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Job Aid sobre cómo adicionar

Menor a Mayor

Entrenamiento del Cisco Service Contract Center

Job Aid sobre como adicionar Menor a Mayor

Cisco Service Contract Center

Actualizado octubre 23, 2009 2 Cisco Systems Inc Confidencial

TABLA DE CONTENIDOS

1 DESCRIPCIÓN GENERAL SOBRE COMO ADICIONAR LÍNEAS MENORES A MAYORES .......................4

2 FLUJO DEL PROCESO PARA ADICIONAR LÍNEAS MENORES A LÍNEAS MAYORES ............................4

3 PROCESO DE COMO ADICIONAR MENORES A MAYORES EN UNA NUEVA COTIZACIÓN ...................5

3.1 PREPARACIÓN ..............................................................................................................................................5 3.2 DESCARGANDO LA PLANTILLA EN BLANCO .......................................................................................................6 3.3 POBLANDO LA PLANTILLA ...............................................................................................................................7 3.4 SUBIR ARCHIVOS DE COTIZACIÓN ................................................................................................................ 10 3.5 ENTENDIENDO EL REPORTE VALIDACIÓN DE COTIZACIÓN .............................................................................. 13

4 ADICIONANDO LÍNEAS MENORES A LÍNEAS MAYORES EXISTENTES ................................................ 17

4.1 DESCARGAR UNA COTIZACIÓN EXISTENTE EN LA FORMA DE UN ARCHIVO EXPORTAR LÍNEA DE COTIZACIÓN ..... 17 4.2 ADICIONANDO LÍNEAS MENORES A LÍNEAS MAYORES EXISTENTES ................................................................. 18 4.3 ANALIZANDO LA COLUMNA AJUSTE AL CRÉDITO EN LA PANTALLA LÍNEAS Y PRECIOS ....................................... 20

5 FYI´S DE ADICIONAR MENORES A MAYORES Y MEJORES PRÁCTICAS RECOMENDADAS ............ 21

6 TIPOS DE ERROR EN ADICIONAR MENOR A MAYOR ............................................................................. 22




Introducción al Job Aid Este Job Aid le dará la información necesaria respecto a la funcionalidad de cotizaciones grandes en CSCC. Para buscar palabras claves, presionar "Ctrl F" en su teclado, escribir la palabra y presionar "Enter". Para navegar a través de su documento hacer clic en "Enter" para ver todas las instancias de su búsqueda. Icono - Guía: Abajo están los íconos que usted puede ver a través del job aid. Le ayudarán a reconocer áreas importantes a tener en cuenta dentro de esta guía.

Indica que un ejemplo está dado.

Indica que una lista de valores está siendo definida.

Indica cualquier información adicional que usted necesitará saber con respecto a la funcionalidad del Cisco Service Contract Center.




1 Descripción general sobre como adicionar líneas menores a mayores Líneas mayores y menores (también conocidos como productos mayores y menores) toman la forma de un chasis y sus respectivas tarjetas. También se les conoce como ítems padre e hijo. Un producto mayor puede tener configurado menores o ser un ítem independiente. Un producto menor es considerado un componente de un producto mayor, pero también puede ser comprado como un ítem independiente. Hay dos maneras para adicionar líneas menores a líneas mayores en CSCC: 1. Puede utilizar Administración de activos dentro del Administrador de contratos de CSCC para adicionar una

por una líneas menores a líneas mayores existentes en un contrato existente. 2. Usted puede adicionar líneas menores a líneas mayores durante la cotización usando el proceso de Subir

Excel desde plantilla en la pantalla Importar/exportar. En cualquier plantilla compatible con un archivo de cotización de carga (una plantilla en blanco, un Exportar línea de cotización, un Reporte de detalles de errores o un Reporte de validación de cotización), usted puede distinguir entre líneas menores y mayores y configurar las líneas entre ellas.

Este documento cubre el segundo de estos métodos, configurando menores a mayores usando el proceso de Subir Excel desde plantilla, tanto para cotizaciones nuevas como para cotizaciones existentes.

Nota: Para entrenamiento sobre cómo adicionar líneas menores a líneas mayores por medio de la Administración de activos después de que la conversión de contratos haya sucedido, por favor referirse a External Asset Management Job Aid

También es altamente recomendable revisar el Large Quotes Job Aid para información completa sobre las capacidades de las Plantillas de carga. Leer ese documento le brindará un mejor entendimiento de los detalles adicionales del proceso a seguir cuando se administra una cotización fuera de línea.

2 Flujo del proceso para adicionar líneas menores a líneas mayores El siguiente gráfico muestra los pasos del proceso para adicionar líneas menores a líneas mayores durante una cotización. Note que usuarios externos pueden ejecutar estos pasos independientemente y que no se requiere el típico toque interno de Cisco.

http://www.cisco.com/E-Learning/gfo-cscc-training/public/cdc_single_files_entitled/External_Asset_Management_Job_aid/CSCC_External_Asset_Management_Job_Aid.pdf�

http://www.cisco.com/E-Learning/gfo-cscc-training/public/cdc_single_files_entitled/Large_Quotes/CSCC_Large_Quotes_Job_Aid_External.pdf�




Título: Flujo del proceso AMTM

Note que usted puede realizar el proceso de Adicionar menores a mayores tanto en una cotización existente como cuando crea una nueva cotización. En una cotización existente, usted usará el archivo Exportar línea de cotización, un Reporte de detalles de errores o un Reporte validación de cotización, todas las cuales usan una plantilla compatible con las hojas de cálculo de la cotización. En una nueva cotización usted utilizará una lista de equipos válidos y una plantilla en blanco, la cual está disponible para ser descargada de la interfase del usuario CSCC.

