factores de producción / energía: situación del mercado de gas natural (2005)
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Situación del Mercado de Gas Natural:
Propuesta para el Abasto y la Competitividad
• Conclusiones y Recomendaciones de Política
Día de hoy
• Panorama del Mercado de Gas Natural en Norteamérica
• Situación en México
La industria y el transporte son los principales consumidoresde energía
Fuente: Balance Nacional de Energía, SENER, 2002
Consumo Total Doméstico = 3,829 Pjoules
Gas
Natural
30%
Otros
25%
Combustóleo
16%
Electricidad
29%
Industria
33%
Resid., Comm.,
y Público
22%Agricultura
3%
Transporte
42%
Consumo industrial
Consumo final de energía en México 2002
‘04
‘10
+15%
México tiene abundantes reservas de petróleo y gas natural
Fuente: Anuario Estadístico de PEMEX 2003
Reservas de Hidrocarburos
(Millones de barriles de petróleo crudo equivalente)
Reservas probadas de petróleo, principales países, 2003*(Miles de millones de barriles)
* Al final de 2002.
** Reservas de petróleo 3P (probadas, probables y posibles), 36.2 miles de millones de barriles.
EAU = Emiratos Árabes Unidos.
Fuente: Reservas auditadas probadas: Metodología Securities and Exchange Commission, con cifras al 1° de enero
de 2003.
Aun cuando existe una gran potencial de reservas sin explorar, México tiene reservas probadas que nos colocan entre los principales productores
Aunque seguimos exportando excedentes de crudo, somos importadores netos de petroquímicos y combustibles
Importaciones
$21.11
Se estima que en 2004 México tendrá un
superávit de sólo $1,250 millones de
dólares en su balanza de hidrocarburos
Balanza Comercial de Hidrocarburos 2004
(miles de millones de dólares)
Exportamos crudo (bajo valor agregado) mientras Importamos refinados y petroquímicos (alto valor agregado)
Barril de
Maya
16 dls/b
Barril de
refinadosRefinación
Barril venta
final
40 dls/b
60 – 80
Petrolíferos
Petroq.
dls/b
Distribución y
comercialización
• Gasolina
• Turbosina
• Diesel
• Combustóleo
• Otros
26 dls/b
Demanda964874
811772
339 331 321 367
391 376 378
437
1993 1997 2000 2003
1 Diesel y querosenos.
Fuente: BDR, Pemex Refinación.
tmca: tasa media de crecimiento anual.
Destilados
intermedios 1
Total
Gasolina
Oferta
Ante el crecimiento de la demanda, Pemex Refinación pasó de ser
exportador a importador neto
730 707 699
804
TMCA del PIB en el periodo: 2.7%
TMCA: 1%
TMCA: 2.2%
Miles de Barriles diarios
93.294.8
87.2
93.1
96.595.2
60%
70%
80%
90%
1992 2002 2006 2010
EU Oriente Medio Asia - Pacífico
87.8
92.3
87.2
91.5 91.0
82.2
Hacia 2010 habrá menos capacidad disponible de refinación a nivel
mundial
Fuente: BP Statistical Review of World Energy 2002
Porcentaje de utilización de la
capacidad instalada
63.310España
94.213Corea
84.012OCDE
-1.64México
Refinerías
adicionales*
Capacidad
(mmbd)
Consumo
per cápita
(bbl/hab)
País o
región
* 300 mbd
Potencial de refinación
Fuente: International Energy Outlook, EIA-DOE, 2002
Fuente: BP Statististical Review, 2001 y Energy Outlook,
AIE, 2001. 99 158OCDE
Norteamérica
Europa Asia Pacífico Medio Oriente
161
242194
303
210
336
219
360
El Gas Natural tiene grandes
ventajas técnicas…
•eficiencia calorífica
•costo de operación
•impacto ambiental
•Es negocio regional
•Mercados regionales operan con reglas de
mercado abierto
Flujo Mundial de PetróleoFlujo Mundial de Gas Natural
Consumo Mundial de Gas NaturalBCFD
Dinámica de los mercados regionales de Gas Natural en el mundo
…y de mercado
Por sus ventajas, el consumo de gas en Norteamérica ha estallado en crecimiento. Se prevé un déficit durante la siguiente década
Precios se mantendrán elevados por
