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Estudio de Mercado para la exportación de Cuero de Pescado al departamento
colombiano de Cali (Valle)
1. EL PRODUCTO EN EL MERCADO
1.1. PRODUCTO PRINCIPAL: Cuero de pescado
1.1.1 Descripción y Presentación
Los pescados seleccionados son la Lisa y el Tollo por su abundancia y por
presentar las características apropiadas (resistencia, humedad, vistosidad, etc)
para la elaboración de cuero.
La presentación será en planchas como se muestra en la figura,
el tamaño se determinara según las características del pescado
y según requerimientos del mercado.
El cuero será pintado con Hematoxilina y eosina contrastante en diferentes
colores.
El cuero se presentara curtido y secado.
1.1.2 Proceso de Producción
1.1.2.1. Extracción y conservación de la piel:
Métodos de extracción y limpieza de la piel:
Extracción: Para lograr una buena conservación de las pieles es necesario
que estas se contaminen el mínimo posible durante el fileteado y su posterior
transporte a la sección de conservación.
Para ello se recomienda que al sacar la piel del animal se recoja
directamente en recipientes limpios y adecuados para que no se ensucien con
los restos de carne producido por el fileteado, que en mayor o menor
cantidad pueden encontrarse en el suelo.
Descarnado: Este proceso es muy importante ya que de esto depende una
buena conservación. Una vez efectuado la recolección de las pieles, estas
pasan a la sección de conservación. Ahí se extienden sobre una mesa limpia
con el lado carne hacia arriba para efectuar un descarnado total y un
pequeño recortado. Consiste en quitar en lo posible toda la carne de la piel
con un cuchillo bien afilado y teniendo el cuidado de no hacer agujeros, ya
que esto le haría perder su valor comercial, en esta operación deberá
eliminarse de la piel todas aquellas partes que no sirvan para la obtención de
cuero, tales como colas, partes de espinas, ya que estos restos por su propia
naturaleza y grosor son difíciles de secar adecuadamente o que la sal de
conservación llegue a penetrar y que perjudica la conservación.
Métodos de conservación ( salado, refrigeración).
Conservación de la Piel: La piel en estado natural, por su propia naturaleza
y debido a la contaminación micro bacteriana producidas por los gérmenes
del ambiente, los insectos y los residuos que existen en la piel ( carne y
sangre), sufre una degradación o putrefacción.
Tipos De Conservación:
a. Por salmuera : Consiste en sumergir las pieles en un baño de agua saturada
con sal y mantenerlas ahí hasta su uso posterior.
b. Por salado seco : Después del fileteado y descarnado total se lavan las
pieles con agua, luego se escurren por un tiempo de 10 minutos, luego del
escurrido se colocan las pieles con la carne hacia arriba y se procede a
poner la sal es recomendado aplicar un 40% de sal sobre del peso de la
piel. Luego se dejan escurrir en una mesa inclinada, durante 2 horas.
Posteriormente se aplica mas sal y se estiban las pieles de forma lado-
carne-flor.
c. Por congelación : Las pieles lavadas se acomodan carne con carne y se
procede a mantenerlas bajo 0°C .
d. Almacenamiento : Es necesario controlar el almacenamiento de las pieles
conservadas, por salado en seco ya que un calentamiento excesivo produce
descomposición de la piel.
e. Defectos de la piel :
Por mal descarnado: agujeros (pérdida total de la piel).
Por mala conservación: manchas de putrefacción, agujeros a
través de la piel por las larvas de las moscas, manchas de sal.
1.2.2.2. Rivera:
Remojo: Consiste en un lavado el cual tiene por objeto, limpiar las pieles,
eliminar parte de la sal y las impurezas presentes. La abundante agua
coopera con una mejor humectación de la piel. El tensoactivo el cual es un
producto auxiliar para el remojo, acelera el proceso y elimina parcialmente
las grasas naturales que en conjunto con bactericidas dejan las pieles en tripa
limpias de suciedad.
En resumen el proceso de remojo tiene como objeto que las pieles saladas adquieran
una flexibilidad similar a la que tenia cuando se separo del animal.
Apelambrado: El pelambre tiene como objeto retirar la capa pigmentada gelatinosa y
la totalidad de las escamas. Las sales alcalinas como el sulfuro de sodio y la cal
producen un hinchamiento alcalino debido al PH, en cuyo valor de los grupos
acídicos del colágeno se encuentran ionizados negativamente y ocurre una repulsión
de cargas entre las moléculas de la proteína.
Desencalado y Rendido: El objeto del desencalado es eliminar la cal absorbidas por
la piel y disminuir el PH a un nivel tal que el rendido sea posible.
Esta disminución del PH debe ser tanto en el baño como en la superficie e interior del
cuero consiguiéndose con ello que el efecto alcalino que produce el hinchamiento se
anule. La fenolftaleina es un indicador de PH, el cual adquiere una coloración roja
cuando el PH es mayor que 8.5 e incoloro cuando el PH es inferior a este.
El rendido ocurre mediante la acción de enzimas, las cuales pueden ser de
origen bacteriano o pancreático y que aflojan las fibras de la piel,
obteniéndose ello un cuero caído y suelto.
1.2.2.3. Curtición
Piquelado: Tiene como objetivo otorgar a la piel un pH bastante ácido de tal
forma que alcance un rango entre 2.4 y 2.8 permitiendo así que la curtición
al cromo ocurra, ya que la disolución del oxido de cromo y la penetración
del cromo en el interior de la piel ocurre en este rango de PH. Para llegar a
estos niveles de PH se debe tener en cuenta que las pieles son muy sensibles
a los ácidos fuertes ya que estos tienen a obstruir y quemar las pieles, por
ello es necesario trabajar solo con ácidos débiles y solo en forma diluida por
lo menos 10 veces.
La adición debe realizarse con el bombo en marcha. Este proceso debe
ocurrir en bombo de marcha lenta 10 r.p.m, para que las pieles tengan un
fuerte golpeteo y así conseguir que el interior del cuero logre alcanzar estos
valores de PH, de lo contrario ocurre lo que se llama curtición muerta, donde
el solo queda en la superficie de la piel. El verde de Bromocresol es un
indicador de PH el cual toma coloración amarilla a un PH inferior de 3.5,
verde entre 3.5 y 4.5 y azul sobre este PH.
