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Estudio del Sector

OBRAS DE MANTENIMIENTO O MEJORAMIENTO O CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA GENERAL DE LOS ESTABLECIMIENTOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS A CARGO DEL

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO – INPEC

Daniel Andrés Mendivelso Guillén | 4 de marzo 2019

INDICE

1. Introducción ...................................................................................................................................... 2

2. Condiciones del proceso ...................................................................................................................... 2

2.1. Objeto: ......................................................................................................................................... 2

2.2. Presupuesto Oficial Estimado (POE):................................................................................................... 2

2.3. Plazo ........................................................................................................................................... 3

2.4. Plan Anual de Adquisiciones (PAA) ..................................................................................................... 3

3. Clasificación Industrial Internacional Uniforme de todas las Actividades Económicas (CIIU) .................................. 3

4. UNSPSC (United Nations Standard Products and Services Code) .................................................................. 4

5. Análisis Macroeconómico de la economía colombiana. ................................................................................ 5

5.1. Producto interno Bruto (PIB) .............................................................................................................. 6

5.2. Balanza comercial. .......................................................................................................................... 7

5.3. Inflación ....................................................................................................................................... 8

5.4. Generalidades: ramas de la economía y otros indicadores. ..................................................................... 10

5.4.1. Ramas de la economía ............................................................................................................... 10

5.5. Otros indicadores ......................................................................................................................... 10

6. Análisis microeconómico del sector de estudio......................................................................................... 12

6.1. Sector construcción ....................................................................................................................... 12

6.1.1. Agregado ................................................................................................................................ 12

6.1.2. Cemento gris ........................................................................................................................... 13

6.1.3. Concreto premezclado ............................................................................................................... 13

6.2. Sector servicios ............................................................................................................................ 15

6.2.1. Encuesta de percepción sectorial 2017 (Infraestructura) ..................................................................... 16

6.2.2. Contexto económico del sector. .................................................................................................... 18

6.2.2.1. Estructura del sector .................................................................................................................. 18

6.2.2.2. Variables económicas ................................................................................................................ 19

6.2.2.3. Normatividad del sector. ............................................................................................................. 19

7. Estudio de la oferta ........................................................................................................................... 20

8. Estudio de la demanda. ..................................................................................................................... 24

9. Análisis financiero del sector ............................................................................................................... 24

10. Fuentes de información .................................................................................................................. 34

1. Introducción

El presente estudio de sector tiene como fin realizar una evaluación del mercado colombiano desde el punto de vista

microeconómico y macroeconómico con el propósito de lograr una aproximación al estado de cada uno de los parámetros

que son fundamentales en la potencialización del uso eficiente y efectivo de los recursos para satisfacer las necesidades

de la Entidad. Por tal motivo, el marco del estudio está definido por las condiciones derivadas de la necesidad de

contratación, las cuales es de aclarar, son diferentes para todos los casos y conllevan a resultados más precisos que

pueden generar mejores herramientas en el desarrollo del proceso contractual.

La importancia del análisis del sector ha sido recalcada en las recomendaciones que la Organización de Cooperación y de

Desarrollo Económico (OCDE) le ha formulado al Gobierno Nacional, las cuales busca promover las buenas prácticas, la

transparencia y la promoción de la competencia leal en la contratación pública. Por otro lado, FONADE en busca de

optimizar el proceso de contratación pretende por medio del presente documento, generar herramientas para entender el

mercado del bien o servicio a contratar u obra a ejecutar, para de esta forma lograr los objetivos de eficacia, eficiencia,

economía, promoción de la competencia y manejo del riesgo los cuales se acometen en cada uno de los procesos de

contratación.1

Dado lo anterior, el presente documento está distribuido de la siguiente forma: en primer lugar se establecen las condiciones

del objeto a contratar y por las cuales se enmarca el desarrollo del documento; en segundo lugar, se realiza el análisis

macroeconómico de la economía colombiana la cual permite delegar el estado actual a nivel económico, social y financiero

del mercado colombiano; en tercer lugar; con base en lo indagado en el punto anterior se define el mercado objeto del

estudio, en esta sección se realiza el análisis microeconómico del sector definiendo la oferta y la demanda y los aspectos

generales que componen el sector a nivel: económico, técnico, regulatorio, entre otros; en cuarto lugar, luego de estudiar

el sector y subsector para los casos donde aplique, se realiza el análisis financiero y se definen los indicadores como

requisito habilitante para el proceso a adelantar.

A continuación, se presenta el estudio de sector.

2. Condiciones del proceso

2.1. Objeto:

“OBRAS DE MANTENIMIENTO O MEJORAMIENTO O CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA GENERAL DE LOS ESTABLECIMIENTOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y ARCELARIO – INPEC”.

2.2. Presupuesto Oficial Estimado (POE):

GRUPO POE

Grupo 1 $ 4.298.484.808

Grupo 2 $ 4.265.224.541

Grupo 3 $ 4.840.911.283

Grupo 4 $ 4.695.214.959

1 Guía para la elaboración de Estudios del Sector – Colombia Compra Eficiente.

2.3. Plazo

GRUPO PLAZO

Grupo 1 12 MESES

Grupo 2 12 MESES

Grupo 3 12 MESES

Grupo 4 12 MESES

2.4. Plan Anual de Adquisiciones (PAA)

30751, 30752, 30753 y 30754

3. Clasificación Industrial Internacional Uniforme de todas las Actividades Económicas (CIIU)

A partir de la resolución 636 de 2012, se establece los códigos CIIU Rev. 4 A.C y mediante los cuales es posible definir las

opciones que el sector económico ofrece para satisfacer la necesidad de contratación y a su vez el mercado objetivo el

cual se va a estudiar durante el análisis.

De esta forma, dado el objeto de contratación y con base en la Rev. 4 A.C se establecen los siguientes códigos CIIU como

parte de las opciones que ofrece el sector económico para satisfacer la necesidad del presente proyecto.

SECCION (F) SECTOR: CONSTRUCCION

DIVISION GRUPO CLASE CODIGO

41 411 4112 F4112

DESCRIPCCION: Construcción de edificios no residenciales



42 422 4220 F4220

DESCRIPCCION: Construcción de proyectos de servicio público



42 429 4290 F4290

DESCRIPCCION: Construcción de otras obras de ingeniería civil



43 439 4390 F4390

DESCRIPCCION: Otras actividades especializadas para la construcción de edificios y obras de ingeniería civil

La actividad económica está dividida en sectores económicos. Cada sector se refiere a una parte de la actividad

económica cuyos elementos tienen características comunes, guardan una unidad y se diferencian de otras agrupaciones.

Su división se realiza de acuerdo con los procesos de producción que ocurren al interior de cada uno de ellos.2

La economía clásica establece que son tres los grandes sectores de la economía:

• Sector primario o sector agropecuario.

• Sector secundario o sector Industrial.

• Sector terciario o sector de servicios.

El sector analizado en el presente estudio se ubica dentro del sector secundario o industrial el cual relaciona actividades

que buscan la transformación industrial de alimentos y otros tipos de bienes o mercancías, los cuales se utilizan como

base para la fabricación de nuevos productos. Este se divide en dos subsectores:

• Industrial extractivo

• Industrial de transformación

La construcción se sitúa dentro los procesos de transformación pues es el proceso de armado de una estructura, cuyo

tamaño puede variar desde una casa hasta un rascacielos o infraestructuras como un túnel o una carretera. Ahora bien,

pese a que la teoría económica define estos grandes sectores de la economía, existen diferentes especialidades que

llevan a establecer aún más sectores análogos a los ya mencionados y dan una aproximación mayor al mercado en su

totalidad. De esta forma se determinan los siguientes sectores:

1. Sector agropecuario

2. Sector de servicios

3. Sector industrial

4. Sector de transporte

5. Sector de comercio

6. Sector financiero

7. Sector de la construcción

8. Sector minero y energético

9. Sector solidario

10. Sector de comunicaciones

Dado el objeto del contrato, las condiciones de este y las opciones que ofrece el sector económico para satisfacer la

necesidad de contratación mediante CIIU Rev. 4 A.C, se determina que el sector económico a estudiar es el

correspondiente al SECTOR DE LA CONSTRUCCION. Por otro lado, el sector construcción es un sector muy amplio que

abarca diferentes subsectores en el mercado; en lo que compete al proceso a adelantar se relaciona el subsector de obras

civiles y edificios no residenciales.

4. UNSPSC (United Nations Standard Products and Services Code)

Con el fin de corroborar lo concluido anteriormente, se establecen igualmente los códigos UNSPSC por sus siglas en inglés

o mejor conocidos como Códigos de Naciones Unidas en español. De esta forma, se definen los siguientes códigos:

2 Banco de la republica

UNSPSC

GRUPO SEGMENTO FAMILIA CLASE PRODUCTO

F. SERVICIOS 95. TERRENOS,

ESTRUCTURAS,

EDIFICIOS Y VÍAS

12. ESTRUCTURAS

Y EDIFICIOS

PERMANENTES

17. EDIFICIOS Y

ESTRUCTURAS

PÚBLICAS

04. EDIFICIO DE

PRISION

CODIGO: 95121704

UNSPSC


F. SERVICIOS 92. SERVICIOS DE

DEFENSA NACIONAL,

ORDEN PÚBLICO,

SEGURIDAD Y

VIGILANCIA

10. ORDEN PÚBLICO

Y SEGURIDAD

17. SISTEMAS DE

CÁRCELES Y

PRISIONES

01. SERVICIOS DE

CÁRCEL O PRISIÓN

O PENITENCIARÍA

CODIGO: 92101701

UNSPSC


F. SERVICIOS 72. SERVICIOS DE

EDIFICACIÓN,

CONSTRUCCIÓN DE

INSTALACIONES Y

MANTENIMIENTO

14. SERVICIOS DE

CONSTRUCCIÓN

PESADA

14. SERVICIOS DE

CONSTRUCCIÓN Y

REPARACIÓN DE

FACILIDADES DE

DETENCIÓN

01. SERVICIO DE

CONSTRUCCIÓN DE

INSTALACIONES DE

DETENCIÓN

CODIGO: 72141401

5. Análisis Macroeconómico de la economía colombiana.

En la coyuntura colombiana a la fecha las fuentes de información generan reportes del año inmediatamente anterior y el

tercer trimestre del año 2018. Con base en lo anterior, el intervalo de tiempo a estudiar es el comprendido entre el año

2017 y el año 2018 tercer trimestre, sin embargo, se va a tener en cuenta el histórico de los últimos años como medio de

comparación con el fin de lograr conclusiones más robustas.

