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Ficha de Mercado para la Industria de Hidrocarburos en Nicaragua
Febrero 2010.
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P R O G R A M A - C O M P A L
Proyecto para Nicaragua
Instituto Nacional de Promoción de la Competencia
PROCOMPETENCIA
Ficha De Mercado
Industria de Hidrocarburos
Presentado por:
Estivalia Salgado Consultor Junior 1
Kersty Pineda Consultor Junior 2
Managua, 26 de Febrero de 2010
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Índice
1. Antecedentes 4
2. Producción 5
2.1. Producción mundial y/o regional 5
2.2. Producción Nacional 5
2.2.1. Agentes económicos en el mercado nacional 5
2.2.2. Producción 6
2.2.3. Gremios y asociaciones 7
3. Comercialización 7
4. Comercio mundial y nacional 9
4.1. Exportaciones 9
4.2. Importaciones 9
5. Rivalidad y vínculos de poder 12
6. Información pública obtenida 14
7. Estrategia de investigación 15
8. Conclusiones 16
9. Recomendaciones 17
10. Bibliografía 17
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1. ANTECEDENTES
Desde el último tercio del siglo XIX, el petróleo es la energía primaria más
importante del mundo. Prácticamente todas las actividades económicas, en todo el
mundo, se sustentan en el petróleo como fuente energética, representando
alrededor del 40% de las necesidades energéticas mundiales.
En la actualidad, los distintos países dependen del petróleo y sus productos; la
estructura física y la forma de vida de las aglomeraciones periféricas que rodean
las grandes ciudades son posibles gracias a un suministro de petróleo abundante
y de alguna manera económica.
En el país, varios estudios realizados indican que Nicaragua tiene un alto potencial
petrolero tanto en la costa pacífica como en la Costa Caribe. Sin embargo, los
altos costos de inversión han retrasado los proyectos de extracción del mineral.
A pesar de esta oportunidad latente de ser un país productor, Nicaragua importa el
petróleo crudo y sus derivados por medio de unas cuantas empresas.
La empresa Esso Standard Oil S.A. Limitada (ESSO), la más grande, concentra el
64% de las importaciones petroleras del país y opera la única refinería a nivel
nacional. De sus ventas de gasolinas, la ESSO canaliza el 93% por medio de
estaciones de servicio y el 47% de sus ventas de diesel por medio de ventas a
clientes directos.
En el caso de SHELL y TEXACO, ambas empresas dependen directamente de la
ESSO para el suministro de hidrocarburos (gasolinas y diesel) para su posterior
venta, dado que ninguna de estas empresas participa en el proceso de
importación de productos terminados. SHELL y TEXACO compran sus
combustibles a la ESSO con la única diferencia de que a cada producto es
agregado el aditivo propio de cada marca de combustible.
Por si parte, la Distribuidora Nicaragüense de Petróleos DNP es una empresa que
formaba parte de Glencore Internacional y que ostentaba con una concesión de
diez años1 para la operación y explotación de las estaciones de servicio bajo la
marca/nombre PETRONIC y los depósitos de almacenamiento en Puerto de
1 Venció en el año 2009 Y recién fue adquirida por el grupo ALBA.
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Corinto. La marca DNP no vende gasolina regular, sino gasolinas con o sin
aditivos.
Por otro lado, la empresa estatal PETRONIC importa gasolina súper y diesel, pero
debido a su falta de infraestructura necesaria para el almacenamiento del
producto, ésta arrienda a la ESSO sus tanques ubicados en Puerto de Corinto y
Piedras Blancas.
La empresa abastece al sector del transporte urbano de Managua con producto
subsidiado, bajo el acuerdo de cooperación entre los gobiernos de Venezuela y
Nicaragua, llevado a cabo por medio de la Alternativa Bolivariana para las
Américas.
2. PRODUCCIÓN
2.1. Producción mundial y/o regional
En 1960 los países los países que tenían la mayor producción de petróleo a nivel
mundial se agruparon creando la Organización de países productores de petróleo
(OPEP).Al comienzo estaba conformada solo por cinco países (Irak, Irán, Kuwait,
Arabia Saudita y Venezuela), Pero unos años después se sumaron 7 países mas
Nigeria, Libia, Qatar, Los Emiratos Árabes Unidos, Libia, Indonesia, Argelia y
Gabón.
