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Estudio de Identificación de Vocación Productiva Actual de la

Industria de la Confección del Estado de Aguascalientes, para

adecuar la oferta de las Telatecas

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Introducción a los Estudios de Vocación Productiva de la Industria de la Confección

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Evolución

• La industria de la confección a nivel mundial y a través de la Historia tiene un patrón de evolución.

• Es necesario entender el patrón a fin de poder saber donde nos encontramos y hacia donde vamos y así poder definir estrategias

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Fases de Evolución

1. Maquila solo ensamble (subcontractor)2. Se integra el corte3. Se integran algunos avios (CMT)4. Se integra el lavado (CMT+ wash)5. Se integra la tela y el costo de todos los avios

(full package)6. Se integra el desarrollo de producto

(contractor)

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Fases de Evolución

7. Se integran productos complementarios de la misma categoría de cadena de suministro (supply chain strategic partner)

8. Se integra el diseño de los productos de la cadena de suministro (manufacturer, supplier)

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Fases de Evolución

9. Se integran otros productos a fin de poder ofrecer una colección con marca (Collectionsupplier)

10. Se integra la distribución (Collectiondistributor)

11. Se integra la mercadotecnia (Brand marketer)

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Mas Evolución, mas valor agregado

• Dadas las condiciones globales, México no puede ser competitivo en base tan solo a la mano de obra, por lo que solo puede subsistir como maquilero si esta integrado a una cadena de valor nacional.

• No somos competitivos como maquileros de exportación sino agregamos valor.

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México, posición ideal

• Para que México pueda competir, debe de estar en la actualidad en la fase 7.

• No podemos quedarnos en el “full package” ya que otros son mas competitivos que nosotros.

• Es decir, como cadena integrada, debe ser un “supply chain strategic partner”.

• Esto se aplica también al mercado nacional.

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Clasificación de SupplyChains

• En la clasificación general de las cadenas de suministro se ha seguido el sistema ya probado con el que determinan el tipo de productos y los nombres mas usados para clasificar “supply chains” por las grandes empresas que hacen “sourcing” de prendas en el mundo.

• No se traduce para evitar confusiones y que toda la cadena (ESPECIALMENTE el cliente sepa a que tipo de cadena se refiere)

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Tipos de Supply Chain

• Woven sportswear• Knit sportswear• Soft Dressing• Suits• Intimate Apparel• Shirts• Childrenwear• Outerwear• Activewear

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Woven Sportswear(Prendas de pie y trama)

• Pantalón y falda (incluye jeans)

• Chamarra y saco (no estructurado)

• Las telas son de pie y trama, tanto algodón como mezclas sintéticas; dependiendo de la moda pueden ir desde mezclilla hasta rayón con lycra pesada para pantalón

• Las fabricas que confeccionan este tipo de prendas tiene la maquinaria adaptada para telas de 7 onzas o mas.

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Knit Sportswear(Prendas de tejido de punto)

• Playeras, sudaderas, camisetas, T shirts, blusas de punto y pantalones o conjuntos de punto.

• Las Telas son de tejido circular; tanto algodón como mezclas sintéticas dependiendo de la modas pueden ir desde jerseys de algodón a mezclas de poly/lycra

• Las fabricas que confeccionan este tipo de prendas saben que hay que reposarla y tienen la maquinaria para tejido de punto, las operarias tienen habilidades diversas de las que producen prendas de pie y trama.

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Soft Dressing(Prendas de telas suaves)

• Vestido, blusas y prendas muy femeninas hechas con telas ligeras.

• Las telas son de pie y trama; en su mayoría son de mezclas sintéticas; dependiendo de la moda pueden ir de muy transparente como chiflones a muy brillante como satines.

• Las fabricas que confeccionan este tipo de prendas tienen las capacidad de cortar y coser telas muy delgadas de manejo delicado.

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Suits and coats(Sastreria)

• Trajes de dama y caballero, saco sport, blazer y pantalón de vestir.

• Las telas son de pie y trama generalmente son de lana o mezclas de lana; casimires, tweeds y lanas de fantasía. Aun cuando podrían usar otro tipo de telas con estructura si vinieran de moda.

• Las fabricas que producen este tipo de productos, no solo tienen la maquinaria adecuada, sino que tienen la capacidad de hacer prendas estructuradas lo cual implica saber manejar entretelas y una área de planchas mucho mas sofisticada.

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Intimate Apparel(Corsetería, lencería, interior y

traje de baño)• Sostenes, pantaletas y ropa interior; así como lencería y traje

de baño.

• Las telas son generalmente de punto, tricot o circular; generalmente stretch, pueden ser con mezclas de algodón o sintético.

• Las fabricas que confeccionan este tipo de prendas tienen la capacidad de trabajar con telas muy elásticas, tienen maquinaria especial y pueden insertar elásticos y otro tipo de terminación especial.

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Shirts(Camisería)

• Camisas de pie y trama.

• Las telas que se usan son popelinas, oxfords, fil a fil y algunas otras telas de algodón de peso muy ligero. La tendencia es de construcciones cerrada de hilos delgados.

• Las fabricas que confeccionan este tipo de prendas tienen la capacidad de fabricar camisas con maquinaria sofisticada, de fusionado y costura; y el empaque es especializado.

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Childrenwear(ropa de bebe e infantil)

• Mamelucos, ropa de bebe y ropa infantil en general.

• Las telas pueden ser de punto o pie y trama pero son mas suaves y tienen en caso de exportación, acabados especiales para retardar el fuego.

• Las fabricas que elaboran estos productos, además de que tienen personal para manejar piezas mas pequeñas, tienen maquinaria especial para elásticos y broches entre otras.

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Outerwear(ropa invernal)

• Abrigos, chamarra con relleno, prendas para esquiar o para lugares con climas de frió extremo.

• Las telas son telas pesadas, normalmente de pie y trama, de lana o de fibras sintéticas. Las telas sintéticas son telas térmicas con tratamientos especiales para controlar y regular latemperatura.

• Las fabricas que elaboran estos productos son altamente especializadas con sistemas de costura para evitar que escape el frió. Las de chamarra con relleno cuentan con maquinaria para relleno de pluma.

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Activewear(ropa de deportes)

• Leotardos, y prendas deportivas de punto.

• Las telas son telas circulares, aunque en el caso de leotardos también se usan telas de tricot o rachel. En el caso del tejido de punto, este tiene acabados especiales que repelen el sudor (wiking) o manejan la humedad de acuerdo al deporte.

• Las fabricas que elaboran estos productos son similares a las que fabrican tejido de punto o traje de baño, pero los controles, estándares y calidad con mucho mas estrictos.

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México, a donde debemos de ir

• Para poder dar el servicio integral, sea mercado nacional o exportación, los fabricantes integrados y unidos deben ofrecer colecciones completas.

• Mas aun, unidos deben de poder ofrecer la distribución directa.

• Y, eventualmente la mercadotecnia de marcas propias

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El paso mas importante. Integrar las cadenas de suministro

• Dada la importancia del momento actual, los estudios de vocación productiva se hicieron en base a cadenas de suministro o SupplyChain.

• Y dentro de los estudios estamos determinando las posibilidades de integración regional o la necesidad de integración nacional requerida

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Estudiar, analizar e integrar Estrategia de sobrevivencia

• Las télatelas regionales apoyaran la integración nacional de lascadenas productivas, integrando las materias primas necesarias

• Los estudios de la industria de confección determinaran áreas de oportunidad para los fabricantes de telas

• Los estudios de la industria de confección determinaran áreas donde se requiere el apoyo para desarrollar y evolucionar a la industria

• Y así la cadena fibras-textil vestido de México, podrá sobrevivir y crecer.

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Metodología seguida para los estudios y análisis

de la industria de confección • Análisis estadístico• Estudio de la industria con investigadores en la zona • Entrevistas a empresas de todos tipos• Estudios de casos de empresas de todos los tipos a lo largo

de su evolución • Visitas a empresas caso seleccionadas por categoría• Entrevistas a clientes que colocan pedidos en la zona• Trabajo en equipo con empresas en la zona por varios años

para exportar sus productos• Presencia en la zona y constante contacto con la industria y

sus necesidades

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Estudio de Identificación de Vocación Productiva Actual de la

Industria de la Confección del Estado de Aguascalientes, para

adecuar la oferta de las Telatecas

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Estudio elaborado por Aztex Tradingpara la Cámara Nacional de la

Industria Textil

Con el objeto de identificar oportunidades para poder integrar la cadena productiva

nacional y así poder enfrentar exitosamente la competencia global

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Introducción

• La industria de Aguascalientes es diversa, debido a la variaciónde orígenes y tamaños de las empresas. En el área de Aguascalientes, uno puede encontrar empresas, que van desde Pymes hasta grandes empresas con una gran capacidad de producción . Por lo tanto, para determinar la vocación productiva de la industria de confección de Aguascalientes, cuales son sus necesidades en cuanto a materias primas o apoyo, es vital un previo análisis de cada grupo de empresas, la razón por la que se estableció, su situación actual y su mercado.

• A continuación se presenta un análisis de la industria de la confección, sin embargo, la industria, como todo ser vivo, cambia y evoluciona cada día, las necesidades de las empresas hace un año no eran las mismas de ahora y las de mañana serán diferentes.

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Indice

1. Clasificación de las empresas de confección establecidas en la zona sobre la base a enfoque del mercado

2. Cadena de suministro a la que pertenecen

3. Vocación de empresas de confección dedicadas a la Exportación

4. Análisis de empresas de inversión extranjeraAntecedentesCadena de suministro a la que perteneceAreas de oportunidadTelas que ocupanRecomendaciones

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5. Análisis de empresas Mexicanas que exportan• IntroducciónEmpresas Maquiladoras

Cadena de suministro a la que pertenecenTelas que ocupanAreas de OportunidadRecomendaciones

Empresas Exportadoras Cadena de suministro a la que pertenecenTelas que ocupanAreas de OportunidadRecomendaciones

(Continuación)

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6. Análisis de empresas PYMES AntecedentesCadenas de suministro a la que perteneceTelas que ocupan las que hacen prenda completaAreas de oportunidadRecomendaciones

7. Analisis de empresas dedicadas a los blancos y ropa de camaAntecedentesTela que requierenAreas de oportunidadRecomendaciones

(Continuación)

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8. Analisis de empresas dedicadas al sueterAntecedentesHilos que requierenAreas de oportunidadRecomendaciones

9. Recomendaciones en cuanto a tipo de telas para la Telatecabasado en los análisis anteriores

10. Recomendaciones en cuanto a desarrollo de la cadena de la zona.

(Continuación)

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Clasificación de las empresas en base a enfoque de mercado

Existen cuatro clases de empresas en el area de Aguascalientes.

