 4,6 5 €


Xocolata 7882,8 7266,5 8925,4 Milions € -7,82% 22,83% 55 50,3 62,1 €

Xocolata 759,6 729,8 783,2 Milers Tones -3,92% 7,32% 5,3 5 5,4 Kg

Yoghurt 1702,2 1591 1906,9 Milions € -6,53% 19,86% 11,9 11 13,3 €





COREA


• Corea del Sud és considerada ja una potència econòmica. La seva orientació a la modernitat i posició de lideratge en les

comunicacions l’han fet ser reconeguda com a potència econòmica.

• El mercat coreà de productes Fine Food es va consolidant en els últims anys. Un exemple és que, en els supermercats

cada vegada és més habitual trobar seccions específiques de productes gourmet.

• Corea del Sud compta amb l’atractiu de la seva gastronomia, molt integrada en la seva cultura.

• El mercat coreà de productes Fine Food es troba en una fase mitja de cicle de vida. L’anàlisi d’aquest segment de mercat

és molt complexa ja que és molt difícil trobar estadístiques d’importació i exportació en tant que no hi ha una partida

aranzelària específica.

COREASobre l’economia


• El consumidor coreà és molt sensible a temes relacionats amb la marca. Valora molt la qualitat i està predisposat a pagar

més per ella.

• Hi ha un especial interès en productes relacionats amb la salut.

• S’observa un major consum de productes estrangers i també dels productes de luxe amb major preferència cap a les

marques internacionals.

• Les empreses d’importació i distribució són les principals vies d’introducció de productes Fine Food a Corea. Aquestes

empreses venen el producte a grans magatzems o un altre distribuïdor que a la seva vegada ho ven a grans magatzems,

restaurants d’hotels de luxe o restaurants on se serveixen productes gourmet.

• Les botigues especialitzades en productes gourmet encara són minoritàries a Corea.

COREASobre el consum


COREA


anys 2013-2018

Previsió propers 5

anys 2018-20232013 2018 2023 Unitat

Aigüa amb gas 9,5 9,8 8,2 Milions € 3,16% -16,33% 0,2 0,2 0,2 €

Aigüa amb gas 8,7 11,7 11,1 Milions Litres 34,48% -5,13% 0,2 0,2 0,2 Litres



Aigüa mineral 1712,7 2995,4 5673,8 Milions Litres 74,89% 89,42% 34 58 108,7 Litres


Arròs 2315,7 2310,9 2202,1 Milions € -0,21% -4,71% 45,9 44,8 42,2 €

Arròs 2258,8 1886,7 1732,3 Milers Tones -16,47% -8,18% 44,8 36,5 33,2 Kg

Biscuits 128,2 177,1 166,6 Milions € 38,14% -5,93% 2,5 3,4 3,2 €

Biscuits 10,9 13,2 13 Milers Tones 21,10% -1,52% 0,2 0,3 0,2 Kg

Cafè 1301,5 1607,8 1918,3 Milions € 23,53% 19,31% 25,8 31,1 36,8 €

Cafè 137875,9 141841,8 164298,5 Tonnes 2,88% 15,83% 2,7 2,7 3,1 Kg






Conserves de peix 74,3 77,8 74,3 Milers Tones 4,71% -4,50% 1,5 1,5 1,4 Kg

Dolços 296,6 517,9 587,5 Milions € 74,61% 13,44% 5,9 10 11,3 €


Formatge 230 251,8 262,1 Milions € 9,48% 4,09% 4,6 4,9 5 €

Formatge 97,7 114 146 Milers Tones 16,68% 28,07% 1,9 2,2 2,8 Kg


Fruita processada 163 186,8 208,4 Milers Tones 14,60% 11,56% 3,2 3,6 4 Kg



Galetes 176,1 181,2 164 Milions € 2,90% -9,49% 3,5 3,5 3,1 €

Galetes 18,9 17,5 16,6 Milers Tones -7,41% -5,14% 0,4 0,3 0,3 Kg




COREA


anys 2013-2018

Previsió propers 5

anys 2018-20232013 2018 2023 Unitat

Lactics 3507,7 3672,2 3523 Milions € 4,69% -4,06% 69,6 71,1 67,5 €

Lactics - - - n.d. - - - n.d.

