evoluciÓn y situaciÓn actual del sector vivienda - anuvac - asociacion nacional de ... · 2010....

EVOLUCIÓN Y SITUACIÓN ACTUAL DEL SECTOR VIVIENDASECTOR VIVIENDA

Octubre 2009

Índice

• ¿Cuál es la necesidad de vivienda en el país?

• ¿Cómo se conforma el sector?

• ¿Cuál ha sido la evolución del sector?

• Consecuencias del “boom” hipotecario• Consecuencias del “boom” hipotecario

• Hacia una Política Pública de Vivienda Sustentable

Pirámide poblacional (2009)

35–39

40–44

45–49

50–54

55–59

60–64

año

s)

57

65 +

La población aún joven de México demandará anualmente casi un millón de casasnuevas en los próximos 15 años…

¿Cuál es la necesidad de vivienda en el país?

6,000 3,000 0 3,000 6,000

0–4

5–9

10–14

15–19

20–24

25–29

30–34

35–39

Miles de habitantesHombres Mujeres

Edad

(añ

os

57millones

Fuente: CONAPO

10,000,000

12,000,000

Necesidades de Vivienda2001-2008

Créditos Hipotecarios y Subsidios2001-2008

¿Cuál es la necesidad de vivienda en el país?

Adicionalmente al bono demográfico, sigue existiendo rezago habitacional por situaciónde hacinamiento y deterioro de las viviendas existentes…

2.3 millones

3.2 millones

0

2,000,000

4,000,000

6,000,000

8,000,000

Rezago Habitacional2000

Rezago Habitacional2008

Mejoramiento

Vivienda Nueva

Fuente: Estimación CONAVI

� Fondos federales para subsidios

� Fondos privados

BAJO ingreso

La estructura institucional, única en el mundo, ha permitido mantener una oferta decrédito con baja dependencia del mercado de capitales…

¿Cómo se conforma el sector?

� Fondos privados / federal

� Fondo federal (multilaterales)

� Fondos de depósitos y mercado

� Fondos privados

ALTOingreso

8%

7%

6%

Homex

Grupo GEO

URBI

¿Cómo se conforma el sector?

Existen más de 2000 desarrolladores de vivienda en el país, que se desempeñan en unentorno de competencia, favoreciendo al consumidor final en diversidad de productos,precios y dispersión regional…

Fuente: CONAVI 2008

6%

3%

3%2%

72%

URBI

Consorcio ARA

Grupo SADASI

Sare

Resto de la Industria

200,000

250,000

300,000

1,000,000

1,200,000

1,400,000

F

i

F

I

N

A

N

C

I

N

V

E

R

El sector vivienda a partir de finales de los 90 ha tenido un crecimiento anual de 17.3% …

¿Cuál ha sido la evolución del sector?

Fuente: CONAVI

0

50,000

100,000

150,000

0

200,000

400,000

600,000

800,000

1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

c

i

s

C

I

A

M

I

E

N

T

O

S

R

S

I

Ó

N

Bancos y Sofoles

SHF

Inve

rsió

n (

US

Mill

ones

de

dóla

res

)¿Cuál ha sido la evolución del sector?

La inversión crediticia en 2008 fue del orden de los US$24,000 millones de dólares…

FOVISSSTE

SHF

INFONAVIT

Inve

rsió

n (

US

Mill

ones

de

dóla

res

)

Fuente: SOFTEC

600,000

700,000

800,000

900,000

1,000,000

FONHAPO


La presente década ha sido la de mayor crecimiento en la originación de créditohipotecario, llegando al millones de acciones de vivienda al año: financiamientos ysubsidios…

Fuente: SOFTEC

0

100,000

200,000

300,000

400,000

500,000

600,000

19

83

19

84

19

85

19

86

19

87

19

88

19

89

19

90

19

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19

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19

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19

99

20

00

20

01

20

02

20

03

20

04

20

05

20

06

20

07

20

08

FONHAPO

FOVISSSTE

Bancos

Sofol no SHF

SHF

Infonavit

La disciplina fiscal y financiera por parte de las autoridades, permitieron mantener baja lainflación, lo que ha sido un factor fundamental para la actividad hipotecaria en el país…

20%

25%

30%


0%

5%

10%

15%

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

Max Min

Fuente: ABM

Inf

La canalización de recursos del mercado para fortalecer el crecimiento del sector es unfactor clave. Mediante la bursatilización de bonos respaldados por hipotecas se halogrado esto, y al 30 de septiembre de 2009 se han realizado 115 emisiones por más de$120 mil millones de pesos…


37,628 mdp

29,548 mdp

23,720 mdp

Avance al 30 de septiembreCifras en pesos. Emisiones anuales.

