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ESTUDIO DE MERCADO VINO – REPÚBLICA DOMINICANA

ProChile Santo Domingo, Junio 2010

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2. PRODUCTO:

a. CODIGO SISTEMA ARMONIZADO CHILENO SACH 22042100

b. DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

LOS DEMAS VINOS; MOSTO DE UVA EN RECIPIENTES CONCAPACIDAD INF. O IGUAL A 2 LITROS

c. CODIGO SISTEMA ARMONIZADO LOCAL

2204.21.00 -- en recipientes con capacidad igual o inferior a 2 litros.

3. SITUACION ARANCELARIA Y PARA-ARANCELARIA

a. ARANCEL GENERAL 20%

b. ARANCEL PREFERENCIAL PRODUCTO CHILENO:

No tenemos TLC, ni Acuerdo de Alcance Parcial, por lo que no hay arancel preferencial para Chile.

c. OTROS PAISES CON VENTAJAS ARANCELARIAS

Los países firmantes del RD-CAFTA, disfrutan de arancel 0% Acuerdo Cariforo-Unión Europea 0% arancel.

d. OTROS IMPUESTOS

ITBIS 16% El vino tiene una serie de impuestos internos que no son eliminados aún cuando exista un Tratado de Libre Comercio, por lo tanto, todas las importaciones de vinos, originarios de cualquier país, estarán sujetos al pago de impuestos internos, como el Impuesto Selectivo al Consumo, basado en el porcentaje de alcohol.

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e. REQUISITOS Y BARRERAS DE INGRESO

IDENTIFICACIÓN DE LAS AGENCIAS PERTINENTES ANTE LAS CUALES SE DEBEN TRAMITAR

PERMISOS DE INGRESOS, EL REGISTRO DE PRODUCTOS Y ETIQUETAS

Republica Dominicana Secretaría de Estado de Salud Pública y Asistencia Social

Dirección General de Salud Ambiental

REQUISITOS PARA OBTENER EL REGISTRO SANITARIO DE PRODUCTOS ALIMENTARIOS IMPORTADOS

Los productos alimentarios y las materias primas importadas para ser comercializadas en el país tienen que ser registradas en el Departamento de Control en Alimentos y bebidas de la Dirección General de Salud Ambiental (DIGESA) de la Secretaria de Estado de Salud Pública y Asistencia social (SESPAS) en cumplimiento con la ley General de Salud 42-01 y su Reglamento General para el Control de Riesgos en Alimentos y Bebidas en la Republica Dominicana. No. 528-01. 1) Comunicación escrita dirigida al (la) señor (a) Secretario (a) de Estado de Salud Pública y Asistencia Social en un (1) original y tres (3) copias con las siguientes especificaciones:

• Nombre y domicilio del solicitante, si es una razón comercial, fotocopia del certificado. • Tipo de producto y marca de fábrica (fotocopia del certificado). • Nombre o razón comercial del fabricante. • Dirección del fabricante y país de origen. • Formula cualitativa y cuantitativa del producto. • Descripción de la elaboración (línea de flujo) del producto. • Características del envase.

2) Tres (3) muestras del producto tal y como se va a vender en el mercado. 3) Formato de etiqueta de acuerdo a la NORDOM 53:

ROTULADO DE ALIMENTOS PRE ENVASADOS. 4) Todo fabricante, productor, envasador, distribuidor o comerciante extranjero de productos alimentarios, tiene que tener un representante legal, será conocido en virtud de un poder notarial autentico, legalizado por un funcionario del servicio Consular Dominicano en el país de origen del producto y será la persona física o jurídica a quien se expedirá el Certificado de Registro Sanitario. 5) Un certificado de Venta Libre expedido por la autoridad sanitaria competente en el cual se acredite que su producción, venta y consumo son permitidos en el país donde se elaboran, así como los análisis sanitarios correspondientes, todos debidamente legalizados por la autoridades consulares dominicanas en el país que se trate. 6) Al llegar estos documentos al país, tienen que ser presentados en la Secretaria de Estado de Relaciones Exteriores, con la finalidad de verificar la autenticidad de la firma de la autoridad consular. 7) El solicitante pagara todos los costos operacionales para la adquisición del Registro Sanitario que incluyen: inspección, toma de muestra, análisis de laboratorio, procesamiento de documentos y otros trámites administrativos. En este sentido el costo será de CUATRO MIL PESOS (RD$ 4,000.00) por cada producto a registrar mediante