Llet 1224,6 1188,1 1014,2 Milions € -2,98% -14,64% 24,3 23 19,4 €

Llet 1198,6 1178,2 1040 Milions Litres -1,70% -11,73% 23,8 22,8 19,9 Litres

Mantega 9,5 9,3 11 Milions € -2,11% 18,28% 0,2 0,2 0,2 €

Mantega 1,7 3,1 4,1 Milers Tones 82,35% 32,26% 0 0,1 0,1 Kg


Melmelades 6,3 7,2 6,7 Milers Tones 14,29% -6,94% 0,1 0,1 0,1 Kg




Oli d'oliva 3,5 3,8 4 Milions Litres 8,57% 5,26% 0,1 0,1 0,1 Litres

Pasta 3944,3 4209,5 4318,5 Milions € 6,72% 2,59% 78,2 81,5 82,8 €

Pasta 2843,5 2489,2 2385,3 Milers Tones -12,46% -4,17% 56,4 48,2 45,7 Kg

Pastisseria 1446 2953,9 3538,2 Milions € 104,28% 19,78% 28,7 57,2 67,8 €

Pastisseria 217,2 385,4 426 Milers Tones 77,44% 10,53% 4,3 7,5 8,2 Kg

Salses i condiments 48,5 69,7 81,2 Milions € 43,71% 16,50% 1 1,3 1,6 €


Snacks 4268,5 4930,4 4927,2 Milions € 15,51% -0,06% - - - €

Snacks - - - n.d. - - - n.d.

Sucs 753,9 711,9 652,6 Milions € -5,57% -8,33% 14,9 13,8 12,5 €

Sucs 506,2 419,7 399,3 Milions Litres -17,09% -4,86% 10 8,1 7,7 Litres

Tè 150 154,3 161,3 Milions € 2,87% 4,54% 3 3 3,1 €

Tè 4207 4062,1 4452,3 Tonnes -3,44% 9,61% 0,1 0,1 0,1 Kg

Xiclets i llaminadures 234,5 208,7 180,5 Milions € -11,00% -13,51% 4,6 4 3,5 €


Xocolata 401,4 518,3 576,9 Milions € 29,12% 11,31% 8 10 11,1 €

Xocolata 35,1 37,3 36,9 Milers Tones 6,27% -1,07% 0,7 0,7 0,7 Kg

Yoghurt 1198,2 1298 1364,4 Milions € 8,33% 5,12% 23,8 25,1 26,1 €





JAPÓ


• Japó, la tercera economia més gran del món, està altament exposada als impactes externs causa de la seva forta

dependència de les exportacions. Aquesta vulnerabilitat s'ha mostrat en els darrers anys, ja que la seva economia va

experimentar períodes de recessió juntament amb la desacceleració de l'economia mundial. Els desastres naturals han

impulsat aquesta tendència recessiva. L'economia va créixer 1,1% el 2018, una lleugera disminució respecte a l'1,7% de

l'any anterior. El creixement va ser impulsat principalment pel comerç exterior i el consum intern. S'espera que segueixi la

mateixa tendència en 2019 (0,9%), liderada per les fortes exportacions i el consum de les llars.

• Japó és per a moltes empreses un dels mercats més atractius per exportar productes Fine Food. Una de les raons que

explica aquest interès és que el Japó és la tercera potència mundial i la seva població té un elevat poder adquisitiu. A

més, la despesa en alimentació i restauració és molt elevada i constitueix una porció important del total de la despesa

nacional.

• Si a aquesta demanda per part del consumidor hi sumem l'alt grau de dependència del mercat nipó a les importacions de

productes alimentaris, aquest mercat es presenta com a objectiu per a les principals empreses exportadores.

• Durant els últims anys la producció de productes Fine Food al Japó ha estat força estancada tot i que el consum d'aquest

tipus de productes hagi augmentat progressivament.

JAPÓSobre l’economia


• El consumidor japonès busca la qualitat i la perfecció en els productes que compra i això s'incrementa amb segons

quins productes importats.

• Cada vegada és més obert a la gastronomia estrangera i més concretament, l'europea. Quan es consumeixen aliments

procedents d’Europa s'espera una bona qualitat i s'està disposat a pagar un preu més elevat per tal d'aconseguir-la.

• El públic i consumidor japonès busca productes de qualitat, per tant, el preu d'aquests s'incrementa segons la

procedència de la importació i la dificultat de l'exportació.

• Alhora, el consumidor dona molta importància al packaging i la presentació del producte i tendeix a buscar productes

sans, ecològics o que tinguin la correcta traçabilitat, el que posiciona novament els productes europeus en una posició

molt avantatjada enfront dels productes d'altres regions, aportant un valor afegit que el consumidor reconeix i que està

disposat a pagar.

