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CAPITULO I
ESTUDIO DE MERCADO
1.1Análisis de la Demanda
1.1.1 Definición de la demanda
Los principales demandantes de Edulcorantes son aquellas
personas que lo hacen por motivos de salud, cuidado de la
estética del cuerpo o ambos.
Las personas que lo hacen por motivos de salud son aquellos que
se encuentran dentro de los grupos de diabéticos, hipertensión
arterial e hipercolesterolemia, los diabéticos por ejemplo tiene
contraindicadas el consumo de azúcar de caña, mientras que las
personas que lo consumen por el cuidado de la estética del
cuerpo lo hacen para no subir calorías en su ingesta diaria.
Los principales consumidores del edulcorantes a quienes se
pretende llegar formado por las personas diabéticas y las
personas que tienen cuidado de la estética de su cuerpo, ambos
segmentos se encuentran en los niveles socioeconómicos A, B y
C; ubicados geográficamente en las ciudades de Piura, Chiclayo,
Trujillo, Santa, Lima, Ica, Arequipa y Tacna.
1.1.2 Investigación del Mercado
1.1.2.1 Técnicas de Muestreo
a. Muestreo Diabéticos
La población meta formado por todos los diabéticos
dentro de las ciudades consideradas para el
proyecto, está definida como población infinita.
La ciudad donde se realizará la encuesta será
Trujillo, por ser una ciudad representativa del Perú,
con una población de 759337 habitantes.
5
Marco Muestral
- Hospitales
- Personas diabéticas
- Médicos especialistas en endocrinología.
Selección de la Técnica de Muestreo
No probabilística por cuotas, debido a que la
selección será por conveniencia o juicio y porque
se van a tomar categorías de control
demográficas.
Categorías de Control
Sexo: Se tomará en cuenta la población a nivel
nacional dividida entre hombres y mujeres, por
ser la diabetes indistinta al sexo, teniendo ambos
la probabilidad de poseerla.
Para el muestreo, entre hombres y mujeres se
tomará el 50% para c/u.
Edad: Se tomará a aquellas personas mayores
de 20 años, por tener un juicio más certero de las
necesidades de un diabético .
APOYO 2012
Sexo Cantidad Porcentaje (%)
Hombres 13’454 50.3
Mujeres 13’295 49.7
Total 26’749 100
Fuente: APOYO – 2002.
Cuadro 1.1: Estructura Poblacional por Sexo-2002
6
De este cuadro, se harán los cálculos necesarios
para determinar los porcentajes de personas
diabéticas a considerar.
INEI 2010
MINSA 2010
Ciudad Población
Piura 637437
Chiclayo 776256
Trujillo 759337
Santa 415667
Lima 7237745
Ica 314259
Arequipa 851750
Tacna 277684
Total 11270135
Fuente: INEI - 2002
Cuadro 1.2: Población meta al 2004 – según ciudades
Edades Diabéticos Porcentaje (%)
29 días a 11 mes 3 0.13
1 a 4 años 15 0.67
5 a 9 años 18 0.8
10-14 años 4 0.18
15-19 años 15 0.67
20-49 años 555 24.61
50-64 años 1012 44.8865 años a más 633 28.07
Total 2255 100
Fuente: MINSA - 2000
Cuadro 1.3. Porcentaje de diabéticos por edades - 2000
7
Determinación del tamaño de la muestra :
Para determinar la muestra en un universo infinito
>10000, podemos aplicar la fórmula:
n=Z2 xPxQE2
Donde:
Z= valor de distribución normal
estandarizada
P= Proporción de población que posee
características
Q= Proporción de población que
cumple una determinada
característica.
E= Margen de error (Error muestral) =
0,06
Como no se conoce la proporción (P)
entonces se asume que esta sea de 50% (P
= 0.50)
MINSA 2010
Edades Diabéticos Porcentaje (%)
20-49 años 555 25.23
50-64 años 1012 46.0065 años a más 633 28.77
Total 2200 100
Fuente: MINSA – 2000.
Cuadro 1.4. Porcentaje de diabéticos por edades a considerar
α 0.90 0.95 0.98 0.99
Z 1.645 1.96 2.33 2.575
Cuadro 1.5: Nivel de confianza según grado de confianza
8
Selección de la muestra = 267
Distribución de la muestra de Acuerdo a sexo
y edad:
b. Muestreo Light
La población meta formada por todas las personas
que cuidan su cuerpo practicando ejercicios, esta
constituida por aquellas mayores de 20 años, por la
tanto es infinita.