3 Proceso de como adicionar menores a mayores en una nueva cotización Esta sección describe el proceso para adicionar líneas menores a líneas mayores cuando está creando una nueva cotización usando la plantilla de carga. Es importante anotar que el proceso de subir Excel desde la plantilla NO soportará lo siguiente:

• Adicionar líneas menores a otras líneas menores

• Suprimir líneas menores de una configuración existente para crear una menor independiente

Nota: Líneas menores cubiertas y no cubiertas pueden ser adicionadas a líneas mayores tipo takeover, y líneas menores adquiridas pueden ser adicionadas a líneas mayores no adquiridas, siempre y cuando el reconocimiento del socio (Partner Acknowledgement en inglés) sea aceptado por el partner/socio que está realizando la adquisición. Cuando adicione líneas menores adquiridas a líneas mayores no adquiridas, un usuario interno puede necesitar aplicar descuentos en algunas situaciones, aunque el sistema automáticamente aplica descuentos de adquisición a la mayoría de las cotizaciones simples. Para más información, ver el Takeovers Job Aid..

El proceso de adicionar líneas menores a líneas mayores cuando se crea una nueva cotización desde un archivo de carga incluye estos pasos:

• Preparación: Obtener una lista de equipos válidos. • Descargando una plantilla de carga en blanco. • Poblando la plantilla, incluyendo la designación de relaciones de productos MAJOR/MINOR. • Revisando el Reporte de validación de cotización, y si es necesario, resolviendo errores.

Las siguientes secciones describen estos pasos en más detalle.

3.1 Preparación Cuando usted crea una nueva cotización usando el proceso de Subir Excel desde plantilla, necesita mínimo una lista de equipos válidos para comenzar el proceso. Usted creará la cotización ingresando su lista de equipos a una plantilla en blanco, luego importando la plantilla a una nueva cotización en CSCC. (Ver el Large Quotes Job Aid y el CSCC Support User Guide para detalles). Las siguientes secciones describen este proceso en detalle.

Nota: Antes de ejecutar el proceso de adicionar menores a mayores, usted puede realizar una Búsqueda sobre números de serie (Serial Number Information Finder en inglés (SNIF)) para los productos menores que planea adicionar. Esto le permitirá asegurar que los ítems menores que usted desea configurar no están cubiertos por otro socio/partner y que pasará la validación. Para más información sobre la funcionalidad del SNIF, por favor referirse a la presentación SNIF Training.

http://wwwin.cisco.com/training/e-learning/prod/cms/content/gfo-cscc-training/CSCC_Takeovers_Job_Aids/CSCC_Takeovers_Job_Aid_Internal.pdf�

http://wwwin.cisco.com/training/e-learning/prod/cms/content/gfo-cscc-training/CSCC_Takeovers_Job_Aids/CSCC_Takeovers_Job_Aid_Internal.pdf�

http://wwwin.cisco.com/training/e-learning/prod/cms/content/gfo-cscc-training/Large_Quotes/CSCC_Large_Quotes_Job_Aid_Internal.pdf�


http://wwwin.cisco.com/training/e-learning/prod/cms/content/gfo-cscc-training/Internal_CSCC_User_Guide/CSCC_Support_User_Guide.pdf�

http://www.cisco.com/E-Learning/gfo-cscc-training/public/cdc_single_files_entitled/SNIF_1_Tier_Partners/SNIF_Training_1_tier_partners.pdf�

http://www.cisco.com/E-Learning/gfo-cscc-training/public/cdc_single_files_entitled/SNIF_1_Tier_Partners/SNIF_Training_1_tier_partners.pdf�




3.2 Descargando la plantilla en blanco Siga los siguientes pasos para descargar una plantilla en blanco desde la pantalla Importar/exportar en una nueva cotización.

Paso Acción 1. Pasar el cursor sobre la ficha Estimados/cotizaciones y hacer clic en "Crear nueva cotización" en

el menú secundario..

Título: Crear nueva cotización

Paso Acción 2. Aparecerá la pantalla Detalles del resumen de cotización 3. Verificar o ingresar el Bill To ID. Si es necesario, hacer clic en el ícono selector para cambiar el Bill

To ID y será direccionado al Directorio donde usted puede buscar un Bill To ID registrado en su perfil.

4. Después de verificar e ingresar el Bill To ID, hacer clic en "Guardar"

Título: Detalles del résumen de cotización

Paso Acción 5. Aparecerá la ventana emergente Opciones de procesamiento. Para guardar el Bill To ID y generar

un número de cotización, hacer clic en "En línea". 6. Luego de escoger una opción, el encabezado de la cotización debe decir "Su solicitud para

guardar en línea se ha completado exitosamente". Su nuevo número de cotización aparece arriba en el encabezado.

Paso 1: Pasar el cursor sobre la ficha Estimados/cotizaciones y hacer clic en "Crear nueva cotización".

Paso 4: Hacer clic en "Guardar".

Paso 3: Verificar o ingresar los Bill To ID haciendo clic en el ícono selector.




Paso Acción 7. Hacer clic en "Importar/exportar" en el menú terciario.

Título: Detalles del résumen de cotización

Paso Acción 8. Seleccionar el botón radio "Importar".

Título: Pantalla Importar/exportar

Paso Acción 9. Seleccionar el botón radio "Subir Excel desde plantilla" en la sección Paso 2 de la pantalla. 10. Hacer clic en el hipervínculo "Descargar plantilla" para descargar una Plantilla en blanco.

Título: Método de subir Excel desde Importar plantilla

Paso Acción 11. Guardar la plantilla en el escritorio o en una ubicación de fácil acceso en su computador. Este

archivo será utilizado cuando suba la lista de equipos. 12. Abrir la Plantilla en blanco para poblar los campos con los equipos usted desea adicionar a la

cotización.

