Fideicomiso de Fomento Minero

Agosto de 2019

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Es una Entidad Financiera que es parte del SistemaBancario Mexicano, y es regulado por la ComisiónNacional Bancaria y de Valores (CNBV).

Fomenta el Desarrollo de la minería nacional y sucadena de valor.

Da financiamiento a personas físicas y moralesdedicadas a la explotación, extracción, beneficio,comercialización, industrialización y fundición primariade minerales y sus derivados.

Ofrece asistencia técnica y capacitación respecto alproceso de la minería, contabilidad y análisisfinanciero principalmente.

Tiene sus propios activos, no recibe subsidios delGobierno Federal; genera recursos propios a partir dela operación de crédito y la recuperación de la cartera.

DESCRIPCIÓN Y OBJETIVOS

POBLACIÓN OBJETIVO

Las micro, pequeñas y medianas empresas que están constituidas bajo la leyMexicana, localizadas en el territorio nacional con actividad minera.

OFICINASREGIONALES

FIFOMI tiene cobertura a nivel nacional a través

de 11 oficinas.

FINANCIAMIENTO

El FIFOMI cuenta con diferentes instrumentos financieros para apoyar a las empresas mineras en México:

Créditos Directos

Créditos Estructurados

Créditos a Cadenas

Productivas

Créditos de Segundo Piso

Refaccionario

Capital de TrabajoHabilitación o Avío

Cuenta corriente

Esquemas de ingeniería financiera

Factoraje

A través de Intermediarios

Financieros

Bancarios

Especializados

METAS Y AVANCE A JULIO DE 2019

s

Saldo total de la cartera

(millones $) s

Empresas financiadas por

FIFOMI s

Total de crédito otorgado

(millones $)

sAsistencia

Técnica sCapacitación

Meta anual3,467

Avance a julio: 3,429

Meta anual 400

Avance a julio: 298

Meta anual5,634

Avance a julio: 3,439

56%Meta anual

de 522

294Empresas

267Por otros

medios

46Visitas

43%Meta anual

de 80

34Cursos

474Empresas

1,053Personas

CONCENTRACIÓN DE LA CARTERATOTAL (PRINCIPALES CLIENTES)

0

600

1,200

1,800

2,400

3,000

3,600

Dic 2013 Dic 2014 Dic 2015 Dic 2016 Dic 2017 Dic 2018 Jul 2019

1,463 1,5931,998

2,0312,229

2,479

2,419

847818

1,097 1,123

1,303 1,004 1,010M

illon

es d

e pe

sos

10 Principales acreditados Otros acreditados

Los 10 principales clientes concentraron en promedio el 65.2% de la cartera total entre 2013 y 2018; dichaconcentración llegó al 71.1% en diciembre 2018 y a julio de 2019 se observa el 70.5% de concentración: Esimportante continuar con la diversificación de cartera (un mayor número de clientes y menores montos).

RENTABILIDAD

Resultados financieros netos (Millones de pesos)

Jul 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013Resultado Neto Total 141.9 82.5 87.2 135.6 130.9 98.4 84.3

Resultado Neto sin FdF 149.2 89.1 95.2 113.1 116.3 89.9 88.8

Resultado Neto sin FdF, ESSA y BBC

80.6 (18.0) 129.3 (103.8) (28.4) (41.6) (56.9)

COMPARATIVO BANCA DEDESARROLLO

Fuente: Cálculos propios con información de la Banca de Desarrollo.

JUN JUN JUN JUN JUN JUN JUN

ACTIVOS 856,998 560,895 398,888 136,093 75,818 52,103 5,725PASIVOS 797,402 522,238 366,364 111,515 57,629 49,646 461

PASIVOS MAS CAPITAL CONTABLE 856,998 560,895 398,888 136,093 75,818 52,103 5,725

RESULTADO NETO 4,681 1,368 1,666 786 1,221 -187 138PROMEDIO

IMOR (cartera vencida/cartera total) 0.58% 0.30% 2.12% 11.95% 3.27% 26.60% 7.50% 7.5%

ICOR (Estimac. Prev. Riesgos Crediticios/Cartera Vencida) 440.2% 1012.6% 145.9% 119.5% 120.7% 103.5% 84.0% 289.5%

ROA (Resultado Neto Acum. 12 meses/Activo Total Prom. 12 meses) 1.04% 0.34% 0.70% 1.26% 3.41% 0.79% 2.10% 1.4%

Pasivos / Activos 93.0% 93.1% 91.8% 81.9% 76.0% 95.3% 8.1% 77.0%

BALANCE GENERAL (2019) FIFOMI

Cifras en Millones de PesosBANOBRAS NAFIN BANCOMEXT SHF BANJERCITO BANSEFI

ESTRATEGIA - FIFOMI

ESTRATEGIA DE FINANCIAMIENTO

1 2 3 4Política de inclusión

Banco Especializado

Estados con potencial

minero

Accesoa

Financiamiento

Aumentar el acceso al financiamiento.

Buscar la creación de nuevos

instrumentos financieros.

Apoyar a las empresas que no encuentran fondeo en la banca

tradicional.

Experiencia en el análisis técnico y financiero de los

proyectos mineros.

Ser la semilla para que los proyectos

apoyados por FIFOMI obtengan

financiamiento en otros bancos.

Establecer convenios con los Estados

mineros de México.

Involucrar a los Estados mineros para apoyar la

pequeña y mediana minería.