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cheques certificados, divididos de la siguiente forma, DOS MIL CUATROCIENTOS PESOS(2,400.00) a nombre de la Secretaria de Estado de Salud Publica y Asistencia Social; y MIL SEISCIENTOS PESOS (RD$ 1,600.00), a nombre de la Dirección General de Salud Ambiental. NOTA: DOCUMENTACION INCOMPLETA NO SERAN RECIBIDAS

Republica Dominicana Secretaría de Estado de Salud Pública y Asistencia Social

Dirección General de Salud Ambiental ETIQUETADO O ROTULACION Pre-envasado, en la cual deberá aparecer la siguiente información según sea aplicable al alimento, excepto cuando expresamente se indique otra cosa en la Norma Técnica Dominicana, NORDOM 53, entre otras: a) NOMBRE DEL ALIMENTO, El cual deberá indicar la verdadera naturaleza genérico. b) Fecha de Fabricación, la cual indica cuando el alimento se transforma en el producto final. c) Fecha limite de utilización (fecha límite de consumo recomendable). Fecha en al que termina el periodo de garantía después de estar el producto almacenado o colocado en las góndolas o tramos de expendios en las condiciones indicadas. Después de esta fecha no se considerara comercializable el alimento. d) La lista de ingredientes deberá ir encabezada o precedida por un titulo apropiado (ingredientes). Deberán enumerarse todos los ingredientes por orden decreciente de peso inicial (m/m) en el momento de la fabricación del alimento. e) Los datos que deben aparecer en la etiqueta, en virtud de la NORDOM 53 o cualquier otra norma oficial, deberán indicarse con caracteres claros, visibles, indelebles y fáciles de leer por el consumidor en circunstancias normales de compra y uso. 1. Nombre del producto 2. Nombre y Dirección del Fabricante 3. Ingredientes 4. Peso Neto (onzas fluidas, gramos, etc...) 5. Registro Sanitario No……, Reg. Industrial No…. 6. Fecha de vencimiento 7. Conservar Refrigerado o Conservar Congelado

i. BARRERAS PARA ARANCELARIAS:

No se identificó ningún tipo de barreras arancelarias o de otra índole. Las autoridades correspondientes expresaron que cumpliendo con todos los requisitos de la norma técnica y que el importador tenga permiso de importación el producto no tendría ningún impedimento en su comercialización.

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4. ESTADÍSTICAS - IMPORTACIONES............................................................

AÑO 2009

PRINCIPALES PAÍSES DE ORIGEN

MONTO (Miles US$)

% DE PARTICIPACIÓN EN EL MERCADO

España 6,986,345 38

Chile 4,749,279 26

EEUU 2,623,390 14

Francia 1,899,625 10

Italia 1,340,098 7

Otros 839,460 5

TOTAL IMPORTADO 18,438,197

100

AÑO 2008

PRINCIPALES PAÍSES DE ORIGEN

MONTO (Miles US$)

% DE PARTICIPACIÓN EN EL MERCADO

España 6,763,676 37

Chile 4,631,639 25

EEUU 2,375,048 13

Francia 1,602,101 9

Italia 1,140,915 6

Otros 1,694,525 9

TOTAL IMPORTADO 18,207,906 100

AÑO 2007

PRINCIPALES PAÍSES DE ORIGEN

MONTO (Miles US$)

% DE PARTICIPACIÓN EN EL MERCADO

España 4,390,860 38

Chile 3,308,157 29

EEUU 1,663,455 15

Argentina 729,873 6

Italia 552,363 5

Otros 824,620 7

TOTAL IMPORTADO 11,469,331 100

Fuente: Dirección General de Aduanas de la Republica Dominicana.

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5. POTENCIAL DEL PRODUCTO

República Dominicana representa un mercado atractivo para el vino con gran potencial debido al incremento de sus importaciones y al incremento en el consumo del mismo, a pesar de que 2009 fue un año de crisis mundial reportó un ligero incremento en sus importaciones. República Dominicana es uno de los mercados de vino más grandes, y a la vez, más joven de toda Centroamérica y las Antillas.

Para los dominicanos el vino es una bebida alcohólica que demuestra clase y distinción, constituye una bebida con beneficios para la salud y altamente exquisita.

El continuo crecimiento del consumo de esta bebida en el país se debe a la influencia de la televisión y los medios impresos que presentan el consumo de la misma como algo muy a la moda, de distinción y hacen mención de los beneficios para la salud. También se debe a la gran influencia cultural de los dominicanos ausentes, cada vez que visitan sus familiares en el exterior traen nuevas costumbres a la isla, siendo una de ellas el consumo de vino. Y por último está el impacto del creciente flujo turístico. Los consumidores tienen mas conocimiento le vino, y se ha visto un incremento en los consumidores no tradicionales.

