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Estudios de Mercado
Cadena productiva
de las hortalizas en
Colombia:
diagnóstico de libre
competencia
(2009-2011)
Estudio elaborado por la Delegatura
de Protección de la Competencia
Los Estudios de Mercado de la Delegatura de Protección de la Competencia son de carácter provisional. Los análisis, opiniones y posibles errores son de responsabilidad exclusiva de los autores y no representa la posición de la Superintendencia de Industria y Comercio. Para cualquier duda, sugerencia, corrección o comentario, escribir a: [email protected]
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CADENA PRODUCTIVA DE LAS HORTALIZAS EN
COLOMBIA: DIAGNÓSTICO DE LIBRE
COMPETENCIA (2009-2011)
Resumen
A continuación se presenta un estudio de diagnóstico de posibles restricciones a la competencia en
la cadena productiva de las hortalizas en Colombia en los años 2009 y 2010, la cual se compone de
la producción agrícola de verduras y legumbres. Forma parte de la cadena hortofrutícola que para el
2010 contribuyo con el 1,8 del personal ocupado, su industria está conformada por 137
establecimientos y el valor de su producción bruta fue de $ 3.708.501.405 pesos. Su cadena de
producción se compone de los eslabones de cultivadores, intermediarios, distribuidores mayoristas,
comercializadores minoristas y consumidores. A medida que se asciende en la cadena se incrementa
el nivel de concentración de los agentes que negocian con las hortalizas, haciendo que se presenten
restricciones a la competencia por el lado de la demanda.
Palabras clave: hortalizas, hortofrutícola, legumbres, verduras.
JEL: L11, L66, Q10, Q11.
Tabla de contenido
Listado de tablas.................................................................................................................................. 5
Listado de gráficos ............................................................................................................................... 5
Resumen Ejecutivo .............................................................................................................................. 6
Introducción ........................................................................................................................................ 8
1. CARACTERÍSTICAS Y DESCRIPCIÓN DE LA INDUSTRIA ..................................................................... 9
1.1 El producto ................................................................................................................................ 9
1.2 Cadena productiva de las hortalizas ......................................................................................... 9
1.2.1 Cultivadores ...................................................................................................................... 10
1.2.2 Intermediarios .................................................................................................................. 11
1.2.3 Distribuidores mayoristas ................................................................................................ 11
1.2.4 Comercializadores minoristas .......................................................................................... 12
1.2.5 Industriales procesadores ................................................................................................ 12
1.2.6 Consumidor final .............................................................................................................. 14
2. COMERCIO EXTERIOR Y CONSUMO APARENTE ............................................................................ 15
3. ANÁLISIS DE CONCENTRACIÓN DE MERCADO .............................................................................. 23
4. DIAGNÓSTICO DE TEMAS ASOCIADOS A LA COMPETENCIA ......................................................... 23
5. CONCLUSIONES ............................................................................................................................. 24
BIBLIOGRAFÍA .................................................................................................................................... 25
Listado de tablas
Tabla 1. Comercio exterior y consumo interno de hortalizas 2008-2010 ........................................ 15
Tabla 2. Exportaciones e Importaciones. 2011 ................................................................................. 16
Tabla 3. Destinos exportaciones (Participación %). 2010 ................................................................ 17
Tabla 4. Exportaciones por país según participación. (2009-2010) ................................................. 18
Tabla 5. Orígenes importaciones (Participación %). 2010 ................................................................ 19
Tabla 6. Importaciones por país según participación. ....................................................................... 20
Tabla 7. Tasa de apertura exportadora y Tasa de penetración de importaciones .............................. 21
Tabla 8. Gravámenes arancelarios para importaciones según eslabón. 2012 ................................... 22
Listado de gráficos
Gráfico 1. Evolución de la producción de hortalizas (toneladas) ...................................................... 10
Gráfico 2. Estructura simplificada de la cadena ................................................................................ 14
CADENA PRODUCTIVA DE LAS HORTALIZAS EN
COLOMBIA: DIAGNÓSTICO DE LIBRE
COMPETENCIA (2009-2011)
Resumen ejecutivo
A continuación se presenta un estudio de diagnóstico de posibles restricciones a la competencia en
la cadena productiva de las hortalizas en Colombia, la cual se compone de la producción agrícola de
verduras y legumbres las cuales suelen consumirse como alimento, ya sea de manera cruda o
cocinada, o ser empleadas como insumo en el sector agroindustrial. La producción hortícola en el
país se caracteriza por ser heterogénea, atomizada y generalmente cultivada en pequeñas
extensiones de 1 a 2 hectáreas. Su producción se orienta principalmente a cubrir la demanda
alimentaria regional y departamental.
Se calcula que la producción de hortalizas del 2009 al 2010 ha presentado una tendencia decreciente
con una contracción del 5,5% y una disminución en el volumen de producción de 99.673 toneladas.
Para el 2010 las hortalizas con mayor volumen de producción fueron el tomate, la cebolla
cabezona, la zanahoria, la cebolla larga y el repollo, concentrando el 78% de la producción total.
En términos geográficos, en este mismo año los departamentos con la mayor producción fueron:
Boyacá, Cundinamarca, Antioquia, Norte de Santander y Nariño, los cuales sumados produjeron el
74% de la producción de las hortalizas en el país.
La agroindustria de las hortalizas se compone de las etapas de recolección, producción, distribución
y comercialización. Los eslabones que componen el proceso de producción que conforman esta
cadena son varios y dependen del bien final que se elabore dada su heterogeneidad tanto en los
procesos como en los productos finales. Los agroindustriales procesadores de hortalizas se encargan
de la transformación de estos productos, para producir salsas, pastas, sopas, conservas, congelados,
deshidratados, ensaladas, encurtidos, entre otros productos, generando de esta manera valor
agregado en la cadena productiva de las hortalizas. Los productos que tuvieron mayor participación
en la producción fueron: las salsas y las pastas, las sopas secas y los vegetales congelados.
