expansion de la_produccion_de_flores_y_hortalizas_con_competitividad
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EXPANSION DE LA INDUSTRIA DE PRODUCCION DE FLORES Y HORTALIZAS CON COMPETITIVIDAD
Junio 2005
DIRECCION DE INTELIGENCIA COMPETITIVA SECTORIAL
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CONSUMIDORES PRODUCCIÓNEMPAQUE
TRANSPORTE Y ALMACENAMIENTO
La Cadena de Abastecimiento del productos de invernadero (flores y hortalizas)
COMERCIALIZACION
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EXPORTACION DE FLORES
UN POTENCIAL NO APROVECHADO
4
VENTAJAS
DISTANCIA
MANO DE OBRA
CLIMA
COLOMBIA, HOLANDA Y ECUADOR
MEXICO
Modelos de Operación de la exportación de flores a Estados Unidos
MAYORISTA
BROKER
DESVENTAJASFALTA DE TECNOLOGIA
DESCONOCIMIENTO DE MERCADO
BAJO VOLUMENINCUMPLIMIENTO DE ROYALTIES
CONSUMIDORRETAILER
ESTADOS UNIDOS
5
300
350
400
450
500
550
600
650
1992 1994 1996 1998 2000 2002 2004
FLORES IMPORTADAS FLORES PRODUCIDAS
La importación de flores ha sobrepasado al producción local en Estados Unidos
Mill
on
es d
e to
ne
lad
as
Fuente: FAS-USDA
SEPT 11
6
500
600
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900
1000
1100
1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003
Mill
on
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óla
res
El valor del mercado de flores en Estados Unidos alcanza los 900 millones de dólares
Fuente: FAS-USDA
7
0
5
10
15
20
25
1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003
Mill
on
es d
e d
óla
res
El valor de nuestras exportaciones no pasan de 21 millones de dólares (2.3% del valor del mercado
total de Estados Unidos)
Fuente: FAS-USDA
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Estados Unidos91.85%
Japón0.13%
Federación Rusa0.31%
Panamá1.90%
Canadá5.81%
Fuente: FAO
Nuestro principal cliente es Estados Unidos
Exportaciones (promedio 1997-2002)
9
Colombia61%
Canadá2%
Otros5%
Costa Rica3%
México3%
Holanda11%
Ecuador15%
Fuente: FAO
Proveemos solo el 3% de la Demanda de Estados Unidos (promedio 1997-2002)
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Holanda ha aprovechado más que México la caída de la penetración de Colombia por el nivel tecnológico y el conocimiento del mercado
0
10
20
30
40
50
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70
1998 1999 2000 2001 2002
Colombia
Holanda
México
Fuente: FAS-USDA
11
0.00%
1.00%
2.00%
3.00%
1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003
Imp
ort
aci
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e M
éxi
co/v
alo
r de
l me
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do
La participación de México en el mercado de flor de Estados Unidos crece muy lentamente
Fuente: FAS-USDA
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Sistemas inadecuados de manejo de flores en la Central de Abasto de la
Ciudad de México
NO
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SI
Sistemas modernos y responsables de producción de flores para exportación
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Los consumidores son cada vez más sofisticados y demandan flores con alta calidad, larga vida en el florero y una amplia variedad .
También los consumidores son más conscientes de la producción responsable
Los supermercados están incrementando su participación en las ventas al detalle
Los miembros de la cadena de abasto promoverán mayor cooperación y cadenas mas robustas
¿Qué quieren nuestros clientes de flores de exportación ?
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Aunque México tiene el potencial de incrementar su exportación de flores, la industria nacional se encuentra rezagada en términos de innovaciones para mantener la calidad y el conocimiento del mercado de Estados Unidos
Las fortalezas como la proximidad a Estados Unidos , la mano de obra barata, la posibilidad de producir flores todo el año se desaprovechan por la falta de especialización y conocimiento de los productores de cómo producir flores para el sector exportador.
CONCLUSIONES
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EXPORTACION DE TOMATE DE INVERNADERO
UNA INDUSTRIA GANADORA
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0%
10%
20%
30%
40%
50%
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100%
1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004
Consumodoméstico
Importación
El tomate de invernadero es cada vez más importante en el mercado de Estados Unidos
Fuente: ERS-USDA
18
0
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1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004
Canadá
México
Europa
Miles de toneladas
En seis años el tomate de invernadero mexicano incrementó en siete veces su participación en Estados Unidos, desplazando a Europa y alcanzando a Canadá que era el principal proveedor hasta 2004
Fuente: ERS-USDA
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0 5,000 10,000 15,000 20,000 25,000 30,000 35,000
Estados Unidos
Canadá
Bélgica
México
Israel
Holanda
Francia
Marruecos
Turquía
España70,000
México ocupa ya el séptimo lugar a nivel mundial en área con invernaderos
Has.Fuente: FAO
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El mercado de Estados Unidos se ha ido alimentando en forma creciente por producción de invernadero
De estas importaciones las de México son las que muestran mayor dinamismo porque se ha iniciado un proceso muy importante de construcción de invernaderos de alta tecnología
Ya ocupamos el séptimo lugar en áreas y vamos creciendo, pero tenemos que estar atentos a las tendencias en este mercado que es de constante innovación
CONCLUSIONES