Curtición: La curtición de las pieles tienen como objeto detener o evitar el
proceso de putrefacción de estas. La curtición tiene lugar a través de taninos
vegetales, sales minerales tales como cromo, aluminio, etc. y de curtientes
sintéticos como por ejemplo los derivados fenólicos. Estos reactivos
curtientes tienen su acción ya sea como relleno de la estructura fibrilar de la
piel o directamente sobre el colágeno. Dependiendo del tipo de curtición que
se realice se obtendrá un tipo de cuero con características determinadas. Por
ejemplo, una curtición al cromo dará un cuero resistente, en cambio una
curtición vegetal dará un cuero con una resistencia al desgarro muy bajo y
en el caso de los curtientes sintéticos dependerá de la naturaleza de este.
1.2.2.4. Recurticion
Rebajado: El objetivo de esta operación es darle al cuero el espesor
requerido para su articulo final, se rebaja en una maquina de rebajar de un
ancho de 50 centímetros.
Neutralizado: El objetivo es neutralizar el cuero desde su interior hasta la
superficie dependiendo del tipo de cuero a hacer, también es importante
controlar el PH del baño así como el del cuero ya que una sobre
neutralización daría una flor suelta, una precipitación del recurtiente, una
mala penetración del recurtiente, anilinas y engrase, dando pieles
manchadas, duras y también da problemas para su secado y acabado final.
Recurtido: Es el proceso en el cual se le da una determinada CALIDAD AL
CUERO. Por ejemplo: cueros blandos o duros, elásticos o rígidos, suaves o
ásperos, etc. Esto se logra mediante la adición de reactivos precisos y
específicos los cuales se encuentran en el mercado de la industria química
bajo distintas denominaciones de fantasía, también se pueden utilizar
curtientes vegetales, minerales o sintéticos, los cuales no cambiaran en lo
absoluto que el cuero presente una curtición al cromo. La diferencia esta en
las cualidades que aquellos reactivos otorgaran al producto final, en todo
caso, cualquiera que sea el producto agregado el objetivo es rellenar el cuero
y darle una determinada cualidad final.
Existe en el mercado una gran diversificación de productos que sirven como
recurtientes los cuales en su mayoría son de origen sintético.
Teñido: El objetivo del teñido es darle color dependiendo del tono requerido
al cuero, los colorantes aniónicos son bastantes adecuados para el teñido.
Engrase: Es darle la suavidad requerida al cuero dependiendo de su
utilización final, con el objeto de lograr un buen engrase adecuado es
necesario utilizar diferentes tipos de engrasantes para conseguir un
equilibrio y uniformidad en lo respecta a penetración interna y superficial,
otorgando un tacto suave y delicado, con un aspecto natural del cuero. Estos
engrasantes son anión-activos, adecuados para la fabricación de emulsiones,
aceites en agua, pero no agua en aceite. Para preparar de la forma más
correcta las emulsiones, el aceite debe ser añadido en por lo menos 5 veces
su peso en agua, a una temperatura de 60-70 °C. Si se prepara la emulsión en
forma agua en aceite, durante la dilución que va a seguir en el bombo hará
que la emulsión se rompa lo que dará lugar a que el engrase se deposite
superficialmente y de lugar a un cuero grasiento.
1.2.2.5. Acabado
Secado: El secado depende del medio usado y la forma de conducir esta
aparente y simple operación física, se producen modificaciones importantes
en las características del cuero terminado. Reducción de la humedad y
concentración de la superficie, al secar al aire colgados libremente el cuero
se encoge, se dobla, endúrese y se pronuncia el poro. Para obtener
características buenas y contrarias se debe secar pegando a una placa plana.
Las menos evidentes son: variación del punto isoeléctrico, formación de
diversos enlaces en las fibras, productos y migraciones de sustancias
solubles a la superficie. El secado rápido origina un cuero de mala calidad,
mientras que un secado lento y controlado produce todo lo contrario.
Ablandado: Una vez secado el cuero se produce a efectuar el ablandado
deseado de acuerdo a la aplicación final del articulo. Acabado en Seco: Una
vez el cuero ablandado las fibras esta en su punto de absorción de las
resinas, que se aplican con una brocha de la manera siguiente, de la cola
hacia la cabeza, esto para que haya una mayor absorción uniforme en el
cuero, luego se prensa en la prensa de acabado, una vez prensado se les
aplica un spray de laca de nitrocelulosa diluida 1ª 3 con thinner.
1.2. PRODUCTOS SUSTITUTOS:
El cuero de pescado se encuentra clasificado como un cuero exótico, que le agrega
belleza a los productos en los cuales es utilizado como accesorio, por lo tanto sus
sustitutos directos serias otros cueros exóticos como la piel de serpiente, la piel de
cocodrilo, la piel de rana, etc.
a) Piel de Conejo: Las pieles se cortan por el centro del lado de la panza. Las
pieles saladas una vez por el lado de la carne, se doblan de manera que queden
carne con carne y pelo con pelo, luego se trasladan a un congelador ,todo este
trabajo si las pieles no se van ha procesar frescas, es mejor procesarlas fresca
debido a su composición en su pelo.
b) Piel de Tiburón: una de las pieles mas apropiadas, son las de los tiburones ya
que en muchos países se explotan cerca de miles de toneladas de tiburón al
año, que representan muchas toneladas de piel que actualmente pierden al
arrojadas a la basura. Con la piel de los tiburones se pueden fabricar todo tipos
de artículos de marroquinería, zapatería y vestimenta. En el pasado se
intentaron de aplicar formulaciones sin obtener ningún resultado positivo,
todas estas formulaciones fracasaron en su aplicación debido a que no
eliminan el chagrín que son los dentículos dérmicos que recubren el cuerpo
del tiburón y que son de origen sílico-calcareo,lo cual hace que esta armadura
llegue hacer en algunos casos tan dura como el acero.
c) Piel de Chinchilla: La finalidad de toda crianza de animal de piel fina es
llegar a competir en el mercado peletero. Por lo tanto la obtención de buenas
pieles es el objetivo final del criador. La piel de la chinchilla es la más fina y
apreciada en el mundo, pero entre lo óptimo y lo malo hay una enorme
distancia. Existen una serie de condiciones que la naturaleza ha reunido para
dar a la piel de la chinchilla la prodigiosa belleza que posee.
d) El caimán siempre ha sido considerado el
diamante del cuero y cuando la calidad del
producto de cuero es importante pensamos en
el caimán. Su versatilidad para hacer
maletines, cinturones, las famosas botas
occidentales no es igualada por otro tipo de
cuero.
