evolución y tendencias del mercado farmacéutico...

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Evolución y tendencias del Mercado farmacéutico

español

Concha Almarza

Enero 2017

1

• Perfil de la farmacia española

– Segmento de prescripción (Rx)

– Mercado de Consumer Health

– Perfil de la farmacia española

• Evolución del mercado hospitalario

• Previsión 2015-2019

Agenda

Evolución y tendencias del Mercado farmacéutico español

2

Existen distintos factores que influirán en la evolución del mercado

farmacéutico español

Mercado farmacéutico

español

• Lanzamiento de biosimilares en el mercado

hospitalario

• Posible centralización de las compras

• Contención del gasto hospitalario

Merc

ado

hospitala

rio

• Racionalización del gasto farmacéutico

• Mayor penetración de genéricos

• Medidas regionales de ahorro

• Alternativas terapéuticas en otros canales fuera

del canal farmacia

Éticos

Consum

er

Health

• Lanzamiento de fármacos con un coste

elevado en áreas terapéuticas como oncología

y Hepatitis C

Merc

ado

hospitala

rio

• Envejecimiento de la población

• Cronificación de patologías

• Terapias nicho de mayor coste

• Incremento de la tendencia al autocuidado

• Desfinaciación de medicamentos

Éticos

Consum

er

Health


3

El mercado farmacéutico español ha cambiado su

composición en los últimos cinco añosActualmente los fármacos hospitalarios son los que dirigen el crecimiento del mercado

Mercado oficina de farmacia y hospitales

2005-MAT 11/2016

Fuente: Análisis QuintilesIMS, EMF Ventas Millones € (PVL), EMH Consumos Millones € Nota: Mercado valorado a PVL sin incluir descuentos (comerciales/RD) ni techos de gasto.


2005-MAT 11/2016

-10%

-5%

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

40%

0

-5.000

20.000

15.000

10.000

5.000

2014201320122011201020092008200720062005

PPG (%)(Millones €)

MAT

11/16

2015

-5%

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

40%

15.000

10.000

5.000

0

-5.000

20.000

MAT

11/16

20152014201320122005

PPG (%)

201120102009200820072006

(Millones €)


PPG Mercado farmacéutico total

Mercado hospitalario

Mercado oficina de farmacia

PPG hospitalario

PPG oficina de farmacia


4

Durante el 2016 se recuperan ambos segmentos,

mercado de prescripción y Consumer Health

Ambos mantienen crecimientos en unidades, 2,4% CH y 3% Rx, mientras en valores Rx

crece un 5,9% y CH un 5,4%

600

1.800

1.600

1.400

1.200

1.000

800

400

200

0

1.097

524

2013

1.625

Mill unidades

521

2012

1.664

1.120

+2,9%-0,2%

1.104

-2,4%-3,3%-1,6%

MAT

11/2016

1.713

1.154

559

2015

1.668

1.121

2014

1.621

544

2011

547

1.150

571

2010

1.749

1.144

605

1.722

RXCH

3.000

21.000

18.000

15.000

12.000

9.000

6.000

02010

20.821

15.659

5.162

19.415

Mill € PVP

14.403

+2,7%-0,2%-1,1%-6,2%

-6,8%

MAT

11/2016

19.454

13.742

5.712

2015

18.475

13.060

5.012

2014

17.983

12.903

5.080

2013

18.026

5.4154.878

2012

18.219

13.385

4.834

2011

13.147

% PPG MAT

11-2015/11-2016

CH 2,4%

RX 3,0%

RXCH

Evolución del mercado farmacéutico

Mercado retail

( Mill. Unidades, 2010-MAT 11/2016)Mercado retail

(Mill.€ PVP, 2010-MAT 11/2016)

% PPG MAT

11-2015/11-2016

CH 5,9%

RX 5,4%

Fuente: QuintilesIMS. Sell-out (PVP, Unidades , MAT 11/2016) Muestra 3.469 farmacias

* Semiéticos y EFP’s dentro del mercado de Consumer Health (CH)


5

El mercado en farmacia crece en el mes de noviembre

un 3,5% en unidades y un 6,1% en valores

Evolución del mercado total en farmacia (M.unid) – Rx+CH

Evolución del mercado total en farmacia (M € PVP) – Rx+CH

-15%

-10%

-5%

0%

5%

10%

15%2.000

1.500

1.000

500

0

07/2

015

06/2

015

05/2

015

03/2

013

02/2

013

04/2

014

03/2

014

02/2

014

01/2

014

12/2

013

11/2

013

10/2

013

09/2

013

08/2

013

07/2

013

06/2

013

05/2

013

04/2

013

07/2

016

06/2

016

05/2

016

10/2

015

09/2

015

08/2

015

04/2

015

03/2

015

02/2

015

01/2

016

12/2

015

11/2

015

10/2

014

09/2

014

09/2

016

08/2

016

08/2

014

01/2

015

12/2

014

11/2

014

04/2

016

03/2

016

10/2

016

07/2

014

06/2

014

05/2

014

11/2

016

6,1%

02/2

016

-15%

-10%

-5%

0%

5%

10%

15%300

200

100

0

08/2

016

07/2

016

06/2

016

05/2

016

04/2

016

03/2

016

02/2

016

01/2

016

12/2

015

11/2

015

10/2

015

09/2

015

11/2

016

10/2

016

09/2

016

02/2

014

01/2

014

12/2

013

11/2

013

10/2

013

09/2

013

02/2

015

01/2

015

12/2

014

11/2

014

10/2

014

09/2

014

08/2

014

07/2

014

06/2

014

05/2

014

04/2

014

03/2

014

02/2

013

3,5%

07/2

015

06/2

015

05/2

015

04/2

015

03/2

015

08/2

015

08/2

013

07/2

013

06/2

013

05/2

013

04/2

013

03/2

013

Ventas Mdo total unidades

Crec. Mdo total unidades

Ventas Mdo total euros

Crec. Mdo total euros

Fuente: QuintilesIMS. Sell-out (PVP, Unidades , MAT 11/2016) Muestra 3.469 farmacias


6







Agenda


7

-15%

-10%

-5%

0%

5%

10%

15%

2014

1,3%

1,5%

2,3%

2013

1,6%

1,5%

1,4%

2012

1,2%

2,6%

7,0%

2011

2,0%

0,3%

2,9%

2010

1,5%

1,1%

2,7%

2009

1,5%

3,7%

1,9%

2008

1,3%

5,2%

MAT

11/2016

2007

1,7%

9,6%

3,6%

2,5%

7,3%

3,9%

1,7%

2015

1,1%

3,1%2,1%

Los cambios del entorno regulatorio español han

condicionado la evolución del mercado de prescripciónEL RDL 09/2011 y el RDL 16/2012 representan los cambios más radicales en cuanto a las

reglas del mercado

Principales ComentariosElementos del crecimiento 2007-MAT 11/2016

• 2009: reducción de precios por pérdida de

patentes

• 2010-2011: RDL 04/2010, RDL 08/2010 y RDL

09/2011 convierten la desaceleración en

crecimiento negativo dirigido por la reducción

precios

• 2012: RDL 16/2012 : Efecto negativo del factor

volumen

• 2013: En julio desparece el efecto negativo en el

volumen

• 2014: Se recupera el efecto de contención debido

al volumen. El efecto precio queda a la espera de

la aplicación de la OPR en septiembre

• 2015-MAT 112016: El efecto positivo del volumen

y el mantenimiento de la contribución de los

nuevos lanzamientos continua haciendo crecer

el mercado

% Growth

7,7% 4,4% 3,2% -0,2% -5,6% -8,4% -1,3% 0,5% 4,6%0,8%

RDLSPR/

PPACopagoPérdida de patentes

Volume and mixPrecio Nuevos lanzamientos

Fuente: Análisis QuintilesIMS, EMF, EMH. Ventas M€ PVL.

Nota: El efecto de la deducción no se refleja en las ventas de QuintilesIMS


8

En los tres últimos meses observamos crecimientos en

volumen que repercuten en el crecimiento del total

mercadoEl efecto negativo del precio se mantiene estable en último año

Elementos de contribución al crecimiento mensual 12/2014-11/2106

-8%

-6%

-4%

-2%

0%

2%

4%

6%

8%

10%

12%

14%

16%

18%

20%

2,0%

07/2

015

2,8%

0,5%

3,8%

06/2

015

3,0%

3,9%

3,9%

05/2

015

3,1%

2,8%

3,8%

04/2

015

2,9%

0,1%

3,9%

03/2

015

3,1%

3,0%

3,6%

02/2

015

3,5%

1,9%

3,4%

01/2

015

2,9%

1,2%

3,4%

3,2%

3,5%

2,9%

09/2

016

2,9%

6,7%

2,4%

11/2

016

2,8%

10/2

016

2,0%

0,4%

12/2

014

2,1%

2,2%

2,9%

2,7%

08/2

016

2,0%

9,5%

1,1%

07/2

016

2,4%

0,2%

1,0%

06/2

016

2,4%

9,0%

1,1%

05/2

016

2,7%

4,8%

1,0%

04/2

016

2,5%

5,1%

1,0%

03/2

016

2,8%

4,0%

1,8%

02/2

016

2,5%

4,8%

1,8%

01/2

016

2,1%

3,8%

1,6%

12/2

015

2,9%

3,2%

2,8%

11/2

015

2,6%

3,3%

2,7%

10/2

015

2,5%

2,2%

1,8%

09/2

015

2,6%

0,3%

1,8%

08/2

015

2,7%

Price Nuevos lanzamientosVolume and mix

+3,8% -1,8% +1,9% +2,6% -0,9% -3,5% +2,8% -0,6% +2,8% +1,0% -1,5% 3,3% 3,3% -3,3% 5,5% 4,9% 6,5% 6,5% 10,4% 1,1% 10,5% 2,4% 0,1% 7,6%

Fuente: Análisis QuintilesIMS, EMF, EMH. Ventas M€ PVL.