La economía colombiana ha experimentado diferentes choques socioeconómicos que la ha llevado a fluctuar drásticamente

en los últimos años, puntualmente el segundo semestre de 2016 se vio afectado fuertemente por temas coyunturales que

generaron expectativas económicas negativas y afectaron en términos generales el mercado colombiano, así como también

la pérdida del auge de los grandes sectores que aportaban en el PIB como son el sector petrolero y minero.

Tomando como base el boletín técnico sobre las cuentas nacionales emitido por el DANE para el tercer trimestre de 2018

y el reporte de indicadores financieros dispuesto por el Banco de la Republica el 21 de enero 2019, se puede observar el

estado macroeconómico de Colombia de la siguiente forma.

5.1. Producto interno Bruto (PIB)

FUENTE: DANE

Como se puede observar en la gráfica anterior, es notable como la economía colombiana en términos de su producto

interno bruto ha ido decreciendo a lo largo de los últimos años; se podría considerar una tendencia decreciente debido a

las contingencias y choques socioeconómicos que han sufrido los mercados. Sin embargo, si nos ubicamos en los años

de estudio, periodo 2016 – 2018; podemos ver que pese al decrecimiento comparado con años atrás, el producto interno

bruto ha crecido tendencialmente a partir del año 2016, muestra de que la economía ha mejorado sustancialmente pese a

los choques de los últimos periodos.

Situados en el año anterior, el tercer trimestre de 2018, el Producto Interno Bruto en su serie original creció 2,7% respecto

al mismo periodo de 2017. Este comportamiento se explicó por el crecimiento de actividades profesionales, científicas y

técnicas la cuales registraron una variación de 3,6%; y administración pública, defensa, educación y salud que registro un

crecimiento de 4.5%. En contraste, la actividad que presentó la principal disminución en el año corrido fue construcción con

un 2.5%. Por otro lado, comparando el periodo inmediatamente anterior, se nota un crecimiento con respecto al 3er

trimestre del año 2017, dicho crecimiento justificado principalmente por el sector de actividades profesionales, científicas y

técnicas, así como el sector de información comunicaciones. Por otro lado, el registro negativo más considerable fue en el

sector de construcción con un decrecimiento del 2.5% y el sector de minas y canteras con un decrecimiento de 1.8%.

A continuación, el resumen de la evolución del PIB en una serie desentacionada en comparación con su serie original, para

los años 2017 y 2018 segundo trimestre, por rama de actividad económica.

En cuanto al sector de servicios en actividades profesionales, científicas y técnicas se puede concluir que se evidencio

un crecimiento sustancial en el sector como un todo. Con lo anterior, hay que tener en cuenta que este crecimiento del

3.6% recoge la mayor parte de actividades profesionales incluidas todas las referentes a servicios administrativos y de

apoyo.

5.2. Balanza comercial.

En el lapso de 8 meses de 2018 se registró un déficit en la balanza comercial colombiana de 764,8 millones de dólares

FOB. Por su parte, el déficit en el mismo periodo de 2017 fue 809,5 millones de dólares FOB.

Colombia maneja varios mercados que son potencialmente ricos en términos de exportación gracias a su nivel de

competencia en mercados internacionales, sin embargo, como se puede ver en la gráfica anterior, Colombia ha experimento

choques drásticos en su balanza en la última década. La contaste era por lo menos un nivel positivo que demostraba el

auge en mercados internacionales por supuesto con una moneda valorizada o al menos competente. Sin embargo, las

depresiones causadas en los diferentes mercados, principalmente por la depreciación del peso como causa del incremento

del dólar, conllevo al país a contraerse en términos comerciales debido a los altos costos de producción que fueron llevando

poco a poco al declive de la balanza comercial al punto de caer por debajo de los 15 millones de dólares de déficit comercial

en el año 2015.

Actualmente la economía presenta una tendencia al alza en su balanza comercial, explicado probablemente por la

estabilización del mercado y la tendencia positiva que ha trazado el país en los últimos 3 años. Comparando el año 2017

con el primer semestre del año 2018 es claro ver cómo ha mejorado en términos de exportaciones el país, lo cual en

términos económicos podría llevar una mayor competitividad del mercado colombiano a nivel internacional e incluso abrir

puertas a inversión extranjera en todos los sectores económicos.

5.3. Inflación

El fenómeno de la inflación se define como un aumento sustancial, persistente y sostenido del nivel general de precios a

través del tiempo. Existen diferentes externalidades y choques que generan movimientos sobre los precios de la economía,

sin embargo, uno de los mayores referentes ha sido la incertidumbre con base en la coyuntura económica, situación que

ha afectado en mayor medida la economía colombiana en los últimos años dados los diferentes acontecimientos: proceso

de paz, depreciación del peso, transiciones de gobierno y política, entre otras. En efecto, la incertidumbre sobre el futuro

del poder adquisitivo de sus ingresos hace que los agentes económicos incluyan en sus decisiones las expectativas de

alzas, y que al negociar busquen incrementos en los precios de los bienes y servicios que ofrecen. Por tanto, protegen sus

ingresos al pedir mejores salarios o imponer mayores precios a los productos que elaboran, induciendo una oleada alcista

en esos costos y, en general, en los precios de una economía. Este resultado lleva, al contrario de lo que se deseaba, a

desestimular la actividad productiva interna (Banrep)

Fuente: Banrep

Como se puede observar en el cuadro anterior, el año de contingencia dentro de los últimos periodos, fue el año 2015 con

índices de inflación de 9.57 a nivel de los productores y de 5.17 en inflación básica sin alimentos. Lo anterior explicado

fundamentalmente por los crecimientos exponenciales que hubo en la tasa de cambio, depreciando el peso colombiano,

generado incertidumbres sobre el poder adquisitivo y conllevando a un gran choque negativo en la economía colombiana.

Ahora bien, la estabilización de los precios y del poder adquisitivo en los últimos tres años ha sido totalmente diferencial y

ha demostrado un gran logro sobre la recuperación económica del mercado colombiano en todos sus sectores; de tal modo

que los índices de inflación tanto básica como del productor han logrado niveles óptimos cerca de la meta de inflación. A

continuación, se puede observar gráficamente cómo ha evolucionado la inflación y la congruencia sobre como en los últimos

meses ha logrado estabilizarse como inflación total, sobre los limites superior e inferior de la meta de inflación.

Fuente: Banrep

5.4. Generalidades: ramas de la economía y otros indicadores.

5.4.1. Ramas de la economía

Como ya se mencionó en el numeral 3.1 en su mayoría la economía colombiana presento crecimiento en todas sus ramas

productivas, exceptuando el sector de construcción y explotación de minas y canteras; es decir, nueve de las doce

actividades presentaron crecimiento positivo, siete de ellas por encima del promedio de la economía (2,8%).

Principalmente;

✓ La actividad que tuvo mayor crecimiento en el segundo trimestre de 2018 fue Actividades profesionales, científicas

y técnicas con un 6,6%.

✓ La variación en la actividad Explotación de minas y canteras (-2,7%) se debe principalmente a la disminución de

-20,3% en la extracción de minerales metalíferos. Es de destacar que la Actividad de extracción de petróleo crudo

y gas natural, y actividades de apoyo para la extracción de petróleo crudo y gas natural, presentó crecimiento

positivo (0,9%).

✓ En el comportamiento de la actividad de Construcción (-7,6%) se observa una caída de las actividades que la

componen: Construcción de edificaciones residenciales y no residenciales (-9,2%), Actividades especializadas

para la construcción de edificaciones y obras de ingeniería civil (-8,2%) y Construcción de carreteras y vías de

ferrocarril (-6,4%).

5.5. Otros indicadores

En términos generales la economía colombiana se ha mostrado estabilizada en el último año en lo compete a sus niveles

económicos definida por sus principales indicadores financieros. Por otro lado, temas fundamentales como la tasa de

desempleo, el índice de precios al consumidor, el índice de producción industrial, entre otros; han mejorado en puntos

básicos respecto al último dato registrado y en general frente al año anterior, el cual igualmente mostro rendimientos

positivos teniendo en cuenta las depresiones sufridas en el año 2015 y que se trasmitieron hasta principios del año 2017.

Con base en lo anterior, el siguiente cuadro presentado por el Banco de la Republica con corte al 21 de enero de 2019,

resume los principales indicadores financieros hasta la fecha corte, comparándolos con el último dato registrado y el mismo

registro del año inmediatamente anterior.

Fuente: Banrep

En conclusión, citando el “Informe: balance 2017, perspectivas 2018” presentado por la Asociación Nacional de

Empresarios de Colombia – ANDI: “En Colombia, al terminar el 2017 podemos calificar este año como un año difícil donde

confluyen aspectos desfavorables y factores positivos. Entre los factores desfavorables están los siguientes: Un ambiente

de incertidumbre nacional e internacional, que incluye tanto lo económico como lo político. Un segundo factor ha sido el

bajo crecimiento. Por último, la difícil situación fiscal también impactó la economía colombiana.

