estudio del comportamiento de las ......t-shirts de algodón, de tejido de un solo color uniforme,...

2016

ESTUDIO DEL

COMPORTAMIENTO DE LAS

EXPORTACIONES PERUANAS

DEL SECTOR CONFECCIONES

Elaborado por el Instituto de Investigación y

Desarrollo de Comercio Exterior de la Cámara de

Comercio de Lima – IDEXCAM

2

Índice

Contenido Índice ......................................................................................................................................... 2

Introducción .............................................................................................................................. 3

Metodología .............................................................................................................................. 4

1. VALOR Y VOLUMEN TOTAL DE LAS EXPORTACIONES DE CONFECCIONES. PERIODO 2009

– 2015 ........................................................................................................................................ 5

2. PRINCIPALES 20 PARTIDAS ARANCELARIAS DE EXPORTACION DE CONFECCIONES.

PERIODO 2009 – 2015 ............................................................................................................... 5

3. ILUSTRACIONES DE LAS PARTIDAS ARANCELARIAS CON MAYOR VALOR EXPORTADO DEL

SECTOR CONFECCIONES ............................................................................................................ 8

4. ILUSTRACIONES DE LOS PRINCIPALES DESTINOS DE LAS PARTIDAS ARANCELARIAS CON

MAYOR VALOR EXPORTADO DEL SECTOR CONFECCIONES .................................................... 19

5. LAS 20 PRINCIPALES CAIDAS DE EXPORTACION DE CONFECCIONES. PERIODO 2012 –

2015 ......................................................................................................................................... 31

6. ILUSTRACIONES DE LAS PARTIDAS ARANCELARIAS DE LAS PRINCIPALES CAIDAS DE

EXPORTACIÓN DEL SECTOR CONFECCIONES .......................................................................... 33

7. ILUSTRACIONES DEL COMPORTAMIENTO DE LOS PAÍSES DE DESTINO EN DONDE SE

PRESENTARON LAS PRINCIPALES CAIDAS DE EXPORTACIÓN .................................................. 45

8. ESTUDIO ESPECÍFICO DE LOS PRINCIPALES PAÍSES DE DESTINO EN DONDE SE OBSERVA

UNA GRAVE REDUCCIÓN EN NUESTRAS EXPORTACIONES ..................................................... 57

ALEMANIA ........................................................................................................................... 58

ESTADOS UNIDOS ................................................................................................................ 60

ARGENTINA ......................................................................................................................... 62

MÉXICO ................................................................................................................................ 63

ITALIA................................................................................................................................... 65

ECUADOR ............................................................................................................................. 67

COLOMBIA ........................................................................................................................... 68

CHILE.................................................................................................................................... 69

BRASIL .................................................................................................................................. 71

CANADÁ ............................................................................................................................... 72

9. COMPORTAMIENTO DE LAS PARTIDAS ARANCELARIAS QUE MOSTRARON UN

CRECIMIENTO CONTINUO HASTA EL AÑO 2015 ..................................................................... 74

10. PRINCIPALES MERCADOS DE DESTINO DE LAS PARTIDAS ARANCELARIAS QUE

TUVIERON UN ALZA CONTINUA DE EXPORTACIÓN DESDE EL AÑO 2012. .............................. 82

CONCLUSIONES ....................................................................................................................... 88

3

INTRODUCCIÓN

Las exportaciones peruanas de productos No Tradicionales, han venido mostrando,

durante los últimos 3 años, una muy preocupante tendencia al retroceso y esto se

puede verificar en casi todos los sectores.

Por tal motivo, y tratando de formular una explicación a dicho fenómenos, en el

IDEXCAM, se resolvió llevar adelante un estudio de uno de los Sectores de exportación

que más crecimiento habían mostrado entre los años 2002 al 2008, el subsector

Confecciones, revisando la evolución que registro el mismo entre los años 2009

(primera crisis económica mundial) y el año 2015.

4

METODOLOGÍA

El siguiente estudio tiene como objetivo analizar cuál ha sido el comportamiento de

nuestras exportaciones en el periodo comprendido entre los años 2009 al 2015, para el

sector de confecciones. Se ha tomado como objeto de análisis las exportaciones

peruanas de prendas de vestir de punto y sus accesorios clasificados en los capítulos

61 y 62 del arancel.

Dentro de la información que se ha trabajado, se ha analizado cuales han sido las

partidas arancelarias, dentro de los citados capítulos, que más participación han tenido

en las exportaciones de confecciones y cómo ha sido su comportamiento; además se

detallará cuáles han sido los principales mercados de destino. Del mismo modo se ha

analizado la identificación de cuáles han sido las partidas que han sufrido una caída

pronunciada en sus exportaciones y en cuáles mercados se ha reducido la participación

de las exportaciones de confecciones, además de identificar cuáles países han sido

nuestros principales competidores y que habrían causado la reducción de nuestra

participación en los diferentes mercados de destino.

Finalmente se ha detallado las partidas arancelarias que han tenido un crecimiento

continuo, a pesar del mal momento que está pasando el subsector de exportación de

confecciones en el Perú.

5

1. VALOR Y VOLUMEN TOTAL DE LAS EXPORTACIONES

DE CONFECCIONES. PERIODO 2009 – 2015

Según la información encontrada en la base de datos de SUNAT, las exportaciones del

Subsector de Confecciones durante el periodo 2009 – 2015 han tenido el siguiente

comportamiento:

Tabla 1: Exportaciones Totales de Confecciones del 2009 al 2015

Fuente: SUNAT

Elaboración: CCEX/IDEXCAM

En la Tabla N°1: “Exportaciones Totales de Confecciones del 2009 al 2015”, se puede

observar que las exportaciones del sector de Confecciones tuvieron un crecimiento

continuo desde el año 2009 hasta el año 2012, pero a partir del año 2013 se dio inicio a

una reducción del valor de las exportaciones al igual que en relación al volumen,

empeorando esto en el año 2014, en donde nuestras exportaciones mostraron una

caída pronunciada, observándose en el año 2015 una recuperación en algunas

partidas, pero muy lejos de los niveles exportados alcanzados en el año 2012.

2. PRINCIPALES 20 PARTIDAS ARANCELARIAS DE

EXPORTACION DE CONFECCIONES. PERIODO 2009 –

2015

Se ha podido distinguir cuáles han sido las primeras veinte partidas arancelarias que

más participación tuvieron, cabe mencionar que estas partidas fueron elegidas por

tener los valores más altos de exportación del acumulado en el periodo 2009 al 2015;

esto no implica que las mismas mantuvieran un crecimiento constante en el periodo

mencionado. Estas partidas son:

AÑOS 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

VALOR

FOB US$1,154,654,121 1,173,017,407 1,491,642,688 1,603,025,268 1,375,694,972 1,186,996,235 896,160,932

PESO

NETO KG31,535,681 33,300,088 33,959,957 33,502,870 29,101,205 26,697,973 22,446,273

6

Tabla 2: TOP 20: PARTIDAS ARANCELARIAS CON MAYOR VALOR EXPORTADO. PERIODO 2009 -2015

PARTIDA DESCRIPCIÓN ARANCELARIA

6109100039 Demás "t-shirts" de algodón para hombres o mujeres

6109100031 T-shirts de algodón para hombres o mujeres, de tejido de un solo color uniforme, incluidos los blanqueados , para hombres o mujeres

6105100051 Camisas de punto, de algodón, con cuello y abertura delantera parcial, de tejido de un solo color uniforme, incluido los blanqueados, para hombres

6109909000 T-shirtss y camisetas de punto, de las demás materias textiles, excepto de algodón y de fibras acrílicas o modacrílicas

6106100090 Demás Camisas, blusas, blusas camiseras, de punto, de algodón, para mujeres o niñas

6105100041

Camisas de punto, de algodón, con abertura delantera parcial, con cuello y puño de tejido acanalado elástico, de tejido de un solo color uniforme, incluidos los blanqueados, para hombres

6106200000 Camisas, blusas, blusas camiseras y polos, de punto, de fibras sintéticas o artificiales, para mujeres o niñas

6114200000 Demás prendas de vestir, de punto, de algodón

6111200000 Prendas y complementos de vestir, de punto, de algodón, para bebes

6105100052 Camisas de punto, de algodón, con cuello y abertura delantera parcial, de tejido con hilados de distintos colores, con motivos de rayas, para hombres

6104620000 Pantalones, pantalones con peto o cortos, de punto, de algodón, para mujeres o niñas

6110201090 Suéteres (Jerseys) de punto, de algodón

6110209090 Demás artículos similares, de punto, de algodón

6105100059 Demás camisas de punto, de algodón, con cuello y abertura delantera parcial, para hombres

6109100049 Demás "t-shirts" de algodón

6109100041 T-shirts de algodón, de tejido de un solo color uniforme, incluido los blanqueados, para niños o niñas

6105209000 Camisas de punto para hombres o niños, de las demás fibras sintéticas o artificiales

6104420000 Vestidos, de punto, de algodón, para mujeres o niñas

6106100031

Camisas, blusas, blusas camiseras y polos, de punto, de algodón, para mujeres o niñas, con cuello y abertura delantera parcial, de tejido teñido de un solo color uniforme, incluidos los blanqueados

