escodi, el comerç encamina la seva recuperació (enquesta esco iii, gener 2015)

ESCO III - ENQUESTA SOBRE LA SALUT DEL COMERÇ RESULTATS GENER 2015

EL COMERÇ ENCAMINA LA SEVA RECUPERACIÓ ESCODI, l’escola universitària del comerç, ha realitzat una enquesta entre els comerciants, que ha estat contestada entre els dies 12 i 20 de gener de 2015 i on se’ls ha preguntat per l’evolució de les vendes durant l’exercici 2014, a la campanya de Nadal i als inicis de la present campanya de rebaixes d’hivern. L’Enquesta sobre la Salut del Comerç, (ESCO) d’ESCODI aporta dades sobre l’evolució de les vendes, els marges, els beneficis, la percepció dels ànims del consumidor per part dels comerciants i analitza quan s’inicien les rebaixes i promocions especials d’hivern, si és que se’n realitzen. COMPOSICIÓ DE LA MOSTRA: L’enquesta s’ha enviat a empreses de comerç de tot Catalunya, i les respostes obtingudes representen prop de 1.160 botigues i més de 3.500 treballadors. A partir del total d’establiments comercials ubicats a Catalunya, que és de 95.777 amb 299.600 persones ocupades (20131), la mida de la mostra2 en nombre d’establiments per garantir uns resultats amb un nivell de confiança del 95% i un marge d’error del 5% seria de 383 establiments, per la qual cosa el nivell de resposta optingut dona uns resultats fiables. També cal destacar que el 81% dels qui l’han contestat són propietaris o gerents, i un 6% són responsables d’establiment. Això implica un ple coneixement dels resultats del negoci. Quant a l’edat, el 73% dels enquestats tenen entre els 35 i 55 anys, coincidint amb les dades de les dues anteriors edicions de l’ESCO. Els subsectors comercials als quals pertanyen les empreses que han respost l’enquesta mostren resultats similars als de les anteriors edicions de l’ESCO i són:

El sector més representat és l’equipament de la persona (35%), seguit de l’alimentació (20%). És interessant la varietat de sectors que representen la mostra.

1 Dades extretes del Informe anual del sector del comerç detallista a Catalunya Any 2013 de Idescat, a partir del Directori

central d’empreses (DIRCE) de l’INE: goo.gl/IsgoJp (consultat el 21/01/2014)

2 A partir de la següent fórmula:

Alimentació20%

Equipament de la persona

35%Equipament de la llar

10%

, hostaleria

3%

Altres32%

Sectors


Pel que fa a la mida de les empreses que han contestat, és representatiu de la realitat del comerç català, tant en nombre de botigues com en nombre de treballadors:

• NOMBRE DE BOTIGUES: el 58% dels enquestats tenen una sola botiga, el 25% en tenen entre 2 i 5; el 7% entre 6 i 14 botigues; un 2% tenia entre 15 i 24 botigues i finalment un 8% de la mostra correspon a cadenes de 25 o més establiments, resultats similars als de les anteriors edicions de l’ESCO.

• NOMBRE DE TREBALLADORS: El 58% de la mostra està composada per comerços de fins a 5 treballadors/es; un 26% per empreses de comerç que tenen entre 6 i 25 empleats; un 10% en tenen entre 26 i 100 i finalment un 6% té una plantilla superior a les 100 persones.

RESULTATS DE L’ESCO hivern de 2015: a) VENDES DURANT 2014: Comparant les dades amb les anteriors edicions de l’ESCO I (Hivern 2014 i Estiu 2014) els resultats són clarament positius. En l’anterior enquesta argumentàvem que ja s’havia tocat fons i s’intuïa una lleugera recuperació, que amb la present enquesta es veu clarament reflectida la tendència positiva. Al 2013 només un 23% afirmava haver augmentat les vendes. En canvi, en l’actual edició, aquests percentatge gairebé s’ha doblat, representat un esperançador 43%. Si a aquest sumem el 27% dels qui afirmen que han mantingut les vendes, trobem un 70% de participants que afirmen estar igual o millor que l’any anterior. Un altra dada positiva és el % de comerços que afirma que les vendes li han disminuït s’ha reduit en 15 punts, passant del 46% de l’exercici 2013 a un 30% en aquest 2014. El fet que les dades que més sobresurten siguin les referents al increment de vendes, demostra que a l’any 2014 s’ha iniciat de manera més ferma una recuperació de les vendes del comerç minorista.

