Mayo, 12 del 2014

Escuela Superior Politcnica de Chimborazo

Facultad de Meca nica.

Escuela: Ing. Automotriz.

Octavo A.

Tutor:

Ing. Santiago Choto.

Realizado por:

Manotoa William.

Partes y Piezas Automotrices

1. INTRODUCCION:

El presente anlisis sectorial hace referencia a las principales variables que intervienen alrededor del sector automotriz ecuatoriano, tales como: produccin nacional, exportacin, importacin y ventas de los rubros principales que forman parte de esta industria, como son los vehculos, llantas, motos y repuestos.

El sector automotor tiene una participacin importante en la economa del pas debido a los ingresos que genera en todas las actividades econmicas directas e indirectas que involucra.

Slo en el caso de impuestos se estima que son de alrededor de USD 400 millones, adems de su impacto en la generacin de empleo en las diferentes partes de su cadena, desde el ensamble hasta la distribucin y venta.

Se debe destacar que la industria automotriz ha impulsado a otras industrias del sector productivo como la siderrgica, metalrgica, metalmecnica, minera, petrolera, petroqumica, del plstico, vidrio, electricidad, robtica e informtica, industrias claves para la elaboracin de los vehculos. De este modo, el sector automotriz integra a diferentes actores, tanto para las firmas autopartistas proveedoras de partes y piezas; as como para las ensambladoras que son las firmas que imponen los estndares productivos de la cadena. .

2. EL SECTOR

a) Caractersticas del sector ecuatoriano.

El boom de la produccin automotriz en Ecuador empez en la dcada de los aos 50, cuando empresas del sector metalmecnico y del sector textil comenzaron la fabricacin de carroceras, asientos para buses, algunas partes y piezas metlicas.

En la actualidad, la contribucin de la industria automotriz tiene un gran peso en el aparato econmico nacional.

En Ecuador, se han ensamblado vehculos por ms de tres dcadas, en el ao 1973 comenz la fabricacin de vehculos, con un total de 144 unidades de un solo modelo, conocido en aquel entonces como el Andino, ensamblado por AYMESA hasta el ao 1980. En la dcada de los aos setenta, la produccin de vehculos }super las 5,000 unidades.

En el ao 1988 con el Plan del Vehculo Popular la produccin se increment en un 54.21%, pasando de 7,864 vehculos en 1987 a 12,127 vehculos en 1988.

Cuatro aos ms tarde, se perfeccion la Zona de Libre Comercio entre Colombia, Ecuador y Venezuela, abriendo las importaciones de vehculos con las marcas Chevrolet, Kia y Mazda que conforman la cadena productiva ecuatoriana de al menos 14 ramas de actividad econmica, de acuerdo con la clasificacin CIIU,

En la actualidad, la presencia de empresas multinacionales en Ecuador, han liderado la transferencia y asimilacin de tecnologas en empresas de autopartes y de ensamblaje de automviles, lo cual se ve reflejado en el desarrollo tecnolgico alcanzado por la industria automotriz ecuatoriana.

De esta manera, la industria de ensamblaje ha brindado la oportunidad de la produccin local de componentes, partes, piezas e insumos en general lo que genera a su vez un encadenamiento productivo en la fabricacin de otros productos relacionados a los automotores, maquinarias y herramientas necesarias para producirlos.

A escala nacional, de acuerdo a la informacin del Censo Nacional Econmico 2010, existen 29.068 establecimientos econmicos dedicados a actividades de comercio automotriz, de los cuales el 70% corresponden a establecimientos que realizan mantenimiento y reparacin de vehculos automotores, mientras que el 30% restante se dedica a la venta de partes, piezas y accesorios de vehculos automotores; venta al por menor de combustibles y venta de vehculos.

Por otro lado, existen 118 establecimientos dedicados a prestar servicios de alquiler de vehculos en todo el pas, lo que representa el 0,40% del nmero total de establecimientos contemplados dentro de las actividades del sector automotriz.

Las actividades relacionadas al sector automotriz generan un importante nmero de plazas de empleo. De acuerdo a informacin del Censo Econmico 2010 se tienen 90.012 personas ocupadas, de las cuales el 83% son hombres y el 17% mujeres. En los establecimientos de Comercio se encuentran ocupadas 84.155 personas, en Manufactura 5.194 y en Servicios 663.