La unidad donde se realizará la encuesta será
Trujillo, por ser una ciudad representativa del Perú
con una población de 759337 habitantes.
Z 1.645 1.96 2.33 2.575
n 188 267 377 460
Cuadro 1.6: Tamaño de Muestra según Z
Sexo Edad Daibeticos Porcentaje (%)
20 – 49 años 34 12.69
54 – 64 años 62 23.13
65 años a más 38 14.18
Sub total 134 50.00
20 – 49 años 34 12.69
54 – 64 años 62 23.13
65 años a más 38 14.18
Sub total 134 50.00
268 100.00
Fuente: Cuadros 1.1 y 1.4
Hombre
Mujer
Total
Cuadro 1.7. Distribución de la muestra para Diabéticos
9
Marco muestral:
- Gimnasios
Selección de la Técnica de Muestreo:
No probabilística por cuotas a que la selección
será por convivencias o juicios y porque se
van a tomar categorías de control demográfico.
Categorías de control
- Nivel socioeconómico: Proporción de la
población de acuerdo a su nivel
socioeconómico reflejado en su estilo de
vida, buenas posibilidades para consumir
edulcorantes con la finalidad de cuidar
su cuerpo.
APOYO 2012
Clases Porcentaje (%)
A 3.6
B 16.3
C 26.6
D 34.5
E 19.0
Total 100.0
Fuente: APOYO - 2003
Cuadro 1.8: Porcentaje según nivel socioeconómico
10
- Se tomó el sexo y la edad como
referencia.
Determinación del tamaño de la muestra:
Para determinar la muestra en un universo infinito
>10000, podemos aplicar la formula:
n=Z2 xPxQE2
Donde:
Z= Nivel de Confianza
P= Proporción de población que posee
características
Q= Proporción de población que no
pose características.
E= Error máximo permisible = 0,06
APOYO 2012
Clases Porcentaje (%)
A 7.8
B 35.1
C 57.2
Total 100.0
Fuente: APOYO - 2003
Cuadro 1.9: Porcentaje de segmento a considerar
α 0.90 0.95 0.98 0.99
Z 1.645 1.96 2.33 2.575
n 188 267 377 460
Fuente: Cuadros 1.5 y 1.6
Cuadro 1.10: Tamaño de la muestra según Z
11
Selección de la muestra = 267; teniendo en
cuenta un grado de confianza α=95% y un
nivel de confianza Z = 1,96.
Distribución de la muestra según segmento a
considerar
1.1.2.2 Resultados
a. Diabéticos:
Existe un alto porcentaje de consumidores que si
consumirían edulcorante natural.
El consumo actual de edulcorante respecto a los
diabéticos que hay en cada uno de los intervalos
de edades:
Clases Personas Light Porcentaje (%)
A 21 7.87
B 93 34.83
C 153 57.30
Total 267 100.00
Fuente: Cuadro 1.9
Cuadro 1.11: Distribución de la Muestra según segmento a Considerar
SI NO
SI 100% 0%
NO 82% 18%
Total 87% 13%
Fuente: Encuesta
Consumen Edulcorante
Consumiría Edulcorante
Cuadro 1.12 : Potencial de consumidores diabéticos de Edulcorante Natural
12
La mayoría de los actuales consumidores
adquieren edulcorante en las farmacias de su
preferencia.
Hay un cierto porcentaje de diabéticos que usan
otros edulcorantes en sus bebidas, como el
azúcar con gran aceptación.
SI NO
20 – 49 años 23% 77% 12.69%
54 – 64 años 32% 68% 23.13%
65 años a más 41% 59% 14.18%
Sub total 32% 68% 50.00%
20 – 49 años 12% 88% 12.69%
54 – 64 años 39% 62% 23.13%
65 años a más 21% 79% 14.18%
Sub total 24% 76% 50.00%
28% 72% 100.00%
Fuente: Encuesta y Cuadros 1.7
Total
Edad Consume Edulcorante Total (%)
Mujer
Hombre
Sexo
Cuadro 1.13: Consumo de miel de yacón de los diabéticos
Farmacias Importado
Hombre 75% 25%
Mujer 88% 12%
Total 82% 18%
Fuente: Encuesta
Lugar de compra Sexo
Cuadro 1.14: Preferencia de los lugares de compra por diabéticos
13
La salud es el motivo que más incide en los
diabéticos que consumen edulcorantes, la
indeferencia y el desconocimiento son los
motivos que más influyen en las personas que
no consumen edulcorante.
