estudio: medición n 9 percepciones y expectativas económicas de … · 2019-12-31 ·...
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ESTUDIO: Medición N°9Percepciones y expectativas económicas de las Pymes.Enero 2018
OBJETIVO GENERAL
Identificar y conocer los niveles de confianza y expectativas de las
Pymes sobre la economía del país, junto a su visión del comercio
online.
METODOLOGÍA Y MUESTRA
R E S E A R C H I N S I G H T I N N O V A T I O N
METODOLOGÍA
Técnica :Estudio cuantitativo realizado a través de cuestionarios autoadministrados vía WEB a través de la plataforma Cadem Online.
Grupo objetivo :Base de datos provista por el cliente (AVLA) y Cadem, compuestapor 26.841 casos: Gerentes, Directores, Subgerentes yProfesionales vinculados a la Pequeña y Mediana Empresa.
Muestra :Se realizaron 277 entrevistas, con un margen de error teórico,para una muestra finita, del 5,9% al 95% de confianza.
Fecha de Terreno :Las encuestas fueron realizadas entre el 17 de enero y 09 defebrero.
Campo
AGENDA
1. Perfilamiento de las Pymes
2. Expectativas económicas
3. Índice de percepción económica
4. Ventas Online / E-Commerce
1. PERFILAMIENTO PYMES.
R E S E A R C H I N S I G H T I N N O V A T I O N
¿Podría indicar en qué tramo de ventas anuales se encuentra su empresa?TRAMO DE VENTAS PYMES
2.401 – 5.000 UF27%
5.001- 10.000 UF19%
10.001 – 25.000 UF28%
25.001-100.000 UF
26%
Casos: 277
¿Cuántos trabajadores tiene actualmente su empresa...? %TRABAJADORES EN LA EMPRESA
9
15
26
12 12
87
4 43
1 a 2trabajadores
3 a 5trabajadores
6 a 10trabajadores
11 a 15trabajadores
16 a 20trabajadores
21 a 30trabajadores
31 a 50trabajadores
51 a 100trabajadores
101 a 200trabajadores
Más de 200trabajadores
Casos: 277
¿En qué sector económico opera principalmente su empresa...? %SECTORES ECONÓMICOS
16
14
10
7
6
6
4
3
3
3
3
3
2
2
1
1
16
Construcción
Comercio al por mayor y al por menor
Servicios profesionales / Integrales
Actividades Inmobiliarias, Empresariales y de Alquiler
Industrias Manufactureras
Enseñanza, Educación y Capacitación
Servicios sociales y de salud
Transporte, Almacenamiento y Comunicaciones
Minería, medio ambiente
Intermediación financiera y seguros
Agricultura, Ganadería, Caza, Silvicultura y Pesca
Servicio de mantención, aseo y limpieza
Publicidad
Hoteles y restaurantes
Suministro de Electricidad, Gas y Agua
Entretenimiento/ Producción
Otras actividades de servicios
Casos: 277
¿Su empresa es de qué tipo...? %TIPO DE EMPRESA
43
21
14
8 8
3 3
Sociedad deResponsabilidad Limitada
Sociedad por Acciones(SPA)
Sociedad Anónima Persona Natural con giro Empresa Individual deResponsabilidad Limitada
(EIRL)
Fundación/Corporaciónsin fines de lucro
Otros / No Sabe
Casos: 277
¿Cuántos años lleva funcionando su empresa en el país?AÑOS DE FUNCIONAMIENTO DE LA EMPRESA
0 a 5 años31%
6 a 10 años21%
11 a 15 años16%
Más de 15 años32%
Promedio años
15,8
Casos: 277
¿En qué región están las principales operaciones de la empresa? %REGIÓN DONDE OPERAN LAS PYMES
71
7
5
3
3
2
2
1
1
1
1
1
1
1
Región Metropolitana
Región VIII- Biobío
Región V-Valparaíso
Región II-Antofagasta
Región VI-O Higgins
Región IV-Coquimbo
Región X-Los Lagos
Región XV- Arica y Parinacota
Región III-Atacama
Región VII-Maule
Región IX-La Araucanía
Región XIV-Los Ríos
Región XI-Aysén
Región-XII-Magallanes y Antártica
Casos: 277
DATOS GERENTE GENERAL
Promedio años
10,8
0 a 5 años39%
6 a 10 años21% 11 a 15 años
12%
Más de 15 años25%No sabe
3%
Hombre78%
Mujer17%
No sabe5%
Promedio años
50,6
18 – 345%
35-5450%
55 y Más36%
No sabe9%
SEXO: EDAD:
AÑOS EN EL CARGO:
Casos: 277
2. EXPECTATIVAS ECONÓMICAS
R E S E A R C H I N S I G H T I N N O V A T I O N
Pensando en todos los aspectos políticos, económicos y sociales, ¿Ud. Creeque el país va por un buen camino o por un mal camino?