El caimán siempre ha tenido una reputación bien-merecida como un cuero
durable, pero el cuidado extra asegura qu e el producto dura toda la vida. Para
retener la belleza natural, flexibilidad y olor de cuero agradable de un
producto del caimán mejor deben evitarse: la extrema sequedad para evitar
que se quiebre, como también la excesiva humedad que puede hincharlo y
producir moho. El agua puede ser un verdadero problema, produciendo
manchas en el cuero.
1.3. PRODUCTOS COMPLEMENTARIOS:
En este caso los productos complementarios para los cueros de pescado de Lisa y
Tollo son los cueros principales (de ovino, de vacuno, etc.) para la elaboración de
las billeteras, carteras, correas, etc. porque el cuero de estos tipos de peces solo
puede ser utilizado como accesorio para embellecer el producto debido a su poca
resistencia.
a) Bovinos
Los cueros tanto de vacas como de vaquillonas, están constituidos por un tejido
fibroso y elástico y una vez industrializados, dan un corte y grano finos, de buenas
características como para destinarlos a confecciones finas. En cambio, los cueros
de novillos, novillitos y torunos jóvenes son de más espesor que el de las hembras
y el tejido constitutivo es menos elástico, con un corte y grano menos fino pero
también de buena calidad.
b) Cabras
Son las que surten a la industria de pieles muy finas y por esta condición, una vez
curtidas, se destinan a la confección de calzado de alto precio, guantes,
encuadernaciones de la mejor calidad, etc. De los animales más jóvenes se
obtienen los cueros más finos y de mayor valor.
Los caprinos son animales ideales para lugares donde no se dispone de tierra de
pastoreo adecuada para ovinos o bovinos. La piel de cabra tiene una estructura
fibrosa muy compacta no producen lana, sino pelo, es decir, que se trata de fibras
meduladas en toda su extensión.
c) Equinos
Por su espesor y resistencia resultan, una vez industrializados, de menor calidad
que las pieles vacunas, no obstante, desempeñan un papel importante en la
industria curtidora pese a que sus volúmenes nunca llegar a ser interesantes.
Los cueros de equinos se pueden dividir en dos partes: la sección delantera tiene
una piel relativamente liviana y pese al crecimiento bastante espeso de pelo, la
textura de esta zona es semejante a la de algunos tipos de pieles de caprinos;
entretanto, en la parte superior de los cuartos traseros, la piel es mucho más gruesa
y muestra una red que es una estructura muy compacta de fibra.
d) Ovinos
A diferencia de lo que sucede con el ganado bovino, la mayoría de las razas
ovinas se crían principalmente por su lana o para la obtención de carne como de
lana, siendo las menos las razas exclusivamente para carne. Las pieles ovinas de
más calidad las proporcionan aquellas razas cuya lana es de escaso valor. Los
animales jóvenes son los que surten a la industria de las mejores pieles, de los
animales viejos solamente se obtienen cueros de regular calidad. El destino de
estas pieles, cuyo volumen de faena las hace muy interesantes, son generalmente
la fabricación de guantes, zapatos, bolsos, etc.
e) Becerro
Las pieles de becerro provienen de los terneros lecheros machos que son faenados
a la edad adecuada para obtener un razonable rendimiento de la carne. En Europa
por ejemplo, se faenan sin castrar a una menor edad, mientras que en América se
trata de engordarlos después de castrarlos; en consecuencia, las pieles de becerro
europeo son más pequeñas que las americanas.
La principal diferencia desde un punto de vista estructural entre las pieles de
becerro y los cueros vacunos es la finura del grano. Si bien la cantidad de
folículos capilares es la misma en ambos tipos de animales, los de los terneros son
mucho más pequeños y están mucho más juntos entre sí, formando haces de
colágeno de menor tamaño. El resultado es que las pieles de becerro tienen una
estructura muy fina en comparación con los cueros vacunos.
f) Reptiles
Los reptiles son animales de sangre fría y sus pieles no tienen función termostática
alguna, estando desprovistas de pelos y de glándulas sebáceas. Las escamas
cumplen en los reptiles las funciones de los pelos en los animales de sangre
caliente.
Las pieles de cocodrilo, caimán, lagarto y serpiente dan curtidos muy atractivos y
duraderos, pero resulta bastante difícil obtener cueros crudos en perfectas
condiciones para el curtido, pues llegan a la industria con tajos, marcas de cortes y
peladuras, excesivamente desecados por una prolongada exposición al sol, muy
dañados por una inadecuada extensión aún por la acción de gorgojos después de
secas las pieles.
g) Ciervos, Gamos, Renos Y Similares
Estas pieles se las industrializa para gamuzería y su empleo comercial es la
fabricación de prendas de vestir, guantes, etc.
2. EL ÁREA DE MERCADO
Nuestro mercado (valle del cauca) es uno de los principales
departamentos de Colombia importadores de cuero y pieles para la
transformación en diversas manufacturas de cuero. Además,
contamos con un Acuerdo Arancelario Preferencial para la partida
4106920000, del 0% por pertenecer a la Comunidad Andina.
2.1. Mercado Objetivo:
Nuestro mercado objetivo son las empresas manufactureras de cueros y accesorios
de cueros en el departamento de Valle del Cauca (Cali) – Colombia.