Dentro de las personas que consumirían
edulcorante el tamaño de la presentación del
producto de mayor aceptación es el mediano.
SI NO
Miel de abeja 12% 3% 7%Azúcar rubia 20% 29% 25%
Azúcar Blanca 2% 14% 10%
Ninguno 66% 54% 58%
Fuente: Encuesta
Otros productos diferentes
Consume de edulcorante Total %
Cuadro 1.15: Consumo de Productos Sustitutos
SI NO
La Salud 100% 10% 40%
La Indiferencia 0% 35% 27%
Desconocmiento 0% 37% 21%
Pdto.Quimico 0% 8% 5%
Costumbre 0% 3% 4%
Costoso 0% 7% 3%
Fuente: Encuesta
Consume de edulcorante Motivos Total (%)
Cuadro 1.16: Motivos que determinan el consumo de Edulcorante en los Diabéticos
14
b. Light
El mayor consumo de edulcorante se da en nivel
socioeconómico A, como se muestra en el
siguiente cuadro.
La mayoría de personas Light consumen
edulcorante porque no quieren subir de peso.
Tamaño Total
Grande 15%
Mediano 45%
Chico 40%
Total 100%
Fuente: Encuesta
Cuadro 1.17 : Preferencias por el tamaño del producto en los diabéticos
SI NO
A 33.10% 61.90% 7.87%B 6.45% 93.55% 34.83%
C 3.27% 96.73% 57.30%
Total 7.12% 92.88% 100.00%
Fuente: Encuesta y Cuadro 1.11
Nivel Socioeconó
mico
Consume de edulcorante Total %
Cuadro 1.18 : Consumo de edulcorante según nivel socioeconómico de Personas Light
15
De las personas que consumen edulcorantes, un
alto porcentaje lo hace en pastillas y muy seguido
el de los sachets, siendo el liquido el menos
consumido, debido a que en el mercado recién
están saliendo edulcorantes líquidos.
La miel de abeja y el azúcar rubia son los
productos mas usados por las personas Light
para endulzar sus bebidas.
Hombre 75% 25% 20%
Mujer 63% 37% 80%
Total 66% 34% 100%
Fuente: Encuesta
Cuadro 1.19 : Motivo de consumo de edulcorante en personas Light
Consume de edulcorante Nivel
Socioeconómico No subir de
PesoSalud
Total %
Liquido Pastilla Sachet
A 0% 29% 71%B 0% 75% 25%
C 30% 32% 38%
Total 17% 47% 36%
Fuente: Encuesta
Nivel Socioeconó
mico
Como lo Consumo
Cuadro 1.20 : Tipo de presentación que Actualmente se prefiere en personas Light
16
De las personas que consumen Edulcorante, lo
hacen mayormente con infusiones y café.
Las farmacias son los lugares de compra más
preferidas por las personas Light.
Otros Productos Total
Miel de Abeja 30%
Azúcar Blanca 15%
Azúcar Rubia 30%
Otros 0%
Ninguno 25%
Total 100%
Fuente: Encuesta
Cuadro 1.21 : Consumo de Productos sustitutos de personas Light que consumen Edulcorante
Bebidas Total
Infusiones y café 40%
Refrescos 13%
Jugos 27%
Leche 20%
Total 100%
Fuente: Encuesta
Cuadro 1.22 : Productos con que se toma el Edulcorante en Personas Light
Bebidas Total
Farmacia 55%
Fuera del País 25%
Super Market 20%
Total 100%
Fuente: Encuesta
Cuadro 1.23 : Lugar de Compra de Edulcorante en Personas Light
17
Equal es el edulcorante con mayor aceptación, el
cual se tiene que importar, seguido se tiene a
Dulcoryl que es el más conocido en el medio.
El total de las personas que si consumen
edulcorantes artificiales dijeron que si
consumirían edulcorante de origen natural y de
los que no consumen el 75% dijeron que si lo
harían.
