est 28 2008 ee alimentacion animal es[1]

ESTUDIOSOBREEL MERCADODELA ALIMENTACIN ANIMALENGALICIA DESDEELPUNTO DEVISTADELA COMPETENCIA2009ESTUDIOREALIZADOPARAEL

PORLACONSULTORA

EQUIPODETRABAJO DIRECCINYCOORDINACIN JosngelTelleraCouagoESTUDIO SOBRE EL MERCADO DE LA ALIMENTACIN ANIMAL EN GALICIA DESDE EL PUNTO DE VISTA DE LA COMPETENCIA 2009

AntonioMonteagudoCabaleiro AlbaValdsRodrguez INVESTIGADORES

GonzaloDomingoAragn JosPitaCastelo TRABAJODECAMPO

JosRamnRodrguezJuncal COLABORADORES

MargaVillaverdeLorenzo FranciscoJosGonzlezTablas EmilioGonzlezGarca EstelaMRodrguezLorenzo HugoValdsRodrguez MaraRuzCastelan

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NDICE1. OBJETIVO,METODOLOGAYESTRUCTURADELESTUDIO........................................................4 2. RESUMENEJECUTIVO.............................................................................................................11 3. ELMERCADODELAALIMENTACINANIMAL. .......................................................................15 . 3.1 ELMERCADOMUNDIALDELAALIMENTACINANIMAL................................................16 3.2 ELMERCADOEUROPEODELAALIMENTACINANIMAL................................................17 3.3 ELMERCADOESPAOLDELAALIMENTACINANIMAL.................................................25 3.4 ELMERCADOGALLEGODELAALIMENTACINANIMAL.................................................33 4. DEFINICIONES DE LOS MERCADOS RELEVANTES DE LA ALIMENTACIN ANIMAL EN GALICIA...................................................................................................................................45 4.1 MERCADOSDEPRODUCTODELAALIMENTACINANIMAL...........................................45 4.2 MERCADOSGEOGRFICOSDELAALIMENTACINANIMAL...........................................50 5. ANLISIS DE LA OFERTA Y DE LA DEMANDA EN EL MERCADO DE LA ALIMENTACIN ANIMAL...................................................................................................................................53 5.1 ANLISISDELAOFERTAENELMERCADODELAALIMENTACINANIMAL.....................54 5.2 ANLISISDELADEMANDAENELMERCADODELAALIMENTACINANIMAL................57 6. ANLISISDELMARCONORMATIVODELAALIMENTACINANIMAL. ....................................59 . . 6.1 LAPOLTICADEPROTECCINDELOSCONSUMIDORESENLAUNINEUROPEA...........60 6.2 ELLIBROBLANCODELASEGURIDADALIMENTARIA.......................................................64 6.3 TRAZABILIDADALIMENTARIA.........................................................................................67 6.4 SUBSTANCIASYPRODUCTOSQUEINTERVIENENENLAALIMENTACINANIMAL.........73 6.5 MARCODELCONTROLOFICIAL.....................................................................................118 7. CONDUCTAS RESTRICTIVAS DE LA COMPETENCIA EN EL MERCADO DE LA ALIMENTACINANIMAL. .....................................................................................................148 . 8. CONDUCTAS QUE LIMITAN LA COMPETENCIA DINMICA EN EL MERCADO DE LA ALIMENTACINANIMAL. .....................................................................................................153 . 8.1 BARRERASALAENTRADADERIVADASDELMARCONORMATIVO................................154 8.2 BARRERASALAENTRADADERIVADASDEFACTORESESTRUCTURALES.......................155 8.3 BARRERAS A LA ENTRADA DERIVADAS DEL COMPORTAMIENTO DE LOS INCUMBIDOS.................................................................................................................156 8.4 OTRASBARRERASALAENTRADA. ................................................................................157 . 9. REFLEXIONESDELGRUPODEDEBATE..................................................................................159 9.1 PRINCIPALESCOMENTARIOSDELGRUPODEDEBATE..................................................160 9.2 RECOMENDACIONESDELGRUPODEDEBATE...............................................................163 10. PRINCIPALESFUENTESBIBLIOGRFICASUTILIZADAS...........................................................164 11. ANEXOS.................................................................................................................................172 11.1 EMPRESASQUEPARTICIPARONENELPROCESODECONSULTA...................................172 11.2 AGENTESQUEPARTICIPARONENELPROCESODECONSULTA.....................................175 11.3 AGENTESQUEASISTIERONALGRUPODEDEBATE.......................................................176


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ESTUDIO SOBRE EL MERCADO DE LA ALIMENTACIN ANIMAL EN GALICIA DESDE EL PUNTO DE VISTA DE LA COMPETENCIA 2009

1. OBJETIVO,METODOLOGAYESTRUCTURADELESTUDIO.ElTribunalGallegodeDefensadelaCompetenciapusoenmarchaesteestudioconel objetivodeampararypromoverlosbeneficiosdelalibrecompetenciaenelmercadodela alimentacinanimalenGalicia. LaLey15/2007,del3dejulio,deDefensadelaCompetencia(LDC)comonormativa bsicaqueprotegelacompetenciaenEspaa,juntoconelRealDecreto261/2008,del22 de febrero, por lo que se aprueba el Reglamento de Defensa de la Competencia,ESTUDIO SOBRE EL MERCADO DE LA ALIMENTACIN ANIMAL EN GALICIA DESDE EL PUNTO DE VISTA DE LA COMPETENCIA 2009

conformanelmarconormativoactualanivelestatalqueregulalasprcticasindebidasque sepuedenproducirenlasrelacionesentrelosdistintoseslabonesdeunsectorocadena. Anivelautonmico,laLey6/2004,del12dejulio,regulalosrganosdedefensade lacompetenciadelaComunidadAutnomadeGalicia.EstaLeyestablecedosrganosde defensadelacompetencia:ElTribunalGalegodeDefensadaCompetencia,comoorganismo autnomo de carcter administrativo y el Servizo Galego de Defensa da Competencia, adscritoalaConselleradeEconomaeFacenda. ElprembulodelaLey15/2007dicequelaexistenciadeunacompetenciaefectiva entrelasempresasconstituyeunodeloselementosdefinitoriosdelaeconomademercado, disciplina la actuacin de las empresas y reasigna los recursos productivos en favor de los operadores o las tcnicas ms eficientes. Esta eficiencia productiva se le traslada al consumidorenlaformademenorespreciosodeunaumentodelacantidadofrecidadelos productos, de su variedad y calidad, con el consiguiente incremento del bienestar del conjuntodelasociedad. Porlotanto,lalibrecompetenciaayudaamejorarlaproductividaddelasempresas ademsdeincrementarelbienestardelosconsumidores,porloquefavoreceelcrecimiento econmicoyrefuerzalanecesidaddeestablecermecanismosqueestimulanyprotegenla libre competencia. El objetivo de apoyar la libre competencia es incrementar el bienestar generaldelasociedadgallegaycontribuiraunmayorcrecimientodesueconoma. Enelmesdemayodel2009sehizounaconsultaalasempresasgallegasdelmercado delaalimentacinanimalsobreelconocimientoquetenansobrelaLeydeDefensadela Competencia. En conjunto y tal como se observa en la figura, las empresas manifestaronEstratexia Plus, S.L. | www.estratexiaplus.com

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tener un conocimiento relativamente alto, ya que casi el 62% afirman conocer la Ley de DefensadelaCompetencia. Figura1.1 ConocimientodelasempresasgallegassobrelaLeydeDefensadelaCompetenciaNO 38,30%

SI 61,70%ESTUDIO SOBRE EL MERCADO DE LA ALIMENTACIN ANIMAL EN GALICIA DESDE EL PUNTO DE VISTA DE LA COMPETENCIA 2009

Fuente:elaboracinpropiaapartirdelaconsultaaempresas

Delasempresasconsultadasquerespondierondeformaafirmativaalconocimiento delaLey,indicarontambinenqugradocreenquesonrespetadaslasnormas.Engeneral, las empresas indican un grado de cumplimiento de la Ley relativamente bajo, siendo ms relevanteenelcasodelaspequeasempresas. Figura1.2 GradoderespetodelasempresasporlaLeydeDefensadelaCompetencia

Pequeas

Medianas

Grandes 2,81Nada Poco Algo Bastante Mucho Grandes(>50empleados);Medianas(de10a50empleados); Pequeas(menosde10empleados)

Fuente:elaboracinpropiaapartirdelaconsultaaempresasEstratexia Plus, S.L. | www.estratexiaplus.com

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ParaelpresenteestudiosobreelmercadodelaalimentacinanimalenGaliciadesde el punto de vista de la competencia, se tuvieron en cuenta una serie de actividades que forman parte de todo el proceso, que abarcan desde el productor de cereales, hasta el fabricante de productos de alimentacin animal, pasando por los distribuidores y hasta llegaralosproductoresganaderosydeacuicultura. Figura1.3 Procesodealimentacinanimal

PRODUCTORMATERIAS PRIMASPARALA ALIMENTACINANIMAL

Piensossimples(trigo, cebada,avena, maz, ) Piensoscompuestos Completos Complementarios Aditivos,Premezclas, Bioprotenas

Mayoristas Minoristas Cooperativas

DISTRIBUIDOR

Avcola Vacuno Ovino y caprino Porcino Cuncola Equino Productosacucolas

Fuente:elaboracinpropia

Lametodologallevadaacaboparaeldesarrollodelestudio,consistibsicamente en un proceso participativo en el que se involucraron un grupo de agentes del mbito empresarialeinstitucionalconelobjetivodedisponerdeinformacinlomsprecisaposible sobre la realidad. Ms concretamente, para llevar a cabo la recogida de informacin, se utilizaroncuatromtodosdeestudio,talcomosemuestraenlasiguientefigura. Figura1.4 MtodosdeestudioutilizadosANLISIS DOCUMENTALAnlisisdefuentesde informacinsecundarias

PROCESO DE CONSULTA A EMPRESASEncuestasaempresas dedistintasactividades empresariales

GRUPO DE DEBATE

MTODOS DEESTUDIOPROCESO DE CONSULTA A AGENTES

Anlisisyvalidacin deresultados. Aportacinde conclusiones

Expertosyagentesde diferentesmbitos

Fuente:elaboracinpropiaEstratexia Plus, S.L. | www.estratexiaplus.com


Cereales Oleaginosas Tortas Harinas

FABRICANTEDE PRODUCTOSPARALA ALIMENTACINANIMAL

PRODUCTORGANADERO PRODUCTORACUCOLA

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ANLISISDOCUMENTAL:Serealizunexhaustivoanlisisdocumentaldelas Fuentesestadsticasmsrelevantes,entrelasquesepuedendestacar: FederacinEuropeadeFabricantesdePiensos(FEFAC), ConfederacinEspaoladeFabricantesdeAlimentosCompuestosparaAnimales (CESFAC), MinisteriodeMedioAmbienteyMedioRuralyMarino(MARM), ConsejeradeMedioRural, InstitutoNacionaldeEstadstica(INE), InstitutoGalegodeEstatstica(IGE), ServiciodeinformacinyapoyoalaActividadempresarialARDAN, Diversosanuariosconinformacinsobreelsector, Datosdeasociacionesrelacionadas,entreotros. Complementariamentealasfuentesdeinformacinyfuentesestadsticas,cadauno deloscomponentesdelequipodetrabajomultidisciplinaraportaronsusconocimientosen lasreascorrespondientes. PROCESO DE CONSULTA A AGENTES: Se realiz un proceso de consulta a diferentes agentes relevantes, entre ellos, asociaciones, sindicatos, empresarios y administracin pblica, relacionados con el mercadodelaalimentacinanimalenGalicia. PROCESO DE CONSULTA A EMPRESAS: Complementariamente al proceso de consulta a agentes relacionados con el mercado de la alimentacinanimal,serealizunprocesodeconsultaaunamuestrade empresasdelsector,tratandodecompletarlainformacinquenoest disponibleatravsdelasfuentessecundarias. El objetivo fundamental del proceso de consulta a las empresas fue recoger de primeramano,lasopinionesdelasempresassobreelcontextodelalibrecompetenciaysu cumplimiento.Estratexia Plus, S.L. | www.estratexiaplus.com