Nota: El efecto de la deducción no se refleja en las ventas de QuintilesIMS


9

En el acumulado del último año el mercado

reembolsado presenta crecimientos del 5% en valores

respecto al año anterior

0

1.400

1.200

1.000

800

600

400

200

Millones de unidades +2,3%-1,2%

TAM 11/2016

1.330

918

412

2015

1.302

889

413

2014

1.272

866

406

2013

1.287

868

419

2012

1.319

922

397

Mercado Reembolsado

Mercado Privado

Evolución anual de las ventas del total mercado

farmacéutico (Mill. Unidades)

Evolución anual de las ventas del total mercado

farmacéutico (Mill. € PVL)

4.000

0

10.000

2.000

8.000

6.000

TAM 11/2016

+1,7%

7.610

Millones de € PVL

2015

9.6959.234

7.262

1.971

2014

9.079

7.140

1.940

2013

9.204

7.232

1.973

2012

9.336

7.466

1.870

-1,4%

2.084

% PPG AÑO

2012/2013

% PPG AÑO

2013/2014

% PPG AÑO

2014/2015

% PPG MAT

11/2015-11/2016

Privado 5,5% -3,1% 1,7% -0,3%

Reembolsado -5,8% -0,2% 2,6% 3,4%

% PPG AÑO

2012/2013

% PPG AÑO

2013/2014

% PPG AÑO

2014/2015

% PPG MAT

11/2015-11/2016

Privado 5,5% -1,7% 1,6% 5,9%

Reembolsado -3,1% -1,3% 1,7% 5,0%

Fuente: Análisis QuintilesIMS, Sell-out (PVL-Unidades, MAT 11/2016). Muestra 3.449 farmacias

* Semiéticos y EFP’s dentro del mercado de prescripción (Rx)


10

El mercado reembolsado muestran crecimientos tanto

en valores como en unidades en el mes de noviembre

-30%

-20%

-10%

0%

10%

20%100

50

0

-200

11/2

015

10/2

015

09/2

015

08/2

015

07/2

015

06/2

015

05/2

015

04/2

015

03/2

015

02/2

015

01/2

015

12/2

014

11/2

014

10/2

014

09/2

014

08/2

014

06/2

014

05/2

014

04/2

014

03/2

014

02/2

014

07/2

014

03/2

016

02/2

016

01/2

016

12/2

015

11/2

016

10/2

016

09/2

016

08/2

016

07/2

016

06/2

016

05/2

016

04/2

016

01/2

014

12/2

013

11/2

013

10/2

013

09/2

013

08/2

013

07/2

013

06/2

013

05/2

013

04/2

013

03/2

013

02/2

013

4,2%

1,9%

Ventas Mdo Privado unidades

Ventas Reembolsadas unidades

Crec. Mdo Privado

Crec. Mdo ReembolsadoEvolución mensual reembolsado vs privado (M.unid)

-20%

-10%

0%

10%

20%1.000

500

0

8,7%

5,5%

07/2

015

05/2

016

04/2

016

07/2

016

03/2

016

06/2

016

02/2

016

08/2

015

06/2

015

03/2

013

02/2

013

10/2

015

09/2

015

05/2

015

04/2

015

03/2

015

02/2

015

01/2

015

12/2

014

11/2

014

10/2

014

09/2

014

08/2

014

07/2

014

06/2

014

05/2

014

04/2

014

03/2

014

02/2

014

01/2

014

12/2

013

11/2

013

10/2

013

09/2

013

08/2

013

01/2

016

06/2

013

05/2

013

04/2

013

11/2

015

12/2

015

07/2

013

11/2

016

10/2

016

09/2

016

08/2

016

Ventas Mdo Privado €

Crec. Mdo Privado

Ventas Reembolsadas €

Crec. Mdo ReembolsadoEvolución mercado reembolsado vs privado (M € PVL)




11

Hasta 2014 las marcas venían evolucionando

negativamente y los genéricos eran el único segmento

de aportación positivaSe observa un cambio en esta tendencia en el año 2015 y que se mantienen en 2016

200

1.000

400

600

800

0

1.400

1.200

531

Millones de unidades +2,3%-1,2%

MAT 11/2016

1.3301.302

786

515

2014

1.272

776

496

2013

1.287

813

474

2012

1.319

888

431

2015

799

MARCASGENERICOS

Evolución anual de las ventas del mercado de prescripción

(Mill. Unidades)

Evolución anual de las ventas del mercado de

prescripción (Mill. € PVL)

9.000

5.000

6.000

10.000

0

8.000

4.000

2.000

7.000

1.000

3.000

Millones de € PVL +1,7%-1,4%

9.234

7.367

1.867

2014

9.079

7.323

1.756

2013

9.204

7.553

1.651

2012

9.336

7.853

1.483 1.956

7.738

9.695

MAT 11/20162015

% PPG AÑO

2012/2013

% PPG AÑO

2013/2014

% PPG AÑO

2014/2015

% PPG

TAM2/TAM1

Genéricos 9,9% 4,7% 3,9% 2,9%

Marca -8,4% -4,6% 1,3% 1,8%

% PPG AÑO

2012/2013

% PPG AÑO

2013/2014

% PPG AÑO

2014/2015

% PPG

TAM2/TAM1

Genéricos 11,3% 6,3% 6,3% 5,1%

Marca -3,8% -3,0% 0,6% 5,2%




12

El mercado de prescripción en noviembre muestra

crecimientos en genéricos tanto en volumen como en

valores (2,4%, 3,8%)El resultado de la evolución en marcas ha sido, 4,2% en volumen y 6,8% en valores

respecto al mismo periodo del año anterior

Evolución mercado de prescripción - Marcas y genéricos (Mill. UN)

Evolución mercado de prescripción - Marcas y genéricos (Mill. € PVL)

784

516

Marcas

Genéricos

MAT 11/2016

799

531

MAT 11/2015

4,5% 2,9%

0,9% 1,8%

1.956

MAT 11/2015

7.355

1.861

Marcas

Genéricos

MAT 11/2016

7.738

6,3% 5,1%

0,4% 5,2%

-30%

-20%

-10%

0%

10%

20%

30%

0

-50

-100

100

50

12/2

014

11/2

015

10/2

015

09/2

015

08/2

015

07/2

015

06/2

015

09/2

016

08/2

016

07/2

016

06/2

016

05/2

016

04/2

016

03/2

016

01/2

016

12/2

015

02/2

016

4,2%

2,4%

10/2

013

09/2

013

08/2

013

07/2

013

06/2

013

05/2

013

11/2

016

05/2

015

04/2

015

03/2

015

02/2

015

01/2

015

10/2

016

11/2

014

10/2

014

09/2

014

08/2

014

07/2

014

06/2

014

05/2

014

04/2

014

03/2

014

02/2

014

01/2

014

12/2

013

11/2

013

Ventas Genéricos

Ventas Marcas

Crec. Genéricos

Crec. Marcas

-30%

-20%

-10%

0%

10%

20%

30%

500

0

1.000

07/2

016

06/2

016

05/2

016

10/2

015

09/2

015

08/2

015

07/2

015

06/2

015

05/2

015

10/2

014

09/2

014

08/2

014

07/2

014

06/2

014

05/2

014

10/2

013

09/2

013

08/2

013

07/2

013

06/2

013

05/2

013

3,8%

6,8%

10/2

016

04/2

015

03/2

015

02/2

015

01/2

015

12/2

014

11/2

014

09/2

016

08/2

016

04/2

014

03/2

014

02/2

014

01/2

014

12/2

013

11/2

013

04/2

016

03/2

016

02/2

016

01/2

016

12/2

015

11/2

015

11/2

016

Ventas Marcas

Ventas GenéricosCrec. Genéricos

Crec. Marcas




13

En los últimos 4 años el valor del segmento de las

marcas en el mercado de prescripción ha descendido

un -2,2%En el acumulado de los últimos 12 meses las marcas recuperan crecimientos positivos

respecto al mismo periodo de 2015

LILLY220

236

ESTEVE265

296

ASTRAZENECA337

356

BOEHRINGER INGEL340

331

JOHNSON & JOHNSON353

401

NOVARTIS367

448

MERCK & CO381

454

PFIZER421

596

SANOFI430

415

GLAXOSMITHKLINE558

506

Mill € PVL MAT 11/2016MAT 11/2012

10,4%

3,6%

-29,4%

-16,2%

-18,2%

-12,0%

2,6%

-5,4%

-10,3%

-7,0%

Evolución top 10 laboratorios marca

(MAT 11/12-11/16, € PVL) % crec. Total marcas: -2,2% % Crec.

LILLY220

211

ESTEVE265271

ASTRAZENECA337

323

BOEHRINGER INGEL340

309

JOHNSON & JOHNSON353

336

NOVARTIS367

372

MERCK & CO381

354

PFIZER421

456

SANOFI430431

GLAXOSMITHKLINE558

480

Mill € PVL MAT 11/2016MAT 11/2015

16,3%

-0,2%

-7,8%

7,5%

-1,4%

5,1%

9,9%

4,2%

-2,2%

4,1%

Evolución top 10 laboratorios marca

(MAT 11/15-11/16, € PVL) % crec. Total marcas: 5,2% % Crec.




14

Al contrario que las marcas, el valor del segmento de

genéricos ha crecido un 32% en los últimos 4 añosEn el acumulado de los últimos 12 meses los genéricos crecen ~5% respecto al mismo

periodo del año anterior

SANDOZ FARMACEUTIC117

79

KERN PHARMA143

112

NORMON176

143

STADA192

150

CINFA351

312

Mill € PVL

ALTER60

39

KRKA69

0

MYLAN PHARMACEUTIC74

75

TEVA GENERICOS ESP83

143

RATIOPHARM108

127

MAT 11/2016MAT 11/2012

12,5%

28,1%

22,8%

28,0%

47,8%

-15,4%

-48,1%

-1,3%

15094,9%

54,8%

Evolución top 10 laboratorios genéricos

(MAT 11/12 – 11/16, € PVL) % crec. total genéricos: 32,1%

% Crec.

Mill € PVL

ALTER60

54

KRKA6975

MYLAN PHARMACEUTIC74

76

TEVA GENERICOS ESP83

92

RATIOPHARM108110

SANDOZ FARMACEUTIC117

112

KERN PHARMA143

135

NORMON176

165

STADA192

180

CINFA351

342

MAT 11/2016MAT 11/2015

2,5%

6,4%

6,7%

6,1%

4,2%

-2,2%

-9,4%

-2,7%

-7,1%

11,8%

Evolución top 10 laboratorios genéricos

(MAT 11/15 – 11/16, € PVL) % crec. total genéricos: 5,1%

% Crec.