el resto de la década
Mercado de EUA y Canadá (BCF/día)
Si México no invierte, el déficit de la
región podría ser en los próximos
años
>4.5 BCFD
Oferta de Gas en Canadá y Estados Unidos
Demanda
2002: 71 BCFd
2015: 89 BCFd
BCFD
Se empieza a observar:
• Explotación de reservas “difíciles”
Rocallosas
Alaska
Florida
Delta McKenzie
• Inversiones en Gas Licuado, Carbón, y producción en el golfo
de México
Las expectativas de crecimiento en las principales cuencas confirman la expectativa de déficit
En Texas, se observa una explosión de demanda aparejada con productividad más baja de los pozos
Consumo de GN en
Texas
Generación Eléctrica en
Texas
BCFD (MW)
2000 .96 1997 15,700
2001 10.73 2002 36,379
2002 10.85 D 130%
2003 9.94
• Entrada en operación de plantas
eléctricas de ciclo combinado
• Participación de Texas en consumo de
EEUU, pasó de 4% a 12%
• Región del sur de Texas hoy es deficitaria
x10
Productividad de los pozos de gas en Texas
Fuente: DOE
BCFDMiles de
Pozos
• Conclusiones y Recomendaciones de Política
Día de hoy
• Panorama del Mercado de Gas Natural en Norteamérica
• Situación en México
El creciente consumo de Gas Natural en México ha tenido que cubrirse con importaciones
Balance Nacional de Gas Natural 1993-2002
El crecimiento del consumo nacional ha
contribuido a presionar los precios
En 2004, las importaciones costaron U$S
1800 millones
Pemex y CFE explican la mayor parte del
incremento
Consumo Nacional de Gas Natural
BCFD
Crecimiento del consumo de GN
1998-2004
(%)
Pemex 48
Generación Eléctrica 211
17Las importaciones por la frontera norte se complementarán próximamente con plantas gasificadoras de gas natural licuado para diversificar fuentes de abasto
Ensenada/ Rosarito
Altamira
(2007)
Lázaro Cárdenas
• Hacia 2007 iniciará operaciones en
Altamira la primera planta
gasificadora de GNL con capacidad
de 1 BCFD
• Están en planeación otras dos
terminales con capacidad individual
de 1 BCFD e inversión estimada de
500 millones de dólares.
• Hoy existen 12 puntos de
interconexión con EEUU con una
capacidad total de 2.5 BCFD.
La producción en México no responde al precio. El déficit previsto para el resto de la década anticipa un período de precios altos
Para el resto de la década, se esperan
precios muy por encima de otras regiones
En México la inversión en GN no responde a
las señales de precio del Mercado.
Ello da cuenta de las distorsiones que
impiden que el mercado asigne suficientes
recursos a inversiones en gas
Fuente: Baker Hughes, Inside FERC’s, National Energy Board (Canadá), EIA,
PEMEX
Comparativo mundial de preciosPrecios en el mercado de referencia
Precios vs. Nuevos Pozos
Fuente: Pemex, World Gas Intelligence 2003
En consecuencia, los sectores intensivos en gas y energía eléctrica están perdiendo competitividad
Cada dólar adicional en el precio del gas natural,
incrementa los costos de CFE alrededor de 30%
Costo de generación eléctrica en ciclo combinado (USD/MWh)
Otros sectores clave afectados por los altos costos
energéticos vinculados al gas natural son:
Petroquímica (Amoniaco)
Acero
Minería
Celulosa y Papel
Destrucción de demanda de gas natural en la Costa del Golfo estimación
2003 – 2004 (BCFD)
Fuente: PIRA , Shell Trading, Morgan Stanley
Según los pronósticos de los analistas más representativos…
Durante la próxima década, la
escasez de GN en Norteamérica
mantendrá los precios en niveles
de 4.50 a 6.00 dólares por BCF
Promedio
2003 = 5.38
2004 = 4.50
2005-2010 = 4.50
Henry Hub
EE.UU
AECO
Canadá
ProyecciónHistóricos
Proyecciones de precios del gas natural en Norteamérica 2003 – 2010 (Dls/mmbtu)
Fuente: Proyecciones de PIRA a partir de 2003.
