estudio de mercado de la vid

PERFIL DE MERCADO DE LA

VID

Elaborado por: Rossana Alberca Pérez

Cajamarca Octubre – 2004

Estudio de Mercado – La Vid

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Í n d i c e

JUSTIFICACIÓN DEL ESTUDIO .................................................................................................. 4

OBJETIVOS ...................................................................................................................................... 5

GENERAL ............................................................................................................................................ 5 ESPECÍFICOS ...................................................................................................................................... 5

METODOLOGÍA............................................................................................................................... 6

EN EL NIVEL DE CAMPO...................................................................................................................... 6 EN EL NIVEL DE GABINETE ................................................................................................................. 6

I. PRODUCTO ............................................................................................................................... 7

I. DESCRIPCIÓN ............................................................................................................................... 7 A. DESCRIPCIÓN Y ESPECIFICACIONES ........................................................................................ 7 B. CLASIFICACIÓN GENERAL ......................................................................................................... 8 C. VARIEDADES DE LA VID ............................................................................................................ 8 D. COMPOSICIÓN NUTRITIVA....................................................................................................... 10 E. REQUERIMIENTOS AGRONÓMICOS......................................................................................... 10 F. CARACTERÍSTICAS GENERALES ............................................................................................. 11

II. PARTIDA ARANCELARIA ............................................................................................................ 12 III. USOS Y APLICACIONES DEL PRODUCTO................................................................................... 12

II. EL MERCADO ....................................................................................................................... 14

I. CONTEXTO INTERNACIONAL...................................................................................................... 14 A. PRODUCCIÓN .......................................................................................................................... 14 B. IMPORTACIONES ..................................................................................................................... 16 C. EXPORTACIONES .................................................................................................................... 18 D. DESCRIPCIÓN DE LOS PRINCIPALES MERCADOS................................................................... 20 E. DESCRIPCIÓN DE LOS PRINCIPALES PAÍSES ABASTECEDORES............................................ 25 F. PRECIOS.................................................................................................................................. 30

II. CONTEXTO NACIONAL ............................................................................................................... 32 A. PRODUCCIÓN NACIONAL......................................................................................................... 32 B. EXPORTACIONES .................................................................................................................... 38 C. IMPORTACIONES ..................................................................................................................... 44


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D. PRECIOS LOCALES .................................................................................................................. 46 E. ESTRUCTURA BÁSICA DE LA COMERCIALIZACIÓN ................................................................. 49

MERCADO INTERNACIONAL: REINO UNIDO ....................................................................... 51

I. DATOS GENERALES DEL PAÍS ................................................................................................... 51 A. ACCESO AL MERCADO ............................................................................................................ 51 B. TAMAÑO................................................................................................................................... 52 C. COMPETENCIA ........................................................................................................................ 53 D. CLIENTES ................................................................................................................................ 53 E. PRECIOS REFERENCIALES...................................................................................................... 55 F. LISTA DE EMPRESAS IMPORTADORAS.................................................................................... 57

II. REQUISITO DE ACCESO AL MERCADO ...................................................................................... 58 III. IMPORTACIÓN DE LA VID............................................................................................................ 64 IV. ANÁLISIS DE LOS CLIENTES ...................................................................................................... 66 V. PRECIOS ..................................................................................................................................... 67 VI. CANALES DE DISTRIBUCIÓN ...................................................................................................... 68

III. CONCLUSIONES................................................................................................................. 69

IV. RECOMENDACIONES........................................................................................................ 70

V. BIBLIOGRAFÍA...................................................................................................................... 71

VI. ANEXOS ................................................................................................................................ 76

ANEXO 1 – IMPORTACIONES Y EXPORTACIONES DE FRUTAS Y NUECES, FRESCOS Y

DESHIDRATADOS ........................................................................................................................... 76 ANEXO 2 – ENTREVISTAS A LOS PRODUCTORES DE VID EN CAJAMARCA................................. 79 ANEXO 3 – PRECIOS DE LAS VARIEDADES DE UVA COMERCIALIZADAS EN EUROPA ................. 80 ANEXO 4: LISTA DE VARIEDADES DE UVA CON GRANO PEQUEÑO .............................................. 82 ANEXO 5: PRINCIPALES EMPRESAS EXPORTADORAS HACÍA EL REINO UNIDO.......................... 84


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JUSTIFICACIÓN DEL ESTUDIO

El presente estudio hace énfasis en las posibilidades reales de mercado para la uva con miras al mercado exterior, de manera que se puedan encontrar mercados más rentables que puedan mejorar la calidad de vida de los productores.

Este estudio fue realizado a pedido de dos entidades que trabajan en el departamento de Cajamarca: El Programa de Desarrollo Rural Sostenible – PDRS de la Cooperación Técnica Alemana – GTZ y el Centro Ecuménico de Promoción y Acción Social.

El Programa de Desarrollo Rural Sostenible – PDRS de la Cooperación Técnica Alemana – GTZ sede Cajamarca está trabajando en el departamento de Cajamarca desde el año 1998 principalmente en aspectos relativos a:

• Formación de promotores

• Desarrollo Participativo de Tecnologías

• Fomento a la organización de productores

• Apoyo a nuevas iniciativas de comercialización

• Articulación de la oferta y demanda de servicios rurales

• Desarrollo de sistemas de información rural

• Búsqueda de nuevos mercados y contactos comerciales

Con relación al cultivo de la uva en el Valle del Jequetepeque se comprometerá a buscar oportunidades de mercado principalmente en el mercado europeo.

El Centro Ecuménico de Promoción y Acción Social - CEDEPAS, fue fundado con el propósito de intervenir en los procesos de desarrollo local y regional. Opera desde 1990 en Cajamarca, posicionándose como importante agente del desarrollo en la Región Norte del país. Entre sus principales características:

• Facilita procesos para el fortalecimiento de la gobernabilidad local, la gestión de los recursos naturales y el desarrollo de la competitividad rural, con experiencias exitosas y replicables.


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• Implementa propuestas para potenciar la dinámica de circuitos socioeconómicos regionales, generando capacidades, ingresos y empleo en la población.

• Busca que se alcancen los niveles de competitividad y sostenibilidad económica, social y ambiental en las propuestas de desarrollo regional.

OBJETIVOS

General

El objetivo de este trabajo es investigar, identificar y analizar las principales oportunidades de comercialización de la uva, como producto fresco, en el mercado internacional y nacional.

Específicos

♣ Analizar los principales mercados potenciales: tamaño, tendencias, precios,

estacionalidades, entre otros.

♣ Evaluar las posibilidades de oferta de la uva (la disponibilidad de materia

prima, en las variedades Gross Collman, Italiana Blanca y Red Globe).

♣ Identificar los clientes potenciales.

♣ Conocer a la competencia internacional y nacional y los volúmenes

exportados.

♣ Desarrollar el perfil del producto (propuesta comercial).


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METODOLOGÍA

En el nivel de campo

Se recopilará información mediante entrevistas a los principales productores de vid de la Cuenca del Alto Jequetepeque. También, se visitarán las principales ferias para obtener información acerca de los precios, forma de comercialización, etc.

Además, se tendrán reuniones con los asesores de CEDEPAS para que brinden información técnica relevante acerca de la vid.

En el nivel de gabinete

La información se obtendrá mediante la navegación en Internet, se buscará en páginas especializadas, así como también, contactos con los principales distribuidores en el mercado de destino seleccionado luego del análisis.

Se realizarán entrevistas con empresas importante en el sector para poder ofrecer el producto o conocer el mercado y la industria de las uvas.


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L a v i d

I. Producto

i. Descripción

a. Descripción y especificaciones

La Vid es un arbusto leñoso que crece entre el Mar Caspio y el Asia menor, en el Perú crece en las zonas de Ica, Lima, Cajamarca, Arequipa y Tacna, principalmente.

Además de nutritiva, la uva cumple funciones depurativas y regeneradoras en el organismo. Recomiendan que para aprovechar las propiedades de las uvas, éstas se deben comer enteras, sin botar cáscara ni semillas. La razón es que la piel concentra poderosos e importantes antioxidantes necesarios para mantener el cuerpo, como las flavonas, que protegen los vasos sanguíneos, así como el sistema inmunitario, y previenen la arteriosclerosis. Además, la piel de las uvas es una buena fuente de fibra, por lo cual ayuda a regular las funciones intestinales.

Otro compuesto que se aloja en la cáscara -especialmente de las uvas negras y rojas- es el resveratrol, una sustancia que combate los hongos de las uvas y estimula las sirtuinas, proteínas celulares que controlan el envejecimiento y previenen la enfermedad de Alzheimer.


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b. Clasificación general

Pertenece a la familia Vitaceae, científicamente se le conoce como Vitis vinifera (Linn).

La vid, en los países donde el cultivo es altamente tecnificado, se agrupan las variedades en las siguientes clases

- Para mesa

- Para vinos

- Para pasas

- Para jugos

Sin embargo, en nuestro país las variedades se agrupan en 3 clases:

- Para mesa - Para vinos y piscos - Para pasas

c. Variedades de la Vid

Las principales variedades de vid son (según su clase):

o Para mesa:

- Blancas sin semilla: Superior seedless, Thompson seedless

- Coloreadas sin semilla: Flame seedless , Black seedless y Ruby seedless

- Coloreadas con semilla: Red Globe, Gross Collman y Alfonso Lavalett

- Blancas con semilla: Palestina y Italia

o Para vinificación

- Par vino tintos y rozados : Quebranta, Malbeck , Ruby Cabernet , Carignan,

Sauvignon

- Para vinos blancos: Sauvignon Blanc Pinot blanco , Albilla , torontel

- Para Pisco : Quebranta, Italia , moscatel , negra corriente , albilla

o Para Pasas

- Italia y Thompson seedless


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Para efectos de este estudio se tomarán en cuenta solo 3 variedades: Gross Collman, Red Globe e Italiana Blanca.

o Gross Collman

Es una uva de mesa de color negro, que posee semilla. Su racimo es cónico, cuyo peso en promedio es de 250-400 gr. Tienen un grano elipsoidal compacto, con un tamaño promedio de 1.00-1.8 cm, además, existe en promedio, 5% de deformación del grano.

El contenido del grano (en referencia a la uva negra):

Componente Cantidad

Calorías 67

Agua 81.2 mg

Proteína 0.20 mg

Extetéro 0.10 mg

Carbohidratos 18.1 mg

Fibras 0.30 mg

Cenizas 0.40 mg

Calcio 6.00 mg

Fósforo 14.00 mg

Hierro 20.00 mg

Tiamina 0.05 mg

Riboflavina 0.04 mg

Niacina 0.15 mg

Fuente: OEPROVIDAJ

La concentración de azúcar en la uva Gross Collman es 18 -19 ºBrix.

o Red Globe

Uva de mesa rojiza, cuyos granos miden entre 2.3 cm y 2.7 cm. El racimo tiene un peso que va de 800 – 900 gr y forma cónica. Su concentración de azúcar sobrepasa los 16º Brix.


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d. Composición nutritiva

La vid cuenta con la siguiente composición nutritiva:

Componente Cantidad

Calorías 43 cal

Carbohidratos 11.3 g

Proteínas 0.3 g

Calcio 5 mg

Fósforo 20 mg

Hierro 0.8 mg

Tiamina 0.03 mg

Riboflavina 0.03 mg

Niacina 0.11 mg

Ácido Ascórbico

1.4 mg

Fuente: Minag – Elaboración: Ing. Rossana Valeriani

En cuanto a vitaminas, la uva provee todas las del grupo B (en especial la B6, importante para el sistema nervioso y para controlar el insomnio y el estrés, y la B1), la E y provitamina A. El aporte de minerales de la uva es también importante. Uno de los principales representantes es el potasio, útil para los pacientes cardiacos, hipertensos y para eliminar la retención de líquidos. En segundo lugar se encuentra el hierro, con cuyo consumo se benefician el cerebro y el sistema inmunológico, aunque lo mejor es combinar este mineral con la ingesta de vitamina C, pues se logra una óptima absorción. En menor medida posee magnesio, selenio y zinc.

e. Requerimientos agronómicos

Entre los principales requerimientos agronómicos recomendables están:

o Clima tropical y sub-tropical, temperaturas entre 7° y 24°C y con una humedad relativa de 70% y 80%.

o Temperatura máxima de 40 ºC

o Temperatura de conservación (post-cosecha): 0 ºC.


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o El suelo apropiado para su cultivo es el suelo franco – arcilloso, que tenga 5.6 – 7 ph.

o Densidad de plantación de 2 m entre plantas y 3 m entre hileras.

o Frecuencia de riego de 20 – 25 días.

o Coloración mínima de granos en el racimo:

Gross Collman: 85 – 95%

Red Globe: 70 - 75%

Italiana: sin requerimiento

f. Características generales

Tiene un largo periodo juvenil (3-5 años), durante el cual no produce flores; en general, las yemas que se forman durante un año no se abren hasta el año siguiente. El aparato epigeo (tronco, ramas, ramos) requiere mucho tiempo para desarrollarse y no puede renovarse con facilidad.

Debido a que tiene que soportar el invierno o tiempo de sequía, la vid (como todas las plantas leñosas) son mucho más exigentes en cuanto al clima y fertilidad, por lo que no son usuales en alturas excesivas, cerca de los polos ni en los desiertos como otras plantas.

En las hojas de la vid, a partir del oxígeno y el agua, se forman las moléculas de los ácidos, azúcares, etc. que se van a acumular en el grano de la uva condicionando su sabor. Cuando la temperatura comienza a aumentar, la savia se pone en movimiento y se produce el denominado “lloro” de la vid que se expresa a través del fruto. El fruto surge muy verde, porque está saturado de clorofila. La uva verde, sin madurar, contiene una gran carga de ácidos tartáricos, málicos y, en menor medida, cítricos. El contenido de estas sustancias dependerá en gran medida del tipo de variedad de la que procede y de las condiciones geoclimáticas (la luz, temperatura y humedad van a ser decisores en la conformación de los ácidos orgánicos).

Durante el proceso de maduración de la uva, los ácidos van cediendo terreno a los azúcares procedentes de la actividad ejercida por las hojas. Los troncos de la cepa también contribuyen al dulzor de la uva, ya que actúan como acumuladores de azúcares. Debido a esta razón, las vides viejas son capaces de proporcionar un fruto más regular y una calidad más constante.


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ii. Partida arancelaria

En el sistema armonizado1 (SH), según su uso (para consumo o para la industria alimentaria), la vid pertenece a la sección II (productos del reino vegetal), dentro del capítulo 8 (frutas y frutos comestibles, cortezas de agrios (cítricos), melones o sandías). Además, pertenece a la sección IV (productos de las industrias alimentarias; bebidas, líquidos alcohólicos y vinagre; tabaco y sucedáneos del tabaco, elaborados), dentro del capítulo 20 (preparaciones de hortalizas, frutas y otros frutos o demás partes de plantas).

La vid, como producto fresco tiene el número de partida arancelaria 0806100000, bajo el nombre de uvas frescas. Además, como producto en la industria alimentaria tiene el número de partida arancelaria 2009801900, bajo el nombre de los demás jugos de frutas.

En el mercado europeo, la partida arancelaria correspondiente es 0806101000 para uvas frescas2. En el caso de la partida arancelaria para los jugos de uva, se deben usar los 4 primeros dígitos (2009) luego se deberá seleccionar por la variedad de uva y la fecha en la que se está exportando3.

iii. Usos y aplicaciones del producto

La uva de mesa tiene tres aplicaciones:

Para el consumo humano – Uvas frescas

Estudios científicos revelan que el consumo diario entre 200 y 275 g de jugo de uvas negras tiene un efecto protector sobre las plaquetas, reduciendo la probabilidad de formación de los coágulos causantes de los infartos. La uva es rica en sustancias antioxidantes, especialmente flavonoides que, fortalecen y protegen los vasos sanguíneos previniendo la fragilidad capilar.

