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Evaluación Breve del Acuerdo DR- CAFTA
Gerencia de Estadísticas Económicas
Departamento del Sector Externo
Banco Central de Reserva de El Salvador
Introducción
Al cumplir 10 años de la entrada en vigencia del DR – CAFTA firmado entre Costa Rica, Honduras,
Nicaragua, Guatemala, República Dominicana, El Salvador y Estados Unidos, el Departamento de
Sector Externo de la Gerencia de Estadísticas Económicas sintetiza algunos de los resultados desde
el punto de vista de las medidas arancelarias aplicadas por Estados Unidos tanto para El Salvador
como para el resto de países firmantes. Así mismo, se analiza de manera separadas las
exportaciones hacia Estados Unidos por clasificación textil y no textil, la importancia del tratado
con el resto de acuerdos firmados y la evolución de la inversión extranjera procedente de los
Estados Unidos.
Resumen Ejecutivo
En 2006, Estados Unidos desgravó 6,404 partidas arancelarias de 10,636 que involucraba el
acuerdo DR – CAFTA, el 89% de las partidas arancelarias que pertenecen al sector agrícola se
desgravó de inmediato y en el sector industrial fue el 99.73% de las partidas arancelarias.
Estados Unidos es el principal socio comercial de El Salvador con 46.7% del total de las
exportaciones y 39.4% de sus importaciones y más del 90% del comercio salvadoreño con este
país se concentra en la industria manufacturera, según datos de 2015. Hacia el resto de países del
CAFTA se enviaron 40.1% del total de las exportaciones y se adquirieron 20.1% de las
importaciones de ellos.
Con el acuerdo la rama económica más beneficiada ha sido prendas de vestir que ha mejorado no
sólo en su participación sino también en el crecimiento de sus exportaciones, la Inversión
Extranjera Directa proveniente de los Estados Unidos sumó US$ 1,281 millones durante el período
del tratado y aunque no es el mejor resultado entre los tratados comerciales pactados reviste
importancia por el valor generado. El tratado crea mayor dependencia de este país adicional al
generado con las Remesas Familiares, la adopción del dólar como moneda de circulación y a la
compra de insumos los cuales según el acuerdo deben generarse dentro los países firmantes para
gozar de mejor tasa arancelaria. Los resultados a la fecha muestran la importancia de que El
Salvador diversifique sus exportaciones como lo han hecho otros países del CAFTA.
Exportaciones de El Salvador
Las participación de las exportaciones salvadoreñas hacia Estados Unidos ha disminuido desde
la entrada en vigencia del tratado pasando de representar 52.7% del total de exportaciones en
el año 2006 a 46.7% en el año 2015; mientras que, las exportaciones salvadoreñas hacia el
resto de países del DR- CAFTA aumentó de 34.1% a 40.1% en los mismos años.
El valor de las exportaciones hacia Estados Unidos, por otro lado, presenta una tendencia
hacia el aumento y esta registró en 2006 (año en que entró en vigencia el tratado) US$ 1,964.8
millones y en 2015 US$ 2,563.9 millones. Esto implica que si bien las exportaciones han
aumentado cerca de US$ 600 millones, las del resto de países CAFTA se incrementaron en
mayor proporción para incidir en el peso relativo de las exportaciones a los principales socios
integrados en este tratado.
El promedio de crecimiento de las exportaciones hacia Estados Unidos fue de 3.5%, mientras
que para para el resto de los países del CAFTA, el aumento medio fue de 6.0%, en el período
de 2006 a 2015 denotando la importancia de estos últimos con lo cual también se contribuyó a
la diversificación de destinos.
Las exportaciones textiles presentan una participación de un intervalo de 68% a 77% del total,
en el período de 2006 a 2015. La tasa de crecimiento de las exportaciones textiles presentan
un resultado positivo en 7 de los 10 años del CAFTA (a excepción de 2006 con -0.4%, 2009 con
-17.6% y 2014 con -1.1%) y en promedio han crecido 3.1%. Las exportaciones de El Salvador
sin textil y vestuario mejoran a 5.0% Comparado con el resto del mundo cuya tasa media fue
de 5.1% textil y vestuario y 6.3% sin textil y vestuario. Cabe señalar que en la evolución de las
exportaciones en 2009 estuvo marcada por la crisis financiera internacional y la debilidad de la
economía de Estados Unidos en ese período.
A partir de 2005 el rubro de textil y vestuario sufrió los efectos negativos de la implementación
del Acuerdo sobre Textiles y Vestuario (ATV) de la OMC, que eliminó los sistemas de cuotas
existentes previamente y dio lugar a una participación bastante fuerte de países que se
encontraban contenidos por las cuotas, en particular China que tenía un peso de 17% y
actualmente llega al 40%.