El manteniment o increment de vendes no ve majoritàriament de l’obertura de nous establiments (incloent-hi Internet com una botiga més), tot i que aquesta dada també millora la d’anteriors edicions. Tot i que la majoria dels enquestats han mantingut el mateix nombre

Mantingut27%

Incrementat43%

Disminuït30%

Vendes 2014


d’establiments (81%), trobem un 11% dels enquestats que han obert noves botigues (5% en l’enquesta de l’any anterior). Els qui han hagut de tancar establiments, també han disminuït, passant d’un 13% durant el 2013, a només un 8% el 2014. Tot i aquestes dades positives, els marges comercials presenten resultats moderats, però millors que en les anteriors edicions de l’ESCO. Del 7% que afirmaven un any enrere haver incrementat els marges, hem passat a un 11%. També s’ha reduït el nombre dels qui afirmen que els han baixat els marges, passant d’un 45% l’any 2013 a un 37% el 2014. Això apunta a que part de l’increment de vendes, segueix realitzant-se a força de sacrificar marges i abaixar preus.

Marges comercials 2014

Mantingut

52%

Incrementat

11%

Disminuït

37%

Les dades sobre el benefici total de l’empresa, també mostren una clara millora. Hem passat d’un 52% de comerciants que afirmaven que els havien disminuït les vendes el 2013, a un 37% en la present enquesta referida a 2014. Les dades referents als comerços que havien mantingut o incrementat les vendes també són clarament més favorables, passant d’un 48% fa un any, a un 63% en el 2014. Destaquem que els qui han incrementat les vendes dupliquen les dades de fa un any, passant del 13% de 2013, al 27% en el 2014.

Benefici total 2014

Mantingut

36%

Incrementat

27%

Disminuït

37%

b) CAMPANYA DE NADAL 2014-2015 L’ESCO corrobora el que diferents indicadors estan mostrant sobre les vendes durant la campanya de Nadal 2014-2015, que s’ha millorat respecte a l’any anterior. Les vendes, en la present campanya de Nadal, en comparació a la de l’any anterior, s’han mantingut (29%) o millorat (45%) per un total d’un 74% dels comerciants. Cal destacar que la xifra dels qui afirmen percebre una millora de vendes, han passat d’un 30% (Nadal 2013) a un


45% (Nadal 2014). Això confirma una clara millora de les vendes del comerç minorista en la present campanya del Nadal.

L’augment de vendes, també es veu reflectit en la percepció dels ànims dels clients que ha millorat clarament. Del 42% de comerciants que l’any passat creia que els ànims dels consumidors a l’hora de comprar havia empitjorat, hem passat a només un 25%, una dada positiva, tot i que encara queda molt marge de millora. A més, un 44% creu que els ànims dels consumidors s’han mantingut i un destacable 31% creu que han millorat, un increment de 9 punts percentuals respecte a l’any anterior.

Aquest increment de vendes i millora d’ànims no s’ha vist reflectit en els marges comercials, que segueixen marcats per la contenció i la baixada. Un 64% dels comerciants manifesta que ha mantingut o millorat els marges durant la darrera campanya de Nadal d’enguany. Amb tot, el percentatge dels comerciants que han perdut marges comercial han empitjorat, passant d’un 32% al 2013, a un 36% en la present enquesta referida a la campanya de Nadal 2014.

Mantingut44%

Incrementat31%

Disminuït25%

Ànims dels clients Nadal 2014-2015

Mantingut51%

Incrementat13%

Disminuït36%

Marges comercials Nadal 2014-2015

Vendes Nadal 2014-2015

Mantingut

29%

Incrementat

45%

Disminuït

26%


c) INICI DE LES REBAIXES D’HIVERN 2015. L’increment en vendes a la campanya de Nadal, no ha tingut igual continuitat en l’arrencada de les Rebaixes d’hivern, tot i que les dades són lleugerament millors a les de l’any passat. Les vendes durant els primers dies de les Rebaixes de gener 2015 s’han mantingut per un 51% dels comerciants enquestats. Tot i això, el 33% de comerciants afirmen que han venut menys; dades similars a les de l’any anterior. La dada que més contrasta amb les rebaixes d’hivern de fa un any és que hem passat de només un 9% de comerciants que percebien un increment de vendes els primers dies de 2014, a un 16% que han vist millorar els seus resultats en iniciar les rebaixes de gener del 2015.