Fuente: CONAVI

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

595 mdp

4,707 mdp 6,133 mdp

17,743 mdp

23,720 mdp

Hipoteca Mexicana diseñada para lidiar en un ambiente volátil

• Tasa de interés fija (componente real)

• Plazos largos de crédito, hasta 30 años

• Indexación de la mensualidad al crecimiento del Salario Mínimo

• Seguro de desempleo / Garantía INFONAVIT


• Seguro de desempleo / Garantía INFONAVIT

• Descuento por nómina

• “Cobranza Social”

Pacto Nacional por la Vivienda para Vivir Mejor

El día 13 de marzo se firmó el Pacto Nacional por la Vivienda para Vivir Mejor. Dentrode sus principales compromisos están el de asegurar que se mantenga el dinamismode producción de vivienda.

Originación de crédito y subsidio al 71% de la meta anual establecida en el Pacto Nacional por la Vivienda, con perspectiva a la alza…

500,000 106,966 314,724 69,133 63% 65%

100,000 43,424 67,128 31,397 67% 72%

82,000 9,920 40,970 4,897 50% 42%

190,000 5,134 133,907 3,957 70% 77%

Meta Anual Avance 30 de septiembre

Acciones comprometidas

Recurso comprometido (mdp)

Acciones ejercidas

Recurso ejercido (mdp)

% avance acciones

% avance recurso

Otras Entidades*

Entidades Financieras*

TOTAL

190,000 5,134 133,907 3,957 70% 77%

101,865 2,028 143,780 1,913 141% 94%

150,000 81,000 97,620 42,757 65% 53%

60,000 7,500 36,558 5,199 61% 69%

1,183,865 255,972 834,687 159,254 71% 62%

Fuente: CONAVI

Notas: SHF meta revisada al 30 de junio. CONAVI meta revisada Junta de Gobierno* Avance al 31 de agosto

Positivos:

• Apoyo a población derechohabiente (sector formal) de ingresos

mayores a 2 salarios mínimos

• Consolidación de industria eficiente de edificación de vivienda masiva

(vivienda económica $189,000)

• Se abatió rezago habitacional y asentamientos irregulares

Consecuencias del “boom” hipotecario

• Se abatió rezago habitacional y asentamientos irregulares

• Expansión del sector financiero

• Sector vivienda como principal motor de la demanda interna:

• Efecto multiplicador: 33 ramas de actividad económica

• Demanda de insumos internos

• Creación de empleos: 5 por vivienda

Negativos:

• Encarecimiento del suelo para vivienda de interés social

• Baja densidad de vivienda por hectárea

• Reserva territorial disponible alejada de centros urbanos

• Alto costo para llevar infraestructura urbana


• Limitaciones de gobiernos locales para generar reserva territorial “servida”

• Desvinculación de política pública en los tres niveles de gobierno

• Ausencia de desarrolladores de suelo urbano

El crecimiento poblacional del país se ha incrementado notablemente en los últimos 59años. A nivel país, el incremento ha sido de 4 veces y a nivel ciudad, de 7 veces

Una alta concentración poblacional en zonas urbanas, requiere una planeación más estricta para la vivienda…

Fuente y lámina: CONAGUA

Metros cúbicos/habitante/año

Alta (superior a 10,000)

Media (entre 5,000 y 10,000)

18,035

Considerando una mayor complejidad para dotar a la vivienda de los servicios básicos, por ejemplo el agua…

Media (entre 5,000 y 10,000)

Baja (menor a 5,000)

3,9104,312

1950 2007 2025


En dónde se cuenta con el 31% de la disponibilidad natural media de agua, habita el77% de la población y se genera el 87% del PIB

Requiriendo una planeación integral que garantice un ordenamiento territorial “inteligente”…

Noroeste, Norte

y Centro

1,7534 m 3/hab/año

DISPONIBILIDAD

31% 77%

POBLACIÓN PIB

87%

Sureste

13,097 m 3/hab/año

69%23% 13%

Contraste regional entre el desarrollo y la disponibilidad del agua (2007)


Esto sugiere que el sector se encuentra en un punto de inflexión, que implica un replanteamiento de cómo estamos haciendo las cosas…

- Sustentabilidad-Nuevas técnicas de construcción- Re densificación- Producción Social- Verticalidad-Renta con opción a compra-Recuperación de barrios-Vida en comunidad-Vivienda usada

