PARTE ESTUDIO DE MERCADO

ESQUEMA DE DESARROLLO DEL

PLAN DE NEGOCIO

Cartula (indicando turno o seccin) Datos del Equipo de Trabajo (apellidos y nombre completo, carrera profesional, cdigo, edad, DNI, domicilio, tel. celular y/o fijo) Resumen Ejecutivo

ndice

I. ASPECTOS GENERALES1. Ttulo del plan de negocio2. Descripcin de la idea de negocio

3. Descripcin de la oportunidad de negocio (o necesidades del segmento que se desea atender) este punto debe guardar correspondencia con los resultados de las encuestas y el punto III.14. Especificar el: Giro / Sector / CIUU del negocio a implementar

5. Caractersticas innovadoras y creativas que se proponen6. Presentacin del Modelo de negocios Canvas

II. ESTUDIO DE MERCADO: ANLISIS DE LA COMPETENCIA1. Anlisis del sector con la Cruz de Porter

(analizar el sector de la empresa que se va a implementar mediante la descripcin de cada elemento que forma parte de la cruz de Porter)

2. Anlisis de las Caractersticas comparativas de los competidores (utilice el Cuadro No 1) Considerar las caractersticas propias de la naturaleza de la empresa del sector3. Anlisis FODA de la competencia (Utilice el Cuadro No 2)4. Ventajas Competitivas que desea generar para su futura empresa (en funcin a los resultados del anlisis FODA). este punto debe guardar correspondencia con el punto I.3 y I.5.5. Anexos de las fuentes secundarias: webs, imgenes, textos, bibliografa, etc. Informacin adicional que complemente la mayor comprensin del sector donde se ir a incursionar con esta propuesta de inversin.

III. ANLISIS DEL MERCADO: ANLISIS DE LA DEMANDA

1. Descripcin y determinacin de la segmentacin del pblico objetivo (indicar fuentes y realizar actualizacin de los datos si se requiere)2. Determinacin de la Ficha Tcnica Estadstica para el levantamiento de los datos (Cuadro No. 3) este cuadro tambin debe estar registrada en la hoja de clculo.CUADRO No. 3: FICHA TCNICA ESTADSTICA PARA LA APLICACIN DE LA ENCUESTA

Universo:

mbito Geogrfico:

Mtodo de Muestreo:

Tamao Muestral:

Perfil del Entrevistado:

Nivel de confianza:

Error de Muestreo:

Fecha de Trabajo de Campo:

Coordinador del Equipo de Trabajo:

3. Diseo del instrumento a utilizar para levantar datos. (puede ser un cuestionario, gua de pautas y/o lista de cotejo)4. Descripcin de los resultados obtenidos mediante la presentacin de las tablas y grficos enumerados por cada pregunta del cuestionario o instrumento aplicado. Los datos obtenidos deben estar registrados en una hoja de clculo.5. Diseo y explicacin del mapa de empata del segmento determinado

6. Estimacin del Mercado Potencial, Disponible y Objetivo (Cuadro No. 4)7. Estimacin, proyeccin y descripcin de la demanda en unidades fsicas para cinco perodos anuales. (Utilice el Cuadro No. 4) esta informacin tambin debe estar registrada en la hoja de clculo.

8. Estimacin, proyeccin y descripcin de las ventas esperadas un unidades monetarias para cinco perodos anuales (Utilice el Cuadro No. 4 y elaborarlo en una hoja de clculo)CUADRO No 4: CANTIDAD DEMANDADA PROYECTADA

ItemsUnidadAo 1Ao 2Ao 3Ao 4Ao 5

Mercado Potencial

Mercado Disponible

Mercado Objetivo (en personas)

Frecuencia de Visita

Unidades de consumo por vez de compra

Mercado Objetivo( en unidades)cantidad demandada anual

Tasa de Crecimiento (%)

Precio de Venta S/

Ventas Estimadas anuales

Desde los resultados obtenidos de las encuestas deben estar vinculados e ingresa dos en una hoja de clculo (Ms Excel) y con este cuadro poder vincular las celdas para obtener los datos con frmulas.IV. ANLISIS DEL MERCADO: ANLISIS DE LA COMERCIALIZACIN