El CAFTA fue una tabla de salvación ante la finalización del ATV, ya que el acuerdo les confiere
origen a los bienes siempre y cuando incorporen materias primas regionales o de los países del
NAFTA, mientras que con anterioridad la hilaza utilizada como materia prima debía provenir
de los Estados Unidos; eso permitió una mejor capacidad para resistir la competencia abierta
de los gigantes exportadores. Bajo estas condiciones la participación de El Salvador en las
compras estadounidenses bajó de 2.1% en 2004 a 1.8% en la actualidad; mientras que otros
competidores como México, tuvieron una caída mayor de 9.4% a 4.4%; Honduras pasó de
3.2% a 2.4%; y en el lado opuesto Bangladesh pasó de 2.5% a 4.9%. En el caso de El Salvador,
la bajada en el primer año de vigencia del desmantelamiento de cuotas (2005) fue de 2.4% a
1.8% y con el CAFTA, que operó desde el año siguiente, logró mantener la cuota 2005 hasta la
actualidad.
Las exportaciones de prendas de vestir ha sido una de las actividades beneficiadas con el
CAFTA, las exportaciones hacia los Estados Unidos han registrado tasas positivas y de dos
dígitos desde el período de entrada en vigencia del tratado y a la cual le han apostado los
empresarios al cambiar su proporción de casi 4% a 18% en su aporte a la industria.
El número de exportadores que envía hacia los Estados Unidos han aumentado levemente en
promedio durante el periodo 2005 a 2015 en 0.3%.
En el período de entrada en vigencia de cada tratado comercial firmado por El Salvador en
todos presenta una tasa media positiva a excepción del Acuerdo de Asociación (AdA) con la
Unión Europea.
El CAFTA, si bien ha sido permitido que las exportaciones hacia los Estados Unidos crezcan en
promedio 3.5%, también ha manifestado la alta dependencia de insumos y una alta
concentración de los productos exportados, esto se refleja al comparar las exportaciones hacia
Estados Unidos de los países competidores del CAFTA por capítulo.
Las importaciones de Estados Unidos muestran por capítulo una concentración para Costa Rica
de 6 capítulos que conforman el 77.6% en 2015 y El Salvador con 8 Capítulos que conforman el
90.6% del total de importaciones estadounidenses a diferencia de República Dominicana que
muestra una menor concentración por capítulo y en proporción exportado hacia Estados
Unidos con 12 capítulos que componen el 86.2%.
Con el cumplimiento de los primeros 10 años del tratado los incisos arancelarios de El Salvador
que corresponden a la industria manufacturera han quedado totalmente abiertos a la entrada
de productos estadounidenses.
Importaciones de El Salvador
En el caso de las importaciones aumentaron la participación procedente de los Estados Unidos
pasando de 35.4% a 39.4% y el resto de países del CAFTA de 16.9% a 20.1%. El valor de las
importaciones desde los Estados Unidos presenta una tendencia hacia el aumento y esta
registró en 2006 US$ 2,751.8 millones y en 2015 US$ 4,098.5 millones.
El promedio de crecimiento de las importaciones desde los Estados Unidos fue 5.1%; para el
resto de los países del CAFTA el crecimiento medio fue 4.8%, ambos para el período de 2006 –
2015.
Las importaciones de no textil proveniente de los Estados Unidos predominan respecto a las
textiles. Las primeras con una participación que ronda entre 72% y el 80% durante el período
del tratado. La tasa de crecimiento medio en la categoría no textil sólo ha descendido en 2009
(-19.8%) y 2014 (-3.7%).
El número de importadores que adquieren bienes desde los Estados Unidos se ha reducido en
promedio 1.8%.
Durante la vigencia del CAFTA El Salvador recibió US$ 1,281 millones de inversión directa
estadounidense de las cuales el 55% se destinó a la industria y el resto principalmente a
actividades financieras, comercio, electricidad y minería.