En la cadena de las hortalizas desde el proceso de cultivo hasta su consumo, que puede ser final o
como insumo agroindustrial, participan diferentes agentes como lo son: los cultivadores
responsables de la primera etapa en la cadena productiva, que se caracterizan por tener gran
experiencia en el cultivo tradicional y grados de tecnificación muy bajos o nulos, los
comercializadores quienes son los intermediarios entre los cultivadores y los distribuidores
mayoristas que normalmente actúan como acopiadores. Los distribuidores mayoristas quienes
adquieren los productos las centrales de abastos por medio de transacciones con los
comercializadores intermediarios y a veces directamente con el cultivador, para luego revender tos a
otras centrales de abastos, a otros mayoristas, a cadenas de supermercados y a plazas de mercado..
Le siguen los comercializadores minoristas, los cuales se clasifican según el canal por el cual
realicen sus transacciones, en tradicional donde se encuentran las plazas de mercado, las tiendas de
barrio, los autoservicios, superetes y tiendas especializadas y en moderno donde están las cadenas
de supermercados. Por último, como último eslabón se encuentran los consumidores finales quienes
se dividen en dos categorías: consumidores institucionales compuestos por restaurantes, hoteles,
centros educativos, clínicas y cárceles y consumidores domésticos.
Del análisis de la información disponible sobre la cadena de valor de las hortalizas, se identificó que
en cada uno de los mercados de variedades de hortalizas existen múltiples cultivadores oferentes,
mientras la demanda se encuentra concentrada en unos pocos compradores en cada uno de los
eslabones de la cadena. También se halló que los mayoristas especializados en cada variedad de
hortaliza, ostentan un mayor poder de negociación sobre los intermediarios, debido a la naturaleza
perecedera de los productos y a que su número es reducido. Por último, las cadenas de
supermercados, se encuentran altamente concentradas, por lo cual su poder de negociación es
mayor sobre cultivadores, mayoristas e intermediarios.
CADENA PRODUCTIVA DE LAS HORTALIZAS EN
COLOMBIA: DIANGNÓSTICO DE LIBRE
COMPETENCIA (2009 – 2011)
INTRODUCCIÓN
La cadena productiva de las hortalizas se compone de la producción agrícola de verduras y
legumbres que pueden ser destinados como alimentos o como materias primas para la producción
agroindustrial de productos como salsas, enlatados, sopas conservas, etc. Forma parte de la cadena
hortofrutícola que para el 2010 contribuyo con el 1,8 del personal ocupado, su industria está
conformada por 137 establecimientos y el valor de su producción bruta fue de $ 3.708.501.405
pesos. Para el 2010, se dedicaron 100.286 hectáreas al cultivo de hortalizas y se produjeron
1.696.174 toneladas de ellas.
Esta cadena productiva a nivel comercial se compone de los eslabones de: cultivadores,
comercializadores, intermediarios, distribuidores mayoristas y comercializadores minoristas. A
nivel agroindustrial se compone de las etapas de etapas de recolección, producción, distribución y
comercialización.
El presente documento se compone de cinco partes en la cuales, en la primera se abarca las
características de las hortalizas y la descripción de las cadenas de comercialización y de
transformación industrial. En la siguiente sección se estudia el comportamiento del comercio
exterior de las hortalizas, los niveles de importación, exportación, sus principales orígenes y
destinos. En la tercera parte se analiza que tan concentrado se encuentra el mercado de esta cadena,
lo cual sirve como insumo para la cuarta sección de diagnóstico de posibles restricciones a la
competencia. Por último, se presentan las conclusiones.
1. CARACTERÍSTICAS Y DESCRIPCIÓN DE LA INDUSTRIA
1.1 El producto
La denominación hortaliza agrupa a un gran conjunto de productos (verduras y legumbres), que en
general se consumen como alimento, bien sea de forma cruda o cocinada. Algunas de ellas también
son utilizadas como insumo en el sector agroindustrial.
La producción hortícola en Colombia se caracteriza por ser heterogénea, atomizada y generalmente
cultivada en pequeñas extensiones (1 a 2 hectáreas). No obstante, su dimensión, puede variar de
acuerdo con el tamaño de los mercados próximos a atender y el carácter perecedero de la mayoría
de los productos (CCI, 2006, p. 56).
De acuerdo con la Corporación Colombia Internacional, el cultivo de hortalizas ha presentado
escasa transformación, por cuanto su producción depende de economías esencialmente campesinas
y el alcance de su oferta es principalmente regional (CCI, 2006, p. 57).
1.2 Cadena productiva de las hortalizas
En la cadena de las hortalizas desde el proceso de cultivo hasta su consumo, bien sea final o como
insumo agroindustrial, participan diferentes agentes, a saber: cultivadores, comercializadores,
intermediarios, distribuidores mayoristas y comercializadores minoristas. La cadena se ilustra en el
Diagrama 1.
Diagrama 1. Cadena productiva de las hortalizas
Fuente: elaboración DPC.
1.2.1 Cultivadores
El cultivador es el responsable de la primera etapa en la cadena productiva de las hortalizas. De
acuerdo con la caracterización elaborada por la CCI, los cultivadores de hortalizas se identifican por
contar con gran experiencia en el cultivo tradicional, mientras que su grado de tecnificación es muy
bajo o nulo (CCI, 2006, p. 58). Ahora bien, en la medida que las hortalizas integran la canasta de
consumo básico familiar en Colombia, su producción se orienta a atender especialmente la demanda
alimentaria regional de cada departamento. En razón a lo anterior, las diversas variedades de
hortalizas son producidas en diferentes departamentos del país, bajo prácticas y técnicas distintas de
siembra y cultivo, de acuerdo con las condiciones agroclimáticas de cada zona.
