estudio de mercado galletas de quinua
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INTRODUCCIÓN
Como se sabe hay muchos motivos por los cuales se realiza estudios de mercado,
en esta ocasión el estudio se está dando porque se quiere introducir un nuevo
producto al mercado objetivo, que lo constituyen los estudiantes de ingenierías de
la UNSA.
Para lograr tener buenos resultados con este nuevo producto se están siguiendo
los pasos necesarios para realizar una buena investigación de mercado.
Nuestro producto llamado “CerealCrack”, está enfocado en los jóvenes
universitarios que requieren suplir su necesidad de alimentación durante su
estadía en la universidad. Buscando dar también lo que realmente necesitan:
nutrientes y que la comida con la que se alimenten no sea solo chatarra.
En el presente informe enumeramos cada paso que se siguió y su respectivo
desarrollo.
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INDICE
Estudio de mercadoA. Elegir su mercado objetivo 4B. Segmentar su mercado objetivo 4 1. Variables demográficas 8 2. Variables geográficas 9 3. Otros 10C. Análisis de la demanda 11D. Análisis de la oferta 12E. Análisis de los competidores 13F. Análisis de los precios 13G. Análisis de la distribución 19H. Comportamiento del consumidor 21Conclusiones 24Bibliografía 25
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ESTUDIO DE MERCADO
A. ELEGIR SU MERCADO OB JETIVO La identificación de los principales consumidores en lo que se refiere a las galletas serian público en general; incluyendo niños, jóvenes, estudiantes, profesionales, amas de casa, padres de familia ya que las galletas en todos sus sabores y presentaciones son encontradas en cualquier lugar, por su presencia en casi todas las bodegas y kioscos, las esquinas y combis también inundadas de ambulantes que si bien no manejan todas las marcas poseen un gran surtido. Estos productos están considerados según informes de APOYO entre los de mayor consumo personal. Llamados también productos de conveniencia, por el mismo esfuerzo que requiere el consumidor al momento de compra. El consumo per-cápita de galletas en el Perú es relativamente bajo, comparando con países vecinos, registrando un consumo de 2.4 kilos por habitante
Consumidores actuales
Nuestros actuales consumidores serán los estudiantes de la universidad nacional de san Agustín el cual tiene una población de 27 386 alumnos, este será nuestro gran mercado
Consumidores potenciales
Por medio del mercadeo y ventas, serán los consumidores a los que se pueda llegar, inclusive haciendo publicidad y así enterarse de la existencia de nuestro producto.
B. SEGMENTAR SU MERCADO OBJETIVO
SEGMENTO CANTIDAD
Alumnos Pregrado 27,326
Docentes 1,375
Personal Administrativo 1,209
CAS 377
Total 30,287
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De total de la población tomaremos el mercado de los alumnos de pregrado por ser el de mayor cantidad los cuales a su vez serán segmentados en:
AREAS ALUMNOS
Área sociales 13145
Área ingeniería 11502
Área biomédicas 2739
Del cual abarcaremos el mercado del área de ingenierías por ser uno de las mayores poblaciones además de ser un producto nuevo que ingresará en el mercado para ganar una participación significativa.
Se realizaran 150 encuestas a hombres y mujeres en toda el área de ingenierías de la Universidad Nacional de San Agustín, Según datos de la oficina Permanente de Procesos de Selección el 42% aproximadamente de los estudiantes de la universidad se encuentran aquí.
Los formularios y guías para Focus Group, entrevistas y encuestas están descritos a continuación
Sexo F__ M__ Facultad________________ Edad __ Semestre__
1. ¿Consume galletas?__ Sí No__¿Por qué? ____________________________________________________
2. ¿Con que frecuencia consume galletas?__1-2 veces por semana __3-4 veces por semana __todos los días
3. ¿Qué analiza primero a la hora de consumir galletas?__Calorías__Nutrientes
4. ¿Cómo desearía las galletas?