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Se ha tenido en cuenta en el proceso, la Clasificacin Nacional de Actividades Econmicas (CNAE 93 Rev.2) para definir la poblacin objetivo de consulta. Ms concretamente,ytalcomoseindicaacontinuacin,sehantenidoencuentaparaelestudio lasactividadesqueseindicanenlasiguientetabla. Tabla1.1 ActividadesCNAEtenidasencuentaenelprocesodeconsultaACTIVIDADES PRODUCTORDEMATERIASPRIMAS PARALAALIMENTACINANIMAL FABRICANTEDEPRODUCTOSPARALA ALIMENTACINANIMAL DISTRIBUIDOR CDIGO CNAE93Rev.2 0111 1571 5121 0120 0121 PRODUCTORGANADERO 0122 0123 0124 0502 DESCRIPCIN Cultivodecerealesyotroscultivos Fabricacindeproductosparala alimentacinanimalesdegranja Comercializacinalpormayordecereales, simientesyalimentosparaganado Produccinganadera Explotacindeganadobovinoyproduccin delechecruda Explotacindeganadoovino,caprinoy equino Explotacindeganadoporcino Avicultura Acuicultura

PRODUCTORACUCOLA


Enlasiguientetablaserecogelafichatcnicadelprocesodeconsultaalasempresas delmercadodelaalimentacinanimalenGalicia. Tabla1.2 FichatcnicadelprocesodeconsultaaempresasFICHATCNICA reageogrfica Poblacinobjetivo Tamaodelamuestra Errormuestral Obtencindelamuestra Tasaderespuesta Perododelaencuesta Galicia 460(empresasgallegasconpersonalidadjurdica) 173empresas 6,00%parap=0,5yunmargendeconfianzadel95% Aleatorio,conmuestreoestratificadoportamaoy actividadempresarial 63,58%(110encuestasrecibidas) 5demayode2009al5dejuniode2009




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Latipologadeempresasconsultadasenelprocesofueronlasqueseindicanenla figurasiguiente.Casiel35%delasempresasconsultadassonfabricantesdeproductospara la alimentacin animal (piensos, forrajes,). Un porcentaje tambin significativa son los productores ganaderos y de acuicultura como principales clientes de los productos de alimentacin animal. Un 25,26% de las empresas consultadas son distribuidores y el 15% restante,productoresdemateriasprimas(cereales,oleaginosas,)yotros. Figura1.5 TipologadeempresasencuestadasProductor ganaderoode acuicultura 25,26% Otros 10,53% Productorde materiasprimas 4,21% Fabricantede productospara laalimentacin animal 34,74%

Distribuidorde alimentospara animales 25,26%


GRUPO DE DEBATE: Para el contraste de los resultados que se obtuvieron tanto en el proceso de consulta a empresas como de consulta a agentes, se llev a cabo un grupo de debate formado por agentesdediferentesmbitosrelacionadosconlaalimentacinanimal paravalidarlosresultadosobtenidos,ascomoaprovecharsuaportacinparasolucionaro completaralgunaposibledeficienciaquesurgieraeneldesarrollodeltrabajo. Losprincipalesobjetivosformuladosenlacelebracindelgrupodedebatefueron: Contrastarlosresultadosobtenidosenlosprocesosdeconsulta. Formularconclusionesquecontribuyesenamejorarlalibrecompetenciaenel mercadodelaalimentacinanimalenGalicia.Estratexia Plus, S.L. | www.estratexiaplus.com


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Se busc que el grupo fuese lo suficientemente heterogneo para obtener visiones diversas sobre el tema y lo suficientemente homogneo para que existiese una base de conocimientos comn a todos y que permitiese realizar un debate gil y enriquecedor de cara al objetivo del estudio. La composicin del grupo y la estructura que se sigui en la sesindetrabajoeslaqueseindicaenlafigura. Figura1.6 ComposicindelgrupodedebateyestructuradelasesinINICIO: Presentacin delequipodetrabajo Planteamiento delosobjetivosdelestudio

Administraciones

Explicacindelasherramientas metodolgicasutilizadas

GRUPODE DEBATEAsociacionesCOMPETENCIA ENELMERCADO DELA ALIMENTACIN ANIMAL

Empresas

PRESENTACINDERESULTADOS: Proceso deconsultaaempresas Proceso deconsultaaagentes Diferencias entre resultados

COLOQUIOYCONCLUSIONES:

Sindicatos

Contraste ydebate delosresultados obtenidosenlosprocesos deconsulta Propuestas demejoraparafavorecer lalibre competencia


Aadirquelainformacinrecogidaenesteinforme,tratadereflejar,enlamedidade lo posible, las opiniones y puntos de vista expuestos tanto por las empresas como por los agentesimplicadosenlasactividadesdelaalimentacinanimaldeGalicia.



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2. RESUMENEJECUTIVO.Enesteapartadoserecogenlasprincipalesconclusionesqueseextraendelestudio delmercadodelaalimentacinanimalenGaliciaenmateriadecompetencia,tratandode recompilartodaslasopinionesyvaloracionesdelasempresasyagentesimplicados: Existenciadeunaredmuyatomizadadepequeosfabricantesycomerciantesque favorece una situacin de fraude en la facturacin, provocado por la venta de mercancassinIVAyquesevefavorecidaporunsegmentodeconsumoqueensuESTUDIO SOBRE EL MERCADO DE LA ALIMENTACIN ANIMAL EN GALICIA DESDE EL PUNTO DE VISTA DE LA COMPETENCIA 2009

mayorparteoptaporunacontabilidadfiscalpormdulos. Aparicin de operadores de venta de materias primas no autorizados. La aplicacindelReglamentoUE183/2005porelquesefijanrequisitosenmateria de higiene de los piensos, no llega a garantizar su cumplimiento debido a la dispersinportodoelterritoriodelaUEdelosproveedoresdemateriasprimasy al limitado nmero de personas para realizar las inspecciones que se exigen. Su aplicacin debera ser competencia de cada comunidad autnoma, lo que facilitarasuejecucinendeterminadossegmentosdecomercializacindepiensos comoeseldeltransporte. Carenciademedios,porpartedelconsumidorfinal,paraelcontroldelpesodela mercancacomprada,queunidoalosmrgenesdeerrorquepermitelanormativa en las bsculas, facilita el engao al utilizar diferentes niveles de pesadas de entrada y salida de mercancas en las plantas de fabricacin o en los centros de comercializacin, e incluso descargar en destino cantidades inferiores a las facturadasenorigen. Existenciadeetiquetadosdeproductosquedifierendelarealidadyqueencubren productosdeinferiorcalidadymenorprecio.Losmrgenesdeerrorquepermite la normativa de etiquetado (caractersticas analticas obligatorias), la incertidumbre que presentan determinadas tcnicas analticas y el desconocimientoporpartedelconsumidorfinal,aadenprcticasquenofacilitan unalibrecompetenciaenelmercado.


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Deteccin de tarifas de precios de venta en las que el precio final no est claramenteexplicado,oqueproduceunabaratamientofraudulentodelosprecios finales.Estasituacingeneraconfusinsobreelquevaincluidoodelqueno,sise tratadelprecioenplantaoendestino,sobretodoeneltemadeltransporte.

Elaboracin de piensos compuestos personalizados, especialmente para vacuno de leche, con composiciones en ingredientes y caractersticas nutritivas determinadasenlasqueseaprecianalteracionesfraudulentasensucomposicin, y que aunque mantienen las caractersticas organolpticas, producen unESTUDIO SOBRE EL MERCADO DE LA ALIMENTACIN ANIMAL EN GALICIA DESDE EL PUNTO DE VISTA DE LA COMPETENCIA 2009

abaratamiento del precio. Esta prctica se est eliminando paulatinamente al aplicar la legislacin vigente que obliga a detallar las composiciones cualitativas, cuantitativasyelporcentajedelosingredientesdelpiensocompuesto. Debidoalarpidarotacinenlaventadelpiensocompuestoseleestaadiendo agua para recuperar las mermas, superando los lmites mximos que marca la normativaencontenidodehumedad. Cuandoenlaventadirectadeagricultoresodeintermediariosalosganaderosde forrajes desecados, ambas partes se encuentran en rgimen de mdulos, las ventassepuedenrealizarsinaplicacindelIVAy,porlotanto,nosondeclaradas enningunacontabilidadoficial. Existen prcticas de aplicacin del IVA incorrecto en los productos plsticos utilizados en ganadera para la conservacin de forrajes en verde (forraje ensilado). Algunos almacenes distribuidores, tanto comerciante al por mayor (mayoristas)comodetallistas(minoristas),ofrecenlaposibilidaddefacturara susclientesplsticosparalaconservacindeforrajesaplicandounIVAdel4%(IVA aplicadoenlosplsticosdeusoagrcola)cuandodeberaserdel16%(IVAaplicado a los plsticos de uso industrial). Adems, muchas explotaciones ganaderas se encuentran en rgimen de mdulos, por lo que tienen posibilidad de comprar productosplsticossinqueselesapliqueningntipodeIVA,resultandounprecio finalapagarinferior.


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Existencia de productos destinados al embalaje de alimentos para el ganado, comosonloshilosdeempacado,quepuedenproducirunfraudesistemticoen lospesosdelosenvasesytambinenelfallodeaplicacindelIVA.

Seapreciaunaventaindiscriminadadeproductoszoosanitariossinrecetaqueva encontradelquedescribelalegislacin.

Los precios de venta por debajo del coste se suelen dar puntualmente, dependiendo de las condiciones de cada empresa. La variacin del precio de la materiaprimaesconstantee,enocasiones,seretienenlasdecisionesdeventaenESTUDIO SOBRE EL MERCADO DE LA ALIMENTACIN ANIMAL EN GALICIA DESDE EL PUNTO DE VISTA DE LA COMPETENCIA 2009

esperademejorescondiciones. Sospechas de faltas de inspecciones a empresas que no cumplen la normativa y quepornoconstarenlosregistrosdelasadministracionespblicasquedanfuera decualquieratipodecontrol(especialmenteenladistribucinycomercializacin alpormenor). Alto desconocimiento por parte del cliente sobre las especificaciones de los piensosquelollevaaconsiderarcomohomogneosproductosmuydiferentes. Existen varios lderes en el mercado de la alimentacin animal: Nuter, Saprogal, Ceferino Nogueira, Coren (principal fabricante gallego y uno de los principales espaolesquetienetodassusfbricasenGalicia).EnelcasodeCeferinoNogueira acta como consignatario en los puertos (tiene competencia sobre todo lo que viene del exterior). Podra llegarse a pensar si esto supone una situacin monopolstica pero no prohbe que otros hagan lo mismo (por ejemplo por ferrocarril) e incluso alquilen los contenedores o una parte del puerto para descargar. Enlaproduccinforrajerasedanprcticasquenocontribuyenallibremercado,y tienenqueverfundamentalmenteconayudasaentidadescooperativasdirigidasa mejorarlaeficienciadelosprocesosproductivosolamejoradelosserviciosalos socios pero que acaban por ser empleados como herramienta comercial o que dificultalalibrecompetencia.


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Existencia de regulaciones urbansticas que imposibilitan una adecuada localizacin de las empresas de suministracin de productos de alimentacin animal y reducen en gran medida su eficiencia, aumentando el poder de las grandes empresas y limitando las posibilidades de reduccin de costes de los ganaderos.

Ciertasconductasrestrictivasdelacompetenciaderivadasdelincumplimientode lanormativalaboralofiscal,delaexistenciadeacuerdosentreempresasparafijar preciosocondicionescomercialeseimposicionesdeplazosdecobroexcesivos.ESTUDIO SOBRE EL MERCADO DE LA ALIMENTACIN ANIMAL EN GALICIA DESDE EL PUNTO DE VISTA DE LA COMPETENCIA 2009

Necesidad de elevadas inversiones para iniciarse en las actividades relacionadas con la alimentacin animal y de altas capacitaciones del personal para su desarrollo.

Existenciadegruposdeempresasconpoderdemercado,quelimitalaentradade nuevasempresas.

LanoautorizacindelautilizacindelosOrganismosGenticamenteModificados (OGM) por la Unin Europea puede limitar, en un futuro prximo, la libre competencia en el mercado de la alimentacin animal, en el sentido de que reducelaofertademateriasprimasdisponiblesyaumentaelpodernegociadorde losproveedores.Adems,tambinsupondraunadesventajacompetitivafrentea otroscompetidoresdefueradelaUninEuropeaparaloscualesestautorizado elusodeOGM.