1. Descripcin de las caractersticas comerciales del producto o servicio (marca, etiqueta, tamao, presentacin, peso, etc.). Utilizar imgenes para mejor comprensin del servicio o producto a vender. Si se tratase de un servicio, describir las condiciones de la presentacin de las personas que participen del proceso de brindar el servicio.2. Determinacin de las estrategias de precios indicando las caractersticas de las condiciones de pago (al contado, al crdito, en mayores cantidades, descuentos, promociones, etc.). Mencionar la estrategia del mercado que se va a utilizar (estrategia de liderazgo de costos, estrategia de diferenciacin o estrategia de nicho)3. Descripcin de la propuesta de publicidad y medios de difusin de la propuesta del negocio (producto o servicio). Indicar el mensaje clave que difundir al cliente meta. Precisar los medios a utilizar para difundir el negocio. Mencionar las promociones a utilizar. Presentar el diseo de las imgenes de letreros o anuncios publicitarios.

4. Describir los puntos de venta del producto o servicio. Si fuese el caso puede describir los canales de comercializacin.

5. Elaborar el ciclo de vida estratgico para la empresa a implementar considerando un perodo mnimo de cinco aos. Utilizar el formato del Cuadro No 5.

CUADRO No 1: RESUMEN DE LAS PRINCIPALES CARACTERSTICAS DE LA COMPETENCIA

(Puede utilizar ms de tres competidores y mencionar otros tems)temsCompetidor A(indicar el nombre de cada competidor)Competidor BCompetidor C

Ubicacin

Horario

Productos

Precios y Formas de Pago

Servicios Adicionales

Promocin

Infraestructura

Personal

Otras Caractersticas afines al negocio

CUADRO No 2: ANLISIS FODA DE LA COMPETENCIA

temsFORTALEZASDEBILIDADES

Competidor A(indicar el nombre de cada competidor)

Competidor B

Competidor C

temsOPORTUNIDADESAMENAZAS

Competidor A

Competidor B

Competidor C

Cuadro No 5: Ciclo de Vida Estratgico para el Plan de Negocio

PRODUCTO

PRECIO

PROMOCION

PLAZA

PERIODOINTRODUCCIONCRECIMIENTOMADUREZDECLINAC.

DURACIN DE CADA ETAPA....

ESTRATEGIA DEL MERCADO

DEMANDA ESTIMADA (UF)

VENTAS ESTIMADAS S/....

V. ESTUDIO LEGAL-ORGANIZACIONAL-ADMINISTRATIVO1. Defina y describa el objeto social de la empresa a constituir, tipo de empresa y rgimen tributario

Tipo de Empresa:

POR LA FORMA DE CONSTITUCION LEGAL FORMA SOCIETARIA

POR EL TAMAO POR EL REGIMEN TRIBUTARIO2. Rellene todos los formatos correspondientes a cada paso de trmite de constitucin de la empresa para el plan de negocios. Incluye los trmites realizados en Sunat, Notara, Sunarp, Municipalidad, Direcc Regional de Trabajo y algn permiso especial que demande la implementacin del negocio, si fuese necesario. Adjunte todos estos documentos con los datos del equipo de trabajo de la empresa a implementar.3. Disear el organigrama de la futura empresa4. Descripcin de la filosofa empresarial:

a. Visin

b. Misin

c. Valores 5. Presente el presupuesto que se necesita para la formalizacin y constitucin de la empresa.VI.ANLISIS OPERATIVO-TCNICO1. Descripcin de las caractersticas especficas del producto o servicio (ficha tcnica del producto o servicio) una ficha por cada producto o servicio a brindarFICHA TCNICA DEL PRODUCTO/SERVICIONOMBRE COMERCIAL DEL PRODUCTO:

FOTOGRAFA DESCRIPCIN DEL PRODUCTO

Materia

prima

Insumos

Sabores

Tamaos

Peso

Otros

CANTIDAD DE PRODUCCION SEMANAL

2. Proceso produccin del servicio o producto

a. Descripcin del proceso productivo del servicio/producto (en forma literal)

b. Diagrama de Flujo del Proceso del Servicio / Producto (utilice los smbolos indicados en clase para un diagrama de flujo)3. Localizacin del Negocio

a. Criterios de seleccin de la ubicacin de la empresab. Presentacin del mapa/croquis con la ubicacin seleccionada4. Distribucin de la planta o local con las medidas aproximadas

5. Requerimientos

a. Maquinarias, equipo, herramientas, muebles (CUADRO No 5)

b. Materia prima / insumos / ingredientes / materiales (CUADRO No. 6)

c. Suministros y servicios bsicos

** Utilice tantas tablas o cuadros como necesite presentar los requerimientos

6. Requerimiento de Personal

a. Organigrama (el mismo del punto V.3)b. Modalidad de pago y duracin del contrato a utilizar para el personalc. Perfil del empleado o trabajador para cada puesto.

CUADRO No 5: REQUERIMIENTOS DE MAQUINARIA, EQUIPO, HERRAMIENTAS, MUEBLESITEMQCARACTERSTICASVIDA TILPROVEEDOR

CUADRO No 6: REQUERIMIENTOS PARA MATERIA PRIMA / INSUMOS / MATERIALES / INGREDIENTESItemsCantidad para X unidadesUnidadProveedor

VII.ANLISIS ECONMICO-FINANCIEROLas tablas o cuadros que a continuacin de presentan, son referenciales para cada tema de plan de negocio. Los que se hayan utilizado en las plantillas de la hoja de clculo, las podr adjuntar en este captulo, acompaado de una breve descripcin de los resultados que se ha obtenido:

7.1 Calculando el Costo Total de Produccin / OperacinCostos de Materiales Directos

XX Unidades de Produccin 1er aotemsUnidadCantidadPrecio UnitarioCosto Total

Total de Materiales Directos

Proyeccin de los Costos Anuales de Materiales Directos

temsAo 1Ao 2Ao 3Ao 4Ao 5

Costo Anual en Materiales Directos

Costo de Servicios Directos

XX Servicios Ofrecidos 1er aotemsUnidadCantidadPrecio UnitarioCosto Total

Total de Servicios Directos

Proyeccin de los Costos Anuales de Servicios Directos

temsAo 1Ao 2Ao 3Ao 4Ao 5

Costo Anual en Servicios Directos

Costos de Mano de Obra Directa (MOD)

Mano de Obra Directa (MOD)CargosCantidadSueldo Bruto DeduccionesAportesGratificacionesSueldo Neto

Total MOD

Proyeccin de los Costos Anuales de Mano de Obra Directa ItemAo 1Ao 2Ao 3Ao 4Ao 5

Costo Anual MOD

Costos Indirectos de FabricacinMateriales Indirectos

temsUnidadCantidadPrecio unitario Costo Total

Total Materiales Indirectos

Mano de Obra Indirecta (MOI)CargosCant.Sueldo Bruto DeduccionesAportesGratificacionesSueldo Neto

Total MOI

Suministros

ItemsUnidadCantidadCosto Total

Agua

Electricidad

Telfono

Total Suministros

Otros Costos Indirectos

ItemsUnidadCantidadPrecio Unitario Costo Total

Total

Costos Totales Anuales Indirectos de Fabricacin

temsAo 1Ao 2Ao 3Ao 4Ao 5

CIF Total

Calculando el Gasto de Administracin Proyectado.