__Cantidad__El estado del empaque
5
__ Chiquitas pero en mayor cantidad__ Grandes (4 por sobre)
5. Le gustaría probar galletas…__Cubiertas por un baño con determinado sabor__Sin cubierta, pero con determinado sabor
6. ¿Cuánto estaría dispuesto a pagar por ellas?__0.70 __1.00 __1.20
7. ¿De qué sabor prefiere su galleta __Fresa__Chocolate__Vainilla__NaranjaOtro________________________
8. ¿Qué factor decide su compra?__Hambre__El antojo__El precio
9. ¿Cómo desea la galleta?___Suaves___Crocantes
10.¿Preferiría alguna forma?__Estrella__Corazón__Cuadrado__Redondo
11.¿Dónde compra sus galletas generalmente?__ A la entrada de la avenida independencia__ A la entrada de la avenida paucarpata__ A la entrada de la avenida Venezuela__En el kiosco de mi facultad__Otro_______________________
12.¿Qué publicidad influye más en su compra?
¿Por qué?__Cuesta menos__Más rápido__Más variedad
__Internet__Volantes, afiches
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__Televisión__Radio
13.¿Cómo le gustaría el empaque?__Transparente en el que vea las galletas__Sueltas__En una caja para que se conserven mejor__En una lata para poder usarla después__Otro___________________________________
14.¿Influye en su compra el color del empaque? __Sí __NoSi puso si escoja el color:__Rosado__Celeste
15.¿Qué galleta consume generalmente?__ Gran Cereal__Integrackers (miel,sin miel)__Quaker
16.¿Usted estaría dispuesto a probar una nueva marca?__Sí __No
17.Le gustaría consumir galletas nutritivas?__Si __NoSi es que respondió NO, ¿Por qué?_______________________________________
18.¿Le gustaría consumir galletas de__Avena?__Quinua?__Kiwicha?__Trigo?¿Por qué?__________________________________________
Muchas gracias por su amabilidad y por el tiempo dedicado a contestar esta encuesta
__Crema__Otro__________________
Otro________________
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¿Cuál es el tamaño actual de su mercado expresado en dinero?
Los estudiantes del área de ingenierías de la Universidad Nacional de San Agustín están dispuestos a pagar por las galletas que consumirían S/.0.70, estos los consumen mayormente solo 2 veces por semana. Como se sabe el total de estudiantes del área de ingenierías es de 11 502, y si todos nos comprarían seria el 75% de toso ellos que si consume galletas, esto vendría
a ser S/. 28167 semanales aproximadamente.
1. VARIABLES DEMOGRAFICASEs muy importante tener en cuenta la motivación de los consumidores a la hora de tomar decisiones en la compra de galletas .Se pretende segmentar el mercado por edades. Serán dirigidos a hombres y mujeres, en distintos segmentos de edades
SEXO F 6096 53%M 5406 47%
11502
53%47%
SEXO
FM
EDAD 16-18 2629 20%
8
19-21 8018 61%22-MAS 2498 19%
13145
20%
61%
19%
EDAD16-1819-2122-MAS
2. VARIABLES GEOGRÁFICAS
El proyecto solo estará limitado al área de ingeniería, porque es un mercado atractivo, que concentra el 48% de la población y tiene el mayor movimiento comercial de la universidad
AREASALUMNOS
Área ingeniería 11502 42%Área sociales 13145 48%Área biomédicas 2739 10%total 27386 100%
42%
48%
10%
alumnado
123
9
3. OTROS
Segmentación conductualEn la actualidad se puede percibir un incremento progresivo hacia el consumo de productos con valores nutritivos; la cultura de las personas, debido al alto índice de afecciones o padecimientos y la vida tan acelerada que llevan, ha hecho que desvíen su atención hacia productos ricos en proteínas, que ayuden al organismo a fortalecer sus defensas, relegando poco a poco a aquellos que son simplemente una fuente de calorías
calorías 2530 22%
nutrientes 1955 17%
cantidad 3336 29%
estado del empaque 3681
11502
22%
17%29%
32%
¿Qué analiza primero a la hora de consumir galletas?
caloriasnutrientescantidadestado del empaque
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C. ANÁLISIS DE LA DEMANDA
Las características de las galletas hacen que no se considere como un producto de primera necesidad como el pan o la leche, es por esto que posee una demanda relativamente elástica a las fluctuaciones y cambios en la economía, el precio que juega es un factor importante para su compra.También es un producto que no es especializado, su venta depende del precio, no depende de su necesidad de uso, es por eso que su cantidad de demanda es sensible al precio, a mayor precio, menor demanda y viceversa
En las tres áreas de la UNSA, se cuenta con 27386 alumnos de pregrado. Para hallar la demanda del segmento que hemos escogido: área de Ingenierías, se le ha atribuido el 48 %, puesto que algunas carreras de sociales se ubican en esta área. Para el área de Sociales le corresponde un 42 %, y consecuentemente para el área de Biomédicas, un 10 %.
