Estudio de mercado de Pinturas para Autos y OEM 2013

Algunas Premisas básicas

Noviembre 2012

Coyuntura del trabajo.

• No se han reunido en 2012 suficientes socios que deseen patrocinar el proyecto ( 3-4).

• ANIQ manifestó en el segundo trimestre un valor de compra de 70,000 USD como precio total incluyendo encuestas de campo detalladas.

• Podría tomarse la óptica de realizar el trabajo solo con tele marketing y abatir el costo del proyecto con el cuestionamiento de bajar la calidad del reporte final (?).

Investigación preliminar

• ANIQ decidió iniciar una investigación preliminar con el objetivo de hacer un dimensionamiento básico del mercado independientemente de los números de ANAFAPYT.

• Como punto de arranque del trabajo, se cuenta con información de:

• INEGI, estadística mensual producción.

• ANAFAPYT, estadística anual.

• USITC información de exportaciones US-México.

• SIAVI, información de importaciones a México.

INEGI

• Reporta las producciones por familia genérica, acotada a :

• Base Vinílica, acrílica y vinil acrílica y acrílica

• Esmaltes horneados y de temperatura normal.

• Primers con y sin agregados minerales.

• Pinturas en polvo.

• No hace referencia a alguna base epoxica, poliuretanos, alquidales o poliésteres.

ANAFAPYT

• Hace referencia al total de pinturas automotrices como esmaltes.

• Separa los esmaltes de repintado automotriz.

• Tampoco diferencia las formulaciones como familias químicas.

• Separa las pinturas para algunos otros usos industriales. (equipo nuevo).

• Proporciona cifras económicas anualizadas.

USITC

• Considerando que los Estados Unidos son nuestro principal proveedor de importación, especialmente de esmaltes y pinturas automotrices, se tiene que esta fuente:

• Diferencia los esmaltes de poliéster y acrílicos de otros esmaltes sintéticos.

• Diferencia los esmaltes de base agua de los base solvente.

• No diferencia las bases de poliuretanos, y alquidales.

• Proporciona información histórica mensual.

Premisas del Estudio

• ANIQ ha realizado algunas investigaciones previas que intentan analizar los mercados de coatings en el segmento de OEM.

• Los análisis van en el sentido de un dimensionamiento inicial del mercado, en base a métricas lógicas e información de consumos unitarios.

• También se analizan las series de precios en busca de tendencia, estacionalidad y ciclos de precios.

Análisis de consumos.

• Se trata de averiguar la correlación del uso de recubrimientos específicos con variaciones detectables en la producción de bienes específicos, como:

• Automóviles

• Maquinaria diversa

• Línea blanca.

• Otros que sean significativos.

Análisis de precios

• Luego de encontrar probables patrones de consumo en el análisis de tendencias, se puede estudiar la variación del precio de la pintura vs. La variación del precio del producto involucrado.

• Un mismo producto puede involucrar una mezcla de precio de varios esmaltes o pinturas, y se puede demostrar con un modelo de regresión que proporcione esta información.

Línea blanca

• Compuesta por refrigeradores, estufas y calentadores, la producción tiende a la baja en el 2012.

• Al combinar todos los productos la caída de producción parece menos fuerte.

• Los esmaltes de base acuosa parecen estar correlacionados con la producción de la línea blanca.

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PRODUCCION DE CALENTADORES DE AGUA en MEXICO

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PRODUCCION DE ESTUFAS en MEXICO

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PRODUCCION DE LINEA BLANCA VS ESMALTES BASE AGUA

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Producción de Refrigeradores

• La producción se reporta estable en unas 400 mil unidades mensuales.

• El modelo demuestra buena concordancia con la importación de los esmaltes de base poliéster.

• Estos productos sin embargo, se elevaron en consumos para mediados del 2012 lo cual podría ser atribuido a otro mercado que los consumió.

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PRODUCCION REFRIGERADORES VS PINTURAS BASE POLIESTER

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Automóviles

• Al sumar el total de esmaltes de base solvente, se obtiene una excelente correlación con la producción de autos.