Colombia: Indicadores macroeconómicos
PBI (2004) : 97,500 millones de dólares
Tipo de cambio (2004) : 2864.79 Peso/dolar
Inflación (2004) : 5.5 %
Desempleo (2003) : 19.7%
Ingreso per capita : US$ 2,151
Aspectos importantes del departamento de Valle del Cauca.
Ubicación Geográfica:Longitud Norte: 4° 59'10"
Longitud Oeste: 76°.
Descubrimiento: Año 1.536.
Año de Creación: Año 1.910.
Extensión: 21.195 Km2.
Temperatura Promedio : 24 Grados Centígrados.
Altura Promedio: 1.000 m.s.n.m.
Población Total:
Proyección al Año 2004.44' 000, 000 Habitantes.
Población Cabecera: 33' 880.000 (77%).
Población Rural : 10´120, 000 (33%).
Capital: Santiago de Cali.
Población de la Capital: 7' 000, 000 Habitantes .
Principal Rio: Rio Cauca .
Municipios: 42.
2.1 Factores Limitativos:
Son aquellos elementos que impiden el fácil ingreso de la mercadería a ese país,
tales como:
Registro o licencia de Importación que ampare la mercancía cuando a ello hubiere
lugar
Documento de Transporte
Certificado de Origen cuando se requiera para la aplicación de disposiciones
especiales
Certificado de sanidad y aquellos otros documentos exigidos por normas
especiales cuando hubiere lugar
Lista de empaque cuando hubiere lugar a ella
Mandato, cuando no exista endoso aduanero y la declaración de importación se
presente por intermedio de una SIA o apoderado
Declaración Andina del Valor y los documentos soportes cuando a ello hubiere
lugar.
2.2. Los Agentes del mercado:
Entre los agentes de mercado colombiano destacan aquellos que participan de
manera directa en la importación del cuero de pescado del Perú a su país. Asi
tenemos :
DIAN (Dirección de Impuestos y
Aduanas Nacionales de Colombia):
Es el responsable de prestar un
servicio de facilitación y control a los
agentes económicos, para el cumplimiento de las normas que integran el Sistema
Tributario, Aduanero y Cambiario, obedeciendo los principios constitucionales de
la función administrativa, con el fin de recaudar la cantidad correcta de tributos,
agilizar las operaciones de comercio exterior, propiciar condiciones de
competencia leal, proveer información confiable y oportuna, y contribuir al
bienestar social y económico de los colombianos
Despachadores de Aduana: Son aquellos que se encargan de representar al
dueño de la mercadería ante DIAN, para el pago de los tributos respectivos por la
importación (IVA y Ad/v)
Código Razón Social Nit Dirección Ciudad
41 QUEST LOGISTICS LTDA.
805016448 AVENIDA 4 N No. 28N-55
CALI
61 TRIMSA CALI LTDA 800068387 AVENIDA 4 No. 44N-35
CALI
62 VALLEY CARGO S.A.NIT:800208834
8002088 CALLE 28 N No. 2BIS N-76
CALI
176 CONCOMEX LTDA 805025349ZONA INDUSTRIAL ARROYOHONDO
BL2B, BO.1CALI
Fuente: DIAN
Almacenes: Son lugares en donde se almacena la mercadería para su
nacionalización. En Cali - Colombia tenemos. Entre ellas tenemos a:
Fuente: DIAN
Código Razón Social NIT Dirección Ciudad
1103ALMACENAR S.A. - CALI -
CALLE 47 860002152CALLE 47 No. 6-
07. BARRIO SALOMIA
CALI
1406 ALMAGRAN S.A. - CALI - CRA.32
890903295
CARRRA.32 No.11A-125
URB.IND.ACOPI YUMBO
CALI
1605ALMAVIVA S.A. CALI-
CARRERA 5. 860002153CARRERA 5 No.
56-68/70 BARRIO SALOMIA.
CALI
1803ALPOPULAR. SUCURSAL
CALI 860020382CARRERA. 21
No.10-155 ACOPI YUMBO
CALI
2901 AINTERCARGA LTDA. -CALI- CALLE 56
805001149 CALLE 56 No. 4C - 112/114 SALOMIA
CALI
4803 CONSIMEX. S.A. CALI CARRERA 1G SALOMIA
800156111 CARRERA 1G No. 47-16 SALOMIA
CALI
15401 SNIDER & CIA S.A. CALI ACOPI
860517479
CALLE 14 No. 37-30/34
URBANIZACION ACOPI
CALI
19401PRODUCTOS
AGROPECUARIOS LTDA & CIA. S.EN
891303139CARRERA 8 No.37-27 SALIDA NORTE
BUGACALI
3. COMPORTAMIENTO DEL MERCADO CONSUMIDOR
3.1 Población consumidora: Según estudios realizado por el DANE (Departamento
Administrativo Nacional de Estadística de Colombia) el numero de
establecimientos industriales para el departamento de Valle (Cali) es de 986
establecimientos dedicados a la industria total.