De conformidad con el anuario estadístico de frutas y hortalizas, que contempla 33 especies de
hortalizas, la producción de hortalizas en el periodo 2005-2010 ha presentado una tendencia
creciente hasta el 2009 e inicia a contraerse en el 2010, como se observa en el Gráfico 1. Se destaca
el significativo incremento del 15% que se dio entre 2005 y 2006, cuando el volumen producido
aumentó en 213.784 toneladas, en respuesta a una mayor área sembrada y un mayor rendimiento
por hectárea logrados en 2005. En los años siguientes, la producción siguió creciendo pero en
menores proporciones, 5% y 3% en los años 2007 y 2008. El menor incremento se observa entre
2008 y 2009, cuando el volumen producido de hortalizas creció en 1%, pasando de 1.77.146
toneladas a 1.795.847. Para el 2010 la producción se contrae en un 5,5% con una disminución en el
volumen de producción de 99.673 toneladas.
Gráfico 1. Evolución de la producción de hortalizas (toneladas)
Fuente: elaboración DPC con base en MADR (2011).
1.428.963
1.642.747
1.727.578 1.777.146 1.795.847
1.696.174
1.000.000
1.100.000
1.200.000
1.300.000
1.400.000
1.500.000
1.600.000
1.700.000
1.800.000
1.900.000
2005 2006 2007 2008 2009 2010
Ton
ela
das
Ahora bien, dentro de las 33 especies de hortalizas examinadas por el MADR, en el año 2009 las
hortalizas con mayor volumen producido corresponden al tomate (29%), la cebolla cabezona (17%),
la zanahoria (16%), la cebolla larga (9%), y el repollo (6%), que concentran en conjunto el 77% de
la producción total. En el 2010 las hortalizas con mayor volumen de producción continúan siendo el
tomate (30%), la cebolla cabezona (17%), la zanahoria (15%), la cebolla larga (9%) y el repollo
(5%), concentrando en este año el 78% de la producción total.
En términos geográficos, en el año 2009 los departamentos con mayor producción de hortalizas
fueron: Boyacá (26%), Cundinamarca (21%), Antioquia (10%), Norte de Santander (10%),
Santander (7%) y Nariño (6%), que sumados produjeron el 80% de las hortalizas en Colombia. Para
el 2010 los departamentos con la mayor producción continúan siendo: Boyacá (26%),
Cundinamarca (20%), Antioquia (11%), Norte de Santander (11%) y Nariño (6%), los cuales
sumados produjeron el 74% de la producción de las hortalizas en el país.
1.2.2 Intermediarios
Los comercializadores, quienes son intermediarios entre los cultivadores y los distribuidores
mayoristas y normalmente actúan como acopiadores, usualmente son agentes distintos al cultivador.
Sin embargo, en algunos casos es directamente el productor quien se encarga de la actividad de
almacenamiento y comercialización. De acuerdo con los resultados de la encuesta practicada por la
CCI, en el año 2006, sólo el 17% de los cultivadores de hortalizas se ocupaban de la
comercialización de sus propios productos (CCI, 2006, p. 60).
Ahora bien, con relación al lugar de compra de las hortalizas por parte de los intermediarios y su
frecuencia, se tiene que las compras se desarrollan principalmente en la finca o puerta de finca de
los cultivadores, seguidas por las plazas de mercado y centros de acopio (CCI, 2006, p. 63). Por su
parte, la frecuencia, de acuerdo con los resultados de la encuesta efectuada por la CCI, se ubicaba
en su mayor parte en el rango “diaria-3 veces a la semana” con un 58,3%.” (CCI, 2006, p. 63)
Los resultados de la encuesta aplicada por la CCI evidenciaron que en la mayoría de los casos, los
comercializadores intermediarios se especializan en la compra-venta de sólo una variedad de
hortalizas (49%), y entre 2 y 4 variedades con un 41,8% (CCI, 2006, p. 60).
Con respecto al número de intermediarios que ofrecen hortalizas, se encontró que fluctúan en el
rango de 14 a 28 para los productos de mayor demanda, y para el caso de las demás hortalizas el
número de intermediarios se ubica entre 1 y 9 (CCI, 2006, p. 61).
1.2.3 Distribuidores mayoristas
Los distribuidores mayoristas se ubican especialmente en las centrales de abastos, y adquieren las
hortalizas principalmente a través de transacciones con los comercializadores intermediarios, y sólo
en pocos casos directamente con el cultivador (CCI, 2006, p. 69). Una vez en la central de abastos,
los productos son vendidos por los mayoristas a otras centrales de abastos, a otros mayoristas y a
plazas de mercado. Igualmente, los mayoristas que manejan los mayores volúmenes se encargan de
proveer los productos a las cadenas de supermercados.
Con respecto al precio de las hortalizas en la transacción intermediario-mayorista, en la encuesta
aplicada en 2006 por la CCI se encontró que en la mayoría de los casos es resultado de la
interacción entre la oferta y la demanda (62,3%), seguida por la fijación unilateral por parte del
comprador con un 18,6% y por el caso en el que el precios es preestablecido entre las partes
(13,5%) (CCI, 2006, p. 65).