Por lo tanto para hallar la demanda en el área de Ingenierías, se procede de la siguiente manera:
48 % * 27386 = 13145 estudiantes que conforman todo el área de Ingenierías.
En las encuestas realizadas hubo estudiantes que no consumían galletas, por diversas razones, por lo que solo tomaremos en cuenta a los que consumen galletas: mercado dispuesto a consumir galletas.
Solo el 75 % consume galletas: 75 % * 13145 = 9859 estudiantes de Ingenierías que consumen galletas.
Ahora ¿Cuánto consume cada uno? En la encuesta también incluía esta pregunta. Los resultados eran.
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Para hallar la demanda usaremos estos datos, pero tomando el consumo máximo. Los cálculos son los siguientes:
9858.96 69% 69% * 9858.96 = 6802.6824 * 2= 13605.3625% 25% * 9858.96 = 2464.74 * 4= 9858.96
6% 6% * 9858.96 = 591.5376 * 5= 2957.69 SUM
A 26422.01
Por lo tanto la demanda será de 26422 estudiantes.
D. ANÁLISIS DE LA OFERTA
Como se estableció en el paso anterior nuestro mercado que está dispuesto a comprar nuestro producto es de 9859 estudiantes.
Ahora ¿Cuánto consume cada uno? En la encuesta también estaba esta pregunta. Los resultados eran.
Para hallar la oferta usaremos estos datos, pero tomando el consumo mínimo. Los cálculos son los siguientes:
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9858.96 69% 69% * 9858.96 = 6802.6824 * 1= 6802.6825% 25% * 9858.96 = 2464.74 * 3= 7394.22
6% 6% * 9858.96 = 591.5376 * 5= 2957.69 SUM
A 17154.59
Por lo tanto la oferta será de 17155 estudiantes.
E. PARTICIPACION EN EL MERCADO DE NUESTROS COMPETIDORES Y PRECIOS
COMPETIDORES DIRECTOS
GRAN CEREAL
Descripción Marcas Porcentaje
21%
Costo
PRECIO POR 6 SOBRES: S/.3.50
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Rompe la rutina de tu mañana con un Gran Cereal, galletas con cereales, cacao y fibra
INTEGRACKERS
Galletas con FIBRA NATURAL de los mejores trigos. Cuenta con dos deliciosas presentaciones: Integrackers Regular e Integrackers Miel.
QUAKER
Estas galletas están libres de ácidos grasas trans, son bajas en colesterol y poseen un gran aporte energético (calorías) equivalente a 473 kcal.
COMPETIDORES INDIRECTOS
TENTACION
Descripción Marcas Porcentaje
8.91%
Costo
27%
11%
PRECIO POR 6 SOBRES: S/.3.10
PRECIO POR 6 SOBRES: S/.3.30
PRECIO POR 6 SOBRES: S/.3.00
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Galletas Tentación Sabor a Coco 6 Unidades por sobre
Son las galletas ricas y crocantes, ideales para hacer un "break" a tu día y darte un gustito.
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CHOKO SODA
Galletas de soda bañadas con sabor a chocolate.
OREO
Constituida por dos galletas circulares unidas por un dulce cremoso, formando un sándwich.
PICARAS
Galletas bañadas con cobertura a sabor a chocolate. Contiene 6 paquetes.
SODA VICTORIA
Galleta de soda con un doradito y saborcito especial. Trae 12 galletas en cada paquete.
6.24%
4.42%
5.35%
4.46%PRECIO POR 6 SOBRES: S/.3.00
PRECIO POR 6 SOBRES: S/.5.40
PRECIO POR 6 SOBRES: S/.3.70
PRECIO POR 6 SOBRES: S/.3.80
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CASINO
Galleta rectangular rellena con más sabor porque tiene más crema.
Cuenta con siete insuperables sabores: fresa, chocolate, menta, vainilla, coco, lúcuma y alfajor.
COCO AVENA
Galletas elaboradas con Jarabe de Agave; un endulzante natural de bajó índice glicémico que no eleva los niveles de azúcar en la sangre
CHARADA
Deliciosas galletas de chocolate rellenas con vainilla.