De otro lado, entre los aspectos positivos encontramos que Colombia sigue siendo una de las economías promisorias de

la región. Tenemos oportunidades en agroindustria, crecimiento verde, transformación digital, infraestructura y logística y

encadenamientos, entre otros. Lo importante es generar las condiciones para que estas oportunidades se conviertan en

realidades. En lo macroeconómico, nuestros indicadores están en los niveles internacionales: la inflación ligeramente por

encima del 4% y el próximo año posiblemente estará en el rango meta del Banco de la República; los intereses se han

moderado y la volatilidad de la tasa de cambio se ha reducido. En este difícil contexto, Colombia, luego de un primer

semestre donde la economía apenas creció 1.2%, se logró una tasa del 2% para el tercer trimestre. Sin embargo, este

resultado fue inferior a lo esperado y no cumplió las expectativas de los agentes económicos. En estas condiciones

esperamos un crecimiento para el año completo del 1.7%. A pesar de estas dificultades, Colombia termina el 2017 con

algunos indicadores que reflejan la solidez de esta economía: mantuvimos una tasa de desempleo de un dígito; logramos

estabilizar el entorno macroeconómico; disminuimos el déficit en cuenta corriente de más de 6% en 2015 a cerca de 3,5%

al finalizar el 2017; y se redujo ligeramente el déficit fiscal. Todo esto se ha reflejado en la percepción que las calificadoras

de riesgo tienen del país y es por ello que conservamos el grado de inversión, aunque el downgrade de S&P es una señal

de alerta en lo fiscal y en materia de crecimiento. Luego de la negociación del proceso de la paz, otro tema de discusión

en el 2017 fue la implementación de los acuerdos. Este ha sido un gran reto que el país aún está desarrollado y continuará

como parte de la agenda en el 2018.”

6. Análisis microeconómico del sector de estudio.

6.1. Sector construcción

Como se concluyó en el numeral 3, el sector de estudio es el correspondiente al sector de CONSTRUCCION. En términos

generales el sector de construcción abarca diferentes subsectores que comprenden la especialidad y la transformación de

materias primas en procesos de armado de una estructura, cuyo tamaño puede variar desde una casa hasta un rascacielos

o infraestructuras como un túnel o una carretera. La economía de este sector en el año 2017 se vio fuertemente afectada,

con base en lo que demuestran los resultados estadísticos emitidos para el corte del año 2017, el sector de construcción

tuvo la desaceleración económica más amplia del mercado por un valor de -8,2% sobre el PIB. La coyuntura económica

analiza el desempeño del sector, el cual se encuentra fuertemente estancado desde el 2015, con base en diferentes

indicadores técnicos que definen la evolución del mercado, entre ellos: la producción de cemento gris, la producción de

concreto premezclado, el porcentaje de licenciamiento aprobado, cartera hipotecaria, entre otros.

6.1.1. Agregado

La grafica a anterior muestra el valor agregado del sector y de sus subsectores en términos del PIB. Como se puede apreciar

en términos generales del sector, la desaceleración sobre los últimos tres años ha sido significativa y negativa. En términos

agregados la construcción experimento variaciones negativas en el primer trimestre de 2018 por valor de -8,2% y comparado

al primer trimestre de 207, igualmente a empeorado.

En términos del subsector en relación, las obras civiles a diferencia del año 2017, conllevo una perdida enorme en su

crecimiento con una variación anual de -6,4%, lo cual demuestra un deterioro del sector de año a año.

Ahora bien, definiendo en términos macro el desempeño del sector de construcción, el proceso en referencia es comprende

el sector de edificaciones y se acopla al subsector de obras civiles el cual presento la mayor desaceleración sobre el sector

agregado.

6.1.2. Cemento gris

La producción de cemento como indicador de estado sobre el sector, es relevante en cuanto es, junto con el concreto

premezclado, los principales insumos en obras tanto residenciales como no residenciales en términos de construcción

pesada, donde se denota las obras alrededor de edificios penitenciarios. Dado lo anterior, es primordial tener en cuenta el

movimiento del sector respecto al movimiento de las producciones de cemento gris y como las variaciones en cuanto a

producción y comercialización puede dar indicios sobre el estado del mercado.

En términos generales la producción de cemento gris se ha mantenido constante a lo largo de los últimos periodos contados

desde el año 2016. Sin embargo, es notable las fluctuaciones o picos que se pueden ver en la gráfica, lo cual explica las

variaciones del mercado de construcción en el año 2017. Primeramente, la producción disminuyó, pero no en términos

significativos, de manera más precisa frente al año 2017 se redujo por valor de 4,9%. Los despachos nacionales en el último

año han tenido una perdida considerable a partir del mes de abril, aun si la principal conclusión es como el sector se ha

sostenido en términos producción y despacho de cemento gris, durante todo el año 2017, lo cual hace frente al mal estado

del sector en términos de crecimiento económico.

6.1.3. Concreto premezclado

En términos del concreto premezclado, más allá de los valores del insumo se considera la producción de este y el uso final

de la materia prima. Como se puede lograr de la siguiente gráfica, es relevante que el concreto premezclado en primer lugar

mantuvo niveles de producción constates respecto al año 2017, de hecho, disminuyo levemente. Ahora bien, la segunda

conclusión es como la, mayor parte de la producción de concreto se dedicó a proyectos de vivienda u obra residenciales

por encima de las edificaciones como penitenciarios. Esto puede demostrar el incentivo del sector a la ejecución de este

tipo de obras que por las condiciones del mercado puede generar mejores rentabilidades. Finalmente, las obras civiles y su

uso de concreto premezclado si aumento respecto al año 2017.

Finalmente, en términos generales del sector, el DANE, construye un Índice de Costos de la Construcción pesada ICCP el

cual se basa en la estimación de los costos de equipos, materiales, transportes, mano de obra y costos indirectos, para

determinar el estado de los costos de construcción que implican un alto grado de espacialidad.

De esta forma, se puede ver como dentro del índice las mayores variaciones se presentan con base en el costo de los

materiales. Este dato es relevante en cuanto se puede explicar como uno de los detonantes por los cuales el sector se vio

afectado en el año 2017 en gran medida. Primordialmente, se entiende que los costos de construcción se vieron impactados

en sus insumos por cambios coyunturales que afectaron la producción de estos, y a su vez el incremento del dólar que llevo

al mercado en general a contraerse y generar variaciones negativas de crecimiento. Hoy en día el índice se mantiene más

estable, sin embargo, sobre el año 2017 se alcanzaron variaciones incluso negativas que explicaron la pérdida de

competitividad del sector y el detrimento de las empresas del mercado a ejecutar obras tanto residenciales como no

residenciales.

6.2. Sector servicios

Como se concluyó en el numeral 3, el proceso conlleva un componente de mantenimientos, lo cual puede implicar el uso

de personal especializado como prestadores de servicio lo que abarca el SECTOR SERVICIOS: ACTIVIDADES

PROFESIONALES, CIENTÍFICAS Y TÉCNICAS. Este sector comprende diferentes áreas de la economía, desde

actividades jurídicas y de contabilidad, así como actividades de oficinas centrales, investigación y desarrollo experimental,

publicidad, ensayos y análisis técnicos, actividades de administración empresarial y de consultoría, entre muchas más.

Para efectos del presente estudio, se hará énfasis en lo que compete al área de consultoría en donde se enrama las áreas

de interventoría para las diferentes disciplinas. De esta manera, el análisis preliminar es sobre la evolución del sector de

servicios, teniendo en cuenta que enmarca más de una disciplina para después analizar de manera más concreta el sector

referente a consultoría de infraestructura.

De acuerdo con reporte de la ANIF, durante el año 2017 el sector registro en términos generales una evolución permanente

siendo uno de los sectores de la economía menos afectado por las fuertes fluctuación del periodo 2015-2016. De esta

forma, el Dane reveló que el valor agregado de todos los sectores de servicios de la economía creció al 4.3% real anual

durante el primer trimestre de 2018, superior al 2.6% registrado un año atrás. En línea con lo observado en los últimos

años, dicho crecimiento logró superar el desempeño de la economía (como un todo), que se expandió solo 2.2% en el

mismo período. Así mismo, analizando la Encuesta Anual de Servicios, emitida por el DANE, se percibe una aceleración

en los ingresos del sector servicios, expandiéndose a ritmos del 5.7% en el primer trimestre de 2018 frente al 3.9%

observado en el mismo período de 2017. No obstante, el personal ocupado se contrajo un -0.7% en el primer trimestre de

2018 (vs. -0.2% en 2017). Esto último es consistente con el deterioro del mercado laboral en lo que va corrido del año, pues

la tasa de desempleo ha aumentado 0.1 puntos porcentuales en el período enero-mayo (registrando un 10.2%).

Ahora bien, en lo que compete a la consultoría; la buena dinámica de los ingresos del sector servicios se explica

principalmente por el buen desempeño de las actividades inmobiliarias-empresariales (con una ponderación del 21% de

los ingresos del sector), que crecieron 12% en el primer trimestre de 2018 (vs. 1.7% en el mismo período de 2017). Esto

como consecuencia del crecimiento en las actividades científicas-técnicas (+19.3% vs. -2% un año atrás) y a que los

ingresos de las inmobiliarias de alquiler y arrendamiento pasaron a crecer al +7.2% después de haber caído un -5.2% en

el primer trimestre de 2017. Por su parte, los servicios de expendio de alimentos crecieron al 8.9%, aunque

desacelerándose levemente del 9.7% de un año atrás, debido a la lenta recuperación de la demanda interna en los primeros

meses de 2018.

La principal conclusión de la gráfica anterior es que el sector servicios en términos generales se encuentra en una buena

posición dentro de la economía colombiana. Ahora bien, como se dio claridad al comienzo del presente estudio, el sector

servicios abarca diferentes ramas económicas dentro de las cuales se destacó, como bien se mencionó, las actividades

científicas y técnicas, dentro la cual se encuentra lo referente a consultoría y por consiguiente los fines correspondientes a

interventoría. De esta forma, se puede catalogar el subsector de la consultoría en un buen estado, sin embargo, yendo más

a fondo es necesario observar la consultoría desde la perspectiva de la infraestructura, pues es el subsector que acoge el

objeto del proceso a adelantar.