CAMINO PAÍS
Buen Camino75%
Mal Camino18%
No sabe7%
Casos: 277
Pensando en todos los aspectos políticos, económicos y sociales, ¿Ud. Creeque el país va por un buen camino o por un mal camino? %
CAMINO PAÍS
* La opción No sabe, no responde completa el 100%
19
74
29
65
25
72
27
66
33
61
40
55
36
56
75
17
75
18
Buen camino Mal camino
Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciciembre Enero
En el último año, ¿los ingresos de su empresa aumentaron, disminuyeron o semantuvieron?
SITUACIÓN DE LOS INGRESOS DE SU EMPRESA
Aumentaron29%
Se mantuvieron35%
Disminuyeron36%
Casos: 277
3740
23
38 38
24
32
43
2525
45
2725
49
2629
41
3028
40
27
3330
37
29
35 36
Aumentaron Se mantuvieron Disminuyeron
Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Enero
En el último año, ¿los ingresos de su empresa aumentaron, disminuyeron o semantuvieron? %
SITUACIÓN DE LOS INGRESOS DE SU EMPRESA
Muy buena/Buena42%
Regular47%
Muy Mala/ Mala11%
¿Cómo evaluaría usted la situación general de SU EMPRESA…?SITUACIÓN GENERAL ECONÓMICA
Casos: 277
¿Cómo evaluaría usted la situación general de SU EMPRESA…? %SITUACIÓN GENERAL ECONÓMICA
46
38
16
45
41
14
44 44
12
42 43
15
4042
18
44 44
12
4138
19
47
38
15
42
47
11
Muy buena/Buena Regular Muy Mala/ Mala
Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Enero
¿Cómo evaluaría usted la situación general de…? %SITUACIÓN GENERAL ECONÓMICA
1 1 111
28
2
24
6
47
52
16
49
43
42
19
81
27
50
Su empresa Las Pymes Grandes Empresas Economía chilena Economía en el mundo
Muybuena/Buena
Regular
Muy Mala/ Mala
No sabe
Casos: 277
¿Cómo evaluaría usted la situación general de…?% Muy Buena y Buena
SITUACIÓN GENERAL ECONÓMICA
46
6
72
9
27
45
12
72
12
31
44
14
75
12
36
42
16
71
14
3840
15
71
19
4344
19
74
23
49
41
14
73
19
41
47
18
78
27
53
42
19
81
27
50
Su empresa Las Pymes Grandes Empresas Economía chilena Economía en elmundo
Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Enero
Mejorará62%
Se mantendrá igual34%
Empeorará2%
No sabe2%
EXPECTATIVAS ECONÓMICASEn los próximos 6 meses ¿Usted diría que la situación general de SU EMPRESA…?
Casos: 277
Categoría No sabe, no responde completa el 100%
EXPECTATIVAS ECONÓMICASEn los próximos 6 meses ¿Usted diría que la situación general de SU EMPRESA…? %
43 44
12
41
46
11
38
53
8
41
46
11
41
50
5
4644
5
36
43
10
64
32
2
62
34
2
Mejorará Se mantendrá igual Empeorará
Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Enero
En los próximos 6 meses ¿Usted diría que la situación general de…? %EXPECTATIVAS DE LA ECONOMÍA
2 2 1 2 32 3 3 3
34
46
27 23
63
62
49
72 72
31
Su empresa Las Pymes Grandes empresas Economía chilena Economía en el mundo
Mejorará
Se mantendráigual
Empeorará
No sabe
Casos: 277
En los próximos 6 meses ¿Usted diría que la situación general de…?% Mejorará
EXPECTATIVAS DE LA ECONOMÍA
43
15
32
18
24
41
17
34
22
27
38
15
36
2529
41
22
37
30 31
41
30
5349
33
46
31
5052
3336
23
3935
28
64
53
70
78
32
62
49
72 72
31
Su empresa Las Pymes Grandes Empresas Economía chilena Economía en elmundo
Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Enero
¿Usted cree que este mes, en comparación con el anterior… ? %EVALUACIÓN A DISTINTOS ASPECTOS DE LA PYME
2 1 1 3 4 2 3
1410
16 1412
18
4
2115
45 54
5559
65
56
77
60 73
3935
2824 23 22 19 17
9
Las ventas de suempresa
Productividad de suempresa
Situación financierade su empresa