3.3 Poblando la plantilla Existen múltiples campos dentro de la Plantilla en blanco que le permite subir equipos y configurar correctamente líneas menores a líneas mayores. Es importante entender cual información debe ser poblada en la plantilla para obtener los resultados esperados.

Paso Acción 1. Abrir el archivo de carga que fue descargado de CSCC.

Paso 7: Hacer clic en Importar/exportar en el menú terciario.

Paso 8: Seleccionar el botón radio "Importar".

Paso 10: Hacer clic en el vínculo "Descargar plantilla" para descargar la plantilla.




Paso Acción 2. Adicionar Números de serie o Nombres de ítems (Product IDs) en los correspondientes campos

para los productos que usted quiere configurar. 3. Poblar el campo MAJOR/MINOR con la palabra "major" o "minor" basado en la descripción de la

línea. 4. Crear una relación entre las líneas mayores y menores usando el campo "MAJOR MINOR

RELATION’". Enumere las líneas mayores con números enteros (p.ej., 1, 2, 3, etc.) y las líneas menores que son ítems hijos de las líneas mayores con sus decimales subsiguientes (p.ej. 1.1, 1.2, 1.3, etc.). Si descarga una cotización existente, los campos "MAJOR MINOR RELATION’" serán pobladas de antemano para las líneas de cotización existentes.

Título: Plantilla en blanco - Configuración Menor/mayor

Nota: Una línea menor heredará los mismos atributos (Nivel de servicio, Fecha inicial de servicio, Fecha final de servicio, Número de contrato objetivo y Site ID) tal como alguna vez se configuraron sus padres (esto incluye movimientos de líneas menores desde configuraciones existentes). Aún si la línea menor de la plantilla se ingresa con información diferente, una vez el archivo sea de carga, el sistema ignorará los datos ingresados. También si usted intenta cambiar el Site ID en una línea menor para que sea diferente a la configuración mayor, el sistema ignorará este cambio.

Por ejemplo:

• Un usuario ingresa un número de serie para un producto mayor (CAT0807YORQQ) e ingresa "Mayor" en el campo MAJOR/MINOR.

• Luego el usuario aplica "1" para el campo MAJOR MINOR RELATION’. El número entero indica que la línea es una línea mayor.

• Para configurar una menor a la mayor recientemente adicionada, el usuario necesita adicionar el número de serie de la línea menor / nombre del ítem (número del producto) a una nueva fila.

• Una vez la información del producto ha sido adicionada, el usuario debe ingresar "Minor" en el campo MAJOR/MINOR.

• Entonces, para configurar oficialmente la línea menor a la mayor, el usuario necesita ingresar un valor en el campo MAJOR MINOR RELATION’ que empiece con "1" (para la línea mayor) y seguido por un decimal (para denotar la configuración de la línea menor) como por ejemplo "1.1".

Nota: Las líneas menores sin número de serie deben estar acompañadas por una Orden de compra (PO por Purchase Order en inglés), Orden de venta (SO por Sales Order en inglés) u Orden de compra de mantenimiento (MPO por Maintenance Purchase Order en inglés) en los campos correspondientes de la plantilla. Si no se encuentran ítems sin cobertura con el Product ID dado y PO, SO o MPO coinciden, debe contactar Cisco Support para configurar la línea menor faltante.

Pasos 3-4: Diferenciar entre líneas adicionadas poblando el campo "MAJOR/MINOR" con "Major" y "Minor". Luego crear la configuración enumerando las líneas mayores con números enteros y configurando las líneas menores con los decimales subsiguientes bajo el campo MAJOR MINOR RELATION’.




Nota: Usted solo puede configurar una menor sin serie por cada línea mayor cuando se refieren a la misma SO/PO/MPO. Si tiene que adicionar múltiples ítems sin serie de la misma SO/PO/MPO, contactar un representante de Cisco o abrir un caso en Soporte.

Paso Acción 5. Poblar los otros campos de la plantilla como es necesario para las líneas mayores. Los campos

Dirección, Nivel de servicio y Fechas de cobertura de las líneas menores serán ignoradas ya que el sistema aplicará automáticamente los atributos de la línea mayor a la línea menor. Para máxima eficiencia, siempre poblar las líneas mayores con la información de nivel de línea más precisa posible. Esto le ayudará evitar errores.

Nota: Para líneas mayores, si no es poblado ningún Site ID, los campos Nombre, Dirección 1, Ciudad y País deben ser poblados dentro de la plantilla. Cuando esté poblando el campo País, el sistema solo lee códigos de países con ISO, por lo tanto por favor referirse a International Organization for Standardization website para el código del país ISO correcto que puede necesitar usar. Al usar los campos poblados, el sistema realizará dos búsquedas - una búsqueda para buscar una coincidencia exacta y otra búsqueda "Fuzzy-Match" para encontrar y aplicar una coincidencia cercana. Si no se encuentran coincidencias, se puede crear un nuevo sito (si el archivo de carga fue poblado con suficiente información). Para más información sobre Gestión de direcciones y Creación de sitios en el proceso de carga, por favor referirse a Large Quotes Job Aid.

Paso Acción 6. Después de poblar todos los campos deseados tanto para líneas mayores como para las

menores, usted puede querer realizar un "chequeo vertical" (también conocido como "Chequeo V" ("V Lookup en inglés)) en la columna Número de serie y verificar que no aparezcan series de número duplicados - esto evitará errores a la hora de subir el archivo. Si se encuentran números de serie duplicados, removerlos o revisarlos antes de guardar y cerrar el archivo. Para más información sobre como usar el "V Lookup" por favor referirse a Microsoft Excel help link.