Evolución de la cuota de participación de los países firmantes del CAFTA vrs el total (Exportaciones
– Importaciones)
52.7% 46.7%
34.1%
40.1%
0.0%
10.0%
20.0%
30.0%
40.0%
50.0%
60.0%
70.0%
80.0%
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Participación en las Exportaciones de El Salvador hacia países del CAFTA (Porcentaje)
Estados Unidos
CAFTA
35.4% 39.4%
16.9% 20.1%
0.0%
10.0%
20.0%
30.0%
40.0%
50.0%
60.0%
19
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19
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19
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01
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Participación en las Importaciones de El Salvador desde los países del CAFTA
(Porcentaje)
Estados Unidos
CAFTA
1,964.8
2,563.9
3.0
5.5 13.0
3.9
(30.0)
(20.0)
(10.0)
0.0
10.0
20.0
30.0
40.0
50.0
0.0
500.0
1,000.0
1,500.0
2,000.0
2,500.0
3,000.0
19
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19
95
19
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19
97
19
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15
Exportaciones de El Salvador hacia países del CAFTA (US$ Millones y Porcentajes)
Export a EEUU (Millones de US$) Crec Exp a EEUU Crec Exp a CAFTA
2,751.8
4,098.5
14.8
(4.9)
11.8
2.5
(30.0)
(20.0)
(10.0)
0.0
10.0
20.0
30.0
40.0
0.0500.0
1,000.01,500.02,000.02,500.03,000.03,500.04,000.04,500.05,000.0
199
4
199
5
199
6
199
7
199
8
199
9
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0
200
1
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2
200
3
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5
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6
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7
200
8
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9
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0
201
1
201
2
201
3
201
4
201
5
Importaciones de El Salvador procedentes de países del CAFTA (US$ Millones y Porcentajes)
Import desde EEUU (Millones de US$) Crec Imp desde EEUU Crec Imp desde CAFTA
0.80 0.74 0.72 0.69 0.70
0.73 0.68 0.69
0.74 0.75 0.77
0.20
0.26 0.28 0.31 0.30
0.27
0.32 0.31 0.26 0.25
0.23
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Participación de las Exportaciones hacia Estados Unidos
(Porcentajes)
Textil No Textil
0.35 0.28
0.25 0.23 0.22 0.24 0.23 0.22 0.21 0.21 0.20
0.65 0.72
0.75 0.77 0.78 0.76 0.77 0.78 0.79 0.79 0.80
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Participación de las Importaciones procedentes de Estados Unidos
(Porcentajes)
Textil No Textil
-2.2%
8.1%
-30.0%
-20.0%
-10.0%
0.0%
10.0%
20.0%
30.0%
40.0%
50.0%
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Tasa de Crecimiento de las Exportaciones hacia Estados Unidos
No Textil Textil
22.4%
-3.7%
-10.5% -8.9%
-40.0%
-30.0%
-20.0%
-10.0%
0.0%
10.0%
20.0%
30.0%
40.0%
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Tasa de Crecimiento de las Importaciones Procedentes de Estados Unidos
No Textil Textil
Fuente: BCR
Exportaciones
Tasa de Crecimiento Media
del período 2006 – 2015
Totales Textil y Vestuario Sin Textil y Vestuario
Hacia Estados Unidos
3.5% 3.1% 5.0%
Hacia Resto del Mundo
6.0% 5.1% 6.3%
Total 4.8% 3.5% 6.0%
Fuente: BCR
163.7
391.3
778.1 837.1
-
100.0
200.0
300.0
400.0
500.0
600.0
700.0
800.0
900.0
1,000.0
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Importaciones de El Salvador de Textil y Vestuario (Millones de US$)
Centroamérica Estados Unidos México Canadá Resto del mundo
96.4% 95.8% 95.1% 93.5% 92.2% 92.5%
87.5%
92.4% 94.0%
96.1% 95.8%
3.4% 3.7% 4.2% 5.2%
4.6% 3.7%
8.6%
5.2% 4.6%
2.9% 3.8%
0.2% 0.4% 0.7% 1.2% 3.1% 3.7% 3.9% 2.4% 1.3% 0.9% 0.4%
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Composición de las Exportaciones hacia Estados Unidos por Sector Económico
(Porcentajes) Industria manufacturera Agricultura, caza, silvicultura y pesca
Comercio, restaurantes y hoteles Servicios comunales, sociales y personales
Explotación de minas y canteras
92.4% 91.3% 91.5% 88.1% 87.7%
89.3% 86.7%
90.0% 92.7% 92.0% 91.8%
6.9% 7.6% 7.8%
10.5% 10.0% 9.0%
11.5%
