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Estadísticas de Turismo de Bogotá Anuario 2013

Observatorio de Turismo de Bogotá

GUSTAVO PETRO URREGO

Alcalde Mayor de Bogotá

CARLOS FIDEL SIMANCAS NARVAÉZ

Secretario de Desarrollo Económico

TATIANA PIÑEROS LAVERDE

Directora General

Instituto Distrital de Turismo

ERICA INDIRA ORTEGA

Asesora

Instituto Distrital de Turismo


Textos:

Sergio Clavijo, Profesional Observatorio IDT

Diseño portada:

Laura Esmeralda Garzón Niño

Equipo Técnico IDT:

Paola Andrea Sánchez, Contratista Profesional Observatorio IDT, Coordinadora.

Luis Fernando López Sierra, Contratista Profesional Observatorio IDT, Ingeniero.

Oscar Fabián Merchán López, Contratista Profesional Observatorio IDT, Estadístico.

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Carol Andrea Urrego, Contratista Profesional Observatorio IDT, Coordinadora EEAB

Catalina Díaz, Contratista Profesional Observatorio IDT, Apoyo EEAB

Ana Yanneth Valbuena, Contratista Profesional Observatorio IDT, Coordinadora

Orlando Castaño Clavijo, Contratista Profesional Observatorio IDT, Coordinador

Foto:

Archivo fotográfico IDT

Datos de contacto:

Instituto Distrital de Turismo de Bogotá

Teléfono: 2170711

www.bogotaturismo.gov.co

Bogotá, Octubre de 2014

CONTENIDO

1 PRESENTACIÓN ...................................................................................................................... 9

2 RESUMEN EJECUTIVO .......................................................................................................... 11

3 Evolución del sector turístico en el contexto económico mundial ..................................... 15

4 Turismo en Colombia .......................................................................................................... 25

5 Turismo en Bogotá .............................................................................................................. 29

5.1 Demanda Turística ...................................................................................................... 33

5.1.1. Caracterización del Viajero– Encuesta de Viajeros ............................................. 33

5.1.1.1 Caracterización del viajero que sale por el Aeropuerto El dorado ................. 36

5.1.1.2 Caracterización del viajero que sale por la Terminal de Transportes ............. 46

5.1.2 Alojamiento ......................................................................................................... 59

5.2 Sector Alojamiento ...................................................................................................... 71

5.2.1 Hoteles ................................................................................................................ 72

5.2.2 Hostales ............................................................................................................... 83

5.2.3 Apartahoteles ...................................................................................................... 87

5.2.4 Ocupación Hotelera ............................................................................................. 89

5.3 Empleo......................................................................................................................... 93

5.4 Ingresos ....................................................................................................................... 96

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INDICE DE GRAFICOS

Gráfico 1. Producto Interno Bruto por región ................................................................ 17

Gráfico 2. Producto Interno Bruto China, India y Japón ................................................ 19

Gráfico 3. Total de llegadas de turistas en los 7países con más llegadas de Suramérica 23

Gráfico 4. Crecimiento porcentual de viajeros extranjeros ............................................ 26

Gráfico 5. Variación porcentual de pasajeros internacionales según destino nacional

13/12 ............................................................................................................................... 32

Gráfico 6.Variación porcentual de pasajeros nacionales según destino nacional 13/12 32

Gráfico 7. Distribución porcentual de los viajeros no residentes nacionales

caracterizados en el aeropuerto según motivación principal del viaje a Bogotá en 2013

........................................................................................................................................ 39

Gráfico 8. Distribución porcentual de los viajeros no residentes internacionales

caracterizados en el aeropuerto según motivación principal del viaje a Bogotá en 2013

........................................................................................................................................ 42


caracterizados en la Terminal de Transportes según motivación principal del viaje a

Bogotá en 2013 ............................................................................................................... 49


caracterizados en la Terminal de Transportes según motivación principal del viaje a

Bogotá en 2013 ............................................................................................................... 51

Gráfico 11. Evolución del Total de turistas que salen por el aeropuerto........................ 56

Gráfico 12. Evolución del Total de turistas que salen por la Terminal de Transporte ... 57

Gráfico 13. Evolución del Total de turistas que salen por los peajes de Bogotá............ 58

Gráfico 14. Distribución porcentual de los turistas nacionales identificados en el

aeropuerto según lugar de alojamiento en 2013 ............................................................. 61

Gráfico 15. Distribución porcentual de los turistas internacionales identificados en el

aeropuerto según lugar de alojamiento en 2013 ............................................................. 62

Gráfico 16. Distribución porcentual de los turistas nacionales identificados en la

Terminal de Transportes según lugar de alojamiento en 2013 ....................................... 63

Gráfico 17. Distribución porcentual de los turistas internacionales identificados en la

Terminal de Transportes según lugar de alojamiento en 2013 ....................................... 64

Gráfico 18. Total de hoteles según localidad de ubicación ............................................ 74

Gráfico 19. Total de habitaciones, camas y apartamentos en Bogotá ............................ 77

Gráfico 20. Evolución infraestructura hotelera en las localidades de Chapinero,

Teusaquillo y Usaquén ................................................................................................... 81

Gráfico 21. Total de hostales según localidad de ubicación .......................................... 85

Gráfico 22. Total de aparta hoteles según localidad de ubicación ................................. 88

Gráfico 23. Evolución mensual de la tasa de ocupación hotelera en 2012 – 2013 ....... 91

Gráfico 24. Total de población ocupada en Bogotá – total de población ocupada en

actividades de comercio, hoteles y restaurantes. ............................................................ 94

Gráfico 25. Total de población ocupada en el sector de comercio, hoteles y restaurantes

por ciudad en 2013. (Miles de personas) ........................................................................ 95

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INDICE DE TABLAS

Tabla 1. Total de llegadas de turistas por región en millones ........................................ 20

Tabla 2.Total de llegadas de turistas en los 7 países con más llegadas de Suramérica .. 24

Tabla 3. Total Inversión Extranjera Directa por sector CRH y nacional por año (USD

Millones) ......................................................................................................................... 28

Tabla 4. Total de viajeros por año según subpoblación ................................................. 34

Tabla 5. Total de viajeros caracterizados en el aeropuerto según la motivación principal

del viaje a Bogotá ........................................................................................................... 37

Tabla 6. Total de viajeros no residentes caracterizados en el aeropuerto según primera

visita a Bogotá ................................................................................................................ 44

Tabla 7. Total de viajeros no residentes caracterizados en el aeropuerto según frecuencia

de viaje ............................................................................................................................ 45

Tabla 8. Total de viajeros no residentes caracterizados en el aeropuerto según noches

pernoctadas ..................................................................................................................... 46

Tabla 9. Total de viajeros caracterizados en la Terminal de transportes según la

motivación principal del viaje a Bogotá ......................................................................... 48

Tabla 10. Total de viajeros no residentes caracterizados en la Terminal de Transportes

según primera visita a Bogotá ........................................................................................ 52

Tabla 11. Total de viajeros no residentes caracterizados en la Terminal de Transporte

según frecuencia de viaje ................................................................................................ 53

Tabla 12. Total de viajeros no residentes caracterizados en la Terminal de Transportes

según noches pernoctadas ............................................................................................... 54

Tabla 13. Total de turistas por según lugar de aplicación .............................................. 55

Tabla 14. Total de turistas identificados en el aeropuerto y en la Terminal de

Transportes según lugar de alojamiento ......................................................................... 59

Tabla 15. Total de turistas nacionales según departamento de origen ........................... 66

Tabla 16. Total de turistas internacionales según país de origen ................................... 67

Tabla 17. Total de prestadores de servicios turísticos activos en Bogotá ...................... 69

Tabla 18. Total de establecimiento según tipo de establecimiento ................................ 72

Tabla 19. Total de hoteles según localidad de ubicación ............................................... 73

Tabla 20. Total de habitaciones camas y apartamentos según localidad de ubicación de

los Hoteles ...................................................................................................................... 78

Tabla 21. Total de hostales según localidad de ubicación .............................................. 84

Tabla 22. Total de habitaciones camas y apartamentos según localidad de ubicación de

los Hostales. .................................................................................................................... 86

Tabla 23. Total de Aparta hoteles según localidad de ubicación ................................... 87

Tabla 24. Total de apartamentos según localidad de ubicación de los aparta hoteles. ... 89

Tabla 25. Ocupación hotelera mensual años 2012 – 2013. ............................................ 90

Tabla 26. Total de población ocupada en el sector de comercio, hoteles y restaurantes

por ciudad en el periodo 2010-2013Pr ........................................................................... 96

Tabla 27. Producto Interno Bruto según actividades económicas para Bogotá 2010-

2013pr ............................................................................................................................. 98

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1 PRESENTACIÓN

El sector turístico se ha convertido en una herramienta fundamental en el

desarrollo económico de ciudades y países alrededor del mundo. A pesar de las

recientes crisis económicas y las tensiones políticas y sociales actuales, las sinergias

sectoriales causadas por el dinamismo propio de la actividad han mostrado un camino

seguro y prominente para la consolidación y recuperación de los sistemas productivos,

activando a diversos actores de la cadena y devolviendo la confianza a los distintos

mercados mundiales.

El componente social, cultural e histórico del turismo, impulsa a más viajeros a

conocer otros entornos y a traspasar las fronteras geográficas establecidas, mediante la

realización de sus motivaciones, el cumplimiento de sus expectativas y la satisfacción

de sus necesidades.

Para lograr todos estos objetivos complementarios, es fundamental conocer

plenamente el impacto de la actividad turística sobre la economía local y exponer estas

tendencias principales desde la oferta y la demanda. Para ello, el Instituto Distrital de

Turismo, mediante el Observatorio de Turismo de Bogotá –OTB-, ha desarrollado una

serie de ejercicios estadísticos periódicos, con aspectos logísticos y operativos

definidos, que sirven como insumo principal para la caracterización del sector y la

medición de sus avances y retos.

En este contexto, se presentaran los principales resultados de dichas

investigaciones, identificando las características particulares de las distintas

subpoblaciones de la demanda y de los agentes que intervienen en la oferta,

configurando una línea de tiempo que relata el pasado y presente del turismo bogotano,

permitiendo identificar las oportunidades y reafirmar las fortalezas necesarias para que,

día a día, la ciudad se consolide como un destino turístico abierto a Colombia y el

mundo.

Tatiana Piñeros Laverde

Directora General

11



2 RESUMEN EJECUTIVO

Bajo un contexto de inestabilidad económica y desconfianza, producto de las

crisis financieras recientes, las economías mundiales han implementado políticas

fiscales y monetarias buscando enfrentar y contraer los efectos negativos asociados. En

este proceso, el sector turístico ha aportado constantemente, generando ingresos, empleo

e intercambios culturales en cada una de las regiones mundiales. Según la información

de la Organización Mundial de Turismo, las llegadas de turistas aumentaron en un 5%

en 2013, alcanzando los mil 87 millones de turistas internacionales en todo el mundo,

gracias a la activación del turismo en Asia, África y la reactivación del mercado

europeo.

Siguiendo la tendencia sectorial mundial, Colombia ha mantenido sus tasas de

crecimiento de visitantes extranjeros, alcanzando un total de 1.8 millones, que

significaron un incremento del 8% en comparación con las cifras de 2012; con aportes

importantes de ciudades como Medellín 17%, Cúcuta 16% y Cali 11%.

Bogotá, por su parte, también muestra una evolución positiva de las dinámicas

económicas impulsadas por la actividad turística. Partiendo del conocimiento de las dos

fuerzas económicas principales, la ciudad se ha armado de indicadores precisos,

confiables y periódicos que brindan elementos clave para la toma de decisiones en

materia de gestión y promoción turística. El análisis de los resultados de la Encuesta de

viajeros del Observatorio de Turismo de Bogotá permitió determinar que, actualmente,

la ciudad enfrenta dos escenarios contrarios, que exigen un arduo trabajo para impulsar

y mantener la evolución positiva de la demanda.

Según las cifras del Observatorio de Turismo de Bogotá, los turistas

internacionales aumentaron un 18% en 2013, procedentes, en su mayoría de la región de

Suramérica, Estados Unidos y España, los visitantes extranjeros que visitaron la ciudad

en busca de recreación y actividades vacacionales superaron al mercado del turismo de

negocios en los puntos de aplicación analizados, dándole a la capital una fortaleza en el

componente vacacional que no era tan explorada por los no residentes internacionales

en años anteriores.

De otro lado, la reducción en el número de turistas nacionales impacto

directamente sobre los agregados sectoriales, debido a que esta población se redujo en

un -7.5% equivalente a 560 mil viajeros menos que en 2012, año en el cual se

caracterizaron 7.5 millones de turistas nacionales. El aumento de los viajeros locales

identificados en el aeropuerto no fue suficiente para contrarrestar las bajas en el flujo de

pasajeros en la Terminal de Transportes, lo cual afecto al total de viajeros provenientes

de los departamentos aledaños a la capital, que son los principales emisores de turismo a

la ciudad; Otro aliciente de esta reducción está relacionado con los desórdenes políticos

y sociales generados a partir del paro agrario. Miles de personas bloquearon las vías

para poner en manifiesto su desacuerdo con la actualidad del campo en Colombia, lo

que obligo a situaciones de creciente tensión entre el gobierno y los protestantes, esto

repercute directamente en la confianza del viajero a la hora de planear un viaje. Como

resultado de esta serie de situaciones y comportamientos propios del mercado. Dadas

estas fluctuaciones en los mercados de los países y municipios emisores, el total de

13



turistas en Bogotá se redujo un -5%, equivalente a 394 turistas menos que en 2012,

alcanzando una cifra de 8 millones para el año en referencia.

En cuanto a la oferta, el 85% de los prestadores del servicio se distribuyen entre

las actividades de agencias de viajes, restaurantes y bares y el sector de alojamiento. La

caracterización de este último sector arroja una aparente estabilidad en el número de

establecimientos de hospedaje; un leve aumento del 2% en los años 2011 y 2012

(agregando el total de hoteles, hostales y apartahoteles) comparado con el crecimiento

del 32% en el periodo 2009-2010 evidencia la evolución del mercado a etapas más

maduras y especializadas en el servicio. Analizando las causas de este comportamiento,

se evidencia que el sector ha sufrido transformaciones internas relevantes, estatificando

las zonas de alojamiento. La inversión en infraestructura de las grandes cadenas

hoteleras ha empezado a concentrarse en localidades como Usaquén y Chapinero,

obligando a algunos cierres y cambios en la prestación del servicio de algunos

establecimientos; caso contrario al de Teusaquillo y la Candelaria, donde la

participación de estas grandes empresas es minoritaria y el mercado se distribuye en

pequeños y medianos establecimientos, como es el caso de los hostales en la zona

centro de la ciudad, lo cuales se incrementaron en 22%.

Finalmente, la participación de la ciudad de Bogotá en el mercado laboral y en la

generación de valor agregado sectorial también mantiene los resultados positivos de

años anteriores, en los últimos 6 años los indicadores siempre han reflejado aumentos

relativos anuales constantes.

Según las cifras proyectadas a partir del Censo general de 2005 realizado por el

DANE, Bogotá concentra cerca del 19% de la población ocupada en el país, que para el

año en referencia fueron cerca de 21 millones de personas. Así las cosas, de los 4

millones ocupados que alberga la capital, 1,1 millones tienen relación directa con las

actividades de comercio, hoteles y restaurantes, equivalentes al 29% del total de la

población ocupada de la capital, cifra que aumentó un 3,2% en 2013 luego de crecer, en

promedio, un 5.4% entre los años 2011 y 2012.

Por otra parte, analizando la distribución del Producto Interno bruto de la capital

por sectores, podría afirmarse que el sector de comercio, hoteles y restaurantes es la

tercera actividad más productiva de la ciudad, luego de los servicios financieros y los

servicios a empresas, con un valor agregado cercano a los 19 billones de pesos. No

obstante, es necesario entender la magnitud de la participación del turismo en el PIB,

dado que la agregación de resultados de varias actividades puede distorsionar el impacto

de la actividad sobre los mismos. Teniendo esta importante aclaración en cuenta, según

cálculos basados en la información generada en el Observatorio de Turismo de Bogotá,

el gasto de los turistas asciende a 3.9 billones de pesos, que representan un 3.1% del

PIB local (127 billones en 2013), sin embargo, las sinergias que se crean a partir de la

actividad turística en diversos sectores de la economía hacen más complejas las

estimaciones calculadas, pero hay que reconocer que la evolución de la demanda y la

oferta encuentran su fundamento en un negocio que día a día aporta en mayor medida a

los agregados macroeconómicos capitalinos.

15



3 Evolución del sector turístico en el contexto económico mundial

En los últimos 6 años todos los países del mundo han enfrentado diversas

condiciones macroeconómicas que han marcado una evolución colmada de fuertes

fluctuaciones generadas, principalmente, por la reciente crisis económica que empezó

en 2008 y no ha parado de impactar negativamente todos los sectores económicos

mundiales. Luego de la caída generalizada del producto en 2009 se evidenció una

recuperación económica dirigida, en gran medida, por los países emergentes y en

desarrollo.