De los encuestados que se mostraron
interesados en consumir el edulcorante natural, el
Marca Porcentaje
Dulcoryl 20%
Dulkre 5%
Equal 25%
Marco Sweet 10%
Nutra List 10%
Stack 15%
Sutil 5%
No Recuerda 10%
Total 100%
Fuente: Encuesta
Cuadro 1.24 : Participación de Edulcorante en el Mercado
SI NO
SI 100% 0%
NO 75% 25%
Fuente: Encuesta
Consumen Edulcorante
Consumiría Edulcorante
Cuadro 1.25 : consumidores Potenciales Light de Edulcorante Natural
18
motivo principal en el caso de los hombres es la
salud y el de las mujeres es el de estar en forma.
El tamaño de mayor aceptación por, los
consumidores Light es el mediano, por su fácil
manipulación.
1.1.3 Situación Actual
Hombre 41% 54% 0% 5% 38%
SI Mujer 61% 36% 0% 2% 62%
Sub total 53.40% 42.72% 0% 3.88% 77%
Hombre 13% 25% 63% 0% 38%
NO Mujer 23% 21% 56% 0% 62%
Sub total 19.67% 22.95% 57.38% 0% 23%
45.69% 38.20% 13.11% 3% 100
Fuente: Encuesta
Cuadro 1.26 : Motivos para consumir edulcorante en las Personas Light
Total
Razón para consumir Edulcorante Natural Consumiría
EdulcorantesTotal
Estar en Forma Salud Ninguna Otra
Tamaño Total
Grande 20%
Mediano 43%
Chico 37%
Total 100%
Fuente: Encuesta
Cuadro 1.27 : Preferencias por el tamaño del producto en las Personas Light
19
1.1.3.1 Estimación de la Demanda Actual
a. Diabéticos
Según datos del Ministerio de Salud el 5% de la
Población Peruana conoce que posee diabetes, de
los cuales el 28% de los diabéticos son
consumidores de edulcorantes que se encuentran
dentro de los niveles socioeconómicos considerados
en las personas Light.
La población aproximada en las ciudades
consideradas en el proyecto es de 11’270135
habitantes, de los cuales 563507 habitantes son
diabéticos, por tanto, el 28% son consumidores de
edulcorantes, equivalente a 157782 personas.
b. Light
Según los cálculos en la ciudad representativa de
Trujillo el 3.13% de la población son las personas
que pertenecen al segmento Light, número que
tomaremos para los cálculos a nivel nacional. De
este porcentaje de personas el 7.12% consumen
edulcorantes.
La población aproximada en las ciudades
consideradas en el proyecto dentro de las categorías
de control, está dada por una población aproximada
de 11’270135 habitantes, de los cuales 352755
habitantes son Light, por tanto, el 7.12% de estos
son consumidores de edulcorantes, equivalentes a
25116 personas.
c. Total
El total aproximado de consumidores de
edulcorantes artificiales por parte de nuestro
mercado objetivo es de 182898 personas entre Light
y Diabéticos.
20
1.1.4 Característica de la Demanda
1.1.4.1 Demanda de Edulcorante
a. Diabéticos
El consumo de edulcorante se ve influenciado por
el nivel socioeconómico, es decir, que a mayor
nivel el consumo se incrementa.
El motivo de consumo es la salud, debido que el
azúcar se encuentra contraindicado.
El consumidor acostumbra adquirir el producto en
las farmacias.
El tamaña de mayor preferencia en un producto
liquido es el mediano por su fácil manipulación.
b. Light
El consumidor de edulcorantes se encuentra
dentro de los niveles socioeconómicos A, B y C.
El motivo de consumo se da para no subir de
peso, cuidando así la estética del cuerpo.
L consumidor acostumbra adquirir el producto en
las farmacias y Supermarket dentro del país.
El tamaño de mayor preferencia en un producto
liquido es el mediano y pequeño por su fácil
manipulación.
El consumidor mayormente consume el
edulcorante con las infusiones y café.
1.2Análisis de la Oferta
1.2.1 Definición de la Oferta
La oferta de edulcorante en el Perú está dado por varias marcas,
que buscan ganar un espacio en el mercado, buscando
inicialmente a las personas diabéticas, sin embargo con las
últimas tendencias Light han visto un mercado potencial en las
personas que tienen un cuidado del cuerpo. Además existen
21
edulcorantes que se encuentran en restaurantes y cafeterías de
prestigio impulsando el consumo del producto tratando de ganar
nuevos mercados . Si bien es cierto la oferta está entrando al
mercado, pero aún no se encuentra satisfecho debido a que el
consumo de edulcorantes artificiales se ve limitado por el precio,
costumbre y en algunos casos por cualidades que sus productos
no pueden ofrecer, como un producto natural.
