estudio de mercado
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ESTUDIO DE MERCADO
Por: Sandra Alvarado Álamo
Análisis del mercado potencial
POBLACIÓN DISTRITO
TOTALEDADES POR GRUPOS PIURA CASTILLA CATACAOS
De 15 a 19 años 26,767 12,513 6,965 46,245
De 20 a 24 años 25,227 11,945 5,727 42,899
De 25 a 29 años 22,667 10,723 5,156 38,546
De 30 a 34 años 19,725 9,434 4,629 33,788
De 35 a 39 años 17,624 8,639 4,166 30,429
De 40 a 44 años 16,566 7,662 3,954 28,182
De 45 a 49 años 14,819 6,404 3,373 24,596
De 50 a 54 años 12,117 5,094 2,694 19,905
TOTAL 155,512 72,414 36,664 264,590
Datos del INEI de la población del censo del año 2007
* FUENTE: www.inei.gob.pe
Cálculo de la población objetivo
Caso 01: Joyería
Proyección de la población Pn = población para el año “n” =
2009Po = año a base = 2007R = tasa de crecimiento = 1.3%n = diferencia de años = 2
Pn = Po (1+R)
P2009 = 264,590 (1+ 1.3/100%)²P2009 = 264,590 (1+0.013)²P2009 = 264,590 (1.013)²P2009 = 264,590 (1.026169)P2009 = 271,514
Población aproximada al 2009 = 271,514
Proyección de la Demanda de Mercado
Para determinar el tamaño de la muestra usaremos el método probabilístico, para una población > 100,000 o infinita en este caso 271,514. Tenemos los siguientes datos:
n = tamaño de la muestra
z = margen de confianza 95% (1.96)
p = probabilidad de éxito (0.5)
q = probabilidad de fracaso (0.5)
E = margen de error 5% (0.05)
Cálculo del tamaño de la muestra
EZn
qp2
2**
EZn
qp2
2**
)05.0(5.0*5.0)96.1(
2
2*
n
0025.025.08416.3 *
n
16.384n 385nTasa de o respuesta TNR = 385 X 0.05 = 19.25
TNR = 385 + 19.25 = 404.25
El tamaño de nuestra muestra sobre la cual aplicaremos nuestra encuesta de 405 personas.
Aplicación de la fórmula
Análisis de la demanda con datos de la encuesta
COMPRA JOYERÍA EN PLATA PORCENTAJE POBLACIÓN
SI 398 98.27% 266821.17
NO 7 1.73% 4692.83
TOTAL 405 100% 271,514.00
EDAD PROMEDIO DEL CONSUMIDOR
EDAD ENCUESTAS PORCENTAJE POBLACIÓN
entre 15 y 19 49 12.10% 32,850
entre 20 y 24 73 18.02% 48,940
entre 25 y 29 96 23.70% 64,359
entren30 y 34 51 12.59% 34,191
entre 35 y 39 26 6.42% 17,431
entre 40 y 44 39 9.63% 26,146
entre 45 y 49 48 11.85% 32,179
entre 45 y 55 16 3.95% 10,726
No usa 7 1.73% 4,693
Total 405 100.00% 271,514
Análisis de la demanda con datos de la encuesta
Análisis de la demanda con datos de la encuesta
CONSUMO ANUAL POR PIEZAS
PIEZAS CANTIDAD PORCENTAJE POBLACIÓNCONSUMO
ANUAL
una pieza 55 14% 37,521 37,521
dos piezas 92 23% 62,762 125,524
tres piezas 131 33% 89,368 268,104
cuatro piezas 60 15% 40,932 163,728
mayor a cuatro piezas 60 15% 40,932 286,524
TOTAL 398 100% 271,514 881,401
Año PROYECCIÓN DE LA DEMANDA
2009881,401
2010892,859
2011904,466
2012916,224
2013928,135
1+(1,3/100)
Proyección de la Demanda en 05 años
DEFINICIÓN DEL MERCADO OBJETIVO
Nuestro producto estará dirigido a las personas de Piura y Castilla de 20 y 54 años, de ambos sexos, pertenecientes al segmento A, B y C que habiten en las zonas urbanas, gusten de consumir productos Multivitamínico-energizante.