1. Las que por más de 20 años se han dedicado a la maquila de exportación principalmente de pantalón de mezclilla

2. Las que desde hace mas de 50 años se han dedicado a la fabricacion de ropa bordada y ropa infantil para el mercado nacional pero que ha incursionado en mercados de exportacion de paquete completo

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3. Las dedicadas a los blancos y ropa de cama tanto para el mercado nacional como el de exportacion

4. La industria textil en el area que data de mas de 60 años y que actualmente esta dedicada a la fabricacion vertical de productos acrilicos. En especial aquellos dedicados a los covertores acrilicos. Aun cuando tambien han dado lugar a fabricantes de sueter y calcetin. El mercado prinicipal de estas empresas es el mercado nacional.

(Continuación)

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Cadena de suministro a la que pertenecen

Se ha estudiado la vocacion productiva de las empresas de confección establecidas en la zona de Aguascalientes sobre la base de la cadena de suministro a la que pertenecen (Ver introduccion sobre supply chain)

Las empresas de confeccion de la zona de Aguascalientes pertenecen principalementea la cadena productiva de childrenswear (ropa infantil) y de woven sportswear.

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(Continuación)

AguascalientesDistribución de Producción por Categoria de Supply Chain

33%

13%4%2%

2%

1%

5%

17%

7%

16%

Woven Sportsw ear Knit Sportsw ear Soft Dressing Suiting Shirts

Intimate Apparel Activew ear Children´s Wear Sw eaters Uniforms

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Vocaciòn de empresas exportadoras

Tambien se identifico la Vocaciòn de las empresas de confeccionque exportan directamente sobre la base de la cadena de suministro a la que pertenecen (Ver introduccion sobre supply chain)

Lo que estan exportando principalmente las empresas de confeccion que exportan directamente en Aguascalientes son diversos productos de woven sportswear. En el 2003 todavia existian empresas exportadoras de otro tipo de prendas como knit sportswear, es importante rechecar esta informacion ya que sentimos que ha cambiado y las empresas de exportacion no estan ya tan diversificadas.

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(Continuación)

AguascalientesDistribución de Empresas Exportadoras por categoria de

Supply Chain

42%

18%8%

6%

3%

9%5% 3% 3% 3%

Woven Sportsw ear Knit Sportsw ear Soft Dressing Suiting Shirts

Intimate Apparel Activew ear Children´s Wear Sw eaters Uniforms

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Empresas de inversión extranjeraAntecedentes

• A raiz del tratado de libre comercio varias empresas extranjeras se establecieron o consolidaron en el area.

• Solo una empresa de origen asiatico se establecio. Esta empresa estaba dedicada a la fabricacion de ropa infantil y ya cerro.

• Dada la tradicion de fabricacion de maquila de pantalon de mezclilla del area; varias empresas Americanas dedicadas a este ramo invirtieron en el area.

• Las empresas que venian del lado Este de Estados Unidos en donde el volumen y la alta productividad era su unica meta tambien cerraron.

• Sin embargo quedan las empresas Americanas que venian del lado Oeste de los Estados Unidos. Estas empresas de Los Angeles son de origen Koreano y su mentalidad es diferente. Son vanguardistas en Los Angeles en moda, marca propia o Quick Response, y esta es la mentalidad que han traido. Estas empresas siguen.

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Empresas de inversión extranjeraCadena de suministro y telas que

requieren

• Las empresas de inversion extranjera que estan actualmente establecidas en Aguascalientes pertenecen a la cadena de suministro de WovenSportswear

• Se dedican a la fabricacion de pantalon de mezclilla

• La materia prima que usan principalmente es la mezclilla y toda la mezclilla que usan es de origen Americano.

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Empresas de inversión extranjeraAreas de Oportunidad y

recomendaciones

• Existen areas de oportunidad para aquellos textileros que produzcan mezclilla de moda

• Existen areas de oportunidad para aquellos maquileros que puedan apoyarles a complementar sus productos

• Recomendamos acercarse a sus matrices en Estados Unidos, que es donde se toman las desiciones de sus materias primas a fin de que usen insumos Mexicanos. Esto ayudaria a su competitividad.

• Es muy importante mantener una relacion estrecha con los gerentes de planta y directores de estas empresas a fin de asegurarse que sus estrategias sigan siendo las actuales y apoyarlos, las estrategias que siguen son sin duda un ejemplo a seguir.

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• En Aguascalientes se dieron dos tipos de empresas exportadoras de capital Mexicano

• Las empresas maquiladoras de exportacion que solo empezaron ensamblando

• Las empresas que, tradicionalmente vendian al mercado nacional y que, aun antes del TLC decidieron exportar el tipo de productoque vendian al mercado nacional.

• A raiz del TLC, las exportaciones se dispararon y tanto las empresas exportadoras, como las empresas maquiladoras se multiplicaron

Empresas Mexicanas exportadoras

Introducción

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(Continuación)

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• La industria de Aguascalientes se ha dedicado a la maquila de exportacion desde hace mas de 20 años. Hay una empresa que en 1975 ya le maquilaba a Levi’s

• En 1990 habia tan solo 3 maquiladoras, para 1999 ya habia 91 maquiladoras

Empresas maquiladorasAntecedentes

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(Continuación)

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• Este crecimiento exponencial tambien se dio en el crecimiento de sub-maquiladoras

• Esto genero una fuerza de produccion importante por su flexibilidad y por su tamano

Empresas maquiladorasAntecedentes

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(Continuación)

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Todas las empresas maquilan woven sportswear, principalmente jeans y chamarras.

A partir de 1999 (fase B de Nafta), algunas empezaron a integrar procesos productivos como corte y lavado

Sin embargo muy pocas empresas dentro de la zona tienen integrado el desarrollo de producto y la compra de materias primas.

Empresas maquiladorasCadena de suministro y telas que

requieren

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(Continuación)

Pocas ofrecen el paquete completo y la integracion con la cadena Textil apenas se esta empezando a dar.

Las telas que ocupan son mezclillas basicas principalmente, pero dado que, cuentan con submaquilas flexible, podrian usar telas de menos de 12 onzas para prendas de moda.

Tienen la ventaja sobre otras zonas de la Republica que hay otra clase de costura en el area y las costureras no solo estanacostumbradas a hacer jeans, por lo que podrian usar telas para hacer sacos que hicieran juego a los jeans

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• Existen oportunidades a quien puedan ofrecer Quick Response, para aprovechar estas oportunidades, es importante consolidar la integracion con la cadena Textil a fin de poder ofrecer el paquete completo en productos de resurtido rapido

• El mercado esta buscando empresas que surtan directo a tienda, para aprovechar esta area de oportunidad, seranecesario sistematisar los procesos productivos y crear una mentalidad de calidad a fin de llegar a tener la calidad que lespermita crear la confianza en el cliente .

• Para vender paquete completo se requiere integrar y consolidar el area de desarrollo de producto principalmente el area de patronaje.

Empresas maquiladorasAreas de Oportunidad y

recomendaciones

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• El mercado requiere lavados de moda, no solo los tradicionales y no solo en jeans, pero en todo tipo de prendas como camisas. Existen areas de oportunidad para aquellas empresas que ofrezcan telas para lavados de moda en todo tipo de prendas.

• Hay areas de oportunidad para quien pueda ofrecer coordinados completos de jean, chamarra y falda de dama y junior. El mercado de caballero esta en deflacion y esta estancado. Pueden aprovechar esta oportunidad ya que tienen la ventaja sobre otras zonas de la Republica que hay otra clase de costura en el area y las costureras no solo estanacostumbradas a hacer jeans.

• Hay pequeñas maquilas que incluso pueden coser telas de menos de 12 onzas prendas de moda. El coser y lavar mezclillas ligeras y telas deslavables ligeras, asi como sacos de materiales de moda que hagan juego con jeans, ofrece un area de oportunidad.

(Continuación)

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Aun antes del TLC y la devaluacion, hubo empresas productoras (no maquiladoras) que tradicionalmente vendian al mercado nacional y que decidieron exportar las prendas que ya vendian al mercado nacional.

• Estas empresas ofrecian prendas completas. Esto fue mucho antes de que el mercado solicitara el “paquete completo”

• En ese entonces ofrecian partidas cortas de prendas con valor integrado, incluso con diseno (hubo una que incluso abrio area de diseno en E.U.)

• Ofrecian moda en ropa infantil o ropa casual, ofrecian, en algunos casos colecciones completas.

Empresas Mexicanas exportadoras Antecedentes

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• Sin embargo el mercado en ese entonces, queria grandes volumenes. Queria prendas basicas que fueran competitivas en precio.

• Se decidieron unir en un consorcio de Exportacion, sin embargo los productos eran muy disimbolos y no funciono para lo que el mercado buscaba

• El mercado masivo no queria diseno. La unica alternativa que tenianera vender directamente a las pequenas cadenas o boutiques. Sin embargo el mercado en Estados Unidos estaba en proceso de consolidacion de grandes cadenas.

• Desistieron sus intentos y se dieron por vencidos.

• Se adelantaron a su epoca y a la demanda del mercado. Lo que entonces ofrecian era exactamente lo que ahora el mercado necesita.

(Continuación)

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• El pasado no debiera afectar el futuro de la industria de exportacion de Aguascalientes.

• Las grandes maquiladoras de volumen tuvieron su epoca, pero el que cerraran las grandes maquiladoras Americanas indica que esa epocaya paso pero que otra mas adoc a las condiciones de la industria viene.

• El que las pequenas y medianas empresas que vendian prendas o colecciones completas no tuvieran éxito en el pasado no quiere decir que no puedan tener éxito en el futuro.

• Aguascalientes tiene areas de oportunidad unicas si los dos grupos de exportadores pueden integarse, apoyarse, aprender del pasado y transformarse a fin de poder abarcar diversos productos, y ofrecer productos con mayor valor agregado.