Finalmente, con respecto al número de mayoristas que ofrecen hortalizas, se encontró que fluctúan
en el rango de 13 a 61 para los productos de mayor demanda, y para el caso de las demás hortalizas
el número de mayoristas se ubica entre 1 y 11 (CCI, 2006, p. 70).
1.2.4 Comercializadores minoristas
Los canales de comercialización minorista de hortalizas se clasifican en tradicional y moderno. En
el primero se encuentran las plazas de mercado, las tiendas de barrio, autoservicios, superetes y
tiendas especializadas; y en el segundo, las cadenas de supermercados (CCI, 2006, p. 81).
En efecto, el canal más tradicional de comercialización de hortalizas son las plazas de mercado,
encargadas de atender la demanda de ciudades y pequeños municipios. Por su parte, los
supermercados, autoservicios y superetes, con pequeñas secciones de hortalizas, y los puntos
especializados de venta de hortalizas y frutas son característicos de ciudades grandes e intermedias.
Finalmente, las tiendas de barrio, que incluyen algunas hortalizas en su gama de productos, tienen
presencia generalizada a nivel nacional (CCI, 2006, p. 85).
Con respecto al canal moderno, la CCI señaló que las cadenas de supermercados se han convertido
en los principales comercializadores de hortalizas al por menor, gracias a sus significativos
volúmenes de compra y al alcance de su oferta sobre el consumo de los hogares (CCI, 2006, p. 81).
En general, las compras de los supermercados de cadena son diarias, han desarrollado plataformas
de perecederos para el manejo logístico tanto de hortalizas como frutas y cuentan con
infraestructura para el adecuado manejo de los productos en sus puntos de venta (CCI, 2006, p. 83).
Con respecto a los precios negociados por las cadenas de almacenes, la CCI encontró que estos son
establecidos mediante un acuerdo entre las partes con base en los reportes de SIPSA1 y los precios
de referencia en plazas de mercado o de la competencia (CCI, 2006, p. 84).
1.2.5 Industriales procesadores
Los agroindustriales procesadores de hortalizas se encargan de la transformación de estos
productos, a partir de los cuales se producen salsas, pastas, sopas, conservas, congelados,
1 SIPSA: Sistema de Información de Precios del Sector Agropecuario.
deshidratados, ensaladas, encurtidos, entre otros productos, generando de esta manera valor
agregado en la cadena productiva de las hortalizas (Agrocadenas, 2005, p.297). Los productos que
tuvieron mayor participación en la producción fueron: las salsas y las pastas con un 36%, las sopas
secas con un 34% y los vegetales congelados con un 13%.
La agroindustria de las hortalizas se compone de las etapas de recolección, producción, distribución
y comercialización. Los eslabones que componen el proceso de producción que conforman esta
cadena son varios y dependen del bien final que se elabore dada su heterogeneidad tanto en los
procesos como en los productos finales, como se puede observar en el Gráfico 2.
En el sector agropecuario de la cadena se tienen las etapas:
• Lavado: Se busca eliminar todas las impurezas, esporas bacterianas y sustancias tóxicas en la
materia prima y en el producto final. Puede hacerse por inmersión o por aspersión (rociado) (DNP,
2004, p.4).
• Selección: Consiste en la inspección de la materia prima para desechar las hortalizas en malas
condiciones y separar cualquier cuerpo extraño DNP, 2004, p.4).
En el proceso industrial de la cadena se tienen las etapas de cocción, deshidratación y envasado que
consisten en:
• Cocción: Se introducen las hortalizas en agua caliente o se expone a vapor vivo, para inhibir la
acción enzimática que causa reacciones de oxidación y sirve como limpieza adicional del producto
fijando el color natural en algunos de ellos DNP, 2004, p.4).
• Deshidratación: Se extrae el agua a las hortalizas DNP, 2004, p.4).
• Envasado: El producto se envasa en recipiente que pueden ser latas de acero estañado, botellas de
vidrio o plástico, recipientes mixtos de cartón aluminio o de cartón (DNP, 2004, p.4).
Gráfico 2. Estructura simplificada de la cadena
Fuente: DNP (2004a, p. 5)
De conformidad con el estudio desarrollado por Agrocadenas, se tiene que la agroindustria
procesadora de hortalizas corresponde a un sector industrial pequeño, cuyo abastecimiento de
materia prima se da a través de diferentes mecanismos, a saber: (i) acudiendo a los distribuidores
mayoristas de las centrales de abastos, (ii) directamente con productores o sus asociaciones y (iii)
con intermediarios comercializadores (Agrocadenas, 2005, p.299). Los agroindustriales distribuyen
sus productos procesados a tres distintos tipos de clientes: (i) otras industrias alimenticias, (ii)
demanda exterior y (iii) consumo final a través de canales de comercialización minorista.
1.2.6 Consumidor final
Los consumidores finales de hortalizas se dividen en dos categorías: consumidores institucionales
(restaurantes, hoteles, centros educativos, clínicas y cárceles, entre otros) y consumidores
domésticos (CCI, 2006, p. 86).
Los consumidores institucionales usualmente adquieren las hortalizas en las centrales de abastos y
plazas de mercado o incluso directamente con cultivadores o intermediarios, mientras que los
consumidores domésticos, dependiendo del nivel y regularidad de sus ingresos, compran las
hortalizas a través de los canales de comercialización minorista (CCI, 2006, p. 87).
A menor nivel y frecuencia en la recepción de ingresos, el consumidor prefiere las tiendas de barrio,
supermercados, autoservicios y superetes para adquirir las hortalizas; y a medida que los ingresos y
el nivel socioeconómico se incrementan, los consumidores tienden a comprar estos productos en las
cadenas de supermercados o hipermercados (CCI, 2006, p. 87).