6205200000 Camisas para hombres o niños, de algodón, excepto los de punto Fuente: SUNAT

Elaboración: IDEXCAM

7

AÑO 2009

VALOR FOB VALOR FOB

VARIACIÓN

2009 - 2010

VALOR FOB

VALOR FOB

VARIACIÓN

2010 - 2011

VALOR FOB

VALOR FOB

VARIACIÓN

2011 - 2012

VALOR FOB

VALOR FOB

VARIACIÓN

2012 - 2013

VALOR FOB

VALOR FOB

VARIACIÓN

2013 - 2014

VALOR FOB

VALOR FOB

VARIACIÓN

2014 - 2015

VALOR FOB

6109.10.00.39 $162,994,706 $134,791,520 -17.30% $200,226,686 48.55% $216,880,976 8.32% $157,229,441 -27.50% $165,676,825 5.37% $113,448,365 -31.52%

6109.10.00.31 $154,385,975 $157,330,589 1.91% $173,481,348 10.27% $162,987,823 -6.05% $159,593,293 -2.08% $144,343,585 -9.56% $124,361,671 -13.84%

6105.10.00.51 $39,882,388 $86,836,293 117.73% $84,903,017 -2.23% $64,289,177 -24.28% $59,494,576 -7.46% $75,713,929 27.26% $60,289,034 -20.37%

6109.90.90.00 $19,616,500 $22,879,989 16.64% $35,971,187 57.22% $56,634,384 57.44% $85,206,304 50.45% $55,978,466 -34.30% $33,819,150 -39.59%

6106.10.00.90 $57,605,772 $47,646,028 -17.29% $55,910,146 17.34% $59,649,795 6.69% $31,477,720 -47.23% $11,810,888 -62.48% $10,981,864 -7.02%

6105.10.00.41 $59,218,478 $45,575,214 -23.04% $38,609,783 -15.28% $28,115,664 -27.18% $30,098,362 7.05% $27,580,585 -8.37% $29,332,905 6.35%

6106.20.00.00 $19,227,644 $23,197,964 20.65% $28,565,866 23.14% $55,112,660 92.93% $71,248,063 29.28% $29,017,860 -59.27% $11,011,706 -62.05%

6114.20.00.00 $45,170,261 $31,897,161 -29.38% $33,323,757 4.47% $46,188,861 38.61% $31,128,030 -32.61% $25,697,416 -17.45% $21,783,503 -15.23%

6111.20.00.00 $26,108,616 $31,596,935 21.02% $34,067,144 7.82% $38,412,585 12.76% $35,841,915 -6.69% $31,553,987 -11.96% $28,087,331 -10.99%

6105.10.00.52 $20,924,354 $33,864,557 61.84% $47,181,627 39.32% $40,164,113 -14.87% $29,535,280 -26.46% $32,418,901 9.76% $18,377,760 -43.31%

6104.62.00.00 $26,469,150 $31,265,700 18.12% $25,573,350 -18.21% $40,474,350 58.27% $37,629,180 -7.03% $27,222,923 -27.65% $19,483,613 -28.43%

6110.20.10.90 $24,626,075 $27,129,760 10.17% $35,510,313 30.89% $33,055,921 -6.91% $23,709,295 -28.28% $24,544,901 3.52% $22,961,401 -6.45%

6110.20.90.90 $19,793,393 $19,799,174 0.03% $26,081,872 31.73% $30,238,518 15.94% $32,609,468 7.84% $30,329,669 -6.99% $24,118,759 -20.48%

6105.10.00.59 $8,522,465 $8,176,405 -4.06% $26,138,761 219.69% $33,558,433 28.39% $39,597,150 17.99% $36,608,791 -7.55% $24,408,286 -33.33%

6109.10.00.49 $25,590,943 $22,295,646 -12.88% $35,838,712 60.74% $38,521,049 7.48% $17,628,989 -54.24% $18,806,052 6.68% $9,862,439 -47.56%

6109.10.00.41 $30,851,716 $25,488,364 -17.38% $26,991,522 5.90% $27,141,817 0.56% $20,642,842 -23.94% $19,426,064 -5.89% $17,536,479 -9.73%

6105.20.90.00 $18,852,944 $21,880,615 16.06% $30,286,575 38.42% $20,473,706 -32.40% $25,025,764 22.23% $19,381,758 -22.55% $20,067,283 3.54%

6104.42.00.00 $17,292,294 $17,336,996 0.26% $27,084,652 56.22% $30,245,414 11.67% $21,136,514 -30.12% $20,400,686 -3.48% $19,982,250 -2.05%

6106.10.00.31 $12,975,356 $20,121,748 55.08% $28,462,295 41.45% $21,849,395 -23.23% $20,498,843 -6.18% $15,838,825 -22.73% $12,668,721 -20.01%

6205.20.00.00 $17,380,450 $16,953,395 -2.46% $24,907,773 46.92% $22,830,194 -8.34% $18,169,250 -20.42% $18,604,057 2.39% $13,264,535 -28.70%

TOTAL $807,489,480 $826,064,055 $1,019,116,386 $1,066,824,836 $947,500,280 $830,956,168 $635,847,054

AÑO 2014 AÑO 2015

PARTIDA

AÑO 2010 AÑO 2011 AÑO 2012 AÑO 2013

Fuente: SUNAT


En la tabla N° 3 “COMPORTAMIENTO DE LAS TOP 20: PARTIDAS ARANCELARIAS CON MAYOR VALOR EXPORTADO” se comparó los valores

exportados de las principales partidas arancelarias del sector de confecciones con el año 2009 (año base), para determinar la evolución de

estas partidas; esto nos ha permitido concluir que el año 2012 fue el de mayor crecimiento de nuestras exportaciones, mientras que el año

2015 fue el año en que menos se exportó. Además, se puede observar que hubo una reducción continua de nuestras exportaciones a partir del

año 2013.

Tabla 3: COMPORTAMIENTO DE LAS TOP 20: PARTIDAS ARANCELARIAS CON MAYOR VALOR EXPORTADO DEL SECTOR CONFECCIONES. PERIODO 2009 -2015

8

3. ILUSTRACIONES DE LAS PARTIDAS ARANCELARIAS CON MAYOR

VALOR EXPORTADO DEL SECTOR CONFECCIONES

Se han realizado gráficos de las partidas arancelarias con mayor valor exportado del sector

confecciones, para poder determinar qué partidas se exportan más y cuál ha sido el comportamiento

durante los últimos 4 años, verificando de manera individual su desempeño.

Ilustración 1: COMPORTAMIENTO DE LAS EXPORTACIONES DE LA PARTIDA 6109.10.00.39 -Demás "t-shirts" de algodón para hombres o mujeres

Nota: La variación muestra la tendencia de crecimiento, positiva o negativa, según el comportamiento respecto del año anterior.

Fuente: SUNAT


9

Ilustración 2: COMPORTAMIENTO DE LAS EXPORTACIONES DE LA PARTIDA 6109.10.00.31 - T-shirts de algodón para hombres o mujeres, de tejido de un solo color uniforme, incluidos los blanqueados, para hombres o mujeres

Nota: La variación muestra la tendencia de crecimiento, positiva o negativa, según el comportamiento respecto del año anterior. Fuente: SUNAT Elaboración: IDEXCAM

Ilustración 3: COMPORTAMIENTO DE LAS EXPORTACIONES DE LA PARTIDA 6105.10.00.51 - Camisetas de punto, de algodón, con cuello y

abertura delantera parcial, de tejido de un solo color uniforme, incluido los blanqueados, para hombres


Fuente: SUNAT


10

Ilustración 4: COMPORTAMIENTO DE LAS EXPORTACIONES DE LA PARTIDA 6109.90.90.00 - T-shirts y camisetas de punto, de las demás materias textiles, excepto de algodón y de fibras acrílicas o modacrílicas


Ilustración 5: COMPORTAMIENTO DE LAS EXPORTACIONES DE LA PARTIDA 6106.10.00.90 - Demás Camisas, blusas, blusas camiseras, de punto, de algodón, para mujeres o niñas


11

Ilustración 6: COMPORTAMIENTO DE LAS EXPORTACIONES DE LA PARTIDA 6105.10.00.41 - Camisas de punto, de algodón, con abertura delantera parcial, con cuello y puño de tejido acanalado elástico, de tejido de un solo color uniforme, incluidos los blanqueados.