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3. ELMERCADODELAALIMENTACINANIMAL.Enelpresenteepgrafeserecogenalgunosdelosdatosmsrelevantesdelmercado de la alimentacin animal, mostrando la informacin a nivel gallego, estatal, europeo y mundial para facilitar un anlisis comparativo siempre que sea posible, as como los porcentajesdecrecimientoodecrecimientodeunperododeterminado. Figura3.1 ElmercadodelaalimentacinanimalProduccin mundialdepiensoscompuestos Evolucindelaproduccin mundialdepiensoscompuestos

ELMERCADOEUROPEODELAALIMENTACINANIMALProduccin europeadepiensoscompuestos Evolucindelaproduccin europeadepiensoscompuestos Laproduccinindustrialdepiensoscompuestos portipologadeanimales Materialdeconsumodelaindustriadepiensoscompuestos evolucin Evolucindelospreciosdeproductos deorigenanimalydelospreciosdelospiensos Evolucindelvolumendenegociodelaindustriadepiensoscompuestos

ELMERCADOESPAOLDELAALIMENTACINANIMALEstructuradelasempresasespaolasdefabricacindeproductos paralaalimentacinanimal Produccin nacionaldepiensoscompuestos ProductoselaboradosparalaalimentacinanimalenEspaa Personasocupadasenelsectordealimentacinanimal Ventasdeproductos, consumodemateriasprimas,inversinenactivosmaterialesenelsectorde alimentacinanimal Evolucindepreciosmediosanualespagadosporlosagricultores

ELMERCADOGALLEGODELAALIMENTACINANIMALEstructuradelasempresasgalegasdefabricacindeproductos paralaalimentacinanimal Nmerodeempresas evolucin Evolucindelnmerodeunidadeslocales Evolucindelaproduccin depiensospor especie Evolucindelasmateriasprimasparalaalimentacinanimal AnlisisdelascaractersticaseconmicasdelmercadodelaalimentacinanimalenGalicia (Ingresos,costesyresultados,valoraadido, margendeexplotacin,liquidez,solvencia, endeudamiento,rentabilidad,)


El anlisis del mercado de la alimentacin animal se centra en los fabricantes de productosparalaalimentacinanimal,perosindejardeconsiderarlasrelacionesdeestas actividadesconsusproveedores(productoresdemateriasprimas)ysusprincipalesclientes (productorganaderoedeacuicultura). Las materias primas para piensos e los piensos compuestos son la base de la alimentacinparalaproduccinganadera.Acontinuacinserecogeinformacinsobrelas principales caractersticas del mercado de la alimentacin animal tanto a nivel mundial, comoeuropeo,espaolygallego.Estratexia Plus, S.L. | www.estratexiaplus.com


ELMERCADOMUNDIALDELAALIMENTACINANIMAL

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3.1 ELMERCADOMUNDIALDELAALIMENTACINANIMAL. La produccin mundial de piensos compuestos en el ao 2007 fue de aproximadamente685millonesdetoneladas,produciendoentreUSAylaUE27casiel45% deltotalmundial.CabemencionartambinelpesodeChinaydelrestodeAsiasobreeltotal producido, as como Brasil, con una representatividad de casi el 8%, y otros pases como Japn,MjicoyCanadquerondanentreel3%yel4%. Figura3.2 Produccinmundialdepiensoscompuestos(millonestoneladas),2007Canda 3,36% RestoAmrica 4,23% Otros 4,38% UE27 21,90%

USA 22,34%

RestoEuropa 5,26%

Mxico 3,65% Brasil 7,88% RestoAsia 11,09% Japn 3,65%

China 12,26%

Fuente:FederacinEuropeadePiensosCompuestos(FEFAC)

Encuantoalaevolucindelaproduccinmundialdealgunaszonas enelperodo 19982007,hayquedestacarlarpidaexpansindelaproduccindeChinayBrasil,auna mediadel10%alaoenelcasodeBrasilydel5%alaoenelcasodeChina,siendotambin destacableelaumentodepasesdelrestodeEuropaapartirdelao2004.Encambio,USAe UE27mantienenunatendenciamslineal.



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Figura3.3 Evolucindelaproduccinmundialdepiensoscompuestos(1998=100),19982007

UE27

RestoEuropa

Brasil

China

USA


3.2 ELMERCADOEUROPEODELAALIMENTACINANIMAL. EnlaUE27seconsumeunamediade470millonesdetoneladasalaodealimentos paraanimales,deloscualesalrededorde230millonesdetoneladasprovienendeforrajes cultivados y utilizados en las explotaciones de origen, y el resto, de cereales cultivados y utilizadosenlasexplotacionesdeorigen(60millonesdetoneladas)ydepiensoscomprados porlosproductoresganaderosconelfindecompletarlaalimentacin. En el ao 2007, la UE produjo alrededor de 150 millones de toneladas de piensos compuestos,loquerepresentael82%detodoslosalimentoscompradosporlosganaderos paralaalimentacindesuganado. El mercado de la alimentacin animal est directamente ligado al mercado de productospecuarios.Enelao2007,laUE27produjo44millonesdetoneladasdecarne,de lascuales,8millonesprovenandecarnedevacuno,23decarnedecerdoy11,5millonesde aves de corral. A su vez, la produccin de piensos compuestos est estrechamente relacionada con el poder adquisitivo de los consumidores, especialmente en el caso del cerdo y las aves de corral, ya que la produccin es cada vez ms intensiva y requiere un mayorusoindustrialdepiensoscompuestosdealtorendimiento.Estratexia Plus, S.L. | www.estratexiaplus.com


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Encuantoalatipologadeanimales,Alemaniaeslaprincipalproductoradepiensos paravacuno,EspaalaprincipalenpiensosparacerdosyFranciaparaavesdecorral. La produccin de piensos compuestos en la UE27 en el ao 2007 fue de 149,8 millonesdetoneladasexperimentandouncrecimientodel3,4%conrespectoalao2006y siendoelmayordesdeelao1991.Esteaumentoenlaproduccindepiensoscompuestos esdebidoalaumentodelospreciosdelamateriaprimaquehacequeelganaderoseincline porelconsumodepiensoscompuestosindustrialesparalaalimentacindesuganado.Tal comoseobservaenlafigura,Franciaeselprincipalpasproductordepiensoscompuestos, seguidosmuydecercaporAlemaniayEspaa,queconjuntamenterepresentancasiel43% deltotaldepiensoscompuestosproducidosenlaUE27.Italia,ReinoUnidoyPasesBajos alcanzanentornoal10%yPolonia,Blgica,DinamarcayHungraentreel2%yel5%. Figura3.4 ProduccindepiensoscompuestosenlaUE27,2007Hungra 2,81% Francia 14,92% Resto 5,48% Italia 9,43% Irlanda 2,41% PasesBajos 9,16% Portugal 2,34% Rumana 1,81% Polonia 4,68%

Espaa 13,58%

ReinoUnido 9,57% Dinamarca 3,48% Alemania 14,25% RepblicaCheca 1,94% Blgica 4,15%


Con respecto a la evolucin en el perodo 19952007, la industria de piensos holandesa perdi casi 4 millones de toneladas entre el ao 1995 y el 2003, pero con sntomas de recuperacin en aos posteriores. En el caso de Espaa, la produccin experimentunimportanteaumentodesdeelao2000aunqueconunlevedescensoenel ao2006,aligualqueItaliayFrancia.Estratexia Plus, S.L. | www.estratexiaplus.com


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Figura3.5 Evolucindelaproduccindepiensoscompuestos enalgunospasesdelaUE(1995=100),19952007

Francia

Italia

PasesBajos

ReinoUnido

Espaa

Alemania


Austria es el pas que experiment un mayor incremento en el perodo 20012007 con perspectivas de seguir as. Otros pases como Blgica,Portugal y Sueciamuestran una tendencia positiva en los ltimos aos, en cambio Irlanda sufre un fuerte descenso y se caracterizaporexperimentarmuchasoscilacionesenelperodo19952007. Figura3.6 Evolucindelaproduccindepiensoscompuestos enalgunospasesdelaUE(1995=100),19952007

Blgica

Irlanda

Dinamarca

Portugal

Austria

Suecia

Finlandia




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Poloniaeselpasdentrodelconjuntodepasescontempladosenlafigura,conmayor incrementoenelperodo19992007,tendenciaquetambinsiguenRumanayotrosnuevos pases miembros. Por el contrario, la tendencia de pases como Eslovaquia o Hungra es decreciente. Figura3.7 Evolucindelaproduccindepiensoscompuestos enalgunospasesdelaUE(1995=100),19952007

R.Checa

Hungra

Polonia

Eslovaquia

Bulgaria

Rumana

Otrosnuevosmiembros


Conrelacinalatipologadeanimalesalosquesedestinan,seobservaenlafigura que en el ao 2007 los mayores porcentajes de produccin de piensos compuestos se destinanaloscerdos(35%),seguidosdelospiensoscompuestosparaavesdecorral(32%)y paravacuno(26%).



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Figura3.8 ProduccinindustrialdepiensoscompuestosportipologadeanimalesenlaUE27,2007Otros 6% Vacunos 26% Sustitutivosde laleche 1% Avesdecorral 32%

Cerdos 35%


Los pases de la UE27 con mayor representatividad en la produccin de piensos compuestosenelao2007sonFrancia,AlemaniayEspaarepresentandomsdel40%del totaldelaproduccin.Elsiguientegrupodepasesqueenconjuntorepresentancercadel 30% son Reino Unido, Italia y Pases Bajos. Teniendo en cuenta la evolucin en el perodo 20062007,seobservaenlatablasiguientequeelpasqueexperimentmayorincremento es Lituania y en incrementos ms bajos se sitan Rumana y Polonia. Por el contrario, Irlanda,EslovaquiayHungraexperimentarondescensosenelperodocontemplado. Portipologasdeanimales,Espaaeslderenlaproduccindepiensoscompuestos paracerdos,AlemaniaeselprincipalpasproductordepiensosparavacunoyFrancialidera laproduccindepiensosparaavesdecorral.



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Tabla3.1 Evolucindelaproduccinindustrialdepiensoscompuestos(1.000t).UE27,20062007VACUNO PAS 2006 2007 5.097 6.322 5.250 4.929 4.175 3.135 600 1.190 1.143 550 940 2.063 550 135 1.107 641 402 265 40 110 104 110 45 50 38.953 2006 6.302 8.142 8.935 1.672 2.980 5.672 1.653 3.412 3.329 2.039 1.025 608 1.243 1.047 385 360 219 422 220 117 110 13 115 105 50.125 2007 6.417 8.814 9.000 1.764 3.140 5.903 2.100 3.563 3.338 1.800 1.080 618 1.100 1.150 395 368 243 397 220 123 172 13 117 100 51.935 PORCINO AVESDE CORRAL 2006 8.491 5.265 4.547 6.113 4.991 3.533 3.815 1.264 598 1.683 1.280 454 962 1.176 484 293 387 358 410 173 225 65 54 37 46.658 2007 8.776 5.272 4.400 6.150 5.200 3.735 3.910 1.286 570 1.650 1.350 461 1.070 1.420 516 307 420 312 430 256 210 62 56 35 47.854 SUSTITUTIVOS DELALECHE 2006 449 142 0 1 170 724 0 62 0 0 0 10 5 0 2 0 0 0 0 5 0 0 1 0 1.571 2007 393 140 0 1 165 694 0 68 0 0 0 6 5 0 2 0 0 0 0 5 0 0 1 0 1.480 OTROS ANIMALES 2006 1.596 785 1.636 1.544 1.404 256 322 129 155 182 235 579 212 6 117 93 204 15 17 15 9 105 2 19 9.637 2007 1.642 762 1.650 1.480 1.420 278 370 135 154 180 250 438 210 8 120 89 221 16 20 26 9 104 2 18 9.602 2006 21.616 20.304 19.218 14.115 13.700 13.325 6.341 5.958 5.206 4.456 3.450 3.966 2.962 2.329 2.109 1.417 1.200 1.069 685 355 474 290 214 208 144.967 TOTALES 2007 22.325 21.310 20.300 14.324 14.100 13.745 6.980 6.242 5.205 4.180 3.620 3.586 2.935 2.713 2.140 1.405 1.286 990 710 520 495 289 221 203 149.824 %Evolucin 20062007 3,3% 5,0% 5,6% 1,5% 2,9% 3,2% 10,1% 4,8% 0% 6,2% 4,9% 9,6% 0,9% 16,5% 1,5% 0,8% 7,2% 7,4% 3,6% 46,5% 4,4% 0,3% 3,3% 2,4% 3,4%

540 100 1.121 671 390 274 38 45 130 107 42 47 36.976

*SinLuxemburgo,GreciayMalta


Lospiensoscompuestossefabricanapartirdeunamezclademateriasprimaspara conseguir un alimento con unos objetivos de rendimiento predeterminado. Estas materias primas se obtienen a partir de una amplia variedad de fuentes: cereales, oleaginosas y leguminosas. Tal como se observa en la figura, las categoras de materias primas ms relevantes de los piensos compuestos corresponden a los cereales y a las tortas, representandomsdel70%deltotal.Otrasmateriasprimasprovienendecoproductosde laindustriaalimentariayelrestosereparteentreminerales,aditivos,forrajesylegumbres.