1 El Sistema Armonizado se utiliza a nivel mundial, tanto Perú como los demás países lo utilizan, lo que si varía es el sufijo, ya que cada país o grupo económico tiene especificaciones y agrupaciones distintas según sus criterios. 2 Se deberá tomar en cuenta el periodo en el que se exportará ya que de eso dependerá la partida arancelaria y, por tanto, el arancel y los requerimientos a aplicarse. 3 Esta información se puede encontrar en www.taric.com en la sección de Nettaric.


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Para la industria alimentaria

En esta industria se puede observar el uso de la uva en la fabricación de vinos, piscos y jugos. Dado que, las variedades en las que se enfoca este estudio son de mesa, el uso que se la da es para la fabricación de jugos (o néctares) de frutas, así como también conservas4 (cocktails de frutas, mermeladas, etc.).

Para la industria cosmética

La uva es utilizada en esta industria ya que cuenta con considerables cantidades de antioxidantes, sin embargo, hay otras frutas que son más utilizadas que la uva y proveen de otras sustancias necesarias para esta industria.

4 Este producto no se ha tomado en cuenta en el estudio porque tiene muy poca incidencia en las exportaciones peruanas, caso contrario son las uvas frescas y el jugo de uva.


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II. El Mercado

i. Contexto internacional

a. Producción

o Producción de vid

Los principales países productores de uva de mesa son: Estados Unidos, Sudáfrica, Australia, Francia, Italia y Chile. Estos países tienen una producción de vid altamente tecnificada que permite obtener cantidades y calidades de vid suficientes para abastecer el mercado de consumo.

Otras producciones en crecimiento son la de los países India, Brasil, China, Argentina y el Perú. Es importante definir quiénes son los competidores más próximos para poder conocer cuáles son los productos que se ofrecen en el mercado internacional y llegar, hasta sobrepasar, los estándares de calidad que ofrece la competencia.

Cuadro Nº 1

Uvas Año Producción (TM) 1999 2000 2001 2002 2003

Mundo 60,891,268 64,566,457 61,395,180 61,561,127 60,883,454Crecimiento 6.04% -4.91% 0.27% -1.10%

Fuente: FAO – Elaboración: propia

Como podemos apreciar en el Cuadro Nº 1, la producción mundial de vid no ha sufrido grandes cambios, se puede apreciar un crecimiento hacia el año 2000, sin embargo, se registran años con decrecimiento. Esto nos indica que todavía no existe mucho interés en la producción de vid porque existen otros cultivos de mayor importancia, pero se deberá tomar como una oportunidad de negocio ya que al haber muy poca producción a nivel mundial, el Perú puede incursionar con diferentes variedades para satisfacer los mercados.


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o Estacionalidad mundial de la vid

En el hemisferio norte, la producción de uva se da entre los meses de Julio a Marzo, mientras que en hemisferio sur se da todo el año, variando la producción dependiendo del país productor.

Para el mercado europeo, Sudáfrica y Chile son los mayores exportadores desde Navidad hasta mediados de Abril (finales de Marzo y comienzos de Abril), pero India, Egipto e Israel están tratando de crear sus propios nichos para finales de Abril hasta mediados de Julio, junto con México y Jordania. Generalmente, la temporada de importación comienza a finales de Noviembre o comienzos de Diciembre (donde abastecen Namibia, Chile y Sudáfrica).

En Mayo, los productos de California y Brasil llegan al mercado, seguidos por Egipto e Israel en Junio y Chipre en Julio. Para finales de Julio, España e Italia comienzan a exportar sus productos y los países exportadores, no pertenecientes a la Unión Europea (UE) se aflojan un poco.

Turquía es el único de los países no pertenecientes a UE, en proveer durante la Temporada Europea (Agosto - Noviembre), aunque se sabe que Estados Unidos ha mandado productos al final de la temporada, en Noviembre.

Los principales competidores extranjeros en la contraestación son: Colombia, Ecuador y Sudáfrica; los meses off-season de mayor demanda son Diciembre y Junio.

La vid peruana, podría abastecer principalmente en la contraestación, específicamente, para la Cuenca del Alto Jequetepeque sería conveniente que las cosechas estuvieran listas para los meses entre Agosto y Enero. Sin embargo, el abastecimiento depende del mercado al que se enfoque, ya que los mayoristas, intermediarios y detallistas son los que recomiendan la época para la cual necesitan el producto.


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b. Importaciones

El siguiente cuadro muestra las importaciones mundiales de uvas frescas en el año 2002. Se puede observar que el crecimiento anual promedio entre 1998 y 2002 fue de 4% tanto en valor como en cantidad, lo cual indica una estabilidad en la compra de este producto.

Cuadro Nº 2

Lista de importadores para el producto seleccionado en el año 2002 Producto : 080610 Uvas frescas

Importador

Valor importado

en el 2002, en miles de

US$

Cantidad importada en el 2002

Unidad de

medida

Unidad monetaria (US$/und)

Crecimiento anual en

valor 1998-2002,

%

Crecimiento anual en cantidad

1998-2002, %

Crecimiento annual en

valor 2001-2002,

%

Participación en las

importaciones mundiales

%

Mundo (estimado) 3,169,830 0 Sin

cant. 4 4 9 100

Estados Unidos 828,812 518,267 Ton 1,599 9 6 20 26

Reino Unido 337,939 194,641 Ton 1,736 5 6 17 10

Alemania 326,689 309,881 Ton 1,054 -6 -4 -12 10 Canadá 212,978 163,734 Ton 1,301 4 5 13 6 Holanda 159,161 116,671 Ton 1,364 3 3 4 5

Hong Kong (SARC) 158,160 110,398 Ton 1,433 -4 0 26 4

Francia 138,658 134,310 Ton 1,032 -1 -1 -2 4 Bélgica 136,142 95,446 Ton 1,426 4 0 6 4 México 105,864 107,931 Ton 981 22 25 25 3 Polonia 49,477 69,343 Ton 714 4 -2 -16 1 Suiza 46,078 35,320 Ton 1,305 1 0 -2 1

Federación Rusa 46,055 99,746 Ton 462 24 32 18 1

Noruega 33,470 21,497 Ton 1,557 7 7 8 1 China 32,239 54,877 Ton 587 63 52 -4 1 Austria 31,973 32,390 Ton 987 -3 -2 -10 1 España 29,867 24,975 Ton 1,196 6 2 -1 0

República Checa 28,551 40,613 Ton 703 11 12 14 0

Portugal 26,475 29,332 Ton 903 -2 0 9 0 Suecia 24,783 18,336 Ton 1,352 -6 -5 -10 0

Taiwán, Provincia de

China 22,740 14,409 Ton 1,578 7 5 3 0

Singapur 21,648 12,503 Ton 1,731 -2 1 7 0


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Dinamarca 21,288 18,732 Ton 1,136 9 9 3 0 Italia 20,814 14,483 Ton 1,437 5 12 24 0

Japón 18,739 11,837 Ton 1,583 5 12 -8 0 Indonesia 18,640 16,218 Ton 1,149 60 57 86 0

Arabia Saudita 18,319 35,570 Ton 515 -18 -10 29 0 Irlanda 16,648 7,881 Ton 2,112 15 15 17 0

Emigratos Árabes Unidos 15,511 18,810 Ton 825 6 30 23 0

Malasia 14,565 24,152 Ton 603 19 23 36 0 Finlandia 14,260 9,771 Ton 1,459 2 1 -2 0 Ecuador 12,628 17,710 Ton 713 8 26 147 0

Corea, Rep. of Corea 10,443 6,563 Ton 1,591 36 43 9 0

Nueva Zelanda 9,126 6,049 Ton 1,509 -5 -4 19 0

Guatemala 8,177 6,697 Ton 1,221 13 7 21 0 Brasil 8,022 11,039 Ton 727 -27 -17 17 0

Colombia 7,873 7,154 Ton 1,101 7 19 23 0 Vietnam 7,227 6,151 Ton 1,175 16 23 27 0 Tailand 6,764 4,802 Ton 1,409 17 23 -1 0

Area Nes 6,084 41 Ton 148,390 160 -66 0 Fuente: ITC calculations based on COMTRADE statistics

Por otro lado se puede notar que los 4 principales importadores, en el año 2002, son Estados Unidos (26%), Reino Unido (10%), Alemania (10%) y Canadá (6%). Si se observan los precios que pagan estos países por las importaciones, se puede concluir que El Reino Unido es quien lidera el pago con $1.74 por kg de uva fresca, le siguen Estados Unidos, Canadá y Alemania, con $1.6, $1.36 y $1.05 respectivamente.

El Reino Unido tiene un crecimiento promedio en valor de su exportación de 5%, mientras que en cantidad tiene un crecimiento de 6% en el periodo 1998-2002. Esto refleja la tendencia a incrementar la compra de uvas frescas, es decir, este país se está convirtiendo en uno de los principales destinos de los exportadores mundiales.

Estados Unidos es un país con un crecimiento mayor en valor de exportaciones, sin embargo, este país re-exporta la vid, como se puede apreciar en Cuadro Nº 3.


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c. Exportaciones

Las exportaciones mundiales han experimentado un crecimiento promedio anual de 5% (en valor como en cantidad). Si se comparan con los crecimientos de las importaciones, se puede observar que las exportaciones tienen un crecimiento más acelerado,

Los principales exportadores mundiales (en el año 2002) son Chile, Italia y Estados Unidos, con crecimientos anuales promedio de 7%, 1% y 11% respectivamente.

El país con mayor tasa de crecimiento en los últimos años es Perú, con 96% en valor de exportación y 110% en cantidad exportada, como se aprecia en el Cuadro Nº 3. Es importante destacar esto ya que certifica que hay una tendencia al consumo de uvas frescas peruanas por parte de todo el mundo, siendo una oportunidad para nuevas empresas el incursionar en la exportación de este producto. El precio promedio pagado a los exportadores peruanos es $1.84 por kg de uva fresca (en el año 2002), este precio está muy por encima del que se le paga al productor en un mercado local (aproximadamente S/.2.00 por kg en Mercado de Choropampa).

Cuadro Nº 3

Lista de los exportadores para el productos seleccionado en el 2002 Producto : 080610 Uvas frescas

Exportador

Valor exportado

en el 2002, en miles de

US$

Cant. exportada en el 2002

Unidad de

medida

Unidad monetaria (US$/und)

Crecimiento anual en

valor 1998-2002,

%

Crecimiento anual en cantidad

1998-2002, %

Crecimiento annual en

valor 2001-2002,

%


importaciones mundiales

%

Mundo (Estimado) 2,588,630 2,031,886 Ton 1,274 5 5 1 100

Chile 543,731 0 Sin cant. 7 18 21

Italia 431,391 485,591 Ton 888 1 -1 -24 16

Estados Unidos 391,534 307,384 Ton 1,274 11 11 1 15

Holanda 129,567 86,279 Ton 1,502 2 5 -6 5 Sudáfrica 127,393 207,491 Ton 614 -5 4 México 124,570 159,695 Ton 780 6 8 11 4 España 115,610 122,428 Ton 944 1 4 25 4

Estados Unidos (re-exportación) 102,114 63,565 Ton 1,606 9 10 18 3

Bélgica 94,358 63,226 Ton 1,492 -3 1 -4 3


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Hong Kong (re-exportación) 80,379 69,670 Ton 1,154 15 8 24 3

Australia 74,822 57,618 Ton 1,299 16 15 98 2 Grecia 67,880 57,606 Ton 1,178 -15 -11 -44 2

Argentina 34,946 37,353 Ton 936 8 18 -4 1 Brasil 33,789 26,357 Ton 1,282 56 57 57 1

Turquía 32,521 78,139 Ton 416 12 13 -1 1 India 22,349 25,568 Ton 874 20 18 76 0 Perú 21,118 11,472 Ton 1,841 96 110 82 0

Francia 20,614 16,354 Ton 1,260 -12 -7 -8 0 Egipto 18,389 11,117 Ton 1,654 40 45 105 0

República Siria Árabe 17,771 25,317 Ton 702 0

Reino Unido 17,751 8,518 Ton 2,084 21 20 99 0

Alemania 16,652 10,965 Ton 1,519 -13 -15 -5 0 Namibia 10,231 4,019 Ton 2,546 112 0

Uzbekistán 9,999 20,612 Ton 485 15 38 -13 0

Israel 9,237 0 Sin cant. -15 -24 0

Austria 4,058 4,513 Ton 899 17 18 -45 0

Emigratos Árabes Unidos 3,507 2,861 Ton 1,226 6 -2 -16 0

Singapur 3,471 1,809 Ton 1,919 -15 -13 -30 0 Tajikistán 2,791 6,049 Ton 461 21 45 106 0

Líbano 2,563 11,719 Ton 219 -21 -13 -20 0 Marruecos 2,335 1,947 Ton 1,199 0

China 2,289 5,863 Ton 390 82 89 729 0 Eslovaquia 2,244 6,821 Ton 329 54 57 -21 0

Arabia Saudita 1,647 2,066 Ton 797 35 57 45 0

República de Moldavia 1,585 6,236 Ton 254 2 0

Yemen 1,337 3,028 Ton 442 65 82 100 0 Hungría 1,120 5,883 Ton 190 17 17 17 0 Chipre 919 959 Ton 958 -30 -27 -61 0

Taiwán, Provincia de

China 917 1,013 Ton 905 61 60 8 0

Fuente: ITC calculations based on COMTRADE statistics

Cabe resaltar que, para poder conseguir esos precios en el mercado, es necesario cumplir con todos los requisitos fitosanitarios, de empaque y etiquetado, así como también, ambientales5.

5 Los requisitos específicos se encuentran en la sección: “Mercado Internacional – Reino Unido”.


20

El siguiente cuadro, muestra los rendimientos de los principales países exportadores, y se lee que el que mayor rendimiento tiene es Estados Unidos, con 17,342 kg por Ha cosechada. Sin embargo, se debe tomar en cuenta que las variedades para cada uno de estos países son diferentes.

Rendimientos de los principales países exportadores

Exportador Cant.

exportada en el 2002 (ton)

Producción TM Producción kg

Área cosechada

(Ha) Rendimientos

(kg/Ha)

Italia 485,591 7,393,880 7,393,880,000 836,330 8,841 Estados Unidos

307,384 6,657,790 6,657,790,000 383,905 17,342

Holanda 86,279 100 100,000 40 2500 Sudáfrica 207,491 1,400,000 1,400,000,000 106,500 13,146 México 159,695 363,000 363,000,000 32,904 11,032 España 122,428 5,874,500 5,874,500,000 1,208,152 4,862

Fuente: FAO – Elaboración: Propia

d. Descripción de los principales mercados

A continuación se describirán algunos mercados cuyo consumo de uva es importante. Se nombrarán aspectos como el consumo de uva y el entorno de frutas frescas, para dar a conocer cómo es el mercado de fruta fresca y cuán grande es.

o Estados Unidos

Este mercado tiene un consumo doméstico de 1 millón de toneladas y de acuerdo con el Economic Research Service, el consumo per cápita durante el año 2003 fue de 3.5 kg.

El mercado estadounidense se abastece solo con su producción, que es muy grande, las importaciones de uva de mesa están destinadas a abastecer el mercado industrial o a la re-exportación.

El siguiente gráfico muestra que de la producción mundial, Estados Unidos es uno de los países que menos consumo hace de las importaciones mundiales, por lo tanto no es un mercado muy recomendable para la incursión con las uvas ya que se prefieren las uvas domésticas.


21

Gráfico Nº 1

o Alemania

El consumo per cápita de fruta fresca y vegetales en Alemania fue, aproximadamente, 173 kg entre Abril 2001 y Marzo 2002, lo cual significó un decrecimiento de 11% comparado con el periodo anterior6.

En Alemania se consumieron 6.8 millones de toneladas de frutas en el periodo 2001-2002, representando un decrecimiento de 20%, en referencia con el año anterior. Este decrecimiento fue causado por un aumento de 30% en el consumo de manzanas, aunque el consumo de las demás frutas también significó una contribución importante.

En general, el bajo consumo de fruta fue dado por muchos factores, pero el precio de la fruta (que fueron injustamente percibidos como en aumento), y la falta de confianza en la introducción del euro, son los principales causantes.