JAPÓSobre el consum


JAPÓ


anys 2013-2018

Previsió propers 5

anys 2018-20232013 2018 2023 Unitat

Aigüa amb gas 30 53,7 52,3 Milions € 79,00% -2,61% 0,2 0,4 0,4 €

Aigüa amb gas 31,2 33,6 33,4 Milions Litres 7,69% -0,60% 0,2 0,3 0,3 Litres



Aigüa mineral 4263,7 4903,4 5335,2 Milions Litres 15,00% 8,81% 33,5 38,8 43 Litres


Arròs 10122,9 8599,2 8586,2 Milions € -15,05% -0,15% 79,4 68 69,2 €

Arròs 4247,7 3645,7 3529,5 Milers Tones -14,17% -3,19% 33,3 28,8 28,5 Kg

Biscuits 1116,3 1392,5 1573,6 Milions € 24,74% 13,01% 8,8 11 12,7 €


Cafè 3429,7 3653,9 3608,6 Milions € 6,54% -1,24% 26,9 28,9 29,1 €

Cafè 195680,9 213904,2 221766,3 Tonnes 9,31% 3,68% 1,5 1,7 1,8 Kg

Cereal Bars 108,2 127,9 136,1 Milions € 18,21% 6,41% 0,8 1 1,1 €

Cereal Bars 5 5,7 5,9 Milers Tones 14,00% 3,51% 0 0 0 Kg

Conserves de carn 7817 8761,1 9202,5 Milions € 12,08% 5,04% 61,4 69,3 74,2 €

Conserves de carn 1205,2 1294,3 1360,4 Milers Tones 7,39% 5,11% 9,5 10,2 11 Kg

Conserves de peix 21130,6 19909,1 17337,4 Milions € -5,78% -12,92% 165,8 157,5 139,8 €

Conserves de peix 2302,8 2117,9 1928,2 Milers Tones -8,03% -8,96% 18,1 16,8 15,6 Kg

Dolços 2722,5 2894,2 3035,1 Milions € 6,31% 4,87% 21,4 22,9 24,5 €

Dolços 229,8 236,9 246,4 Milers Tones 3,09% 4,01% 1,8 1,9 2 Kg


Formatge 215,8 238,9 240 Milers Tones 10,70% 0,46% 1,7 1,9 1,9 Kg




Fruits secs 17 18 18,9 Milers Tones 5,88% 5,00% 0,1 0,1 0,2 Kg

Galetes 499,4 513,6 475,1 Milions € 2,84% -7,50% 3,9 4,1 3,8 €

Galetes 44,9 43,4 40,1 Milers Tones -3,34% -7,60% 0,4 0,3 0,3 Kg

Lactics 17043,6 18151,4 18786 Milions € 6,50% 3,50% 133,8 143,6 151,5 €





JAPÓ


anys 2013-2018

Previsió propers 5

anys 2018-20232013 2018 2023 Unitat

Llet 4598,9 4343,7 4361,8 Milions € -5,55% 0,42% 36,1 34,4 35,2 €

Llet 2657,8 2483,8 2520,6 Milions Litres -6,55% 1,48% 20,9 19,7 20,3 Litres

Mantega 223,7 254,1 267,1 Milions € 13,59% 5,12% 1,8 2 2,2 €


Melmelades 384,8 393,2 339,8 Milions € 2,18% -13,58% 3 3,1 2,7 €

Melmelades 44,2 42,1 41,3 Milers Tones -4,75% -1,90% 0,3 0,3 0,3 Kg

Menjar preparat 14150,8 16155,1 17346 Milions € 14,16% 7,37% 111,1 127,8 139,9 €


Oli d'oliva 256,3 302,5 331,5 Milions € 18,03% 9,59% 2 2,4 2,7 €


Pasta 18191 16666,5 16952,1 Milions € -8,38% 1,71% 142,8 131,9 136,7 €

Pasta 6046,2 5452,6 5379,7 Milers Tones -9,82% -1,34% 47,5 43,1 43,4 Kg

Pastisseria 17071,3 17238,1 17210,3 Milions € 0,98% -0,16% 134 136,4 138,8 €

Pastisseria 2811,8 2825,8 2757,7 Milers Tones 0,50% -2,41% 22,1 22,4 22,2 Kg

Salses i condiments 2180,2 2139,6 2207,1 Milions € -1,86% 3,15% 17,1 16,9 17,8 €

Salses i condiments 485,1 450,9 428,1 Milers Tones -7,05% -5,06% 3,8 3,6 3,5 Kg

Sangria 6,1 8,5 9,8 Milions € 39,34% 15,29% 0 0,1 0,1 €


Snacks 24242,5 26979,3 28419,9 Milions € 11,29% 5,34% - - - €

Snacks - - - n.d. - - - n.d.