En toda la región Asiática y el Oriente Medio no se reportaron depresiones que

significaran reducciones porcentuales negativas en el producto agregado en 2009;

aunque se vieron afectadas seriamente por la cadena de efectos de la crisis económica

mundial, sus economías mantuvieron la eficiencia en algunos de sus sectores siendo el

comercio y los servicios los principales aliados para hacerle frente a un mercado de

capitales lleno de desconfianza y una inversión gradualmente afectada.

Afortunadamente el panorama cambiaría en el año 2010, Según los datos del Banco

Mundial, estas dos regiones lideraron la recuperación y reactivación de la economía,

creciendo por encima del 5%, gracias a los aportes de países como China e India que

registraron un incremento porcentual del PIB de dos dígitos.

Por otra parte, las regiones de América Latina y El Caribe, aumentaron su

producción en 2010 manteniéndola por encima de la escala de los 5 puntos

porcentuales, luego de atravesar la caída que se tradujo en una reducción de (-1.5%) en

el PIB regional en 2009. Países como Brasil, México y Argentina, cuyas economías

fueron impactadas fuertemente por la crisis, afectando todo el esquema productivo y

comercial pudieron, en el mediano plazo, restablecer la demanda interna de bienes y

servicios y de esta manera estabilizar las bajas en el mercado laboral, todo esto

acompañado de un aumento en la competitividad de sus exportaciones gracias al manejo

de la política cambiaria y a la inflación generalizada que aun rondaba en algunas de las

economías mundiales.

Adicionalmente, se evidenció cierta responsabilidad en el manejo de la política

fiscal y monetaria, las posiciones conservadoras para el manejo de las tasas, el

endurecimiento de la concesión de créditos y la merma en el gasto público, fueron los

factores comunes que llevaron a estas regiones a superar, parcialmente, los estadios de

crisis en 2010.

Tal y como se muestra en el Gráfico 1, En los dos años siguientes a la

recuperación que mostraron los agregados económicos en 2010, la evolución de las

economías mundiales no sería tan prominente y por el contrario mostraría los vestigios

de la crisis que aun afectaban a las distintas regiones, recrudeciendo las contracciones

de los sistemas productivos.

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Este comportamiento se debió a dos razones específicas. La primera y más

importante se basó en el corte recesivo de las medidas y acuerdos implantados en la

zona euro, la contención en las medidas fiscales y el endurecimiento del mercado

crediticio desemboco en una falta de liquidez inminente que contribuyó a aumentar la

desconfianza en el mercado y aumentaba las calificaciones de riesgo constantemente,

siendo esto un aliciente para reducir la inversión y el apalancamiento financiero que

impulsaban la disminución del déficit, especialmente en países como España y Grecia.

Gráfico 1. Producto Interno Bruto por región

Fuente: Banco Mundial. Databank.

El segundo factor que generó la desaceleración económica estuvo relacionado

con la recesión generada en las economías asiáticas, especialmente en los países de

Japón, China e India (Ver Gráfico 2). En estos tres pilares de la economía oriental los

agregados económicos se vieron duramente afectados en 2011 y 2012 siendo el caso de

Japón uno de los más críticos de la región.

Como era de esperarse, los efectos de la crisis en Estados Unidos y la zona Euro

se iban a reflejar en las balanzas comerciales de los principales países exportadores de

bienes y servicios en el mundo; un evidente entorno recesivo impulsado por la

devastación económica y social generada a partir del terremoto de la región de Tōhoku,

el más fuerte en la historia de Japón, llevaron a este país a un escenario de

endeudamiento desmedido dada la necesidad de reconstruir gran parte de su

infraestructura productiva. Paulatinamente se preveía un entorno poco favorable en los

mercados de capitales, la desconfianza generada por el desequilibrio financiero interno

y la regulación excesiva de la inversión extranjera denotaron que el camino más

efectivo para la recuperación de la economía bajo las condiciones macroeconómicas de

2011 y 2012 no iba a ser el capital externo.

Sin embargo, el gobierno de Japón puso en marcha un plan de rediseño de su

estructura económica, atacando los efectos generados por la crisis desde varios frentes

políticos y financieros. Se evidenciaron tres objetivos primordiales: 1) los incentivos

económicos a la producción local para su reactivación y diversificación, 2) el manejo de

una política fiscal más activa mediante reformas tributarias expansivas en busca del

aumento de ingresos y su posterior redistribución a través del aumento en el gasto

público; por último, el país intensifico la ampliación de sus nexos comerciales y de su

propia imagen financiera y productiva con el fin de atraer esa inversión extranjera

directa que, hasta el momento, no se había contemplado en el horizonte de las posibles

soluciones a una crisis.

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Gráfico 2. Producto Interno Bruto China, India y Japón

Fuente: Banco Mundial. Databank.

Bajo este contexto de activa intervención de los gobiernos locales en busca de

una senda que los condujera a la estabilización de sus economías y a la disminución del

impacto de una crisis económica global, se desarrolla y evoluciona un importante sector

económico y social que a través de los años ha venido dinamizando las economías

mundiales.

Según publico la Organización Mundial de Turismo en la edición actual del

panorama del turismo internacional, en 2013 la llegada de turistas se incrementó un 5%

anual, alcanzando un total de mil 87 millones de turistas (1.087) equivalente a 52

millones de turistas más que en 2012. Analizando las cifras históricas expuestas en la

Tabla 1, el turismo ha arrojado cifras positivas constantes desde hace 24 años, a una

tasa de crecimiento anual de 3.8%, lo que indica que esta actividad económica goza de

una solidez contundente fundamentada en sus arraigos sociales y culturales que cada

vez se hacen más fuertes en todos los continentes.

Tabla 1. Total de llegadas de turistas por región en millones

Fuente: Organización Mundial de Turismo

Como se evidenció anteriormente, las economías mundiales han tenido cortos

periodos llenos de conflictos sociales, problemas financieros y productivos, desastres

naturales y desaires políticos que gran afectado la estabilidad económica en el corto y

mediano plazo. Incluso algunos de estos factores inciden directamente en la promoción

de un destino o zona turística específica, sin embargo, partiendo de una descripción

sectorial por regiones, se mostraran las bondades y el dinamismo de la actividad

turística.

En la región europea, el crecimiento de la llegada de turistas ha sido un factor

que influye positivamente a la difícil situación económica que se vive actualmente; En

términos agregados, esta zona fue la que reportó mayor crecimiento porcentual en

comparación con los dos años anteriores, logrando un incremento del 1.8% en la llegada

de turistas para 2013, sin contar con las cifras provenientes de los organismos de control

del país líder en la recepción de turistas en el mundo, Francia.

Observando las cifras desagregadas de la Organización Mundial de Turismo, en

términos relativos, las naciones con crecimiento porcentual de dos cifras fueron:

Islandia (+20.1%), Georgia (+15.4%), Serbia (13.8%), Armenia (+13.5%) y Kazajistán

1990 1995 2000 2005 2010 2012 2013 2012/2011 2013/2012

Europa 261.1 304 388.2 448.9 484.8 534.4 563.4 51.8 3.6 5.4 2.9

Asia y el Pacífico 55.8 82 110.1 153.5 204.9 233.5 248.1 22.8 6.9 6.2 6.2

Américas 92.8 109.1 128.2 133.3 150.6 162.7 167.9 15.5 4.3 3.2 2.9

África 14.7 18.7 26.2 34.8 49.9 52.9 55.8 5.1 6.6 5.4 6.1

Oriente Medio 9.6 13.7 24.1 36.3 58.2 51.7 51.6 4.7 -5.4 -0.2 4.5

Llegadas de turistas (Millones) Variación anual (%)Región

Participación

(%)

Crecimiento

anual (%)

2005/2013

21



(+11%), pero estos porcentajes solo correspondieron a un aumento de 1.1 millones de

turistas. Sin embargo, solo dos de los grandes países receptores de la región tuvieron

aumentos significativos para los agregados de turismo; Grecia (+15.5%) y Rusia

(+10.2%) con un aumento equivalente a 5 millones 34 mil turistas.

Evidentemente la actividad turística y su evolución han marcado distintas

tendencias a través del tiempo, siempre basadas en las preferencias y necesidades del

viajero. Ejerciendo competencia directa a la oferta turística de los países ubicados sobre

el mediterráneo, Rusia ha desarrollado y explotado una serie de características y lugares

extraordinarios que gradualmente se convierten en atractivos turísticos de primera. Las

condiciones extremas de muchas de sus locaciones atraen gran número de turistas que

visitan este país con el fin de formar parte de este entorno cultural y admirar el paisaje

aledaño, adicionalmente, sus grandes ciudades, sitios históricos y parajes rurales

montañosos hacen que sea un destino muy completo, donde el turista cuenta con una

amplia gama de actividades disponibles en su estadía. Según la Organización Mundial

de Turismo, este desarrollo e impulsó del sector le significo a Rusia un aumento del

11.4% en los ingresos derivados de esta actividad equivalente a 1.229 millones de

dólares en 2013.

Por otro lado, el caso del turismo heleno muestra la estrecha relación entre la

actividad turística y los agregados económicos de una nación. Luego de un 2012 lleno

de presiones y conflictos sociales y económicos, era tarea del gobierno local empezar a

buscar aquellas fortalezas productivas que podrían afectar positivamente la evolución de

los mercados en general. En ese momento se generaron algunos cambios en la política

económica para impulsar la promoción turística del país, según la Asociación de

Empresas Turísticas Griegas (SETE por sus siglas en ingles), Grecia contaba con una

oferta de 9.670 hoteles y 177.2814 camas, más de 150 atractivos turísticos entre

museos, sitios arqueológicos y otros servicios conexos como restaurantes, bares y

centros de relajación (spa) en 2012. Esto evidenció un potencial de servicio e

infraestructura dedicado al sector turístico que fue vendido mediante la competencia en

los precios sectoriales, especialmente en el alojamiento, donde se evidenciaron

reducciones en las tarifas de los establecimientos gracias a un sacrificio fiscal del

gobierno por la vía del impuesto al consumo y la reducción de los pagos efectuados por

los derechos de uso de imágenes y construcciones arquitectónicas históricas en filmes y

fotografías.

A pesar de algunas críticas por parte del Banco de Grecia, al parecer estas

medidas tuvieron un buen recibimiento por parte de la comunidad viajera europea

especialmente en Rusia y Alemania, países donde se observaron los incrementos más

significativos en la emisión de turistas que viajan hacia este país. En términos de

ingresos, la Organización Mundial de Turismo estimó un crecimiento del 18%

equivalente a 2.514 millones de dólares más que en 2012, lo que demuestra que el

turismo puede convertirse en una poderosa herramienta generadora de ingreso dado que

fue la actividad más activa dentro del sector servicios griego en 2013.

En lo que respecta a la región de las Américas, el sector ha mantenido la

tendencia creciente del flujo de viajeros extranjeros, con un tímido crecimiento de 3%

aprox. Indudablemente, la situación económica mundial ha evidenciado su impacto

23



negativo en la zona y ha contraído fuertemente la liquidez del turista. Crisis como las

vividas en México, Brasil y Estados Unidos han afectado los sistemas productivos de la

región entera y el turismo no iba a ser la excepción.

Países como Haití (+20%), Aruba (+8.3), Islas Caimán (+7.4%) Y Belice

(+6.1%) cuentan con los resultados más favorables de la región, en términos relativos.

Pero, es importante recordar que su participación sobre el total de llegadas es demasiado

bajo y no impulsa vigorosamente el total agregado. Sin embargo, las cifras demuestran

que los destinos turísticos del mar Caribe han adoptado fuertes esquemas de promoción

y han conformado un red sobre la cual se mueve constantemente el transporte marítimo

a través de los planes y escalas de grandes cruceros, que día a día aportan importantes

flujos de turistas a estas hermosas islas.

Gráfico 3. Total de llegadas de turistas en los 7países con más llegadas de

Suramérica

* La información de 2013 de Brasil no ha sido reportada


0

1.000

2.000

3.000

4.000

5.000

6.000

Argentina Chile Colombia Ecuador Paraguay Peru Uruguay

2010

2011

2012

2013

Tabla 2.Total de llegadas de turistas en los 7 países con más llegadas de

Suramérica


Haciendo un breve recorrido por el turismo suramericano, Perú (+11.2%) y

Ecuador (+7.4%) acapararon la atención de los turistas internacionales y paulatinamente

van tomando un papel protagónico en el sector turístico local (ver Gráfico 3 y Tabla 2).

Sin duda, el turismo peruano centra su fortaleza en la promoción de dos factores

cruciales; la mística región del Cusco y la variedad gastronómica disponible. La

variedad de sitios arqueológicos junto con su historia y trasfondo cultural constituyen

parte del patrimonio de la humanidad, lo que despierta el interés de los viajeros a nivel

mundial, convirtiendo al turismo en la tercera fuente de ingresos más importante del

país. Según la Organización Mundial de Turismo, este aumento anual de 318 mil

turistas representó un aumento de 13.24% en los ingresos por turismo internacional

equivalente a un total de 352 millones de dólares adicionales en 2013.

Evidentemente las economías mundiales se han enfrentado a diversos escenarios

recesivos en los últimos años, sus sistemas productivos han tenido que atravesar por

situaciones difíciles y las tensiones sociales no han cesado. A pesar de ello, la evolución

Destinos 2010 2011 2012 2013

Argentina 5,325 5,705 5,585 5,571

Chile 2,801 3,137 3,554 3,576

Colombia 2,385 2,042 2,175 2,288

Ecuador 1,047 1,141 1,272 1,366

Paraguay 465 524 579 610

Perú 2,299 2,598 2,846 3,164

Uruguay 2,349 2,857 2,695 2,684

25



del turismo ha demostrado una fortaleza sostenida, las llegadas de turistas siguen

creciendo y los análisis relativos por región solo arrojan cifras positivas. Incluso, este

importante sector de servicios ha sido una herramienta de sostenibilidad de algunos

países para hacerle frente a la desconfianza que actualmente abunda en los mercados de

capitales. Es fehaciente que identificar y explotar nuevas fortalezas turísticas puede

convertirse en una fuente de ingresos capaz de atravesar fácilmente los miedos y

prevenciones que en otros sectores económicos son determinantes.

4 Turismo en Colombia

Al igual que en el resto del mundo, Colombia goza actualmente de un sector

turístico fortalecido, las llegadas de viajeros extranjeros se ha mantenido al alza año a

año y ha sido recibida por una diversa oferta turística que comprende destinos con todo

tipo de atractivos turísticos, excelentes prestadores de servicios, infraestructura y

personal capacitado para brindar atención adecuada. Según Migración Colombia, en

2013 visitaron al país 1.831.597 viajeros extranjeros 133.240 más que en 2012 lo que

generó un crecimiento porcentual de 8%. Revisando la información histórica de llegadas

de viajeros extranjeros, este incremento porcentual refleja la estabilidad de la demanda

internacional, que a partir de 2009 ha crecido constantemente luego de la baja reportada

en 2008, año en el cual la llegada de viajeros extranjeros solo reportó un aumento del

2%.

Analizando las regiones donde se evidencian las comparaciones relativas más

importantes, es evidente que en los últimos seis años, se han desarrollado focos de

dinamismo del sector turístico. En 2013, las ciudades de Medellín (17%) y Cúcuta

(16%) reportaron las mayores tasas de crecimiento del país, por encima de algunas

ciudades que han sido reconocidas por ser destinos vacacionales por excelencia como

Cartagena y San Andrés; esto demuestra que, muy de la mano del turismo de negocios

se desenvuelven flujos de viajeros que consolidan rutas comerciales generadoras de

ingresos para la región y los pobladores locales.

Gráfico 4. Crecimiento porcentual de viajeros extranjeros

Fuente: Migración Colombia. Cálculos IDT.

Como lo ha demostrado históricamente, la ciudad de Medellín es uno de los

epicentros de la economía nacional y durante los últimos años ha consolidado sectores

productivos eficientes e innovadores. Estas características especiales han hecho que la

capital paisa genere un sector turístico que gira en torno a los negocios, a su importante

oferta de servicios y a los magníficos eventos que agrupan espectadores y grandes

industriales que influencian positivamente en la inversión y generación de ingresos para

la ciudad.

14%

4%

12%9%

15%

2%

-7%

22%

13%

5%

-3% -5%

10%

34%

-3%

16%

3%

11%

17% 16%11% 11% 11%

5%

Medellín Cúcuta Armenia Cartagena Cali San Andrés

2009/10 2010/11 2012/11 2013/12

27



De otro lado, la ciudad de Cúcuta también ha mostrado un aumento considerable

en el flujo de viajeros extranjeros, en especial en los últimos 3 años, donde se reporta un

crecimiento promedio de 24%. Aunque en términos agregados su participación no es tan

relevante como la de grandes ciudades como Cartagena, Cali y Barranquilla, este

análisis relativo demuestra que la capital norte santandereana atraviesa por un proceso

de intercambio cultural y comercial importante que difícilmente sedes enlaza de las

características geográficas de la ciudad y su proximidad con un gran socio económico

del país, razón por la cual se convierte en un punto de abastecimiento y negociación

fronteriza crucial en la región.

Los destinos vacaciones tradicionales no presentaron cambios relativos

importantes, siendo Cartagena el destino más importante en la concentración de viajeros

extranjeros. Sin embargo, la isla de San Andrés tuvo un incremento relativo menor en

comparación con el año 2012 equivalente al 5%, probablemente generado por las

tensiones sociales y políticas generadas por el fallo preferido por la Corte Internacional

de Justicia a finales de 2012.