6.2.1. Encuesta de percepción sectorial 2017 (Infraestructura)

Año a año la Cámara Colombiana de Infraestructura emite un boletín denominado la Encuesta de Percepción Sectorial

2017, la cual permite evaluar en temimos estadísticos, económicos y de resultados, el estado del sector a través del recorrido

del año. De esta forma, se logró definir mediante la participación de las principales empresas del mercado, las conclusiones

del estado económico del sector.

En primer lugar, dentro del ramo de empresas estudiadas dentro de la encuesta se logró una percepción a como la mayor

distribución de las empresas ejecutan proyectos de construcción, seguidos por procesos de consultoría y finalmente de

concesión. Por otro lado, en lo que respecta a la consultoría aproximadamente el 32% de las empresas del sector son

medianas empresas y solo un 9% se catalogan como grandes empresas. Así mismo, es preciso mencionar que de un 100%

el 11% de las empresas son sucursales o filiales de empresas extranjeras; esto permite evaluar el dinamismo del mercado

colombiano dentro del sector como actividad competente en mercados internacionales. Entre un mayor porcentaje de

empresas participes en la ejecución de proyectos y con origen nacional, se destaca un mayor nivel de desarrollo técnico y

de potencial en las compañías de construcción, consultoría y concesión de infraestructura.

Por otro lado, la siguiente grafica muestra la distribución de empresas en términos de su actividad como consultores o

constructores en las diferentes ramas de ejecución de proyectos de infraestructura.

Como se puede percibir, por un lado, la muestra distribuye un 49% de las empresas en actividades de construcción de

edificación habitacionales y comerciales, entre las cuales se puede incluir las obras de penitenciario. Por otro lado, un 45%

de la muestra se distribuye en empresas de consultoría que pueden lograr ejecutar proyectos referentes a construcción de

edificaciones. Ahora bien, hay que tener en cuenta que dentro desarrollo del proyecto se pueden concebir empresas tanto

de consultoría como de obra y que son capaces de ejercer las dos actividades, teniendo en cuento que el tipo de consultoría

es al sector de infraestructura, pero con funciones operacionales al estudio y desarrollo de estudios.

Así mismo, de los resultados emitidos por la encuesta también es posible observar como la mayor parte de ejecución de

contratos de infraestructura de edificaciones se han ejecutado desde el sector privado por encima del sector público. Lo

anterior puede ser causa del desarrollo del proceso contractual en cada uno de los sectores, lo cual puede ser más eficiente

en el sector privado, sin embargo, las tasas de ejecución de proyectos de infraestructura de obra se mantienen en un

estándar positivo para ambos sectores: público y privado, lo que permite concluir que por parte de las empresas prestadoras

del servicio se perciben resultados eficientes tanto en el sector público como en el sector privado.

Por otro lado, FONADE en su finalidad de optimizar los procesos ha presentado un gran impacto dentro del sector y la

percepción es continuar incrementando la fiabilidad del sector para ejecutar procesos por medio de la entidad. A

continuación, se presentan las principales entidades con las que el sector ha ejecutado proyectos, y es posible considerar

como en procesos de infraestructura un 29% de los procesos sobre el sector público se han ejecutado por medio de la

entidad.

Uno de los conceptos más relevantes de la encuesta, es la percepción del sector a cuáles son los requisitos exigidos dentro

de los pliegos de condiciones que desde su punto de vista restringen la pluralidad de oferentes en los procesos de licitación

pública. A continuación, los resultados:

Con base en lo anterior, y en finalidad del presente estudio del sector. Se requiere por medio de la precepción del mercado

garantizar la correcta ejecución de los proyectos y garantizar la pluralidad de oferentes estableciendo los requisitos óptimos

para generar un balance entre la correcta ejecución de los proyectas y la amplia participación del sector.

Finalmente, la encuesta da una conclusión mediante el estudio del sector, en donde se estima los factores que más se

deben tener en cuenta en la estimación, proyección y ejecución de proyecto de obra y/o de concesión para su correcta

ejecución. A continuación, los factores desagregados por tipo de proyecto:

De la anterior grafica es posible concluir que los costos salariales y de aseguramiento son los rublos de mayor importancia

en la ejecución de un proyecto de infraestructura por concesión o construcción. Lo anterior puede estar explicado, por la

percepción del sector a los choques económicos vividos a partir del 2015 y como la garantía y costos de aseguramiento de

los proyectos dada la incertidumbre, es de lo más esencial para la correcta ejecución de los procesos.

6.2.2. Contexto económico del sector.

6.2.2.1. Estructura del sector

El sector se encuentra estructurado dependiendo del tipo de especialidad, para este caso puntual como ya se hizo mención,

se considera el sector de obras civiles y obras de edificaciones no residenciales. Este sector al igual que el sector de

construcción se vio afectado de manera sustancial en lo recorrido del año 2017 y el presente año.

El Indicador de Inversión en Obras civiles, muestra como en el primer trimestre de 2018 (enero – marzo), los pagos

efectuados para la construcción de obras civiles registraron una disminución de -7,1%, con relación al mismo trimestre del

año anterior. Las obligaciones adquiridas en obras civiles en el primer trimestre de 2018 registraron un decrecimiento de

11,7% frente al mismo periodo del año anterior. La disminución en los pagos efectuados obedece principalmente al

comportamiento del grupo construcciones para la minería y tuberías para el transporte, que decreció 10,1% y restó 2,7

puntos porcentuales a la variación total de los pagos. Así mismo, el grupo vías férreas, pistas de aterrizaje y sistemas de

transporte masivo disminuyó 43,2% y restó 2,6 puntos porcentuales a la variación total de pagos (DANE)

6.2.2.2. Variables económicas

Existe una correlación fuerte entre el sector y diferentes variables económicas que como se ha explicado a lo largo del

documento afectan directamente el sector y consecuentemente la economía colombiana. Entre estas variables las más

relevantes en términos del sector son: la tasa de cambio y la inflación.

La tasa de cambio fue uno de los recurrentes de las grandes afectaciones del sector. El costo de los insumos de construcción

encareció la ejecución de obras y afectaron como consecuencia la obras en curso pese a los presupuestos estimados se

vieron rezagadas por el costo de la materia prima no producida en el país. De esta forma, se tiene en cuenta la depreciación

del peso como uno de los detonantes de la desaceleración del sector, conllevando a obtener porcentajes de variación

negativos a lo largo del año.

Por otro lado, la inflación igualmente afecto el sector, el encarecimiento de los precios de la economía, así como de la mano

de obra afectaron igualmente el buen desempeño. Tal como se estudió en la Encuesta de Percepción Sectorial emitida por

la Cámara Colombiana de Infraestructura, uno de los principales aspectos para el buen desempeño de los proyectos es el

aseguramiento y la mano de obra, por tal motivo el encarecimiento de los insumos, así como del mismo recurso humano,

afecto de manera desmedida el sector en todas sus ramas.

Otra variable económica relevante es todas las externalidades que surgen en los procesos de ejecución de obra como causa

del mal desempeño administrativo de las mismas, un aspecto que no se tiene en cuenta dentro de las estadísticas de

manera usual. El concepto más relevante al detrimento administrativo es la corrupción. La corrupción en términos generales

es bien conocida dentro del marco económico del país como uno de los mayores problemas para el desarrollo, sin embargo,

sin indagar más allá de lo relevante para el presente documento, en términos del sector de construcción el mal manejo

administrativo de los recursos de ejecución conlleva a decrecimientos en el sector como causa de la inflación de los precios

por la no naturalidad del mercado sino por aspectos externos ligados al mal desempeño de las obras las cuales como

consecuencia terminan afectando el sector y eventualmente encareciendo la ejecución de obras tanto viales, no

residenciales, habitacionales o comerciales (cárceles) o civiles.

6.2.2.3. Normatividad del sector.

Para la ejecución del contrato se debe tener en cuenta la siguiente normatividad:

• Resolución 541 de diciembre 14 de 1994 del Ministerio del Medio Ambiente;

• Decreto Ley 1295 de 1994,

• Ley 100 de 1993.

• Legislación ambiental municipal y/o, distrital y Nacional.

• Legislación de seguridad industrial y de salud ocupacional.

• Reglamento Técnico de Trabajo en Alturas – Resolución 3673 del 26 de septiembre de 2008.

• Legislación de tránsito vehicular y peatonal.

• Ley 400 de 1997.

• Legislación de tránsito vehicular y peatonal, Normatividad vigente a nivel nacional para la movilización de maquinaria

y equipo pesado impuesta en éste tipo de obras por la entidad competente.

• Resolución número 3673 de 2008 del Ministerio de Trabajo.

• NEGC 1200 Señalización Corporativa de Seguridad y Protección en las Zonas de Trabajo,

• NEGC 1301. Normas de Seguridad Industrial y Salud Ocupacional en las Obras de Empresas Públicas y la Resolución

1937 de 1994

• Manual sobre dispositivos para el control del tránsito en calles y carreteras del Ministerio de Obras Públicas y

Transporte

• Normatividad vigente a nivel nacional para la movilización de maquinaria y equipo pesado impuesto según el tipo de

obra, por la entidad competente.

• Norma NTC 230101093.

• Normas y Especificaciones Generales de Construcción de Empresas Públicas.

• En su defecto con las normas ASTM (American Society for Testing and Materiales), cuando no exista norma NTC,

para alguno de los materiales.

• Normas EPM para Alcantarillado y Acueducto

• NEGC 1200 Señalización Corporativa de Seguridad y Protección en las Zonas de Trabajo, NEGC 1301.

• Normas de Seguridad Industrial y Salud Ocupacional en las Obras de Empresas Públicas

• Normas NFPA – NEC y Código Nacional de Incendios.

• El Código NSR –10 Normas Colombianas de Diseño y Construcción Sismo Resistentes.