La principal zona de extracción mundial de petróleo es Oriente Medio, con una
producción de 22 mil barriles diario (en adelante, Mbls) Le sigue Norteamérica
(México y Canadá inclusive), con 14 Mbls Hay que destacar que EEUU es el país
que ha sufrido una mayor disminución de sus reservas en los últimos diez años, al
mismo tiempo que un descenso de su producción. Esta tendencia es ascendente,
por lo que cada vez va a depender más de la importación de crudo.
2.2. Producción Nacional
2.2.1. Agentes económicos en el mercado nacional
En este estudio los agentes económicos a analizar son los que se encuentran
dentro del mercado de distribución de hidrocarburos:
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Esso Standard Oil S.A. Limitada (ESSO) (refinería y cadena de distribución)
Chevron Caribbean Inc. (TEXACO)
Shell de Centroamérica (SHELL)
Petróleos de Nicaragua (PETRONIC)
Distribuidora Nicaragüense de Petróleos (DNP)
2.2.2. Producción
En Nicaragua solo existe una empresa encargada en la refinación del crudo. La
producción de la refinería Managua, propiedad y operada por la ESSO, posee una
capacidad de refinamiento de alrededor de los 20 mil barriles al día, algo menos
de 7.3 millones de barriles al año.
El petróleo importado es recibido y almacenado en la terminal de la ESSO en
Puerto Sandino, donde cuenta con depósitos para almacenar hasta 648.3 mb de
crudo. Esta materia prima es luego trasladada hasta la única refinería en
Nicaragua -ubicada en las cercanías de la cuesta El Plomo-, operada por la
transnacional ESSO, para ser refinada. En dicha planta fueron refinados un total
de 5,700.2 Mbls de crudo para obtener diversos derivados, principalmente fuel oil,
diesel y gasolinas. Adicionalmente, del proceso de refinado se puede obtener los
productos GLP, kerosén, turbo jet, fuel oil, asfalto y solvente. Todo lo anterior es
posible por la conversión primaria mediante el proceso conocido como
Hidroskimming
Cuadro 1. Producción En Refinería Managua 2008-2009 (Miles de Barriles)
PRODUCTO 2008 2009
Gas Licuado de Petróleo
(GLP)
109.869 140.164
Gasolinas 714.166 825.291
Premium 205.636 281.024
Regular + Naptha 508.53 544.267
Keroturbo 200.873 229.159
Diesel 1.398.044 1.590.836
Fuel Oil 2.304.514 2.629.583
Asfaltos 74.371 64.425
Solventes 123.709 126.868
Fuel Gas y Pérdidas 145.471 93.885
Total De Derivados 5.071.017 5.700.211
Fuente: Refinería Plantel Managua, ESSO STANDARD OIL, S.A. LIMITED
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2.2.3. Gremios y asociaciones
Dentro de este mercado las asociaciones gremiales son inexistentes
públicamente.
3. COMERCIALIZACIÓN
El país importa tanto petróleo crudo como productos ya terminados que luego son
comercializados por medio de las diferentes cadenas de estaciones de servicio
que operan a nivel nacional.
En la etapa de distribución y venta de los productos derivados del petróleo
intervienen tanto el stock de productos terminados importados como el stock de
productos refinados procesados por la ESSO en el país. En lo que concierne
específicamente a la distribución de las gasolinas y el diesel, toman parte SHELL,
PETRONIC, ESSO, DNP y TEXACO, vendiendo estos productos a través de su
red de estaciones de servicio y por medio de provisión directa a otros clientes.
A continuación desarrollamos más en detalle las relaciones entre las diferentes
empresas a lo largo de la estructura de distribución y comercialización.
Gráfico 1. Cadena de comercialización de petróleo e hidrocarburos en Nicaragua
Fuente: Revista Encuentro 2009/ Año XLI, N° 83, 7-31
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A grandes rasgos podemos identificar tres fases: importación y almacenamiento
(de crudo y productos ya procesados), refinación, y distribución y venta al
consumidor final. Paralelamente, participan de estos procesos la empresa estatal
Petróleos de Nicaragua (PETRONIC), la Esso Standard Oil S.A. Limitada (ESSO)
(refinería y cadena de distribución), Chevron Caribbean Inc. (TEXACO), Shell de
Centroamérica (SHELL) y Distribuidora Nicaragüense de Petróleos (DNP), que
operan las cadenas de estaciones de servicio.