Francia Alemania Espaa ReinoUnido Italia PasesBajos Polonia Blgica Dinamarca Hungra Portugal Irlanda Repblica Checa Rumana Suecia Finlandia Austria Eslovaquia Bulgaria Lituania Eslovenia Chipre Estonia Letonia EU27*

4.778 5.970 4.100 4.785 4.155 3.140 551 1.091 1.124 552 910 2.315

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Figura3.9 MaterialdeconsumodelaindustriadepiensoscompuestosenlaUE27,2007Minerales,aditivosy vitaminas Resto Lecheyproductos Forrajeseco 3,0% 1,5% 5,1% lcteos 0,8% Legumbres 1,4% Cereales 47,5%

Tortasycomidas 27,2%

Aceitesygrasas 1,5% Coproductosdela industriaalimentaria 11,5% Tapioca 0,5%


Laevolucinqueexperimentaronlasdiferentesmateriasprimasquecomponenlos piensos compuestos en el perodo 20022007, es diferente. En general, la tendencia es positiva,aexcepcindelatapioca,productoslcteosyforrajes.Latapioca,comounadelas msimportantesdesubstitucindeloscerealesestdesapareciendocasiporcompleto.En cambio, los cereales, minerales, vitaminas y legumbres incrementaron su cantidad en el perodocontempladoenunamediadel25%.



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Tabla3.2 Evolucindelmaterialdeconsumodelaindustriade piensoscompuestos(1.000t).UE27*,20022007MATERIASPRIMAS Cereales Tortasyharinas Coproductosdelaindustria alimentaria Minerales,vitaminas,etc. Aceitesygrasas Forrajessecos Legumbres Productoslcteos Tapioca Harinasanimales Resto TOTAL 2002 56.311 34.862 16.846 2003 55.581 35.293 16.935 2004 66.333 38.369 18.676 3.910 2.202 2.344 2.521 1.296 2.197 571 5.596 144.315 2005 66.629 38.410 17.803 4.057 2.009 1.817 2.410 1.307 591 551 6.352 141.936 2006 66.894 38.313 17.736 4.116 2.074 2.046 2.122 1.123 414 515 6.764 142.117 2007** %evolucin 20022007 71.440 26,87% 40.898 17,31% 17.441 4.513 2.278 2.246 2.084 1.139 691 531 7.083 150.344 3,53% 26,27% 17,91% 10,91% 24,72% 13,52% 57,69% 10,63% 17,37% 18,21%

*SinLuxemburgo,GreciayMalta;**Datosestimados


En la siguiente figura, se observa que en el perodo 19952007, los precios de los productosparalaalimentacinanimalsiempresonsuperioresalospreciosdelosproductos deorigenanimal,siendomuchomsrelevanteladiferenciaenelao2004yenelao2007. Conunfuerteaumentoenlospreciosdelamateriaprima,losagricultorestiendencadavez msautilizarpiensoscompuestosindustriales. Figura3.10 Evolucindelospreciosdeproductosdeorigenanimal ydelospreciosdelospiensos(1995=100).UE27,19952007

Alimentacinanimal

Productosdeorigenanimal

Fuente:Feed&Food.StatisticalYearbook2007. FederacinEuropeadePiensoscompuestos(FEFAC)Estratexia Plus, S.L. | www.estratexiaplus.com


3.574 3.309 1.932 1.998 2.521 2.449 1.671 1.756 1.317 1.290 1.633 1.730 480 515 6.035 5.294 127.182 126.150

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Enlasiguientefiguraserecogelaevolucinenelperodo19912006,delvolumende negocio generado por la industria de piensos compuestos en la UE27. Se observa una tendenciacrecienteentodoelperodo,siendomsacentuadodesdeelao2003,aunquea partirdelao2006seapreciaunatendenciadecreciente. Figura3.11 Evolucindelvolumendenegociosdelaindustria depiensoscompuestosenlaUE27,19912006

UE15(1994),UE25(2004)sinGrecia,LuxemburgoyMalta

Fuente:Feed&Food.StatisticalYearbook2007. FederacinEuropeadePiensoscompuestos(FEFAC)

3.3 ELMERCADOESPAOLDELAALIMENTACINANIMAL. En el siguiente epgrafe se recoge informacin a nivel nacional y por comunidades autnomasatravsdevariosindicadores. ElestudiodelsectorrealizadoporDBKsobrelospiensoscompuestos,dediciembre de 2008, recoge los resultados de las 33 principales empresas que operan en el mercado nacional.Deesteestudioseextraequeelvolumendeproduccindepiensoscompuestos enelao2007supone20,3millonesdetoneladas.Lospiensosparaporcinoconcentranla mayor parte del volumen de produccin, con aproximadamente nueve millones de toneladas,quesuponeel44%delaproduccintotal.Aproximadamenteel27%delvolumen deproduccinsedirigialmercadolibreyel25%sedestinalautoconsumo.Estratexia Plus, S.L. | www.estratexiaplus.com


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Laactividadenelmercadodelaalimentacinanimalvienemarcadaenlosltimos aosporlosaltospreciosdeventadelasmateriasprimasypiensoscompuestosqueafectan alabajasobrelosmrgenesdelasempresas. Lasempresasespaolasdefabricacindeproductosparalaalimentacinanimalse caracterizan por ser en su mayora empresas de reducido tamao (microempresas, pequeasymedianasempresas),suponiendoun60,6%sobreeltotaldeingresosenelao 2007. Figura3.12 Estructuradelasempresasespaolasdefabricacindeproductos paralaalimentacinanimalenfuncindelosingresos,2007Grandes empresas 8,60%

Microempresas 21,10%

Medianas empresas 30,80%

Pequeas empresas 39,50%

Microempresas(hasta2millonesde),Pequeasempresas(entre2y10millonesde), Medianasempresas(entre10y50millonesde),Grandesempresas(msde50millonesde)

Fuente:ReferenciassectorialesGalicia2009.ARDAN

LaproduccindepiensosenEspaasecaracterizaporsercasilamitaddestinadaal ganado porcino (49,64%), siendo tambin relevante el porcentaje de piensos para ganado bovino (21,29%) y para el sector avcola (18,94%). Con una representatividad menor, se encuentranlospiensosparaelganadoovino(6,70%).



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Figura3.13 Produccindepiensos,premezclasypiensos complementariosdestinadosaanimales.Espaa,2006Ovino 6,70% Caprino Conejos 0,70% 2,03% Equino 0,72% Aves 18,94%

Bovino 21,29%

Porcino 49,64%

Fuente:Feed&Food.StatisticalYearbook2007. FederacinEuropeadePiensoscompuestos(FEFAC)

Por comunidades autnomas, Catalua es la comunidad que tiene mayores valores enelao2006en productoselaboradosparalaalimentacinanimal,seguidasdeCastilla LenyAragn.Galiciarepresentamsdel11%sobreeltotalnacional,formandopartedelas cuatrocomunidadesautnomasconmayorrepresentatividadenlaproduccindepiensos. Tabla3.3 ProductoselaboradosparalaalimentacinanimalenEspaaporCC.AA.(2006)*Porcino CC.AA. Catalua CastillaLen Aragn Galicia Andaluca Valencia Extremadura Murcia CastillaLa Mancha Navarra Madrid Asturias PasVasco Canarias Cantabria Baleares LaRioja TOTAL Variacin respecto 2005 Tm 3.064.239 1.202.795 1.504.151 653.922 748.733 568.360 387.325 498.052 219.289 189.204 112.446 10.338 16.587 18.722 2.341 9.196.504 502.962 Euros 606.747.353 243.694.329 293.727.226 150.640.823 173.917.663 108.115.667 81.268.589 100.808.947 55.717.789 38.144.997 62.617.007 2.275.890 16.945.212 4.652.795 629.923 1.939.904.210 146.953.015 Vacuno,Ovino,Caprino, Equino,Conejos,etc. Tm Euros 1.412.694 299.502.273 1.407.800 250.528.571 781.266 137.726.706 1.043.153 218.466.577 628.488 113.665.188 221.634 44.370.047 465.708 94.977.358 215.927 44.219.554 369.781 374.741 165.621 284.207 141.769 43.419 100.481 7.656.689 122.985 76.946.867 61.363.190 46.227.347 57.945.239 29.558.034 9.819.215 19.493.740 1.504.809.906 1.199.615 Aves Tm 1.315.926 476.759 253.731 756.388 511.190 348.518 97.606 218.522 185.484 157.050 65.462 20.494 33.400 81.642 25.602 4.547.774 305.769 Euros 255.289.946 99.832.812 50.266.033 183.883.683 148.804.687 69.647.879 21.990.849 47.321.999 44.071.287 33.729.259 30.997.109 4.693.069 7.423.365 19.259.936 5.864.355 1.023.076.268 112.752.286 TOTAL TM 5.792.859 3.087.354 2.539.148 2.453.463 1.888.411 1.138.512 950.639 932.501 774.554 720.995 343.529 315.039 191.756 143.783 128.424 21.400.967 EUROS 1.161.539.572 594.055.712 481.719.965 552.991.083 436.387.538 222.133.593 198.236.796 192.350.500 176.735.943 133.237.446 139.841.463 64.914.198 53.926.611 33.731.946 25.988.018 4.467.790.384

*Incluyeproduccinindustrialypiensoparaautoconsumohechoenproduccinganadera

Fuente:InterprofesionalEspaoladelaAlimentacinAnimalINEEstratexia Plus, S.L. | www.estratexiaplus.com


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Enlasiguientetablasemuestraelnmerodepersonasocupadasenelsectordela alimentacinanimalenelao2004enEspaa.LascomunidadesautnomasdeCatalua, CastillaLen,AndalucayGaliciarepresentanel56,27%deltotaldepersonasocupadasenel sectordelaalimentacinanimalenEspaa. Tabla3.4 Personasocupadasenelsectordelaalimentacinanimal porcomunidadesautnomas,2004 CC.AA. Nmero %/Total Catalua 2.757 18,68% CastillaLen Andaluca Galicia CastillaLaMancha Aragn Madrid Murcia Extremadura Valencia Navarra Canarias Asturias PasVasco Cantabria Baleares LaRioja TOTALNACIONAL 2.301 1.744 1.505 1123 1.113 977 645 609 529 330 300 296 225 175 93 41 14.763 15,59% 11,81% 10,19% 7,61% 7,54% 6,62% 4,37% 4,13% 3,58% 2,24% 2,03% 2,01% 1,52% 1,19% 0,63% 0,28% 100,00%ESTUDIO SOBRE EL MERCADO DE LA ALIMENTACIN ANIMAL EN GALICIA DESDE EL PUNTO DE VISTA DE LA COMPETENCIA 2009

Fuente:ConfederacinEspaoladeFabricantes deAlimentosCompuestosparaAnimales(CESFAC)


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Con respecto a las ventas de productos en el sector de la alimentacin animal, destacaCataluaconunporcentajedecercadel21%sobreeltotal.Galiciaseencuentraen elquintopuestodetrsdeCastillaLen,AndalucayAragn. Tabla3.5 Ventasdeproductosenelsectordealimentacinanimal porcomunidadesautnomas,2004 CC.AA. MilesdeEuros %/Total Catalua 1.236.728 20,92% CastillaLen Andaluca Aragn Galicia Murcia CastillaLaMancha Valencia Madrid Extremadura Navarra Asturias PasVasco Canarias Baleares Cantabria LaRioja TOTALNACIONAL 939.761 701.689 581.223 561.300 346.339 312.116 299.562 267.066 214.841 145.556 79.870 71.888 69.787 36.694 25.134 22.663 5.912.217 15,90% 11,87% 9,83% 9,49% 5,86% 5,28% 5,07% 4,52% 3,63% 2,46% 1,35% 1,22% 1,18% 0,62% 0,43% 0,38% 100,00%ESTUDIO SOBRE EL MERCADO DE LA ALIMENTACIN ANIMAL EN GALICIA DESDE EL PUNTO DE VISTA DE LA COMPETENCIA 2009



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El consumo de materias primas en el sector de la alimentacin animal en Espaa alcanz enel ao 2004 cerca de 4.500 millones de euros. Las comunidades autnomas de Catalua, CastillaLen y Andaluca representan casi el 50% del total de materias primas consumidas. Tabla3.6 Consumodemateriasprimasenelsectordealimentacinanimal porcomunidadesautnomas,2004 CC.AA. MilesdeEuros %/Total Catalua 920.538 20,52% CastillaLen Andaluca Aragn Galicia Murcia CastillaLaMancha Valencia Madrid Extremadura Navarra Asturias Canarias PasVasco Cantabria Baleares LaRioja TOTALNACIONAL 740.067 532.429 441.320 344.995 299.449 241.853 239.672 203.765 148.797 118.599 63.681 51.882 50.906 39.653 30.939 18.056 4.486.601 16,50% 11,87% 9,84% 7,69% 6,67% 5,39% 5,34% 4,54% 3,32% 2,64% 1,42% 1,16% 1,13% 0,88% 0,69% 0,40% 100,00%ESTUDIO SOBRE EL MERCADO DE LA ALIMENTACIN ANIMAL EN GALICIA DESDE EL PUNTO DE VISTA DE LA COMPETENCIA 2009