La República Dominicana es un país que en el 2009 consumió más de 500 millones de litros de bebidas alcohólicas, el consumo de vino es apenas 7 millones de litros por año, con tendencias al incremento. El mercado está valorado en más de US$18 millones de dólares (RD$648 millones) con tendencia hacia la alza. Este es un mercado bien competitivo, dependiente de las importaciones.

Los principales países de procedencia del vino son, como lo podemos apreciar en las estadisticas;

España 38% Chile 26% Estados Unidos 14% Francia 10% Italia 7% Resto del mundo 5%

Los principales importadores son:

Marcas Premium, S.A.; establecida en 1993, actualmente es el representante exclusivo de vinos y bebidas alcohólicas procedente de California, Francia, Escocia, Italia, Chile, Argentina, España, y Australia. Algunas de sus marcas son Kendall Jackson, Ferrari Carano, Altas Cumbres Malbec Vintage, Arbor Mist; todas dentro de un portafolio con más de 100 marcas de vino en total.

El Catador, S.A.; fundada en 1976, ha sido la empresa líder en el desarrollo del mercado de vinos en la República Dominicana. En la actualidad es el distribuidor exclusivo de marcas de todas las regiones de vinos en el mundo, incluyendo Robert Mondavi, St Francis, Au Bon Climat, Sonoma Cutrer, Fetzer, ZD, entre otras.

Manuel González Cuesta, Sucs. C por A; fundada en 1945 por el señor José Manuel González Corripio. Varias de las marcas que representa en el país son

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líderes en sus categorías en diversos países. Además, es el distribuidor exclusivo de Ernest and Julio Gallo winery.

Álvarez y Sánchez, C por A; fundada en 1979. Además de ser un importador y distribuidor de productos de comida y bebidas a nivel nacional, también cuenta con un portafolio con más de 50 marcas de vino. Dos de sus marcas son Simi y Marimar Torres; y actualmente están diversificando su portafolio con nuevas marcas de Estados Unidos.

Vinos, S.A.; fundada en 1980 y en 1995 es adquirida por el Grupo Brugal. En la actualidad tienen un portafolio de más de 150 marcas, incluyendo vino, vodka, cognac, gin, brandy, whisky, sidra, y agua mineral. Es la única compañía de su clase con dos centros de distribución (uno en Santo Domingo y otro en Santiago). También cuenta con cuatro tiendas especializadas, tres de ellas bajo la marca Punto y Corcho, y la otra siendo La Enoteca. Y también tienen el club de vino Le Connoisseur; con el propósito de educar, informar, y promover el consumo de vino en el país. Sus tiendas están localizadas en Santo Domingo, Bávaro-Punta Cana, y en la Marina de Chavón en La Romana.

Decanter: Adscrita a Suárez Hermanos, C. por A. se encarga de la Unidad especializada de Bebidas, incorporando una Escuela de Vinos, Club de Vinos y Servicios Comerciales. Con una experiencia comercial de 42 años en el sector de alimentos y bebidas, distribuye a Hoteles, Supermercados, Restaurantes, Tiendas de conveniencia, entre otros. Portafolio que superar los 700 productos, con importaciones de más de 15 países.

Las principales fuentes de distribución son las siguientes:

Los supermercados representan el 30% de la distribución de vino en el país, especialmente los vinos procedentes de Chile y España. En promedio, las botellas de vino la vende entre RD$175 y RD$245 (US$5 y US$7). Este medio de distribución tiene la ventaja de que la cantidad de supermercados va en aumento, y así tiene una mejor cobertura a nivel nacional.

Los resorts todo incluido representan el 30% de la distribución de vino en República Dominicana. Tomando en cuenta que la cantidad de habitaciones hoteleras ha estado creciendo a un ritmo acelerado por más de una década, y la tendencia alcista continua, es muy fácil de ver las ventajas de éste medio de distribución. Mas ahora que están atrayendo turistas con mucho más poder adquisitivo en comparación con el turista tradicional de masa.

Tiendas Especializadas representan el 20% los principales distribuidores cuentan con puntos de ventas en sus establecimientos llamadas en su mayoría Enoteca, donde hacen degustaciones, Showroon, catas temáticas y catas selectivas, entre otras actividades y venden sus productos.

Los restaurantes captan el 18% de la distribución de vinos en el país. Venden todo tipo de vino, de todos los precios. El vino vendido por copa tienden a ser los chilenos debido a la alta proporción de calidad y precio. Luego le sigue los vinos españoles.