Paradójicamente, contamos con un gran potencial de reservas de Gas sin explorar ni explotar
( ) Número total de oportunidades al cierre del año 2001.
Provincias prioritarias.
Cuencas Geológicas
(42)Sabinas
(70)
Tampico
(85)
Sierra Madre Oriental
(478)
Burgos
(100)Misantla
Cuenca de Veracruz
(182)
(1,148)
Salina del Istmo
(294)
Reforma-Comalcalco
(310)
Sonda de Campeche(89)
Macuspana (294)
Litoral de Tabasco
(161)
(204)
Golfo de México Profundo
(27)
Plataforma de Yucatán
Cuenca del Cuenca del Sureste
Reservas Potenciales:
Continentales: 448,500 km2
Golfo: 703,500 km2
Totales: 1,152,000 km2
(aprox. 2 veces España)
Exploración en México:
Continentales:17%
Golfo: 4%
23Potencial: Comparativo México - EUA
México E.U.A.
2001 391 22,083
2002 329 15,947
Pozos de gas perforados
Producción marina en el Golfo de México, 2002
México E.U.A.
Gas Natural: mmpcd
Asociado 1,492 3,146
No Asociado 0 12,912
Lankahuasa
Hoyo de dona
Monterrey
Fuente: ExxonMobil, 2001
• Burgos tiene las mismas condiciones
geológicas que el Sur de Texas
Inicio de Producción
Área (Km2)
Producción Acum. (mmmpc)
Pozos Perforados
Pozos Productores
Producción Actual (mmpcd)
1935
54,000
66,513
83,336
9,643
3,985
Distrito IV
Sur de Texas
Dic / 01
Cuenca de Burgos
Dic / 02
Plays: L.- Lobo, W.- Wilcox, QC.- Queen City, F-V.- Frió Vicksburg
1945
50,000
7,367
4,216
1,384
1,050
U.S.A.
Cuenca
de Burgos
Distrito IV
Sur de Texas
L
W
QC
México
F-V
Gas natural no asociado: Comparativo Burgos - Sur de Texas
mmmpc: Miles de millones de millones de pies cúbicos
mmpcd: Millones de pies cúbicos diarios
Fuente: Dirección Ejecutiva Proyecto de los CSM, julio 25 de 2003.
La inversión de Pemex se ha concentrado en Gas Asociado, porque tiene una mayor TIR y sus recursos para inversión son limitados. Esto ha sido clave en crear las distorsiones del mercado…
Inversión Pemex en Gas Natural
(Millones de Dólares Corrientes)
Inversión Promedio 1998-2004
MMdls/año
Gas asociado 5,000 75%
No asociado 1,700 25%
6,700
Se han invertido
tres veces más
recursos en Gas Asociado que en No
Asociado
120Ligero Marino
200Och Vech-Kax
225Cantarell
TIR%
Petróleo y Gas Asociado (2002)
40Veracruz
50Burgos
70Macuspana
TIR%
Gas no Asociado (2002)
Fuente: Pemex
Fuente: Retos y Oportunidades de la Emploración y Producción de Hidrocarburos en México. PEP Pemex
Recursos que se requerían entre 1998-2004 para satisfacer abasto interno y alcanzar precios competitivos (1.5BCF adicionales)
México importó cerca de
1.5 BCF
Inversión adicional requerida en el
lapso: $15 K millones de dólares
Inversión anual 1998-2004
K Millones dls/año
Observado Requerido
Gas asociado* 5.0 5.0
Gas no asociado 1.7 3.9
Total $6.7 $8.9
Escenarios de Inversión Pemex
(1998-2004 Millones de Dólares)
*Incluye Petróleo
Fuente: POA-PEP. Pemex
Las inversiones no realizadas hubieran permitido…
Mayor competitividad
para industrias intensivas en Gas
y Electricidad
Asegurar el abasto interno
Alcanzar excedente exportable
Tener precios más competitivos
Evitar destrucción de demanda
Obtener mayores ingresos fiscales
Hacia 2012……se requerirán importantes inversiones y esfuerzos operativos adicionales para lograr el abasto a precios competitivos
(BCFD)
Producción y Consumo Requerimientos de Inversión
Inversiones requeridas
(K Millones de dólares)
Observado Planeado +1.5
BCF
2002-04 2005-12
Asociado* 23.4 61.0
No
Asociado
9.3 60.0
Total 32.7 121.0
Promedio
anual
Asociado* 5.8 7.6
No
Asociado
2.3 7.6
8.1 15.2*Incluye Petróleo
Fuente: IMCO Fuente: IMCO
• Conclusiones y Recomendaciones de Política