Ilustración 7: COMPORTAMIENTO DE LAS EXPORTACIONES DE LA PARTIDA 6106.20.00.00 Camisas, blusas, blusas camiseras y polos, de punto, de fibras sintéticas o artificiales, para mujeres o niñas


12

Ilustración 8: COMPORTAMIENTO DE LAS EXPORTACIONES DE LA PARTIDA 6114.20.00.00 -Demás prendas de vestir, de punto, de algodón


Fuente: SUNAT


Ilustración 9: COMPORTAMIENTO DE LAS EXPORTACIONES DE LA PARTIDA 6111.20.00.00 - Prendas y complementos de vestir, de punto, de algodón, para bebes


Fuente: SUNAT


13

Ilustración 10: COMPORTAMIENTO DE LAS EXPORTACIONES DE LA PARTIDA 6105.10.00.52 -“Camisas de punto, de algodón, con cuello y abertura delantera parcial, de tejido con hilados de distintos colores, con motivos de rayas, para hombres


Ilustración 11: COMPORTAMIENTO DE LAS EXPORTACIONES DE LA PARTIDA 6104.62.00.00 -Pantalones, pantalones con peto o cortos, de punto, de algodón, para mujeres o niñas


14

Ilustración 12: COMPORTAMIENTO DE LAS EXPORTACIONES DE LA PARTIDA 6110.20.10.90 -Suéteres (Jerseys) de punto, de algodón


Ilustración 13: COMPORTAMIENTO DE LAS EXPORTACIONES DE LA PARTIDA 6110.20.90.90 -Demás artículos similares, de punto, de algodón


15

Ilustración 14: COMPORTAMIENTO DE LAS EXPORTACIONES DE LA PARTIDA 6105.10.00.59 -Demás camisas de punto, de algodón, con cuello y abertura delantera parcial, para hombres


Ilustración 15: COMPORTAMIENTO DE LAS EXPORTACIONES DE LA PARTIDA 6109.10.00.49 - Demás "t-shirts" de algodón


16

Ilustración 16: COMPORTAMIENTO DE LAS EXPORTACIONES DE LA PARTIDA 6109.10.00.41 -T-shirts de algodón, de tejido de un solo color uniforme, incluido los blanqueados, para niños o niñas


Ilustración 17: COMPORTAMIENTO DE LAS EXPORTACIONES DE LA PARTIDA 6105.20.90.00 -Camisas de punto para hombres o niños, de las demás fibras sintéticas o artificiales


17

Ilustración 18: COMPORTAMIENTO DE LAS EXPORTACIONES DE LA PARTIDA 6104.42.00.00 -Vestidos, de punto, de algodón, para mujeres o niñas


Ilustración 19: COMPORTAMIENTO DE LAS EXPORTACIONES DE LA PARTIDA 6106.10.00.31: Camisas, blusas, blusas camiseras y polos, de

punto, de algodón, para mujeres o niñas, con cuello y abertura delantera parcial, de tejido teñido de un solo color uniforme.


18

Ilustración 20: COMPORTAMIENTO DE LAS EXPORTACIONES DE LA PARTIDA 6205.20.00.00 -Camisas para hombres o niños, de algodón, excepto los de punto


La información mostrada nos permite concluir que nuestras principales partidas de exportación del

Subsector Confecciones en el periodo 2009-2015, han tenido una disminución constante en el periodo

mencionado. Si bien es cierto que el periodo 2009-2012 hubo un crecimiento de 32%, todo lo

contrario, sucedió en el periodo 2013-2015 en el cual disminuyó un 40%.

Además, si comparamos la variación porcentual del valor exportado entre los años 2014-2015, sólo dos

partidas tuvieron una variación positiva:

6105.10.00.41 - Camisas de punto, de algodón, con abertura delantera parcial, con cuello y

puño de tejido acanalado elástico, de tejido de un solo color uniforme, incluidos los

blanqueados, para hombres.

6105.20.90.00 – Camisas de punto para hombres o niños, de las demás fibras sintéticas o

artificiales.

Los años con una mayor cifra de exportación fueron 2011 y 2012, con un total de

$1,019’116,386 y $1,066’824,836 respectivamente.

Mientras que el año con menor cifra de exportación es el año 2015, con un total de $635’847,054.

19

4. ILUSTRACIONES DE LOS PRINCIPALES DESTINOS DE LAS PARTIDAS ARANCELARIAS CON

MAYOR VALOR EXPORTADO DEL SECTOR CONFECCIONES

Luego, se han realizado gráficos de los países de destino de las principales partidas arancelarias con mayor valor exportado, para poder

determinar cuáles han sido nuestros principales mercados y cuál ha sido el comportamiento durante los últimos 4 años, verificando de manera

individual su desempeño.

Fuente: SUNAT Elaboración: IDEXCAM *Nota: El orden de los países está dado por el acumulado de las exportaciones comprendidas en el periodo 2009-2015.

Tabla 4: Principales destinos de las partidas arancelarias con mayor valor exportado del sector confecciones. Periodo 2009-2015

20

Ilustración 21: COMPORTAMIENTO DE LAS EXPORTACIONES DE LAS PRINCIPALES PARTIDAS DE TEXTILES A ESTADOS UNIDOS


Ilustración 22: COMPORTAMIENTO DE LAS EXPORTACIONES DE LAS PRINCIPALES PARTIDAS DE TEXTILES A VENEZUELA


21

Ilustración 23: COMPORTAMIENTO DE LAS EXPORTACIONES DE LAS PRINCIPALES PARTIDAS DE TEXTILES A BRASIL


Ilustración 24: COMPORTAMIENTO DE LAS EXPORTACIONES DE LAS PRINCIPALES PARTIDAS DE TEXTILES A

COLOMBIA


22

Ilustración 25: COMPORTAMIENTO DE LAS EXPORTACIONES DE LAS PRINCIPALES PARTIDAS DE TEXTILES A ALEMANIA


Ilustración 26: COMPORTAMIENTO DE LAS EXPORTACIONES DE LAS PRINCIPALES PARTIDAS DE TEXTILES A ARGENTINA


23

Ilustración 27: COMPORTAMIENTO DE LAS EXPORTACIONES DE LAS PRINCIPALES PARTIDAS DE TEXTILES A ITALIA


Ilustración 28: COMPORTAMIENTO DE LAS EXPORTACIONES DE LAS PRINCIPALES PARTIDAS DE TEXTILES A CHILE


24

Ilustración 29: COMPORTAMIENTO DE LAS EXPORTACIONES DE LAS PRINCIPALES PARTIDAS DE TEXTILES A CANADÁ


Ilustración 30: COMPORTAMIENTO DE LAS EXPORTACIONES DE LAS PRINCIPALES PARTIDAS DE TEXTILES A REINO UNIDO


25

Ilustración 31: COMPORTAMIENTO DE LAS EXPORTACIONES DE LAS PRINCIPALES PARTIDAS DE TEXTILES A ECUADOR


Ilustración 32: COMPORTAMIENTO DE LAS EXPORTACIONES DE LAS PRINCIPALES PARTIDAS DE TEXTILES A FRANCIA


26

Ilustración 33: COMPORTAMIENTO DE LAS EXPORTACIONES DE LAS PRINCIPALES PARTIDAS DE TEXTILES A MÉXICO


Ilustración 34: COMPORTAMIENTO DE LAS EXPORTACIONES DE LAS PRINCIPALES PARTIDAS DE TEXTILES A COSTA RICA


27

Ilustración 35: COMPORTAMIENTO DE LAS EXPORTACIONES DE LAS PRINCIPALES PARTIDAS DE TEXTILES A HONG KONG


Ilustración 36: COMPORTAMIENTO DE LAS EXPORTACIONES DE LAS PRINCIPALES PARTIDAS DE TEXTILES A PANAMÁ


28

Ilustración 37: COMPORTAMIENTO DE LAS EXPORTACIONES DE LAS PRINCIPALES PARTIDAS DE TEXTILES A JAPÓN


Ilustración 38: COMPORTAMIENTO DE LAS EXPORTACIONES DE LAS PRINCIPALES PARTIDAS DE TEXTILES A ESPAÑA


29

Ilustración 39: COMPORTAMIENTO DE LAS EXPORTACIONES DE LAS PRINCIPALES PARTIDAS DE TEXTILES A REPÚBLICA DOMINICANA


Ilustración 40: COMPORTAMIENTO DE LAS EXPORTACIONES DE LAS PRINCIPALES PARTIDAS DE TEXTILES A BÉLGICA


30

Según la información analizada, se ha podida demostrar que los principales mercados

de destino de nuestras principales exportaciones del Subsector Confección son:

Estados Unidos, Brasil y Colombia (Venezuela no lo tomamos en cuenta por ser un

mercado ficticio). A pesar de ello resulta notorio el descenso de las exportaciones en

los últimos años, hacia dichos mercados.

El principal mercado de destino, Estados Unidos, muestra una caída del 12% ($

60’745,763 para ser más específicos) pero a pesar de esta grave caída, sigue siendo

nuestro principal mercado de destino.

Si comparamos la variación porcentual del valor exportado entre los años 2014-2015,

observamos que sólo 7 países tuvieron un crecimiento positivo:

Canadá

Reino Unido

Francia

Costa Rica

Hong Kong

España

Bélgica

El país con un mayor crecimiento en el último año fue Bélgica con un crecimiento de

106% ($336,035).