Contrastando estos resultados, la reducción más importante en el flujo de

viajeros extranjeros se dio en la ciudad de Bucaramanga, con una diferencia negativa

equivalente al (-7%) y que se reafirma desde 2010 año en el cual se evidenció la

tendencia, luego de un crecimiento importante equivalente al (41%) en promedio para

los años 2007 y 2008. A pesar de ello, en la región santandereana se ubican grandes

destinos turísticos con variedad de servicios y atractivos emblemáticos de la cultura

local que poco a poco se han encargado de redistribuir esta pequeña población.

Confirmando el buen camino del sector turístico, los movimientos de inversión

extranjera directa demuestran la solidez de la oferta y demanda en el país; cada año el

flujo ha reportado variaciones relativas y agregadas positivas a partir de su repunte en

2011, donde alcanzó un total de 2.546 millones de dólares aumentando en un 1.051%,

equivalente a 2.325 millones de dólares adicionales en comparación con los agregados

de 2010. En los dos años siguientes, el nivel de inversión no ha caído y se mantiene

levemente constante por encima de los 1.300 millones, lo que ha aumentado su

participación en el total de IED en 6 puntos porcentuales, que es bajo teniendo en cuenta

que esta tendencia fue generalizada y que en los años referenciados muchos de los

capitales de inversión internacionales han migrado hacia mercados emergentes, dadas

las condiciones inestables y riesgosas en determinadas zonas y mercados.

Tabla 3. Total Inversión Extranjera Directa por sector CRH y nacional por año

(USD Millones)

Fuente: Banco de la República. Cálculos IDT.

Año

Comercio,

Restaurantes y

Hoteles

Total IED en

Colombia

Variación

Anual (%)

Participación

(%)

2007 779 8,886 9%

2008 1,018 10,565 31% 10%

2009 578 8,036 -43% 7%

2010 221 6,430 -62% 3%

2011 2,546 14,648 1051% 17%

2012 1,352 15,119 -47% 9%

2013 1,402 16,355 4% 9%

29



De esta forma, se vislumbra un sector fortalecido a nivel nacional que aporta

ingresos importantes en el PIB nacional. Según publico el Ministerio de Industria

Comercio en su informe de enero de 2014, en 2013 el sector produjo el 2.8% del

Producto Interno Bruto y creció un 4.6%, superando levemente a la media que fue de

4.3%.

5 Turismo en Bogotá

El sector turístico capitalino ha marcado una tendencia creciente y constante.

Acompañada de una evolución continua de sus terminales y medios de transporte,

Bogotá atrae a más del 50% de los viajeros internacionales que ingresan al país. Según

Migración Colombia, la ciudad albergo a 969.001 viajeros extranjeros en 2013 61.186

más que el año inmediatamente anterior, equivalentes a un crecimiento del 7% que se ha

venido recuperando después la reducción porcentual experimentada en 2012.

Fuertes inversiones en infraestructura han impulsado indirectamente el arribo de

extranjeros, la finalización de las obras de remodelación y modernización del aeropuerto

adelantadas por el consorcio OPAIN han surtido efectos positivos en la movilidad de

pasajeros hacia la ciudad.

Analizando el transporte aéreo capitalino a partir de las cifras publicadas por el

Observatorio de Desarrollo Económico de Bogotá en su Anuario de Estadísticas, para el

año 2013 el PIB del sector alcanzo los de 1.2 billones de pesos, aproximadamente, con

una tasa de crecimiento anual del 12.6%. Estas cifras demuestran que la evolución del

sector ha aumentado su contribución a la economía bogotana, teniendo en cuenta que 12

años atrás su contribución era poco menos de la mitad del indicador actual, que incluso

generaba tasas de crecimiento negativas equivalentes al -0.8% en al año 2000.

Según la Aeronáutica Civil, el total de pasajeros internacionales que llegaron al

aeropuerto de El Dorado aumento un 15.4%, movilizando un aproximado de 800.000

pasajeros más que en 2012, comportamiento que evidenció una tendencia creciente a

partir del segundo semestre del 2013, cuando se terminaron los trabajos adelantados en

el muelle internacional. Otras ciudades que tuvieron un incremento relativo importante

fueron Medellín y Pereira; sin embargo, la afluencia de pasajeros internacionales a las

islas de San Andrés disminuyó, siendo el único destino frecuente entre los extranjeros

que presentó una reducción en términos porcentuales.

Observando el mercado local, La ciudad incrementó el flujo de pasajeros

nacionales en 14.5% movilizando un total de 14.093.267 viajeros en 2013,

concentrando el 35.6% del total de colombianos que se movilizaron por vía aérea en el

país. Es importante resaltar el progreso, en términos relativos, de ciudades como

Medellín, Cali, Cartagena y Santa Marta que obtuvieron incrementos porcentuales

superiores al 20%.

Estos resultados se justifican a partir de la participación de la ciudad en las

llegadas y frecuencias de vuelos, tanto nacionales como internaciones. Según cifras de

la Aerocivil, 27 rutas nacionales con origen y destino en la capital concentraron el 71%

31



del total de pasajeros aéreos nacionales. Los destinos intermedios más frecuentes

fueron, en su orden:

Medellín

Cali

Barranquilla

Bucaramanga

Santa Marta

De otro lado, 33 rutas internacionales con origen y destino en la ciudad de

Bogotá concentraron, en 2013, el 63% del total de pasajeros registrados en vuelos

internacionales, sin modificaciones participativas en los principales destinos

intermedios que son:

Miami

Panamá

Madrid

Lima

Quito

Caracas

No obstante, la capital sigue aumentando la frecuencia y los nuevos destinos de

rutas internacionales, como se evidencio a finales de 2012. Año en el cual se abrieron

12 nuevos vuelos de los cuales 7 fueron desde y hacia el Aeropuerto El Dorado. Los

destinos más importantes fueron: Cancún, San Salvador, Frankfurt, La Paz y Brasilia.

Gráfico 5. Variación porcentual de pasajeros internacionales según destino

nacional 13/12

Fuente: Aerocivil.

Gráfico 6.Variación porcentual de pasajeros nacionales según destino nacional

13/12

Fuente: Aerocivil.

15% 17%

12% 12%

6%

15%

8%

-19%

5%

10%

Var 13/12

14,30%

33,82%

22,89% 20,34%15,61%

10,90% 11,97%

25,51%20,80%

Var 13/12

33



5.1 Demanda Turística

Con el fin de caracterizar aspectos principales de la demanda turística de la

ciudad, el Instituto Distrital de Turismo desarrolla desde el año 2010 la Encuesta de

Viajeros de Bogotá. Esta investigación permite estructurar los perfiles de los viajeros

que visitaron la ciudad, identificando algunas de sus preferencias, motivaciones y

aspectos socioeconómicos fundamentales para encausar las acciones legales, los

recursos económicos y los esfuerzos administrativos del gobierno en pro del desarrollo

turístico local. A partir de los resultados de este ejercicio estadístico se expondrán las

principales características del universo de viajeros que transitaron por la ciudad en

2013, que servirán como insumos principales para identificar las tendencias y la

evolución sectorial en el año anteriormente referenciado en dos1 de los tres puntos de

aplicación de la encuesta.

5.1.1. Caracterización del Viajero– Encuesta de Viajeros

Observando los resultados generales del ejercicio, cerca de 72 millones de

personas salieron de Bogotá utilizando los seis peajes de la ciudad, la Terminal de

Transportes y el Aeropuerto El Dorado, cifra que experimentó un crecimiento anual de

3% equivalente a 2 millones 247 mil viajeros adicionales en comparación al 2012.

Teniendo en cuenta los periodos anteriores, se podría afirmar que el incremento de

salidas se generó en menor escala, puesto que en años anteriores el indicador anual era

superior a dos dígitos.

1 La caracterización solo se realizó para la población identificada en el aeropuerto y la Terminal de

Transportes, debido a que se implementaron algunos cambios metodológicos en la recolección de la información en los peajes de la ciudad.

Tabla 4. Total de viajeros por año según subpoblación

Fuente: Observatorio de Turismo de Bogotá. IDT.

Analizando detalladamente las subpoblaciones identificadas en la encuesta,

expuestas en la Tabla 4, tres de los cuatro conjuntos estudiados tiene una tendencia

creciente que se ha mantenido en los últimos 4 años; la población residente (turismo

emisor) ha venido aumentando a una tasa promedio de 14% gracias a los incrementos

reportados en periodos anteriores a 2013, año donde se redujo considerablemente el

crecimiento porcentual a menos de la mitad del reportado en 2011. Estos resultados

permiten afirmar que la emisión de turismo capitalino cada vez es mayor pero crece en

menor proporción anualmente; sin embargo, es preciso aclarar que el 2011 fue un

caracterizado por un incremento inusual en el flujo de viajeros, evidenciando un

aumento en los tres puntos de aplicación, especialmente en los peajes de andes y Rio

Bogotá.

De otro lado, las cifras empiezan a consolidar a la capital como un punto de

conexión de viajeros no residentes en busca de medios de transporte que los lleve hacia

sus destinos finales. Según la Encuesta de viajeros producida por el Observatorio de

Turismo de Bogotá, desde el 2010 las conexiones han aumentado en un 237% y se han

reportado más de 6 millones de conexiones hasta el año 2013, lo que ha elevado la

participación porcentual de la conexión del 5% (2010) al 12% (2013) del total de

viajeros que salen de la ciudad. Como era de esperarse, esta tendencia se concentra en el

Subpoblación 2010 2011 2012 2013Variación

11/10

Variación

12/11

Variación

13/12

Residente 32.850.645 39.282.008 45.100.185 48.472.059 20% 15% 7%

No residentes conexión 2.734.000 4.358.351 5.757.126 9.219.970 59% 32% 60%

No residentes nacionales 15.032.346 16.859.445 18.092.367 13.343.044 12% 7% -26%

No residentes internacionales 870.319 883.968 905.290 1.067.304 2% 2% 18%

Total 51.487.310 61.383.772 69.854.968 72.102.377 19% 14% 3%

35



transporte aéreo de pasajeros con una participación del 42% y en peajes con el 35%,

pero en los últimos años se han evidenciado importantes incrementos relativos en la

Terminal de Transportes en el periodo 2010 – 2013, especialmente en 2011, donde el

incremento fue de 124%. Teniendo en cuenta esta información, es fehaciente que la

capital se ha convertido en un pilar logístico en distintas escalas, tanto locales como

internacionales; los frutos de los esfuerzos económicos privados y públicos se ven

reflejados en la infraestructura y el dinamismo del sector del transporte de la ciudad,

que día a día se perfila como un importante actor en las redes del transporte, ampliando

su oferta de destinos y servicios dirigidos a un mercado progresivo de viajeros.

Finalmente, el universo de los viajeros no residentes que eligen como destino

final la ciudad de Bogotá, ha experimentado dos posiciones encontradas que plantean

un escenario donde se evidencian avances significativos, pero que a su vez exige

trabajar en grandes retos para evitar que una parte importante del sector turístico no se

vea afectada.

Según la Encuesta de viajeros del OTB, el flujo de viajeros no residentes que

provenían de otros países ha venido creciendo, encontrando en el 2013 el aumento

relativo más significativo desde que se realiza la medición; 16 puntos porcentuales

reflejan que 162 mil viajeros extranjeros adicionales visitaron la ciudad en el año de

referencia, superando la anhelada barrera del millón de viajeros internacionales. No

obstante, el contexto del mercado nacional, paulatinamente, redujo su incremento

porcentual desde 2011 hasta llegar a cifras negativas en 2013, año en el cual el total de

viajeros no residentes nacionales experimentó un descenso del -26% equivalente a 4.7

millones de visitantes menos que en 2012, representados en fuertes reducciones del

flujo de no residentes nacionales en peajes (-30%)y en la Terminal de Transportes (-

21%) contrarrestados por un leve aumento expuesto en el aeropuerto (+5%) que fue

insuficiente para impactar positivamente la caída que percibió el mercado nacional.

Con el fin de abordar algunos aspectos y perfiles específicos de los viajeros

basados en la información de la Encuesta de viajeros producida por el OTB, se

reportaran los resultados por punto de aplicación para identificar las tendencias y

características de las poblaciones que transitan por los dos de los tres escenarios y su

evolución mediante el comparativo de los 4 años en los cuales se ha aplicado la

encuesta.

5.1.1.1 Caracterización del viajero que sale por el Aeropuerto Eldorado

Según la información de la Encuesta de viajeros producida por el OTB, en 2013

salieron por el aeropuerto el dorado cerca de 2.4 millones de no residentes nacionales e

internacionales que afirmaron visitar la ciudad con un motivo especifico y por un

tiempo determinado. Como se mencionó anteriormente, las cifras reportadas en el

aeropuerto demuestran un crecimiento relevante de la población viajera extranjera y una

recuperación leve de la afluencia de visitantes nacionales a la capital, pero se hace

necesario observar la evolución referente a las demás variables de caracterización del

viajero para entender sus preferencias y el cambio de las mismas en el horizonte del

ejercicio estadístico desarrollado por el Instituto.

El factor fundamental sobre el cual comienza la planeación logística y financiera

de un viaje es, principalmente, la motivación. Definida por las necesidades y

preferencias que el viajero haya preconcebido por iniciativa propia o por situaciones

37



externas, la identificación de la principal razón de viaje es uno de los objetivos

primordiales de la investigación, de donde se derivan muchas de las decisiones de

política sectorial y se establecen parte de las estrategias de promoción turística

capitalinas.

Para este análisis se abordaran los resultados caracterizados desde dos perfiles

específicos, el primero es el viajero no residente que tiene su lugar de residencia en

Colombia (No residentes nacionales) y el segundo frente de observación contempla

todos los viajeros no residentes que tiene su lugar de residencia fuera de Colombia (No

residentes internacionales).

Tabla 5. Total de viajeros caracterizados en el aeropuerto según la motivación

principal del viaje a Bogotá


Observando la información contenida en la Tabla 5, la dinámica de los dos tipos

de subpoblación es significativamente diferente. Abordando el comportamiento de los

no residentes nacionales caracterizados en el aeropuerto, se pueden identificar tres

tendencias que agregan al 75% de la población, siendo la más relevante el desarrollo de

actividades relacionadas con negocios o trabajo en Bogotá. Evidentemente, la ciudad es

el centro empresarial y productivo más importante del país y en ella se concentra toda

Subpoblación Motivación 2010 2011 2012 2013participación

2013

Variación porcentual

13/10

Asistencia a eventos 101.048 99.547 61.775 133.139 9% 32%

Recreación vacaciones 243.378 234.795 150.607 217.631 14% -11%

Negocios Trabajo 944.895 876.368 673.997 625.201 40% -34%

Servicios Médicos 73.717 74.862 75.398 86.541 6% 17%

Visita a familiares y/o amigos 295.442 320.420 283.017 326.140 21% 10%

Otros motivos 202.610 151.972 229.398 174.556 11% -14%

Asistencia a eventos 39.807 41.382 26.711 40.567 4% 2%

Recreación vacaciones 233.078 231.626 237.024 326.927 35% 40%

Negocios Trabajo 224.176 253.240 251.205 280.023 30% 25%

Servicios Médicos 18.530 15.165 12.435 13.151 1% -29%


Otros motivos 55.191 17.255 16.652 17.269 2% -69%

No residentes nacionales

No residentes internacionales

una infraestructura física y humana que demanda la realización de traslados para el

cumplimiento de distintos procedimientos adoptados por las empresas de corte público

y privado, gestando un ambiente de negocio e inversión que se consolida y expande

constantemente.

Sin embargo, la evolución de esta motivación ha enfrentado una reducción en los

4 años de medición que se han adelantado. Analizando la variación porcentual

comparada con el año 2010, el número de no residentes nacionales que vienen por

motivos laborales o de negocios ha disminuido en un 34%, siendo esta la reducción más

significativa en la evolución del comportamiento de las motivaciones en esta

subpoblación, lo cual puede deberse varios factores, como por ejemplo la adopción de

tecnologías, redistribuciones logísticas y estructurales en los sectores productivos y

cambios en los patrones nacionales de inversión, entre otros.

En segundo lugar se encuentra la visita a familiares y/o amigos que atrae al 21%

de los no residentes nacionales identificados en el aeropuerto y a diferencia de las

actividades de trabajo o negocios, esta motivación cada vez atrae más viajeros,

creciendo un 10% en el periodo 2010 – 2013. Las interconexiones sociales, económicas

y laborales en una nación son bastante comunes y frecuentes, provocando la extensión

de estas redes de personas en todo el territorio nacional; sin embargo, la tendencia

nacional de centralización de muchas de las actividades públicas y privadas hacen que

la capital y todo su andamiaje económico y cultural haya generado a través del tiempo

gran cantidad de nexos en diversos aspectos que hacen poco común que las personas

que utilizan este medio de transporte no tengan ningún tipo de relación con residentes

de la ciudad de Bogotá.