6 Según la organización alemana ZMP (Zuverlässige Marktinformationen für alle Partner am Agrarmarkt), brinda información verosímil del mercado para todos los socios del mercado de productos agrícolas.


22

Las principales frutas consumidas en Alemania fueron las manzanas (con un tercio del total del consumo de fruta en el periodo 2001 - 2002), luego los plátanos (13%), bayas (8%), naranjas (7%) y peras(7%).

Cuadro Nº 4

Consumo de frutas frescas en Alemania, 1999-2002

en miles de toneladas

1999/00 2000/01 2001/02

total fruta 7,808 8,447 6,803

Manzanas 2,771 3,283 2,294

Bananas 907 985 899

Bayas 538 518 522

Naranjas 505 559 459

Peras 554 679 453

Ciruelas 460 480 408

Uvas 355 320 295

Clementinas 333 337 277

Duraznos 328 308 266

Cerezas 273 277 243

Limones 134 132 133

Toronja 91 69 61

albaricoques 54 47 34

Otras frutas 505 454 460

Nota: La data anual cubre desde Abril hasta Marzo.

Fuente: ZMP, 2003

En el Cuadro Nº 4 se encuentran los principales frutos que se consumen en Alemania, las uvas tuvieron 4.23% de participación en promedio en los 3 años, una característica de estos consumidores es que prefieren las uvas blancas con semillas. Esta baja participación, indica que existe un mercado no muy considerable ya que, las uvas, no se encuentran dentro de las frutas preferidas de los consumidores alemanes.


23

o Reino Unido

El consumo total de fruta fresca y vegetales en el Reino Unido fue 3.56 millones de toneladas en el 2001. El consumo per cápita de fruta fresca y vegetales llegó a los 76.8 kg en el 2000, lo que significa un ligero incremento de 1% comparado con el año anterior.

En el 2000, el consumo de los británicos ascendió a 38.7 kg de fruta fresca por persona, que fue 1.7 kg adicionales que en 1999. La fruta más popular fueron los plátanos, seguidos por las manzanas. El consumo de ambas frutas representó más de la mitad del consumo total. Las manzanas y los cítricos (sin incluir a las naranjas) mostraron el mayor incremento en el consumo del 2000.

Cuadro Nº 5

Consumo per capita de fruta fresca en el Reino Unido, 1999-2000

kg por año

1999 2000

Total de frutas 37.0 38.7

Plátanos 10.5 10.7

Manzanas 8.8 9.4

Otros cítricos 3.7 4.2

Fruta piedra 3.1 3.0

Naranjas 2.6 2.8

Peras 2.2 2.4

Uvas 2.3 2.2

Fruta blanda, distinta de la uva

1.0 1.1

Rhubarb 0.1 0.1

other fresh fruit 2.7 2.8

Fuente: National Food Survey 1999 and 2000

Las uvas ocupan el 7mo lugar dentro de las preferencias del consumidor británico, tiene el 5.95% de participación en promedio del consumo per cápita al año.


24

o Holanda

De acuerdo con una encuesta publicada por el Commodity Board for Horticultura (Comisión de Horticultura), una de las tendencias con mayor trascendencia en Holanda, es la demanda por maneras más convenientes y rápidas de preparar comidas. Esta tendencia se aplica, en particular, a los vegetales y está expresada en la demanda en aumento de los vegetales envasados y semi-preparados. En el 2002, las familias holandesas compraron, en promedio 93 kg de fruta fresca y 72 kg de vegetales frescos. En este mismo año, el consumo de fruta fresca y vegetales alcanzó los 1.2 millones de toneladas, aproximadamente.

La compra de fruta fresca de las familias holandesas alcanzó 654 miles de toneladas en el año 2002, comparadas con 691 miles de toneladas en 1999. La fruta más popular en Holanda fueron las manzanas, naranjas y plátanos, siendo alrededor de 2/3 del total del consumo de fruta. Otras frutas importantes son las mandarinas, melones y peras. En los años recientes, los kiwis han ganado mayor popularidad, llegando a ser la 8 fruta más consumida en el 2002.

En términos de valor, el consumo total de fruta fresca fue € 978 millones en el 2002, comparados con € 856 millones en 1999. Las frutas envasados ocuparon más de la mitad del consumo total de fruta, ésta fue comprada sobretodo en supermercados, tiendas de productos “verdes” y mercados que venden este tipo de fruta.

Cuadro Nº 6

Consumo de fruta fresca en Holanda, 1999-2002

En miles de toneladas

1999 2002

Total Fruta 690.7 653.5

Manzanas 185.6 174.5

Naranjas 164.5 156.7

Plátanos 102.2 102.4

Mandarinas 54.8 57.3

Peras 38.7 34.5

Melones 25.4 20.7

Uvas 20.4 18.1

Kiwi 15.3 17.3

Toronja 22.8 14.7

Fresas 14.7 13.6

Source: Commodity Board for Horticulture, 2003


25

Las uvas son la 7ma fruta preferida en Holanda, con una participación promedio de 2.86% (1999-2002). En el Cuadro Nº 6 se puede observar que su consumo ha disminuido 11.27%, lo cual es un indicador que el mercado para esta fruta no es recomendable debido a que existen otras frutas con una preferencia en crecimiento, como el caso del kiwi.

e. Descripción de los principales países abastecedores

Los siguientes países son los principales abastecedores en el mundo, se mostrarán características como la estacionalidad, principales variedades producidas y niveles de producción.

o Sudáfrica

Este país es una súper potencia en las uvas. En 1994, las exportaciones sudafricanas se elevaron a 40% sobre las del año anterior, a 93 755 toneladas, debido al alza de las sanciones comerciales y a un Rand devaluado. Es el segundo gran país proveedor de Europa luego de Chile; ha enviado 58 289 toneladas a Europa, valorizadas en US$ 112.47 millones en el periodo de Enero-Julio 1995, sobretodo a Bélgica y Alemania.

Los productores líderes se encuentran en las áreas de Paarl, Orange River y Transvaal, éstos otorgan la mayor parte de sus hectáreas al cultivo de uvas negras, rojas y blancas (incluyen Sunred Seedless, Muscat Seedless, Red Globe, Bonheur y La Rochelle) , desarrolladas especialmente para la exportación. Otras variedades propias de Sudáfrica son: Barlinka, Alphonse Lavallée, Dan Ben Ana, Bien Donne y la Waltham Cross.


26

Cuadro Nº 7

Uvas Año Producción (TM) 1999 % 2000 % 2001 % 2002 % 2003 %

Mundo 60,891,268 64,566,457 61,395,180 61,561,127 60,883,454

Perú 98,343 0.16% 107,232 0.17% 127,701 0.21% 136,051 0.22% 138,000 0.23%

Sudáfrica 1,554,286 2.55% 1,530,190 2.37% 1,328,193 2.16% 1,400,000 2.27% 1,400,000 2.30%

Fuente: Fao – Elaboración:propia

En el cuadro anterior se puede observar que la producción de uva ha

experimentado un crecimiento promedio de 1.24% en el periodo 1999-2003. Sin embargo, han existido años en los que el crecimiento ha sido negativo, pero la participación dentro de la producción mundial de uva es de 2.33% en promedio (1999-2003), que es un porcentaje considerable para un país como Sudáfrica. Si se compara con la producción de Perú, nos podemos dar cuenta que estamos muy por debajo de los niveles de Sudáfrica, pudiendo saber qué ventajas otorga Sudáfrica frente a la uva peruana y otros aspectos de tipo logístico, comercial (empaquetado, certificación), etc.

o España

Este país exportó 85 259 toneladas de uva, valorizadas en US$ 93.87 millones en 1994, sus principales destinos fueron otros países europeos.

Francia, Alemania, El Reino Unido y Portugal son los mercados más grandes hacia donde se destinan las uvas. La mayoría de las uvas que producen son las variedades con semillas, pero existen proyectos para aumentar la producción de las uvas sin semillas.

La temporada de la uvas españolas comienza a finales de Julio con las uvas Cardinal, seguida por la uva Italia y Dominga en Septiembre y la variedad Napoleón en Octubre.

Frumar, una comercializadora de fruta, brinda en el Reino Unido uvas españolas de la variedad Flame Seedless a comienzos de Julio hasta finales de Agosto, otros importadores reciben uva Thompson y Red Globe.


27

Cuadro Nº 8


Mundo 60,891,268 64,566,457 61,395,180 61,561,127 60,883,454

Perú 98,343 0.16% 107,232 0.17% 127,701 0.21% 136,051 0.22% 138,000 0.23%

España 5,607,660 9.21% 6,539,812 10.13% 5,271,337 8.59% 5,874,500 9.54% 6,480,400 10.64%


La producción de uva de España es importante, siempre se ha mantenido con una participación por encima del 8%. El Perú, en comparación, es un país con una producción baja, lo cual nos indica que, si es que se quiere competir en este mercado, se debe ofrecer una producción suficiente para abastecer el mercado y no perder oportunidades por falta de producto.

El gráfico siguiente, muestra el volumen de ventas de fruta en España, como se puede apreciar, ha disminuido en el periodo 1999-2001, esto nos da una idea que a pesar de tener niveles de producción elevado, la mayoría de los productos va para la exportación ya que el mercado español para la fruta no es tan considerable como el de vegetales.

Gráfico Nº 2

Volumen de ventas de fruta fresca y vegetales en España, 1999-2001

En miles de toneladas

2,932 3,0312,790

2,9542,754

2,976

0

500

1,000

1,500

2,000

2,500

3,000

3,500

fruit vegetables

199920002001

Fuente: Euromonitor, 2003


28

o Estados Unidos

Estados Unidos es uno de los mayores exportadores de uva en el mundo, con alrededor de US$ 10 millones exportados a Europa, es una pequeña porción de los US$ 350 millones exportados a Europa.

Los mercados más grandes de EE.UU. para la uva son Canadá, Asia y Latinoamérica. California es el líder de los productores de uva en Estados Unidos, reuniendo alrededor de 90% de toda la producción. La variedad con mayor producción es la Thompson Seedless, la siguen otras variedades rojas como la Ruby, Flame, Christmas Rose, Emperor y Red Globe. Luego de éstas, siguen otras variedades blancas como Superior y Perlette, finalmente, siguen las uvas negras que incluye la Ribier.

La temporada de producción comienza a mediados de Mayo y continúa hasta Diciembre, con un pico de las exportaciones en Septiembre y Octubre. El Reino Unido es el principal mercado europeo de EE. UU., recibiendo entregas en Mayo y Junio, cuando la temporada chilena termina, la temporada europea finaliza a finales de Noviembre.

Cuadro Nº 9


Mundo 60,891,268 64,566,457 61,395,180 61,561,127 60,883,454

Perú 98,343 0.16% 107,232 0.17% 127,701 0.21% 136,051 0.22% 138,000 0.23%

Estados Unidos 5,657,509 9.29% 6,973,801 10.80% 5,959,810 9.71% 6,657,790 10.81% 5,876,620 9.65%


La producción de uvas en Estados Unidos se ha mantenido con una participación por encima del 9%, lo cual indica que es uno de los productores más importantes del mundo. En contraste con el caso peruano, Estados Unidos tiene una ventaja sustancial tanto en producción como en otros componentes (logística, comercialización, control de plagas, abastecimiento,etc.).


29

o Italia

En el año 2001, el total de ventas de las frutas frescas y los vegetales (sin incluir a las papas) excedió los 8.4 millones de toneladas, que representó un consumo per cápita de 145 kg.

Italia es un gran exportador de uvas y el más grande proveedor de Europa. En 1994, exportó 452 046 toneladas de uva, valorizadas en US$ 372.10 millones, hacia otros países europeos. La temporada de uva tiene un periodo desde Julio has Octubre o Noviembre. Alemania y Francia son los mercados más grandes para las uvas italianas.

Los productores están cultivando más uvas sin semillas, hasta ahora un 10-15% del total de la producción, la variedad Superior es la preferida. La variedad con semilla, Italia, sigue ocupando el 70% de la producción. La mitad de las exportaciones italianas van hacia Alemania. Grecia es el mayor competidor debido que las uvas sin semillas son raras de encontrar en la temporada europea y la uva griega Thompson Seedless abastece en este periodo con precios mayores que la uva Italia.

En el Cuadro Nº 10 se puede observar la participación de la producción italiana de uvas, siendo la más importante ya que supera el 12%.

Cuadro Nº 10

Uvas Año Producción 1999 % 2000 % 2001 % 2002 % 2003 %

Mundo 60,891,268 64,566,457 61,395,180 61,561,127 60,883,454

Italia 9,361,924 15.37% 8,869,500 13.74% 8,988,388 14.64% 7,393,880 12.01% 7,483,780 12.29%

Perú 98,343 0.16% 107,232 0.17% 127,701 0.21% 136,051 0.22% 138,000 0.23%


El consumo per cápita de fruta fresca en Italia alcanzó 85 kg en el 2001, siendo uno de los mayores niveles de consumo en Europa. El total de ventas de fruta fue de casi 5 millones de toneladas en el 2001. Las manzanas fueron la fruta más popular, con un 21% del total de las ventas, seguidos por las naranjas (14%), plátanos (11%), peras (9%) y sandía (8%).


30

f. Precios

El precio promedio que recibieron los exportadores mundiales, en el 2002, fue de US$ 1.01 por kg de uva fresca; los importadores pagaron este mismo año US$ 1.19 por kg.

En el Cuadro Nº 11 se encuentran los precios que se les pagaron a los exportadores y los que pagaron los importadores en el año 2002. En el caso de los últimos, se observa que el país que más pagó por la uva fresca fue el Reino Unido, con US$ 1.74 por kg, le siguen Singapur (US$ 1.73), Estados Unidos (US$ 1.60), Corea (US$ 1.59), Japón (US$ 1.58) y Taiwán (US$ 1.58).


31

Cuadro Nº 11

Año 2002 – Uva fresca

Importadores Unidad

monetaria (US$/ton)

Unidad monetaria(US$/kg)

Exportadores Unidad

monetaria (US$/ton)

Unidad monetaria (US$/kg)

Estados Unidos 1,599 1.60 Chile s.i. s.i. Reino Unido 1,736 1.74 Italia 888 0.89

Alemania 1,054 1.05 Estados Unidos 1,274 1.27 Canadá 1,301 1.30 Holanda 1,502 1.50 Holanda 1,364 1.36 Sudáfrica 614 0.61

Hong Kong (SARC) 1,433 1.43 México 780 0.78 Francia 1,032 1.03 España 944 0.94

Bélgica 1,426 1.43 Estados Unidos (re-exportación) 1,606 1.61

México 981 0.98 Bélgica 1,492 1.49

Polonia 714 0.71 Hong Kong (re-exportación) 1,154 1.15

Suiza 1,305 1.31 Australia 1,299 1.30 Federación Rusa 462 0.46 Grecia 1,178 1.18

Noruega 1,557 1.56 Argentina 936 0.94 China 587 0.59 Brasil 1,282 1.28 Austria 987 0.99 Turquía 416 0.42 España 1,196 1.20 India 874 0.87

República Checa 703 0.70 Perú 1,841 1.84 Portugal 903 0.90 Francia 1,260 1.26 Suecia 1,352 1.35 Egipto 1,654 1.65

Taiwán, Provincia de China 1,578 1.58 República Siria Árabe 702 0.70

Singapur 1,731 1.73 Reino Unido 2,084 2.08 Dinamarca 1,136 1.14 Alemania 1,519 1.52

Italia 1,437 1.44 Namibia 2,546 2.55 Japón 1,583 1.58 Uzbekistán 485 0.49

Indonesia 1,149 1.15 Israel 0.00 Arabia Saudita 515 0.52 Austria 899 0.90

Irlanda 2,112 2.11 Emigratos Árabes Unidos 1,226 1.23 Emigratos Árabes Unidos 825 0.83 Singapur 1,919 1.92

Malasia 603 0.60 Tajikistán 461 0.46 Finlandia 1,459 1.46 Líbano 219 0.22 Ecuador 713 0.71 Marruecos 1,199 1.20

Corea, Rep. of Corea 1,591 1.59 China 390 0.39 Fuente: ITC calculations based on COMTRADE statistics – Elaboración: propia

Por otro lado, Perú recibe US$ 1.84 por kg de uva fresca, siendo el mayor precio7 otorgado a un exportador en el año 2002. Esto nos indica que el producto de exportación peruano es un producto muy bien cotizado y de mucha calidad.