8.6% 6.9% 7.6% 7.7%
0.6% 0.7% 0.6% 0.4% 0.5% 0.4% 0.3% 0.3%
0.3% 0.3% 0.3%
0.1% 0.4% 0.2% 0.9% 1.8% 1.3% 1.5% 1.0% 0.1% 0.1% 0.1%
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Composición de las Importaciones Procedentes de Estados Unidos por Sector Económico
(Porcentajes) Industria manufacturera Agricultura, caza, silvicultura y pesca
Comercio, restaurantes y hoteles Explotación de minas y canteras
Servicios comunales, sociales y personales
Participación de las Ramas en las Exportaciones hacia Estados Unidos en la Industria Manufacturera
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Textiles y artículosconfeccionados de materiales
textiles3.5% 81.6% 3.7% 2.5% 44.4% 9.6% -1.7% 4.5% 4.2% 1.6%
Prendas de Vestir 5.0% 81.0% 12.3% 15.7% 32.0% 19.9% 23.6% 18.9% 7.2% 11.1%
Servicios Industriales deMaquila
-0.1% -11.1% 9.5% -30.3% 9.6% 1.8% 3.6% 2.2% -11.0% 9.0%
-40.0%
-20.0%
0.0%
20.0%
40.0%
60.0%
80.0%
100.0%
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Tasa de Crecimiento de las Exportaciones hacia Estados Unidos por Rama de Actividad
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
Otros prod. alimenticioselaborados
19.4% 9.4% 10.3% 8.6% 10.3% 13.8% 2.9% 17.8% -0.5% 8.9%
Azúcar -22.8% 55.2% 51.1% -17.8% 51.4% 4.6% 83.1% -55.1% 20.9% -8.6%
Química de Base 525.2% -51.2% -6.8% -57.2% -75.6% 30.3% 7.2% -13.9% 1.0% -17.3%
Prod. de la refinación depetróleo
52.1% 7.3% 15.9% -58.3% 104.2% -39.5% 37.8% 24.6% 13.2% -25.5%
-100.0%
-50.0%
0.0%
50.0%
100.0%
150.0%
200.0%
250.0%
300.0%
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Tasa de Crecimiento de las Exportaciones hacia Estados Unidos por Rama de Actividad
Participación de las Ramas en las Importaciones desde los Estados Unidos de la Industria Manufacturera
Fuente: BCR
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Prod. de la refinación de petróleo 149.7% 60.7% 16.0% -34.0% 37.5% 56.4% 31.2% 32.5% 1.8% -16.0%
Maquinaria, equipos y suministros 25.6% 21.0% -12.6% -16.9% 9.1% 6.4% -3.0% 2.1% 0.9% 7.3%
Textiles y art. confeccionados demateriales textiles
26.8% 29.4% 4.8% 6.8% 37.4% 30.7% -2.8% 13.3% 11.8% -5.0%
Química de Base -1.0% 13.1% 18.2% -12.7% 29.8% 16.9% -5.0% -3.4% 5.3% -5.4%
-50.0%
0.0%
50.0%
100.0%
150.0%
200.0%
Po
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Tasa de Crecimiento de las Exportaciones hacia Estados Unidos por Rama de Actividad
Crecimiento por el Número de Empresas desde y hacia los Estados Unidos
Fuente: BCR
Tasa de Crecimiento Medio del Número de Exportadores: 0.3%
Tasa de Crecimiento Medio del Número de Importadores: -1.8%
22,043
18,444
676
694
0
100
200
300
400
500
600
700
800
900
16000
17000
18000
19000
20000
21000
22000
23000
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Número de Exportadores e Importadores
Importadores Exportadores
No. de Importadores No. de Exportadores
Importaciones de Estados Unidos desde cada uno de los países firmantes, capítulos con mayor
proporción
Fuente: Datos obtenidos de UN Comtrade
Importaciones hacia Estados Unidos por países del CAFTA en Capítulos con
Tasa de Crecimiento Media mayor al Global
Fuente: Datos obtenidos de UN Comtrade
Fuente: Datos obtenidos de UN Comtrade
No. De Capítulos con Tasa Media
mayor a la Global Tasa Media Global
Costa Rica 38 1.40%
Rep. Dominicana 41 1.20%
El Salvador 40 2.70%
Guatemala 35 3.90%
Honduras 38 2.50%
Nicaragua 27 8.90%
Fuente: Datos obtenidos de UN Comtrade
Fuente: Datos obtenidos de UN Comtrade
Fuente: Datos obtenidos de UN Comtrade
Fuente: Datos obtenidos de UN Comtrade
Fuente: Datos obtenidos de UN Comtrade
Exportaciones de El Salvador Otros Tratados
Datos incluyen maquila
1/ Estados Unidos presenta un ajuste a partir del 2005 por reclasificación de las exportaciones de maquila
Nota: Total TLC´s no incluye a Centroamérica
0.0
50.0
100.0
150.0
200.0
250.0
300.0
350.0
400.0
450.0
19
94
19
95
19
96
19
97
19
98
19
99
20
00
20
01
20
02
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03
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20
11
