ESTADO DEL ARTE DE LAS ZONAS

FRANCAS LATINOAMERICANAS

ABRIL DE 2014

MARTÍN GUSTAVO IBARRA

ZONAS FRANCAS EN ALC PAÍS # DE ZF

COLOMBIA 97

REP. DOM 53

NICARAGUA 49

HONDURAS 43

COSTA RICA 21

GUATEMALA 19

EL SALVADOR 17

PANAMÁ 17

URUGUAY 12

ARGENTINA 11

MÉXICO 7

HAITÍ 7

PUERTO RICO 3

CHILE 2

PARAGUAY 2

BRASIL 1

ECUADOR 1

AMÉRICA LATINA CUENTA

CON CERCA DE

400 ZONAS FRANCAS EN LA

ACTUALIDAD

EMPLEOS GENERADOS POR ZF EN ALC

PAÍS

# DE EMPLEOS DIRECTOS

HONDURAS 146.000 REP. DOM 140.000

NICARAGUA 110.000 BRASIL 100.000

EL SALVADOR 71.300 COSTA RICA 62.000 COLOMBIA 52.550 PANAMÁ 48.000

CHILE 17.000 URUGUAY 15.000

PUERTO RICO 15.000 GUATEMALA 12.000

HAITÍ 7.000 PARAGUAY 1.000

LAS ZONAS FRANCAS GENERAN MÁS DE

760.000 EMPLEOS DIRECTOS EN LA

REGIÓN

ALGUNOS CASOS

DE ÉXITO:

SERVICIOS: 47% MANUFACTURA: 44%

21 PARQUES

INDUSTRIALES

Fuente: CINDE

COSTA RICA

EXISTEN 440.000 M² EN OFICINAS EN ZONAS FRANCAS DE SERVICIOS

Fuente: ADOZONA

Inversión acumulada (2012)

USD $3,134 millones (El 73% es EXTRANJERA)

Confecciones y Textiles

25.3%

Productos Médicos y

Farmacéuticos

19.6%

Tabaco y Derivados

16.2%

REPÚBLICA DOMINICANA

Fuente: ADOZONA

2013

NUEVOS PROYECTOS APROBADOS POR 44.000

EMPLEOS

NUEVA PLANTA DE ESTERILIZACIÓN PARA EL SECTOR FARMACÉUTICO

NUEVA FÁBRICA DE SUELAS DE ZAPATOS

(TAIWAN)

14 NUEVAS NAVES EN FABRICACIÓN DE CALZADO QUE ANTES SE HACÍAN EN

CHINA

REPÚBLICA DOMINICANA

Fuente: AMERICAN PARK

EN LOS DEPARTAMENTOS DONDE ESTÁN LAS ZONAS FRANCAS, SE HA COMPROBADO QUE EL ÍNDICE DE

DESARROLLO HUMANO HA MEJORADO SUSTANCIALMENTE,

RESPECTO AL RESTO DEL PAÍS.

EL SALVADOR

ENCADENAMIENTOS PRODUCTIVOS DE: PRODUCTOS PLÁSTICO

TRANSPORTE Y ALIMENTACIÓN PAPEL Y CARTÓN

LAS ZF DE EL SALVADOR HAN OBSERVADO UN CRECIMIENTO EN

CUANTO A TECHO INDUSTRIAL DESDE SUS INICIOS DE 50,000m²

HASTA MÁS DE

800,000m²

EL SALVADOR

PANAMA DIAMOND EXCHANGE (INVERSIÓN DE USD $140 MILLONES)

PRIMERA BOLSA DE DIAMANTES DE AMÉRICA LATINA DONDE SE

ESTIMA QUE ANUALMENTE SE MOVERÁN

USD$ 5.000 MILLONES

PRIMER CENTRO DEL COMERCIO DE DIAMANTES, PIEDRAS PRECIOSAS Y JOYERÍA EN AMÉRICA LATINA.

ATRAERÁ A PANAMÁ 10.000 VISITANTES AL AÑO

PANAMÁ

NUEVOS PROYECTOS 2013 PROYECTO “THE TOWERS” – ZFB BPO

VARIOS DATA CENTERS

PORTO AZUL HOSPITALES

ZONA FRANCA DEL PACÍFICO FIBRA ÓPTICA

ZONA FRANCA TAYRONA TUBERÍA

TERMO TASAJERO (300 MILL) GENERADORAS ELÉCTRICAS

GENERAL MOTORS (250 MILL) PRENSA VEHÍCULOS

COCA COLA (250 MILL) GASEOSAS

PREBUILD ZOFRANDINA S.A.S. (1500 EMPLEOS / 250 MILL)

CONSTRUCCIÓN

ZONAS FRANCAS LÁCTEAS LÁCTEOS

OLMUÉ FRUTAS

COLOMBIA

¿Qué es un ZONA ESPECIAL DE DESARROLLO ECONÓMICO DEL PAÍS (ZEDE)?

