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Somos una firma que sabe y a sus clientes.escuchar entender
Antut
Finanzas Corporativas yAsesoría de Negocios
www.antut-advisors.com
Antut
“El balanceentre nuestra calidady el valor de nuestros servicioshace la ”diferencia
Las tendencias actualesexigen un nivel de consultoría
que se adaptea los cambios globales.
AntutAntut es la marca comercial bajo la cual las firmas miembro operan y brindan servicio. Cada una de estas firmas es una en�dad jurídica independiente y no actúan como representante de ninguna firma miembro.
Contenido
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Quiénes Somos
Equipo de Trabajo
Socios
Finanzas Corporativas y Asesoría de Negocios
Servicios
Experiencia
Contáctenos7
Somos una propuesta diferenciada en consultoría de negocios, posicionando nuestros servicios hacia los mercados emprendedores de empresas peruanas y extranjeras que requieran una atención personalizada.
Nuestra firma está integrada por especialistas de primer nivel, con experiencia internacional.
Desarrollamos un modelo de negocio que prioriza el valor agregado para nuestros clientes, cimentado en eficiencia y honorarios compe��vos.
Quiénes Somos
Nuestra firma pone a su disposición un equipo de socios con experiencia local e internacional, quienes �enen una orientación hacia la calidad del servicio y enfoque de trabajo innovador y de plena adaptación a las tendencias globales actuales.
Nuestro trabajo se puede desarrollar en las oficinas del cliente o en forma remota. Nuestra idea es reducir al mínimo los costos adicionales del cliente.
Ofrecemos una equivalencia razonable entre precio y calidad que nos permite señalar que contamos con la mejor tarifa de servicios profesionales del mercado.
Equipo de Trabajo
Antut
Anteriormente trabajó por 22 años en Big Fours ocupando el cargo de Director de Auditoría por 7 años. Profesional con claridad en el desarrollo de estrategias comerciales en las ramas de auditoría y consultoría.
Ha par�cipado en trabajos de Due Diligence, fusiones, auditorías bajo normas PCAOB e ISA, proceso de colocación de bonos corpora�vos, emisión de acciones, adopción de NIIF y consultoría de negocios en los sectores económicos relevantes del medio empresarial.
Cuenta con más de 15 años de experiencia como catedrá�co de pregrado y postgrado en la Universidad del Pacífico, Universidad Privada de Ciencias Aplicadas y Universidad ESAN.
Ha par�cipado en el Programa de Capacitación de Empresas de la Universidad de Lima y de la Universidad San Ignacio de Loyola y es autor de publicaciones en medios locales en temas de actualidad económica y aspectos técnicos contables de NIIF.
Christian Privat
Magister en Administración de Empresas de la Universidad de Quebec – Canadá, con especialidad en Finanzas
Corpora�vas de la Universidad del Pacífico. Con más de 25 años de experiencia en auditoría externa, asesoría
en temas rela�vos a las Normas Internacionales de Información Financiera, control interno y asesoría
empresarial.
Socio de Consultoría y Auditoría
Somos una firma joven,con socios
experimentados.
Carlos Valle
Magister en Administración de Empresas de la Universidad de ESADE – España, posee más de 23 años de amplia experiencia en auditoría externa y asesoría en temas rela�vos a las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF).
Socio de Consultoría y Auditoría
Nuestra idea esreducir al mínimo
los costos adicionalesde nuestros clientes.
Trabajó 23 años en transnacionales, ocupando el cargo de Director de Consultoría Contable por 7 años. Profesional con amplia experiencia en Consultoría Contable de IFRS y USGAAP.
Par�cipación en el planeamiento y ejecución de auditorías financieras, Due Diligence, fusiones, revisión de cumplimiento de normas de la SBS y SMV, adopción de NIIF y consultoría de negocios en los sectores económicos más relevantes del medio empresarial.
Experiencia asesorando a en�dades supervisadas por la Superintendencia del Mercado de Valores
(SMV), absolución de consultas contables y revisión del sistema de prevención del lavado de ac�vos.
Cuenta con más de 20 años de experiencia como catedrá�co de pregrado y postgrado de la Universidad del Pacífico, Universidad de Ciencias Aplicadas, Universidad ESAN y Universidad de Lima.
Miembro del Ins�tuto Peruano de Inves�gación y Desarrollo Tributario (IPIDET), Interna�onal Fiscal Associa�on (IFA) y autor de dis�ntas publicaciones del medio local peruano.
Trabajamos en equipo,orientados a la
ges�ón por resultados.
Omar Su
Economista de la Universidad del Pacífico, con especialización en finanzas y más de 13 años de experiencia en consultoría financiera, finanzas corpora�vas, evaluación de proyectos y planes de negocio. Paper para bachiller y ganador FOCPI, concurso de proyectos internos de la Universidad del Pacífico.
Amplia experiencia en valorización de empresas, elaboración de modelos financieros, presupuestos, precios de transferencia, análisis sectoriales y automa�zación de procesos.
Es un Líder en trabajos en equipo, profundidad de análisis, perseverancia y trabajos bajo presión, orientado a la ges�ón por resultados.