Para el 31 de Diciembre del 2008 se contabilizaban en el país 252 estaciones de
servicios de las cuales el 25% eran propiedad de la distribuidora nicaragüense de
petróleo (DNP), la cual además es la única que abastece a las Regiones
Autónomas de la Costa Atlántica con importaciones directas desde Venezuela que
en el 2008 fueron 71,7 Mbls de gasolina 110,6 de diesel. De manera
independiente la empresa camaronera Gulf King importó 0,8Mbls de Diesel para
sus embarcaciones.
Gráfico 2. Participación De Mercado Por Estaciones De Servicios En El País
Fuente: Ministerio de Energía y Minas
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4. COMERCIO MUNDIAL Y NACIONAL
4.1. Exportaciones
Los mayores exportadores de petróleo en el mundo son los países productores:
EE.UU., México, Rusia y Noruega, además de la OPEP.
4.2. Importaciones
Durante el año 2009 Nicaragua importó un total de 10.479,3 Mbls de petróleo y
derivados, que conjuntamente sumaron una factura petrolera de un poco más de
619.5 millones de dólares siendo el principal producto de dependencia externa del
país. Del total importado, 5.600,9 Mbls fueron importaciones de petróleo crudo
(53.45%) y 4.878,4 Mbls fueron importaciones de derivados (46.55%), entre los
que se incluye Avgas, GLP, gasolinas (regular y súper) diesel, fuel oil, asfalto,
solvente, coke y Naphta. Lo anterior a pesar de que el país cuenta con una
refinería para obtener dichos productos a partir del refinado del crudo.
La explicación a tal situación se encuentra en la capacidad limitada (y obsoleta) de
la refinería ESSO y la alta demanda de hidrocarburos en el país. La capacidad de
refinamiento de la refinería ronda los 20 mil barriles al día, algo menos de 7.3
millones de barriles al año de los cuales para el año 2009 solo se produjeron 5.7
millones Considerando el consumo anual de hidrocarburos de ese año en
Nicaragua de un total de 10,237.3 mbls, resulta evidente la necesidad de importar
para suplir la demanda insatisfecha por la refinería.
Cuadro 2. Importaciones Petroleras, 2009
PRODUCTO VOLUMEN
(Miles De Barriles)
VALOR CIF
(Miles De Dólares)
Total % Total
Petróleo Crudo 5.600,9 53,45 312.648,7
Derivados 4.878,4 46,55 306.908,8
Total 10.479,3 100,00 619.557,5
Fuente: Ministerio de Energía y Minas
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Gráfico 3. Estructura De Las Importaciones De Hidrocarburos Por Producto, 2009
Fuente: Ministerio de Energía y Minas
Para el año 2009 de total de importaciones petroleras en el país la empresa Esso
Standard Oil S.A. Limitada (ESSO) tuvo su mayor participación con un 52.53%.
Cuadro 3. Importaciones Petroleras Por Empresa, 2009
EMPRESA / PRODUCTO
V O L U M E N (BLS)
VALOR CIF US$ SEGUN B/L2 RECIBIDO
Esso 5.780.645,85 5.774.690,60 3 24.330.081,43
DNP 1.361.213,62 1.358.603,20 9 5.813.873,40
Petronic 2.117.231,46 2.117.231,46 1 35.568.001,16
Tropigas 516.140,79 514.508,36 2 3.655.651,37
Zetagas 108.492,27 108.208,53 4 .937.683,23
Empresa Energética De Corinto
(Enron)
586.907,33 586.907,33 3 3.825.887,51
Transmerquim 3.832,79 3.832,79 5 29.393,81
Otros 4.828,40 4.828,40 8 96.960,87
Total 10.479.292,52 10.468.810,68 6 19.557.532,77
Fuente: Ministerio de Energía y Minas
2 Bill of landing. Conocimiento de embarque de una mercancía.
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Gráfico 4. Participación En Las Importaciones Petroleras Por Empresa
Fuente: Ministerio de Energía y Minas
Datos del Ministerio de Energía y minas reflejan que para el año 2008, Nicaragua
importó sus productos derivados del petróleo desde catorce países, sin embargo,
las importaciones de crudo provinieron únicamente de cuatro países: Venezuela
con el 57.5% del volumen total que representó un costo de US$602,3 millones
(63.1% de la factura), seguido del Ecuador con el 13,0% del volumen a un costo
de US$ 103.9 millones (10,9% de la factura), E.E.U.U con 10.8% del volumen a
un costo de US$66,1 millones de (6,9% de la factura), y México con 7,3%
US$76,6 millones (8,0% de la factura.