15

RD 04/2010

RD 09/2011

RD 08/2010

RD 16/2012

La penetración de genéricos en el acumulado de los

últimos 12 meses se estabiliza en el 40% en unidades, en el

20% en valores

100%

80%

60%

40%

20%

0

40%

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Cuota unidades

2007

40%

2008

17%16%

39%37%33%

28%

TAM

11/2016

23%19%

Evolución genéricos total mercado farmacéutico

(unidades)

Evolución genéricos total mercado farmacéutico

(Euros, PVL)

80%

100%

60%

40%

20%

0

Cuota €

19%

2015

20%

20142013

18%

2012

16%

2011

13%

2010

9%

2009

8%

2008

8%

20%

TAM

11/2016

2007

8%

Genéricos

Marcas

RD 04/2010

RD 09/2011

RD 08/2010

RD 16/2012Evolución del mercado de la farmacia española

Fuente: IMS Sell-out (PVL, Unidades) Muestra 3.469 farmacias


16

Las pérdidas de patentes mantienen el mercado de

genéricos en crecimientos positivos

• Las pérdidas de patentes

mantienen el mercado de

genéricos en crecimientos

positivos pero este crecimiento se

ve afectado por la disminución de

pérdidas de patentes.

• En los próximos años se espera la

expiración de patente de

productos que tienen un potencial

de mercado menor

Comentarios

0%

2%

4%

6%

8%

10%

12%

14%

16%

18%

20%

22%

24%

5.4

%

1.2

%

3.5

%

2.4

%

3.0

%

6.8

%

1.9

%

4.8

%

3.9

%

8.2

%

14.8

%

17.1

%

4.4

%

4.2

%

3.6

%

5.3

%

22.8

%

17.6

%

4.9

%

Crecimiento trimestral del mercado de Genéricos farmacia

(% UNIDADES; Q1 2012 – Q3 2016)

Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1

2012

Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3

2013 2014 2015

Q4 Q1

2016

Q2 Q3




17

Los laboratorios adjudicatarios en la subasta presentan

crecimientos a doble y triple dígito en el acumulado del

último año

-5%

-1%

4%

15%

-9%

18%

12%

-3%

4%

6%

7%

6%

15%

-2%

-19%

-4%

1%

6%

14%

-7%

-9%

-2%

3%

14%

63%

111%

45%

57%

ACCORD HEALTHCARE10,3

MABO FARMA10,9

EFFIK12,0

ARAFARM12,5

TECNIMEDE ESPANA13,9

COMBIX14,4

FERRER20,6

ZAMBON21,5

AUROVITAS23,3

BAYER26,0

QUALIGEN S.L.27,6

APOTEX32,6

VIR36,4

AUROBINDO39,9

ESTEVE44,5

ARISTO PHARMA IBER45,9

RANBAXY47,5

ALTER60,0

KRKA69,3

MYLAN PHARMACEUTIC74,2

TEVA GENERICOS ESP83,4

RATIOPHARM107,5

SANDOZ FARMACEUTIC116,6

KERN PHARMA143,0

NORMON175,8

STADA191,7

CINFA350,9

9,8 DURBAN

PPG mercado (€):

5,1%

Facturación genéricos (TAM 11/16; M€ Manuf) Crecimiento genéricos (PPG, %€)

1%

1%

1%

1%

1%

1%

1%

1%

1%

2%

2%

2%

4%

4%

6%

1%

1%

1%

2%

2%

2%

3%

4%

6%

7%

10%

18%

9%

Market Share (%€)



18

Durante los últimos 12 meses la penetración de genéricos ha

crecido en mayor medida en Cataluña, Galicia, y MadridLa CCAA con un mayor decrecimiento en el acumulado de los últimos 12 meses es

Murcia, seguida de Castilla y León y Aragón

MAT 11/2015 vs. MAT

11/2016

%

Penetración

EFGs –

(MAT1,

UNDS)

% Crec.

Penetración

de genéricos

(UNDS)

CATALUÑA 42,6% 1,7%

GALICIA 36,6% 1,6%

MADRID 43,0% 1,5%

PAIS VASCO 44,9% 1,0%

NAVARRA 37,0% 0,9%

BALEARES 36,8% 0,8%

ASTURIAS 32,1% 0,5%

ANDALUCIA 45,7% 0,5%

EXTREMADURA 34,0% 0,4%

LA RIOJA 32,9% 0,3%

CASTILLA LA MANCHA 41,1% 0,1%

CANTABRIA 35,7% 0,1%

ISLAS CANARIAS 32,7% -0,2%

COMUNIDAD VALENCIANA 31,8% -0,3%

ARAGON 38,0% -0,8%

CASTILLA LEON 45,5% -0,9%

MURCIA 30,2% -1,4%

TOTAL NACIONAL 0,6%Crecimiento del mercado de genéricos <20% con respecto a la media nacional

Crecimiento del mercado de genéricos >20% con respecto a la media nacional

Crecimiento de la penetración de genéricos (UNIDADES)

Media Nacional: 0,6%




19

El mercado no protegido supone 2/3 del total mercado

farmacéutico en el acumulado de los últimos 12 mesesDentro del mercado no protegido las marcas suponen el 68,7% del mercado en este

mismo periodo

MERCADO PROTEGIDO

35,6%

64,4%

MERCADO NO PROTEGIDO

Mercado protegido/no protegido

(€ PVL, MAT 11/2016)

% PPG

11/2015-11/2016

Mercado protegido 11,9%

Mercado no protegido 1,8%

GENERICOS

31,3%

68,7%

MARCAS

Mercado de marcas/genéricos dentro del mercado no protegido

(€ PVL, MAT 11/2016)

% PPG

11/2015-11/2016

Genéricos 5,1%

Marcas no protegidas 0,3%



20







Agenda


21

Salud y Bienestar

Industria tecnológica

Industria alimentaria

Industria de

servicios(Turismo)

Industria farmacéutica

Industria textil

Industria automotriz

Aplicaciones de salud

Tecnología para el tratamiento de

enfermedades

Nanotecnología

Prótesis inteligentes

Diagnóstico temprano

Seguridad y coches inteligentes

Coches menos contaminantes

Mejoras ergonómicas

“Salud y Cultura Wellness principal valor añadido en los próximos años”

Especialización en objetivos

antiedad

Alimentos basados en ingredientes

naturales

Nuevos acuerdos de empresa

Prendas inteligentes

Orientación al bienestar

“Tiendas para sentirse bien”

Prendas de vestir como accesorios

sanitarios

Jardines urbanos "alimentos

biológicos

Turismo basado en la salud (Spa,

Centros de bienestar)

Compartir comida "Comer como en su

casa"

“

La salud y el bienestar inundan el contexto actual social y empresarial


22

Las tendencias de consumo actuales nos ayudarán a

identificar el futuro del mercado de la salud

"El consumidor de 2014-2020 perseguirá vivir mejor, más años y con más intensidad"

Envejecimiento Prevención Estilo de vidaMedioambiente y

poluciónCulto al cuerpo

DiferenciaciónSimplicidad e

inmediatezTecnología

Medioambiente y

polución“Value for money”


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24

La innovación es un elemento clave cuyo foco se

centrará en nuevas indicaciones y necesidadesLa innovación es un elemento clave: nuevas indicaciones y necesidades

Presentaciones innovadoras

• Dr Scholl Velvet Smooth:

primera lima eléctrica

• Los micro-rodillos del

dispositivo eliminan las

durezas y deja en poco

tiempo una piel suave y

sin esfuerzo

• Juanola ofrece una

gama de productos para

el cuidado de la voz y la

garganta basada en una

imagen de marca

poderosa y con historia

Extensiones de líneaNuevas indicaciones

basadas en necesidades

• Más del 25% de la

población sufre de

problemas en las

articulaciones,

especialmente los atletas y

personas de edad

avanzada.

• Epaplus Colágeno +

Hialurónico es un

suplemento diario, que

mantiene la flexibilidad y la

lubricación de las

articulaciones y favorece el

mantenimiento del cartílago.

Genéricos y éticos diversifican su portfolio

• Las compañías de

éticos diversifican su

portfolio hacia

productos de CH,

aprovechándose del

creciente poder

prescriptor del

farmacéutico.


25

El escenario competitivo de CH está cambiando y se

hace necesario comprender las nuevas dinámicas del

mercado

- Innovacion

Posicionamiento en farmacia/prescripción

Posicionamiento en Mass Market

MASS

MARKET

Análisis competitivo del mercado de Consumer Health 2013-2015

PRIVATE

LABEL

+ Innovacion

GENERICOS

PRESTIGIO

DERMATO

LABS

PRESCRIPCIONLABS CH

VISION

MEDICO

LABS CH

VISION

FARMACIA


26

La innovación y la selección del punto de venta se

vuelven aspectos clave en la estrategia de

posicionamiento

- Innovacion

Farmacia DFarmacia A

MASS

MARKET

Análisis competitivo del mercado de Consumer Health 2013-2015

MARCA

BLANCA

+ Innovacion

GENERICOS

PRESTIGIO

DERMA

LABS

ÉTICOS

LABS CH

MEDICAL

VISIONLABS CH

PHARMA

VISION


27

El mercado de Consumer Health se estructura en 4

áreas principales y 8 categoríasLos productos de OTC a su vez, se dividen en tres tipos en función del registro y situación

de reembolso (semi-éticos, consumo y medicamentos publicitarios)

Distribución de los categorías del mercado de Consumer Health

(%€ PVP; TAM 11/2016)

• El área de OTC se divide en tres categorías

dependiendo del tipo de registros y de su situación de

reembolso:

• Semi-Éticos: Medicamentos que pueden

dispensarse tanto con receta como sin receta (1,7%

de CH).

• Consumo: Productos sin registro de medicamento

como suplementos alimenticios o hierbas (18,9%).

• Medicamentos publicitarios: Medicamentos que se

dispensan sin prescripción y no están reembolsados

(18,3%).