31

5. LAS 20 PRINCIPALES CAIDAS DE EXPORTACION DE

CONFECCIONES. PERIODO 2012 – 2015

El análisis del comportamiento de las exportaciones de confecciones, nos ha permitido

distinguir cuáles han sido las veinte partidas arancelarias que tuvieron las peores

caídas en valor de exportación; cabe mencionar que estas partidas arancelarias fueron

elegidas por presentar una amplia diferencia continua respecto a su año anterior entre

el periodo 2012 – 2015. Estas partidas son:

Tabla 5: PARTIDAS ARANCELARIAS DE LAS PRINCIPALES CAIDAS DE EXPORTACIÓN.

PARTIDA DESCRIPCIÓN ARANCELARIA

6109100039 Demás "t-shirts" de algodón para hombres o mujeres

6109100031 T-shirts de algodón para hombres o mujeres, de tejido de un solo color uniforme, incluidos los blanqueados , para hombres o mujeres

6105100051 Camisas de punto, de algodón, con cuello y abertura delantera parcial, de tejido de un solo color uniforme, incluido los blanqueados, para hombres

6109909000 T-shirts y camisetas de punto, de las demás materias textiles, excepto de algodón y de fibras acrílicas o modacrílicas

6106200000 Camisas, blusas, blusas camiseras y polos, de punto, de fibras sintéticas o artificiales, para mujeres o niñas

6114200000 Demás prendas de vestir, de punto, de algodón

6111200000 Prendas y complementos de vestir, de punto, de algodón, para bebes

6105100052 Camisas de punto, de algodón, con cuello y abertura delantera parcial, de tejido con hilados de distintos colores, con motivos de rayas, para hombres

6104620000 Pantalones, pantalones con peto o cortos, de punto, de algodón, para mujeres o niñas

6110209090 Demás artículos similares, de punto, de algodón

6105100059 Demás camisas de punto, de algodón, con cuello y abertura delantera parcial, para hombres

6109100049 Demás "t-shirts" de algodón

6106100031 Camisas, blusas, blusas camiseras y polos, de punto, de algodón, para mujeres o niñas, con cuello y abertura delantera parcial, de tejido teñido de un solo color uniforme, incluidos los blanqueados

6205200000 Camisas para hombres o niños, de algodón, excepto los de punto

6114300000 Demás prendas de vestir, de punto, de fibras sintéticas o artificiales

6106100021 Camisas, blusas, blusas camiseras y polos, de punto, de algodón, para mujeres o niñas, con abertura delantera parcial, con cuello y puño de tejido acanalado elástico, de tejido teñido de un solo color uniforme, incluidos los blanqueados

6104220000 Conjuntos, de punto, de algodón, para mujeres o niñas

6204620000 Pantalones, pantalones con peto o cortos, de algodón, para mujeres o niñas, excepto los de punto

6206300000 Camisas, blusas y blusas camiseras, de algodón, para mujeres o niñas, excepto los de punto

6109901000 T-shirts y camisetas, de punto, de fibras acrílicas o modacrílicas Fuente: SUNAT


32

Fuente: SUNAT

Elaboración: IDEXCAM *Nota: El orden de las partidas arancelarias está dado por el acumulado de las exportaciones comprendidas en el periodo 2012-2015.

En la tabla N° 5 “COMPORTAMIENTO DE LAS PARTIDAS ARANCELARIAS DE LAS PRINCIPALES CAIDAS DE EXPORTACIÓN” se comparó los valores exportados de

las partidas arancelarias que tuvieron una estrepitosa caída de exportación con el año 2012 (año base) para determinar su evolución; se concluyó que el año

2015 fue el de mayor disminución de las exportaciones peruanas.

AÑO 2012 AÑO 2013 AÑO 2014 AÑO 2015

VALOR FOB VALOR FOB VALOR FOB VALOR FOB

6109100039 216,880,976 157,229,441 -28% 165,676,825 5% 113,448,365 -32%

6109100031 162,987,823 159,593,293 -2% 144,343,585 -10% 124,361,671 -14%

6105100051 64,289,177 59,494,576 -7% 75,713,929 27% 60,289,034 -20%

6109909000 56,634,384 85,206,304 50% 55,978,466 -34% 33,819,150 -40%

6106200000 55,112,660 71,248,063 29% 29,017,860 -59% 11,011,706 -62%

6114200000 46,188,861 31,128,030 -33% 25,697,416 -17% 21,783,503 -15%

6111200000 38,412,585 35,841,915 -7% 31,553,987 -12% 28,087,331 -11%

6105100052 40,164,113 29,535,280 -26% 32,418,901 10% 18,377,760 -43%

6104620000 40,474,350 37,629,180 -7% 27,222,923 -28% 19,483,613 -28%

6110209090 30,238,518 32,609,468 8% 30,329,669 -7% 24,118,759 -20%

6105100059 33,558,433 39,597,150 18% 36,608,791 -8% 24,408,286 -33%

6109100049 38,521,049 17,628,989 -54% 18,806,052 7% 9,862,439 -48%

6106100031 21,849,395 20,498,843 -6% 15,838,825 -23% 12,668,721 -20%

6205200000 22,830,194 18,169,250 -20% 18,604,057 2% 13,264,535 -29%

6114300000 24,937,722 32,423,075 30% 22,856,363 -30% 13,147,105 -42%

6106100021 9,372,819 12,172,004 30% 5,846,938 -52% 4,546,676 -22%

6104220000 30,934,061 7,235,125 -77% 4,643,215 -36% 842,212 -82%

6204620000 15,745,412 10,997,229 -30% 10,708,291 -3% 4,474,791 -58%

6206300000 14,723,641 8,253,774 -44% 7,327,840 -11% 3,679,904 -50%

6109901000 21,908,516 8,214,814 -63% 6,397,254 -22% 1,163,590 -82%

TOTAL 985,764,690 874,705,803 765,591,187 542,839,150

VARIACIÓN

2014 - 2015

VARIACIÓN

2013 - 2014

VARIACIÓN

2012 - 2013PARTIDA

Tabla 6: COMPORTAMIENTO DE LAS PARTIDAS ARANCELARIAS DE LAS DE EXPORTACIÓN.PRINCIPALES CAIDAS

33

6. ILUSTRACIONES DE LAS PARTIDAS ARANCELARIAS DE LAS

PRINCIPALES CAIDAS DE EXPORTACIÓN DEL SECTOR CONFECCIONES

Se han realizado gráficos de las partidas arancelarias que han mostrado las principales caídas de

exportación del sector confecciones, para contar una visión más clara de cómo ha sido el

comportamiento durante los últimos 4 años, y poder determinar qué tan grave ha sido la variación del

valor exportado y verificar cual es la situación del Perú.

Ilustración 41: COMPORTAMIENTO DE LAS PEORES CAÍDAS DE EXPORTACIÓN DE TEXTILES PARTIDA 6109.10.00.39 - Demás "t-shirts" de algodón para hombres o mujeres


Fuente: SUNAT


34

Ilustración 42: COMPORTAMIENTO DE LAS PEORES CAÍDAS DE EXPORTACIÓN DE TEXTILES PARTIDA 6109.10.00.31 - T-shirts de algodón para hombres o mujeres, de tejido de un solo color uniforme, incluidos los blanqueados, para hombres o mujeres


Ilustración 43: COMPORTAMIENTO DE LAS PEORES CAÍDAS DE EXPORTACIÓN DE TEXTILES PARTIDA 6105.10.00.51 - Camisas de punto, de

algodón, con cuello y abertura delantera parcial, de tejido de un solo color uniforme, incluido los blanqueados, para hombres


35

Ilustración 44: COMPORTAMIENTO DE LAS PEORES CAÍDAS DE EXPORTACIÓN DE TEXTILES PARTIDA 6109.90.90.00 - T-shirtss y camisetas de punto, de las demás materias textiles, excepto de algodón y de fibras acrílicas o modacrílicas


Ilustración 45: COMPORTAMIENTO DE LAS PEORES CAÍDAS DE EXPORTACIÓN DE TEXTILES PARTIDA 6106.20.00.00 - Camisas, blusas,

blusas camiseras y polos, de punto, de fibras sintéticas o artificiales, para mujeres o niñas


36

Ilustración 46: COMPORTAMIENTO DE LAS PEORES CAÍDAS DE EXPORTACIÓN DE TEXTILES PARTIDA 6114.20.00.00 - Demás prendas de vestir, de punto, de algodón


Ilustración 47: COMPORTAMIENTO DE LAS PEORES CAÍDAS DE EXPORTACIÓN DE TEXTILES PARTIDA 6111.20.00.00 - Prendas y

complementos de vestir, de punto, de algodón, para bebes


37

Ilustración 48: COMPORTAMIENTO DE LAS PEORES CAÍDAS DE EXPORTACIÓN DE TEXTILES PARTIDA 6105.10.00.52 - Camisas de punto, de algodón, con cuello y abertura delantera parcial, de tejido con hilados de distintos colores, con motivos de rayas, para hombres