Día de hoy
• Panorama del Mercado de Gas Natural en Norteamérica
• Situación en México
30Conclusiones:
• El país reporta faltantes de gas del orden de 1 a 1.5 BCFD
• La política de precios por “costo de oportunidad” con referencia a EEUU (país
deficitario en gas) mantiene elevados los precios del gas en perjuicio de la
competitividad de la industria
• Las limitaciones financieras y jurídicas que enfrenta el Estado impiden
aprovechar el enorme potencial de México en petróleo y gas natural
• Las experiencias recientes de Noruega, Canadá y Brasil en la apertura a la
inversión mixta (Estado y particulares) son muestra del enorme potencial que
ello tiene para impulsar el crecimiento y el empleo
• Adecuar el marco constitucional (Arts. 27 y 28) para que sin menoscabo de la
soberanía del Estado se permita la participación privada (hasta 49% extranjero)
en la exploración y producción de gas no asociado
Beneficios de actuar HOY:
Abasto de Gas
Excedentes exportables
Generación de divisas
Precios competitivos de electricidad y gas
natural
Impulso a la industria
Mayor empleo
Mayores ingresos fiscales
Hacia 2012
Producción: 5 BCFD
Precio: $2 a $3 us/mmBTU
Inversión: $60 mil millones USD
Exportaciones: $48 mil millones de USD
Impuestos: 30 a 40 mil millones USD
32El mercado por sí solo no corregirá las distorsiones que presenta el mercado de Norteamérica; se requiere instrumentar cinco iniciativas clave:
3. Racionalizar el Consumo
• Interno de Pemex
• Quema de gas
• Importar electricidad de EEUU
• Promover plantas LNG
1. Adecuaciones legales y constitucionales para permitir inversión privada
Mercado que funciona en
condiciones de competencia
Objetivos de las políticas públicas:
• Mitigar las distorsiones del mercado
• Corregir déficit de inversión
• Explotar ventaja comparativa del país:
Energéticos Abundantes
• Exportar
• Mayores recursos fiscales
• Incremento en Producción:
planeado + 1.5 BCF
• Reducción gradual en precio vía
inversiones
• De inmediato establecer
Mecanismos p/compensar efectos
de precios sin afectar
funcionamiento del mercado: IEPS
(crédito fiscal), “Cost-plus”
4.Crear “Gasmex”:
• Tesorería independiente
• Financiamiento fuera de
balance
• Plan de inversión agresivo y
obligatorio
5.Fortalecer órgano
regulador:
• audita plan de
inversiones
• evita prácticas
monopólicas
2. Reforzar Pemex:
Autonomía de Gestión y nuevo régimen fiscal
Revertir déficit de inversión
• 28% de los recursos
fiscales que aportó Pemex en
2003
Requerimientos de InversiónImpacto Fiscal/Presupuestal
Inicial
Fuentes de recursos
• Presupuestales
• Hoja de Balance de “Gasmex”
• Emisión de “Gasobonos”
Inversiones requeridas
(K Millones de dólares)
Observado Planeado +1.5
BCF
2002-04 2005-12
Asociado* 23.4 61.0
No Asociado 9.3 60.0
Total 32.7 121.0
Promedio
anual
Asociado* 5.8 7.6
No Asociado 2.3 7.6
8.1 15.2*Incluye Petróleo
Fuente: IMCO
34Participación del Sector Privado en gas no asociado…
El gran potencial de producción, consumo y necesidades fiscales en México, hacen
urgentes los cambios Constitucionales que permitan la participación del sector
privado:
• El monto de las inversiones y la rapidez de ejecución requeridas no pueden ser
asegurados en su totalidad por el Estado
• Las experiencias de otros países señalan los beneficios de permitir participación privada
que coexisten con empresas de Estado eficientes
Se Requiere:
• Adecuación de Arts. 27 y 28 de la Constitución, Ley Reglamentaria del Artículo 27
Constitucional y Ley de Inversiones Extranjeras.