Empresas Mexicanas que exportanAreas de Oportunidad y

recomendaciones

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• El mercado requiere mayor flexibilidad en cuanto a minimos, existen areas de oportunidad para empresas que tengan lineasque permitan cortes mas pequenos

• El mercado requiere mayor flexibilidad en cuanto a construccion, existen oportunidades para aquellas empresas que ofrezcan otro tipo de jeans (no solo los tradicionales de 5 bolsillos); aquí pueden integrar a fabricantes pequenos mas flexibles

(Continuación)

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•El mercado requiere requiere otros productos que complementen los jeans, en las mismas telas como por ejemplo chamarras, faldas, sacos y blazers. Tienen la ventaja de que las costureras de la zona saben producir otro tipo de prendas aparte de los jeans. Existen areas de oportunidad para aquellas empresas que ofrezcan prendas complementarias. El futuro esta en las colecciones. O sea un consorcio de productores que ofrezcan diversos pero unidos por conceptos de diseno y colorido. Esta etrategia esta claramente expresada en el documento de Cociteva en donde plantea como estrategia de consolidacion el disenar, desarrollar y comercializar colecciones. Sin embargo el plenteamiento es a 2010 y este proceso debe acelerarse. No puede ser de tan largo plazo.

(Continuación)

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PYMES de Ropa Infantil, Antecedentes

• Las empresas PYMES fueron las que mas sufrieron con el establecimiento de las grandes maquilas de exportacion ya que escasearon y encarecieron la mano de obra (las grandes maquiladoras traian a operarias desde lejos, incluso desde Zacatecas)

• La mayor parte de las PYMES que estan enfocadas al mercado infantil, venden al mercado domestico, a la clase media, sus principales problemas son ventas y cobranza

– Materias Primas que requieren– Gabardinas, Algodones, mezclillas y popelinas

Empresas Pymes

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(Continuación)

PYMES de bordado

•Existe en la zona tambien una gran cantidad de artesanos independientes que bordan y bordan blancos, blusas o chambritas. Estas micro empresas solo fabrican prendas artesanas tradicionales que compiten directamente con China.

Areas de oportunidad y recomendaciones

•Existen areas de oportunidad si se integra la artesania a las prendas de diseno actual de los fabricantes.

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(Continuación)

Pymes de maquila

• Existian todavia algunas PYMES dedicadas a la maquila de exportacion directa, sin embargo al irse las empresas extranjeras tienen pocas posibilidades de conseguir maquila de exportacion ya que el mercado quiere el paquete completo. Estas PYMES no tienen credito con fabricas de telas por lo que sera muy dificil que puedan ofrecer el paquete completo.

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Areas de oportunidad y recomendaciones

•Existe una area de oportunidad para las PYMES que puedan flexibilizarse y ofrecer maquila de productos complementarios a las grandes empresas exportadoras que fabrican jeans

•Existe una area de oportunidad para las PYMES que puedan integrarse con productos complementarios (no iguales) y puedan ofrecer maquila de diversos productos

(Continuación)

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Empresas de blancosy ropa de cama

Antecedentes

• Las empresas de blancos se formaron en la zona dada la tradicion en la zona del bordado y en las labores manuales.

• Dadas las condiciones del mercado, una parte de la produccionde sabanas y edredones se dedica a la exportacion.

• El mercado al que estan enfocados, tanto en el caso del mercado domestico, como el caso del mercado de exportacion es el mercado de menores recursos economicos.

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• Sus fuentes de materia prima eran Mexicanas y posteriormente de origen Norte Americano. Sin embargo dada la gran competencia mundial en estas materias primas, sobre todo de Pakistan, los fabricantes de tela no han podido subsistir, y los que quedan fabrican telas para mejores mercados. Esto ha hecho muy dificil el que los fabricantes de sabanas puedan seguir competiendo en el mercado barato. Su unica alternativa es importar las telas para sabana barata

(Continuación)

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Areas de oportunidad y Recomendaciones

• Existen oportunidades para aquellos productores de sabanas que se enfoquen a mejores mercados, o a mercados de moda integrando las capacidades de los artesanos locales y lavanderias si le meten diseño y mejores materias primas.

• Existen oportunidades para fabricantes de telas que hagan telas (aun telas no tradicionales como mezclillas y jackquards) que se puedan integrar a edredones de moda o para mercado mas fino.

(Continuación)

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Empresas dedicadas al sueter

Antecedentes

• Este tipo de empresas no son empresas de confeccion, son empresas textileras que tienen maquinaria y procesos diferentes por lo que los catalogamos y analisamos separadamente del resto de la industria.

• Existian en la zona muchas empresas PYMES dedicadas a la fabricacion de sueter y quedan muy pocas. Su mercado fue siempre el mercado domestico.

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Areas de oportunidad y Recomendaciones

•El sueter de moda requiere bordado, existe una gran oportunidad para aquellos fabricantes de sueter que produzcan sueter con mayor valor agregado.

•Existen areas de oportunidad para sueter en tejidos simples pero en materias primas mas finas y con detalles manuales tanto para terminar el sueter como para decorarlo.

•Existen areas de oportunidad para los fabricantes de sueter que se integren a fabricantes de otro tipo de prendas a fin de ofrecer colecciones completas. El sueter es parte de la colección.

(Continuación)

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• Mezclillas mas ligeras para los fabricantes que ya adecuaron sus plantas de produccion a producir telas mas ligeras y para los fabricantes de ropa infantil

• Mezclillas de moda para los fabricantes que ya tienen desarrollo de producto

• Telas no mezclilla pero que sean deslavables a fin de poder hacer jeans y prendas lavadas en telas novedosas

Telas que requiere Aguascalientes para esta

temporada

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•Tejido de punto para T shirts y tops de punto para los fabricantes locales que venden al mercado nacional

•Lanas para los fabricantes que hacen chamarras lavadas ya que esta es la tendencia

•Telas para blusa a fin de incentivar que algunos fabricantes Pymes complementen la oferta de productos

•Telas de moda para sacos que puedan usarse con los jeans a fin de incentivar que algunos fabricantes PYMES complementen la oferta de productos

(Continuación)

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•Telas en general para ropa infantil

•Telas que sirvan para la creacion de prendas bordadas y con adornos, como jeans bordados de telas novedosas

(Continuación)

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• Apoyar a las empresas en traer consultores profesionales que lesapoyen a implementar lineas modulares a fin de poder responder mejor a las necesidades actuales del mercado, ya que, aun en productos basicos el mercado requiere poder dar resurtidos rapidos

• Apoyar a las empresas grandes a que adecuen su maquinaria para poder producir prendas con telas y Mezclillas mas ligeras y stretchy a fin de que sean mas flexibles en cuanto al tipo de estilos

• Desarrollar las lavanderias a fin de poder hacer lavados de moda, no solo en jeans, pero en otro tipo de prendas como camisas, punto etc.

Recomendaciones en cuanto al desarrollo de la cadena de la

zona

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•Continuar dando informacion sobre tendencia para los fabricantes que quieran incursionar en el mercado de moda

•Traer tecnicos de las empresas de telas no mezclilla pero que son deslavables a fin de ensenar a los fabricantes a lavar estas telas.

•Fomentar la integracion de artesanos con empresas de jeans y de otros productos como prendas de punto y sacos de dama

(Continuación)

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•Desarrollar empresas PYMES a fin de que puedan flexibilizar su produccion y mejorar su calidad y asi poder integrarse mejor a cadenas de produccion

•Apoyara al desarrollo de empresas que estan produciendo otros articulos que sean complementarios de los jeans.

•Apoyar a que los exportadores promuevan colecciones completas, no solo jeans.

(Continuación)

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Conclusiones de los Estudios de Vocación

Productiva de la Industria de

ConfecciónEstudios elaborados para la Cámara Nacional

de la Industria Textil, con el objeto de identificar oportunidades para poder integrar

la cadena productiva nacional y así poder enfrentar exitosamente la competencia global.

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Dos Industrias de confección

• La industria de la confección en México no se puede considerar como una sola industria, ya que esta fraccionada en dos grupos:

– La que vende al Mercado nacional y la que vende al mercado de exportación

• Los intereses de cada grupo son diferentes, en algunos casos, opuestos.

• Es necesario tratar cada grupo de manera totalmente diferente ya que cada uno tiene necesidades diferentes

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Confeccionista que vende al mercado Nacional

• La industria de confección enfocada al mercado nacional (confeccionista doméstico) sigue avanzando hacia la comercialización directa al público.

• Esta dejando atrás la confección en plantas propias. Especialmente la que esta ubicada en zonas urbanas.

• Esta evolucionando de industrial a comercializador

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Confeccionista que vende al mercado de exportación

• La industria de confección enfocada al mercado de exportación (confeccionista exportador) esta avanzando hacia el paquete completo.

• Las plantas de confección son su base. Pero esta empezando a integrar procesos en sus plantas, como el desarrollo de producto, lavado, terminado y empaque final.

• Esta evolucionando de maquilero a industrial.

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Mercado del Confeccionista doméstico

• La industria de confección enfocada al mercado nacional (confeccionista doméstico) vende principalmente a los mercados medio, medio bajo.

• La gran mayoría vende al mercado medio bajo y bajo, ya que la población de México esta principalmente en este nivel, por lo que su gran reto es como vender prendas más baratas que su competencia ya que su mercado busca precio ante todo.

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Mercado del Confeccionista exportador

• La industria de confección enfocada al mercado de exportación (confeccionista exportador) vende al mercado medio de los Estados Unidos. El cliente americano que vende al mercado bajo ya no compra en México.

• Su gran reto es como subir su prenda de nivel y agregarle valor ya que su mercado busca calidad, entregas y más servicio.

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Necesidades Confeccionista doméstico

• Las necesidades en cuanto a la tela del industria de confección enfocada al mercado nacional bajo y medio bajo es conseguir telas cada vez mas baratas para competir ya que su mercado busca precio ante todo.

• Las necesidades en cuanto a tela del que vende al mercado medio o medio alto (muy pocos) son similares a las del confeccionista exportador que vende a nichos.

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Necesidades Confeccionista exportador

• La industria de confección enfocada al mercado de exportación de mercado medio de los Estados Unidos necesita ante todo telas con calidad y cada vez tiempos de entrega mas cortos ya que lo que esta vendiendo es el servicio. (resurtido rápido)

• El que vende a mercado de nicho (productos de moda), requiere además, flexibilidad en los mínimos, y telas que estén acordes a la tendencia de la moda mundial.

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Telas para Confeccionista doméstico

• Las necesidades en cuanto a tipo de tela de la industria de confección enfocada al mercado nacional bajo son similares a las que vende al mercado medio dado que la moda se ha “popularizado” y se encuentran prendas de moda aún en los mercados sobre ruedas.

• La única diferencia es que requieren sus telas mucho más baratas.

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Telas para Confeccionista exportador

• El confeccionista exportador requiere las telas exactamente iguales a las que su cliente le esta solicitando y que cumplan con la regla de origen.