También se cuenta con el numero de establecimientos por sector (a nivel Colombia)
así como se muestra en el siguiente cuadro:
Principales tipos de industria. Total nacional, año 2004. Fuente: DANE
Tipo de Industria Número de
establecimientos
Total personal
ocupado (a)
Fabricación de productos alimenticios (excepto bebidas);
alimentos diversos para animales y otros 1 384 107 074
Industria de bebidas 123 22 220
Industria del tabaco 7 1081
Fabricación de textiles 341 52 084
Fabricación de prendas de vestir, excepto calzado 653 56 974
Industria del cuero y productos del cuero y sucedáneos del
cuero y pieles, excepto del calzado y otras prendas de
vestir
95 5 685
Fabricación de calzado y sus partes, excepto el de caucho o de
plástico 183 8 652
Industria de la madera y productos de madera y de corcho,
excepto muebles 117 4 340
Fabricación de muebles y accesorios, excepto los que son
principalmente metálicos 157 5 822
Fabricación de papel y productos de papel 174 15 514
Imprentas, editoriales e industrias conexas 406 25 364
Fabricación de sustancias químicas industriales 156 11 116
Fabricación de otros productos químicos 344 39 013
Refinerías de petróleo 7 3 961
Fabricación de productos diversos derivados del petróleo y
del carbón 38 1 102
Fabricación de productos de caucho 84 5 258
Fabricación de productos plásticos 428 31 053
Fabricación de objetos de barro, loza y porcelana 11 5 235
Fabricación de vidrio y productos de vidrio 55 4 657
Fabricación de otros productos minerales no metálicos 311 16 279
Industrias básicas de hierro y acero 78 8 651
Industrias básicas de metales no ferrosos 34 2 239
Fabricación de productos metálicos, exceptuando maquinaria
y equipo 509 24 175
Construcción de maquinaria, exceptuando la eléctrica 285 15 787
Fabricación de maquinaria, aparatos, accesorios y suministros
eléctricos 146 14 233
Construcción de equipo y material de transporte 205 14 727
Fabricación de material profesional y científico, instrumentos
de medida y de control, nep, aparatos fotográficos e
instrumentos de óptica
55 3 989
Otras industrias manufactureras 174 7 731
Total 6 560 514 016
Además se sabe que el PBI para el sector manufacturas de cuero en Colombia paras el
año 2004 fue de 223.19 millones de dólares según el DANE. Y el PBI para la Industria
manufacturera del cuero en dicho departamento fue de 21.2 millones de dólares.
Por lo tanto se deduce que si existen 95 empresas registradas (grandes y medianas)
dedicadas a la manufactura del cuero en Colombia que sustentan un PBI para este sector
de 223.19 millones de dólares, entonces para un PBI de 21.2 millones de dólares que
tiene la industria del cuero y productos del cuero en el departamento de Valle, es
sustentado por 9 empresas.
No de Empresas en el departamento de Cali
dedicadas al sector cuero y productos del cuero 21.2*95 ═ 9
y sucedáneos del cuero y pieles 223.19
También se puede deducir que en el departamento de Valle se encuentra el 9% del total
de empresas en Colombia dedicadas a la transformación del cuero.
3.2 Tipos de empresas: El 72% de estas empresas son Medianas empresas, el 18% son
grandes empresas las cuales contribuyen con el 50% para el mercado domestico. Y
el 10% se trata de pequeños talleres, casi a nivel artesanal, que destinan toda su
producción al mercado local, cabe mencionar que existe una gran cantidad de
talleres que no han sido registrados por lo que el porcentaje de 10% no refleja lo
que pasa en el mercado.
En este caso como nuestro mercado son las medianas y grandes empresas entonces
el numero de medianas y grandes empresas en el departamento de Valle es
aproximadamente 8.1 empresas.
3.3 Variables relacionadas con la demanda: Nuestro producto va a depender
directamente de la demanda de los artículos elaborados en cuero (carteras,
billeteras, correas, etc.) en el mercado local y también en el internacional. Por lo
tanto tenemos que analizar variables tanto cuantitativas como cualitativas que
influyen en la compra de estos productos como el precio, el ingreso per cápita de
los demandantes, (cuantitativas) y por ultimo la calidad y la moda (cualitativas)
como variables mas importantes.
3.4 Análisis Cuantitativo y cualitativo de las variables de influencia:
Precio: Según el índice de precios al consumidor los precios generales del sector
industrial han ido disminuyendo a partir del 1995 y mantienen una tendencia a la
baja. Esto se refleja también en el sector de transformación del cuero donde los
precios promedio como se observa en el cuadro tienen tendencia a permanecer
constantes o a la baja.
Variación Índice Precios al Consumidor (IPC) y Índice Precios al Productor
(IPP).
Fuente: Banco de la República y cálculos de Latin Focus.
Precios promedio al consumidor de
carteras y bolsos
Años Precios(US$)
1998 35.44
1999 32.58
2000 33.26
2001 28.45
2002 27.25
2003 27.1
Fuente: DANE
Fuente: DANE
Precios promedios al consumidor
de billeteras y porta documentos
Años Precios(US$)
1998 22.56
1999 19.86
2000 20.02
2001 19.63
2002 18.56
2003 18.60
Fuente: DANE
Comportamiento de los precios promedio de las carteras y bolsos
010
2030
40
1998 1999 2000 2001 2002 2003
Años
Pre
cio
s U
S$
Fuente:
DANE
Como vemos los precios promedio a los consumidores finales de los artículos de
manufactura de cuero a partir del año 1998 han ido disminuyendo y con tendencia a
permanecer constantes hacia los años futuros, la descendencia de estos precios se
debe a que las reducciones en los costos que tuvieron las empresas al tener una
mayor cantidad de insumos importados.
Ingreso Per capita: Según proyecciones del departamento de planeación de
Colombia se presume que el ingreso per cápita no tendrá una variación considerable
para los próximos cinco años.
Calidad: La calidad es factor importante para los compradores Caleños, según un
estudio realizado por estudiantes de la universidad “Universidad Central Del Valle
Del Cauca Tulua” los compradores de las manufacturas de cuero (carteras, bolsos,
billeteras, etc) en esta ciudad dicen que la calidad es el tercer factor mas importante
que influye en la compra de los productos por detrás del precio y de la moda.
Moda: Como ya mencionamos la moda hoy en día es un factor muy importante que
influye en la decisión de compra de los consumidores principalmente a los
compradores jóvenes. De eesta manera
Comportamiento de los precios promedios de las billeteras y portadocumentos
0
5
10
15
20
25
1998 1999 2000 2001 2002 2003
Fuente: Universidad Central Del Valle Del Cauca Tulua
3.5 Marco teórico para el análisis de la demanda
La demanda del cuero de pescado, como materia prima intermedia, va depender
directamente de la demanda (tanto en el mercado local como internacional) de las
manufacturas de cueros, por lo tanto para obtener la demanda futura de insumos que
van a tener las empresas manufactureras del cuero, se tiene que proyectar la demanda
de los productos terminados según el análisis de las variables que influyen el la decisión
de compra del consumidor final, la proyección de la demanda se tiene que hacer en
función al precio, que es la variable fundamental, así como también en función a la
calidad y la moda. Una vez que tengamos la demanda futura de las manufacturas del
cuero se podrá proyectar la demanda futura de materias primas que las empresas van a
necesitar para elaborar las carteras, bolsos, billeteras, etc
3.6 determinación del consumo aparente y el consumo efectivo
El consumo aparente de las manufacturas del cuero es determinado por la siguiente
ecuación: Producción nacional + Importaciones – importaciones, en base a esto se elaboro
los siguientes cuadros que nos muestran como se han comportado estas variables en los
últimos cinco años y con esto podremos hallar el consumo aparente del año 2003.