Sucs 6079,7 5794,5 5658,9 Milions € -4,69% -2,34% 47,7 45,8 45,6 €

Sucs 2541,4 2392,3 2320,9 Milions Litres -5,87% -2,98% 19,9 18,9 18,7 Litres

Tè 2824,1 2515,2 2349,2 Milions € -10,94% -6,60% 22,2 19,9 18,9 €

Tè 127797,9 118120,9 114921,7 Tonnes -7,57% -2,71% 1 0,9 0,9 Kg

Xiclets i llaminadures 879,1 630,4 528,4 Milions € -28,29% -16,18% 6,9 5 4,3 €


Xocolata 3434,2 4341,6 4802,3 Milions € 26,42% 10,61% 27 34,4 38,7 €

Xocolata 136,4 162,8 177 Milers Tones 19,35% 8,72% 1,1 1,3 1,4 Kg

Yoghurt 6583,3 7448 7761,7 Milions € 13,13% 4,21% 51,7 58,9 62,6 €





SINGAPUR


• Singapur es caracteritza per les seves excel·lents finances i un alt grau d'obertura, sent per tant molt depenent del comerç

internacional. L'economia de Singapur va créixer 2,9% el 2018, i es preveu que creixi 2,5% el 2019 i 2,7% el 2020.

• L'economia de Singapur està basada en el comerç, la construcció naval, el refinat de cru, els productes electrònics, la

banca, les finances i en menor proporció en el turisme.

• Des de finals dels anys 70, el govern es va proposar promoure les exportacions i el desenvolupament de les indústries de

serveis amb l'objectiu de convertir Singapur al principal actor econòmic de la regió. L'alta tecnologia, sobretot en el sector

electrònic, informàtic i de telecomunicacions permeten que l'economia de Singapur sigui bastant pròspera. Singapur s'ha

beneficiat de la nova situació política de Hong Kong.

• Es tracta d’un país de mida reduïda amb gairebé 5 milions d'habitants però amb un nivell de vida mitjana relativament alta.

Així, els seus habitants compten amb un bon poder adquisitiu.

• El país presenta una molt bona plataforma d'entrada al mercat del Sud-est Asiàtic, que computa prop de 600 milions

d'habitants.

SINGAPURSobre l’economia


• Singapur és un importador net d’aliments ja que la seva producció és residual, fet pel qual importa més del 90% dels

productes alimentaris consumits a l'illa.

• És un dels majors importadors d'Àsia de productes agrícoles i aliments processats. De fet, el país compta amb nivells elevats

per càpita de consum d'aliments en el sud-est d'Àsia.

• L’augment de la renta disponible així com una major consciencia sobre la vida més saludable ha augmentat la demanda de

productes orgànics i la disminució de la demanda d’aliments genèticament modificats.

• Els consumidors de Singapur són cada vegada més cosmopolites, viatgen més a l’estranger i per tant, estan ben informats

sobre els productes forans, de manera que això ha contribuït a que el sector gourmet sigui molt dinàmic.

• Singapur posseeix una base demogràfica diversa que ha impactat en les tendències del consum del país. Aquesta base

demogràfica inclou: consumidors amb alta capacitat adquisitiva, una important comunitat d'expatriats i un creixent nombre de

turistes amb gran capacitat de compra.

