estudio de factibilidad para la exportaciÓn de …

I

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTÍN DE AREQUIPA

FACULTAD DE INGENIERÍAS DE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS

ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERÍA INDUSTRIAL

“ESTUDIO DE FACTIBILIDAD PARA LA

EXPORTACIÓN DE PRODUCTOS DE PELETERÍA DE

ALPACA BAJO EL TRATADO DE LIBRE COMERCIO

TLC USA - PERÚ 2015 - 2018”

Presentado por el Bachiller:

JOSE MIGUEL ORTIZ ORTIZ

PARA OPTAR AL TÍTULO ROFESIONAL

DE INGENIERO INDUSTRIAL

AREQUIPA – PERÚ

2018

II

AGRADECIMIENTOS

A Dios.

Por haberme permitido llegar hasta este punto y haberme dado salud para lograr

mis objetivos, además de su infinita bondad y amor.

A mi alma mater.

La universidad Nacional de Agustín, por haberme abierto sus puertas para haber

podido formarme en ella.

A mis maestros.

Que marcaron cada etapa de nuestro camino universitario, y que me ayudaron

en asesorías y dudas presentadas en la elaboración de la tesis

III

DEDICATORIA

A mis padres.

Por haberme apoyado en todo momento, por sus consejos, sus valores, por la

motivación constante que me ha permitido ser una persona de bien, por los ejemplos

de perseverancia y constancia que los caracteriza y que me ha infundado siempre, por

el valor mostrado para salir adelante y por su amor.

IV

RESUMEN

El objetivo de este proyecto es demostrar que la producción y exportación de productos

de piel de alpaca al Mercado Americano es una opción económica y socialmente

rentable. Además de esto generar procesos limpios que no contaminen el medio

ambiente (rentabilidad ambiental).

Para lograr este propósito, se han establecido los siguientes objetivos:

1) Determinar la demanda de los productos de piel de alpaca en el Mercado

americano.

2) Determinar el abastecimiento de productos de piel de alpaca Mercado

americano.

3) Diseñar un proceso productivo, con elevados niveles de competitividad y que

entregue productos de piel de alpaca con el nivel de calidad adecuado.

4) Determinar los niveles de rentabilidad del proyecto. PALABRAS CLAVES: Rentabilidad, exportación, demanda, proceso limpio.

V

ABSTRACT

The purpose of this project is to demonstrate that the production and export of alpaca

fur products to the American market is an economical and socially profitable option. In

addition to generating clean processes that do not pollute the environment

(environmental profitability).

In order to achieve this purpose, the following goals have been set:

1) Determine the demand for alpaca fur products in the American market.

2) Determine the supply of alpaca fur products to the American market.

3) Design a Productive Process, with a high level of competitiveness and that delivers

alpaca skin products with adequate levels of quality.

4) Determine the profitability levels of the project.

KEYWORDS: Profitability, export, demand, clean process.

VI

Presentación.

ÍNDICE

I

Agradecimientos.

Dedicatoria.

II

III

Resumen.

Abstract.

IV

V

Índice

Relación de tablas.

VI

XII

Relación de gráficos. XVI

CAPITULO I

INTRODUCCIÓN Y ASPECTOS GENERALES

1.1. TITULO.

02

1.2. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 02

1.2.1 Introducción.

1.2.2. Resumen.

1.2.3. Planteamiento del problema.

1.3. JUSTIFICACIÓN DE LA RELEVANCIA DEL PROYECTO. 04

1.4. OBJETIVOS DEL PROYECTO. 05

1.4.1. Objetivo General.

1.4.2. Objetivos Específicos.

CAPITULO II

RESUMEN EJECUTIVO

2.1. ESTUDIO DE MERCADO

07

2.2. TAMAÑO DEL PROYECTO. 09

2.3. LOCALIZACIÓN. DEL PROYECTO. 09

2.4. ESTUDIO TÉCNICO DE INGENIERÍA. 08

VII

2.7. FINANCIAMIENTO. 13

2.8. EXPLOTACIÓN DEL PROYECTO: COSTOS E INGRESOS. 13

2.9. ESTADOS FINANCIEROS. 13

2.10. EVALUACIÓN DEL PROYECTO. 14

CAPITULO III

ESTUDIO DE MERCADO

3.1. ESTUDIO DE MERCADO DE LA MATERIA PRIMA.

15

3.1.1. Análisis del recurso alpaca. 15

ALPACA.

52

3.2.1. Introducción - generalidades 52

3.2.2. Estudio de la demanda. 54

3.2.2.1. Análisis Cuantitativo. 54

3.2.2.2. Área geográfica de mercado. 54

3.2.2.3. Tamaño y comportamiento del mercado. 55

3.2.2.4. Demanda potencial - cuantitativa. 60

3.2.3. Análisis cualitativo. 60

3.2.3.1. Tendencia de la demanda. 61

3.2.3.2. Análisis cualitativo sectorial. 61

3.2.3.2.1. Análisis del cliente. 62

3.2.3.2.2. Segmento del mercado. 62

3.2.3.2.3. Demanda segmentada 63

3.2.4. Estudio de la oferta. 65

3.2.4.1. Análisis de la corporación. 65

3.2.4.2. Análisis del Competidor. 67

3.2.5. Mercado para el proyecto. 70

3.2.6. Plan de marketing. 70

2.5. ORGANIZACIÓN Y ASPECTOS LEGALES. 11

2.6. INVERSIONES. 11

3.2. ESTUDIO DE MERCADO PARA PRODUCTOS DE FIBRA DE

VII

CAPITULO IV

TAMAÑO Y LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO

4.1. GENERALIDADES 76

4.2. ANÁLISIS Y ALTERNATIVAS DE TAMAÑO. 76

4.2.1. Preselección. 76

4.3. TAMAÑO OPTIMO DEL PROYECTO. 78

4.4. LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO. 79

4.5. MACRO LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO. 79

4.5.1. Alternativas y factores de macro localización. 79

4.5.2. Análisis Cuantitativo. 81

4.5.3. Macro localización del proyecto. 82

4.6. MICRO LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO. 82

4.6.1. Factores de Micro localización. 82

4.6.2. Análisis de Factores y alternativas de Micro localización 83

4.6.3. Localización Óptima. 86

CAPITULO V

ESTUDIO TÉCNICO DE INGENIERÍA.

5.1. GENERALIDADES. 87

5.2. ESTUDIO DEL PRODUCTO. 87

5.3. PROCESOS PRODUCTIVOS DE FIBRA DE ALPACA 87

5.3.1. Productos del proceso productivo. 88

5.3.2. Atributos principales de los productos a ofrecer. 103

5.4. DESCRIPCIÓN DEL PROCESO PRODUCTIVO. 104

5.4.1. Proceso húmedo. 104

5.4.2. Proceso seco. 105

5.4.3. Flujos de los procesos. 107

5.4.3.1. Flujos de operaciones de los procesos. DOP 107

5.4.3.2. Flujos analíticos de los procesos. DAP 109

5.4.4. Estrategia de operación. 110

VIIIVIIIVIII

5.5. REQUERIMIENTOS PARA EL PROYECTO.

111 5.5.1. Requerimiento de materia prima. 111

5.5.2. Requerimiento de insumos. 112

5.5.3. Requerimiento de maquinaria y equipo. 112

5.5.4. Requerimientos de servicios y suministros. 114

5.5.5. Requerimientos de mobiliario. 117

5.5.6. Requerimiento de personal. 118

5.6. ANÁLISIS DE DISTRIBUCIÓN DE PLANTA 119

5.6.1. Aspectos previos. 119

5.6.2. Distribución de planta. 124

5.7. PLAN DE PRODUCCIÓN. 128

5.8. SISTEMA DE CONTROL DE CALIDAD. 129

5.8.1. Gestión de calidad. 129

5.8.2. Programa de Gestión Total de Calidad. 130

5.9. SEGURIDAD Y OTROS TEMAS COMPLEMENTARIOS. 146

5.10. PROVEEDORES 153

5.11. IMPACTO AMBIENTAL. 153

CAPITULO VI

ORGANIZACIÓN Y ASPECTOS LEGALES.

6.1. GENERALIDADES. 155

6.2. ORGANIZACIÓN. 155

6.2.1. Aspectos organizacionales. 155

6.3. ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL 156

6.3.1. Organigrama. 156

6.3.2. Manual de Funciones. 156

6.4. MARCO LEGAL. 161

IX

CAPITULO VII

INVERSIÓN Y FINANCIAMIENTO DEL PROYECTO

7.1. INVERSIÓN DEL PROYECTO. 162

7.2. ESTRUCTURA DE LAS INVERSIONES. 162

7.2.1. Inversión Activos Fijos. 162

7.2.2. Inversión Intangible. 168

7.2.3. Inversión Capital Trabajo. 168

7.2.4. Inversión Total. 168

7.3. PROGRAMA DE INVERSIONES. 169

7.4. FINANCIAMIENTO DE LA INVERSIÓN. 170

7.5. FUENTES DE FINANCIAMIENTO. 170

7.6. ESTRUCTURA DEL FINANCIAMIENTO. 170

7.6.1. Aporte Propio. 171

7.6.2. Prestamos. 171

7.7. PROGRAMA FINANCIERO. 171

7.8. AMORTIZACIÓN Y SERVICIO DE LA DEUDA. 171

CAPITULO VIII

EXPLOTACIÓN DEL PROYECTO: COSTOS E INGRESOS.

8.1. PRESUPUESTO DE INGRESOS. 173

8.1.1. Ingresos propios del proyecto. 173

8.1.2. Otros Ingresos. 173

8.2. PRESUPUESTO DE EGRESOS. 174

8.2.1. Costos del proyecto. 174

8.2.1.1. Costos de Producción. 174

8.2.2. Costos en función a la Producción. 178

8.2.2.1. Costos Variables 178

8.2.2.2. Costos Fijos 178

8.2.3. Puntos de equilibrio del proyecto. 180

X

CAPITULO IX

ESTADOS FINANCIEROS.

9.1. GENERALIDADES

183

9.2. ESTADOS FINANCIEROS. 183

9.2.1. Estado de ganancias y pérdidas 183

9.2.2. Flujos de Caja (Evaluación económica). 183

9.2.3. Flujos de Caja (Evaluación financiera). 184

9.2.4. Balance General. 184

9.3. APALANCAMIENTOS. 198

9.3.1. Apalancamiento Operativo 198

9.3.2. Apalancamiento Financiero 199

9.3.3. Apalancamiento Total. 199

CAPITULO X

ANÁLISIS Y VIABILIDAD ECONÓMICA, SOCIAL Y AMBIENTAL DEL

PROYECTO.

10.1. INTRODUCCIÓN 200

10.2. TASA DE DESCUENTO. 200

10.3. EVALUACIÓN DEL PROYECTO 202

10.3.1. Evaluación económica. - Indicadores 202

10.3.1.1. Resultados de la evaluación. 202

10.3.1.2. Análisis de los resultados de la evaluación económica. 203

10.3.2. Evaluación Financiera.- Indicadores 203

10.3.2.1. Resultados de la evaluación financiera. 203

10.3.2.2. Análisis de los resultados dela evaluación financiera. 204

10.3.2.3. Resumen de los Resultados Evaluación Económica

Financiera.

204

10.3.2.4. Análisis Complementario. 205

10.3.3. Evaluación Social. 208

10.3.3.1. Preparación para la Evaluación Social. 208

10.3.3.2. Resultados Evaluación Social. 210

10.3.4. Evaluación ambiental. 211

XI

10.3.4.1. Preparación para la Evaluación Ambiental 211

10.3.4.2. Resultados. Evaluación Ambiental 213

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 215

BIBLIOGRAFÍA 218

ANEXOS 222

RELACIÓN DE TABLAS

Tabla 1:

Tabla 2:

Alpacas: Clasificación de acuerdo a edad y sexo

Población camélidos américa latina – 2015

Tabla 3: Especies Composición del vellón

Tabla 4: Producción de derivados de la alpaca

Tabla 5: Producción fibra y piel de Alpaca y Llama.

Tabla 6: Competencia de la materia prima.

Tabla 7: Características fibras finas

Tabla 8: Arequipa: Producción Fibra y Piel.

Tabla 9: Cuzco: Producción fibra y piel.

Tabla 10: Puno: Producción Fibra y Piel.

Tabla 11: Exportación derivados alpaca.

Tabla 12: Exportaciones piel de alpaca.

Tabla 13: Exportaciones productos peletería alpaca.

Tabla 14: Oferta peletería alpaca 2012

Tabla 15: Importaciones peletería USA (variación %)

Tabla 16: Proyección importaciones peletería usa (TM

Tabla 17: Exportaciones piel de alpaca

Tabla 18: Proyección mercado de pieles de alpaca para exportación (TM).

Tabla 19: Oferta Peletería alpaca 2015.

Tabla 20: Factores claves del éxito

Tabla 21: Matriz de capacidades.

Tabla 22: Perfil competitivo actual.

Tabla 23: Perfil competitivo deseado.

Tabla 24: Análisis factores

Tabla 25: Análisis de tamaño - método van

Tabla 26: Análisis Factores Macro localización.

Tabla 27: Valuación Ponderada - Macro localización.

Tabla 28: Factores de Micro localización ponderados.

Tabla 29: Características técnicas de los productos de alpaca.

Tabla 30: Producto: PerúInkart 023 Ángulos.

Tabla 31: Producto : PerúInkart 024 Flor

XII

XIIIXIIIXIIIXIII

Tabla 32: Producto: PerúInkart 025 Peluche Oso

Tabla 33: Producto : PerúInkart 026 Peluche Avestruz

Tabla 34: Producto : PerúInkart 027 Peluche llama

Tabla 35: Características Prendas de vestir - Sacos y abrigos

Tabla 36: Producto: PerúInkart 027 PV - Abrigos y gorras.

Tabla 37: Producto: PerúInkart 028 PV - Chalecos

Tabla 38: Producto: PerúInkart 029 PV - Casaca y gorra.

Tabla 39: Producto: PerúInkart 030 PV - Abrigo y gorra.

Tabla 40: Producto: PerúInkart 031 PV - Casaca y gorra.

Tabla 41: Productos Domésticos características.

Tabla 42: Sistemas Tecnológicos en peletería

Tabla 43: Flujos de operaciones de los procesos - húmedo (DOP)

Tabla 44: Flujos de operaciones de los procesos - seco (DOP)

Tabla 45 Diagramas Analíticos del Proceso (DAP)

Tabla 46: Estrategias de Producción.

Tabla 47: Requerimiento materia prima pieles de alpaca

Tabla 48: Requerimientos de insumos año 01

Tabla 49: Relación equipo producción

Tabla 50: Requerimientos de agua

Tabla 51: Requerimientos de energía

Tabla 52: Requerimiento envase – embalaje.

Tabla 53: Requerimientos Mobiliario – Área Administrativa.

Tabla 54: Requerimientos Mobiliarios Almacén.

Tabla 55: Requerimientos mobiliarios servicios higiénicos.

Tabla 56: Planta de curtido - área requerida

Tabla 57: Planta de confección - área requerida

Tabla 58: Área total requerida.

Tabla 59: Relaciones de Proximidad.

Tabla 60: Razones de Proximidad.

Tabla 61: Tabla Relacional de actividades.

Tabla 62: Diagrama Relacional de Actividades

Tabla 63: Plan de producción

Tabla 64: Plan de abastecimiento materias primas

XIV

Tabla 65: Sistema valoración - a.

Tabla 66: Sistema valoración - b.

Tabla 67: Criterios de valoración.

Tabla 68: Sistema Calificación por defectos.

Tabla 69: Ponderación variables - a

Tabla 70: Ponderación variables - b

Tabla 71: Ejemplo calificación.

Tabla 72: Calificación calidad.

Tabla 73: Sistema calificación de variables

Tabla 74: Ponderación de variables.

Tabla 75: Ejemplo calificación.

Tabla 76: Calificación Calidad .

Tabla 77: Ejemplo Calificación Calidad.

Tabla 78: Calificación calidad.

Tabla 79: Matriz de control ambiental.

Tabla 80: Inversión en obra civil.

Tabla 81: Inversión planta – equipos.

Tabla 82: Inversión mobiliario.

Tabla 83: Inversión mobiliario almacén

Tabla 84: Inversión mobiliario producción.

Tabla 85: Inversión activo intangible.

Tabla 86: Cálculo capital de trabajo – año 1.

Tabla 87: Capital de trabajo neto anual (año 2 – 9)

Tabla 88: Inversión total

Tabla 89: Programa de inversiones.

Tabla 90: Programa Financiero.

Tabla 91 Condiciones crédito

Tabla 92 Flujo de deuda: (Año 01 = 2018)

Tabla 93: Presupuesto de ingresos del proyecto.

Tabla 94: Costos de producción - curtido.

Tabla 95: Costo procesado - confección.

Tabla 96: Costos de exportación.

Tabla 97: Resumen de costos.

XV

Tabla 98: Tabla de depreciación (año 01 = 2018)

Tabla 99: Puntos de equilibrio por año (año 01 = 2018)

Tabla 100: Estado de ganancias y pérdidas (evaluación económica; Año 1 = 2018)

- Rio Seco.

Tabla 101: Flujo de caja económico (Año 1 = 2018) - Rio seco

Tabla 102: Estado de ganancias y pérdidas (evaluación financiera; Año 1= 2018)

-Rio Seco.

Tabla 103: Flujo de caja financiero (Año 1 = 2018) - Rio seco.

Tabla 104: Balance proyectado (Año 1 = 2018) - ZED Ex ceticos.

Tabla 105: Estado ganancias y pérdidas (evaluación económica) - ZED Ex ceticos:

(Año 1= 2018)

Tabla 106: Flujo de caja económico ZED Ex- ceticos: (Año 1 = 2018)

Tabla 107: Estado ganancias y pérdidas (evaluación financiera) ZED Ex ceticos:

(Año 1= 2018)

Tabla 108: Flujo de caja financiero ZED Ex-ceticos: (año 1 = 2018)

Tabla 109: Tasa de descuento

Tabla 110: Evaluación económica rio seco

Tabla 111: Evaluación económica ZED Ex - ceticos

Tabla 112: Evaluación financiera Rio seco

Tabla 113: Evaluación financiera ZED - Ex ceticos.

Tabla 114: Resumen de evaluación.

Tabla 115: Variabilidad costo variable.

Tabla 116: Efecto subsidio

Tabla 117: Impacto TLC.

Tabla 118: Evaluación social

Tabla 119: Matriz de control ambiental

Tabla 120: Evaluación ambiental

Tabla 121: Resumen de la evaluación.

XVI

RELACIÓN DE GRÁFICOS

Grafico 1: Población alpaquera mundial

Grafico 2: Población alpaquera Perú

Grafico 3: Proceso Productivo

Grafico 4: Agentes cadena Productiva.

Grafico 5: Cadena Productiva Dominante.

Grafico 6: Cadena Productiva Artesanal.

Grafico 7: Alternativas de Localización.

Grafico 8: Diagrama Relacional de Actividades Futura Planta de Confección

Arequipa.

Grafico 9: Lay Out.

Grafico 10: Seguridad y Señalética.

Grafico 11: Organigrama.

Grafico 12: Punto de Equilibrio Año 1.



Grafico 15: Variación Costo Variable.

Grafico 16: Impacto Subsidio.

Grafico 17: Impacto Subsidio más Localización.

XVI

“ESTUDIO DE FACTIBILIDAD PARA LA EXPORTACIÓN

DE PRODUCTOS DE PELETERÍA DE ALPACA BAJO EL

TRATADO DE LIBRE COMERCIO TLC USA - PERÚ

2015 - 2018”

2

CAPITULO I

INTRODUCCIÓN Y ASPECTOS GENERALES

1.1. TITULO

Estudio de Factibilidad para la exportación de productos de peletería de alpaca bajo el

Tratado de Libre Comercio USA – Perú 2015 – 2018.

1.2. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

1.2.1. Introducción.

Para este proyecto, se han detectado los siguientes antecedentes prácticos y empresariales

relacionados con el presente tema.

a) Cadenas Productivas de la piel de alpaca para exportar a USA. Prosaamer- Min.

Agricultura- 2008-2012.

En este trabajo se ha tratado de consorciar a 22 productores de piel de alpaca, para

consolidar una oferta global para el mercado norte americano.

b) Experiencia Profesional de la empresa Perú manta

En este trabajo se desarrolla experiencia profesional para la exportación de productos de piel

de alpaca al mercado norte americano y europea de la empresa Perú manta.

c) Estudio de factibilidad para la instalación de una empresa exportadora de artículos

artesanales de fibra de alpaca al mercado europeo” Tesis de grado de ALDO JOSÉ

CUADRA MIRANDA de la Universidad Católica Santa María. – 2004.

3

1.2.2. Resumen.

El presente proyecto tiene como propósito, demostrar que la producción y exportación de

productos de peletería de alpaca al mercado americano es una opción económica y,

socialmente rentable. Además de generar procesos limpios que no contaminan el medio

ambiente (rentabilidad ambiental).

Para el logro de este propósito se han planteado las siguientes metas:

1) Determinar la Demanda de productos de peletería de alpaca en el mercado americano.

2) Determinar la Oferta de productos de peletería de alpaca al mercado americano.

3) Diseñar un Proceso Productivo, con alto nivel de competitividad y que entregue

productos de piel de alpaca con adecuados niveles de calidad.

4) Determinar los niveles de rentabilidad del proyecto.

1.2.3. Planteamiento del problema.

Considerando que la producción de productos de peletería de alpaca (alfombra, tapetes,

juguetes y accesorios), en la actualidad se viene produciendo en forma artesanal e informal

sin cumplir con los requerimientos del estándar mínimos de los mercados internacionales ya

que en la actualidad se utilizan insumos contaminantes y perniciosos como es el cromo,

adicionalmente no existe un abastecimiento continuo del mercado; así mismo se ha

detectado que existe un incremento de la demanda de estos productos a un a pesar de la

crisis internacional por lo que de tener una actividad económica de comercialización me veo

en la necesidad de mejorar los procesos productivos (utilizando los taninos provenientes de

la tara para el curtido) y tener que realizar inversiones propias en cuanto a infraestructura,

4

maquinarias y equipos que me permita un mejor proceso y confeccionar las alfombras,

tapetes, juguetes y accesorios con las exigencias del mercado internacional.

La producción de peletería de alpaca en el sur del Perú cuenta con la mejor ventaja

comparativa en cuanto a costos y cualidades que cualquier otro competidor del mundo ya

que Arequipa y el Sur del Perú cuenta con la mayor producción de camélidos sudamericanos

(Insumo base para nuestros productos), así como también la mano de obra especializada en

la crianza y producción.

Por otro lado, las exportaciones de productos de peletería de alpaca no son muy

significativas por la débil presencia de una oferta exportable que no se ajusta a las

exigencias del mercado, para lo cual planteamos acciones correctivas principalmente en el

proceso de producción para adecuar nuestra oferta a las tendencias internacionales

aplicando buenas prácticas de manufactura.

La presente Propuesta, requiere de procesos de investigación1 en Temas muy concretos,

como

a. Investigación Económica, para determinar una masa de consumidores potenciales para

nuestros productos de alpaca Para este caso, se trata de una investigación de mercados de

tipo aplicativo y experimental

1 Zorrilla, Arena. “Introducción a la metodología de la investigación”. México, Aguilar Leon y Cal, Editores, 11ª

Edición. 1993.

Babbie, E.R. “The Practice of social research”. Ed. Wadsworth, California. 1979.

Selltiz, Claire; Society for the Psychological Study of Social Issues. Editorial: New York, Holt, Rinehart and Winston

[1965, ©1959]

5

b. Investigación Tecnológica, para determinar un Opción Tecnológica, que mejor se

adecue nuestras condiciones de producción. Para este caso, se trata de una investigación

Tecnológica de tipo aplicativo y experimental

c. Investigación Socio Económica, para determinar una opción de Localización

productiva que mejor se adecue nuestra condiciones de producción. Para este caso, se trata

de una investigación socio económica de tipo aplicativo y experimental.

1.3. JUSTIFICACIÓN DE LA RELEVANCIA DEL PROYECTO.

El Perú actualmente tiene un convenio, ya operativo, con USA (Tratado de Libre de

Comercio), que le otorga una posición preferencial a la producción peruana, pues le permite

ingresar con arancel cero al mercado americano, contra un arancel del 15 -17% para otros

países, esta condición le otorga al país una ventaja comparativa que a la fecha no está siendo

bien utilizada. El proyecto a desarrollarse utilizara plenamente esta ventaja.

Los procesos de producción actuales vienen utilizando insumos altamente contaminantes

como cromo. El proyecto a desarrollarse utilizara insumos orgánicos (taninos), lo que

redundara en mejores condiciones de mercado, pues los mercados internacionales actuales

demandan productos limpios, con procesos orgánicos no contaminantes.

Nuestro país es uno de los mayores productores de pieles de Alpaca a nivel mundial. sin

embargo su producción se viene vendiendo en los mercados internacionales, en forma bruta,

sin mayores controles de calidad, y con un mínimo valor agregado. El presente proyecto,

pretende producir y comercializar los productos de peletería de alpaca, con valor Agregado,

y con las exigencias de calidad del mercado internacional, para lo cual se harán uso de las

normas de calidad y las buenas prácticas de Manufactura.

6

Los procesos productivos de la peletería de alpaca son intensivos en mano de obra, por lo que

con la implementación del proyecto se generara mano de obra para la, población de la región.

Los beneficiarios del proyecto, son en primer lugar los productores y exportadores de pieles,

pues tendrán la información requerida y necesaria para incursionar al mercado norte

americano. En segundo término se beneficia a la Región en su conjunto, pues se generan

plazas de trabajo y un flujo adecuado de divisas para la región.

1.4. OBJETIVOS DEL PROYECTO.

1.4.1. Objetivo General

Demostrar que la producción y exportación de productos de peletería de alpaca al mercado

americano es una opción económicamente rentable.

1.4.2. Objetivos Específicos

- Determinar la demanda de productos de peletería de alpaca en el mercado americano.

- Determinar la Oferta de productos de peletería de alpaca al mercado americano.

- Diseñar un Proceso Productivo, con alto nivel de competitividad y que entregue productos

de piel de alpaca con adecuados niveles de calidad.

- Determinar los niveles de rentabilidad del proyecto.

7

CAPITULO II

RESUMEN EJECUTIVO

2.1. ESTUDIO DE MERCADO

El presente capitulo trata de analizar y cuantificar la Demanda efectiva de los productos de

alpaca para el área de mercado definida así como la Estrategia para su captación y

mantenimiento. El estudio tiene dos fases; la primera, estudio de mercado para las materias

Primas y la segunda, estudio de mercado para el producto final.

La primera fase tratara de cuantificar la disponibilidad de insumos para su procesamiento

industrial como Productos de Fibra de Alpaca.

La población mundial a 2016 de alpaca se estima en 3.550 millones, de las cuales el Perú

concentra un 87%, esto es unas 3.100 animales. El resto (460,000 un), se localizan en

Bolivia, Ecuador y norte de Chile. Para el caso peruano, un 59% se concentra en Puno, un

11.4% en Cuzco y un 10% en Arequipa. La disposición global del recurso se estima en

662 Tm anuales, de las cuales unas 526 Tm estarán localizada en el área de influencia del

proyecto (Arequipa, Cuzco y Puno), con una tasa de rendimiento de 1.19 Kg. fibra/alpaca

La segunda fase, estudio de mercado para Productos de fibra de alpaca, tiene como

propósito, evaluar las tendencias en la oferta y demanda de nuestros productos a fin de

identificar los segmentos (Clientes más atractivos en relación a los recursos

(Conocimientos capital, infraestructura) con los que cuenta o a los que puede acceder

nuestra organización.

8

Las exportaciones de productos de piel de alpaca están en el orden de 540 Tm al 2015 con

un crecimiento del 2.8% Los principales países importadores o demandante de este

producto son USA (242 Tm, - 46%), N. Zelanda (216 Tm 41%) Holanda (8.7 Tm- 1.7%).

Las importaciones de USA están en un nivel de 373 TM, con una tasa de crecimiento del

orden del 3%. Las proyecciones de mercado estimadas están en el orden de 537 Tm para el

2018 y de 598 TM para el 202, de las cuales el proyecto captaría solo un 2% y 3% esto es 12

TM (2018) y 20 TM (2020) , lo cual representa la demanda efectiva para el proyecto.

Un análisis cuantitativo del mercado, nos lleva a las siguientes conclusiones:

- El cliente: el perfil típico del cliente es el ciudadano americano del 18 – 65 años de los

sectores A-B, localizado en zonas frías. De invierno.

Del total de potenciales consumidores en el área geográfica de mercado, el proyecto tratara

de captar al 11% de la población total, lo que hace una maza potencial efectiva de 3.3

millones de consumidores en el área de mercado con un consumo promedio de 80 - 100 g.

p/c, lo que significa un juguete (oso, perro de 70 – 100 g.) por año o una alfombra cada 5-6

años.

De esa maza de consumidores, el proyecto pretende captar un 5 - 6% esto es, unos

180,000-200,000 consumidores, con una capacidad máxima de producción de 15-20 Tm

anuales.

De un análisis del competidor, se ha definido un perfil típico de organizaciones pequeñas y

de una procedencia: Perú, Bolivia, Ecuador.

Los aspectos críticos o factores de éxito para el presente proyecto se han focalizado en los

siguientes temas:

9

- Ampliación Capacidades Productivas.

- Mejoras en las Capacidades Económicas.

- Mejoras en los Procesos Productivos.

- Mejoras en las Capacidades de los RR.HH.

El mercado Objetivo para el proyecto e establece en un nivel de 180,000 – 200,000

consumidores y para su captación d se ha desarrollado un plan Estratégico de marketing,

que se detalla en el punto 2.2.1.5

2.2. TAMAÑO DEL PROYECTO: El Tamaño del proyecto, se ha establecido en 25 TM

anuales, de acuerdo al análisis técnico desarrollado.

2.3. LOCALIZACIÓN. DEL PROYECTO El proyecto estará localizado en la zona de

ZED Matarani (Ex Ceticos), por las condiciones tributarias que ello aporta, lo que determina

la mejor rentabilidad para el mismo.

2.4. ESTUDIO TÉCNICO DE INGENIERÍA.

En este estudio se trata de manera detallada los productos a procesarse y comercializar, los

cuales son de dos tipos:

a. Productos decorativos para el hogar, como alfombras, cuadros, peluches y otros.

b. Productos prendas de vestir: sacos, chalecos, abrigos, gorras y otros.

A su vez se expone el proceso productivo, el cual consta de dos sub-procesos:

a. Curtido de la piel (proceso húmedo), que va desde la obtención de la carcasa en bruto

hasta la elaboración de una piel curtida. Este proceso consta de las siguientes acciones:

10

I. Piel Bruta, con las siguientes acciones; limpiado y lavado.

II. Curtido, con las siguientes acciones: preparación para el Secado, secado, acabados y

control de calidad.

A este nivel se logra una piel curtida apta para su transformación en producto final.

b. Proceso seco (confección del producto), el proceso seco consta de las siguientes

operaciones: Materia prima (piel de alpaca), preparación y selección de diseño de producto,

corte, armado, cocido, forrado, peinado, acabados y el control de calidad.

Se tomó como factores determinantes del proyecto los siguientes:

- Materias Primas.

Las Materias Primas son traídas de Puno y las zonas altas de Arequipa, bajo el siguiente

sistema: las compras se hacen en función a los requerimientos en volúmenes de 100 - 150

unidades. El transporte es en camión, en unidades de servicio público y es el Acopiador que

se desplaza hasta Puno y zonas altas de Arequipa a comprarlas a precios de S/. 30 - 45 por

un (2-3 kg).

La estrategia a implementar en este punto es la instalación una infraestructura logística

adecuada para facilitar el acopio de las materias primas.

- Producción.

La producción se hace en dos niveles operativos:

Producción de cueros, el proceso de curtido, se desarrolla en la Planta productiva donde se

procesa la materia prima inicial (piel de alpaca) hasta el producto final Piel Curtida, de

acuerdo al proceso que se indica en el cuadro 8-1

11

La estrategia en este punto es a ir a un proceso mas mecanizado y a un mejoramiento de las

capacidades productivas

Confección de productos de peletería, la confección del producto acabado, llámese prendas

de vestir, alfombras, muñecos, se realiza en la planta de confección con 6-8 operarios

especializados en los procesos de capacitación a desarrollar, de acuerdo al proceso que se

indica en el cuadro 5.6; La estrategia en este punto es a ir a un proceso más mecanizado y a

la especialización de 6 - 8 productores.

- Entrega y Comercialización.

La Comercialización y distribución, la realizan la Planta de Comercialización

A su vez, pasamos a detallar a grandes rasgos los requerimientos del actual proyecto:

Los requerimientos para el proyecto son:

- Materia prima: 11 TM (2018) y 20 TM (2020)

- Maquinaria y equipo.

A. Planta de curtido, de una dimensión de 20 Tm al año, que incluye:

Balanza de plataforma, carros de transporte, tinas de lavado, tanques de curtido,

infraestructura de secado (bastidores), mesas de trabajo, laboratorio de control de calidad

B. Planta de confección, que incluye: cortadoras en dos variantes, cortadora recta,

cortadora circular, mesas de corte, .cosedoras en dos variantes, cosedora recta., cosedora

circular, laboratorio de control de calidad.

Para este caso, el Ácido crómico será reemplazado por el Ácido Tánico, para lograr un

producto orgánico.

12

- Servicios y suministros.

Consumo de agua: 1,140 m3-año y 1,278 m3 año (2020).

Consumo d energía: 59 Kw- día (2018), 64 Kw- día (2020).

- Control de Calidad Se implementa un Sistema de Control Total de Calidad con la

implementación de una cadena de Calidad desde el proveedor hasta en Consumidor Final.

2.5. ORGANIZACIÓN Y ASPECTOS LEGALES.

La organización incluye tres niveles de acción que se expresan en el organigrama adjunto.

Directorio

Inteligencia de mercados

Operaciones Administración Comercialización Logistica Control de

Calidad

Pieles

Confeccion

Mantenimiento

2.6. INVERSIONES La Inversión Total es del orden de: U$ 270687.00 con el desglose siguiente:

1. Activo Fijo UN. C.U. Total

- Terreno y Obra Civil:

- Terreno 1 15000 15000

- Obra Civil 1 110000 95000

Sub Total 110000

- Equipamiento 1 117759 117759

2. Activo Intangibles 1 8000 8000

3. Capital de Trabajo 34928

Total U$ 270687

13

2.7. FINANCIAMIENTO.

El Financiamiento se ha hecho con una Línea de crédito de Cofide con una estructura de

capital Propio: 51% y Deuda 49% acorde con las exigencias de la Entidad crediticia.

2.8. EXPLOTACIÓN DEL PROYECTO: COSTOS E INGRESOS.

Los ingresos tienen 2 fuentes:

- Por venta de productos a un precio de U$ 26.00 x kg

- Otros Ingresos (13%) por retorno de Draw back (5%)

- Devolución IGV (7%).

Total Ingresos es de U$ 349,440 (Año 1); U$ 511,615 (Año 5); U$ 652,965 (Año 10).

Los Egresos, están basados en el siguiente cuadro de costos:

Resumen Costo - u$-KG

Costo. Piel-curtido 9,04

Costo Procesado 6,46

Costo a FOB

Costo

Administrativo

1,3

4,7

Costo Comercial 2,0

Costo Total-FOB 23,48

Total de egresos: es de 310,307 (Año-1, PU 25.8), U$ 455169 (Año-5-PU 25.9), U$

581971 (Año-10- Pu 26). Del flujo, de ingresos egresos se puede colegir que la rentabilidad

estaría dada por los otros ingresos (Draw back y la devolución del IGV, que aportan un 13%

adicional)

2.9. ESTADOS FINANCIEROS.

Los estados financieros que se presentan son a. Estado de ganancias y pérdidas

(económico), b. Estado de ganancias y pérdidas (financiero). c. Flujos de caja (evaluación

económica). d. Flujos de caja (evaluación financiera). e. Balance general.

14

2.10. EVALUACIÓN DEL PROYECTO

La evaluación se hace desde 4 ópticas: la económico, financiero, social y ambiental.

-La evaluación Económica, para una Tasa de Descuento calculada en 13.8%, arroja los

siguientes índices:

Tire = 17,5 %, Vane = U$ 51926,00 b/c = 1,2 (Río Seco).

Tire = 17,8 %, Vane = U$ 52138,00 b/c = 1,2 (ZED Matarani).

-La evaluación Financiera, para una Tasa de Descuento calculada en 13.8%, arroja los

siguientes índices:

Tirf = 20.5 %, Vanf = U$ 66963.00; b/c = 1.5 (Rio Seco).

Tirf = 27.6 %, Vanf = U$ 145310.00 b/c = 2.2 (ZED Matarani).

-La evaluación Social, para una Tasa Social de Descuento calculada en 14%, arroja los

siguientes índices Tir Social = 76%, Van Social = U$ 1057696.00

-La evaluación Ambiental se hace sobre un criterios de Activo Ambiental/Pasivo

ambiental, lo que arroja un índice de AA/PA = 2.6.