• El confeccionista exportador que propone a su cliente prendas de moda, necesita los tipos de tela que esta solicitando su mercado y las telas que están a la moda al mismo tiempo de que se ofrecen los tipos de tela en Estados Unidos. (Este tipo de telas es el mismo que requiere el mercado medio y medio alto Mexicano)

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Áreas de oportunidad y tipos de telas que se requieren en

las 6 zonas geográficas estudiadas y para la

temporada Primavera Verano 06

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Clasificación por Supply Chain

• En la clasificación de las telas que se requieren se seguirá el mismo sistema con el que se clasifico a la industria, es decir, por cadenas de suministro o “supply chains”

• Se seguirán los mismos tipos y nombres de las cadenas de suministro a fin de poder co-relacionar la industria de confección con las telas que requiere y axial poder unir cadenas productivas y crear cadenas de suministro

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Tipos de Supply Chain

• Woven sportswear• Knit sportswear• Soft Dressing• Suiting• Intimate Apparel• Shirts• Childrenwear• Uniforms• Activewear

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Woven SportswearPrendas en Pie y Trama

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Woven Sportswear

• Esta categoría de cadena de suministro (supply chain) es la más importante del país para la industria de la confección

• Esta es la vocación productiva más importante de la industria de confección.

• El 35% de la industria de la confección pertenece a la cadena de “Woven Sportswear”

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Fabricantes de Confección - Distribución de Categoria de Supply Chain en Territorio Nacional

35%

12%8%12%

5%

11%

4%6% 2% 5%

Woven Sportsw ear Knit Sportsw ear Soft Dressing Suiting

Shirts Intimate Apparel Activew ear Children´s Wear

Sw eaters Uniforms

Woven Sportswear

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Woven Sportswear

• El 56% de las empresas exportadoras más importantes del país exportan “Woven sportswear”

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Distribución de Empresas Exportadoras por categoria de Supply Chain en Territorio Nacional

56%

18%

2%

5%6%

6% 3% 3% 1%

Woven Sportsw ear Knit Sportsw ear Soft Dressing

Suiting Shirts Intimate Apparel

Activew ear Children´s Wear Sw eaters

Woven Sportswear

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Woven Sportswear

• México es el primer exportador en pantalón de algodón a Estados Unidos, tiene el 21% del mercado en volumen y el 24% en valor.

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US Imports of Cotton Trousers (Volume)

23%

21%

5%5%5%4%4%

3%

3%

3%

3%

2%

2%

2%

2%

2%

2%

2%

2%

1%

1%

1% 1%

Resto del Mundo

Mexico

Vietnam

Hong Kong

Republica Dominicana

Guatemala

Honduras

Egipto

Nicaragua

Bangladesh

Cambodia

Turquia

El Salvador

Indonesia

Filipinas

Lesotho

Costa Rica

Sri Lanka

Rusia

Pakistan

China

Bahrain

Mauritania

Woven Sportswear

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US Imports of Cotton Trousers(Dollars)

24%

23%

7%5%4%

3%3%

3%

3%

2%

2%

2%

2%

2%

2% 2% 2% 1% 1% 1% 1% 1% 1%

MexicoResto del MundoHong KongRepublica DominicanaVietnamGuatemalaCambodiaIndonesiaBangladeshFilipinasTurquiaChinaNicaraguaHondurasEgiptoSri LankaLesothoEl SalvadorCosta RicaBahrainPakistanRusiaMauritania

Woven Sportswear

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Woven SportswearTipo de Prendas

1. Pantalón de dama casual 2. Pantalón de dama contemporánea3. Pantalón de caballero casual4. Falda de dama contemporánea5. Jeans de mezclilla6. Jeans de telas susceptibles a deslavarse 7. Chamarra de dama y caballero tipo vaquero 8. Saco y blazer para dama y caballero sin estructurar

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Dónde están los fabricantes de Woven Sporswear

(Usando como base la industria de las 6 regiones estudiadas)

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Qué área es estratégica

• Se analizaron las 6 regiones para determinar dónde esta la concentración mayor de empresas de wovensportswear, así como las empresas exportadoras más importantes a fin de determinar dónde se concentran más los confeccionistas domésticos y exportadores

• El área de La Laguna es donde existen más empresas que exportan woven sportswear (37%); mientras que, para el mercado nacional, la concentración mayor esta en México D.F. (30%)

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Woven SportswearDistribución de Producción de esta categoria

13%

17%

30%7%

7%

26%

La Laguna Puebla / Tlaxcala Metropolitana Yucatán Aguascalientes Jalisco

Woven Sportswear

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Woven Sportswear

Woven SportswearDistribución de Empresas Exportadoras por categoria

de Supply Chain

37%

24%4%

19%

16%

La Laguna Puebla / Tlaxcala Metropolitana Yucatán Aguascalientes

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Áreas de oportunidad Pantalón de dama de moda

1. Lo que se fabrica principalmente son tipos de prendas básicas (construcción de 5 pocket jeans básico)

2. Existe área de oportunidad en el mercado para pantalón de dama de moda casual y contemporáneo

3. Existen áreas de oportunidad para desarrollar corte, costura y terminado de faldas en telas más ligeras

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4. Área de oportunidad de desarrollo en flexibilidad en costura de tipos de pretinas (ej. Flat front, contour, etc)

5. Área de oportunidad de desarrollo en flexibilidad en tipo de acabados en dobladillos

6. Área de oportunidad de desarrollo en flexibilidad en tipo de bolsillos

Áreas de oportunidad Pantalón de dama de moda

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Áreas de oportunidad Falda de dama

1. Lo que se fabrica principalmente son tipos de prendas básicas

2. Existe para ésta temporada una área de oportunidad para faldas de dama de moda casual y contemporánea

3. Área de oportunidad de desarrollo de corte, costura y terminado de faldas en telas más ligeras

4. Área de oportunidad de desarrollo en flexibilidad de tipo de cuerpo y costura para hacer faldas amplias, y con pliegues, plisados y godets ocultos

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Áreas de oportunidad Pantalón casual de caballero

1. Lo que se fabrica principalmente son tipos de prendas básicas (jeans y caquis tipo dockers)

2. Existe actualmente una área de oportunidad para pantalón casual de caballero de moda

3. Área de oportunidad para quienes pueden cortar, coser y acabar pantalones en telas más ligeras

4. Área de oportunidad para quienes producen con flexibilidad en cuanto al tipo de cuerpo y los mínimos de producción, por lo que se requiere líneas modulares.

5. Área de oportunidad para quienes desarrollan acabados especiales en las prendas

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Áreas de oportunidad Jeans

1. Los jeans en mezclilla siguen siendo muy populares, sin embargo existe una área de oportunidad para jeans de telas susceptibles a deslavarse

2. Lo que se fabrica principalmente son jeans básicos, sin embargo existe una área de oportunidad para jeans de moda, sea por tipo de cuerpo o por lavado

3. Y para jeans en mezclillas ligeras, así como jeans de otras telas (no mezclilla) más ligeras

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Áreas de oportunidad Jeans

3. Para quien ha mejorado la calidad, existe una gran área de oportunidad para fabricar jeans “premium”

4. Hay una área de oportunidad para quienes tengan líneas modulares, lo que da flexibilidad de confección en tipo de cuerpo, bolsillos y pretinas y la posiblidad de reducir mínimos

5. Área de oportunidad para quien desarrolle lavados especiales en las prendas

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Áreas de oportunidad Chamarra y saco no estructurado

1. El mercado demanda cada vez más los coordinados, tanto de prendas de mezclilla, como de telas casuales

2. Lo que se fabrica son en su mayoria pantalones, pero hay pocos fabricantes que puedan cortar, coser y acabar chamarras y sacos en las mismas telas de los pantalones y faldas

3. Área de oportunidad quien desarrolle líneas modulares que le permita flexibilidad y reducir mínimos

4. Área de oportunidad para desarrollar lavados especiales en conjuntos de prendas diversas

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Tipo de tela: Woven SportswearOtoño Invierno 05- 06

• Telas de pana • Terciopelo • Panilla• Telas con acabado “peach”• Telas de imitación suede• Telas con pelo imitando pieles naturales• Telas invernales con rasqueta para emular superficies

de árbol y piel desgastada

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Tipo de tela: Woven SportswearPrimavera Verano 06

• Mezclillas premium• Mezclillas de moda• Mezclillas ligeras• Telas artesanales o imitando telas artesanales• Telas con mezclas de lino, lino 100% o imitación lino

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Tipo de tela: Woven SportswearPrimavera-Verano 06

• Telas de tejido plano con acabados que se deslaven para crear efectos de desgastado en las prendas que son las más importantes

• En pesos que van de 7 onzas para pantalón ligero, falda y saco de dama a 12 onzas para pantalón de caballero o prenda tipo jean

• El más requerido es algodón 100%, o algodón con stretch(lycra); algodón con mezclas de poliéster

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Tipo de tela: Woven SportswearPrimavera-Verano 06

• Para la temporada también se requieren telas con fibras artificiales como el rayón o el tencel o telas de fibras sintéticas o con mezcla de poliéster y microdenier– Rayón y mezclas con Rayón– Mezclas con Poliéster y Poliéster Microdenier– Mezclas con Tencel, Modal y viscosa

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Woven SportswearTipo de acabados requeridos

Primavera Verano-06

– Estampado (rasqueteado) con pigmentos a un color para que la tela se deslave y de un efecto iridicente o bicolor

– Teñido con sulfuro para que se deslaven y de un efecto tipo viejo o vintage

– Estampada con pigmento en varios colores – Estampada en corroído– Tela Teñida en pieza acabada con tacto suave– Tela con acabados anti-manchas– Tela con acabados anti-arrugas– Tela preparada para teñido en prenda

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Woven SportswearMezclilla (LA REINA!)