7 En este ránking no se está considerando Chile ya que no se obtuvo información acerca de los precios otorgados a este país.


32

ii. Contexto nacional

a. Producción nacional

o Producción de vid

La vid crece, en el Perú, en los departamentos de Ica, Lima, Cajamarca, Arequipa y Tacna.

En el departamento de Cajamarca, específicamente en la Cuenca del Alto Jequetepeque, se encuentran sembradas hectáreas de uva de las variedades Gross Collman, Italiana Blanca y en menor escala Red Globe.

Los lugares dónde se encuentran instaladas estas variedades de uva son:

- Choropampa

- Llagadén

- Huana Huana

- Huaquillas

- Amillas

- Pampa

- La Viña

- Brasil

- El palto

- La Fila

- El Guayo

- Guayabo

- Chanrre

- Matara

- El Naranjo

- Cabra Corral

- Hualabamba

- Anispampa

- Santa Ana

Existen en total 43.18 ha en esta zona, dónde se ha sembrado vid. Los rendimientos de producción al año son aproximadamente de 4.27 toneladas, que implica 157 838 kg producidos entre Junio del 2003 y Junio 20048, de los cuales se vendieron 148 203 kg en el mismo periodo de tiempo, es decir, el 94%.

Cuadro Nº 12

Número de ha. Cosechadas de Vid por Año según Distrito(ha):

Departamento Provincia Distrito Año Total

CAJAMARCA 1997 33

1998 47

1999 35

2000 80

2001 75

2002 75

Promedio 57.50

CAJAMARCA 1998 6

1999 13

2000 33

2001 26

2002 26

Promedio 20.80

MAGDALENA 1998 6

1999 13

2000 33

2001 26

2002 26

Promedio 20.80

Fuente: Direcciones regionales – Elaboración: Convenio Minag - ProVid

El Cuadro Nº 12 muestra la cantidad de ha cosechadas de vid desde 1997 hasta 2002, el distrito de Magdalena cosechó en promedio el 36% del total en el departamento de Cajamarca, es decir, es una zona muy importante para la vid que puede aprovecharse para incrementar la producción a fin de abastecer a los mercados mundiales.

8 Información otorgada por CEDEPAS


34

Cuadro Nº 13

Rendimiento de Producción de Vid por Distrito(Producción - t/ha Cosechada):

Departamento Provincia Distrito Año Total

CAJAMARCA 1997 9.152

1998 4.468

1999 14.257

2000 4.638

2001 10.587

2002 12.547

Promedio 9.275

CAJAMARCA 1998 1.333

1999 3.692

2000 2.545

2001 5.654

2002 4.385

Promedio 3.522

MAGDALENA 1998 1.333

1999 3.692

2000 2.545

2001 5.654

2002 4.385

Promedio 3.522

Fuente: Direcciones regionales – Elaboración: Convenio Minag - ProVid

Los rendimientos en el distrito de Magdalena, en el periodo 1998 – 2002 fueron de 3.522 ton/ ha cosechada, lo cual indica que es una zona donde se puede obtener muy buena producción, que permite asegurar un abastecimiento del producto y contar con clientes satisfechos. Además, este rendimiento significa un 38% del rendimiento promedio del departamento de Cajamarca, por esto, se debe considerar que es una fortaleza de la zona el poder tener una producción importante que permite tener confianza por parte del comprador en que se van a obtener los niveles deseados y no se va a desabastecer.

A continuación se detalla un cuadro con algunas características de la uva de la Cuenca del Alto Jequetepeque.


35

Cuadro Nº 14

Gross Collman

Red Globe Italiana Blanca

Concentración de azúcares 18 -19º Brix No existe un

estudio 20 – 21º

Brix

Peso del racimo 250 - 400 gr 800 – 900 gr 400 – 600

gr

Merma 5 – 6% 5 - 6% 5 – 6%

Rendimiento por planta (Sist. Tradicional) 3.5 kg 6 kg 7.5 kg

Rendimiento por planta (Sist. Intensivo) 10 kg 18 kg 11 kg

Fuente: CEDEPAS – Elaboración: propia

Estas características son sumamente importantes ya que de ellas depende la preferencia de este producto sobre otro y ayuda a determinar el enfoque que se le va a dar al marketing al momento de ofrecer la uva.

El siguiente gráfico muestra la evolución del precio en chacra de vid entre los años 1998 – 2002, los precios han oscilado entre los S/. 0.60 y S/. 1.20, precio que actualmente le pagan a un productor. Sin embargo, este precio depende de la calidad y variedad de uva que se comercialice. Después de las entrevistas a los productores, se pudo obtener los precios que les pagaron la última vez que vendieron vid, esto se puede apreciar en el Cuadro Nº 14.


36

Gráfico Nº 3

Evolución del precio en chacra de vid Distrito de Magdalena (S/. x kg)

S/.1.20

S/.0.99

S/.0.94S/.0.81

S/.1.00

S/.0.60

S/.-

S/.0.20

S/.0.40

S/.0.60

S/.0.80

S/.1.00

S/.1.20

S/.1.40

1998 1999 2000 2001 2002 2003

Año

Prec

io

Fuente: Convenio Minag - ProVid – Elaboración: propia

Cuadro Nº 15

Productor Ernesto León

Marcos Lino Cueva Castrejón

Damián Portilla

Ubicación Choropampa Cascas Choropampa El Guayo

Precio de venta

S/. 10

(S/. 0.78 /kg)

Red Globe a S/.2.00 por kg

Palestina a S/.2.70 por kg

Negra a S/.1.00 por kg

S/. 5.00

(S/.0.83 /kg)

S/. 13 y S/. 11

(S/. 1.08 y S/. 0.85 por kg)

Unidad de venta Caja de 13 kg Caja de 10 kg Caja de 6 kg

Caja de 12 kg y Caja de 13kg

Elaboración: propia

El precio que se le paga a los productores depende del dulzor que tenga la uva, así como también del tamaño y peso del racimo. Estos precios fueron pagados a los productores en chacra, en algunos casos no ofrecen embalaje y los mismos compradores son quienes utilizan sus cajas y personal; en otros casos, sí se ofrece en los mercados locales y pueden conseguir mejores precios que en chacra9.

9 La entrevista a los productores se encuentra en el Anexo 2: “Entrevista a productores de vid - 2004”


37

o Destino final de la producción nacional de la vid

La producción de vid tiene dos mercados, el nacional y el internacional. En el nacional encontramos los mercados mayoristas y minoristas (para las uvas frescas) y las diferentes empresas que utilizan la uva como insumo para la fabricación de jugos y vinos. Lo mismo ocurre para el mercado internacional, el cual necesita abastecerse con jugos de uvas, vinos, pasas y además con las uvas frescas.

En el caso de la vid de la Cuenca del Alto Jequetepeque, luego de las entrevistas realizadas a los productores de distintos caseríos, pudimos conocer que la mayoría de las ventas se realizan a los mercados locales (Ferias de Choropampa, Chilete, Mercado de Cajamarca) así como al mercado nacional (Lima, Chiclayo y Trujillo) y el mercado internacional (Ecuador). En el caso de la compra de uva fresca por ecuatorianos se debe tomar en cuenta que puede existir un caso de triangulación, es decir, comerciantes ecuatorianos compran uva peruana y la introducen en algunas de sus exportaciones (sobretodo a Colombia), vendiéndolas como uvas ecuatorianas10. El problema consecuente es que esta uva no es declarada ante aduanas, ocasionando una desviación en los precios de venta.

o Estacionalidad de la vid nacional

En el Perú contamos con producción de vid todo el año. Sin embargo, hay que diferenciar dos estacionalidades dentro de la producción:

- Mayo a Octubre → Zona Norte del país

- Noviembre a Abril → Zona Sur del país

Cabe resaltar que estas estacionalidades no son claramente marcadas, esto se debe a que la cosecha de la vid depende del momento en que se hizo la poda, luego de ésta se tienen que esperar 6 meses para recién obtener los frutos.

Además, es importante mencionar que la vid que se produce en la zona norte está destinada para el consumo en mesa, mientras que la de la zona sur es utilizada en la fabricación de vinos y piscos.

10 Referencias de los productores de vid de la Cuenca del Alto Jequetepeque y de entrevista con los ingenieros de CEDEPAS.


38

b. Exportaciones

Las exportaciones de la vid pueden ser divididas según las clases: uvas de mesa, uvas para vinos y piscos y uva para pasas, sin embargo, este estudio se enfoca en las uvas de mesa, por lo que podemos observar que para este tipo de uva existen dos capítulos: 8 y 20.

A continuación se muestra el Cuadro Nº 15 con las exportaciones correspondientes a la partida 806100000:

Cuadro Nº 16

REGIMEN DE EXPORTACION: SECCION ARANCELARIA AGRUPADA POR CAPÍTULOS, PARTIDAS y PAISES

SECCION : II - PRODUCTOS DEL REINO VEGETAL

CAPITULO : 8 - FRUTAS Y FRUTOS COMESTIBLES; CORTEZAS DE AGRIOS (CITRICOS), MELONES O SANDIAS

PARTIDA : 806100000 - UVAS FRESCAS

Valor Fob ($) Cod.Pais Descripción 1999 2000 2001 2002 2003

GB UNITED

KINGDOM 2539210.08 3039410.90 3874941.16 4774591.79 7846238.56

HK HONG KONG 320221.00 1238882.00 2939835.64 7683595.99 7151808.57

US UNITED STATES 179562.00 1101952.52 2968113.20 4156108.80 4744130.13

CO COLOMBIA 25190.40 262951.58 93460.00 43560.00 227519.92

VE VENEZUELA 28226.13 168298.14 317369.31 499849.46 196560.00

ES SPAIN 195735.00 78800.00 92454.94 72890.71 460952.78

JP JAPAN 0.00 41440.00 0.00 244266.49 0.00

GT GUATEMALA 0.00 25066.50 0.00 0.00 0.00

EC ECUADOR 0.00 24888.00 53784.00 37512.00 24732.00

CA CANADA 0.00 10.00 396411.78 564269.48 106540.64

BR BRAZIL 904.00 0.00 0.00 0.00 0.00

SG SINGAPORE 0.00 0.00 116126.73 0.00 288734.00

PA PANAMA 0.00 0.00 114585.80 106905.72 126515.19

FR FRANCE 0.00 0.00 76448.00 0.00 11.83

PH PHILIPPINES 0.00 0.00 51840.00 0.00 156006.00

VN VIET NAM 0.00 0.00 62622.00 138888.00 477218.76

PR PUERTO RICO 0.00 0.00 50320.20 43692.48 140870.50

MY MALAYSIA 0.00 0.00 25920.00 243018.96 458081.00

SV EL SALVADOR 0.00 0.00 21720.00 0.00 119732.60

ID INDONESIA 0.00 0.00 0.00 66960.00 432298.00

TH THAILAND 0.00 0.00 0.00 0.00 197446.00

BE BELGIUM 0.00 0.00 0.00 0.00 45207.10

IE IRELAND 0.00 0.00 0.00 0.00 32376.61

DE GERMANY 0.00 0.00 0.00 40768.00 28800.00

CR COSTA RICA 0.00 0.00 0.00 33610.00 25740.00

NL NETHERLANDS 238018.00 0.00 0.00 0.00 1024018.30

IT ITALY 9.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Totales: 3527075.61 5981699.64 11255952.76 18750487.88 24311538.49

Fuente: Aduanet – Elaboración: propia


39

Como se puede observar, las exportaciones de uvas frescas han experimentado un crecimiento promedio de 64% en los últimos 5 años. Esto indica que hay una tendencia al consumo de uva fresca del Perú, pero debe considerarse el destino final de estas uvas, ya que pueden ser utilizadas, en el país de destino, tanto para el consumo humano como para las industrias.

Cuadro Nº 17

Destinos de exportaciones peruanas de uvas frescas

Total ($) 1º % 2º % 3º %

1999 3,527,076 UNITED KINGDOM 71.99% HONG KONG 9.08% NETHERLANDS 6.75%

2000 5,981,700 UNITED KINGDOM 50.81% HONG KONG 20.71% UNITED

STATES 18.42%

2001 11,255,953 UNITED KINGDOM 34.43% UNITED

STATES 26.37% HONG KONG 26.12%

2002 18,750,488 HONG KONG 40.98% UNITED KINGDOM 25.46% UNITED

STATES 22.17%

2003 24,311,538 UNITED KINGDOM 32.27% HONG KONG 29.42% UNITED

STATES 19.51%

Fuente: Aduanet - Elaboración: propia

En el cuadro anterior se detallan los tres primeros países a los que exportamos, en los últimos 5 años, el Reino Unido ha sido el primer comprador de uvas frescas del Perú. El segundo comprador ha sido Hong Kong y finalmente, Estados Unidos.


40

Cuadro Nº 18

REGIMEN DE EXPORTACION: SECCION ARANCELARIA AGRUPADA POR CAPITULOS,PARTIDAS y PAISES



PARTIDA : 806100000 - UVAS FRESCAS Peso Neto (kg)

Cod.Pais Descripcion 1999 2000 2001 2002 2003

GB UNITED

KINGDOM 992857.71 1200959.20 1587187.60 2077993.10 3302853.80

HK HONG KONG 204410.00 820456.80 1794430.60 4556056.60 4381080.40

US UNITED STATES 87676.80 542979.00 1926170.20 3102353.70 2064881.80

CO COLOMBIA 15744.00 184254.00 122260.40 54012.00 152362.50

VE VENEZUELA 15350.40 122026.40 260420.70 559017.60 123984.00

ES SPAIN 66269.00 46504.00 87904.00 72018.00 231794.00

JP JAPAN 0.00 33980.80 0.00 177120.00 0.00

GT GUATEMALA 0.00 16728.00 0.00 0.00 0.00

EC ECUADOR 0.00 16571.60 46968.00 49440.00 17712.00

CA CANADA 0.00 82.00 296123.60 554352.60 68634.00

BR BRAZIL 1100.00 0.00 0.00 0.00 0.00

SG SINGAPORE 0.00 0.00 88592.80 0.00 183831.00

PA PANAMA 0.00 0.00 128974.20 108024.00 122227.10

FR FRANCE 0.00 0.00 25584.40 0.00 5.50

PH PHILIPPINES 0.00 0.00 53136.00 0.00 141695.40

VN VIET NAM 0.00 0.00 35424.00 70848.00 277488.00

PR PUERTO RICO 0.00 0.00 35424.00 33358.00 88560.00

MY MALAYSIA 0.00 0.00 17712.00 177120.00 322759.20

SV EL SALVADOR 0.00 0.00 17810.40 0.00 178014.20

ID INDONESIA 0.00 0.00 0.00 35424.00 247893.00

TH THAILAND 0.00 0.00 0.00 0.00 108927.00

BE BELGIUM 0.00 0.00 0.00 0.00 25832.00

IE IRELAND 0.00 0.00 0.00 0.00 16848.00

DE GERMANY 0.00 0.00 0.00 14112.00 14400.00

CR COSTA RICA 0.00 0.00 0.00 35424.00 18000.00

NL NETHERLANDS 78630.00 0.00 0.00 0.00 657777.50

IT ITALY 9.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Totales: 1462046.91 2984541.80 6524122.90 11676673.60 12747560.40 Fuente: Aduanet – Elaboración: propia

Por otro lado, las exportaciones de la partida 2009801900 se aprecian en el siguiente cuadro:


41

Cuadro Nº 19

REGIMEN DE EXPORTACION: SECCION ARANCELARIA AGRUPADA POR CAPÍTULOS, PARTIDAS y PAISES

SECCION : IV - PRODUCTOS DE LAS INDUSTRIAS ALIMENTARIAS; BEBIDAS, LIQUIDOS ALCOHOLICOS Y VINAGRE; TABACO Y SUCEDANEOS DEL TABACO, ELABORADOS