2. COMERCIO EXTERIOR Y CONSUMO APARENTE
En la Tabla 1 se relacionan el volumen de producción, importaciones y exportaciones de hortalizas.
Como se puede observar, las importaciones de hortalizas se han mantenido por el orden de las
200.000 toneladas, mientras que las exportaciones han experimentado un fuerte descenso pasando
de 89.672 toneladas en 2008 a 7.574 en 2010.
Tabla 1. Comercio exterior y consumo interno de hortalizas (2008-2010)
Concepto Año
2008 2009 2010
Producción
(miles de t) 1.727 1.777 1.796
Importaciones
(miles de t)* 237 233 281
Exportaciones
(miles de t)* 90 41 8
Consumo
Aparente
(miles de t) 1.874 1.969 2.069
Consumo per
cápita
(Kg/Hab.) 42,2% 43,7% 45,4%
t= toneladas, Hab.= Habitantes. *Partida arancelaria No. 07 - Productos del reino vegetal - Legumbres, hortalizas, plantas,
raíces y tubérculos.
Fuente: elaboración DPC con base en AGRONET y DANE (2010).
Con respecto al consumo aparente de hortalizas en el país, se tiene que durante el periodo 2008-
2010 se ha incrementado en 5% promedio anual. Igualmente, el consumo per cápita ascendió en
7,6% entre 2008 y 2010, pasando de 42 a 45 kilogramos por habitante. También se puede observar
que la demanda interna es principalmente abastecida con la producción nacional, que representa
aproximadamente el 90% del consumo aparente.
En la Tabla 2 se presentan los principales eslabones de productos de la cadena que se exportaron e
importaron en el 2011. Se puede observar que el producto que tiene mayor participación en las
exportaciones dentro de la cadena de las hortalizas2 para este año fueron los alimentos preparados
envasados y sin envasar con un 3,7%, seguido por las salsas y pastas y los vegetales con
participaciones respectivas de 1,33% y 1,21%.
Tabla 2. Exportaciones e importaciones (2011).
Nombre eslabón Exportaciones
2011 US$
Participación
%
Importaciones
2011 US$
Participación
%
Alimentos preparados
envasados y sin envasar 36.464.916 3,70 12.261.088 2,41
Legumbres deshidratadas 3.611.029 0,37 6.607.988 1,30
Salsas y pastas 13.043.133 1,33 28.590.959 5,63
Sopas secas 1.816.159 0,18 898.716 0,18
Vegetales 11.886.495 1,21 61.360.976 12,07
Vegetales congelados 445.501 0,05 7.288.523 1,43
Vegetales en conserva 5.227.240 0,53 24.582.836 4,84
Fuente: elaboración DPC con base en DNP (2010).
Por el lado de las importaciones, los vegetales son el principal producto que se importa con una
participación del 12,07%, le siguen las salsas y las pastas con un 5,63% y los vegetales en conserva
con un 4,84% (Tabla 3).
Colombia exporta los productos de esta cadena a diversos países, la mayoría en proporciones muy
pequeñas que no logran alcanzar el 1% (Tabla 4). Entre los países que se destinan los mayores
volúmenes de exportación en varios eslabones se encuentran Estados Unidos que demanda
legumbres deshidratadas (82,8%), vegetales en conserva (61,9%) y congelados (51,49).
2 La cadena productiva de las hortalizas a su vez hace parte de la cadena hortofrutícola que comprende la producción y
transformación industrial de frutas, vegetales y granos. En esta cadena el principal producto que se exporta y se importa
son las frutas frescas con participaciones del 87% y del 39% respectivamente.
Tabla 3. Destinos exportaciones (Participación %) 2010
Eslabón Costa
Rica Ecuador
Estados
Unidos Japón
Países
Bajos Perú
Puerto
Rico
Reino
Unido
República
Dominicana Venezuela Otros
Alimentos
preparados
envasados y sin
envasar
3,35
0,68
21,48 -
1,24
10,40
-
2,90
1,39
2,81
55,75
Legumbres
deshidratadas
2,16
82,82
0,50
0,94
0,34
9,61
3,62
Pulpa y jugos
0,66
0,65
42,50
0,00
17,46
0,19
33,19
0,61
4,73
Salsas y pastas
1,31
7,57
10,18
0,04
2,62
8,90
0,16
0,73
29,27
27,42
11,79
Sopas secas
19,63
0,01
17,39
0,03
0,79
57,84
4,31
Vegetales
10,83
49,05
0,61
0,18
5,56
2,05
2,89
28,83
Vegetales
congelados
51,49
20,21
17,10
11,20
Vegetales en
conserva
0,33
6,10
61,98
6,98
4,57
0,66
2,88
0,38
0,00
16,12
Total Cadena 0,39 0,86 30,14 0,27 3,60 0,53 0,50 12,90 0,46 0,80 49,53
Fuente: elaboración DPC con base en DNP (2010).