Privadas Paraestatales
Noruega >22 Statoil
Canadá >750
Brasil >20 Petrobras
México es el único país cerrado a la inversión privada en explotación de hidrocarburos
Inversión privada sin restricciones
Inversión mediante contratos de participación en la producción y de riesgo, asociaciones en
participación, joint ventures, etc.
Inversión mediante contratos de servicios
No abiertos a la inversión privada
Reforzar Pemex
• Plan de inversión obligatorio
• Autonomía de gestión que le permita optimizar su operación y estructura
organizacional
• Nuevo régimen fiscal:
(Hoy Pemex es gravado con el 60.8% de sus ingresos)
• Adecuar ley de obra pública y de adquisiciones
Quema de Gas* En EEUU la quema es de 0.5 % de la
Producción
Racionalizar el consumo de gas:Pemex
BCFD %Prod
Actual 0.253 6*
Nuevo 0.089 2
Oportunidad 0.164 4%
Refinación
(Sustitución de Combustibles)
Actual 0.273 6
Nuevo 0.190 4
Oportunidad 0.083 2%
Condensación Ductos Actual 0.261 6
Nuevo 0.208 5
Oportunidad 0.053 1%
Otros
(Eficiencia operativa) Oportunidad 0.099 2%
Oportunidades de eficiencia en el consumo de Pemex
Pemex Total Oportunidad 0.399 9%
Promover sustitución de Combustibles
(Gas Natural por Diesel y Combustóleo:
Tula, Salamanca, Río Bravo, Mérida II)
Otras áreas de oportunidad para incrementar oferta:
BCFD
Oportunidad 0.30 7%
CFE
Facilitar la inversión privada Explotación de
pozos en Coahuila
Oportunidad 0.03 1%
Cuencas Carboníferas
Asegurar inversiones de Pemex Oportunidad 0.5 11%
Cogeneración
Subtotal Oportunidad 0.83 19%
En conjunto,
• racionalizar el consumo de Pemex, CFE
• inversiones en cuencas carboníferas y cogeneración
• Promover plantas de LNG (efecto regulador de precio
Ahorro:
• 1.22 BCF
• equivale al 100% del
consumo industrial en 2003
Con la creación de “Gasmex” (paraestatal independiente de Pemex) se resolvería el problema histórico de tener una sola tesorería…
Gasmex permite inversiones de alto rendimiento con
maduración de 16 a 24 meses (fácilmente financiables).