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Gráfico 5. Estructuras De Las Importaciones Petroleras Por País De Origen, 2008
Fuente: Ministerio de Energía y Minas
5. RIVALIDAD Y VÍNCULOS DE PODER
A pesar de la equitativa distribución de cuotas de mercado, la cadena de
comercialización refleja que el gran suplidor del mercado nacional es la ESSO ya
que tanto la TEXACO como la SHELL realizan compras a esta última. Dichas
empresas no solamente dependen de la ESSO para la compra y posterior
distribución y venta de combustibles, sino que también comparten la estructura de
costos de elaboración de dichos combustibles. En términos del precio final al
consumidor, una gran proporción del mismo viene determinado por precio de
compra al cual adquieren ambas empresas los combustibles de parte de la ESSO.
Las diferencias en el precio final al consumidor se deben a los juegos en los
márgenes de comercialización que cada empresa puede asignar libremente.
Sin embargo, a pesar de que los precios deberían de ser fijados por la ley de la
oferta y la demanda, no es lo que precisamente ocurre en este mercado ya que
sus prácticas conjuntas de un aumento semanal en los precios de los derivados
del petróleo indican lo contrario, un acuerdo de fijación de precio, inexistencia de
rivalidad entre los competidores.
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Además desde el año 2008, luego de que los precios del crudo alcanzaran precios
históricos nunca antes vistos, se observó que los precios de los combustibles no
estaban bajado a la misma velocidad que lo había hecho el petróleo. A partir de
ese año los consumidores en todo el país siguieron muy de cerca los movimientos
de los precios de los combustibles en las estaciones de servicio así como las
variaciones de los precios internacionales del petróleo.
En general, el público percibía cierta disparidad en el movimiento de los precios de
dichos productos; mientras el precio internacional del petróleo bajaba, los precios
nacionales de los carburantes en las estaciones de servicio subían semana a
semana, lo que ha generado descontento entre los consumidores, lo que hace
pensar que se está ante la realización de prácticas anticompetitivas nocivas para
la competencia del libre mercado.
Cuadro 4. Ventas En Estaciones De Servicios Por Empresa, 2009 (Miles De Barriles)
Fuente: Ministerio de Energía y Minas
EMPRESAS GASOLINA
DIESEL
%
KEROSENE
%
TOTAL
% Regular Super Total %
Shell Nicaragua, S. A.
(SHELL)
119,0 289,1 408,1 25,1 472,6 25,1 1,4 10,5 882,1 25,0
Chevron Caribbean
Inc. (CHEVRON)
141,6 229,7 371,2 22,8 514,3 27,3 8,2 60,3 893,7 25,4
Distribuidora
Nicaragüense de
Petróleo, S.A. (DNP)
- 373,4 373,4 23,0 332,9 17,6 1,2 8,6 707,5 20,1
Empresa
Nicaragüense del
Petróleo (PETRONIC)
- 69,4 69,4 4,3 113,3 6,0 - - 182,7 5,2
Esso Standard Oil,
S.A. & Ltd. (ESSO)
129,7 273,1 402,8 24,8 453,5 24,0 2,8 20,5 859,1 24,4
TOTAL 390,3 1.234,7 1.625,0 100,0 1.886,5 100,0 13,5 100,0 3.525,0 100,0
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En cuanto a los vínculos del poder las tres empresas transnacionales, ESSO,
Texaco, Shell, públicamente no poseen ningún vínculo de poder. En el caso de la
Distribuidora Nicaragüense de Petróleos DNP, se sabe que fue recientemente
adquirida por el grupo ALBA, relacionada a la actual familia presidencial, después
que la empresa Glencore (transnacional suiza) se le venciera en el año 2009 su
concesión por 10 años. Ésta tenía la opción de renovar el arrendamiento incluso
comprar los activos de Petronic, sin embargo, finalmente la compra fue realizada
por el grupo empresarial ALBA.