• La mayoría de los productos de CH (complementos

alimenticios, higiene oral, accesorios sanitarios, nutrición

infantil, productos adelgazantes) se pueden vender en

otros canales tales como el supermercado, tienen precio

libre y se pueden anunciar en cualquier tipo de soporte.

Comentarios

OTC

Higiene oral

Dermocosmética

Accesorios

sanitarios y otros

Incontinencia

Infantil

Enteral

Dieta

Otros

38,9%

(18,9% Consumo

18,3% medic. publicitarios

1,7% Semi-éticos)23,2%

5,3%

14,1%

7,2%

4,3%

6,4%

0,6%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

OTCCuidado Personal

(PEC)

Cuidado Paciente

(PAC)

Nutric.

(NUT)

38,9% 28,5% 21,3% 11,3%

Fuente: Análisis QuintilesIMS, Sell-out (Combi TAM 112016). Muestra 3.449 farmacias


28

Desde el inicio de la crisis, los mercados de Consumer

Health han experimentado diferentes tendenciasEn el tercer trimestre de 2013 se revirtió la tendencia del mercado de CH, tras 9 trimestres

consecutivos decreciendo

-12%

-10%

-8%

-6%

-4%

-2%

0%

2%

4%

6%

8%

10%

12%

5.6

%

8.7

%

5.0

%

4.7

%

4.7

%

2.5

%

7.5

%

6.5

%

6.0

%

6.5

%

4.9

%

7.2

%

8.9%

1.1%

8.2

%

6.4

%

4.7

%

3.2

%

0.1

%

0.4

%

2.1

%

-1.8

%

-3.8

%

-8.7

%

-4.4

%

-0.7

%

-7.8

%

-2.1

%

-4.4

%

-4.2

%

5.2

%

Crecimiento trimestral del mercado de CH farmacia

(%€ PVP; Q1 2009 – Q3 2016)

Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1

2012201120102009 2013 2014

Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4

2015

Q1

2016

• Después de una severa desaceleración en

2008 a causa de la crisis financiera, en 2009,

el éxito de algunos nuevos lanzamientos

(Allí®, Somatoline®, Revidox® o Clearblue®) y

una estacionalidad positiva, fueron las

razones del impulso del mercado.

• La falta de nuevos lanzamiento relevantes

provocó de nuevo el estancamiento del

mercado en 2010 y 2011.

• Posteriormente, a mediados de 2011, el impacto

de las medidas regulatorias (RDLs) afectó

negativamente a todas las categorías con

productos reembolsados o que tenían un

sustituto reembolsado.

• Los últimos meses de 2013 y los dos primeros

trimestres de 2014 el mercado muestra de

nuevo un importante crecimiento, producido por

un incremento en precio que compensa la

pérdida en unidades en la mayoría de

segmentos, en parte generado por el efecto de

las medidas de desfinanciación de productos.

Comentarios

Q2 Q3

Fuente: Análisis QuintilesIMS, Sell-out (Combi TAM 11/2016). Muestra 3.449 farmacias


29

En 2014 se rompe la tendencia negativa y el mercado de

CH vuelve a experimentar crecimientosLos mercados OTC y PEC son los que más crecen especialmente en el acumulado de los

últimos 12 meses

Evolución anual de las ventas del mercado de Consumer

Health (Mill. Unidades, 2012-TAM 11/2016)

Evolución anual de las ventas del mercado de Consumer

Health (Mill.€ PVP, 2012-TAM 11/2016)

200

300

400

0

600

500

100

138

86

261

524

2014

90

37

86

142

Millones de unidades

152

47

278

559

145

547

275

2015

94

35

2012

270

544

41

521

260

39

2013

83

137

TAM 11/2016

PEC OTCPACNUT

0

1.000

2.000

3.000

4.000

5.000

6.000

2013

4.878

1.804

1.401

1.905

1.457

2.099

5.415

2015

637606

1.113

1.537

1.391

2014

1.157

5.080

Millones de € PVP

1.711

623

1.081

592

1.094

2012

4.834

TAM 11/2016

5.712

640

1.214

1.632

2.225

% PPG

2012/2013

% PPG

2013/2014

% PPG

2014/2015

% PPG

TAM2/TAM1

NUT -12,1% -4,3% -4,9% -5,5%

PAC -3,2% 3,6% 4,1% 4,8%

PEC -3,6% 1,2% 4,5% 5,0%

OTC -3,7% 0,4% 5,5% 1,2%

% PPG

2012/2013

% PPG

2013/2014

% PPG

2014/2015

% PPG

TAM2/TAM1

NUT -7,1% 2,4% 2,8% 3,0%

PAC -1,2% 2,9% 3,9% 5,5%

PEC 0,7% 4,0% 5,5% 6,6%

OTC 5,4% 5,5% 10,2% 6,4%



30

El mercado de OTC ha incrementado las ventas en el

último TAM principalmente por un aumento del precioLa desfinanciación de ciertas categorías ha contribuido positivamente a la evolución del

área de OTC

• El menor crecimiento en unidades certifica el

aumento paulatino del precio medio de los productos.

• Los mercados relacionados con la prevención ganan

importancia y mantienen una contribución positiva en las

ventas.

• Aumento de las inversiones en publicidad potenciado

por:

–La entrada de compañías de gran consumo

potenciando el concepto marca.

–GRP’s más baratos por la mayor diversidad de

canales, sin embargo, menos efectivos.

• Desarrollo de extensiones de línea y oferta

especialmente en Complementos Alimenticios.

• Las desfinanciaciones han afectado positivamente a la

evolución del mercado OTC. Este cambio introdujo

incrementos de precios en las categorías afectadas.

• Nuevas desfinanciaciones pueden surgir en el

mercado de reembolso en los próximos meses lo que

afectaría de nuevo a la evolución de algunas categorías

Comentarios

2.200

200

1.600

1.400

1.200

1.800

2.000

0

2.400

400

1.000

600

800

M. €

TAM 11/2016

+5,6%

1.7661.680

2.084

2012 20152014

1.866

2.225

7,3%

2013

Evolución de las ventas del área de OTC

(Mill.€ PVP; 2012 – TAM 11/2016)

Δ Volumen Δ Precio Δ Valores % Reemb.

2015 5,5% 4,4% 10,2% -5,3%



31

La innovación y especialización han supuesto un

cambio de posicionamiento del segmento de personal

care en la farmaciaLiderada por grandes compañías las corporaciones pequeñas han sabido encontrar un

nicho y desarrollarlo positivamente

• Dinamismo renovado gracias a la innovación, que se

da tanto en grandes como en pequeñas compañías,

a nivel de producto y en las tácticas comerciales.

• Las nuevas tecnologías se han incorporado como

posibilidad de acceso a los nuevos clientes.

• Se trata de una categoría liderada por grandes

compañías, muy enfocadas en dermatología

cosmética, aunque el modelo de negocio evoluciona

gradualmente

• La categoría de Higiene Oral presenta un crecimiento

reducido por el alto nivel de competencia que tiene en

otros canales como mass market.

• Éste es un mercado dominado por los laboratorios y

marcas especializadas, entre las que encontramos

tanto compañías multinacionales como compañías

locales.

Comentarios

1.400

1.600

1.200

1.000

800

600

400

200

0

1.800

M. €

+4,0%

4,1%

TAM 11/2016

1.632

2015

1.537

2014

1.457

2013

1.401

2012

1.391

Evolución de las ventas del área de PEC

(Mill.€ PVP; 2012 – TAM 11/2016)

Δ Volumen Δ Precio Δ Valores % Reemb.

2015 4,5% 0,9% 5,5% -23,4%



32

El mercado CH juega un papel clave en el desarrollo de

un sistema sostenible

Doctor Farmacia

Consumidor

• Se necesita un consumidor bien informado Ágil,

preciso y con una información clara

• El servicio ofrecido por la farmacia se está convirtiendo

en un aspecto clave y diferenciador

• Si los médicos confían en los productos de CH

contribuirán a la sostenibilidad del sistema

• El valor de la marca es esencial la imagen de marca

se vuelve crucial en un entorno de cambios regulatorios

Marcas

Fuente: Análisis QuintilesIMS


33







Agenda


34

España cuenta con más de 21.000 farmacias lo que

significa que hay una cada ~2.100 habitantesLas farmacias manejan alrededor de 8.000 referencias pero la cifra se dispara si miramos

únicamente el mercado de CH

21.854 farmacias en

España

2140 habitantes por

farmacia

2.2 farmacéuticos por

farmacia

Media 360 Habitantes por

farmacia con más de 65

años

~850.000 € de facturación

promedio

Margen bruto 28.37%

Margen neto (a.i) 9.19%

Coste laboral 8.58%

Plantilla media 3.89

personas

(anteriormente 4.54)

Productividad FTE 250-

300k €

Coste del stock 60-70%

Margen

RX 27.9%

OTC 42.0%

Rotación de stock ideal

12

Cobertura 1 mes

Stock ideal 8-10%

facturación a PVP

Ticket medio = 22€

(2 unidades de

PVP medio 11€)

4.5 min por operación en

promedio

6000-8000 referencias

activas

9.192

20.311

Prescripción Consumer Health

Número de referencias por tipo de

producto


35

La facturación media de las farmacias ha descendido un ~-14% en los 4 últimos añosEl único segmento que crece es la parte de autocuidado

Evolución media de la facturación de farmacias (€)

0

1.100

1.000

900

800

700

600

500

400

300

200

100

Facturación miles €

Año

-14,2%

2014

864

61%

11%

28%

2013

867

62%

12%

27%

2012

877

63%

11%

26%

2011

934

64%

11%

26%

2010

1.002

65%

11%

25%

2015

859

60%

11%

29%

RX PRIVADOAUTOCUIDADO RX REEMBOLSADO

Fuente: Análisis QuintilesIMS


36

No todos los tipos de farmacias consiguen la misma

proporción y crecimiento en ventas de Consumer

HealthLa diferencia entre la cuota de Consumer Health en farmacias A y C es de 8,4 puntos en

el año 2015

Reparto de las ventas por mercado y tipo de farmacia

(€ PVP, año 2011)

74,0%

71,3%

77,4%

26,0%

28,7%

25,0%

22,6%

75,0%

29,1%

32,6%

27,6%

24,2%

70,9%

67,4%

72,4%

75,8%

TOTAL

FARMACIAS A

FARMACIAS B

FARMACIAS C

Reparto de las ventas por mercado y tipo de farmacia

(€ PVP, año 2015)

RXCH

Reparto de las ventas mercado

autocuidado por tipo de farmacia

(€ PVP, año 2011)

9,3%

8,8%

8,7%

16,7%

18,6%

16,1%

13,9%

10,1%

19,6%

22,3%

18,6%

15,6%

9,5%

9,1%

8,6%

10,2%

TOTAL

FARMACIAS A

FARMACIAS B

FARMACIAS C

RESTO CHOTC+PEC

Reparto de las ventas mercado

autocuidado por tipo de farmacia

(€ PVP, año 2015)

%

OTC+PEC

sobre total

CH

64,1%

64,9%

64,7%

61,4%

% OTC+PEC

sobre total

CH

% Crec.