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20
13
20
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15
Exportaciones de El Salvador hacia Otros Países con TLC (Millones de US$)
México 2001 Rep. Dominicana 2001 Panamá 2003 Unión Europea 2013
0.0
10.0
20.0
30.0
40.0
50.0
19
94
19
95
19
96
19
97
19
98
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99
20
00
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01
20
02
20
03
20
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20
05
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20
08
20
09
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10
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11
20
12
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13
20
14
20
15
Exportaciones de El Salvador hacia Otros Países con TLC (Millones de US$)
Chile 2002 Taiwán 2008 Colombia 2010 Cuba 2011
Importaciones de El Salvador Otros Tratados
Datos incluyen maquila
1/ Estados Unidos presenta un ajuste a partir del 2005 por reclasificación de las exportaciones de maquila
Nota: Total TLC´s no incluye a Centroamérica
0.0
100.0
200.0
300.0
400.0
500.0
600.0
700.0
800.0
900.0
1,000.0
19
94
19
95
19
96
19
97
19
98
19
99
20
00
20
01
20
02
20
03
20
04
20
05
20
06
20
07
20
08
20
09
20
10
20
11
20
12
20
13
20
14
20
15
Importaciones de El Salvador hacia Otros Países con TLC (Millones de US$)
México 2001 Rep. Dominicana 2001 Panamá 2003 Unión Europea 2013
0.0
50.0
100.0
150.0
200.0
250.0
300.0
350.0
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
Importaciones de El Salvador hacia Otros Países con TLC (Millones de US$)
Chile 2002 Taiwán 2008 Colombia 2010 Cuba 2011
Nota: Total TLC´s no incluye a Centroamérica
Importaciones de Estados Unidos de Textil y Vestuario
Fuente: OTEXA
Honduras, 2,687.0
El Salvador, 2,042.3
Nicaragua, 1,472.1
Guatemala, 1,335.8
Rep. Dominicana, 804.9
Costa Rica, 82.5
-
500.0
1,000.0
1,500.0
2,000.0
2,500.0
3,000.0
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Importaciones de Estados Unidos en Textil y Vestuario Países del CAFTA (Millones de US$)
6.0% 12.0% 12.0%
15.0% 19.0% 17.0% 17.0% 18.0%
23.0% 23.0% 25.0%
68.0% 60.0% 61.0% 60.0% 58.0%
61.0% 62.0% 60.0% 58.0% 59.0% 55.0%
74.0% 72.0% 73.0% 75.0% 77.0% 78.0% 79.0% 78.0% 81.0% 82.0%
80.0%
0.0%
10.0%
20.0%
30.0%
40.0%
50.0%
60.0%
70.0%
80.0%
90.0%
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Importaciones de Textiles y Vestuario según Origen (Participación dentro del Total)
CAFTA
NAFTA
CAFTA NAFTA
Inversión
186.7
391.8 609.4
1,360.4
2,443.1
2,639.8
0.0
500.0
1,000.0
1,500.0
2,000.0
2,500.0
3,000.0
I III I III I III I III I III I III I III I III I III I III I III I III I III I III I III I III
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Saldos de Inversión Extranjera Directa (Millones de US$)
Centroamérica Estados Unidos
Productos que se desgravaron en 2015 y los productos que terminan el período de gracia (10 años) en 2016
Productos desgravados en 2015 Productos desgravados en 2016
Tocino Arroz
Grasa de cerdo Quesos
Jamones Leche en polvo
Piñas Yogurt
Limones
Harinas de trigo
Aceite de oliva
Cacao en grano
Pasta de cacao
Jugos de naranja, de piña, de tomate
Fuente: Salazar, R. DR- CAFTA: 8 años Oportunidades y Desafíos, 27 de marzo 2014. RASA CONSULTORES
Las categorías de desgravación para el 2016 es la C
Fuente: Capítulo 3 del Acuerdo
Valor Exportado de los Productos que se desgravan en 2016 (En Dólares)
Fuente: Tabla de desgravación del Estados Unidos para el DR- CAFTA y BCR
Líneas Arancelarias según Categorías de Desgravación
Fuente: http://www.sice.oas.org/tpcstudies/USCAFTAChl_s/Comp03Annex3_5.htm
El CAFTA dispuso un plazo de desgravación de hasta 20 años para el sector agrícola y de 10 años para el sector industrial. En un inicio quedó desgravado para El
Salvador el 89% de líneas arancelarias del sector agrícola y el 99.7% del sector industrial. Este año finalizó el plazo de desgravación de los productos industriales, de
manera que tanto Estados Unidos como El Salvador se encuentran libres de aranceles en ese rubro.