Los hoteles de negocios cuentan con el 2% del mercado, y tienden a vender vino de bajo costo servido en recepciones matrimoniales y banquetes.

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Las tendencias del mercado de vino es el creciente potencial para los vinos blancos, rojos, y las champañas; mientras los vinos con precios que oscilen entre RD$175 y RD$280 (US$5-US$8) son los que van a tener el mayor crecimiento. El crecimiento del turismo, de la clase media dominicana, de los restaurantes, y de los supermercados va ayudar bastante en el futuro desarrollo de este subsector de la economía dominicana.

Vino chileno en el mercado dominicano

Ventajas del vino Chileno:

Altamente posicionado como vino de calidad y distinción en el mercado dominicano.

Bien promocionado por sus distribuidores. Precio asequible.

Desventaja:

DR-CAFTA en el 2010 entrará libre de impuesto. Las importaciones de vino de EEUU en crecimiento. La tendencia a seguir los patrones de consumo de los EEUU. Costos de Flete y transporte. Fuerte competencia de España.

6. PRECIOS DE REFERENCIA RETAIL (US$) Y MAYORISTA.

Precio promedio por litro:

Países de Procedencia

Precio en US$

Argentina 13.75 Francia 7.98 EEUU 3.25 Chile 2.51 España 2.71 Italia 3.14

7. ESTRATEGIAS Y CAMPAÑAS DE PROMOCIÓN UTILIZADAS POR LA COMPETENCIA

Las estrategias de difusión y de publicidad es quizás uno de elementos de mayor importancia para este sector. La demanda del producto ha obligado crear una nueva distribución del producto en las góndolas, generando mas espacio para enfatizar la promoción del vino, conjuntamente con productos complementar, entre las más utilizadas podemos destacar:

Entregar material promocional a los importadores y distribuidores locales es una de

la mayor herramienta de los competidores para promocionar el vino a nivel local.

Los distribuidores locales ofrecen cursos de cata temática, cata sensorial, especializados, maridaje con enólogos de las viñas que representan. En su mayoría en sus establecimientos tiene Enotecas, tiendas especializadas en vino donde se realizan degustaciones, maridaje y showrooms.

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Las actividades de promoción, ofertas, degustaciones en los puntos de venta se han incrementado sostenidamente, difundiendo y originando una nueva curiosidad en el consumidor.

El factor precio es importante en la decisión del consumidor.

Desarrollar Enotecas, cavas y una gran cantidad de actividades de degustación.

Esta estrategia tiene una fuerte vinculación con productos astronómicos, quesos, carnes, aceites, frutas y aromas diversos, los cuales le generan sustentabilidad en el consumo del producto y es la oportunidad para experimentar con nuevas marcas o nuevos tipos.

8. CANALES DE COMERCIALIZACIÓN Y DISTRIBUCIÓN

9. CARACTERÍSTICAS DE PRESENTACIÓN DEL PRODUCTO RETAIL Y MAYORISTA

Importador y

Mayorista

Proveedor

Supermercado

Restaurantes

y Hoteles

Consumidor

Final

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10. SUGERENCIAS Y RECOMENDACIONES DEL DIRECTOR COMERCIAL SOBRE LA ESTRATEGIA A SEGUIR PARA LA PENETRACIÓN O COLOCACIÓN, MANTENCIÓN Y/O CONSOLIDACIÓN DEL PRODUCTO CHILENO

Por medio de las estadisticas de importación podemos percibir que el mercado de vinos está en desarrollo, aun en un año de crisis como el 2009, las importaciones de vinos se mantuvieron. En este mercado existe un gran potencial para los vinos chilenos por ser reconocidos por su calidad y buen precio. Cabe señalar que República Dominicana es el principal destino turístico en el Caribe, recibiendo, según estadisticas del Banco Central de la República Dominicana mas de 5 millones de turistas al año, lo que amplia nuestro campo de acción.