OTC+PEC

% Crec.

RESTO CH

67,4% 20,5% 4,4%

68,5% 29,2% 9,6%

67,1% 16,3% 4,2%

64,4% 6,0% -7,0%

Fuente: Análisis QuintilesIMS. Análisis dato input. Muestra 3.469 farmacias

* Semiéticos y EFP’s dentro del mercado de Consumer Health (CH)


37

.

..

TARJETAS DE FIDELIZACIÓN

SERVICIOS ESPECIALIZADOS / ASESORAMIENTO

REDES SOCIALES / VENTA INTERNET

CHARLAS INFORMATIVAS

DINAMIZACIÓN DEL FLUJO DE PACIENTES

COORDINACIÓN CON OTROS AGENTES SANITARIOS

La farmacia se está convirtiendo en el eje principal del

cambio que se está produciendo en el mercado

GESTIÓN DE CATEGORIAS

GESTIÓN DE PRODUCTOS GESTIÓN DE PROMOCIONES

ATENCIÓN FARMACEUTICA

DATA MINING


38

El crecimiento futuro de la farmacia vendrá dirigido por

la recomendación y los servicios de valor añadidoPromover la diferenciación respecto a otros canales no sanitarios será fundamental

Servicios de nutrición y dietética

• Nutrición deportiva

• Control de peso

• Recomendación de productos

Actividades relacionadas con la

seguridad del paciente

• Farmacovigilancia

• Cosmetovigilancia

Servicios de diagnóstico

• Screening en fotoprotección

• Dermoanalizador

•Test de diagnóstico: celiaquía, intolerancias alimentarias

Consultas especializadas en tratamientos del

segmento natural

• Homeopáticos

• Fitoterápicos

• Probiótiicos


39







Agenda


40

Fuente: Análisis QuintilesIMS ,EMH Consumos Millones € Nota: Mercado valorado a PVL sin incluir descuentos (comerciales/RD) ni techos de gasto.

Mercado Hepatitis C: Incivo, Victrelis, Pegasys, Copegus, Rebetol, Pegintron, Ribavirina Teva, Ribavirina Normon, Ribavirina Sandoz, Ribavirina Aurobin, Olysio, Sovaldi, Daklinza, Exviera, Viekirax, y Harvoni.

Focalizándonos en el mercado hospitalario vemos que

presenta un crecimiento en el último MAT del 5,7%Siendo oncología el área que más contribuye a dicho crecimiento

3.000

3.500

4.000

4.500

8.500

9.000

9.500

5.000

7.000

7.500

8.000

5.500

6.000

6.500

0

500

1.000

1.500

2.000

2.500 3,3%

2011 MAT 11/2016

1,2%

2012

3,6%

2013

4,4%

2014

36,8%

2015

5,7%

Total mercado hospitalario (*PVL)

Consumo

(Millones €)

Mercado hospitalario PPG


42

Fuente: Análisis QuintilesIMS, EMH (hospitales)

El crecimiento del mercado hospitalario viene

principalmente dirigido por tres factores

Lanzamientos

innovadoresEn los principales

mercados hospitalarios se

están llevando a cabo

lanzamientos innovadores

Técnicas

diagnósticasEn los últimos años

se han llevado a

cabo importantes

avances en

técnicas

diagnósticasDiagnóstico

precoz

Lanzamientos

innovadores

Incremento en

el volumen de

pacientes tratados

Crecimiento

en el mercado

hospitalario

Incremento en el

volumen de

pacientes tratadosPrincipalmente en

oncología donde existen

nuevos tratamientos


43

Fuente: Análisis QuintilesIMS ,EMH y EMF. Consumos Millones € Nota: Mercado valorado a PVL sin incluir descuentos (comerciales/RD) ni techos de gasto.

En el mercado hospitalario se han concentrado los

lanzamientos innovadores en los últimos 3 añosAunque en retail se registra un mayor nº de medicamentos lanzados, es el mercado

hospitalario el que concentra el peso en valores

Lanzamiento de marcas

en el mercado retail

Lanzamiento de marcas

en el mercado hospitalario 310

PRODUCTOS

159

PRODUCTOS

~ 5.211 Mill. €

~ 821 Mill. €


44

-40% -20% 0% 20% 40% 60%

Nº

de m

ed

ica

me

nto

s in

no

va

do

res l

an

za

do

s e

n l

os 5

m

erc

ad

os im

po

rta

nte

s e

n lo

s 3

últ

imo

s a

ño

s

%PPG

GILEAD SCIENCES

ABBVIE

ROCHE

NOVARTIS

JOHNSON & JOHNSON

PFIZER

MERCK & CO

GLAXOSMITHKLINE

BRISTOL-MYERS SQB.

CELGENE CORP

Fuente: Análisis QuintilesIMS, EMH (hospitales). Nota: Mercado valorado a PVL sin incluir descuentos (comerciales/RD) ni techos de gasto

El Top 10 de Corporaciones supone el 66% del mercado

hospitalario (MAT 11-2016)Gilead marca la diferencia con el resto de compañías conducido por la nueva generación

de fármacos para la Hepatitis C

6

5

4

3

2

1

0

7

8

9


45

Fuente: Análisis QuintilesIMS, EMH por servicios (hospitales).

Paciente ambulante: Consultas externas y hospital de día

Los pacientes externos y ambulantes concentran un

~83% del peso del mercado hospitalario español El paciente externo gana importancia en la gestión del gasto farmacéutico

valo

res P

VL

HOSPITALIZACION 16,9%

PACIENTES AMBULANTES 23,7%

PACIENTES EXTERNOS 59,5%

4,4%

8,2%

7,8%

un

idad

es 17,5%

15,4%PACIENTES AMBULANTES

PACIENTES EXTERNOS

67,0%HOSPITALIZACION

-3,9%

0,0%

0,7%

% PPG MAT/10/16Cuota de mercado MAT/10/16


46

Oncología es el área terapéutica más relevante en el

mercado hospitalario con una cuota de mercado del 21%Tras año y medio de liderazgo de la hepatitis C

Mercado hospitalario (*PVL) – MAT 11/2016

Mercado hospitalario total 9.276€ Millones (PVL) Crecimiento +5,7%

Fuente: Análisis QuintilesIMS ,EMH Consumos Millones € *Nota: Mercado valorado a PVL sin incluir descuentos (comerciales/RD) ni techos de gasto.

Mercado oncológico: L1 , L2 , Revlimid e Imnovid

Mercado Hepatitis C: Incivo, Victrelis, Pegasys, Copegus, Rebetol, Pegintron, Ribavirina Teva, Ribavirina Normon, Ribavirina Sandoz, Ribavirina Aurobin, Olysio, Sovaldi, Daklinza, Exviera, Viekirax, y Harvoni.

Mercado VIH: J5C.

Mercado AIB (Autoimmune Biologics): Humira, Remicade, Enbrel, Simponi, Cimzia, Roactemra, Orencia, Kineret, Stelara, Remsima, Inflectra, Cosentyx, Entyvio, Otezla y Benepali.

Consumo % Cuota de mercado % PPG% Contribución al

crecimiento

16,8%

8,7%

7,3%

6,0%

-10,6%

40,1%

10,0%

11,2%

18,0%

20,7%

13,0%

60,0%

12,0%

-40,0%

55,0%

928

3.717

1.669

1.920

1.042

Oncología

VHC

VIH

AIB

Resto mercado


47

El mercado oncológico presentó una aceleración del

crecimiento en 2015, alcanzando el 16,8% MAT 11-2016Se prevé que este mercado siga creciendo en los próximos años como consecuencia de

nuevos lanzamientos e indicaciones, pese a la aparición de biosimilares y genéricos

ME

RC

AD

O O

NC

OL

ÓG

ICO

Consumo

(Millones €) • Lanzamiento de nuevos fármacos dirigidos a dianas moleculares

específicas:

Las terapias dirigidas cobran cada vez mayor importancia por su selectividad

de acción tanto en tumores sólidos (mama, ovario, pulmón, melanoma…)

como en tumores hematológicos (LLC, mieloma múltiple…)

• Lanzamiento de fármacos Inmuno-oncológicos:

Fármacos dirigidos, en este caso a dianas inmunológicas, que han

demostrado resultados exitosos en tumores nicho (melanoma, pulmón, renal)

y que actualmente se están estudiando en otros tumores

• Aprobación de nuevas indicaciones:

Aumento de las opciones de tratamiento en cada indicación para los

pacientes afectados

• Aumento de la esperanza de vida y avances que permiten un

diagnóstico más temprano:

Todo ello incrementa la población susceptible de poder beneficiarse de un

tratamiento oncológico

Eventos que dirigen el crecimientoOncología en Hospitales (*PVL)

Fuente: Análisis QuintilesIMS, EMH (hospitales). Consumo en Millones € *Nota: Mercado valorado a PVL sin incluir descuentos (comerciales/RD) ni techos de gasto.