• Esta producción incluye automóviles pero también camionetas y vans. La producción nacional es creciente desde el año 2009.

• Es muy notable que producciones de esmaltes de importación Norteamericanas tengan buena correlación con productos armados en México. Quizás la producción nacional sea plana.

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>336110 Fabricación de automóviles y camionetas > Automóviles compactos > De 4 a 6 cilindros Volumen(Número de unidades)

Camiones y tractocamiones

• La correlación entre los dos gráficos no es tan buena con los esmaltes base solvente como en autos solamente. La producción de estos transportes también es creciente.

• Aunque no ajusta bien la regresión, el comportamiento de las dos series es al alza en la producción.

• Podría sumarse la producción total de camiones mas autos y ver el resultado.

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336120 Fabricación de camiones y tractocamiones > Volumen(Número de unidades) TOTAL

Maquinaria diversa

• La maquinaria de construcción no muestra de primer golpe de vista una buena regresión. Incluye equipos como tractores, grúas, etc.

• De enero 2009 hasta hoy han transcurrido cinco anuales ciclos de producción con esta variable con picos por cada principio de año; la importación de esmaltes no tiene este comportamiento.

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333120 Fabricación de maquinaria y equipo para la construcción Otros productos no genéricos(Miles de pesos a precios corrientes) TOTAL

Análisis de precios

• Contra lo que se pudiera pensar, algunas comparaciones aportan semejanzas en el comportamiento de precios y otras difieren completamente.

• Se pensaría que los proveedores conocen la industria y mueven el precio según los tiempos.

Automóviles

• Los precios de los esmaltes sintéticos tenían una variación similar que los autos compactos hasta 2011.

• Luego de esto, los precios de los autos se incrementaron pero no a la par que los recubrimientos sino mas aceleradamente.

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SYNTHETIC ENAMELS PRICE VS COMPACT CAR VALUE

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Precio compactos PM3M

Refrigeradores - Poliésteres

• Los precios de importación de esmaltes base poliéster ha sido bastante plano, pero en el pico de mas precio de los refrigeradores, ambos se elevaron al mismo tiempo.

• La línea de tendencia del precio de refrigeradores es muy similar que la del precio de los esmaltes.

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POLYESTER BASED ENAMELS PRICE VS REFIGERATORS VALUE

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Camiones y tracto camiones

• El comportamiento de precios de 2009 a 2010 fu diferente con mas volatilidad del lado de los vehículos.

• Posterior a esto en 2011-2012 parece haber mas consistencia en la tendencia con un crecimiento suave al alza hasta septiembre 2012.

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PRECIO ESMALTES BASE AGUA VS CAMIONES PESADOS

PAINTS AND VARNISHES(INCL ENAMELS & LACQUERS)BASED ON SYNTHETIC POLYMERS,ETC IN AN AQUEOUS MEDIUM,NESOI

336120 Fabricación de camiones y tractocamiones > Volumen(Número de unidades) PRECIO UNIT MN/UNIDAD

CONCLUSIONES

• Se hicieron algunos hallazgos con las series de esmaltes importados que parecen ser importantes en la proveeduría a fabricantes nacionales, especialmente en automóviles.

• Falta incorporar el efecto de precios nacionales, de las diferentes familias cuando se tengan.

• Es posible correr regresiones de diferentes precios contra cada serie de bienes OEM y determinar si tienen influencia en el precio de venta final.

CONCLUSIONES

• Otros países podrían tener efectos en la proveeduría de recubrimientos ( Japón, Europa, Brasil, etc.).

• Se podría configurar un estudio de mercado sin encuesta de campo y determinar si el valor es aceptable a la asociación.

• El estudio tendría limitaciones en la parte técnica por no contar con el trabajo de campo en las plantas automotrices.

• El dimensionamiento básico del mercado también podría estar a la venta en base a un costo bajo. Se tendría terminado hasta finales de Marzo 2013.