Boletín de Coyuntura nº 76 EL MERCADO DEL MEDICAMENTO EN ESPAÑA Agosto 2011

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Evolución del mercado

Gasto farmacéutico público (oficinas de farmacia)

Los datos del Ministerio de Sanidad, Política Social e

Igualdad correspondientes a julio de 2011 arrojan una caída del gasto farmacéutico público del -5,4% con res-pecto al mismo mes del año anterior. Esta reducción anual del gasto es consecuencia de un aumento del número de recetas del +0,4% y de una caída del gasto medio por receta del -5,8%.

En cuanto a la evolución del gasto acumulado a 12 meses, tal y como muestra el gráfico siguiente, en julio ha continuado la fuerte reducción de la tasa de creci-miento interanual acumulada a 12 meses del gasto far-macéutico que se inició en junio de 2010 como conse-cuencia de la entrada en vigor de las medidas de reduc-ción del gasto farmacéutico contenidas en los Reales Decretos-leyes 4 y 8/2010.

Tal y como muestran los gráficos siguientes, el com-

portamiento de las tres variables primarias del mercado farmacéutico público (gasto total, recetas y gasto me-dio) durante los siete primeros meses de 2011, está siendo mucho peor que la del año 2010, sin que se pre-vea un cambio de tendencia significativo en los próxi-mos meses.

Las perspectivas de evolución del mercado público

español en 2011 son muy negativas, con una caída anual del gasto que, tras la implementación efectiva de las medidas contenidas en el Real Decreto-ley 9/2011 (que se analiza en más detalle en el siguiente artículo) en los dos últimos meses del año, puede situarse entre el -8% y el -9%.

Por último, y a partir de información procedente de IMS, en el periodo de 12 meses que terminó en marzo de 2011, el mercado de todos los medicamentos sujetos al Sistema de Precios de Referencia alcanzó el 41,6% del total del mercado de prescripción en unidades en España y el 25,3% de dicho mercado en valores.

Julio 2011 Julio 2010% var.

2011/10Gasto (Millones de euros) * 924,3 977,3 -5,43%Recetas (Millones) 78,6 78,3 0,42%Gasto Medio por Receta (€) * 11,76 12,49 -5,82%

* PVP con IVA

2,3%1,1%

0,0%

-1,3%-2,4%

-3,2%-4,1%

-5,8%

-7,7%

-9,0% -9,4% -9,3%

4,2%3,7% 3,3%

2,6% 2,6%3,1%

3,4% 3,1%

2,4% 2,3% 2,1% 2,0%

-1,9%-2,6%

-3,2%-3,8%

-4,8%

-6,1%

-7,2%

-8,6%

-9,9%-11,0% -11,3%-11,1%

-13%

-11%

-9%

-7%

-5%

-3%

-1%

1%

3%

5%

ago-10 sep-10 oct-10 nov-10 dic-10 ene-11 feb-11 mar-11 abr-11 may-11 jun-11 jul-11

Tasas de crecimiento interanuales (últimos 12 meses)

Gasto farmacéutico Número de recetas Gasto por receta

-10%-9%-8%-7%-6%-5%-4%-3%-2%-1%0%1%2%3%4%5%6%

Gasto farmacéutico. Tasa de crecimiento interanual

Año 2010

Año 2011

1,5%

2,0%

2,5%

3,0%

3,5%

4,0%

4,5%

5,0%

Número de recetas. Tasa de crecimiento interanual

Año 2011

Año 2010

-12,0%

-11,0%

-10,0%

-9,0%

-8,0%

-7,0%

-6,0%

-5,0%

-4,0%

-3,0%

-2,0%

-1,0%

0,0%

Gasto medio por receta. Tasa de crecimiento interanual

Año 2010

Año 2011

Fuente: Farmaindustria a partir de información de IMS

Cuotas de Mercado Ultimos 12 Meses (Marzo 2011)

41,6%

25,3%

58,4%

74,7%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Unidades

Valores

Mercado sujeto a Precios de Referencia Resto de Mercado de Prescripción

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El Real Decreto-ley 9/2011 reducirá los ingresos de las compañías farmacéuticas en más de 1.800 mi-llones de euros anuales

El pasado 20 de agosto tuvo lugar la publicación en el Boletín Oficial del Estado del Real Decreto-ley 9/2011, de medidas para la mejora de la calidad y cohesión del sistema nacional de salud, de contribución a la consoli-dación fiscal, y de elevación del importe máximo de los avales del Estado para 2011.

Este RDL incluye un paquete de medidas en materia de política farmacéutica de las que una gran parte tie-nen como único objetivo obtener ahorros adicionales en la factura pública de medicamentos. Entre éstas últimas cabe destacar: Prescripción por principio activo (con excepciones) y

obligatoriedad de dispensar el medicamento de me-nor precio.

