estudios de impacto económico- social en los …...subsecretaría para la pequeña y mediana...
TRANSCRIPT
Subsecretaría para la
Pequeña y Mediana
Empresa
Estudios de Impacto Económico-
Social en los Sistemas de Garantía
en Latinoamérica
Estudio de los programas de garantía promovidos
por la Secretaría de Economía
Ciudad de México1 de octubre de 2010
Subsecretaría para la
Pequeña y Mediana
Empresa
Índice
• Antecedentes
• Rubros a evaluar
• Objetivos del estudio
• Resultados esperados
• Tópicos que se identificarán en las empresas
• Investigadores y metodología
Subsecretaría para la
Pequeña y Mediana
Empresa
Subsecretaría para la
Pequeña y Mediana
EmpresaAntecedentes
• Los programas de garantía existen en México desde la
década de los 90, sin embargo no contaban con la
aceptación actual.
• La participación, desde 2001, de la Secretaría de Economía
fue un parte aguas en la operación de los programas de
garantía.
• En 2002 se instrumenta desde la Secretaría de Economía,
la política de acceso al financiamiento a las Mipymes,
sustentado en los programa de garantía.
• Con dos vertientes cobertura de primeras pérdidas y pari
pasu,
Subsecretaría para la
Pequeña y Mediana
Empresa
Antecedentes
• Un estudio realizado en 2003, por FUNDES identificó los
siguientes efectos:
– Accesos al financiamiento a Mipymes , dirigido principalmente a
las empresas más sólidas
– El crédito fue bueno para el desempeño de las empresas más
pequeñas, pero quizás todavía insuficiente para las necesidades
de las pymes mas grandees.
– Desarrollo de productos financieros orientados a este segmento
del mercado
– Anhelo de intermediarios financieros por participar en los
esquemas de financiamiento respaldados por garantías liquidas
Subsecretaría para la
Pequeña y Mediana
Empresa
• Un estudio realizado en 2005 por el Massachusetts Institute of
Technology (MIT) en coordinación con la Universidad Nacional
Autónoma de México y el BID, identificó que los efectos propiciados
por los programas de garantía promovidos por la SE modificaron la
racionalidad y procedimientos de las instituciones financieras
(banca de desarrollo y comercial), identificando:
– La principal razón para el cambio es que se cuenta con un actor
independiente (SE) con presupuesto que ha podido promover
nuevos programas.
– Integración de todos intermediarios financieros bancarios y no
bancarios a los esquemas de garantía.
– Las garantías lograron sus primeros objetivos integrando a
oferentes y demandantes del crédito al sistema
Antecedentes
Subsecretaría para la
Pequeña y Mediana
Empresa
Estudio de Impacto
• Algunos estudios se concretan a señalar cifras de
atención a empresas, montos garantizados.
• Sin embargo que el crédito es un medio no un fin es
necesaria la realización de un estudio que:
– Identifique los montos adecuados para este tipo de
programas
– Permita conocer los impactos en las empresas
– Ubique el costo beneficio de los programas
– Establezca las áreas de oportunidad, crecimiento y
sustentabilidad
Subsecretaría para la
Pequeña y Mediana
Empresa
Rubros a evaluar
Focalización y
canalización:
Adicionalidad y necesidad de la
garantía
Efectos causales del
crédito adicional:
tipo de empresas
apoyadas, conocer
si tenían acceso a
crédito con
garantías propias o
sin ella.
Identificar si la garantía genera créditos que no se
hubieran originado sin ella o si hay
desplazamiento de créditos y/o colateral privado.
Identificar si el crédito
adicional causa
mayor inversión,
empleo, y
producción, entre
otros.
Subsecretaría para la
Pequeña y Mediana
Empresa
1. Obtener prueba de la utilidad de los programas de garantía
2. Conocer cuáles productos proporcionan mayores beneficios
(tanto de condiciones como de bancos)
3. Identificar y acotar la población objetivo.
4. Análisis costo-beneficio de sus principales programas
5. Cuantificar el efecto del crédito en productividad, producción y
empleo.
6. Desarrollo de indicadores de focalización y resultados
Objetivos del estudio
Subsecretaría para la
Pequeña y Mediana
Empresa
Resultados esperados
Actual
• Imprecisión de requerimientos subsidiarios para los programas
• Desconocimiento de los índices de adicionalidad
• Incertidumbre de efectos en las empresas beneficiadas
• Imprecisión de eficiencia de los productos financieros participantes
Conocimiento• Análisis costo-beneficio de sus principales programas
• Identificar y acotar la población objetivo.
• Conocer cuáles productos proporcionan mayores beneficios
• Obtener prueba de la utilidad de los programas de garantía
• Contar con indicadores de medición
• Cuantificar el efecto del crédito en productividad, producción y empleo.
Subsecretaría para la
Pequeña y Mediana
Empresa
Empresa
Principales productos
Número de Empleos
Capacidad de Producción
Exportación
Maquinaria y Equipo
Información Financiera
Ventas, Compras y Costos
Valor de Activos Fijos
Valor de Inventarios
Fuentes de Financiamiento
Bancos Comerciales
Bancos de Desarrollo
Crédito de Proveedores ó clientes
SOFOL ó SOFOM
ProveedoresCréditos VigentesCréditos Denegados
Razones de Rechazo
Tipo de Institución
Tipo de Crédito
Encuesta detallada de más de 100 preguntas
Montos
Plazos
Tasas
Condiciones
Usos
Tópicos que se identificarán en la empresa
Subsecretaría para la
Pequeña y Mediana
Empresa
Investigadores y metodología
• El estudio se desarrollará por investigadores nacionales einternacionales
• Durará aproximadamente 8 meses
• Se contará con la participación de las instituciones financieras
• Realización de entrevistas presenciales a través de unaempresa internacional de investigación mercadológica, la cualrealizará 4 mil entrevistas a empresas: 2 mil empresasbeneficiadas y 2 mil que solicitaron financiamiento pero lesfue negado; se creará un grupo de enfoque.
Subsecretaría para la
Pequeña y Mediana
Empresa
Conclusión
• Es necesario que los países que
manejamos programas de garantías,
llevemos a cabo un evaluación de
impacto de los mismos.
Subsecretaría para la
Pequeña y Mediana
Empresa
Gracias por su Atención
Lic. Gustavo Meléndez Arreola
Director General de Promoción Empresarial
Subsecretaría para la Pequeña y Mediana Empresa
Secretaría de Economía
Tel: 01(55) 52.29.61.00 Ext. 32200
Mail: [email protected]