PBI (2003) Mill. de pesos Mill. de dólaresColombia 236,632,480.00 82,600Valle del cauca 22,515,265.34 7,859.28Sector manufacturas de cuero - Colombia 639,394.71 223.19Sector manufacturas de cuero - Valle del cauca 60,733.76 21.1
Fuente: DANE
Demanda Aparente Actual ═ 21100000 + 1268561.95 – 3438133 ═ 18930428.95
(Año 2003)
Podemos concluir que las empresas manufactureras de cueros tuvieron para el año 2003
una demanda aparente de 18.93 millones de dólares.
3.7 Factores condicionantes de la demanda futura:
Años Peso Kg. FOB US$ CIF US$ 1999 359650.68 926648 10212942000 804221.43 2432514 26581672001 775441.39 1681628 19888452002 812458.26 1525974 17872022003 724982.34 1122387.34 1268561.95
Años Peso Kg FOB US$1999 368549 28864622000 145434 17971422001 153306 29441382002 102589 21266762003 249611 3438133
Importaciones del Valle del Cauca deManufacturas de Cuero
Exportaciones del Valle del Cauca deManufacturas de Cuero
Fuente: Sistema estadístico de comercio exterior http://websiex.dian.gov.co
Fuente: Sistema estadístico de comercio exterior http://websiex.dian.gov.co
3.8 Determinación de la demanda histórica
En base a los cuadros anteriores se puede hallar la demanda que tuvieron las manufacturas
de cuero en los últimos cinco años, lo cual nos permitirá ver el comportamiento de la
demanda así como también su tendencia futura.
Producción Nacional bruto
Años Sector manufacturas de cuero –
Colombia (Mill, de dólares)
Sector manufacturas de cuero -
Valle del cauca (Mill, de dólares)
1999 253.37 24.07
2000 224.21 21.3
2001 183.16 17.40
2002 185.58 17.63
2003 223.19 21.1
Demanda Histórica de Manufacturas de cuero en el departamento de Valle del Cauca
Años Calculo Demanda
1999 24070000 + 1021294 - 2886462 22204832
2000 21300000 + 2658167 - 1797142 22161025
2001 17400000 + 1988845 - 2944138 16444707
2002 17630000 + 1787202 - 2126676 17290526
2003 21100000 + 1268561.95 - 3438133 18930428.95
Analizando el comportamiento de la demanda de las manufacturas de cuero en estos
últimos cinco años vemos que se mantuvo constante hasta el año 2000, para el año 2001
tuvo una considerable caída, pero de ahí en adelante el comportamiento ha sido positivo
(inclusive para los dos trimestres de este año en comparación con el año anterior).
3.9 Proyección de la demanda histórica.
Considerando que para este año se mantiene un comportamiento positivo en la demanda
de manufacturas de cuero, con lo cual se observaría una tendencia ascendente y lineal
desde el año 2001 entonces creemos que el modelo a utilizar para proyectar la demanda
es el de mínimos cuadrados.
Ya habíamos mencionado que la variable principal que influye en la demanda de las
manufacturas de cuero es el precio, por lo tanto la proyección de la demanda se hará en
función al comportamiento del precio.
Comportamiento histórico de los precios
Los precios para la manufacturas de cuero tuvieron un comportamiento en promedio
descendente, salvo para el año 2000 que tuvo una ligera subida pero a partir del año
2001 hay tendencia a la baja o a permanecer constantes.
Precios promedio al consumidor de
Manufacturas de cuero
Años Precios(US$)
1998 29
1999 26.22
2000 26.64
2001 24.04
2002 22.9
2003 22.85
Analizando el
diagrama de dispersión de los precios, nos damos cuenta que es muy fluctuante al principio
pero con tendencia a la baja, el modelo mas conveniente a utilizar para su proyección seria
el de promedios móviles.
Precio futuro esperado ═ ΣP 151.65 ═ 25.275 N 6
Precio futuro Esperado
Años Precio*2004 25.2752005 25.2752006 25.2752007 25.2752008 25.2752009 25.275
Demanda proyectada de manufacturas de cuero
El modelo adecuado para proyectar la demanda es el de mínimos cuadrados:
Demanda de manufacturas de cuero ═ a + b (Precio*)
Años Demanda Histórica Precios promedios (DH)* (PPH) (PPH)2
(DH) históricos (PPH)1999 22204832 26.22 582210695.04 687.4884
2000 22161025 26.64 590369706 709.6896
2001 16444707 24.04 395330756.3 577.9216
2002 17290526 22.9 395953045.4 524.41
2003 18930428.95 22.85 432560301.51 522.1225
TOTAL 97031518.95 126.375 2396424504.25 3021.6321
b ═ 5(2396424504.25) – 97031518.95*126.35 ═ - 280235687.3 5(3021.6321) – (126.375)2 - 862.480125
b ═ 324055.9489
a ═ 97031518.95 – 324055.9489*126.375
5 5
a ═ 11215789.68
La ecuación de la demanda en funcion al precio es
QD ═ 11215789.68 +324055.9489(Precio*)
Proyectamos la demanda futura de manufacturas de cuero para los próximos cinco años:
Años Precio *
US$
Calculo Demanda
Proyectada (US$)
2004 25.275 11215789.68 + 324055.9489(25.75) 19560230.36
2005 25.275 11215789.68 + 324055.9489(25.75) 19560230.36
2006 25.275 11215789.68 + 324055.9489(25.75) 19560230.36
2007 25.275 11215789.68 + 324055.9489(25.75) 19560230.36
2008 25.275 11215789.68 + 324055.9489(25.75) 19560230.36
2009 25.275 11215789.68 + 324055.9489(25.75) 19560230.36
Como ya tenemos la demanda proyectada de las manufacturas de cuero, y en base a la
utilización histórica de materias primas (cueros y pieles) podremos hallar el mercado para
el proyecto “cuero de pescado”.