• La mezclilla es la tela más usada para la elaboración de prendas dentro de la categoría del “supply chain” “WovenSportswear”

• La mezclilla es muy importante en la demanda del mercado y en la tendencia de moda

• Por lo tanto, la mezclilla se le ha analizado de manera especial

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Woven SportswearClasificación de la Mezclilla

• Los clientes finales de prendas de mezclilla clasifican la mezclilla de manera comercial en base de las siguientes características– Peso– Tipo Tejido– Composición – Construcción– Tipo de Hilo en Pie y Trama– Dips (veces que se sumerge la cuerda)– Tipo de teñido de la cuerda– Tipo de acabado de la Mezclilla en sí

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Woven SportswearPesos requeridos en la Mezclilla

1. Mezclillas de 10 onzas para dama (con y sin stretch)

2. Mezclillas de 12 onzas para caballero (aunque ahora se ocupa para prendas de dama con lavados especiales)

3. Mezclillas de menos de 10 onzas para prendas de moda de dama con y sin stretch

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Woven SportswearTejido requeridos en la Mezclilla

1. Mezclillas de tejido de zarga tradicional derecha2. Mezclillas de tejido de zarga izquierda3. Mezclillas de tejido “broken twill”4. Mezclilla de tejido tipo tafetan5. Mezclillas con tejido de fantasia6. Mezclillas con tejido de jacquard

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Woven SportswearComposición requerida en la

Mezclilla

1. Mezclillas de Algodón 100% open end pero con hilos con flame (Amsler u otro)

2. Mezclillas de Algodón 100% ring spun3. Mezclillas de Algodón con Poliéster4. Mezclilla de Algodón con Tencel5. Mezclillas de Algodón con lino

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Woven SportswearConstrucción en la Mezclilla

• Anteriormente la construcción de la mezclilla no era de importancia para el mercado y para las tendencias de moda

• Aún cuando la construcción no es importante para el confeccionista, es importante recalcar que si se quieren hacer jeans “premium”; será necesario contar con Mezclilla con una construcción mas “apretada” y de hilos más finos

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Woven SportswearTipo de hilo en la Mezclilla

– Mezclillas con hilos irregulares en pie (streaky)– Mezclillas con hilos irregulares en pie y trama (cross)– Mezclillas con hilos de diversos calibres– Mezclillas con hilos preteñidos para crear efectos de raya

de gis, raya discontinua, etc.– Mezclillas con hilos gruesos para crear efectos de telas

artesanales– Mezclillas con hilos de lino para dar efectos rusticos

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Woven SportswearMezclillas de fantasia requeridas

• Yarn Dyed• Piece Dyed• Dark Blue• Estampada• Corrugada• Mezclilla Afelpada

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Woven SportswearAcabados que agregan valor

• Pre lavada. Lo más novedoso, prelavada con enzimas y suavizada a través de la última tecnología en acabado en donde se acaba la tela sin tensión con aire, dándole un ligero cepillado y vaporizando.

• Gofrada mediante transfer de goma para dar efectos de relieve

• Con foil y glitter mediante trasferencia de dibujo con goma y glitter o con película metálica

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Knit SportswearPrendas de tejido de punto

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Knit Sportwear

• Esta categoría de cadena de suministro (supply chain) es la segunda en importancia del país para la industria de la confección

• Esta es la segunda vocación productiva más importante de la industria de confección.

• El 12% de la industria de la confección pertenece a la cadena de “Knit Sportswear” (esto es sin contar las empresas verticales que también confeccionan)

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35%

12%8%12%

5%

11%

4%6% 2% 5%



Sw eaters Uniforms

Knit Sportwear

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Knit Sportswear

• Esta categoría de cadena de suministro (supply chain) es la segunda en importancia del país para la industria exportadora

• El 18% de las empresas exportadoras más importantes del país exportan “Knit tops”

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56%

18%

2%

5%6%

6% 3% 3% 1%




Knit Sportswear

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Knit Sportswear

• Los exportaciones de Knit tops de México siguen siendo las primeras en Estados Unidos con 31% del mercado en volumen y el 30% en dólares

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Knit Sportswear

US Imports of T-Shirts (Volume)

31%

21%10%

10%

4%

4%4%

3%2%2% 2% 2%1%1%1%1%1% 0%1%1%

MexicoHondurasEl SalvadorResto del MundoRepublica DominicanaPerúCanadaGuatemalaPakistanIndiaHaitiVietnamTurquiaChinaColombiaRusiaSingapurNicaraguaBrasilEgipto

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Knit Sportswear

US Imports of T-Shirts(Dollars)

30%

15%

9%7%

6%

6%

5%

4%

3%3%

2% 2% 1%

1%

1%

1% 1% 0% 0%1%

Mexico

Honduras

Resto del Mundo

El Salvador

Canada

Perú

India

Republica Dominicana

Guatemala

Pakistan

Turquia

China

Vietnam

Singapur

Haiti

Colombia

Nicaragua

Rusia

Brasil

Egipto

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Knit SportswearTipos de prenda

• Playeras (T shirts)• Sudaderas• Camisa tipo polo• Pantalones o conjuntos de punto• Tops de moda

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Donde están los fabricantes de Knit Sportswear

Usando como base la industria de las 6 regiones estudiadas, se hizo

un análisis

Knit Sportswear

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• Se analizaron las 6 regiones para determinar dónde esta la concentración mayor de empresas de knit sportswear.

• Se analizaron también las empresas exportadoras más importantes de las 6 regiones para determinar donde se concentran más los exportadores

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• El área de Yucatán es donde existen más empresas que exportan knit sportswear (31%), para el mercado nacional, la concentración mayor esta en México D.F. (47%)

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Knit Sportswear

Knit SportswearDistribución de Producción de esta categoria

5%14%

47%

19%

9%6%


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Knit SportswearDistribución de Empresas Exportadoras por categoria

de Supply Chain

11%

15%

4%

31%

20%

19%


Knit Sportswear

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Áreas de oportunidad Camiseta (T shirt)


2. Existe área de oportunidad en el mercado para camiseta de dama de moda casual y contemporáneo

3. Área de oportunidad para desarrollar corte, costura y terminado de tops en telas sintéticas

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4. Área de oportunidad de desarrollo en flexibilidad en costura de tipos de cuerpos

5. Área de oportunidad de desarrollo en flexibilidad en tipo de acabados en dobladillos (elástico, merrow etc)

6. Área de oportunidad de desarrollo de estampadores y bordadores de moda

Áreas de oportunidad Camiseta (T shirt)

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Áreas de oportunidad Sudaderas


2. Existe área de oportunidad en el mercado para sudadera de moda

3. Área de oportunidad para desarrollar lavanderías para telas de punto para darle a la sudadera un aspecto vintage

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4. Área de oportunidad de desarrollo en flexibilidad en costura de tipos de cuerpos

5. Área de oportunidad de desarrollo en flexibilidad para hacer sudaderas tipo chamarra, con cierre


Áreas de oportunidad Sudaderas

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Áreas de oportunidad Camisa tipo polo

1. Hay muy pocos fabricantes de camisas de punto tipo polo

2. Existe área de oportunidad en el mercado para polo de pique fino

3. Área de oportunidad para desarrollar más fabricantes

4. Área de oportunidad de desarrollo de fabricantes de pique con telas stretch


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Áreas de oportunidad Pantalones o conjuntos de punto

1. Hay muy pocos fabricantes de prendas de punto que no sean tops

2. Existe área de oportunidad en el mercado para pantsde moda para dama

3. Área de oportunidad para desarrollar mas fabricantes 4. Área de oportunidad de desarrollo de fabricas que

trabajen parches de diversas telas y aplicaciones5. Área de oportunidad de desarrollo de estampadores

y bordadores de moda

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Tipo de tela: Knit SportswearPrimavera Verano 06

• Jersey de algodón y algodón con lycra muy ligera• Dobbys y mini jackquards• Telas de punto estampadas• French Terry• Telas en mezclas con nylon y otras fibras sintéticas

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Tipo de tela: Knit SportswearPrimavera Verano 06

• Jersey de viscosa con lycra muy ligera• Interlock de algodón peinado • Telas de punto estampadas• Tela de felpa para sweatshirt fina• Jersey de algodón peinado• Telas novedosas en mezclas con fibras naturales nuevas

como el bambú

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Knits SportswearTipo de Acabados requieridos

• Telas acabadas con tintes que se deslaven para crear efectos de lavado en las prendas son muy importantes

• Telas acabadas con bio polish a fin de hacer la superficie más fina sin fibra suelta

• Telas estampadas con métodos tradicionales y con métodos novedosos como con foil, goma y otros efectos especiales

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Knits SportswearTipo de hilos

• El más requerido es algodón 100%, sin embargo, el openend solo se usa para T-shirts en donde el acabado, estampado o adorno le da valor

• Para prenda lisa se requiere el algodón con stretch (lycra)• El algodón con mezclas de poliéster pero con tacto suave

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Knit SportswearTipo de telas que requiere la

confección

• Para la temporada también se requieren con fibras artificiales como el rayón o el tencel o telas de fibras sintéticas o con mezcla de polyester y microdenier– Matte Jerseys– Jacquards– Jerseys afelpados– Mezclas con Poliéster y Poliéster Microdenier– Mezclas con Tencel, Modal y viscosa

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Soft DressingPrendas de telas delgadas

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Soft Dressing(Prendas de telas suaves )

• Vestido, blusas y prendas muy femeninas hechas con telas ligeras

• Las telas son de pie y trama; en su mayoría son de mezclas sintéticas; pueden ir de muy transparente como chifones a muy brillante como satines.

• Las fábricas que confeccionan este tipo de prendas tienen las capacidad de cortar y coser telas muy delgadas de manejo delicado

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Soft Dressing

• Esta categoría de cadena de suministro (supply chain) es la cuarta en importancia del país para la industria de la confección (especialmente la dedicada al mercado nacional)

• Esta es la cuarta vocación productiva más importante de la industria de confección.

• El 8% de la industria de la confección pertenece a la cadena de soft dressing

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Soft Dressing

• Con respecto al mercado de exportación, la precencia de soft dressing es mínima.

• Tan solo el 2% de las empresas exportadoras más importantes del país exportan “Soft dressing”

• Lo poco que se exporta en esta categoría es maquila o CMT• No hay fabricantes de paquete completo.

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35%

12%8%12%

5%

11%

4%6% 2% 5%



Sw eaters Uniforms

Soft Dressing

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56%

18%

2%

5%6%

6% 3% 3% 1%




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Soft DressingTipos de prenda

• Vestidos de calle • Blusas• Faldas de telas muy lígeras• Pantalones de telas muy lígeras• Vestidos de coctel

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Donde están los fabricantes de Soft Dressing

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Análisis del área estratégica

• Se analizaron las 6 regiones para determinar dónde esta la concentración mayor de empresas de woven sportswear.

