Santiago, Septiembre 27 de 2012

EVALUACIÓN Y PERSPECTIVAS TLC CHILE - TURQUÍA

Sr. Hernán Pitto D. Consejero

Sociedad de Fomento Fabril

Antecedentes: TLC Chile – Turquía

• Acuerdo Nº 21 negociado por Chile, es el primer Tratado que Turquía negocia con un país del continente americano

• 96% del comercio bilateral, tendrá un acceso preferencial a la entrada en vigencia del TLC

• El plazo máximo de reducción arancelaria es de 6 años

• El TLC entró en vigor el 1° de Marzo de 2011

• Se espera que el comercio potencial pueda aumentar por sobre los US$ 600 millones, debido al incremento del comercio actualy la incorporación de nuevos productos.

72,3 Millones de Habitantes (FMI 2011)

PIB Nominal de US$ 741 Billones

PIB PPA per cápita de US$ 13.879 mil (FMI 2011)

Datos Generales de Turquía

Crecimiento de un 4,5% proyectado (FMI 2011)

Índice de Desarrollo Humano (IDH): 0,679 (83º) – Alto (IDH de Chile: 0,783(45º) – Alto)

Superficie de 783.562 Km2

Datos Generales de Turquía

Intercambio ComercialChile - Turquía

(Cifras en millones de dólares)

Año Exportaciones Importaciones Balanza Comercial

Intercambio Comercial

Variación % Exportaciones

2002 82,44 22,42 60,02 104,862003 111,57 18,64 92,93 130,21 24,172004 162,78 29,40 133,38 192,18 47,592005 261,49 31,84 229,65 293,34 52,642006 394,48 36,81 357,67 431,29 47,032007 439,64 843,81 -404,16 1.283,45 197,592008 268,44 853,11 -584,67 1.121,56 -12,612009 194,39 39,85 154,54 234,24 -79,112010 276,53 91,80 184,73 368,32 57,242011 464,31 162,00 302,31 626,30 70,04

Ene-Jun 2011 268,66 72,36 196,30 341,01Ene-Jun 2012 205,65 103,20 102,45 308,85 -9,43

FUENTE: LEGAL PUBLISHING

PRINCIPALES PRODUCTOS EXPORTADOS A TURQUÍA

Variación %

2010 2011 2011-2010NUCES CON CÁSCARA 31.650,31 41.521,28 31,19 43,2NUECES ENTERAS SIN CÁSCARA 149,37 467,42 212,93 43,2NUECES SIN CÁSCARA 0,00 699,76 ---- 43,2MANZANAS VARIEDAD RICHARED DELICIOUS 425,52 757,96 78,12 60,3MANZANAS VARIEDAD ROYAL GALA 36,46 118,04 223,79 60,3MANZANAS VARIEDAD GRANNY SMITH 823,13 1.113,72 35,30 60,3

KIWIS 410,99 1.723,48 319,35 55,8Cupo: 600 t., Arancel Chile:

27,9%

CIRUELAS 839,46 2.169,40 158,43 43,2Cupo: 200 t., Arancel Chile:

21,6%EXTRACTO DE QUILLAY 0,00 255,28 ---- 3,2 0%ACEITE DE PESCADO, CRUDO 0,00 708,92 ---- 15,6 0%

PULPA DE DURAZNO 0,00 803,15 ---- 58,5Cupo: 300 t., Arancel Chile:

29,3%VINO SAUVIGNON BLANC 202,43 257,06 26,99 70 35%VINO CABERNET SAUVIGNON 245,71 323,05 31,48 70 35%OXICLORUROS DE COBRE 0,00 118,92 ---- 3,2 0%PLACAS, LÁMINAS, HOJAS DE POLÍMEROS DE PROPILENO 0,00 1.138,94 ---- 6,5 0%

LÁMINAS DE POLIAMIDAS 738,33 714,95 -3,17 6,5 0%CUEROS Y PIELES PLENA FLOR SIN DIVIDIR; DIVIDIDOS CON LA FLOR 180,94 778,82 330,44 5,5 0%

HOJAS DE PINO INSIGNE PARA CHAPADO 0,00 301,68 ---- 3 0%TABLEROS LLAMADOS «ORIENTED STRAND BOARD» (OSB) 0,00 512,64 ---- 7 0%

MADERA CONTRACHAPADA DE CONÍFERAS 1.171,51 3.506,62 199,33 7 0%TOTAL PRINCIPALES PRODUCTOS (1) 38.884,13 60.002,10TOTAL EXPORTADO (2) 276.526,57 464.305,45(1) / (2) % 14,06% 12,92%