Mercado Oncológico: L1+L2+Revlimid+Imnovid

0

300

900

1.800

600

1.200

1.500

2.100

MAT 11/2016

16,8%

2015

14,1%

2014

5,0%

2013

4,1%

2012

1,8%

2011

4,4%

OncologíaPPG


48

Los últimos lanzamientos constatan el dinamismo de este

mercado, tanto en tumores sólidos como hematológicosDesde 2013 se han registrado 31 nuevas moléculas en nuestro país, 8 desde enero de 2016

ME

RC

AD

O O

NC

OL

ÓG

ICO

Lanzamientos registrados en oncología Ene 2013- Nov 2016

Número de

moléculas

Tumores hematológicos (LLC, LMC, LMA, LH, LNH, Mieloma múltiple…)

Ca. Mama Melanoma Ca. Pulmón Ca.Ovario

Ca. Próstata Ca. Renal T. Gástroint. Ca. Tiroides

8

7

10

6

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

YTD 11/2016201520142013

2013: Votubia, Caprelsa, Zaltrap, Zelboraf, Xalkori, Halaven

2014: Perjeta, Tafinlar, Inlyta, Giotrif, Adcetris, Xtandi, Jakavi, Imnovid, Dacogen, Arzerra

2015: Xofigo, Kadcyla, Firmagon, Pixuvri, Vargatef, Cyramza, Stivarga

2016: Opdivo, Keytruda, Lynparza, Zydelig, Imbruvica. Mekinist, Erivedge, Cotellic


49

Los fármacos lanzados desde 2013 suponen ya el 18,3%

del mercado oncológico (~350 M € PVL)Las terapias dirigidas suponen el mayor peso de la innovación, tanto en número como en

valores (PVL), destacando tumores hematológicos, mama y melanoma

1.250

1.800

1.400

1.900

1.850

1.750

1.500

1.450

1.600

1.950

1.650

1.700

1.550

1.457

2013 MAT 11/2016

1.920

2014 2015

1.662

1.388

Dirigidos inmuno-oncología MAT 11/2016

Dirigidos 2014

No dirigidos 2015

No dirigidos 2013

No dirigidos 2014

Dirigidos 2015

Dirigidos MAT 11/2016

Dirigidos 2013

Resto de oncología

9,0%

2,8%

0,2%

18,3%

14,0%

ME

RC

AD

O O

NC

OL

ÓG

ICO

Lanzamientos en el mercado oncológico Ene 2013- Nov 2016 (*PVL)

Dirigidos Inumo-oncología MAT 11 2016: Opdivo, Keytruda

No dirigidos 2015: Pixuvri

No dirigidos 2014: Imnovid, Dacogen

No dirigidos 2013: Halaven

Dirigidos MAT 11 2016: Lynparza, Zydelig, Imbruvica,

Mekinist, Erivedge, Cotellic

Dirigidos 2015: Stivarga, Kadcyla, Firmagon, Gazyvaro,

Vargatef, Cyramza

Dirigidos 2014: Perjeta, Tafinlar, Inlyta, Xtandi, Adcetris,

Giotrif, Jakavi, Arzerra

Dirigidos 2013: Zaltrap, Xalkori, Zelboraf, Votubia, Caprelsa

Consumo

(Millones €)




2,2%

2,0%

50

La innovación impacta en el mercado de tumores sólidos,

y desde 2015 también en tumores hematológicosLos fármacos onco-hematológicos lanzados desde 2013 suponen ya el 5,5% de este

mercado (~106 M € PVL)

ME

RC

AD

O O

NC

OL

ÓG

ICO

1.750

1.800

1.950

0

1.400

1.500

1.550

1.600

1.650

1.850

1.900

1.450

1.700

1.920

MAT 11/20162015

1.388

2013

1.662

2014

1.457

Lanzamientos Hematología (2013-Nov 2016)

Lanzamientos Oncología (2013-Nov 2016)

Resto de oncología

6,1%

2,5%0,2%

12,7%

5,5%

2,9%

0,4%Hematología: Imnovid, Adcetris, Dacogen, Imbruvica,

Arzerra, Gazyvaro, Zydelig, Pixuvri, Jakavi

Oncología: Perjeta, Xtandi, Tafinlar, Kadcyla, Inlyta,

Xalkori, Zaltrap, Halaven, Zelboraf, Stivarga, Votubia,

Giotrif, Caprelsa, Cyramza, Opdivo, Keytruda,

Lynparza, Vargatef, Firmagon, Mekinist, Erivedge,

Cotellic

Lanzamientos en el mercado oncológico Ene 2013- Nov 2016 (*PVL)

Consumo

(Millones €)




51

En los próximos años se esperan nuevas moléculas e

indicaciones, especialmente en inmuno-oncologíaLas terapias dirigidas evolucionan y se acerca la comercialización de biosimilares

ME

RC

AD

O O

NC

OL

ÓG

ICO

Fcos.

no dirigidos

Fcos.

dirigidos

Fcos.

dirigidos

Biosimilares

Inmuno

oncológicos

Activos sobre cualquier célula, no

solo tumoral, especialmente sobre

aquellas con alta tasa de

crecimiento.

Acción dirigida sobre células

tumorales que expresan un

determinado marcador.

Perfil de efectos adversos distinto

a los no dirigidos.

Llegan los primeros biosimilares

de Fcos. Biológicos dirigidos

Aparecen Fcos. dirigidos a estimular el

sistema Inmune para combatir al tumor.

Al no ser terapias dirigidas a un tumor

determinado se está estudiando su

utilidad en diferentes tumores, sólidos y

hematológicos.Posibles próximos lanzamientos

Actualizado en Noviembre 2016

Oncología Hematología

Cabeza y cuello

Afatinib

Mama

Palbociclib

Pulmón

Abemaciclib Entinostat

Renal

Avelumab* Leucemia FT3/AXL

Pembrolizumab* Pembrolizumab* Alectinib Cabozantinib LLA Calaspargase pegol

Talimogene Velaparib Atezolizumab* Lenvatinib LLC Acalabrutinib

Colorrectal

Nintedanib Talazoparib Avelumab*

Tiroideo

Selumetinib Mielofibrosis Momelotinib

Pembrolizumab* Melanoma Talimogene Ceritinib Cabozantinib Mieloma múltiple Elotuzumab

GástricoAvelumab* Neuroblastoma Dinutuximab Pembrolizumab* Lenvatinib Ixazomib

Ramucirumab Ovario Avelumab* Ramucirumab

Vejiga

Atezolizumab* Venetoclax

Hepatocelular Ramucirumab Próstata

Cabozantinib ASP8273 Avelumab*

Apalutamide Durvalumab Pembrolizumab*

*Rilimogene

Galvacirepvec/Rili

mogene

Glafolivec

Durvalumab+

Tremelimumab

Ramucirumab

Biosimilares

ASP8273

Rituximab, Trastuzumab, CetuximabOsimertinib

*Fármacos estudiados en diversas indicaciones


52


Mercado Hepatitis C: Incivo, Victrelis, Pegasys, Copegus, Rebetol, Pegintron, Ribavirina Teva, Ribavirina Normon, Ribavirina Sandoz, Ribavirina Aurobin, Olysio, Sovaldi, Daklinza , Exviera, Viekirax, Harvoni.

La implementación del Plan Estratégico permitió tratar al

menos al 64% de los pacientes durante el primer añoSin embargo, durante el 2016 se observa un crecimiento negativo del -19,5% YTD (11/2016)

0

800

600

1.400

400

1.200

1.600

200

1.800

1.000

2.000

2.200

YTD 11/20162015

1.120,9%

2014

-4,9%

2013

72,8%

2012

41,9%

2011

-29,3%

PPGTotal mercado VHC

Mercado hepatitis C (*PVL)

Consumo

(Millones €)En el mes de abril 2015 se lanzaron tres nuevos medicamentos (Harvoni®,

Viekirax®, Exviera®), que además de mejorar la eficacia en el tratamiento

de esta patología, han permitido a los pacientes afrontar el tratamiento del

VHC sin la necesidad de combinarlo con Interferón, mejorando así su

calidad de vida.

El Ministerio de Sanidad fijó un techo máximo de gasto para los

tratamientos de VHC, en mayo 2015 este techo de gasto se fija en 786

millones €, pero dada la evolución del mercado, es ajustado en diciembre

2015 a 1.090 millones €. Según se recogía en el Plan Estratégico para el

abordaje de la Hepatitis C, los grupos de pacientes prioritarios para el

tratamiento con AAD incluían F2, F3 y F4.

Los ADD comercializados han tenido un gran impacto en el mercado

hospitalario, generando un cambio en la tendencia: en noviembre 2016

Harvoni® es el fármaco con mayor consumo (~43M€/ mes) del mercado

hospitalario, seguido de Humira®, situándose Viekirax® en tercera posición

(~23M€/ mes).

Sin embargo, durante el 2016 se observa un crecimiento negativo del

19,5%.

ME

RC

AD

O H

EP

AT

ITIS

C

Eventos que impactarán en el mercado


53

El consumo en VHC en el último MAT refleja una

ralentización del crecimiento tras el aumento inicial

200

100

0

2.300

2.200

2.100

2.000

1.900

1.800

1.700

-100

1.400

300

200

100

0

2.400

2.300

2.200

2.100

2.000

1.900

1.800

1.700 1.600

1.500

1.400

1.300

1.200

1.100

1.000

900

800

700

600

500

400

300

1.500

1.300

1.200

1.100

1.000

1.600

800

700

600

500

400

900

dic-15

499,6%

nov-15

819,8%

oct-15 nov-16oct-16

-51,5%

sep-16

94,5%

-47,1%

ago-16

-43,8%

jul-16

-47,6%

jun-16

-36,1%

may-

16

1.721,8%

sep-15

2.222,1%

ago-15

2.253,3%

jul-15

2.015,8%

jun-15

1.972,6%

may-

15

1.368,6%

abr-15mar-15

892,9%

feb-15

967,4%

619,1%

ene-15

408,1%

abr-16

-0,8%

mar-16

21,8%

feb-16

-17,9%

ene-16

185,3%

-44,1%

Total VHCPPG

Mercado Hepatitis C (*PVL)

Consumo

(Millones €)PPG (%)



Mercado Hepatitis C: Incivo, Victrelis, Pegasys, Copegus, Rebetol, Pegintron, Ribavirina Teva, Ribavirina Normon, Ribavirina Sandoz, Ribavirina Aurobin, Olysio, Sovaldi, Daklinza , Exviera, Viekirax, Harvoni.