Todos os indicadores obtenidos son positivos, por lo que el Proyecto es viable y rentable.

15

CAPITULO III ESTUDIO

DE MERCADO.

El presente capitulo trata de analizar y cuantificar la Demanda efectiva de los productos de

alpaca para el área de mercado definida así como la Estrategia para su captación y

mantenimiento. El estudio tiene dos fases: 1.-Estudio de Mercado para las materias Primas y

2.-Estudio de Mercado para el producto final.

3.1. ESTUDIO DE MERCADO DE LA MATERIA PRIMA.

3.1.1. Análisis del recurso alpaca.

3.1.1.1. Introducción.

El presente proyecto, de exportación de Peletería de alpaca tiene por objeto explicar en

detalle cómo se desarrolla la dinámica de la cadena productiva, para la exportación de

peletería de alpaca.

La naturaleza ha sido magnifica con la alpaca y ha dotado a sus fibras con características

que la hacen únicas. El secreto de las fibras de alpaca reside en su estructura. Esta absorbe la

humedad y permite que la piel respire haciéndola sentir fresca en el verano y ayudándola a

conservar el calor durante el invierno.

La fibra de alpaca contiene bolsas de aire microscópicas, lo que hace posible crear prendas

ligeras de peso y con gran poder térmico, es inusualmente fuerte y resistente. La fuerza de

ella no disminuye con la finura, haciéndola ideal para el proceso industrial, es suave y

delicada al tacto. Su estructura celular produce un tacto suave inigualado por otras fibras

especializadas.

16

Los agentes intermediarios durante el proceso de recolección de fibras de alpaca es por lo

general extenso, lo que hace que los precios de éstos tiendan a subir por dicha intervención.

Lo importante para que no se incremente el precio de la materia prima, es reducir los pasos

de la cadena productiva, hasta llegar a las plantas procesadoras, con lo que se estaría

reduciendo el precio de venta de la fibra y piel de alpaca.

3.1.1.2. Problemática global.

Los Camélidos Sudamericanos engloban a dos especies silvestres, la Vicuña y el Guanaco; y

a dos domésticas, la Llama y la Alpaca.

La crianza de alpacas y llamas constituye una actividad económica de gran importancia para

un vasto sector de la población alto andina, principalmente de Perú y Bolivia y, en menor

grado de Argentina, Chile y Ecuador. Se estima que alrededor de 500 mil familias

campesinas de la Región andina dependen directamente de la actividad con camélidos

sudamericanos, además de otras que se benefician indirectamente de ella.

Los principales productos que se derivan de los camélidos sudamericanos son:

La fibra, cuyas características singulares, principalmente en los casos de la Vicuña y la

Alpaca, hacen que tengan en general una altísima cotización en el mercado internacional

La carne, cuyo valor nutritivo es similar y en ciertos casos superior a otras carnes.

Las pieles y cueros, con múltiples usos industriales y artesanales y con gran aceptación en

los mercados”Boutique de pieles”.

El estiércol que se usa como fertilizante o como combustible.

Además la llama por su tamaño y fortaleza, se utiliza también como animal de carga y

cumple un papel importante en el transporte en las áreas rurales carentes de vías de

comunicación.

17

El aporte de divisas por exportación de fibras es importante para países como Perú y Bolivia.

No obstante que actualmente la mayor parte del aprovechamiento de los camélidos

Sudamericanos se realiza por encima de los 3,500 metros sobre el nivel del mar, hay

evidencias históricas de que antes de la conquista española su Distribución era más amplia y

abarcaba tanto la Sierra como la Costa; siendo prueba de esta amplia adaptación el creciente

incremento de su crianza en otros países como Australia, Nueva Zelanda, Estados Unidos de

Norteamérica, Holanda, etc.

En cuanto a las formas domésticas, se estima que actualmente existen alrededor de 3.3

millones de llamas y 3.0 millones de alpacas distribuidas en 6 y 5 países de América Latina,

respectivamente. Bolivia y Perú poseen alrededor del 93% de las llamas y el 99% de las

Alpacas; el resto se distribuye entre Argentina, Chile, Ecuador y Colombia. La totalidad de

las llamas y no menos del 90% de las alpacas pertenecen a pequeños productores,

generalmente pobres y carentes de recursos.

En las zonas altas, donde la agricultura y ganadería común no son viables, la crianza de los

camélidos constituye el único medio de subsistencia de las familias campesinas. Las

especies silvestres Vicuña y Guanaco, que se consideran antecesores de la alpaca y la llama,

respectivamente, constituyen un valioso recurso genético y económico que debe ser

conservado y aprovechado sustentablemente. Con los programas nacionales de conservación

y participación campesina en los países de origen, puestos en marcha por los gobiernos

durante los últimos años se ha logrado impedir la depredación e incrementar su número. La

población de vicuñas en América del Sur asciende a cerca de 130,000 y la de guanacos a

más de 600,000. Actualmente el guanaco(en el caso de Argentina) y la vicuña (en el caso del

Perú) han pasado a constituir, junto a las formas domésticas: llama y alpaca, una nueva

alternativa de desarrollo económico para las poblaciones rurales que las albergan en sus

18

territorios, al ingresar formalmente sus productos acabados al mercado internacional de

fibras finas del mundo.

Los volúmenes más significativos ofertados en el mercado corresponden a la fibra de alpaca,

mientras que la de llama se orienta básicamente para el autoconsumo, ofertándose

marginalmente, mezclada con la de alpaca, por lo que haremos referencia a este producto.

La oferta de la producción de fibra estará determinada por el período de esquila. En el sur

del Perú, se realiza mayormente durante los meses de Octubre - Diciembre, previos a la

estación de lluvias.

Ofertándose desde Noviembre hasta Abril. Los meses restantes el productor mantiene en

"stock" ciertos volúmenes en la expectativa de mejores precios, gastos en fechas

importantes (Inicio del año escolar, semana santa, fiestas patrias, o algún acontecimiento

importante de la comunidad o parcialidad), o para casos de emergencia.

Una característica de la oferta agropecuaria, es su estacionalidad y que proviene de un gran

número de unidades de producción dispersas geográficamente. La fibra de alpaca no escapa

a estas características, lo que será un condicionante para la estructuración del sistema de

comercialización.

El sistema de comercialización de la fibra de alpaca, no ha variado en esencia en los últimos

cien años y se caracteriza por una cadena que agrupa a diversos intermediarios:

alcanzadores, rescatistas y agentes de las empresas comercializadoras que cumplen la

función de concentración del producto.

Este sistema es la forma más eficiente de acopio para las empresas. Sin embargo, una

particularidad es que en éste, se priorizó la adquisición tomando como variable principal el

volumen y no la calidad, lo cual ha incidido para que en la oferta del producto se busque

entregar peso, no interesando la finura de la fibra, lo que a su vez posibilita la alteración de

19

la fibra con materias extrañas para incrementar su peso. Esto condiciona para que desde la

perspectiva de la producción, sea indiferente producir alpacas con fibra fina o gruesa.

Hasta hace unos años atrás, esto no era mayor problema para las empresas industriales, pues

se estimaba las mermas a obtenerse en el producto, trasladándola al productor.

3.1.1.3. Breve estudio de la alpaca y derivados.

I. Manejo crianza y producción de alpacas.

Las condiciones ambientales de la puna son adversas para la vida, especialmente por las

precipitaciones estaciónales y la prolongada sequía, por el frío, las heladas y los vientos

fríos; por la sequedad del aire y la menor cantidad de oxígeno (hipoxia) contenida en el

mismo a causa de la baja presión atmosférica. La alpaca tiene una capacidad de digestión en

22 % superior a la de los ovinos. Se sabe que en la época pre-Inca (cultura Chimú y Huari)

ya se criaban la alpaca y la llama, pero fueron los Inca quienes mejoraron la crianza y su

utilización. En épocas posteriores, con la introducción de nuevas especies de ganado, el uso

de la fibra y el consumo de sus carnes se fue sustituyendo por el ovino (carne y lana) y el

vacuno (Carne).

II. Evolución.

Varias investigaciones arqueológicas señalan que los camélidos sudamericanos viven en su

actual habitad por lo menos 10,000 años.

Evidencias paleontológicas indican el origen Norteamericano, que probablemente migraron

a Sudamérica hace tres millones de años (Webb, 1978).Hace 5,000 años AC. Ya se

encontraban camélidos domesticados y que se puede encontrar en el Altiplano Peruano-

Boliviano.

20

III. Hábitat.

Los camélidos sudamericanos son animales de gran importancia económica, científica y

sociológica; fisiológicamente representan un modelo de adaptación a las condiciones

ambientales y nutricionales existentes en grandes altitudes, en los lugares que constituyen su

ambiente natural.

Actualmente del total de alpacas y llamas existentes en el mundo el 59.1 % corresponde al

Perú, Bolivia 37 %, Argentina 2.4 % Chile 1.5 % y en menor población no significativa en

USA, Nueva Zelandia Australia, Inglaterra, Canadá, etc.

Los rebaños de alpacas y llamas en las áreas mayores de pastoreo, en los países andinos,

parecen haber alcanzado un equilibrio natural con su ambiente, en competencia con otros

animales domésticos y el hombre.

Los factores limitantes en la producción de camélidos, son la disponibilidad de alimentos, la

condición sanitaria, y la capacidad genética de los animales, afectados por consanguinidad.

En cuanto a la comercialización de los productos, la intermediación es mencionada como

uno de los problemas más importantes, que es un sistema obsoleto, debiendo buscarse

nuevos mecanismos de comercialización.

IV. Clasificación zoológica

Reino : Animal.

Tipo : Mamífero herbívoro.

Clase : Oligoqueto,

Orden : Antiodactyla.

Suborden : Tilopodos.

Familias : Camélidas.

21

Denominación : Camélidos Sudamericanos.

V. La alpaca - crianza

La crianza de las alpacas es una actividad de gran importancia económica para el hombre del

ande, debido a la enorme capacidad de las alpacas, para adaptarse a condiciones de gran

altitud, lo que permite la utilización de extensas áreas de pastos naturales.

La crianza de estas especies requiere pleno conocimiento sobre los aspectos de la

explotación ganadera, para lograr mayor eficiencia en la producción: En tal sentido,

interesan los siguientes temas:

1.- Alimentación

2.- Sanidad

3.- Mejoramiento genético

4.- Manejo ganadero

5.- Comercialización.

VI. Razas de alpacas

a. Huacaya

Tiene un aspecto armonioso, parejo, presenta contornos curvos, equilibrados a la vista. La

disposición de la fibra lo hace ver al animal mayor alzada y talla que la Suri . Vellón

esponjoso, con fibras en crecimiento perpendicular al cuerpo, los que presentan “rizos” que

al observarlos son un indicador de finura.

Representan aproximadamente el 90 % de la población de alpacas y son más resistentes a

condiciones extremas de altitud, climáticas y ambientales en general.

Es la más abundante correspondiendo a esta raza el 85% del total de alpacas (Censo

22

Nacional Agropecuario 1994). Se caracteriza por poseer abundante fibra que cubre el

cuerpo, piernas y cuello. Las patas y cara están cubiertas por fibra corta, mientras que en el

resto del cuerpo ésta es más larga y rizada, dando al animal una apariencia esponjosa. El

crecimiento anual de la fibra es de 9 a 12 cm. de longitud.

b. Suri

Su aspecto da una sensación de gran delicadeza, debido a que sus contornos son lineales y

angulosos, finos en general, es más pequeña que la Huacaya.

El vellón está formado por mechas agrupadas formando rulos laceados, que caen

longitudinalmente hacia el suelo, paralelos a la superficie del cuerpo, es más fino, más

pesado y más brillante.

Presenta características de debilidad (recibida genética) que lo hace más susceptible a

menos resistente a enfermedades y a cambios climáticos o ambientales en general,

zootécnicamente se recomienda su crianza en zonas más abrigadas o de menor altitud.

La Raza Suri, Se caracteriza por tener la fibra lacia, ligeramente ondulada, más sedosa y de

crecimiento anual entre 10.4 a 20 cm. de longitud., la cual cae a los costados del cuerpo del

animal.

VII. Colores naturales.

La fibra de alpaca, en forma natural, se encuentra en una gran variedad de colores, sin

embargo en los últimas décadas, por las exigencias de mercado, predomina el color blanco.

El color de la fibra de las alpacas es consecuencia de la interacción de cuatro series alèlicas.

(Frecuencia Genética)

Algunos animales exhiben vellones de color uniforme en variedades que van desde el negro

hasta blanco, incluyendo el café, marrón, beige, etc. y vellones compuestos por

23

combinaciones de colores llamados manchados; finalmente hay animales que presentan

fibras entremezcladas dos o más colores (gris rojizo - rocillo, gris negruzco-Plomo)

VIII. Clasificación de acuerdo a edad y sexo.

TABLA 1

ALPACAS: CLASIFICACIÓN DE ACUERDO A EDAD Y SEXO

CAMBIO DE

CLASE

EDAD

DESCRIPCIÓN

Crías 0 - 8 meses

Del nacimiento al destete

Tuis Menores 8 - 12 meses Del destete al año de edad

Tuis Mayores 12 - 24 meses Hasta los 2 años de edad

Reemplazos 2 - 3 años Hasta el primer empadre

Padres Más de 3 años En actividad reproductiva

Madres Más de 3 años En actividad reproductiva

Capones 1 - 2 años Castrados

Fuente: Ministerio de Agricultura del Perú

IX. Manejo calendario alpaquero.

La crianza de alpacas, como todas las actividades Agropecuarias, requiere de la

estructuración de un buen programa de manejo y cuidados para lograr eficiencia productiva.

Es necesario conocer a la especie, tanto en su fisiología y anatomía, como en su

comportamiento en relación al medio ambiente en el que se desarrolla.

1.- Empadre enero, febrero, marzo

2.- Parición enero, febrero, marzo

3.- Control parasitario exterior primer baño en abril segundo año en noviembre

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4.- control parasitario interno crías en abril, tuis en octubre

Adultos en abril (1ª dosificación)

Adultos en noviembre (2ª dosificación)

5.- Revisión y Prevención

Estomatitis – conjuntivitis mayo – octubre

6.- Saca mayo – junio

7.- Destete octubre

8.- Esquila noviembre

En este mes también se observa los siguientes eventos

Diagnóstico preñez

Examen clínico a reproductores

Registro de pesos de tuis

Reagrupación de puntas o rebaños

9.- Selección noviembre

10.- Castración octubre, noviembre

11.- Registro de pesos primerizas diciembre

12.- Dosificación de perros cada 3 o 4 meses

25

3.1.1.4. Población y rendimientos nacional y mundial.

3.1.1.4.1. Población de alpacas y llamas en los países latinoamericanos

TABLA 2

POBLACIÓN CAMÉLIDOS AMÉRICA LATINA - 2015

Alpaca Llama Total

Cantidad % Cantidad % Cantidad %

Perú 2687363 88,19 1070541 32,35 3756898 59,10

Bolivia 324336 10,64 2022569 61,11 2352034 37,00

Argentina 5000 0,16 150000 4,53 152564 2,40

Chile 30657 1,01 66383 2,01 95353 1,50

Total 3047356 100,00 3309493 100,00 6356849 100,00

Fuente: TEA 2001; Ministerio de Agricultura del Perú, Of. de Estadística

Agraria, Rodríguez

Del total de alpacas y llamas existentes en el mundo, el 59,1 % corresponde al Perú, el

37,0% a Bolivia, el 2,4% a la Argentina, y el 1,5% a Chile. Sabemos que existen

poblaciones en USA, Nueva Zelanda, Australia, Inglaterra, Canadá, etc., pero son

poblaciones cuyo número no es significativo. Un dato importante, es que el Perú posee el

88,2% de las alpacas del mundo.

Los rebaños de alpacas y llamas en las áreas mayores de pastoreo, en los países andinos,

parecen haber alcanzado un equilibrio natural con su ambiente, en competencia con otros

26

animales domésticos y el hombre. Creo que la mayoría de las regiones están o han

sobrepasado el límite de su capacidad de carga.

Introducciones en el presente siglo han sido más exitosas, como la introducción a Estados

Unidos de Norteamérica por el año de 1998, A partir de 1999, Chile, país libre de la Fiebre

Aftosa, exportó animales a USA, España, Israel, Irak, Brasil, Nueva Zelandia, Francia,

Australia, Ecuador y Canadá.

Finalmente, la crianza de camélidos sudamericanos domésticos, se caracteriza por niveles

bajos de producción y productividad. Sin embargo, esto no es tan grave si se considera las

fuertes limitaciones del medio ambiente en que se realiza este tipo de producción; tales son

las grandes distancias, las bajas temperaturas, la baja tensión de oxígeno, la sequía, la

ausencia. de servicios, etc. Los principales factores limitantes en la producción de

camélidos, son la disponibilidad de alimentos, la condición sanitaria, y la capacidad genética

de los animales, afectada por problemas de consanguinidad. En cuanto a la comercialización

de los productos de la alpaca y llama, la intermediación es mencionada como una de los

problemas más importantes, que es un sistema obsoleto, debiendo buscarse nuevos

mecanismos de comercialización. Si a lo anterior agregamos el limitado volumen de oferta

de los productores y la estacionalidad de la oferta de la fibra, podemos entender que al

capital comercial no le interesa invertir en la actividad productiva de la alpaca, limitándose

únicamente a una labor netamente extractiva, puesto que así obvia los costos de producción

de la fibra.

Los excedentes obtenidos en el proceso de comercialización no son revertidos en la mejora

de la producción de la alpaca, sino en otros sectores productivos, exigiendo al Estado que se

preocupe de mejorar la enseñanza y tecnificación de la producción de la alpaca. El sector

comercial e industrial de la alpaca, no ha contribuido en absoluto en el mejoramiento de la

27

crianza, y más aun no se considera que tengan responsabilidad frente a esta problemática,

PRONAMACHCS viene desarrollando una estrategia de reconversión y recalificación de los

hatos Alpaqueros.

Asimismo, con la preocupación mundial sobre la degradación ambiental y la agricultura no-

sustentable, es tiempo de evaluar el rol de las alpacas y llamas, en los ecosistemas frágiles

de las grandes alturas.

Los camélidos son probablemente el ganado rumiante más apto ecológicamente.

3.1.1.4.2. Población Alpaquera a nivel mundial.

La alpaca se cría en Perú y, además, en Ecuador, Bolivia, norte de Chile y noroeste de

Argentina, sobre los 3,800 msnm. Desde fines de los 80’s vienen desarrollando su crianza

EEUU, Australia, Nueva Zelanda y Canadá.

Grafico 1 Población Alpaquera Mundial

http://www.monografias.com/trabajos36/el-ecuador/el-ecuador.shtml

28

3.1.1.4.3. Población Alpaquera en el Perú.

La población Alpaquera en el país, tiene a Puno (59%), Cuzco (11.4%) y Arequipa (9.5-

10%).

Como los principales productores del recurso, con una proporción total del 80%

Grafico 2 Población Alpaquera Perú

Fuente Minag.

3.1.1.5. Principales derivados y potencial del recurso alpaca.

Los principales derivados del recurso alpaca son dos : La Fibra y la carne.

- De la Fibra se obtienen la lana y las pieles para curtido.

- La carne se destina al consumo humano y es muy valorada por sus características

alimenticias, alta proteína y nulo colesterol.

A. Enfoque Global.

El pelo de alpaca es una fibra tan cálida y única que por cientos de años muchos países han

tratado de conseguirla. Sin embargo, ellos no podrían tener rebaños de alpacas en el

extranjero. Las alpacas nunca se reproducen a menos que vivan en tierras vírgenes. Perú y

29

Bolivia han firmado tratados internacionales para asegurar su monopolio sobre la alpaca ya

que es nuestro legado nacional.

Por más de 3,000 años los peruanos han dominado el arte de usar esta fibra maravillosa.

Hoy, tal como fue hace 3,000 años, las mujeres de la sierra caminan con sus rebaños y

mantienen sus manos siempre ocupadas, hilando la lana de alpaca con sus pushkas. La lana

cruda va a lo largo de un palo con una base circular y después de haberse unido, sale como

un hilo que puede ser tejida a mano o transformada en un hermoso textil o en un telar.

La lana de alpaca, cuando está hecha a mano, es teñida con colores naturales y después

separada por colores. Usando telares, los productores de artesanía hacen ponchos, tapetes,

frazadas o con agujas de tejer producen chompas abrigadoras. Así van a los mercados a

venderlas. Un uso alternativo es la piel curtida para prendas de vestir y usos domésticos.

El mejor precio que los productores obtienen por sus productos no cubren sus entradas y aún

así deben venderlas para comprar otros productos industriales. Una chompa hecha a mano

que tomó una semana hacerla (de lana a hilo y de hilo a chompa) es vendida a 10 dólares y

una vez que la chompa ha pasado por toda la increíble cadena de intermediarios el cliente

japonés estará pagando 180 dólares por la chompa en Tokio.

Algunos clientes sienten que la alpaca pica demasiado por lo cual demandan la Alpaca Bebé

y chompas industriales de Alpaca. Entonces los campesinos prefieren esquilar la lana de sus

alpacas y venderlas a las fábricas. Las fábricas tiñen la lana con colorantes químicos e

industriales que contaminan el ambiente. Adicionalmente, para obtener tonos homogéneos

con los químicos, la fábrica sólo compra fibra de alpaca blanca a los criadores de alpaca. Esa

fibra es entonces mezclada con la misma cantidad de lana de cordero, industrialmente teñida

y vendida como 100% lana de alpaca bebé.

30

Lo que esto está originando es que los criadores de alpaca quieran criar solamente alpacas

blancas. Y las alpacas marrones, negras, y de color están siendo vendidas como 'vientres'.

Son contrabandeadas en los Andes y al llegar a Chile, en Iquique, son mantenidas en

cuarentena y exportadas a Nueva Zelanda, Estados Unidos y Europa. Y ahora en los Andes

en rebaños de 2,000 alpacas usted apenas verá 1 o 2 alpacas de color.

La producción de fibra de los camélidos, al igual que otros animales (caprinos), son

denominados de "fibras especiales" y se caracterizan por tener un vellón de tipo mixto,

donde se entremezclan dos capas de fibras, las de la capa inferior, finas, cortas y abundantes

y las de capa superior compuestas de fibras gruesas, relativamente planas y de mayor

longitud.(M. Carpio, 1981), adquiriendo diversa composición, la cual se observa en el

siguiente cuadro.(Composición del vellón de diversas especies).

TABLA 3

ESPECIES COMPOSICIÓN DEL VELLÓN

Fibra fina Fibra Gruesa

Mohair (1) 74% 26%

Cashemere (1) 80% 20%

Llama (1) 80% 20%

Alpaca (2) 88% 12%

Vicuña (3) 90% 10%

(1) I Curso Técnicas textiles de fibras largas. 1997 Arequipa, Perú. (2) ENCI, resultados de clasificación de fibra de alpaca. (3) Informe preliminar: limpieza y des cerdado de fibra

de Vicuña. CONACS. 1996

31

B. Características comerciales de la fibra y piel.

Las principales características, son las siguientes:

1.- La fibra posee como característica principal su capacidad térmica, unida a su brillantez y

suavidad, es obtenida en pisos altitudinales que van de 3,000 a 5,000 msnm., de la crianza de

las alpacas.

2.- La crianza de estos animales constituye para casi todas las comunidades andinas, el único

recurso económico con que cuentan para obtener ingresos y satisfacer sus necesidades.

3.- La alpaca es el camélido que mayor población tiene de los camélidos criados en el Perú.

En el año 2000, la población de alpacas llegó a los 2,900,900 animales, la siguió la de

llamas con 1,119,777 animales y por último la de vicuña con 103,161 animales.

Actualmente (2010), su población se estima en 3.3 -3.5 millones y con ello, el Perú se

constituye como el principal criador de alpacas a nivel mundial. Otros países, como Bolivia

y Chile, también desarrollan esta crianza, pero su población es mucho menor.

No obstante, a pesar de este récord, hay que llamar la atención acerca del aumento anual de

la población, la cual ha permanecido casi invariable en los últimos 8 años, siendo su

promedio de 2.8 ‘ 3.2 millones de animales.

4.- La principal raza criada en el Perú es la raza Huacaya de fibra rizada y esponjosa, la cual

representa el 93% de la población de alpacas, el otro 7% corresponde a la raza Suri, más

apreciada por la fibra larga y lustrosa.

"El cruce entre razas o entre diferentes camélidos" tiene un alto nivel de incidencia, que es

necesario corregir, mediante programas de selección y mejoramiento genético.

5.- Una alpaca vive en promedio 10 años y la capacidad reproductora de las hembras

empieza al tercer año, su ciclo reproductivo es anual y puede tener en su vida útil de 6 a 7

crías; sin embargo, debido a la alta mortalidad que se registra en este tipo de animales, hace

32

que este número se reduzca a 3 o 4 crías; lo que representa un incremento anual del 4.5%.

Una ventaja importante que se presenta es que este animal ha conseguido domesticarse, lo

que facilita su crianza y manejo para la producción de fibra.

6. La esquila para la producción de fibra- lana, empieza normalmente al año y medio de

edad y se prolonga hasta él término de su vida. El rendimiento por animal fluctúa de 3-5 lbs

(1.5 – 2 Kg.), dependiendo de la raza y de la edad del animal. Asimismo, cabe mencionar

que el mismo panorama observado para la población de alpacas se aprecia para la

producción de fibra, ésta se ha mantenido en promedio en 3,500 Tm. en los últimos 8 años.

Para el caso de las pieles, esta oscila entre 2-3 kg por unidad.

7. Otra cualidad importante que posee esta fibra es la capacidad térmica debido a que en su

estructura morfológica posee una serie de bolsas de aire microscópicos que le confieren esta

acción termorreguladora; además, hay que agregar a ello su mayor durabilidad de uso con

respecto a otras fibras, otorgada por su gran resistencia a la tracción y elongación.

8.-Otra característica importante es la variada gama de colores naturales que puede

encontrarse (más de 25 tonalidades), no necesitando tintes sintéticos para la elaboración de

los hilados o tejidos, pues mediante la mezcla se pueden obtener un número indefinido de

combinaciones.

9.-La longitud promedio de la mecha fluctúa de 10 - 14 cm y el diámetro promedio oscila

entre 20 a 34 micras dependiendo de la raza, clase y edad del animal de la fibra de alpaca se

puede obtener: slivers, tops, hilados, tejidos, telas, prendas de vestir, alfombras, etc.

Se estima que la producción mundial de fibra de alpaca es de aproximadamente 3 900

toneladas, de las cuales el Perú produce 3 394 toneladas para el 2005. En el caso de la

Llama, la producción estimada para el año 2004 alcanza las 711 toneladas. En lo que

respecta a la vicuña, los volúmenes de producción alcanzan las 3 toneladas.

33

C. El redescubrimiento de la alpaca y la industrialización de sus derivados.

Esta circunstancia especial de la gran demanda de fibra de alpaca por la industria

internacional, da inicio a un nuevo período en la explotación y crianza de camélidos; se

forman las primeras explotaciones comerciales, se consolidan los grupos compradores-

exportadores en Arequipa y se liga a los mercados la producción de las economías

campesinas de los pastores de altura. Desde esa época se desligan el proceso de producción

de la comercialización e industrialización, siendo considerada como una actividad extractiva

por los comerciantes y procesadores de fibra.

En la segunda década del siglo XXI ya se puede apreciar en la ciudad de Arequipa muchas

empresas comercializadoras extranjeras. La industria textil en el Perú tiene mucho éxito y se

inicia la exportación de tops e hilados. Las industrias peruanas han progresado y han

desarrollado notablemente, exportando tejidos de punto y tejidos planos, de excelente

calidad que satisfacen el mercado internacional.

Existen dos modalidades de comercialización de la fibra de alpaca, que consistían en las

Ferias Anuales y Ferias Semanales. La primeras, llegaron a constituir factores importantes

para el intercambio comercial, pues se compraban grandes lotes, ofertados por las haciendas

ganaderas, directamente a los representantes de los grandes comerciantes con sede en

Arequipa; era la llamada «fibra de finca», con predominancia hasta un 85% de fibra de color

blanco. En cambio en las Ferias Semanales aunque ocupaban un lugar secundario, se

ofertaba en pequeños lotes, la producción de los miles de pequeños campesinos, equivalente

al 80% de la producción nacional; a esta fibra se le llamada «de colecta», donde intervienen

una serie de agentes intermediarios, que a su vez ofertaban variados productos regionales de

origen urbano. La modalidad de acopio en el caso de la fibra de llama es de «colecta», pues

34

dicho animal es criado en casi el 100% por las comunidades campesinas. Con la

construcción del ferrocarril del sur, se establecen sucursales en los principales centros

poblados que se ubican en su recorrido. Esta forma de comercialización con algunas

variaciones, se mantiene en la actualidad. La producción estimada de fibra de alpaca según

las alpacas es la siguiente:

D. Producción de derivados de la alpaca

Según data del Minag, Conacs y otras fuentes , se ha podido construir el siguiente cuadro,

para el año 2052, de la producción de fibra y derivados de la alpaca.

TABLA 4

PRODUCCIÓN DE DERIVADOS DE LA ALPACA - 2015

Población Fibra Carne Piel

Unidad % Tm Kg Tm

Totales 3086855 100,00 3679 771714 662,2

Puno 1721348 55,76 2051 430337 369,2

Cusco 428723 13,89 510 107181 91,8

Arequipa 298047 9,66 355 74512 63,9

Huancayo 210578 6,82 250 52645 45,0

Ayacucho 171257 5,55 204 42814 36,7

Apurímac 52604 1,70 63 13151 11,3

Moquegua 43106 1,40 51 10777 9,2

Pasco 38123 1,24 45 9531 8,1

Tacna 38056 1,23 45 9514 8,1

Junín 34037 1,10 41 8509 7,4

Lima 21425 0,69 26 5356 4,7

Ancash 15840 0,51 19 3960 3,4

Cajamarca 5419 0,18 7 1355 1,2

La Libertad 5378 0,17 6 1345 1,2

Huánuco 2914 0,09 3 729 0,6

Fuente: Minag. Propia Elaboración

Nota e toma como referencia Rendimiento esquila: 1.19 Kg. de fibra/alpaca- dato

proporcionado por Conacs.

Un derivado interesante es también la carne, de ella se sabe de sus características nutritivas

similares a otras carnes rojas, con la ventaja de sus bajos niveles de grasa y por ende de

35

colesterol. La alpaca y llama, son especies muy aptas para la producción de carne en

términos de rendimiento de carcasa (52-59%)2 y conversión de pastos. Según los últimos

estudios, el factor de conversión a Unidades Ovino en términos de requerimientos de

pasturas es de 1,0 en alpacas y de 1,5 en llamas, mientras que la relación de peso vivo es dos

a tres veces más alta (San Martín y Bryant, 2006). Sin embargo, respecto a otras carnes

rojas, la carne de camélidos tiene poca capacidad competitiva en el mercado, por los

distorsionados hábitos de consumo de los países andinos; su precio es inferior en un 30-50%

al precio de la del ovino, por lo que es consumida solamente por la población de más bajos

ingresos. Una excepción la constituye el norte de Chile, donde viene desarrollándose un

mercado preferencia¡ y creciente para éstas carnes.

Otra modalidad en el consumo de la carne de camélidos domésticos, es el «charqui», que

desde muy antiguo fue la forma de transportar y conservar la carne por largo tiempo,

teniendo más aceptación que la carne fresca, entre las poblaciones rurales y ciudades. En el

Perú y Bolivia, una buena parte de la producción de carne de camélidos, es transformada en

charqui.

E. Principales atributos de la fibra y piel de alpaca.

1. La finura, el principal atributo de la fibra de alpaca es la finura (17 micrones), sin

embargo en los últimos tiempos, por un mal manejo genético, este se viene perdiendo.

La pérdida de la finura de la fibra de alpaca es un problema crucial: a mayor finura, mejor

precio.

2 Tomado de Portal Agrario, en base a informaciones de la Conac -Minag

36

Algunos especialistas mencionan que sólo el 20% de nuestras alpacas tiene fibra fina, es

decir, menos de 17 micrones, mientras que el resto llega a 35, perdiendo por ello gran parte

de su valor comercial.

Es conocido que la alpaca tiene al menos 22 tonos de color en su fibra, lo que es una ventaja

porque no se necesita el teñido. Por ello resulta urgente seleccionar alpacas en diferentes

hatos, de acuerdo a sus colores, evitando el cruce con las manchadas o "moromoros"

2. El color, la fibra presenta 22 colores naturales distintos. Además, la mezclas de fibra

pueden producir infinidad de colores naturales.

3. Fibra fuerte y resistente; fuerza de la fibra no disminuye con la finura, haciéndola así ideal

para el proceso industrial.

4. Contiene bolsas de aire microscópicas que hacen posible crear prendas ligeras de peso y

térmicas.

5. Es tres veces más fuerte que el pelo de la oveja y siete veces más caliente.

6. Es suave y delicada al tacto debido a la estructura celular de la fibra que produce un tacto

suave que no puede ser igualado por otras fibras.

7. Tiene un brillo natural que le dan a las prendas confeccionadas 100% con alpaca una gran

apariencia visual. Mantiene su brillo natural luego de ser teñida.

8. Es compatible con sistemas de hilados cardados o peinados. Las telas fabricadas con

fibras de Alpaca van de un rango de telas gruesas a finas gabardinas.

9. Las Prendas de Alpaca no se rompen, pelan, deforman o crean estática, y son fácilmente

lavables.

10. El pelo de la Alpaca produce un alto porcentaje de fibra limpia después de ser procesada.

37

F. Principales problemas.

Los principales problemas que enfrenta la producción de fibra son los siguientes

1.-Engrosamiento de la fibra.

2.- Hatos mixtos con hibridación no deseada.

3.- Pérdida de las 22 tonalidades de colores por cría de alpacas blancas.

4.- Reducción de la población y pérdida de colores de la raza suri.

5.- Exportación de material genético con reducción del pool genético nacional y

competencia futura en producción de fibra selecta por otros países.

6.- Deficiente control de enfermedades y parásitos, que bajan la calidad de la carne.

7.- Escaso valor agregado por los alpaqueros para la calidad de la fibra (selección, lavado).

8.- Escasa investigación orientada a la sanidad y genética.

9.- Escaso apoyo del Estado a los criadores de alpacas y sus organizaciones.

G. Evolución de la Producción de Fibra y Piel de Alpaca.-

En los últimos diez años la población de alpacas muestra un gran crecimiento natural. Sin

embargo, la productividad, para el caso de la fibra aún se encuentra muy por debajo de su

techo genético. En promedio se obtiene 2.3 kilos por alpaca cuando se puede llegar a 5.4

kilos, con un buen manejo de los hatos y aplicando programas de recuperación genética.

-Para el caso de las pieles estas fluctúan entre 2.5 – 3 kg en piezas limpias y de 0.5-1 para la

alpaca baby.

38

TABLA 5

PRODUCCIÓN FIBRA Y PIEL DE ALPACA Y LLAMA

ALPACA LLAMA

Fibra Piel Fibra

Tm Var-% TM Var-% Tm Var-%

2004 3.317 597,1 0.711 2.746

2005 3.399 2,47 645,8 8,17 0.76 6.892

2006 3.200 -5,85 576,0 -10,81 0.627 -17.500

2007 3.244 1,37 648,8 12,64 0.6278 0.120

2008 3.325 2,50 565,3 -12,88 0.628 0.120

2009 3.408 2,50 613,4 8,53 0.629 0.120

2010 3.450 1,23 655,5 6,86 0,63 0.118

2011 3.538 2,55 636,8 -2,85 0,638 1,20

2012 3.630 2,60 726,0 14,00 0,647 1,50

2014 3.721 2,50 632,5 -12,88 0,656 1,40

2015 3.817 2,60 687,1 8,64 0,667 1,60

Fuente: Conacs.

H. Concentración de la producción de fibra.

La producción de fibra de alpaca está concentrada en pequeños productores propietarios de

pequeñas parcelas, que manejan hatos de entre 20 y 100 alpacas.

Estos productores son económicamente ineficientes, presentando bajos índices de

productividad, dada la ausencia de prácticas de mejoramiento genético y la existencia de una

organización de la producción ineficiente.

39

TABLA 6. COMPETENCIA DE MATERIA PRIMA

En el mercado internacional la fibra de alpaca compite con una serie de pelos finos como el

cashmeré y el mohair los cuales se encuentran bien posicionados en ese mercado, por lo que

se obtiene precios superiores a los de las prendas de alpaca. Esta situación se va a revertir

cuando logremos posicionar a los productos de alpaca mediante estrategias efectivas de

mercadeo.

En el mercado internacional la fibra de alpaca compite con una serie de pelos finos como el

cashmeré y el mohair los cuales se encuentran bien posicionados en ese mercado, por lo que

se obtiene precios superiores a los de las prendas de alpaca. Esta situación se va a revertir

cuando logremos posicionar a los productos de alpaca mediante estrategias efectivas de

mercadeo.

http://www.monografias.com/trabajos13/mercado/mercado.shtml

http://www.monografias.com/trabajos16/fijacion-precios/fijacion-precios.shtml#ANTECED

http://www.monografias.com/trabajos12/elproduc/elproduc.shtml

http://www.monografias.com/trabajos11/henrym/henrym.shtml

http://www.monografias.com/trabajos13/mepla/mepla.shtml

http://www.monografias.com/trabajos13/mepla/mepla.shtml

40

TABLA 7 CARACTERISTICAS FIBRAS FINAS

Fibra Finura

(micro tones) Factor

Confort Precio del top

(US$ / Kg.) Aplicación en

tejidos

Alpaca baby

22.5

90%

20.5

Punto y plano

Alpaca suri

26.0

70%

14.0

Plano

Alpaca Superfina

26.5

70%

10.5

Punto y plano

Cashmere

16.0

80%

80.0

Punto y plano

Mohair Kid

25.0

80%

27.0

Punto y plano

Mohair Young

28.0

65%

21.0

Punto y plano

Mohair Adulto

35.0

25%

11.5

Plano Fuente: International Year of Natural Fibres 20093

J. Mercado de fibras y pieles en la región sur.

La zona sur del país representa la mayor zona de producción de fibra, con más del 70% de la

producción nacional. A continuación en análisis de la misma.

1. Mercado de Arequipa TM

TABLA 8. AREQUIPA : PRODUCCIÓN FIBRA Y PIEL

FIBRA

PIEL 2003 168570

23600 2004 203097

28434

2005 244695 34257

2006 294813 44222

2007 355197 56832

2008 400307 60046

2009 451146 76695

2010 470000 84600

2011 481750 81898

2012 494757 89056

2014 508610 61033

2015 521326 72986

Fuente: Base histórica de producción adicional a la Regional- Conacs

3

Tomado de: Perfiles de 15 de las principales fibras de origen vegetal y animal- Año Internacional de las

Fibras naturales 2009

41

2. Mercado de cuzco TM.

TABLA 9.

CUZCO: PRODUCCIÓN FIBRA Y

PIEL

FIBRA PIEL

2003 242479 33947

2004 292143 40900

2005 351980 49277

2006 424072 63611

2007 510930 81749

2008 575818 86373

2009 648947 110321

2010 652340 91328

2011 668648,5 113670

2012 686702 123606

2014 705930 84712

2015 723578 101301

Fuente: Base histórica de producción adicional a la Regional - Conacs

3. Mercado de puno TM.

TABLA 10 PUNO: PRODUCCIÓN

FIBRA Y PIEL

FIBRA PIEL

2003 1,172973 164216

2004 1,413220 197851

2005 1,702675 238375

2006 2,051416 307712

2007 2,311946 369911

2008 2,605563 390834

2009 2,150345 365559

2010 2,204104 308575

2011 2,259206 384065

2012 2,315686 416824

2014 2,373579 284829

2015 2,413579 285629

Fuente: Base histórica de producción adicional a la Regional - Conacs

42

Actualmente la demanda está constituida por muchas empresas nacionales y extranjeras

acopiadoras, legales e informales que adquieren Fibra y Piel de Alpaca, para darle un

proceso adicional de limpieza y comercializarlo.

En la estructura orgánica del Ministerio de Agricultura se ha considerado la creación del

Consejo Nacional de Camélidos Sudamericanos (CONACS) como Organismo Público

Descentralizado, el cual se encarga de promover, asesorar y supervisar el desarrollo,

conservación, manejo, mejoramiento y aprovechamiento a nivel nacional de las especies que

conforman los camélidos sudamericanos.

Dentro del accionar del CONACS, se lleva a cabo el Programa de Registro Genealógico de

Camélidos Domésticos (Alpacas y Llamas), cuyo propósito es lograr la pureza racial

mediante la evaluación genética. Con respecto a las alpacas, hasta el momento se tiene

evaluado al 43% de la población, estableciéndose como meta, que dentro de 4 años se habrá

evaluado al 100% la población de alpacas y se podrá obtener individuos garantizados de

100% de pureza racial, que permitirá de esta forma contar con reproductores de

características deseables para las actividades de reproducción, producción de fibra , piel y

carne.

En lo que respecta al tema de la comercialización, se ha creado dentro de la Unidad

Operativa de Proyectos Especiales el Programa de Adquisición Directa de Fibra de Alpaca,

que tiene como objetivo contribuir a mejorar las condiciones de vida de los productores

alpaqueros del país, generando empleo productivo en zonas de extrema pobreza, mediante la

estrategia de adquirir en forma directa fibra de alpaca a los criadores alpaqueros del país a

precios promocionales diferenciados por calidades, a través de 43 centros de acopio

instalados en 13 departamentos del país. El Programa cuenta también con 4 Plantas

clasificadoras, (02) en Arequipa, (01) en Puno y (01) en Ica. Este Programa fue establecido

43

en 1995 en PRONAA, luego fue transferido en 1996 al Ministerio de Agricultura,

iniciándose con la recepción de 522 Tm. de fibra de alpaca y muestra como resultado a

finales de 1998 la adquisición de 2,460 Tm. de fibra bruta, la clasificación de 1,712 Tm. y la

venta de 1,374 Tm. de fibra clasificada, habiéndose obtenido un ingreso acumulado de S/.

15,065,960. Además de la compra y venta que realiza, también brinda capacitación a las

unidades alpaqueras en las técnicas de esquila.

K. Comercialización.

Las pieles y cueros de los camélidos se comercializan en forma fresca o salada. Sin

embargo, el recurso no es adecuadamente aprovechado, pues se pierde grandes cantidades

de cueros por mal manejo de los mismos, al tener animales con sarna y en la post cosecha

(cortes en la piel, técnicas inadecuadas de secado y salado).

Los requerimientos de la demanda textil en el mercado internacional desde fines de los años

80 se orienta hacia productos cada vez más livianos, lo que obliga a utilizar para el tejido

fibras cada vez más finas. Por otro lado, el proceso de "liberalización" de la economía que se

viene atravesando a nivel mundial, ha incrementado la competencia, lo que obliga a trabajar

con márgenes cada vez más reducidos.

Esto en el caso de la alpaca exige optimizar el acopio de la fibra, priorizando la calidad.

Bajo estas condiciones algunas empresas industriales han empezado a ofrecer una

diferencial de precios en función a la calidad del vellón, premiándose con un precio mayor

aquel que contenga un mayor porcentaje de fibras finas o extrafinas. De continuar estas

medidas es posible permitan hacer conciencia en los productores de la necesidad de manejar

su hato ganadero en función de calidad de fibra y no a volumen.

44

Además de lo señalado, es importante tomar en cuenta los siguientes factores que incidirán

en los cambios en la demanda de fibra de alpaca y que deben permitir definir estrategias de

mercadeo para el producto.

- Competencia con otras fibras naturales o sintéticas.

En el caso de a alpaca deberá definir en unos casos en qué niveles competir o ser

complemento de otras fibras que se ofertan en el mercado, a fin de mantener y posibilitar

una demanda constante. De acuerdo a las tendencias en el consumo de fibras, las más

importantes son la de lana, algodón y sintéticas.

- Cambios en la moda y usos en el vestir

La demanda textil en el mercado internacional va orientándose hacia el consumo de

productos más livianos. Dentro de ello, también debe ser considerado que los usos en el

vestir se inclinan hacia ropa informal y deportiva, donde los consumidores prefieren

vestimenta más confortable y versátil.

Esta situación está obligando a cambios en las especificaciones técnicas del hilado en cuanto

se refiere al título o grosor del mismo y al uso de mezclas con otras fibras naturales o

sintéticas. Así, se está trabajando con hilados de alpaca combinados con algodón y hasta

seda.

L. Exportaciones de fibra de alpaca y llama.

Se estima que el 90% de la producción de fibra de alpaca se orienta al mercado

internacional, ofreciéndose en diversos niveles de procesamiento, desde fibra sin cardar ni

peinar, semi procesada (tops, slivers), hilados, tejidos y confecciones.

En cuanto se refiere a la Llama, se tiene referencias de su exportación, sin embargo no es

posible diferenciar el producto en las partidas arancelarias.

45

Para el 2008 las exportaciones de fibra en sus diversos niveles de procesamiento, alcanza un

valor de 37919 miles de dólares norteamericanos, con la siguiente composición:

TABLA 11

EXPORTACIÓN DERIVADOS ALPACA

Nivel Procesamiento

U$ - mil

%

I. Fibra

Fibra sin cardar ni peinar 25 0.07%

Semi procesados 25 586 67.48%

Hilados cardados y peinados 11 088 29.24%

Tejidos 1 220 3.22%

Sub Totales 37919 100.00%

II. Piel 5850

TOTAL. 43769

Fuente: Aduanas, 2008

Los principales volúmenes exportados corresponden a la fibra semi procesada (Tops y

Slivers), la cual es la fibra cardada y peinada, lista para ser convertida en hilados.

Tomando como referencia las exportaciones de semi procesados, los principales países

importadores para el 2001 son: China (47.3%), Italia (29.8%), Japón (8.6%) y Reino Unido

(5.7%). De igual modo, los principales exportadores son: Michell y Cía. (55.10%);

Productos del Sur (23.30%); IncaTops (11.20%)

a) Industria Textil: En la industria Textil de la Fibra de Alpaca y Derivados tiene interés

industrial por sus aplicaciones en chompas, accesorios y agregados para combinaciones.

b) Industria Cárnica: La industria Cárnica basándose en las propiedades de la Alpaca y

Derivados comercializa los siguientes preparados: Embutidos, Charqui, Chalona, etc.

46

c) Industria Peletería: Consume preferente el cuero de Alpaca y peletería para aplicaciones

de accesorios.

d) Industria Reproductores: Es un tipo de industria a nivel experimental principalmente en

mercados Nacionales de Repoblamiento y mejoramiento de raza.

3.1.1.6. Cadenas productivas de la piel de alpaca.

Se entiende por Cadena Productiva a una concentración sectorial o geográfica de empresas y

agentes que intervienen directa o indirectamente en un proceso productivo, desde la

provisión de insumos y materias primas (relaciones hacia atrás), pasando por su

transformación, la gestión del conocimiento y la producción de bienes intermedios y finales

(relaciones hacia los costados), hasta el marketing y la comercialización (relaciones hacia

delante).

Además de empresas, los agentes participantes son proveedores de información y servicios,

entidades públicas, instituciones de asistencia técnica, investigación, capacitación,

financiamiento y comunicación social, etc. Al trabajar bajo objetivos compartidos, todos

estos agentes generan importantes economías externas, de aglomeración y especialización

(por la presencia de productores, proveedores y mano de obra especializada y de servicios

anexos específicos al sector). Esta concepción sistémica del desarrollo de la competitividad

es crucial para maximizar la efectividad de la asignación de recursos, al hacer que las

decisiones de los agentes no sean aisladas y aprovechen las sinergias que surgen del trabajo

cooperativo.

Desarrollar y consolidar redes de empresas y Encadenamientos productivos que integren el

aporte de pequeñas, medianas y grandes empresas, permite aprovechar mejor las

capacidades de cada quien y las sinergias del trabajo compartido, contribuyendo a

47

maximizar el valor agregado al cliente. La eficiencia del conjunto es mayor a la de cada

empresa aislada, debido a las externalidades que genera cada quien hacia los demás, por las

siguientes razones:

• La concentración y estandarización de la oferta atrae más clientes y facilita el acceso

a mercados más grandes.

• La globalización de la oferta incentiva la especialización y la división de trabajo, lo

que eleva la productividad.

• La fuerte interacción entre productores, proveedores y usuarios induce un mayor

aprendizaje productivo, tecnológico, administrativo y de comercialización.

• La eficiencia compartida promueve la confianza y reputación, lo que redunda en

menores costos de transacción.

3.1.1.6.1. Proceso productivo.

Las pieles de alpaca se obtienen de dos fuentes:

a.- Por la muerte del animal en estado pequeño (Alpaca baby), entre el mes 1-12, debido a

condiciones inapropiadas de desarrollo del animal: genética, alimentación, hábitat . Esta

situación representa una proporción del orden de 30 - 40% de la población alpaquera

b. Por el beneficio del animal, para la explotación de carne, lo que se da entre los años 4 y 8.

48

Mejoramiento

Genético.

Agente

Comercial.

Compra

insumo piel.

Prendas de

vestir.

Crecimiento y

Reproducción..

Beneficio

fibra.

Beneficio

carne.

Proceso

Productivo.

Productos

domésticos.

Mercado

exportación.

Piel. Acopio.

Compra por

artesano.

Proceso

Productivo

final

Productos

artesanales.

Ferias.

Mercado

interno.

Grafico 3 Proceso Productivo

3.1.1.6.2. Agentes de la cadena productiva.

Productor Alpaquero: Criadores de alpacas, ubicados en zonas andinas. Según sus

necesidades (enfermedades, fiestas patronales, etc.) y la temporada de beneficio, venden la

piel a ‘rescatistas’, sin considerar categorías o finura de la fibra o piel.

Rescatista: Agente procedente de las mismas comunidades, que entabla una relación

comercial con criadores, sobre base de relaciones de confianza con los comuneros. Ellos

reciben un capital por parte de los intermediarios minoristas para comprar por cuenta de

ellos.

Acopiador Minorista: Acopia la piel de diferentes comunidades campesinas, ubicándose

en locales de comunidades cercanas a las estancias de producción de piel y vendiendo la

piel al acopiador mayorista. Generalmente son familiares, compadres o amigos de los

acopiadores mayoristas, de los cuales reciben el capital para realizar todo el movimiento

comercial.

49

Programa de Mejoramiento

Cría y Reproducción

de alpacas.

Exportación

Maquinaria y

equipo

Producción

de Fibra

Clasificación

(largo y finura)

Lavado de

impurezas

Tops Exportación

Cerdado/Peinado

(Uniformización de

la mecha)

Comercialización

Insumos químicos

y tecnológicos

Teñido

Tejido y

Confección

Artesanías Textiles Mercado local

Grafico 4. Agentes de la Cadena de productividad.

Acopiador Mayorista: Compra la piel a rescatistas, acopiadores minoristas y productores

individuales, en ciudades intermedias importantes (Puquio, Huancavelica y Abancay).

Actúan ya sea por cuenta propia, arriesgando su propio capital, o por cuenta de alguna

empresa textil. Su principal función es acopiar volúmenes suficientes como para llenar un

camión y enviar la fibra a las dos únicas empresas textiles grandes, ubicada en Arequipa.

Gran Empresa: Son 2 0 3 empresas (Artesanías Amantani sac, Juan Fdo. Villalobos Blak.

Eirl, J y Artesanías Calzan), productores de pieles y productos de ello.

50

Ambas compran aproximadamente más del 45% de la piel En su planta textil el acopiador

mayorista realiza la selección y entrega de la piel .

Agente Comercial: Personal perteneciente a la Gran Empresa que compra directamente la

fibra al productor alpaquero.

Tiendas Artesanales: Pequeños negocios de venta de productos artesanales ubicadas en

principales circuitos turísticos.

Artesano Alpaquero. Fabricante de confecciones utilizando tecnología artesanal.

Central de Cooperativas Alpaqueras: Se encarga del acopio de la piel comprada por las

cooperativas de base.

Cooperativas de Base: Compran un bajo porcentaje de la piel, normalmente ofrece un precio

ligeramente superior al de los rescatistas y acopiadores. La compra no es muy alta porque la

gran empresa “engancha” gran parte de la producción.

3.1.1.6.3. Modelos de cadenas productivas en peletería de alpaca.

3.1.1.6.3.1. Modelo cadena productiva dominante.

En este modelo, la gran empresa es el actor más importante porque es el que posee un mayor

grado de vinculación con los compradores extranjeros. La gran empresa compra la

producción de PIEL mediante el uso de acopiadores y rescatistas que cumplen la función de

consolidar la producción atomizada. Sin embargo, este mecanismo crea distorsiones en la

transmisión de los precios del mercado hacia los productores, y existe el riesgo de

MALOGRAR EL PRODUCTO,

Otro medio de compra de la gran empresa es el uso de agentes comerciales, que recorren las

zonas más alejadas para acopiar la fibra de alpaca. Este actor de la cadena es financiado por

la gran

51

CADENA PRODUCTIVA DOMINANTE

PRODUCTOR

ALPAQUERO

AGENTE

COMERCIAL

EMPRESA

ALPAQUERA

COMPRADOR

RESCATISTA ACOPIADOR

MINORISTA

ACOPIADOR

MAYORISTA

Grafico 5 Cadena Productiva dominante.

3.1.1.6.3.2. Modelo de Cadena Productiva Artesanal

El motor de este modelo de cadena lo constituyen las tiendas de venta de artesanías las

mismas que se encuentran ubicadas en lugares de movimiento turístico como aeropuertos,

mercadillos, etc. Este tipo de tiendas compran las prendas de alpaca que fabrican los

artesanos PIELEROS, denominados rústicos. La materia prima de estas prendas son pieles

elaboradas en forma manual o con tornos artesanales por los productores artesanales.

CADENA PRODUCTIVA ARTESANAL

PRODUCTOR

ALPAQUERO

EXPORTACION

ARTESANO

PIOLERO

TIENDAS

ARTESANALES

MERCADO INTERNO

FERIAS Y TIENDAS

Grafico 6 Cadena Productiva artesanal

52

3.2. ESTUDIO DE MERCADO PARA PRODUCTOS DE FIBRA DE ALPACA.

3.2.1. Introducción generalidades.

A. Objetivo y metodología.

El objetivo del Análisis de Mercado es evaluar las tendencias en la oferta y demanda de

nuestros productos a fin de identificar los segmentos (Clientes más atractivos en relación a

los recursos (Conocimientos capital, infraestructura) con los que cuenta o a los que puede

acceder nuestra organización.

B. Fuentes de información.

Las fuentes de información a usarse para el análisis de mercado son

I. Fuentes Secundarias

a. Estudios similares y/o relacionados al tema.

- Estudio de mercado para artesanías peruanas de Prompex

- Proyecto de exportación de productos de alpaca (Tesis UCSM)

- Plan de Trabajo Empresa Perumanta

b. Boletines Min. Producción.

- Boletines Produce diversos años: 2002 al 20078

c. Textos

- Estrategias para la exportación

- Plan Exportador Región Arequipa.

d. Revistas Especializadas

- Perú Exporta

- Perspectivas.

53

e. Internet y otros

II. Fuentes Primarias.

- Encuestas a Productores Primarios

- Encuestas a Productor Industrial.

C. Análisis del producto.

I. Ficha Técnica

La Ficha Técnica de nuestro producto es:

a. Descripción: Productos hechos a base de pieles de alpaca en diversos diseños y

colores para uso decorativo.

b. Tipos de Productos: Alfombras, pisos, cuadros, animales (osos, alpacas, perro, etc)

c. Materia Prima: Pieles de alpaca.

d. Procesos Productivos: Tratamiento y curtido de las pieles y posterior confección del

producto

e. Mercados : De exportación (USA, Japón)

f. Calidad : Exportación

g. Presentación

- Envasado : Láminas de Pvc

-Empaque : Fardos de plástico con rotulado internacional.

- P. Arancelaria

II. Atributos del producto.

Los principales atributos de nuestro producto son:

- Producto Diferenciado: por sus características de suavidad, colores naturales y otros.

- Fácil Manufactura con tecnologías artesanales.

54

- Flexibilidad en los procesos productivos : Los procesos productivos son bastante flexibles,

con uso de Mano obra intensiva

- Fácil acceso a Insumos. : El insumo es producido en la región.

III. Factores complementarios.

a. Componentes de Presentación:

- Envase. : Láminas o bolsas de Pvc

-Etiquetado: Etiqueta autoadhesiva

- Marca: a determinar

- Sellos de Seguridad en el empaque

b. Componentes de Servicio

- Atención Post-Venta

- Buen servicio al Cliente

3.2.2. Estudio de la demanda.

3.2.2.1. Análisis cuantitativo.

El análisis cuantitativo incluye los siguientes puntos:

- Área geográfica de mercado.

- Tamaño y comportamiento del mercado

- Requisitos de acceso

- Atención de la demanda.

3.2.2.2. Área geográfica de mercado.

El área geográfica de mercado está localizada en la zona este de la costa del pacifico en

USA. Las ciudades que componen el área son California, Oregón, Nevada, que en su

conjunto suman más de 37 millones de habitantes.

55

Las características principales de esta zona son

a. California. Población: 33 millones

b. Oregón. Población: 3.5 millones

c. Nevada. Población: 1.27 millones.

3.2.2.3. Tamaño y comportamiento del mercado.

El principal mercado de destino para productos de peletería de alpaca es USA, que absorbe

el 49% de las exportaciones, seguido de N. Zelanda con 41% . Otros mercados menores son

: Holanda, Australia, España e Italia con una proporción del 2 – 2.8% c/u.

El consumo de productos de peletería en USA, según información de la Secretaría de

Comercio-USA, .se establece en 0.180 kg p/c, lo que representa un consumo global del

orden de 50,000 Tm anuales representando un volumen de U$ 750 - 800 millones anuales.

Dicha cifra incluye productos de más de 15 variantes como: pieles de oveja, cabra, conejo,

chinchilla, cocodrilo, etc., en donde la alpaca representaría tan solo un 5% , esto es 2,500

Tm anuales al 2007 con un volumen del orden de U$ 4-5 millones.

TABLA 12

EXPORTACIONES PIEL DE ALPACA

TM Variación %

2008 425

2009 431 1,4

2010 457 6,0

2011 506 10,8

2012 552 9,0

2013 507 -8,0

2014 528 4,1

2015 543 2,8

Fuente: Mincetur – Sunat.

56

TABLA 13

EXPORTACIONES PRODUCTOS PELETERÍA ALPACA

2005 2010 2015

Tm % Tm % Tm %

USA 215.60 49.96 235.00 46.36 242.05 46.36

N. Zelanda 151.60 35.13 210.00 41.43 216.30 41.43

Holanda 12.30 2.85 8.50 1.68 8.76 1.68

Australia 11.50 2.66 6.00 1.18 6.18 1.18

España 11.00 2.55 7.10 1.40 7.31 1.40

Italia 9.00 2.09 16.20 3.20 16.69 3.20

Otros 20.55 4.76 24.14 4.76 24.86 4.76

TOTAL 431.55 100 506.94 100 522.14 100

Fuente: Mincetur – Sunat. Elaboración Propia

TABLA 14 OFERTA PELETERÍA ALPACA 2012

Kg P% U$/kg -Fob

U$-Total

Artesanías Amantani sac 68379 13.04 21.4 1463311

Juan Fdo. Villalobos Blak. Eirl 38158 7.28 33.9 1293556

J y Artesanías Calzan 34818 6.64 26.6 926159

Alpacas Americanas 26202 5 27.9 731036

Alpacas Sur Andino 18256 3.48 30.1 549506

Perumanta 2200 0.61 25 55000

Sub Total 189013 36.04 26.9 5084450

Otros-90 317927 55.96 14.6 4641734

Total- Perú 506940 92 19,46 9865052

Fuente: Promperu - Mincetur. Elaboración propia

TABLA 15 IMPORTACIONES PELETERÍA USA (Variación %)

2005

2010

2011 (p)

2015(e) Promedio

(%)

P. Alpaca

23.27

0.65

2.86

9.01

8.95

Otras pieles

0.65

5.34

1.89

5.52

3.35

Total 2.01 5 1.96 5.77 3.68

Departamento Comercial USA. Elaboración Propia

57

Del análisis de los cuadros expuestos podemos observar que la tasa de crecimiento de las

importaciones de alpaca están en el orden del 9% frente a solo un 3-3.5% de los otros

productos, lo que indica que existe un proceso de sustitución de productos (oveja, conejo,

chinchilla, cocodrilo), por la alpaca debido a sus mejores atributos ( suavidad, color, etc).

Este hecho se verá reforzado con la aplicación del TLC, que establece un tratamiento

diferenciado al Perú, respecto de otros países, en los aspectos arancelarios ( arancel 0) y para

arancelarios.

Se estima que las importaciones del país del norte alcanzarían una cifra del orden de los

3,500 – 3,700 tm en unos 4-5 años (2010-2012).

En el área de mercado establecida, la demanda potencial actual se estima en 34,000 –

35,000 Tm por productos de peletería en general (alpaca y otras pieles) y de 300 Tm para

peletería de alpaca. para los próximos 4-5 años., de los cuales la Organización estaría

captando un 10-12 Tm (5-6%) al 1er. Año, llegando a unas 25 Tm al año 10

TABLA 16 PROYECCIÓN IMPORTACIONES PELETERÍA USA (TM)

2008 2009 2010 2012 2014

P. Alpaca 265 288 314 342 373

Otras 31996 32956 33944 34963 36012

Total 32261 33244 34258 35305 36385

Departamento Comercial USA. Elaboración Propia

58

TABLA 17. EXPORTACIONES PIEL

DE ALPACA

TM Var-%

2008 398

2009 431 8,3

2010 457 6,0

2011 506 10,8

2012 552 9,0

2013 507 -8,0

2014 528 4,0

Promedio 5,0

Fuente: Elaboración Propia

TABLA 18. PROYECCIÓN MERCADO DE PIELES DE ALPACA

PARA EXPORTACIÓN (TM)

Proyección Mercado Exportación

Mercado para el Proyecto

Año

Tm

Var-%-

Tm

Var-%-

Participación del Total (%)

2017 512 10,50 2,05

2018 537 5,0 11,90 13,3 2,21

2019 564 5,0 13,09 10,0 2,32

2020 598 6,0 17,51 33,7 2,93

2021 634 6,0 19,26 10,0 3,04

2022 672 6,0 21,18 10,0 3,15

2023 712 6,0 23,30 10,0 3,27

2024 755 6,0 25,63 10,0 3,39

Fuente: Tablas 15, 16, 17. Método Proyección: Promedio Media Móvil

Requisitos de acceso.

Los requerimientos de acceso al mercado USA, comprenden:

- Certificación de Origen.

- Certificación de Bio terrorismo.

- Certificaciones de Calidad.

59

Atención de la demanda. Los ofertantes de productos de peletería abarcan a más de 20 países destacando China,

Tailandia, Francia, etc.

Para el caso de la alpaca, los principales ofertantes serian Perú, Bolivia, Ecuador y

posiblemente Australia, con un claro liderazgo del Perú que tiene un 90% del mercado.

La matriz de producción, estará conformada principalmente por 3 países con la siguiente

estructura

Perú: 90% (Tm 5,000)

Bolivia: 5% % (Tm 275)

Ecuador: 3% % (Tm 180 )

Otros 2% % (Tm 120 )

La oferta peruana está conformada por más de 100 productores, de donde destacan 6-8 que

tienen más del 36% del mercado, los que se muestran en el cuadro adjunto.

TABLA 19 OFERTA PELETERÍA ALPACA 2015

Kg P-% U$/kg- Fob U$-Total

Artesanías Amantani sac 68379 13.04 21,4 1463311

Juan Fdo. Villalobos Blak. Eirl 38158 7.28 33,9 1293556

J y Artesanías Calzan 34818 6.64 26,6 926159

Alpacas Americanas 26202 5 27,9 731036

Alpacas Sur Andino 18256 3.48 30,1 549506

Perumanta 2200 0.61 25 55000

Sub total 189013 36.04 26,9 5084450

Otros-90 317927 55.96 14,6 4641734

Total Perú 506940 92 19,46 9865052

Fuente: Promperu – Mincetur / Elaboración propia.

60

El cuadro presentado muestra una estructura de mercado con un claro liderazgo de 6

empresas. No es un Oligopolio

3.2.2.4 Demanda potencial cuantitativa.

La demanda potencial estimada estará en función a las tendencias descritas en el punto

anterior. Un análisis hecho en el punto 5.4.2, indican que la demanda potencial estará en el

orden de 34,000 Tm en los próximos 4-5 años, para el rubro de peletería en general . y en el

área de mercado establecida de 300-250 Tm anuales.

3.2 3 Análisis cualitativo.

3.2.3.1. Tendencia de la demanda

Existen dos elementos que determinan la tendencia futura del consumo de este tipo de

productos:

a. Tendencias en el producto

La peletería de alpaca es un producto relativamente nuevo en el mercado con no mas de 20

años y actúa como producto sustituto de las pieles de oveja, cabra, entre otros, respecto de

las cuales cuenta con ventajas comparativas en relación a la suavidad y calidad de la fibra.

El crecimiento del consumo del producto, en el mercado americano, esta en el orden del 8-

9% en los últimos 4-5 años (más de 6 veces el crecimiento vegetativo), lo que demostraría

que existe un proceso de desplazamiento o sustitución de otros sectores (oveja, cabra y

otros), debido a mejores atributos (suavidad, color, pureza), aspecto que se constituyen

claras Ventajas Comparativa para el productos. La tasa de penetración del producto es aun

bastante baja (5%), respecto de la oveja, conejo y otros (9-10%), lo que indica que este

61

proceso de desplazamiento durara todavía por muchos años, siempre y cuando se mantengan

las condiciones actuales (precios competitivos y calidades adecuadas).

Las condiciones expuestas, permitirán que la demanda por productos de peletería seguirá

creciendo a las tasas observadas en los últimos 4-5 años (8-9%)

b. Tendencias en el consumo.

El comportamiento del consumo en la economía americana es bastante significativo, pues

tiene una participación del orden del 65% en el PBI y se constituye en la principal variable

que influye en su PBI, con una propensión muy alta al consumo. La tasa de consumo supera

en más del 30% a la europea y unas 10 veces más a América Latina. Los índices o

perspectivas de consumo, medidos a través del Índice Conference Borrad, muestran un

declive en la 2da semestre del 2007. ello debido a los problemas de Burbuja Inmobiliaria y a

la crisis financiara derivada de la misma, así como al tema del petróleo...

Sin embargo, las medidas que viene adoptando la FED4 apuntan a normalizar la situación

financiera del país, las que sumadas a las tendencias históricas de la economía USA

indicarían que la recuperación de la economía se daría a fines del 2008 y comienzos del

2009, para empezar un nievo ciclo expansivo de la economía americana.

El marco descrito, definirían una tendencia al crecimiento a partir del 2009 a las tasa

históricas y el sector de pieles podrá seguir creciendo a las tasa mostradas en los últimos

años: 8-9 %.

3.2.3.2. Análisis cualitativo sectorial.

El mercado para cualquier producto en una economía competitiva corresponde a una cancha

de juego en la que actúan 3 actores (3 C)

62

- Los Clientes - La Competencia

- La Corporación (o mi organización)

Luego, será necesario el análisis de cada uno de los actores.

3.2.3.2.1. Análisis del cliente.

Es prácticamente imposible que una empresa pueda dirigirse al 100% de los consumidores,

porque los mercados y las necesidades humanas no son homogéneas si no que responden a

determinadas características que están definidas por aspectos psico-sociales : la raza, sexo,

nivel de ingresos, edades cultura, etc.. En otras palabras los mercados están segmentados en

determinadas categorías, por lo que será , es necesario definir con la mayor precisión a que

segmento del mercado nos estamos dirigiendo

En otras apalabras, interesa abordar por un lado, la pregunta Quienes son mis Clientes . A

quienes me dirijo y por otro, la pregunta siguiente ::Que es lo que valoran mis clientes, que

es lo que buscan.

La 1ra. Pregunta responde a una Segmentación del Mercado

La 2da. Pregunta responde a la determinación de los Factores Claves del éxito.

3.2.3.2.2. Segmento del mercado.

El perfil típico del Cliente se derivara del análisis del segmento de mercado el mismo que

corresponde al siguiente perfil:

.- N.S.E5. ; A-B (30%) (Nivel Socio Económico)

5 N.S.E5. Nivel Socio Económico - INEI

63

.- Sector-Racial Consumidor nativo de USA, no el Inmigrante Latino ( 80%)

.- Edad : 5- 50 años. (65%)

.- Genero . hombre – mujer (100%)

.- Religión 85%

.- Localización: zonas frías de preferencia

3.2.3.2.3. Demanda segmentada.

La demanda segmentada para el proyecto corresponde a un 11% de la población total, lo

que hace una maza potencial efectiva de 3.3 millones de consumidores en el área de

mercado con un consumo promedio de 80-100 gr p/c , lo que significa 01 juguete (oso,

perro de 70-100gr) por año o una alfombra cada 5-6 años.

De esa maza de consumidores, el proyecto pretende captar un 5-6% esto es, unos 180,000-

200,000 consumidores , con una capacidad máxima de producción de 12-15 Tm anuales.

3. Factores claves de éxito

La determinación de los Factores Claves de éxito, para poder satisfacer apropiadamente a

nuestros Clientes responde a la pregunta Que quieren, Que valoran nuestros Clientes.

De conformidad con un estudio realizado por La Consultora Steward-Mckensy, los Clientes

de este tipo de productos, buscan cuatro aptitudes:

a.- Buen Producto : Con características suavidad, colores y flexibilidad) y que cumpla con

las normas de calidad

b.- Un Precio competitivo

c.- Que el producto esté disponible y asequible.-

d.- Estar Informados sobre el producto y sus características.

Estas 4 aptitudes son el fruto de los FCE, que se detallan en el cuadro adjunto (3.17)

64

La tabla 20 muestra la matriz de FCE y Actitudes reclamadas por el Cliente, donde se

identifican los F.C.E y que son

TABLA 20. FACTORES CLAVES DEL ÉXITO

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- - TECNOLOGÍA: Se requiere de una adecuada tecnología y Know-how para el logro de un

buen producto.

- RR.HH. Se requiere de RR.HH. bien capacitados, para el logro de un buen producto - ACCESO A MAT. PRIMAS Se requiere de un acceso oportuno a las materias primas,

para el logro de un buen producto

- SISTEMAS DE CONTROL DE CALIDAD: Se requiere de un Sistema de Control de

Calidad para el logro de un buen nivel de Calidad en el producto - MERCADO (PARTICIPACIÓN Se requiere una participación en el mercado para

conocer bien al Consumidor.

- SIST. LOGÍSTICOS APROPIADOS Se requiere de Sistema Logísticos apropiados ,

para poder atender oportunamente al Consumidor.

- CAPACIDAD PRODUCTIVA Se requiere de una adecuada Capacidad productiva, para

poder atender oportunamente al Consumidor.

- CAPACIDAD ECONÓMICA: Se requiere de una adecuada Capacidad Económica en la

Organización, para poder operar los sistemas productivos y atender oportunamente al

Consumidor.

- PROMOCIÓN: Se requiere de una adecuada Sistema de Comunicación para informar

adecuadamente al Consumidor

- SISTEMA POST-VENTA. Se requiere de una adecuada Sistema Post Venta para una

mejor atención del Consumidor

65

3.2.4. Estudio de la oferta.

3.2.4.1 Análisis de la corporación (mi empresa).

Una Ley esencial del Marketing, dice que la empresa no solo debe de satisfacer las

necesidades del Consumidor (Cliente), sino que deberá hacerlo mejor que la Competencia,

sabiendo que dispone solo de sus propios recursos o capacidades. Lo anterior, nos lleva a

analizar los Recursos de la organización y sus Capacidades.

a. Recursos de la organización.

Como ya se comentó, la misión de la organización es llegar y satisfacer a por lo menos

180,000 Cliente a través de la atención de los F:C.E., que son los que posibilitan la

satisfacción de las necesidades del Cliente

Por otro lado una organización opera con una serie de recursos que están agrupados en

determinadas áreas de la Empresa . Algunas de estas, son claves para que se puedan

conseguir los F.C.E., por lo que se denominan, : Area de Resultados Claves (ARC), que

son departamentos de la Organización primordialmente responsables para el logro de los

FCE determinados

Para el presente caso, habiéndose determinado los FCE ( ) a través de una Matriz FCE-

ARC, podemos establecer a las ARC: siguientes: Producción, Logística, Comercialización.

b. Capacidades

La empresa al conocer ya sus áreas claves a potenciar para llegar a por lo menos 180,000

Clientes y como quiera que los recursos son escasos deberá hacer una análisis adicional

66

para responder la pregunta Que necesito (Debilidades) y Que tengo (Fortalezas), para

desarrollar los FCE.

Las áreas claves a potenciar se señalan en el cuadro no. 05, Análisis de la matriz de

capacidades, de donde podemos concluir que las áreas por reforzar son:

.- Tecnologías – K How

.- Recursos Humanos -Capacitación.

.- Sistema de Control Calidad.

.- Servicios Post-Venta.

.-Participación de Mercado.

.- Sistema Logístico de Entrega

.- Capacidad de Producción

.- Capacidad Económica-Financiera.

TABLA 21

MATRIZ DE CAPACIDADES.

Variable F.C.E. Nivel 01 Nivel 02 Nivel 03 A. Comparativo

F

D

F

D

F

D Empres

a Competido

r

Tecnologías Know-How

X

X

1.Producto

(suavidad,

color,

maniobrable)

RR.HH. – Capacitación

X

X

Acceso a Mat. Primas –

Proveedores

X

F

2.- Calidad

Producto

Sistema Control

Calidad

X

X

X

Servicios Post-

Venta

X

3.- Precio

Competitivo

Procesos

Eficientes

Participación en

Mercados

X

F

67

Sistema

Logísticos de

Entrega

X

4.- Disponibilidad Capacidad

Producción

X

X

F

.- Cap.

Económica-

Financiera.

X

X

F

5.- Información .- Comunicación X

Fuente: Stratec6 . Elaboración Propia

3.2.4.2. Análisis del competidor.

a. Perfil típico. El perfil típico del Competidor es:

.-Organizaciones Pequeñas

.- Procedencia : Perú, Bolivia, Ecuador.

b. Identificación.

En el Perú existen más de 110 empresas que desarrollan productos a base de fibra de alpaca

de las cuales, un grupo de 8-10, ostentan el liderazgo, los que a su vez representaran

nuestros principales competidores. y que están indicados en el Cuadro 2.3.

c. Caracterización de la competencia.

Las empresas de la competencia compiten por el mismo segmento de mercado, que la

nuestra, luego, tendrán los mismos F.C.E., las mismas aéreas de resultados Claves ARC y

necesitaran similares Competencias para triunfar en el Mercado.

Luego el análisis del competidor se hará a través de la Matriz de Capacidades del

Competidor, donde habrá que plantearse, entre otras, las siguientes interrogantes:

1.- Los Recursos humano del competidor está mejor preparado que el nuestro?

2.- Tienen mejor tecnología que la nuestra?

6 Tomado de http://www.blog.stratecsoluciones.com/2015/noviembre/matriz-de-competencias

http://www.blog.stratecsoluciones.com/2015/noviembre/matriz-de-competencias

68

3.-Tienen mayor Capacidad Financiera?

Del análisis pertinente, hecho en el cuadro no. 05, podemos concluir que nuestra

organización tendría ventajas comparativas en los siguientes campos:

.- Acceso a Mat. Primas

.- Participación en los Mercados

Las Desventajas Comparativas estarán en los siguientes campos:

.- Capacidades de producción

.- Capacidades Económicas Financieras.

d. Perfil competitivo.

El perfil competitivo de la empresa respecto de sus Competidores se analiza a través de la

Matriz del Perfil Competitivo en dos escenarios:

- En un escenario actual: Del análisis del cuadro no. 06, se desprende que el Perfil

Competitivo de la organización muestra que las capacidades competitivas están

prácticamente equiparadas con las del Competidor principal..

- En un escenario mejorado o deseado: Del análisis del cuadro no. 07, se desprende que

con el desarrollo de las capacidades claves, la Organización, sacaría ventaja al Competidor,

con lo que tendría mayores posibilidades de posicionarse en el mercado objetivo

Las capacidades a desarrollar son :

.- Ampliación Capacidades Productivas

.- Mejoras en las Capacidades Económicas

.-Mejoras en los Procesos Productivos

.- Mejoras en las Capacidades de los RR.HH.

69

TABLA 22

PERFIL COMPETITIVO ACTUAL.

F.C.E. Ponderación Empresa Competidor

Calificación C - P. Calificación C - P.

.- Tecnologías – Know How 0.12 2.5 0.3 2.5 0.3

.- Recursos humanos – Capacitación 0.12 2.5 0.3 2.5 0.3

.- Acceso a Mat. Primas – Proveedores

0.10

4.0

0.4

3.0

0.3

.- Sistema de Control de Calidad 0.10 2.0 0.2 3.0 0.3

.- Servicios Post-Venta 0.08 2.0 0.16 2.5 0.2

.- Participación en mercados 0.10 4.0 0.4 2.5 0.25

.- Sistema Logísticos de Entrega 0.10 3.0 0.3 2.5 0.25

.- Capacidad de Producción 0.10 3.0 0.3 4.0 0.4

.- Capacidad Económica Financiera 0.11 3.0 0.33 3.5 0.385

.- Comunicación 0.07 2.0 0.14 2.0 0.14

1 2.83 2.825


TABLA 23

PERFIL COMPETITIVO DESEADO.

F.C.E.

Ponderación Empresa Competidor

Calificacion C - P. Calificación C - P.

.- Tecnologías – K How 0.12 3.50 0.42 2.50 0.30

.- Recursos humanos - Capacitación 0.12 3.50 0.42 2.50 0.30

.- Acceso Mat. Primas Proveedores 0.10 4.00 0.40 3.00 0.30

.- Sistema de Control Calidad 0.10 4.00 0.40 3.00 0.30

.- Servicios Post-Venta 0.08 3.00 0.24 2.50 0.20

.- Participación en Mercados 0.10 4.00 0.40 2.50 0.25

.- Sistema Logísticos de Entrega 0.10 3.00 0.30 2.50 0.25

.- Capacidad de Producción 0.10 4.00 0.40 4.00 0.40

.- Capacidad Económica Financiera 0.11 3.5 0.385 3.5 0.385

.- Comunicación 0.07 2 0.14 2.0 0.14

1 3.505 2.825


7 Tomado de http://www.blog.stratecsoluciones.com/2015/noviembre/matriz-de-competencias 8 Ídem.

http://www.blog.stratecsoluciones.com/2015/noviembre/matriz-de-competencias

70

3.2.5. Mercado para el proyecto.

1. Estrategias de enfrentamiento de la competencia.

La estrategia de enfrentamiento, como ya se ha sugerido, será Desarrollar las Capacidades

Claves de la Empresa a un Nivel superior a la Competencia así como reforzar las fortalezas

y amenguar las debilidades para superar a la Competencia.

2. Desarrollo de capacidades claves de la organización.

Del análisis de la Matriz del perfil Competitivo, concluimos en la las Capacidades Claves a

desarrollar por la Organización están indicadas en el punto IV (Perfil Competitivo).

3. Mercado para el proyecto.

Con el desarrollo de las Capacidades Claves y el reforzamiento de las fortalezas (Ver lan

Operativo), la organización podrá lograr un posicionamiento del mercado y lograr una

participación importante del mismo (no menos del 5%)9, por lo que el mercado para el

proyecto se determina en 10-12 Tm anuales, en la zona del Pacifico-Oeste, para una maza

de consumidores del orden de 180,000.

3.2.6. Plan de marketing.

1. Objetivos.

El objetivo de marketing es incursionar en los mercados de la zona Central -Oeste de USA,

con énfasis en las zonas de California, Oregón, Nevada, a través del TLC

71

2. Desarrollo de estrategias.

La estrategia a implementar para poder lograr el objetivo planteado es:

Diversificación de nichos de mercado en las zonas establecidas: Ohio, San Francisco,

California.

3. Mercado meta. Capturar no menos del 5% del mercado potencial del área de mercado determinada lo que

hace una colocación de 5 Tm año (año 01), expandibles a 10 Tm al 5to año con una

atención de 180,000 consumidores.

4. Marketing mix.

La mezcla comercial para nuestro producto será:

A. Producto.

- Descripción:

Productos A1:Productos para el Hogar: Pisos, Alfombras de alpaca, , Cuadros,.

Osos animales decorativos.

Productos A2: Prendas de Vestir : Sacos, Abrigos, Chalecos, gorras carteras y

otros.

a. Objetivo : Adaptación del producto al mercado Americano y satisfacción total del

Consumidor.

b. Caracterización: El producto está orientado a los sectores A,B, C1.

c. Políticas

- Política Producto Primario: mejoras constantes en el producto primario esencial y

adecuación al mercado USA, a través de mejoras en la calidad y un mejor conocimiento del

consumidor.

72

- Política Presentación del Producto: mejoras constantes en la presentación y adecuación

del producto primario a través de usos adecuados de marcas, empaques y otros.

- Política servicios: mejoras constantes en los servicios colaterales al producto primario

que procuren una satisfacción total del consumidor.

- Abastecimiento materias primas: el requerimiento de materias primas para el proyecto,

están en el orden de 25 TM al año, cifra que representa solo un 4.7% de la oferta total y un

3.6% de la oferta de la zona de influencia (Cuzco, Puno, Arequipa).

B. Precio.

a. Objetivo: Establecer un precio que sea competitivo en el mercado y que logre una

rentabilidad a la Organización

b. Caracterización: El precio lo determina el mercado: Oferta y Demanda.

c. Política Mixta que compatibilice la competitividad y la rentabilidad, a través de estudios

y seguimiento constante de los precios y el mercado.

C. Plaza.

a. Objetivo: Determinación de las mejores Canales de distribución de salida y de entrada al

mercado de destino.

b. Caracterización: En el área de mercado, existe una Red de aproximadamente 18,000-

20,000 Puntos Minoristas y 150-200 Mayoristas, por lo que el reto para la Organización es

llegar a por lo menos a 1,000 Puntos de Venta Minorista.

c. Políticas.

- Uso de Sistemas de distribución en origen y salida que maximice la rentabilidad y el

acceso del producto al consumidor.

73

- Uso de Sistemas de distribución en destino que pueda ofrecer el producto a por lo menos

200,000 Clientes.

D. Promoción.

a. Objetivo: Determinación del mejor Sistema de Comunicación con el Cliente

b. Caracterización: Los sistemas de Comunicación, deberá de llegar con eficiencia a los

Nichos de mercado que incluyen más de 200,000 consumidores.

c. Políticas.

- Promoción Selectiva que llegue e informe de la mejor manera a más de 200,000 Clientes

- Lograr una colaboración efectiva por parte del distribuidor.

E. Personal (RR.HH).

a. Objetivo: Selección y mantenimiento de un RR.HH. de Calidad

b. Políticas: Capacitación y estimulo constate al RR.HH. para el logro de su identificación

con la empresa.

F. Plan de acción.

El Plan de acción contempla las siguientes acciones:

1. Producto

a. Política Producto Primario: mejoras constantes en el producto primario esencial y

adecuación al mercado USA.

- Acciones: .- Aplicación de Normas de Calidad : ISO.

.- Aplicación de BPM (Buenas prácticas de manufactura). ,

.- Desarrollo del Perfil del Consumidor americano y actualización constante.

74

b. Política Adecuación del Producto:

- Acciones:

: Mejoras constantes en la presentación y adecuación del producto Primario

.- Diseño de una presentación adecuada.

.- Diseño de un empaque adecuada.

.- Desarrollo de Marca.

c. Política Servicios : Mejoras constantes en los servicios colaterales al producto Primario

que procuren una satisfacción total del consumidor.

- Acciones: .- Desarrollo de un Sistema de Atención post-venta

.- Desarrollo de un Sistema de Comunicación constante.

2. Precio

Política : Mixta que compatibilice la competitividad y la rentabilidad, a través de estudios y

seguimiento constante de los precio y el mercado.

.-Acciones : .- Estudio de Precios y Estrategia de Precios

.- Determinación y revisión constante de la Estructura de Precios

.- Determinación de los Términos de Venta ( Fob-Cif) y cobros.

3. Plaza

- Políticas.

.-Uso de Sistemas de distribución en origen y salida que maximice la rentabilidad y el

acceso del producto al consumidor.

.- Uso de Sistemas de distribución en destino que priorice la satisfacción del consumidor a

través de Redes de Contactos con Mayoristas y Minoristas..

75

.- Seguimiento constante de las Redes de Contacto.

- Acciones:

.- Diseño de un Sistema Logístico Eficientes de salida y de entrada al mercado de destino,

.- Contacto con Boutiques y establecimiento Red de Contactos

.- Contacto con el Trader.

.- Contacto con Ferias y Asistencia a por lo menos 01 feria al año.

.- Diseños de Sistemas de Inteligencia Comercial.

4. Promoción.

Políticas.- Promoción Selectiva que informe de la mejor manera al consumidor y

priorización de una colaboración efectiva por parte del distribuidor.

- Acciones:

A. En la Promoción:

.- Sistemas de Promoción por temporadas y premios y descuentos

B. En la Publicidad.

.- Publicidad a través de: Páginas web, folletería, revistas especializadas (avisaje), muestras. .- Sistemas de información Comercial

.- Ferias.

C. En la Venta Personal.

.- Visitas a Boutiques, Asistencia a Ferias.

D. En las RR.PP.:

.- Gestión en Embajadas y Oficinas Comerciales del país, así como, en Cámaras de

Comercio Perú-Americanas.

76

CAPITULO IV

TAMAÑO DEL PROYECTO

4.1. GENERALIDADES. El presente capitulo tiene como propósito dimensionar el Tamaño Óptimo para el presente

proyecto.

4.2. ANÁLISIS Y ALTERNATIVAS DE TAMAÑO

El tamaño del proyecto se desarrolla a través de dos etapas: Pre-selección y Selección del

Tamaño Óptimo.

4.2.1. PRESELECCIÓN.

En esta primera etapa, se hará una recolección de los diversos tamaños que ofrece el

mercado, los que serán pasados por un filtro, que garanticen unas condiciones mínimas de

operatividad del proyecto.

Para este análisis, analizamos 3 factores: Formatos tecnológicos. Disponibilidad de Insumos

y Tamaño de mercado para el proyecto.

A. Formatos Tecnológicos.

En el mercado de Tecnologías se han localizado tres formatos tecnológicos que garantizan la

operatividad del proyecto.

1.- 25 Tm.

2.- 30 Tm.

3.- 40 Tm.

77

B. Disponibilidad de materias Primas.

De acuerdo al estudio de materias primas, que se desarrolla en el capítulo III, la

disponibilidad de materias primas, garantizaría hasta un formato de 30 Tm, luego,

quedarían solo las opciones de 25 y 30 Tm, como se aprecia en la tabla 23.

C. Tamaño de Mercado.

El mercado de productos Terminados (productos de Alpaca), no representa ninguna

restricción al Tamaño.

La Tabla adjunta, muestra el análisis y determina que los formatos tecnológicos de 25 y 30

Tm se adecuan mejor a las variables Mercado y disponibilidad de Insumos.

TABLA 24. ANÁLISIS FACTORES

Alternativas Formato

Tecnológico

Disponibilidad

M. Primas

Tamaño

Mercado

Tamaño 1 25 Si Si SI

Tamaño 2 30 Si Si SI

Tamaño 3 40 No Si NO

4.3. TAMAÑO ÓPTIMO DEL PROYECTO. (ANÁLISIS ECONÓMICO) El análisis del tamaño desde el punto de vista económico analiza el tamaño desde el punto

de vista del mayor beneficio para la empresa

Para esto se analizan los ingresos y costos previstos y en base al beneficio actualizado a una

tasa de descuento (12% para este caso), se escogerá el tamaño que reporte el mayor

beneficio

78

La Tabla 23, hace el análisis entre las dos mejores alternativas ( 25 Tm y 30 Tm) y señala al

Tamaño de 25 Tm como la mejor, en base a los siguientes resultados:

- Tamaño 25 Tm = VAN = S/.189,391.88.

- Tamaño 30 Tm = VAN = S/.154,544.38

TABLA 25. ANÁLISIS DE TAMAÑO - MÉTODO VAN

Mercado Tamaño 25 Tm Tamaño 30 Tm

Tm

Ingresos Costo

Variable

Costo

Fijo

Flujo

ingresos Costo

Variable

Costo

Fijo

Flujo

5 125000 100000 25000 0 125000 100000 40,000 -15000

8 200000 160000 25000 15000 200000 160000 40,000 0

10.5 262500 210000 25000 27500 262500 210000 40,000 12500

12 300000 240000 25000 35000 300000 240000 40,000 20000

15 375000 300000 25000 50000 375000 300000 40,000 35000

18 450000 360000 25000 65000 450000 360000 40,000 50000

20 500000 400000 25000 75000 500000 400000 40,000 60000

25 625000 500000 25000 100000 625000 500000 40,000 85000

30 0 750000 600000 40,000 110000

SUMA 367,500 357,500

Vane S/. 189,391.88 S/. 154,544.38

Fuente: Elaboración propia

Luego el tamaño más apropiado para nuestro proyecto será de 25 TM anuales.

79

4.4. LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO

El presente capitulo tiene como propósito determinar y establecer la localización óptima

para nuestro proyecto. Para ello se analizaran dos etapas:

.-La Macro localización

.- La Micro localización

4.5. MACRO LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO.

La Localización Macro, se refiere a la región del país con mayores posibilidades de éxito

para una planta de productos de Fibra de alpaca. Para este filtro o selección se toman tres

factores base

- Acceso a materias Primas

- Condiciones Técnicas de Producción

- Condiciones de Mercado.

4.5.1. Alternativas y factores de macro localización.

Del punto anterior, se infiere que las alternativas de macro localización serian tres : Puno,

Cuzco, Arequipa y los factores de macro localización son tres :

- Acceso a Materias Primas

- Condiciones Técnicas de Producción

- Condiciones de Mercado.

A. Acceso a materias primas.

Se refiere a la disponibilidad de Materias primas para el desarrollo de los procesos

productivos de las fibras de alpaca.. Del estudio de materias Primas desarrollado, se tiene

80

que los principales departamentos productores del recurso alpaca en fibra son Puno, Cuzco y

Arequipa, en las siguientes proporciones:

- Puno 285 Tm (41.9%)

- Cuzco 102 Tm (15.2%)

- Arequipa 74 Tm (11%)

B. Condiciones técnicas de producción.

Se refiere a la disponibilidad de Elementos Técnicos requeridos para el desarrollo de los

procesos productivos de las fibras de alpaca. Los principales elementos a considerar son

.- Servicios : energía, agua, conectividad.

.-Mano de Obra calificada

.- Acceso a Financiamiento

.- Acceso a Tecnologías.

C. Condiciones de mercado.

Se refiere a las condiciones y facilidades de exportación para los productos de fibra de

alpaca.

TABLA 26 ANÁLISIS FACTORES MACRO LOCALIZACIÓN Alternativas

Macro

localización

Materia Prima

Condiciones Técnicas

Producción

Condiciones de Mercado

Pond.%

Valuación

Calif.

Pond.%

Valuación

Calif.

Pond.%

Valuación

Calif.

Puno 62 5.00 M.B 10 3.00 M.B 5 2.00 M

Cuzco 22 4.00 B 20 4.00 B 15 3.00 R

Arequipa 16 3.00 R 70 5.00 R 80 5.00 M.B

100 100 100

Elaboración propia. Notas .C.T.P . Condiciones Técnicas de Producción.

81

4.5.2. Análisis cuantitativo.

El análisis cuantitativo de las alternativas de Macro localización, se hace en base a un

Método Ponderado de Evaluación de factores, el mismo que se detalla en la Tabla adjunta y

donde:

A. La Ponderación de los factores tiene el siguiente peso:

a. Materia Prima 0.3

b. Condiciones Técnicas de Producción.

0.3

c. Mercado

0.4

B. La valuación de los factores se da en la siguiente escala

5 Muy Bueno

4 Bueno

3 Regular

2 Malo

1 Muy malo

TABLA 27. VALUACIÓN PONDERADA - MACRO LOCALIZACIÓN

Factor Macro

localización

P.F.

Arequipa

Cuzco

Puno

V V.P V V.P V V.P

Materia Prima 0.3

3

0.9

1.2

5

1.5 4

C.T.P 0.3 5 1.5 4 1.2 3 0.9

C. Mercado 0.4 5 2 3 1.2 2 0.8 Total V.P. 4.4 3.6 3.2

Fuente: Elaboración Propia.

82

4.5.3. Macro localización del proyecto

Por lo analizado, la Macro localización del proyecto recae en la Región de Arequipa.

4.6. MICRO LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO.

La Micro localización del Proyecto, toma en cuenta la zonificación industrial del Plan

Director de la Región, habiéndose localizado las siguientes alternativas de Micro

localización:

- Parque Industrial Rio Seco.

- ZED Matarani - Ex Céticos Matarani.

4.6.1. Factores de Micro localización.

Teniendo en cuenta que el presente proyecto está orientado a la exportación los principales

factores a considerar son:

A. Infraestructura básica.

a. Puertos.

b. Carreteras.

B. Accesos a Mercados.

C. Acceso a Insumos.

D. Accesos a Servicios.

a. Agua

b. Energía

c. Servicios de Exportación:

d. Servicios Financieros.

e. Comunicaciones.

E. Recursos Humanos.

a. Disponibilidad de RR.HH.

83

b. Infraestructura de formación de RR.HH.

F. Condiciones económicas.

a. Impuestos

b. Subsidios

c. Facilidades Ingreso a Mercados.

4.6.2. Análisis de factores y alternativas de micro localización.

Los factores que determinan la Micro Localización de la planta industrial son:

A. Infraestructura básica.

a. Puertos

- Puerto Marítimo: Matarani. (75-80 km)

- Puerto Aéreo: Arequipa a 65-70 km.

b. Carreteras:

El sistema vial se encuentra en buenas condiciones.

B. Accesos.

a. Vías de Acceso a Mercados.

La ubicación tiene fácil acceso a los siguientes mercados:

- Bolivia, carretera Panamericana, Arequipa-Puno-Desaguadero-La Paz: (550-600 Km).

- Chile, carretera Panamericana- Km 48 -Tacna-Arica (450-500 km)

- Brasil, próximamente al Brasil por la Carretera Trans - oceánica. Carretera Panamericana,

Arequipa-Puno-Madre de Dios - Acre)

- USA: Por vía marítima, a través del puerto de Matarani (70-75 km)

- Europa: Por vía marítima, a través del puerto de Matarani (70-75 km)

- Asia Por vía marítima, a través del puerto de Matarani (70-75 km).

84

C. Acceso a Insumos No existen tampoco problemas de acceso a insumos para la producción. Estos provienen del

mercado de Arequipa (65-70 km) o Puno (300 km)

D. Servicios.

a. Agua

Se tiene acceso a al recurso hídrico a través de la red metropolitana, para ambos casos.

b. Energía

Los flujos de energía en la Región, a la fecha, son superavitarios, por lo que no se prevén

problemas de acceso a energía eléctrica. Existe abastecimiento adecuado de energía

proveniente de Egasa en una dotación aproximada de 70-100 kW-hora, para lo cual se

deberá implementar un infraestructura de transmisión de energía.

c. Servicios de Exportación: Agentes de Aduana, Compañías navieras, aéreas y ferroviarias,

localizadas en Mollendo.

d. Servicios Financieros: En la Provincia de Islay – Mollendo (1 Km), con toda una Red

Bancaria.

e. Comunicaciones.

Se tiene acceso a todos los sistemas de comunicación: Teléfono, Cable, Internet, Correo

E. Recursos humanos.

a. Disponibilidad de RR.HH.

Los RR.HH. capacitados, son abundantes en la Región , pues existe una sobre oferta de

profesionales y técnicos en profesiones relacionadas al proyecto.

b. Infraestructura de formación de RR.HH.

- Universidades: San Agustín, La Católica.

85

- Institutos Superiores: Tecsup.

F. Condiciones económicas.

- Impuestos Céticos esta exonerado del Impuesto a la Renta (30%).

Rio Seco paga el 30%

G. Facilidad de Acceso a Mercados.

Acceso al mercado de EEUU en condiciones preferenciales por el TLC, en ambos casos.

TABLA 28 FACTORES DE MICRO LOCALIZACIÓN PONDERADOS

FACTORES

CRITERIOS

CALIFICACIÓN FACTOR DE

PONDERACIÓN

A

B

A. Infraestructura

básica. Puertos 9 8,57% 10 8 Carreteras. 8 7,62% 8 8

B. Accesos.

Vías de acceso

Mercados Externos

9

8,57%

8

8

Acceso a Insumos 9 8,57% 8 8 C. Comunicaciones Telefonía, internet. 8 7,62% 8 8

D. Servicios.

Agua 8 7,62% 6 8 Energía 9 8,57% 6 8 Servicios de Exportación.

8

7,62%

6

6

Servicios Financieros. 6 5,71% 6 8

E. Recursos Humanos.

Disponibilidad de Recursos Humanos.

7

6,67%

8

8

Infraestructura de formación de RR.HH.

6

5,71%

8

8

F. Condiciones

Económicas.

Tributación Subsidios.

10

9,52%

10

4

G. Facilidades Acceso a

Mercados Exportación

Acceso a Mercados.

8

7,62%

8

8


7,8 7,5

86

4.6.3. Localización óptima.

En conformidad con el análisis desarrollado, la Micro localización Optima recaerá en la

localidad de ZEE – Matarani (Ex Ceticos)

Rio Seco

ZED

Matarani

Grafico 7: Alternativas de Localización.

87

CAPITULO V

ESTUDIO TÉCNICO DE INGENIERÍA.

5.1. GENERALIDADES.

El presente capitulo tiene como propósito la descripción y diseño de procesos productivos

así como todos los elementos conexos como Control de Calidad, Seguridad, mantenimiento

y otros.

5.2. ESTUDIO DEL PRODUCTO.

Este punto se desarrollara a mayor profundidad en el acápite 6.3.1.- del presente trabajo,

productos del proceso productivo, tanto en los procesos húmedos como en los procesos

secos.

5.3. PROCESOS PRODUCTIVOS DE FIBRA DE ALPACA.

Las investigaciones en el área técnica de Ingeniería muestran los siguientes resultados: La

peletería de alpaca representa la elaboración de productos hechos a base de piel de alpaca

curtida. Los productos hechos a base de piel constituyen un producto alternativo a la lana

de alpaca, la misma que usa la fibra para la elaboración de lana y de estas prendas de vestir

y otros productos.

La peletería de alpaca involucra dos fases el Curtido de la piel de alpaca y la confección de

los productos en base a la piel de alpaca curtida

Los productos que se planea ofrecer son prendas de vestir (sacos, abrigos, gorros) y

productos domésticos como: alfombras, pisos y juguetes de piel de alpaca, que corresponden

a la P.A.430390 y que se definen en el siguiente párrafo.

88

5.3.1. Productos del proceso productivo.

Como ya se indicó, los principales productos a desarrollar y producir son:

- Sacos y abrigos de piel de alpaca en diferentes tallas y dimensiones: Medium y large, para

dama.

- Alfombras en piel de alpaca en diferentes dimensiones y formas: cuadradas (1.5 x 1.2 m.),

redonda (diámetro.: 1.2 – 1.8 m.), y en distintos colores (blanco, beige, negro) y pesos (3.0-

2.5 kg).

- Juguetes en piel de alpaca en diferentes dimensiones 14 y 16 pulgadas y diferentes pesos

(300 - 500 gr) y motivos (osos, perros, alpacas) y colores (blanco, beige, negro).

Adicionalmente, el producto tendrá las siguientes características

- Producto Diferenciado : por sus características de suavidad, colores naturales e insumos

utilizados, como la alpaca..Know How propio con tecnologías medias-altas, es decir se

pretende generar un software y sistemas de control de calidad, con una previa capacitación y

asistencia técnica, para la gestión de la calidad total, pero sin descuidar la caracterización del

trabajo a mano (Hand made).

- Flexibilidad en los procesos productivos: Los procesos productivos son bastante

flexibles, con uso de Mano obra intensiva.

- Fácil acceso a Insumos. : El insumo es producido en la región.

- Se pretende mantener bajos costos de producción, debido a la articulación estratégica

con los proveedores de insumos y las mejoras en las infraestructuras productivas, a

desarrollar.

89

A. Peletería de alpaca.

La peletería de alpaca representa la elaboración de productos hechos a base de piel de

alpaca curtida. Los productos hechos a base de piel constituyen un producto alternativo a la

lana de alpaca, la misma que usa la fibra para la elaboración de lana y de esta prendas de

vestir y otros productos

La peletería de alpaca involucra dos fases el Curtido de la piel de alpaca y la confección de

los productos en base a la piel de alpaca curtida

Los productos que se planea ofrecer son prendas de vestir (sacos, abrigos, gorros) y

productos domésticos como: alfombras pisos y juguetes de piel de alpaca, que corresponden

a la P.A.430390 y que se definen en el siguiente párrafo.

B. Productos.

Como ya se indicó, los principales productos a desarrollar y producir son

1. Sacos y abrigos de piel de alpaca en diferentes tallas y dimensiones: Medium y large, para

dama.

2. Alfombras en piel de alpaca en diferentes dimensiones y formas : cuadradas ( 1.5 x 1.2

ms), redonda (día.: 1.2 – 1.8 ms), y en distintos colores, como el blanco, beige, negro y

pesos (3.0- 2.5 kg)

3.- Juguetes en piel de alpaca en diferentes dimensiones 14 y 16 pulg. y diferentes pesos

(300-500 gr).y motivos : osos, perros, alpacas)s y colores (blanco, beige, negro).

Adicionalmente, el producto tiene las siguientes características demarcadas

- Producto diferenciado: por sus características de suavidad, colores naturales e insumos

utilizados, como la alpaca.

90

- Know How propio, con tecnologías medias-altas, es decir se pretende generar un software

y sistemas de control de calidad, con una previa capacitación y asistencia técnica, para la

gestión de la calidad total, pero sin descuidar la caracterización del trabajo a mano (Hand

made).

- Flexibilidad en los procesos productivos: Los procesos productivos son bastante flexibles,

con uso de Mano obra intensiva

- Fácil acceso a Insumos. : El insumo es producido en la región

- Se pretende mantener bajos costos de producción, debido a la articulación estratégica con

los proveedores de insumos y las mejoras en las infraestructuras productivas, a desarrollar.

91

5. 3.1.1. Características de los productos a ofrecer.

Las principales características de los productos a producir, son los siguientes:

5.3.1.1.1. Productos domésticos:

Alfombras, muñecos.

TABLA 29 : CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DE LOS PRODUCTOS DE ALPACA

Características Producto: Alfombra tipo A1. Producto2: Muñeco tipo B1

Especificaciones del

producto actual

Alfombras en piel de alpaca en diferentes dimensiones y formas:

rectangular (1.5 x 1.2 m.), redonda

(diámetro.: 1.2 – 1.8 m.)

Y en distintos colores (blanco, beige,

negro y pesos (3.0- 2.5 kg)

Muñecos en piel de alpaca en diferentes dimensiones 14 y 16

pulg y diferentes pesos (300-

500 gr).y motivos (osos,

perros, alpacas) y colores

(blanco, beige, negro).

Volumen de producción

actual(unidades por

mes)

200 unidades por mes. Con el proyecto se pretende duplicar los

niveles de producción al segundo año.

400 unidades por mes. Con el proyecto se pretende

duplicar los niveles de

producción al segundo año.

Problemas en la

calidad

A pesar que el producto tiene cierto nivel de calidad, lo que ha hecho que

sea aceptado en el mercado de USA, sin embargo, no se aplican Normas

ni Sistemas de calidad Sistematizados.

Con el proyecto, se pretende implementar un Sistema de Control de

calidad en los insumos, en los procesos y en los productos finales, para

acceder en mejores condiciones a los mercados de exportación..

Cuánto tiempo viene produciendo?

4-5 años, en ambos casos.

Formas de presentación

Sin Marca en Envase plástico (Pet) y embalaje de cartón. Con el proyecto, se pretende mejorar la presentación e introducirle una marca.

Manipuleo En Proceso de Producción: alto. En Proceso de Comercialización: Regular

Almacenamiento 2-3 meses en ambientes sin humedad y poca luz. Se trabaja con poco stock.. Los s procesos de producción se establecen en base a pedidos en

más del 70% de los casos,

Distribución (mecanismos de

ventas)

A través de puntos de ventas mayoristas y minoristas. Con el proyecto se fortalecerán los Ptos de Venta, reforzándose con un

sistema de ventas digital ( Net marketing).

(a) Referido al producto principal o estrella

TABLA 30. PRODUCTO : PERÚINKART 023 ÁNGULOS

Código

Nombre producto ANGULOS

Cantidad de

producción por mes

100 al mes

Rectángulo

Dimensiones en

cualquier

dimensión

2.10 x 1.80 m

grande

1.60 x 1.20 m estándar

1.20 x 0.80m media

Precio por metro

Bb=$ 140 y adulto=$ 90.0

Colores

Naturales o variados

Alpaca

Alpaca bb o adulto

Descripción del

Producto apariencia

general resistencia,

absorción y

durabilidad

El pelo suave,

liviano y delgado

resistencia :a

costura, a rotura,

humedad, al

lavado a frio o

caliente y mayor

durabilidad

Antes de todo las pieles pasan por un control y

selecciona miento único, luego las mejores pasan por

un proceso de curtido a químico, sin olor alguno fino

acabado 100% alpaca hecho a mano medida exacta

forrado, colores naturales mayor resistencia y

durabilidad

Calidad 100% ALPACA


92

TABLA 31. PRODUCTO : PERÚINKART 024 FLOR

Código PerúInkart 024

Nombre producto

FLOR-3

Cantidad de producción

por mes

100 al mes.

Redondo

Dimensiones

en cualquier

dimensión

1.50m diámetro

1.0 m diámetro

0.5 m diámetro

Precio*metro

Colores Naturales o variados

Alpaca Alpaca bb o adulto

Descripción

del Producto

apariencia

general

resistencia,

absorción y

durabilidad

El pelo suave, liviano y delgado

resistencia :a costura, a rotura

humedad, al lavado a frío o caliente

y mayor durabilidad


selecciona miento único, luego las mejores pasan

por un proceso de curtido a químico, sin olor

alguno fino acabado 100% alpaca hecho a mano

medida exacta forrado, colores naturales mayor

resistencia y durabilidad

Calidad 100% ALPACA


93

TABLA 32. PRODUCTO : PERÚINKART 025 PELUCHE OSO

Código PELUCHES 5

Nombre producto

OSO

Cantidad de

producción

por mes

500 al mes.

( ALPACA SURY)

Dimensiones

en cualquier

dimensión

ALTURA 30 cm.

ANCHO 20 cm.

VESTIDO si o no

Precio U$ 15 X unidad

Colores

Naturales o variados

Alpaca Alpaca SURY bb

Descripción

del Producto

apariencia

general todo

es de piel de

alpaca sury.

El pelo suave,

liviano y delgado

resistencia :a

costura a rotura

humedad al lavado

a frio o caliente y

mayor durabilidad

Antes de todo las pieles pasan por un control y selecciona

miento único, luego las mejores pasan por un proceso de

curtido a químico, sin olor alguno fino acabado 100% alpaca

hecho a mano medida exacta forrado, colores naturales

mayor resistencia y durabilidad

Calidad 100% ALPACA


94

TABLA 33. PRODUCTO : PERÚINKART 026 PELUCHE AVESTRUZ

Código PELUCHES 8

Nombre del producto.

AVESTRUZ

Cantidad de producción por

mes

500 al mes

( ALPACA HUACAYO)

Dimensiones en

cualquier

dimensión

ALTURA 60 cm.

ANCHO 30 cm.

VESTIDO si o no

Precio U$ 15 X UN.


Alpaca Alpaca HUCAYO bb

Descripción del Producto

apariencia general

todo es de piel de

alpaca

.

El pelo suave, liviano y

delgado resistencia a

costura, a rotura, humedad,

al lavado a frio o caliente y

mayor durabilidad.






durabilidad

Calidad 100% ALPACA


95

TABLA 34. PRODUCTO : PERÚINKART 027 PELUCHE LLAMA

Código PELUCHES3

Nombre prod. LLAMA grande


por mes

500

( ALPACA SURY)

Dimensiones

en cualquier

dimensión

ALTURA 50 cm.

ANCHO 35 cm.

VESTIDO si o no

Precio U$ 20.00 X UN.


Alpaca Alpaca SURY bb

Descripción

del Producto

apariencia

general todo

es de piel de

alpaca sury.


delgado resistencia a

costura, a rotura, humedad,

al lavado a frio o caliente y

mayor durabilidad






durabilidad

Calidad 100% ALPACA


96

5.2.1.1.2. PRENDAS DE VESTIR: Sacos, abrigos.

TABLA 35. CARACTERISTICAS PRENDAS DE VESTIR: SACOS - ABRIGOS

Características Producto: Saco A1 (m). Abrigo B1 (m)

Especificaciones del

producto actual

Sacos de piel de alpaca en diferentes tallas Medio Large.

Y en distintos colores (blanco, beige,

negro y pesos (3.0- 4 kg)

Abrigos de piel de alpaca en diferentes tallas Medio Large.

Y en distintos colores (blanco,

beige, negro) y pesos (3.0- 4

kg)

Volumen de producción

actual(unidades por

mes)

100 unidades por mes.

Con el proyecto se pretende duplicar los

niveles de producción al cuarto año

200 por mes.

Con el proyecto se pretende

duplicar los niveles de

producción al cuarto año.

Problemas en la

calidad

A pesar que el producto tiene cierto nivel de calidad, lo que ha hecho que

sea aceptado en el mercado de USA, sin embargo, no se aplican Normas

ni Sistemas de calidad Sistematizados.

Con el proyecto, se pretende implementar un Sistema de Control de

calidad en los insumos, en los procesos y en los productos finales, para

acceder en mejores condiciones a los mercados de exportación.

Cuánto tiempo viene produciendo?

1 año, en ambos casos.

Formas de presentación

Con Marca en Envase plástico (Pet) y embalaje de cartón. Con el proyecto, se pretende mejorar la presentación e introducirle una marca.

Manipuleo En Proceso de Producción: alto. En Proceso de Comercialización: Regular

Almacenamiento 2-3 meses en ambientes sin humedad y poca luz. Se trabaja con poco stock. Los s procesos de producción se establecen en base a pedidos en

más del 70% de los casos,

Distribución (mecanismos de

ventas)

A través de puntos de Ventas Mayoristas y Minoristas.

Con el proyecto se fortalecerán los puntos de Venta, reforzándose con un

sistema de ventas digital (Net marketing).


97

TABLA 36. PRODUCTO : PERÚINKART 027 PV ABRIGOS Y GORRAS

Código

Nombre producto.

ABRIGO Y GORRA


por mes

100 unidades al mes.

Talla en

cualquier Talla

SMALL

1/2 SMALL

EXTRA LASH

Precio unitario bb= U$ 250 y adulto= U$ 150



Descripción

del Producto

de Vestir

apariencia

general

resistencia,

absorción y

durabilidad


delgado resistencia :a costura a

rotura humedad al lavado a frío

o caliente y mayor durabilidad

Antes de todo las pieles pasan por un

control y selecciona miento único,

luego las mejores pasan por un proceso

de curtido a químico, sin olor alguno

fino acabado 100% alpaca hecho a

mano medida exacta forrado, colores

naturales mayor resistencia y

durabilidad Calidad 100% ALPACA


98

TABLA 37. PRODUCTO : PERÚINKART 028 PV CHALECOS

Código

Nombre del pro CHALECO

Cantidad de

producción por mes

100*MES

Talla en cualquier

Talla

SMALL

1/2 SMALL

EXTRA LASH

Precio unitario

bb= U$ 240 x unidad

y adulto= U$ 150 x

unidad.



Descripción del

Producto de

Vestir apariencia


absorción y

durabilidad

El pelo suave, liviano

y delgado resistencia a

costura, a rotura,

humedad, al lavado a

frío o caliente y mayor

durabilidad


control y selecciona miento único, luego las

mejores pasan por un proceso de curtido a

químico, sin olor alguno fino acabado 100%

alpaca hecho a mano medida exacta forrado,

colores naturales mayor resistencia y

durabilidad

Calidad 100% ALPACA


99

TABLA 38. PRODUCTO : PERÚINKART 029 PV CASACA Y GORRA

Código MHE62

Nombre producto. CASACA Y GORRA

Cantidad de

producción por mes

100 al mes.

Talla en cualquier

Talla

SMALL

1/2 SMALL

EXTRA LASH

Precio unitario.

bb= U$ 240 x un. y adulto= U$ 150 x un.



Descripción del

Producto de vestir,

apariencia general

resistencia,

absorción y

durabilidad

EL pelo suave, liviano

y delgado resistencia

:a costura, a rotura



durabilidad


control y selecciona miento único, luego las


químico, sin olor alguno fino acabado 100%

alpaca hecho a mano medida exacta forrado,

colores naturales mayor resistencia y

durabilidad

Calidad 100% ALPACA


100

TABLA 39. PRODUCTO : PERÚINKART 030 PV- ABRIGO Y GORRA

Código MHE65

Nombre producto

ABRIGO Y GORRA2

Cantidad de

producción por mes

100 al mes.

Talla en cualquier

Talla

SMALL

1/2 SMALL

EXTRA LASH

Precio unitario.

bb= U$ 240 x un.

y adulto= U$ 155 x

unidad.



Descripción del

Producto DE

VESTIR apariencia


absorción y

durabilidad



:a costura, a rotura,

humedad al lavado a


durabilidad


control y selección único, luego las


químico, sin olor alguno fino acabado

100% alpaca hecho a mano medida exacta

forrado, colores naturales mayor


Calidad 100% ALPACA


101

TABLA 40. PRODUCTO : PERÚINKART 031 PV – CASACA Y GORRA

Código MHE67

Nombre del pro

CASACA Y GORRA3


por mes

100*MES

Talla en

cualquier

Talla

SMALL

1/2 SMALL

EXTRA LASH

Precio unitario

bb=U$ 240 x un. y adulto= U$ 125 x un.



Descripción

del Producto

DE VESTIR

apariencia

general

resistencia,

absorción y

durabilidad



:a costura, a rotura



durabilidad


control y selección único, luego las


químico, sin olor alguno fino acabado

100% alpaca hecho a mano medida exacta

forrado, colores naturales mayor


Calidad 100% ALPACA


102

5.3.2. Atributos principales de los productos a ofrecer.

Los principales atributos de los productos que se han identificado y que constituyen factores

de Competitividad, son

5.3.2.1. Productos domésticos. Alfombras, muñecos.

TABLA 41. PRODUCTOS DOMESTICOS – CARACTERISTICAS

FACTORES DE

COMPETITIVIDAD

Alfombras en piel de alpaca

de 1.5 x 1.2 m., 3 kg de peso

Muñecos de 14 pulg. En piel de

alpaca . 400 gr peso

Calidad Se busca generar un estándar de calidad (Norma Peruana Itintec y/o

Normas Internacional ISO 9001) y la correspondiente denominación de

origen, a través de la aplicación de Normas y Sistemas de Control de

calidad y la implementación de un Manual de Buenas Prácticas de

Manufactura.

Gestión del conocimiento

Se procurará una asistencia técnica y capacitación permanente de los integrantes de la cadena productiva (sobre todo los productores

primarios), para que puedan adaptarse a las exigencias del mercado.

Diseño Se tratara de desarrollar Diseños más apropiados al Consumidor americano, pero sin dejar de lado los actuales, que tienen motivos

andinos. Para ello se desarrollaran programa capacitación en diseño y

habrá unas suscripción a revistas de modas y un Plan de atención Post-

Venta al Cliente.

Presentación Se mejorara sustancialmente la presentación, con la adición de una marca, junto con los envases y empaques que ayuden a visualizar la

calidad del producto.

Servicio Cliente En lo posible se tratará de acercarse al Cliente para tener un Conocimiento Cabal del mismo, mediante un Sistemas de Promoción a

través del Distribuidor y a un Canal Directo a través de una estrategia de

marketing directo, basado en los sistemas de Net marketing/E- Comerce.

Se tratara también de implementar un Sistema de Servicio Post-Venta al

Cliente

Precios competitivos Se mantendrá una buena relación entre precio y calidad, para que nuestros precios, estén acordes con los del mercado. Para esto se prevé

desarrollar un estudio de precios a profundidad.


103

5.3.2.2. Prendas de vestir: Sacos, abrigos.

Idem al anterior.

5.4. DESCRIPCIÓN DEL PROCESO PRODUCTIVO.

El proceso tiene dos sub-procesos

a.- Curtido de la piel (proceso Húmedo)

b.- Confección de la prenda (proceso seco)

5.4.1. Proceso húmedo (Curtido de la piel de alpaca).

El proceso húmedo, consta de las siguientes operaciones.

1. Piel Bruta.

La piel en bruto se la consigue generalmente salada en los mataderos de alpaca o a través de

intermediarios comerciantes

2. Limpiado.

La piel es limpiada con medios mecánicos ( cuchillos , rasquetas, hasta sacar la mayor parte

de la sal

3. Lavado

Se procede a desalar la piel con agua y algunos aditivos químicos

4. Curtido.

Se procede luego al curtido en base a formulaciones especiales. Algunas son

El tiempo de curtido dura 1 -2 días y se hace en un botal en Tanques especiales.

5. Preparación para el Secado

Se saca la piel del tanque de Curtido y se la escurre

6. Secado

El secado se hace al sol y con la aplicación de un bastidor.

7. Acabados

Los acabados en la piel son limpiado parte interna, peinado de piel, eliminación hilachas,

etc.

8. Control de Calidad Se aplica un Control de Calidad al producto terminado aplicando las Normas de calidad

previstas (ver Control de calidad).

5.4.2. Proceso seco (Confección del producto).

El proceso seco consta de las siguientes operaciones:

1. Materia Prima (Piel de Alpaca)

La piel es sacada de un almacén donde ha sido guardada luego de pasar por un Control de

Calidad

2. Preparación y Selección Diseño Producto

El departamento de Diseño definen los productos a desarrollar mediante una Ficha de diseño

y un Plan de Producción

3. Corte

La piel es cortada de acuerdo a las especificaciones del diseño.

4. Armado

El producto es “armado de acuerdo a las especificaciones del Diseño

5. Cocido

Se procede al cocido usando maquinas especiales, que son

a. Maquina Recta, para las partes rectas

b. Máquina Circular, para las partes curvas

6. Forrado

Dependiendo del diseño del producto se procede a darle un forrado interno

7. Peinado.

El peinado se hace para darle mayor suavidad al producto

8. Acabados.

Los acabados se hacen en función a las especificaciones del diseño

9. Control Calidad

Se aplica un Control de Calidad al producto terminado aplicando las Normas de calidad

establecidas (ver Control de Calidad).

TABLA 42. SISTEMAS TECNOLÓGICOS EN PELETERÍA

Operación Sistema

Artesanal

Sistema

mecanizado

Curtido

Pozo de curtido de concreto

Cilindros.

Ablandado

Con el pie.

Maquina ablandadora.

Estirado

Manual.

Maquina.

Lavado

Botal.

Manual.

Fuente: Productores de pieles.

5.4.3. Flujos de los procesos.

5.4.3.1. Flujos de operaciones de los procesos. (DOP)

TABLA 43

DIAGRAMA DE OPERACIONES DEL PROCESO - DOP - CURTIDO


TABLA 44

DIAGRAMA DE OPERACIONES DEL PROCESO – DOP - CONFECCIONES


5.4.3.2. Flujos analítico de los procesos – DAP.

El flujo analítico de los procesos (DAP) se describe en el cuadro adjunto:

TABLA 45. DIAGRAMA ANALITICO DE LOS PROCESOS - DAP


5.4.4. Estrategia de operación.

El Objetivo del plan de operaciones es de lograr productos en las cantidades requeridas a un

costo competitivo y con los niveles de calidad de acuerdo a las normas. La estrategia de

Operación es optimizar la Capacidad Instalada de Producción de la Organización, utilizando

al máximo la Infraestructura Productiva, a través de una Cadena Productiva con tres niveles

1er. Nivel de la Cadena: Acopio de pieles y curtido de las mismas. Con la participación de

un Acopiador y los diversos productores de la zona (Se han identificado a unos 8(:

2do. Nivel de la Cadena: Curtido y Confección de los productos de peletería: (alfombras,

animales, cuadros, etc.), con la participación directa de la empresa.

3er. Nivel de la Cadena Comercialización de los productos a través de dos canales (ver

capítulo de marketing).

TABLA 46. ESTRATEGIAS DE PRODUCCIÓN

PROCESO ESTRATEGIA DE OPERACIÓN

Recepción de materia

prima

Las Materias Primas son traídas de Puno y las zonas altas de Arequipa,

bajo el siguiente sistema : : Las compras se hacen en función a los

requerimientos en volúmenes de 100-150 unidades. El transporte es

camión u Unidades de Servicio Público y es el Acopiador que se desplaza

hasta Puno y zonas altas de Arequipa a comprarlas a precios de s/ 30-45

por un ( 2-3 kg).

La estrategia a implementar en este punto es la Instalación una

infraestructura logística adecuada para facilitar el acopio de las materias

primas..

Producción

La producción se hace en dos niveles operativos

A. Producción de Cueros :El proceso de curtido, se desarrolla en la

Planta productiva donde se procesan la materia primas inicial (piel de

alpaca) hasta el producto final Piel Curtida, de acuerdo al proceso que se

indica en el cuadro 8-1

La estrategia en este punto es a ir a un proceso más mecanizado y a un

mejoramiento de las capacidades productivas

110

B.- Confección de productos de Peletería:

La confección del producto acabado prendas de vestir, alfombras,

Muñecos, se realiza en la Planta de Confección con 6-8 Operarios

especializados en los procesos de capacitación a desarrollar. de acuerdo

al proceso que se indica en el cuadro 5.6

La estrategia en este punto es a ir a un proceso más mecanizado y a la

especialización de 6-8 productores.

El cuadro adjunto (5.6.), muestra los principales procesos que se pueden

mecanizar.

Entrega y

Distribución de

productos

La Comercialización y distribución, la realizan la Planta de

Comercialización


5.5. REQUERIMIENTOS PARA EL PROYECTO.

5.5.1. Requerimiento de materia prima.

El requerimiento de materia prima se ha determinado en base al programa de producción y el

balance de materia, estableciéndose un Factor de mermas del orden del 5%. En los Cuadros

siguientes se observa el requerimiento de materia prima proyectado para las pieles de alpaca

en Tm.

TABLA 47

REQUERIMIENTO MATERIA PRIMA

PIELES DE ALPACA

AÑO Tm

2016 11,024

2017 12,494

2018 13,743

2019 18,380

2020 20,218

2021 22,240

2022 24,464

2023 26,911

Fuente : Programa de producción

Elaboración Propia

111

5.5.2. Requerimiento de insumos.

Podemos observar el requerimiento de insumos para el proyecto para el primer. Año.

TABLA 48

REQUERIMIENTO INSUMOS AÑO 01

Sal Kg 50 2100

Acido Fórmico Kg 38 1596

Acido Tánico Kg 16 672

Detergente Kg 32 1344

Engrasante Kg 48 2016

Clavos Kg 4 168


Para este caso, el ácido crómico será reemplazado por el ácido Tánico, para lograr un

producto orgánico.

5.5.3. Requerimiento de maquinaria y equipo.

A. Planta de curtido.

1. Balanza de Plataforma.

Esta balanza de procedencia nacional posee una capacidad de 500 Kg. y presenta las

siguientes dimensiones largo: 1 m., ancho: 0.8 m, y alto: 0.5 m. la balanza, es eléctrica

con un motor de 2.6 kw.

2. Carros de Transporte.

Se necesitarán 2 carros transporte de manufactura local, con una capacidad de 100 kg, y

con dimensiones largo 1.5 m., ancho 1.0 m. y alto 1.2 m.

3. Tinas de Lavado.

Para el lavado de las pieles. Son cubas de concreto de 1.8x1.5x1.2 ms.

112

4. Tanques de Curtido.

Para el proceso del curtido de la piel. Son tanques circulares en madera con dimensiones

de 1 m. diámetro y 1,2 m. de largo.

5. Infraestructura de Secado en base a Bastidores

Un kit de 40-50 bastidores para tensar la piel y llevarla al secado .en las dimensiones de 2

m., 1 m. y 0.5 m.

6. Mesas de Trabajo

3 mesas para apoyo al proceso de curtido y secado ( 3 x 2 ms.), en madera.

7. Laboratorio de Control de calidad

Con el siguiente equipamiento: medidor PH, tensiómetro, hidrómetro (medidor de

humedad), termómetros y otros.

B. Planta de confección.

1. Cortadoras en dos variantes

01 Cortadora recta, eléctrica con motor 3 hp

01 Cortadora circular, eléctrica con motor 3 hp

2. Mesas de Corte

03 mesas de 3 x 2 metros, para apoyo al proceso

03 Cosedoras en dos variantes.

3. Cosedoras en dos variantes.

Cosedora Recta: 03, para costura recta eléctrica con motor de 3 hp.

Cosedora Circular 03, para costura circular, eléctrica con motor de 3 hp.

113

4. Laboratorio de Control de calidad

Con el siguiente equipamiento: medidor PH, tensiómetro, hidrómetro (medidor de

humedad), termómetros y otros.

TABLA 49

RELACIÓN EQUIPO PRODUCCIÓN

Equipo Cantidad Kw. Kw.

I. PLANTA DE CURTIDO

1.-Balanza de Plataforma. 2 2 4

2.-Carros de Transporte 5 0

3. Tinas de Lavado. 2 0

4. Tanques de Curtido. 3 4 12

5. Infraestructura de Secado (bastidores). 50 0

6. Mesas de Trabajo 3 0

7. Laboratorio de Control de calidad 1 2 2

II. PLANTA DE CONFECCIÓN

1. Cortadoras en dos variantes

- Cortadora Recta. 1 3 3

- Cortadora Circular 1 3 3

2. Mesas de Corte 3

3. Cosedoras en dos variantes

- Cosedora Recta. 3 3 9

- Cosedora Circular. 3 3 9

3. Laboratorio de Control de calidad 1 2 2

Total 44


5.5.4. Requerimientos de servicios y suministros.

6.5.4.1. Requerimientos de agua.

a. Para el área de producción:

Se determinó con la ayuda del balance de materia una tasa de uso de agua 35 lts/kg

(materia prima) y un requerimiento de 437 m3-año para el año 2016

b. Para Servicios Generales:

Consumo diario: 1.0 m3/día, Consumo anual: 1.0 m3/día x 300 días

115

Consumo anual: 300 m3/año.

c. Para el Área de Administración:

Consumo diario: 0.67 m3/día, Consumo anual: 0.67 m3/día x 300 días Consumo anual: 200 m3/año

d. Requerimiento Total de Agua

Es el que se muestra en el siguiente cuadro:

TABLA 50

REQUERIMIENTOS DE AGUA

Materia

Prima

Proceso

Servicios

Administración Total

año

Total

día

Año Tm m3 m3 m3 m3 m3

2016 12,5 437 300 200 937 2,568

2017 13,7 481 300 200 981 2,688

2018 18,4 643 300 200 1143 3,132

2019 20,2 708 300 200 1208 3,309

2020 22,2 778 300 200 1278 3,502

2021 24,5 856 300 200 1356 3,716

2022 26,9 942 300 200 1442 3,950


5.5.4.2. Requerimiento de energía eléctrica.

a. Área de Producción

Se tomará en cuenta la Energía Consumida en las áreas de Curtido y Confección., que se ha

establecido en 44 kw-h / día

b. Área Administrativa

Consumo diario: 8 Kw-h / día

c. Servicios Generales

Se requiere de energía eléctrica para iluminación interna y externa en planta

Consumo diario: Se estima un consumo de 6 Kw-h / día

116

d. Requerimiento Total de Energía Eléctrica

Es el que se muestra en el siguiente cuadro:

TABLA 51

REQUERIMIENTOS DE ENERGÍA

Producción

Proceso

Servicios

Administración Total

día

Total

año

Año Tm Kw-h Kw-h Kw-h Kw-h Kw-h

2016 10,5 44 6 8 57 17100

2017 11,9 44 6 8 57 17100

2018 13,09 45 6 8 59 17700

2019 17,51 45 6 8 59 17700

2020 19,26 47 6 8 61 18300

2021 21,18 47 6 8 61 18300

2022 23,3 50 6 8 64 19200

2023 25,63 52 6 8 66 19800


5.5.4.3. Requerimiento de embalaje y envases.

Para embalar los productos, se utilizara una unidad de manga plástica de polipropileno

adecuadas al producto. El embalaje utilizara cajas de cartón para 12 unidades.

El requerimiento total es el siguiente:

TABLA 52

REQUERIMIENTO ENVASE - EMBALAJE

Año Producción Envase Embalaje

Tm Unidades Unidades

2016 10,50 6999 583

2017 11,90 7933 661

2018 13,09 8726 727

2019 17,51 11670 973

2020 19,26 12837 1070

2021 21,18 14121 1177

2022 23,30 15533 1294

2023 25,63 17086 1424


117

5.5.5. Requerimientos de mobiliario.

El requerimiento de mobiliario puede dividirse en equipos para oficinas, tanto de

producción, como el área administrativa y de comercialización.

A. Mobiliario y equipo para el área administrativa.

TABLA 53. REQUERIMIENTO MOBILIARIO ÁREA ADMINISTRATIVA

Articulo

Cantidad

Dimensiones (m)

Especificaciones

Escritorio

4

1.4x0.8x0.7 Material: Melamne

Computadoras

3

Pantalla: 14', CPU:

estándar

Pentium IV

Sillas

15

0.45x0.45x1

Material: madera tormillo

Archiveros

2

1.5x0.5x1.5 Material: Metálico

Basureros

5

0.25x0.25x0.3 Material: Plástico

Estantes

2

1.5x0.5x1.5 Material: Melamne

Mesa

1

1.1x2.5x0.7

Material: madera tormillo

Galerias

3

Variadas Material: Metálico

Reloj Marcador

1

0.3x0.5x0.15 Marcador con tinta

Pizarras acrílicas

1

1x0.6

Cuadros

8

Variadas

Impresora Matricial

1

Según modelo Marca: Epson

Fax

1

Según modelo

Scanner

1

Según modelo

Teléfonos

3

Según modelo

Extintores

1

Estandar

Tipo: A, Capacidad: 1,5 gal


118

Articulo

Cantidad

Dimensiones (m)

Especificaciones

Basureros

6


Espejos

3

0.6x0.9

B. Requerimientos de muebles y enseres para el área de almacén de producto terminado.

TABLA 54. REQUERIMIENTO MOBILIARIOS ALMACÉN.

Articulo

Cantidad Dimensiones (m)

Especificaciones

Escritorio

1

2.5x1x0.7 Material: madera tormillo

Sillas

2

0.45x0.45x1 Material: madera tormillo

Escalera

2

2.0x0.6 Material: Metálicas

Teléfono

1

Según Modelo

Basurero

1


Reloj

1

Diámetro: 0.3

Extintor

1

Estándar Tipo: A, Capacidad: 1.5 gal


C. Requerimientos de muebles y enseres para servicios higiénicos.

TABLA 55. REQUERIMIENTO MOBILIARIOS SERVICIOS HIGIÉNICOS


5.5.6. Requerimiento de personal.

El requerimiento se determinó en base al tamaño de planta, la capacidad de operaciones,

el proceso productivo adoptado, el tipo de organización empresarial, la estructura

orgánica propuesta y los turnos de trabajo en que operará la planta.

119

1. Planta de Producción.

a.- Planta de Curtido. 8 Operarios

b.- Planta de Confección. 12 Operarios.

2. Planta Administrativa. 12 Trabajadores

5.6. ANÁLISIS DE DISTRIBUCIÓN DE PLANTA.

5.6.1. Aspectos previos.

La distribución de planta comprende la adecuada distribución física de los elementos que

demanda la planta y que dependen del proceso productivo. La distribución de Planta nos

permite optimizar una operación para que esta se a más económica y las adecuadas

condiciones de seguridad tanto para los operarios como para los equipos.

Los objetivos de la distribución de Planta son los siguientes:

Disminuir el manejo de los materiales.

Maximizar la flexibilidad

Favorecer el proceso productivo

Minimizar la inversión en Maquinarias y equipos.

Los principios básicos de la planta son los siguientes:

Integración Total; el mejor trazado de la planta es aquel que considera a las máquinas,

equipos, materiales y personas como un solo conjunto.

Mínimo Recorrido; se trata de buscar que permanente el personal, materiales y las

herramientas recorran la menor distancia en el menor tiempo.

120

Optimo Flujo; se efectúa la selección del flujo más adecuado, de acuerdo al tipo de

materia prima e ingredientes y otros; en la práctica existen tres tipos de flujo, en “L”, en “U”

y en “Línea Recta”.

Espacio Cúbico; el mejor es aquel que aprovecha tanto las dimensiones horizontales

como las verticales para una máxima utilización y esta medición es realizada en cubicaje

“m3”.

Seguridad y Bienestar del Trabajador, proporciona al personal plena libertad de

movimiento, comodidad y sobre todo seguridad en cuanto a accidentes de trabajo.

Flexibilidad de la Planta; toda la distribución debe ser reajustable a cambios futuros de

planta y los cambios económicos de proceso cuando sea necesario.

1. Calculo de áreas para los equipos y maquinarias.

Se utilizará para determinar el área de los equipos el método de GUERCHET.

a. Área Estática.

Es donde se consideran las dimensiones de equipo y maquinaria, su cálculo se realiza

basándose en el siguiente método:

Ss = ( L x A ) x Nm

Dónde:

Ss: Área Estática (m2), L: Longitud (m), A: Ancho (m)

Nm: Numero de máquinas del mismo tipo.

b. Área Gravitacional.

Para su determinación se toma en cuenta los puntos de acceso de maquinaria y equipo. Su

cálculo se realizará en base al siguiente método:

121

Sg = Ss x NL

Dónde:

Sg: Área Gravitacional (m2)

Ss: Área Estática (m2)

NL: Numero de lados a estimar para el desplazamiento del personal.

c. Área de Evolución

Se calculará por el siguiente método:

Se = (Ss x Sg) x K

Dónde:

Se = Área de Evolución (m2)

Sg = Área Gravitacional (m2)

Ss = Área Estática (m2)

K = constante

K = h / 2H

Dónde:

h: altura promedio del personal (1.65 ms.)

H: altura promedio de maquinaria (0.95 ms.)

d. Área Total

Se calculará por medio del siguiente método:

St = Ss + Sg + Se

Donde:

St = Área Total (m2)

Se = Área de Evolución (m2)

Sg = Área Gravitacional (m2)

Ss = Área Estática (m2)

122

En el siguiente cuadro se determinan las dimensiones de las maquinarias y equipos para

especificar el área del proceso utilizando el método de Guerchet.

2. Planta de curtido – Área requerida

El área requerida para la Planta de Curtido se detalla en el cuadro adjunto:


Ss= Área estática, Sg= Área gravitacional, Se= Área evolutiva El área requerida para la planta de curtido es de 526,5 m2

123

3. Planta de confección – Área requerida.

El área requerida para la Planta de Confección se detalla en el cuadro adjunto:


El área requerida para la planta de curtido es de 542,81 m2

4. Área total requerida para la instalación de la fábrica

Se ha calculado en 1,600 m2, En el siguiente Cuadro se muestra el área por sección

indicando sus medidas, con una área para expansión futura (30%).

124

TABLA 58

ÁREA TOTAL REQUERIDA

Largo (m)

Ancho (m)

Área

(m2)

I. Área de Proceso

Sala Producción- Curtido 526,56

Sala Producción- Confección 542,81

Recepción MP- Curtido 3 3 9,00

Recepción MP- Confección 3 3 9,00

Subtotal 1087,37

II. Área Administrativa

Área de Servicios 6 6 36

Mantenimiento 3 3 9

Caseta de Control 1 1 1

Vestidores 3 3 9

Subtotal 55

III. Otras Áreas

Jardines 20

Parqueo 10 3.5 35

Transito 10 3.5 35

Subtotal 90

Total 1232,37

Expansión Futura 367,63

1600

0,30


5.6.2. Distribución de planta.

1. Análisis relacional de actividades

El método que se utilizará para dicha distribución es el de Systematic Layout Planning

(SLP).

Es un procedimiento sistemático que nos permite relacionar las actividades e integrar los

servicios al recorrido de los productos, estableciendo que zona de la planta debe de estar

cerca o lejanas de acuerdo a las actividades que se desarrollan.

La tabla relacional de actividades es un cuadro organizado, que mediante diagonales de

intersección, puede establecer las diversas relaciones que se da entre las funciones,

actividades y sectores varios de una planta industrial.

125

X

Las razones de proximidad se muestran en el las tablas adjuntas.

TABLA 59. RELACIONES DE PROXIMIDAD.

Valor Proximidad Línea

A Absolutamente necesario

E Especialmente necesario

I Importante

O Normal

U Sin importancia

X No recomendable

TABLA 60. RAZONES DE PROXIMIDAD.

Código Motivo

1 Conveniencia

2 Flujo de Materiales

3 Seguridad, Polvo, Ruido

4 Control y Supervisión

5 Comunicaciones Personales

6 Aspectos Técnicos

TABLA 61. TABLA RELACIONAL DE ACTIVIDADES

1 Oficinas Administrativas

2 Almacén Materia Prima

3 Área de Proceso

E

4 I

E 4 E

2 E 4 O

E 2 X 1 U

2 4 Alm acén Productos Term inados

3 X 1

5 Servicios Higiénicos

6 Vestuarios

X 1 U 3

1 X 1 E 3 1

126

1

1 I 1 I

2. Diagramas relacionales. Se muestra en el gráfico adjunto.

TABLA 62. DIAGRAMA RELACIONAL DE ACTIVIDADES

2

3 4

6

5 1

3. Tabla relacional de actividades propuesta. La Tabla relacional de actividades propuesta es la que se muestra en la gráfica adjunta:

1 Oficinas Administrativas

2 Almacén Materia Prima

3 Alm acén Productos Term inados

4 Área de Proceso

5 Depósito de Insumos

6 Oficina Jefe de Planta

7 Taller Mantenimiento

8

Estacionamiento

9 Servicios Higiénicos

U

1 U

U 1 X

1 A 3 U

A 2 I 1 O

2 I

2 U

1 X

I 2 O 4 U 3 I

2 4 E U

O 4 E 1 I 1 U 1

1 U 2 O 1 U 1

I 1 O 1 I 1

4 U 1 I 1

U 1 I 1

3 O 1

1 U 1

GRAFICO 8. Diagrama relacional de actividades futura planta de confección Arequipa.

127

4. Plano distribución de planta - lay out propuesto

El plano de distribución de Planta o Lay Out, se muestra en el grafico siguiente:

GRAFICO 9 Lay Out.

128

5.7. PLAN DE PRODUCCIÓN.

El Plan de producción se basa en el Plan de ventas y debe garantizar su sostenibilidad en el tiempo

sin que se rompa la Cadena Productiva.

La Cadena Productiva genera una serie de mermas de producción que son las siguientes:

a. Proceso Curtido 5%

b. Proceso de Producción o Confección: 6%

TABLA 63

PLAN DE PRODUCCIÓN

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Proceso

Mat. Prima Kg 13230 14553 16008 17609 19370 20339 21355 22423 23544 24722

Curtido 12600 13860 15246 16771 18448 19370 20339 21355 22423 23544

Confección 12000 13200 14520 15972 17569 18448 19370 20339 21355 22423

El Plan de Producción estará atado también a un Plan de abastecimiento de Materia prima, el

mismo que se detalla a continuación.

TABLA 64

PLAN DE ABASTECIMIENTO MATERIAS PRIMAS

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Abastecimiento de Mat. Prima

Kg

13230

14553

16008

17609

19370

20339

21355

22423

23544

24722

129

5.8. SISTEMA DE CONTROL DE CALIDAD.

5.8.1. La gestión de la calidad.

A. Enfoque de control de calidad.

El enfoque para la implementación de nuestro sistema de Control de Calidad es la calidad

total.

La Gestión de calidad en el producto involucrará desarrollar un Sistema de Calidad que

comprende 5 fases de la cadena.

Gestión de Calidad en el proveedor

Gestión de Calidad en los Abastecimientos de Insumos.

Gestión de Calidad en los Procesos.

Gestión de Calidad en el Producto Final.

Gestión de Calidad en la Comercialización y el Cliente Final.

B. Cadena de calidad.

La Cadena de Calidad, representa el eslabonamiento de los procesos peleteros, mediante los

cuales se van logrando procesos que aportan cuotas de calidad al producto, hasta lograr el

nivel de CALIDAD – OBJETIVO, para nuestros productos.

Para nuestro caso, la Cadena de Calidad estará constituida por 6 eslabones, que son

Sistema proveedor

Sistema Abastecimiento Insumos

Sistema de Procesos

Sistema de Producto Final

Sistema Comercialización.

130

- Sistema proveedor

El Sistema proveedor involucra a todo el conjunto de proveedores de la Organización, los

mismos que deberán de aportar una cuota de calidad al producto a través de una Gestión

eficiente.

- Sistema abastecimiento insumos El Sistema Abastecimiento Insumos involucra a todo el conjunto de acciones y actores que

desarrollan la función de abastecimiento de Insumos a la Organización, las mismas que

deberán de desarrollarse con adecuados niveles de eficiencia y Calidad.

- Sistema procesos productivos

El Sistema Procesos Productivos involucra a todo el conjunto de acciones y actores que

desarrollan la función de Elaboración o producción del Producto final, las mismas que

deberán de desarrollarse con adecuados niveles de eficiencia y Calidad.

- Sistema producto final

El Sistema Producto Final, representa al “Producto Final”, desarrollado por la Organización,

el mismo que deberán de tener los niveles de Calidad requeridos y en conformidad con las

Normas Técnicas de calidad.

- Sistema comercialización El Sistema Comercialización, involucra a todo el conjunto de acciones y actores que

desarrollan la función de desplazamiento y entrega del Producto final hasta el Consumidos

Final, las mismas que deberán de desarrollarse con adecuados niveles de eficiencia y

Calidad.

5.8.2. Programa de gestión total de calidad.

A. Objetivos del sistema.

A.1. Objetivo estratégico.

131

Logro de productos con calidad A-1 y con la capacidad de competir en Mercados Internos y

de Exportación

A.2. Objetivo específicos.

El logro del Objetivo Estratégico planteado, requiere del cumplimiento de los objetivos

específicos siguientes:

- Sistema Proveedor

El Sistema Proveedor deberá de lograr nieles de eficiencia y calidad A-1 (9-10 puntos).

- Sistema Abastecimiento de Insumos

El Sistema Abastecimiento de Insumos deberá de lograr nieles de eficiencia y calidad A-1

(9-10 puntos).

- Sistema Producción El Sistema Producción, deberá de lograr Productos Finales, con nieles de calidad A-1 (9-10

puntos).

- Sistema Producto Final

El Sistema Producto Final, deberá de lograr Productos Finales, con nieles de calidad A-1 (9-

10 puntos), acorde con las Normas Técnicas de Calidad.

- Sistema Comercialización

El Sistema Comercialización, deberá de lograr sistemas de traslado y entrega del producto

final al Cliente, con nieles de calidad A-1 (9-10 puntos).

A.3. Estrategia de calidad.

Los productos con calidad A-1, se lograrán con la aplicación de un Sistema de Calidad

Total, que involucra a toda la “cadena de Valor” del Producto y se escruta a través de una

“Cadena de calidad”, con 6 eslabones, que son:

Eslabón Proveedor

132

Eslabón Abastecimiento Insumos

Eslabón de Procesos

Eslabón de Producto Final

Eslabón Comercialización.

Eslabón a Cliente.

5.8.2.1. Gestión de calidad en el proveedor.

a.1. Objetivo El propósito de este subsistema es establecer los niveles de calidad adecuada en los servicios

que presta el proveedor. De Insumos.

a.2. Perfil del proveedor

El Perfil del Proveedor, corresponde a la siguiente descripción: Proveedor que abastezca con

los insumos requeridos en las cantidades y Calidades requeridas, en el momento apropiado y

en el lugar establecido a un mínimo costo de gestión

a.3. Proceso de control

La Gestión el Proveedor genera el siguiente proceso:

- Concurso Proveedores

Se hace una convocatoria a través de diferentes medios informativos (periódico, Internet,

etc.).

- Calificación Primaria

Se califican a un grupo de 3-5 Proveedores en función a las Políticas de la Empresa, que

pueden ser:

Los Proveedores deberán ser Formales

Los Proveedores deberán ser Especializados en el Tema.

133

- Actuación del Proveedor Se hace actuar al proveedor por espacio de 6 meses (min.) para luego someterlos a una

segunda evaluación

- Calificación Final

Se Califican a los proveedores en función a las siguientes variables

Entregas: Entregas oportunas en cantidades y calidades requeridas.

Stocks: Stocks suficientes para garantizar una entrega oportuna.

Formas de pago: Crédito, Contado

Institucionalidad: Nivel Institucional del Proveedor

Metodología de Calificación:

La calificación se hará en función a una Escala Valorativa de 1 – 5 (ver tabla 65), y a

determinados Criterios de Valoración (Ver tabla 67)

TABLA 65

SISTEMA VALORACIÓN - A

Puntaje Valoración

5 Excelente

4 Bueno

3 Regular

2 Deficiente

1 Malo


134

TABLA 66

SISTEMA VALORACIÓN - B

Puntaje Valoración

10 Excelente

8 Bueno

5 Regular

4 Deficiente

1-2 Malo


TABLA 67

CRITERIOS DE VALORACIÓN

VARIABLES PUNTUACIÓN

5 4 3 2 1

a. Entregas

Anticipado

0 días

2 a 5 días. 5 a 15

días.

Mayor a

15 días.

b. Stocks

c. Formas de pago Crédito más 30

días.

Crédito Crédito

Contado Pago

adelantado 15 a 20 10 a 15

d. Institucionalidad

Excelente Muy Buena

Buena

Regular

Mala


5.8.2.2. Gestión de calidad en los insumos.

Objetivo

El propósito de este subsistema es establecer los niveles de calidad adecuada para LOS

INSUMOS A UTILIZARSE EN LOS PROCESOS PELETEROS.

Otro propósito es establecer un sistema de retroalimentación de informaciones de todo el

sistema de calidad.

135

Proceso de Control

Se deberán tomar en cuenta los siguientes aspectos:

- Determinación del tamaño y selección de la muestra de análisis.

En este caso, se optarán por el criterio de “Muestra Representativa”, estadísticamente, esto

es que la muestra refleje las características de Universo.

La Estadística provee de “Tablas de Muestreo”, como las de Dogge y Romy y otras que

indican el tamaño de la muestra con cierto nivel de “Confiabilidad Estadística”.

Alternativamente y dependiendo de la política de calidad a seguir, se podrá optar por

escrutar una muestra al 100% (todo el lote). Ello significará que se está optando por una

política muy exigente orientada a lograr productos de alta calidad.

Usualmente se toman muestras que representan el 10-20-30% del universo.

- Aplicación de pruebas o normas de calidad.

I. Prueba 01

Variable : Tracción y alargamiento

Prueba : Método de ensayo para determinar la resistencia a la tracción y

alargamiento de rotura en pieles de alpaca

Metodología: Laboratorio

Norma : Norma ISO

Acción : Si no cumple la norma, se rechaza.

II. Prueba 02

Variable : Humedad en pieles

136

Prueba : Método de ensayo para determinar la humedad en pieles de alpaca

curtidas artesanalmente

Metodología : Laboratorio

Norma : Norma ISO

Acción : Clasificar de acuerdo a norma.

- Determinación y clasificación de calidad

- Sistema de Retroalimentación

Se aplica el Criterio de la siguiente calidad: Si no cumple la norma, se rechaza la muestra:

5.8.2.3. Gestión de calidad en los procesos.

- Objetivo

El propósito de este subsistema es "optimizar" el proceso productivo, a fin de que pueda

garantizar la obtención de productos finales con una calidad adecuada.

- Proceso de control Para nuestro caso, el sistema estará orientado principalmente a la optimización de las etapas

del proceso productivo

1. Control de las variables en el proceso.

Consiste en controlar las variables físicas, químicas y otras, que se especifican en las normas

técnicas y los diferentes subprocesos del sistema productivo.

137

2. Gestión de máquinas.

Está orientada a mantener la eficiencia de los equipos que intervienen en el proceso,

mediante la implementación de un adecuado sistema de mantenimiento preventivo a las

máquinas y equipos.

3. Gestión de personal Está orientada a contar con Mano de Obra de alta productividad y eficiencia en las diferentes

operaciones del proceso y para ello se deberá diseñar e implementar una adecuada Política

de Capacitación y entrenamiento de los trabajadores.

5.8.2.4. Gestión de calidad en el producto final.

a. Objetivo.

El propósito de este subsistema es establecer los niveles de calidad adecuada para el

producto final obtenido (producto peletero), y clasificarlo en función a determinadas normas

de calidad.

Otro propósito es establecer un sistema de retroalimentación de informaciones de todo el

sistema de calidad.

b. Proceso de control.

Al igual que el caso de los insumos, se deberán tomar en cuenta los siguientes aspectos:

Determinación del tamaño y selección de la muestra de análisis

Aplicación de pruebas o normas de calidad

Determinación y clasificación de calidad.

Sistema de Retroalimentación

138

1. Determinación y selección de la muestra

En este caso, se optarán por los mismos criterios que en el caso de los insumos (Pto. 4.11 a-

b).


escrutar una muestra al 100% (todo el lote). Ello significará que se está optando por una


2. Aplicación de las normas de calidad.

I. PRUEBA 01

Variable : TRACCIÓN Y ALARGAMIENTO

Prueba : MÉTODO DE ENSAYO PARA DETERMINAR LA RESISTENCIA

A LA TRACCIÓN Y ALARGAMIENTO DE ROTURA EN PIELES

DE ALPACA

Metodología : LABORATORIO

Norma : NORMA ISO

Acción : SI NO CUMPLE LA NORMA, SE RECHAZA.

II. PRUEBA 02

Variable : HUMEDAD EN PIELES

Prueba : MÉTODO DE ENSAYO PARA DETERMINAR LA HUMEDAD

EN PIELES DE ALPACA CURTIDAS ARTESANALMENTE

Metodología : LABORATORIO

Norma : NORMA ISO

Acción : CLASIFICAR DE ACUERDO A NORMA

III.- PRUEBA 03 - CALIFICACIÓN DEFECTOS DE PRODUCCIÓN

Variable : PESO, DISEÑO, PRESENTACIÓN, DEFECTOS DE

FABRICACIÓN

139

Prueba : PRUEBAS SENSORIALES

Metodología : INSPECCIÓN DE ATRIBUTOS POR UN JURADO (5 EXPERTOS)

Norma : NORMA ISO

Acción : CLASIFICAR DE ACUERDO A NORMA.

Se sigue el siguiente procedimiento

- Se hará solo a las muestras que pasen las pruebas de tracción y alargamiento y las pruebas

de humedad

- Se analizan y califican las variables por puntuación de factores

- Se ponderan las variables en función a un criterio de significación de la variable a analizar

- Se califican rangos de calidad por valoración de defectos en función a valores pre-

establecidos y que se indican en el cuadro n0 02

TABLA 68

SISTEMA CALIFICACIÓN POR DEFECTOS

Variable Calificación Puntaje

1. Peso Exacto Dif. +/-5%

Dif. +/- 10%

10-9 8 – 6

5 a 2

2. Diseño Excelente Bueno

Regular

Malo

10 9 a 7

6 a 5

Menos de 4

3. Defectos Fabricación (No. Defectos)

0 1-2

3-5

Más de 5

10 9 8

7 – 6

5 a 3

4. Presentación Excelente Bueno

Regular

Malo

10 9 – 8

7 – 6

5 a 3

140

TABLA 69

PONDERACIÓN VARIABLES - A

VARIABLE Peso

1.-PESO 10%

2.-DISEÑO 35%

3.- PRESENTACIÓN 20%

4.- Defecto-Fabricación 35%


TABLA 70

PONDERACIÓN VARIABLES - B

VARIABLE Peso

1.-PESO 10%

2.-DISEÑO 35%

3.- PRESENTACIÓN 20%

4.- Defecto - Fabricación 35%


TABLA 71

EJEMPLO CALIFICACIÓN

Variable Peso Calificación

Parcial

Calificación

Total

1. Peso. 10% 10 1

2. Diseño. 35% 10 3.5

3. Presentación. 20% 9 1.8

4. Defecto – Fabricación. 35% 9 3.15

Total 9.45


TABLA 72

CALIFICACIÓN CALIDAD

Calidad – Nivel

1.-Calidad 1ra. 9 a 10

2.-Calidad 2da.a. 8 – 7


4.- Fuera de Norma. Menos de 5


141

5.8.2.5. Gestión de calidad en la comercialización.

- Objetivo

El propósito de este subsistema es establecer los niveles de calidad adecuada para el Proceso

de Comercialización del Producto y clasificarlo en función a determinadas normas de

calidad. Otro propósito es establecer un sistema de retroalimentación de informaciones de

todo el sistema de calidad.

- Proceso de Control

Al igual que en caso anterior, se deberán tomar en cuenta los siguientes aspectos:

1.-Determinación del tamaño y selección de la muestra de análisis

2.-Aplicación de pruebas ó normas de calidad

3.-Determinación y clasificación de calidad.

4.-Sistema de Retroalimentación

A. Determinación y selección de la muestra.

En este caso, se optarán por los mismos criterios que en el caso de los insumos (Pto. 4.11 a-

b).


escrutar una muestra al 100% (todo el lote). Ello significará que se esta optando por una


B. Aplicación de las normas de calidad.

I.- Variables a Analizar

Se analizaran las siguientes variables.

142

1.- Logística de Entrega (Infraestructura)

2.- Empaque – Presentación

3.- Acondicionamiento del producto.

4.- Tiempos de Entrega

II.- Metodología

Se sigue el siguiente procedimiento

1.- Se hará solo a las muestras seleccionadas con métodos estadísticos.

2.- Se ponderan las variables en función a un criterio de significación de la variable a

analizar

3.-Se analizan y califican las variables por puntuación de factores (Cuadro 5-1)

4.- Se califican rangos de calidad por valoración de defectos en función a valores pre-

establecidos y que se indican en el cuadro n0 02

TABLA 73

SISTEMA CALIFICACIÓN VARIABLES

Variable Calificación Puntaje

1.- Logística Entrega Excelente Buena

Regular

Mala

10-9 8 – 6

5 a 4

Menos de 4

2.- Empaque – Presentación.-

Excelente Bueno

Regular

Malo

10 9 a 7

6 a 5

Menos de 4

3.- Acondicionamiento del Producto.

Excelente Bueno

Regular

Malo

10 9 8

7 – 6

5 a 3

4.- Tiempo de Entrega Al día 2 – 3 días

4 -6

Más de 6 días

10 9 – 8

7 – 6

5 a 3

Fuente Elaboración Propia

143

Tabla 74

PONDERACIÓN VARIABLES

VARIABLE Peso

1. Logística Entrega 10%

2. Empaque – Presentación.- 35%

3. Acondicionamiento del Producto. 20%

4. Tiempo de Entrega 35%


TABLA 75

EJEMPLO CALIFICACIÓN

VARIABLE Peso Calificación

Parcial

Calificación

Total

1. Logística Entrega 10% 10 1

2. Empaque – Presentación.- 35% 10 3.5

3. Acondicionamiento del Producto. 20% 9 1.8

4. Tiempo de Entrega 35% 9 3.15

Total 9.45


TABLA 76


Calidad – Nivel

1. Calidad 1ra. 9 a 10

2. Calidad 2da.a. 8 – 7

3. Calidad 3ra. 6 a 5

4. Fuera de Norma. Menos de 5


144

5.8.2.6. Evaluación global del sistema de control de calidad.

- Objetivo

El propósito de este Sistema es establecer los niveles de calidad Globales del Producto Piel

de Alpaca – Empresa.

- Proceso de Control.

1.- El Control se hará sobre el total de muestras escrutadas.

2.- Aplicación de pruebas o normas de calidad

3.- Determinación y clasificación de calidad.

4.- Retroalimentación del sistema.

A.- Determinación y selección de la muestra.

Se hará sobre el total de las muestras escrutadas.

B. Aplicación de las normas de calidad.

I. Variables a Analizar

En este caso, se analizaran los 05 Eslabones de la Cadena de calidad.

.- Eslabón Proveedor

.- Eslabón Insumos

.- Eslabón de Procesos

.- Eslabón de Producto Final

.- Eslabón Comercialización - Cliente

145

II.- Metodología

Se sigue el siguiente procedimiento:

1.- Se ponderan las variables (Eslabones de Calidad), en función a un criterio de

significación de la variable a analizar.

2.-Se analizan y califican las variables (Eslabones), en función a los valores obtenidos en los

procesos parciales.

3.- Se calcula las Calidades parciales de cada eslabón y luego la Calidad de todo el sistema.

Luego se compulsa con el Cuadro de Niveles de calidad Globales y se determina la Calidad

Final del Sistema.

III. Ponderación de variables.

La ponderación de las variables, se hace con el criterio siguiente ( Focus Group).

1. Eslabón Proveedor. 15%

2. Eslabón Insumos. 15%

3. Eslabón de Procesos 20%

4. Eslabón de Producto Final 15%

5. Eslabón Comercialización 15%

6. .Eslabón a Cliente. 20%

146

TABLA 77

EJEMPLO CALIFICACIÓN CALIDAD

VARIABLE Peso Calificación

Parcial

Calificación

Total

1.- Eslabón Proveedor 15.0% 10 1.50

.2.- Eslabón Insumos 15.0% 10 1.50

.3.- Eslabón de Procesos 20.0% 9 1.80

.4-. Eslabón de Producto Final

15.0%

9

1.35

5.- Eslabón

Comercialización

15.0%

8

1.20

6.- Eslabón Cliente 20.0% 7 1.40

8.75


TABLA 78


Calidad – Nivel


2.-Calidad 2da.a. 8 – 7


4.- Fuera de Norma. Menos de 5


D. Calidad del sistema.

En conformidad con la tabla de Referencia el Sistema tiene un Nivel de Calidad de 2da, el

mismo que será repotenciado para lograr un nivel de calidad de primera.

5.9. SEGURIDAD Y OTROS TEMAS COMPLEMENTARIOS.

5.9.1. Seguridad e higiene industrial.

Seguridad se define como la confianza, situación de lo que está a cubierto de un riesgo.

Aplicase a los dispositivos destinados a evitar accidentes. La Seguridad Social se define

147

como el conjunto de leyes y de los organismos que las aplican, que tienen por objeto

proteger a la sociedad contra determinados riesgos (accidentes, enfermedad, paro, vejez,

etc.).

La seguridad industrial es el conjunto de conocimientos técnicos y su aplicación para la

reducción, control y eliminación de accidentes en el trabajo, por medio de sus causas,

encargándose de implementar las reglas tendientes a evitar este tipo de accidentes.

Higiene se define como: Parte de la medicina que estudia la manera de conservar la salud,

mediante la adecuada adaptación del hombre al medio en que vive, y contrarrestando las

influencias nocivas que puedan existir en este medio.

La higiene industrial Es el conjunto de conocimientos y técnicas dedicadas a reconocer,

evaluar y controlar aquellos factores del ambiente, psicológicos o tensiónales, que provienen

del trabajo y que pueden causar enfermedades o deteriorar la salud.

En las condiciones de trabajo se sintetiza la forma como la actividad laboral determina la

vida humana, en ellas se debe tener en cuenta los factores de riesgos a los cuales esta

sometido el trabajador, así como los elementos que contribuyen para que una condición

riesgosa se convierta en un evento trágico.

El ambiente de trabajo es el resultado de la interacción de todas aquellas condiciones y

objetos que rodean el lugar y el momento en el cual el trabajador ejecuta su labor.

Como aspecto particular de la vida humana, el ambiente del trabajo refleja las condiciones

en las cuales el trabajador debe desempeñar su oficio en una empresa y su ocupación

especifica en su puesto de trabajo.

Está determinado por todos los aspectos físicos, químicos, biológicos, tecnológicos, sociales

y sicológicos que rodean el puesto de trabajo y la ocupación que ejecuta el trabajador, estos

aspectos son las Condiciones de Trabajo.

148

La calidad del ambiente de trabajo está muy relacionado con los riesgos a los cuales está

sometido todo trabajador y la carga de trabajo que debe asimilar.

Un buen ambiente de Trabajo hace que la ocupación laboral genere una mínima carga de

trabajo y que por lo tanto ocasione menos fatiga o cansancio a nuestro cuerpo los cual

redundaría en menores riesgos para nuestra vida.

Una adecuada planificación del ambiente del trabajo permite disminuir la carga de trabajo,

eliminar muchos riesgos innecesarios, y reducir al mínimo otros, con lo cual se evitan

accidentes laborales y se preserva la salud del trabajador.

Se debe ofrecer protección contra exposición a sustancias tóxicas, polvos, humos que vayan

en deterioro de la salud respiratoria de los empleados. La ley (OSHA) exige que los patronos

conserven registros precisos de exposiciones de los trabajadores a materiales potencialmente

tóxicos.

Las empresas están en la obligación de mantener el lugar de trabajo limpio y libre de

cualquier agente que afecte la salud de los empleados.

- Objetivos de la seguridad e higiene industrial

El objetivo de la seguridad e higiene industrial es prevenir los accidentes laborales, los

cuales se producen como consecuencia de las actividades de producción, por lo tanto, una

producción que no contempla las medidas de seguridad e higiene no es una buena

producción. Una buena producción debe satisfacer las condiciones necesarias de los tres

elementos indispensables, seguridad, productividad y calidad de los productos. Por tanto,

contribuye a la reducción de sus socios y clientes.

Conocer las necesidades de la empresa para poder ofrecerles la información más

adecuada orientada a solucionar sus problemas.

149

Comunicar los descubrimientos e innovaciones logrados en cada área de interés

relacionado con la prevención de accidentes.

I. Normas de Seguridad Internacionales.

Los accidentes de trabajo comenzaron a multiplicarse hace unos 150 años con la Revolución

Industrial, al mecanizarse en gran escala el sistema productivo. La introducción de la

maquinaria en Inglaterra en el Siglo XVIII, seguida por su empleo creciente en los Estados

Unidos y otros países, creó un nuevo tipo de riesgo laboral.

El problema de la seguridad interesó a empresas y trabajadores de todos los países,

acogiéndose a las primeras disposiciones legales. El primer intento para modificar por medio

de un estatuto la ley común de la responsabilidad patronal se hizo en el año 188 en

Inglaterra, permitiendo que los representantes personales de un trabajador fallecido cobrasen

por muerte causadas por negligencia. Este hecho modificó, pero no mejoró la defensa y

seguridad del trabajador.

En Alemania, Bismark preparó y decretó la primera ley obligatoria de compensación para

los trabajadores, si bien sólo cubría enfermedades.

Existen algunos aspectos sobre legislación a favor del trabajador en España, Francia, Rusia,

Perú, Colombia e Italia.

La seguridad en el trabajo y la defensa del elemento humano son apoyados por diferentes

disposiciones legales que el Estado pone a disposición del trabajador como medio de

prevención de accidentes. Todos los países mencionados parten del concepto general de

accidentes o enfermedad. Profesional como elemento que merece especial protección, tanto

en la prevención, como en su ayuda en caso de producirse.

150

El artículo 415 del Código de Seguridad Social francesa considera accidente de trabajo,

cualquiera que sea la causa, aquel acaecido dentro del trabajo, y aún amplía el concepto,

integrando el accidente en el trayecto, considerando aquel que puede sufrir el trabajador en

su desplazamiento de ida o regreso al o del trabajo. Así el beneficio de la legislación sobre

los accidentes de trabajo se extiende a la victima de accidentes de trabajo.

Según César Ramírez, se entiende por accidente de trabajo.

"Todo suceso imprevisto y repentino que sobrevenga por causa o con ocasión de trabajo y

que produzca al trabajador una lesión Orgánica o perturbación funcional permanente o

pasajera, y que no haya sido provocado deliberadamente, o por culpa grave de la víctima".

Tendrán la consideración de accidentes de trabajo los que sufra el trabajador al ir o volver

del lugar de trabajo.

De este concepto nace la necesidad de contar con un elemento asegurador y protector, el

cual toma diferentes nombres en los diversos países, con el nombre común de seguridad

social.

- Reglas generales de seguridad.

La prevención de reglas industriales requiere en primer lugar del control directo del trabajo

del personal y del medio ambiente; y segundo de un alcance más extenso que involucra el

adiestramiento e instrucción.

Algunas reglas de seguridad se muestran a continuación:

Al trabajador se le adiestrará en el uso de maquinarias y equipos.

Las maquinarias y los equipos contarán con reglas de seguridad particulares.

Los trabajadores deberán de estar provistos de los elementos de protección adecuados para la

labor que realizan.

151

Empresa elaborará el reglamento de Seguridad e Higiene Industrial.

Grafico 10: Seguridad Señalética

1. Inicialmente se deberá nombrar entre los operarios al Supervisor de Seguridad e Higiene

Industrial, que tendrá por objetivo asesorar, orientar y recomendar en este campo a la

empresa y a los trabajadores, vigilando el

2. cumplimiento dispuesto por el Reglamento Interno de Seguridad e Higiene Industrial y a los

Reglamentos Oficiales, promoviendo la prevención de accidentes, favoreciendo así al

bienestar laboral.

- Condiciones ambientales de trabajo.

Las condiciones ambientales de trabajo aplicadas a la empresa industrial son:

Orden y limpieza, condiciones importantes que favorecen la productividad y ayudan a

reducir el número de incidentes y accidentes.

Agua, se debe de disponer de un suministro adecuado de agua, de un sistema de

alcantarillado o desagüe.

Ventilación, la ventilación es sumamente necesaria para los trabajadores, para evitar la

fatiga y la sofocación.

152

Iluminación, se debe tener un adecuado sistema, tanto de iluminación natural como de

iluminación artificial; esto se logra con ventanas bien distribuidas y fluorescentes con luz

adecuada para no tener problemas de visión o tonos.

Servicios higiénicos, la relación de servicios higiénicos que debe existir en la industria

para el rango de 25 a trabajadores son:

03 W.C.

03 Lavatorios.

02 Duchas.

02 Urinarios

- Lineamiento de seguridad e higiene en el proceso productivo.

Se debe de seguir las siguientes etapas:

Todas las personas deben de usar protectores de cabello para evitar la contaminación de

los productos.

Se deberá de utilizar los implementos de seguridad para las operaciones que así lo

requieran.

Se debe de usar ropa adecuada dentro del área de producción.

El calzado debe de ser impermeable además rígido.

Las personas que manipulen deben usar protectores en ojos, sino es en el cuerpo

adaptarlos a la máquina.

Todos deberán de usar dentro de la planta protectores de vías respiratorias, para evitar

acumulación de desecho de fibra (polvillo) que se filtra en el aparato respiratorio,

produciendo la enfermedad de Silicosis que ataca directamente a los pulmones.

153

El piso debe de mantenerse lo más limpio posible.

Cualquier accidente deberá ser tratado de acuerdo con la gravedad por fármacos del

botiquín o por una entidad prestadora de salud.

Además de lo detallado anteriormente se cumplirá con las Normas del “Reglamento de

vigilancia y control sanitario textil”, aprobado según Decreto Supremo Nº 008-99-MI

5.10. PROVEEDORES.

La política de proveedores del proyecto, involucra los siguientes temas:

Materia Prima: 70-75% nacional. 25-30% importado.

Equipos: Importado (EE. UU. y /o Alemania.): 75-80%. ; Nacional: 20-25%

Mano de Obra: nacional. (100%)

Términos de Compra: Las compras de insumos las hace la empresa Contratante.

Términos de venta: contado

5.11. IMPACTO AMBIENTAL.

A. Matriz de control ambiental.

Los impactos ambientales del proceso productivo, pueden afectar aspectos vitales como: El

agua, suelo, aire, flora, fauna) y estos se señalan en el presente cuadro, Matriz de control

ambiental.

TABLA 79

MATRIZ DE CONTROL AMBIENTAL

Elemento Riesgo Ambiental Medidas de Prevención

a. Agua Uso de elementos contaminante en el proceso de Curtido , que

puedan contaminar el agua

No se usaran elementos contaminantes como sales de cromo y otras. Se usaran curtientes

naturales como el Tanino, además, se

implementara Manual de prevención

Ambiental.

b. Suelo Uso de elementos contaminante

en el proceso de Curtido , que

puedan contaminar el suelo.




Ambiental.

c. Aire Uso de elementos contaminante en el proceso de Curtido, que

puedan contaminar el aire.




Ambiental.

d. Flora Uso de elementos contaminante en el proceso de Curtido, que

puedan contaminar la Flora.

No existe riesgo.

Se implementara Manual de prevención

Ambiental.

e. Fauna Uso de elementos contaminante en el proceso de Curtido, que

puedan contaminar la Fauna.

No existe riesgo.

Se implementara Manual de prevención

Ambiental.


154

155

CAPITULO VI

ORGANIZACIÓN Y ASPECTOS LEGALES

6.1. GENERALIDADES.

El presente capitulo, tiene como propósito, definir y desarrollar los aspectos organizativos

del presente proyecto, así como, establecer su marco legal o jurídico.

6.2. ORGANIZACIÓN

6.2.1. Aspectos organizacionales.

Toda proyecto requiere de una organización empresarial para plasmar sus objetivos en

forma ordenada y planificada

A. Descripción de la organización. 1. Nombre: Alpaca Aqp.

2. Propósito.

Producción y confección de prendas de alpaca para comercializarlos en los mercados

externos.

3. Misión.

Alpaca Aqp, es una organización empresarial que atiende satisfactoriamente a los mercados

externo (usa), con productos, de elevada calidad, precios competitivos y servicio de atención

al cliente apropiados así como, con respeto al medio ambiente y al entorno social en que se

desenvuelve.

4. Tipo de empresa: SAC (Sociedad Anónima Cerrada)

5. Caracterización legal.

Alpaca - Aqp, es una organización empresarial que se ha constituido bajo las leyes de la

República del Perú y al amparo de la ley general de la empresa (Ley 27089) y la

156

Constitución política del Perú. La forma jurídica en que actuara es de sociedad anónima

cerrada (SAC).

6.3. ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL 6.3.1. Organigrama.

El Organigrama del proyecto, se detalla en el gráfico adjunto.

Directorio

Inteligencia de mercados

Operaciones Administración Comercialización Logistica Control de

Calidad

Pieles

Confeccion

Mantenimiento

Grafico 11: Organigrama.

6.3.2. Manual de funciones.

1. Descripción de la estructura orgánica.

I. Nivel de dirección.

A. Directorio.

157

El Directorio estará conformado por 5 personas nombradas por la Junta General de

accionistas.

a. Objetivo: el directorio tiene como propósito enrumbar a la organización a la consecución

de sus objetivos empresariales, sociales y ambientales.

b. Función básica: definición y supervisión de las Políticas básicas de Acción de la

Organización.

c. Reporta a: Junta de accionistas.

d. Asignación Por definir.

B. Gerencia general.

a. Objetivo del cargo: implementación del plan operativo global de la empresa y logro de

los objetivos empresariales en base a las políticas dadas por el directorio.

b. Función Básica: Desarrollo de la Estrategia Global de la organización y Supervisión de

las Estrategias Sectoriales y conduce a la Organización hacia el

Objetivo Empresarial, definidas en el Directorio

c. Reporta a: Directorio

d. Asignación Cargo Por definir.

II. Nivel operativo.

1. Gerencia de operaciones.

a. Objetivo del cargo: Implementación del Plan de Producción Global de la Empresa y sus

actividades conexas, para un adecuado cumplimiento de los objetivos de Producción de la

Empresa.

158

b. Función Básica: Desarrollo de la Estrategia Operativa-Productiva de la Organización. y

labores de Supervisión, Apoyo y Coordinación con los otros cargos de

la Organización.

Desarrollo de acciones de coordinación y supervisión con las áreas a su

cargo (Pieles, Confecciones, mantenimiento)

c. Reporta a: Gerente general.

d. Asignación Cargo: Por definir.

2. Supervisor producción de Pieles.

a. Objetivo del cargo: Implementación del Plan de Producción de pieles de la Empresa y

cumplimiento de los objetivos de Producción de pieles


labores de Supervisión, Apoyo y Coordinación con los otros cargos de la Organización.

c. Reporta a: Gerente Operativo


3. Supervisor confección de pieles.

a. Objetivo del cargo: Implementación del Plan de Producción de Confección de Productos

de pieles de la Empresa y cumplimiento de los objetivos de Producción de pieles


labores de Supervisión, Apoyo y Coordinación con los otros cargos de la Organización.



159

4. Supervisor de mantenimiento.

a. Objetivo del cargo: Implementación del Plan de Mantenimiento Preventivo y Correctivo

de la Organización, para el logro de una estructura e infraestructura eficiente y acorde con

los objetivos de la Organización.

b. Función Básica: Desarrollo de la Estrategia de Mantenimiento Preventivo y Correctivo

de la Empresa. Supervisa y coordina las labores operativas de

mantenimiento con el personal a su cargo.


d. Asignación Cargo: Por definir

5. Jefe de comercialización.

a. Objetivo del cargo: Implementación del Plan de Comercialización del presente Plan de

Trabajo y cumplimiento de los objetivos de Comercialización

b. Función básica: Desarrollo de la Estrategia de Comercialización de la organización. y

desarrollo de labores de Organización y Supervisión de las 02 aéreas

de Ventas . Ventas Internas y Broker del Mercado USA.

c. Reporta a: Gerente General.


6. Jefe de logística.

a. Objetivo del cargo: Desarrollo de la Gestión de Logística en la Organización.

b. Función Básica: Desarrollo de Acciones que conduzcan a una Gestión eficiente en los

procesos logísticos de la Organización.



160

7. Jefe de control de calidad.

a. Objetivo del cargo: Desarrollo de la Gestión de Control de Calidad en la Organización.

b. Función Básica: Desarrollo de Acciones que conduzcan a una Gestión eficiente en el

Control de calidad de los productos.



8. Jefe de administración.

a. Objetivo del cargo: Implementación del Plan de Administración del presente Plan de

Trabajo y cumplimiento de los objetivos de Administración (Control Presupuestario,

RR.HH, Contabilidad). de la Organización

b. Función básica: Desarrollo de la Estrategia Administrativa de la organización y labores

propias del cargo.

Supervisión y coordinación con las áreas a su cargo(Control

Presupuestario, RR.HH, Contabilidad ), para un mejor cumplimiento de

los objetivos empresariales.



III. NIVEL DE APOYO Y ASESORÍA.

A. Apoyo.

1. Inteligencia de mercados.

a. Objetivo del cargo: Búsqueda y mantenimiento de Mercados para la Organización.

161

b. Función Básica: Desarrollo de Acciones de Inteligencia Comercial, que conduzcan a la

búsqueda, mantenimiento y mejora delos mercados de la

Organización.


d. Asignación cargo: Por definir.

6.4. MARCO LEGAL

El marco legal básico para el presente proyecto está constituido, el siguiente conjunto de

dispositivos legales:

- Ley General de la Empresa.

- Ley Pymes.

- Ley ZED.

162

CAPITULO VII

INVERSIÓN Y FINANCIAMIENTO DEL PROYECTO

7.1. INVERSIÓN EL PROYECTO.

El presente punto tiene como propósito establecer los niveles de Inversión requeridos para

la implementación del presente proyecto.

7.2. ESTRUCTURA DE LAS INVERSIONES

Las inversiones tienen tres componentes:

A. Activos Fijos - Terreno y Obra Civil.

- Equipamiento.

B. Activos Intangibles. - Intangibles

C. Capital de trabajo.

7.2.1. Inversión activos fijos.

I. Terreno y obra civil.

La Planta está localizada en un terreno en Ex - Céticos, Matarani, con un costo de 15,000

U$ al año – Alquiler.

La Obra Civil para la implementación de la planta es de 500 m2 a un costo de U$ 95,000 y

con el siguiente detalle:

163

TABLA 80

INVERSIÓN EN OBRA CIVIL

Techado m2 500 85 36500

Oficinas administrativas

m2

250 130

30500

Almacenes m2 250 130 5500

Instalaciones agua

desagüe

m

50

15

750

Instalaciones

Eléctricas

m

75

18

1350

Otros 10400

Total 85,000


II. Equipamiento.

El equipamiento de la Planta alcanza un monto de U$ 117,000, con el detalle de los

siguientes cuadros:

a. Inversión planta. La inversión de equipos en planta asciende a U$ 117,759.00, con el siguiente desglose.

TABLA 81

INVERSIÓN PLANTA - EQUIPOS

Capacidad Requerimiento

U.M. Cantidad Numero Costo Costo-Total

I.- Planta Curtido

Balanza de Plataforma Kg 500 2 350 700

Carros de Transporte Kg 200 4 300 1200

.- Tanques de Curtido Kg 100 3 2500 7500

.- Bastidores para secado Un 50 50 80 4000

.-Laboratorio de Control de calidad Kit 1 1 10000 10000

II.-PLANTA DE CONFECCIÓN

- Cortadoras pz/h 50 3 1500 4500

-Mesas de Corte pz/h 50 4 1800 7200

- Cosedora Recta pz/h 50 3 2200 6600

- Cosedora Circular pz/h 40 3 2300 6900

-Laboratorio de Control de calidad Kit 1 1 8000 8000

- Equipamiento Almacenes 9427

- Mobiliario Producción 3058

- Movilidad Un 1 1 12000 12000

Otros 13249

Instalaciones 8958

Total Planta

98533

Mobiliario Administración 19226,9

TOTAL EQUIPOS U$ 117759,9


164

165

b. Inversión en mobiliario.

La Administración de la Organización, requiere de un mobiliario, para una adecuada

actuación y una Gestión eficiente. El mobiliario requerido se detalla a continuación.

TABLA 82

INVERSIÓN MOBILIARIO ADMINISTRACIÓN

Escritorio 8 180 1440

Computador 6 1100 6600

Sillas 25 30 750

Archivador 4 180 720

Estantes 4 220 880

Meas 6 250 1500

Fax 1 800 800

Scanner 1 600 600

Teléfono 8 200 1600

Servicios Higiénicos 1 1000 1000

Otros 1589

Instalaciones 1747,9

Sub Total 1 19226,9


166

No PU Total –U$

Estantes 4 500 2000

Escritorios 2 250 500

Sillas 6 20 120

Extintor 2 80 160

Otros 278

Sub Total 3 3058,0

a. Almacén

Los almacenes requieren también un mobiliario, el mismo que se detalla a continuación.

TABLA 83

INVERSIÓN MOBILIARIO ALMACÉN

No PU Total –U$

Estantes 15 500 7500

Escritorios 2 180 360

Sillas 4 25 100

Teléfono 2 150 300

Reloj 1 150 150

Extintor 2 80 60

Otros 857

Sub Total 2 9427,0


b. Producción.

El mobiliario para producción, es el siguiente

TABLA 84

INVERSIÓN MOBILIARIO PRODUCCIÓN

167

7.2.2. Activos intangibles.

Los intangibles alcanzan un monto de U$ 8,000 con el siguiente detalle

a.- Estudio de factibilidad Técnico – Económica

b.- Pre - Operativos; Organización para la implementación del proyecto.

c.- Licencias de apertura y producción.

TABLA 85

INVERSIÓN ACTIVO INTANGIBLE

Cantidad Costo-U$

Estudios 1 5000

Pre-Operativos 1 2000

Tramites-Licencias 1 1000

TOTAL 8000


7.2.3. Inversión capital de trabajo.

El Capital de Trabajo es el Capital requerido para poder “Operar” el Proceso productivo

Por un determinado tiempo, hasta que introduzcan Flujos de Ingreso al sistema como

producto de las ventas.

El algoritmo a usarse será el siguiente

C.T = (G.O.d –CPd) x Pif

Donde:

G.O.d = Gastos Operativos - día – (Desembolsos necesarios para “operar” el Sistema

Productivos.

CPd =Crédito de Proveedores - día (Crédito de Proveedores, Incluye M. Obra, Insumos,

servicios). Se considera un 22% del total.

Pif= Periodo de Retorno (Periodo de Ingreso de Flujos de Dinero al Sistema). Se considera

30 días

168

TABLA 86

CALCULO CAPITAL TRABAJO AÑO 01

Costo Operativo – día 1416.0

Crédito Proveedores – día 326.6

Total-Cap. Trabajo – día 1158.8

Periodo Retorno – días 30.0

Cap. Trabajo Año 01 34928.0


Luego, el capital de Trabajo para el 1er año, será de U$ 34,928.00

Los requerimientos adicionales de Capital de Trabajo, representan los aumentos en los

volúmenes de producción anuales y se detallan en la tabla adjunta.

TABLA 87

CAPITAL DE TRABAJO NETO ANUAL (AÑO 2-9)

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Capital Trab. Requerido

34928

37623

45310

48571.3

52158.8

58503

60574.7

62750.1

65034.2

67432.5

Cap.T. Neto -34928 2695 7687 3261.3 3587.5 6344.2 2071.7 2175.4 2284.1 2398.3

7.2.4. Inversión total.

La Inversión total es del orden de U$ 270,687.00, con el siguiente detalle:

TABLA 88 : INVERSIÓN TOTAL

Un. C.U. Total

1. Activo Fijo

I. Terreno y Obra Civil

- Terreno 1 15000 15000

- Obra Civil 1 85000 85000

II. Equipamiento 117759 117759

Sub Total 217759

2. Activo Intangibles 1 8000 8000,0

3. Capital de Trabajo 34928,0

4. Total U$ 260687,0


169

7.3. PROGRAMA DE INVERSIONES.

El Programa de Inversiones, se detalla en la tabla 83 adjunta, donde se puede apreciar lo

siguiente:

Al año 0 se ejecutan las inversiones por un valor total de U$ 270,687.00, que sustenta la

planta para una producción anual de 25 Tm de productos de alpaca

Para los años 2-9 se estiman inversiones adicionales para Capital de Trabajo, para respaldar

las demandas adicionales de los factores de producción: Insumos, Mano de obra, servicios y

otros.

TABLA 89 PROGRAMA DE INVERSIONES

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Inversión (Activo Fijo)

-110000

Equipos -117.76

Intangibles -8000

Var. Cap. Trabajo

-34928

-2695,3

-7687,5

-3261,3

-3587,5

-6344,2

-2071,7

-2175,4

-2284,1

2398,3

Flujo

Inversiones

-260687

-2695,3

-7687,5

-3261,3

-3587,5

-6344,2

-2071,7

-2175,4

-2284,1

2398,3


170

7.4. FINANCIAMIENTO DE LA INVERSIÓN.

El presente punto tiene como propósito detectar las Fuentes de Financiamiento para el

proyecto y en base a ello, establecer la Estrategia Financiera del mismo.

7.5. FUENTES DE FINANCIAMIENTO.

El financiamiento del proyecto se hará en base a una línea de exportación de Cofide Pro-Ex,

para proyectos de exportación, la misma que se pactara, bajo una relación Deuda / Aporte

Propio mayor a 1 y bajo las condiciones siguientes:

Monto U$ 127,742.00,

Interés 14%

Plazo 5 años

Años gracia 0

Factor 0.2912810

S. Deuda 37,209

7.6. ESTRUCTURA DEL FINANCIAMIENTO.

La estructura del financiamiento se basó en los siguientes criterios

a. La fuente de financiamiento admite hasta un 51 % de aporte propio y el saldo con una

línea de crédito.

b. Los inversionistas están en disposición de aportar un equivalente al 51% de la Inversión,

esto es U$ 132,945.00, para cumplir con la exigencia Aporte/Préstamo > 1.

10 El factor de pago, corresponde a la siguiente fórmula : F = (1+i)n x i / (1+i)n -1, donde i = tasa de interés, n=

no. años

171

7.6.1. Aporte propio.

El aporte propio o aporte de los accionistas, se ha establecido en U$ 132,945.00, suma que

representa un 51% de la inversión total.

7.6.2. Prestamos.

El préstamo bancario para el presente proyecto, se ha establecido en U$ 127,742.00; suma

que representa un 49% de la inversión total y ello en concordancia con las exigencias de la

Línea de Crédito de Cofide.

7.7. PROGRAMA FINANCIERO.

Se ha establecido el siguiente Programa Financiero.

TABLA 90

PROGRAMA FINANCIERO

0 1 2 3 4 5

Préstamo 127742

Amortización préstamo 1 19325 22031 25115 29798 32640

Interés - Pagos 0 17884 15178 12094 8578 32640

0 37209 37209 37209 37209 0

Deuda actualizada 127742 108417 86386 61271 32640 0


El Programa financiero, muestra una deuda actualizada al año 5, de 0 con lo que extingue.

7.8. AMORTIZACIÓN Y SERVICIO DE LA DEUDA.

La amortización de la deuda se hará en 5 años en conformidad con las condiciones de la

Institución Financiera.

La tabla 80, muestra las condiciones del crédito y la Tabla 81, los flujos de pagos de

interés y amortizaciones del proyecto.

172

TABLA 91

CONDICIONES CRÉDITO

Monto 127,742

Interés 14%

Plazo 5 AÑOS

Años gracia 0

Fuente Cofide

Línea Pro-Ex

Fuente: Cofide - Elaboración Propia

TABLA 92

FLUJO DE DEUDA : ( Año 01 = 2018)

Año Flujo Interés (i) Amortización S. Deuda

01 127742 17884 19325 37209

02 108417 15178 22031 37209

03 86386 12094 25115 37209

04

61271

8578

28631

37209

05 32640 4570 32640 37209


La relación usada para el cálculo, es la siguiente

(1 + 𝑖)𝑛 ∗ 𝑖 𝑓 = (1 + 𝑖)𝑛 − 1

173

CAPITULO VIII

PLAN DE EXPLOTACIÓN DEL PROYECTO. (INGRESOS Y COSTOS)

La exploración del presente proyecto se hará en función a los siguientes criterios y

supuestos:

8.1. PRESUPUESTO DE INGRESOS. El proyecto tiene 2 fuentes de ingresos:

- Ingresos propios del proyecto.

- Otros ingresos (por subsidios a la exportación).

8.1.1. Ingresos propios del proyecto.

Son los ingresos por la venta de los productos de peletería al mercado americano, que se dan

en las siguientes condiciones:

Precio Venta : U$ 25- FOB ( Matarani) o Aeropuerto Rodríguez Ballón - Arequipa

8.1.2. Otros ingresos (por subsidios a la exportación)

Se tiene ingresos adicionales por concepto de devolución del IGV (7%) y Draw Back ( 5%),

sobre las Ventas FOB por exportaciones.

Estos conceptos están incluidos en la normativa legal de exportación del país.

174

El presupuesto de ingresos es el siguiente: (Año 1 = 2018)

TABLA 93

PRESUPUESTO DE INGRESOS DEL PROYECTO

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

PLAN DE

VENTAS

1.Total Venta. Kg 12000 13200 14520 15972 17569 18448 19370 20339 21355 22423

II.- Ing. Venta 26 312000 343200 377520 415272 456799 479639 503621 528802 555242 583004

Otros Ing. 0,12 37440 41184 45302 49833 54816 57557 60435 63456 66629 69961

Total

Ingresos 349440 384384 422822 465105 511615 537196 564056 592258 621871 652965


8.2. PRESUPUESTO DE EGRESOS.

8.2.1. Costos del proyecto.

8.2.1.1. Costos de producción.

Los costos de producción involucran tres niveles de actuación:

- Costo del Curtido

- Costo de la Confección

- Costos de Exportación

A. Costo del curtido.

El costo del curtido de la piel, se ha determinado en función a kg de piel y sobre la base de

100 unidades procesadas.

El costo de curtido se determina en U$ 9.04 x kg

Los supuestos tomados en cuenta son:

175

- Tasa de cambio 2.85 (tasa proyectada para los próximos 2 - 3 años)

- Periodo 10 días (Salario promedio: S/ 750 al mes)

TABLA 94

COSTOS DE PRODUCCIÓN - CURTIDO

U.Med Cantidad P.U. S/.

Cuero Crudo Unidad 100 24 2400 24,0

Transporte Juliaca -Arequipa 1 240 240 2,4

Mano de Obra 250 8 2000 20,0

C. Soc. 16% 320 3,2

3. Gasto Fabricación 0,0

Agua m3 17 1,2 20,4 0,2

Energía Kw 100 0,33 33 0,3

Sal Kg 50 0,25 12,5 0,1

Acido Fórmico Kg 38 4,5 171 1,7

Cromo Kg 16 6 96 1,0

Detergente Kg 32 6 192 1,9

Engrasante Kg 48 9 432 4,3

Clavos Kg 4 6 24 0,2

Local Un 1 150 150 1,5

Depreciación Herramientas 400 0,1 40 0,4

Mermas 5% 307 3,1

Otros 3% 193 1,9

Total 6437,4 64,4

Total x Un (s/). 64,4

Total x Un (U$). 22,59

Total Costo- x Kg (U$). 9,04


B. Costo de la confección.

El costo de confección del producto, se ha determinado en kg de piel de producto

terminado, y sobre la base de 100 unidades procesadas.

El costo de curtido se determina en U$ 6.46 x kg

Los supuestos tomados en cuanta son:

176

.- Tasa de cambio 3.2 (tasa proyectada para los próximos 2 - 3 años)

.- Periodo 10 días (Salario promedio: s/850 – mes)

TABLA 95

COSTO PROCESADO - CONFECCIÓN

UM Num PU Total S/. Cto. Un. S/

1.-M. Obra un 10 290 2900,0 290,0

C. Soc. 16% 464 464,0 46,4

.-Tela forro un 100 8 800,0 80,0

Detergente kg 13 4 52,0 5,2

Hilos kg 5 12 60,0 6,0

Otros 17 1,2 20,4 2,0

Energía kw 180 0,33 59,4 5,9

Depreciación Herramientas

100

0,5

50,0

5,0

Mermas 5% 198,3 19,8

Otros 2% 92,1 9,2

Total 4604,1 460,4

Total x Un (s/). 46,0

Total x Un (U$). 16,2

Total x Kg (U$). 6,46


C. Costos de exportación.

El costo de exportación, involucra el desplazamiento del producto desde los Almacenes

(Ex- Work), hasta el Puerto de despacho: FOB (al costado de la nave).

Ello implica gastos de transporte, gastos de agente de aduana, Póliza de exportación y otros.

La base del cálculo, son también 100 un., y los supuestos tomados en cuanta, son:

177

TABLA 96 COSTOS DE EXPORTACIÓN

EX WORK

Costo Ex Work – Kgf 6,46

FOB

mas Transporte Puerto 300,0

Embalaje 100,0

Mano de obra Embalaje 35,0

Agencia Aduana 400,0

Certificaciones 100,0

Otros 5% 46,8

Costo FOB 981,8

Costo Unitario (100 alfombras) 9,8

Costo Unitario (100 alfombras) - U$ 3,3

Costo Unitario Kg - U$ 1,3


D. Costo total.

El resumen del costo total, se establece en U$ 23.4 por kg y se muestra en el cuadro

adjunto:

TABLA 97

RESUMEN COSTOS (KG. – U$)

Costo. Piel-curtido 9,04

Costo Procesado 6,46

Costo a FOB 1,3

Costo Administrativo 4,7

Costo Comercial 2,0

Costo Total FOB 23,48


178

8.2.2. Costos en función a la producción.

Los egresos del proyecto incluyen los siguientes ítems:

8.2.2.1. Costos variables.

Que evolucionan en función a los niveles de producción, los principales rubros son:

- Costo de proceso de curtido de la piel, que se ha establecido en U$ 9.48 kg (ver tabla

94)

- Costo de proceso de confección de los productos de piel de alpaca, que se ha establecido

en U$ 6.46 kg (ver tabla 95)

- Costos de exportación del producto, que se ha establecido en U$ 1.3 kg (ver tabla 88)

- Costo comercial

Este rubro considera una tasa de 10-% sobre las ventas totales y comprende, los rubros

siguientes

.- 2% por Cargas de transporte, acondicionamiento y gastos Aduana, hasta llegar a Precio

FOB.

.- 6% por Comisiones de Venta..

.- 2 % otros

8.2.2.2. Costos fijos.

Que permanecer fijos, no se alteran por las disminuciones o aumentos niveles de

producción, los principales rubros son:

La depreciación de los activos fijos del proyecto que suman U$ 235 759.00, se hace en

función a una depreciación lineal, las tasas variables por activos son; tierras (20 años),

Equipos (10 años), intangibles (5 años).

El cuadro adjunto calcula las Cuotas de Depreciación y el Valor Residual del mismo.

179

TABLA 98

TABLA DE DEPRECIACIÓN : ( Año 01 = 2018)

Tasa AÑOS Depreciación

Total

Valor

Residual 0 1 al 5 6 al 10

Equipos 10% 117759 1775,94 11775,94 -117759,4 0

Instalaciones 3% 110000 3300 3300 33000 -77000

Intangibles 20% 8000 1600 -8000 0

Total 235759 16675,94 -1075,94 -158759,4 -77000


- Mano de obra y gastos administrativos.

Es el costo de la planilla del proyecto y alcanza una suma de U$ 36,000 (U$ 3,000 al mes),

en su nivel máximo (Maduración del proyecto). Para la 1ra fase se considera un 65% y para

la 2da., un 75% del mencionado nivel.

- Carga laboral.

Se considera una tasa del 16%, acogiéndose a la Ley Mypes y que corresponde a lo siguiente

.- Essalud : 6.3%

.- Gratificaciones : 4.6%

.- CTC : 6.33%

- Gastos comerciales.

Viajes, Promoción, Publicidad, Gastos de Representación, etc., que suman U$ 23,000 al año

e igualmente en una escala de graduación 65% (1ra fase) y 75% (2da fase).

180

- Gastos financieros.

Es el gasto de financiamiento corriente. Se considera un “Descalce” entre ingresos y egresos

del orden del 15% de las operaciones y una tasa de costo financiero del 14-16% anual.

- Impuestos.

- IGV.: exonerado, para los flujos de exportación.

- Impuesto a la Renta: exonerado Ley Céticos

- Participación en las Utilidades - Trabajadores: No corresponde por Ley Mype.

8.2.3. Puntos de equilibrio del proyecto.

El Punto de Equilibrio se define como el punto en el que se equiparan los ingresos con los

costos, por lo que se estarían cubriendo todos los costos, pero todavía no se generan

utilidades.

La fórmula a emplearse es la siguiente:

PE = CT / (Pv – Cv)

Donde:

Pe: Punto equilibrio (un), Ct: Costo Fijo

Pv: Precio Venta Producto Cv: Costo variable Unitario.

Los Puntos de Equilibrio varían de año a año en función a las variaciones en el Algoritmo

establecido.

Se han calculado los Puntos de Equilibrio para los años 01-03 y 05, con las siguientes

cantidades 3,870 unidades, 4330 unidades y 5443 unidades respectivamente.

181

Un parámetro útil es la TASA DEL P.E., que es igual a PE/Pt (Punto

Equilibrio/Producción Total), que nos indica con que tasa o proporción de la Producción

Total estoy logrando mi punto de Equilibrio

El gráfico adjunto muestra las tasas con y sin subsidio y en todos los caso el punto de

Equilibrio está por debajo de la Producción Total, lo cual es un indicados positivo para el

proyecto.


182



183

La tabla adjunta muestra los valores para el cálculo de los Puntos de equilibrio

TABLA 99

PUNTOS DE EQUILIBRIO POR AÑO : ( Año 01 = 2018)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Costo Var 18,5 18,5 18,5 18,5 18,5 18,5 18,5 18,5 18,5 18,5

Costo Fijo 41025 41424 45935 51304 57699 63427 72178 82632 95129 110075 C. Fijo.Unit

3,4

3,1

3,2

3,2

3,3

3,4

3,7

4,1

4,5

4,9 Costo.

Total

21,9

21,6

21,6

21,7

21,8

21,9

22,2

22,5

22,9

23,4

Ingres Unit 25,21 25,21 25,21 25,21 25,21 25,21 25,21 25,21 25,21 25,21

Ing. Subs. 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0

Ing. Total 28,23 28,23 28,23 28,23 28,23 28,23 8,23 28,23 28,23 28,23

P.Equilibrio

P.E.(%)

6.087 6.147 6.816 7.613 8.562 9.412 10.710 12.261 14.116 16.333

0,51 0,47 0,47 0,48 0,49 0,51 0,55 0,60 0,66 0,73

P.Equilibrio

P.E.(%) 4.202 4.242 4.704 5.254 5.909 6.496 7.392 8.463 9.742 11.273

0,35 0,32 0,32 0,33 0,34 0,35 0,38 0,42 0,46 0,50


184

CAPITULO IX

ESTADOS FINANCIEROS

9.1. GENERALIDADES.

El presente capitulo, tiene como propósito desarrollar todos los estados financieros del

proyecto, como paso previo para su evaluación global (Económica, Financiera, Social y

Ambiental).

9.2. ESTADOS FINANCIEROS.

9.2.1. Estado de ganancias y pérdidas.

Los estados de ganancias y pérdidas desarrollados, son los siguientes

A. Estado de ganancias y pérdidas (Económico)

- Para localización ZED (Ex Ceticos)

Se muestran en la Tabla 105.

- Para localización en Rio Seco.


B. Estado de ganancias y pérdidas (Financiero) - Para localización ZED (Ex Ceticos)

Se muestran en la Tabla 107



9.2.2. Flujos de caja (Evaluación Económica)



185



9.2.3. Flujos de caja (Evaluación Financiera)





9.2.4. Balance general.



TABLA 100 ESTADO DE GANANCIAS Y PÉRDIDAS (EVALUACIÓN ECONÓMICA) : ( AÑO 1 = 2018) RIO SECO

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

PLAN DE

VENTAS

1.- Total Vta. Kg 12000 13200 14520 15972 17569 18448 19370 20339 21355 22423

II.- Ing. Venta 26,00 312000 343200 377520 415272 456799 479639 503621 528802 555242 583004

Otros Ing. 0,12 37440 41184 45302 49833 54816 57557 60435 63456 66629 69961

Total Ingresos 349440 384384 422822 465105 511615 537196 564056 592258 621871 652965

3.-Egresos

Ex Work

Cto Curtido -var. 113841 125225 137748 151523 166675 175009 183759 192947 202594 212724

Cto Producción- Var.

77542

85296

93826

103209

113529

119206

125166

131424

137996

144895

Cto Comercial. 0,10 31200 34320 37752 41527 45680 47964 50362 52880 55524 58300

4.-Cto Var.Tot. 222583 244842 269326 296258 325884 342178 359287 377252 396114 415920

4-a.- Cto Var.Unit

18,5

18,5

18,5

18,5

18,5

18,5

18,5

18,5

18,5

18,5

Depreciación 16676 16676 16676 16676 16676 15076 15076 15076 15076 15076

Ctos Fijos

Cto Operativo- Administración

48000

48000

62400

62400

62400

74880

74880

74880

74880

74880

Costo Comercial 18000 18000 23400 23400 23400 28080 28080 28080 28080 28080

Gasto Finan. 5192 5593 6735 7220 7753 8696 9004 9328 9667 10024

5.- Costo Fijo 87868 88269 109211 109696 110229 126732 127040 127364 127703 128060

5-a.- Costo Fijo 7.3 6.7 7.5 6.9 6.3 6.9 6.6 6.3 6.0 5.7

Int. Préstamo-01 4841

6. Total Gastos 310451 333110 378537 405955.2 436112 468912 486327 504616 523816 543979

186

Costo. Unitario 26 25 26 25 25 25 25 25 25 24

Saldo 38989 51274 44285 59149 75497 68294 77727 87655 98042 108979

Distrib. Utilid. 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Impuesto renta 0.3 11697 15382 13286 17745 22649 20488 23318 26297 29412 32694

Saldo Final 27292 35892 31000 41405 52848 47806 54409 61359 68629 76285

Reserva Legal 10% 2729 3589 3100 4140 5285 4781 5441 6136 6863 7629

Resultado Ejercicio

24563

32303

27900

37264

47563

43025

48968

55223

61766

68657

187

TABLA 101 FLUJO DE CAJA ECONÓMICO : ( Año 1 = 2018) RIO SECO

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Resultado Ejercicio 24563 32303 27900 37264 47563 43025 48968 55223 61766 68657

Rec. Cap. Trabajo 67433

Rec. Activos 67000

1. Flujo Neto 1 24654 32393 15895 25259 35561 19085 25034 31280 37839 188813

+Depreciación 16676 16676 16676 16676 16676 15076 15076 15076 15076 15076

Amort. Préstamo - 01

2. FLUJO DE OPERACIONES 41239 48979 44576 53940 64239 58101 64044 70299 76842 218165

INVERSIONES

Invers.(Act. Fijo) -100000

Equipos -117759

Intangibles -8000

Var. Cap. Trabajo -34928 -2695 -7687 -3261 -3588 -6344 -20727 -2175 -2284 -2398

3.- Flujo Inversiones -260687 -2695 -7687 -3261 -3588 -6344 -2072 -2175 -2284 -2398

4.- Préstamo

5.- Flujo Neto I -260687 38544 41292 41314 50353 57895 56029 61869 68015 74444 218165

188

TABLA 102 ESTADO GANANCIAS Y PÉRDIDAS (EVALUACIÓN FINANCIERA) : ( AÑ0-01 = 2018) RIO SECO

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

PLAN DE

VENTAS

1.- Total Vta. Kg 12000 13200 14520 15972 17569 18448 19370 20339 21355 22423

II.- Ing. Venta 26,00 312000 343200 377520 415272 456799 479639 503621 528802 555242 583004

Otros Ingresos 0,12 37440 41184 45302 49833 54816 57557 60435 63456 66629 69961

Total Ingresos 349440 384384 422822 465105 511615 537196 564056 592258 621871 652965

3. Egresos

Costo Curtido 113841 125225 137748 151523 166675 175009 183759 192947 202594 212724

Costo Producción 77542 85296 93826 103209 113529 119206 125166 131424 137996 144895

Costo Comercial 0,10 31200 34320 37752 41527 45680 47964 50362 52880 55524 58300

4. Costo Var Total 222583 244842 269326 296258 325884 342178 359287 377252 396114 415920

4-a. Costo Var. Unitario

18,5

18,5

18,5

18,5

18,5

18,5

18,5

18,5

18,5

18,5

Depreciación 16676 16676 16676 16676 16676 15076 15076 15076 15076 15076

Costos Fijos

Costo Operativo Administrativo

48000

48000

62400

62400

62400

74880

74880

74880

74880

74880

Costo Comercial 18000 18000 23400 23400 23400 28080 28080 28080 28080 28080

Gasto Finan. 5192 5593 6735 7220 7753 8696 9004 9328 9667 10024

5.- Costo Fijo 87868 88269 109211 109696 110229 126732 127040 127364 127703 128060

5-a.- Costo Fijo- Un.

7.3

6.7

7.5

6.9

6.3

6.9

6.6

6.3

6.0

5.7

Interés Préstamo 17884 15178 12094 8578 4570 0 0 0 0 0

189

Total Interés - Préstamo

17884

15178

12094

8578

4570

0

0

0

0

0

6.-Total Gastos 328335 348288 390631 414533 440683 468911 486327 504615 523817 543979

Costo. Unitario 27.4 26.4 26.9 26.0 25.1 25.4 25.1 24.8 24.5 24.3

Saldo 21105 36096 32191 50572 70927 68295 77727 87657 98041 108979

Distribución Utilidades

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Impuesto a la renta 0.3 6332 10829 9657 15172 21278 20488 23318 26297 29412 32694

Saldo Final 14774 25267 22534 35400 49649 47806 54409 61360 68628 76285

Reserva Legal 1477 2527 2253 3540 4965 4781 5441 6136 6863 7629


190

TABLA 103 FLUJO DE CAJA FINANCIERO : ( Año 1 = 2018) RIO SECO

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10



Rec. Activos 77000

1. Flujo Neto 1 13296 22740 20281 31860 44684 43026 48968 55224 61766 203089

+Depreciación 16676 16676 16676 16676 16676 15076 15076 15076 15076 15076

Am. Préstamo-01 -19325 -22031 -25115 -28631 -32640

2. FLUJO DE

OPERACIONES

10647

17385

11841

19905

28720

58102

64044

70300

76842

218165

INVERSIONES

Inversión (Activo Fijo)

-100000

Equipos -117759

Intangibles -8000

Var. Cap. Trabajo -34928 -2695 -7687 -3261 -3588 -6344 -2072 -2175 -2284 -2398

3. Flujo

Inversiones

-260687

-2695

-7687

-3261

-3588

-6344

-2072

-2175

-2284

-2398

4.- Préstamo 127742

5.- Flujo Neto I -132945 7952 9698 8580 16317 22376 56030 61869 68016 74443 218165

191

TABLA 104 BALANCE PROYECTADO: (AÑO 1 = 2018) ZED - EX CETICOS.

AÑOS

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

ACTIVOS

CAJA-BANCO 0 6095 14616 9089 11207 20072 52063 89895 133859 184263 388152

Capital de Trabajo acumulado

34928

37750

44825

48240

51996

57737

59907

62184

64576

67088

67088

Activo Corriente 34928 43845 59441 57329 63204 77809 111969 152079 198435 251350 455240

Activos Fijo

Maquinas - Equipos 235.759 235.759 235.759 235.759 235.759 235.759 235.759 235.759 235.759 235.759 235.759

.-Depreciación 0 16675,94 33351,88 50027,82 66703,76 83379,7 98455,64 113531,58 128607,52 143683,46 158759,4

Activo Fijo Neto 235.759 219.083 202.408 185.732 169.056 152.38 137.304 122.228 107.152 92.076 77

TOTAL ACTIVO 270687 262928 261848 243061 232260 230188 249273 274307 305587 343426 532240

PASIVO

Pas. L. Plazo 135.344 135.344 114.868 91.527 64.917 34.582 0 0 0 0 0

.-Amortización 0 -20475 -23342 -26610 -30335 -34582 0 0 0 0 0

Pas. L. Plazo Neto 135.344 114.868 91.527 64.917 34.582 0 0 0 0 0 0

PATRIMIONIO

Patrimonio Acumulado

135.344

135.344

135.344

135.344

135.344

135.344

135.344

135.344

135.344

135.344

135.344

.más Utilidades acumuladas

0

12716

34978

42800

62334

94845

113930

138963

170244

208083

396896

Total Patrimonio 135.344 148.06 170.322 178.144 197.678 230.188 249.273 274.307 305.587 343.426 532.24

Pasivo + Patrimonio 260687 262928 261848 243061 232260 230188 249273 274307 305587 343426 532240

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Patrimonio /Deuda 1,1 1,3 1,9 2,7 5,7

192

TABLA 105 ESTADO GANANCIAS Y PÉRDIDAS (EVALUACIÓN ECONÓMICA) - ZED - EX CETICOS : ( Año 1 = 2018)

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

PLAN DE VENTAS

1.- Total Vta. Kg 12000 13200 14520 15972 17569 18448 19370 20339 21355 22423

II.- Ing. Venta 26,00 312000 343200 377520 415272 456799 479639 503621 528802 555242 583004

Otros Ing. 0,12 37440 41184 45302 49833 54816 57557 60435 63456 66629 69961

Total Ingresos 349440 384384 422822 465105 511615 537196 564056 592258 621871 652965

3.-Egresos

Ex Work

Costo Curtido -variable 113841 125225 137748 151523 166675 175009 183759 192947 202594 212724

Costo Producción- Var. 77542 85296 93826 103209 113529 119206 125166 131424 137996 144895

Costo Comercial 0,10 31200 34320 37752 41527 45680 47964 50362 52880 55524 58300

4.-Cto Var. Total 222583 244842 269326 296258 325884 342178 359287 377252 396114 415920

4-a.- Costo Var.Unit 18,5 18,5 18,5 18,5 18,5 18,5 18,5 18,5 18,5 18,5

Depreciación 16676 16676 16676 16676 16676 15076 15076 15076 15076 15076

Costos Fijos

Costo Operativo- Administrativo

48000

48000

62400

62400

62400

74880

74880

74880

74880

74880

193

Costo Comercial 18000 18000 23400 23400 23400 28080 28080 28080 28080 28080

Gasto Finan. 5192 5593 6735 7220 7753 8696 9004 9328 9667 10024

5.- Costo Fijo 87868 88269 109211 109696 110229 126732 127040 127364 127703 128060

5-a.- Costo Fijo 7 7 9 8 7 9 9 8 8 7

Interés Préstamo 01

Total Interés Préstamo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

6.-Total Gastos 310451 333110 378537 405955 436113 468911 486327 504615 523817 543979

Costo Unitario 26 25 26 25 25 25 25 25 25 24

Saldo 38989 51274 44285 59150 75496 68295 77727 87657 98041 108979

Distrib. - Utilidades 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Impuesto renta 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Saldo Final 38989 51274 44285 59150 75496 68295 77727 87657 98041 108979

Reserva Legal 0.1 3898.9 5127.4 4429 5915 7550 6829 7773 8766 9804 10898


194

TABLA 106 FLUJO DE CAJA ECONÓMICO ZED - EX CETICOS : ( Año 1 = 2018)

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10


Rec. Cap. Trabajo 67432.5

Rec. Activos 67000

1.Flujo Neto-1 35090 46147 39857 53235 67947 61465 69955 78891 88237 232513

.+Depreciación 16676 16676 16676 16676 16676 15076 15076 15076 15076 15076

Amortización préstamo 1

Amortización préstamo 2 0 0 0 0 0 0 0 0

2. FLUJO DE OPERACIONES 51896 62952 39382 52761 67477 42340 50839 59762 69132 223058

INVERSIONES

Inversión (Activo Fijo) -100000

Equipos -117759

Intangibles -8000

Var. Cap. Trabajo -34928 -2822 -7075 -3415 -3757 -5741 -2169 -2278 -2392 -2511

3. Flujo Inversiones -260687 -2822 -7075 -3415 -3757 -5741 -2169 -2278 -2392 -2511

4. Préstamo

5. Flujo Neto I -260687 49074 55877 35967 49004 61736 40171 48561 57370 66621 223058

195

TABLA 107 ESTADO GANANCIAS Y PÉRDIDAS (EVALUACIÓN FINANCIERA) ZED- EX CETICOS : ( Año 1 = 2018)

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

PLAN DE

VENTAS

1.- Total Vta. Kg 12000 13200 14520 15972 17569 18448 19370 20339 21355 22423

II.- Ing. Venta 26,00 312000 343200 377520 415272 456799 479639 503621 528802 555242 583004

Otros Ing. 0,12 37440 41184 45302 49833 54816 57557 60435 63456 66629 69961

Total Ingresos 349440 384384 422822 465105 511615 537196 564056 592258 621871 652965

3.-Egresos

Ex Work

Cto Curtido variable 113841 125225 137748 151523 166675 175009 183759 192947 202594 212724

Costo Producción- Variable

77542

85296

93826

103209

113529

119206

125166

131424

137996

144895

Costo Comercial 0,10 31200 34320 37752 41527 45680 47964 50362 52880 55524 58300

4.-Cto Var. Total 222583 244842 269326 296258 325884 342178 359287 377252 396114 415920

4-a.- Costo Var.Unit 18,5 18,5 18,5 18,5 18,5 18,5 18,5 18,5 18,5 18,5

Depreciación 16676 16676 16676 16676 16676 15076 15076 15076 15076 15076

Costos Fijos

Costo Operativo- Administrativo

48000

48000

62400

62400

62400

74880

74880

74880

74880

74880

Costo Comercial 18000 18000 23400 23400 23400 28080 28080 28080 28080 28080

Gasto Finan. 5192 5593 6735 7220 7753 8696 9004 9328 9667 10024

5.- Costo Fijo 87868 88269 109211 109696 110229 126732 127040 127364 127703 128060

5-a.- Costo Fijo-Un. 7.32 6.69 7.52 6.87 6.27 6.87 6.56 6.26 5.98 5.71

Total Interés-Prest 17884 15178 12094 8578 4570 0 0 0 0 0

196

6.-Total Gastos 328335 348289 390631 414532 440683 468910 486327 504616 523817 543980

Costo. Unitario 27.4 26.4 26.9 26.0 25.1 25.4 25.1 24.8 24.5 24.3

Saldo 21105 36095 32191 50573 70927 68296 77727 87656 98041 108978

Distribución Utilidades

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Impuesto a la renta 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Saldo Final 21105 36095 32191 50573 70927 68296 77727 87656 98041 108978

Reserva Legal 0.1 -2111 -3609 -3219 -5057 -7093 -6830 -7773 -8766 -9804 -10898


197

TABLA 108 FLUJO DE CAJA FINANCIERO ZED - EX CETICOS : ( AÑO 1 = 2018)

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10



Rec. Activos 67000

1. Flujo Neto 1 18995 32485 28972 45515 63834 61466 69955 78890 88237 232512

.+Depreciación 16676 16676 16676 16676 16676 15076 15076 15076 15076 15076

Amortización préstamo 1 -19325 -22031 -25115 -28631 -32640

2. FLUJO DE

OPERACIONES

16345

27130

20533

33560

47870

76542

85031

93966

103313

247588

INVERSIONES

Inversión (Activos Fijo) -100000

Equipos -117759

Intangibles -8000

Var. Cap. Trabajo -34928 -2695 -7687 -3261.3 -3587.5 -6344.2 -2071.7 -2175.4 -2284.1 -2398.3

3. Flujo Inversiones -260687 -2695 -7687 -3261 -3588 -6344 -2072 -2175 -2284 -2398

4. Préstamo 127742

5. Flujo Neto I -132945 13650 19443 17272 29973 41526 74470 82855 91682 100914 247588

198

199

9.3. APALANCAMIENTOS

En el ámbito financiero empresarial se denomina apalancamiento a la estrategia utilizada

para aumentar las utilidades de tal manera que se superen las utilidades obtenidas con el

capital propio.

El apalancamiento es una estrategia financiera asociada con la forma de financiarse y de

gastar. Como ocurre en la física, una "palanca" sirve para lograr con mayor facilidad lo que

de otro modo implicaría un esfuerzo mayor. En el campo financiero se consigue lograr con

mayor facilidad la obtención de mayores utilidades o potenciar las utilidades.

No obstante, se debe tomar en cuenta que el riesgo de registrar mayores pérdidas está

presente en caso que no se llegue al nivel de ingresos esperados. Asimismo, podemos dividir

el apalancamiento de dos maneras: apalancamiento operativo y apalancamiento financiero.

9.3.1. Apalancamiento operativo.

El apalancamiento operativo o primario es aquella estrategia que permite convertir costos

variables en costos fijos, de tal modo que a mayores rangos de producción menor sea el

costo por unidad producida. Un caso se muestra en la referencia11

Para nuestro caso, no se genera mayor apalancamiento Operativo, pues los Costos Variables

se mantienen en un nivel de U$ 18.5 /un y los costos fijos se incrementan de U$ 7 a

U$/8.0x un.

11 Una empresa produce prendas de vestir y para su fabricación emplea mucha mano de obra, que constituye un costo variable. Para una

mayor producción de pantalones serían necesarios más trabajadores. Pero la empresa puede comprar maquinaria y automatizar el proceso de

producción, con lo cual reducirá la mano de obra. Cambiaría el costo variable por costo fijo, reduciendo el primero y elevando el segundo. El

incremento del costo fijo se dará por la inversión de automatizar el proceso vía depreciación o desgaste de la maquinaria comprada. Y el costo

unitario de producir cada par de pantalones será menor, con lo cual habrá ganado eficiencia.

200

9.3.2 Apalancamiento financiero.

El apalancamiento financiero o secundario es la estrategia que permite el uso de la deuda

con terceros. En lugar de utilizar recursos propios la empresa accede a capitales externos

para aumentar la producción con el fin de alcanzar una mayor rentabilidad. Para ello la

empresa puede recurrir a una deuda o al capital común de accionistas.

Para nuestro caso si se da un Apalancamiento Financiero, pues la rentabilidad gana 3 puntos

(de 15 a 18%). Adicionalmente se daría un apalancamiento por Localización, que aumenta la

rentabilidad en tres puntos, debido a las exoneraciones tributarias (ZED- Matarani-Ex

Ceticos)

9.3.3. Apalancamiento total.

El Apalancamiento total es de 6 puntos de rentabilidad y estaría dado por efectos financieros

y tributarios.

201

CAPITULO X

ANÁLISIS Y VIABILIDAD ECONÓMICA, SOCIAL Y AMBIENTAL DEL

PROYECTO.

10.1. INTRODUCCIÓN.

La evaluación del proyecto se hará desde la óptica privada y bajo dos formas:

Evaluación Económica.

Evaluación Financiera.

Para ello se requiere determinar los flujos de Caja Financiero y económico, así como los

flujos de la deuda para lograr el flujo final del proyecto.

10.2. TASA DE DESCUENTO.

La tasa de descuento es un parámetro básico para llevar adelante la evaluación del proyecto,

pues nos indica el Costo de Oportunidad del proyecto.

Existen varias formas o modelos para el cálculo de la Tasa de Descuento

La Tasa de descuento se calculará en base al modelo CAP.

(Precios de los Activos del Capital), en base a la siguiente la relación:

Ri = Rf + b (Rm-Rf)

Dónde:

Ri = Tasa de Descuento

Rf = tasa sin riesgo (riesgo =, normalmente se toma la tasa FED-Banco Central EEUU)

Rm = tasa de Mercado

B (Factor beta): Establece el factor de riesgo para determinada actividad económica.

202

De acuerdo a este método, el factor beta, determina un riesgo, en función a un valor, el

mismo que es calculado por Instituciones especializadas como la Bolsa de Valores

- Así Un Valor igual a 1 significa un riesgo igual al promedio del mercado

Un riesgo mayor a 1 establece un riesgo superior al promedio del mercado y un riesgo

menor a 1, establece un riesgo menor al promedio del mercado.

Para nuestro caso para el sector textil y de confecciones el valor de beta está establecido en

1.16, según diversas fuentes como la Bolsa de valores, el Instituto de Finanzas de Colombia

y otros.

TABLA 109

TASA DESCUENTO

Rm Rf

2012 0.09 0.015

2013 0.10 0.012

2014 0.12 0.01

2015 0.12 0.011

2017 0.11 0.015

Prom. 0.108 0.0126

Fuente: Blomberg – USA

TABLA 111

EVALUACIÓN ECONÓMICA

ZED - EX CETICOS

TIR 17,8%

VAN U$ 52138.00

B/C 1,2

Luego, tenemos:

Rf = tasa sin riesgo = 1.26%

Rm = tasa de Mercado = 10.8%

B (Factor beta) = 1.16

Aplicando la fórmula:

Ri = Rf + b (Rm-Rf)

Ri = 1.26 + 1.16 (10.8 -1.26) = 12.32

A esta tasa le agregamos el riesgo país: 1.5 y obtenemos una tasa final de descuento de

Ri = 13.8 %

10.3. EVALUACIÓN DEL PROYECTO.

10.3.1. Evaluación económica – Indicadores.

La evaluación económica se hará sobre la base de los estados financieros económicos y en

base a los siguientes parámetros y se ha hecho para los dos escenarios ZED (Ex - Ceticos) y

Rio Seco.

- TIRe

- VANe

- B/C

10.3.1.1. Resultados de la evaluación económica.

TABLA 110

EVALUACIÓN ECONÓMICA

RIO SECO

TIR 17.5%

VAN U$ 51926.00

B/C 1,2


203

204

10.3.1.2. Análisis de los resultados de evaluación económica.

Los indicadores calculados muestran los siguientes valores.

TIRE; 17,5% para Rio Seco y 17,8% ZED Céticos

El valor de la Tire es de 17,5% para Rio Seco y de 17,8% para ZED – Ex Céticos, superior a

la tasa de descuento, luego el proyecto es viable y rentable

VANE: -52,926 para Rio Seco y de U$ 52,138 para ZED - Ex Céticos

El valor del VANe es de U$ -52,926 para Rio Seco y de U$ 52,138 para Ex Ceticos lo que

significa que los valores del Van son similares, al igual que el Tire.

En ambos casos las opciones son rentables.

10.3.2. Evaluación financiera – Indicadores.

La evaluación financiera se hará sobre la base de los estados financieros con inclusión del

préstamo, tomando como referencia una Tasa de descuento del 14% y en base a los

siguientes parámetros

- TIRf

- VANf

- B/C

10.3.2.1. Resultados de evaluación financiera.

TABLA 112

EVALUACIÓN FINANCIERA

RIO SECO

Tir 20,5%

Van U$ 66963.00

B/C 1,5


205

TABLA :113

EVALUACIÓN FINANCIERA

ZED EX - CETICOS

TIR 27,6%

VAN U$ 145310.00

B/C 2,2


10.3.2.2. Análisis de los Resultados de la evaluación financiera

Los indicadores calculados muestran los siguientes valores

a. TIRf ; 20,5 % (Rio Seco) y 27,6 % (Ex Céticos)

El valor del tire es; 20,5% para Rio Seco y de 27,6% para Ex Céticos, lo que significa que

ZED Ex - Céticos le otorga una rentabilidad adicional de 7.1 puntos, haciendo el proyecto

rentable y viable.

b. VANf: U$ 66963.00 para Rio Seco y U$ 145310.00 para Ex Céticos. Los valores logrados corroboran la rentabilidad del proyecto en ambos casos pero con una

significativa ventaja para el caso de la ZED - Ex Ceticos.

10.3.2.3. Resumen de los resultados de la evaluación económico-financiera

Los resultados de la evaluación, son los siguientes:

TABLA 114

RESUMEN EVALUACIÓN

Evaluación Económica Evaluación Financiera

R. Seco ZED - Ex Céticos R. Seco ZED - Ex Céticos

TIR 17,5 % 17,8% 20,5% 27,6%

VAN U$ 51926.00 U$ 52138.00 U$ 66963.00 U$ 145130.00

206


Se observa un palanqueo de 1,2 puntos debido a las condiciones favorables del

financiamiento y de 5,2 puntos a la localización

Se concluye en que el proyecto es viable y rentable desde el punto de vista económico-

financiero

10.3.2.4. Análisis complementario

1. Análisis de sensibilidad.

Mide la sensibilidad del proyecto a variables críticas (precio, costo) y establece también los

puntos críticos del proyecto.

A. Análisis del precio.

Las aplicaciones al precio, muestran los siguientes comportamientos del TIR:

Luego una disminución de los precios por encima del 15% pondría en riesgo el proyecto.

B. Análisis de los costos.

Las aplicaciones a los costos, muestran los siguientes comportamientos del TIR.

TABLA 115

VARIABILIDAD COSTO VAR.

0 33%

5% 28%

10% 23%

15% 19%

20% 13,80%


207

Grafico 15: Variación Costo variable.

Luego la máxima variación de los costos variables (aumento) estará por encima de un nivel

del 20, pues se pondría en riego el proyecto.

2. Análisis subsidio.

Los proyectos de exportación gozan de un “Subsidio”, por 2 lados: Por Draw Back (5%) y

por devolución del IGV (7%)

TABLA 116

EFECTO SUBSIDIO

TIR Dif-Ptos Efecto-TIR

Draw back 25,8 8 0,2182

IGV- Devolución 23 10 0,3030

Ambos 15,9 18 0,5182


El rendimiento intrínseco del proyecto es de 15.9%.

El Draw Back le aporta 7.1 puntos adicionales (21.8%) y el IGV 9.8 puntos más (30.3%)

208

Tir

Tir

El efecto combinado es de 18 puntos, lo que representa más del 51% del TIR. O sea más de

la mitad del TIR esta explicada por este rubro, pudiendo afirmar que la rentabilidad del

proyecto la da prácticamente este rubro.

Impacto Subsidio

35

30 IGV; 9,8

25

20 D. Back; 7,1

15

10 RIP; 15,9

5

0

1

Grafico 16 Impacto Subsidio

3. Impacto Subsidio más Localización

Analisis Rentabilidad

40

35

30

IGV; 15

20 IGV; 11

D. Back; 11,2

10

D. Back; 8,1

5 RI; 7,9

RI; 5,7

0

Ceticos R. Seco

Grafico 17 Impacto Subsidio más localización

209

4. Impacto TLC.

El TLC, le otorga al proyecto un “margen de maniobra” del 18%, pues para un mismo

Costo FOB, el producto peruano, puede ser colocado a un precio de 18% menos que el

mismo producto procedente de otro país, que no tenga TLC, con USA.

TABLA 117

IMPACTO TLC

Perú País X

FOB 25 25

T y S 2,5 2,5

CIF 27,5 27,5

Arancel 0 4,95

27,5 32,45 1,18

10.3.3. Evaluación social. La evaluación social del proyecto se hará en base a los siguientes parámetros.

- TIR Social

- VAN Social

- Generación Fuentes de Trabajo.

10.3.3.1. Preparación para la evaluación social del proyecto.

Para la evaluación social se requiere, en forma previa, contar con los siguientes

instrumentos:

a. Tasa de descuento. La tasa de descuento es un parámetro básico para llevar adelante la evaluación social del

proyecto, pues nos indica el Costo de Oportunidad del proyecto.

Para este caso se usara la Tasa de Descuento de los proyectos Snip que es del 14%.

210

b. Estados financieros.

Los estados financieros Sociales del proyecto son

- Flujo de ganancias y pérdidas

- Flujo de Caja

b.1. Flujos Ingresos y Egresos.

Desde un punto de vista social se asúmelo siguiente:

Ingresos Sociales

Los ingresos sociales son flujos económicos que se revierten a la sociedad

- Mano de Obra

Los gastos por mano Obra se consideran un Ingreso Social, que se revierte a la sociedad

como gasto de consumo

- Insumos Los insumos del proceso productivo generan un dinamismo económico que activa la

economía de la región. Para nuestro caso se considera como gasto social el 70% del gasto.

No se incluyen rubros como Depreciación, mermas y otros.

- Impuestos

Los impuestos pagados al Estado, son recursos que se usan para Obras de tipo Social, por lo

que constituye un ingreso social.

Egresos Sociales Los egresos sociales son flujos económicos que se “absorben” a la sociedad y que podrían

ser usados en gastos de salud, educación u otros. Los principales rubros son los subsidios

como:

211

- IGV.

IGV no cobrado por el Estado y que equivale al 7% de los ingresos totales del proyecto.

- Renta.

Impuesto a la renta, no cobrado por el Estado y que equivale al 28% de la renta bruta del

proyecto.

- Draw back.

Es un estímulo que da el Estado a las exportaciones y que equivale al 5% de los ingresos

del proyecto.

10.3.3.2. Resultados de la evaluación social.

La evaluación económica se hizo sobre la base de los Flujos Sociales del proyecto,

elaborados en base a los criterios antes expuestos

El cuadro adjunto muestra los flujos sociales.

Los resultados logrados, son los siguientes

- Tir Social: 76%

- Van Social U$ 1,057,696.00

Los resultados logrados demuestran una alta rentabilidad del proyecto.

212

TABLA 118 : EVALUACIÓN SOCIAL

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

INGRESOS

M. Obra 164463 176472 210724 225255 241240 268659 277889 287582 297759 308445

Insumos 62992 67592 80711 86277 92399 102901 106437 110149 114047 118140

Total

Ingresos

227455

244064

291436

311532

333639

371560

384326

397731

411806

426585

Egresos

Subsidios

D. back 15600 17160 18876 20763 22839. 23981. 25181. 26440. 27762. 29150.

IGV 21840 24024 26426. 29069. 31975. 33574. 35253. 37016. 38866. 40810.

Renta 10957 14397 7064 11226 15805 8482 11126 13902 16817 19878

Total Egresos

48397

55581

52367

61059

70621

66039

71561

77359

83446

89839

Saldo Neto 179058 188483 239069 250473 263018 305521 312765 320372 328360 336746

Inversiones 270688

Flujo 270688 179058 188483 239069 250473 263018 305521 312765 320372 328360 336746

10.3.4. Evaluación ambiental.

El proyecto requiere también tener una rentabilidad ambiental

La evaluación ambiental del proyecto demuestra el efecto neto ambiental del proyecto y se

hará en base a los siguientes parámetros.

Relación Beneficio/Costo o

Relación Activo Ambiental / Pasivo Ambiental

10.3.4.1. Preparación para la evaluación ambiental del proyecto.

Para la evaluación ambiental se requiere, en forma previa, contar con los siguientes

instrumentos:

- Activos Ambientales.

- Pasivos Ambientales.

213

I.- Activos y pasivos ambientales.

Desde un punto de vista ambiental, se asume lo siguiente:

A. Activo ambiental.

Un activo ambiental, son bienes o intangibles que pertenecen al proyecto.

Para nuestro caso, tenemos:

- Procesos Limpios. Los procesos industriales se consideran limpios porque se emplean insumos no

contaminantes como los Taninos en remplazo de las sales de cromo que son altamente

contaminantes. La contabilidad de este rubro equivales al costo del proceso de

transformación.

Los mercados “Premian” este tipo de productos, otorgándoles un “plus” en los precios y

para nuestro caso se estiman en un 10% sobre el precio de venta.

- Cultura Ambiental.

El proyecto genera una cultura ambiental, que se trasmite a través de Campañas entre los

trabajadores y los consumidores a través de los etiquetados del producto y las

Certificaciones ambientales, como la ISO 14000 a las que se puede acoger.

Se estima que esta acción genera un “Plus” en el precio de un 2% sobre los precios de

venta.

B. Pasivo ambiental.

Un pasivo ambiental, son acciones de deterioro del medio ambiente.

La empresa ha desarrollado una Matriz de Control Ambiental, que se muestra en el cuadro

adjunto y que tiene como propósito mitigar los posibles o potenciales efectos ambientales.

Sin embargo, siempre existe un margen de error, que se puede considerar como pasivo

ambiental.

Para nuestro caso, se ha considerado una proporción del 5% de los costos como pasivo

ambiental

214

10.3.4.2. Resultados de la evaluación ambiental.

La evaluación ambiental se hizo sobre la base de los Flujos Ambientales del proyecto,

elaborados en base a los criterios antes expuestos.

El cuadro adjunto muestra los flujos ambientales.

Los resultados logrados, son los siguientes:

Relación Activo ambiental / Pasivo ambiental: 2.6

Los resultados demuestran que los beneficios ambientales son superior a los pasivos

ambientales en una proporción de 2.6 veces, lo que demostraría una adecuada rentabilidad

ambiental del proyecto.

I.- Matriz de control ambiental.

Los impactos ambientales del proceso productivo, pueden afectar aspectos vitales como: El

agua, suelo, aire, flora, fauna y estos se señalan en el presente cuadro Matriz de control

ambiental.

TABLA 119

MATRIZ DE CONTROL AMBIENTAL

Elemento Riesgo Ambiental Medidas de Prevención

a. Agua Uso de elementos contaminante en el proceso de Curtido , que

puedan contaminar el agua




Ambiental.

b. Suelo Uso de elementos contaminante en el proceso de curtido, que

puedan contaminar el suelo.




Ambiental.

.c. Aire Uso de elementos contaminante en el proceso de Curtido, que

puedan contaminar el aire.




Ambiental.

d. Flora Uso de elementos contaminante en el proceso de Curtido, que

puedan contaminar la Flora.

No existe riesgo. Se implementara Manual de prevención

Ambiental.

e. Fauna Uso de elementos contaminante en el proceso de Curtido, que

puedan contaminar la Fauna.

No existe riesgo. Se implementara Manual de prevención

Ambiental.

TABLA 120 EVALUACIÓN AMBIENTAL

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Activos

-Proceso Limpio

10%

31200

34320

37752

41527

45680

47964

50362

52880

55524

58300

-Cultura Ambiental

2%

6240

6864

7550

8305

9136

9593

10072

10576

11105

11660

Total Activo 37440 41184 45302 49833 54816 57557 60435 63456 66629 69960

Pasivos

Efectos Contaminantes

14682

15815

19046

20417

21925

24591

25462

26377

27337

28345

Total Pasivo 14682 15815 19046 20417 21925 24591 25462 26377 27337 28345

Activo/Pasivo 2.6 2.6 2.4 2.4 2.5 2.3 2.4 2.4 2.4 2.5

215

216

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES.

CONCLUSIONES.

- El Perú es un país productor líder en productos de peletería de alpaca, pues cuenta con más

del 85% de la producción mundial de la piel de alpaca, asimismo, tiene la mayor población

de alpacas ( más de 3 millones ), a nivel mundial

- El producto piel de alpaca constituye un producto “Sustituto” de otras pieles (Chinchilla,

conejo, y otros), y viene penetrando al mercado USA en forma sostenida, pues su tasa de

crecimiento en el mercado es de 8 - 9%, frente a un 3 - 3.5% de las otras pieles. Esta

situación se fortalece con el TLC (USA-Perú), que le otorga una Ventaja Comparativa al

producto a pues le otorga un arancel de cero frente a uno de 18% para las pieles procedentes

de otros países.

- Los volúmenes exportados a USA están en el orden de 250 Tm , con una proyección , para

los próximos 4-5 años de 320 - 350 Tm.

- Alpacas AQP, es una empresa peruana de Arequipa, que tiene planeado invertir unos U$

270,000, para capturar una cuota del orden del 5-7% del mercado USA, teniendo como

Mercado Objetivo las zonas de Oregon, Nevada y California Los volúmenes a exportar

están en el orden de 10-15 Tm para los primeros años, llegando a unas 18 – 20 TM. en los

próximos 8-10 años.

- La localización del proyecto se ha determinado en la zona de Ex Ceticos Matarani , por las

ventajas tributarias que le otorgan al proyecto.

- La explotación del proyecto incluye “Tecnologías Limpias”, a base de curtientes de

Tanino. Este hecho le otorga al producto un “Plus” en los mercados de exportación.

217

- La explotación del proyecto es una opción rentable, hecho que se verifica a través de los

indicadores siguientes

TABLA 121 RESUMEN DE LA EVALUACIÓN

Evaluación Económica Evaluación Financiera

R. Seco Ex Céticos R. Seco Céticos

TIR 17,5 17,8 20,5% 27,6%

VAN U$ 51926.00 U$ 52138.00 U$ 66963.00 U$ 145310.00

La rentabilidad esta explicada por los siguientes factores:

El Rendimiento intrínseco del proyecto es de 4.5 puntos. El Draw Back le agrega 13.3

puntos y alcanza un 17.51%.

El palanqueo financiero le da 2.5 puntos adicionales y la localización 7 puntos, haciendo un

total de 27.4%.

218

RECOMENDACIONES.

Se recomienda llevar adelante el proyecto, bajo los siguientes términos:

- Ubicación en la ZED Matarani, que palanquea favorablemente la rentabilidad del

proyecto, en más de 15 puntos potenciando fuertemente su rentabilidad económica

financiera.

- Desarrollo de un buen Plan de Marketing, que garantice un buen acceso al mercado Usa,

así como su posicionamiento a través del TLC (Tratado de Libre Comercio USA-PERÚ),

que también palanquea el rendimiento del proyecto en una dimensión de 6-8 puntos.

- Uso de procesos limpios en el curtido con uso de Ac. Tánico, para garantizar la

rentabilidad ambiental del proyecto.

- Un Buen Staff de profesionales, que garantiza una buena gestión del proyecto y contribuye

también a mejorar los niveles de Competitividad y rentabilidad del proyecto.

219

BIBLIOGRAFIA Y ANEXOS.

BIBLIOGRAFIA.

I. Textos.

- Alfredo Prado P., Metodología de la Investigación, ediciones sadus, 1990

- CONACS, Censo de Camélidos Silvestres, Lima, setiembre del 2000,

- David Wong Cam, Los Grandes Pequeños Negocios Empresarios y Finanzas, 1ª Edición,

- Editorial: Universidad del Pacifico, Agosto 1996.

- Edgar Rivero Herrera, Estrategias para el desarrollo exportador de las PYMES, Editores y

- Distribuidores: Negocios Internacionales Exportares S.A., Enero 1997

- INEI, "Sectores de trabajo, productividad y dinámica ocupacional", Lima, INEI, 2000.

- Instituto Nacional de Estadísticas e Informática (INEI), “Sectores de trabajo, productividad

y dinámica ocupacional”, 2000.

- J.m.rosenberg, Diccionario de Administración y Finanzas, Grupo Editorial Océano, mayo

1989.

- Monitor Company, Construyendo las Ventajas Competitivas del Perú. La Región

Arequipa; Prom Perú, Lima. 1995

- Nassir Sapag Chain, Reinaldo Sapag Chain, Preparación y Evaluación de Proyectos, 3ª -

Edición, Editorial: McGraw – Hill, Diciembre 1997

- Portocarrero, F., "Las micro finanzas en el Perú: experiencias y perspectivas", 1ª Edición,

Editorial: Universidad del Pacifico, 1999.

- Simón Andrade E. Compendio de Proyectos, 3ª Edición, Editorial: Lucero Ltda., Lima

1994

220

II. Revistas, Trabajos y Publicaciones.

- Anexos Fiscales. R, Boletines de Transparencia Fiscal - aduanas del 2002 - 2003

- Apoyo Publicación, Revista: Peru Económico, Lima 2002 – 2003

- Brenes, Madrigal, Pérez y Valladares, Documento de Trabajo: “El cluster de los camélidos

en Perú: Diagnóstico competitivo y recomendaciones estratégicas", San José, Instituto

Centroamericano de Administración de Empresas (INCAE), Setiembre 2001.

- Fernando Cillóniz, José Grozo, Luigi Riva, Ángel Guzmán, Documento de Trabajo:

“Cadenas Productivas y Desarrollo Empresarial”, Banco Interamericano de Desarrollo BID,

Febrero, 2003

- INFORME EJECUTIVO PERU. Lima, 13 de setiembre de 2002. Ministerio de Relaciones,

Exteriores del Perú. Presentación del Embajador Carlos Higueras Ramos

- Mercedes Araoz, seminario: Retos y Perspectivas de la Economía Peruana ”Política

Arancelaria y de Integración: Perspectivas del Peru en ATPDEA, ALCA y CAN”, Centro de

investigación Universidad del Pacifico, Lima diciembre 2002

- Plan Operativo 2002 - PROMPEX Sector Textil y Confecciones 3.

- PLAN OPERATIVO DEL SECTOR TEXTIL CONFECCIONES 2002 DIAGNOSTICO

Stefania Scandizzo DOCUMENTO DE TRABAJO: Reflexiones sobre el ATPDEA,

Corporación Andina de Fomento, Febrero de 2003

- Stefania Scandizzo, Trabajo: Comercio de mercancías en América Latina y barreras

comerciales en los Estados Unidos, 2002

- Universidad del Pacifico, Revista: Punto de Equilibrio Nº 74, Exportaciones de prendas de

vestir a EE.UU.: riesgos y perspectivas, Noviembre 2001

221

III. Páginas web.

Asociación Internacional de la alpaca (AIA)

http://www.aia.org.pe

Instituto peruano de la Alpaca y Camélidos (IPAC)

http://www.ipac.org.pe Comunidad

Andina

http://www.comunidadandina.org

ADEX - Asociación de Exportadores

http://www.adexperu.org.pe/

ADUANAS - Superintendencia Nacional de Aduanas del Perú

http://www.aduanet.gob.pe/

Cámara de Comercio de Lima

http://www.camaralima.org.pe/

COFIDE - Corporación Financiera de Desarrollo

http://www.cofide.com.pe/scripts/home.cgi

COMEX PERÚ - Sociedad de Comercio Exterior del Perú

http://www.comexperu.org.pe/

CONFIEP - Confederación Nacional de Instituciones Empresariales Privadas

http://www.confiep.org.pe/

INEI - Instituto Nacional de Estadística e Informática

http://www.inei.gob.pe/

PromPerú

http://www.peru.org.pe/

PROMPEX - Comisión para la Promoción de Exportaciones

http://www.prompex.gob.pe/prompex/

http://www.aia.org.pe/

http://www.ipac.org.pe/

http://www.comunidadandina.org/







http://www.cofide.com.pe/

http://www.cofide.com.pe/scripts/home.cgi









http://www.prompex.gob.pe/

http://www.prompex.gob.pe/prompex/

222

PROMPYME - Centro de Promoción de la Pequeña y Microempresa

http://www2.prompyme.gob.pe/

SBS - Superintendencia de Banca y Seguros

http://www.sbs.gob.pe/

SNI - Sociedad Nacional de Industrias

http://www.sni.org.pe/

SUNAT - Superintendencia Nacional de Administración Tributaria

http://www.sunat.gob.pe/

Ministerio de Comercio Exterior y Turismo

http://www.mincetur.gob.pe/index_f.asp?cont=154432

Embajada de Estados Unidos en el Perú

http://lima.usembassy.gov/

Cámara de comercio de EE.UU. en el Perú

www.amcham.org.pe/

Pontificia Universidad Católica del Perú

http://www.pucp.edu.pe/

Universidad del Pacífico

http://www3.up.edu.pe/home/index.php

http://www.prompyme.gob.pe/

http://www2.prompyme.gob.pe/







http://www.mincetur.gob.pe/

http://www.mincetur.gob.pe/index_f.asp?cont=154432

http://www.peruemb.org/

http://lima.usembassy.gov/

http://www.amcham.org.pe/

http://www.amcham.org.pe/




http://www.up.edu.pe/

http://www3.up.edu.pe/home/index.php

ANEXOS

223

224

ANEXO A

EL TLC Y SU IMPACTO EN LAS EXPORTACIONES ARTESANALES

El acceso preferencial del Perú al mercado estadounidense a través del ATPA primero y

luego del ATPDEA ha tenido un impacto significativo sobre las exportaciones y la

generación de empleo. La firma del Tratado de Libre Comercio (TLC) con Estados Unidos

asegurará la permanencia de ese acceso preferencial y potenciará sus beneficios.

El ingreso libre de aranceles de un número importante de productos peruanos al mercado

estadounidense ha demostrado ser una poderosa palanca para el crecimiento

de las exportaciones y el empleo. Así por ejemplo, en los últimos 10 años, el crecimiento

promedio anual de las exportaciones a los Estados Unidos ha sido alrededor de 13%.

Actualmente, el Perú vende productos al mercado estadounidense por un valor de superior a

los 4.500 millones de dólares. De este total, casi el 60% se vende libre de aranceles ––es

decir, libre de impuestos–– gracias a los beneficios recibidos del ATPDEA y ahota del TLC

. Además, otro 30% ingresa libre de aranceles al mercado estadounidense por los beneficios

de “Nación Más Favorecida”.

En lo que se refiere a la generación de empleo, según el estudio “Impactos Sectoriales y

Regionales del ATPDEA”, realizado por el Instituto Peruano de Economía, se estima que al

2008 un total de 845 mil personas (294 mil puestos de trabajo directos y 550 mil indirectos)

tenían una ocupación asociada a las exportaciones a Estados Unidos. Con la puesta en

marcha del TLC, todos estos beneficios no sólo se consolidarían, sino que posiblemente se

ampliarían.

225

¿Por qué un TLC con Estados Unidos? Concretar un TLC con los Estados Unidos es prioritario para ampliar y hacer permanente el

acceso preferencial que actualmente tienen los productos peruanos al mercado

estadounidense a través del ATPDEA. Al asegurar este acceso preferencial, el TLC potencia

el crecimiento de las exportaciones y la generación de empleos.

Perú participa en diversos foros que impulsan el incremento en el comercio internacional,

tales como la OMC, CAN, ALCA, APEC y Mercosur. ¿Por qué, entonces, debemos

priorizar la negociación de un TLC con Estados Unidos en lugar de concentrar nuestros

esfuerzos en alguna de las otras negociaciones?

1. Porque Estados Unidos es actualmente el principal socio comercial peruano: concentra el

23% de nuestro intercambio comercial (exportaciones e importaciones) y también el 39% de

nuestras exportaciones manufactureras.

2. Porque con 295 millones de habitantes con ingresos anuales de 37.800 dólares, el

mercado de Estados Unidos ofrece oportunidades prácticamente ilimitadas para que

nuestras empresas prosperen.

3. Porque existe un alto grado de complementariedad en el comercio entre ambos países.

Ellos nos compran una creciente proporción de productos con valor agregado (como

prendas de vestir, vegetales, frutas, peces y mariscos procesados y joyas de oro o

plata) que son los que generan más empleo. Nosotros les compramos maquinarias,

tecnología e insumos que nuestras industrias requieren para producir mejor.

4. Porque podríamos hacer permanentes los beneficios del ATPDEA y extenderlos a un

universo más amplio de productos, evitando el riesgo que el ATPDEA no sea renovado,

226

pues vence el 31 de diciembre del 2006 (su reciente renovación en el 2002 fue

aprobada por el Congreso de Estados Unidos apenas por un voto de diferencia).

5. Porque si no tenemos un TLC y sí lo tienen países competidores, como Chile, México y

otros países centroamericanos, los inversionistas preferirán esos países ––desde los

que pueden exportar con arancel cero a Estados Unidos––, alejando del Perú una

buena oportunidad de generar empleos mejor pagados.

Efectos en los consumidores

El TLC con Estados Unidos será muy beneficioso para los consumidores peruanos, ya que

éstos tendrán la posibilidad de escoger sobre la base de una mayor variedad de productos de

mejor calidad y con menores precios.

El TLC con Estados Unidos será beneficioso para los consumidores peruanos de varias

formas:

En primer lugar, la reducción de los aranceles o impuestos de importación conducirá a que

los consumidores tengan acceso a una mayor cantidad de productos a menores precios.

Este abaratamiento de los productos importados tendría un efecto positivo considerable, ya

que los diez principales productos de consumo final y bienes de capital importados desde

Estados Unidos ingresan al Perú con un arancel de entre 4% y 12%.

En segundo lugar, el TLC con Estados Unidos busca la eliminación de los obstáculos a las

importaciones, lo que hará posible acceder a una mayor variedad de productos. Es decir, no

sólo se podrá contar con productos más baratos (por la reducción arancelaria), sino que

además será posible adquirir una mayor variedad de productos (debido a la eliminación de

barreras no arancelarias).

227

En tercer lugar, el TLC conducirá al establecimiento de reglas y procedimientos aduaneros

que promuevan el funcionamiento eficiente, transparente y ágil de las aduanas. De esta

manera, los importadores incurrirán en menores costos, lo que puede traducirse en

reducciones adicionales en los precios para los consumidores.

El TLC y las MIPYMES

El TLC es una oportunidad de negocio importante para las micro, pequeñas y medianas

empresas (MIPYMES). Para aprovechar al máximo esta oportunidad y afrontar

adecuadamente los desafíos de la apertura comercial, las MIPYMES están participando

activamente en el proceso de negociación del TLC.

Uno de los sectores que se verán más beneficiadas por el TLC con Estados Unidos son las

medianas y microempresas, que tendrán la oportunidad de poder ingresar al mercado más

grande del mundo gracias a las ventajas que brindará este tratado. En el Perú existen medio

millón de MIPYMES y constituyen uno de los pilares de nuestra economía, debido a que

representan el 99% de todas las empresas peruanas, generan el 42% del PBI y emplean al

76% de la Población Económicamente Activa (nueve millones y medio de personas).

Algunas MIPYMES ya están insertas en el mercado internacional, exportando sus productos

directamente o proveyendo insumos, productos y servicios intermedios a empresas

exportadoras.

Con la reducción de aranceles a la importación de productos de Estados Unidos, las

MIPYMES podrán comprar materia prima y maquinaria de punta a precios mucho más

baratos que en la actualidad, lo que contribuirá al aumento de su eficiencia y su

productividad. Al mismo tiempo, al eliminar Estados Unidos sus aranceles a la importación

de productos peruanos, las exportaciones de las pequeñas y medianas empresas podrán

228

adquirir bienes intermedios y bienes de capital necesarios para apoyar su desarrollo y

modernización productiva. Además, el TLC tiene la capacidad para estimular la asociación

entre pequeñas empresas peruanas e inversionistas de Estados Unidos y otros países.

La apertura comercial con el mercado más grande del mundo es una oportunidad para las

MIPYMES, pero también representa riesgos que deben ser enfrentados. En tal sentido, la

Mesa de Negociación de Fortalecimiento de Capacidades Comerciales está facilitando la

canalización de recursos de la cooperación internacional y de agencias estadounidenses para

el apoyo de las MIPYMES en aspectos que contribuyen a mejorar su competitividad

(asociatividad, tecnología, inteligencia de mercados, entrenamiento y certificación de

calidad).

Así también, los representantes de las MIPYMES están presentes en las negociaciones del

TLC a través del Foro Andino de PYMES, instancia que permite un adecuado flujo de

información y que sus intereses sean debidamente considerados.

Efectos del TLC en sectores exportadores: artesanías

Estados Unidos compra al mundo más de 60 mil millones de dólares anuales en

artesanías. El TLC facilitará la consolidación del sector artesanal peruano al permitir que el

universo de sus productos ingrese al mercado norteamericano sin pagar impuestos.

La artesanía nacional está consiguiendo un interesante espacio en el mercado mundial por sí

sola. Según cifras de Prómpex, las exportaciones peruanas de artesanías durante el 2008

alcanzaron los 29 millones de dólares, de los que un 42% se dirigieron al mercado

estadounidense.

Desde el año 2000, las exportaciones de artesanías a Estados Unidos han tenido un

229

crecimiento promedio anual de 7%, siendo las exportaciones más dinámicas las de espejos

de vidrio enmarcado y de bolsos hechos a mano, con un incremento promedio anual de 39%

y 38%, respectivamente.

Entre los principales productos de exportación al mercado estadounidense durante el 2008 se

encuentran los adornos de madera (20%), artículos de alpaca (20%), muebles de madera

para dormitorio (18%), espejos de vidrio enmarcado (6%) y bolsos hechos a mano (1%). En

conjunto, representan el 65% de las exportaciones totales destinadas a ese país.

El TLC y su importancia de la inversión extranjera y el TLC

El TLC atraerá un flujo significativo de inversión extranjera directa, con repercusiones

favorables en el volumen de exportaciones, la generación de empleo y la transferencia de

tecnología.

La inversión es el motor del crecimiento y desarrollo económico de todo país, y por lo tanto

impulsa la creación de empleos. Los impactos que puede generar la inversión en la

economía son ampliamente conocidos. Los encadenamientos productivos, generadores de

industrias conexas y clusters empresariales, la adquisición de nuevas tecnologías y el

aumento en el nivel de empleo y de divisas, mediante la exportación, son los más

importantes.

En Perú, la inversión aún es insuficiente para generar las oportunidades de empleo que todos

quisiéramos. Como país pequeño, donde el ahorro interno es limitado y las empresas no

tienen la suficiente capacidad financiera como para realizar inversiones considerables,

necesitamos captar inversión extranjera para complementar el esfuerzo de la inversión local.

Asimismo, la inestabilidad política y económica ha traído como consecuencia que los

230

inversionistas, tanto nacionales como extranjeros, no se arriesguen a crear industria en el

país, al no existir leyes que garanticen la continuidad y el éxito de sus inversiones.

Los acuerdos comerciales son un importante activo para la atracción de mayores niveles de

inversión. Esto se corrobora con la experiencia mexicana. El NAFTA permitió que la

inversión extranjera directa pasara de 40 mil millones (antes de la firma del NAFTA en

1993) a 162 mil millones de dólares en el 2003. Es decir, los niveles de inversión se

multiplicaron por 4, lo que demuestra que este acuerdo representó para el país azteca una

tremenda oportunidad para que empresas de cualquier nacionalidad se instalen en su

territorio y, de esa manera, generen mayor y mejor empleo.

El TLC, en definitiva, ofrece la oportunidad de mejorar el entorno de la inversión extranjera

directa. El acuerdo será de vital importancia para lograr un marco legal adecuado a través

del cual podamos atraer mayores flujos de inversión, doméstica y foránea, y por esa vía

desarrollar nuestra economía. Un TLC con Estados Unidos enviaría una poderosa señal de

estabilidad a los inversionistas y permitiría retomar altas tasas de crecimiento.

231

ANEXO B

CONCEPTOS CLAVES PARA LA EXPORTACIÓN

Algunos conceptos que debemos tener en cuenta para una buena gestión de exportaciones

son los siguientes:

1. Normas de origen Las normas de origen son condiciones que se establecen para asegurar que un producto que

puede gozar de los beneficios de un acuerdo comercial es un producto que ha sufrido un

proceso de “transformación sustancial” en uno de los países que suscribieron ese acuerdo.

El objetivo del Régimen de Origen de un acuerdo comercial es garantizar que sólo los

productos que califiquen como originarias de los países que son parte de ese tratado se

beneficien del tratamiento preferencial acordado.

En el marco de las negociaciones del TLC con Estados Unidos, se están trabajando reglas

específicas de origen para todos los productos del universo arancelario. Estas reglas servirán

para determinar si las mercancías que se comercian entre el Perú y Estados Unidos califican

como originarias, a fin de otorgarles o no las preferencias arancelarias que se acuerden. Lo

que se busca es tener Reglas de Origen claras, objetivas y previsibles, que respondan a las

necesidades de las ofertas exportables de los países que negocian el TLC.

Los criterios de calificación de origen que figuran en el Régimen de Origen son los

siguientes:

a) Mercancías totalmente obtenidas o producidas, las cuales provienen de recursos del reino

animal, vegetal o mineral, que son nacidos y criados, cosechados, recolectados o extraídos

en el territorio de alguno de los países involucrados en la negociación del tratado.

232

b) Mercancías que hayan satisfecho las reglas específicas de origen acordadas, producidas

en el territorio de los países involucrados en la negociación del tratado a partir de materiales

originarios y no originarios, o exclusivamente a partir de materiales no originarios. Estas

reglas específicas de origen están basadas en requisitos de cambio de clasificación

arancelaria, valor de contenido regional, requisitos técnicos o una combinación de uno o más

de los requisitos señalados anteriormente.

c) Mercancías producidas en el territorio de los países involucrados en la negociación del

tratado, exclusivamente a partir de materiales originarios del territorio de algunos de dichos

países.

Debe destacarse que con el propósito de incentivar el comercio y la integración entre los

países que negocian un acuerdo, se prevé la acumulación de origen entre dichos países.

Asimismo, para evitar la triangulación existen disposiciones que regulan el tránsito y

trasbordo de las mercancías, así como otras disposiciones referidas a los procedimientos de

verificación y control del origen de las mercancías desde terceros países.

2.- Drawback

El drawback es un instrumento de promoción a las exportaciones que permite reintegrar a

las empresas el valor de los impuestos de importación pagados por las materias primas que

se utilizaron en sus productos exportados.

En noviembre de 1995 se estableció en el Perú el procedimiento simplificado de restitución

de derechos arancelarios (drawback), a través del cual el Estado devuelve a las empresas

exportadoras los derechos arancelarios ad - valorem que fueron cancelados en el momento

de la importación de las materias primas utilizadas en la producción de los bienes

233

exportados. Esta devolución es equivalente a una tasa fija del 5% del valor FOB de

exportación. La condición para el drawback es que las empresas beneficiadas no estén

vinculadas entre sí y que sus exportaciones por partidas arancelarias no superen anualmente

los 20 millones de dólares.

En las negociaciones del TLC, Estados Unidos propuso la eliminación del régimen del

drawback pero los países andinos hicieron una férrea defensa del instrumento. En las últimas

rondas de negociación, Estados Unidos habría aceptado retirar su pedido de eliminación de

los regímenes especiales aduaneros, particularmente del drawback, debido a que se

consideró el principio de la no exportación de impuestos, que fuera argumentado por el

Perú.

El drawback es un instrumento utilizado por muchos exportadores no tradicionales en el

Perú con bastante éxito. En las negociaciones para sus TLC con Israel y Jordania, Estados

Unidos también permitió el mantenimiento del régimen. Sin embargo, en el TLC con Chile

se ha programado su eliminación de forma gradual.

De acuerdo con un estudio realizado por Centrum (Centro de Negocios de la Universidad

Católica del Perú), la eliminación del drawback podría implicar una reducción del 7% del

valor total de las exportaciones beneficiadas con este régimen, las cuales en el 2003

representaban el 15,6% de las exportaciones totales de bienes. Esto significa que la

reducción de las exportaciones totales peruanas por una posible eliminación del drawback

podría ser del 1,1%, y las reducciones de las exportaciones no tradicionales llegaría al

3,8%.

234

3. Agenda interna de competitividad Mejorar los niveles de competitividad de las exportaciones peruanas debe formar parte de la

agenda interna para garantizar que los beneficios potenciales del TLC con Estados Unidos se

materialicen.

La experiencia de México indica que la mejora de la competitividad no debe esperarse como

un subproducto automático de un tratado de libre comercio, y que esfuerzos específicos para

impulsar la agenda interna pendiente son requeridos para maximizar el aprovechamiento del

TLC. Tales esfuerzos comprenden, en primer término, el impulso al proceso de concesiones,

especialmente los relacionados al desarrollo de infraestructura física, de transportes y de

conectividad (puertos, aeropuertos y carreteras).

Adicionalmente se debe fortalecer la lucha contra la corrupción y estimular la transparencia

en el Estado, reforzar el respeto a la ley y a los derechos de propiedad y fomentar en la

población una cultura exportadora. Asimismo, la agenda de competitividad también debe

orientarse a elevar la eficacia del marco regulador y facilitar la actividad empresarial (acceso

a fuentes de financiamiento, eliminación de sobrecostos y reducción de barreras a la entrada

y salida del mercado).

Por otro lado, la agenda interna debe dirigirse a promocionar el trabajo conjunto de

universidades y centros de investigación con el sector productivo, la preparación y el

reentrenamiento de los recursos humanos y la promoción de la difusión e innovación

tecnológica.

Finalmente, para aprovechar al máximo el TLC con Estados Unidos, se deberá trabajar en la

reconversión productiva de los sectores más vulnerables a la competencia (en especial, la

agricultura tradicional), en la asistencia técnica (a través de un sistema integral de extensión

235

agropecuaria), en el apoyo a las MIPYMES peruanas (en materia de asociatividad,

establecimiento de cadenas productivas, procesos de tercerización, estandarización y

normalización) y en la implementación del Plan Estratégico Nacional Exportador (PENX) y

de los Planes Estratégicos Regionales de Exportación (PERX).

La institución encargada de promover la competitividad en el Perú es el Consejo Nacional de

Competitividad (CNC), que tiene entre sus objetivos identificar, de manera participativa, los

programas de apoyo a las mejoras institucionales y del clima de negocios, y fortalecer las

cadenas productivas y la inserción de las empresas en los mercados globales.

estudio de factibilidad para la exportaciÓn de …

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