Las inversiones de suempresa
Empleo en suempresa
Acceso al crédito ensu empresa
Remuneraciones desus trabajadores
Capacidad de ahorro Los precios de susproveedores
% Mejorarán
% Se mantendránigual
% Empeorarán
% No sabe
Casos: 277
¿Usted cree que este mes, en comparación con el anterior… ?% Mejorarán
EVALUACIÓN A DISTINTOS ASPECTOS DE LA PYME
34
31
28
15
1819
1213
7
34
37
30
1918
17 17
19
13
32
28
22
17
14
17
14
16
8
28
26
18
14
12
1514 14
7
31
28
21
16 16
14
12 12
9
3231
24
19
1617
13
17
8
31
28
21
1617
1314
16
9
46
37
34
2423
2122
21
13
39
35
28
2423
22
1917
9
Las ventas de suempresa
Productividad desu empresa
Situaciónfinanciera de su
empresa
Las inversionesde su empresa
Empleo en suempresa
Acceso al créditoen su empresa
Remuneracionesde sus
trabajadores
Capacidad deahorro
Los precios desus proveedores
Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Enero
¿ Cómo cree que evolucionará… en los próximos 6 meses? %EXPECTATIVAS SOBRE DISTINTOS ASPECTOS DE LA PYME
3 2 2 4 2 3 1 3 25 5 7
76
11
3
11 13
2836
3944 47
4455
47
60
6457
5245 45 42 41 39
25
Las ventas de suempresa
Productividad de suempresa
Situación financierade su empresa
Las inversiones desu empresa
Empleo en suempresa
Capacidad de ahorro Remuneraciones desus trabajadores
Acceso al crédito ensu empresa
Los precios de susproveedores
Mejorarán
Se mantendránigual
Empeorarán
No sabe
Casos: 277
¿Cómo cree que evolucionará… en los próximos 6 meses?% Mejorarán
EXPECTATIVAS DISTINTOS ASPECTOS DE LA PYME
41
37 37
2422
20 19
24
8
49
45
41
2831
29 2825
15
45
38
34
24 24
20 19
23
11
42 41
33
2522 22 21 21
11
49
41 40
29
2528
24 25
14
53
4245
3431 31
2931
14
4038
33
27
2321 21 21
11
72
6259
48
43 4341 41
20
64
57
52
45 4542 41
39
25
Las ventas de suempresa
Productividad desu empresa
Situaciónfinanciera de su
empresa
Las inversiones desu empresa
Empleo en suempresa
Capacidad deahorro
Remuneracionesde sus
trabajadores
Acceso al créditoen su empresa
Los precios de susproveedores
Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Enero
3. ÍNDICE DE PERCEPCIÓN YEXPECTATIVAS ECONÓMICASDE LAS PYMES.
R E S E A R C H I N S I G H T I N N O V A T I O N
METODOLOGÍA DE CÁLCULO
Para generar el Índice de Percepción y Expectativas de las PYMES (IPEP) se adaptó el “Consumer SentimentIndex” elaborado por la Universidad de Michigan cuyo propósito es principalmente medir las percepciones,actitudes y expectativas del público objetivo respecto a la economía.
Para el siguiente estudio, se utilizaron 9 variables para el cálculo del índice general. Estas variables fueron lassiguientes:
• Evaluación Camino País.• Situación General de la Economía (su empresa, pymes, grandes empresas y economía chilena).• Expectativas de la Economía (su empresa, pymes, grandes empresas y economía chilena).
Para cada una de estas variables se calcula un índice utilizando la siguiente formula con la cual se obtiene unIPEP por variable (IPEPv):
(% Respuestas positivas - % Respuestas negativas) + 100/Número de variables x 2
Luego, para calcular el índice general (IPEP) se toman los valores obtenidos y se aplica la siguiente formula:
Σ(IPEPv)/Número de variables
Lo anterior nos da como resultado un indicador estandarizado comparable cuyos valores oscilan entre unmínimo de cero y un máximo de 100, siendo el 50 nivel de equilibrio: Percepciones positivas = Percepcionesnegativas.