Jefe de prác�cas de los cursos de Organización Industrial y Macroeconomía, en la Universidad del Pacífico.
Asesor de inversiones, con conocimiento de análisis
técnico y fundamental.
Trabajó en EV Consul�ng como Gerente en el área de Finanzas Corpora�vas, valorizando marcas, empresas, cartera de morosidad, estudio de mercados e industrias de productos.
También trabajó en VR Business Brokers como Sub Gerente en el área de Fusiones y Adquisiciones, encargándose de procesos de ventas de empresas y liderando al equipo de valorización de empresas públicas que co�zan en la Bolsa de Valores de Lima.
Especialista en Finanzas Corporativas
Javier Alonso Aguirre
Javier �ene más de 11 de años de experiencia en la prestación de servicios profesionales.
Amplia experienciaen consultoría
contable y financiera.
Su experiencia incluye más de 3 años en consultoría contable financiera y 8 años de experiencia en auditoría, el cual incluye un 1año trabajando en Vancouver, Canadá auditando empresas de la industria minera. Asimismo, cuenta con experiencia en revisión de Estados Financieros bajo NIIF normas americanas (US GAAP), también ha par�cipado en procesos de revisión SOX, conversión de estados financieros, procesos de duediligence, entre otros, trabajando principalmente con en�dades de las industrias de Energía y Recursos y Agricultura.
Actualmente es docente en la Escuela Universitaria de Negocios de la Universidad de Lima a nivel de pregrado y postgrado.
Ha sido miembro del Comité Técnico Nacional de la Junta de Decanos de Contadores Públicos de Perú y miembro del Comité Técnico Permanente de dicha ins�tución. Fue representante de Perú ante la Federación Internacional de Contadores (IFAC por sus siglas en inglés).
Javier es Contador Público Colegiado por la Universidad de Lima, cuenta con una maestría en Administración por la Universidad del Pacífico y se encuentra cursando sus estudios doctorales en Administración por la Pon�ficia Universidad Católica del Perú (CENTRUM).
Gerente Senior de Consultoría
Guillermo Pequeño
Especialista en Finanzas
Economista de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, promoción 2009 - II (Tercio Superior). 9 años de experiencia en análisis financiero y estudios sectoriales. Diplomado en Finanzas de la Cámara de Comercio de Lima. Cer�ficación CAPM (PMI – UNI).
Amplia experiencia en elaboración de estudios económicos, inves�gación de mercado y evaluación de proyectos.
Sólida experiencia en uso de base de datos, programación en Visual Basic para Excel, macros y fórmulas matriciales. Elaboración de estudios sectoriales e informes financieros.
Elaboración de estudios de mercado de productos agrícolas exportables a Australia y Nueva Zelanda. Análisis de estados financieros y proyecciones económicas.
Jefe de prác�cas del curso de historia económica y desarrollo económico de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos del 2009 al 2011.
Analisista deestados financieros y
proyecciones económicas.
Nuestros servicios de Finanzas Corpora�vas y Asesoría de Negocios �enen por propósito simplificar los procesos de negocio y apoyarlos en dar soluciones ágiles para resolver sus problemas.
Nos enfocamos en el conocimiento de los sectores económicos especializados en donde nuestros clientes se desarrollan y ponemos a su disposición profesionales experimentados en procesos de negocio, riesgos operacionales, valuación financiera y cualquier necesidad que requiera un negocio emergente y maduro.
Nuestra metodología es la consecuencia de muchos años de trabajo de nuestros profesionales que integran nuestra firma, quienes han adquirido conocimiento y experiencia atendiendo a empresas más representa�vas del medio local.
Es nuestro obje�vo generar valor agregado a nuestros clientes y por ello ofrecemos un servicio de calidad con un beneficio que jus�fica su costo.
Finanzas Corporativas yAsesoría de Negocios
1. Finanzas Corporativasy Asesoría de Negocios
• Due Diligence financiero.• Asistencia en procesos de fusión y adquisición de toda clase de en�dades.• Asesoría en reestructuración y reorganización de sociedades.• Acompañamiento en emisión de acciones y deudas en mercado de capital local.• Diagnós�co contable y lectura de estados financieros.• Revisión y mejora de procesos de negocio.• Implementación de un sistema de prevención de lavado de ac�vos.• Valorización de empresas y otros servicios afines.• Determinación de tasas de interés.• Otros servicios afines.
Ÿ Valorización de empresas.Ÿ Valorización de cartera de clientes. Ÿ Valorización de acciones comunes (Clase A).Ÿ Valorización de acciones de inversión (Clase B).Ÿ Valorización de ac�vos fijos e intangibles.Ÿ Valorización de marcas.Ÿ Valorización de deudas, lucro cesante y herencias.Ÿ Fairness Opinion: opinión sobre valor de empresas y
sectores.
2. Valorización
3. Modelamiento financiero
Ÿ Plan de negocios.Ÿ Proyecciones financieras (flujos de caja y estados
financieros).Ÿ Análisis financiero, riesgos y crédito para empresas.Ÿ Planeamiento y escenarios tributarios.