CAPITULO : 20 - PREPARACIONES DE HORTALIZAS, FRUTAS U OTROS FRUTOS O DEMÁS PARTES DE PLANTAS

PARTIDA : 2009801900 - LOS DEMAS JUGOS DE FRUTAS Valor Fob ($)

Cod.Pais Descripcion 1999 2000 2001 2002 2003 JP JAPAN 2670.78 108123.97 6960.53 24494.00 12.50

US UNITED STATES 9516.91 18819.50 12258.84 9109.20 16528.90

NL NETHERLANDS 2646.25 11875.00 59517.57 67987.27 63591.00

CL CHILE 5834.00 2625.05 1.00 0.00 0.00

DE GERMANY 44.00 2099.04 91.00 10.00 5.00

IT ITALY 6.00 323.34 0.00 0.00 1.00

HT HAITI 0.00 262.80 0.00 0.00 0.00

CA CANADA 0.00 14.40 10.00 0.00 0.00

ES SPAIN 562.65 0.00 1.00 0.00 624.00

PA PANAMA 0.00 2.50 0.00 0.60 0.00

RU RUSSIAN

FEDERATION 0.00 2.50 0.00 0.00 0.00

AW ARUBA 0.00 0.00 7969.25 4966.50 0.00

SE SWEDEN 0.00 0.00 350.00 0.00 0.00

AN NETHERLANDS

ANTILLES 0.00 2.00 0.00 0.00 0.00

FR FRANCE 468.00 1.00 0.00 2.17 0.00

CH SWITZERLAND 0.00 0.00 0.00 13.00 0.00

BO BOLIVIA 0.00 0.00 0.00 2.00 205.88

IL ISRAEL 0.00 0.00 0.00 0.00 2.50

AU AUSTRALIA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01

PT PORTUGAL 0.00 0.00 0.00 5.00 0.00

VE VENEZUELA 0.00 0.00 0.00 4.16 0.00

GB UNITED KINGDOM 10.00 0.00 4.00 10.00 0.00

Totales: 21758.59 144151.10 87163.19 106603.90 80970.79


Las exportaciones de jugos de uva durante los últimos 5 años ha tenido un crecimiento promedio de 130%, pero debemos hacer hincapié en que estos crecimientos son muy variables ya que, por ejemplo, del año 1999 al 2000 hubo un incremento del 563%, pero del año 2000 al 2001 se tuvo un decrecimiento de 40%, lo cual indica que es un mercado demasiado variable.

Si se observa el Cuadro Nº 20 , Holanda es el primer destino de exportación del jugo de uva peruano. Japón y Estados Unidos ocupan el segundo y tercer lugar como destino de estos productos.


42

Cuadro Nº 20

Destinos de exportaciones peruanas de jugo de uva

Total ($) 1º % 2º % 3º %

1999 21,759 ESTADOS UNIDOS 43.74% CHILE 26.81% JAPÓN 12.27%

2000 144,151 JAPÓN 75.01% ESTADOS UNIDOS 13.06% HOLANDA 8.24%

2001 87,163 HOLANDA 68.28% ESTADOS UNIDOS 14.06% ARUBA 9.14%

2002 106,604 HOLANDA 63.78% JAPÓN 22.98% ESTADOS UNIDOS 8.54%

2003 80,971 HOLANDA 78.54% ESTADOS UNIDOS 20.41% ESPAÑA 0.77%


Luego del análisis de ambos tipos de exportación, se pude deducir que el mercado de uvas frescas resulta atractivo para su incursión ya que tiene mayores valores exportados que los de los jugos de uva. Por ende, la uva producida en Cajamarca debería estar destina a empresas exportadoras de uva fresca.


43

Cuadro Nº 21

REGIMEN DE EXPORTACION: SECCION ARANCELARIA AGRUPADA POR CAPITULOS, PARTIDAS y PAISES

SECCION : IV - PRODUCTOS DE LAS INDUSTRIAS ALIMENTARIAS;

BEBIDAS, LIQUIDOS ALCOHOLICOS Y VINAGRE; TABACO Y SUCEDANEOS DEL TABACO, ELABORADOS

CAPITULO : 20 - PREPARACIONES DE HORTALIZAS, FRUTAS U OTROS FRUTOS O DEMÁS PARTES DE PLANTAS

PARTIDA : 2009801900 - LOS DEMAS JUGOS DE FRUTAS

Peso Neto (kg)

Cod.Pais Descripcion 1999 2000 2001 2002 2003 JP JAPAN 103.00 12345.84 3480.78 1009.37 4.23

US UNITED STATES 10834.82 20427.45 13918.73 10998.72 21483.00

NL NETHERLANDS 758.08 6260.50 25092.52 33526.00 47060.00

CL CHILE 7234.98 2628.00 3.00 0.00 0.00

DE GERMANY 35.55 400.46 71.00 1.50 1.50

IT ITALY 3.32 205.34 0.00 0.00 4.00

HT HAITI 0.00 240.00 0.00 0.00 0.00

CA CANADA 0.00 14.30 2.50 0.00 0.00

ES SPAIN 337.00 37.74 1.00 0.00 195.00

PA PANAMA 0.00 17.70 0.00 37.80 0.00

RU RUSSIAN

FEDERATION 0.00 41.65 0.00 0.00 0.00

AW ARUBA 0.00 0.00 12379.35 7872.00 0.00

SE SWEDEN 0.00 0.00 630.00 0.00 0.00

AN NETHERLANDS

ANTILLES 0.00 2.40 0.00 0.00 0.00

FR FRANCE 490.00 3.00 0.00 20.63 0.00

CH SWITZERLAND 0.00 0.00 0.00 4.50 0.00

BO BOLIVIA 0.00 0.00 0.00 1.00 288.00

IL ISRAEL 0.00 0.00 0.00 0.00 2.00

AU AUSTRALIA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.45

PT PORTUGAL 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00

VE VENEZUELA 0.00 0.00 0.00 55.96 0.00

GB UNITED

KINGDOM 2.00 0.00 1.40 2.30 0.00

Totales: 19798.75 42624.38 55580.28 53530.78 69038.18



44

c. Importaciones

Las importaciones peruanas de uva, al igual que las exportaciones, las podemos dividir en dos capítulos: el 8 y el 20. En el Cuadro Nº 22 se observan las importaciones de uvas frescas en el periodo 2001-2003, se registró un decrecimiento promedio de 73% en este tiempo. Esto indica que se ha incrementado el consumo de uva fresca peruana, además de existir un incremento en las exportaciones. Por lo tanto, podemos deducir que existe una oferta que está satisfaciendo tanto al mercado nacional como al internacional.

Cuadro Nº 22

REGIMEN DE IMPORTACION: SECCION ARANCELARIA AGRUPADO POR CAPITULO, PARTIDA, PAIS e IMPORTADOR



PARTIDA : 806100000 - UVAS FRESCAS Valor Fob Valor Cif

Cod.Pais Descripción 2001 2002 2003 2001 2002 2003

CL CHILE 6682023.97 1729814.86 462530.56 7028657.64 1825794.72 494767.45

US UNITED STATES 0.00 30620.00 17013.15 0.00 36270.50 20063.48

Totales: 6682023.97 1760434.86 479543.71 7028657.64 1862065.22 514830.93 Fuente: Aduanet - Elaboración: propia

En el caso de las importaciones de jugo de uva se puede apreciar que han crecido un 7% en promedio, en el periodo 2001-2003. Sin embargo, se registra una disminución de 20% (2002-2003) lo que indica que también se ha abierto paso a la industria de jugos nacionales.


45

Cuadro Nº 23

REGIMEN DE IMPORTACION: SECCION ARANCELARIA AGRUPADO POR CAPITULO, PARTIDA, PAIS e IMPORTADOR

SECCION : IV - PRODUCTOS DE LAS INDUSTRIAS ALIMENTARIAS; BEBIDAS, LIQUIDOS

ALCOHOLICOS Y VINAGRE; TABACO Y SUCEDANEOS DEL TABACO, ELABORADOS CAPITULO : 20 - PREPARACIONES DE HORTALIZAS, FRUTAS U OTROS FRUTOS O DEMÁS

PARTES DE PLANTAS PARTIDA : 2009801900 - LOS DEMAS JUGOS DE FRUTAS

Valor Fob Valor Cif

Cod.Pais Descripción 2001 2002 2003 2001 2002 2003

US UNITED STATES 421294.28 576327.35 464764.13 437884.32 604471.44 483033.01

IT ITALY 0.00 18500.00 6772.00 0.00 20891.00 7870.66

VE VENEZUELA 32707.92 7441.20 0.00 35972.91 8048.49 0.00

CL CHILE 524.91 5310.40 18869.66 575.21 6610.30 24672.00

CN CHINA 2098.00 3491.50 631.85 2723.60 4012.34 857.67

TH THAILAND 2963.65 3147.37 3498.65 3265.76 3406.67 3788.28

CO COLOMBIA 0.00 2360.72 0.00 0.00 2593.11 0.00

CA CANADA 566.46 0.00 936.66 1417.98 0.00 2625.60

AR ARGENTINA 0.00 0.00 1662.30 0.00 0.00 2640.33

KR KOREA, REPUBLIC

OF 0.00 0.00 296.40 0.00 0.00 340.15

HK HONG KONG 0.00 0.00 198.10 0.00 0.00 207.20

CR COSTA RICA 0.00 0.00 108.75 0.00 0.00 131.04

PR PUERTO RICO 0.00 0.00 0.00 0,00 0.00 0.00

JP JAPAN 54.00 0.00 0.00 64.18 0.00 0.00

Totales: 460209.22 616578.54 497738.50 481903.96 650033.35 526165.94


Estados Unidos se ha mantenido como el primer país de procedencia de jugos de frutas, Chile y Venezuela se alternan el segundo y tercer puesto. Si bien la industria nacional de jugos parece estar creciendo, se debe considerar que existe una competencia muy fuerte ya que existen muchas marcas internacionales en el mercado que tienen mayor presencia dentro de la mente de los consumidores.

Cuadro Nº 24

Importaciones de jugo de uva

Total FOB ($) 1º % 2º % 3º %

2001 460,209 ESTADOS UNIDOS 91.54% VENEZUELA 7.11% TAILANDIA 0.64%

2002 616,579 ESTADOS UNIDOS 93.47% ITALIA 3.00% VENEZUELA 1.21%

2003 497,739 ESTADOS UNIDOS 93.38% CHILE 3.79% ITALIA 1.36%



46

d. Precios locales

A continuación se muestran los gráficos de los precios promedio del mercado mayorista de Lima, el periodo tomado es desde el 5 de Enero hasta el 23 de Agosto del presente año11.

En el Gráfico Nº 4 que el precio pico se obtuvo en el mes de Mayo con S/. 3.33 por kg de uva de la variedad Red Globe. Por otro lado, el precio mínimo se registró en el mes de Marzo con S/. 1.58 por kg. Esta decaída en los precios es un indicador del aumento de oferta que arriba en el mercado limeño, por ello, estos meses no son recomendables.

Gráfico Nº 4

Precio de la variedad Red Globe (2004)

0.00

0.50

1.00

1.50

2.00

2.50

3.00

3.50

05/0

1/20

04

19/0

1/20

04

02/0

2/20

04

16/0

2/20

04

01/0

3/20

04

15/0

3/20

04

29/0

3/20

04

12/0

4/20

04

26/0

4/20

04

10/0

5/20

04

24/0

5/20

04

07/0

6/20

04

21/0

6/20

04

05/0

7/20

04

19/0

7/20

04

02/0

8/20

04

16/0

8/20

04

Fecha

S/.

Fuente: Portal Agrario - Elaboración: propia

En el siguiente gráfico se muestra la evolución del precio de la uva negra, pero de la variedad Alfonso Lavalett, ésta es la única variedad negra que ha sido registrada, por tanto se ha tomado como referencia en el caso de la uva Gross Collman ya que

11 Esta información se encuentra en el archivo Precios Lima, donde están los precios por día y variedad.


47

ambas son de la misma coloración y pertenecen son de mesa. Estos precios son los que se podrían obtener en el mercado, se registró un precio máximo de S/. 3.29, mientras que el mínimo fue de S/. 0.73 por kg.


48

Gráfico Nº 5

Precio de la variedad Alfonso Lavalett - Negra (2004)

0.00

0.50

1.00

1.50

2.00

2.50

3.00

3.5005

/01/

2004

19/0

1/20

04

02/0

2/20

04

16/0

2/20

04

01/0

3/20

04

15/0

3/20

04

29/0

3/20

04

12/0

4/20

04

26/0

4/20

04

10/0

5/20

04

24/0

5/20

04

07/0

6/20

04

21/0

6/20

04

05/0

7/20

04

19/0

7/20

04

02/0

8/20

04

16/0

8/20

04

Fecha

S/.


En el caso de la uva Italia, el precio máximo fue de S/. 4.17 por kg y el mínimo fue S/. 1.00 por kg.

Gráfico Nº 6

Precio de la variedad Italia (2004)

0.00

0.50

1.00

1.50

2.00

2.50

3.00

3.50

4.00

4.50

05/0

1/20

04

19/0

1/20

04

02/0

2/20

04

16/0

2/20

04

01/0

3/20

04

15/0

3/20

04

29/0

3/20

04

12/0

4/20

04

26/0

4/20

04

10/0

5/20

04

24/0

5/20

04

07/0

6/20

04

21/0

6/20

04

05/0

7/20

04

19/0

7/20

04

02/0

8/20

04

16/0

8/20

04

Fecha

S/.


Finalmente, el Gráfico Nº 7 muestra la evolución del precio, según variedad y meses. Como se observa, en el mes de Junio se carece de oferta de las variedades Red Globe e Italia, entonces, este mes puede ser aprovechado para ingresar con dichas variedades y abastecer a este mercado en contraestación. Por otro lado, la


49

variedad Red Globe es la que ha sido la más pagada, sobretodo en el mes de Mayo, mientras que en menor escala se encuentra la variedad de uva negra Alfonso Lavalett.

Gráfico Nº 7

Precios de la uva en Mercado Mayorista # 2 - Lima (2004)

0.00

0.50

1.00

1.50

2.00

2.50

3.00

3.50

Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Promedio

Meses

S/.

Red Globe Alfonso Lavalett Italia


e. Estructura básica de la comercialización

La estructura de la exportación de vid se da de la siguiente manera:

Gráfico Nº 8

Fuente: Minag - Elaboración: Ing. Rossana Valieriani

Como se puede apreciar en el gráfico anterior, el proceso de exportación de la uva fresca debe hacer énfasis en la parte de post cosecha, ya que se debe conservar

COSECHA LIMPIEZA ENCAJADO TRANSPORTE SELECCIÓN AL PUERTO CLASIFICACION (0º C)

TRANSPORTE MARITIMO


50

la calidad de la uva para poder asegurarle al cliente un producto en buen estado que cumple con todos los requisitos exigidos por él.

Se deberán realizar los siguientes procesos previos al almacenamiento y conservación12:

o Cosecha con madurez de consumo mayor o igual a 16º Brix y menor a 19º Brix.

o Transporte en cajas o envases que eviten el rompimiento de bayas y deshidratación del caquis.

o Acopio y fumigación con SO2.

o Eliminación de defectos físicos.

o Selección o clasificación por color, calibre de bayas y peso de racimos.

o Embalaje en cajas que incluyan materiales que eviten la deshidratación y proliferación de mohos, además, un generador de SO2 de etapa rápida y lenta.

o Conservación en cadena de frío a temperatura entre -1º C y 0º C, con 90 – 95% de humedad relativa. Esto se puede mantener hasta un periodo de 30 días. Sin embargo, las variedades con semilla se pueden almacenar por un tiempo de hasta 90 días, siempre que se cambie a las cajas de embalaje, el generador de SO2.