Nota: Si las menores son pobladas en el archivo y no son asignadas a una mayor, CSCC automáticamente arrastrará la configuración padre a la cotización y no romperá la configuración existente para convertir al menor en un ítem independiente. Por lo tanto es importante verificar su archivo para ver que todas las menores estén configuradas a una línea mayor para obtener los resultados esperados en la subida.

Título: Pantalla Plantilla en blanco

Paso Acción

Líneas menores no especificadas que están configuradas arrastrarán toda la configuración.

Líneas menores sin número de serie deben estar acompañadas de un PO, SO o MPO.

http://www.iso.org/iso/english_country_names_and_code_elements�

http://www.iso.org/iso/english_country_names_and_code_elements�



http://office.microsoft.com/assistance/hfws.aspx?AssetID=HP052093351033&CTT=1&Origin=EC010229831033�




Paso Acción 7. Después de poblar la plantilla, guardar el archivo en una ubicación de fácil acceso bajo un nombre

reconocible. Recuerde guardarlo en un formato .XLS o .CSV, dependiendo del tamaño de la cotización. Los archivos de carga de más de 10.000 líneas deberán ser guardados como archivos .CSV para que el sistema los pueda procesar apropiadamente.

3.4 Subir archivos de cotización Cuando esté importando su archivo de cotización a CSCC, existen múltiples campos que deben ser poblados dependiendo de los resultados de la validación y del procesamiento que usted quisiera recibir una vez la subida haya sido completada. Los resultados de la subida le serán enviados en un correo electrónico a través del "Reporte validación de cotización" una vez el proceso de carga termine. Los parámetros de los datos contenidos en este reporte están definidos por usted antes de subir el archivo. Por lo tanto es crítico que usted entienda las diferentes opciones de procesamiento para que la información deseada le sea devuelta por el sistema.

Nota: La plantilla de carga se rediseña ocasionalmente para adicionar funcionalidad y mejorar su facilidad de uso. Como resultado, cualquier plantilla descargada antes de lanzar una nueva versión ya no será compatible con el sistema. Cotizaciones ingresadas en la versión anterior de la plantilla no cargarán exitosamente y el sistema mostrará un mensaje alertando al usuario de la incompatibilidad. Ver Large Quotes Job Aid para información detallada sobre transferencia de datos de un versión de plantilla a la siguiente.

Para subir un archivo de cotización guardado, seguir los siguientes pasos.

Paso Acción 1. Regresar a la pantalla Crear nueva cotización o a la pantalla Resumen de detalles de cotización

(para subir un archivo de cotización existente). 2. Hacer clic en "Importar/exportar" en el menú terciario. 3. Seleccionar el botón radio "Importar". 4. Desplazar dentro de la pantalla Importar/exportar hasta encontrar la sección "Subir Excel desde

plantilla". 5. Hacer clic en el botón radio junto a "Subir Excel desde plantilla".

Título: Método de subir Excel desde Importar plantilla

Paso Acción 6. El tipo de archivo se predeterminará por omisión a ".XLS", pero se puede escoger ".CSV" del

menú desplegable "Tipo de archivo". Recuerde que los archivos .CSV deben ser usados para cualquier archivo de cotización con más de 10.000 líneas.

7. Junto al campo "Nombre/ruta de archivo", hacer clic en "Navegar" para encontrar el archivo a subir. Localizar y seleccionar el archivo deseado.

Paso 5: Hacer clic en el botón radio junto a "Cargar Excel desde plantilla".





Título: Subir Excel desde un campo de la plantilla

Paso Acción 8. Ingresar una "Dirección de Correo Electrónico" (necesario) y una "Solicitud de Nombre" (opcional)

para rastrear el estatus del proceso de carga. El campo "Dirección de Correo Electrónico" por omisión se predeterminará como su dirección de correo electrónico Identificación de usuario CCO. Los resultados del Reporte validación de cotización le será enviado a la dirección de correo electrónico especificada.


Paso Acción 9. El campo Notas puede ser utilizado para incluir instrucciones adicionales o comentarios. Las notas

aparecerán en el correo electrónico Resultados del procesamiento de subir el archivo. 10. En el menú desplegable Resultados de validación, "Resolución en línea" es la única opción. En el

menú desplegable Tipo de Carga, "Fuera de línea" es la única opción que permite subir los materiales a la plantilla solamente fuera de línea.


Paso Acción

Paso 6: Seleccionar ".XLS" o ".CSV" del menú desplegable Tipo de Archivo.

Paso 7: Ubicar y seleccionar el archivo a subir.

Paso 9: El campo Notas puede ser utilizado para incluir instrucciones adicionales o comentarios. Paso 10: Los Resultados de validación

solo pueden ser vistos por medio de la Resolución en línea y la plantilla solo puede ser subida fuera de línea.

Paso 8: Ingresar una "Dirección de Correo Electrónico" y una "Solicitud de Nombre" (opcional).




Paso Acción 11. Bajo el campo Reporte validación de cotización, seleccionar una opción (el sistema se

predeterminará por omisión en la Opción 1). • Opción 1: "Reporte debe incluir solamente Líneas inválidas"

El correo electrónico con el Reporte validación de cotización que le es enviado solo incluirá líneas inválidas y rechaza las líneas que han sido exitosamente validadas. Esta es la opción recomendada para que usted solo se tenga que preocupar de las líneas que no han pasado la validación.

• ción 2: "Reporte debe incluir toda la Cotización (Líneas inválidas y válidas)" El correo electrónico con el Reporte validación de cotización que le es enviado incluirá todas las líneas del archivo de carga - tanto líneas inválidas como válidas.

12. Bajo el campo Enfoque de validación, seleccionar una opción (el sistema se predeterminará por omisión a la Opción 1). • Opción 1: "Validar y guardar Líneas cambiadas y/o inválidas".

Todos los errores de validación serán capturados en la cotización y la cotización será guardada.