4 Comportamiento del mercado competidor:
4.1 Estructura del mercado proveedor: las empresas manufactureras del Valle del cauca
(las grandes y medianas empresas) tienen proveedores de materias primas en el el
mercado local, pero también importan gran cantidad de estas principalmente de los
países de EEUU, Brasil, Italia, Argentina y España. Tal como se muestra en el cuadro
siguiente.
La importacion total total del departamento de valle del Cauca de pieles y cueros en bruto
de ovino y de esquino es de US$ 904242.07 valor CIF para el año 2003. mientras que los
proveedores locales aportaron con **** de pieles y cueros de ovino y esquino.
4.2 Determinación de las variables relacionados con la oferta:
4.3
4.4
4.5 t
5. COMPORTAMIENTO DEL MERCADO PROVEEDOR
5.1. Principales proveedores: Comportamiento y Tendencias
Entre los principales proveedores tenemos a las empresas que elaboran alimentos a
base de pescado, en este caso a la lisa. De esta manera será necesario conocer cuales
son estas empresas. Entre estas tenemos a las mas conocidas y por ende cuanto
representan en la producción total.
Austral Group S.A
Alimentos Marítimos S.A
Pesquera Hayduk S.A
Don Fernando E.I.R .Ltda.
Fábrica de Conservas
Islay S.A, Maquimar S.A
Pacific Natural Foods S.A
Actividades Pesqueras S.A
Pesquera Colonial S.A
Empresa Pesquera Gamma S.A
que
representan el 80,3% de la producción total.
Tenemos
1.5.2. Entorno cercano del Proveedor:
Para la producción de Cuero de Pescado es necesario como materia prima cierta
clase de pescado que en este caso será la Lisa. Es por ello que a continuación
haremos un resumen de la situación del Sector Pesquero para así saber no solo si
contamos con la suficiente cantidad de materia prima para nuestro proyecto, sino
también para calcular nuestro costo de producción.
Tenemos en el Cuadro N° 1, que el desembarque pesquero en el mes de abril totalizó
un volumen de 1,402.7 miles de TMB, cifra superior en 6,2% con respecto al mismo
periodo del año anterior. Este crecimiento se sustentó en las mayores capturas de
anchoveta destinada para el Consumo Humano Indirecto, en la cual se alcanzó un
volumen de 1,335.4 miles de TMB y un crecimiento de 6,2% comparado con igual
periodo del año anterior. Esto fue debido a la autorización de una pesca exploratoria
de la especie Anchoveta en la región centro-norte el pasado 2 de abril, donde se
registró mayor volumen de desembarque destinado para las industrias de congelados y
harina. Por su parte, el desembarque de especies para el Consumo Humano Directo
alcanzó 67,1 miles de TMB, cifra superior en 7,5% comparado con el mismo periodo
del año 2003, en razón a la mayor utilización de especies para el consumo en estado
fresco y congelado. Al interior de este rubro se destacó las mayores capturas de
especies para el consumo en estado fresco el cual llegó a 34,2 miles de TMB,
representando un crecimiento de 8,6% comparado con el mismo periodo del año
anterior.
CUADRO N° 1
Fuente: OGTIE-PRODUCE, ADUANAS, MTPE
Durante el mes de abril, las Ventas Internas alcanzaron un volumen de 55,3 miles de
TMB, el cuál representa una caída en 7,5% con respecto al mismo periodo del año
2003, debido principalmente a las menores ventas que se refleja en las bajas tasas de
crecimiento de productos de Enlatados (-3,4%), Congelados (-33,3%), Curado (-5,3%)
y Aceite Crudo (-54,5%) comparado con similar periodo del año 2003. Sin embargo, la
comercialización de productos para el consumo en estado fresco totalizó 34,2 miles de
TMB, cifra superior en 8,6% con respecto a abril del año 2003, rubro que significó el
61,8% del total de ventas internas, destacando entre las especies con mayores niveles de
oferta: Jurel, Pota, Lisa, Caballa, Choro, Tollo, Pejerrey, Lorna, Calamar y Merluza,
que en su conjunto representaron el 80,6% del total ofertado a nivel local.
CUADRO N° 2
F0 uente: OGTIE-PRODUCE, ADUANAS, MTPE
El consumo Total la lisa representa 24 989 TM el cual el 100% es consumo humano
directo.
1.5.3. Políticas y Estrategias de Comercialización:
1.5.4. Análisis y perspectivas de la materia Prima:
a) Características:
Las pieles de pescado, desde el interior hacia el exterior presentan una capa lista,
con una moderada pigmentación, en la cual las escamas se encuentran firmes a la
piel y son de forma ovalada.
Por ser una piel pequeña comparada con una de vacuno, es importante un
aprovechamiento al máximo. Las pieles deben de ser clasificadas por su especie,
tamaño y pigmentación.
En general las pieles de peces que se utilizan deben cumplir con tres requisitos
importantes:
Piel que no contenga carne.
Sin rotura por un mal fileteado o descarnado.
Lo más grande y entera posible.
b) Histología General De La Piel De Los Peces
La piel de todos los peces, al igual que los vertebrados, esta compuesta también por
dos capas importantes: la epidermis y la dermis o corium. La epidermis derivada del
ectodermo embrionario y esta compuesta, al igual que los mamíferos por un epitelio
pluriestratificado.
El numero de estratos celulares no varia tan solo de una especie a otra, sino que
también en diferentes regiones del pez. Las células epiteliales están estrechamente
unidas entre sí por un segmento viscoso intercelular o matriz. El estrato más interno
del epitelio se denomina estrato germinativo, el cual regenera rápidamente
supliendo a las células de la superficie epitelial que poseen una corta vida.