12 Adaptado de “Sistema de información de cultivos”, Fundación Chile.


51

Mercado internacional: Reino Unido

i. Datos generales del país

a. Acceso al mercado

En cuanto a las tarifas arancelarias, el siguiente cuadro muestra cuáles son las clasificaciones de las uvas de mesa, nótese que el valor del arancel varía dependiendo del momento en que son exportadas las uvas de mesa13.

Cuadro Nº 25

Sección II PRODUCTOS DEL REINO VEGETAL

8 FRUTOS COMESTIBLES, CORTEZAS DE AGRIOS O DE MELONES:

8.06 UVAS Y PASAS:

806.1 - Uvas: 0806.10.10 - - De mesa: 0806.10.10.05

- - - De la variedad Emperador (Vitis vinifera c.v.), del 1 de enero al 31 de enero y

del 1 de diciembre al 31 de diciembre: s.c. - - - Las demás: 0806.10.10.91 - - - - Sin pepitos: 0806.10.10.99 - - - - Las demás: 0806.10.10.99 - - - - - Del 1 de enero al 31 de enero. 0806.10.10.99 - - - - - Del 1 de febrero al 31 de marzo. 0806.10.10.99 - - - - - Del 1 de abril al 30 de abril. 0806.10.10.99 - - - - - Del 1 de mayo al 14 de mayo. 0806.10.10.99 - - - - - Del 15 de mayo al 7 de junio. 0806.10.10.99 - - - - - Del 8 de junio al 17 de junio. 0806.10.10.99 - - - - - Del 18 de junio al 30 de junio. 0806.10.10.99 - - - - - Del 1 de julio al 11 de julio. 0806.10.10.99 - - - - - Del 12 de julio al 14 de julio. 0806.10.10.99 - - - - - Del 15 de julio al 20 de julio. s.c. - - - - - Del 21 de julio al 31 de octubre: s.c. - - - - - Del 1 de noviembre al 20 de noviembre: 0806.10.10.99 - - - - - Del 21 de noviembre al 30 de noviembre. 0806.10.10.99 - - - - - Del 1 de diciembre al 31 de diciembre.

Fuente: Taric.com

13 Los aranceles se encuentran en la página web: www.taric.com en la sección Arancel Nettaric. En el caso de las exportaciones hechas en el mes de Diciembre, el derecho es de 8%.


52

b. Tamaño

Las importaciones de uvas frescas del Reino Unido fueron US$ 337 939 000 en el año 200214. Lo cual hace que sea un mercado atractivo para los exportadores, ya que se ubica en el 2º puesto dentro del ránking de los principales importadores mundiales.

El Cuadro Nº 26 muestra todo el movimiento del comercio internacional de este país en el año 2002. La balanza comercial fue de US$ -66 120 000, esto indica que el país importa bastante más de lo que exporta, confirmando que es un mercado abierto y puede ser motivo de exportaciones peruanas.

Cuadro Nº 26

COMERCIO DE PRODUCTOS Valor Cambio % anual 2002 1995-2002 2001 2002Exportaciones de productos, f.o.b.(millones US$) 280 187 2 -4 3Importaciones de productos, c.i.f. (milliones US$) 346 307 4 -3 4 2002 a 2002 aParticipación en las exportaciones mundiales 4.3 Share in world total imports 5.2 Exportaciones Importaciones Según sector Según sector

Productos agrícolas 5.8 Productos agrícolas 9.9Productos mineros 10.4 Productos mineros 8.9Manufactura 82.6 Manufacturas 80.4

Según destino Según destino

1. Unión Europea(15) 55.8 1. Unión Europea (15) 50.22. Estados Unidos 14.9 2. Estados Unidos 11.43. Japón 1.9 3. Japón 3.64. Suiza 1.7 4. China 3.05. Canadá 1.6 5. Hong Kong, China 2.5 Otros destinos 3.9 Otros destinos 4.3

Fuente: Eurostat, New Cronos database; IMF, Balance of Payments Statistics and Government Finance Statistics; UNCTAD, TRAINS database;

UNSD and OECD (for their member countries), Comtrade database; World Bank, World Development Indicators; WTO and national statistics.

El mercado para los productos orgánicos en el Reino Unido tiene un gran potencial, de esta manera, su demanda está en aumento (+40% por año) más que su oferta (+25% por año). En el Reino Unido, las ventas al detalle de productos orgánicos en 1999 superó los £390 millones, mucho más que los £150 millones de 1995. El aumento de las ventas de 20 – 25% por año se ha mantenido durante la década de los 90. La producción británica de estos productos solo cubre el 30 – 35% del consumo,

14 Observar el Cuadro Nº 2 en la sección “Importación de la vid”.


53

así es que el mercado para las importaciones de estos productos es sustancial. Los principales países proveedores de productos orgánicos son los países de la Unión Europea y, en segundo plano, otros fuera de ella.

c. Competencia

El principal país proveedor de uvas frescas es Sudáfrica con una participación de 27%, le siguen Chile (15%), Grecia (11%), Estados Unidos (11%), España (10%)15.

El Perú se ubica en el puesto 11, con una participación de 2%. Este valor es muy bajo en comparación con los primeros lugares, sin embargo, tiene un ritmo de crecimiento del 40% (en valor) en el periodo 1998 – 2002, lo que apoya la idea del aumento del consumo de uva peruana. Asimismo, esta baja participación es una oportunidad para explorar este mercado, la uva peruana que se puede ofrecer es una uva de calidad que puede competir con otros países que tienen mayor participación, pero se debe tener en cuenta que se exige un compromiso de abastecimiento, calidad y cumplimiento de los requisitos. La diversificación y calidad son esenciales en este mercado tan competitivo.

d. Clientes

Las frutas frescas y vegetales, muchos de los cuales son importados, reúnen más del 50% de las ventas de productos orgánicos. La mayoría de los supermercados del Reino Unido ya están comenzando a tener un stock de productos orgánicos ofreciendo nuevas oportunidades para proveedores de salsas orgánicas para cocinar, para ensaladas, bebidas, comida snack y comidas congeladas. Esta área está dispuesta a ofrecer una oportunidad para las importaciones ya que la producción de estos productos sigue siendo limitada en el Reino Unido.

Los supermercados tienen más de los 2/3 de las ventas de los productos orgánicos del Reino Unido. Los detallistas independientes, mercados de productores y tiendas reúnen el resto. Islandia prometió recientemente que cobraría el mismo precio a los productos congelados orgánicos y a los productos no orgánicos. Esta estrategia, que puede incrementar el interés y demanda por los productos orgánicos, sigue con la compra de la marca ASDA por WalMart, quien lanzó su propia marca de productos orgánicos de bajo precio.

15 Información acerca de estos países se puede encontrar en la sección: “Principales países abastecedores”.


54

Se realizó una encuesta, hecha por la Nacional Opinion Poll Solutions para CROPGEN, una iniciativa del Reino Unido, que brinda información biotecnológica para cultivos, la cual mostró que el 46% de las personas en dicho país comerían productos con ingredientes GM (Genéticamente Modificados), mientras que el 50% dijo que no lo harían. El mensaje primordial extraído de estos resultados fue que se necesita brindar mayor información acerca de los productos GM. Esto muestra una tendencia de preferencia por los alimentos naturales.

La variedad de uva Thompson Seedless es la más popular en el Reino Unido, además está volviéndose cada vez más popular en todo el continente europeo. De esta variedad, las prefieren cuando están verdes, mientras que en el resto de Europa cuando está más madura. Otra variedad importante en este mercado es la Flame Seedless, una uva roja; Ribier, uva negra con semilla, es bastante popular en el norte de Europa, pero no tanto en el Reino Unido. Otras uvas como la Bonheur e Italia son también más preferidas en el norte que en el Reino Unido, ya que los consumidores están más acostumbrados a ver uvas negras.

La variedad Perlette (uva con semilla que llega a comienzos de la temporada) y Superior (uva blanca grande sin semilla) siguen a la Thompson Seedless en preferencia, pero aún así, tienen un mercado estable en el Reino Unido y los demás países de este continente.

En general, las uvas sin semillas han sido el motor del crecimiento de proveedores como India y Egipto, además de los proveedores que pueden producir y enviar uvas sin semillas de buena calidad. Sin embargo, Thompson se ha convertido en una uva de bajo precio justamente porque hay muchos países que la producen y las uvas negras grandes, como las que produce Sudáfrica, pueden tener un precio “premium” en el continente europeo.

Por otro lado, las mujeres siguen siendo las principales compradoras de comida, el 31% de las cuales tiene hijos. Una encuesta aplicada entre 1998 y 1999, encontró que casi el 47% de las mujeres trabajaba (completo o medio tiempo). Como se puede observar en el Cuadro Nº 24, el gasto de comida (ya sea fuera o dentro de la casa) se ha incrementado. Esto se atribuye a que los consumidores están dispuestos a pagar más por los productos de conveniencia (toda la comida, productos lácteos, carnes, etc.), el cenar afuera se ha convertido en el pasado.


55

Cuadro Nº 27

Gasto de consumo en comida

(Por Persona Por semana en US$)

Comida- 1995 1996 1997 1998 Comida en casa 25.00 26.34 26.74 27.10

Comida fuera de casa 9.32 10.45 10.58 10.77 Fuente: National Food Survey 1998, Ministry of Agriculture, Fisheries & Food

El hecho que ahora se prefiera comer dentro de casa, puede dar una idea de cuán importante es el ofrecer productos que satisfagan esta necesidad, dentro de la cual se encuentra la uva fresca, además que se pueden obtener precios altos para este producto.

e. Precios referenciales

La uva que llega del Perú al Reino Unido es de la variedad Red Globe. En el Cuadro Nº se observa cuál fue el precio que se le pagó al Perú por 4.5 kg de uva Red Globe, en el Terminal New Covent Garden (Londres). Este precio fue el más bajo que se registró en esta temporada de todos los embarques de esta variedad de uva. Existen otros tipos de uva que llegan a este país y a otros destinos de Europa, éstos pueden ser vistos en el Anexo 3: “Precios de las variedades de uva comercializadas en Europa”.

Cuadro Nº 28

Variedades Empaquetado Precios (S/.)

Red Globe

Origen:

AG=ARGENTINA

PE=PERU

SF=SUDAFRICA

CL=CHILE

Puerto de UK

Envases de 4.5 kg

NEW COVENT GARDEN 23-MAR-2004 8.86/PE

NEW COVENT GARDEN 16-MAR-2004 9.12/SF


NEW SPITALFIELDS 09-MAR-2004 10.95/SF


NEW SPITALFIELDS 02-MAR-2004 11.04/SF

NEW COVENT GARDEN 24-FEB-2004 12.20/SF

NEW SPITALFIELDS 24-FEB-2004 11.35/SF


NEW SPITALFIELDS 17-FEB-2004 11.42/CL


NEW COVENT GARDEN 27-ENE-2004 18.04/SF

Fuente: TodaysMarket.com


56

En el siguiente cuadro se muestran los precios que se obtuvieron por los tipos de uva blancas y rojas en el mes de Diciembre del 2002. Como se puede observar, el Reino Unido ofrece precios por encima de los que se pueden conseguir en los mercados peruanos. Sin embargo, ésto depende de la calidad que se ofrezca, además de los contactos que se puedan hacer con las diferentes empresas mayoristas de este país.

Cuadro Nº 29

Londres (10/12/02) Producto Tipo Origen Envase Peso(Kg) Euros

Uvas Blanca Sudáfrica Cartón 4,5 8,0 Uvas Roja España Cartón 5 3,5

Fuente: Portal Agrario


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f. Lista de empresas importadoras

TESCO STORES LTD (Mayor cadena de supermercados)

o Dirección : P.O. Box 18. Delamare Road, Cheshunt, Hertfordshire EN8 9SL, Reino Unido

o Teléfono : +44 (0) 1992 632222

o Fax : +44 (0) 1992 630794

o Internet : www.tesco.com

TROPIFRESH

o Dirección : 40 Market Pavillon, New Spitalfields Market, 1 Sherrin Road, Leyton, London E10 5SH, Reino Unido

o Teléfono : +44 (0) 20 85586760

o Fax : +44 (0) 20 85585897

o E-mail : [email protected]

UNIFRUIT LIMITED

o Dirección : Unifruit house, 37 Watford Metro Centre, Tolpits Lane, Watford WDI 8SB, Reino Unido

o Teléfono : +44 (0) 1923 212191

o Fax : +44 (0) 1923 218742

o E-mail : [email protected]


58

ii. Requisito de acceso al mercado

A continuación se detallan los estándares exigidos por la Unión Europea tanto en calidad, empaquetado y etiquetado, entre otros.

CALIDAD

o Requerimientos Mínimos

En todas las clases, sujetas a provisiones especiales para cada clase y las tolerancias aceptan, los racimos y granos deben ser:

- Uniforme, aquellas afectadas por el deterioramiento o putrefacción que la hagan no apta para el consumo están excluidas.

- Limpios, prácticamente libres de cualquier materia extraña, pesticidas, daño causado por pesticidas, humedad anormal externa, algún olor o sabor extraño.

Adicionalmente, los granos deben estar:

- Intactos

- Bien formados

- Desarrollados con normalidad

La pigmentación dañada por el sol no es considerada como un defecto; los racimos deben ser seleccionados cuidadosamente.

El jugo de estos granos deberán tener un índice en el refractómetro de al menos:

- 12° Brix para las variedades Alphonse Lavallée, Cardinal y Victoria

- 13° Brix para todas las variedades con semillas

- 14° Brix para todas las variedades sin semillas

Además, todas las variedades tienen que tener un nivel satisfactorio en el ratio azúcar/ácido. El desarrollo y la condición de las uvas de mesa deberán ser lo suficiente fuerte:

Para soportar el transporte y manipulación


59

Para llegar en condiciones satisfactorias al lugar de destino

o Clasificación

Las uvas de mesa están clasificadas en tres clases definidas como:

1. Extra.- En esta categoría, las uvas de mesa deberán ser las de clase superior. En cuanto al tamaño, forma y color, los racimos deben ser típicos de la variedad y no tengan defectos. Los granos deberán ser firmes, unidos fuertemente, espaciado uniforme a lo largo del tallo y tenga su racimo virtualmente intacto.

2. Clase I.- En esta categoría, las uvas de mesa deberán ser de buena calidad. En cuanto a la forma, tamaño y color, los racimos debén ser típicos de la variedad. Los granos deberán ser firmes, unidos fuertemente y, en medida de lo posible, tener su racimo intacto. Deberán, sin embargo, tener un espaciado menor a lo largo del tallo que el de la clase “Extra”. Además, se permitirán defectos, sin embargo, se permitirán aquellos que no afecten la apariencia general del producto y la presentación en el empaque:

a. Pequeños defectos en la forma

b. Pequeños defectos en el color

c. Muy pequeños defectos producto del sol, pero que afecten solo la piel

3. Clase II.- En esta categoría, las uvas de mesa no clasifican para la inclusión en las clases superiores, pero satisfacen los requerimientos mínimos especificados anteriormente. Los racimos deberán mostrar los pequeños defectos en forma, tamaño y color, el tener estos defectos no deteriora las características esenciales de la variedad. Los granos, deben ser lo suficientemente firmes y unidos, y donde sea posible, conservar su racimo con la forma; tienen mayor espaciado a lo largo del tallo menor que la de la “Clase I”. Los siguientes defectos se permitirán, siempre y cuando no afecten las características esenciales, calidad y presentación:

a. Defectos de forma

b. Defectos de color

c. Defectos producto del sol que afecten solo a la piel

d. Pequeñas contusiones

e. Pequeños defectos de piel.


60

o Tamaños de la uva

El tamaño del racimo lo determina el tamaño del racimo. El siguiente cuadro muestra los requerimientos mínimos por racimo, que son determinados para las uvas de mesa cultivadas “Bajo el vidrio” (invernaderos, productos orgánicos) y “Cultivadas al aire” (cultivadas en el campo), así como también para las variedades con granos grandes y pequeños.