• Se analizaron también las empresas exportadoras más importante de las 6 regiones para determinar donde se concentran más los exportadores

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• El área de Aguascalientes es donde existen más empresas que exportan vestidos o este tipo de productos (69%)

• Sin embargo existen maquiladoras de estos productos en Puebla, Tlaxcala e Hidalgo

• Para el mercado nacional, la concentración mayor esta en México D.F. (48%)

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Soft Dressing

Soft DressingDistribución de Producción de esta categoria

11%

48%

25%

4%12%

Puebla / Tlaxcala Metropolitana Yucatán Aguascalientes Jalisco

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Soft Dressing

Soft DressingDistribución de Empresas Exportadoras por categoria

de Supply Chain

31%

69%

Puebla / Tlaxcala Aguascalientes

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Áreas de oportunidad de nacionales a exportadores

– Lo que se fábrica principalmente son prendas para el mercado local

– Existe área de oportunidad en el mercado de exportación ya que en ésta área los volúmenes son más pequeños

– Para transformar a los fabricantes locales en exportadores de paquete completo; será necesario que se desarrollen, tendrán que mejorar la calidad de costura y desarrollar el área de terminado y planchado de las prendas

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Áreas de oportunidad de maquileros a fabricantes

– La mayor parte de la exportación se hace a través de maquileros

– Existe una oportunidad para los productores de tela al integrar las telas a estas maquiladoras (principalmente extranjeras)

– Son una área de oportunidad de integración de los textileros con los maquileros que ya están dedicados a la exportación

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Soft DressingTipo de telas

Primavera Verano 06

• Telas ligeras de pie y trama de algodón como gasas y voiles• Chifones y gasas de poliéster• Satines con y sin stretch• Charmeuse• Crepe y crepe arrugado• Este tipo de telas se requiere estampada principalmente

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Suiting, sastrería

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Suiting

• Con respecto al mercado de exportación, es la cuarta en importancia después de woven, knits sport wear, intimateapparel y shirting

• El 5% de las empresas exportadoras más importantes del país exportan “Suiting”

• Mucho de lo que se exporta, es paquete completo, el valor agregado es el más alto.

• El 12% de las empresas a nivel nacional producen las prendas que pertenecen a esta categoría

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56%

18%

2%

5%6%

6% 3% 3% 1%




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35%

12%8%12%

5%

11%

4%6% 2% 5%



Sw eaters Uniforms

Suiting

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SuitingTipos de prenda

• Trajes de dama • Trajes de caballero • Abrigo• Saco sport• Blazer de dama• Pantalón de vestir

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Donde están los fabricantes de Suiting

Usando solo como base la industria de las 6 regiones

estudiadas, se hizo un análisis

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!!!!! Qué área es estratégica en Suiting

• Se analizaron las 6 regiones para determinar dónde esta la concentración mayor de empresas de wovensportswear.

• Se analizaron también las empresas exportadoras más importantes de las 6 regiones para determinar donde se concentran más los exportadores

• El área de Puebla es donde existen más empresas que exportan vestidos o este tipo de productos (32%); mientras que, para el mercado nacional, la concentración mayor esta en México D.F. (65%). Es importante mencionar que los fabricantes de uniformes de dama entran en esta categoría

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Suiting

SuitingDistribución de Producción de esta categoria

2% 8%

65%

7%

2%16%


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Suiting

SuitingDistribución de Empresas Exportadoras por categoria

de Supply Chain

29%

32%

23%

16%

La Laguna Puebla / Tlaxcala Aguascalientes Jalisco

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Suits and overcoats(Sastrería)

• Trajes de dama y caballero, abrigo, saco, blazer y pantalón de vestir.

• Las telas son de pie y trama generalmente son de lana o mezclas de lana; casimires, tweeds y lanas de fantasía. Aún cuando podrían usar otro tipo de telas con estructura si vinieran de moda.

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Suits and overcoats(Sastrería)

• Las fábricas que producen este tipo de productos, no solo tienen la maquinaria adecuada, sino que tienen la capacidad de hacer prendas estructuradas lo cual implica saber manejar entretelas y una área de planchas mucho más sofisticada.

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Suiting!!!!!Trajes y Abrigos

• Esta categoría de cadena de suministro (supply chain) es la segunda en importancia del país para la industria de la confección

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Áreas de oportunidad suiting (sastrería)

– Lo que se fabrica principalmente son prendas para caballero. El consumo esta declinando por la tendencia a casual en las oficinas

– Existe área de oportunidad en el traje de dama. El consumo es creciente por la tendencia a vestirse más formal para trabajar y porque cada vez más damas trabajan

– Para aprovechar esta área de oportunidad es necesario transformar a los fabricantes de traje de caballero en fabricantes de traje de dama

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Áreas de desarrollo suiting (sastrería)

Para la transformación de fabricante de caballero a fabricante de dama, es necesario transformar las siguientes áreas de la empresa

– Área de patronaje ya que el corte en el traje de dama es muy importante

– Área de terminado y planchado de las prendas– Área de compras, y esto ofrece una oportunidad de

integración de los textileros con los maquileros que ya están dedicados a la exportación

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SuitingÁreas de oportunidad

• La temporada fuerte es la temporada de Otoño Invierno para los fabricantes que solo producen telas con lanas invernales

• Sin embargo existen áreas de oportunidad para los fabricantes de traje que hagan prendas menos estructuradas y usen telas primaverales para dama y caballero

• Estas pueden ser tanto en lana, como en lino o mezclas (con polyester, tencel, viscosa y rayón)

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SuitingTipo de telas que

tradicionalmente se requieren

• Telas de fantasia de lana para dama y caballero• Paños de lana en colores de estación• Casimires para dama y caballero• Tweeds para dama súper importante• Telas a cuadros• Telas de lana novedosas

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Tipo de telas SuitingPrimavera Verano-06

• Telas ligeras primaverales para saco de caballero con mezclas novedosas

• Telas ligeras de mezclas con lino o rayón para traje de caballero

• Mezclas de lanas muy ligeras de para saco de caballero• Mezclas con fibras sintéticas para prendas que “viajan” sin

arrugarse

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Tipo de telas SuitingPrimavera Verano-06

• Tweeds primaverales para saco de dama• Telas ligeras de mezclas con lino o rayón de fantasia para

traje de dama• Mezclas de lanas muy ligeras de fantasia para saco de

dama• Jacquard de algodón o mezcla para saco de dama

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Shirting, Camisas

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Shirts(Camisería)

• Camisas de pie y trama para dama y caballero• Las telas que se usan son popelinas, oxfords, fil a fil. dobbies

y algunas otras telas de algodón o mezclas. La tendencia es de construcciones cerrada de hilos delgados.

• Las fábricas que confeccionan este tipo de prendas tienen la capacidad de fabricar camisas con maquinaria sofisticada, de fusionado, costura y planchado; y el empaque es especializado.

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Shirting

• Esta categoria de cadena de suministro (supply chain) es la sexta en importancia del país para la industria de la confección nacional

• El 5% de la industria de la confección pertenece a la cadena de shirting

• Sin embargo, es importante considerar que muchos fabricantes de uniformes de dama también producen camisas para dama.

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35%

12%8%12%

5%

11%

4%6% 2% 5%



Sw eaters Uniforms

Shirting

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Shirting

• Con respecto al mercado de exportación, es la tercera en importancia después de woven y knits sporstwear

• El 6% de las empresas exportadoras más importantes del país exportan Shirts

• Mucho de lo que se exporta, es maquila solamente

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56%

18%

2%

5%6%

6% 3% 3% 1%




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ShirtingTipos de prenda

• Camisa de vestir de caballero • Camisa de dama• Camisa casual de caballero• Camisa Western• Guayabera• Vestido camisero de dama

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Dónde están los fabricantes de Shirting



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!!!!! Que área es estratégica en Shirts

• Se analizaron las 6 regiones para determinar donde esta la concentración mayor de empresas de woven sportswear.

• Se analizaron también las empresas exportadoras más importante de las 6 regiones para determinar donde se concentran más los exportadores

• El área de La Laguna es donde existen mas empresas que exportan camisas (32%); mientras que, para el mercado nacional, la concentración mayor esta en México D.F. (37%) Ojo poner que en los industriales mas importantes no se encuentran en las áreas estudiadas ya que están en Guanajuato, Monterrey e Hidalgo

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Shirting

ShirtsDistribución de Producción de esta categoria

6%16%

37%

27%

4%10%


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ShirtsDistribución de Empresas Exportadoras por categoria

de Supply Chain

32%

16%3%

30%

11%8%


Shirting

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Áreas de oportunidad Camisa de Vestir

– Lo que se fabrica principalmente son camisas de vestir para caballero, en el caso del mercado nacional, importan muchas de sus telas por los precios, mínimos y flexibilidad.

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–En el mercado de exportación hay demanda de camisa fina, sin embargo la cadena de suministro de telas finas de algodón para camisa es muy débil por lo que la exportación de este producto es con telas importadas

–Existe una área de oportunidad para desarrollara la cadena de camisa de vestir de tela fina para mercado alto de exportación

Áreas de oportunidad Camisa de Vestir

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Áreas de oportunidad Camisa Casual de Caballero

– Como alternativa a la camisa de vestir, esta la camisa de caballero casual de moda de caballero, en donde las telas no tienen que ser tan finas

– Esta es una tendencia muy fuerte en la moda de Primavera Verano 06

– Para aprovechar esta oportunidad, es necesario integrar a las lavanderías, estampadores y bordadores de moda con los fabricantes de camisa

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Áreas de oportunidad Camisa de dama

– La camisa de dama es un área de oportunidad muy importante.

– Esta es una tendencia muy importante para la temporada de Primavera Verano 06

– Tanto para complementar los trajes de dama

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Áreas de oportunidad Camisa de dama

–Como para complementar jeans

–Existe un área de oportunidad para fabricación de camisa de dama para los fabricantes de camisa de caballero

–Se requiere que desarrollen el área de patronaje y desarrollo de producto para adecuar la tendencia en cuanto a estilo y los cortes de las camisas a fin de que ajusten el cuerpo de las damas

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Áreas de oportunidad Integración de cadena

– Existe área de oportunidad a fin de integrar esta cadena.

– Los maquileros de exportación tiene capacidad de compra pero requieren las telas adecuadas al cliente, en los volúmenes y calidades adecuadas

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Áreas de oportunidad Integración de cadena

– Los fabricantes de textiles tienen que entender las frustraciones y los problemas que han confrontado los fabricantes de camisa en el pasado. Tienen así mismo que adecuar el área de desarrollo de producto, y los mínimos.

– Para el mercado nacional tendrán que ver que ventajas competitivas pueden ofrecer a sus clientes que compensen el traer las telas de Colombia, Tailandia y demás países de donde las están trayendo.