SINGAPURSobre el consum


SINGAPUR


anys 2013-2018

Previsió propers 5

anys 2018-20232013 2018 2023 Unitat





Aigüa mineral 86,3 99 108,5 Milions Litres 14,72% 9,60% 16 17,5 18,6 Litres


Arròs 193,2 232,3 282,3 Milions € 20,24% 21,52% 35,8 41 48,3 €




Cafè 84,5 94,5 120,5 Milions € 11,83% 27,51% 15,6 16,7 20,6 €

Cafè 11171,9 11774,5 12529,2 Tonnes 5,39% 6,41% 2,1 2,1 2,1 Kg



Conserves de carn 59,4 66 74,7 Milions € 11,11% 13,18% 11 11,7 12,8 €

Conserves de carn 16 17,7 19,4 Milers Tones 10,63% 9,60% 3 3,1 3,3 Kg


Conserves de peix 5,5 6,1 7 Milers Tones 10,91% 14,75% 1 1,1 1,2 Kg

Dolços 88,8 105,6 126,6 Milions € 18,92% 19,89% 16,4 18,7 21,7 €

Dolços 4,5 4,9 5 Milers Tones 8,89% 2,04% 0,8 0,9 0,9 Kg







Galetes 14,8 17,4 23,1 Milions € 17,57% 32,76% 2,7 3,1 4 €


Lactics 282,4 355,4 423,9 Milions € 25,85% 19,27% 52,3 62,8 72,5 €





SINGAPUR


anys 2013-2018

Previsió propers 5

anys 2018-20232013 2018 2023 Unitat

Llet 81 101,7 125,8 Milions € 25,56% 23,70% 15 18 21,5 €

Llet 80,2 86,9 89 Milions Litres 8,35% 2,42% 14,9 15,3 15,2 Litres

Mantega 11,2 15,4 19,8 Milions € 37,50% 28,57% 2,1 2,7 3,4 €







Oli d'oliva 0,9 1 1,2 Milions Litres 11,11% 20,00% 0,2 0,2 0,2 Litres

Pasta 254 299,7 358,4 Milions € 17,99% 19,59% 47 52,9 61,3 €

Pasta 218,7 226,4 228,8 Milers Tones 3,52% 1,06% 40,5 40 39,1 Kg

Pastisseria 220,5 284,7 363 Milions € 29,12% 27,50% 40,8 50,3 62,1 €

Pastisseria 95,2 105,5 116,8 Milers Tones 10,82% 10,71% 17,6 18,6 20 Kg

Salses i condiments 2,5 3 3,7 Milions € 20,00% 23,33% 0,5 0,5 0,6 €


Sangria 1,3 2,5 3,7 Milions € 92,31% 48,00% 0,2 0,5 0,6 €

Sangria 753,8 1553,9 1994 000 Litres 106,14% 28,32% 0,1 0,3 0,3 Litres

Snacks 459,3 580,3 747,3 Milions € 26,34% 28,78% - - - €

Snacks - - - n.d. - - - n.d.

Sucs 112,3 116,5 114,4 Milions € 3,74% -1,80% 20,8 20,6 19,6 €

Sucs 91 90,1 79,1 Milions Litres -0,99% -12,21% 16,9 15,9 13,5 Litres

Tè 25,4 28,7 33,6 Milions € 12,99% 17,07% 4,7 5,1 5,7 €

Tè 1819,6 1892,7 1934,9 Tonnes 4,02% 2,23% 0,3 0,3 0,3 Kg

Xiclets i llaminadures 0,6 0,4 0,3 Milions € -33,33% -25,00% 0,1 0,1 0,1 €

Xiclets i llaminadures 0 0 0 Milers Tones 0 0 0 Kg


Xocolata 5,5 6 6,6 Milers Tones 9,09% 10,00% 1 1,1 1,1 Kg

Yoghurt 75,8 102,4 117 Milions € 35,09% 14,26% 14 18,1 20 €





Font de dades:

• EUROMONITOR INTERNATIONAL: http://www.portal.euromonitor.com/Portal/Default.aspx

• OFCOMES: http:// www.oficinascomerciales.es

• PROCHILE: https://www.prochile.gob.cl

• MINCETUR: https://www.mincetur.gob.pe

• SANTANDERTRADE: https://es.santandertrade.com

• EXPANSIÓN - DATOS MACRO: https://datosmacro.expansion.com

Avís de renúncia i confidencialitat

• Aquest informe es publica únicament amb finalitats informatives. La informació en aquest document ha estat elaborada a

partir de, o sobre la base de fonts que considerem fiables, però no es pot garantir ni acceptar la responsabilitat per la seva

integritat o exactitud. Les conseqüències de qualsevol actuació realitzada sobre la base de la informació continguda en el

mateix són de l'exclusiva responsabilitat del destinatari de l'estudi.

• Tota la informació d’aquest estudi és d’us exclusiu i intern de l’empresa receptora participant al Fine Food Business Forum

2019 i en cap cas la pot compartir, reproduir o publicar.

NOTES

http://www.portal.euromonitor.com/Portal/Default.aspx

http://www.oficinascomerciales.es/

https://www.prochile.gob.cl/

https://www.mincetur.gob.pe/

https://es.santandertrade.com/

https://datosmacro.expansion.com/


www.prodeca.cat

CONTACTE

Àrea de Coneixement i Estratègia

Promotora dels aliments catalans– PRODECA

Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació

Generalitat de Catalunya

Gran Via de les Corts Catalanes, 620, pral. 08007 Barcelona

Tel: +34 93 552 48 20

[email protected] | twitter.com/prodeCat

mailto:[email protected]

fine food business forum · rÚssia 65 corea 70 japÓ 75 singapur 80 6. notes 85. fine food...

Documents