Cuadro Nº 30

Uvas de mesa cultivadas

“bajo el vidrio” Uvas de mesa “cultivadas al aire”

(si se menciona en la etiqueta)

Todas las variedades excepto

las de grano pequeño

Las variedades de grano pequeño16

Clase “Extra” 300 g 200 g 150 g Clase I 250 g 150 g 100 g Clase II 150 g 100 g 75 g

Fuente: Food.gov.uk

o Tolerancias

Las tolerancias respecto a la calidad y al tamaño de la uva que no satisfaga los requerimientos de cada clase, son permitidas en cada paquete.

- Tolerancia respecto a la calidad

• Extra.- 5% del peso del racimo que no satisfaga los requerimientos de esta clase, pero que no sean similares a los de la Clase I o, con excepción, que tengan las tolerancias que permite esta clase.

• Clase I.- 10% del peso del racimo que no satisfaga los requerimientos de esta clase, pero que no sean similares a los de la Clase II o, con excepción, que tengan las tolerancias que permite esta clase.

• Clase II.- 10% del peso del racimo que no satisfaga los requerimientos de esta clase o los requerimientos mínimos, con excepción del producto afectado por putrefacción o algún otro deterioro importante que lo haga no apto para el consumo.

- Tolerancia del tamaño de la uva 16 La lista de las variedades de grano pequeño se encuentra en el Anexo 4.


61

• Extra y Clase I.- 10% del peso de los racimos que no satisfagan los requerimientos de tamaño de esta clase, pero que no sean los de la clase siguiente.

• Clase II.- 10% del peso de los racimos que no satisfagan los requerimientos de tamaño de esta clase, pero cuyo peso no sea menor que 75 gr.

• Extra, Clase I y Clase II.- En cada paquete que le llega al consumidor, no tiene que exceder 1 kg (peso neto), un racimo que pese menos de 75 gr puede ajustarse al peso, con tal que el racimo cumpla con todos los requerimientos especificados en cada clase.

EMPAQUETADO

El empaquetado se utiliza para proteger el producto así como para crear un microclima favorable a la conservación del mismo. Éste es otro factor esencial en la determinación de la calidad del producto, ya que ambos representan al producto y lo protege. El transporte especial es necesario para asegurar que las frutas frescas y vegetales lleguen el perfectas condiciones al destino. El empaquetado juega un papel importante en la presentación en las tiendas de venta al detalle, pero en el círculo de comercio, también tienen una función técnica. La caja o jaula no debe ser solamente fuerte y fácil de manejar, sino también debe ser agradable a la vista y de diseño atractivo, proveyendo información necesaria acerca de su contenido.

Es posible distinguir tres maneras de empaquetado para las frutas frescas y vegetales:

Sin empaquetar

En las tiendas al detalle que venden productos al granel, el cliente es quien selecciona, empaqueta, pesa y etiqueta el producto. Este método de presentación es recomendable para los productos que no malogran con rapidez, como las manzanas y los cítricos.

Medianamente empaquetado

Productos vendidos en bandejas o bolsas abiertas o en redes, en bolsas de transporte o canastas abiertas, cajas o jaulas.

Empaquetados Redes o bolsas selladas, bolsas de transporte o bandejas selladas, canastas selladas en plástico y en cajas o jaulas cerradas.

Existen diferentes maneras de enviar el producto a este mercado, sin embargo, los supermercados y mayoristas prefieren que el producto sea embolsado. Las exigencias de los diferentes mercados importadores han obligado a desarrollar diferentes modelos de bolsas para el embalaje de uva, dentro de las cajas de cartón. Dentro de ellas encontramos:


62

Bolsa Sainsbury: Bolsas de polipropileno rectangular, con fuelle de 55 mm.

Bolsas Camisa: Bolsas de polietileno con 36 y 46 perforaciones, diseñadas en diferentes medidas para embalaje, dentro de cajas de cartón, de uvas y carozos.

Bolsas Carrybag: Bolsas para envasado de uva, de polietileno.

Bolsas Polybag : Bolsa de polietileno, troquelado vertical en una cara y perforaciones en la otra.

En cuanto a la uniformidad, el contenido de cada paquete deberá ser uniforme cuyos racimos sean de la misma variedad, origen, calidad y nivel de madurez. En el caso de las uvas en paquetes pequeños de un peso neto menor a 1kg, la uniformidad en cuanto a la variedad y el origen no es requerido.

En el caso de la Clase Extra, los racimos deberán ser del mismo tamaño y color, en medida de lo posible. La inclusión de racimos de diferente color, por motivos decorativos, en cada paquete deberá ser permitido en el caso de la variedad Cáselas.

La parte visible del contenido de cada paquete deberá ser representativa de todo el contenido. Además, sin tomar en cuenta las aclaraciones anteriores, los productos que cubren esta regulación pueden ser mezclados en paquetes para las ventas; sin embargo, éstos deberán tener un peso neto menor a 3 kg, con diferentes tipos de fruta fresca o vegetales que estén en las regulaciones (EC Nº 45/2003).

Las uvas de mesa deberán ser empaquetadas de manera que se proteja apropiadamente. En el caso de la Clase Extra, los racimos deberán ser empaquetados en una sola capa.

Los materiales utilizados dentro del paquete deberán ser nuevos, limpios y con una calidad que evite causar daños internos o externos a la uva. El uso de materiales, sobretodo, de papel o sellos, son permitidos mientras estén dentro de las especificaciones requeridas (la impresión o etiquetado son hechas con tinta no tóxica o goma).

Los paquetes deberán estar libres de todo material extraño, sin embargo, se permite dejar un fragmento del ramo que no exceda los 5 cm de largo, como una manera de decoración.

Las etiquetas individuales adheridas a la uva deberán ser aquellas que, cuando se remueven, no dejen señales de pegamento o no dañe la piel.

Tamaños


63

Los estándares en cuanto al tamaño del empaque, dependen del importador, sin embargo, existen parámetros comunes en la práctica. Las medidas aceptadas de los cartones son:

60 x 40 cm

40 x 30 cm

La preferencia por estas dimensiones tienen que ver con el tamaño de las paletas y de los rollos de los containers que son usados para distribución de los diferentes vegetales y frutas a los supermercados.

Además, existe un incremento en el reciclado del material del empaque (cartones). Para finales de Junio del 2001, los países miembros de la UE (sin Irlanda, Portugal y Grecia) han acordado que se reprocese entre el 50 – 65% del desperdicio del empaquetado.

Los exportadores de los países en desarrollo, que tienen como mercado objetivo Europa, tienen que tener en cuenta estos acuerdos y tomar las medidas necesarias para poder continuar o empezar a ser socio de los negocios europeos. Estos requerimientos ambientales se traspasarán a los exportadores. Esto significa que los materiales del empaque deben ser limitados y ser reciclados o vueltos a utilizar. De otra manera, el importador será multado con costos adicionales, en consecuencia, la competitividad del exportador se verá disminuida.

ETIQUETADO

Las etiquetas deben contener, al menos, el país de origen, fecha de empaquetado y el nombre del productor; de esta manera, se asegura el seguimiento completo hacia atrás (hasta el productor). Por ejemplo, la información que deberá incluir en la etiqueta son las siguientes:

Nombre, Dirección (código) del empacador/exportador Nombre del producto, variedad y tipo País de origen (el área de producción es opcional) Clase Categoría Número de grupo Número de frutas por columna o capas (en caso de paquetes

cerrados) Método de conservación

Los estándares de marketing para la calidad y etiquetado de la fruta y vegetales están dados por la regulación EC 2200/96 (28/10/1996), en el marco del Common Agricultural Policy (CAP). Los productos que no cumplen con estos estándares son excluidos del mercado. El siguiente cuadro muestra qué frutas frescas son sujetas a los estándares de calidad bajo la regulación mencionada anteriormente.


64

Cuadro Nº 31

Frutas frescas sujetas al EC Marketing Standards en la regulación EC 2200/96

Frutas → Manzanas, duraznos, paltas, cerezas, uvas, kiwi, limones, mandarinas, melons,

naranjas, melocotones, peras, fresas, sandia, ciruelas

Fuente: DEFRA Internet site, 2003

Finalmente, aparte de las regulaciones impuestas por la Unión Europea, los importadores de fruta fresca y vegetales tienen sus propios estándares de calidad. Los requisitos de la Unión Europea deben ser vistos como sugeridos para la calidad que demandan los importadores europeos17. El cuidado y manipulación entre la cosecha y el despacho al país de destino es, siempre, un punto débil en la relación ente el productor y el importador.

iii. Importación de la vid

La importación de la vid por parte del Reino Unido ha sido importante, ocupando el segundo puesto en el ranking, sus exportaciones tienen un ritmo de crecimiento de 5% en valor y 6% en cantidad, lo cual hace de éste un mercado muy atractivo.

Si se analizan los principales proveedores, notamos que muchos de ellos están estancados o decrece su participación; en el caso peruano, hemos tenido un crecimiento sustancial tanto en valor como en cantidad, lo cual muestra que sí existe un interés por nuestra uva, sin embargo, ambos factores son muy pequeños en comparación con los de los otro países.

17 Los estándares de la Organización de las Naciones Unidas se aplican en el caso que un producto no esté dentro de los estándares requeridos por la Unión Europea.


65

Cuadro Nº 32

Lista de proveedores para el producto importado por el Reino unido en el 2002 Producto : 080610 Uvas Frescas

Las importaciones del Reino Unido representan el 10% de las imoprtaciones mundiales para este producto, es el 2do.

Exportadores

Valor importado

2002 En miles de US$


importaciones del Reino

Unido %

Ton US$/ton

Tendencia en el valor

1998-2002, %,

p.a.

Tendencia en la

cantidad 1998-

2002, %, p.a.

Incremento en valor

2001-2002, %, p.a.

Ranking del país en las export.

Mundiales

Incremento total en las export. En

valor 1998-2002,

%, p.a.

Mundo 337,939 100 194,641 1,736 5 6 17 5 Sudáfrica 91,848 27 50,882 1,805 51 5

Chile 52,322 15 34,082 1,535 4 7 7 1 7 Grecio 38,326 11 20,704 1,851 0 -3 -8 12 -15

Estados Unidos 36,347 11 16,205 2,243 4 6 7 3 11

España 35,162 10 25,321 1,389 17 15 -9 7 1 Italia 15,302 5 9,346 1,637 -12 -12 15 2 1 Brasil 12,094 4 4,834 2,502 55 57 253 14 56 India 11,178 3 8,050 1,389 6 3 71 16 20

Egipto 9,258 3 5,390 1,718 31 39 110 19 40 Holanda 7,030 2 3,903 1,801 -10 -10 -39 4 2

Perú 5,462 2 2,016 2,709 40 39 42 17 96 México 4,079 1 2,281 1,788 -12 -8 115 6 6 Francia 3,983 1 2,204 1,807 -23 -22 -31 18 -12

Alemania 3,524 1 2,365 1,490 26 20 22 22 -13 Namibia 2,792 1 858 3,254 32 23 Bélgica 2,124 1 1,222 1,738 -1 -1 5 9 -3

Argentina 2,111 1 1,186 1,780 23 34 94 13 8 Marruecos 1,799 1 962 1,870 40 43 29 31

Israel 1,446 0 898 1,610 8 12 -16 25 -15 Australia 579 0 387 1,496 -14 -13 715 11 16 Turquía 517 0 778 665 10 15 1 15 12 Irlanda 329 0 527 624 -7 14 101 44 60 China 116 0 58 2,000 32 82

Portugal 56 0 64 875 522 50 8 Jordania 33 0 39 846 -53 -44 0 47 -23

Fuente: TradeMaps


66

iv. Análisis de los clientes

Las ventas de las frutas y vegetales en Europa ya no están presentes en los vendedores mayoristas y minoristas tradicionales hacía los supermercados. Las cadenas del norte de Europa están creciendo y extendiéndose hacia el sur y el este de Europa. A medida que los supermercados toman más en cuenta estos productos, los estándares de calidad son cada vez más estrictos. Sin embargo, a pesar que el precio es un determinante, los supermercados prefieren competir en cuanto a calidad. Por este motivo, es importante que los productores trabajen en conjunto con los importadores quienes son los que conocen mejor los requerimientos exigidos, que son muy estrictos. Una de las quejas que constantemente se escucha es acerca de las uvas Indias18, por ejemplo, que los exportadores parecieron no estar alertas de los requerimientos del mercado y enviaron toda la cantidad que pudieron.

Las comidas orgánicas son percibidas por los consumidores del Reino Unido como saludables, naturales y puras. De acuerdo con una investigación hecha por MORI19, en Junio de 1999, un tercio de los consumidores de este país compran comida orgánica. Entre las razones citadas por dicha preferencia, el 53% compran estos productos porque “son más saludables para ti”. Otras razones que sustentan la compra de comida orgánica incluyen: “mejor sabor”, “ambientalmente amigable” y porque son percibidas como “amigable con el bienestar de los animales”. Los precios altos y una apariencia poco atractiva fueron los factores que, en el pasado, desanimaron a los consumidores de comprar productos orgánicos frescos.

18 La Unión Europea realiza pequeños estudios de mercados y menciona las quejas registradas por los importadores. 19 Market & Opinión Research International, es la empresa más grande del Reino Unido de Investigación de Mercados. www.mori.com


67

v. Precios

Los precios que paga el cliente final en el Reino Unido por variedad y origen se encuentran en el Cuadro Nº 33. Como se observa, el precio para la variedad Red Globe oscila entre €2.23 y €2.38 por kg, ésta tiene como origen Sudáfrica.

Cuadro Nº 33

UVA

Moneda Nacional (Libra Esterlina) Euro

Mercado Origen Precio bajo

Precio alto

Precio bajo

Precio alto Variedad

Reino Unido Chile 1.5 1.6 2.23 2.38 tmsdls Reino Unido Chile 1.35 1.45 2.01 2.15 ruby Reino Unido Sudáfrica 1.55 1.65 2.3 2.45 tmsdls Reino Unido Sudáfrica 1.35 1.4 2.01 2.08 ben Reino Unido Sudáfrica 1.25 1.3 1.86 1.93 flm Reino Unido Sudáfrica 1.5 1.6 2.23 2.38 rglo Reino Unido Sudáfrica 1.5 1.6 2.23 2.38 sug

Fuente: Market News Service (Intracen)

Este cuadro tiene como propósito enseñar que existe una gran brecha entre el precio que pagan los consumidores en los mercados peruanos y los que pagan en el mercado británico. Estas diferencias tienen como factores determinantes los niveles de ingreso de los consumidores y la creciente tendencia por los productos orgánicos.


68

vi. Canales de distribución

En la UE hay una tendencia hacia la distribución y comercialización directa. Debido a ello, hay una distribución más directa entre los productores y los LSRs (Retailers alimentarios y/o no alimentarios de tamaño grande), reduciéndose la importancia de los importadores especializados.

Del productor al consumidor, los productos frescos de frutas y vegetales pasan por cuatro niveles de venta:

- De Distribución

- De la venta al por mayor (wholesale)

- De detalle (retail)

- Del consumidor

En cuanto al nivel de la venta al por mayor, los importadores se encargan de las formalidades y el proceso de la distribución. Agentes especializados pueden servir como intermediarios entre exportadores y importadores.

Para los países en desarrollo, los canales de distribución más importantes son los importadores de Europa, debido a que tienen conocimiento y experiencia del mercado, así como relaciones con proveedores y compraderos por todo el mundo.


69

III. Conclusiones

♣ El mercado limeño tiene un principal acopiador que es el Mercado Mayorista de Frutas (# 2), el cual brinda acceso a los supermercados y restaurantes, ya que de esta manera aseguran el abastecimiento y no dependen de un solo productor o grupo, sino más bien de un mayorista.

♣ Para poder tener acceso al mercado limeño no es necesario cumplir estrictos requisitos, además, el poder de negociación que se tendría (por parte del productor) será mínimo ya que puede ser reemplazado por algún otro productor que acate las condiciones en las que quiere comprar. Otro factor a tomar en cuenta, es que se pagan precios de aproximadamente S/. 2.00.