Sueldos del Area de AdministracinCargosQSueldo Bruto DeduccionesAportesGratificacionesSueldo Neto

Total

Otros Gastos del rea de Administracin

ItemsUnidadCantidadPrecio Unitario Costo Total

Total En US$

Proyeccin de Gastos Administrativos temsAo 1Ao 2Ao 3Ao 4Ao 5

Gastos de Administracin

Calculando el Gasto de Venta Proyectado

Sueldos del Area de VentasCargosCantidadSueldo Bruto DeduccionesAportesGratificacionesSueldo Neto

Total Sueldos

Gasto en Promocin de Mantenimiento Anual

temsUnidadCantidadPrecio Unitario Gasto Total

Gasto Total

Otros Gastos del rea de Ventas

temsUnidadCantidadPrecio UnitarioCosto Total

Gasto Total

Proyeccin de Gastos de Venta temsAo 1Ao 2Ao 3Ao 4Ao 5

Gastos de Venta

INVERSIONES:

Activo Tangible

Inversin y Reinversin de Activos TangiblestemsPrecio UnitarioQ InicialAo 0Ao 1Ao 2Ao 3Ao 4Ao 5

Totales

Depreciacin de Activos Tangibles

temsTasa5 Ao 1Ao 2Ao 3 Ao 4Ao 5

Totales

Activo Intangible

Inversin de Activos IntangiblesItemsPrecio UnitarioQ InicialAo 0

Totales

Amortizacin de Activos Intangibles

ItemsTasa de Amortizacin Ao 1Ao 2 Ao 3Ao 4Ao 5

Totales

Capital de Trabajo (DEPENDE DEL MTODO UTILIZADO)

Clculo del Capital de Trabajo

temsAo 0Ao 1Ao 2Ao 3Ao 4Ao 5

1.-

2.-

Costo Total Desembolsable

Diferencia

Factor

Capital de trabajo Inicial

Variaciones de Capital de Trabajo

Recuperacin de Capital de Trabajo

Composicin de la Inversin Inicial Total

ItemsEnEn Porcentaje

Activo Fijo

Activo Intangible

Capital de Trabajo

Total Inversin

Financiamiento

Estructura de Capital del Proyecto

ItemsS/En Porcentaje

Capital Propio

Prstamo

Total

Calculando los Ingresos por la venta del Bien o Servicio.Proyeccin de los Ingresos por Ventas

ItemsAo 1Ao 2Ao 3Ao 4Ao 5

Cantidad ( En Unidades)

Precio (En S/.)

Ingreso Total

Calculando los Ingresos por la Venta de Sub-Productos y/o Desechos. Proyeccin de los Ingresos por Venta de Sub-Productos y/o Desechos

ItemsAo 1Ao 2Ao 3Ao 4Ao 5

Cantidad ( En Unidades)

Precio (En S/)

Ingreso Total

VIII. EVALUACIN ECONMICA-FINANCIERA BSICA

8.1. PUNTO DE EQUILIBRIO

Clculo del Punto de Equilibrio

Tabla y Grfica del Punto de Equilibrio

Anlisis del Punto de EquilibrioCada resultado acompaado de su interpretacin

8.2 Flujo de Caja

Flujo Operativo

temsAo 1Ao2Ao 3Ao 4Ao 5

Ingresos

Costo de Materiales Directos

Costo del MOD

CIF

Gastos de Administracin

Gastos de Ventas

Depreciacin

Amortizacin

UAI

Impuesto

UDI

Depreciacin

Amortizacin de Intangibles

Flujo Operativo

8.3Flujo de Caja EconmicoFlujo de Caja Econmico temsAo 0Ao 1Ao2Ao 3Ao 4Ao 5

Flujo de Capital

Flujo Operativo

Flujo de Caja Econmico (3)

(1)+(2)=(3)

8.4 Valor Actual Neto y TIR

Indicadores Econmicos y FinancierosItemsEconmicoFinanciero

VAN

TIR

Cuadro Resumen de Otros Indicadores de RentabilidadItemsValores

Periodo de Recuperacin( PR )

Beneficio Costo (B/C)

IX. MAPEO CANVAS

X. CONCLUSIONES

XI. SUGERENCIAS

XII. ANEXOS

XIII. BIBLIOGRAFA UTILZIADA

5 - Tasa= Tasa de depreciacin segn SUNAT

INICIATIVA EMPRESARIAL

1ECON. TULA MENDOZA FARRO