Con ello, se promueve:
• Abasto e inversiones de alto rendimiento
• Inversiones y precios competititivos
• Contar con recursos dedicados para cumplir lo anterior
Rendimientos de GNNA no son
competitivos con los del petróleo; en
consecuencia:
• Pemex desatiende su mandato de
abasto
• Se pierden oportunidades de
inversión muy rentables
• Se mantienen altos lo precios
• Se encarece la Generación eléctrica
• PEP y PGPB seguirán, como hasta la fecha produciendo gas asociado y no asociado
40Creación de la empresa paraestatal Gasmex
Empresa paraestatal con patrimonio propio
Misión de Gasmex
Llevar a cabo el plan de inversiones
requerido para desarrollar el Gas Natural no
Asociado
•explorar
•explotar-procesar
•comercializar
“Gasmex”
Para cumplir su misión, Gasmex requerirá:
Tesorería Independiente:
• Las inversiones se determinan puramente por criterios
de rentabilidad
• Libertad de usar hoja de balance p/apalancar
inversiones
Autonomía de gestión:
• Consejo de Administración independiente determina
su propio:
portafolio de inversiones
plan de negocios
• Opera principalmente con “Outsourcing”
• Nuevo contrato colectivo
Estructura Organizacional/Operativa
Gasmex: Ventajas y desventajas
•Precios más competititivos
•Sin costo para Pemex
•Independencia de Tesorería de Pemex
•Promueve abasto e inversiones
•Fácilmente financiable
•Mayores recursos fiscales
•Abate importaciones
•Operación sin vicios acumulados, bajo estrictos criterios de eficiencia
•Fácil de privatizar en el futuro
•No se requiere cambio Constitucional
•Modificaciones principales son a
► Ley Reglamentaria del Art.27 y
► Ley de Obra Pública
•Adecuaciones menores adicionales para otorgar autonomía de
gestión
Ventajas
• Solución intermedia puede postergar la solución de fondo:
Remover las restricciones Constitucionales
• La “escición” será controversial y puede enfrentar resistencia;
especialmente de Sindicatos
• La nueva empresa no tiene “historial de crédito”
• Hace coordinación con Pemex más compleja
• Al crear una nueva paraestatal, va contra-corriente
Desventajas
Gasmex: Implementación e Impacto
• Nose requiere cambio Constitucional
• Modificaciones principales:
• Art. 4o. Ley Reglamentaria del Art.27
• Ley de Obra Pública
• Adecuaciones menores adicionales para otorgar
autonomía de gestión
• El capital social (10+ millones de dólares) lo aporta el
Gobierno Federal (Art. 46o. Ley Orgánica de la
Administración Pública Fedral)
• Iniciativa se origina en Ejecutivo Federal a través de SHCP
y Sener
• Congreso aprueba Ley Orgánica de Gasmex
Implementación Impacto
Plan de Inversión (Supuestos):
Asignación Inicial >10,000 km2
Producción/Pozo 700,000 CFD
Costo por Pozo 0.75* MM usd
Duración del Pozo 1.5 años
Reservas/producción 3 años
Pozos 7,500 pozos/año
Precio $2.50 usd/MCF
Producción usd/MCF
6 años 2,874 BCF Precio $2.50
diaria 1.31 BCF Costos $1.96
Reservas 3,641 BCF Margen $0.54
Empleo
Más de 5,000 empleos directos
*API: Joint Association Survey on drilling Costs 1999
(No incluye perforación en aguas profundas)
Rentabilidad del proyecto de InversiónCifras PreliminaresCosto por Pozo: $750,000 dólares100% Outsourcing
Con un costo de producción y administración por pozo de
$750,000 dólares en promedio y un precio promedio
superior a $2.15 dólares:
• El valor presente de los flujos antes de impuestos y
regalías por extracción es positivo
• Fácil apalancamiento
• Se generan reservas mayores a 2,600 BCF
Flujo anual antes de Impuestos y Regalías*
(Millones de dólares/año)
Valor presente* de los flujos del proyecto
(Millones de dólares)
Producción y Reservas
(BCF)
VPN Flujos
VPN Capital de
Trabajo
Precio (millones de dólares) TIR
$4.00 3,605 154 194%
$3.50 2,627 206 131%
$3.00 1,650 248 79%
$2.50 673 434 36%
$2.00 -305 1,136 -
$1.00 -2,259 2,675 -
*No incluye costos de exploración (aprox. 100 mil
pesos/km2)
Fuente: IMCO
Fuente: IMCO *Tasa de descuento (10%)
Fuente: IMCO
44Rentabilidad del Proyecto de InversiónSensibilidad al costo de perforación
Precio de EquilibrioValor Presente Flujos* = 0
En el escenario base donde el costo de
operación por pozo es de $750,000*
dólares:
Un precio de $2.15 dólares es suficiente
para cubrir costos (precio de indiferencia)
API: Joint Association Survey on Drilling Costs 1999
(No incluye perforación en aguas profundas)*
*Tasa de descuento = 10%
45Papel del Órgano regulador……cumplimiento de plan de inversión y evita prácticas monopólicas
Plan de Inversiones
• Vigila cumplimiento
• Evalúa Proyectos
• Criterio de inversión:
en el margen EVA = 0
Vigilar operaciones
• Exploración, explotación
• medio ambiente y seguridad
Determinación de precios
• Precios simulan competencia y se desvinculan de SHCP
• El Costo de Oportunidad (en Ley) lo define la CRE
Evitar prácticas monopólicas
• Eficiencia operativa
• Acceso a gasoductos
• Distribución
• Asignaciones Gasíferas
Órgano Regulador:
Maximiza Valor
Modelos similares han mostrado gran éxito (v.gr. Canadá, Brasil y Noruega)
46Órgano técnico autónomo de la SENER en materia de exploración y producción de hidrocarburos.