Las ZEDE son destinos aduaneros, y deberán estar instaladas en áreas geográficas delimitadas del territorio nacional para que se asienten nuevas

inversiones, con incentivos tributarios, simplificación de procesos aduaneros y facilidades

para realizar encadenamientos productivos

EXISTEN VARIOS PROYECTOS PARA PARA CONVERTI EL AEROPUERTO DE QUITO EN ZONA DE DESARROLLO ECONÓMICO

ECUADOR

¿CÓMO SE PUEDEN APROVECHAR LAS ZONAS FRANCAS DE LA REGIÓN?

REGIÓN COMO PLATAFORMA EXPORTADORA

EL FENÓMENO DE LA

RELOCALIZACIÓN AZFA LE HA PLANTEADO

AL BID UN PROGRAMA

CONJUNTO PARA GENERAR

500.000

NUEVOS EMPLEOS EN LOS PRÓXIMOS 5 AÑOS EN

AMÉRICA LATINA.

• Aumento de Salarios Chinos

(15% - 20%)

• Incremento de Costos vs. Incremento de Productividad

• Política GO-GLOBAL

• Revaluación del Yuan

INSTALACIÓN DE PRODUCCIÓN EN EL ÚLTIMO

ESLABÓN DE LA CADENA PRODUCTIVA

IMPO de USA desde China en 2011

US $417 BILL

18.4% de IMPO Totales

RELOCALIZACIÓN F

uen

te:

Infl

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cia

de l

as Z

on

as F

ran

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Cari

be,

Ara

ujo

Ib

arr

a

RIESGO TPP

LA PRODUCCIÓN DEL SUDESTE ASIÁTICO

A USA PUEDE RELOCALIZARSE EN UN

15%-20% incremento de exportación de manufacturas.

50%-70%

US $200.000 Millones anuales de nuevas

EXPO latinoamericanas de valor agregado.

US$911.540 millones de USD es el

total de EXPO del sudeste

asiático a USA

Lo que representa cerca de

Fu

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EL FENÓMENO DE LA

RELOCALIZACIÓN

PAÍS PER CÁPITA EXPORTADOR

(sin P&C) 2013 - USD

Costa Rica 2.473 México 2.012

Chile 585 Nicaragua 458 Rep. Dom 402

Perú 220 El Salvador 386 Guatemala 260 Honduras 554 Colombia 134

Fuente: USITC

PERCÁPITA EXPORTADOR DE PAÍSES DE LA REGIÓN A EEUU

ÍNDICE DE POBLACIÓN DE ZONAS FRANCAS

Fuente: CIA World Fact book

PAÍS # DE EMPLEOS DIRECTOS ZF

POBLACIÓN GENERAL (MILLONES)

IPZ (% de población empleada en ZF)

AMÉRICA LATINA NICARAGUA 110.000 5,8 2% HONDURAS 146.000 8,4 2% REP. DOM 140.000 10,2 1% PANAMÁ 48.000 3,6 1%

EL SALVADOR 71.300 6,1 1% COSTA RICA 60.000 4,7 1% URUGUAY 15.000 3,3 0,5%

PUERTO RICO 15.000 3,7 0,4% CHILE 17.000 17,2 0,1%

COLOMBIA 52.550 45,7 0,1% GUATEMALA 12.000 14,3 0,1%

HAITÍ 7.130 9,9 0,1% BRASIL 100.000 201,0 0,05%

PARAGUAY 1.000 6,6 0,02% ALGUNOS LÍDERES MUNDIALES EN EL USO DE ZONAS FRANCAS

DUBAI 260.000 5,5 5% CHINA 40.000.000 1.300 3%

GRAN PARTE DE LOS

ACUERDOS

COMERCIALES FIRMADOS

POR

AMÉRICA LATINA LE OTORGAN ORIGEN A

LOS PRODUCTOS

PROVENINENTES DE

ZONAS FRANCAS SE DEBERÍA

BUSCAR UN

ORIGEN

ACUMULATIVO

PARA LA REGIÓN

PARA GENERAR EN CONJUNTO 500.000 EMPLEOS DIRECTOS QUE IMPLICARÁN 5 MILLONES DE M²:

REPOSICIONAR LA IMPORTANCIA DE LAS ZONAS FRANCAS.

PROMOVER ALIANZAS CON EL SISTEMA FINANCIERO MULTILATERAL.

POTENTE SISTEMA INFORMÁTICO DE ESPECIALIDADES & ÁREAS DISPONIBLES Y PROMOCIÓN CONJUNTA (AZFA).

RETOS DE LOS PRÓXIMOS 5 AÑOS

PARA GENERAR EN CONJUNTO 500.000 EMPLEOS DIRECTOS QUE IMPLICARÁN 5 MILLONES DE M²:

CREACIÓN DE COMITÉS DE ZONAS FRANCAS ESPECIALIZADAS, INDUSTRIA & CLUSTERS.

EVITAR LA DESINDUSTRIALIZACIÓN DE AMÉRICA LATINA.

UNIFICAR INCENTIVOS EN AMÉRICA LATINA.

RETOS DE LOS PRÓXIMOS 5 AÑOS

MUCHAS GRACIAS MARTÍN GUSTAVO IBARRA

mibarra@araujoibarra.com