39




caracterizados en el aeropuerto según motivación principal del viaje a Bogotá en

2013


La tercera motivación más importante obedece a la realización de actividades

recreativas o vacacionales con una participación del 14%. No obstante, a pesar del

aumento de su participación en un punto porcentual con respecto a 2012, los resultados

expuestos en la Encuesta de viajeros del OTB plantean que a lo largo de los últimos 4

años el número de viajeros no residentes nacionales que se dirigen a Bogotá guiados por

esta motivación, ha disminuido en un -11%. A pesar de la diversa oferta de servicios

turísticos de la ciudad, la capital no se ha destacado por ser un destino vacacional

consolidado o preferido por las personas que residen en el país, lo cual deja expuestos

algunos retos sobre los que se debe enfocar la administración distrital para impulsar y

promover las fortalezas propias de la ciudad para el desarrollo de este tipo de

actividades.

8%

14%

40%

6%

21%

11%

Asistencia a eventos

Recreación vacaciones

Negocios Trabajo

Servicios Médicos

Visita a familiares y/o amigos

Otros motivos

Finalmente y hablando en términos relativos, la evolución de algunas de las

motivaciones muestra que existen sectores específicos que pueden constituirse en

fortalezas para el sector turístico y productivo de la ciudad. El aumento más

significativo en la población de no residentes nacionales se dio en dos motivaciones

específicas; con un incremento de 37% en comparación con 2010, la asistencia a

eventos fue la motivación más influyente en los viajes de los turistas nacionales,

atrayendo 33 mil viajeros más que en 2010. La otra motivación importante fue la

prestación de servicios médicos, con un incremento del 17% en comparación con los

resultados de 2010 es la única motivación que no reporta bajas en las variaciones.

En resumen, los resultados muestran un escenario donde se deberán abordar

retos para la recuperación de algunos de estos indicadores relacionados con las

motivaciones, pero, al mismo tiempo se evidencian grandes avances y prometedores

resultados para fortalecer y atraer a más viajeros nacionales, para que conozcan y

disfruten de los servicios y productos que Bogotá tiene para ofrecer.

Abordando el segmento de los no residentes internacionales, la distribución en

las motivaciones varía considerablemente al escenario expuesto por los no residentes

nacionales. Tal y como se muestra en el

Gráfico 8, la participación se encuentra regida por 3 motivaciones específicas,

siendo más relevantes las actividades recreativas y vacacionales.

41



Esta motivación concentra el 35% de los viajeros no residentes internacionales

caracterizados en el aeropuerto, y se convierte en la principal motivación de visita de los

viajeros que residen en otros países, debido a que poco más del 85% de esta población

es caracterizada en el aeropuerto.

Observando la evolución a lo largo de los últimos 4 años, es importante

mencionar que la distribución de las motivaciones cambio para 2013, puesto que esta

motivación ocupaba el segundo lugar en participación después de las actividades

relacionadas con negocio y/o trabajo, pero un aumento del 40% equivalente a 90 mil

viajeros adicionales que eligieron a Bogotá como su espacio vacacional, la ha

posicionado como la principal motivación de viaje. No obstante, es importante

mencionar que la ciudad se ha venido haciendo más atractiva para los no residentes

internacionales a partir de 2012, donde paso de un crecimiento del 2% en 2011, a un

aumento del 38%, levemente inferior a la reportada en 2013.

Este progreso podría justificarse desde varios puntos de vista, pero existieron

factores macroeconómicos claves que ayudaron a la recuperación de Bogotá como un

destino vacacional y turístico internacional, sin duda, la solidez económica de la región,

la recuperación de la economía estadounidense, el dinamismo de la inversión y la

responsabilidad en el manejo de la política monetaria y fiscal fueron elementos que

brindaron confianza y estabilidad a los viajeros internacionales para la elección de

Bogotá como su destino predilecto. Estos factores vienen acompañados del buen

comportamiento en el flujo de viajeros en la región de Suramérica; la realización de

grandes eventos de distintas temáticas y la promoción de sus atractivos turísticos han

generado un impacto importante en el mercado extranjero, aumentando el flujo de

viajeros que por iniciativa propia visitan el continente sin presiones externas de tipo

laboral o de inversión financiera.


caracterizados en el aeropuerto según motivación principal del viaje a Bogotá en

2013


En segundo lugar, se ubica el desarrollo de actividades relacionadas con

negocios y/o trabajo y en tercer lugar la visita a familiares y/o amigos concentrando un

30% y 27% de la población respectivamente. Observando el cambio relativo en

comparación con el año 2010, es evidente que las indicadores porcentuales aumentaron

considerablemente en las tres motivaciones principales; sin embargo, analizando las

variaciones del año 2012 y 2013 (año en el cual el incremento de los no residentes

internacionales supero a los demás años estudiados) la motivación que generó el mayor

4%

35%

30%

2%

27%

2%Asistencia a eventos


Negocios Trabajo

Servicios Médicos


Otros motivos

43



aumento en la tasa de crecimiento anual fue la asistencia a eventos con un 52%; no

obstante, el aumento parece ser más un signo de recuperación debido a que en 2012 esta

población se redujo un -38%hasta alcanzar los 26 mil no resientes internacionales.

En resumen, la ciudad de Bogotá parece fortalecerse en el mercado

internacional como un destino en el cual se pueden encontrar diversas opciones de

esparcimiento y diversión, como resultado de sus estrategias de promoción y del

entorno macroeconómico de la región, que durante un periodo de crisis internacional,

generó confianza y competitividad para atraer los viajeros y aumentar el flujo de los

mismos mostrando un crecimiento porcentual de dos dígitos, nunca antes visto durante

el desarrollo de la investigación.

Una vez analizadas las motivaciones de los viajeros caracterizados en el

aeropuerto y su evolución durante la elaboración de la investigación, es importante

estudiar las variables que permiten identificar algunas frecuencias de viaje de las

personas que dejaron la ciudad utilizando las instalaciones del aeropuerto el dorado.

Tomando como referencia la información consolidada en la Tabla 6, la distribución de

los no residentes nacionales se mantiene estable en lo que respecta a la primera visita a

la ciudad de Bogotá, en 2013, tan solo el 5% del total de viajeros que viene de otras

ciudades del país afirmaron que no conocían la ciudad en 2013, a pesar de que este tipo

de población creció en un 10% en comparación con 2012, en términos agregados, este

aumento se dio en igual proporción que el aumento de la población, razón por la cual las

participaciones se mantuvieron constantes.

Tabla 6. Total de viajeros no residentes caracterizados en el aeropuerto según

primera visita a Bogotá


De otro lado, el comportamiento de los no residentes internacionales evidenció

cambios importantes. Las cifras expuestas en 2013 evidencian que gran parte de los no

residentes internacionales que llegaron a la ciudad y se movilizaron por el aeropuerto

visitaron por primera vez la capital, este tipo de población aumentó un 20% en

comparación con 2012. Sin embargo, debido al incremento de los visitantes

internacionales la participación disminuyó en dos puntos porcentuales, pasando de una

concentración del 68% al 66%.

Con respecto a la población que ya conocía la ciudad, se desarrollaron tres

rangos de clasificación para definir la frecuencia de viaje a la capital, generando algunos

datos que se mantuvieron relativamente estables. En el caso de los no residentes

nacionales, se evidenció que hay dos poblaciones con crecimientos leves para el periodo

2013; la primera hace referencia a los viajeros que vienen a Bogotá más de una vez al

mes, creciendo un 7% y la segunda agrega los viajeros que viajan ocasionalmente a

Bogotá, también con un crecimiento equivalente el 7%. VerTabla 7.

Subpoblación Primera visita a Bogotá 2012 2013Participación

2012

Participación

2013

Variación

13/12

No 1.404.299 1.486.544 95% 95% 6%

Si 69.890 76.667 5% 5% 10%

No 509.475 612.188 68% 66% 20%

Si 239.567 313.785 32% 34% 31%



45




frecuencia de viaje


Analizando la relación de estas variables con las motivaciones y la

caracterización socioeconómica de las personas que salen de la ciudad por el

Aeropuerto, es evidente que los viajes frecuentes se encuentran asociados a

motivaciones ligadas al desarrollo de actividades relacionadas con los negocios y/o

trabajo de personas empleadas y/o empresarios cuyos viajes no comprenden largas

estadías. Caso contrario al perfil de viajero expuesto en el grupo de los viajeros que

visitan la ciudad ocasionalmente, ya que este tipo de viajes un poco más duraderos y

poco frecuentes son realizados por personas que arriban a Bogotá por fines vacacionales

o familiares, para visitar a sus allegados y/o amigos.

Como era de esperarse, este último perfil de viajero también se ajusta a las

características predominantes de la población no residente extranjera que viene a la

ciudad. Con un variación del 21% y una participación del 91%, se puede concluir que

este tipo de viajes ocasionales demandan una mayor estadía en el lugar visitado y

también se encuentra fuertemente ligado al desarrollo de actividades vacacionales, tal y

como se ha observado en la presentación de las motivaciones principales de la

población caracterizada en este punto de aplicación. Tal y como lo muestra la Tabla 8 ,

Subpoblación Frecuencia de viaje 2012 2013Participación

2012

Participación

2013

Variación

porcentual

13/12

Una vez al mes 283.067 287.743 20% 19% 2%

Más de una vez al mes 179.373 191.302 13% 13% 7%

Ocasionalmente 941.857 1.007.500 67% 68% 7%

Una vez al mes 39.160 43.298 8% 7% 11%

Más de una vez al mes 14.100 14.633 3% 2% 4%

Ocasionalmente 456.215 554.260 90% 91% 21%



el 63% de los no residentes internacionales que visitan la ciudad lo hace por un periodo

que va de 4 a 30 noches y creció un 12% en comparación con 2012. Es necesario aclarar

que aunque se presentaron mayores aumentos relativos en los viajes comprendidos entre

una y tres noches, en términos agregados los resultados no marcan una tendencia

predominante.


noches pernoctadas


5.1.1.2 Caracterización del viajero que sale por la Terminal de Transportes

Según los datos de la Encuesta de viajeros producida por el OTB, el flujo de

turistas en la Terminal de Transportes y en el Aeropuerto es similar. En 2013, salieron

2.5 millones de viajeros de la ciudad por la Terminal de Trasportes de Bogotá. Sin

embargo, hay diferencias importantes en la evolución y la dinámica de esta

subpoblación. Luego de un incremento progresivo de no residentes internacionales en

los años 2011 y 2012 equivalentes a un 30% y 151% respectivamente, en 2013 el

número de viajeros internacionales disminuyó en -61% equivalente 90 mil viajeros

menos que en 2012.

Subpoblación Numero de Noches 2010 2011 2012 2013participación

2013

Variación

porcentual

13/10

Una Noche 326.950 336.156 275.049 241.287 17% -26%

Dos Noches 324.892 285.754 244.410 292.459 21% -10%

Tres Noches 289.767 252.655 230.710 254.776 18% -12%

De 4 a 30 Noches 520.868 546.540 488.729 585.574 42% 12%

Mas de 31 Noches 15.755 25.361 24.359 18.849 1% 20%

Una Noche 38.675 44.027 52.783 55.513 6% 44%

Dos Noches 65.847 81.733 93.659 107.368 12% 63%

Tres Noches 81.033 94.726 121.843 136.381 15% 68%

De 4 a 30 Noches 517.984 506.777 439.178 577.746 63% 12%

Mas de 31 Noches 33.184 37.741 33.998 44.143 5% 33%



47



De otro lado, el panorama de los no residentes nacionales tampoco arroja signos

de progreso y estabilidad, por el contrario, las disminuciones en este punto de aplicación

se han evidenciado con más fuerza en los años 2012 y 2013, mostrando una reducción

del -20% en promedio. Adicionalmente, las conexiones también reflejan un retroceso en

la dinámica de las poblaciones. Luego de mostrar incrementos porcentuales en los flujos

de viajeros que utilizaban la Terminal como punto intermedio para llegar a su destino

final, en 2013 se redujeron los indicadores en un -6%, equivalentes a 121 mil

conexiones menos que el año inmediatamente anterior.

Según la Secretaria de Transporte de la ANDI, la disminución de la demanda de

transporte intermunicipal en la Terminal se encuentra asociada a diversos factores

coyunturales propios del sector. Uno de los cuales es el comportamiento del mercado de

tiquetes aéreos, ya que a partir de 2012 han entrado a competir las aerolíneas de bajo

costo, lo cual ha obligado a que la oferta generalizada reestructure sus estrategias y

planes de mercadeo con el fin de hacerle frente a esta atractiva opción de transporte. La

directora sectorial de la Cámara de Transporte Terrestre afirma “Sin embargo, la

entrada de un competidor con igual precio y mucho menor tiempo de desplazamiento,

dificulta los procesos de transformación y formalización del sector de transporte de

pasajeros. Me explico, el transporte de pasajeros presenta varias fallas de mercado, la

más profunda es que hay empresas con tarifas muy bajas debido a la informalidad de

sus procesos (en temas laboral y tributario) y el poco compromiso con la seguridad del

pasajero (baja calidad del mantenimiento, conductores mal remunerados y en guerra

del centavo, cero inversión en capacitación)”.

Teniendo claro el contexto general que explica, en gran medida, la reducción del

flujo de pasajeros en la Terminal, es preciso analizar el comportamiento y evolución de

las principales características de los viajeros identificados en este punto de aplicación.

Como ya se afirmó anteriormente, las motivaciones son fundamentales, para estructurar

el perfil y las dinámicas de los viajeros que visitan la ciudad. A continuación en la

Tabla 9 se presentaran las cifras históricas de los resultados generados en la Terminal.

Tabla 9. Total de viajeros caracterizados en la Terminal de transportes según la

motivación principal del viaje a Bogotá


Analizando el comportamiento de la población no residente nacional, el

panorama general no es alentador. En comparación con las cifras del año 2010, la

evolución denota una reducción de las distintas poblaciones en estudio. Como se

explicó anteriormente, este hecho ha afectado los resultados de manera directa año a

año, no obstante, las participaciones parecen estar estables, lo que indica que los

viajeros nacionales no han cambiado sus principales motivaciones a pesar de la

reducción en los agregados de la población. Sin embargo, hay dos motivaciones que

Subpoblación Motivación 2010 2011 2012 2013participación

2013

Variación

porcentual

13/10

Asistencia a eventos 94.493 67.590 70.018 75.783 3% -20%

Recreación vacaciones 401.752 364.251 328.377 297.793 12% -26%

Negocios Trabajo 1.137.806 1.031.711 765.926 577.673 23% -49%

Servicios Médicos 375.551 451.377 513.620 337.989 13% -10%

Visita a familiares y/o amigos 1.637.824 1.590.326 1.196.989 964.476 38% -41%

Otros motivos 307.187 368.312 486.194 253.781 10% -17%

Asistencia a eventos 773 842 268 2.260 4% 192%

Recreación vacaciones 25.406 31.538 51.025 33.813 59% 33%

Negocios Trabajo 5.494 3.949 5.038 4.887 9% -11%

Servicios Médicos - - 759 778 1% 0%


Otros motivos 2.557 2.177 4.897 2.375 4% -7%



49



evidencian algunos cambios minúsculos pero importantes; en comparación con 2010, la

participación de los viajeros que visitan la ciudad por negocios y/o trabajo se ha

reducido constantemente, en el primer año analizado la participación era del 29% y

desde el año 2012 es equivalente al 23%. Adicionalmente, también se ha mermado la

contribución de los viajeros que vienen a visitar a sus familiares y/o amigos debido a

que en 2012 contentaban el 41% de la población y para 2013 esta cifra ha bajado en 3

puntos porcentuales.


caracterizados en la Terminal de Transportes según motivación principal del viaje

a Bogotá en 2013


A diferencia de la evolución de los viajeros no residentes nacionales, el mercado

internacional ha crecido paulatinamente, aunque se evidenció una reducción importante

para 2013 que contrasta con el 2012, donde la cifra de no residentes internacionales

alcanzo cerca de 90 mil viajeros.

3%

12%

23%

14%

38%

10%



Negocios Trabajo

Servicios Médicos


Otros motivos

En este punto es importante aclarar que, dado que la concentración de los

viajeros internacionales se da principalmente en el aeropuerto, las cifras

correspondientes a la Terminal pueden presentar altos coeficientes de variación que no

aseguran la veracidad de la estimación.

Teniendo en cuenta esta aclaración, se evidencia que hay dos motivaciones

donde se generaron cambios importantes en el perfil del viajero identificado por la

Terminal. La Primera se relaciona con las actividades recreativas y vacacionales, cuya

población aumentó un 33% en comparación con 2012, manteniendo una participación

del 59%; en segundo lugar, el total de viajeros internacionales que visitaron la capital

para la asistencia a eventos fue el cambio relativo más significativo en 2013, con una

variación positiva del 192%, la participación de esta motivación aumentó 3 puntos

porcentuales hasta ubicarse en el 4%.

Confirmado los resultados de los viajeros internacionales identificados en el

aeropuerto, las cifras de la Terminal consolidan la posición de Bogotá en el turismo

mundial. Gracias a sus contantes esfuerzos de promoción y a una amplia gama de bienes

y servicios turísticos soportados por una infraestructura mejorada, la cuidad, que antes

se caracterizaba como un centro de negocios mundial ahora se está percibiendo como un

destino vacacional de corte internacional, donde los viajeros internacionales encuentran

muchas opciones para divertirse en sus periodos vacacionales.