Adicionalmente República Dominicana ha evolucionado culturalmente en temas gastronomicos, la apertura de restaurantes de alta cocina y cadenas de restaurantes siguen creciendo rápidamente, los chefs especializados en alta cocina, así como también, las revistas y programas gastronomicos han permitido que los dominicanos se inclinen por consumir un buen vino y una buena comida y adquieran conocimientos gastronomicos. Este mayor conocimiento permite que al momento de tomar la decisión de compra escojan un vino de mayor calidad como un reserva o gran reserva. También hemos identificado modificaciones en las ocasiones de consumo, si bien es cierto que en los últimos años en el país ha aparecido una incipiente cultura de consumo de vinos, la verdadera masificación de esta cultura aún no se presenta. Aún hoy el consumidor adquiere el producto para consumirlo en momentos muy

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puntuales, como para ofrecerlo a las visitas, o consumirlo con alguna comida especial, pero aún no percibe al vino como un producto de consumo diario, como acompañante de las comidas (Las comidas actualmente son acompañadas de jugos, agua y de bebidas gaseosas). Sin embargo, a diferencia de lo observado dos años atrás, la compra se ha vuelto mas repetitiva lo que se ve reflejado en los montos de ventas, sin que aún podamos señalar que exista una masificación en su consumo.

La estrategia para desarrollar el mercado:

a. Para el caso de viñas que ya están presentes, la estrategia que propone la Oficina es la de mejorar el posicionamiento, es decir, efectuar acciones que se traduzcan en mantener o mejorar las ventas actuales, a través de publicidad o promoción, entre otras. Cabe resaltar que actualmente los vinos procedentes de Europa y Estados Unidos, ambos países con TLC con República Dominicana disfrutan de 0% arancel, motivo por el cual, la inversión en marketing se hace más necesaria, para evitar la perdida de clientes. Las acciones dependerán de la posición que ocupen en el mercado y el segmento de compradores a los cuales lleguen actualmente los productos.

b. Para el caso de viñas que desean ingresar, la estrategia que deben implementar es de diferenciación, con esto queremos indicar que dadas las condiciones actuales del mercado, la propuesta de valor de los vinos, debe ser diferente a las que actualmente existen, tanto en servicio, calidad, presentación y/o precio. En este caso deben plantear acciones que apoyen la venta, teniendo en cuenta que se espera una disminución en la demanda.

11. FERIAS Y EVENTOS LOCALES A REALIZARSE EN EL MERCADO EN RELACIÓN A LOS PRODUCTOS

La Gran Cata de Vino Del Catador Gran Degustación de Vinos Emergentes Chilenos, organizada por

ProChile República Dominicana y la Embajada de Chile en República Dominicana, programada para el 29 de septiembre de 2010. Para mayor información escribir al prochile.rd@codetel.net.do

12. OTRA INFORMACION RELEVANTE Y FUENTES DE INFORMACIÓN EN INTERNET DONDE SE PUEDA PROFUNDIZAR EL CONOCIMIENTO DEL MERCADO ANALIZADO

República Dominicana informe del consumo de bebidas alcohólicas

De acuerdo con The Internacional Wine and Spirits Record (ISWR), el total consumido en bebidas alcohólicas en República Dominicana en 2008 asciende a 511 millones de litros aproximadamente.

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Fuente: ISWR, 2008

En el país también se consumen otras bebidas alcohólicas locales e importadas, como; cerveza, ron, whisky, brandy, gin y vodka. Tradicionalmente el consumo local es de cerveza, ron y whisky. Ahora la tendencia es el incremento en el consumo de vino. El consumo de vino representa el 3% del total consumido en bebidas alcohólicas en el país y como está en crecimiento el potencial para el vino es muy alto. El crecimiento en el consumo de vino chileno dependerá de la promoción continua que le hagamos al vino chileno.

ALGUNAS MARCAS PRESENTES EN EL MERCADO

Tenemos aproximadamente 34 viña chilenas presentes en el mercado; Concha y Toro, Los Vascos, Almaviva, Viña Palo Alto, Viña Maipú, Montes, Santa Rita, Viña San Pedro, Viña Casablanca, Viña Santa Carolina, Viña Atair, Viña Errasuriz, Viña Sena, Viña Chadwick, Viña 35 South, Viña Gato, Anakena, Tarapacá, Santa Helena, Carmen, Casas del Toqui, Undurraga y Morandé, entre otras.

FRANCIA

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ESPAÑA

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ITALIA

AUSTRALIA

CHILE

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ARGENTINA

PORTUGUESES

AMERICANOS - CALIFORNIA

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FUENTE DE LA INFORMACIÓN:

1. ProChile www.prochile.cl 2. Secretaria de Estado de Industria y Comercio www.seic.gov.do 3. Secretaria de Estado de Salud Pública y Asistencia Social www.sespas.gov.do 4. Foreign Agricultural Services Of USA www.fas.usda.gov 5. El Catador www.elcatador.com.do 6. Vinos S.A. www.vinos.com.do 7. Dirección General de Aduanas www.dga.gov.do 8. Secretaria de Estado de Agricultura www.agricultura.gob.do