Misión del órgano regulador
• En todos los países los hidrocarburos pertenecen a la Nación. Por ello, su explotación la regula el Estado, quien debe asegurar la maximización de los beneficios para la Nación.
• En los principales países productores existe competencia y tienen un órgano regulador:
Canadá Alberta Energy and Utilities Board (AEUB).
Noruega Directorado del Petróleo (DNP).
Brasil Agencia Nacional del Petróleo (ANP).
Principales actividades:• Ejercer la rectoría del Estado y el control sobre la exploración y explotación de hidrocarburos
• Llevar los registros y catastros petróleo y gas.
• Certificación de reservas.
• Autorizar los proyectos de exploración.
• Dictaminar los ritmos de extracción
• Seguimiento
• Otros
a. Reservas probadas
b. Las 50 compañías principales proveen 80% de producción
Fuente: CERI
México Alberta
Reservas (Tcf)a 30.4 61.0
Producción (Bcf/d) 3.6 16.6
Pozos de Gas Terminados en 2001 (estimado) 338 9,200
Inversión Anual ($US Millones) 200 6,000
Ingresos por Exportaciones netas en 2001 ($US Millones) (376) 10,000
Participantes en sector gas 1 600b
Superficie territorial (km2) 1,964,375 661,000
Calgary, Alberta
Noruega
México Noruega
Reservas (Tcf)a 30.4 77
Producción (Bcf/d) 3.6 5.6
Pozos de Gas Terminados en 2001 (estimado) 338 170
Inversión Anual ($US Millones) 200 7,560
Ingresos por Exportaciones netas en 2001 ($US Millones) (376) 6,535
Participantes en sector gas 1 22
Superficie territorial (km2) 1,964,375 386,958
a. Reservas probadas
Fuente: Para los datos de Noruega, Ministerio de Energía de Noruega.
49Órgano técnico autónomo de la SENER en materia de exploración y producción de hidrocarburos.
Ejercer la rectoría del Estado y el control sobre la exploración y
explotación de hidrocarburos
Llevar los registros y catastros petróleo y gas.
Certificación de reservas.
Autorizar los proyectos de exploración.
Dictaminar los ritmos de extracción
Seguimiento
Otros
Principales actividades:
50Próximos Pasos…
Decidir elementos a comunicar
Estrategia de comunicación:
• Gobiernos Federal
• Gobiernos de los Estados
• Congresos Federal
• Grupos selecto:
• Empresarios
• Académicos
• Líderes de opinión
• Otros
Difusión masiva No recomendable
Mecanismo de Comunicación
51Conclusiones
Las restricciones a la inversión privada evitan que México aproveche su riqueza en
hidrocarburos para generar:
• Recursos fiscales
• Empleo
• Precios competitivos y abasto
• Crecimiento y bienestar económicos
Ningún otro sector ofrece un potencial como el del sector energético para generar riqueza
para el país
Es prioritario dotar a Pemex de los recursos necesarios y que se lleven a cabo las políticas
públicas y adecuaciones legales necesarias
México Hoy México ¿Mañana?