BENEFICIOS ESPERADOS

v Fortalece la economía familiar de los empleados.v Apoya la economía de las comunidades aledañas al proyecto.v Favorece la reducción del crimen organizado en la región.v Crea una reputación crediticia favorable al Minero.v Promueve la aplicación de las normas ambientales y de seguridad, entre

otros.

1 2 3 4Política de inclusión

Banco Especializado

Estados con potencial

minero

Accesoa

Financiamiento

AGILIZAR TRÁMITES

• Requerimientos de información excesivos y segmentados.• Sobre aforo de garantías.• Prolongados tiempos de respuesta.

Atención a Problemática expuesta por Acreditados

• Comunicar y llevar registro de los tiempos de atención a las solicitudes de crédito, paraintroducir mejoras en los plazos.

• Incluir en la Lista de Requisitos la documentación solicitada por todas las áreas deFIFOMI involucradas.

• Fortalecer y capacitar las áreas de FIFOMI en el proceso de otorgamiento del crédito.• Medir periódicamente el avance de las Gerencias Regionales y del Área Central en

relación a sus metas de colocación y la calidad en la atención a los actuales ypotenciales acreditados.

Áreas de Oportunidad

EXPLORACIÓN MINERA

APOYO A LA EXPLORACIÓN

• Estudios geológicos y otros• Integración del Comité Evaluador del prospecto• Determinación del Procedimiento Operativo

• Formalización de la relación contractual con el prospecto

Reconocimiento Exploración ProducciónConstrucción Cierre

Programa de Apoyo a la Exploración*

* Preliminar. Sujeto a cambios o ajustes.

Recursos: Apoyo presupuestal en un Fideicomiso Administrado por el FIFOMI.

Este programa atendería una de las problemáticas más importantes para apoyar créditos de pequeños mineros

PLANTAS DE BENEFICIO

APOYO AL PROCESO DE BENEFICIO O TRANSFORMACIÓN DE MINERALES

• De acuerdo a información del Servicio Geológico Mexicano, existen en el país257 Plantas de beneficio de minerales metálicos, así como 687 Unidades detransformación de minerales no metálicos.(*)

• Se busca identificar aquellas que pudiesen apoyar a pequeños mineros, con lafinalidad de incentivar el proceso de beneficio o transformación de minerales.

• El empleo de proformas de liquidación para anticipar pagos a los pequeñosmineros, sería un esquema factible de aplicar en dichos procesos.

(*) https://www.gob.mx/sgm/articulos/consulta-los-panoramas-mineros-estatales

FONDOS DE INVERSIÓN, BANCOS YLÍNEAS DE CRÉDITO• Se buscan asociaciones para participar en proyectos mineros en México, donde el

FIFOMI apoye con financiamiento así como en el análisis de viabilidad de losproyectos:• Accendo Banco• Trafigura• BANSEFI

• En este sentido, se busca mantener y en su caso, aumentar las líneas de crédito delFIFOMI:• NAFIN• BBVA• BANSEFI (en proceso)• HSBC (en proceso)• SANTANDER (en proceso)

FIANZAS Y PRÉSTAMOS ENDÓLARES

• El FIFOMI busca como alternativa a las garantías, las Fianzas paraProyectos Mineros.

• Para Préstamos en Dólares, se está en pláticas con la Unidad de Banca deDesarrollo de la SHCP considerando que:

• Los “Lineamientos para el manejo de las disponibilidades financieras de lasentidades paraestatales de la Administración Pública Federal” disponen que:

“… las Entidades sólo podrán realizar, con cargo a sus respectivasDisponibilidades Financieras, inversiones en los títulos u operaciones (…),siempre que estén denominados en moneda nacional o en UDIs”

PROYECTOS MINEROSFINANCIADOS Y EN PROCESO

• De enero a la fecha se han aprobado cinco proyectos y uno está por someterse alComité de Crédito, los cuales ascienden a 196 millones de pesos. Se han dispuestorecursos por 51.2 millones de pesos, es decir, un 30.3% del crédito aprobado.

• Se tienen en integración avanzada de documentación, tres proyectos queascienden a 145 millones de pesos, los cuales se estima someter a Comité deCrédito, en los meses de septiembre y octubre.

• Se ha iniciado el proceso de integración de documentación para cuatro proyectosque ascienden a 27.3 millones de pesos.

• El objetivo es tener un inventario de prospectos mineros de tal manera que cadames se puedan concretar al menos dos proyectos.

CARGA FISCAL EN LA MINERÍA: PARTICULARIDADES DEL IVA

• El IVA lo paga el consumidor final, y se entera en cada parte de la cadena productiva.

• Cuando se trata de exportaciones, se aplica tasa cero de IVA conforme a la prácticainternacional, es decir, el exportador tiene derecho a solicitar la devolución del IVApagado en territorio nacional (insumos domésticos o insumos importados).

• Esto evita un doble gravamen del IVA (el pagado en el país y el cobrado en el país dedestino -en su importación).

• Las devoluciones de IVA se otorgan cuando se demuestra haber pagado efectivamenteel IVA en sus compras.

• Analizar la carga fiscal restando del pago de impuestos y derechos las devoluciones deIVA con motivo de exportación implica erróneamente que los sectores altamenteexportadores del país no aportan a la recaudación de impuestos.

COMENTARIOS FINALES

El beneficio de la actividad económica es nulo si se opta por cero producción.

No hay actividad económica que no impacte directa o indirectamente al medio ambiente.

En cualquier industria, lo importante es cuidar el balance entre los beneficios que genera y sus costos.

1 2 3 4Política de inclusión

Banco Especializado

Estados con potencial

minero

Accesoa

Financiamiento

Fideicomiso de Fomento Minero

Agosto de 2019