En relacin a las empresas ensambladoras, como ya se mencion, la primera planta en el pas, fue Autos y Mquinas del Ecuador S.A. (AYMESA), iniciando operaciones a partir del ao de 1973. Luego se cre la compaa OMNIBUS BB TRANSPORTES S.A., en el ao 1975, siendo hasta ahora la ensambladora con el mayor nmero de unidades producidas.

Mientras que en el ao 1976, se cre Manufacturas Armaduras y Repuestos del Ecuador (MARESA), la misma que hasta la actualidad ha ensamblado camiones, pick-ups y autos de pasajeros de marcas reconocidas a nivel mundial, como Mazda y Fiat.

En febrero 2012 se instal la ensambladora Ciudad del Auto (Ciauto) en Ambato, Siendo la cuarta del pas. En este lugar se producen los modelos Haval H5 y la camioneta Wingle de la empresa Great Wall.

Por otro lado, la empresa Thunder Cycles en el 2012 se convirti en la primera y nica marca de motos ensambladas 100% en Ecuador. La alianza estratgica entre Metraltronic (fabricante de autopartes para la industria automotriz) y Thunder Cycles en Ecuador (ensambladora de motocicletas).

Las ensambladoras presentes en el pas, General Motors mnibus BB GM-OBB, MARESA, AYMESA, y CIAUTO productoras de vehculos de las marcas Chevrolet, Mazda, Kia y Great Wall respectivamente, debido a su alto grado de tecnificacin, han logrado ser reconocidos por sus productos de alta calidad,

reconocida en el mercado nacional e inclusive en sus destinos de exportacin: Colombia, Venezuela, Per, Centro Amrica y el Caribe.

Las empresas ensambladoras y productoras de autopartes han logrado reconocimiento por la calidad de sus productos; estn calificadas con normas internacionales de calidad especiales para la industria automotriz como la QS 9000 y la norma ISO TS 16949:2002, tambin aplican otras normas como la ISO 14000 sobre medio ambiente y la 18000 sobre ergonoma, entre otras.

b) Descripcin de productos y elaborados del sector.

La industria automotriz del pas comprende los vehculos completamente armados (CBU) o en partes para ser ensamblados (CKD). La industria automotriz del Ecuador produce actualmente los siguientes tipos de vehculos:

Automviles tipo sedn con motor a gasolina, T/M, de 4 puertas.

Automviles tipo hatchback con motor a gasolina, T/M, de 5 puertas.

Vehculos utilitarios tipo jeep 4x4 y 4x2 con motor a gasolina, T/M y T/A.

Camionetas con motor a gasolina y/o diesel, de cabina simple y/o doble, 4x4 y 4x2, T/M y T/A.

Vehculos para transporte de pasajeros tipo busetas, con motor a diesel, T/M.

Buses carrozados y carroceras para buses de transporte de pasajeros tipo bus urbano, inter estatal, escolar y turstico.

La industria de fabricantes de autopartes ofrece:

Llantas y neumticos para auto, camioneta y camin, tanto radial como convencional.

Alfombras termoformadas y planas, insonorizantes para piso, techo, motor y capot.

Asientos para vehculos: individuales, delanteros y posteriores.

Forros para asientos de vehculos y tapicera.

Materiales de friccin para frenos automotrices y productos relacionados con el sistema de frenos y embragues.

Silenciadores y sistemas de escape automotriz.

Vidrios y parabrisas para automviles. Hojas y paquetes de resortes o muelles

de ballestas. Filtros de combustible para lnea

automotriz. Ensamble da auto radios y fabricacin de

arneses de cables para sistemas de audio.

Acumuladores de batera.

c) Ubicacin geogrfica del sector en el Ecuador.

El sector automotriz del Ecuador se concentra en la sierra centro norte del pas, y est conformado principalmente por 3 ensambladoras (AYMESA, OMNIBUS BB, MARESA); las cuales producen automviles, camionetas y todo terreno, los mismos que estn clasificados como vehculos destinados al transporte de personas y mercancas. Estas empresas tienen sus plantas de ensamblaje en la Ciudad de Quito.

De igual forma, las empresas del subsector de autopartes, estn localizadas en la Provincia de Pichincha, concentradas en su mayora en la ciudad de Quito alrededor de las tres plantas ensambladoras anteriormente indicadas. La ubicacin estratgica tanto de las ensambladoras como de las empresas autopartistas se debe bsicamente a la reduccin en los costos de logstica. Adicionalmente, una pequea parte de los proveedores de autopartes estn ubicados en la Provincia de Tungurahua, gracias a la mano de obra calificada y de bajo costo del lugar.