PRODUCTOMiles US$ Fob

Cupo: 1.400 t., Arancel Chile:

21,6%Cupo: 500 t., Arancel Chile:

30,2%

Arancel Vigente %

Arancel Preferencial

Chile%

FUENTE: LEGAL PUBLISHING

PRINCIPALES PRODUCTOS IMPORTADOS DESDE TURQUÍA

FUENTE: LEGAL PUBLISHING

Variación %

2010 2011 2011-2010

1 '72142000 BARRAS DE HIERRO O ACERO CON MUESCAS 10.606,93 21.493,39 102,64 6 02 '87032391 AUTOMÓVILES DE TURISMO 6.084,96 15.108,00 148,28 6 0

3 '87042111FURGONES CON CAPACIDAD DE CARGA ÚTIL SUPERIOR A 500 KILOS PERO INFERIOR O IGUAL A 2.000 K

4.756,05 13.022,66 173,81 6 0

4 '87019011 TRACTORES AGRÍCOLAS 4.305,01 11.491,70 166,94 6 05 '28191000 TRIÓXIDO DE CROMO 3.301,51 4.079,52 23,57 6 06 '28183000 HIDRÓXIDO DE ALUMINIO 2.944,50 3.973,71 34,95 6 07 '85444911 CONDUCTORES ELÉCTRICOS TELEFÓNICOS 2.551,54 3.177,50 24,53 6 0

8 '27129010 PARAFINA QUE CONTENGA EN PESO 0,75 % O MÁS DE ACEITE 2.420,86 3.117,68 28,78 6 0

9 '25174100 GRÁNULOS, TASQUILES Y POLVO DE MÁRMOL 2.065,23 2.859,53 38,46 6 0

10 '87043119 FURGONES CON CAPACIDAD DE CARGA ÚTIL INFERIOR O IGUAL A 2.000 K. 2.048,27 2.778,92 35,67 6 0

TOTAL PRINCIPALES PRODUCTOS IMPORTADOS (1) 41.084,85 81.102,60

TOTAL IMPORTADO DESDE TURQUÍA (2) 91.798,07 161.997,80(1) / (2)% 44,76% 50,06%

Miles US$ CIF Arancel Vigente en

Chile %

Arancel Preferencial Turquía %

Descripción ProductoCódigoN°

Contenidos del Tratado

Preámbulo

Título I Disposiciones InicialesTítulo II Acceso de Mercancías al MercadoTítulo III Otras disposiciones relativas al comercio

Capítulo I Medidas Sanitarias y fitosanitariasCapítulo II Obstáculos Técnicos al ComercioCapítulo III Defensa Comercial Capítulo IV Propiedad Intelectual

Título IV Cooperación Título V Solución de ControversiasTítulo VI Transparencia, Disposiciones Institucionales,

Excepciones, y Disposiciones Finales

Listas de Concesiones que Otorga Turquía a Chile (6 Categorías)

Título II : Acceso de Mercancías al Mercado

Listas  Líneas arancelarias  % Inmediata  6224 80,7%Cuotas  921 11,9%Exclusiones  472 6,1%

Trato Union Europea  53 0,7%

50% NMF  45 0,6%7715 100,0%

Listas de Concesiones que otorga Chile a Turquía (4 Categorías)

Título II : Acceso de Mercancías al Mercado

Listas Líneas arancelarias %

Inmediata 7277 94,3%

4 años 270 3,5%

6 años 37 0,5%

Exclusiones 131 1,7%

Título III Otras disposiciones relativas al comercio

Medidas Sanitarias y fitosanitarias.

Cada una de las Partes afirma sus derechos y obligaciones, de conformidad con el Acuerdo sobre la Aplicación de Medidas Sanitarias y Fitosanitarias de la OMC (en adelante, “Acuerdo MSF”).

Comprende el establecimiento de un Sub-Comité de Medidas Sanitarias y Fitosanitarias a objeto facilitar el comercio de productos silvo- agropecuarios.

Título III Otras disposiciones relativas al comercio

Reglas de Origen y Procedimientos Aduaneros

El TLC Chile - Turquía se encuentran las disciplinas de reglas de origen y procedimientos aduaneros, las que conservan la misma estructura y el mismo formato que existe con la Unión Europea.

El proceso de certificación de origen se realiza a través de entidades, proceso de certificación que puede ser delegado.

Comprende el establecimiento de un Subcomité de Aduanas y Reglas de Origen.