• El Código Eléctrico Nacional, norma ICONTEC 2050.

• El Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas Resolución No. 18 1294 del 06 Agosto 2008 expedida por el

Ministerio de Minas y Energía (RETIE).

• Reglamento Técnico de Iluminación y Alumbrado Público – RETILAP Resolución 181331 de agosto 6 de 2009.

• Las normas vigentes de la empresa de energía encargada del suministro y control de la energía en la localidad.

• Reglamento técnico del sector de agua potable y saneamiento básico, RAS – 2000, Resolución 1096 del 17 de

noviembre de 2000, emanada del Ministerio de Desarrollo Económico de la República de Colombia.

• Reglamentación de manejo ambiental y recursos hídricos.

Las demás normas técnicas que correspondan para la debida ejecución del contrato

7. Estudio de la oferta

En Colombia, el servicio referente al proceso a adelantar dentro del subsector de obras civiles, constructoras, consultoras y

cocesionarias no existe un monopolio constituido de empresas pues es una actividad que en conjunto permite la

participación de un gran número de empresas, tal como reporta la Cámara de Comercio de Infraestructura y el Sistema de

Información y Reporte Empresarial.

Con base en lo anterior a continuación se presentan algunas de las empresas representativas en el mercado, las cuales

acorde a lo que se ha abordado dentro del estudio, componen un conjunto de empresas dentro de los dos subsectores:

sector de obras civiles, constructoras, consultoras y cocesionarias. Esta información surge igualmente de la investigación

propia del estudio del sector, así como del directorio de afiliados consultores en la Cámara de Comercio de Infraestructura.

Es de aclarar que: 1. El orden presentado de las empresas no constituye ningún tipo de jerarquización 2. Las empresas

presentadas a continuación es una muestra representativa del mercado las cuales desde el punto de vista técnico pueden

ejecutar el proceso a adelantar, sin embargo, no representan todo el mercado en sí, 3. El listado de empresas no constituye

ninguna recomendación al proceso de contratación a adelantar, se presenta únicamente con fines de estudio de la oferta

del mercado objetivo del sector.

http://sirem.supersociedades.gov.co/Sirem2/

http://sirem.supersociedades.gov.co/Sirem2/

Sector de Infraestructura en obras civiles

RAZON SOCIAL CIUDAD ACTIVIDAD

A.E INGENIEROS CIVILES S.A.S BARRANQUILLA INFRAESTRUCTURA OBRAS CIVILES Y EDIFICACIONES

ANDINA DE CONSTRUCCIONES Y ASOCIADOS

S.A.

SABANETA INFRAESTRUCTURA OBRAS CIVILES Y EDIFICACIONES

APP DE VIAS S.A.S BOGOTÁ OBRAS CIVILES Y ENERGÍA

ARQUITECTOS E INGENIEROS ASOCIADOS S.A -

A.I.A S.A.

MEDELLIN INFRAESTRUCTURA OBRAS CIVILES Y EDIFICACIONES

ARQUITECTURA E INGENIERIA S.A.S CALI INFRAESTRUCTURA OBRAS CIVILES Y EDIFICACIONES

ARQUITECTURA Y CONCRETO S.A.S. MEDELLIN INFRAESTRUCTURA OBRAS CIVILES Y EDIFICACIONES

ASESORÍAS DISEÑOS Y CONSTRUCCIONES S.A.

ADYCOR S.A


ASFALTADORA COLOMBIA S.A.S. MEDELLIN INFRAESTRUCTURA OBRAS CIVILES Y EDIFICACIONES

BALLEN B Y CIA S.A.S BOGOTÁ OBRAS CIVILES

BASE Y ANCLAJE S.A.S - BASA- S.A.S MEDELLIN INFRAESTRUCTURA OBRAS CIVILES Y EDIFICACIONES

CÁLCULO Y CONSTRUCCIONES MEDELLÍN OBRAS CIVILES

CASTRO TCHERASSI S.A. BARRANQUILLA INFRAESTRUCTURA OBRAS CIVILES Y EDIFICACIONES

CIMELEC INGENIEROS S.A.S BOGOTÁ OBRAS CIVILES

CNV CONSTRUCCIONES S.A.S MEDELLÍN INFRAESTRUCTURA OBRAS CIVILES Y EDIFICACIONES

CODIFA LIMITADA OBRAS CIVILES

COMPAÑÍA DE MEZCLAS ASFÁLTICAS G4 S.A.S BOGOTA INFRAESTRUCTURA OBRAS CIVILES Y EDIFICACIONES

COMPAÑÍA DE TRABAJOS URBANOS S.A. BOGOTÁ OBRAS CIVILES Y URBANISMO

CONCALI COLOMBIA S.A.S. CALI INFRAESTRUCTURA OBRAS CIVILES Y EDIFICACIONES

CONCAY S.A. BOGOTÁ INFRAESTRUCTURA OBRAS CIVILES Y EDIFICACIONES

CONCRETOS Y ASFALTOS S.A CONASFALTOS

S.A.

MEDELLÍN INFRAESTRUCTURA OBRAS CIVILES Y EDIFICACIONES

CONSTRUCCIONES EL CÓNDOR S.A. MEDELLÍN INFRAESTRUCTURA OBRAS CIVILES Y EDIFICACIONES

CONSTRUCCIONES LUJÁN SUCURSAL COLOMBIA

S.A.

BOGOTÁ OBRAS CIVILES Y EDIFICACIONES

CONSTRUCCIONES NAMUS S.A. BARRANQUILLA INFRAESTRUCTURA OBRAS CIVILES Y EDIFICACIONES

CONSTRUCCIONES TÉCNICAS DE INGENIERIA -

CONTEIN LTDA

BOGOTÁ INFRAESTRUCTURA OBRAS CIVILES Y EDIFICACIONES

CONSTRUCCIONES Y EXPLANACIONES S.A.S

CONEXPLAN S.A.S


CONSTRUCCIONES Y TRACTORES S.A

CONYTRAC S.A.


CONSTRUCCIONES Y VIAS INGENIEROS

CONTRATISTAS S.A.S - CONVIAL S.A.S

ENVIGADO INFRAESTRUCTURA OBRAS CIVILES Y EDIFICACIONES

CONSTRUCOES E COMERCIO CAMARGO

CORREA S.A. SUCURSAL COLOMBIA


CONSTRUCTORA COLPATRIA S.A. BOGOTÁ INFRAESTRUCTURA OBRAS CIVILES Y EDIFICACIONES

CONSTRUCTORA CONCONCRETO S.A. MEDELLÍN INFRAESTRUCTURA OBRAS CIVILES Y EDIFICACIONES

CONSTRUCTORA DE OBRAS DE VIVIENDA E

INGENIERÍA – COVEIN

BARRANQUILLA INFRAESTRUCTURA OBRAS CIVILES Y EDIFICACIONES

CONSTRUCTORA FG S.A BARRANQUILLA INFRAESTRUCTURA OBRAS CIVILES Y EDIFICACIONES

CONSTRUCTORA MECO S.A. SUCURSAL

COLOMBIA

BOGOTÁ

INFRAESTRUCTURA OBRAS CIVILES Y DIFICACIONES,OBRAS

DE INFRAESTRUCTURA URBANA Y EDIFICACIONES, VENTA Y

ARRENDAMIENTO DE LOS MISMOS

CONSTRUCTORA MORICHAL LTDA MEDELLÍN INFRAESTRUCTURA OBRAS CIVILES Y EDIFICACIONES

CONSTRUCTORA PRECOMPRIMIDOS S.A. ITAGUI INFRAESTRUCTURA OBRAS CIVILES Y EDIFICACIONES

CONSTRUCTORA RUMIE LTDA. BARRANQUILLA INFRAESTRUCTURA OBRAS CIVILES Y EDIFICACIONES

CONSTRUCTORA YACAMÁN VIVERO S.A. BARRANQUILLA INFRAESTRUCTURA OBRAS CIVILES Y EDIFICACIONES

CONSTRUCTURA CONCONCRETO S.A. MEDELLÍN NFRAESTRUCTURA OBRAS CIVILES Y EDIFICACIONES

CONTECSA S.A. OBRAS CIVILES

CONTEIN S.A.S BOGOTÁ OBRAS CIVILES

http://www.antonioescorcia.com/

http://www.andinadeconstrucciones.com/#noir

http://www.andinadeconstrucciones.com/#noir

http://www.appdevias.com/

http://aia.com.co/es/

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http://www.aring.com.co/

http://www.arquitecturayconcreto.com/

http://www.adycor.com/

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http://www.asfaltadoracolombia.com/index.php/component/content/?view=featured

http://www.ballenbycia.com/

http://www.calculoyconstrucciones.com.co/

http://www.castrotcherassi.com/

http://cnv.co/

http://www.ctu.com.co/

http://www.concali.net/

http://www.conasfaltos.com/v3/contacto.php

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http://http/www.elcondor.com/

http://www.lujangroup.es/

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http://www.contein.com.co/


http://http/www.conytrac.com/

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http://convial.co/13/

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http://www.constructoracolpatria.com/

http://www.conconcreto.com/

http://www.covein.com.co/

http://www.covein.com.co/

http://www.constructorafg.com/index.html

http://constructorameco.com/

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http://www.cmorichal.com/

http://www.precomprimidos.com.co/

http://www.constructorarumie.com/

http://www.conconcreto.com/



CONVEL S.A.S MEDELLÍN INFRAESTRUCTURA OBRAS CIVILES Y EDIFICACIONES

D & S S.A BARRANQUILLA INFRAESTRUCTURA OBRAS CIVILES Y EDIFICACIONES

DEMOLICIONES ATILA IMPLOSIÓN S.A.S. CALI INFRAESTRUCTURA OBRAS CIVILES Y EDIFICACIONES

DIRCO INGENIERIA LTDA CALI INFRAESTRUCTURA OBRAS CIVILES Y EDIFICACIONES

DISUCON LTDA CALI INFRAESTRUCTURA OBRAS CIVILES Y EDIFICACIONES

DITERRA INGENIERÍA Y SERVICIOS S.A.S MEDELLÍN OBRAS CIVILES

DRAGADOS IBE SUCURSAL COLOMBIA BOGOTÁ INFRAESTRUCTURA OBRAS CIVILES Y EDIFICACIONES

DREDGING INTERNATIONAL SERVICES CYPRUS

LTD SUCURSAL COLOMBIA

BARRANQUILLA CONSTRUCCIÓN, INGENIERÍA Y DISEÑO

DUMAR INGENIERÍA MONTERÍA OBRAS CIVILES

ELÉCTRICAS DE MEDELLÍN INGENIERÍA &

SERVICIOS S.A


EMPRESA DE SERVICIOS DE INGENIERÍA S.A.S.