De acuerdo a la distribucin provincial, se tiene que el mayor nmero de establecimientos se encuentra en Guayas (27%), seguido de Pichincha (17%), Azuay (8,1%), Manab (7,5%) y Tungurahua (4,5%).

d) Produccin nacional (en kilos o toneladas, superficie del rea cultivada, rendimiento por hectrea cultivada).

Segn cifras de la Asociacin de Empresas Automotrices del Ecuador (Aeade), las empresas ensambladoras produjeron 75,743 vehculos en el ao 2011. Los vehculos de fabricacin nacional atendieron el 44% (62,053 unidades) de la demanda local en el ao 2011 evidenciando un incremento respecto al ao 2010 que representaron el 42%. En el 2011 se ensamblaron en el Ecuador 27,228 automviles, 23,618 camionetas, 22,247 SUVs, 2,629 VANS y 21 camiones.

Por otro lado, la venta de automviles en el pas durante 2012 sum alrededor de 121,803 unidades. Observndose, una contraccin de 18 000 unidades respecto al 2011 por las medidas de proteccin de importaciones. La industria automotriz ecuatoriana ensambl un total de 58 012 unidades, en el ao en mencin, y de estos, 10 315 vehculos fueron exportados a Venezuela y 13 071 hacia Colombia.

En el 2013 las ensambladoras Maresa y General Motors han destinado recursos para ampliar sus plantas, y mejorar la calidad y durabilidad de la pintura interna y externa de los vehculos en el corto y largo plazo. Y a partir del ao en mencin, rigen tambin nuevos

aranceles y cupos de importacin para las partes y piezas de ensamblaje. Sin embargo, los impuestos son ms bajos dependiendo del componente nacional.

La incorporacin de componente nacional es del 12% en promedio, mnibus BB tiene el ms alto grado de incorporacin con 18.

e) Estructura arancelaria para el subsector (Cdigo arancelario en Ecuador (NANDINA) y descripcin del producto).

La estructura arancelaria utilizada en Ecuador es la NANDINA, de acuerdo a la Nomenclatura Arancelaria Comn de los Pases Miembros de la Comunidad Andina del ao 2012 y est basada en el Sistema Armonizado de Designacin y Codificacin de Mercancas.

En la siguiente tabla se indica la codificacin que encierra a todo lo referente a vehculos, partes y accesorios por partida NANDINA. Para mayor desglose de cada partida se recomienda revisar el Arancel Nacional de Importacin de Ecuador, donde se encuentran las subpartidas a 10 dgitos y as obtener una descripcin ms clara de los tems.

f) Organizaciones gremiales del sector.

En el pas existen diferentes asociaciones gremiales que renen a los principales participantes de este sector, a continuacin se describen las ms importantes:

Cmara de la Industria Automotriz Ecuatoriana (CINAE).

Esta Cmara fue creada con la finalidad de fortalecer la industria automotriz a travs de la cooperacin de organismos pblicos y privados, brindando asistencia tcnica y apoyo a las empresas afiliadas.

Asociacin Ecuatoriana Automotriz (AEA).

Esta asociacin desde sus inicios est encargada de vigilar leyes, decretos, acuerdos, regulaciones que dispongan los gobiernos de turno, tanto a nivel nacional como seccional, con el fin que las decisiones que se tomen no repercutan en las actividades de sus asociados.

Cmara Nacional de Fabricantes de Carroceras ( CANFAC).

Esta cmara asocia a los proveedores de carroceras, estn localizados en la Provincia de Tungurahua, especficamente en la ciudad de Ambato. La principal empresa dedicada a esta actividad es la Industria Metlica Cepeda (IMCE).

Asociacin de Empresas Automotrices del Ecuador (AEADE).

Esta asociacin fue creada en el ao 1946, abarca a los distribuidores o concesionarios de vehculos automotores, as como de los negocios complementarios de esta industria como llantas, accesorios, repuestos, talleres, entre otros. La misin principal es apoyar a todos los asociados brindando servicios de defensa gremial, asesora legal y comercial, capacitacin as como estadsticas del sector.