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ShirtingTipo de telas Primavera Verano 06

• Telas a cuadros para dama y caballero en el colorido de la temporada

• Popelinas estampadas en estampados de moda• Popelinas de algodón en hilos 40s, 50s y 60s para el

mercado de exportación • Dobbies en hilos finos para mercado de exportación• Telas en liso o cuadros teñidos con tintes que se puedan

deslavar

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Intimate Apparel

CorseteríaLencería

Ropa InteriorTraje de Baño

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Intimate ApparelCorsetería

• Sostenes, fajas y corsés• Las telas son generalmente de tricot o circular; aún cuando

también se usan telas en pie y trama para corsés o bra de moda; Las telas son generalmente stretch

• Las fabricas que confeccionan este tipo de prendas tienen la capacidad de patronaje, corte y maquinaria que permita mantener las tolerancias mínimas que se requieren.

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Intimate ApparelLencería

• Fondos, camisones, camisolas, batas y pijamas• Las telas pueden ser de punto, tricot o circular, pueden ser

con mezclas de algodón o sintético• Las fábricas que confeccionan este tipo de prendas tienen

la capacidad de trabajar con telas muy delgadas, tienen maquinaria especial y pueden insertar encajes y otro tipo de terminación especial.

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Intimate ApparelRopa interior

• Pantaletas y ropa interior; dama y caballero• Las telas son generalmente de punto, tricot o circular;

generalmente stretch, pueden ser con mezclas de algodón o sintético

• Las fábricas que confeccionan este tipo tienen, maquinaria especial dependiendo de si es dama o caballero y pueden insertar elásticos y otro tipo de terminación especial.

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Intimate ApparelTraje de baño

• Bikinis y trajes de baño para dama y caballero.• Las telas usadas son generalmente tricot con un alto

contenido de spandex salvo en el caso de los shorts de caballero

• Las fábricas que confeccionan este tipo de prendas tienen la capabilidad de trabajar con telas muy elásticas, tienen maquinaria especial y pueden insertar elásticos y otro tipo de terminación especial.

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Intimate Apparel

• Esta categoría de cadena de suministro (supply chain) es la tercera en importancia del país para la industria de la confección nacional

• El 11% de la industria de la confección pertenece a la cadena de Intimate Apparel

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35%

12%8%12%

5%

11%

4%6% 2% 5%



Sw eaters Uniforms

Intimate Apparel

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Intimate Apparel

• Con respecto al mercado de exportación, es también la tercera en importancia

• El 6% de las empresas exportadoras más importantes del país exportan Intimate Apparel

• Mucho de lo que se exporta, es maquila solamente, sin embargo existen fabricantes que exportan paquete completo

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56%

18%

2%

5%6%

6% 3% 3% 1%




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Dónde están los fabricantes de Intimate Apparel



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Que área es estratégica en Intimate Apparel

• Se analizaron las 6 regiones para determinar donde esta la concentración mayor de empresas de Intimate Apparel.

• El área con una concentración mayor de fabricantes es el área metropolitana (México D.F. y Estado de México); en esta área esta el 70% de los fabricantes registrados

• Sin embargo es importante mencionar que en Yucatán, Jalisco y Puebla también hay fabricantes

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Intimate Apparel

Intimate ApparelDistribución de Empresas Exportadoras por categoria

de Supply Chain

3%

29%

8%21%

39%


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Que área es estratégica en Intimate Apparel

• Se analizaron donde están las empresas exportadoras más importantes de las 6 regiones para determinar donde se concentran más los exportadores

• El área se Yucatán es donde existen más empresas que exportan intimate apparel, siguiéndole Aguascalientes

• Es importante recalcar que las áreas donde existe una maquila importante no están en este estudio, son los estados fronterizos

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Intimate Apparel

Intimate ApparelDistribución de Producción de esta categoria

4%

20%

1% 5%

70%


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Áreas de oportunidadCorsetería

• Existe un área de oportunidad para esta temporada por la tendencia “innerwear-sportswear”

• Esto es que los brasieres y corsés son una parte importante del “look” casual. Se usan como tops o se dejan a la vista.

• Para ello las telas y los colores tienen que ser adecuados a las tendencias de color y estampe de las líneas casuales de sportswear y ropa de coctel.

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Áreas de OportunidadLencería

• Para la temporada de Primavera Verano 06 existe una fuerte tendencia de que los Fondos, camisones, y camisolas se usen solos para usar con los jeans.

• Los fondos y camisones cortos también están de moda para sustituir a vestidos de noche especialmente entre las jóvenes.

• Las telas son las mismas telas que en lencería pero el colorido es de acuerdo a la gama de color de la temporada

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Áreas de OportunidadRopa interior

• Para el mercado Junior, dado que los jeans se usan con cadera muy baja, existe un área de oportunidad para bikinis y g strings de moda.

• Estas prendas tienen que tener énfasis en la cintura especialmente la parte trasera donde se ponen estampe o incrustaciones.

• Las telas son generalmente de punto, pero el color y estampes deben ser llamativos.

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Áreas de OportunidadTraje de baño

• Para Primavera-Verano 06, viene dos tendencias que ayudaran al traje de baño a integrarse a la ropa casual.

• El “Glam Beach”; esto es el traje de baño pasa a ser prenda de disco mediante aplicaciones de pedrería o telas con estampe de foil

• El innerwear-sportswear, en donde se combina el traje de baño con jeans.

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Tipo de Telas Corsetería

• Telas tradicionales de tricot para mercado local• Telas con color y estampe novedoso para mercado de moda• Telas usadas para tops de moda para bras que se ven• Telas usadas para vestido de noche como satines para

corsés

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Tipo de telasLencería

• Telas de punto para lencería tradicional• Satín y Charmeuse para fondos, corpiños y camisones que

se usaran como vestidos de noche o para corpiños románticos que se usaran con los jeans

• Telas de tejido de punto normalmente usadas para tops de moda para usar en corpiños y baby dolls que se usarán con los jeans

• Mucha importancia de los encajes

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Tipo de telasRopa interior

• Tejido de punto para prendas tradicionales• Tejido de punto algodón peinado para mercado de

exportación• Telas de punto estampadas y lisas en colores brillantes para

tangas de moda• Telas de microdeniers para ropa interior de moda

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Tipo de telasTraje de baño

• Telas de tricot en liso y estampado para el mercado domestico.

• Telas siguiendo especificaciones exactas de los clientes para mercado de exportación

• Telas con estampes en foil, glitter y goma para prendas de moda

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Childrenwear, infant’s wear

ropa infantil y de bebe

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Childrenwear(ropa de bebe e infantil)

• Mamelucos, ropa de bebe y ropa infantil en general.• Las telas pueden ser de punto o pie y trama pero son mas

suaves y tienen en caso de exportación, acabados especiales.

• Las fabricas que elaboran estos productos, además de que tienen personal para manejar piezas mas pequeñas, tienen maquinaria especial para elásticos y broches entre otras.

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Children’s WearRopa Infantil

• Esta categoria de cadena de suministro (supply chain) es la quinta en importancia del país para la industria de la confección nacional

• El 6% de la industria de la confección pertenece a la cadena de Intimate Apparel

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35%

12%8%12%

5%

11%

4%6% 2% 5%



Sw eaters Uniforms

Children’s Wear

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Children´s wear

• Con respecto al mercado de exportación, es también la quinta en importancia

• El 3% de las empresas exportadoras mas importantes del país exportan Intimate Apparel

• Mucho de lo que se exporta es ??? solamente, sin embargo existen fabricantes que exportan paquete completo ???

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56%

18%

2%

5%6%

6% 3% 3% 1%




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Donde están los fabricantes de Childrens wear



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Que área es estratégica en Childrens wear

• Se analizaron las 6 regiones para determinar donde esta la concentración mayor de empresas de ropa infantil y de bebe.

• El área con una concentración mayor de fabricantes esta en el área metropolitana (México D.F. y Estado de México); aquíesta el 58% de los fabricantes registrados

• Sin embargo es importante mencionar que en Aguascalientes este supply chain es muy importante (23%)

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Children´s wear

Children´s WearDistribución de Producción de esta categoria

2%

58%7%

23%

8% 2%


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!!!!Que área es estratégica en Childrens wear

• Dado que los productos de ropa infantil y los de dama o caballero se encuentran catalogados juntos, no es posible determinar donde están las empresas que exportan ropa infantil. Sin embargo se analizaron donde están las empresas exportadoras de ropa de bebe en 6 regiones

• El área de La Laguna es donde existen mas empresas que exporta mas ropa de bebe (55%)

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Children´s WearDistribución de Empresas Exportadoras por categoria

de Supply Chain

55%13%

19%

13%

La Laguna Puebla / Tlaxcala Yucatán Aguascalientes

Children´s wear

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Áreas de oportunidadRopa infantil de moda

– La ropa infantil básica esta cada día mas competida a nivel mundial. Los consumidores que solo compran por precio encontraran opciones muy baratas en ropa importada.

– Sin embargo la verdadera oportunidad esta en ropa infantil de moda. Siguiendo las mismas tendencias de la ropa de dama y de caballero.

– Esto es tanto para el mercado nacional como de exportación.

– Para aprovechar esta área de oportunidad es necesario integrar diseño de vanguardia, siguiendo las mismas tendencias que la ropa júnior

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Tipo de telas Ropa Infantil

• Para la ropa infantil básica, el reto es hacer telas baratas• Para la ropa infantil de moda, se requiere usar las mismas

telas que están de moda para la temporada Primavera-Verano 06, el mismo colorido y las mismas tendencias ya que los chicos se quieren vestir como los grandes.

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Activewear, ropa activa deportiva

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• Leotardos, y prendas deportivas de punto que tienen como objetivo el ser usadas para hacer deportes principalmente.

• Las telas son telas circulares, aunque en el caso de leotardos también se usan telas de tricot o rachel. En el caso del tejido de punto, este tiene acabados especiales que repelen el sudor (wiking) o manejan la humedad de acuerdo al deporte.

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• Las fabricas que elaboran estos productos son similares a las que fabrican tejido de punto o traje de baño, pero los controles, estándares y calidad son mucho más estrictos ya que las prendas se exponen a condiciones de uso rudo.

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!!!Active Sportswear

• Esta categoria de cadena de suministro (supply chain) es la séptima en importancia del país para la industria de la confección nacional

• El 4% de la industria de la confección pertenece a la cadena de ropa activo deportiva

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35%

12%8%12%

5%

11%

4%6% 2% 5%



Sw eaters Uniforms

Active Sportswear

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!!!Active sportswear

• Con respecto al mercado de exportación, es la quinta en importancia

• El 3% de las empresas exportadoras mas importantes del país exportan ropa activa deportiva; sin embargo no lo hacen de manera exclusiva, la mayoria exporta mas knitwear por lo que pertenecen a la cadena de suministro de knit sportswear

• Mucho de lo que se exporta, es ??? solamente, sin embargo existen fabricantes que exportan paquete completo ???