• Opción 2: "Realizar y guardar cambios en la Cotización, sin más Validación" Las actualizaciones serán procesadas, pero no ocurrirán validaciones para asegurar que la información recientemente adicionada sea correcta. Esto debe ser usado cuando usted está en la fase de administración de errores y quiere hacer varias actualizaciones diferentes a la cotización, pero no quiere esperar a completar la validación. Acelerará el tiempo para procesar una subida porque elimina el paso de validación.


Paso Acción 13. Hacer clic en "Continuar".

Nota: Las líneas menores no serán oficialmente configuradas a las líneas mayores hasta que la orden sea sometida y la conversión de la cotización a un contrato esté completa. La configuración de menor a mayor realizada en la más reciente transacción será la configuración archivada en la Base instalación.


Paso Acción

Paso 11-12: Seleccione una de las opciones para cada sección haciendo clic en los botones radio

Paso 14: Hacer clic en "Continuar".




Paso Acción 14. El sistema le asignará una "Solicitud de ID" y le debe mostrar el siguiente mensaje: "Su solicitud

Subir Cotización y su solicitud # ID ha sido sometida exitosamente. Usted puede monitorear el progreso de la solicitud en la pantalla Solicitar estatus localizada bajo la ficha General usando la Solicitud de ID suministrada.

Título: Notificación de Solicitud de ID

Nota: Si la plantilla subida que usted está usando es una versión incompatible, el sistema le mostrará un mensaje de alerta y la cotización no será subida exitosamente. Ver Large Quotes Job Aid para detalles sobre versiones incompatibles de la plantilla subida.

Paso Acción 15. Una vez se hayan completado las validaciones, un correo electrónico de Resultados del

procesamiento de subir el archivo le será enviado a la dirección electrónica que usted suministró en la pantalla Importar. Este correo electrónico contendrá el Reporte validación de cotización.

Nota: Usted no podrá subir otro archivo hasta que el proceso de validación de la subida previa esté completo. La cotización será puesta como sólo de lectura y no podrá ser editada / cancelado hasta que el proceso haya terminado. El siguiente mensaje aparecerá en el encabezamiento de la pantalla Detalles del resumen de cotización hasta que la subida esté completa.

Título: Mensaje de Error de Bloqueo de Cotización cuando se abre de nuevo una Cotización Bloqueada

Nota: Una vez una cotización ha sido puesta como sólo de lectura, la única opción disponible en la pantalla Detalles del resumen de cotización será "Copiar", "Enviar por Correo Electrónico", "Descargar" y "Otorgar / Revocar Acceso". No se puede realizar ninguna acción para cambiar datos en la cotización cuando está en el modo sólo de lectura.

3.5 Entendiendo el Reporte validación de cotización El correo electrónico Resultados del procesamiento de subir el archivo le será enviado una vez se haya completado la subida de la cotización con la solicitud de Adicionar menor a mayor. Este correo electrónico suministra un resumen completo de las líneas subidas. Una sección específica es resaltada para cambios de configuración informándole cualquier error de configuración que puede haber sido capturado durante las validaciones.






Título: Errores de configuración dentro del correo electrónico Resultados del procesamiento de subir el archivo

Cuando usted recibe el correo electrónico Resultados del procesamiento de subir el archivo, adjunto encontrará el Reporte validación de cotización parecido a la Plantilla en blanco, sin embargo, contiene los datos y errores recientemente de cargas para cualquier línea que falló la validación. Dependiendo de las opciones escogidas en la pantalla Importar, se pueden ver todas las líneas subidas o solamente las líneas inválidas. Menores con errores no serán adicionadas a la cotización, sin embargo todavía estarán visibles dentro del Reporte validación de cotización. Líneas menores con errores serán agrupadas en la parte inferior del reporte y no serán adjuntadas a ninguna línea mayor. Ediciones de línea pueden ser realizadas directamente a la plantilla del reporte y el archivo puede ser de carga de nuevo a CSCC para procesar aquellas actualizaciones en la cotización actual. Esto puede ser más eficiente que administrar sus errores en línea porque tendrá la opción de arreglar múltiples errores usando una subida en vez de necesitar realizar subidas manuales desde la pantalla Detalles de errores.

Nota: Cambios a líneas de cotización existentes también se pueden hacer utilizando el archivo Exportar línea de cotización que está disponible en la pantalla Detalles del resumen de cotización. El Reporte validación de cotización diferirá del archivo Exportar línea de cotización porque pueden existir múltiples líneas en el Reporte validación de cotización para cada línea de cotización. Esto se debe al hecho que el Reporte validación de cotización contiene una línea POR ERROR, para cada línea en la cotización. Sin embargo, el archivo Exportar línea de cotización, contendrá una línea POR CADA LÍNEA EN LA COTIZACIÓN. Por lo tanto, si una línea tiene tres errores, aparecerá tres veces en el Reporte validación de cotización, pero aparecerá solo una vez en el archivo Exportar línea de cotización con un mensaje diciendo, "Esta línea contiene más de un error o múltiples mensajes informativos".

Sección específica que resalta cambios en la configuración de menor a mayor.




Nota: En el evento de que una subida falle, usted recibirá el siguiente mensaje:

Paso Acción 1. Abrir el correo electrónico Resultados del procesamiento de subir el archivo y el Reporte

validación de cotización adjunto para ver los errores que ocurrieron durante la validación. El Reporte validación de cotización también está disponible en la pantalla Solicitar estatus si se pierde la dirección de correo electrónico. Hacer clic en el hipervínculo "COMPLETADO" asociado a la solicitud apropiada para ver el reporte.