Caso 02: multivitamínico de lúcuma
POBLACIÓN DISTRITO
EDADES POR GRUPOS PIURA CASTILLA TOTAL
De 20 a 24 años 25,227 11,945 37,172
De 25 a 29 años 22,667 10,723 33,39
De 30 a 34 años 19,725 9,434 29,159
De 35 a 39 años 17,624 8,639 26,263
De 40 a 44 años 16,566 7,662 24,228
De 45 a 49 años 14,819 6,404 21,223
De 50 a 54 años 12,117 5,094 17,211TOTAL 128,745 59,901 188,646
Cálculo de la población objetivo
Proyección de la demandaPn = población para el año “n” = 2011Po = año a base = 2007r = tasa de crecimiento = 1.3%n = diferencia de años = 4
Pn = Po (1+R)
P2011 = 188,646 (1+ 1.3/100%)4P2011 = 188,646 (1+0.013)4P2011 = 188,646 (1.013)4P2011 = 198,648.54
Población aproximada al 2011 = 198,649
Segmentación de la demandaDe esta población sólo tomaremos el 30.6%
correspondiente a los sectores A, B y C de la población es decir una población objetivo de: 60,786.594 es decir de 60,787
Análisis de la unidad MuestralMuestreo probabilístico Aleatorio simple, con un nivel de confianza del 95% y un margen de error del 5%, N < 100,000 Población finita,
n = tamaño de la muestra
z = margen de confianza 95% (1.96)
p = probabilidad de éxito (0.5)
q = probabilidad de fracaso (0.5)
E = margen de error 5% (0.05)
Tasa de no respuesta TNR = 381 X 0.05 =
19.05 TNR = 381 + 19.05 =
400.05
El tamaño de nuestra muestra es 400
qp
Nqp
ZENZn
**
***22
2
)1(
)5.0)(5.0)96.1()05.0)(160787()60787)(5.0)(5.0)96.1(
(
(22
2
n
)25.0)(84.3()0025.0)(60786()60787)(25.0(84.3 )(
n
589.381n 381n
Aplicación de la fórmula
Análisis de la demanda con datos de la encuesta
CONSUME PORCENTAJE POBLACIÓN
SI 328 82%
49,845.34
NO 72 18%
10,941.66
TOTAL 400 100% 60,787.00
CANTIDAD FRECUENCIA DEMANDA POTENCIAL PORCENTAJECONSUMO
ANUAL
365 Diario 15,950 32% 5’821,896
52 Semanal 14,455 29% 751,663
26 Quincenal 10,467 21% 272,154
12 Mensual 8,972 18% 107,665
TOTAL 49,845 100% 6’953,378
Año PROYECCIÓN DE LA DEMANDA2011 6’953,3782012 7’043,7712013 7’135,3402014 7’228,1002015 7’322,065
Proyección de la demanda potencial para cinco años
Tamaño del proyecto: Satisfacer al 20 % de la demanda potencial anual (1’464,413 raciones).