E.S.I S.A.S


EQUIPOS Y CIMENTACIONES S.A. BOGOTÁ INFRAESTRUCTURA OBRAS CIVILES Y EDIFICACIONES

EQUIPOS Y TRITURADOS S.A. BOGOTÁ INFRAESTRUCTURA OBRAS CIVILES Y EDIFICACIONES

EXPERTO CONSTRUCCIONES S.A.S BOGOTA OBRAS CIVILES

EXPLANAN S.A. MEDELLÍN INFRAESTRUCTURA OBRAS CIVILES Y EDIFICACIONES

FREYSSINET TIERRA ARMADA COLOMBIA S.A.S BOGOTÃ¡ OBRAS CIVILES

G CONSTRUCCIONES ENVIGADO ORAS CIVILES

GALANTE S.A. BOGOTÁ INFRAESTRUCTURA OBRAS CIVILES Y EDIFICACIONES

GEOCONSTRUCCIONES S.A. BOGOTÁ INFRAESTRUCTURA OBRAS CIVILES Y EDIFICACIONES

GISAICO S.A ENVIGADO INFRAESTRUCTURA OBRAS CIVILES Y EDIFICACIONES

GNG INGENIERÍA S.A.S BARRANQUILLA OBRAS CIVILES

HM INGENIERÍA LTDA BARRANQUILLA INFRAESTRUCTURA OBRAS CIVILES Y EDIFICACIONES

ICEIN INGENIEROS CONSTRUCTORES S.A.S BOGOTÁ INFRAESTRUCTURA OBRAS CIVILES Y EDIFICACIONES

ICONSULTA CONSTRUCCIONES S.A POPAYÁN INFRAESTRUCTURA OBRAS CIVILES Y EDIFICACIONES

INCIVILCO S.A.S MEDELLÍN INFRAESTRUCTURA OBRAS CIVILES Y EDIFICACIONES

INDEMAC S.A.S MEDELLÍN INFRAESTRUCTURA OBRAS CIVILES Y EDIFICACIONES

INFERCAL S.A. BOGOTÁ INFRAESTRUCTURA OBRAS CIVILES Y EDIFICACIONES

INGECON S.A. BOGOTÁ INFRAESTRUCTURA OBRAS CIVILES Y EDIFICACIONES

INGENIERÍA INMOBILIARIA S.A MEDELLÍN INFRAESTRUCTURA OBRAS CIVILES Y EDIFICACIONES

INGENIERIA Y CONTRATOS S.A.S. MEDELLÍN INFRAESTRUCTURA OBRAS CIVILES Y EDIFICACIONES

INGENIERÍA Y PROYECTOS DE CONSTRUCCIÓN

S.A.S.

OBRAS CIVILES

INGENIERÍA Y VÍAS S.A.S INGEVIAS ENVIGADO INFRAESTRUCTURA OBRAS CIVILES Y EDIFICACIONES

INGENIERÍAS ALIADAS S.A.S MEDELLÍN INFRAESTRUCTURA OBRAS CIVILES Y EDIFICACIONES

INGENIERÍAS Y SERVICIOS, INCER S.A BOGOTA INFRAESTRUCTURA OBRAS CIVILES Y EDIFICACIONES

INGEOMEGA S.A MEDELLÍN INFRAESTRUCTURA OBRAS CIVILES Y EDIFICACIONES

INGESAM M&L S.A.S PALMIRA VALLE DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS CIVILES

INMEL INGENIERÍA S.A.S MEDELLÍN INFRAESTRUCTURA OBRAS CIVILES Y EDIFICACIONES

INVERSIONES JACUR Y COMPAÑIA LTDA. BARRANQUILLA OBRAS CIVILES

JARAMILLO AIRÃ“ INGENIEROS BOGOTÃ¡ OBRAS CIVILES

JGI S.A.S MEDELLÍN INFRAESTRUCTURA OBRAS CIVILES Y EDIFICACIONES

JMV INGENIEROS S.A.S. BOGOTÁ INFRAESTRUCTURA OBRAS CIVILES Y EDIFICACIONES

JV INGENIERÍA & CONSTRUCCIONES S.A.S. MONTERÍA OBRAS CIVILES, EDIFICACIONES Y URBANISMO

LATCO S.A. CALI INFRAESTRUCTURA OBRAS CIVILES Y EDIFICACIONES

LOGAR INGENIERÍA S.A.S. OBRAS CIVILES

MAGMA S.A. MEDELLÍN INFRAESTRUCTURA OBRAS CIVILES Y EDIFICACIONES

MAQUINARIA Y CONSTRUCCIONES -

MAYCO S.A.S


MASTER INGENIEROS S.A.S CALI CONSTRUCCIÃ“N DE OBRAS DE INGENIERÃ•A

MATIZ ARQUITECTURA S.A MEDELLÍN INFRAESTRUCTURA OBRAS CIVILES Y EDIFICACIONES

MEGACONSTRUCCIONES CAC S.A.S CARTAGENA INFRAESTRUCTURA OBRAS CIVILES Y EDIFICACIONES

http://www.convel.com.co/

http://www.implosiondemolicionesatila.com/

http://www.diterra.co/

http://cimentar.net/

http://www.experto.com.co/

http://www.freyssinet.co/

http://www.gconstrucciones.com.co/

http://galantecimentaciones.com/

http://www.gng.com.co/

http://www.hymingenieria.com/

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http://www.infercal.com/

http://ingeconsas.com/

http://www.ingenieriainmobiliaria.com.co/

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http://ingenieriasaliadas.com/

http://ingeomega.com.co/

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http://www.jmvingenieros.com/

http://www.jvingenieros.com/

http://www.latcosa.com/

http://www.masteringenieros.co/

http://matiz-arquitectura.blogspot.com/


MEGAPROYECTOS S.A. SABANETA INFRAESTRUCTURA OBRAS CIVILES Y EDIFICACIONES

MGM INGENIERÍA Y PROYECTOS S.A.S BOGOTÁ CONSTRUCCIÓN DE OBRAS CIVILES

MHC - MARIO HUERTAS COTES BOGOTÁ INFRAESTRUCTURA OBRAS CIVILES Y EDIFICACIONES

MINCIVIL S.A. CHIA INFRAESTRUCTURA OBRAS CIVILES Y EDIFICACIONES

MOTA-ENGIL COLOMBIA S.A.S. BOGOTÁ INFRAESTRUCTURA OBRAS CIVILES Y EDIFICACIONES

NESTOR RAMÍREZ CUARTAS CALI INFRAESTRUCTURA OBRAS CIVILES Y EDIFICACIONES

OBRAS CIVILES E INMOBILIARIAS S.A. OCEISA BOGOTÁ INFRAESTRUCTURA OBRAS CIVILES Y EDIFICACIONES

OBRAS CIVILES S.A MEDELLÍN INFRAESTRUCTURA OBRAS CIVILES Y EDIFICACIONES

OFICINA TECNICA OMSAICA S.A.S BOGOTÁ OBRAS CIVILES

OHL COLOMBIA S.A.S BOGOTA OBRAS CIVILES

PAECIA S.A.S. MEDELLÍN INFRAESTRUCTURA OBRAS CIVILES Y EDIFICACIONES

PALACIO OFICINA DE CONSTRUCCIONES S.A. BARRANQUILLA INFRAESTRUCTURA OBRAS CIVILES Y EDIFICACIONES

PATIÑO Y CIA S.A ENVIGADO INFRAESTRUCTURA OBRAS CIVILES Y EDIFICACIONES

PAVIMENTAR S.A.

MEDELLÍN-

COPACABANA INFRAESTRUCTURA OBRAS CIVILES Y EDIFICACIONES

PAVIMENTO UNIVERSAL S.A. BARRANQUILLA INFRAESTRUCTURA OBRAS CIVILES Y EDIFICACIONES

PAVIMENTOS COLOMBIA S.A.S BOGOTÁ

INFRAESTRUCTURA OBRAS CIVILES Y

EDIFICACIONES,SERVICIOS PETROLEROS ENERGETICOS Y

DE CONSTRUCCION

PÓRTICOS - INGENIEROS CIVILES S.A. MEDELLÍN INFRAESTRUCTURA OBRAS CIVILES Y EDIFICACIONES

PRODECON CALI INFRAESTRUCTURA OBRAS CIVILES Y EDIFICACIONES

PROYECTAR INGENIERIA S.A. CALI INFRAESTRUCTURA OBRAS CIVILES Y EDIFICACIONES

PROYECTOS Y VÍAS S.A.S PROVIAS MEDELLÍN INFRAESTRUCTURA OBRAS CIVILES Y EDIFICACIONES

PUENTES Y TORONES S.A.S BOGOTÃ¡ OBRAS CIVILES PUENTES

PYP LTDA

BUCARAMANG

A OBRAS CIVILES

QUINRAFF S.A.S CALI DESARROLLO INTEGRAL DE PROYECTOS DE

CONSTRUCCIÓN DE OBRAS CIVILES

QUINRAFF S.A.S BARRANQUILLA INFRAESTRUCTURA OBRAS CIVILES Y EDIFICACIONES

RAMÍREZ Y CIA S.A MEDELLÍN INFRAESTRUCTURA OBRAS CIVILES Y EDIFICACIONES

REGENCY S.A. CALI INFRAESTRUCTURA OBRAS CIVILES Y EDIFICACIONES

REX INGENIERIA S.A. BOGOTÁ INFRAESTRUCTURA OBRAS CIVILES Y EDIFICACIONES

ROVER ALCISA COLOMBIA BOGOTÁ INFRAESTRUCTURA OBRAS CIVILES Y EDIFICACIONES

SACYR CONSTRUCCIÓN COLOMBIA S.A.S. BOGOTÁ OBRAS CIVILES

SAINC INGENIEROS CONSTRUCTORES S.A. CALI INFRAESTRUCTURA OBRAS CIVILES Y EDIFICACIONES

SAXUM CONSTRUCCIONES Y CONSULTORÍA

S.A.S

MEDELLÍN OBRAS CIVILES

SBI INTERNATIONAL HOLDINGS AG BOGOTÁ OBRAS CIVILES Y EDIFICACIONES

SCHRADER CAMARGO INGENIEROS ASOCIADOS

S.A.