3. EVOLUCIN DE LAS EXPORTACIONES.

a) Exportaciones del Sector.

El monto en dlares de las exportaciones del sector automotor ecuatoriano al mundo presenta un crecimiento sostenido del 6.34% anual desde el 2007 al 2012, mientras que la cantidad (toneladas) exportada de este sector en el mismo periodo apenas creci el 0.11% anual, con cada en el ao 2009.

b) Exportacin por grupos de productos.

El valor (en dlares) exportado por el sector automotor es atribuido mayoritariamente al rubro vehculos automviles. En el 2012, el rubro vehculos automviles representan el 86% del valor total exportado (en dlares) del sector y el 72% de la cantidad exportada (menos de la mitad).

El rubro correspondiente a vehculos automviles posee un crecimiento de exportacin anual en dlares (valor FOB) desde el 2008 del 5% y una variacin absoluta del 21%. En cuanto al volumen (en toneladas)

el crecimiento promedio anual fue de 1% con una variacin absoluta del 5%.

La exportacin de acumuladores elctricos en dlares creci a una tasa promedio anual (TCPA) del 37%, lo que significa que en estos 5 aos la variacin absoluta fue de 252%; el monto de exportacin en toneladas creci a una tasa anual promedio del 41%, lo que se traduce en una variacin absoluta del 292% desde 2008 al 2012.

Por otro lado, los neumticos presentan un crecimiento promedio anual del 14% en el monto (en dlares) exportado y la variacin absoluta en los 5 aos fue de 68%. El volumen de exportacin creci en 28% desde el 2008 al 2012, que equivale a 6% en promedio anual.

4. PRINCIPALES MERCADOS.

a) Destino de las Exportaciones Ecuatorianas.

Los principales pases destino de las exportaciones ecuatorianas hasta marzo de 2013 han sido: Colombia, Venezuela, Chile, Per, Estados Unidos entre otros, de los cuales los dos primeros han ocupado casi el 90% de participacin en el 2012 y Estados Unidos ha tenido una tasa de crecimiento de 90% en el perodo 2008-2013, como se puede observar en la tabla detallada a continuacin:

b) Importaciones Mundiales.

Las importaciones mundiales del sector automotriz alcanzaron en el 2012 un valor de 1, 355,495 millones de dlares, y su tasa de crecimiento promedio anual durante el periodo 2008-2012 fue de apenas 0.60%. Las partidas de mayor demanda durante el ao en mencin, fueron: coches de turismo (46%), partes y accesorios de vehculos automviles de las partidas 87.01 (24%), Vehculos automviles para el transporte de mercancas (9%), Neumticos (llantas neumticas) nuevos de caucho(6%). Y como se puede observar en la siguiente tabla, las partidas que mayor crecimiento presentaron en el periodo analizado fueron llantas neumticas (8.02%) y partes y accesorios de vehculos de la partida 87.01 (2.82%).

5. OPORTUNIDADES COMERCIALES.

El importante dinamismo del sector automotriz a nivel nacional e internacional representa una serie de oportunidades para las empresas del sector, que ser necesario que sean aprovechadas de una forma ptima y conociendo las tendencias que rigen este sector de mercado.

Se destaca lo siguiente:

A nivel nacional el sector automotor es un importante multiplicador de plazas de trabajo directas en indirectas.

Genera importantes ingresos al estado gracias a la recaudacin de impuestos, tasas y aranceles.

Importante integracin del mercado automotor regional en relacin a Colombia, Per y Chile.

La alta competitividad en la industria automotriz seguir impulsando economas como la de Mxico y Brasil.

Uno de los mayores retos de este sector a nivel mundial, es la necesidad de desarrollar vehculos que impacten en menor medida el medio ambiente.

Entre los principales retos de la industria se destacan elaborar vehculos con materiales ms livianos y con motores ms eficientes para un mayor beneficio del consumidor.

Para el ao 2020 en el mundo se espera alcanzar ventas anuales de 120 millones de unidades.

El mercado automotriz de Estados Unidos ha vuelto a mostrar una tendencia alcista.

Desarrollo de mercados emergentes e incorporacin de nuevas tecnologas.

Segn la visin de la industria del sector, los mercados emergentes tienen mucha gente y pocos vehculos. Por ejemplo en China, hay un automvil por cada 20 personas.

Por la alta demanda estimada para ese sector, se prev una mayor competencia y a su vez una reduccin de los precios.