1.2.2 Situación Actual
El mercado anual de productos edulcorantes se estima en
aproximadamente un millón de dólares, volumen poco
significativo, teniendo en cuenta el mercado potencial del
producto, siendo las marcas con mayor presencia en nuestro
medio: Dulcoryl, Hermesetas, Star, Sucaryl, Naturalist, Sukrin,
Equal, Zutil, Marco Sweet, Sweet’n love, Zuker light, Snack y
Same. De los cuales se treparyten el mercado según la Tabla N°
1.28.
1.3Perspectivas del Mercado
1.3.1 Demanda Potencial de Edulcorante
Marca Porcentaje
Dulcoryl 22%
Dulkre 4%
Equal 18%
Marco Sweet 11%
Nutra List 7%
Stack 18%
Sutil 2%
Hermesetas 2%
Otros 16%
Total 100%
Fuente: Encuesta
Cuadro 1.28 : Participación de Marcas de Edulcorante en el Mercado
22
En el siguiente análisis se consideró la Tasa de Crecimiento
Poblacional de 1.5% , para proyectar los datos a 10 años se
análisis (2015-2024), la demanda potencial total está determinada
por la suma de personas diabéticas y Light que están dispuestas
a consumir nuestro producto.
Para el caso de los Diabéticos se consideró el 5% perteneciente a
este sector, referido a la población del área considerada para el
proyecto, de los cuales el 87% estaría dispuestos a consumir
nuestro producto.
Para el caso de los Light se consideró el 3.13% perteneciente a
este sector, referido a la población del área considerada para el
proyecto, de los cuales el 77% estarían dispuestos a consumir
nuestro producto.
1.3.2 Demanda Proyectada de Edulcorante
De la demanda potencial se dividirán en dos grupos para el
análisis de la demanda proyectada, el primer grupo está referido a
las personas que actualmente consumen edulcorantes y que
están dispuestos a consumir nuestro producto, considerando
como meta 50% del segmento. El segundo grupo está referido a
20152016
2017201820192020
2021202220232024
Diabeticos Light
2005 497605 275696 773300
2006 505069 279831 784900
2007 512645 284029 796673
2008 520334 288289 808624
2009 528139 292614 820753
2010 536062 297003 833064
2011 544102 301458 845560
2012 552264 305980 858244
2013 560548 310569 871117
2014 568956 315228 884184
Fuente: Encuesta, INEI, MINSA - 2000
Cuadro 1.29 : Demanda Potencial de Edulcorantes (Consumidores)
TipologiaTotalAño
23
las personas que no consumen actualmente edulcorantes y están
dispuestos a consumir nuestro producto, considerando como meta
el 60% del segmento.
Por tanto para determinar la demanda proyectada se sumara el
alcance considerado en los dos segmentos, para luego considerar
un porcentaje de introducción durante los tres primeros años
hasta alcanzar cubrir el total de la demanda proyectada
determinada por el análisis anterior.
24
20242023202220212020201920182017201620152005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Consume 32030 32510 32998 33493 33995 34505 35023 35548 36081 36622
No Consume 123543 125396 127277 129187 131124 133091 135088 137114 139171 141258
Sub Total 155573 157907 160275 162679 165120 167596 170110 172662 175252 177881
Consume 5099 5175 5253 5331 5411 5493 5575 5659 5743 5830
No Consume 99766 101263 102782 104323 105888 107476 109089 110725 112386 114072
Sub Total 104865 106438 108034 109655 111299 112969 114664 116383 118129 119901
260438 264344 268309 272334 276419 280565 284774 289045 293381 297782
50% 50% 60% 70% 80% 90% 100% 100% 100% 100%
130219 132172 160986 190634 221135 252509 284774 289045 293381 297782
Fuente: Encuesta, INEI, MINSA - 2000.
Demanda Proyectada
AñoSegmento
Diabeticos
Light
Tipologia
Cuadro 1.30 : Demanda Proyectada de Edulcorantes (Consumidores)
Total
Porcentaje de Introduccion
25