CHÍA OBRAS CIVILES

SERAVEZZA LTDA. BOGOTÁ INFRAESTRUCTURA OBRAS CIVILES Y EDIFICACIONES

SERVICIOS DE INGENIERÃ•A Y CONSTRUCCIÃ“N

DE COLOMBIA-SIDECOL S.A.S

CALI INFRAESTRUCTURA OBRAS CIVILES Y EDIFICACIONES

SERVICIOS DE INGENIERIA EQUIPOS Y TIERRAS

S.A.S SIETE S.A.S


SIERRA PÉREZ & CÍA S. EN C. BARRANQUILLA INFRAESTRUCTURA OBRAS CIVILES Y EDIFICACIONES

SISTEMAS INTEGRALES DE PROYECTOS E

INVERSION-SYSTEPRON S.A.S

BOGOTÁ INFRAESTRUCTURA OBRAS CIVILES Y EDIFICACIONES

SOCIEDAD CONSTRUCTORA COLOMBIANA S.A. CALI INFRAESTRUCTURA OBRAS CIVILES Y EDIFICACIONES

SOCIEDAD PANAMERICANA DE INVERSIONES

S.A.

OBRAS CIVILES

SÓLIDOS INGENIEROS CIVILES S.A. MEDELLÍN INFRAESTRUCTURA OBRAS CIVILES Y EDIFICACIONES

STECKERL ACEROS S.A.S BARRANQUILLA HIERROS, ACEROS Y METALICOS

TECNIDESARROLLO S.A.S. BOGOTÁ INFRAESTRUCTURA OBRAS CIVILES Y EDIFICACIONES

http://www.mgmimgenieriayproyectos/

http://www.mhc.com.co/

http://www.mincivil.com/

http://www.mota-engil.co/

http://www.canojimenez.com/

http://www.omsaica.com/

http://www.ohl.es/

http://www.poc.com.co/

http://www.pavimentarsa.com/

http://www.pavimentouniversal.co/

http://www.pavimentoscolombia.com/

http://www.prodecon.com.co/

http://www.proyinsa.com/

http://www.proviassa.com/

http://www.puentesytorones.com/

http://www.pypltda.com/

http://www.quinraff.com/

http://www.iceacsa.com/

http://www.regencysa.net/

http://www.rexingenieria.com/

http://www.roveralcisa.com/

http://www.sainc.co/

http://en.shikunbinui.co.il/category/sbi/overview

http://www.schradercamargo.com/

http://www.schradercamargo.com/

http://www.sidecol.com/

http://www.sidecol.com/

http://www.sieteingenieria.co/#!contact/c17jp

http://www.sieteingenieria.co/#!contact/c17jp

http://www.sierraperez.com/

http://www.steckerlaceros.com/


TEIXEIRA DUARTE ENGENHARIA E CONSTRUOES

COLOMBIA S.A.S

BOGOTÁ OBRAS CIVILES

UNIÓN ELECTRICA S.A. MEDELLÍN INFRAESTRUCTURA OBRAS CIVILES Y EDIFICACIONES

VALORES Y CONTRATOS S.A. BARRANQUILLA INFRAESTRUCTURA OBRAS CIVILES Y EDIFICACIONES

VARELA FIHOLL & CIA BOGOTÁ INFRAESTRUCTURA OBRAS CIVILES Y EDIFICACIONES

YAMIL SABBAGH CONSTRUCCIONES S.A.S. BOGOTÁ INFRAESTRUCTURA OBRAS CIVILES Y EDIFICACIONES

8. Estudio de la demanda.

La demanda está compuesta por todas aquellas entidades que requieren adelantar procesos con cabalidad dentro del

subsector de infraestructura de transporte. De esta forma, dentro del histórico de procesos demandados por FONADE y

otras entidades, que coinciden en la finalidad del objeto y se ubican dentro del mismo sector de estudio, se encuentran los

siguientes procesos:

FONADE

NUMERO DEL

PROCESO DESCRIPCIÓN CUANTÍA

IPG1620195073

CONSTRUCCIÓN DEL COMPLEJO PENITENCIARIO Y CARCELARIO, CON

ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO DE MEDIANA Y ALTA SEGURIDAD PARA

HOMBRES, ESTABLECIMIENTO CARCELARIO Y RECLUSIÓN DE MUJERES

EN MEDELLIN (ANTIOQUIA

$68.106.619.227

IPG1650195073

CONSTRUCCION DEL COMPLEJO PENITENCIARIO, CARCELARIO Y

RECLUSIÓN DE MUJERES DE JAMUNDÍ, QUE CONTIENE ESTABLECIMIENTO

PENITENCIARIO DE MEDIANA Y ALTA SEGURIDAD, ESTABLECIMIENTO

CARCELARIO Y RECLUSIÓN DE MUJERES, EN JAMUNDÍ – VALLE DEL

CAUCA.

$105.419.519.293

IPG1958195073 CONSTRUCCION DEL ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO DE MEDIANA

SEGURIDAD Y CARCELARIO, EN FLORENCIA – CAQUETA $46.719.396.139

IPG1926195073

CONSTRUCCION DEL COMPLEJO PENITENCIARIO Y CARCELARIO DE

CUCUTA, QUE CONTIENE ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO DE MEDIANA

SEGURIDAD, ESTABLECIMIENTO CARCELARIO Y RECLUSION DE MUJERES

$54.892.278.654


SEGURIDAD Y CARCELARIO DE YOPAL, YOPAL – CASANARE. $42.061.281.814


SEGURIDAD Y CARCELARIO, EN FLORENCIA – CAQUETA. $47.758.896.703

9. Análisis financiero del sector

Teniendo en cuenta en análisis del sector y cada uno de los argumentos derivados de la profundización sobre el estado de

la economía colombiana y el subsector de infraestructura de obras no residenciales o habitacionales y comerciales, a

continuación, se presenta un análisis financiero general del sector con el fin de determinar los indicadores financieros como

requisito habilitante establecido para el proceso a adelantar.

El análisis numérico y estadístico realizado para el proceso en mención se efectúa mediante el uso del Sistema de

Información y Reporte Empresarial (SIREM) dispuesto por la Superintendencia de Sociedades la cual registra información

financiera con corte 31 de diciembre de 2017, de una muestra compuesta por más de 17 mil empresas de los diferentes

sectores económicos, definidos por códigos CIIU, a nivel nacional. De esta forma, se depura la información para empresas

que registren actividades congruentes con el objeto del proceso, puntualmente en el sector de construcción para actividades

http://uniongr.com/wpsite/

http://www.valorconsa.com/

http://www.varelafiholl.com/

http://www.ysconstrucciones.com/

http://www.fonade.gov.co/Contratos/Public/ViewContract.aspx?IdContract=155



de Obras de ingeniería Civil y Construcción de edificios. Una vez filtrada la información se obtiene una muestra

representativa de 679 empresas a nivel nacional, con lo cual se procede a realizar el análisis de los datos.

El principal componente que se tiene en cuenta dentro del análisis financiero es el estado del sector construcción y de

manera primordial, las condiciones del contrato: plazo de ejecución, POE, anticipo y la forma de ejecución en lo referente a

las etapas del proyecto.

De esta forma, el análisis se efectuó garantizando tres componentes:

1. El análisis estadístico de los datos: Se realizaron estadísticas descriptivas sobre los datos, analizando gráficamente y determinando los valores atípicos de la muestra que por contingencia o factores diferenciales se encontraban por fuera del rango de estudio. Para depurar la muestra se establecieron los principales valores descriptivos tales como: la media, la mediana, el máximo, el mínimo y la desviación estándar y se definieron los percentiles sobre los cuales se establece el intervalo de datos que define el rango de estudio. Una vez realizado el análisis de los datos se determina cada uno de los indicadores, teniendo en cuenta los resultados obtenidos, el análisis del sector y las condiciones del proceso a adelantar.

2. El análisis del sector: Adicional a los resultados obtenidos luego del análisis de los datos, se considera una variación sujeta al estado y condiciones del sector tanto de consultoría como de construcción.

3. Las condiciones del proceso: El análisis para establecer los indicadores financieros parte igualmente de las condiciones del proceso el cual se va a adelantar (numeral 2), entre estas condiciones se busca guardar proporción con el objeto del contrato, el POE, la complejidad, el plazo, la forma de pago y los riesgos asociados a la ejecución del proceso.

Teniendo en cuenta el Decreto 1510 de 2013 se evaluarán los siguientes indicadores financieros:

✓ Capital de trabajo: Teniendo en cuenta el presupuesto asignado para el proyecto, el plazo de ejecución y con el

objeto de garantizar que las empresas demuestren la liquidez operativa necesaria y que puedan cubrir sus

obligaciones a corto plazo y al mismo tiempo garantizar pluralidad de oferentes. Un capital de trabajo positivo

contribuye con el desarrollo eficiente de la actividad económica del proponente.