La percepció dels ànims dels clients per part dels comerciants també mostra una lleugera millora. Un 57% percep que s’ha mantingut (59% al 2014) i un 28% que han empitjorat (31% al 2014), dada poc positiva. Hem passat d’un 10% a un 15% de comerciants que creuen que han millorat els ànims dels clients. Una lleugera millora, però que encara no ens permet afirmar que existeix una clara recuperació.

d) DATA DE L’INICI DE LES REBAIXES i PROMOCIONS: També, s’ha preguntat quan van iniciar-se les Rebaixes i/o promocions especials als clients. Aquestes accions comercials són un indici de la necessitat del sector de dinamitzar les vendes, malgrat que això signifiqui sacrificar el marge i el benefici, tal com s’ha vist reflectit en les dades abans presentades. Tot i que a Catalunya no es vol seguir la des-regularització de les rebaixes imposada per l’Estat Espanyol un any enrere, les dades ens mostren que només un terç dels enquestats (33%), les inicia després de Reis, quan es feia tradicionalment. Molts comerciants han hagut d’avançar-les al veure que la competència ho havia fet i això ha repercutit en l’esmentada baixada de marges i de benefici, tot i l’increment de vendes.

Mantingut51%

Incrementat16%

Disminuït33%

Vendes Rebaixes hivern 2015

Mantingut57%

Incrementat15%

Disminuït28%

Ànims dels clients Rebaixes hivern 2015


Les dades mostren com es manté la des-homogenització iniciada l’any anterior. Un 26% dels enquestats manifesten haver començat les promocions especials abans del 7 de Gener i un 11% que reconeix fer-ne tot l’any, fet que suma un 37% de comerciants que renuncien a part del marge comercial que aporta al seu negoci la campanya de vendes més important de l’any. Ha augmentat el percentatge de comerciants que afirmen no fer rebaixes, passant d’un 19% al 30% actual. Al creuar les dades, hem vist que aquests comerciants principalment corresponen al sector de l’alimentació, que tradicionalment no realitzen rebaixes.

Inici de Rebaixes i promocions especials

13%

1%

12%

33%

30%

11%

Abans del dia

de Nadal

Abans de cap

d'any

Abans del dia

de Reis

Despres de

Reis

No fan

Rebaixes

Durant tot

l'any


CONCLUSIONS RESUM DE L’ESCO HIVERN 2015 Des d’ESCODI es classifica l’estat de salut dels comerciants en:

El resum de l’enquesta de l’ESCO hivern 2015 ha estat:

% pujat % mantingut %baixat

Vendes 2014 43 27 30 Vendes Nadal 2014 45 29 26 Vendes inici Rebaixes 2015 16 51 33 Marge Comercial 2014 11 52 37 Marge Comercial Nadal 2015 13 52 35 Benefici 2014 27 36 37


A la vista del quadre anterior podem apuntar que: Les empreses que gaudeixen de BONA SALUT representen al voltant del 40%. Són aquells comerços que sobretot durant el 2014 i la campanya de Nadal han venut més i també han obtingut més beneficis, tot i que els marges comercials se n’han ressentit. La campanya de rebaixes no ha tingut uns resultats tan positius ni per aquests comerços. Aproximadament, un 30% del comerç català es troba EN RECUPERACIÓ. A l’enquesta s’ha vist un clar creixement de comerços que mantenen vendes, marges i beneficis, consolidant la recuperació.

No podem obviar que al voltant del 30% de comerços tenen un estat de salut DELICAT, ja que veuen caure les seves vendes, se’ls estrenyen els marges i en consecuència cauen també els seus beneficis. Tot i això, cal destacar que aquest percentatge ha baixat al voltant de 15 punts en relació a l’anterior enquesta.

Per tant podem dir que:

L’estat de salut general del comerç català es pot considerar que va pel camí de la RECUPERACIÓ DE LA BONA SALUT. No podem afirmar que ja s’ha recuperat, donat que encara trobem un 30% de

comerciants que han tingut pitjors resultats que l’any anterior, però a diferència de les anteriors edicions de l’ESCO, aquesta és la primera enquesta en la qual trobem que hi ha més comerços que incrementen vendes i beneficis, que els que en perden, una dada esperançadora ,que apunta a que el comerç detallista encamina la seva recuperació.

escodi, el comerç encamina la seva recuperació (enquesta esco iii, gener 2015)

Retail