ME

RC

AD

O H

EP

AT

ITIS

C

54

Los nuevos AAD tienen diferente penetración en el

mercado Harvoni® ha supuesto uno de los mejores lanzamientos de los últimos años

100.000

90.000

80.000

60.000

50.000

40.000

20.000

10.000

0

nov-16ago-16jul-16may-16mar-16ene-16nov-15sep-15jul-15may-15mar-15ene-15nov-14

70.000

110.000

30.000

Lanzamiento:

Sovaldi (Gilead) - Noviembre 2014

Daklinza (Bristol-Myers Squibb) - Enero 2015

Viekirax y Exviera (Abbvie) - Abril 2015

Harvoni (Gilead) - Abril 2015

ME

RC

AD

O H

EP

AT

ITIS

C

Genotipo Posología

G1, G3, G4,

G5,G61/24H

G1, G2, G3, G4,

G5,G61/24H

G1, G4 2/24H

G1, G3, G4 1/24H

G1 1/12H

Mercado Hepatitis C (*PVL)

Consumo

(Miles €)

HarvoniExvieraViekiraxDaklinzaSovaldi

Fuente: Análisis QuintilesIMS, EMH (hospitales). Consumo en Miles € *Nota: Mercado valorado a PVL sin incluir descuentos (comerciales/RD) ni techos de gasto.

Mercado Hepatitis C: Sovaldi, Daklinza , Exviera, Viekirax, Harvoni.

Genotipo según Ficha Técnica


55

Fuente: Análisis QuintilesIMS, EMH (hospitales).

Además se prevén nuevos lanzamientos a medio/corto

plazo en el mercado de HVC

2013Agosto 2014

2011-2012Noviembre

2014

Enero2015 2017+

Daklinza®

Sovaldi®

Victrelis®

Olysio®

Previo a 2011

Copegus® (Roche)

Rebetol® (MSD)

Pegintron® (MSD)

Pegasys®(Roche)

…

Incivo®

Harvoni®

Exviera®

Viekirax®

Abril 2015

Epclusa ® (Gilead): pendiente comercialización

Sofosbuvir/Velpatasvir/voxilaprevir (Gilead) Fase III

MK-3682/MK-8408/MK-5172 (grazoprevir) (MSD) Fase II

Vaniprevir (MSD) Japón

Asunaprevir/Beclabuvir (BMS) Japón

Peginterferon Lambda-1a (BMS) F-III

Danoprevir (Roche) F-II

Miravircen (Roche) F-II

ABT-493, ABT-530 (Abbvie) F-III

Odalasvir (Achillion Pharmaceuticals-Janssen) F-II

ACH-3422 (Achillion Pharmaceuticals-Janssen) F-I

Sovaprevir (Achillion Pharmaceuticals- Janssen) F-II

Samatasvir/TMC647055 (Janssen) F-III

ME

RC

AD

O H

EP

AT

ITIS

C


Noviembre2016

Zepatier®

56


Lanzados últimos 3 años: Triumeq, Evotaz, Stribild, Tivicay, Rezolsta, Genvoya.

Pérdidas de patentes antes de 2020: Emtriva, Invirase, Kaletra, Viread, Fuzeon, Prezista, Telzir, Kivexa, Reyataz, Trizivir.

Mercado VIH: J5C.

En el mercado de VIH los fármacos lanzados en los

últimos 3 años suponen el ~32% del total de consumoNuevos diagnósticos y cambios en los criterios de inicio de tratamiento influyen en el crecimiento

Mercado VIH (*PVL)

ME

RC

AD

O V

IH

300

200

100

350

250

50

150

650

900

800

700

1.000

600

500

400

0

1.050

550

450

750

850

950

2014

54,6%

36,7%

8,7%

7,0%

62,7%

MAT 11/2016

46,3%

21,4%

4,4%

32,4%

6,0%

2015

45,3%

32,0%

37,3%

4,9%

2011 2013

60,6%

36,7%

22,7%

6,3%

2012

62,7%

37,3%

6,4%

2,7%

Resto VIHPróxima pérdida de patenteLanzados últimos 3 añosPPG

Consumo

(Millones €)


57

Los nuevos lanzamientos de este mercado se centran

en los combos de moléculas

Antirretrovirales lanzados en

los últimos 3 años*

Cabotegravir, rilpivirina

Dolutegravir, rilpivirina

ME

RC

AD

O V

IH

Bictegravir/F/TAF

Próximos lanzamientosPérdidas de patentes antes

del 2020


http://www.google.es/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwi5u63L-tjKAhVBvxoKHTu9DOkQjRwIBw&url=http://www.gilead.com/medicines&psig=AFQjCNEr6UtdLPwRpYrT_Z6EcKjvbZKn6Q&ust=1454498305936012

http://www.google.es/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwi5u63L-tjKAhVBvxoKHTu9DOkQjRwIBw&url=http://www.gilead.com/medicines&psig=AFQjCNEr6UtdLPwRpYrT_Z6EcKjvbZKn6Q&ust=1454498305936012

https://www.google.es/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=0ahUKEwiD4NTh-tjKAhWH0hoKHddyAdIQjRwIBw&url=https://www.kaletra.com/&psig=AFQjCNEYxC8jDGNv7k4HNXbsWFtQc1j1aQ&ust=1454498353047796

https://www.google.es/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=0ahUKEwiD4NTh-tjKAhWH0hoKHddyAdIQjRwIBw&url=https://www.kaletra.com/&psig=AFQjCNEYxC8jDGNv7k4HNXbsWFtQc1j1aQ&ust=1454498353047796

https://www.google.es/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiEu-H5-tjKAhULPRoKHUyvDM8QjRwIBw&url=https://www.fuzeon.com/Fuzeon/consumer-home_page.do&bvm=bv.113034660,d.d2s&psig=AFQjCNErOJZFZ1VwF8o9PK317W3U62_Jng&ust=1454498389537027

https://www.google.es/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiEu-H5-tjKAhULPRoKHUyvDM8QjRwIBw&url=https://www.fuzeon.com/Fuzeon/consumer-home_page.do&bvm=bv.113034660,d.d2s&psig=AFQjCNErOJZFZ1VwF8o9PK317W3U62_Jng&ust=1454498389537027

http://www.google.es/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=&url=http://web.stanford.edu/group/virus/retro/2000/Invirase.html&bvm=bv.113034660,d.d2s&psig=AFQjCNGZ998Y-ev_nUymcuvEVJCA9WOiWA&ust=1454498472760851

http://www.google.es/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=&url=http://web.stanford.edu/group/virus/retro/2000/Invirase.html&bvm=bv.113034660,d.d2s&psig=AFQjCNGZ998Y-ev_nUymcuvEVJCA9WOiWA&ust=1454498472760851

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http://www.google.es/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=&url=http://www.gilead.com/medicines&bvm=bv.113034660,d.d2s&psig=AFQjCNEXw4CYUroAbZzZvw2r3PYSz8e8Qw&ust=1454498548650540

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http://www.google.es/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=&url=http://www.prezista.com/&bvm=bv.113034660,d.d2s&psig=AFQjCNH_A6_R7bMxS-N9xCN5Cff5Ub4YVQ&ust=1454498593252492

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http://www.google.es/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=&url=http://thespcblog.blogspot.com/2015_04_01_archive.html&bvm=bv.113034660,d.d2s&psig=AFQjCNGj99LKUKVkaPfKqdwictC3L9-ylg&ust=1454498712482541

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58


MAT: Últimos doce meses teniendo como referencia el mes indicado. Crecimiento: Evolución respecto al mismo periodo del año anterior.

Mercado AIB (Autoimmune Biologics): Humira, Remicade, Enbrel, Simponi, Cimzia, Roactemra, Orencia, Kineret, Stelara, Inflectra, Remsima ,Entyvio, Cosentyx, Otezla y Benepali.

El mercado de AIB alcanza un crecimiento del 7,3% en

el último MATRalentiza su crecimiento como consecuencia de la bajada de precio de Remicade® hasta

igualarse a PVL con sus biosimilares en diciembre de 2015

1.000

900

800

700

600

500

400

300

200

100

0MAT 11/2016

7,3%

2015

12,9%

2014

8,5%

2013

7,5%

2012

9,1%

2011

10,9%

PPGConsumo en AIB

Consumo

(Millones €)

AIB hospitales (*PVL)

• Extensión de fármacos a nuevas indicaciones:

Aquellos fármacos que comenzaron con indicaciones

dermatológicas/reumatológicas comienzan a extenderse a otras

indicaciones como enfermedad de Crohn o colitis ulcerosa.

(Ejemplo: Ustekinumab)

• Lanzamiento de nuevos fármacos:

El pipeline de las compañías en estas patologías es muy

importante, con las recientes comercializaciones de Secukinumab

Vedolizumab, Ixekizumab o próximos lanzamientos como

Sarilumab y Filgotinib.

• Entrada de los biosimilares:

La pérdida de patentes conlleva la entrada de biosimilares en este

mercado (Adalimumab), lo cuál tendrá un impacto relevante en la

evolución de los fármacos originales.