Por su parte, Petronic es socio del 49 por ciento de las acciones de Alba de
Nicaragua S.A. (Albanisa), a través de la cual se ha canalizado en este Gobierno
la millonaria ayuda venezolana por lo que es vinculada con los intereses
presidenciales.
6. INFORMACIÓN PÚBLICA OBTENIDA
La Prensa
12 de enero 2010 ¨Gasolina más cara en Nicaragua¨
El Nuevo Diario
9 de marzo de 2009 ¨Sube gasolina, y diesel inalterable¨
26 de enero de 2009 ¨Sigue sube y baja con precios de la gasolina:
Variaciones irregulares incomodan a población, dice Red del Consumidor¨
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7. ESTRATEGIA DE INVESTIGACIÓN
Diseño de una estrategia en el desarrollo de una investigación
1. ¿Qué es lo que se está tratando de probar?
- Acuerdo de fijación de precio
- Asignación de mercado
- Abuso de posición de dominio
2. ¿Quién puede brindar u ofrecer estos hechos?
Las primeras entrevistas serán realizadas a:
- Gerentes de las diferentes empresas comercializadoras de los derivados
del petróleo.
- Dueños de estaciones de servicios (gasolineras)
Conforme a la información obtenida se decidirá a quienes se dirigirán las
siguientes entrevistas a realizar para obtener información aun mas especifica.
3. ¿Quiénes son los infractores potenciales de la denuncia?
- Los agentes económicos participantes en el posible acuerdo de fijación de
precio de distribución, asignación de mercado y abuso de posición de
dominio.
- Personas naturales involucradas en la toma de decisión.
4. ¿En qué orden secuencial deberían de recibir sus
declaraciones?
- Páginas web de interés
- Medios de comunicación (diario la Prensa y el Nuevo Diario)
- Información documental basada en políticas de competencia
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Se plantea seguir recolectando información en:
- Actas de constitución y estatutos de estos agentes económicos para
identificar a los miembros de la junta directiva.
- Identificar los vínculos familiares y corporativos de los dueños.
- Consultar con agencias de competencia en el mundo con experiencia de
resolución de casos en el mercado del arroz, para valorar la estrategia
seguida.
Una vez recolectada toda la información se procede a tomar declaraciones de los
presuntos infractores o implicados en realizar dichas prácticas anticompetitivas en
el siguiente orden:
- Dueños de las Industrias, con el objetivo de identificar a los socios que
pertenecen a esta sociedad.
- Gerente general
- Gerente de venta
Las preguntas a ser formuladas durante la entrevistas serán abiertas para obtener
la mayor cantidad posible de información.
5. ¿cómo se debe organizar la evidencia para mantener una
secuencia o concordancia?
La evidencia será organizada de manera que las pistas puedan ser sustentadas
con la información obtenida a través de las entrevistas y demás pruebas
materiales y documentales a las que se tenga acceso durante la investigación.
8. CONCLUSIONES
- La industria de hidrocarburos, es un sector importante para el país, debido a
que todos los productos, en especial los que encontramos en la canasta
básica, dependen del petróleo para su elaboración. Por tanto, un alza de
precios del petróleo y por ende de los precios de los alimentos básicos se
torna una gran amenaza para el poder adquisitivo de los sectores de
menores ingresos del país.
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- Conforme a los indicios obtenidos en las distintas fuentes de información se
ha identificado que existe una presunta práctica anticompetitiva de acuerdo
de fijación de precio, abuso de posición de dominio y acuerdo de imposición
de segmentos de mercado por parte de los comercializadores de los
derivados del petróleo., regulada en el Art 18 inc. a, b de la ley de
promoción de la competencia.
9. RECOMENDACIONES
- Se recomienda ir a entrevistar a los gerentes generales de cada una de las
empresas que se encargan de la distribución de hidrocarburos para lograr
comprobar si están o no realizando dichas prácticas identificadas según el
estudio de dicho mercado.
10. BIBLIOGRAFÍA
- http://www.elnuevodiario.com.ni/
- http://www.laprensa.com.ni/
- http://www.dga.gob.ni/
- http://www.mem.gob.ni/
- Polvorosa, Juan Carlos, Poder de mercado y transmisión asimétrica de
precios en el mercado de hidrocarburos en Nicaragua, Revista
Encuentro 2009/ Año XLI, N° 83, 7-31