Entre las marcas ms eficientes resaltan Volkswagen y Toyota.

Mxico, ocupa el quinto lugar como exportador de autopartes a nivel mundial.

Lideran este subsector mercados como China, Estados Unidos, Japn y

Alemania.

6. CONTACTOS COMERCIALES.

a) Principales Ferias y eventos para el sector.

Entre las principales ferias y eventos que se realizan anualmente en el Ecuador para el sector automotriz del pas, destacan los siguientes:

Ventas de repuestos automotrices reportan fallas de hasta 80%

Los inventarios de las piezas de motor, lubricantes y bateras estn secos, segn algunos comerciantes de la zona norte de Anzotegui. Desde octubre de 2013 no reciben despachos

Conductores recorren varios locales a ver si consiguen repuestos Foto: Jos Manuel Abreu

Zona Norte.- La escasez tambin afecta al sector de autopartes. En la zona norte de Anzotegui los empresarios del ramo reportan una sequa en los inventarios de hasta 80%, tanto de repuestos originales como genricos.

Las venta de piezas y aditivos para vehculos no reciben despachos desde octubre de 2013. Estn trabajando con lo que queda en stock.

Todo indica que estn a punto de una paralizacin, aunque mantienen las puertas abiertas en espera de una decisin del Ejecutivo nacional que permita a los mayoristas tener acceso a las divisas para pagar la deuda con los proveedores extranjeros y volver a importar.

Este jueves la prensa nacional recogi una declaracin de Jos Luis Hernndez, presidente de la Cmara de Fabricantes Venezolanos de Productos Automotores (Favenpa), que asegura que adeudan 215 millones de dlares por concepto de importaciones no liquidadas por Cadivi.

Desabastecimiento

Luis Rodrguez, presidente de Autroca, distribuidor autorizado Ford en Puerto La Cruz, explic que la carencia de repuestos es general. No se consiguen amortiguadores, partes de tren delantero, bujas, correas ni kits de cadenas.

Seal que cada vez ms conductores tienen que parar sus unidades por falta de algn repuesto. Los ms afectados son los modelos nuevos, ya que los de aos anteriores pueden recurrir a los genricos o las chiveras.

El propietario de Repuestos La Vinotinto en Barcelona, Oscar Sares, asegur que igual ocurre con los lubricantes y bateras, ya que no se estn produciendo.

Las bateras desaparecieron en noviembre de 2013, desde que el presidente Nicols Maduro orden la intervencin de las empresas Duncan y Titn. Ocasionalmente nos despachan 10 o 15 de otras marcas, pero en menos de dos horas se acaban.

Carlos Oreste, dueo de una venta de lubricantes, estima que desde hace seis meses Pdvsa redujo la produccin.

En algunos establecimientos de la zona norte ofrecen el producto slo de marcas nacionales

como Whiz, Oilven e Incaoil, pero su reposicin tarda hasta tres meses.

Uno de los afectados es Hctor Gutirrez, quien desde hace un mes anda buscando una batera para su automvil. Fui a la planta de la Duncan en la zona industrial de Barcelona. All me dijeron que tengo que llegar a las 5:00 am para hacer una cola, ya que nicamente estn vendiendo 30 en la maana y 30 en la tarde.

Jos Gonzlez afirm que su vehculo marca Chery , modelo QQ, est averiado desde hace dos meses por falta de repuestos.

Me falta el cigeal y el bloque del motor, con sus respectivos accesorios. Los he buscado hasta en chiveras de otros estados, pero no los consigo.

Para paliar la situacin, el presidente de Autroca incorpor su establecimiento a una red de proveedores en lnea que opera a escala nacional, a fin de conocer la disponibilidad real existente.

Esta es una herramienta muy til, ya que ayuda a ubicar el repuesto que el cliente est buscando donde quiera que se encuentre y de cualquier marca.

60 por ciento se han reducido las ventas de repuestos automotrices en los ltimos cinco meses. Segn algunos comerciantes de la zona norte de Anzotegui, no hay piezas originales de ninguna marca. Los genricos llegan poco y siempre traen un aumento de precio entre 30% y 40%. Esto tambin afecta nuestra rentabilidad, la cual cada vez es menor, afirm el vendedor Oscar Sares.

7. Bibliografa:

www.mundotuerca.org

www.vallejomotors_catalogos.com

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