2. Las columnas a la extrema derecha de la hoja de cálculo, que están sombreadas en gris, detallan los errores específicos que ocurrieron y las acciones que se pueden realizar para arreglar los errores. La siguiente información describe los campos en más detalle:

• Valor viejo

•

: Permanecerá generalmente en blanco, sin embargo puede ser poblado si el sistema aplicó una dirección o valor debido a una baja validación. Este campo es solo para fines informativos. Valor sugerido

•

: Si en la línea existe un error que se puede arreglar por si solo, se poblará con el valor sugerido. Para aceptar el valor sugerido, se debe copiar y pegar el valor en el campo correspondiente. Nombre del campo:

• El nombre del campo que contiene el valor que causó el error.

Código de error

•

: Le permite filtrar dentro del archivo por código de error para ayudarle a corregir en masa los mismos errores. Tipo de error

o Tipo 1: Campos Malos o Perdidos, Números de Serie. El error más frecuentemente encontrado cuando existen niveles de servicio faltantes o cuando se ingresan números de serie inválidos.

: Una forma adicional para filtrar errores es corregir errores múltiples de una vez. Los tres diferentes tipos de errores especifican que tipo de problema en los datos está causando el error. La mejor práctica recomendada es filtrar y resolver primero todos los errores Tipo 1, en seguida continuar con los errores Tipo 2 y luego los errores Tipo 3. Esto se debe al hecho de que resolver errores Tipo 1 muchas veces arreglará errores Tipo 2 y Tipo 3 una vez se suba el archivo.

o Tipo 2: Niveles de Servicio, Contratos, Sitios. El error más frecuentemente encontrado cuando existen problemas con números de contrato objetivo inválidos, información inválida en instalar el sitio o niveles de servicio inelegibles bajo el contrato ingresado.

o Tipo 3: Períodos de Cobertura, Otros. El error más frecuentemente encontrado cuando las fechas de cobertura ingresados son inválidos. No todos los errores Tipo 3 le evitará que una cotización se vuelva válida.

• Severidad del error

o Error (también conocido como un Hard-Stop): Debe ser resuelto antes de que la cotización pueda proceder a ordenar.

: Describe la severidad del error que ha ocurrido. Existen tres tipos de severidad:

o Advertencia: Errores Hard Stop para Partners/socios se tienen que resolver

Apreciado Usuario de Cisco Service Contract Center La solicitud #ID falló. Para más información, por favor ver la Página Estatus de solicitud CSCC usando la Solicitud de ID o el #ID de referencia. Gracias, Cisco Service Contract Center Este es un correo electrónico generado por el sistema. Favor no responder.




Paso Acción

antes de que la cotización pueda proceder a cotizar - Un toque interno puede ser necesario para aprobar y lanzar la validación.

o Informativo: Solamente mensajes informativos; usted puede proceder a ordenar aún si permanecen errores informativos en la cotización.

• Mensaje de error•

: Muestra un resumen rápido del error. Acción sugerida

• : Suministra la(s) mejor(es) opción(es) para resolver el error.

Instrucción

: Suministra una guía sobre cómo navegar y resolver errores en el archivo de carga.

Nota: Existen múltiples errores específicos para la funcionalidad Adicionar menores a mayores. Cualquier error específico sobre Adicionar menores a mayores que ocurra durante el proceso de carga mostrará "AMTM" dentro del campo Tipo de Error. Para más información, por favor referirse a Add Minor to Major Error Types al final del documento. El Número de línea único es un campo dentro de la plantilla generado por el sistema una vez la línea ha sido adicionada a una cotización. Este campo estará en blanco para todas las líneas menores que fallen la validación. Este campo sólo lo genera el sistema y no debe ser poblado o editado. Cualquier actualización realizada a una línea de la cotización será reconocido por el sistema basado en este Número de línea único. Si la línea no tiene un Número de línea único, entonces el sistema considerará esa línea como una nueva línea y la adicionará a la cotización como tal.

Nota: Todas las líneas menores inválidas que no fueron exitosamente adicionadas a la cotización serán agrupadas en la parte inferior del Reporte validación de cotización con los campos MAJOR/MINOR y MAJOR MINOR RELATION poblados para su referencia. El NUMERO DE LINEA UNICO permanecerá en blanco para líneas menores inválidas porque oficialmente no fueron adicionadas a la cotización.

Título: Reporte validación de cotización

Adicionar errores de Menor a Mayor mostrará un mensaje "AMTM" en el campo Tipo de error.




4 Adicionando líneas menores a líneas mayores existentes Para realizar cambios de configuración a una cotización existente, utilizar la versión de hoja de cálculo con plantilla compatible con la cotización como por ejemplo el Reporte validación de cotización. Si no está disponible un Reporte validación de cotización actualizado y preciso, usted puede obtener una versión de plantilla compatible con la de la cotización descargando tanto el archivo Exportar línea de cotización de la pantalla Detalles del resumen de cotización o un Reporte Detalles del resumen de cotización de la pantalla Detalles de errores. Estos archivos tienen las mismas propiedades de la Plantilla en blanco y cambios a la información en estos archivos pueden ser procesados por el sistema cuando son de cargas por medio de la pantalla Importar/exportar. (Para más información ver Large Quotes Job Aid).

Nota: Líneas menores no pueden ser adicionadas a líneas mayores que contengan errores hard-stop. Usted debe resolver todos los errores hard-stop en una línea mayor antes de intentar una configuración de adicionar una línea menor a una línea mayor.

Las siguientes secciones explican como descargar un archivo Exportar línea de cotización y usarlo para adicionar una línea menor a una línea mayor en una cotización existente.

4.1 Descargar una cotización existente en la forma de un archivo Exportar línea de cotización El archivo Exportar Línea de cotización puede ser descargado de la pantalla Detalles del resumen de cotización y utilizada para realizar cambios de configuración a una cotización. Seguir los siguientes pasos para descargar un archivo actualizado de Exportar línea de cotización de una cotización existente.