51




caracterizados en la Terminal de Transportes según motivación principal del viaje

a Bogotá en 2013


Siguiendo la estructura de la caracterización de las poblaciones encuestadas en el

aeropuerto, el siguiente tema para abordar está relacionado con la primera visita a la

capital. La estructura y su evolución parecen mantener proporciones constantes, guiadas

por variaciones negativas como resultado de la disminución de la población producto de

la caracterización de los viajeros. El 94% de los no residentes nacionales afirmaron

conocer la ciudad lo cual vislumbra un panorama similar al viajeros que sale por el

aeropuerto, sin embargo y a diferencia del aeropuerto, los viajeros internacionales que

utilizaron la Terminal de Transportes para abandonar la ciudad afirmaron conocerla más

frecuentemente, superando la proporción del 34% evidenciada en el aeropuerto.

4%

59%9%

1%

23%

4%



Negocios Trabajo

Servicios Médicos


Otros motivos

Tabla 10. Total de viajeros no residentes caracterizados en la Terminal de

Transportes según primera visita a Bogotá


Evaluando las frecuencias de viaje, es evidente que las participaciones de cada

subpoblación son similares en los dos lugares de aplicación analizados hasta ahora. En

el caso de los no residentes nacionales que conocían la ciudad el 62% afirmo visitarla

ocasionalmente, sin embargo, es importante aclarar que esta tendencia se ha fortalecido

contantemente ya que para 2012 su participación sobre el total de la población era

menor en 4 puntos porcentuales. Esta tendencia está ligada a la evolución de las

motivaciones de viaje en este punto de recolección, más exactamente, a la reducción de

la población que visita la ciudad para el desarrollo de actividades laborales o de

negocios, ya que esta motivación está asociada a viajes de corta duración pero con

mayor frecuencia.

SubpoblaciónPrimera visita a

Bogotá2012 2013

Participación

2012

Participación

2013

Variación

13/12

No 3.140.831 2.361.857 93% 94% -25%

Si 220.294 145.640 7% 6% -34%

No 45.022 29.383 49% 52% -35%

Si 46.382 27.504 51% 48% -41%



53




Transporte según frecuencia de viaje


De otro lado, las participaciones de los no residentes internacionales se

mantienen constantes, con una participación del 94% en los viajes ocasionales. A pesar

del aumento en la participación de los viajeros internacionales que llegaron a Bogotá

con fines vacacionales y recreativos, no se afectaron las distribuciones de las

frecuencias de viaje, ya que se esperaría que por las características propias de la

subpoblación y las motivaciones principales los viajes ocasionales fueran más

frecuentes. En cuanto a la duración del viaje de los no residentes, su distribución es

similar tanto para los no residentes nacionales como internacionales, aunque los no

residentes nacionales que permanecen en la ciudad por más de 31 días han aumentado

constantemente año tras año.

Subpoblación Frecuencia de viaje 2012 2013Participación

2012

Participación

2013

Variación

porcentual

13/12

Una vez al mes 543788 361562 17% 15% -34%

Más de una vez al mes 770182 524645 25% 22% -32%

Ocasionalmente 1826862 1475649 58% 62% -19%

Una vez al mes 1285 431 3% 1% -66%

Más de una vez al mes 1313 1434 3% 5% 9%

Ocasionalmente 42424 27518 94% 94% -35%




Transportes según noches pernoctadas


Para el caso de los no residentes internacionales, las comparaciones relativas con

los resultados de 2010, muestran un incremento generalizado de la población, pero en

contraste con 2012 aumentó la participación de los extranjeros que permanecieron en la

ciudad una noche en 6 puntos porcentuales ubicándose en el 16%.

Caracterización del turista – Encuesta de Viajeros

Evolución

Luego del análisis del flujo de visitantes de la ciudad, se hace necesario

identificar la población objetivo de la encuesta de viajeros producida por el OTB, la

cual dimensiona la evolución del sector turismo desde el comportamiento de la

demanda. Así las cosas, es importante tener presente un concepto fundamental sobre el

cual se centra el análisis aquí propuesto, que dará claridad al lector acerca de las

poblaciones abordadas hasta el momento. Los lineamientos teóricos definen al turista,

en una versión resumida y sencilla, como aquella persona que pernocta fuera de su lugar

de residencia para desarrollar diversas actividades en un periodo no mayor a una año,

Subpoblación Numero de Noches 2010 2011 2012 2013participación

2013

Variación

porcentual

13/10

Una Noche 525681 572627 526647 313186 15% -40%

Dos Noches 504180 548510 565203 431649 21% -14%

Tres Noches 442364 423178 374690 338074 16% -24%

De 4 a 30 Noches 1128036 1145491 1040239 881515 42% -22%

Mas de 31 Noches 65195 75488 84625 111519 5% 71%

Una Noche 2896 7527 14031 5344 10% 85%

Dos Noches 5560 7182 15806 10721 19% 93%

Tres Noches 5851 9978 13829 9598 17% 64%

De 4 a 30 Noches 27369 31793 40670 27663 50% 1%

Mas de 31 Noches 810 2265 4258 2350 4% 190%



55



teniendo esto en cuenta, en el presente documento no se ha abordado aun la primera

cifra de turismo resultante de la investigación de viajeros.

Según la Encuesta de viajeros producida por el OTB, en 2013 poco más de 8

millones de turistas se hospedaron en Bogotá, de los cuales el 45% fueron identificados

en los peajes, el 29% en el Aeropuerto y el 27% restante en la Terminal de Transportes.

A continuación se observaran las cifras de turistas contenidas en la Tabla 13 por punto

de aplicación con el fin de establecer las principales tendencias en cada punto de salida.

Tabla 13. Total de turistas por según lugar de aplicación


En lo que respecta al turismo identificado en el Aeropuerto, es evidente que la

evolución del turismo nacional alcanzó su máximo valor en 2010 y ha venido

descendiendo a una tasa del -7% hasta el 2013, año donde mostró, por primera vez, un

leve aumento en la población de turistas equivalente al 10%. Haciendo un escenario

comparativo entre las cifras del transporte aéreo y el comportamiento de los turistas en

el aeropuerto, se esperaría que el mercado nacional creciera vigorosamente y de forma

constante, tal y como se evidencia en las cifras de la Aerocivil, no obstante, el fenómeno

de las conexiones ha impactado fuertemente en este lugar de aplicación, debido a la

diversificación y amplia oferta de servicios y destinos, lo cual es bueno para el

Subpoblación Lugar de aplicación 2010 2011 2012 2013Variación

2011/2012

Variación

2012/2013

Participación

2013

Aeropuerto 1.478.232 1.446.466 1.263.260 1.392.944 -13% 10% 20%

Peajes 2.544.138 3.099.201 3.663.744 3.486.630 18% -5% 50%

Terminal 2.665.454 2.765.294 2.591.403 2.075.940 -6% -20% 30%

Aeropuerto 736.723 765.005 741.463 921.152 -3% 24% 87%

Peajes 45.570 55.024 64.843 84.168 18% 30% 8%

Terminal 42.486 58.745 88.596 55.673 51% -37% 5%



aprovechamiento de la infraestructura instalada, pero refleja grandes retos de promoción

de la ciudad en el mercado local.

De otro lado, El turismo internacional caracterizado en el aeropuerto muestra

grandes avances luego de un difícil 2012, donde se redujo el número de turistas

internacionales en un -3%. La recuperación de la economía estadounidense y el

fortalecimiento de las económicas suramericanas ha aumentado el flujo de viajeros

internacionales a la región y a la ciudad, dando como resultado un incremento

porcentual del 24% de los turistas que residen fuera del país, cifra que sigue la tendencia

de los pasajeros extranjeros expuesta por la Aerocivil e incluso supera el porcentaje de

crecimiento de dicho mercado en 10 puntos porcentuales, reafirmando la hipótesis que

plantea a Bogotá como uno de los destinos más importantes del país en la recepción del

mercado internacional.

Gráfico 11. Evolución del Total de turistas que salen por el aeropuerto


2010 2011 2012 2013

Turistas nacionales 1.478.232 1.446.466 1.263.260 1.392.944

Turistas internacionales 736.723 765.005 741.463 921.152

-

200.000

400.000

600.000

800.000

1.000.000

1.200.000

1.400.000

1.600.000

Tota

l de

tu

rist

as

57



A diferencia del progreso evidenciado en el Aeropuerto, En la Terminal de

Transportes el panorama no es para nada alentador. A partir del 2012 el flujo de turistas

ha disminuido considerablemente, producto de las bajas en la prestación del servicio

que son generadas por comportamientos propios del mercado, causados por la variación

en la oferta de otros medios de transporte que han entrado a competir por ese mercado

de clase media a través de reducciones de precios y estrategias de mercadeo.

Gráfico 12. Evolución del Total de turistas que salen por la Terminal de

Transporte


El 2013 ha sido un año muy particular, debido a que se evidenció una caída

relativa de turistas tanto en el mercado nacional como internacional; es importante tener

en cuenta que en términos agregados, el flujo de turistas internacionales no es tan

elevado, puesto que gran parte de esta población ingresa por el Aeropuerto. Sin

embargo, es claro que el flujo de turistas nacionales viene cayendo aceleradamente

luego de una disminución del -6% y -20% en 2012 y 2013 respectivamente. Como

producto de esta preocupante evolución, la participación porcentual de los turistas

2010 2011 2012 2013



-

500.000

1.000.000

1.500.000

2.000.000

2.500.000

3.000.000

Tota

l de

tu

rist

as

nacionales que salen por la Terminal ha caído en un -10% pasando del 40% en 2010 al

30% en 2013.

Abordando la evolución del flujo de turistas que salen por los peajes de la

ciudad, el mercado nacional muestra una fuerte caída equivalente al 5%, luego de crecer

a una tasa promedio del 20% en los 3 años anteriores. A pesar de ello, la participación

porcentual de los turistas nacionales aumentó un 1%, concentrando el 50% de los

turistas nacionales que salen de la ciudad. Esto debido a la disminución en el total de la

población observada en la Terminal de Transportes, que es el otro punto de aplicación

importante para el análisis de los no residentes que vienen de otros lugares del país.

Gráfico 13. Evolución del Total de turistas que salen por los peajes de Bogotá


De otro lado, aunque su participación en el flujo de turistas internacionales no es

tan preponderante, concentrando apenas un 8% de la población, el incremento ha sido

constante desde 2010 a tal punto de duplicar el número de turistas observado en este

2010 2011 2012 2013



-

500.000

1.000.000

1.500.000

2.000.000

2.500.000

3.000.000

3.500.000

4.000.000

Tota

l de

tu

rist

as

59



primer año de aplicación de la encuesta. Es importante aclarar que a pesar de que el

volumen de transito de viajeros por estos puntos es alto, la mayoría de las personas

caracterizadas son residentes de la ciudad, concentrando el 84% del total de 48 millones

de residentes identificados en 2013.

5.1.2 Alojamiento

Abordando ciertas características especiales del viaje de los turistas que visitaron

la capital colombiana, a continuación se realizara una descripción de las preferencias de

alojamiento de esta población, mediante el estudio de sus frecuencias en el Aeropuerto y

la Terminal de Trasporte de Bogotá, debido a que, por razones operativas, la

caracterización en peajes se empezó a realizar desde mediados de 2013. Para tener una

dimensión del impacto de los resultados que se presentaran continuación y dados los

inconvenientes operativos anteriormente expuestos, se tomara un universo de 4.445.709

turistas identificados en los dos puntos de aplicación mencionados anteriormente, sobre

esta cifra se medirán los porcentajes de participación enunciados en el repaso de los

resultados.

Tabla 14. Total de turistas identificados en el aeropuerto y en la Terminal de

Transportes según lugar de alojamiento


Lugar de alojamiento 2012 2013Variación

2013/2012

Participación

2012

Participación

2013

Hotel 1,136,305 1,333,270 17% 24% 30%

Hostal 62,249 61,642 -1% 1% 1%

Apartahotel 15,401 17,720 15% 0% 0%

Inmueble de alquiler 39,425 49,498 26% 1% 1%

Casa de familiares o amigos 3,256,783 2,834,596 -13% 70% 64%

Otro 174,553 148,982 -15% 4% 3%

En términos agregados, las cifras de 2013 de la encuesta de viajeros de Bogotá

indican que el 64% de los turistas identificados en la Terminal de Transportes y en el

aeropuerto se hospedan en casa de familiares y/o amigos. Como era de esperarse, este

lugar de alojamiento concentra la mayor parte de población debido a la alta

participación del mercado nacional en los resultados generales. Como se afirmó

anteriormente, los vínculos comerciales y culturales de las diferentes ciudades del país

con la capital son bastante marcados, lo cual genera que los integrantes de ciertos

círculos sociales y familiares, en su mayoría, tengan nexos directos en Bogotá. Incluso,

esta característica puede contentarse también en el mercado internacional, debido a los

flujos migratorios de nacionales que trasladan, temporal o definitivamente, su lugar de

residencia a otros países, sin perder el contacto constante con los allegados que residen

en la capital.

Sin embargo, al observar las participaciones porcentuales y su evolución en

2013, es fehaciente que la disminución en el total de turistas no impacto

significativamente las cifras del sector alojamiento. Las frecuencias indican que en 2013

los turistas que se hospedaban en casa de sus allegados disminuyeron notoriamente;

como se observa en la Tabla 14, la caída del -13% en los no residentes que afirmaron

alojarse en casa de familiares y/o amigos representó una disminución de 422 turistas,

pasando de una participación del 70% al 64% en 2013. Caso contrario se evidenció en

los inmuebles alquilados, hoteles y apartahoteles, donde se reportaron aumentos

porcentuales del 26, 17 y 15 por ciento respectivamente. Pero ¿cuáles fueron las

preferencias en los dos puntos de salida referenciados?

61



Gráfico 14. Distribución porcentual de los turistas nacionales identificados en el

aeropuerto según lugar de alojamiento en 2013


Empezando con el mercado nacional que transitó por el Aeropuerto, en los

resultados ilustrados en el Gráfico 14 hay una característica de los turistas que no se

evidenciaba en los resultados generales; el 41% de los turistas nacionales que salieron

de la ciudad por el aeropuerto se hospedaron en hoteles y un 53% en casa de familiares

y/o amigos. Como era de esperarse el hospedaje en casa de familiares y/o amigos

concentró el mayor porcentaje de la población de turistas nacionales. Sin embargo, la

participación del sector hotelero no es irrelevante, puesto que el porcentaje equivale a

562.922 turistas; comparando este resultado con la participación porcentual de las

motivaciones de los viajeros que abandonaron la ciudad por el aeropuerto, es fehaciente

que el sector hotelero está acogiendo gran parte de ese mercado corporativo que visita la

ciudad por cuestiones laborales y/o comerciales, mediante una amplia y diversa oferta

de alojamiento. Aunque es necesario aclarar que las tendencias sectoriales serán

analizadas desde el lado de la oferta más adelante.

41%

1%0%

1%

53%

4%Hotel

Hostal

Apartahotel

Inmueble de alquiler

Casa de familiares o amigos (sin pago)

Otro

En lo referente a los turistas internacionales, la distribución porcentual del lugar

de alojamiento cambia considerablemente, ya que en esta población predomina el

alojamiento en hoteles y hay un pequeño aumento de dos puntos porcentuales en los

turistas que se alojan en hostales.

Según las cifras del Observatorio de Turismo de Bogotá, la población que se

moviliza por el aeropuerto se hospeda, en su mayoría, en establecimientos del sector de

alojamiento de la ciudad (hoteles, hostales y apartahoteles), agregando el 54% de los

turistas internacionales. (Ver gráfico 15), gracias a las motivaciones y a sus

características de viaje asociadas. Es importante aclarar que, a pesar de la caída

generalizada del sector turístico nacional en otros puntos de aplicación, el flujo de

turistas que se moviliza por el aeropuerto aumentó considerablemente para 2013 e

influyó positivamente en la oferta de alojamiento de la ciudad.

Gráfico 15. Distribución porcentual de los turistas internacionales identificados en

el aeropuerto según lugar de alojamiento en 2013


51%

3%0%2%

42%

2%Hotel

Hostal

Apartahotel



Otro

63



Por otro lado, las tendencias de los turistas nacionales de la Terminal de

Transportes también se relacionan directamente con sus motivaciones principales. Los

servicios médicos y la visita a familiares y/o amigos concentran más de la mitad de la

población y esta sería la explicación más lógica del porque el 81% de los turistas se

hospedan en casa de sus allegados. Otra de las razones por la cual se podría justificar

este comportamiento es la influencia de la capital en sus regiones aledañas, El fenómeno

Bogotá Región se expone claramente en la frecuencia de salidas de vehículos en la

Terminal; departamentos como Cundinamarca, Meta, Tolima y Boyacá son algunos de

los principales emisores de turismo hacia la capital, lo que aumenta la probabilidad de

que esta población tenga fuertes nexos sociales y familiares con Bogotá.

Gráfico 16. Distribución porcentual de los turistas nacionales identificados en la

Terminal de Transportes según lugar de alojamiento en 2013


14%

1%

0% 1%

81%

3%

Hotel

Hostal

Apartahotel



Otro

En cuanto al turismo internacional, la distribución porcentual genera tendencias

predominantes acerca de las características de viaje de los viajeros que dejaron la ciudad

por este punto de aplicación. Aunque la participación de los extranjeros que se hospedan

en casa de familiares y/o amigos abarca el 57%, el porcentaje de viajeros que se alojan

en hostales aumenta considerablemente. Este comportamiento, generalmente, es

característico de los viajes que integran largas instancias y que toman a Bogotá como un

destino intermedio en el cual desarrollan actividades recreacionales y vacacionales.