Tabla 4. Exportaciones por país según participación. (2009-2010)
País Participación
(%) 2009
Participación
(%) 2010 País
Participación
(%) 2009 País
Participación
(%) 2009
Participación
(%) 2010
Participación
(%) 2010
Albania 0,00163 Eslovenia 0,236 Panamá 0,134 0,233
Alemania 12,125 10,39 España 1,46 1,08 Perú 0,6 0,53
Antigua y
Barbuda 0,00093
Estados
Unidos 29,195 30,15 Polonia 0,00014 0,00043
Antillas
Holandesas 0,158 0,257 Fiji 0,000065 Portugal 3,28 5,57
Arabia Saudita
0,03105 0,063 Finlandia 0,001 0,0043 Puerto Rico 0,594 0,5014
Argentina 0,016 0,011 Francia 0,387 0,6034 Qatar 0,0017 0,00155
Aruba 0,0725 0,088 Grecia 0,0021 0,0046 Reino Unido 11,404 12,905
Australia 0,036 0,093 Guadalupe 0,13 0,13 República
Checa 0,0000607 0,00207
Austria 0,032 Guatemala 0,21 0,198 República
Dominicana 0,281 0,463
Bahamas 0,0018 Haití 0,114 0,017 Rumania 0,0003 0,00074
Bahrein 0,0026 0,00292 Honduras 0,0033 0,000066 Rusia,
Federación de 0,227 0,0295
Barbados 0,00117 Hong
Kong 0,0336 0,073
Serbia y
Montenegro 0,006
Bélgica 20,82 19,466 India 0,00933 0,176 Singapur 0,00595
Bermuda 0,0015 0,0035
Irán,
República
Islámica de
0,037 0,0201
Siria,
República
Árabe
0,0297 0,107
Bolivia 0,006 0,00862 Israel 0,021 0,0195 Sudáfrica 0,013 0,021
Brasil 0,04 0,0513 Italia 7,436 8,83 Suecia 0,114 0,082
Camerún 0,000107 Jamaica 0,0094 0,0262 Suiza 0,366 0,416
Canadá 0,552 0,498 Japón 0,34 0,27 Surinam 0,00248 0,0034
Chile 0,0834 0,146 Jordania 0,0204 Trinidad y
Tobago 0,029 0,02675
China 0,0024 Kuwait 0,0028 0,00696 Túnez 0,032
Colombia 0,00008 Líbano 0,0035 0,039 Turquía 0,75 0,0886
Corea
(Sur),
República de
0,026 0,017 Libia 0,0197 0,014 Ucrania 0,26
Costa Rica 0,244 0,39 Malasia 0,0000415 Venezuela 4,42 0,796
Cuba 0,098 0,031 Mali 0,00178 Viet Nam 0,00236 0,0023
Dinamarca 0,011 0,014 Martinica 0,101 0,116 Vírgenes
(británicas),
Islas
0,00591
Dominica 0,000005000 0,000063 México 0,16 0,2253 Yugoslavia 0,18
Ecuador 0,806 0,85 Nicaragua 0,000024 Zona Franca
Bogotá 0,000206 0,00126
Egipto 0,02 0,058 Noruega 0,000053 0,00217 Zona Franca
Cartagena 0,00034 0,00091
El
Salvador 0,032 0,0351
Nueva
Zelandia 0,00246 0,005625
Zona Franca
Cúcuta 0,011 0,000096
Emiratos
Árabes
Unidos
0,0334 0,039 Países
Bajos 2,095 3,606
Zona Franca
Palmaseca-
Cali
0,00472 0,0035
Fuente: elaboración DPC con base en DNP (2010).
Al igual que con las exportaciones, los orígenes de las importaciones provienen de diferentes países
pero que cuyos volúmenes no alcanzan en la mayoría de las veces el 1%. De los países que más se
importa son Chile, Canadá y Estados Unidos (Tabla 5 y 6).
Tabla 5. Orígenes importaciones (Participación %) 2010
Eslabón Argentina Brasil Canadá Chile China Ecuador Estados
Unidos India México
Países
Bajos Perú Otros
Alimentos preparados
envasados y sin envasar 55,52 3,22 0,34 6,71 15,08 14,59 0,02 0,24 0,007 4,23
Legumbres deshidratadas 0,4 0,72 32,85 12,59 19,9 5,26 4,36 23,85
Pulpa y jugos 3,29 15,6 6,31 0,259 0,92 48,397 14,98 0,87 9,34
Salsas y pastas 0,18 0,14 0,67 48,64 4,501 0,129 10,103 16,79 7,75 11,06
Sopas secas 2,79 3,88 0,038 50,92 22,12 20,23
Vegetales 0,28 50,25 4,056 1,54 13,05 29,8 0,94
Vegetales congelados 80,43 5,955 13,02 0,43 0,155
Vegetales en conserva 21,3 1,58 10,89 1,99 3,15 26,51 0,08 1,44 0,01 33
Total Cadena 2,41 1,692 15,372 37,01 8,510 3,72 11,84 0,23 3,411 2,53 7,59 5,68
Fuente: elaboración DPC con base en DNP (2010).
Tabla 6. Importaciones por país según participación.
País Participación
(%) 2009
Participación
(%) 2010 País
Participación
(%) 2009
Participación
(%) 2010
Alemania 0,105 0,11 Irlanda 0,00135 0,00088
Argentina 1,86 2,41 Israel 0,04 0,0855
Australia 0,0041 0,0026 Italia 0,878 0,5886
Bélgica 0,14 0,134 Japón 0,00605 0,0023
Bolivia 2,28 2,121 Líbano 0,014 0,0142
Brasil 1,58 1,69 Malasia 0,0062
Canadá 14,205 15,372 Marruecos 0,1074 0,063
Chile 35,33 37,0132 México 3,486 3,411
China 6,47 8,51 Mozambique 0,000089
Colombia 0,0126 0,032 Nueva
Zelandia 0,049 0,026
Costa Rica 0,00088 0,0023 Países Bajos 2,77 2,53
Ecuador 5,544 3,722 Pakistán 0,000126
Egipto 0,069 0,044 Perú 5,0485 7,589
Emiratos
Árabes
Unidos
0,000145 Portugal 0,000047
España 0,63 0,745 Puerto Rico 0,048 0,0214
Estados
Unidos 16,41 11,84 Sri Lanka 0,0403 0,013
Filipinas 0,13 0,106 Suiza 0,177 0,12
Francia 0,36 0,61 Tailandia 0,4154 0,354
Grecia 0,00221 0,0168
Taiwán,
Provincia de
China
0,012 0,00563
Guam 0,0087 Turkmenistán 0,00014
Guatemala 0,0025 0,00845 Turquía 0,0717 0,043
Hong Kong 0,000525 0,0019 Ucrania 0,00745
India 0,2971 0,2345 Uruguay 0,001422 0,013
Indonesia 0,0751 0,182 Venezuela 1,268 0,203
Irán,
República
Islámica de
0,0044 0,0038 Zona Franca
Barranquilla 0,0187
Fuente: elaboración DPC con base en DNP (2011).