Ilustración 49: COMPORTAMIENTO DE LAS PEORES CAÍDAS DE EXPORTACIÓN DE TEXTILES PARTIDA 6104.62.00.00 - Pantalones,

pantalones con peto o cortos, de punto, de algodón, para mujeres o niñas


38

Ilustración 50: COMPORTAMIENTO DE LAS PEORES CAÍDAS DE EXPORTACIÓN DE TEXTILES PARTIDA 6110.20.90.90 - Demás artículos similares, de punto, de algodón


Ilustración 51: COMPORTAMIENTO DE LAS PEORES CAÍDAS DE EXPORTACIÓN DE TEXTILES PARTIDA 6105.10.00.59 - Demás camisas de punto, de algodón, con cuello y abertura delantera parcial, para hombres


39

Ilustración 52: COMPORTAMIENTO DE LAS PEORES CAÍDAS DE EXPORTACIÓN DE TEXTILES PARTIDA 6109.10.00.49 - Demás "t-shirts" de algodón


Ilustración 53: COMPORTAMIENTO DE LAS PEORES CAÍDAS DE EXPORTACIÓN DE TEXTILES PARTIDA 6106.10.00.31 - Camisas, blusas,

blusas camiseras y polos, de punto, de algodón, para mujeres o niñas, con cuello y abertura delantera parcial, de tejido teñido de un solo color uni


40

Ilustración 54: COMPORTAMIENTO DE LAS PEORES CAÍDAS DE EXPORTACIÓN DE TEXTILES PARTIDA 6205.20.00.00 - Camisas para hombres o niños, de algodón, excepto los de punto


Ilustración 55: COMPORTAMIENTO DE LAS PEORES CAÍDAS DE EXPORTACIÓN DE TEXTILES PARTIDA 6114.30.00.00 - Demás prendas de vestir, de punto, de fibras sintéticas o artificiales


41

Ilustración 56: COMPORTAMIENTO DE LAS PEORES CAÍDAS DE EXPORTACIÓN DE TEXTILES PARTIDA 6106.10.00.21 - Camisas, blusas, blusas camiseras y polos, de punto, de algodón, para mujeres o niñas, con abertura delantera parcial, con cuello y puño de tejido

acanalado elástico


Ilustración 57: COMPORTAMIENTO DE LAS PEORES CAÍDAS DE EXPORTACIÓN DE TEXTILES PARTIDA 6104.22.00.00 - Conjuntos, de punto, de algodón, para mujeres o niñas


42

Ilustración 58: COMPORTAMIENTO DE LAS PEORES CAÍDAS DE EXPORTACIÓN DE TEXTILES PARTIDA 6204.62.00.00 - Pantalones, pantalones con peto o cortos, de algodón, para mujeres o niñas, excepto los de punto


Ilustración 59: COMPORTAMIENTO DE LAS PEORES CAÍDAS DE EXPORTACIÓN DE TEXTILES PARTIDA 6206.30.00.00 - Camisas, blusas y blusas camiseras, de algodón, para mujeres o niñas, excepto los de punto


43

Ilustración 60: COMPORTAMIENTO DE LAS PEORES CAÍDAS DE EXPORTACIÓN DE TEXTILES PARTIDA 6109.90.10.00 - T-shirtss y camisetas, de punto, de fibras acrílicas o modacrílicas


44

La información analizada del comportamiento de las peores caídas de partidas de exportación del

Subsector Confecciones, nos permite concluir que, de las 20 partidas analizadas, un 70% de ellas

constituyen nuestras principales partidas de exportación, lo cual indica por qué las exportaciones del

sector han caído.

La variación de este conjunto de partidas del periodo 2012 – 2015 ha sido de 45% ($442’925,540), una

cifra alarmante que indica la magnitud de la caída del sector de confecciones.

Además, si comparamos la variación porcentual del valor exportado entre los años 2014-2015, las

partidas que tuvieron una amplia variación negativa fueron:

6109.10.00.39 - Demás "T-shirts" de algodón para hombres o mujeres.

6105.10.00.51 - T-shirts de algodón para hombres o mujeres, de tejido de un solo color

uniforme, incluidos los blanqueados, para hombres o mujeres.

6109.90.90.00 - T-shirts y camisetas de punto, de las demás materias textiles, excepto de

algodón y de fibras acrílicas o modacrílicas.

La partida arancelaria con la mayor caída es 6109.10.00.39 - Demás "T-shirts" de algodón para

hombres o mujeres, con una caída del 46% ($52’228,459), respecto al año 2014 y una caída del 48%

($103,’432,611), respecto al año 2012.

45

AÑO 2012 AÑO 2013 AÑO 2014 AÑO 2015

VALOR FOB VALOR FOB VALOR FOB VALOR FOB

Estados Unidos 402,329,218 414,096,407 3% 415,244,164 0.28% 343,659,720 -17%

Venezuela 326,756,590 203,667,132 -38% 91,835,088 -55% 8,928,363 -90%

Brasil 55,095,836 57,405,676 4% 68,826,170 20% 47,623,280 -31%

Colombia 25,573,972 19,554,993 -24% 20,195,051 3% 10,908,045 -46%

Alemania 16,026,698 20,108,083 25% 23,944,008 19% 18,290,779 -24%

Argentina 20,367,670 16,720,642 -18% 14,993,073 -10% 12,631,285 -16%

Italia 18,477,790 15,689,315 -15% 10,857,692 -31% 7,542,541 -31%

Chile 13,809,605 18,921,983 37% 18,810,377 -1% 12,319,960 -35%

Canadá 15,089,621 16,075,931 7% 12,530,410 -22% 14,047,795 12%

Ecuador 13,558,492 19,092,857 41% 19,761,461 4% 8,436,392 -57%

México 11,454,291 15,001,229 31% 12,035,157 -20% 6,679,175 -45%

Panamá 7,726,435 7,684,071 -1% 4,227,620 -45% 2,428,965 -43%

Japón 3,829,483 3,977,418 4% 3,935,801 -1% 2,672,523 -32%

República Dominicana 3,784,584 2,772,748 -27% 1,858,608 -33% 1,662,548 -11%

Bolivia 938,686 1,385,391 48% 3,878,257 180% 1,169,418 -70%

Bélgica 3,128,091 1,153,340 -63% 232,475 -80% 516,599 122%

Uruguay 3,313,168 1,775,332 -46% 1,954,463 10% 1,109,094 -43%

Singapur 993,590 1,435,931 45% 2,420,636 69% 1,274,710 -47%

Paraguay 1,727,552 1,021,781 -41% 1,139,179 11% 769,751 -32%

Suiza 1,252,688 182,584 -85% 464,169 154% 112,988 -76%

PAISESVARIACIÓN 2012 -

2013 VALOR FOB

VARIACIÓN 2013 -

2014 VALOR FOB

VARIACIÓN

2014 - 2015

VALOR FOB

7. ILUSTRACIONES DEL COMPORTAMIENTO DE LOS PAÍSES DE DESTINO EN DONDE SE PRESENTARON LAS

PRINCIPALES CAIDAS DE EXPORTACIÓN

Se han realizado gráficos del comportamiento de los principales destinos de las partidas arancelarias de caídas de exportación del sector confecciones, para una

visión más clara de cuál ha sido el comportamiento durante los últimos 4 años, poder determinar qué tan grave ha sido la variación del valor exportado y

verificar cual es la situación del Perú.

Fuente: SUNAT Elaboración: IDEXCAM *Nota: El orden de los países está dado por el acumulado de las exportaciones comprendidas en el periodo 2012-2015