CEREAL BAR
La nueva barra de cereales sin gluten no sólo aporta una valiosa combinación nutritiva de fibras, hidratos de carbono y azúcares.
RITZ
Son un tipo de galletas saldas deliciosas galletas integrales, bajas en grasa y calorías, y las puedes disfrutar con lo que quieras.
1.78%
0.89%
5.35%
0.89%
0.89%
PRECIO POR CAJA: S/. 9
PRECIO POR 6 SOBRES:
S/.3.30
PRECIO POR 6 SOBRES: S/.3.70
PRECIO POR 6 SOBRES: S/.3.00
PRECIO POR 6 SOBRES: S/.3.20
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MOROCHAS
Galletas bañadas con sabor a chocolate.
COMPETIDORES INDIRECTOS
PRODUCTOS SUSTITUTOS
PRODUCTOS SUSTITUTOS
La amenaza de estos productos sustitutos es debido a la poca fidelidad del consumidor de galletas frente a las marcas y productos, la compra por impulso y su proximidad de productos sustitutos en los lugares de comercialización.
Existen muchos productos sustitutos para las galletas, los principales competidores son los Snacks salados como: papas fritas, maní, chifles, tortillas, chizitos etc, como también golosinas, dulces, masticables, chicles, chocolates, barras de cereales y pastelería como: pays, tortas, kekitos, piononos, tortas.
CHOCOLATES
TORTAS
1.78%PRECIO POR 6
SOBRES: S/.3.50
PRODUCTO
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EMPANADAS
CEREALES
PAPAS FRITAS
G. ANALISIS DE LA DISTRIBUCIÓN
¿Cómo y en qué lugar venden el producto o servicio los principales competidores?
La distribución de productos de consumo masivo en la universidad no es tan complicada Por otro lado, los fabricantes de galletas han optado por diversas formas de distribución, abriendo oficinas o almacenes de venta donde los mayoristas pueden acudir y abastecerse de productos para su distribución. Otros poseen fuerza de ventas, pero la cobertura de éstas sólo se limita a ciertos distritos céntricos o a determinados puntos de venta.Existen también fabricantes que han optado por formar empresas subsidiarias que se encargan de la distribución de productos. Estas, a su vez, se encargan de la distribución a otros sub-distribuidores por zonas geográficas.
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Finalmente, está el caso de aquellos fabricantes de galletas que realizan su distribución por diversos canales, tales como los mayoristas, distribuidores exclusivos de fábrica.Por otra parte, se ha podido observar que ningún fabricante realiza algún tipo de descuento sobre el precio de lista.
Alicorp: Tiene una fuerza de distribución importante. En ese sentido, hay que recordar que en todo el país, la compañía llega a 80 mil bodegas y tiendas de mercadeo y 2.500 mayoristas. Cobertura Nacional de Distribución a través de:
• 27 distribuidores exclusivos• 100% de almacenes y supermercados• Sistema de distribución Food Service• 12 almacenes a nivel nacional• 25 Oficinas de ventas• 9 Plantas industriales• Operamos en los 4 más importantes puertos.
Costa:Durante el 2008 Costa sorprendió al mercado con el lanzamiento de su nueva línea de cereales para el desayuno Gran Cereal. Esta nueva iniciativa fue desarrollada bajo una exhaustiva investigación que le permitió cumplir con los más altos estándares de calidad, por medio de un minucioso control durante el proceso de elaboración.Los nuevos cereales para el desayuno Gran Cereal, nacieron para cubrir la necesidad de una nutrición balanceada y acompañada de sabor existente entre los consumidores. Por ello, la línea infantil cuenta con entre un 41% y 67% menos de azúcar que otros cereales en el mercado, mientras que los productos para adultos fueron los primeros de su rubro en tener 0% de azúcar adicionada y Omega 3, además de incorporar una rica fuente de fibras.Gran Cereal incorpora en esta modalidad para el desayuno una línea de siete novedosas variedades, las que se dividen en productos para adultos y niños, entregando el mejor balance entre sabor y nutrición de la categoría.
Quaker: Cuida tu salud y sigue una dieta balanceada sin renunciar al sabor con las ricas
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galletas de Avena con Granola. Horneadas y crujientes, te otorgan todos los beneficios nutricionales y funcionales de la Avena Quaker. La distribución de las galletas quaker es de tal forma que en cada bodega se puede encontrar este producto.