ÍNDICE DE PERCEPCIÓN Y EXPECTATIVAS DE LAS PYMESENERO 2018
72,2
78,5
65,5
45,3
89,3
48,2
80,0
73,0
86,1 84,3
Índice General(Puntaje)
EvaluaciónCamino País
Situaciónempresa
SituaciónPymes
Situacióngrandes
empresas
Situacióneconomía
chilena
Expectativasempresa
ExpectativasPymes
Expectativasgrandes
empresas
Expectativaseconomía
chilena
50 pts.:Nivel de equilibro
(Percepciones positivas =
Percepciones negativas)
48,5
51,4 51,2 52,1
57,861,1
55,4
72,8 72,2
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Enero
ÍNDICE DE PERCEPCIÓN Y EXPECTATIVAS DE LAS PYMES
50 pts.:Nivel de equilibro
(Percepciones positivas =
Percepciones negativas)
ÍNDICE DE PERCEPCIÓN Y EXPECTATIVAS DE LAS PYMES
48,5
22,4
64,9
31,0
84,4
24,8
65,1
40,1
63,0
40,6
51,4
31,9
65,7
33,5
84,1
29,5
65,0
44,8
64,5
43,5
51,2
26,3
66,0
35,9
85,5
27,8
64,9
44,1
66,5
43,8
52,1
30,6
63,7
34,9
84,0
29,1
64,9
47,1
65,1
49,4
57,8
36,3
60,9
36,6
83,5
35,3
68,4
57,3
74,7
67,6
61,1
42,2
66,6
40,8
85,1
40,6
70,4
60,1
73,471,3
55,4
39,6
61,3
38,0
84,6
39,8
62,8
50,7
65,7
55,9
72,8
79,4
66,0
44,1
87,7
49,6
81,1
74,5
85,0
88,1
72,2
78,5
65,5
45,3
89,3
48,2
80,0
73,0
86,1
84,3
Índice General(Puntaje)
EvaluaciónCamino País
Situaciónempresa
SituaciónPymes
Situacióngrandes
empresas
Situacióneconomía
chilena
Expectativasempresa
ExpectativasPymes
Expectativasgrandes
empresas
Expectativaseconomía
chilena
Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Enero50 pts.:Nivel de equilibro
(Percepciones positivas =
Percepciones negativas)
4. VENTAS ONLINE/E-COMMERCE
R E S E A R C H I N S I G H T I N N O V A T I O N
¿En su empresa utilizan canales de venta y promoción online para impulsarsus ventas?
USO DE CANALES DE VENTAS ONLINE/E-COMMERCE
Siempre/ Casi siempre32%
Sólo algunas veces25%
Rara vez /Nunca43%
Casos: 277
¿Podría contarnos por qué en su empresa no utilizan canales de venta ypromoción online?% Respuesta Múltiple
¿POR QUÉ NO USA CANALES ONLINE/E-COMMERCE?
36
23
16
119 10
4
Porque aún no esnecesario
Requiere recursosque la empresa no
tiene
No existe el personalnecesario paraimplementarlo
No hay interés en laempresa por estos
canales
Porque es unamedida poco
efectiva
Otro No sabe
Casos: Quienes no utilizan frecuentemente o regularmente canales de venta online (43%)
¿Cuál es el medio web que más utiliza o ha utilizado con mayor frecuencia en suempresa para sus canales de venta y promoción online?% Respuesta Múltiple
MEDIO DE VENTAS ONLINE/E-COMMERCE
76
42
95
3
15
2
Página Web Facebook LinkedIn Instagram Twitter Otros No sabe
Casos: Quienes utilizan o tienen canales de venta online (57%)
¿Hay un encargado exclusivo en su empresa para administrar los medios weby/o redes sociales?
ENCARGADO DE VENTAS ONLINE/E-COMMERCE
Sí47%
No53%
Casos: Quienes utilizan o tienen canales de venta online (57%)
¿En los próximos 12 meses, ¿en su empresa se incrementará, mantendráigual o reducirá la inversión en canales de venta y promoción online?
INVERSIÓN EN CANALES DE VENTA ONLINE
Incrementará62%
Se mantendrá igual35%
Se reducirá1%No sabe
2%
Casos: 277
¿Cuál de los siguientes aspectos considera el más importante para abordar en suorganización frente al auge del comercio electrónico? %
RELEVANCIA DE LAS VENTAS ONLINE/E-COMMERCE
40
20
15
5
20
Implementar canales decomunicación y cotización
en línea
Lanzar ofertas exclusivaspara venta online
Ofrecer diferentes mediosde pago
Dar alternativas dedespacho gratis
No sabe
Casos: 277
¿Considera que falta capacitación disponible para las pymes para sumarse a las ventas online/comercio electrónico?
CAPACITACIÓN PYMES VENTAS ONLINE/E-COMMERCE
Sí, falta capacitación75% No, hay suficiente
información disponible18%
No sabe7%
Casos: 277
Pensando en la irrupción de las ventas online/comercio electrónico ¿Cree que enlos próximos años las tiendas físicas…? %
TIENDAS FÍSICAS VERSUS COMERCIO ONLINE
Casos: 277
Se van a mantener y podrán convivir con las ventas online/comercio
electrónico40%
Van a disminuir pero no desaparecerán pese a la irrupción de las ventas
online/comercio electrónico 53%
La ventas online/comercio electrónico hará prescindir de
las tiendas físicas5%
No sabe2%
¿Cuál de las siguientes frases representa mejor su posición frente al comercioelectrónico?
¿OPORTUNIDAD O AMENAZA?
Casos: 277
Creo que el comercio electrónico es una oportunidad para hacer crecer mi negocio y rubro
90%
Creo que el comercio electrónico es una
amenaza para la actual situación de mi negocio y
rubro1%
No sabe 9%
ESTUDIO: Medición N°9Percepciones y expectativas económicas de las Pymes.Enero 2018