Finalmente, el recorrido por las principales características de la demanda

turística permite identificar diversos comportamientos de las poblaciones que se

movilizan en cada punto de aplicación de la encuesta. Sin embargo, es preciso que se

desarrolle una breve descripción acerca de los principales destinos nacionales e

internacionales de donde provienen nuestros visitantes.

Gráfico 17. Distribución porcentual de los turistas internacionales identificados en

la Terminal de Transportes según lugar de alojamiento en 2013


17%

23%

1%

1%

57%

1%Hotel

Hostal

Apartahotel



Otro

65



Como se afirmó anteriormente, el mercado de turistas nacionales que visitan

Bogotá se encuentra influenciado, principalmente, por la economía de las regiones y

municipios aledaños. Cundinamarca, Tolima, Valle y Meta son los departamentos que

más turistas aportan a la capital, concentrando poco menos del 50% de la población

identificada en los puntos de recolección. Esto se debe principalmente a la proximidad

de sus principales municipios, lo que les permite un corto y fácil desplazamiento por

tierra a la ciudad; sin mencionar las relaciones económicas y sociales intrínsecas en la

región.

Observando la evolución del flujo de turistas en relación con sus Lugares de

origen, se pueden evidenciar varios factores explicativos de la disminución de turistas

nacionales en 2013. Evidentemente el impacto en las disminuciones de los viajeros

provenientes del departamento de Cundinamarca y Tolima fue determinante a la hora de

evaluar las causas de la disminución; la cual está directamente relacionada con la baja

de pasajeros movilizados en la Terminal de Transportes. Sin embargo, es importante

aclarar que en el año en referencia se produjo un acontecimiento que afecto la movilidad

de viajeros en el segundo semestre del año por bloques constantes en las vías y

disturbios en municipios aledaños. El paro agrario fue uno de los principales obstáculos

para el libre desarrollo del turismo capitalino, la situación generada por las necesidades

e inconformidades de las comunidades campesinas y la respuesta de las autoridades

fueron el aliciente perfecto para que dicha situación se tornara violente y desacertada.

Durante dos meses, aproximadamente, las condiciones de seguridad eran inestables y se

extendieron a todo el territorio nacional, afectando a los principales socios comerciales

y culturales de la capital.

Tabla 15. Total de turistas nacionales según departamento de origen


Esta serie de consecuencias, sin duda, afectaron la afluencia de turistas

nacionales gracias al taponamiento de las vías lo que provoco un caos generalizado en la

movilidad de los pasajeros, llenándolos de desconfianza e incertidumbre al salir de sus

lugares de residencia. En contraste, los turistas nacionales provenientes de los

departamentos más apartados de la capital aumentaron considerablemente, los

departamentos de Valle y Santander mostraron un incremento relativo superior al 29%,

lo cual demuestra el dinamismo del sector del transporte aéreo y su impacto en la

ciudad.

Departamento de origen 2010 2011 2012 2013Participación

2013

variación

11/12

variación

12/13

Cundinamarca 1.218.900 1.311.573 1.286.527 1.053.496 15% -2% -18%

Tolima 786.279 894.773 934.433 1.016.830 15% 4% 9%

Valle 572.070 585.127 466.728 622.027 9% -20% 33%

Meta 748.458 808.923 836.008 606.382 9% 3% -27%

Huila 429.671 440.998 463.572 512.375 7% 5% 11%

Santander 373.059 403.955 375.537 485.694 7% -7% 29%

Antioquia 509.259 557.412 544.417 467.985 7% -2% -14%

Boyacá 593.785 654.417 729.337 459.130 7% 11% -37%

Otros 1.456.345 1.653.782 1.881.853 1.714.937 25% 14% -9%

67



Tabla 16. Total de turistas internacionales según país de origen


De otro lado, el mercado internacional ha tenido su consolidación en 2013,

superando la meta del millón de turistas internacionales que visitaron Bogotá. La

evaluación del flujo de turistas según país de origen muestra un comportamiento

constante a través del tiempo, que ha sufrido cambios menores en los principales países

emisores. Sin embargo, al analizar los resultados en términos relativos es fehaciente que

hay incrementos porcentuales que se han fortalecido en los últimos años.

Como era de esperarse, Estados Unidos, España y Venezuela son los principales

países emisores, aunque la situación social y económica del país Venezolano y las

constantes tensiones y restricciones en el tránsito de viajeros han terminado por

impactar la participación del turismo proveniente de Venezuela, que para 2013

disminuyó en -11%, equivalente a 12 mil turistas menos, aproximadamente.

Esta reducción fue contrarrestada por la activa participación de otros mercados

internacionales de la región, como es el caso de Ecuador, que experimentó un

País de origen 2010 2011 2012 2013Participación

2013

variación

11/12

variación

12/13

Estados Unidos 235.767 241.677 255.527 289.608 27% 6% 13%

España 63.007 69.482 76.163 98.845 9% 10% 30%

Venezuela 71.193 71.628 105.420 93.442 9% 47% -11%

Ecuador 51.585 50.795 41.893 59.569 6% -18% 42%

México 54.439 50.881 58.449 59.530 6% 15% 2%

Argentina 28.368 33.815 28.250 55.085 5% -16% 95%

Perú 36.806 41.044 32.607 39.026 4% -21% 20%

Canadá 17.774 16.960 20.830 32.177 3% 23% 54%

Panamá 33.943 33.975 23.804 29.912 3% -30% 26%

Brasil 47.378 53.618 35.156 29.857 3% -34% -15%

Chile 16.819 26.128 16.683 13.478 1% -36% -19%

Otros 167.701 188.772 214.404 260.661 25% 14% 22%

incremento porcentual del 42% en comparación con 2012. Observando las motivaciones

de estos turistas, la participación de los motivos recreacionales aumentó

considerablemente e incluso dobló el total de turistas que viajaron por motivos

relacionados con el trabajo o los negocios.

Otros países que contribuyeron al incremento de turistas internacionales fueron

Argentina y Canadá, con incrementos porcentuales del 95 y 54 por ciento

respectivamente. Analizando las motivaciones de los turistas internacionales

provenientes de estos dos destinos, se podrían dar algunas conclusiones parciales de las

actividades que impulsaron esta evolución; En el caso de Argentina se evidenció un

incremento de la población que visito la ciudad con el fin de desarrollar actividades

relacionadas con el trabajo y/o los negocios, sobretodo en el segundo semestre del año.

Es indiscutible que los estrechos lazos comerciales y económicos entre países,

impulsados por los comportamientos de la inversión extranjera2 y los tratados

comerciales, generan el traslado del recurso humano hacia territorios vecinos con el fin

de aunar esfuerzos para el correcto desarrollo y evolución de las relaciones laborales.

De otro lado, el caso de Canadá es más particular, puesto que las motivaciones

principales estuvieron relacionadas con la visita a familiares y la realización de

actividades recreativas y vacacionales lo que impulsó el flujo de turistas internacionales

provenientes de este país en los meses de enero y julio. Este comportamiento podría

estar relacionado con las facilidades migratorias concedidas por este país y aunque es

2La IED proveniente de argentina alcanzo los 106 millones de dólares en 2011 incrementándose en

1126% con respecto a 2010 y la IED proveniente de Ecuador aumentó en 29% para 2013 alcanzando los 64 millones de dólares.

69



muy prematuro afirmarlo, puede que gran parte de la población residente este

considerando entre sus planes y proyectos de vida, trasladarse a destinos donde se

presenten estas comodidades para su residencia y luego volver como no residentes

internacionales, los cuales suman al turismo local.

5.2 Oferta Turística

Analizadas las principales características de la demanda turística a través de las

cifras de la encuesta de viajeros de Bogotá, es importante que se revisen las principales

tendencias de si contraparte económica, la oferta.

Tabla 17. Total de prestadores de servicios turísticos activos en Bogotá

*sin información disponible

Fuente: RNT

Evaluando los reportes administrativos del Registro Nacional de Turismo,

Tabla 17 muestra el total de prestadores de servicios turísticos que se encuentran activos

Tipo de prestador Total

Agencia de viajes mayorista 128

Agencia de viajes operadora 228

Agencia de viajes y turismo 814

Arrendadores de vehículos para turismo nacional e internacional 37

Compañía de intercambio vacacional 0

Concesionarios de servicios turísticos en parque 0

Empresa captadora de ahorro para viajes y empresas de servicios turísticos prepagados 14

Empresa comercializadora de proyectos de tiempo compartido y multipropiedad 5

Empresa promotora de proyectos de tiempo compartido y multipropiedad 2

Empresa promotora y comercializadora de proyectos de tiempo compartido y multipropiedad 9

Empresa de transporte terrestre automotor 43

Establecimiento de alojamiento y hospedaje 609

Establecimiento de gastronomía, bares y negocios similares de interés turístico 386

Guía de turismo *

Oficina de representación turística 125

Operador profesional de congresos, ferias y convenciones 140

Usuarios Operadores, Desarrolladores E Industriales En Zonas Francas Turísticas 1

Parques Temáticos 2

Total 2543

en Bogotá en el año 2013. El panorama general de la distribución porcentual de

prestadores muestra que el 85% de estos hacen parte de tres sectores específicos. El

alojamiento, las agencias de viajes y los restaurantes y bares concentran la mayor parte

del servicio dirigido al sector turístico, no obstante, por medio de algunos de estos

operadores también se subcontratan variedad de servicios turísticos de las demás

empresas, comportamiento frecuente en las agencias de viajes.

Partiendo de esta desagregación inicial, es necesario aclarar que existen

limitantes y carencias de información necesaria para realizar una caracterización precisa

de todas las temáticas y particularidades de los sectores que componen esta fuerza

económica capitalina. Los registros administrativos no son la mejor forma de obtener

información de un sector, dado que su actualización y criterios de inclusión de un

prestador no suelen estar muy claros o no son verificados con la rigurosidad y juicio que

demanda una investigación.

El contraste más significativo se evidencia en el sector de establecimientos de

alojamiento, donde se encontraron algunas diferencias con el directorio del Registro

Nacional de Turismo originadas por los lineamientos metodológicos y características

físicas y de servicio que deben cumplir estos prestadores.

Es necesario aclarar que, actualmente, los demás sectores no son caracterizados

por el Observatorio, dado que exigen operativos de campo de mayor magnitud con un

alto grado de inversión de recursos económicos y físicos que no están disponibles. A

71



pesar de ello, el Instituto Distrital de Turismo se encuentra en la constante búsqueda de

socios y alianzas estratégicas para lograr estos objetivos logrando operativos conjuntos

de caracterización, como el que se desarrolló en 2010 con las agencias de viajes y cuyos

resultados se encuentran publicados en el anuario de 2011.

5.2.1 Sector Alojamiento

El sector de alojamiento es uno de los más importantes en la oferta turística de la

capital, generando efectos directos e indirectos en otros sectores económicos e

impactando positivamente el mercado laboral y productivo local. Con el fin de evaluar

las principales tendencias sectoriales, el Observatorio de Turismo de Bogotá ha venido

implementando una investigación censal bianual para generar las herramientas

necesarias para justificar sus avances con cifras contundentes y precisas, (excluyendo

los establecimientos que prestan servicios por horas).

En términos generales, el sector de alojamiento ha tenido sustanciales cambios

en los últimos seis años, a partir del primer inventario realizado en 2009 el aumento de

establecimientos en todas las clases ha sido evidente, el número de hoteles, hostales y

aparta hoteles ha venido creciendo constantemente acorde al comportamiento de la

demanda turística nacional y local.

Tabla 18. Total de establecimiento según tipo de establecimiento


De acuerdo a los resultados de la investigación, el total de establecimientos de

alojamiento aumentó un 41% desde 2009, equivalente a 132 establecimientos

adicionales. Sin embargo, es importante aclarar que gran parte del dinamismo en la

apertura de prestadores de servicios de alojamiento se dio en los años 2010 y 2011,

puesto que en los últimos dos años solo creció un 7% fundamentado, principalmente, en

el incremento de los hostales y en las viviendas turísticas incluidas en los lineamientos

metodológicos a partir de 2013. A continuación se analizarán los resultados por tipo de

establecimiento de alojamiento, identificando los aspectos cruciales de la evolución por

sector.

5.2.1.1 Hoteles

De acuerdo a los resultados del inventario de establecimientos de alojamiento, la

evolución del sector hotelero ha presentado comportamientos y tendencias muy

particulares. Contrastando las cifras de los tres años de aplicación de la encuesta, a

partir de 2011, el total de establecimientos identificados se ha estabilizado, luego de un

incremento de 18% equivalente 50 hoteles que tenían abiertas sus puertas en ese año.

Tipo de establecimiento 2009 2011 2013

Hotel 271 321 321

Hostal 23 50 61

Apartahotel 22 47 47

Vivienda turística 0 0 19

73



Tabla 19. Total de hoteles según localidad de ubicación


El análisis por localidades permite ver una perspectiva más clara del progreso

sectorial. Para 2011 el panorama hotelero mostraba el fortalecimiento de las localidades

de Teusaquillo, Engativá y La candelaria; Impulsadas por nichos de mercado

específicos, estas 3 zonas concentraron los incrementos relativos más relevantes gracias

al número de aperturas de nuevos hoteles.

Teusaquillo, consolidada como un área turística fuertemente influenciada por su

proximidad al centro de eventos de Corferías, su cercanía con las zonas de negocios más

importantes de la ciudad y la embajada estadounidense, esta localidad alberga gran parte

de los turistas que arriban por motivaciones relacionadas con negocios y/o trabajo a la

capital; la creciente demanda impulsó la constitución y adecuación de algunas

edificaciones para la prestación del servicio de alojamiento, posicionando a la localidad

en el primer lugar de concentración de hoteles en 2011.

Localidad 2009 2011 2013

Teusaquillo 58 88 84

Chapinero 56 68 92

Usaquén 37 45 38

Santa Fe 34 34 32

Fontibón 19 23 23

Barrios Unidos 18 19 14

La Candelaria 11 20 12

Los Mártires 11 4 2

Kennedy 9 5 3

Suba 6 2 3

Engativá 4 10 11

Puente Aranda 4 2 6

Antonio Nariño 3 1 1

Tunjuelito 1 0 0

Total 271 321 321

Por otro lado, la Candelaria, movida por su pasado histórico y cultural que

continuamente atrae turistas nacionales y extranjeros vio la necesidad de adecuar y

diversificar su oferta a través de la apertura de nuevos hoteles con el fin de hacer frente

a la demanda que frecuentaba el sector. Como resultado, la localidad casi duplico su

oferta hotelera lo cual es un indicador de alto impacto, teniendo en cuenta el área que

comprende esta localidad.

Gráfico 18. Total de hoteles según localidad de ubicación


1

3

11

9

6

4

4

11

18

19

34

37

58

56

0

1

4

5

2

2

10

20

19

23

34

45

88

68

0

1

2

3

3

6

11

12

14

23

32

38

84

92

Tunjuelito

Antonio Nariño

Los Mártires

Kennedy

Suba

Puente Aranda

Engativá

La Candelaria

Barrios Unidos

Fontibón

Santa Fe

Usaquén

Teusaquillo

Chapinero

2013 2011 2009

75



Finalmente, otra localidad con un aumento importante en la oferta hotelera en

2011 fue Engativá. Gracias a su cercanía con la zona hotelera de la parte baja de

Fontibón, la apertura de hoteles alcanzó una variación del 150%, que puede ser poco

significativo en términos agregados, pero mostró la dinámica sectorial en esta zona de la

ciudad.

Entrando al análisis de los resultados para 2013, es evidente que luego del

proceso de expansión de hoteles en Bogotá, comprendido entre los años 2010 y 2011, el

gremio ha tenido que enfrentar algunas condiciones macroeconómicas adversas, que

incluso se reflejan en la disminución del turismo nacional que visita la ciudad. Bajo este

contexto, la evolución de las localidades y su oferta ha tenido cambios sustanciales, que

paulatinamente van decantando los principales comportamientos del sector y su

evolución en el corto plazo.

Los cambios relativos evidenciados en el inventario de establecimientos de

alojamiento de 2013, muestran una dinámica hotelera muy particular en algunas de las

localidades de la ciudad. Más que un estancamiento en la apertura de nuevos hoteles, lo

que se puede deducir de las cifras es una consolidación de la localidad más emblemática

para el desarrollo económico, comercial y cultural de la ciudad acompañada del cierre y

transformación del servicio prestado por pequeños establecimientos.

El aumento más importante se evidenció en la localidad de Chapinero. Con un

incremento del 35% en su oferta hotelera, esta zona se consolidó como líder en

concentración de hoteles, abriendo cerca de 24 establecimientos entre el año 2011 y

2013, sin novedades de cierre. De otro lado, en las localidades de los Mártires y

Kennedy disminuyeron los hoteles en más de un 40%, aunque es importante aclarar que

dicho cambio no obedece a un cierre de establecimientos, por el contrario, esta

evolución se debe a los cambios en la prestación del servicio que venían prestando hasta

el 2011. Presionados por la migración en la actividad económica y el entorno que se ha

generado en algunas zonas de estas localidades, año a año los prestadores de servicios

han decidido brindar la posibilidad a sus usuarios de pagar alojamiento por horas e

incluso han transformado y adecuado su infraestructura fisca para fomentar el desarrollo

de este tipo de servicios. Por esta razón y dados los lineamientos temáticos de la

investigación, estos establecimientos han sido excluidos de la misma, lo que genera una

reducción directa de los agregados.