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La inversin en activos materiales en el ao 2004 en el sector de la alimentacin animal a nivel nacional supone cerca de 220 millones de euros. Las cuatro comunidades autnomas que realizan ms inversiones en activos materiales son CastillaLen, Catalua, AndalucayGaliciarepresentandolascuatromsdel60%deltotal. Tabla3.7 Inversinenactivosmaterialesenelsectordelaalimentacinanimal porcomunidadesautnomas,2004 CC.AA. MilesdeEuros %/Total CastillaLen 48.746 22,45% Catalua Andaluca Galicia Madrid Extremadura Aragn Valencia Murcia CastillaLaMancha PasVasco Navarra Asturias Canarias Baleares LaRioja Cantabria TOTALNACIONAL 34.895 26.799 23.258 14.318 11.768 11.726 9.778 9.688 9.190 7.543 4.128 2.185 1.776 1.151 557 409 217.915 16,07% 12,34% 10,71% 6,60% 5,42% 5,40% 4,50% 4,46% 4,23% 3,47% 1,90% 1,01% 0,82% 0,53% 0,26% 0,19% 100,00%ESTUDIO SOBRE EL MERCADO DE LA ALIMENTACIN ANIMAL EN GALICIA DESDE EL PUNTO DE VISTA DE LA COMPETENCIA 2009


Enlasiguientetablaserecogen,anivelnacional,lospreciosmediosanualesdelos piensospagadosporlosagricultores.As,seobservaqueenelao2007,laharinadesojaes elalimentoconmayorpreciodentrodelospiensossimples,experimentandounaevolucinEstratexia Plus, S.L. | www.estratexiaplus.com

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descendiente en el perodo 20012007. El resto de piensos simples experimentaron un incremento de precios en el perodo contemplado, siendo ms relevante en el caso de la cebada,eltrigoyelmaz. Con respecto a los piensos compuestos destacan los lactoreemplazantes para el ganado vacuno, siendo con diferencia los precios ms elevados. En cuanto a la evolucin, son relevantes los piensos para terneros de recra/cebo como los que experimentaron mayoressubidasenelperodo20012007. Tabla3.8 Evolucindepreciosmediosanualespagadosporlosagricultores (/100kg).Espaa,20002007CLASEDEALIMENTO PIENSOSSIMPLES Trigo(pienso) Cebada(pienso) Avena(pienso) Maz(pienso) Salvadodetrigo Harinadesoja Pulpaderemolacha Alfalfadeshidratada PIENSOSCOMPUESTOS Aves Pollitoscrarecra Gallinasponedoras Polloscarne Vacuno Lactoreemplazantesdel20%deprotenas Terneroscra Ternerosrecra/cebo Concentradovacunodeleche Concentradovacunodecarne Ovinoycaprino Corderosy chivoscra Corderosy chivosrecra/engorde Ovejasycabraslactantes Porcino Lechn Cerdoscrecimientoycebo Cerdasgestacinylactacin 2001 15,77 13,82 16,37 15,47 16,86 25,33 16,83 14,84 2004 16,78 14,91 15,81 17,20 18,70 25,82 17,77 16,58 2007 21,45 19,21 19,71 20,85 20,36 25,18 20,25 18,26 Variacin 20012007 36,02% 39,00% 20,40% 34,78% 20,76% 0,59% 20,32% 23,05%

26,54 26,16 26,65 130,43 23,66 20,40 23,60 23,66 26,24 23,42 21,21 35,48 21,70 21,56

27,45 27,64 27,38 138,46 24,16 21,17 22,89 22,64 26,19 23,34 21,31 37,02 22,95 21,66

29,65 27,90 29,18 160,01 27,18 26,05 25,45 24,74 29,49 25,87 24,97 42,07 25,97 24,31

11,72% 6,65% 9,49% 22,68% 14,88% 27,70% 7,84% 4,56% 12,39% 10,46% 17,73% 18,57% 19,68% 12,76%

Fuente:AnuariodeEstadsticaAgroalimentaria,2007. MinisteriodeMedioAmbiente,MedioRuralyMarino



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3.4 ELMERCADOGALLEGODELAALIMENTACINANIMAL. Las empresas gallegas de fabricacin de productos para la alimentacin animal se caracterizan por ser en su mayora empresas de reducido tamao (microempresas, pequeasymedianasempresas)suponiendomsdel80%deltotalenelao2007. Figura3.14 Estructuradelasempresasgallegasdefabricacindeproductos paralaalimentacinanimalenfuncindelosingresos,2007ESTUDIO SOBRE EL MERCADO DE LA ALIMENTACIN ANIMAL EN GALICIA DESDE EL PUNTO DE VISTA DE LA COMPETENCIA 2009Grandes empresas 6,3%

Medianas empresas 12,5%

Microempresas 46,9%

Pequeas empresas 34,4%

Microempresas(hasta2millonesde),Pequeasempresas(entre2y10millonesde), Medianasempresas(entre10y50millonesde),Grandesempresas(msde50millonesde)


Elnmerodeempresasdedicadasalasactividadesdefabricacindeproductospara laalimentacinanimalenGaliciasonentotal85,distribuidasensumayoraenlasprovincias de A Corua y Lugo. Teniendo en cuenta la tipologa de empresas segn su titularidad, se observaenlatablaquelasempresasmsnumerosassonlassociedadesderesponsabilidad limitadaylassociedadescooperativas.Setienenencuentatambin,lascincoempresascon sedesocialfueradeGaliciayquedesempeansuactividadenGalicia.


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Tabla3.9 Nmerodeempresasgallegasfabricantesdeproductos paralaalimentacinanimal(CNAE15.7),2007reas ACorua Lugo Ourense Pontevedra Galicia Espaa* Personas Sociedades fsicas annimas 2 1 0 0 3 0 13 2 1 3 19 5 Sociedadesde responsabilidad limitada 13 15 0 6 34 0 Sociedades Otros Total cooperativas 11 13 1 3 28 0 0 1 0 0 1 0 39 32 2 12 85 5

*IncluyelasempresasquerealizanactividadesenGaliciayquetienensusedesocialfueradeGalicia Fuente:Explotacindeldirectoriodeempresasyunidadeslocales.IGEESTUDIO SOBRE EL MERCADO DE LA ALIMENTACIN ANIMAL EN GALICIA DESDE EL PUNTO DE VISTA DE LA COMPETENCIA 2009

En el ao 2008, tanto las empresas gallegas como las empresas espaolas, se caracterizan por ser ms numerosas las que tienen de 10 a 19 asalariados y las de 3 a 5 asalariados. En cuanto a la evolucin en el perodo 20002008, se observa que, en el caso gallego,entodoslosestratosdeasalariadosexisteunatendenciapositivaaexcepcindelas empresasde6a9asalariadosylasde1a2asalariadosquesiguenunatendencianegativa. Tabla3.10 EvolucindelnmerodeEMPRESASgallegasfabricantesdeproductosparala alimentacinanimal(CNAE15.7)segnelestratodeasalariados,20002008Estratodeasalariados Sinasalariados De1a2asalariados De3a5asalariados De6a9asalariados De10a19asalariados De20a49asalariados De50a99asalariados De100a199asalariados De200a499asalariados De500a999asalariados De1000omsasalariados Total 2000 Galicia Espaa 4 111 9 188 8 188 12 144 15 155 6 97 3 30 0 6 1 5 1 1 0 1 59 926 2004 Galicia 7 5 14 11 13 8 2 0 1 1 0 62 Espaa 104 202 172 124 152 115 34 13 5 1 0 922 2008 Galicia 5 8 17 6 20 10 3 0 1 1 0 71 Espaa 127 151 175 124 162 123 30 13 3 1 0 909 %evolucin 20002008 Galicia Espaa 25,00% 14,41% 11,11% 19,68% 112,50% 6,91% 50,00% 13,89% 33,33% 4,52% 66,67% 26,80% 0,00% 0,00% 116,67% 0,00% 40,00% 0,00% 0,00% 100,00% 20,34% 1,84%

Fuente:Directoriocentraldeempresas.INE

En cuanto al nmero de unidades locales en Galicia dedicadas a la fabricacin de productosparalaalimentacinanimal,destacanlasquetienende3a5asalariados,siendo tambinlasqueevolucionaronmspositivamente.Estratexia Plus, S.L. | www.estratexiaplus.com

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Tabla3.11 EvolucindelnmerodeUNIDADESLOCALES*gallegasfabricantesdeproductosparala alimentacinanimal(CNAE15.7)segnestratodeasalariados,20002008Estratodeasalariados Sinasalariados De1a2asalariado De3a5asalariados De6a9asalariados De10a19asalariados De20a49asalariados De50a99asalariados De100a199asalariados De200a499asalariados De500omsasalariados Total 2000 Galicia Espaa 11 159 14 242 10 207 15 160 17 164 8 118 3 29 1 11 0 1 0 1 79 1.092 2004 Galicia 16 11 18 12 14 11 5 0 1 0 88 Espaa 155 279 195 152 176 124 40 10 4 0 1.135 2008 Galicia Espaa 10 183 13 208 21 207 13 155 15 191 14 146 3 30 0 8 1 3 0 1 90 1.132 %evolucin 20002008 Galicia Espaa 9,09% 15,09% 7,14% 14,05% 110,00% 0,00% 13,33% 3,13% 11,76% 16,46% 75,00% 23,73% 0,00% 3,45% 100,00% 27,27% 200,00% 0,00% 13,92% 3,66%

*Unidadlocal:empresaopartedeella(taller,fbrica,oficina,mina,depsito,...)emplazada enunlugarenelqueserealizanactividadeseconmicasbajolaresponsabilidaddesutitular Fuente:Directoriocentraldeempresas.INE

Talcomoseobservaenlasiguientetabla,hayquedestacarelimportantepesodela produccindepiensosparaelganadobovinoenGalicia,alcanzandoenelao2006cercade 1,1 millones de toneladas y representando ms del 40% sobre el total de piensos producidos.Tambinsonrelevanteslospiensosproducidosparaelsectoravcola,elsector porcinoy,destacandoadems,elimportanteaumentodelporcentajedepiensosdelsector ovinoyequinodelao2006. Tabla3.12 Evolucindelaproduccingallegadepiensosporespecie,20042006ESPECIE Aves Cerdos Bvidos Ovinos Caprinos Conejos quidos Peces TOTALES 2004 Tm 642.877,00 664.407,73 1.051.898,10 69.203,23 8.501,95 2.436.888,01 % 26,38% 27,26% 43,17% 2,84% 0,35% 100,00% 2006 Tm 648.027,20 660.478,80 1.093.738,00 13.262,31 78.594,82 15.447,28 2.509.548,41 % 25,82% 26,32% 43,58% 0,53% 3,13% 0,62% 100,00% Variacin 20042006 0,80% 0,59% 3,98% 13,57% 81,69% 2,98%

Fuente:elaboracinpropiaapartirdedatosdeAGAFAC



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ConrespectoalasmateriasprimasutilizadasparalaalimentacinanimalenGalicia, seobservaenlatablaquelosgranosdecereales(susproductosysubproductos)suponenel 62,61% del total. Le siguen, por orden, las semillas y frutos oleaginosos (sus productos y subproductos) que experimentan un importante aumento en el perodo 20042006. Por el contrario,existeunatendencianegativaenlasmateriasprimasdebioprotenasysemillasde leguminosas(susproductosysubproductos). Tabla3.13 Evolucindelasmateriasprimasparala alimentacinanimalutilizadasenGalicia,20042006Granosdecereales,susproductosy subproductos Simientesoleaginosas,frutosoleaginosos, susproductosysubproductos Simientesdeleguminosas,susproductose subproductos Tubrculos,races,susproductosy subproductos Forrajesyforrajesgroseros Otrassimientesyfrutas,susproductosy subproductos Otrasplantas,susproductosysubproductos Productoslcteos Productosdeanimalesterrestres Pescados,otrosanimalesmarinos,sus productosysubproductos Minerales Productosvarios Bioprotenas TOTALES ESTUDIO SOBRE EL MERCADO DE LA ALIMENTACIN ANIMAL EN GALICIA DESDE EL PUNTO DE VISTA DE LA COMPETENCIA 2009 GRUPODEPRODUCTO 2004 Tm 1.588.199,47 13.668,44 568.169,65 115.379,12 85.810,78 55.834,19 3.917,76 4.546,94 30.989,88 3.441,93 % Tm 2006 % 62,61% 26,35% 0,39% 2,63% 1,53% 0,40% 0,59% 0,15% 1,39% 0,09% 61,68% 1.581.843,00 0,53% 22,07% 4,48% 3,33% 2,17% 0,15% 0,18% 1,20% 0,13% 665.695,50 9.865,80 66.336,23 38.731,72 10.162,41 14.814,09 3.801,65 35.160,73 2.249,20 Variacin 20042006 0,40% 4.770,31% 98,26% 42,51% 54,86% 81,80% 278,13% 16,39% 13,46% 34,65% 1,77% 3,63% 100,00% 1,87%