Estrategias para la cobertura de mercadoPor las características antes señaladas de producto de consumo y el mercado en el cual se desarrolla, se tratará de buscar el mayor número de puntos de venta posibles dentro de la universidad, exactamente el área de ingenierías debido a que el joven universitario mayormente adquiere sus productos en el Kiosco de su escuela. Por ello, la estrategia a seguir es la distribución intensiva, se pretende, llegar al mayor número de establecimientos dedicados a la comercialización de productos de consumo masivo.
H. Comportamiento del ConsumidorPara saber cómo es el comportamiento de nuestros consumidores se harán preguntas específicas a las que se responderán a través de gráficos, hablando estadísticamente basado en las encuestas que realizamos.A continuación se muestra un cuadro resumen y los respectivos gráficos como resultado de la encuesta realizada.
¿Qué es lo que compran? Ante la necesidad de alimentación por parte de los universitarios ellos adquieren distintas galletas pero siempre tienen algunas preferencias respecto al producto que van a adquirir. Los consumidores sobre todo jóvenes no son consumidores fieles a una sola marca o tipo de galleta, la mayoría decide la compra en el mismo punto de venta.
¿Por qué?Las razones por las cuales los universitarios adquieren estos productos son porque: son fáciles de manejar, están a un precio accesible, además que el acceso a ellas es muy fácil y el tiempo que les toma en realizar la compra es mínimo.
¿Cuándo?
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Los estudiantes de Ingenierías adquieren las galletas generalmente entre las horas de 11:00 am a 1:00 pm, el otro horario en el que también se observa un consumo alto de galletas es entre las 3 a 5 de la tarde.Los universitarios lo adquieren cuando tienen hambre, antojo, y disponen de dinero.Los adquieren cuando están en la universidad comúnmente, pues no se traen de su casa, sino que realizan la compra en la misma universidad en el kiosco que esté más cercano a su escuela.
13%10%
4%
57%
17%
¿Dónde compra sus galletas general-mente?
A la entrada de la avenida independenciaA la entrada de la avenida paucarpataA la entrada de la avenida venezuelaEn el kiosko de su facultadOtro
Cuesta menos
Mas rapido
Mas variedad
0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80%
12%
79%
10%
Los universitarios buscan que su compra sea lo más rápido posible, esto debido a que tienen otros deberes que cumplir y no pueden dedicarle mucho tiempo a esto ya que la compra la realizan en el transcurso en que están en la Universidad.
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69%
25%
6%
¿Con que frecuencia consume galletas?
1-2 veces por semana3-4 veces por semanatodos los dias
Podemos observar que el 69%de los universitarios consume galletas 1 o 2 veces por semana, solo el 25% consume galletas 3 o 4 veces por semana, y solo el 6% las consume todos los días Esto nos dice que si bien es cierto que la hay demanda de galletas por las facilidades que ofrece, las galletas no son el alimento que la mayoría de los alumnos buscan consumir todos los d
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CONCLUSIONES
El mercado de galletas en el Perú está en ascenso, y aunque el consumo per-cápita es menor que en otros países, la producción en volumen de galletas de toneladas métricas está en constante crecimiento al igual que las ventas de las principales galleteras. El mercado es muy atractivo.
Hay una tendencia al cuidado del organismo a través de ejercicio y una buena alimentación, muchas personas adoptan la necesidad de consumir productos sanos y bajos en grasas para evitar problemas cardiacos y obesidad.
El chocolate en combinación con las galletas nutritivas son las de mejor acogida tuvieron por el mercado universitario.
Para la introducción y la aceptación de un producto nuevo por los puntos de venta e intermediarios, es necesaria que la publicidad este dirigida por el canal y se les dote a ellos de medios promocionales para hacer la venta más fácil.
El mercado de galletas en el Perú esta en ascenso, y aunque el consumo per-cápita es menor que en otros países, la producción en volumen de galletas de toneladas métricas esta en constante crecimiento al igual que las ventas de las principales galleteras.
Hay una tendencia al cuidado del organismo a través de ejercicio y una buena alimentación, muchas personas adoptan la necesidad de consumir productos sanos y bajos en grasas para evitar problemas cardíacos y obesidad.
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Bibliografía
http://www.alicorp.com.pe/pdf/hechos/
Corporate_Presentation_Espanol_250912.pdf