A continuación, en la Tabla Tabla 17 se presentan los indicadores de tasa de apertura exportadora
(TAE) que señala cuanto del valor de la producción del eslabón es orientado a la producción o al
consumo doméstico o si es empleado en la satisfacción de la demanda externa y la tasa de
penetración de importaciones (TPI) que muestra el sometimiento del eslabón a la competencia de
alimentos importados (DNP, 2004b, p.6).
De acuerdo con la Tabla 7 se observa que la mayoría de eslabones tienen TAE menores al 25% lo
que indica que la mayor parte de la producción es dedicada al consumo interno, a excepción de los
alimentos preparados y las legumbres deshidratadas. En el caso de estas últimas que tienen un
índice de 522,95% lo más probable es que se realicen reimportaciones para cubrir la demanda
externa. Por el lado de la TPI, los vegetales en conserva y los alimentos preparados tienen una
fuerte competencia con los productos importados y por el índice de 176,46% de las legumbres
deshidratadas su consuno interno es abastecido por oferta externa.
Tabla 7. Tasa de apertura exportadora y Tasa de penetración de importaciones3
Nombre eslabón Tasa de apertura
exportadora (%)
Tasa de penetración
de importaciones
(%)
Alimentos preparados
envasados y sin envasar 89,46% 64,48%
Legumbres deshidratadas 522,95% 176,46%
Pulpa y jugos 11,18% 13,26%
Salsas y pastas 8,89% 15,42%
Sopas secas 8,46% 0,44%
Vegetales - -
Vegetales congelados 0,70% 8,75%
Vegetales en conserva 20,35% 38,36%
Fuente: Elaboración propia. DNP (2010)
3 La TAE refleja el grado en que la producción del eslabón se orienta a la producción o al consumo doméstico o si su
vocación es satisfacer la demanda externa. Se calcula como el valor de las exportaciones del conjunto de productos del
eslabón sobre el valor en fábrica de su producción, ambos medidos en la misma moneda. La TPI es igual al valor de las
importaciones de los productos que conforman el eslabón, sobre el consumo aparente. Muestra qué tan sometido a la
competencia proveniente de bienes importados está el eslabón. El consumo aparente (CA) se estima como el valor de la
producción más las importaciones menos las exportaciones. Equivale, entonces, al gasto doméstico total en bienes del
eslabón. (DNP, 2004b, p.6).
Tabla 8. Gravámenes arancelarios para importaciones según eslabón (2012)
Eslabón Subpartida
Arancelaria
Gravamen
Arancelario Desde
Alimentos
preparados
envasados y
sin envasar
2001100000 15% 05/11/2010
2003100000 15% 05/11/2010
2003900000 15% 05/11/2010
2005510000 15% 05/11/2010
2005590000 15% 05/11/2010
3503001000 10% 01/01/2007
Salsas y
Pastas
2002900000 15% 05/11/2010
2007912000 15% 05/11/2010
2007991200 15% 05/11/2010
2007999200 15% 05/11/2010
2103302000 15% 05/11/2010
2103901000 15% 05/11/2010
2103902000 15% 05/11/2010
2103909000 15% 05/11/2010
2103902000 15% 05/11/2010
Sopas secas 2104101000 15% 05/11/2010
2104102000 15% 05/11/2010
Vegetales 1212910000 10% 01/01/2007
Vegetales
congelados
710210000 0% 15/08/2012
710900000 0% 15/08/2012
Vegetales en
conserva
711510000 0% 15/08/2012
711590000 10% 12/08/2011
2001901000 15% 05/11/2010
2001901000 15% 05/11/2010
2001909000 15% 05/11/2010
2004100000 20% 01/01/2007
2004900000 15% 05/11/2010
2005400000 15% 05/11/2010
2005600000 15% 05/11/2010
2005700000 15% 05/11/2010
2005800000 15% 05/11/2010
2005910000 15% 05/11/2010
2005992000 15% 05/11/2010
2005999000 15% 05/11/2010
Fuente: elaboración DPC con base en DIAN (2012).
3. ANÁLISIS DE CONCENTRACIÓN DE MERCADO
Del análisis de la información disponible sobre la cadena de valor de las hortalizas, se pudo
identificar que en cada uno de los mercados de variedades de hortalizas existen múltiples
cultivadores oferentes, mientras la demanda se encuentra concentrada en unos pocos compradores
en cada uno de los eslabones de la cadena. En primer lugar, se encuentran los comercializadores
intermediarios que tratan directamente con los cultivadores y adquieren los productos a puerta de
finca. Así lo manifestó el señor Jesús Rivera, Coordinador técnico de Asohofrucol, en entrevista
realizada el día 26 de Septiembre de 2011: "Los productores siempre dicen que el precio no es el
adecuado, que no es justo, que siempre es el intermediario el que se queda con la mayor parte de las
ganancias (...) Pregunta: ¿Sabe que tanta competencia hay entre los intermediarios, los productores
pueden escoger un intermediario? Respuesta: En muchas regiones no, porque es solamente uno, a lo
sumo hay dos o tres. Pregunta: ¿Cómo se negocia el precio entre el intermediario y el cultivador?