90.499,07 3,51% 88.901,43 3,52% 9.474,29 0,37% 9.130,23 0,36% 5.020,65 0,19% 0 0,00% 2.574.952,17 100,00% 2.526.691,99 100,00%

Fuente:elaboracinpropiaapartirdedatosdeAGAFAC

3.4.1 ANLISIS DE LAS CARACTERSTICAS ECONMICAS DEL MERCADO DE LA ALIMENTACINANIMALENGALICIA. En el siguiente epgrafe se recogen algunas caractersticaseconmicas delmercado de la alimentacin animal en Galicia, realizando, en determinadas variables, una comparativadirectaconlosresultadosanivelnacional. Las cifras de los principales indicadores de la industria alimentaria en Galicia se muestran en la siguiente tabla. Como se puede comprobar, dentro de la industria alimentaria, los productos de alimentacin animal suponen el 4,7% del total de personasEstratexia Plus, S.L. | www.estratexiaplus.com

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ocupadas en la industria alimentaria. Lideran, en este caso, los subsectores de la transformacindepescado,concercadel37%depersonasocupadasyelsubsectordepan, pasteleraygalletasconcasiun21%. En el caso de las ventas de producto, la alimentacin animal supone el 9,78% del totaldelaindustriaalimentariayenelconsumodemateriasprimascasiel11%.Delamisma forma,lasinversionesenactivosmaterialesdelsubsectordealimentacinanimalenGalicia representanel3,35%delaindustriaalimentariaglobal. Tabla3.14 CifrasdelosprincipalesindicadoresdelaindustriaalimentariaenGalicia,porsubsectores (2006)PERSONASOCUPADAS SUBSECTORES Nm. Industriascrnicas Transformacinde pescado ConservasdeFrutas yHortalizas GrasasyAceites IndustriasLcteas Productosmolinera Productos Alimentacin Animal Pan,pasteleray galletas Azcar,chocolatey confitera Otrosproductos diversos Vinos Otrasbebidas alcohlicas Aguasybebidas analcohlicas TOTALIND. ALIMENT.GALICIA TOTALINDUSTRIA GALICIA 4.162 10.659 212 138 2.158 185 1.319 6.051 314 978 764 201 1.361 28.867 170.747 %Total s/I.Alim. 14,42 36,92 0,73 0,48 7,48 0,64 4,57 20,96 1,09 3,39 2,65 0,7 4,71 100 VENTASPRODUCTO Milesde 899.053 1.956.289 28.122 144.368 1.084.382 33.227 554.181 192.919 11463 80.832 90.821 148455 334.090 5.668.421 31.214.983 %Total s/I.Alim. 15,86 34,51 0,5 2,55 19,13 0,59 9,78 3,4 0,2 1,43 1,6 2,62 5,89 100 CONSUMO MATERIASPRIMAS Miles %Total de s/I.Alim. 489.592 15,06 1.199.693 16.743 120.293 666.509 23.179 355.065 58.563 3709 39.387 41.613 98969 123.087 3.250.811 17.791.610 36,9 0,52 3,7 20,5 0,71 10,92 1,8 0,11 1,21 1,28 3,04 3,79 100 INVERSIONES ACTIVOSMATERIALES Miles %Total de s/I.Alim. 32.185 18,3 56.927 959 583 5.998 933 5.898 4.336 1317 6.855 29.727 3426 12.511 175.854 2.027.845 32,37 0,55 0,33 3,41 0,53 3,35 2,47 0,75 3,9 16,9 1,95 7,11 100

Fuente:S.G.deIndustrias,InnovacinyComercializacinAgroalimentaria (D.G.deIndustriaAgroalimentariayAlimentacindelMAPA)

Teniendoencuentaalgunasratiossignificativasdelaindustriaalimentariaenelao 2006 en Galicia, se observa en la siguiente tabla que en el subsector de productos de alimentacinanimallaratiorelativaalaventanetadeproductoporpersonaocupadaesde 420.150 muy por debajo de otros subsectores como grasas y aceites u otras bebidas alcohlicas. Con respecto a la ratio de gastos de personal por el total de venta neta deEstratexia Plus, S.L. | www.estratexiaplus.com


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producto,hayqueresaltarqueesunodelosmsbajosdetodalaindustriaagroalimentaria deGalicia.Encambioelconsumodemateriasprimasporeltotaldeventadeproductose encuentraporencimadelamedia. Elvalordelaproductividaddelosproductosdealimentacinanimalpresentaunode los valores ms altos de todos los subsectores de la industria alimentaria detrs del subsectordegrasasyaceitesydeotrasbebidasalcohlicas.Delamismaforma,elmargen bruto (diferencia entre los ingresos y los costes de produccin directos) del subsector de productosdealimentacinanimalestcercadel8%.ESTUDIO SOBRE EL MERCADO DE LA ALIMENTACIN ANIMAL EN GALICIA DESDE EL PUNTO DE VISTA DE LA COMPETENCIA 2009

Tabla3.15 RatiosmssignificativasdelaindustriaalimentariaenGalicia,porsubsectores(2006)SUBSECTORESVentaNeta Producto/ Persona Ocupada (miles) Gastos Personal/ VentaNeta Producto(%) Consumo Materias Primas/ VentaNeta Producto(%) Productividad (miles)(*) Excedente explotacin (miles)(**) Margen Bruto(%) (***)

IndustriasCrnicas Transformacinde Pescado ConservasdeFrutasy Hortalizas GrasasyAceites IndustriasLcteas ProductosMolinera ProductosAlimentacin Animal Pan,PastelerayGalletas Azcar,Chocolatey Confitera OtrosProductosDiversos Vinos OtrasBebidasAlcohlicas AguaseBebidas Analcohlicas TOTALIND.ALIM.GALICIA TOTALINDUSTRIAGALICIA

216,01 183,53 132,65 1.046,14 502,49 179,61 420,15 31,88 36,51 82,65 118,88 738,58 245,47 196,36

10,22% 10,67% 13,9% 2,8% 6,11% 14,16% 6,31% 38,37% 44,58% 24,15% 17,08% 3,97 13,47 10,51

54,46% 61,32% 59,54% 83,32% 61,46% 69,76% 64,07% 30,36% 32,36% 48,73% 45,82% 66,67% 36,84% 57,35%

33,40 35,47 28,92 75,86 55,47 32,57 59,66 19,77 22,55 29,73 42,81 164,4 57,68 37,91

47.144 169.447 2.222 6.422 53.497 1.320 43.716 45.576 1.970 9.549 17.199 27.152 33.506 498.577

5,24% 8,66% 7,9% 4,45% 4,93% 3,97% 7,89% 23,62% 17,19% 11,81% 18,94% 18,29% 10,03% 8,8% 12,12%

182,81 13,92 57,00% 47,61 3.784.050 (*)Productividad=ValorAadido/PersonaOcupada (**)Excedentedeexplotacin=ValoraadidogastosdePersonal (***)MargenBrutodeexplotacin=(Excedentedeexplotacin/Ventasnetasproducto)*100

Fuente:S.G.deIndustrias,InnovacinyComercializacinAgroalimentaria (D.G.deIndustriaAgroalimentariayAlimentacindelMAPA)


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En la tabla siguiente se recoge la evolucin de las exportaciones e importacin gallegas de piensos para animales en el perodo 19962008. Se observa que la tasa de cobertura es del 14,45%, es decir, las exportaciones slo cubren ese porcentaje de las importaciones. En cuanto a evolucin, tanto las exportaciones como las importaciones, siguenunatendenciacreciente,siendolaevolucindelasexportacionesmayorqueladelas importaciones. Tabla3.16 Evolucindelasexportacioneseimportacingallegas depiensosparaanimales(milesde),19962008ESTUDIO SOBRE EL MERCADO DE LA ALIMENTACIN ANIMAL EN GALICIA DESDE EL PUNTO DE VISTA DE LA COMPETENCIA 2009

EXPORTACIONES IMPORTACIONES

1996 815,5 10.422,70

1999 1.599,18 6.417,82

2002 932,66 11.107,38

2005 1.416,71 7.141,72

2008 4.576,81 31.661,50

%evolucin 19962008 461,23% 203,77%

Fuente:EstadsticasdeComercioExteriordeEspaa,DATACOMEX

En el ao 2008, el principal pas al que export Galicia piensos de animales fue a Portugal,suponiendomsdel70%.ConporcentajesinferiorestambinseexportaaItaliaya FranciayelrestoaAlemania,Grecia,Hungra,Bulgaria,Rumana,PasesBajosyMalta.Enel casodelasimportaciones,elpasdelquemsseimportaes,condiferencia,deArgentina suponiendocercadel78%deltotaldeimportaciones. Tabla3.17 Exportacioneseimportacionesgalegasdepiensosdeanimales,2008PASES Portugal Italia Francia Alemania Grecia Hungra Bulgaria Rumana PasesBajos Malta Blgica CostadeMarfil EstadosUnidos Argentina Malasia TOTALEXPORTACIONES Milesde % IMPORTACIONES Milesde %

3.239,86 885,37 279,15 70,1 38,02 26,93 21,21 8,63 6,56 0,97 4.576,80

70,79% 19,34% 6,10% 1,53% 0,83% 0,59% 0,46% 0,19% 0,14% 0,02% 100%

251,22 12,26 786,94 632,85 4,8 67,15 385,4 3.317,37 24.490,04 1.713,40 31.661,43

0,79% 0,04% 2,49% 2,00% 0,02% 0,21% 1,22% 10,48% 77,35% 5,41% 100%

Fuente:EstadsticasdeComercioExteriordeEspaa,DATCOMEXEstratexia Plus, S.L. | www.estratexiaplus.com

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En la siguiente tabla se recoge una comparativa entre Galicia y Espaa de algunas caractersticaseconmicasdelafabricacindeproductosparalaalimentacinanimalenel ao2007.Seobservaqueelcrecimientodelosingresosdeexplotacinfuepositivotantoa nivelgallegocomoanivelnacionalyqueelmayorporcentajedecrecimiento(casiel35%) corresponde a la empresa Nutrimentos Gallegos Prez, siendo tambin destacable el crecimiento del valor aadido de la empresa Conserveros Reunidos. Pero la empresa que experiment un crecimiento mayor en el resultado de explotacin fue Yabromix, mientras queenelconjunto,lasempresastuvieronresultadosnegativos,siendomsrelevanteenel casoespaol. Tabla3.18 Ingresos,costesyresultadosdelafabricacindeproductos paralaalimentacinanimal.GaliciaEspaa,2007Actividad Crecimientoingresos explotacin Crecimientodelvaloraadido Crecimientodelresultadode explotacin Gastospersonal/ingresos explotacin Margendeexplotacin Gastosfinancieros/ingresos explotacin Resultadoejercicio/ingresos explotacin Galicia Espaa (mediana) (mediana) 16,55% 0,89% 3,08% 9,80% 2,06% 0,96% 1,68% 14,85% 1,89% 10,30% 5,90% 1,44% 0,90% 0,58% Empresalderen elsectordeGalicia Valor Raznsocial NUTRIMENTOSGALLEGOSPREZ, 34,76% S.L. 37,10% CONSERVEROSREUNIDOS,S.L 222,52% YABROMIX,S.L 4,37% NUTRIMENTOSGALLEGOSPREZ,S.L 9,62% TUNALIMENT,S.A.ESTUDIO SOBRE EL MERCADO DE LA ALIMENTACIN ANIMAL EN GALICIA DESDE EL PUNTO DE VISTA DE LA COMPETENCIA 2009

0,10% ARTABRA,S.A. 5,88% NUTRIMENTOSGALLEGOSPREZ,S.L


Con respecto a la evolucin del crecimiento del valor aadido (valor medio del excedenteglobalgeneradoporunaempresa)enelperodo20052007hayquedestacarun importante crecimiento espaol producido en el ao 2005 y los valores negativos en los siguientes aos. En cambio, el margen de explotacin experimenta valores positivos en todoslosaossiendo,engeneral,unpocomsaltoslosvaloresgallegosquelosespaoles.