Nuevos participantes en

la industria

Ordenación Urbana

Recuperación de Barrios y vivienda

Vivienda sustentable

Punto de Inflexión

2000 2010 2030

Big Bang

Grandes Desarrolladores

Producción Masiva de Vivienda

Otras tecnologías

Segundo Big Bang

Fuerte Financiamiento

Fuerte Financiamiento

Innovación financiera

Hacia una Política Pública de Vivienda Sustentable

Ordenamiento Territorial…

Prioridad 1Contención y redensificación

Prioridad 2Expansión ordenada: DUIS

• Lineamientos del Art. 73 de la Ley de Vivienda

• Verticalidad

• Densificación

Desarrollo y Diseño Urbano…

Que tenemos Que queremos

Fotografías: SEDESOL

Vivienda Sustentable…

ECONÓMICA

SOCIAL

VIVIENDA

SUSTENTABLE

ECOLÓGICA


ECONÓMICA

• Desarrollo regional: competitividad

• Planeación integral: transversalidad

• Generación de “plusvalor”

SOCIAL

VIVIENDA

SUSTENTABLE

ECOLÓGICA


ECONÓMICA

• Calidad de vida

• Desarrollo integral

• Cohesión social

SOCIAL

VIVIENDA

SUSTENTABLE

ECOLÓGICA


ECONÓMICA

• Ahorro energético: emisiones CO2

• Uso sustentable del agua

• Administración de riesgos

• Código de Edificación de Vivienda

SOCIAL

VIVIENDA

SUSTENTABLE

ECOLÓGICA

Evolución programa “Esta es tu Casa”…

2007 2008 2009

� Inicio programa � Promoción programa� Consolidación del

programa

$3,746 millones $4,895 millones $5,134 millones

117,773 acciones 230,296 acciones 190,000 acciones

58.7% adquisición vivienda nueva

41.1% adquisición vivienda nueva

50.6% adquisición de vivienda nueva

ACCIONES RECURSO

INFONAVIT 69,408 2,561

FOVISSSTE 363 13

BANJERCITO 6,301 275

SHF 34,784 277

RECURSO

2,800

60

256

600

AVANCE %

RECURSO

91%

22%

107%

46%

META ANUALSUBPROGRAMA

AVANCE AL 30 DE SEPTIEMBRE

Avance al 30 de septiembre

Evolución programa “Esta es tu Casa”…

Millones de pesos

SHF 34,784 277

OREVIS 8,245 211

PSV Y OTROS 8,715 183

TOTAL ORDINARIO 127,816 3,520

RECONSTRUCCIÓN 6,091 437

TOTAL 133,907 3,957

300

250

4,266

800

5,066

70%

73%

83%

55%

78%

600 46%

La población en pobreza patrimonial es la prioridad…

Pobreza Patrimonial 47.4% (50.5 millones)


Pobreza Capacidades 25.1% (26.7 millones)



Pobreza Alimentaria 18.2% (19.4 millones)



Población Objetivo22.3% (23.8 millones)




Pobreza Alimentaria 18.2% (19.4 millones)

2007 2008 2009 2010 2011 2012

Pobreza Patrimonial

SustentabilidadEcológica

Hacia una Política Pública de Vivienda Sustentable…

Ecológica

Sustentabilidad Económica

SustentabilidadSocial

Incentivo Estándar Industria

Expectativa subsidios 2010…

• Presupuesto del mismo orden de magnitud a 2009 = $5,000 millones de

pesos.

• Se mantienen criterios de elegibilidad:

o Ingreso máximo: 2.6 VSM

Valor de vivienda máximo: 148 VSMo Valor de vivienda máximo: 148 VSM

o Sustentabilidad: Paquete básico “Hipoteca Verde”

• Asignación por entidad federativa en base a Pobreza Patrimonial.

•Asignación POA trimestral y reasignación por subejercicio.

• Los 5 factores de éxito del sector:

1. Entorno de estabilidad económica

2. Liberación de oferta crediticia masiva

3. Estructura institucional: SHF, Infonavit, Fovissste

4. Coparticipación y coordinación con el sector privado

5. Hipoteca Mexicana

Reflexiones finales…

5. Hipoteca Mexicana

• Principales retos:

1. Convergencia de la política pública de vivienda en los tres órdenes de gobierno

2. Re densificación urbana

3. Optimización del uso/desarrollo de infraestructura

4. Educación para la vida en comunidad: mantenimiento, predial, tejido social

5. Modelo de financiamiento de largo plazo del sector

GRACIASGRACIAS

Octubre 2009

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