Paso Acción 1. Abrir la cotización existente deseada. 2. Aparecerá la pantalla Detalles del resumen de cotización. 3. Seleccionar "Descargar" del menú desplegable Acción y hacer clic en "IR".

Título: Pantalla Detalles del resumen de cotización

Paso Acción

Paso 3: Seleccionar "Descargar" del menú desplegable Acción y hacer clic en "IR".





Paso Acción 4. Aparecerá la ventana emergente "Descargar archivo". Seleccionar la información que quiere

exportar. a. Todas las líneas- Esta opción descarga toda la cotización b. Líneas con precio- Esta opción sólo descarga las líneas con precio cero al momento del

descargue c. Líneas Cobrables- Esta opción descarga todas las líneas de productos que podrían tener

un precio en la cotización, incluyendo líneas a las que no se les ha puesto precio por los errores

5. Activar la casilla ubicada en la sección Formato de archivo que "Suminstra(n) la exportación en un formato que puede ser cargado de nuevo al CSCC, administrando (adicionando, editando y suprimiendo) líneas de cotización por medio de importación de una hoja de cálculo especialmente formateada".

6. Hacer clic en "En línea" o "Fuera de línea". Escoger "En línea" procesará el archivo Exportar línea de cotización mientras usted espera y aparecerá una ventana emergente una vez haya terminado. Escoger "Fuera de línea" procesará fuera de línea Exportar línea de cotización y será enviado como un archivo adjunto por correo electrónico.

Nota: Como una mejor práctica, se recomiendo descargar la cotización fuera de línea. Usted puede optar por recibir un correo electrónico una vez haya terminado la descarga haciendo clic en la casilla de verificación "Notificación de correo electrónico fuera de línea" ubicada en la parte inferior de la ventana emergente. (Cuando procese cotizaciones con más de 5.000 líneas, la solicitud debe ser procesada "Fuera de línea" y el sistema no le dará ninguna otra opción.)

Título: Descargar le ventana emergente Exportar línea de cotización

4.2 Adicionando líneas menores a líneas mayores existentes Una vez tenga un archivo de cotización compatible con la plantilla como el Reporte validación de cotización, archivo Exportar línea o el Reporte detalles de errores, seguir los siguientes pasos para adicionar líneas menores a líneas mayores existentes en la cotización.

Paso Acción 1. Abrir su archivo de cotización con plantilla compatible. 2. En el archivo, localizar la línea mayor a la que le quiere adicionar la nueva menor. Tal como se

describe en la sección Populating the Template, líneas mayores son distinguidas por un número

paso 4: Seleccionar las líneas a exportar.

Paso 5: Hacer clic en la casilla de verificación de Formato de archivo para asegurar que recibirá un archivo en hoja de cálculo compatible con la plantilla.

rrores a causa de la uncionalidad Adicionar neas menores a líneas

mayores mostrará "AMTM"




entero en la columna MAJOR/MINOR RELATION y la cadena MAJOR en la columna MAJOR/MINOR.

Título: Reporte de validación de cotización - Configuración MAJOR/MINOR

Paso Acción 3. Adicionar y configurar las líneas menores tal como se explica en la sección Populating the

Template. Líneas mayores deben tener un número entero en el campo "MAJOR/MINOR RELATION" (26), y líneas menores deben tener el mismo número entero seguido por un decimal (26.3).

Título: Reporte validación de cotización - Nueva línea menor

Paso Acción 4. Ajustar cualquier otro campo necesario con respecto a la información del campo anteriormente

mencionado. 5. Si se escoge la opción para que el Reporte de validación de cotización devuelva todas las líneas

de la cotización, como una mejor práctica, todas las líneas que ya hayan pasado la validación y que no necesitan revisarse deben ser removidas del archivo antes de volverlo a subir. De esta manera el sistema no tendrá que realizar otra validación de las líneas que ya pasaron la validación y aún no han sido editadas. Esto también aplica para cualquier línea inválida que no fue editada.

6. Después de revisar la plantilla, guardarla en una ubicación de fácil acceso bajo un nombre reconocible.

7. Navegar de regreso a la pantalla Importar dentro de CSCC y volver a subir el archivo como se muestra en la sección inicial de la subida. Por favor referirse a la sección Uploading the Template para más información.

8. Continuar con el mismo proceso hasta que no queden errores en el Reporte validación de cotización. Después de resolver todos los errores y procesar Todas las validaciones fuera de línea, usted puede Proceder a ordenar.

Nota: Resolver o cancelar errores en los atributos claves de las líneas mayores (Fechas de cobertura, Nivel de servicio, Número de contrato objetivo y Site ID) automáticamente resolverá/cancelará el error en sus líneas menores hijos. Cambios realizados en el Reporte validación de cotización no se harán en la cotización hasta que el archivo sea de carga de nuevo a la pantalla Importar y ha alcanzado el estatus "COMPLETADO" tal como se muestra en la pantalla Solicitud de estatus. Configuraciones de línea menor a línea mayor no están completas hasta que la orden sea presentada y se haya completado la conversión a un contrato.

Paso 2: Localizar la línea mayor.

Paso 3: Adicionar y configurar las líneas menores utilizando los campos MAJOR/MINOR y MAJOR MINOR RELATION.




Nota: El sistema puede devolver líneas con errores informativos aunque sean válidos. En estas situaciones, referirse al campo Estatus de línea en la plantilla y verificar su validez. Si es así, hacer caso omiso al error informativo. No se requieren de más acciones.