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Figura3.15 Estructuradelasempresasgallegasdefabricacindeproductos paralaalimentacinanimalenfuncindelosingresos,2007CRECIMIENTODELVALORAADIDO MARGENDEEXPLOTACIN

Fuente:ReferenciassectorialesGalicia2009.ARDANESTUDIO SOBRE EL MERCADO DE LA ALIMENTACIN ANIMAL EN GALICIA DESDE EL PUNTO DE VISTA DE LA COMPETENCIA 2009

Esrelevanteelporcentajedelactivocirculantesobreelactivototaldelasempresas tantogallegascomoespaolas,siendomsaltoelporcentajeespaol.Enelrestoderatios noseapreciangrandesdiferenciasentrelamedianaespaolaylamedianagallega,aunque s grandes distancias entre la empresa lder en el sector de Galicia, como es el caso de la empresa Pigarcre en el fondo de rotacin sobre los ingresos de explotacin o de Cereales Bronllo en el Cashflow sobre la deuda total y la empresa Evialis Galicia en los recursos ajenos sobre los recursos totales. El endeudamiento de las empresas de fabricacin de productosparalaalimentacinanimaltantogallegascomoespaolasessuperioral0,6por loqueseentiendequecarezcandeciertaautonomafinanciera. Tabla3.19 Estructura,LiquidezyFortalezafinancieradelafabricacindeproductos paralaalimentacinanimal.GaliciaEspaa,2007Actividad ESTRUCTURA Activocirculante/activototal Recursospropios/recursostotales LIQUIDEZ Liquidezgeneral Solvencia Fondorotacin/ingresosexplotacin FORTALEZAFINANCIERA Endeudamiento Cashflow/deudatotal Recursosajenos/recursostotales Galicia Espaa (mediana) (mediana) 65,64% 38,93% 1,34 1,61 5,34% 1,47 10,34% 57,02% 70,41% 39,21% 1,33 1,61 6,78% 1,50 8,05% 58,09% EmpresalderenelsectordeGalicia Valor Raznsocial 91,97% 74,83% 2,66 3,44 32,71% 0,34 36,14% 20,30% PENSOSNASA,S.L. ARTABRA,S.A. NUPE,S.L. EVIALISGALICIA,S.A. PIGARCRE,S.L. ARTABRA,S.A. CEREALESBRONLLO EVIALISGALICIA,S.A.



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De la misma forma, seobserva en la siguientefigura que en el perodo 20052007, tantolasempresasgallegascomoespaolasexperimentan,engeneral,crecimientosenlas ratios contempladas excepto en la solvencia (activo circulante/pasivo circulante), entendindolacomolacapacidadquetienenlasempresasparahacerfrentealasempresas y que se encuentra en una situacin deseable (entre valores 1 y 2). En este caso, las empresasgallegassufrieronunaimportantecadaenelao2006,habiendoexpectativasde recuperacinenlosaossiguientes. Figura3.16 Estructura,LiquidezyFortalezafinancieradelafabricacindeproductos paralaalimentacinanimal.GaliciaEspaa,2007ACTIVOCIRCULANTE/ACTIVOTOTAL SOLVENCIA

ENDEUDAMIENTO

RECURSOSAJENOS/RECURSOSTOTALES


La rentabilidad econmica gallega, calculadacomo la relacin entreel resultado de explotacinyelactivototal,superioralaespaola,destacandolaempresaPensosNanfor comolderenelsector.Porelcontrariolarentabilidadfinancieragallega,calculadacomoel beneficio neto (despus de impuestos) entre los fondos propios, es inferior a la espaola. Estaratioofreceunindicadordelagestinglobaldelasempresas,tantodesupolticade inversiones(activos)comodefinanciacin(pasivos).



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Tabla3.20 Rentabilidadyvariablesasociadasdelafabricacin deproductosparalaalimentacinanimal.GaliciaEspaa,2007Actividad RENTABILIDADECONMICA Margen Rotacindeactivos RENTABILIDADFINANCIERA Costenetodeladeuda Apalancamientofinanciero Empresalderen elsectordeGalicia Galicia Espaa (mediana) (mediana) Valor Raznsocial 4,84% 3,62% 17,65% PENSOS NANFOR,S.A. 2,28% 1,73% 9,64% TUNALIMENT,S.A. 2,07 2,00 3,93 AGROCAMPOCHANTADA,S.L. 2,96% 4,20% 29,62% CONSERVEROSREUNIDOS,S.L. 2,93% 2,25% 2,33% NUPE,S.L. 0,02 0,01 0,17 TUNALIMENT,S.A.


Delamismaforma,observandolaevolucinenelperodo20052007,seapreciaque larentabilidadeconmicagallegafueinferioralaespaolahastaelao2007quedespunt porencimaconunadiferenciade1,22puntos.Conrespectoalarentabilidadfinanciera,se observaunaimportantediferenciaenelao2006entrelarentabilidadespaolaygallega, acortndosedichasdiferenciasenelao2007. Figura3.17 Rentabilidadyvariablesasociadasdelafabricacindeproductos paralaalimentacinanimal.GaliciaEspaa,2007RENTABILIDADECONMICA RENTABILIDADFINANCIERA

MARGEN

ROTACINDEACTIVOS


En las ratios de la siguiente tabla no se aprecian diferencias importantes entre la mediana gallega y la espaola, destacando como empresa lder Pensos Nanfor en el valor aadidoporempleadoyenelnmerodeempleos.Estratexia Plus, S.L. | www.estratexiaplus.com


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Tabla3.21 Productividadyempleodelafabricacindeproductos paralaalimentacinanimal.GaliciaEspaa,2007Actividad Ingresosexplotacinpor empleado() Valoraadidoporempleado() Costemediodelempleo() Nempleadosporempresa Galicia Espaa (mediana) (mediana) 326.338 41.214 26.691 11 474.361 45.641 28.632 15 Empresalderen elsectordeGalicia Valor Raznsocial 501.953 ARTABRA,S.A. 103.954 17.706 43 PENSOS NANFOR,S.A. AGROCAMPOCHANTADA,S.L PENSOS NANFOR,S.A.


a nivel gallego como espaol siendo ms relevante en el caso gallego, llegando a incrementarsemsdel22%frenteal15%espaol.Enelcostemediodelempleogallegose observa un aumento de casi el 21% en el perodo contemplado que es muy inferior al espaol(9,10%). Figura3.18 Productividadyempleodelafabricacindeproductos paralaalimentacinanimal.GaliciaEspaa,2007INGRESOSPOREMPLEADO COSTEMEDIODELEMPLEO




Laevolucindelosingresosporempleadoenelperodo20052007espositivatanto

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4. DEFINICIONES DE LOS MERCADOS RELEVANTES DE LA ALIMENTACINANIMALENGALICIA.En este epgrafe se recoge una definicin de los mercados relevantes de la alimentacinanimalenGaliciadesdedosperspectivas:desdeelpuntodevistadelproducto ydesdeelpuntodevistageogrfico,talcomosemuestraenlafigura. Figura4.1 MercadosrelevantesdelaalimentacinanimalenGaliciaMATERIASPRIMAS Cereales Mandioca Harinas Grasas Forrajes Subprodutos delaindustria alimentaria PIENSOS Piensossimples Piensoscompuestos: Piensoscompuestoscompletos PiensoscompuestoscomplementariosESTUDIO SOBRE EL MERCADO DE LA ALIMENTACIN ANIMAL EN GALICIA DESDE EL PUNTO DE VISTA DE LA COMPETENCIA 2009

MERCADOSDEPRODUCTO

MERCADOSGEOGRFICOSMercadosdecompra Mercadosdeventa


4.1 MERCADOSDEPRODUCTODELAALIMENTACINANIMAL. Conrelacinalosmercadosdeproducto,procedehacerreferenciaalartculo2del RD 465/2003. Este Real Decreto regula las substancias indeseables en los productos destinados a la alimentacin animal y los niveles mximos tolerados de substancias indeseables en aquellos, a fin de proteger la salud humana, la sanidad animal y el medio ambiente.AefectosdeesteRealDecreto,seentiendepor: a) Piensos: los productos de origen vegetal o animal, en estado natural, frescos o conservados, y los derivados de su transformacin industrial, as como las


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substancias orgnicas o inorgnicas, simples o en mezclas, con o sin aditivos, destinadosalaalimentacinanimalporvaoral. b) Materias primas para la alimentacin animal: los distintos productos de origen vegetaloanimalenestadonatural,frescosoconservados,ylosderivadosdesu transformacinindustrial,ascomolassubstanciasorgnicasoinorgnicas,cono sin aditivos, destinados a ser utilizados para la alimentacin de los animales por va oral, bien directamente, bien transformados, para la preparacin de piensos compuestosocomovehculosdepremezclas.ESTUDIO SOBRE EL MERCADO DE LA ALIMENTACIN ANIMAL EN GALICIA DESDE EL PUNTO DE VISTA DE LA COMPETENCIA 2009

c)

Aditivos:losaditivosquesedefinenenelartculo2.1delRealDecreto2599/1998, del4dediciembre,sobrelosaditivosenlaalimentacindelosanimales.

d) Premezcla: mezcla de aditivos, mezcla de uno o varios aditivos con una o ms materiassoportes,destinadaalafabricacindepiensos. e) Piensoscompuestos:lasmezclasdemateriasprimasparalaalimentacinanimal, con o sin aditivos, destinados a la alimentacin de los animales por va oral, en formadepiensoscompletosocomplementarios. f) Piensos complementarios: las mezclas de piensos que contengan elevados porcentajes de determinadas substancias y que, por su composicin, slo garantizanlaracindiariasiestnasociadosconotrospiensos. g) Piensoscompletos:lasmezclasdepiensosque,porsucomposicin,bastenpara garantizarunaracindiaria. h) Productos destinados a la alimentacin animal: materias primas para la alimentacinanimal,premezclas,aditivos,piensosydemsproductosdestinados alaalimentacinanimaloutilizadosatalefecto. i) Racin diaria: la cantidad total de alimentos, calculada sobre la base de un contenido de humedad del 12 %, que necesita como media diaria un animal de unaespecie,unacategoradeedadyunrendimientodeterminadosparasatisfacer elconjuntodesusnecesidades.


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j)

Animales: los animales pertenecientes a especies que el ser humano normalmentealimentayposeeoconsumeylosanimalesquevivenlibrementeen lanaturaleza,cuandoseanalimentadosconpiensos.

k)

Puesta en circulacin o circulacin: la tenencia de productos destinados a la alimentacin animal con fines de venta, incluida la oferta para la venta, o cualquierotraformadetraspaso,attulogratuitouoneroso,aterceros,ascomo lapropiaventauotrasformasdetraspaso.

l)

Substancias indeseables: cualquier substancia o producto, con excepcin deESTUDIO SOBRE EL MERCADO DE LA ALIMENTACIN ANIMAL EN GALICIA DESDE EL PUNTO DE VISTA DE LA COMPETENCIA 2009

agentespatgenos,presentesenelproductodestinadoalaalimentacinanimaly que constituyen un peligro potencial para la salud humana, la sanidad animal o para el medio ambiente, o que pueden ser perjudiciales para la produccin ganadera. Lasprincipalesmateriasprimasqueseutilizanparalafabricacindepiensosson: Cereales: son materias primas ricas en energa procedente del almidn. El maz y la avena son cereales que tienen una cantidad de grasa importante. Los piensos compuestos incorporan principalmente cebada, maz y trigo y, en menor medida, triticale,sorgo,avenaycenteno. Mandioca:esuntubrculoquetambinaportaenergaatravsdelalmidn. Oleoproteaginosas y tortas: aporta bsicamente protena al pienso. La ms importantedentrodeestamateriaprimaeslasojaenformadehabas(paraextraerel aceite)oenformadeharinaodetortas.Otraoleaginosaimportanteeselgirasol. Harinasygrasasanimales:lasharinasanimalesaportanprincipalmenteprotenaylas grasasfundamentalmenteenerga.Desdeel1deenerode2001,lasharinasdecarne estnprohibidasenlaUninEuropea. Forrajessecosydeshidratados:aportanprotenayfibra.Actualmenteenelmercado seencuentrandosformasdeforrajes:empacadosygranulados,estaltimaeslaque slo est permitida para la elaboracin de piensos. Los forrajes se utilizan para el ganadorumianteyparaelcuncola.Estratexia Plus, S.L. | www.estratexiaplus.com

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Subproductosdelaindustriaagroalimentaria:sonprincipalmentericosenprotenasy equilibrados en fibra y carbohidratos, algunas veces tienentambincierto contenido en grasas que aportan valor energtico complementario. Existen tres categoras de subproductos: o Subproductos de cereales. subproductos de trigo de las empresas molineras;residuosdecervecerayraicillasdecebada;subproductosdel procesadodelarrozysubproductosdelmaz. o Subproductos de la industria azucarera: se utiliza principalmente melazaESTUDIO SOBRE EL MERCADO DE LA ALIMENTACIN ANIMAL EN GALICIA DESDE EL PUNTO DE VISTA DE LA COMPETENCIA 2009