Endurecimiento del SPR (eliminación de la graduali-dad, supresión de la protección para innovaciones galénicas cuando aparezca el primer genérico, etc.)

Ampliación hasta el 15% de la deducción aplicable a medicamentos que no tengan genérico en España, lleven más de 10 años financiados y no tengan pro-tección de patente.

Establecimiento de un sistema de “precio selecciona-do” en ciertas categorías de medicamentos.

Con éstas y otras medidas adicionales que contempla el RDL 9/2011, el Ministerio de Sanidad estima la conse-cución de unos ahorros para el Sistema Nacional de Salud de 2.400 millones de euros anuales, de los cuales, según cálculos de Farmaindustria, 1.850 millones se obtendrán a costa de reducir los ingresos de las com-pañías farmacéuticas que operan en España.

Este impacto sobre las empresas se añade a los 2.100 millones de euros en los que se han reducido los ingresos anuales de las compañías farmacéuticas como consecuencia de la aplicación de los Reales Decretos-leyes 4 y 8/2010.

Es indudable que un impacto global para las compañ-ías cercano a los 4.000 millones de euros en dos años, pone al sector farmacéutico en una situación insosteni-ble, máxime si se tiene en cuenta que el volumen de beneficios de la industria farmacéutica en 2009 (último dato disponible, correspondiente al año inmediatamente anterior a la aplicación del primero de los tres RDLs anteriormente comentados) fue de 952 millones de eu-ros, según el INE.

Las consecuencias directas de esas reducciones de ingresos serán el cierre de empresas (especialmente pymes), la reducción del número de puestos de trabajo, el redimensionamiento de las inversiones en I+D y la deslocalización de inversiones en nuestro país por parte de las compañías farmacéuticas, aspectos todos ellos muy negativos no sólo para el sector industrial farmac-éutico, sino para el conjunto de la economía española.

Con todo, lo más grave es que estos recortes no so-lucionan el problema de base de nuestro sistema sanita-rio público que no es otro que su crónica infradotación presupuestaria en relación a su gasto real, tal y como han denunciado numerosos expertos, e incluso las pro-pias administraciones autonómicas.

Sin embargo, aún más importante que su impacto económico inmediato es el cambio estructural que el RDL 9/2011 va a imponer en el mercado farmacéutico español, que va a modificar tanto la dinámica del mer-cado como los incentivos y relaciones entre agentes de la cadena del medicamento. Las disposiciones del RDL 9/2011 son de tal calado que su implementación mar-cará un antes y un después para la industria farmacéuti-ca española. En posteriores Boletines se analizarán es-tos temas en mayor profundidad.

El peso del gasto farmacéutico público sobre el PIB se redujo en 2010 y puede situarse por debajo del 1% del PIB en 2011

En el conjunto de España, el peso del gasto farmac-éutico público se situó en el 1,1% del PIB en 2010, des-cendiendo desde el 1,2% de 2009. Esta caída del peso del gasto en el PIB se produce fundamentalmente a consecuencia de la implantación de los Reales Decretos-leyes 4 y 8/2010 y tiene lugar en un contexto en el que el PIB nominal español apenas creció un 0,8% en 2010.

A su vez, tal y como muestra el gráfico siguiente, es-ta reducción del peso del gasto farmacéutico en el PIB se produce de forma prácticamente unánime en todas las comunidades autónomas españolas. De hecho, en 2010, el peso del gasto farmacéutico sobre el PIB regio-nal no alcanzó el 2% en ninguna comunidad autónoma, marcando el mínimo la Comunidad de Madrid, cuyo gas-to farmacéutico público en oficinas de farmacia no al-canzó el 0,7% de su PIB en 2010.

Por otra parte, dadas las previsiones de evolución de

gasto farmacéutico y PIB para el año 2011 (-8% y +2,2% nominal respectivamente),1 el peso del gasto en el conjunto del PIB español puede situarse en el 1% o incluso por debajo del 1% a finales del presente año.

Con una economía estancada, el hecho de que un sector tractor de la actividad como es la industria far-macéutica no gane peso en el PIB, no es una buena noticia ni para la mejora de la competitividad de la eco-nomía española, ni para el necesario cambio de modelo productivo que debe impulsar el crecimiento económico español en el medio y largo plazo.

© FARMAINDUSTRIA. Serrano, 116. 28006 Madrid www.farmaindustria.es

1 Previsión crecimiento PIB: FUNCAS. Previsión crecimiento

gasto farmacéutico: Farmaindustria.

0,5%

0,8%

1,0%

1,3%

1,5%

1,8%

2,0%

Gasto Farmacéutico Público / PIB Regional

2009 2010