46

Ilustración 61: COMPORTAMIENTO DE LA DISMINUCIÓN DE LAS EXPORTACIONES DE TEXTILES HACIA ESTADOS UNIDOS


Fuente: SUNAT


Ilustración 62: COMPORTAMIENTO DE LA DISMINUCIÓN DE LAS EXPORTACIONES DE TEXTILES HACIA VENEZUELA


Fuente: SUNAT


47

Ilustración 63: COMPORTAMIENTO DE LA DISMINUCIÓN DE LAS EXPORTACIONES DE TEXTILES HACIA BRASIL


Fuente: SUNAT


Ilustración 64: COMPORTAMIENTO DE LA DISMINUCIÓN DE LAS EXPORTACIONES DE TEXTILES HACIA COLOMBIA


Fuente: SUNAT


48

Ilustración 65: COMPORTAMIENTO DE LA DISMINUCIÓN DE LAS EXPORTACIONES DE TEXTILES HACIA ALEMANIA


Fuente: SUNAT


Ilustración 66: COMPORTAMIENTO DE LA DISMINUCIÓN DE LAS EXPORTACIONES DE TEXTILES HACIA ARGENTINA


49

Ilustración 67: COMPORTAMIENTO DE LA DISMINUCIÓN DE LAS EXPORTACIONES DE TEXTILES HACIA ITALIA


Ilustración 68: COMPORTAMIENTO DE LA DISMINUCIÓN DE LAS EXPORTACIONES DE TEXTILES HACIA CHILE


50

Ilustración 69: COMPORTAMIENTO DE LA DISMINUCIÓN DE LAS EXPORTACIONES DE TEXTILES HACIA CÁNADA


Ilustración 70: COMPORTAMIENTO DE LA DISMINUCIÓN DE LAS EXPORTACIONES DE TEXTILES HACIA ECUADOR


51

Ilustración 71: COMPORTAMIENTO DE LA DISMINUCIÓN DE LAS EXPORTACIONES DE TEXTILES HACIA MÉXICO


Ilustración 72: COMPORTAMIENTO DE LA DISMINUCIÓN DE LAS EXPORTACIONES DE TEXTILES HACIA PANAMÁ


52

Ilustración 73: COMPORTAMIENTO DE LA DISMINUCIÓN DE LAS EXPORTACIONES DE TEXTILES HACIA JAPÓN


Ilustración 74: COMPORTAMIENTO DE LA DISMINUCIÓN DE LAS EXPORTACIONES DE TEXTILES HACIA REPÚBLICA DOMINICANA


53

Ilustración 75: COMPORTAMIENTO DE LA DISMINUCIÓN DE LAS EXPORTACIONES DE TEXTILES HACIA BOLIVIA


Ilustración 76: COMPORTAMIENTO DE LA DISMINUCIÓN DE LAS EXPORTACIONES DE TEXTILES HACIA BÉLGICA


54

Ilustración 77: COMPORTAMIENTO DE LA DISMINUCIÓN DE LAS EXPORTACIONES DE TEXTILES HACIA URUGUAY


Ilustración 78: COMPORTAMIENTO DE LA DISMINUCIÓN DE LAS EXPORTACIONES DE TEXTILES HACIA SINGAPUR


55

Ilustración 79: COMPORTAMIENTO DE LA DISMINUCIÓN DE LAS EXPORTACIONES DE TEXTILES HACIA PARAGUAY


Ilustración 80: COMPORTAMIENTO DE LA DISMINUCIÓN DE LAS EXPORTACIONES DE TEXTILES HACIA SUIZA


56

La información analizada del comportamiento de los principales destinos de las

partidas arancelarias de caídas de exportación del sector confecciones, nos permite

concluir que de los 20 países de destino de nuestras principales partidas de

exportación, el 75% han presentado una caída considerable. Estos países son:

Estados Unidos

Venezuela

Brasil

Colombia

Alemania

Argentina

Italia

Chile

Canadá

Ecuador

México

Panamá

Japón

República Dominicana

Bélgica

Además, si comparamos la variación porcentual del valor exportado entre los años

2014-2015 los países de destino que tuvieron una amplia variación negativa fueron:

Estados Unidos con una caída de 17% ($71’584,445).

Brasil con una caída de 31% ($21’202,890).

Colombia con una caída de 46% ($9’287,005).

A pesar que la variación porcentual de exportación hacia Estados Unidos (17%), es una

de las menores entre los países de destino estudiados, en cifras de exportación es la

mayor, con un total de $71’584,445 entre el periodo 2014 – 2015 y constituye el

mercado en donde nuestras exportaciones del Subsector Confecciones han perdido

más espacio.

57

8. ESTUDIO ESPECÍFICO DE LOS PRINCIPALES PAÍSES DE

DESTINO EN DONDE SE OBSERVA UNA GRAVE

REDUCCIÓN EN NUESTRAS EXPORTACIONES

A fin de determinar los motivos y qué competidores han desplazado las exportaciones

peruanas de confecciones de los principales mercados de destino, se escogió un

número determinado de partidas arancelarias y se analizó su comportamiento, en

aquellos mercados que tuvieron un comportamiento positivo el año 2014.

Los países de destino estudiados son:

1. ALEMANIA

2. ESTADOS UNIDOS

3. MÉXICO

4. ARGENTINA

5. ITALIA

6. ECUADOR

7. COLOMBIA

8. CHILE

9. BRASIL

10. CANADÁ

Las partidas analizadas fueron las siguientes:

1. 6109.10.00 T-shirts de Algodón.

2. 6105.10.00 Camisas de Algodón para hombres y niños.

3. 6106.10.00 Camisas y blusas de Algodón para mujeres y niñas.

4. 6109.90.90 T-shirts, de las demás materias textiles.

5. 6106.20.00 Camisas y blusas de las demás materias textiles, para mujeres y

niñas.

(Se analizó con partidas arancelarias de 8 cifras debido a la facilidad de poder corroborar datos

con los demás países de destino estudiados en esta parte de la investigación)

58

ALEMANIA

Analizadas las importaciones de confecciones realizadas en dicho país, se llega a la

conclusión que, a pesar que Alemania disminuyó sus importaciones en el sector de

confecciones en un 2%, podemos señalar que al menos dos países podrían ser los

responsables del desplazamiento que tuvieron las exportaciones peruanas (Bangladesh

y Pakistán). Esta situación es más notoria en relación a la partida 610510000, (Camisas

de punto de algodón).

Fuente: PENTA TRANSACTION

Elaboración: IDEXCAM *Nota: El orden de los países está dado por el acumulado de las exportaciones

comprendidas en el periodo 2014-2015.

Países Valor CIF 2014 Valor CIF 2015 Variación

BANGLADESH 673,780,121 782,581,651 16%

TURQUIA 461,473,711 374,229,061 -19%

HOLANDA 286,716,390 291,578,267 2%

INDIA 229,895,471 220,587,839 -4%

CHINA 211,458,582 197,755,819 -6%

REINOUNIDO 110,129,210 94,220,489 -14%

POLONIA 89,141,600 100,778,050 13%

DINAMARCA 100,210,020 89,656,060 -11%

ITALIA 83,726,540 83,106,629 -1%

BELGICA 66,712,110 61,373,640 -8%

FRANCIA 66,953,150 59,483,590 -11%

CAMBOYA 56,364,990 58,816,249 4%

PORTUGAL 65,623,600 44,757,830 -32%

MARRUECOS 38,533,800 45,240,200 17%

ESPANIA 31,823,830 38,875,320 22%

AUSTRIA 32,315,390 29,375,330 -9%

GRECIA 33,393,300 25,425,830 -24%

CHECAREP. 24,202,120 24,500,680 1%

INDONESIA 22,816,450 19,720,780 -14%

BULGARIA 25,674,010 15,937,150 -38%

PERU 20,150,770 19,843,900 -2%

PAKISTAN 17,371,700 22,420,370 29%

EGIPTO 20,804,480 16,513,290 -21%

RUMANIA 16,130,010 10,288,860 -36%

OTROS 182,154,010 168,347,040 -8%

TOTAL 2,967,555,365 2,895,413,925 -2%

59

PAÍS / PARTIDA VALOR CIF 2014 VALOR CIF 2015

BANGLADESH 673,780,121 782,581,651

61051000 636,569,331 740,553,090

61061000 30,923,420 33,365,991

61062000 5,958,860 6,258,760

61099090 328,510 2,403,810

PAKISTAN 17,371,700 22,420,370

61051000 16,007,850 21,107,430

61061000 805,790 862,590

61062000 282,830 156,830

61099090 275,230 293,520

PAÍSES QUE HABRÍAN DESPLAZADO A PERÚ EN PARTIDAS ESPECÍFICAS

60

ESTADOS UNIDOS

El mercado norteamericano mostró un descenso del orden del 3% en relación al año

2014. Sin embargo, considerando el tipo de confecciones que nosotros exportamos a

dicho mercado, y comparando con la información de las importaciones durante los

años 2014 y 2015, podemos señalar que al menos dos países centro americanos y dos

países asiáticos, abrían absorbido los volúmenes dejados de exportar por el Perú:

Nicaragua y Guatemala, por la región Centroamericana y Vietnam e India, por el Asia.