Evaluando algunos aspectos básicos de la infraestructura hotelera, los resultados

confirman que a pesar de la aparente estabilidad del sector, las nuevas construcciones y

las remodelaciones estructurales de los hoteles han incrementado su capacidad de

alojamiento considerablemente. Según los datos del Inventario desarrollado por el

Observatorio de Turismo de Bogotá, durante el periodo 2012- 2013 la ciudad aumentó

su oferta de habitaciones en un 15% equivalente a 1951 habitaciones más que en 2011,

lo cual llevo a un aumento proporcional del 23% en el número de camas disponibles, lo

que significo 4261 camas adicionales en 2013.

77



Gráfico 19. Total de habitaciones, camas y apartamentos en Bogotá


Gracias a las necesidades y exigencias constantes de la demanda, es importante

resaltar el aumento de la oferta de apartamentos en los hoteles capitalinos. Con más de

353 unidades adicionales en 2013 y un incremento del 285% es fehaciente que el sector

hotelero busca satisfacer sus clientes diversificando sus servicios e invirtiendo

importantes recursos en capital físico destinado a esta actividad económica.

Observando los resultados desagregados, es evidente que las localidades con

mayor incremento son Suba, Puente Aranda y Chapinero debido al aumento relativo en

el número de hoteles en servicio. Sin embargo, los indicadores demuestran que los

establecimientos que abrieron en los años 2012 y 2013 tienen condiciones de

infraestructura que derivan en una mayor capacidad de hospedaje. Por ejemplo, en el

caso de Chapinero, la oferta de habitaciones aumentó en un 55% equivalente a 2000

habitaciones, aproximadamente, lo que generó un incremento del 82% en el total de

camas disponibles en esta zona. Esto gracias a inversiones de grandes cadenas hoteleras

como el grupo hotelero Moriche que abrió dos establecimientos en 2012, Hoteles

1273014681

18654

22915

124 4770

5000

10000

15000

20000

25000

2011 2013 2011 2013 2011 2013

Habitaciones Camas Apartamentos

Estelar que inauguró sus sedes del parque de la 93 y la calle 100 y Hoteles Cosmos que

abrió su “insignia” en la calle 96. Otro aspecto relevante de la localidad se evidencia en

la oferta hotelera de apartamentos, según las cifras del estudio, el aumento de estas

unidades habitacionales en chapinero significo un incremento de 302%, impactando

directamente su participación porcentual, elevándola del 80% en 2011 al 84% en 2013.

En lo que respecta a las localidades de Suba y Puente Aranda, los aumentos en el

número de habitaciones se deben, principalmente, a modificaciones estructurales y

ampliaciones de algunos establecimientos que ya estaban en funcionamiento, puesto que

hay pocas aperturas de hoteles en el periodo 2012 -2013. Aunque en términos agregados

su participación sobre el total de habitaciones y camas es baja, estos aumentos pueden

desembocar en una tendencia de consolidación de nuevas zonas hoteleras en el mediano

y largo plazo.

Tabla 20. Total de habitaciones camas y apartamentos según localidad de

ubicación de los Hoteles


2011 2013 2011 2013 2011 2013

Usaquén 2226 2195 2847 3031 0 66

Chapinero 3517 5438 4940 8995 100 402

Santa Fe 2030 1922 3084 2964 0 0

Kennedy 135 92 157 99 0 0

Fontibón 1528 1619 2116 2211 0 3

Engativá 120 179 160 243 1 0

Suba 21 35 41 59 0 0

Barrios Unidos 453 322 701 555 1 0

Teusaquillo 1977 2302 3458 3698 0 6

Los Mártires 95 61 110 262 3 0

Antonio Nariño 13 76 16 92 0 0

Puente Aranda 56 94 79 146 0 0

La Candelaria 559 346 945 560 19 0

Total 12730 14681 18654 22915 124 477

Habitaciones Camas ApartamentosLocalidad

79



Otra de las localidades más importantes en la prestación de servicios de

alojamiento y en la concentración de hoteles capitalinos es Teusaquillo. Con un

incremento significativo de aperturas en el periodo 2012 – 2011, los resultados para

2013 parecen indicar que la oferta se ha estabilizado gradualmente con una leve

disminución en el total de hoteles del -5%. No obstante, su oferta de habitaciones y

camas ha aumentado un 16% y un 7% respectivamente, con inversiones de cadenas

como Hoteles Bogotá Inn (con fuerte presencia en el sector), Hoteles Estelar, AR y

Diplomat que concentran poco más del 30% de las habitaciones de disponibles en la

localidad.

Pasando al análisis de la infraestructura de servicio, es necesario evaluar algunas

características fundamentales que podría ayudar a diferenciar la magnitud de la planta

física de los establecimientos concentrados en una localidad especifica. En el Gráfico

20 se evalúan 6 aspectos fundamentales (identificados en el trabajo de campo) que

demandan una inversión en tecnología, espacio e ingeniería para la consecución de

áreas adecuadas para la prestación del servicio. Las zonas húmedas, las áreas de

acondicionamiento físico, los accesos independientes y la instalación de plantas

eléctricas fueron los ítems seleccionados para realizar una comparación estructural de

los establecimientos pertenecientes a las 3 localidades que más concentran hoteles en

Bogotá.

La metodología para realizar en contraste, consistió en extraer la participación

de los establecimientos que cumplían con las características del análisis propuesto sobre

el total de establecimientos de cada localidad, para que, posteriormente, se representaran

los resultados de la matriz en un gráfico radial que permitirá representar más claramente

el comportamiento y la evolución de la infraestructura de los establecimientos locales.

Observando el grafico comparativo, es evidente que el sector hotelero ha tenido

grandes cambios en su comportamiento y equipamiento general. Abordando los

resultados por localidad, se podría afirmar que Chapinero se ha consolidado como el eje

del sector hotelero capitalino. El aumento en la concentración de establecimientos ha

generado que la infraestructura sectorial sea cada vez más completa y permita a sus

usuarios disfrutar de la diversificación de servicios disponibles para mitigar sus

necesidades. En el grafico anterior se puede evidenciar un incremento porcentual

generalizado en todos los aspectos de infraestructura evaluados; el total de

establecimientos con áreas y profesionales especializados en acondicionamiento físico y

relajación aumentaron un 7% en promedio, al igual que los establecimientos con

accesos independientes de servicios (10%), planta eléctrica propia (7%) y salones para

conferencias y eventos (37%).

Teniendo en cuenta el aumento en el número de hoteles en la localidad y

asociándolo con las variaciones evidenciadas en la evaluación de la infraestructura, es

preciso afirmar que Chapinero, en los últimos 4 años se ha convertido un atractor de

inversión de las principales cadenas hoteleras nacionales e internacionales, que han

decidido colocar un flujo importante de recursos logísticos y financieros en la localidad,

para constituir medianos y grandes establecimientos para los diferentes tipos de

demanda que crecen constantemente, generando una aparente estabilidad sectorial en la

zona.

81



Gráfico 20. Evolución infraestructura hotelera en las localidades de Chapinero,

Teusaquillo y Usaquén


0,00

20,00

40,00

60,00

80,00Piscina

Zonas Humedas

Planta Electrica

Acceso independiente

servicios

Gimnasio

Salones

Usaquén

Chapinero

Teusaquillo

2013

0,00

20,00

40,00

60,00

80,00Piscina

Zonas Humedas

Planta Electrica

Acceso independiente

servicios

Gimnasio

Salones

Usaquén

Chapinero

Teusaquillo

2011

Por otro lado, la localidad de Teusaquillo presentó un comportamiento más

estable en los aspectos de infraestructura evaluados, lo cual confirma el esquema del

sector hotelero de la localidad, compuesto, en su mayoría, por pequeños y medianos

hoteles de 50 habitaciones en promedio. Sin embargo, la localidad aumentó su oferta de

salones para eventos en un 13,16% gracias al aporte de 4 establecimientos que abrieron

sus puertas en los años 2012 y 2013, acondicionados para la prestación de este servicio.

Usaquén fue otra de las localidades con incrementos relativos considerables. En

términos generales, todos los aspectos de infraestructura mostraron cifras positivas en el

contraste realizado. No obstante, es preciso aclarar que esta evolución se debe,

principalmente, al cierre o cambio de actividad de pequeños establecimientos de

alojamiento ubicados en la localidad. La diversidad en la oferta de la zona norte

bogotana en 2011 estaba compuesta por hoteles de todas las categorías, con una activa

participación de los pequeños establecimientos; sin embargo, según el operativo

realizado en 2013, todo parece indicar que el segmento conformado por las grandes

empresas del sector termino absorbiendo la demanda en la zona, generando un aumento

en la variación porcentual de los indicadores de infraestructura.

Finalmente, es importante mencionar que las localidades restantes se podrían

agrupar en dos conjuntos con características específicas que dificultan la comparación

de los resultados en términos relativos; el primero, comprendido por las localidades de

Santa Fe y Fontibón y el segundo compuesto por las demás localidades no mencionadas

anteriormente.

83



En el primer caso, a pesar de las bajas en el total de establecimientos, las

condiciones de infraestructura y sus cambios porcentuales no muestran variaciones

considerables, al parecer, la oferta se mantiene estable bajo la influencia de algunos

grandes establecimientos ubicados en la zona centro de la ciudad y en los límites de la

localidad de Fontibón y Engativá por su proximidad con el aeropuerto El Dorado. En el

segundo caso, la participación sobre el total de hoteles de la ciudad y sus constantes

fluctuaciones en la operatividad de pequeños establecimientos dificulta la realización de

un análisis relativo que permita argumentar una tesis estable acerca de la transformación

y caracterización de la infraestructura hotelera en estas localidades.

5.2.1.2 Hostales

Continuando con la evolución y dinámica de los establecimientos de

alojamiento, se abordará un sector muy particular de la oferta capitalina. Los hostales,

nacen como una opción diferente de hospedaje, día a día son visitados más

frecuentemente por los viajeros que buscan experiencias de viaje poco convencionales

en otras locaciones internacionales. Según las cifras de Observatorio de Turismo de

Bogotá, en el periodo comprendido entre los años 2009 y 2011 la oferta de este tipo de

servicios aumentó un 117%, equivalente a 27 establecimientos adicionales, que

aumentarían un 22% para alcanzar un total de 61 hostales en Bogotá en 2013.

Tabla 21. Total de hostales según localidad de ubicación


Como era de esperarse, la concentración de los hostales se centraliza en la

localidad de la Candelaria, con un incremento del 30% sobre el total de hostales en

2011, esta localidad cuenta con 8 establecimientos adicionales para la prestación del

servicio en 2013, sin reportes de cierre de actividades de los establecimientos

caracterizados anteriormente. De otro lado, se evidenció que hay otras tres localidades

donde se ha empezado a implementar la prestación de esta clase de servicio.

Teusaquillo, Chapinero y Santa fe, fueron zonas que reportaron un incremento relativo

considerable, sin embargo, es importante aclarar que estas fluctuaciones pueden

presentarse debido a la baja concentración de hostales en estas zonas. No obstante, la

operatividad y funcionamiento del negocio de los hostales parece mantenerse debido a

la estabilidad en la oferta y a la identificación de las posibles aperturas de

establecimientos que se encuentran planeadas para el 2014.

Localidad 2009 2011 2013

La Candelaria 15 27 35

Teusaquillo 3 5 7

Chapinero 1 4 7

Santa Fe 1 2 4

Fontibón 2 4 2

Los Mártires 1 0 2

Engativá 0 3 2


Suba 0 2 1

Kennedy 0 1 0

Total 23 50 61

85



Gráfico 21. Total de hostales según localidad de ubicación


Según la información reportada por los establecimientos de cada localidad, la

procedencia de los turistas que acuden a estos servicios de alojamiento es un 62%

internacional y en un 38% nacional. Aunque es importante aclarar que este

comportamiento varía de acuerdo a la localidad en estudio. Una distribución similar a la

tendencia general se evidencia en las localidades de la Candelaria, Chapinero y Suba,

donde hay mayor concentración de turistas internacionales; el centro histórico, la oferta

gastronómica y comercial y la vida nocturna que se concentra en estas zonas hacen que

este “turismo joven” asociado a largas instancias y motivaciones recreativas y

vacacionales busque alojarse en hostales aledaños.

0

0

0

2

1

0

1

3

1

15

1

2

2

4

0

3

2

5

4

27

0

1

1

2

2

2

4

7

7

35

Kennedy

Barrios Unidos

Suba

Fontibón

Los Mártires

Engativá

Santa Fe

Teusaquillo

Chapinero

La Candelaria

2013 2011 2009

En lo que respecta a las localidades de Teusaquillo, Santa fe y Engativá, el

turismo internacional es poco frecuente. Según la descripción realizada por los

funcionarios de los establecimientos ubicados en este sector, el 80% de los usuarios del

servicio residen en el país y sus visitas están asociadas a la realización de diligencias y

otro tipo de actividades relacionadas con el trabajo y/o negocios, acorde al entorno

corporativo de las zonas en mención.

Tabla 22. Total de habitaciones camas y apartamentos según localidad de

ubicación de los Hostales.


Entrando en las características de infraestructura de los hostales, la oferta de

habitaciones y camas en la ciudad aumentó en un 61% y en un 39% respectivamente.

Como era de esperase el número de camas es mayor al número de habitación por la

dinámica propia del negocio; ya que en los hostales existe la posibilidad de compartir

una misma habitación con los otros huéspedes y existen ciertas áreas comunes para la

preparación de alimentos y el desarrollo de actividades sociales. Aunque, haciendo una

relación entre estos dos indicadores relativos es evidente que la opción de las

2011 2013 2011 2013

Chapinero 32 64 73 126

Santa Fe 30 103 67 173

Kennedy 14 0 23 0

Fontibón 42 36 63 48

Engativá 16 15 36 31

Suba 23 7 45 15

Los Mártires 0 40 0 52

Barrios Unidos 12 7 17 7

Teusaquillo 39 71 86 142

La Candelaria 243 382 726 989

Total 451 725 1136 1583

LocalidadHabitaciones Camas

87



habitaciones privadas en los hostales está en aumento, principalmente en las localidades

de chapinero y Teusaquillo, donde el total de camas por habitación es más bajo.

5.2.1.3 Apartahoteles

Entrando al análisis del sector de apartahoteles, su evolución se asemeja a la del

sector hotelero, ya que el número de establecimientos activos permanece constante con

respecto al censo realizado en el año 2011. Sin embargo, dentro del operativo de campo

se identificó que hubo algunas transformaciones en el desarrollo de su actividad

económica.

Tabla 23. Total de Aparta hoteles según localidad de ubicación


La concentración de establecimientos muestra como principales protagonistas a

las localidades de Chapinero, Usaquén y Teusaquillo; con algunas aperturas de

establecimientos en Suba y Santa fe, específicamente en el sector de Niza y en el

centro de la ciudad.

Localidad 2009 2011 2013La Candelaria 0 1 1

Santa Fe 0 1 2


Suba 0 0 2

Teusaquillo 2 8 9

Usaquén 2 11 11

Chapinero 16 24 20

Total 22 47 47

Gráfico 22. Total de aparta hoteles según localidad de ubicación


A pesar de la estabilidad en el total de aparta hoteles, la oferta de apartamentos

aumentó en 3% para 2013; con aportes importantes desde las localidades de La

Candelaria, Barrios Unidos y Santa Fe que representaron incrementos del 180%, 40% y

29% en el número de apartamentos respectivamente. Todo parece indicar que los

establecimientos que permanecieron en el negocio ampliaron sus instalaciones para

lograr un mejoramiento en la capacidad de hospedaje. Por otro lado, la localidad de

Chapinero mostró una reducción del 28% en su oferta equivalente a 159 apartamentos

menos que en 2012. Al revisar las causas de la disminución, es importante tener en

cuenta que las características del sector hacen que la magnitud de cualquier cambio en

la dinámica de sus establecimientos genere variaciones importantes en varios de sus

indicadores. Siendo un sector de pocos oferentes, la migración de algunos

establecimientos a otro tipo de actividades económicas relacionadas con el alojamiento

0

0

2

0

2

2

16

1

1

2

0

8

11

24

1

2

2

2

9

11

20

La Candelaria

Santa Fe

Barrios Unidos

Suba

Teusaquillo

Usaquén

Chapinero

2013 2011 2009

89



y la constante actividad comercial de finca raíz en Bogotá fueron las principales razones

por las cuales la oferta de este subsector se vio afectada.

En busca del aumento de sus ingresos y utilidades, algunas empresas y

establecimientos de la localidad de chapinero vieron en el arrendamiento de bienes

inmuebles una buena opción de negocio, Prescindiendo de la prestación de servicios

hoteleros a sus huéspedes. Otros prefirieron vender algunos apartamentos y constituir

conjuntos residenciales, efecto directo de la demanda de vivienda en dicha localidad.

Tabla 24. Total de apartamentos según localidad de ubicación de los aparta

hoteles.