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56%

18%

2%

5%6%

6% 3% 3% 1%




Active Sportswear

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Donde están los fabricantes de Active sportswear



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Que área es estratégica en Active sports wear

• Se analizaron las 6 regiones para determinar donde esta la concentración mayor de empresas de ropa activa deportiva.

• El área con una concentración mayor de fabricantes esta en el área Metropolitana; aquí esta el 56% de los fabricantes registrados

• Sin embargo es importante mencionar que en Yucatán este supply chain es muy importante

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ActivewearDistribución de Empresas Exportadoras por categoria

de Supply Chain

45%

10%

30%

15%

La Laguna Puebla / Tlaxcala Yucatán Aguascalientes

Active Sportswear

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!!!!Que área es estratégica en Active Sportswear

• Dado que los productos de active sportswear y los de knitswear se encuentran catalogados juntos, no es posible determinar donde están las empresas que exportan de manera exclusiva este tipo de prendas. Sin embargo se analizaron donde están las empresas exportadoras mas importantes

• El área de La Laguna es donde existen mas empresas que exporta ropa activo deportiva (45%)

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Active Sportswear

ActivewearDistribución de Producción de esta categoria

3%

56%

14%

11%8% 8%


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Áreas de oportunidadRopa Activo Deportiva

– Esta es una área de oportunidad muy importante. La ropa deportiva es un área que esta creciendo a nivel mundial dada la tendencia al deporte es cada ves mas importante

– La ropa deportiva también se esta usando en la calle. Se usan como tops o como prendas casuales de punto

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Áreas de oportunidadNichos en cada deporte

– Dentro del área de ropa para deportes existen nichos especiales para cada deporte. Existe oportunidades para los fabricantes que se adentran en la comercialización de este tipo de prendas.

– Existen también nichos de mercado en deporte no tradicionales. Por ejemplo los deportes que se llevan a cabo en los SPAs, tales como la yoga. Esta área esta creciendo cada vez mas ya que los SPAs o los gimnasios se han convertido en centros de venta.

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Áreas de oportunidadRopa Activa de moda

– En el área de ropa activa, hay varias oportunidades– Los tops deportivos se están usando con jeans u

otras prendas casuales en la calle. – Los pants con bordados, estampes e incluso

pedrería ahora son prendas de moda que se usan para todo tipo de actividades, no solo el deporte

– Las chamarras deportivas se están también combinando con jeans o pantalón casual

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Áreas de oportunidadLeotardos

– Los leotardos se siguen manejando para la danza y la gimnasia

– Se están maquilando prendas en México para exportación de este tipo de prendas

– Existe un área de oportunidad para desarrollar telas iguales a fin de poder reemplazar las telas importadas.

– Para aprovechar esta oportunidad, se requiere un mayor acercamiento con maquileros y clientes finales

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Tipo de telas Ropa activo deportiva

• Para la ropa de deportes, las telas tienen que ser especialmente diseñadas acorde a las necesidades de manejo de sudor. Depende del deporte se requiere que la tela absorba y repela en diversas direcciones.

• En este tipo de prendas son importantes las telas novedosas, con nuevas características técnicas, es decir además del manejo del sudor (wicking) se requieren telas anti-olor o desodorantes, antimicrobios etc.

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Tipo de telasPrendas para Spa

– Esta es una área nueva de oportunidad para el desarrollo de telas de punto novedosas

– Para yoga se requieren telas muy suaves con mucho stretch, pueden ser jerseys de rayon/lycrao algodón peinado con lycra.

– Para otras actividades dentro del spa se usa el terry y french terry que absorba la humedad

– Existe una tendencia “holistica” dentro de la temporada Primavera Verano 06 en donde se le da énfasis a las “nuevas” telas orgánicas como las elaboradas con bambú, o soya.

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Tipo de telasRopa Activa de moda

– Para los tops deportivos se usan las misma telas que para las T shirts o playeras que se usan en los gimnasios, como los jerseys en algodón o telas técnicas en fibras sintéticas . Pero también vienen de moda para la temporada en telas de moda con aplicaciones de mesh deportivo

– Las telas que se requieren para los pants son french terry y felpa

– Para las chamarras, telas de pie y trama en algodón con nylon o nylon.

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Uniforms, uniformes

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Uniforms(Uniformes)

• Le dimos una categoria separada porque encontramos en nuestra investigación que este es un grupo importante ya que muchas empresas fabrican uniformes, algunos para instituciones y otros empresariales.

• El tipo de telas varia de acuerdo al “cliente” al que están uniformando.

• Las capacidades de las empresas de este tipo son multifuncionales por los que se podrían integrar a otras cadenas productivas

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!!!Uniformes

• Esta categoria de cadena de suministro (supply chain) es la sexta en importancia del país para la industria de la confección nacional

• El 5% de la industria de la confección pertenece a la cadena de Uniformes

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35%

12%8%12%

5%

11%

4%6% 2% 5%



Sw eaters Uniforms

Uniformes

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Uniformes

• Con respecto al mercado de exportación, es también la ?? en importancia

• El ?? de las empresas exportadoras mas importantes del país exportan uniformes; sin embargo no lo hacen de manera exclusiva, la mayoria exporta mas woven sportswear por lo que pertenecen a la cadena de suministro de woven sportswear

• Mucho de lo que se exporta, es ??? solamente, sin embargo existen fabricantes que exportan paquete completo ???

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56%

18%

2%

5%6%

6% 3% 3% 1%




Uniformes

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Donde están los fabricantes de Uniformes



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!!!!Que área es estratégica en Uniformes

• Se analizaron las 6 regiones para determinar donde esta la concentración mayor de empresas de uniformes

• El área con una concentración mayor de fabricantes esta en el área Metropolitana; aquí esta el 28% de los fabricantes registrados

• Sin embargo es importante mencionar que en Aguascalientes este supply chain es muy importante

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Uniformes

UniformsDistribución de Producción de esta categoria

2%

19%

25%

13% 13%

28%


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!!!!Que área es estratégica en Uniformes

• Dado que los uniformes y los de woven sporstwear se encuentran catalogados juntos, no es posible determinar donde están las empresas que exportan de manera exclusiva este tipo de prendas. Sin embargo se analizaron donde están las empresas exportadoras mas importantes

• El área ??? es donde existen mas empresas que exporta uniformes

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Áreas de oportunidadUniformes Empresariales

– Esta es una área de oportunidad muy importante. Las empresas consideran esto como una prestación.

– Sin embargo en nuestras encuestas las usuarias del uniforme no están conformes dado la falta de moda que existe.

– Además, no se toma en consideración el clima del lugar donde se encuentran (como ropa de polyester en Torreón)

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Áreas de oportunidadUniformes Empresariales

–Existe una área de oportunidad para los fabricantes que hagan uniformes empresariales que no parezcan uniformes dado que tengan moda.

–Para la temporada de Otoño Invierno 05-06 y la de Primavera Verano 06 existe una tendencia de moda que es adoc a este tipo de prendas.

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Telas Primavera Verano 06Uniformes Empresariales

– Gabardinas y Twills– Telas para traje mezclas con rayón– Telas camiseras rayadas– Mezclas con lino– Tejido de punto con stretch– Crepe arrugado– Popelina con stretch para camisa fina– Popelinas estampadas– Tejido de punto de algodón estampado

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Áreas de oportunidadPaquete completo

– Hay en todo el país una gran cantidad de fabricas que maquilan todo tipo de prendas que tienen como uso final uniformes

– Existen áreas de oportunidad para los fabricantes de telas que se acerquen a las empresas que mandan maquilar a México a fin de que substituyan las telas que exportan a México por telas Mexicanas.

– La decisión no esta en los maquileros. Este tipo de decisiones son institucionales.

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Conclusionesy

Recomendaciones

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Conclusionesy recomendaciones

• En el área de exportación, la oportunidad mas importante es la integración de la maquila a la cadena de suministro nacional

• Para ello será necesario el acercamiento a las personas que toman las decisiones de compra y desarrollar proactivamentelas telas que esta necesitando.

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Conclusiones y recomendaciones

• Es necesario analizar mas en detalle las lavanderías ya que son un eslabón muy importante en las cadenas productivas, las telas de la télatela se tendrán que lavar en dichas lavanderías a fin de que se vea la manera en que pueden quedar.

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• También es necesario analizar mas en detalle las empresas que bordan y estampan, así como las que transfieren papel y otros acabados a fin de que las, las telas de la télatela estén acabadas de acuerdo a la moda y que los confeccionistas vean la manera en que pueden quedar.

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• Para aprovechar las áreas de oportunidad que existen en la confección será necesario que los industriales de confección conozcan las oportunidades de mercado que se están abriendo y que se les oriente y apoye a fin de que pueda desarrollarse y aprovechar estas oportunidades.

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• Con respecto a los fabricantes de exportación, es importante que se desarrollen a fin de que puedan subir de nivel y puedan integrar mas valor. El desarrollo de exportadores de las cadenas productivas será la herramienta que permita capitalizar las oportunidades que brindan las condiciones del mercado actuales

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• El desarrollo de producto tanto en la confección, como en el textil, tiene que estar enfocado a las necesidades del mercado final de los confeccionistas.

• Las empresas textiles tienen que acercarse mas a los clientes finales de los confeccionistas a fin de poder entender mejor a los confeccionistas.

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• El ingreso adicional a la cadena y a México por valor agregado de los productos permitirá contar con los recursos para desarrollar la cadena productiva a fin de que pueda avanzar al siguiente nivel.

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• Durante el tiempo que duro la investigación hubo muchos cambios, empresas cerraron, otras cambiaron de giro y otras mas se establecieron en otro lugar.

• El mantener la información de los confeccionistas, a fin de definir sus necesidades de tela, requiere de constante actualización

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• El constante análisis de las necesidades de la industria serála única manera de tener una télatela adecuada a las necesidades del cliente que es el confeccionista.

• Los productos que están fabricando los confeccionistas, y por ende sus necesidades esta cambiando constantemente dadas las condiciones del mercado.

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• Los análisis de la industria de confección son una herramienta indispensable para poder adecuar las télatelas a las necesidades del sector.

• Los análisis de tendencia e inteligencia de mercado son una herramienta indispensable para poder seleccionar y desarrollar las telas de las télatelas

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• Es indispensable continuar con los análisis de la industria de confección, axial como los de inteligencia de mercado a fin de poder tener las telas adecuadas en el momento adecuado en las télatelas y axial poder integrar la cadena productiva.

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Muchas Gracias

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