✓ Patrimonio: Mide la cantidad de recursos propios del proponente. Se requiere para analizar la cantidad de recursos

propios en términos absolutos con base en el POE con el fin de asegurar la continuidad del proponente en el tiempo

teniendo en cuenta la magnitud del proyecto a ejecutar.

✓ Nivel de Endeudamiento: Garantiza que el grado de apalancamiento utilizado para el pago de sus deudas no es

muy alto y así poder dar respaldo a la ejecución del contrato. A mayor índice de endeudamiento, mayor es la

probabilidad del proponente de no poder cumplir con sus pasivos.

✓ Índice de Liquidez: A mayor índice de liquidez, menor es la probabilidad de que el proponente incumpla sus

obligaciones de corto plazo. El índice de liquidez permite establecer la capacidad de la empresa para cumplir con

sus obligaciones a corto plazo, sin necesidad de comprometer la propiedad planta y equipo.

✓ Índice de solvencia: Al igual que el índice de liquidez, a mayor índice de solvencia, menor es la probabilidad de

que el proponente incumpla sus obligaciones, pero al largo plazo. El índice de solvencia permite establecer la

capacidad de la empresa para cumplir con sus obligaciones a largo plazo sin necesidad de comprometer la

propiedad planta y equipo, así mismo mide la capacidad de la empresa para hacer frente al pago de todas

obligaciones, teniendo en cuenta el plazo de ejecución del contrato y el POE y que puede explicar bajo un indicador

adecuado, que los flujos de caja de operación de la empresa son suficientes para solventar las deudas y la correcta

ejecución de las actividades teniendo en cuenta la magnitud del proyecto.

✓ Cobertura de intereses: Este indicador establece la incidencia que tienen los gastos financieros sobre las

utilidades operacionales de la empresa.

✓ Rentabilidad del patrimonio: Indica cuanto rendimiento obtuvieron los socios o dueños de la empresa en términos

del patrimonio.

✓ Rentabilidad del activo: Muestra la capacidad del activo para generar utilidades, independiente de cómo se haya

financiado, ya sea con deuda o con patrimonio

Procedimiento:

El análisis de cada uno de los indicadores se realiza mediante estadísticas descriptivas de los datos teniendo en cuenta su

distribución inicial; de esta forma, se procede a analizar mediante gráficos de dispersión, de qué manera están repartidos los

datos en la muestra y poder concluir del efecto sobre los resultados.

Una vez estudiada la muestra inicial para cada indicador, a partir de la metodología sugerida por Colombia Compra Eficiente

en su Manual para determinar y verificar los requisitos habilitantes en los Procesos de Contratación, se determina la Media

Acotada o simplemente se depura la base en sus extremos en un porcentaje establecido a partir del análisis previo sobre la

dispersión de aquellos datos atípicos que pueden afectar los resultados. Mediante este procedimiento, se obtiene una muestra

acotada y se procede a realizar el análisis estadístico, con lo cual se define el indicador estableciendo un intervalo definido

por la media de la muestra y la desviación estándar promedio sobre la misma.

Una vez definido el indicador de manera cuantitativa por el análisis numérico se tienen en cuentan los dos componentes

adicionales mencionados, el análisis del sector y las condiciones del proceso, y la congruencia de los resultados obtenidos

con estos componentes para así asegurar que los requisitos definidos cumplan con los pilares referentes a indicadores

acordes al sector y propios para garantizar la solides financiera requerida para la correcta ejecución del proceso determinado

Con base en el análisis de los datos, el análisis del sector y las condiciones del contrato; se determinaron los siguientes

indicadores financieros:

1. Índice de liquidez

Se define la distribución del índice de liquidez para la muestra, de la siguiente forma:

Cálculos propios

Como bien se puede evidenciar en la gráfica existen datos atípicos que pueden afectar el análisis estadístico de los datos,

lo cual es aún más evidente luego de realizar las estadísticas descriptivas pertinentes para la muestra inicial.

Como bien muestra la tabla anterior, existe una concentración de los datos en los extremos de la muestra con una desviación

estándar demasiado alta en comparación a su media (PROM). Dado esto, se procede a acotar la muestra en un porcentaje

equivalente al 20%, contando finalmente con 543 observaciones para el análisis. De esta forma, se obtienen los siguientes

resultados.

Cálculos propios

La grafica anterior permite observar que, una vez acotada la muestra en sus extremos, se define una distribución más clara

de los datos con lo cual se procede a calcular las estadísticas descriptivas de los datos para así corroborar que existe una

menor alteración por datos atípicos y es considerable la muestra para concluir sobre ella.

Una vez acotada la muestra se obtiene un mayor control sobre los datos con una media mayor a la desviación estándar,

que, si bien es cierto sigue presentado en términos absolutos una gran magnitud, se explica como causa de la diversidad

del mercado en el tamaño de las empresas que componen la muestra. Acotar más la muestra puede conllevar a sesgo

sobre los datos y perder veracidad sobre los mismos.

Una vez analizados los datos, se define un indicador fuera del intervalo establecido teniendo en cuenta el análisis del sector

y se define un Índice de liquidez de 1.5 (Línea naranja en la gráfica), el cual se encuentra por debajo del promedio de la

muestra y asegura una participación del mercado de más del 60%.

2. Nivel de endeudamiento

Se define la distribución del Nivel de Endeudamiento para la muestra, de la siguiente forma:

Cálculos propios




estándar muy alta en comparación a su media (PROM). Dado esto, se procede a acotar la muestra en un porcentaje


resultados.

Cálculos propios








Una vez analizados los datos, se define un indicador dentro del intervalo establecido teniendo en cuenta el análisis del

sector y se define un Nivel de Endeudamiento del 70% o menor (Línea naranja en la gráfica), el cual se encuentra por

debajo del promedio de la muestra y asegura una participación del mercado de más del 60%.

3. Razón de cobertura de Intereses

Se define la distribución de la Razón de Cobertura de Intereses para la muestra, de la siguiente forma:

Cálculos propios




estándar excesivamente alta en comparación a su media (PROM). Dado esto, se procede a acotar la muestra en un

porcentaje equivalente al 20%, contando finalmente con 543 observaciones para el análisis. De esta forma, se obtienen los

siguientes resultados.

Cálculos propios









y se establece una Razón de Cobertura de Intereses de 2 (Línea naranja en la gráfica), la cual se encuentra por debajo del

promedio de la muestra y asegura una participación del mercado de más del 60%.

4. Rentabilidad del Activo (ROA)

Se define la distribución del ROA para la muestra, de la siguiente forma:

Cálculos propios




estándar alta en comparación a su media (PROM). Dado esto, se procede a acotar la muestra en un porcentaje equivalente

al 15%, contando finalmente con 577 observaciones para el análisis. De esta forma, se obtienen los siguientes resultados.

Cálculos propios









y se establece una Rentabilidad del Activo del 3% (Línea naranja en la gráfica), la cual se encuentra por debajo del promedio

de la muestra y asegura una participación del mercado de más del 70%.

5. Rentabilidad del Patrimonio (ROE)

Se define la distribución del ROE para la muestra, de la siguiente forma:

Cálculos propios






resultados.

Cálculos propios









y se establece una Rentabilidad del Patrimonio del 5% (Línea naranja en la gráfica), la cual se encuentra por debajo del

promedio de la muestra y asegura una participación del mercado de más del 80%.

6. Capital de Trabajo (miles de pesos)

Una vez consolidad la información, se grafica la distribución de la muestra para el capital de trabajo de las empresas del

sector definidas en la muestra.

Cálculos propios

Teniendo en cuenta la distribución de la muestra, es sencillo concluir que existen valores atípicos que pueden sesgar los

resultados del análisis, lo cual es aún más evidente luego de realizar las estadísticas descriptivas pertinentes para la muestra

inicial.

*Valores en miles




resultados.

Cálculos propios









y se establece un capital de trabajo equivalente al 60% del valor de POE (Línea naranja en la gráfica), lo cual se encuentra

por debajo del promedio de la muestra y asegura una participación del mercado de más del 65%.

De esta forma, se definen los siguientes indicadores financieros

INDICADOR PARÁMETRO EXIGIDO MÍNIMOS

Capital de trabajo CT ≥ 60% del POE

Índice de liquidez LIQ = AC / PC ≥ 1.5

Nivel de Endeudamiento NE= PT / AT ≤ 0.70

Razón de cobertura de intereses RCI= UO/GI ≥ 2

Rentabilidad del patrimonio RP = UO/P ≥ 0.05

Rentabilidad del activo RA = UO/AT≥ 0.03

NOTA: Los indicadores se evaluarán de igual manera para cada grupo por separado, en caso de que el oferente se presente

en más de un grupo el capital de trabajo será el equivalente al 60% de la sumatoria del valor de los grupos en los que esté

participando, los demás indicadores no requieren ningún ajuste en relación con la cantidad de grupos a los que se presente.

El proceso contractual debe estar ajustado dentro del marco legal aplicable, en sus etapas de planeación, precontractual,

contractual y pos contractual. Al igual que el marco legal, debe contener los mínimos requisitos que los posibles oferentes

han de cumplir para hacer parte de la selección del oferente adjudicatario y futuro contratista que ha de ser objetiva y en

general en cumplimiento de los principios de la contratación

10. Fuentes de información

Fuentes

www.dane.gov.co

www.fonade.gov.co

www.infraestructura.org.co

www.supersociedades.gov.co

www.colombiacompra.gov.co

www.anif.co

www.banrep.gov.co

www.eltiempo.com

www.larepublica.co

www.contratos.gov.co – SECOP

Elaboro:

ORIGINAL FIRMADO

____________________________________

DANIEL ANDRES MENDIVELSO GUILLEN

Profesional Grupo Planeación Contractual.

4/03/2019

89

http://www.contratos.gov.co/

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