La epidermis descansa sobre la dermis, nutriéndola ya que esta región posee vasos
sanguíneos donde las substancias alcanzan a las células epiteliales por difusión a
través del segmento. Los vertebrados terrestres poseen un estrato corneo en la
dermis, formada como bien es sabido por la queratina. En los peces en cambio, no
ocurre tal cornificacion. En el caso de los ciclóstomos, la dermis secreta una
delgada película no celular denominada CUTÍCULA y que más adelante se tratara
de ella.
La dermis se origina del esodermo embrionario y esta compuesta por tejido
conjuntivo fibroelástico relativamente pobre en células. En los ciclóstomos forma
una capa compacta. En los peces en general, la dermis consiste en una relativamente
delgada capa superior de tejido difuso, zona denominada estrato compacto.
Esta zona es rica en fibras de colágeno las cuales están dispuestas en forma paralela
a la flor y entrecruzadas entre sí en laminas, no formando redes entrecruzadas como
en el caso de los mamíferos. Finalmente se encuentra el tejido subcutáneo o
hipodermis, caracterizado por poseer tejido conjuntivo desorganizado, adipositos y
sostiene a la dermis a través de musculatura.
Los estratos celulares de la epidermis contienen células mucosas que producen
mucina, la cual es una glicoproteina que forma el mucos, una delgada secreción
lubricante. Las células mucosas derivan de la membrana basal de la epidermis y
cuando alcanzan la superficie forman un lumen a través del cual se libera su
contenido. Las células mucosas difieren en numero y tamaño dependiendo de la
especie.
En los ciclóstomos las secreciones provienen de un tipo de glándulas mucosas
modificadas que secretan un coloide mucoso el cual puede ser excretado alcanzando
considerables distancias. La función del mucus es comparable a la queratina de
mamíferos. En primer lugar reducen la fricción del pez con el agua permitiéndole
alcanzar mayores velocidades con un gasto menor de energía, por otro lado, protege
a la piel de colonizaciones de parásitos y hongos.
Es bien sabido que si remueve una sección de esta capa mucosa el pez puede morir
por una infección de hongos o bacterias o por alguna interferencia que impida el
proceso normal de osmosis entre la piel y el medio. Una vez muerto el animal, el
mucus deja de ser efectivo ya que, después de un cierto tiempo, se coloniza por
bacterias que usan el nitrógeno del mucus como nutriente produciendo la
destrucción de la epidermis.
Una característica importante de los peces es su característica pigmentación que se
debe a un tipo de células llamadas CROMATÓFOROS. Son células modificadas de
la dermis aunque también en algunos casos como el congrio se encuentra en la
dermis.
Estas células contienen pigmentos y de varios tipos que son distinguidos por su
color y naturaleza, pueden ser negros MELANÓFOROS, amarillas
XANTÓFOROS, rojos o naranjas ERITRÓFOROS o blancas GUANÓFOROS.
c) El Colágeno Y Sus Propiedades Fisicoquímicas
Es la principal proteína fibrosa de los animales superiores y se encuentran en el
tejido conjuntivo: es la más abundante de todas las proteínas de los vertebrados
superiores y constituye alrededor de un tercio, o más de la proteína total del cuerpo.
Cuanto mayor y más pesado es el animal tanto es mayor la fricción del colágeno que
contribuye a las proteínas totales. Se ha dicho muy adecuadamente, que una vaca
por ejemplo, se mantiene en forma tal principalmente gracias a las fibrillas de
colágeno de su pellejo, tendones y otros tejidos conjuntivos.
En el pellejo de la vaca las fibrillas de colágeno forman una red entrecruzada en
laminas, quedando porciones de ella en dirección perpendicular a la flor. Desde el
punto de vista de su estructura primaria, el aminoácido constituyente más abundante
es la glicina. Schneider considera a la molécula de colágeno formadas por periodos
de 8Aas de glicina mas 4Aas de prolina mas 2Aas de hidroxiprolina mas 1Aas de
aginina o lisina mas 4Aa de ya sea tiroxina, aspártico, glutámico e histidina, que se
van repitiendo hasta constituir las cadenas polipeptídicas que por uniones laterales
entre sí dan la molécula de colágeno.
Aunque los colágenos de diferentes especies difieren algo en la secuencia de Aas, la
mayor parte contienen alrededor de 35% de glicina, 12% de prolina y un 9% de
hidroxiprolina, un Aa que se encuentra raramente en proteínas distintas al colágeno.
La prolina como la hidrpxiprolina se diferencian de todos los demás Aas en que su
grupo R es un sustituyente en el grupo amino. Con respecto a la estructura
secundaria, se ha deducido que es una triple de cadenas polipeptídicas arrolladas
hacia la izquierda las cuales se mantienen unidas mediante enlaces de hidrogeno.
Los grupos de hidrogeno se forman entre un grupo carbonilo de una cadena
polipeptídica y un grupo amino de otra cadena adyacente. Los puentes de hidrogeno
son muy comunes en la configuración de proteínas y es la base química
fundamental que el curtido debe tener clara para comprender el complejo
comportamiento del colágeno frente al pH, temperatura y otras variables
fisicoquímicas.
Por otro lado, el echo de que las cadenas polipeptídicas del colágeno, contengan el
hidroxiprolina A, que raramente se encuentra en otras proteínas, ocurra la formación
de otro tipo de puente de hidrogeno por la unión de un grupo carbonilo de una
cadena con el grupo OH situado en el anillo pirrólico de la hidroxiprolina en una
cadena adyacente, dando con ello una mayor estabilidad a la estructura secundaria
en comparación con otras proteínas.
Cabe agregar la importancia de la temperatura en la estabilización de los puentes de
H. El aumento de la temperatura desestabiliza estos enlaces y por lo tanto la
estructura secundaria, en general puede decirse que a mayor número de puentes de
H, mas temperatura se requiere para su desestabilización.
D) Oferta de materia de la Prima:
1.5.5. Matriz insumo – producto:
1.5.6. Desempeño y evolución futura en el mercado proveedor:
3. COMPORTAMIENTO DEL MERCADO DISTRIBUIDOR
4. EL MERCADO DEL PROYECTO: