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ISDE Manufactura Ligera

Octubre, 2011

Análisis sectorial enfocado en oportunidades

Este documento sólo puede ser utilizado por personal de Dalberg y Fundesa.Está prohibida su circulación y reproducción en todo o en parte para distribuirlofuera de la organización de Dalberg y Fundesa sin su consentimiento. Estematerial fue utilizado durante una presentación oral y no constituye un informecompleto de la discusión.

Resumen EjecutivoDurante la ultima década, Guatemala ha diversificado exitosamente su canasta de exportaciones, reduciendo su dependencia tradicional en textiles, café, frutas y vegetales. En este contexto, el empleo y el nivel de salario han mejorado. Sin embargo, Guatemala ha perdido parte de su ventaja comparativa como un país de bajo costo salarial – en el 2011 los salarios en Guatemala son ~ 30% más altos que en México. Por lo que Guatemala necesita evitar quedar atrapada “en medio” de altos costos laborales y una estructura productiva orientada a capacidades básicas. Mayor consolidación del ISDE de Manufactura Ligera puede ayudar a generar una oleada de industrialización orientada a mejorar la productividad laboral.

Existen varios desafíos para la consolidación del ISDE de Manufactura Ligera:

• Definición de enfoque estratégico – Guatemala puede buscar un mayor enfoque estratégico al: (i) asegurarse que esta “ganando” y persiguiendo nichos de oportunidad con su canasta de exportaciones actual, (ii) propiciando condiciones para un “salto de capacidades” hacia nuevos productos de alto potencial, (iii) canalizando inversión para consolidar segmentos emergentes de Manufactura Ligera

• Obstáculos estructurales – Guatemala enfrenta varios retos estructurales, aunque los más relevantes para el ISDE de Manufactura Ligera son: (i) Debilidad institucional para atraer inversión, (ii) Elevados costos de seguridad y electricidad, (iii) Dependencia en importaciones para cubrir insumos, (iv) Brecha de personal técnico y conocimientos

A pesar de que muchos de los desafíos para la consolidación del ISDE son retos transversales, existe un espacio de solución donde un conjunto de acciones focalizadas pueden servir como catalizadores. Las recomendaciones para el ISDE comprenden:

• Desarrollo y ejecución de posible oportunidad de “Aire acondicionado y refrigeración industrial” mediante alianza estratégica

• Desarrollo de estrategia de atracción de OEMs y proveedores regionales de productos estratégicos, como Equipo Médico

• Promoción de “código de conducta” para Parques Industriales

• Revisión curricular de programas de entrenamiento

Contexto de Manufactura Ligera (ML) en Guatemala y posicionamiento en relación a principales competidores

Desafíos y clima de negocios para el crecimiento de Manufactura Ligera en Guatemala

• Definición de enfoque estratégico

• Obstáculos estructurales

Estrategia del ISE y principales recomendaciones

Alineación con prioridades de Crecimiento Inclusivo

Apéndice

Contenido

33%28%

12% 20%

21% 14%

10%9%

8%6% 6%

4%4%4%

4%2%

Piedras

Maquinaria

MineralesQuimicos

Textiles

Comestibles(azúcar,

cereales, etc.)

Vegetales(café, té, frutas,

verduras, etc.)

Plasticos

Madera y relacionados

100% = US $7.7B

2009

Metales

Varios

3%2%3%

2000

100% = US $3.7B

2%3%

2%

Durante los últimos 10 años, Guatemala ha diversificado su canasta de exportaciones y reducido su dependencia en vegetales y textilesExportaciones Guatemaltecas por sector, Porcentaje del total

Fuente: Centre d'Etudes Prospectives et d'Informations Internationales (CEPII), UN COMTRADE, World Bank

CAGR, %

8

Guatemala ha logrado diversificar sus exportaciones en los últimos 10 años

• En el 2000, los principales 2 sectores de exportación (vegetables y textiles) concentraban 54% del total

• Para el 2009, los mismos 2 sectores concentraban el 42% del total

59961224

7

3

14

6

12

Propiciando un contexto favorable para el crecimiento del empleo y salario mínimo

4.88

2007

4.87

2006

4.87

20052003

4.80

2001 20082000

4.79

2010

4.904.874.81

2002 2009

4.834.824.89

2004

Evolución de indicadores de empleo y salarios en Guatemala

Ocupación abierta

CAGR, %

0.2

Millones

148.9138.3129.0121.9116.1105.5105.592.279.873.663.4

20102009200820072006200520042003200220012000

Salario mínimo mensual (no-agricultura) 1

CAGR, %

8.9

$ USD

Fuente: CACIF, INE, estimaciones Dalberg

1 No incluye incentivos, bonos adicionales y otras prestaciones

Aunque se ha perdido competitividad por incrementos relativamente acelerados en el costo de su mano de obra

Δ 2.15%

Inflación 6.8

Salario mínimo 8.9

Crecimiento anual compuesto 2000‐2010, %

El poder adquisitivo promedio mejoró ligeramente (~ 2.5%) , pero el costo de mano de obra ahora es ~ 30% mayor que en México

Fuente: CACIF, INE, Banco de México, estimaciones Dalberg

Salario mínimo mensual incluyendo beneficios legales (“fully loaded”), USD

89.9

Mexico

2000

104.5

Guatemala

+16%

2011

MexicoGuatemala 1

224.3164.9 ‐27%

1 Salario mínimo mensual base en Guatemala para 2011 de US $158 más un factor “fully loaded” de 42%; salario mínimo mensual en México para 2011 de US $104 más un factor “fully loaded” de 59%

Perfilando a Guatemala como uno de los países de mayor costo de mano de obra de la región

130

164

165

167

202

224

452

Ø 215

Nicaragua

China(Guangdong)

Mexico

El Salvador

Honduras

Guatemala

Costa Rica

Salarios mínimos por país con beneficios (“fully loaded”) Enero 2011, US $

Fuente: Vestex (a detallar), SAT Mexico, prensa, estimaciones Dalberg

• Guatemala requiere una estrategia encaminada hacia incrementos sustanciales en productividad laboral

• Sin embargo, los últimos años apuntan hacia mejoras marginales en productividad laboral

$7,408+2%

20102005

$7,294

Exportaciones por empleado por año para Industrial Textil, USD

Las mejoras en productividad laboral son marginales (~ 2.0%) en relación al incremento relativo en salarios de Guatemala (~ 30% más caro que en México)

En los últimos años la industria textil se ha visto afectada por el mayor costo de mano de obra de Guatemala

Y a su vez, generando presión para la industria textil y marcando un punto de quiebre para la estrategia de industrialización del país

1.411.231.461.571.681.66

201020092008200720062005

Total Exportaciones textiles de Guatemala

Billones de dólaresCAGR, %

-3.2

191.0197.8204.9212.2219.8227.6

201020092008200720062005

Total empleos en industria textil

Miles de empleosCAGR, %

-3.4

• La industria se conforma por aprox. 8 fabricas de hilos, telas y tejidos, así como ~ 169 maquiladoras textiles, la mayoría de capital Coreano.

• Los principales productos son tops de algodón y sintéticos, así como pantalones y shorts de tejido de algodón

• 90% de las exportaciones de centran en el mercado de USA

• La industria no cuenta con marcas propias

Fuente: VESTEX, World Bank, Dalberg análisis

• Re-direccionamiento de ordenes hacia países con menor costo de mano de obra esta cambiando la dinámica de la industria

• El énfasis se torna hacia productos de mayor valor agregado y diseños propios

Por lo que Guatemala requiere agilizar una oleada industrial que propicie una mayor productividad laboral

CONCEPTUAL

Fuente: Dalberg análisis

Manufactura intensiva en mano de obra

1

• Maquiladoras• Líneas de producción masiva

Manufactura con mano de obra de alta productividad

2

• Ensamblajes• Autopartes• Equipo Médico

Manufactura con procesos de alta innovación

3

• Investigación y desarrollo de tecnología de punta

• Equipo de alta precisión

Capacidades de mano de obra

Básicas Medias Alto

% del valor del produ

cto relacion

ado

con tecnología o propied

ad intelectua

l

Enfoque para Guatemala

Bajo

Med

ioAlto

Que evite que Guatemala se quede atrapada “en medio” de altos costos laborales y una estructura productiva orientada a capacidades básicas


Manufactura intensiva en mano de obra

1

Manufactura con mano de obra de alta productividad

2

Manufactura con procesos de alta innovación

3

Capacidades de mano de obra

Bajo Medio Alto

% del valor del produ

cto relacion

ado

con tecnología o propied

ad intelectua

lBa

joMed

ioAlto

Guatemala

Costa Rica

Honduras

Mexico

El Salvador

Nicaragua

CONCEPTUAL

Siendo Manufactura Ligera (ML) un sector estratégico para lograr un crecimiento inclusivo para Guatemala

Manufactura Ligera

Procesos de producción

discretos o en lotes

relacionados con mano de obra de alta

productividad

Desarrollo para el área rural y oportunidades para reducción de

pobreza

1

Creación de Empleo2

Mejoramiento de los ingresos y la calidad del gasto del estado

3

Ampliación de las capacidades productivas

4

Ampliación de las capacidades humanas

5

Sostenibilidad Ambiental

Relevancia

• Mayor diversificación y consolidación industrial generara derrama económica y oportunidades de reducción de pobreza (MEDIO IMPACTO)

• Generación de empleo con niveles de compensación por encima del promedio actual (MEDIO IMPACTO)

• Mayor recaudación estatal relacionada a productos de manufactura, así como a mayores impuestos por nominas (ALTO IMPACTO)

• Sofisticación de cadenas productivas locales mediante crecimiento /diversificación de industria de manufactura ligera (ALTO IMPACTO)

• Diversificación hacia manufactura ligera estrechamente ligada a generación de capacidades técnicas y derrama de conocimientos (ALTO IMPACTO)

Profesionalización de cadenas productivas e integración de mejores practicas internacionales (BAJO IMPACTO)


Prioridad estratégica para crecimiento inclusivo

ML se compone por cuatro sub‐segmentos, siendo Maquinaria y Electrónicos los más representativos

304.7

20102000

69.0

Manufactura Ligera 1

Exportaciones de Manufactura LigeraMillones de dólares

CAGR 2000-10, %

16

Maquinaria ligera

Electrónicos

Transportación

Instrumentos sofisticados

121.8

20102000

37.2

123.3

20102000

20.4

43.6

20102000

9.8

16.0

20102000

1.5

Fuente: WITS, World Bank, COMTRADE

13

20

16

• 42% (~ US $51 millones) corresponde a exportaciones de equipo de refrigeración relacionado con la empresa FOGEL

27

• 24% (~ US $31 millones) corresponde a exportaciones de pilas y baterías relacionadas con Rayovac

• 20% (~ US $9 millones) corresponde a exportaciones de motocicletas relacionadas con la firma Masesa

1 Existen algunas discrepancias entre COMTRADE y CEPII (utilizado al principio del capitulo para agregar las exportaciones totales), sin embargo, el orden de magnitud relativo dentro de cada base de datos resulta representativo

• 41% (~ US $6.5 millones) corresponde a exportaciones de artículos de ortopedia

Guatemala ya se ha posicionado como un líder en la exportación de equipo de refrigeración

Grupo FOGEL se ha consolidado como un caso de éxito para la industria de ML en Guatemala

• FOGEL Centroamérica inicia en Nicaragua en 1967 y posteriormente traslada sus operaciones a Guatemala en 1981

• Durante los años 2006 y 2007 FOGEL experimenta un acelerado ritmo de crecimiento:

• Incremento en plantilla laboral de 600 a 700 empleados

• Incremento en capacidad de producción de 60,000 a 84,000 unidades por año

• En 2007, FOGEL realiza también la apertura de una planta en Cali, Colombia con una capacidad de 36,000 unidades por año

• Los principales clientes de FOGEL son cervecerías y embotelladores, así como supermercados y tiendas de helados

• FOGEL cuenta con mas de 120 modelos y realiza ventas a mas de 30 países, incluyendo Sudáfrica, Tasmania, Zimbabue y Uganda

Total Exportaciones de Guatemala de refrigeradores

523244491626

2005 2006 201020082007 2009

Fuente: UN COMTRADE, World Bank, entrevistas con Grupo FOGEL

Principales insumos

Millones de dólares

• Lamina en bobina

• Paneles de vidrio

• Compresores

• Componentes de espuma

• Motores de ventiladores

FOGEL importa gran parte de sus insumosIncremento en costo de capital por mantener alto nivel de inventario

Ventajas y desafíos de presencia en Guatemala

• Productividad de mano de obra (+)

• Base limitada de suplidores locales, lo cual crea una desventaja en relación a competidores en México (-)

• Elevados costos de seguridad (-)

Adicionalmente, cuenta con capacidades relacionadas con la fabricación de pilas y baterías

Rayovac mantiene operaciones en Guatemala para servir el mercado de baterías y pilas de bajo costo

• Rayovak de Guatemala forma parte de la división de baterías de Rayovak Corporation, empresa norteamericana que a su vez forma parte de Spectrum Brands (fabricantes de baterías y de los rasuradores Remington)

• Fabricación exclusiva de pilas zinc-carbón, las cuales son las menos costosas y tienen una menor durabilidad (~3-5x) en comparación con las baterías alcalinas

• En USA las baterías alcalinas dominan ~80% del mercado, mientras que las baterías zinc-carbón se dirigen principalmente a segmentos de bajo costo

• Rayovak sirve principalmente al mercado interno de Guatemala, donde la población presenta un índice de pobreza de ~53%, así como a México y ciertos países de Centroamérica

• Se estima que la plantilla total de Rayovak de Guatemala es de 200-300 trabajadores

Total Exportaciones de Guatemala de pilas y baterías

312935381933

20102005 2006 2007 2008 2009

Millones de dólares

Principal destino de exportación de pilas y baterías

NICDR

11%

HON

17% 17%20%

Mexico

17%

Otros

9%

Panama

9%

ELSVD

% del total

Fuente: Reportes de prensa, UN COMTRADE, World Bank, entrevistas Dalberg

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

‐10 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130

Refrigeradores y congeladores

Receptores de televisión

Maquinas paraprocesamiento de datos Artículos

de ortopedia

Coches de turismoy demás vehículos

Discos paragrabar sonido

Motocicletas

Vehículos para transporte de mercancías

Aparatos detelefonía

Pilas y baterías

Instrumentos demedicina

Emisoresradiotelefonía

CAGR, %

Índice de atractividad 1 (AI)

Y ha diversificado sus exportaciones de ML durante los últimos 10 años, manteniendo un nivel promedio de sofisticación

Índice de atractividad (AI) ponderado paso de 6.6 en 2000 a 6.7 en 2010

Fuente: Análisis Dalberg, UN COMTRADE, World Bank

Tamaño de burbuja refleja magnitud de exportacionesExportaciones < US $5 millones en año 2000

Exportaciones de Manufactura Ligera >US $5 millones en 2010

▼

1 Índice de atractividad (AI) es una medida dentro de la metodología de Product Space, que agrupa niveles de sofisticación y valor estratégico para cada tipo de producto de exportación

Diversificando sus mercados, aunque manteniendo a Centroamérica como su esfera comercial más relevante (~60% del total en 2010)

17% 21%

4%

5%

16%20%

10%14%

7%

17%

8%

14%

19%

18%6%

Costa Rica

Otros

2010

100% = US $305 MM

2000

100% = US $69 MM

4%

United States

El Salvador

Honduras

Nicaragua

Mexico

Panama

Fuente: WITS, World Bank, COMTRADE

Países receptores de exportaciones Guatemaltecas de Manufactura Ligera, Porcentaje del total

• Guatemala ha diversificado sus exportaciones en los últimos 10 años, logrando penetrar mercados como Perú y África del Sur (dentro del segmento de otros en gráfico)

• Sin embargo, Centroamérica sigue representando el principal mercado para exportaciones de Manufactura Ligera (56% del total en 2010 y 76% del total en 2000)

El crecimiento de ML de ~4x entre 2000 y 2010 en Guatemala refleja una tendencia regional

4

Guatemala

Honduras

El Salvador

69

305

179

47

279

Costa Rica2,333

3,466

ExportacionesMillones de dólares

CAGR, %2000-10

Índice atractividad2000 2010 Tendencias relevantes

▪ Diversificación hacia exportaciones de emisores y aparatos de telefonía (19% del total) , así como creciente tendencia de artículos de ortopedia (2% del total)

2000

16

Manufactura Ligera


2010

6.6 6.7

4

19

63▪ Crecimiento de hilos coaxiales y

conductores aislados (57% del total), así como autopartes (16% del total)

6.4 7.0

▪ Crecimiento significativo de generadores combustibles / calefacción (70% del total en 2010 vs. 24% en 2000)

6.6 6.3

▪ Circuitos integrados (i.e.Intel) con 49% del total en 2010 vs. 71% en 2000. Diversificación hacia instrumentos de medicina y de ortopedia (30% del total en 2010 vs. 8% en 2000)

6.0 5.8

0

50

100

150

200

250

300

350

Contribución a exportaciones MLU.S. $ Millions

Número de productos

200180160140120100806040200

2010

2000

Lo que a su vez ha llevado a una mayor concentración en un menor número de productos durante el periodo 2000‐2010

En 2000, 66 productos = 80%

En 2010, 25productos = 80%

Principales productos ML , 2010

Producto Exportaciones, % del total


Emisores radiotelefonía

Pilas y baterías

Aparatos de telefonía

Vehículos para transporte de mercancíasMotocicletas

Discos para grabar sonido

Coches de turismo

Artículos de ortopedia

Maquinas para procesamiento de datosInstrumentos de medicina


17 %


13 %

10%

6%5%

3%

3%

2%

2%

2%

2%

2%

Aunque Guatemala aún mantiene una mayor diversificación que sus vecinos inmediatos

3

16

15

66

Costa Rica

El Salvador

Honduras

Guatemala

Ø 25

2000 2010


5

4

25

Ø 11

11

Productos que representan 80% del valor de exportaciones de ML# de productos

▪ Crecimiento en exportaciones se ha correlacionado con una mayor concentración de productos (excepto Costa Rica)

▪ A pesar de una mayor concentración en 2010 relativo a 2000, Guatemala cuenta con una base más diversificada de exportaciones de ML relativo a sus vecinos

▪ La mayor diversificación de Guatemala sugiere una mayor riqueza de capacidades y por consecuencia un mayor grado de libertad para focalizar el crecimiento de Manufactura Ligera

Lo que apunta hacia un mayor espacio para para seguir diversificando y sofisticando la canasta exportadora (1/2)

‐1.0

‐0.5

0.0

0.5

1.0

1.5

Valor Estratégico 2

950900850800750700650600 1,000

Sofisticación 1

EL tamaño de la burbuja refleja las exportaciones 2009

Exportaciones > US $1MM

ELECTRONICOS

Exportaciones < US $1MM

Fuente: Análisis equipo Ricardo Hausmann con información de CEPII

Participación de Guatemala en mercado mundial

% ‐

1 Sofisticación representa una medida de ingreso promedio per cápita relacionado con un producto en particular, la medida diferencia a los productos de acuerdo a la complejidad de la estructura productiva necesaria para realizarlos

2 Valor estratégico relaciona que tantas nuevas oportunidades se pueden crear a partir de esta actividad

Pilas y baterías, 0.43%

Emisores radiotelefonía, 0.01%

Equipo grabación sonido, 0.03%

Aparatos telefonía, 0.002%

Hilos y cablescoaxiales, 0.004%

Transformadores eléctricos, 0.004%

Motores eléctricos, 0.01%

ELECTRONICOS

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Índice de atractividad 1

Densidad 2

0.06 0.08 0.10 0.12 0.140.07 0.09 0.11 0.13

Lo que apunta hacia un mayor espacio para para seguir diversificando y sofisticando la canasta exportadora (2/2)

Fuente: Análisis equipo Ricardo Hausmann con información de CEPII

1 Índice de atractividad toma en consideración una mezcla de sofisticación y valor estratégico 2 Densidad mide la distancia del producto a la canasta de exportaciones vigente (mientras mayor la densidad mas cerca el producto)

El tamaño de la burbuja refleja el valor relativo del comercio mundial

Circuitos integrados

Productos con mayor cercanía a la canasta de exportaciones de Guatemala

Diodos transistores

Aparatos eléctricos de corte

Partes para televisión o radio

Paneles con switch eléctrico

Circuitos impresos

Calderas de vapor

Partes de motores eléctricos

¿Cuáles son los principales desafíos para el desarrollo de la

Manufactura Ligera en Guatemala?







Apéndice

Contenido

Ejes de enfoque estratégico

Alineación hacia mercados objetivo

Desarrollo de nuevas

oportunidades

Desafíos para Guatemala

▪ Asegurar que estamos “ganando” en nuestros mercados objetivo y persiguiendo todos los nichos de oportunidad con la canasta actual de ML

– Mercados primarios: Buscar mayor penetración donde existe un creciente apetito por los productos

– Mercados secundarios: Buscar ganar espacios donde otros productos de ML han sido exitosos

▪ Definir espacios hacia los cuales se podría realizar un “salto de capacidades” con las capacidades y nivel de sofisticación actual de ML en Guatemala

Consolidación de segmentos emergentes

▪ Propiciar la inversión que ayude a acelerar la consolidación de segmentos emergentes dentro de la canasta actual de ML

El desafío de definir un enfoque estratégico para ML se centra al rededor de tres ejes

¿En qué mercados se puede ganar mayor participación con la canasta actual de exportaciones de ML?

5

6

6

7

7

8

9

14

18

31

39

52Refrigeradores y congeladores

Emisores radiotelefonía

Pilas y baterías

Discos para grabar sonido

Coches de turismo

Vehículos para transporte de mercancías


Maquinas para procesamiento de datos

Motocicletas

Artículos de ortopedia

Instrumentos de medicina


Productos de exportación de ML con ventas > US $5 millonesMillones de dólares


Exportaciones 2010CAGR

2000-2010, %

11

+100

8

80

28

57

8

26

92

42

25

+100

Mercados primarios▪ Identificar

mercados de alto crecimiento y baja participación como posibles puntos de énfasis

A

Mercados secundarios▪ Identificar mercados

en los que se cuenta con una menor participación en relación al promedio de ML de Guatemala

B

Guatemala podría enfocar esfuerzos de crecimiento mercados donde tiene una baja participación relativa (1/4)

10.518.53.0

13.90.2

CRISLVZAFHONUSA

Refrigeradores y congeladores(17% ex. ML)

CAGR Guatemala Exports 2000‐2010, %

27

Penetración de exportaciones de Guatemala,% de importaciones totales de cada país por producto

10 +100 12 2

Comentarios

▪ FOGEL ha penetrado nuevos mercados como Suráfrica, donde podría seguir creciendo penetración

Potencial de mayor penetración

Emisores radiotelefonía(13% ex. ML)

+100 85 +100 88 100

▪ 76% de las exportaciones de Emisores radiotelefonía son hacia USA, lo que ante incertidumbre de crecimiento en ese mercado apunta hacia enfatizar mayor diversificación

1.93.00.32.1

0.1

NICHONCOLSLVUSA

Pilas y baterías(10% ex. ML)

38 56 8 3 -1

▪ México representa un país con posible mayor potencial para las pilas y baterías de bajo costo de Rayovak, actualmente ese mercado representa 20% de las exportaciones totales

55.275.842.179.13.2

SVDNICHONDOMMEX

A


Principales 5 países receptores de exportaciones o

0.01.713.111.8

HAIUSAHONNICSLV

Aparatos de telefonía (6% ex. ML)


85


93 85 42 +100

Comentarios

▪ Centroamérica, específicamente El Salvador y Nicaragua continúan siendo destinos atractivos para aparatos de telefonía


Vehículos para transporte de mercancías(5% ex. ML)

21 35 24 45 +100

▪ Nicaragua representa ½ participación en relación a El Salvador, con un menor ritmo de crecimiento, lo que apunta a una posible oportunidad

1.42.15.12.9

CUBCRINICSLVHON

Motocicletas(3% ex. ML)

58 79 69 +100 29

▪ El Salvador es el tercer mercado para Masesa, con 13.6% del total de exportaciones, pero todavía detrás del nivel de penetración de Nicaragua

3.51.812.917.711.1

BZECRISLVNICHON


A



2.60.10.01.134.2

NICHONUSASVDPER

Discos para grabar sonido(3% ex. ML)


+100


-7 11 -14 -4

Comentarios

▪ 86% de las exportaciones se destinan al mercado Peruano, posiblemente como insumo a otros procesos productivos, limitando la facilidad de una mayor diversidad


Coches de turismo(2% ex. ML)

+100 35 6 55 31

▪ El Salvador y Honduras son los principales dos mercados, agregando 57% del volumen total de exportaciones

▪ La baja penetración relativa en Honduras sugiere que podría existir mayor oportunidad en ese mercado

0.00.10.00.33.6

MEXCRIUSAHONSVD

Artículos de ortopedia(2% ex. ML)

+100 +100 +100 +100 1

▪ 98% de las exportaciones se destinan a USA, donde existe una muy baja penetración en términos relativos, destacando el potencial de dicho mercado

0.10.00.01.3

0.1

BZNETHSVDUSA NIC


A



0.20.02.8

0.91.8

PANUSANICHONSVD

Maquinas para procesamiento de datos(2% ex. ML)


38


48 62 34 40

Comentarios

▪ El Salvador y Honduras son los principales dos mercados, aunque en Honduras se cuenta con ½ de penetración, destacando una posible oportunidad


Instrumentos de medicina(2% ex. ML)

+100 39 11 -4 54

▪ 75% de las exportaciones se destinan a USA, donde existe una muy baja penetración en términos relativos, destacando el potencial de dicho mercado

0.21.02.00.0

CUBPANHONSLVUSA

Receptores de televisión(2% ex. ML)

+100 +100 +100 +100 +100

▪ 70% del volumen de exportación se centra en El Salvador, posiblemente como insumo a otros procesos productivos, limitando la facilidad de una mayor diversidad

0.60.10.00.56.1

PANCANHONSVD NIC



A


Adicionalmente, se podría trabajar en cerrar la brecha de participación respecto al promedio de ML (1/3)

21

‐6.0 0.7 ‐7.6 5.3 ‐0.1 ‐0.7 ‐4.4Refrigeradores y congeladores

SVD

Destino de exportaciones como destino del total

16HON

10NIC

7CRI

4PAN

19USA

5MEX

Potencial área de oportunidad

‐12.7 ‐11.9 ‐7.2 ‐6.5 ‐2.3 56.6 ‐4.4Emisores radiotelefonía

‐9.7 1.0 6.5 ‐3.5 4.6 ‐18.7 16.0Pilas y baterías

19.4 7.7 15.2 ‐6.0 ‐2.2 ‐16.3 ‐4.4Aparatos de telefonía

5.2 16.4 2.1 4.5 ‐3.5 ‐19.1 ‐1.1Vehículos para transporte de mercancías

% exportaciones totales ML

B



21

‐7.4 30.8 24.2 ‐2.4 ‐3.8 ‐19.2 ‐4.4Motocicletas

SVD


16HON

10NIC

7CRI

4PAN

19USA

5MEX


‐17.2 ‐13.0 ‐8.6 ‐6.5 ‐3.7 ‐15.8 ‐4.5Discos para grabar sonido

18.6 1.3 ‐6.8 ‐1.2 ‐0.8 ‐9.2 0.0Coches de turismo

‐19.8 ‐16.0 ‐10.0 ‐6.9 ‐3.9 79.0 ‐4.5Artículos de ortopedia

8.3 12.0 6.7 ‐4.3 2.0 ‐8.2 ‐4.3Maquinas para procesamiento de datos


B



21

‐10.3 ‐10.6 ‐9.1 ‐6.4 ‐1.2 56.4 ‐4.4Instrumentos de medicina

SVD


16HON

10NIC

7CRI

4PAN

19USA

5MEX


49.7 ‐1.0 ‐8.3 ‐5.4 ‐0.2 ‐19.1 ‐2.8Receptores de televisión


B


Dada su trayectoria histórica, los productos de ML se encuentran en varios grados de maduración

Refrigeradores y congeladores($52 millones)

Robusta• Conocimientos distintivos • Liderazgo regional• Capacidad de realizar

“salto de capacidades” hacia otro producto

Fortaleza de capacidades

En consolidación• Conocimientos a la par

con competidores• Potencial de inversión en

mejora de capacidades

En desarrollo• Etapa formativa de

capacidades y conocimientos

• Alto potencial de inversión en mejora de capacidades

Tiempo para consolidación

Corto plazo Mediano plazo

Largo plazo

Fuente: Análisis Dalberg

Pilas y baterías($31 millones)

Emisores de radiotelefonía($39 millones)

Aparatos de telefonía($18 millones)

Vehículos de transporte de mercancías($14 millones)

Motocicletas($9 millones)

Discos para grabar sonido($8 millones)

Coches de turismo($7 millones)

Artículos de ortopedia($7 millones)

Maquinas de procesamiento de datos

($6 millones)


($7 millones)


($7 millones)

Productos consolidados

Productos en consolidación


Productos consolidados▪ Apalancar

capacidades actuales para realizar “salto” hacia productos contiguos

I

Productos en consolidación▪ Focalizar IED

para acelerar la consolidaciónde segmentos de alto potencial

II

Respecto a nuevas oportunidades, se podría pensar en un “salto de capacidades” iniciando desde los productos mas consolidados













Largo plazo











($6 millones)


($7 millones)


($7 millones)






I



II

¿Hacia que productos se podría realizar un “salto de capacidades”?

I


Posible salto

Fuente: Análisis Dalberg utilizando metodología de Ricardo Haussman de Product Space, UN COMTRADE, World Bank

Proximidad

• Sistemas de aire acondicionado y refrigeración• Cajas de seguridad y blindaje• Calcomanías• Pizarras y tableros para escribir• Reparaciones y cargas para extinguidores

0.480.480.470.470.44

Pilas y baterías

• Lámparas eléctricas portátiles• Alarmas e interruptores de tiempo• Proyectores o magnificadores de imagen• Reparaciones y cargas para extinguidores• Sistemas de aire acondicionado y refrigeración

0.370.350.350.350.34

Emisores de radiotelefonía

• Partes para televisión y radio• Micrófonos y altavoces• Velocímetros y tacómetros• Maquinas despendedoras (vending machines)• Sistemas de aire acondicionado y refrigeración

Vehículos de transporte de mercancías

• Material de señalización de vías• Calcomanías• Velocímetros y tacómetros• Maquinas y aparatos agrícolas• Sistemas de aire acondicionado y refrigeración


• Velocímetros y tacómetros• Maquinaria y aparatos eléctricos• Sistemas de aire acondicionado y refrigeración• Partes para televisión y radio• Lámparas eléctricas portátiles

FOR DISCUSSION

0.530.480.480.460.46

0.400.380.380.380.38

0.470.460.460.450.45

> 0.55 – MEDIO ALTO0.4-0.55 – MEDIO < 0.4 - BAJO

Rangos de proximidad

Preliminarmente, se podría pensar en saltos hacia:

• Sistemas de aire acondicionado

• Calcomanías

• Maquinas despendedoras

• Lámparas eléctricas portátiles

Necesidades de mercado y factibilidad son ejes de priorización a ser validados con actores locales

Priorizaciónpreliminar

A primera instancia, el espacio de “Aire acondicionado y refrigerantes” representa una área potencial para un salto

I


Aire acondicionado y refrigerantes representa un mercado de ~US $ 170 millones en Centroamérica, abastecido principalmente por importaciones1 …

16713613818611564

201020092008200720062005

Importaciones de equipo de Aire acondicionado y refrigerantesMillones de dólares

211121

201020092008200720062005

Exportaciones de equipo de Aire acondicionado y refrigerantesMillones de dólares

1 Se considera en conjunto a Belice, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua y Panamá

CAGR, %

21

CAGR, %

21

Centroamérica mantiene un déficit comercial en equipo de Aire acondicionado y refrigerantes

.. . siendo un mercado donde los principales compradores son Panamá, Costa Rica y Guatemala, y los principales proveedores son China y USA

Países importadores de equipo de Aire acondicionado y refrigerantes% del total

10% 6% 5% 5%

1% 0%

2010

HONCRPAN BZELSV

72%

NICGUAT

Principales proveedores de equipo de Aire acondicionado y refrigerantes% del total

47% 29% 8%

4% 2% 2% 1%

CoreaSingapurUSA THAIChina HK MEX

2010

¿Existe un nicho de mercado para Guatemala en fabricación/servicio de equipo de aire acondicionado?

A alto nivel, el espacio de Aire Acondicionado y Refrigeración Industrial presenta un potencial atractivo

I

Enfoque en mercados

emergentes

Tendencias de soporteMotores de demanda para

refrigeración industrial

• Fragilidad de economías desarrolladas como USA y Europa

• Multinacionales enfocadas en consumo y bienes de consumo, como Walmart, McDonald's y Unilever, con creciente interés en desarrollar países emergentes como fuentes de crecimiento

Crecimiento de clase media

• 60-90% del crecimiento del poder adquisitivo en países emergentes se concentra en la clase media

• Sofisticación de dietas y demanda de productos frescos, como frutas y vegetales

Énfasis en conve_niencia

• Cambios en hábitos de consumidores hacia practicidad y productos tipo “eat now” (congelados o para llevar)

Fuente: Análisis Dalberg, press clippings

Sistemaslogísticos

• Necesidad de almacenar, transportar y distribuir crecientes volúmenes de congelados y mercancía perecedera con alta dependencia en temperatura controlada

Restaura_ntes tipo “Quick

Service”

Evolución de formatos

de retail

• Nuevos formatos de tiendas de autoservicio remplazando al comercio tradicional (i.e. “mom-and-pops”)

• Proliferación de franquicias tipo “Quick Service” con necesidad de proveer ambientes de temperatura controlada para clientes y mercancía

I Es posible para jugadores locales realizar un “salto de capacidades” y competir contra transnacionales

Punto de partida• En 1930 Artistide Merloni

funda Industrie Merloni (ahora Grupo Indesit), en Albacina, Italia

• El negocio inicialmente se centraba en la producción de basculas y medidores de peso, subsecuentemente se diversifican hacia cilindros de gas natural y calentadores de agua domésticos

• Merloni realiza un “salto de capacidades” hacia línea blanca y electrodomésticos, convirtiéndose en uno de los principales productores en Italia

• En 1970, la división de electrodomésticos se independiza de la compañía matriz bajo el nombre de Merloni Elettrodomestici

Complicación• En los 1980s, Indesit entra en

un periodo de crisis ante la apertura de libre comercioen Italia para productos electrodomésticos internacionales

• En 1984, Vittorio Merloni regresa a Merloni Electrodomestici después de un turno como presidente de Confindustria (federación de empleadores de Italia)

• Se lleva a cabo un proceso de saneamiento y re-focalización exitoso

• En 1987, Merloni Electrodomestici realiza IPO en Milán y consolida su posición de mercado mediante la adquisicion de rivales Indesit y Philco

Resultado• Indesit es ahora el 4to

productor mundial de equipo de línea blanca

• Los principales 4 productores son: Electrolux (Suecia), Whirlpool (USA), BSH (Alemania) e Indesit (Italia)

• En 2004-2008 se llevo a cabo un proceso de re-ubicación de producción hacia países de bajo costo laboral (hacia Europa del Este)

• Sin embargo, los electrodomésticos y línea blanca siguen siendo un producto regional, aprox. 65% del costo de producción se relacionan con materia prima

• Indesit ha realizado expansión hacia Rusia e incursionado en electrónicos

Fuente: Indesit, desktop research, Análisis Dalberg

Posibles estrategias para

Aire Acondicionado y Refrigeración

Industrial

Greenfield

JV entre firma ya establecida y firma internacional

Comentarios

▪ Firma local captura 100% de los economics (+)

▪ Compite contra recursos y atención dedicados actualmente al “core business” (-)


I Guatemala podría perseguir varias estrategias para perseguir la oportunidad de Aire Acondicionado y Refrigeración Industrial

Por firma ya establecida en

Guatemala

Por firma internacional que venga a invertir en Guatemala

▪ Empresa internacional captura 100% de los economics (+)

▪ Desconocimiento de entorno local y dinámica de competencia regional (-)

▪ Firma local y firma internacional comparten los economics (-)

▪ Sinergias entre conocimiento del mercado regional de firma local y conocimiento técnico de firma internacional (+)

Respecto a segmentos emergentes, se podría pensar en focalizar IED para acelerar su consolidación













Largo plazo











($6 millones)


($7 millones)


($7 millones)






I



II

Equipo Medico representa un segmento objetivo de alto potencial que se podría beneficiar de mayor IED

II

Fuente: Press clippings, UN COMTRADE, World Bank

Existe creciente interés en Guatemala en el sector de Equipo medico y de ortopedia

• DeRoyal, firma estadounidense de artículos ortopédicos y quirúrgicos elabora 80% de su producción en Guatemala, la cual es exclusivamente para exportar

• Con cede en Tennessee, USA, DeRoyal se especializa en la venta de inmovilizadores para atender fracturas; cabestrillos y accesorios para salas de operaciones

• Sus principales mercados son USA y Canadá

• Inicio operaciones en Guatemala en 2001 con 75 trabajadores y ahora cuenta con aprox. 300 empleados

• Exporta alrededor de US $2 millones de dólares

• Opera bajo el amparo del decreto 29-89, conocido como Ley de Zonas Francas

• Sus directivos considera que la mano de obra de Guatemala es altamente calificada para esta industria por su alta destreza

“El rechazo de los productos fabricados acá es menor al 1 por ciento”

– Alex Robertson, DeRoyal Latinoamérica

Con un desempeño histórico volátil en un sector que es todavía emergente para Guatemala

7611121110

2010200920062005 20082007

Exportaciones totales de artículos de ortopediaMillones de dólares

CAGR, %

-8%

665655

201020092008200720062005

Exportaciones totales de instrumentos de medicinaMillones de dólares

CAGR, %

1

Artículos de ortopedia e instrumentos médicos es todavía un segmento en consolidación. Sin embargo, existen expectativas positivas para la industria dado el envejecimiento del perfil demográfico de USA

El “off‐shoring” de Equipo Medico de USA hacia la región ha beneficiado principalmente a México y a Costa Rica

II

0

1

Honduras

El Salvador

Guatemala 12

Costa Rica 1,051

Mexico 5,037

Exportaciones de Instrumentos de Medicina y Equipo ortopédicoMillones de dólares


CAGR 2000-10, %2010 Principal destino de exportaciones

% exportaciones a principal mercado

14

19

34

9

1

USA91%

USA79%

USA86%

22%

91%

Cuba

Panamá

Guatemala cuenta con buen ritmo de crecimiento para seguir consolidando su industria de Equipo Medico

Con una expectativa de que se acreciente la demanda de productos y servicios relacionados con salud en USA

II

Se espera un incremento de 31 millones de personas durante los próximos 20 años en el bracket de población de 65+ años

2030

20.0%

2010

13.0%

40

% de población de USA > 65 años

Número de habitantes,Millones

Fuente: Goldman Sachs Global Investment Research (“Demographic Dynamics: A case study for equity investors”)

71 55‐64

25‐34

0‐25$0

+65

10%

$1,000

0%

$5,000

2%

$3,000

$2,0004%

12%

6%

8%

45‐54

$4,000

35‐44

El gasto en salud se incrementa marcadamente después de 65 años

Gasto en salud promedio, $ dólares

% gasto en salud de ingresos después de impuestos

Bracket poblacional

Sin embargo, se espera que China pierda atractividad en off‐shoring de manufactura dirigida al mercado de USA

II

China 1,533

Japon 1,538

Alemania 2,756

Irlanda 4,582

Mexico 4,598

CAGR 2000-10, %2010

17

22

11

4

25

Principales 5 exportadores de Equipo Medico a Estados UnidosMillones de dólares

Fuente: Análisis Dalberg, UN COMTRADE, World Bank, BCG report (“Made in America again: why manufacturing will return to US”, 2011)

Incremento en salario en China• Brecha de costo laboral se reducirá

de 55% a 39% en el 2015• Impacto principalmente en productos

donde mano de obra representa de 15-20% del costo total

• Ahorros se reducirán aun más al considerar transporte, fletes y gastos de inventario

1

Durante los próximos 5 años China perderá atractividad como fuente de off-shoring de manufactura dirigida a USA :

Inversiones en tecnología de automatización no cerraran la brecha de productividad

• China contaría con < 50% de la productividad de USA

2

Creciente demanda interna en China• La capacidad local será mas costo-

efectiva para servir al mercado local, y las nuevas inversiones serán en mercados de mayor proximidad a USA

3

Lo que es una buena noticia para Guatemala si puede emular el éxito de México y Costa Rica en atraer inversión

II

Los productores de equipo medico en USA seguirán buscando oportunidades de “off-shoring” en Latinoamérica

Un estudio reciente de la Asociación Medica de Outsourcing de USA revela que:

Fuente: Medical Product Outsourcing (“South of the Border and Beyond: “Nearshoring” in Latin America”)

51%

Considera que outsourcing es importante para su crecimiento estratégico y rentabilidad

9%Actualmente cuenta con inversiones en México

4%

Actualmente cuenta con inversiones en el resto de Latinoamérica

Siendo México y Costa Rica dos países que han seguido modelos de atracción de inversión exitosos

México

Costa Rica

• Inicia atracción de inversión en 1960s• Inicialmente enfocado en componentes médicos de baja

tecnología y alto volumen• En años recientes, ha desarrollado capacidades para

fabricar componentes mas complejos• Proximidad a USA facilita establecer vínculos estrechos

con la cadena de suministros de USA• 70-90% de los materiales y suministros son importados de

USA“Today there are things being built in Mexico that literally our lives depend on”

- Steve Colantuoni, The Offshore Group

• Inicia atracción de IED en 1987 con la firma Baxter Healthcare

• Años después, otros OEMs, como Boston Scientific, Arthrocare and Hospire, establecen operaciones

• Tras la llegada de OEMs, se ha desarrollado una industria de contratistas y suplidores local focalizada en equipo medico

“Costa Rica has a low wage and a large number of educated young people”

- George Blank, president of The MedTech Group







Apéndice

Contenido

Guatemala enfrenta una serie de obstáculos estructurales para poder potenciar el crecimiento de Manufactura Ligera

Debilidad institucional para atraer inversión

1

Elevados costos de seguridad y electricidad

2

Dependencia en importaciones para

cubrir insumos

3

Brecha de personal técnico y

conocimientos

4

Racional


▪ Guatemala tiene una gran oportunidad de mejorar su capacidad de atracción de inversión extranjera, especialmente en relación a Manufactura Ligera

▪ El modelo tradicional de atracción de inversión se centra en atraer “inversionistas ancla”, aunque pueden existir modelos de atracción de proveedores de suministros

▪ Los costos relacionados con seguridad y electricidad se pueden reducir mediante economías de escala

▪ Los parques industriales ayudan a generar ahorros por economías de escala y dar certeza a los inversionistas

▪ Empresas de Manufactura Ligera llegan a importar 90% de sus insumos, lo cual representa inflación de costos y perdida de competitividad

▪ Existen alternativas para mitigar la baja escala y necesidad de mantener altos inventarios de la industria local; como centros logísticos, encadenamientos productivos y mejoras en eficiencia

▪ La disponibilidad de mano de obra calificada es un atributo de alta importancia para atraer inversión de firmas de Manufactura Ligera

▪ Sin embargo, la baja continuidad escolar en Guatemala apunta hacia una brecha de capacidades humanas

▪ La fortaleza del sistema de educación técnica y vocacional puede ayudar a cerrar brechas en las capacidades de la fuerza laboral

Obstáculos estructurales

A pesar de una reciente mejora, Guatemala tiene todavía una gran oportunidad de mejorar su habilidad de atraer inversión

Fuente: Invest in Guatemala

IED per cápita, promedio 2006-2009USD $

50

75

98

103

373

697

Ø 233

Panama

Costa Rica

El Salvador

Guatemala

Nicaragua

Honduras

Sin embargo, Guatemala presenta el menor nivel de atracción de inversión per cápita de la región

IE total, promedio 2006-2009USD $

La IED en Guatemala creció más de 2x del 2003 al 2010

687600

754745

592508

296263

20102009200820072006200520042003

CAGR, %

15

Especialmente en términos de Manufactura Ligera, donde la inversión histórica ha sido marginal

Comercio e Int. financ

Manufactura

Agricola, minas y cant

Electricidad

Telecomunicaciones

Otras actividades

Promedio2005-2009

100% = US $640 million

26%

23%

19%

16%

13%

3%

10

11

15

27

37

Prod. Textiles

Alim. Bev

Manufactura Ligera 1

Prod. Quimicos

Otros

Fuente: Invest in Guatemala

Distribución de IED en Guatemala 2005-2009, % del total

% del total de Manufactura

Manufactura Ligera representa en promedio solo 3.5% (i.e. 15% del 23% total de Manufactura)

1 Se utiliza el agrupador de Manufactura Ligera para la categoría de inversión en productos metálicos

Un modelo exitoso ha sido focalizar la atracción de inversión en “Peces Gordos” que generen un efecto catalizador

Costa Rica desarrolló una estrategia focalizada en atraer IED de alta tecnología a mediados de los 1990s

En el contexto de debilidad económica en el mercado interno de Costa Rica en 1996:

• Se identificó el sector de exportaciones y a la IED como un motor de crecimiento

• Costa Rica estaba perdiendo ventaja competitiva en el sector textil, anteriormente un producto estrella de exportación

• Los precios de commodities como café y bananos estaban cayendo significativamente

Fuente: World Bank (“The Impact of Intel in Costa Rica”)

585577662454409

620612407427

337

1995 2002 2003 2004200120001999199819971996

Inversión extranjera en Costa Rica,Millones de dólares CAGR, %

6.3

▪ Buscando atraer “peces gordos” que propiciaran la consolidación del sector de electrónicos, Costa Rica logró atraer a Intel en 1996

▪ La inversión inicial de $300 millones de Intel genero un efecto de “signaling” hacia otras firmas, desencadenando una oleada de inversión extranjera

▪ Firmas como Baxter, Abbott Laboratories (ahora Hospira) y Boston Scientific realizaron inversiones en Costa Rica

▪ Entre 1998 y 1999 Costa Rica recibió más de $600 millones de IED, un incremento de 50% respecto al promedio de 1996-1997

Con un catálogo claro de beneficios directos e indirectos para el desarrollo social para la comunidad

Encadena_miento de

proveedores

Creación de empleo

Comentarios

▪ Intel Costa Rica emplea a ~ 2,900 trabajadores

▪ El salario promedio (“fully loaded”) de Intel es hasta 50% mejor que el que ofrece la industria agro-industrial o textil en Costa Rica

▪ Mayor interés en carreras de ingeniería, ya que antes de Intel la única fuente de empleo para ingenieros eléctricos y electrónicos era trabajar en ICE, la empresa estatal de telecomunicaciones

▪ Se estima que Intel genera ~ 2,000 empleos de manera indirecta mediante sus compras a proveedores locales

▪ La derrama económica en la cadena de suministros local se estima en US $50-150 millones

Fuente: World Bank (“The Impact of Intel in Costa Rica”)

Desarrollo de infraestructura

educativa

▪ Ampliación de las capacidades humanas mediante estrechos vínculos entre Intel y el ministerio de Educación de Costa Rica

▪ Desarrollo de programas técnicos especializados especialmente desarrollados para mejorar las capacidades y aptitudes de los Costarricenses

Arraigamiento de mejores practicas

▪ Colaboración con Intel ha transferido de manera intangible los valores y cultura internacional en el clima de negocios de Costa Rica, mejorando la productividad nacional

▪ Programas específicos, como “Sharing the values and the culture of Intel” y “Young entrepeneurs”, han fortalecido las capacidades de los proveedores locales de Intel

Estrategia dual de atracción de

IED

Atracción de “Peces Gordos”

Desarrollo cadenas de

proveedores

Comentarios

▪ Atracción de “inversionistas ancla” que propicien una oleada de consolidación del sector

▪ Asistencia de firmas internacionales ya establecidas como “embajadores” del país en presentaciones ante inversionistas potenciales

▪ Enfoque en sectores estratégicos, como electrónicos y equipo medico

▪ Atracción de firmas contratistas y de suministro que sirven a OEMs

▪ Determinar quienes son los suplidores internacionales ya trabajando con firmas locales o firmas regionales y focalizar su atracción a Guatemala

Guatemala podría seguir una “estrategia dual” para propiciar una mayor atracción de inversión en Manufactura Ligera




1


2


cubrir insumos

3


conocimientos

4

Racional












Los costos relacionados con seguridad y electricidad representan inhibidores para el desarrollo de la industria de manufactura

3

4

5

7

7

8

8

10

20

21

Electricidad

Tasa de impuestos

Licencias y permisos

Educación de fuerza laboral

Regulación laboral

Inestabilidad política

Crimen, robo y desorden

Practicas sector informal

Corrupción

Acceso a financiamiento

% del total de firmas citando como principal causa

Principales 10 obstáculos para el desarrollo de la industria de Manufactura en Guatemala, 2006

Fuente: World Bank, Enterprise surveys

Enfoque de esta sección

▪ Las empresas Guatemaltecas de manufactura enfrentan costos perniciosos relacionados con seguridad y electricidad

▪ Los esquemas de parques industriales ofrecen una alternativa para generar escala y reducir los costos unitarios de seguridad y electricidad

Guatemala todavía tiene trabajo por hacer en cerrar la brecha contra México y Costa Rica en relación a seguridad industrial

Fuente: World Bank, Enterprise surveys, World Economic Forum (“The Global Competitiveness Report 2010‐2011”)

2.2

1.6

2.2

1.5

1.4 0.4

Robo y vandalismo

Gastos de seguridad

1.4

1.7

Costa RicaMexico

2.3

0.9

Guatemala

3.0

1.5

Nicaragua

4.5

2.3

El Salvador

4.9

3.4

Honduras

6.0

3.8

% de ventas relacionadas con gastos de seguridad, 2006

▪ Guatemala parece haber realizado avances, aunque dista todavía de cerrar la brecha con México y Costa Rica

▪ Sin embargo, se requiere una campaña de promoción para destacar sus avances, ya que la “percepción” de inseguridad persiste

GuatemalaEl Salvador

105

Honduras138

132133

139

115Mexico

Costa RicaNicaragua

Rankeo WEF de costos al negocio relacionados con crimen y violencia

# rankeo entre países

En electricidad, los altos costos de Guatemala en relación a sus vecinos le restan atractividad como destino de inversión

12.7

13.8

16.6

16.9

17.9

17.9El Salvador

Costa Rica

Panama

Guatemala

Honduras

Nicaragua

Precio promedio de electricidad, 2009Centavos de dólar por kWh

Fuente: Naciones Unidas, CEPAL, Banco Mundial, Enterprise Survey 2006 y 2010,

2.1X

2010 16.0%

2006 7.6%

Guatemala tiene uno de los costos de electricidad más altos de la región …

Precio promedio de electricidad, 2009Centavos de dólar por kWh

… lo que ha llevado a un creciente numero de empresas Guatemaltecas a buscar su propia generación

Los parques industriales ayudan a generar ahorros por economías de escala y dan certeza a inversionistas

El catalogo de beneficios de los parques industriales incluye:

• Ubicación favorable dentro de una ruta de comercio

• Certeza jurídica sobre propiedad de tierra

• Disponibilidad básica de infraestructura (electricidad, agua, teléfono, etc.)

• Edificios industriales Clase A listos para uso

• Mantenimiento permanente a las instalaciones

• Seguridad interna

Fuente: Asociación Mexicana de Parques Industriales Privados, Pro México

México ha desarrollado una normatividad voluntaria para parques industriales, buscando dar certeza a posibles inversionistas

Los parques industriales promueven eficiencia y reducción de costos

Infraestructura y urbanización

Servicios Básicos

Terreno industrial

Superficie

Reglamento interno

Impacto ambiental

Ubicación relativa

• Especificaciones para suministro de agua, electricidad, teléfono, tratamiento de aguas, etc.

• Requerimientos como carriles de aceleración y desaceleración, señalización, áreas verdes, etc.

• Superficie mínima de 10ha

• Especificaciones sobre densidad de construcción, estacionamientos, etc.

• Criterios de buena conducta y de comportamiento para los miembros

• Cercanía del inmueble a ciudades medias, puertos, aeropuertos y vías de comunicación

• Se requiere que los parques industriales obtengan una Manifestación de Impacto Ambiental favorable

En Guatemala, existe poca evidencia de un ofrecimiento de parques industriales consolidado

▪ TecnoPark es uno de los pocos parques industriales en Guatemala

▪ Extensión total del parque es de 256 manzanas (~230 Ha)

– Primer fase de ejecución es de 86.8 manzanas (~61 Ha)

▪ Cuenta con servicios básicos, como agua, electricidad y enlace telefónico, así como servicios de seguridad

▪ Sin embargo, ha generado interés principalmente como una inversión en bienes raíces y no ha logrado una gran densidad de construcción

Fuente: Entrevistas con TecnoPark management



1


2


cubrir insumos

3


conocimientos

4

Racional












La dependencia de importaciones reduce la competitividad de las empresas locales de Manufactura Ligera

Guatemala cuenta con mecanismos de soporte para importadores de insumos

Las empresas de manufactura ligera en Guatemala importan de ~60-90% de sus insumosExisten algunos mecanismos de soporte:

Ley de Zonas Francas (65-89)– Excepción de impuestos de

importación para suministros, maquinaria y equipo

– Excepción de IVA en operaciones dentro y entre Zonas Francas

Ley de fomento y desarrollo de la actividad Exportadora y de Maquilas (29-89)– Excepción de impuestos de

importación para suministros, maquinaria y equipo

– Excepción de IVA en importaciones– Excepciones en impuestos de

exportación

1 Promedio LAC, World Bank 2007

Fuente: Invest in Guatemala, Word Bank, interviews, Dalberg análisis

1

2

Sin embargo, el nivel de inventario local es casi 4x el de países desarrollados

La complejidad de vías de acceso a Guatemala, así como la eficiencia de los procesos de aduana, inciden sobre los niveles de inventario de firmas locales

4X

Guatemala1

20.0%

PaísesOECD

5.0%

Nivel de inventario promedio% ventas

– Altos niveles de inventario resultan de la necesidad de empresas locales de mantener flexibilidad y capacidad de respuesta ante sus clientes

– Esto reduce la rentabilidad de las empresas e incrementa sus requerimientos de capital para crecer

Estrategias de mitigación

Promoción de centros logísticos

Desarrollo de programas de

encadenamiento

Comentarios

▪ Categoría especial de Zona Franca con servicios centralizados de transporte, logística y distribución que permiten generar economías de escala

▪ Facilitación de esquemas similares al Puerto Libre Quetzaltenango en proximidad a zonas de manufactura

▪ Mapeo de cadenas productivas locales y regionales

▪ Generación de estrategia de atracción de proveedores extranjeros a firmas regionales

Existen alternativas para mitigar la baja escala y necesidad de mantener altos inventarios de la industria local

Fuente: Análisis Dalberg, World Bank

NO EXHAUSTIVO

Facilitación de gestión aduanera

▪ Migración hacia tecnología “paperless” en aduanas

▪ Mejora / re‐ingeniería de procesos (i.e. creación de ventanilla única de importaciones, etc.)

Buscando establecer encadenamientos tanto en Centroamérica como en el sureste de México

Fuente: INEGI, Análisis Dalberg

Posible zona de encadenamiento de productores

▪ La distribución geográfica de la industria manufacturera en México se centra en el Nor‐este y Centro del país, en estados como Monterrey, Saltillo y Puebla

▪ La baja consolidación de la industria el sur‐este del país presenta una oportunidad para Guatemala para posibles estrategias de encadenamiento regional

MEXICALI

LA PAZ

HERMOSILLO

CHIHUAHUA

SALTILLO

MONTERREY

DURANGOCULIACAN

TEPIC

GUADALAJARA

ZACATECAS CIUDADVICTORIA

SAN LUIS

POTOSI

OAXACA

ACAPULCO

MORELIACOLIMA

TUXTLAGUTIERREZ

CAMPECHE

MÈRIDA

CANCUN

VILLAHERMOSA

HIDALGO

LEON

QUERETARO

EDOMEX

CUERNAVACA

PUEBLA

VERACRUZ

TLAZCALAAGUASCALIENTES

DISTRITOFEDERAL (DF)

Estados de México con mayor contribución de manufactura al PIB



1


2


cubrir insumos

3


conocimientos

4

Racional












La habilidad de Guatemala de sostener salarios comparativamente altos dependerá de las capacidades de su mano de obra

La matriculación terciaria en Guatemala es ~1/3 parte de la educación secundaria

Guatemala

Matriculación

secundaria, %

Matriculación

terciaria, %

Honduras

Costa Rica

México

El Salvador

Nicaragua

Fuente: UNESCO, World Bank, Dalberg análisis

En el largo plazo, el salario se ve influenciado por la continuidad escolar y resultantes capacidades productivas

050

100

150200250300350

400450500

0.20 0.25 0.30 0.35 0.40 0.45 0.50

HondurasGuatemala

Salario Mínimo (“fully loaded”), dólares

Matriculación terciaria / matriculación secundaria

Nicaragua

El SalvadorMexico

Costa Rica

R2 = 0.45

3.2x17.7%56.6%

3.4x18.7%64.3%

2.5x25.3%63.6%

3.3x27.2%89.9%

2.6x24.6%63.6%

3.8x18.0%67.9%

Sin embargo, la baja continuidad escolar en Guatemala apunta hacia una brecha de capacidades humanas

23%

8%

Sin educación

Primariaincompleta

16%

16%

30%

100%

Escolaridadterciaria

Secundariaincompleta

Primariacompleta

Totalfuerzalaboral

Secundariacompleta

7%

Fuente: World Bank, 2008

Distribución de escolaridad en fuerza laboral, % del total

Especialmente en relación a las capacidades científicas y técnicas necesarias para soportar una mayor sofisticación industrial

6.1

8.6

10.8

12.3

16.4

21.8

Mexico

Costa Rica

El Salvador

Nicaragua

Honduras

Guatemala

% de graduados a nivel licenciatura en Guatemala, 2008

Fuente: World Bank, KAM, CONCYT (2009)

2%

HumanidadesCiencias naturales yexactas

1%

4%

Ciencias Agrícolas

10%Ciencias Médicas

19% Ingeniería y Tecnología64%Ciencias

Sociales

La mayoría de los graduados universitarios en Guatemala prosiguen una carrera en ciencias sociales …

100% = 8,542

… lo que resulta en una baja participación de profesionistas técnicos en la fuerza laboral

% de profesionistas técnicos dentro de la fuerza laboral, 2008

La fortaleza del sistema de educación técnica y vocacional puede ayudar a cerrar brechas en las capacidades de la fuerza laboral

En colaboración con el Banco Mundial se realizó un diagnostico de los principales “pain points” del sistema:

• Alta fragmentación - problemas de coordinación y bajo enfoque en medición de resultados

• Desalineación de incentivos -inadecuado manejo de capacidad instalada, bajos incentivos para reformas curriculares o medición de calidad en la impartición de educación

• Limitado involucramiento del sector privado - Baja participación de empleadores en determinar políticas y contenido curricular

La India busca reformas en su sistema de entrenamiento técnico y vocacional como un motor para para elevar su productividad

1

2

3

Fuente: World Bank, análisis Dalberg

Lo que ha llevado a establecer principios para enmarcar reformas que ayuden a fortalecer el sistema actual

Apego a necesidades de

empleadores

• Asegurar participación del sector privado en toma de decisiones institucionales y en administración/desarrollo curricular

Enfoque en aptitudes

• Enfatizar habilidades de resolución de problemas, trabajo en equipo, y valorización de la continuidad de aprendizaje

Flexibilidad de financiación

• Representación de gobierno, empresas y trabajadores como fuente de financiamiento, reconociendo que el sistema debe generar valor para cada una de estas partes

Vínculos con instituciones

terciarias

• Conexión entre educación vocacional y educación superior, habilitando a trabajadores de buen desempeño, proseguir estudios universitarios inconclusos







Apéndice

Contenido

Aunque existen múltiples áreas de mejora, en el corto plazo se puede pensar en una estrategia enfocada en 4 recomendaciones

Acelerar la sofisticación de la canasta de exportaciones de Manufactura Ligera mediante:

• Prosecución de nichos de oportunidad alineados necesidades de mercados regionales donde Guatemala pueda establecer una ventaja competitiva

• Fortalecimiento de capacidades de mano de obra utilizando mecanismos que mejoren productividad laboral y aseguren la sostenibilidad de mejoras salariales


Aspiración para ISDE de Manufactura Ligera

1

2

Desarrollar oportunidad de “salto

de capacidades”


A

Focalizar esfuerzos de atracción de inversión

B

Promoción de “código de conducta” para

Parques Industriales

C

Revisión curricular de programas de entrenamiento

D

Descripción

• Desarrollo de estrategia de atracción de OEMs y proveedores regionales de productos estratégicos, como Equipo Médico

• Fijación de ruta de estandarización respecto a mejores practicas internacionales buscando promocionar certeza ante inversores extranjeros

• Desarrollo de una agenda de actualización, en colaboración con INTECAP, enfocada a ingeniería mecánica e industrial

Las cuales buscan promover la Inversión Directa en el sector y así detonar un crecimiento en exportaciones de Manufactura Ligera

0 50 100 150 200 250 300 350 400

3,400

Exportaciones 2010 MLUSD $ millions

200

0

IED per cápita, promedio 2006-09

Guatemala

Honduras

El Salvador

Costa Rica

400

600

3,200

3,600

Fuente: Análisis Dalberg, UN COMTRADE, World Bank, Invest in Guatemala

▪ Guatemala tiene una gran oportunidad de cerrar la brecha de IED en relación a sus vecinos– Cerrar ¼ parte de la brecha

con Costa Rica (US $80 per cápita adicionales en IED) podrían generar exportaciones incrementales hasta por US$480 millones (casi 1.6X el nivel actual de exportaciones de ML de Guatemala por US $300 millones)

▪ La atracción de empresas de ML también generará empleo – La experiencia de Costa

Rica demuestra un potencial de 200-300 nuevos empleos por cada firma de Equipo Medico instalada en los últimos años

Igualmente, buscando abordar los principales desafíos del sector y propiciar un mejor ambiente de negocios





Dependencia en importaciones para cubrir

insumos

Brecha de personal técnico y conocimientos

Alineación hacia mercados objetivo

Enfoqu

e estratégico

Desarrollo de nuevas oportunidades

Consolidación de segmentos emergentes

Desarrollar oportunidad de “salto de capacidades”

A


B

Ejecución individual de acuerdo a la oportunidad de cada firma

Des

afío

s pa

ra c

reci

mie

nto

de M

anuf

actu

ra L

iger

a

Espacio de recomendaciones

Promoción de “código de conducta” para Parques Industriales

C


D

Recomendación #1: Desarrollar oportunidades de “Salto de capacidades”

A


Descripción:


Alineación con enfoque estratégico de ISDE:

• Prosecución de nicho de oportunidad donde Guatemala cuenta con capacidades diferenciadas

• Contribución hacia una mayor sofisticación de la canasta de exportaciones

Impacto esperado Principales riesgos y mitigantes

Plan de acción de alto nivel y responsables

Tamaño de oportunidad:• Potencial preliminar de penetrar un

mercado regional de importaciones netas de ~$160 millones de dólares

Recursos necesarios:• Se evaluará la posibilidad de realizar

JV o alianza estratégica entre firmas locales e inversionistas extranjeros

Posibles riesgos:• Desalineación de incentivos entre

posibles inversionistas• Pobre coordinación de trabajo y ejecuciónMitigantes:

• Profundidad en y detalle en plan de penetración de mercado

• Rigurosidad en selección de contrapartes

Secuencia de actividades Fecha Responsable

• Definir líder del proyecto Nov-Dec ‘11 FUNDESA

• Realizar plan de inversión a profundidad, focalizando la alineación de producto-mercado objetivo

Ene- Mar’12 TBD

• Identificar posibles socios comerciales Mar-May ‘12 TBD

• Definir estructura de asociación (local vs. Internacional) y ejecutar plan de inversión

Jun-Jul ‘12 TBD

Recomendación #2: Focalizar esfuerzos de atracción de inversiónB


Descripción:• Desarrollo de

estrategia de atracción de OEMs y proveedores regionales de productos estratégicos, como Equipo Médico


• Consolidación de segmento emergente de Manufactura Ligera ya establecido en Guatemala



Tamaño de oportunidad:• Oportunidad de capturar parte del

mercado de “off-shoring” de Equipo Medico de USA hacia China (tamaño total US $1.5 B)

Recursos necesarios:• Generación de “short-list” de empresas

objetivo y realización de campaña de prospectación por Invest in Guatemala

Posibles riesgos:• Incertidumbre sobre potencial a capturar• Reticencia a invertir en Guatemala

Mitigantes:• Segmentación de mercado y

focalización en OEMs y proveedores• Trabajo en conjunto con empresas ya

establecidas, como DeRoyal


• Definir líder de proyecto Nov-Dec ‘11 FUNDESA

• Realizar segmentación y generar short-list de empresas objetivo Ene- Feb’12 TBD

• Campaña de prospectación (i.e. “road show”) y adquisición de inversionistas Mar- Jun’12 Invest in

Guatemala

Recomendación #3: Promoción de “código de conducta” para Parques Industriales

C


Descripción:

• Fijación de ruta de estandarización respecto a mejores practicas internacionales buscando promocionar certeza ante inversores extranjeros


• Propiciar mayor inversión extranjera al generar espacios seguros donde se generen economías de escala y se reduzcan costos para los inversionistas



Dimensiones de impacto:• Soporte indirecto para atracción de IED• Armonización de estándares de

parques industriales actuales• Mayor visibilidad de requerimientos

internacionales para desarrolladores

Recursos necesarios:• Afiliación voluntaria por cada Parque

Industrial (“opt-in model”)

Posibles riesgos:• Baja participación de parques industriales

actuales• Posibles altas brechas respecto a

estándares

Mitigantes:• Involucramiento de jugadores ya

establecidos en definir estándares• Fijación de varios segmentos de

acuerdo a grado de cumplimiento



• Realizar mapa de parques industriales y conformar grupo de trabajo

Ene ‘12 TBD

Feb-Mar ‘12 TBD• Realizar mapeo de estándares internacionales a oferta en Guatemala

Mar-May ‘12 TBD• Definir y publicar “código de conducta” para Guatemala

Recomendación #4: Revisión curricular de programas de entrenamiento

D


Descripción:

• Desarrollo de una agenda de actualización, en colaboración con INTECAP, enfocada a ingeniería mecánica e industrial




Dimensiones de impacto:

• Mejora en productividad laboral

• Sostenibilidad de salarios

Recursos necesarios:• Coordinación entre empresarios e

INTECAP para definir agenda de actualización curricular

Posibles riesgos:• Baja alineación con requerimientos de

empresas• Debilidad en mecanismos de impartición

de currículoMitigantes:• Asegurar alta participación del sector

privado en revisión curricular• Fijación de mecanismos de medición

de resultados



• Fortalecimiento de capacidades humanas, con énfasis en acciones tácticas que ayuden a mejorar la productividad laboral • Integrar grupo de trabajo en

colaboración con INTECAPEne-Feb ‘12 TBD

• Realizar análisis de brechas respecto al currículo actual y definir áreas de mejora

Mar-May ‘12 TBD

• Definir y ejecutar plan de trabajo para actualización curricular

Jun-Dec ‘12 TBD







Apéndice

Contenido

Manufactura Ligera (ML) es un sector estratégico para lograr un crecimiento inclusivo para Guatemala

Manufactura Ligera

Procesos de producción

discretos o en lotes

relacionados con mano de obra de alta

productividad

Desarrollo para el área rural y oportunidades para reducción de

pobreza

1

Creación de Empleo2

Mejoramiento de los ingresos y la calidad del gasto del estado

3

Ampliación de las capacidades productivas

4

Ampliación de las capacidades humanas

5

Sostenibilidad Ambiental

Relevancia

• Mayor diversificación y consolidación industrial generara derrama económica y oportunidades de reducción de pobreza (MEDIO IMPACTO)

• Generación de empleo con niveles de compensación por encima del promedio actual (MEDIO IMPACTO)

• Mayor recaudación estatal relacionada a productos de manufactura, así como a mayores impuestos por nominas (ALTO IMPACTO)

• Sofisticación de cadenas productivas locales mediante crecimiento /diversificación de industria de manufactura ligera (ALTO IMPACTO)

• Diversificación hacia manufactura ligera estrechamente ligada a generación de capacidades técnicas y derrama de conocimientos (ALTO IMPACTO)

Profesionalización de cadenas productivas e integración de mejores practicas internacionales (BAJO IMPACTO)


Prioridad estratégica para crecimiento inclusivo

Alineación de recomendaciones con prioridades de crecimiento inclusivo

Desarrollar oportunidad de “salto

de capacidades”

A


B

Promoción de “código de conducta” para

Parques Industriales

C


D


Impacto sobre Crecimiento Inclusivo

Alineamiento con las prioridadesestratégicas

• Mayor sofisticación de canasta de exportaciones de Guatemala

• Creación de empleo • Robustecimiento de cadenas de

suministro locales

• Ampliación capacidades productivas

• Generación de empleo• Mejoramiento de ingresos de

estado

• Generación de empleo fuera de zona metropolitana

• Mayor apego a estándares ambientales

• Ampliación capacidades productivas

• Generación de empleo• Desarrollo para área rural

• Cierre de brechas técnicas con énfasis en mejora en productividad laboral

• Sostenibilidad de salarios

• Ampliación de capacidades humanas







Apéndice

Contenido

Mientras que países vecinos han logrado una mayor diversificación hacia otros mercados

1003252 16

ROWUS TotalIntra‐region

Guatemala

Costa Rica

El Salvador

Honduras

Panamá

Nicaragua

Fuente: UN COMTRADE, World Bank

Principal destino de exportaciones de ML1 , % del total

1003543

22

TotalROWUSIntra‐region

1 No incluye para Costa Rica los códigos HS 8473 y 8542, circuitos integrados y microestructuras, los cuales se relacionan con la operación de Intel en dicho país y representaron flujos de exportación por US$1.5B e importación por US $1.2B en el 2009

100774

19

Intra‐region US TotalROW

1001081

9


Total

N/A

ROW

N/AN/A

US

N/A

Intra‐region

100202951


En promedio, Guatemala y sus vecinos importan ~12X el nivel de ML que exportan

0

Nicaragua447

14

Panama2,463

Honduras887

142

El Salvador1,004

191

Costa Rica 11,900

359

Guatemala1,751

177

ExportacionesImportacionesFlujos de comercio de ML por país

Millones de dólaresPrincipales exportaciones (E) e importaciones (I), % del total

Fuente: UN COMTRADE, World Bank

• E: Refrigeradores y congeladores (18%) así como baterías y celdas primarias (16%)• I: Aparatos de telefonía (15%) y maquinas para procesamiento de datos (7.5%)

1 No incluye para Costa Rica los códigos HS 8473 y 8542, circuitos integrados y microestructuras, los cuales se relacionan con la operación de Intel en dicho país y representaron flujos de exportación por US$1.5B e importación por US $1.2B en el 2009

• E: Hilos y cables aislantes (19%) y refrigeradores y congeladores (10% ) • I: Aparatos de telefonía (9%) y maquinas para procesamiento de datos (8%)

~12X

• E: Condensadores eléctricos (71%) e hilos y cables aislantes (3%) • I: Aparatos de telefonía (17%) y maquinas para procesamiento de datos (7%)

• E: Hilos y cables aislantes (72%) y maquinas de coser (3%)• I: Aparatos de telefonía (18%) y maquinas para procesamiento de datos (8%)

• E: N/A• I: Aparatos de telefonía (9%) y receptores de televisión (8%)

• E: Topadoras (12%) y receptores de televisión (12%) • I: Aparatos de telefonía (12%) y hilos y cables aislantes (5%)

Cada firma ya establecida tendría priorizar individualmente para decidir sobre la factibilidad de realizar un “salto”

Facilid

ad de im

plem

entación

Complicado

Mediano

Fácil

Largo

Tiempo de implementación

Mediano Corto

ILUSTRATIVO

Calcomanías

Sistemas de aire acondicionado

Maquinas despendedoras

Lámparas eléctricas portátiles


Factores a considerar para decidir sobre facilidad de implementación pueden incluir:

1.Capacidades intrínsecas de la firma (habilidades institucionales, marcas o patentes, conocimientos o relaciones especiales, apetito y capacidad de tomar riesgo, etc.)

2.Entorno competitivo y atractividad del mercado (tamaño de mercado, principales competidores, similitud entre capacidades intrínsecas y factores críticos de éxito, expectativas de crecimiento, claridad de estrategia de entrada, etc.)

estrategia manufactura ligera - mejoremosguate.org · grupo fogel se ha consolidado como un caso...

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