Título VI: Disposiciones Institucionales.

Comité Conjunto

Las Partes establecen un Comité Conjunto que será responsable de la administración de este Tratado y asegurará su apropiada implementación.

Se reunirá al menos, una vez al año. Entre otras prerrogativas podrán establecer subcomités y grupos de trabajo, si lo consideran necesario, para que lo asistan en el cumplimiento de sus funciones; considerar y adoptar cualquier enmienda a este Tratado u otra modificación o rectificación a los compromisos asumidos en éste

Título VI: Disposiciones Finales

Inversiones y Servicios

En el Marco del Acuerdo negociado con Turquía, se acordó postergar las negociaciones en Servicio e Inversiones. Esto se ve reflejado en el artículo 61 (Cláusula Evolutiva) donde las Partes se comprometen a iniciar negociaciones en el Comercio de Servicios e Inversiones luego de 2 años de la entrada en vigencia del Acuerdo.

EncadenamientosProductivos¿Cómo funcionan?

ETAPA N°1El material o parte ingresa del extranjeroa Chile con arancel preferencial (TLC).

ETAPA N°2Se realiza el Proceso

productivo en Chile, para cumplir con la Regla de

Origen y poder acogerse al beneficio arancelario en

el mercado destino

ETAPA N°3:Exportación del bien final

(que cumple origen chileno)

a los países de interés.

Elementos Claves a Considerar frenteElementos Claves a Considerar frentea un Proyecto de Integracia un Proyecto de Integracióón Productivan Productiva

Regla  de  Origen que  deben  cumplir  en  Chile los materiales importados desde el país socio

Preferencia  Arancelaria que  tienen  en  Chile  los  materiales importados desde país socio (tarifa promedio menor a 1%)

Regla  de Origen  que  deberá cumplir  al  producto  final en  el mercado de destino. Proceso Productivo Realizado en Chile

Preferencia  arancelaria  del  producto  final a  exportar  en  el mercado de destino (arancel). Diferencial de aranceles.

Otros  factores,  MSF,  costos  de  transporte,  infraestructura, estructuras impositivas, etc.

MERCANCÍAS TOTALMENTE “OBTENIDASOBTENIDAS””

Minerales extraídos

Plantas y productos de las

Plantas

Animales vivos, nacidos y criados

Productos obtenidos de

animales vivos

Productos obtenidos de

caza, trampas, pesca

Pesca marítima ZEE

Pesca marítima fuera de la ZEE, producción

en buque factoría, prod. Extraídos del suelo o subsuelo

marino con bandera del país Parte.

Artículos usados,

desechos y desperdicios

Vegetales cultivados. cosechados

Califican como originaria las mercancías que son totalmente obtenidas en el territorio por el sólo hecho de ser cosechadas, recolectadas, animales vivos nacidos y criados, etc. y no contienen insumos no originarios.

“ELABORACIÓN” DE PRODUCTOS CON INSUMOS DE LOS PALOS PAÍÍSES SIGNATARIOSSES SIGNATARIOSDE UN ACUERDO

Resina PlásticaPartida Arancelaria:

39.01Originaria de País

Signatario del Acuerdo

Bolsas de plásticoPartida Arancelaria: 39.23

Producto originario de Chile para ser exportado al País

Signatario del Acuerdo

Califican como originaria las mercancías que son manufacturadas íntegramente con insumos, materias primas, partes y piezas de los países signatarios del Acuerdo y no contienen ningún insumo importado desde otro origen.

• Cambio Arancelario

• Valor de Contenido Regional

PRODUCTOS ELABORADOS CON INSUMOS NO ORIGINARIOS,

SIEMPRE QUE CUMPLAN CON:

SISTEMA ARMONIZADO CHILENO (SACH)SISTEMA ARMONIZADO CHILENO (SACH)

Capítulo 20 Preparaciones de hortalizas, frutas u otros frutos o demás partes de plantas.

Partida 2008

Frutas u otros frutos y demás partes comestibles de plantas, preparados o conservados de otro modo, incluso con adición de azúcar u otro edulcorante o alcohol, no expresados ni comprendidos en otra parte.

Subpartida 2008.70 Duraznos (melocotones)*, incluidos los griñones y nectarinas.

Fracciónarancelaria 2008.7011 Conservados al natural o en almíbar: En

mitades.