1+(1,3/100)
LA OFERTA
LA COMPETENCIAOFERTANTES
Joyerías Respuestas Porcentaje
D´Cecy16 4%
Chimú12 3%
Maurito6 1%
Celly2 0%
Sullón3 1%
Catacaos290 72%
Curo39 10%
Camila2 0%
El algarrobo32 8%
Rolo3 1%
TOTAL 405 100%
Caso 01
COBERTURA DEL MERCADO
OFERTA ANUAL
ZONA CANTIDAD
VENTA
TOTAL ANUALPROMEDIO
Joyerías en Piura 20 3,600 72,000
Joyerías en Catacaos 40 3,600 144,000
Artesanos 150 3,600 540,000
TOTAL 210 10,800 756,000
Teniendo el cálculo de 300 piezas al mes tenemos una oferta de 3,600 piezas por joyería y artesano constituyendo una oferta anual de alrededor de:
AñoPROYECCIÓN
DE LA OFERTA 2009
756,0002010
765,8282011
775,7842012
785,8692013
796,085
BALANCE OFERTA - DEMANDA
Año Demanda Oferta Balance DD - OO
2009 881,401 756,000 125,401
2010 892,859 765,828 127,031
2011 904,466 775,784 128,683
2012 916,224 785,869 130,355
2013 928,135 796,085 132,050
1 2 3 4 50
100
200
300
400
500
600
700
800
900
1000
Demanda Oferta
LA COMPETENCIA
Caso 02
EMPRESA PRODUCTO
OMNI LIFE OMNI PLUS
HERBA LIFE LIFT OFF
SANTA NATURA ENERGIZANTE DE MACA
SANTA NATURA YO VITAL
RED BULL RED BULL
MACA EN POLVO VARIOS
COBERTURA DEL MERCADOOFERTA ANUAL
Marca Producto Cant. Mes Meses Cant. Año Contenido Gr.Promedio En
Gramos Toma Demanda
OMNI LIFEPote Omni Plus 300 12 3.600 557 2’005,200 1,8 1’114,000
OMNI LIFESache Omni Plus 4.000 12 48.000 1.8 86,400 1,8 48,000
HERBA LIFE Pote Lift Off 150 12 1.800 600 1’080,000 1,4 771,429
HERBA LIFE Sache Lift Off 1.700 12 20.400 140 2’856,000 1,4 2’040,000
SANTA NATURAEnergizante de Maca 100 12 1.200 500 600,000 100 6,000
SANTA NATURA Yo Vital 50 12 600 250 150,000 100 1,500
RED BULL Red Bull 3.000 12 36.000 400 14’400,000 400 36,000MACA EN POLVO Varios 100 12 1.200 500 600,000 250 2,400
TOTAL 4’019,329
PROYECCIÓN DE LA OFERTA
AñoPROYECCIÓN DE LA
OFERTA2011 4’019,3292012 4’071,5802013 4’124,5112014 4’178,1292015 4’232,445
BALANCE OFERTA DEMANDAAño Demanda Oferta Balance DD - OO2011
6’953,378 4’019,329 2’934,0492012
7’043,771 4’071,580 2’972,1912013
7’135,340 4’124,511 3’010,8292014
7’228,100 4’178,129 3’049,9712015
7’322,065 4’232,445 3’089,620
2011 2012 2013 2014 20150
1000000
2000000
3000000
4000000
5000000
6000000
7000000
8000000
Demanda Oferta
ANALISIS DE LOS PRECIOS
FACTORES DE DETERMINACIÓN DE PRECIOS
El tipo de cambio
La calidad de los componentes
El peso del producto
El transporte o gastos de envió
La materia Prima
La exclusividad y complejidad del diseño
La mano de obra
PRECIOS
PRODUCTOS PRECIO COSTO PRECIO VENTA
SORTIJA SENCILLA 48.75 65.00
SORTIJA CON PIEDRAS 52.50 70.00
SORTIJA DIAMANTADA 56.25 75.00
SORTIJA LABRADA 60.00 80.00
AROS DE PLATA 30.00 40.00
ARETES DE BOLITA 21.00 28.00
ARETES LABRADOS 33.75 45.00
ARGOLLAS ESCARCHADAS 32.25 43.00
ARETES CON DISEÑOS 41.25 55.00
PULSERAS DISEÑADAS 95.25 127.00
PULSERAS CON DIJE 90.00 120.00
BRAZALETE 75.00 100.00
CHAQUIRAS 33.75 45.00
GARGANTILLAS 112.50 150.00
CADENITAS 71.25 95.00
EMPRESA PRODUCTO CONTENIDO PRECIOS POTE
OMNI LIFE Pote Omni Plus 557 gr.. 80.00
OMNI LIFE Sache Omni Plus 180 gr. 4.50
HERBA LIFE Pote Lift Off 600 gr. 120.00
HERBA LIFE Sache Lift Off 140 gr. 5.00
SANTA NATURA Energizante de Maca 500 gr. 95.00
SANTA NATURA Yo Vital 250 gr. 90.00
RED BULL Red Bull 400 ML 7.00
MACA EN POLVO Varios 500 gr. 37.80
PRODUCTO PRECIO COSTO PRECIO DE VENTA
PRO LUCUMA EN POTE 30.62 60.00
PRO LUCUMA EN caja 120.00 150.00
PROLUCUMA EN SACHE 4.00 4.50
GRACIAS …