5.2.2 Ocupación Hotelera

Uno de los principales indicadores de la interacción entre la oferta y la demanda

es la ocupación hotelera. Medida a partir del número de habitaciones disponibles sobre

el total de habitaciones ocupadas en un periodo de tiempo definido, este indicador

vislumbra el uso de la capacidad hotelera instalada en determinado ente territorial.

Actualmente, conocer las tendencias del sector hotelero es uno de los objetivos

principales de muchas investigaciones. El Observatorio, en su interés por caracterizar

Localidad 2011 2013Usaquén 392 440

Chapinero 565 406

Santa Fe 245 317

Teusaquillo 134 154

La Candelaria 15 42

Barrios Unidos 25 35

Suba 0 28

Total 1376 1422

las dos fuerzas económicas sectoriales, realiza mensualmente una investigación que,

dentro de sus resultados, contempla la estimación de este indicador mediante el estudio

de una muestra realizada a partir del censo de establecimientos de alojamiento.

Por otro lado, la Asociación Hotelera y Turística de Colombia COTELCO mide

la ocupación en su directorio de afiliados mensualmente, generando el indicador

correspondiente a nivel local. Al realizar un contraste de los dos resultados para los años

2013 y 2013, se evidencia que la tendencia definida por la estacionalidad del sector es

similar en los dos indicadores, presentando fuertes bajas en los meses de enero y

diciembre y repuntando en el trimestre comprendido entre septiembre y noviembre.

Tabla 25. Ocupación hotelera mensual años 2012 – 2013.

Fuente: Observatorio de Turismo de Bogotá. IDT, COTELCO.

IDT COTELCO IDT COTELCO

Enero 44,66 47,90 41,29 45,26

Febrero 57,53 65,90 58,31 61,91

Marzo 55,93 62,80 51,81 54,88

Abril 51,86 55,90 54,22 60,7

Mayo 54,73 62,10 54,25 56,9

Junio 54,28 59,50 50,17 55,7

Julio 51,47 55,20 52,43 62,2

Agosto 53,66 58,40 51,17 54,7

Septiembre 55,15 62,60 54,82 62,7

Octubre 57,95 63,60 56,78 65,2

Noviembre 55,51 62,70 58,64 67,5

Diciembre 40,96 46,40 39,95 45,8

2012 2013Mes

91



Gráfico 23. Evolución mensual de la tasa de ocupación hotelera en 2012 – 2013

Fuente: Observatorio de Turismo de Bogotá. IDT, COTELCO.

Sin embargo, la escala de los resultados de ocupación difiere considerablemente;

los resultados de COTELCO arrojan tasas mensuales superiores en 5 puntos

porcentuales en promedio, lo cual se debe a las diferencias metodológicas para realizar

la estimación del dato, ya que uno consiste en un registro administrativo y el otro parte

de un ejercicio estadístico más representativo.

La muestra incluye partes de los hoteles, hostales y aparta hoteles anteriormente

caracterizados y escogidos por un proceso de muestreo definido, lo cual refleja más

claramente la situación del mercado para todos los tipos de establecimiento.

Según la tabla de resultados, los dos indicadores reflejan una situación difícil

para el sector de alojamiento en la ciudad de Bogotá. Aunque la caída representa un -1%

en relación con el año 2012, es fehaciente que esta tendencia no se debe al

comportamiento de la demanda, puesto que el aumento constante de turistas en la

ciudad refleja unos perfiles bien definidos en las preferencias de alojamiento. La casas

de familiares y/o amigos es una de las principales opciones de alojamiento de la

-

10,00

20,00

30,00

40,00

50,00

60,00

70,00

80,00

IDT

COTELCO

mayoría de los visitantes a la capital, dada por los estrechos nexos sociales y

económicos de Bogotá con el resto del país, principalmente, con los municipios

aledaños, sin embargo hay una fuerza corporativa en aumento, acompañada de un

mercado internacional que ha empezado a ver a la ciudad como una excelente opción de

turismo vacacional y paulatinamente han empezado a hacer uso de los establecimientos

de alojamiento destinados para satisfacer las necesidades del turista.

Por otro lado, a pesar de su aparente estabilidad, la oferta hotelera ha aumentado

considerablemente. Si bien el aumento de establecimientos no es significativo en el

sector de hoteles y aparta hoteles, la capacidad e infraestructura de los nuevos

establecimientos y la disminución de pequeñas y medianas empresas prestadoras del

servicio han generado un acrecentamiento indirecto en el total de habitaciones, camas y

apartamentos disponibles, marcado por el flujo de inversión de las grandes cadenas

hoteleras nacionales e internacionales.

Bajo este contexto, la dinámica entre la oferta y demanda del sector permite

plantear un escenario donde hay una demanda estable, con incrementos relativos

importantes que parten de un mercado internacional que impulsa el turismo impidiendo

que las bajas en el mercado nacional reflejen una disminución más acentuada en 2013.

Contrarrestado con una oferta de establecimientos relativamente constante, que mostró

la activación de la candelaria como la zona de consolidación del turismo joven que

viene de otros países a conocer la ciudad a través de los hostales y que a su vez, mostró

un sector hotelero con una inversión fuerte en infraestructura que absorbe gradualmente

los pequeños establecimientos y les permite competir activamente mediante el

mejoramiento de las condiciones del servicio. En resumen, a pesar de la leve caída de la

93



demanda, cada año son más los turistas que hacen uso de la infraestructura del sector,

comportamiento que ha sido aprovechado por las grandes cadenas hoteleras que han

fortalecido la oferta sin variaciones considerables en el total de establecimientos.

5.3 Empleo

Gracias a sus múltiples efectos indirectos, medir la generación de empleos del

sector y su preponderancia en el mercado laboral nacional es una tarea dispendiosa. La

escases de información y las diferencias metodológicas existentes entre las estimaciones

hacen que la fuerza laborar no se pueda medir con claridad, sin caer en situaciones de

sobreestimación o subestimación de algún indicador.

Según la información generada por el DANE a partir de los resultados de la

GEIH (Gran encuesta Integrada de Hogares), en 2013 Colombia tenía 46 millones de

habitantes, de los cuales 36 millones se encuentran en edad de trabajar (PET)3, pero tan

solo 23 millones hacen parte de la Población Económicamente Activa (PEA)4, de los

cuales 21 millones estaban ocupados5. Teniendo esta información en cuenta, en 2013

Bogotá aportó, aproximadamente, 4.1 millones de ocupados a esta cifra, equivalente al

19% con respecto al total nacional.

3 Según el DANE, “Este segmento está constituido por las personas de 12 años y más en las zonas

urbanas y 10 años y más en las zonas rurales. Se divide en población económicamente activa y población económicamente inactiva.” 4 Según el DANE, “También se le llama fuerza laboral y está conformada por las personas en edad de

trabajar que trabajan o están buscando empleo.” 5 Según el DANE, “Son las personas que durante el período de referencia se encontraban en una de las

siguientes situaciones: 1. Trabajó por lo menos una hora remunerada en dinero o en especie en la semana de referencia.2. Los que no trabajaron la semana de referencia, pero tenían un trabajo.3. Trabajadores familiares sin remuneración que trabajaron en la semana de referencia por lo menos 1 hora.”

Entrando al análisis del mercado laboral sectorial, la desagregación de los

indicadores por actividad económica brinda una aproximación de la importancia del

sector en la generación de empleo. En 2013, las actividades de comercio, hoteles y

restaurantes concentraron el 27,6% de la población ocupada en todo el país, equivalente

a un total de 5.9 millones de personas (ocupados). Bogotá por su parte concentró el 29%

de su población ocupada en estas actividades, equivalente a 1.1 millones de personas.

Gráfico 24. Total de población ocupada en Bogotá – total de población ocupada en

actividades de comercio, hoteles y restaurantes.

Fuente: DANE, GEIH.

La evolución de la población ocupada en el sector ha presentado algunos

cambios en los últimos 4 años, partiendo de un incremento equivalente al 5,9% en 2011

este indicado ha traído resultados positivos anualmente, a pesar de la caída en el

aumento relativo en el año 2013, donde la tasa de crecimiento bajo al 3,2%, 1,7 puntos

porcentuales por debajo del incremento del 4,9% reportado en el periodo 2011 – 2012.

Estos cambios han generado leves variaciones en su participación con respecto al total

3.6233.862 3.994 4.074

1.031 1.092 1.146 1.183

2010 2011 2012 2013

Ocupados Comercio,hoteles y restaurantes

95



de ocupados, la cual cayó al 28% en 2011 debido a un aumento significativo de la

población ocupada de los sectores de servicios.

Gráfico 25. Total de población ocupada en el sector de comercio, hoteles y

restaurantes por ciudad en 2013. (Miles de personas)

Fuente: DANE, GEIH.

Evaluando el total de población ocupada en el sector de comercio, hoteles y

restaurantes por ciudad, Bogotá ocupa más de la mitad de personas ocupadas por la

ciudad de Medellín, que es la segunda ciudad con mayor actividad en el sector, seguida

de Cali, Barranquilla, Bucaramanga Y Cúcuta. Adicionalmente, las variaciones

porcentuales de población son más estables que los resultados expuestos en otras

ciudades de país; Medellín, por ejemplo, fue la ciudad que tuvo mayor incremento

relativo de ocupados en el sector en 2013, con un aumento equivalente al 4,9% lo que

muestra una importante recuperación sectorial si se observa que en el periodo 2011-

2012 la población ocupada permaneció estable, con un leve incremente del 0,7%;

comportamiento similar al expuesto en la ciudad de Cali que mostró un incremento del

0,4% en 2013.

Tabla 26. Total de población ocupada en el sector de comercio, hoteles y

restaurantes por ciudad en el periodo 2010-2013Pr

Fuente: DANE, GEIH.

Es importante aclarar que, a pesar de que las cifras muestran un comportamiento

muy alentador para la dinámica laboral del turismo nacional y regional, hay que tener

en cuenta que dentro del total se agregan otras actividades económicas relacionadas con

el comercio. Por esta razón sería incorrecto atribuir toda la evolución económica de la

actividad al sector turístico; pero sería igualmente incorrecto limitar la participación del

turismo al sector de alojamiento, dada la intervención indirecta del turismo en otras

actividades económicas, como el transporte y la construcción, entre otras.

5.4 Ingresos

Los ingresos generados por el sector turístico y su aporte al producto nacional o

regional aún son un interrogante por resolver. El corte trasversal de la actividad en

varios sectores hace que esta tarea sea aún más difícil el diseño, la logística y

operatividad de una investigación precisa acerca de esta importante temática. Sin

embargo, hay algunos indicadores que permiten argumentar ciertas afirmaciones acerca

de la participación sectorial en la economía capitalina que parten de la demanda y la

oferta.

Ciudad 2010 2011 2012 2013

Bogotá 1.031 1.092 1.146 1.183

Medellín 455 479 482 506

Cali 350 332 348 349

Barranquilla 228 249 252 257

Bucaramanga 164 167 167 173

Cúcuta 114 124 127 131

97



Entrando al análisis del Producto Interno Bruto colombiano, Las cifras

preliminares del DANE muestran que el 2013 fue un año de resultados positivos. Un

incremento del 0.3% en el indicador aumentó la tasa de crecimiento del PIB por encima

del 4%, equivalente a 20 billones de pesos adicionales en comparación con 2012. Con

aumentos relativos en casi todos los sectores, la evolución de la economía fue

prominente, con la construcción, el agro y los servicios como sus principales fuentes de

producción y la industria manufacturera como el protagonista de la única variación

negativa.

Bajo este contexto, es evidente que la ciudad de Bogotá sostiene una relación

directa con la evolución de estos indicadores macroeconómicos. Concentrando cerca de

un 26% del agregado nacional, la capital es el ente territorial que más aporta a esta cifra

seguido de los departamentos de Antioquia, Valle y Santander, con participaciones del

13%, 9% y 7% respectivamente.

Dado el aporte de la ciudad de Bogotá a la economía nacional es preciso centrar

el análisis en la desagregación del producto por sector. En los reportes agregados del

PIB, la capital tiene tres pilares fundamentales sobre los cuales se generan las sinergias

económicas y productivas locales. Los servicios financieros y actividades inmobiliarias,

la prestación de servicios a terceros y el comercio, los hoteles y restaurantes, son en su

orden las 3 actividades que más aportaron al producto; estos resultados podrían dar

posicionar al turismo (producto de comercio, hoteles y restaurantes) como la tercera

actividad económica con más participación en el indicador, con un valor agregado que

supera los 19 billones de pesos. Sin embargo, es necesario contextualizar la cifra de una

manera más precisa para entender el aporte real del sector en la economía.

Según los resultados publicados por la Secretaria de Desarrollo Económico y

generados por el DANE en su anuario de estadísticas 2013, los servicios siguen

liderando el impulso al desarrollo económico de la ciudad, dentro de las 5 actividades

económicas principales hay 3 que corresponden al sector y concentran más del 33% del

valor agregado en 2013. En la Tabla 27, se encuentran resaltadas las actividades que

pueden reflejar parte de la participación del turismo en el desarrollo económico

capitalino; estos sectores económicos tienen una participación aproximada del 3,5%

para 2013, la cual se ha mantenido relativamente estable desde 2005.

Tabla 27. Producto Interno Bruto según actividades económicas para Bogotá 2010-

2013pr

Fuente: Convenio DANE-Secretaría de Desarrollo Económico.

No obstante también es erróneo argumentar que los aportes y dinámicas del

turismo de una ciudad capital como Bogotá solo gira en torno a estas tres actividades al

igual que afirmar que los aportes al valor agregado de estas solo se deben al desarrollo

del sector turístico. Evidentemente, los efectos producidos por el turismo en una

económica trascienden más allá de una clasificación económica por sectores, a tal punto

que el turismo puede tener una participación directa o indirecta en cada uno de ellos.

Actividad 2010 2011 2012 2013

Actividades inmobiliarias y alquiler de vivienda 16.944 17.502 18.130 18.706

Comercio 12.224 13.488 14.350 15.144

Intermediación financiera 10.210 11.626 12.674 13.428

Industria manufacturera 12.741 13.033 12.717 12.558

Actividades de servicios a las empresas excepto servicios financieros e inmobiliarios 8.729 9.133 9.705 10.122

Hoteles,restaurantes,bares y similares 2.125 2.227 2.342 2.527

Transporte por vía aérea 879 1.033 1.106 1.245

Actividades complementarias y auxiliares al transporte; actividades de agencias de viajes 546 645 672 703

Otras actividades 37.494 38.574 39.259 40.428

Subtotal Valor Agregado 101.346 106.616 110.283 114.158

Impuestos 10.842 11.965 12.686 13.218

PIBTotal 112.169 118.514 122.886 127.297

99



Conscientes del efecto trasversal del turismo en las economías, el Instituto

Distrital de Turismo, ha implementado una medición del gasto de los turistas a partir de

los ejercicios estadísticos diseñados para caracterizar la demanda. El ejercicio se realiza

mensualmente e integra los gastos realizados durante el viaje y la estadía en la ciudad,

los cuales comprenden compras realizadas en la ciudad, gastos en transporte interno,

alojamiento, alimentación, actividades recreativas, servicios médicos entre otros, sin

contabilizar los gastos de transporte desde y hacia la capital. De acuerdo con las

estimaciones realizadas a partir de los resultados de la Encuesta de viajeros del OTB,

los turistas gastaron en la ciudad un aproximado de 3,96 billones de pesos en 2013, cifra

que aumentó un 2,3% en comparación con 2012, con una gasto promedio diario de

93.000 pesos por turista nacional y 137.000 pesos por turista internacional.

Contrastando estos resultados con las cifras del producto interno bruto bogotano,

la participación del gasto en turismo es de 3.11% en 2013, cifra que cayó un 0.05% con

respecto a 2012 debido a un incremento en el PIB local, mas no por una disminución en

el gasto de los turistas como se sustentó en el párrafo anterior.

Aunque algunos aspectos metodológicos y operativos del ejercicio están en

evaluación y considerando que no se incluyen los gastos de transporte externos, es

fehaciente que la cifra brinda un primer acercamiento relacionado con el aporte del

turismo en la economía bogotana, partiendo de la diferenciación entre la dinamiza del

mercado nacional e internacional, integrando todos los efectos transversales propios de

dicha actividad.

6 Conclusiones

En el año 2013, el sector turístico capitalino ha evolucionado positivamente, las

mejoras continuas en la infraestructura de transporte aéreo y terrestre, la buena imagen

regional con la cual se venden los destinos latinoamericanos actualmente, la

diversificación en la oferta de servicios turísticos y la inversión de empresarios

nacionales y extranjeros en el desarrollo del sector han sido factores cruciales para que,

nuevamente el turismo se convierta en un eje del desarrollo económico local.

A pesar de ello, es evidente que el futuro del sector se debe plantear muchos

retos en diversos temas cruciales y determinantes en el turismo. La seguridad, la

estabilidad económica y un entorno social y político sano y seguro son algunos de los

condicionales más importantes a la hora de elegir un destino para el desarrollo de

cualquier tipo de actividad y esto, necesariamente, implica la participación activa de los

entes estatales distritales y nacionales.

Sin embargo, la ciudad continúa en un proceso arduo de formación turística, con

el fin de garantizar a todos sus visitantes las herramientas necesarias para que su viaje al

interior del país sea satisfactorio, anhelando que la socialización de estas experiencias

difunda las bondades y oportunidades que ofrece un destino como Bogotá.

101



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