EJEMPLO DE CAMBIO ARANCELARIOEJEMPLO DE CAMBIO ARANCELARIO

40.02Caucho

No Originario

40.11PRODUCTO ORIGINARIO DE CHILE

VALOR DE CONTENIDO REGIONAL (VCR)%

UNIÓN EUROPEA, EFTA Y TURQUIA

100)(

)()(×

−−−

=XFcaExValor

MCifVMNXFcaExValorVCR

VALOR DE CONTENIDO REGIONAL VCR%

US$ 3.000 30 % INSUMOS NACIONALES

US$ 2.000 20 % INSUMOS ORIGINARIOS DEL PAÍS CON EL CUAL SE TIENE EL ACUERDO

US$ 3.000 30 %VALOR AGREGADO NACIONAL

US$ 2.000 20 %INSUMOS NO ORIGINARIOS

COMPOSICIÓN DE LA MERCANCÍA A EXPORTAR:

VALORPRODUCTOEXPORTARUS$: 10.000

100%

VCR%

ORIGINARIO

VCR% = Valor - Valor Insumos No OriginariosValor

X100

VCR% = V (FOB) - VMN (CIF) x 100= 30% o másV (FOB)

EJEMPLOValor de Contenido Regional (VCR):

Insecticida Elaborado en Chile

Valor FOB de US$10,23/Kg

Carbamato de amonio (EE.UU) 2924.10 (CIF US$ 3)

Grafito en polvo (Argentina) 2504.10 (CIF US$ 2)

Insumos Importados:

=VCR% US$ FOB 10,23 - 5 US$ CIFUS$ FOB 10,23

X 100 = 51%

Algunos Casos Exitosos

PAÍSES Argentina México AustraliaArancel 3eros

16% 5% 5%

Arancel Chile 0% 0% 0%

EMPRESA RITRAMA: ITALIAEXPORTACIÓN DE ROLLOS DE PAPEL Y FILM

AUTOADHESIVO

ROLLOS DE PAPEL Y FILM

AUTOADHESIVO

Insumos Importados:•Rollo de Papel•Film de Policloruro de Vinilo•Adhesivos•Films de polietileno y polipropileno

Principales Mercados de Exportación

Países Millones US$ Fob

ARGENTINA 3,41MEXICO 1,41

AUSTRALIA 1,21

INGRESAN A CHILE CON ARANCEL 0

MEDIDORES DE AGUA, ELECTRICIDAD, ETC.PARTIDA ARANCELARIA 90.28

PAÍSES MÉXICO ARGENTINA REP. ESLOVACA

Arancel 3eros 15% 18% 2,1%

Arancel Chile 0% 0% 0%

EMPRESA SENSUS: ALEMANIAEXPORTACIÓN DE CONTADORES (MEDIDORES)

PAÍSES US$ FOBMÉXICO 227.643,56

ARGENTINA 78.887,57REP. ESLOVACA 56.409,61

Principales Mercados de Exportación

(2010)

País EE.UU. JAPÓN MÉXICO CHINA CANADÁ COREA

Arancel 3eros

4,4 ¢/liter

23% 20% 20% 9,5% 45%

Arancel Chile 0% 15,8% 0% 8% 0% 0%

Jugo de Uva 2009.61

PAÍSES MILLONES US$ Fob

JAPÓN 5,85

COREA DEL SUR 1,96

CANADÁ 0,47

TOTAL EXPORTADO 8,28

EMPRESA SANTA TERESA S.A.: EspañaEXPORTACIÓN DE JUGO DE UVA (Año 2010)

INSUMOS:UVA NACIONAL E IMPORTADA

EE.UU. MÉXICOArancel General 13,5% 20%Arancel para Chile 0% 0%

Exportación de Joyería elaborado en Chile, para exportarlo con ventaja arancelaria a Estados Unidos o México , cumpliendo con la siguiente regla de origen:

CAMBIO DE PARTIDA, EXCEPTO 71.13 A 71.18

JOYERÍAPartida Arancelaria

71.13

Reflexiones Finales

1Se disminuirán los costos y barreras de entrada para los

operadores económicos, mejorando las posiciones competitivas de los empresarios de ambos países

El 98% del comercio bilateral entre los dos países quedó libre de arancel a partir de la entrada en

vigencia del Acuerdo.

Los productos restantes quedarán liberados en un plazo máximo de 6 años.

2

Se abrirán oportunidades para acceder a mercados como:

•América Latina, Canadá y Estados Unidos desde Chile.

•Medio Oriente y Asia Menor desde Turquía.

3

Se incrementarán los flujos comerciales, que se espera sean seguidos por inversiones y servicios.

4

GRACIAS!!