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Expert Tax 2018

Manual del Usuario – Crear e Importar la Nómina

Agosto 2019

9 Ave Arbolote Ste 7 Design Plaza Guaynabo, PR 00969

787.287.2777

[email protected] https://experttax.com


Guía de Nóminas

Nóminas en Modo Básico ............................................................................................................................. 3

Manualmente .................................................................................................................................... 4

Importar por Excel: ........................................................................................................................... 6

Editar Nóminas .................................................................................................................................. 8

Modificar Nóminas ............................................................................................................................ 9

Borrar Nóminas ................................................................................................................................. 9

Batches de Importación de Transacciones (Nóminas) ...................................................................... 9

Editar Nóminas directamente desde Excel (Incluyendo SAGE): ....................................................... 9

Nóminas en Modo Avanzado ...................................................................................................................... 11

Manualmente ................................................................................................................................ 11

Nómina Recurrente: ....................................................................................................................... 12

Detalle de Nómina: ........................................................................................................................ 14

Eliminar y Editar ............................................................................................................................. 16

Información Adicional .................................................................................................................... 16

Nómina No Recurrente: ................................................................................................................. 17

Importar desde Excel: .................................................................................................................... 19


Guía sobre crear Nóminas

En esta pequeña guía se discutirá todo lo relacionado a las nóminas en ambos modos,

tanto en Modo Básico como en Modo Avanzado. Si deseas información sobre el uso general del

programa puedes descargar el manual completo aquí.

1. Nóminas en Modo Básico

1.1 Crear Nóminas:

https://support.experttax.com/Home/Manuals


Manualmente

En esta opción se habilitará Detalle de Nómina, esto permitirá plasmar la información

de la nómina. Podrá realizarlo por Nombre del Empleado y por Fecha.


El programa, una vez entrado los ingresos, calculará automáticamente las deducciones.

Estos cálculos son basados en los Impuestos Retenidos (previamente configurados).

Importar por Excel:

- Esta opción permite que el cliente pueda:

o Importar las nóminas desde el Formato de Excel, tomando en cuenta las

tres opciones:

▪ Nuevo

▪ Clásico (Columnas)

▪ SAGE (Peachtree)

- Una vez preparada la hoja de Excel, el cliente solo deberá importar y escoger el

nombre de la hoja (como se muestra a continuación):


Luego de importar, el programa te dirigirá al Panel de Inicio, y dentro del mismo podrá

realizar las siguientes funciones:


1.2 Editar Nóminas

Por trimestre se muestra el Total Pagado y Total Retenido. Al presionar Ver Todos,

podrás ver las transacciones individuales las cuales fueron entradas al programa por cada

trimestre.


Modificar Nóminas

Al presionar el botón de Modificar el programa nuevamente abrirá la pantalla Detalle de

Nómina. Podrá realizar todos los cambios y luego guardar los mismos.

Borrar Nóminas

Al presionar el botón de Eliminar, podrá eliminar individualmente las nóminas entradas.

Batches de Importación de Transacciones (Nóminas)

Editar Nóminas directamente desde Excel (Incluyendo SAGE):

Todo cliente que desee realizar cambios en directamente en su hoja de Excel y volver a

importar la misma debe:

- Limpiar las cantidades en el trimestre que desea volver a importar.


Al realizar estos pasos,

volverá a importar la

hoja. Referirse a Excel.


2. Nóminas en Modo Avanzado

2.1 Manualmente

Crear Nómina:


Nómina Recurrente:

Al crear una Nómina Recurrente deberá poner: Día de Pago y Grupo de Nómina.

NOTA:

- Para poder realizar estos pasos deberá haber creado un Grupo de Nómina. Para más

detalles, puedes descargar el manual completo de Modo Avanzado.

- Una Nómina Recurrente tiene la función de programar la nómina según la frecuencia

que hayas seleccionado en el Grupo de Nómina.

- Si el empleado es asalariado, puedes programarle su detalle de Nómina desde la

información del empleado. (Puedes dirigirte al manual de Empleados para más detalles)


Una vez hayas programado la fecha de pago, esta pantalla te permite revisar todos los detalles

de la nómina de los empleados.


Detalle de Nómina:

En esta pantalla podrá añadir, revisar y editar las cantidades antes de finalizar la nómina. Una

vez revisado los datos presionas Volver.


Terminar Nómina:

a. Guardar como Pendiente

- Esta función permite guardar la nómina de manera preliminar.

b. Guardar como Procesado

- Esta función permite guardar la nómina de manera final. Se requiere que esté

procesada al momento de transferir a las trimestrales.

Nota:

- En ambos casos la data podrá ser editada y se podrá eliminar la nómina una vez

creada.

- Próximamente se estará implementando unas funciones las cuales diferenciará

la data de ser guardada como pendiente y de estar procesada.


Eliminar y Editar las Nóminas:

Recordatorio:

- La Nómina solo se puede borrar si es la última entrada. Solo se permite borrar la

más reciente.

- Para editar, si fue guardada como pendiente los campos estarán disponibles para

editar en cualquier momento. Si fue procesada, podrá seleccionar el símbolo del

candado y editar la nómina y guardarla nuevamente.


Al finalizar la nómina el programa te mostrará a mano derecha la lista de las nóminas

creadas. A mano izquierda mostrará la próxima nomina, siguiendo el ciclo de la frecuencia

según configurado en el Grupo de Nómina.

Nómina No Recurrente:


La Nómina No Recurrente tiene la función de que pueda realizar nóminas fuera de un patrón.

En esta opción deberá llenar todos los campos. Recuerda: La cuenta de Banco es opcional.

Fuentes de Nómina:

- Empleados: Te permitirá seleccionar cada empleado manualmente.

o Primero, deberá seleccionar las partidas las cuales se les pagará al

empleado.


Luego, seleccionas los empleados los cuales vayas a incluir en la nómina. Una vez hayas

completados los pasos, procederá a la pantalla de Revisar Nómina.

NOTA:

- En el caso de haber seleccionado Grupo de Nómina, el programa

automáticamente selecciona los empleados y toda la información que hayas

entrado en un grupo, luego continua el proceso y dirige a Revisar Nómina.

- Una vez terminada la nómina, en el Panel de Inicio se mostrará a mano derecha

la nomina creada. A diferencia de Nomina Recurrente, NO mostrará a mano

derecha la opción de empezar una nómina. Si deseas crear una nueva No

Recurrente, deberá crearla manualmente nuevamente.

Importar desde Excel:

El proceso de importar es el mismo en ambos modos (tanto en Avanzado como en

Básico).

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