ME

RC

AD

O A

IB



60

Recientemente se han comercializado Taltz® (ixekizumab),

Benepali® (etanercept) y Flixabi® (infliximab)Próximamente se esperan nuevos lanzamientos, principalmente en el servicio de

reumatología

DermatologíaDigestivoReumatología

Filgotinib

Baricitinib

Sarilumab

Tofacitinib

Próximos lanzamientos

ME

RC

AD

O A

IB

Ozanimod

Sirukumab

Risankizumab

Risankizumab

Guselkumab


http://www.google.es/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjm2O2OidfKAhVE8GMKHTmMDQcQjRwIBw&url=http://actual-medicina.blogspot.com/2015/01/cosentyx-nuevo-medicamento-contra-la.html&psig=AFQjCNE5Yw3Fi4LMmJaRTgb_r9TFZuVXkA&ust=1454433484282846


https://www.google.es/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwi_1rTviNfKAhVC1mMKHVyxCh0QjRwIBw&url=https://www.pinterest.com/pin/86131411598498200/&psig=AFQjCNFIbp38gP59SeeNjsXmABCq21dp4w&ust=1454433420087140

https://www.google.es/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwi_1rTviNfKAhVC1mMKHVyxCh0QjRwIBw&url=https://www.pinterest.com/pin/86131411598498200/&psig=AFQjCNFIbp38gP59SeeNjsXmABCq21dp4w&ust=1454433420087140



https://www.google.es/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiOnNvbuNnKAhUX1WMKHULBD7cQjRwIBw&url=https://www.celgene.com/media-library/otezla-logo-global/&psig=AFQjCNHe5hL09AhhRCskl7bcWdcZhhOAHA&ust=1454514975984279




61


Mercado AIB (Autoimmune Biologics): Humira, Remicade, Enbrel, Simponi, Cimzia, Roactemra, Orencia, Kineret, Stelara, Inflectra, Remsima ,Entyvio, Cosentyx, Otezla y Benepali

El ~30% del mercado de AIB ya ha perdido patente y un

37% adicional la perderá en los próximos años

Consumo AIB (*PVL)

ME

RC

AD

O A

IB

400

1.000

200

100

300

500

0

600

900

800

700

16,7%

36,9%

2015

2,2%

25,2%

18,2%

18,9%

35,6%

2014

20,2%

22,0%

21,3%

36,5%

2013

17,2%

23,9%

22,2%

36,7%

2012

13,3%

25,5%

MAT 11/2016

38,1%

2011

8,5%

28,1%

23,1%

40,1%

4,5%

29,6%

12,2%

23,2%

Biosimilares

Resto AIB

Remicade

Enbrel

Humira

En febrero 2015 se comercializaron los primeros biosimilares de Infliximab (Inflectra® y Remsima®) y 20 meses después, en

octubre de 2016 se ha lanzado el primer biosimilar de Etanercept (Benepali®).

La penetración actual del biosimilar de Infliximab a MAT 11/2016 alcanza el 4,5% del mercado de AIB.

Consumo

(Millones €)


62

Los biosimilares de Infliximab comercializados ganan

cuota a la marca lentamente

Fuente: QuintilesIMS, EMH (hospitales).

AIB (Autoimmune Biologics): Remicade, Remsima, Inflectra

% Penetración

biosimilares

AIB Hospitales (Penetración de biosimilares % unidades)

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55

60

65

70

75

80

85

90

95

100

ago-16

30,2%

69,8%

jul-16

30,0%

70,0%

jun-16

26,4%

73,6%

may-16

28,2%

71,8%

abr-16

26,1%

73,9%

mar-16

24,4%

75,6%

feb-16

22,6%

77,4%

ene-16

19,8%

80,2%

dic-15mar-15

6,9%

93,1%

feb-15

5,6%

94,4%

ene-15

0,0%

100,0%

oct-16

32,6%

67,4%

sep-16

30,5%

20,2%

79,8%

nov-15

16,5%

83,5%

oct-15

18,7%

81,3%

sep-15

15,1%

84,9%

ago-15

15,9%

84,1%

jul-15

13,8%

86,2%

jun-15

15,3%

84,7%

may-15

14,5%

85,5%

abr-15

10,2%

89,8%

69,5%

nov-16

32,9%

67,1%

RemsimaInflectraBiosimilaresRemicade

ME

RC

AD

O A

IB


63

Fuente: Análisis QuintilesIMS, EMH (hospitales). Consumo en M €. *Nota: Mercado valorado a PVL sin incluir descuentos (comerciales/RD) ni techos de gasto.

Mercado Esclerosis Múltiple: Gilenya, Rebif, Avonex, Tysabri, Copaxone, Betaferon, Tecfidera, Aubagio, Extavia, Lemtrada, Plegridy.

En el mercado de E. Múltiple se han lanzado novedades

principalmente en cuanto a la forma de administraciónEntrada de nuevos fármacos orales, que se han posicionado como una primera línea de

tratamiento, frente a la administración parenteral

100

50

0

200

450

250

300

350

400

150

MAT 11/20162015

12,3%

2014

10,9%

2013

12,1%

2012

9,3%

2011

12,0%

10,7%

Total mercado EM PPG

Mercado Esclerosis Múltiple (*PVL)

Consumo

(Millones €) • Los medicamentos orales (Tecfidera® y Aubagio®) se han situado

como en una primera línea de tratamiento junto a los interferones,

siendo más cómodos de administrar aunque con un perfil de

seguridad distinto.

• Otros medicamentos comercializados en últimos dos años son

Lemtrada® y Plegridy® (interferón pegilado). El primero de ellos

supone una alternativa adecuada en segunda línea para pacientes

con alta actividad o de curso rápido y agresivo de la EM, el

segundo medicamento, aunque de menor frecuencia de

administración, no se ha comparado directamente frente a IFN no

pegilado.

• Los próximos lanzamientos en este mercado son otros anticuerpos

monoclonales:

• Ocrelizumab

• Daclizumab

ME

RC

AD

O E

M



64







Agenda


65

Como resultado de todas las medidas puestas en

práctica el mercado de retail se “congela” en los

próximos 5 años

Mercado Retail 2007-2020 (*PVL)

Crec.

%

• Factores demográficos: El grupo de población > de 65

años crece por encima de la media, ello hace que el

factor poblacional contribuya positivamente al

crecimiento del mercado.

• El lanzamiento de nuevos productos contribuye

positivamente al crecimiento.

• El lanzamiento de genéricos en el periodo 2015–2020

disminuye el valor de las moléculas afectadas.

• Introducción del copago: La medida ha reducido un

10% el volumen del mercado desde Julio 2012. Posible

actualización de los límites de aportación.

• Medidas de contención del gasto a nivel regional: En

atención primaria se centrarán en la reducción de costes

de la atención a pacientes crónicos.

• Desfinanciación de fármacos: Posible ampliación en

2015/2016, la reducción del gasto no se transforma en

disminución del mercado

• Actualización del binomio precios de

Referencia/Precios Menores: reduce el valor al fijar un

precio cada vez más bajos para los productos no

protegidos.

Factores de contribución al crecimiento

10%

15%15.000

5%

0%

-5%

-10%

10.000

5.000

0

-1,2%

2019

0,4

%

2018

0,4

%

2017

0,5

%

2016

4,5

%

2015

0,7

%

2014

0,5

%

2013

-1,3

%

2012

-8,4

%

2011

-5,6

%

2010

-0,1

%

2009

3,2

%

2008

4,5

%

2007

2020

0,5%

% PPG

Ventas

ME

RC

AD

O R

ET

AIL

(R

X)

Fuente: QuintilesIMS, Market Prognosis Septiembre 2016. Consumo en M € *Nota: Mercado valorado a PVL


66

En el área hospitalaria se prevé un crecimiento positivo

hasta 2020, aunque a menor ritmo que en los últimos añosEl consumo total se situará en ~ 10.900 M de euros (PVL) en 2020

Mercado hospitalario 2007-2020 (*PVL)

Contribución positiva al crecimiento en valores:


• Lanzamiento de gran cantidad de fármacos innovadores: 159

productos en los últimos tres años con un consumo de ~ 5.211 M€

frente a 310 lanzados en oficina de farmacia, que suponen ~ 821 M€

• Lanzamientos de fármacos huérfanos

• Incremento en el volumen de pacientes tratados:

o Diagnóstico precoz

o Actualización de guías clínicas

o Aumento esperanza de vida

o Cronificación de patologías

Contención del crecimiento en valores:

• La aparición de genéricos y biosimilares

• Central de compras para productos hospitalarios

• Acuerdos innovadores: riesgo compartido, pago por resultados en

función del coste/eficiencia de los tratamientos

ME

RC

AD

O H

OS

PIT

AL

AR

IO

8%

2%

14%

12%

9.000

16%

11.000

0

5.000

4.000

3.000

6.000

4%

7.000

10.000

1.000

20%

30%

2.000

8.000

22%

36%

38%

34%

10%

18%

24%

26%

28%

0%

6%

32%

2008

2009

2010

15,9

%

2012

3,3

%

2015

1,2

%

36,8

%

2013

2016

2,4

%

2011

2014

12,3

%

4,5

%2017

4,6

%2018

2019

4,0%

2020

+166,0%

4,4

%

9,9%4,4

%

8,6

%

2007

3,6

%

PPGConsumo

PPG %Consumo

(Millones €)

Fuente: QuintilesIMS, Market Prognosis Septiembre 2016. Consumo en M € *Nota: Mercado valorado a PVL sin incluir descuentos (comerciales/RD) ni techos de gasto.

Factores que condicionan la sostenibilidad


67

El mercado se situará en ~20.800 millones de Euros en

el año 2020El crecimiento será estable, en torno al 2%-3% anual entre los años 2016-2020

ME

RC

AD

O T

OT

AL

(R

X)

Mercado Farmacéutico total 2007-2020 (Mill.€ PVL)

Contribución positiva:


• Lanzamiento de nuevos productos

Contribución negativa:

• La aparición de genéricos reduce el valor de las moléculas que

pierden patente

• El copago puede incrementarse a medio plazo y volver a reducir

el volumen

• Desfinanciación de nuevos grupos de fármacos

• Modificación del modelo de Precios de Referencia y Actualización

del binomio precios de Referencia/Precios Menores

• Central de compras para productos hospitalarios

• Penetración de Biosimilares

• Medidas de contención del gasto a nivel regional

Factores de contribución al crecimiento

2%

16%

-6%

20.000

25.000

15.000

0

10.000

-4%

-2%

0%

5.0004%

6%

8%

10%

12%

14%

2,3%

2020

+47,5%

2019

2,4

%

2018

2,5

%

2017

2,4

%

2016

3,5

%

2015

15,8%

2014

2,1

%

2013

0,7

%

2012

-4,8%

2011

-2,5%

2010

2,7

%

2009

6,0

%

2008

2007

Ventas

% PPG

PPG

Fuente: QuintilesIMS, Market Prognosis Septiembre 2016. Consumo en M € . *Nota: Mercado valorado a PVL sin incluir descuentos (comerciales/RD) ni techos de gasto.


evolución y tendencias del mercado farmacéutico...

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