♣ El mercado internacional es más atractivo que el mercado limeño, existen varios factores como el precio, apreciación del producto, tendencias orientadas hacia la comida natural que lo hacen más atractivo.

♣ Dentro del mercado internacional, el Reino Unido aparece como el socio más rentable para la uva de mesa peruana, sobretodo para las uvas negras y Red Globe, que se encuentran dentro de las preferencias de los consumidores británicos.

♣ Se deben tomar en cuenta los requisitos de acceso al mercado para poder ingresar a este mercado, de esta manera se es más competitivo y se puede tener acceso a mercados Premium.

♣ Es fundamental que se asegure el nivel de producción para cada una de las variedades porque la relación que se establece con el mayorista se vería afectada si es que no se llegara a cumplir con la cantidad pactada. Con esta información ya se puede asegurar la oferta deseada por el mayorista.


70

IV. RECOMENDACIONES

♣ Un aspecto importante es realizar un estudio acerca de la calidad de uva que se tiene en la Cuenca del Alto Jequetepeque, esto ayudará a que los importadores puedan saber cómo es el producto y así tener preferencia sobre otros productos que tengan niveles de calidad inferiores.

♣ Las empresas exportadoras de uva fresca no aceptan uvas de otros lugares. Su negocio de exportación es consecuencia de la cosecha de sus propias uvas (tienen una chacra para la producción), por ello, si se quiere exportar, se deberá tener una empresa formada por los mismos productores o un empresario que quiera aceptar estas uvas para luego exportarlas.


71

V. Bibliografía

Entrevistas:

Ingeniero Jimmy Díaz, CEDEPAS

Ingeniero Mariano Godoy, CEDEPAS

Productores de vid:

Sr. Ernesto León (Choropampa)

Sr. Marcos (Cascas)

Sr. Lino Cueva Castrejón (Choropampa)

Sr. Damián Portilla (El Guayo)

Erika Lama, Área de ventas, Compañía de Exportación y Negociación Generales S.A.

Área de ventas, Sacramento Grapes S.A.C

Libros, Presentaciones y Revistas:

Ruesta, Armando; Rodríguez, Ricardo.- “Manual Cultivo de la vid en el Perú”, Proyecto TTA, Editorial FUNDEAGRO, 1992

Sierra Goldberg, Hugo.- “Sistema de información de cultivo”, Programa de Gestión Agropecuaria de Fundación Chile, Abril 2003

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76

VI. Anexos

Anexo 1 – Importaciones y Exportaciones de Frutas y Nueces, Frescos y Deshidratados

Las importaciones mundiales de frutas y nueces, frescos y deshidratados20 han registrado un aumento. Hubo un decrecimiento de aproximadamente 6% en el año 2000, pero luego ha ido creciendo considerablemente. Lo cual indica una consistencia en la compra de estos productos, que incluye la uva fresca. En consecuencia, existe una oportunidad de venta de nuestras frutas frescas, encontrándose diversos mercados a los cuales se puede hacer llegar la uva fresca.

Cuadro Nº A1

(en miles de $) 1998 1999 2000 2001 2002

Importaciones 31,977,951 32,571,266 30,699,417 31,295,141 32,850,227 Crecimiento 1.86% -5.75% 1.94% 4.97%

Fuente: Intracen – Elaboración: propia

Los principales países importadores de frutas y nueces, frescos y deshidratados son Estados Unidos, Alemania y El Reino Unido, con un promedio de participación de los últimos 5 años de 13%, 12% y 8% respectivamente. En el Gráfico Nº A1 se puede apreciar el resto de países que han tenido importaciones considerables de estos productos.

20 Se debe tomar en cuenta que la clasificación que hace Intracen agrupa a todas las frutas y nueces que se comercializan, no es solo para la vid.


77

Gráfico Nº A1

Imports 1998 - 2002 Product group: 057 - FRUIT/NUTS, FRESH/DRIED

(promedio de los 5 años)

BELGIUM LUX 5%

FRANCE 6%

JAPAN 5%

BELGIUM 5%

CANADA 4%

NETHERLANDS 4%

ITALY 4%

UNITED KINGDOM 8%

GERMANY 12%

USA 13%OTROS

34%


En el caso de las exportaciones mundiales, las frutas y nueces, frescas y deshidratas han registrado periodos de decrecimiento (años 1998-2000), sin embargo, hubo una ligera recuperación en el año 2001 y una, aun mayor, en el año 2002. Ésto revela que hay una tendencia al aumento de las exportaciones de estos productos, que indica una oportunidad de crecimiento en este rubro.

Cuadro Nº A2

(en miles de $) 1998 1999 2000 2001 2002

Exportaciones 27,372,487 27,218,977 25,527,331 25,824,581 27,695,448 Crecimiento -0.56% -6.21% 1.16% 7.24%



78

Gráfico Nº A2

Exports 1998 - 2002 Product group: 057 - FRUITS/NUTS, FRESH/DRIED

(promedio de los 5 últimos años)

SPAIN 12%

USA 12%

ITALY 7%

BELGIUM LUX 6%BELGIUM

5%FRANCE 4%

CHILE 4%

TURKEY 4%

NETHERLANDS 4%

ECUADOR 3%

Otros39%


Los principales competidores del Perú a nivel mundial en la exportación de frutas frescas y deshidratadas son España, Estados Unidos, Italia y Bélgica-Luxemburgo. Éstos tres países tienen un promedio de participación en las exportaciones mundiales de 12%, 12%, 7% y 6% respectivamente, durante los últimos 5 años.

No debemos dejar de lado a países competidores vecinos, los cuales lidera Chile (4%) y Ecuador (3%). El Perú ocupa el puesto 43 en este ranking, con una participación de 0.17% en promedio, lo cual nos da una idea de cuánto se puede aprovechar el mercado y ofrecer productos en los cuales tengamos algunas ventajas diferenciales ante otros países.


79

Anexo 2 – Entrevistas a los Productores de Vid en Cajamarca Productor Ernesto León Marcos Lino Cueva Castrejón Damián Portilla

Ubicación Choropampa Cascas Choropampa El Guayo

Nº de plantaciones

(vid) 1500 -1800 plantas

1200 plantas

(900 produciendo y 300 todavía no)

7500 plantas

(4500 por ha) 2000 plantas

Fecha de cosecha

Al año, siembra cada 6 meses

La primera campaña en octubre y la segunda en

diciembre

Septiembre, octubre y diciembre.

Todo depende de la poda

Depende de la poda

Última fecha de venta Enero 2004

Todo el tiempo porque depende de cuándo

siembra Mayo 2004 Agosto 2004

Variedad de vid

Gross Collman, Italiana Blanca

Red Globe, Palestina y Negra

Gross Collman, Italiana Blanca Gross Collman

Precio de venta S/. 10

Red Globe a S/.2.00 por kg

Palestina a S/.2.70 por kg

Negra a S/.1.00 por kg

S/. 5.00 S/. 13 y S/. 11

Unidad de venta Caja de 13 kg Caja de 10 kg Caja de 6 kg Caja de 12 kg y

Caja de 13kg

Utilidad Muy poca en

comparación con sus costos de producción

Muy buena, pero en octubre ya decae el precio porque compiten con las

de Ica

Regular, depende de la cantidad que venda, pero

sí es rentable

Buena, porque ha vendido toda su

producción

Uso de pesticidas

Depende de la plaga, muy pocos

Aplicación de ácido giberélico pero con

hormonas Depende la plaga

Muy pocos, solo orgánicos y

aplicados al suelo

Producción (cosecha) 300 – 400 cajas 10 kg por planta 1800 cajas

40 cajas

(4 kg por planta)

Porcentaje de falla 2 – 3 cajas

3% (aprox.)

15 plantas

1% (aprox.)

5 kg 1% (aprox.)

Hectáreas de siembra ½ ha 2 ha 1.67 ha ½ ha

¿Seguiría con este cultivo?

¿Por qué?

No, porque no le es lo suficientemente

rentable

Si, porque es bastante rentable si es que se tiene

buen manejo

Sí, porque le parece rentable, quiere ampliar

a 3000 plantas más

Si, le parece muy rentable, tiene 20

años en el negocio

Lugar de venta

Cajamarca, ya tiene su contacto conocido Cajamarca

Cajamarca y Ecuador (solo sabe que se la

llevan para allá) Cajamarca

Otros cultivos Maíz, yuca, fríjol (para subsistencia)

Palta (choqueta, Hass y fuerte) y mango

Maíz, fríjol, etc. (para consumo)

Maíz, fríjol, etc. (para consumo)

Calidad de la uva que cosecha

Tamaño regular, mayor dulzura que la

de Cascas

Tamaño uniforme y son muy dulces

Tamaño no muy parejo, gran dulzor

Tamaño parejo, bien dulces


80

Anexo 3 – Precios de las variedades de uva comercializadas en Europa

Uva comercializada en los terminales de Europa (1/01/04 hasta 22/08/04)

Precio más... (en US$)

Variedad País Proveedor

Presentación (en kg) Bajo Alto

Francia 4.5 5.92 13.93 Sudáfrica 5 5.85 11.75 Alfonso Lavalett España 8 10.47 20.44

Sudáfrica 4.5 7.25 11.68 Barlinka

1 2.97 4.12 Argentina 4.5 10.12

Italia 7 6.16 11.98 Black Seedless Tunisia 1 1.17 1.43

Argentina 4.5 9.98 12.59 Italia 6 6.16 8.72

Chipre 9 26.01 Cardinal

1 3.17 3.29 Chile 10 21.85 21.89

España 4.5 7.29 20.44 Brasil 7 14.27

Australia Crimson Seedless

Sudáfrica Sudáfrica 4.5 7.92 17.37

Dauphine 1 4.31 5.06

Sudáfrica 10 21.03 28.46 Argentina 4.5 9.9 17.36

Egipto 5 14.35 España 9 13.57 25.41 Brasil Israel India Chile

Flame Seedless

EE.UU. Brasil 4.5 6.03 11.7 Italia 5 6.4 10.93

6 6.11 13.61 Italia

1 2.4 2.48

La Rochelle Sudáfrica 4.5 6.65 15.93

Majestic Seedless Sudáfrica 4.5 8.67

Muscat Brasil 4.5 11.9 Napolean España 10 9.45


81

5 5.04 7.01 9 10.93

1 1.27 1.53

New Cross Sudáfrica 1 8.74 Israel 4.5 6.48 20.52

Perlette 5 14.58

Chile 10 3.7 4.18 Sudáfrica 4.5 5.92 18.4 Argentina 5 7.73 10.93

Perú 8 12.7 19.11 Brasil 9 15.25 20.23

España 1 1.7 5.22

Red Globe

Italia 7.74 8.52 Argentina 8 29.28 Sudáfrica 9 14.47 15.91 Tunisia 1 1.19 11 Italia

España

Red Seedless

Chile Chile 4.5 6.7 12.15

Ribier 8 14.09 23.45

Chile 4.5 10.73 13.82 Ruby Seedless

Brasil 6 6.11 15.29


82

Anexo 4: Lista de variedades de uva con grano pequeño

Los nombre que se encuentran en los paréntesis son sinónimos que también pueden ser usados en el empaque:

o Admirable de Courtiller (Admirable, Csiri Csuri)

o Albillo (Acerba, Albuela, Blanco Ribera, Cagalon)

o Angelo Pirovano (I. Pirovano 2)

o Annamaria (I. Ubizzoni 4)

o Baltali

o Beba (Beba de los Santos, Eva)

o Catalanesca (Catalanesa, Catalana, Uva Catalana)

o Chasselas blanc (Chasselas doré, Fendant, Franceset, Franceseta, Gutedel,

o Krachgutedel, White van der Laan)

o Chasselas rouge (Roter Gutedel)

o Chelva (Chelva de Cebreros - Guareña - Mantuo - Villaneuva)

o Ciminnita (Cipro bianco)

o Clairette (Blanquette - Malvoisie - Uva de Jijona)

o Colombana bianca (Verdea - Colombana de Peccioli)

o Dehlro

o Delizia di Vaprio (I. Pirovano 46 A)

o Exalta

o Flame Seedless (Red Flame)

o Gros Vert (Abbondanza - St Jeannet - Trionfo dell'Esposizione - Verdal – Trionfo di Gerusalemme)

o Jaoumet (Madeleine de St Jacques - Saint Jacques)

o Madeleine (Angevine - Angevine Oberlin - Madeleine Angevine Oberlin - Republicain)

o Mireille


83

o Molinera (Besgano - Castiza - Molinera gorda)

o Moscato d'Adda (Muscat d'Adda)

o Moscato d'Amburgo (Black Muscat - Hambro - Hamburg - Hamburski Misket -

o Muscat d'Hambourg - Moscato Preto)

o Moscato di Terracina (Moscato di Maccarese)

o OEillade (Black Malvoisie - Cinsaut - Cinsault - Ottavianello - Sinso)

o Panse precoce (Bianco di Foster - Foster's white - Sicilien)

o Perla di Csaba (Cabski Biser - Julski muskat - Muscat Julius - Perle de Csaba)

o Perlaut

o Perlette

o Pizzutello bianco (Aetonychi aspro - Coretto - Cornichon blanc - Rish Baba - Sperone di gallo - Teta di vacca)

o Precoce de Malingre

o Primus (I. Pirovano 7)

o Prunesta (Bermestia nera - Pergola rossa - Pergolese di Tivoli)

o Regina dei Vigneti (Königin der Weingarten - Muskat Szölöskertek Kizalyneja -

o Szölöskertek Kizalyneh – Rasaki ourgarias - Regina Villoz - Reina de las Viñas

- Reine des Vignes - I Mathiasz 140 - Queen of the Vineyards)

o Servant (Servan - Servant di Spagna)

o Sideritis (Sidiritis)

o Sultanines (Bidaneh - Kishmich - Kis Mis - Sultan - Sultana - Sultani – Cekirdesksiz - Sultanina bianca - Sultaniye - Thompson Seedless and mutations)

o Valenci blanc (Valensi - Valency - Panse blanche)

o Valenci noir (Planta Mula - Rucial de Mula - Valenci negro)

o Yapincak


84

Anexo 5: Principales empresas exportadoras hacía el Reino Unido

Exportadoras al Reino Unido para la partida 0806100000 Valor Fob Peso Neto

Nombre Exportador 2002 2003 2002 2003 SOCIEDAD AGRICOLA DROKASA S.A. 2 083 262,35 3 221 012,50 867 340,00 1 305 291,00

AGRICOLA DON RICARDO S.A.C. 541 554,14 1 398 408,00 260 910,00 562 150,00

CORPORACION AGRICOLA DEL SUR S.A. 127 137,08 712 177,00 59 400,00 347 535,00

PROCESADORA LARAN SAC 393 460,60 460 255,76 135 847,80 252 279,00

AGRICOLA ANDREA S.A.C. 0,00 456 311,40 0,00 208 630,00

AGRICOLA LA MAQUINA S.A.C. 146 321,89 406 605,00 47 475,00 135 535,00

ICA FRUTA SOCIEDAD ANONIMA 352 233,19 266 873,70 99 180,00 75 820,00

COMPLEJO AGROINDUSTRIAL BETA S.A. 526 982,53 235 130,40 364 680,50 130 817,00

FLORIDABLANCA S.A.C. 208 653,71 235 121,60 89 100,00 117 693,00

CIA.DE EXP.Y NEGOCIOS GNRLES.S.A.(COEXA) 369 275,76 160 210,38 147 521,30 72 788,80

FUNDO SACRAMENTO S.A.C. 25 710,54 106 544,22 6 538,50 29 580,00

ICASOL S.A. 0,00 98 260,00 0,00 26 010,00

VITICOLA S.A. 0,00 89 328,60 0,00 38 725,00

Totales: 4 774 591,79 7 846 238,56 2 077 993,10 3 302 853,80

Fuente: Aduanet

Las empresas contactadas dijeron que no existía la modalidad de compra de uva a terceros, ya que ellas tenían su propia producción y abastecían a países como Estados Unidos, Italia, entre otros. Además, comentaron que las principales variedades que exportaban era la Flame Seedless, Thompson Seedless y Red Globe.