Ÿ Valorización de empresas para fines de compra/venta.Ÿ Elaboración de Teaser (documento para presentar a
inversionistas).Ÿ Recopilación de información (Data Room).Ÿ Búsqueda de inversionistas.Ÿ Negociación y cierre de operación.
4. Fusiones y Adquisiciones (M&A)
5. Planeamiento estratégico comercial y de gestión
Ÿ Revisión de plan de negocios.Ÿ Evaluación de sostenibilidad de clientes actuales y futuros.Ÿ Evaluación de negociación con proveedores.Ÿ Modelos de ges�ón (cruce de variables e impacto sobre la
rentabilidad del negocio).Ÿ Desarrollo y control de indicadores de ges�ón KPIs
(análisis gráfico).Ÿ Elaboración y cumplimiento de control presupuestario
(real vs presupuestado).Ÿ Elaboración de ra�os financieros .Ÿ Balance Scorecard.Ÿ Plan de reducción de costos y mejora de EBITDA.Ÿ Rediseño de procesos.Ÿ Evaluación de riesgos.
Ÿ Elaboración de modelo financiero y flujo de caja de nuevos proyectos.
Ÿ Evaluación y búsqueda de la mejor opción de financiamiento.
Ÿ Definición de la estructura tributaria óp�ma.Ÿ Estructura óp�ma del capital de trabajo (cuentas por
cobrar, por pagar e inventarios).Ÿ Evaluación de riesgos.Ÿ Elaboración de modelo financiero y flujo de caja de
nuevos proyectos (sector inmobiliario, construcción, minería, entre otros).
6. Financiamiento de proyectos de inversión
7. Análisis de mercado
Ÿ Estudios sectoriales para posibles inversiones (si el sector es atrac�vo) o desinversiones (si el sector no o deja de ser atrac�vo).
Ÿ NIC 36: ac�vos fijos e intangibles.Ÿ NIC 39: instrumentos derivados.Ÿ NIC 41: agricultura.Ÿ NIIF 3: combinación de negocios (asignación del precio
de compra, PPA).
8. Pruebas de deterioro, según NIC y NIFF
9. Due Diligence financiero y comercial
Ÿ Evaluación de estados financieros.Ÿ Sinceramiento del EBITDA.Ÿ Cuan�ficaciones de con�ngencias encontradas.Ÿ Cálculo de ajustes al precio de compra / venta para cierre
de transacciones.
Ÿ Asesoría en emisión de instrumentos de deuda fija (papeles comerciales, bonos) y variable (acciones).
Ÿ Asesoría en ingreso al mercado de capitales - Oferta Pública Inicial (IPO).
10. Mercado de capitales
11. Asesoría de inversiones excedentes de patrimonio
Ÿ Asesoría de inversiones en el sector financiero (renta fija, bonos, fondos, depósito a plazo, acciones).
Ÿ Asesoría de inversiones en el sector real (inmobiliario).
Ÿ Elaboración de Reporte Local / Maestro / País por País.Ÿ Planeamiento tributario en Precios de Transferencia.Ÿ Elaboración de Acuerdos An�cipados de Precios (APA).Ÿ Asesoría en fiscalizaciones.Ÿ Análisis sustentatorio de gastos de gerencia, tasas de
interés, tarifas de alquiler, entre otros a valor de mercado y entre partes relacionadas
12. Precios de Transferencia
Nuestros líderes poseen amplia experiencia en todos los sectores económicos relevantes de nuestro país y conocen los riesgos globales que se enfrentan tales como, el riesgo de cyber espacio, los riesgos de fraude, los riesgos operacionales, el efecto de la cuarta revolución industrial en los procesos de negocio y los cambios generacionales.
Al respecto, estamos atentos al efecto de estos cambios en la información financiera y somos conscientes de que los mismos no tendrán el mismo impacto en los sectores económicos y su industria relacionada.
Queremos ser el soporte de nuestros clientes, en resolver los problemas inherentes a su industria y por ello consideramos que la clave de éxito de este futuro relacionamiento es nuestra experiencia, conocimiento, enfoque de atención al cliente y respuesta inmediata.
Nuestra Experiencia
Nuestro camino“es acompañarlos en su inicio, crecimiento y consolidación”
Nuestra responsabilidad“está en darles la calidad y claridad que ustedes necesitan
en este mundo de constantes cambios y retos”
Christian Privat Carlos Valle
Contactos
Christian PrivatSocio de Consultoría y Auditoría [email protected](+51) 943 764 781
Carlos ValleSocio de Consultoría y Auditoría [email protected](+51) 940 696 154
Calle: Germán Schreiber 276
San Isidro, Lima - Perú
(511) 480 0306
www.antut-advisors.com
Omar SuEspecialista en Finanzas [email protected](+51) 991 560 218
Guillermo PequeñoEspecialista en [email protected](+51) 991 552 718
Javier AguirreGerente Senior de Consultoría Contable y Auditorí[email protected](+51) 993 958 814
Antut