CHINA 1,089,610,987 1,022,526,814 -6%

VIETNAM 712,748,729 756,146,619 6%

HONDURAS 656,322,129 651,295,271 -1%

MEXICO 623,959,970 581,326,683 -7%

ELSALVADOR 605,998,256 527,246,072 -13%

NICARAGUA 443,543,680 485,969,920 10%

INDIA 445,825,474 458,552,467 3%

HAITI 389,542,097 386,202,238 -1%

INDONESIA 366,831,871 329,109,734 -10%

GUATEMALA 307,020,424 312,045,924 2%

BANGLADESH 288,851,652 295,147,027 2%

PERU 317,610,038 258,503,454 -19%

PAKISTAN 293,304,331 257,081,304 -12%

DOMINICANREPUBLIC 246,067,472 270,818,710 10%

CAMBODIA 217,835,705 201,774,955 -7%

SRILANKA 90,877,277 110,644,208 22%

EGYPT 79,262,937 80,003,860 1%

JORDAN 73,193,161 73,697,932 1%

PHILIPPINES 68,947,132 66,496,361 -4%

THAILAND 67,714,492 55,366,088 -18%

TURKEY 38,010,390 41,346,523 9%

ITALY 39,246,305 35,276,393 -10%

MALAYSIA 39,884,587 32,441,222 -19%

PORTUGAL 30,580,446 26,790,947 -12%

OTROS 223,013,247 174,244,760 -22%

Total general 7,755,802,789 7,490,055,486 -3%

61



NICARAGUA 441,643,742 482,077,156

61051000 11,188,635 9,718,357

61061000 17,405,412 7,327,704

61091000 286,357,166 307,151,919

61099090 126,692,529 157,879,176

VIETNAM 615,422,872 654,210,435

61051000 196,939,099 205,699,473

61061000 111,894,509 95,273,830

61091000 212,099,690 229,675,071

61099090 94,489,574 123,562,061

INDIA 436,964,543 446,900,181

61051000 182,308,296 174,437,999

61061000 38,804,909 32,145,312

61091000 195,879,844 221,244,573

61099090 19,971,494 19,072,297

GUATEMALA 297,017,896 301,520,929

61051000 31,759,702 28,287,587

61061000 8,542,937 4,226,121

61091000 173,210,497 186,533,221

61099090 83,504,760 82,474,000

62

ARGENTINA

El comportamiento del mercado, de acuerdo a la información estadística disponible,

nos permite afirmar que ningún país resulta responsable del desplazamiento de las

exportaciones peruanas de dicho mercado, explicándose la disminución de los

volúmenes de compra, en la contracción del propio mercado, podríamos especular que

esto es producto de la difícil situación económica que afronta dicho país.


Elaboración: IDEXCAM *Nota: El orden de los países está dado por el acumulado de las exportaciones comprendidas

en el periodo 2014-2015.

País Valor CIF 2014 Valor CIF 2015 Variación

PERU 1,113,940,335 848,535,089 -24%

CHINA 482,409,716 450,792,662 -7%

THAILANDIA 140,261,565 158,386,786 13%

VIETNAM 88,410,824 107,286,004 21%

INDIA 108,153,692 61,517,491 -43%

TURQUIA 77,281,262 58,728,048 -24%

PORTUGAL 89,203,259 32,140,918 -64%

SRI LANKA 50,493,735 70,186,528 39%

BANGLADESH 59,129,678 56,289,500 -5%

BOLIVIA 46,480,795 51,214,067 10%

FILIPINAS 43,171,286 53,770,999 25%

CAMBODYA(EX-KAM 46,003,462 26,003,741 -43%

BRASIL 46,754,934 24,528,690 -48%

INDONESIA 46,507,309 24,189,599 -48%

CAMBODYA(EX- 19,653,029 25,947,583 32%

MARRUECOS 16,215,863 23,348,783 44%

URUGUAY 16,867,275 22,364,091 33%

PAKISTAN 16,525,047 13,176,090 -20%

GEORGIA 17,764,852 8,549,577 -52%

EL SALVADOR 10,413,687 13,129,472 26%

MALASIA 10,950,679 11,914,455 9%

PARAGUAY 7,826,352 12,567,430 61%

EGIPTO 12,529,508 5,908,360 -53%

HONDURAS 6,585,134 11,235,711 71%

OTROS 77,840,421 42,654,964 -45%

TOTAL 2,651,373,699 2,214,366,638 -16%

63

MÉXICO

Considerando el tipo de confecciones que exportamos, podemos afirmar, basados en

la información estadística analizada, que nuestra oferta habría sido desplazada por

proveedores de los siguientes países: Nicaragua y Guatemala, en la región

centroamericana y por Bangladesh, China e Indonesia, de la región asiática.





Estados Unidos de América 104,153,000 98,022,000 -6%

China 85,739,000 99,452,000 16%

Honduras 62,898,000 69,731,000 11%

India 53,403,000 51,922,000 -3%

Bangladesh 37,538,000 50,008,000 33%

Viet Nam 37,924,000 38,131,000 1%

Portugal 30,797,000 25,977,000 -16%

El Salvador 20,266,000 28,860,000 42%

Tailandia 20,546,000 17,478,000 -15%

Haití 19,024,000 18,943,000 0%

Turquía 17,626,000 16,871,000 -4%

Nicaragua 15,668,000 18,516,000 18%

Indonesia 13,212,000 20,078,000 52%

Guatemala 12,004,000 20,680,000 72%

Camboya 10,087,000 13,086,000 30%

Perú 11,448,000 7,921,000 -31%

Pakistán 9,985,000 9,256,000 -7%

Taipei Chino 6,549,000 8,471,000 29%

Sri Lanka 6,632,000 5,623,000 -15%

Filipinas 6,656,000 5,529,000 -17%

Colombia 6,292,000 5,739,000 -9%

Marruecos 5,151,000 4,596,000 -11%

Canadá 5,169,000 3,520,000 -32%

España 4,557,000 4,022,000 -12%

OTROS 23,020,000 23,694,000 3%

TOTAL 626,344,000 666,126,000 6%

64





Nicaragua 15,668,000 18,516,000

61051000 9,000 9,000

61061000 95,000 183,000

61062000 3,000 3,000

61091000 13,487,000 15,546,000

61099090 2,074,000 2,775,000

Indonesia 13,212,000 20,078,000

61051000 3,266,000 4,449,000

61061000 1,773,000 1,576,000

61062000 587,000 885,000

61091000 4,338,000 9,582,000

61099090 3,248,000 3,586,000

Guatemala 12,004,000 20,680,000

61051000 2,879,000 4,550,000

61061000 2,285,000 4,263,000

61062000 227,000 172,000

61091000 4,507,000 8,393,000

61099090 2,106,000 3,302,000

Camboya 10,087,000 13,086,000

61051000 1,158,000 1,146,000

61061000 1,836,000 1,155,000

61062000 970,000 1,268,000

61091000 3,175,000 4,460,000

61099090 2,948,000 5,057,000

China 85,739,000 99,452,000

61051000 16,007,000 14,277,000

61061000 10,052,000 10,481,000

61062000 20,798,000 30,165,000

61091000 16,932,000 20,090,000

61099090 21,950,000 24,439,000

Bangladesh 37,538,000 50,008,000

61051000 5,801,000 6,295,000

61061000 3,790,000 3,992,000

61062000 1,463,000 3,141,000

61091000 22,801,000 31,003,000

61099090 3,683,000 5,577,000

65

ITALIA

En el mercado italiano, se observó una contracción del orden del 6% del mercado, sin

embargo, para el caso de las camisas de algodón para hombres y los T-shirts del mismo

material, el ingreso de los mismos productos de Bangladesh y Vietnam, podría explicar

el desplazamiento observado de los productos peruanos.





BANGLADESH 239,050,330 257,959,171 8%

CHINA 146,474,889 127,543,819 -13%

TURQUIA 111,923,360 98,032,520 -12%

FRANCIA 98,499,730 104,197,830 6%

BELGICA 71,568,890 68,084,160 -5%

INDIA 62,157,700 54,487,010 -12%

ALEMANIA 61,276,680 54,502,630 -11%

TUNEZ 60,517,751 51,613,850 -15%

HOLANDA 50,472,700 43,430,060 -14%

SRI LANKA 56,210,630 34,375,090 -39%

RUMANIA 39,169,750 34,149,670 -13%

ESPANIA 35,237,520 35,746,380 1%

PORTUGAL 32,790,810 25,536,920 -22%

ALBANIA 27,342,500 25,232,560 -8%

BULGARIA 21,481,780 18,125,040 -16%

REINO UNIDO 19,059,560 18,566,670 -3%

VIETNAM 10,965,170 20,557,910 87%

CAMBOYA 14,357,120 15,261,020 6%

DINAMARCA 12,387,670 11,307,440 -9%

PERU 11,355,850 8,042,080 -29%

CHECA REP. 8,598,790 10,421,520 21%

INDONESIA 8,244,420 7,690,380 -7%

GRECIA 7,142,480 7,694,320 8%

MARRUECOS 8,413,030 5,089,930 -39%

PAKISTAN 4,887,500 6,961,040 42%

OTROS 35,980,990 39,449,190 10%

TOTAL 1,255,567,598 1,184,058,210 -6%

66





BANGLADESH 223,010,070 242,883,621

61051000 55,941,490 62,459,221

61091000 167,068,579 180,424,400

VIETNAM 10,313,330 19,009,540

61051000 7,766,290 14,389,570

61091000 2,547,040 4,619,970

67

ECUADOR

El caso del mercado ecuatoriano, es particular, debido a que, desde finales del año

2013, las autoridades de dicho país han venido implementando una serie de medidas

que pueden ser consideradas, obstáculos técnicos al comercio, exigiendo a través de

reglamentos técnicos, el cumplimiento de más y más requisitos, incluyendo

información en las etiquetas, que explicarían la disminución de las exportaciones hacia

dicho mercado.