(deremolachaazucareraodecaa)ypulpaderemolachayvinaza. o Subproductosdelasindustriasabasedefrutas:pulpasdeagres,pulpasde uva(ytortasdepepitasdeestafruta)ypulpasdeaceituna. Conrespectoalospiensosyasuclasificacin,sepuedendistinguirlossiguientes: 1. Piensossimples sontodoslosalimentosnaturalessinmezclayquesesubdividende acuerdoconsucontenidoenmateriasnutritivas:grasas,lpidos,hidratosdecarbono (fibra)yprotenas.Lospiensossimplessedividen,asuvez,en: Bsicos: son los granos y sus subproductos en los que la protena y la fibra brutanosuperanel14%y18%respectivamente. Suplementos: son ricos en protenas, vitaminas o elementos minerales, es decir, con alto contenido en productos nutritivos no energticos. El suplementopuedeserproteicocuandoelporcentajedeprotenaessuperior al30%. Alimentosconcentrados:aportanprincipiosnutritivosorgnicosenlosqueel porcentajeenfibrabrutanosuperael18%. Alimentos no concentrados: tienen un porcentaje elevado de agua, poca cantidaddesustanciasnutritivas. 2. Piensoscompuestos sonlosqueresultandelamezcladealimentossimples.Segn la normativa legal "son las mezclas de productos de origen vegetal o animal en suEstratexia Plus, S.L. | www.estratexiaplus.com

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estado natural, frescos o conservados, o de sustancias orgnicas o inorgnicas, contenganonoaditivos,queestndestinadosalaalimentacinanimalporvaoralen formadepiensoscompletosodepiensoscomplementarios".Lospiensoscompuestos sefabricanapartirdeunamezclademateriasprimasparaconseguirunalimentocon unos objetivos de rendimiento predeterminado. Estas materias primas se obtienen a partir de una amplia variedad de Fuentes: cereales, oleaginosas y leguminosas. Algunas materias primas tambin provienen de coproductos de la industria alimentariaydeotrosingredientesimportadosdeotrospases.Laindustriadepiensos compuestosseconvirtiencapitalintensivoenlosltimosaosyhaceusodeunnivel alto de tecnologa. Se utilizan mtodos avanzados para elaborar los alimentos segn exigenciasdelganadero. Puedenser,asuvez,dedostipos,completosocomplementarios: Piensoscompuestoscompletos:sonunacombinacindeingredientesqueaportan alanimaltodoslosnutrientesquenecesita,ysonlosqueseutilizannormalmente enlaalimentacindeanimalesmonogstricos. Existenalgunostiposparticularesdepiensoscompletos: o Piensos que contienen aditivos medicamentosos (coccidiostticos o antibiticos)parapreverpatologasdelosanimales;suelaboracinnecesita autorizacinadministrativaydebeestarsupervisadaporunveterinario. o Piensosmedicamentosossonaquellosquecontienenmedicamentosdistintos de los aditivos medicamentosos, y estn formulados para el tratamiento de animales con ciertos trastornos (utilizacin del pienso como va de subministro de la medicacin). Su elaboracin necesita autorizacin administrativaysuutilizacindebeestarprescritaporunveterinario. Piensos compuestos complementarios o ncleos: son aquellos que estn formulados para ser combinados con ciertas materias primas. Los ncleos para combinarconforrajessonutilizadosfrecuentementeenlaalimentacindecaballos yrumiantes.ESTUDIO SOBRE EL MERCADO DE LA ALIMENTACIN ANIMAL EN GALICIA DESDE EL PUNTO DE VISTA DE LA COMPETENCIA 2009


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4.2 MERCADOSGEOGRFICOSDELAALIMENTACINANIMAL. Conrespectoalosmercadosdecompradelasempresasgallegas,sepuedeobservar que las principales zonas donde realizan sus compras, tanto de materias primas como de piensos, es en el resto de Espaa seguido del resto de Galicia y que junto con el mercado local/comarcalsuponencasiel80%deltotaldelascompras. Figura4.2 MercadosdecompradelasempresasgallegasNorteamrica 3,46% AmricaLatina 2,88% Asia 0,03% RestodelMundo 1,10%ESTUDIO SOBRE EL MERCADO DE LA ALIMENTACIN ANIMAL EN GALICIA DESDE EL PUNTO DE VISTA DE LA COMPETENCIA 2009

RestodeEspaa 33,58%

RestodeEuropa 3,87% Portugal frica 0,26% 0,22%

Local/Comarcal 16,58% RestodeGalicia 27,28% Provincialno local 10,74%


Enloqueserefierealatractivofuturodelaszonasdecompraenlosprximosaos, seobservaenlafiguraqueelrestodeEspaaseguirsiendoelmercadoalqueacudirnlas empresasgallegasparahacersuscompras.Enmenormedida,seencuentranlascomprasen elmercadodelrestodeGaliciayenelprovincial.Yapordebajodelamedia(1,58),sesitael resto de mercados con un atractivo bajo para las empresas aunque el resto de Europa tambinresultaatractivoparaellas.


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Figura4.3 Gradodeatractivofuturoenlascomprasdelasempresasgallegas

Restodelmundo Asia AmricaLatina Norteamrica frica RestodeEuropa Portugal RestodeEspaa RestodeGalicia Provincialnolocal Local/comarcalBajo Medio Alto Fuente:elaboracinpropiaapartirdelaconsultaaempresasESTUDIO SOBRE EL MERCADO DE LA ALIMENTACIN ANIMAL EN GALICIA DESDE EL PUNTO DE VISTA DE LA COMPETENCIA 2009

1,58

Conrelacinalosmercadosdeventas,lasempresasgallegasvendensusproductos paralaalimentacinanimal,ensumayora,enelmercadolocal/comarcalyenelprovincial no local, suponiendo ms del 70% del total de las ventas. Tambin resultan relevantes los mercadosdelrestodeGalicia,talcomosemuestraenlafigura.


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Figura4.4 MercadosdeventadelasempresasgallegasProvincialno local 27,12% RestodeGalicia 14,09% RestodeEspaa 6,40% Portugal 2,79% RestodeEuropa 2,54%

RestodelMundo 0,05%


Los mercados de venta que seguirn siendo ms atractivos para las empresas gallegasenlosprximosaossonlosmercadosmsprximos(GaliciayEspaa),reduciendo significativamente sus compras en los mercados europeos y sobre todo en el resto del mundo. Figura4.5 GradodeatractivofuturoenlasventasdelasempresasgallegasRestodelmundo Asia AmricaLatina Norteamrica frica RestodeEuropa Portugal RestodeEspaa RestodeGalicia Provincialnolocal Local/comarcalBajo Medio Alto Fuente:elaboracinpropiaapartirdelaconsultaaempresas

1,42



Local/Comarcal 47,00%

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5. ANLISISDELAOFERTAYDELADEMANDAENELMERCADODE LAALIMENTACINANIMAL.En este epgrafe se analizan las caractersticas de la oferta y de la demanda en el mercadodelaalimentacinanimaltantoanivelnacionalcomogallego.Considerandocomo oferta los que proveen los piensos, se incluyen los principales fabricantes de piensos y, considerandocomodemandalosquelosconsumen,seincluyenlosprincipalesproductores ganaderoseacucolas.ESTUDIO SOBRE EL MERCADO DE LA ALIMENTACIN ANIMAL EN GALICIA DESDE EL PUNTO DE VISTA DE LA COMPETENCIA 2009

Figura5.1 MercadosrelevantesdelaalimentacinanimalenGalicia

ANLISISDELAOFERTA Principalesempresasespaolasdefabricacindeproductosparalaalimentacin

animal Principalesempresasgallegasdefabricacindeproductosparalaalimentacin animal

ANLISISDELADEMANDA Principalesempresasespaolasganaderasydeacuicultura Principalesempresasgallegasganaderasydeacuicultura


Para el desarrollo de este epgrafe se utiliz como base el informe Referencias sectorialesdeGalicia,2009delserviciodeinformacindeapoyoalaactividadempresarial (ARDAN).Esteinformeutilizainformacindelasempresasquefacturaronmsde750.000 eurosenelao2007(noincluyendatosdelasempresasalascualeslalegislacinlesexime delaobligatoriedaddepresentarsuscuentasenelRegistroMercantil.Tambinpuedenno figurarempresasquenodepositansuscuentasenelRegistro,quelohicieronfueradeplazo oconalgndefectodeforma).


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5.1 ANLISIS DE LA OFERTA EN EL MERCADO DE LA ALIMENTACIN ANIMAL. En la siguiente tabla se recoge una muestra de las primeras cinco empresas espaolas,porvolumendeingresos,fabricantesdeproductosparalaalimentacinanimal. Se observa que la empresa Agrovic Alimentacin es la que experiment un crecimiento mayorenelperodo20062007,seguidadeNuterFeed. Tabla5.1 Empresasespaolasdefabricacindeproductosparala alimentacinanimaleningresosdeexplotacin,20062007EMPRESASDELSECTORENESPAA 1 2 3 4 5 VALLCOMPANYS,S.A. AFFINITYPETCARE,S.A. NUTERFEED,S.A. AGROVICALIMENTACIN,S.A. PRODUCCIONESAGROPECUARIAS delTURIAS.A. Ingresos() Variacin 20062007 2006 2007 237.687.840 259.827.227 9,31% 214.865.998 221.815.002 3,23% 126.438.000 156.523.998 23,80% 82.829.601 117.271.189 41,58% 96.541.560 108.753.940 12,65%


De la misma forma, a nivel gallego, Nuter Feed, Coren Agroindustrial y Pensos Nanfor, concentran casi el 60% de las veinte primeras empresas fabricantes de productos paralaalimentacinanimal,experimentandolastresunatendenciapositivaenelperodo 20062007.PerolaempresaqueobtuvounmayorcrecimientofueTunaliment,conmsdel 130%deaumentoenvolumendeingresosconrespectoalao2006.



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Tabla5.2 Empresasgallegasdefabricacindeproductosparala alimentacinanimaleningresosdeexplotacin,20062007EMPRESASDELSECTORENGALICIA 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 NUTERFEED,S.A. CORENAGROINDUSTRIAL,S.A. PENSOSNANFOR,S.A. ARTABRA,S.A. PROGANDO,S.L. NUTRIMENTOSdelCAMPO,S.A. EVIALISGALICIA,S.A. FEIRACOPENSOS,S.L. PENSOSDUMBRIA,S.L. PIGARCRE,S.L. POLLANEHIJOS,S.L. CONSERVEROSREUNIDOS,S.L. PENSOSELHORREO,S.A. NUTRIMENTOSGALLEGOSPREZ,S.L. TUNALIMENT,S.A. SARRIANADEPENSOS,S.A. TCNICASDENUTRICIN,S.A. GALLEGADEALIMENTOSPECUARIOS,S.A. BENJAMNVALLEDOR,S.L. GALLEGADECORRECTORESNAYA,S.L. Ingresos() Variacin 20062007 2006 2007 126.438.000 156.523.998 23,80% 47.165.645 73.806.853 56,48% 36.766.339 44.469.348 20,95% 21.230.170 24.093.776 13,49% 23.713.762 19.347.854 15.279.200 18.849.573 23,37% 13.128.665 15.624.596 19,01% 6.849.158 8.861.833 29,39% 6.462.130 7.330.316 13,43% 5.947.075 7.324.228 23,16% 4.862.128 5.761.212 18,49% 5.578.348 3.200.275 4.312.803 34,76% 1.727.916 4.021.402 132,73% 3.320.616 3.832.089 15,40% 2.842.240 2.923.557 2,86% 3.334.451 2.866.461 14,03% 2.017.333 2.396.560 18,80% 2.090.609 2.206.087 5,52%


Enlasiguientetablaserecogeporayuntamientoselnmerodefbricasdepiensos registradasenGalicia.As,seobservaquemsdel75%delasempresasseencuentranenlas provincias de A Corua y Lugo. Por ayuntamientos, los que concentran mayor nmero de empresassonLugo,Sarria,Silleda,ACorua,Arteixo,LarachayNarn.



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Tabla5.1.3 Listadodefabricantesregistradosdepiensoscompuestos enGaliciaporayuntamientos,2005AYUNTAMIENTOS ACORUA ACapela ACorua Abegondo Ames Arteixo Arzu AsPontesdeG.Rodrguez Boqueixn Cambre Cerdido Coristanco Culleredo Curtis Dumbra Frades Laracha Mazaricos Melide Mesa Narn Oleiros Paderne Padrn PobradelCaramial Ponteceso Sada SantaComba Santi

est 28 2008 ee alimentacion animal es[1]

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