Respuesta: Depende de la plaza mayorista, por ejemplo acá es el de Corabastos, entonces, el
intermediario sabe más o menos cuanto ofrecer. Pregunta: ¿El productor ya sabe cuál es el precio en
la plaza mayorista? Respuesta: El productor no sabe porque tiene poco acceso a la información, por
eso no sabe cómo negociar, solamente lo que le diga el intermediario."4 Igual situación se presenta
cuando el productor negocia directamente con los mayoristas en las plazas de mercado o centrales
de abasto. En este sentido, los intermediarios y mayoristas ostentan un mayor poder de negociación
que el cultivador, fijando condiciones de compra y precios.
En segundo lugar, están los mayoristas especializados en cada variedad de hortaliza, quienes al ser
pocos agentes ostentan un mayor poder de negociación sobre los intermediarios, en atención a la
naturaleza perecedera de los productos. Finalmente, se encuentran las cadenas de supermercados,
altamente concentradas, razón por la cual su poder de negociación es mayor sobre cultivadores,
mayoristas e intermediarios. De lo anterior se desprende que los agentes que demandan este tipo de
productos tienen una posición más favorable respecto de los oferentes en sus relaciones
comerciales.
Al respecto, en el Acuerdo de Competitividad para la Cadena de las Hortalizas se señala: “el
mercado es de compradores y (…) éstos ejercen una posición dominante”.
4. DIAGNÓSTICO DE TEMAS ASOCIADOS A LA COMPETENCIA
De la revisión de bibliografía y de lo anteriormente expuesto, se evidencia que los cultivadores de
hortalizas son pequeños productores que se caracterizan por baja adopción de tecnologías, carencia
de posibilidades de almacenamiento y transporte, difícil acceso al crédito y poca capacidad de
gestión en la comercialización y mercadeo de sus productos. En consecuencia, en la mayoría de los
casos los productos son distribuidos a través de los intermediarios, quienes los adquieren
directamente del productor a puerta de finca.
4 Entrevista a Coordinador técnico de ASOHOFRUCOL, realizada el día 26 de Septiembre de 2011
En razón a lo anterior, y de acuerdo con la CCI, el productor está sujeto al precio establecido por el
intermediario, igual situación se presenta cuando el mayorista negocia directamente con el
intermediario (CCI, 2006, p. 58).
Agregado a lo anterior, en algunos productos existe una alta dependencia del cultivador con el
intermediario, cuando este último suministra al productor insumos como semillas, agroquímicos y
empaque, otorgándole al intermediario un mayor poder de negociación. Esta situación también se
presenta en la relación cultivador-mayorista (CCI, 2006, p.60).
Al respecto, ASOHOFRUCOL manifiesta:
"(...) la comercialización se realiza con costos excesivos y en un marco de condiciones de conflicto
de intereses entre productores, transportadores y compradores, en donde los más afectados
generalmente son los primeros.(...)” (ASOHOFRUCOL, 2010, p. 23).
En el mismo sentido, haciendo referencia a la participación de los intermediarios, el Acuerdo de
Competitividad de la Cadena de Hortalizas señala: "(...) La Falta de claridad en los mercados,
permiten que haya agentes inoficiosos en la comercialización que aumentan los costos, en perjuicio
de los agricultores y consumidores. (...)" (Incoder, 2006, p. 20). En este contexto, un mayor poder
de negociación por parte de los compradores de hortalizas, de todos los eslabones de la cadena,
gracias a su reducido número y a sus ventajas en términos de información y condiciones de acceso
al mercado, como la disponibilidad de vehículos transportadores y plataformas de almacenamiento
y comercialización, han generado en este mercado una sustancial ventaja competitiva de los
demandantes sobre los cultivadores, dejando a los últimos sujetos a las condiciones comerciales y
de precios fijadas por los primeros.
Ante lo anterior, la Superintendencia de Industria y Comercio recomienda tomar especial atención y
hacer un seguimiento continuo a este mercado y así detectar rápidamente las prácticas contra la
libre competencia que puedan perjudicar a los productores de hortalizas y/o intermediarios.
5. CONCLUSIONES
La producción de hortalizas en el país se basa en economías campesinas y se realiza por medio de
métodos tradicionales y baja tecnificación. Se hace principalmente para satisfacer la demanda
regional, por lo que en cada departamento se siembran diferentes tipos de hortalizas con distintos
métodos dependiendo de las condiciones del terreno y del clima. Del 2005 al 2009 la producción de
hortalizas presento una tendencia creciente con tasas decrecientes hasta llegar al 2010 en donde la
producción presento tasas de crecimiento negativas.
La cadena productiva de las hortalizas posee dos tipos de consumidores finales: institucionales y
domésticos y tres niveles de intermediación en donde participan los intermediarios, los
distribuidores mayoristas y los comercializadores minoristas. A medida que se asciende en los
eslabones de la cadena el número de agentes disminuye incrementándose el nivel de concentración
en cada uno de ellos. De esta forma se evidencia la presencia de poder de mercado por parte de la
demanda sobre los compradores al fijar condiciones de compra y precios.
Además de la concentración de la demanda en los eslabones de la cadena, también hay otro
elemento que reduce el poder de negociación de los cultivadores a la hora de vender su producto
que es la falta de información y la dificultad de acceso a ella.
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8. Ministerio de agricultura y desarrollo rural-MADR. (2011). Anuario estadístico de frutas y
hortalizas 2006 - 2010 y sus calendarios de siembras y cosechas. Bogotá: MADR.