Países Valor CIF 2014 Valor CIF 2015

CHINA 979,618,848 10,094,917

COLOMBIA 7,782,643 5,423,424

PERU 6,181,811 4,277,511

BANGLADESH 1,889,836 2,615,500

ESTADOSUNIDOS 1,837,276 2,032,570

VIETNAM 1,848,567 1,886,732

PORTUGAL 1,376,612 1,658,721

TURQUIA 1,028,252 1,192,269

CAMBODIA 875,823 944,504

TAILANDIA 814,319 975,202

INDIA 831,034 884,807

INDONESIA 744,394 890,765

SRILANKA 690,063 539,044

FILIPINAS 358,077 422,627

PANAMA 757,756

MARRUECOS 358,717 310,648

MEXICO 339,966 294,232

BRASIL 261,746 200,924

ESPANA 8,445 361,206

HONDURAS 131,516 169,095

ELSALVADOR 146,573 89,728

JORDANIA 83,424 118,419

GUATEMALA 112,064 61,017

EGIPTO 25,477 105,327

OTROS 367,479 688,673

TOTAL 1,007,712,962 36,995,618

68

COLOMBIA

En el caso de Colombia, dicho mercado presenta una contracción del orden del 32%,

por lo que podemos afirmar que ningún país competidor es responsable de la caída en

nuestras exportaciones de confecciones hacia dicho mercado.





CHINA 31,301,292 21,739,412 -31%

PERU 15,199,144 7,603,961 -50%

VIETNAM 10,968,050 7,352,177 -33%

TAILANDIA 4,826,397 1,862,575 -61%

PORTUGAL 2,901,093 2,280,837 -21%

BANGLADESH 2,415,447 2,720,905 13%

TURQUIA 2,606,268 2,376,526 -9%

INDONESIA 1,448,051 2,383,435 65%

FILIPINAS 2,185,254 1,360,882 -38%

MEXICO 1,998,800 560,922 -72%

CAMBOYA 929,828 1,555,545 67%

HONDURAS 1,207,433 1,181,831 -2%

INDIA 1,148,121 993,965 -13%

MARRUECOS 770,474 509,436 -34%

JORDANIA 720,616 532,426 -26%

HONG KONG 1,083,944 92,164 -91%

SRI LANKA 313,400 778,996 149%

SRI KANKA 1,025,002 -100%

ECUADOR 552,551 ------------

E.E.U.U. 308,113 138,786 -55%

EL SALVADOR 366,022 -100%

PAKISTAN 141,112 149,634 6%

TUNEZ 258,652 ------------

COREA 165,096 ------------

OTROS 231,600 76,788

Total general 84,095,461 57,227,502 -32%

69

CHILE

Se ha podido llegar a la conclusión que el mercado chileno disminuyó sus

importaciones en el sector en un 9%. Pese a ello, podemos afirmar que, por las

características de nuestros productos, posiblemente las confecciones provenientes de

India y Pakistán puedan ser las responsables del desplazamiento de nuestras

confecciones.




Países 2014 2015 Variación

CHINA 232,218,653 205,745,554 -11%

BANGLADESH 8,617,804 11,211,030 30%

PERU 9,255,022 6,702,225 -28%

MEXICO 6,621,947 5,829,695 -12%

INDIA 5,536,578 6,434,993 16%

VIETMAN 4,300,499 4,714,912 10%

ESTADOS UNIDOS 3,696,836 2,220,188 -40%

CAMBODIA 3,057,400 2,572,459 -16%

INDONESIA 2,108,090 2,940,287 39%

ESPAÑA 2,341,204 2,527,889 8%

THAILANDIA 2,681,943 2,055,308 -23%

COLOMBIA 2,437,888 2,045,656 -16%

FILIPINAS 2,892,970 1,488,365 -49%

TURQUIA 2,175,116 1,542,173 -29%

HONDURAS 1,905,173 1,454,701 -24%

ARGENTINA 1,916,239 1,430,084 -25%

PAKISTAN 1,050,853 2,176,745 107%

BRASIL 1,824,813 1,400,447 -23%

ITALIA 1,519,282 1,658,241 9%

SRI LANKA 1,351,269 1,715,719 27%

EL SALVADOR 860,976 903,692 5%

PORTUGAL 807,531 562,815 -30%

EGIPTO 522,123 427,655 -18%

OTROS 16,572,852 19,370,804 17%

TOTAL 316,273,061 289,131,637 -9%

70





INDIA 5,536,578 6,434,993

61051000 559,606 433,549

61061000 285,250 187,417

61062000 214,260 169,333

61091000 3,874,219 4,782,453

61099090 603,243 862,241

PAKISTAN 1,050,853 2,176,745

61051000 511,935 327,302

61061000 781 2,088

61062000 1,584

61091000 269,511 1,549,205

61099090 267,042 298,150

71

BRASIL

El mercado brasileño, al igual que el mercado colombiano, ha disminuido sus

importaciones (contracción del orden del 15%), producto de las dificultades

económicas que enfrenta el país, no pudiendo identificarse países competidores que

pudieran ser responsables del desplazamiento de nuestras exportaciones de

confecciones.





CHINA 189,725,560 151,720,274 -20%

PERU 77,020,819 57,848,539 -25%

BANGLADESH 52,229,322 49,045,742 -6%

INDIA 28,981,799 23,532,724 -19%

VIETNA 22,684,445 27,717,771 22%

TAILANDIA 12,589,570 9,212,049 -27%

INDONESIA 10,653,194 8,614,737 -19%

PARAGUAI 7,041,349 6,420,757 -9%

ARGENTINA 5,597,016 7,001,211 25%

TURQUIA 6,142,660 5,985,726 -3%

FILIPINAS 5,710,307 5,457,230 -4%

PORTUGAL 5,717,961 5,372,180 -6%

CAMBOJA 4,559,751 6,274,509 38%

SRI LANKA 5,495,207 4,145,636 -25%

HONG KONG 5,178,780 4,306,168 -17%

PAQUISTAO 2,703,025 2,002,224 -26%

ESTADOS UNIDOS 1,761,849 1,612,645 -8%

JORDANIA 1,112,680 2,169,147 95%

MEXICO 1,491,114 1,437,205 -4%

EGITO 2,303,107 579,730 -75%

MARROCOS 1,456,418 1,320,580 -9%

ITALIA 1,398,076 960,452 -31%

HONDURAS 885,121 1,250,648 41%

EL SALVADOR 896,262 1,173,529 31%

OTROS 6699476 5482749 -18%

TOTAL 460,034,868 390,644,162 -15%

72

CANADÁ

En el caso del mercado de Canadá, considerando el tipo de confecciones que

exportamos, podemos deducir que las confecciones de los T-shirts de Algodón

provenientes de Honduras, sean las responsables del desplazamiento de las

confecciones peruanas.





CHINA 244,373,786 198,188,887 -19%

BANGLADESH 152,339,506 132,443,567 -13%

MEXICO 67,237,343 59,921,094 -11%

CAMBOYA 63,341,682 63,350,102 0%

INDIA 55,808,354 49,976,997 -10%

VIETNAM 53,910,208 46,603,075 -14%

HONDURAS 27,273,123 36,528,181 34%

CAMBOYA(KAMPUCHEA) 27,958,928 32,118,292 15%

ESTADOS UNIDOS 28,367,514 22,323,248 -21%

PERU 21,959,802 19,494,560 -11%

INDONESIA 26,429,641 12,943,055 -51%

GUATEMALA 21,102,521 16,484,121 -22%

NICARAGUA 23,520,909 13,979,571 -41%

ESTADOSUNIDOS 17,981,052 15,946,105 -11%

HAITI 19,514,348 11,674,140 -40%

EL SALVADOR 12,935,272 11,641,885 -10%

TURQUIA 16,600,312 7,908,323 -52%

PORTUGAL 9,742,439 9,050,698 -7%

SRILANKA 8,925,515 8,331,200 -7%

ITALIA 4,475,490 9,604,510 115%

THAILANDIA 7,571,923 5,722,072 -24%

FILIPINAS 8,174,573 4,446,465 -46%

ELSALVADOR 4,189,855 5,913,504 41%

SRI LANKA 1,656,221 7,922,335 378%

OTROS 12,045,486 10,961,740 -9%

TOTAL 937,435,803 813,477,727 -13%

73


Fuente: PENTA TRANSACTION Elaboración: IDEXCAM

De los 10 países analizados en 4 de ellos nuestras exportaciones no fueron desplazadas

por la competencia de otro país sino más bien, el comportamiento se habría debido a

que el mismo mercado se contrajo, ya sea por temas económicos o políticos.

Sin embargo, los países que habrían sabido aprovechar el desplazamiento de nuestras

exportaciones, han sido:

Bangladesh

India

Pakistán

Nicaragua

Guatemala


HONDURAS 27,273,123 36,528,181

61062000 704,621

61091000 20,532,687 28,449,150

61099

estudio del comportamiento de las ......t-shirts de algodón, de tejido de un solo color uniforme,...

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