4.3 Analizando la columna Ajuste al crédito en la pantalla Líneas y precios Si menores cubiertos activos son reconfigurados a una nueva línea mayor, esto puede causar coberturas traslapadas y generar un crédito. Para verificar en esta situación que un ajuste al crédito ha sido procesado, referirse a la columna Ajuste al crédito en la pantalla Ítems y precios (puede ser necesario adicionarlo a su vista. El proceso paso a paso para adicionar esta columna a su vista se detalla más abajo.

Paso Acción 1. Abra la cotización deseada. Estos se puede realizar realizando una búsqueda en el campo Buscar

CSCC ubicado en la esquina superior derecha de cada pantalla mayor CSCC, filtrando la cotización en la pantalla Administrador de Cotización o haciendo clic en el hipervínculo cotización en su Tablero.

2. Aparecerá para esa cotización la pantalla Detalles del resumen de cotización. Navegar a la pantalla "Líneas y precios" haciendo clic en "Líneas y precios" en el menú terciario.

Título: Menú terciario

Paso Acción 3. Hacer clic en la flecha expandir/colapsar "Filtros". La sección Filtros se expandirá. 4. Hacer clic en la flecha "vista de columnas y filas". Aparecerá la ventana emergente vista de

columnas y filas.

Título: Sección Filtros de líneas y precios

Paso Acción 5. Adicionar la columna Ajuste al crédito a las Columnas visibles. Para más información sobre como

navegar y realizar cambios en la ventana Visualizar columnas y filas, referirse a Referencing Quote Line Level Info Tip Sheet.

6. Refrescar la pantalla expandir/colapsar flechas para ver los cambios.

Paso 3: Hacer clic en la flecha "Filtros".

Paso 4: Hacer clic en la flecha "vista de columnas y filas".

http://www.cisco.com/E-Learning/gfo-cscc-training/public/cdc_single_files_entitled/Quick_Tip_Sheets/Referencing_Quote_Line_Level_Information_Tip_Sheet.pdf�

http://www.cisco.com/E-Learning/gfo-cscc-training/public/cdc_single_files_entitled/Quick_Tip_Sheets/Referencing_Quote_Line_Level_Information_Tip_Sheet.pdf�




Paso Acción 7. Hacer clic en las flechas expandir/colapsar hasta que aparezcan las líneas menores. 8. Verificar que las columnas de Ajuste al crédito hayan sido correctamente pobladas para el crédito

generado.

Título: Columna Ajuste al crédito

5 FYI´s de Adicionar menores a mayores y Mejores prácticas recomendadas Líneas menores sin número de serie deben estar acompañadas de una orden de compra (PO), Orden de

venta (SO) o de un Mantenimiento PO cuando se ingresen a la plantilla. Esta es la manera como el sistema se asegura que el producto es único. Si no se encuentran ítems sin cobertura con la correspondiente coincidencia de Product ID o PO, SO, MPO, se debe contactar Soporte CSCC para configurar la línea menor faltante.

Si existe más de una línea sin número de serie con el mismo Product ID en la Orden de venta u orden de compra, solo una línea se puede subir por cada configuración mayor. Si necesita configurar múltiples menores sin número de serie desde la misma SO/PO/MPO a una línea mayor única, contactar a un representante de Cisco o abrir un caso con Soporte.

En el caso que una menor sin número de serie tenga múltiples PO´s, el sistema buscará utilizando solo el PO ingresado en el campo.

Si menores son pobladas en la plantilla solas y no configuradas a un producto mayor, el sistema automáticamente arrastrará toda la configuración a la cotización.

Líneas menores no pueden ser suprimidas de configuraciones existentes a través de la plantilla de carga.

Líneas menores heredarán las fechas de cobertura y nivel de servicio del producto mayor al cual están configuradas (esto incluye movimientos de líneas menores de configuraciones existentes). Si los atributos sobre nivel de líneas son ingresados para líneas menores (fechas de cobertura, nivel de servicio, Site ID, Número de contrato objetivo) serán ignorados. Si usted intenta cambiar el Site ID de

Paso 8: Verificar que la columna Ajuste al crédito haya sido correctamente poblado.

Paso 7: Hacer clic en las flechas expandir/colapsar hasta que se visualicen las líneas menores.




una línea menor, para que sea diferente a la configuración de la mayor, el sistema también ignorará este cambio.

Líneas menores adquiridas pueden ser adicionadas a líneas mayores no adquiridas; sin embargo el Partner Acknowledgement tiene que ser aceptado por el partner/socio que está realizando la adquisición. Además, usuarios internos tienen que aplicar los descuentos necesarios para usuarios externos.

Se deben seguir pasos adicionales si se actualiza la configuración de una línea que ya estaba en la cotización. El proceso Adicionar menor a mayor es más amigable para el usuario después de la subida inicial de las líneas de la cotización.

6 Tipos de error en adicionar menor a mayor La lista a continuación detalla los errores que usted puede encontrar que son específicos al proceso de subir "Adicionar menor a mayor". Entender estos errores y las acciones sugeridas para resolverlas le asegurará poder resolver cualquier problema de validación asociado a la actualización de una configuración de línea.

Código de Error Tipo de Error Información de error Acción(es) sugerida(s)

XXCSS_QOT_Min2Maj_Maj_Line

AMTM La línea seleccionada no es una línea mayor.

Por favor remover la línea y volver a subir una línea mayor válida con su línea menor usando el proceso de carga.

XXCSS_QOT_Min2Maj_MAJ_ACT

AMTM La Línea mayor seleccionada no está en estatus Activo.

Por favor remover la línea y volver a subir una Línea mayor que esté Activa o contactar Soporte.

XXCSS_QOT_Min2Maj_MIN_INVLD

AMTM El ítem serializado seleccionado no es una línea menor.

Por favor seleccionar una línea menor para proceder.

XXCSS_QOT_Min2Maj_ITEM_REQ

AMTM Se requiere nombre del ítem si el número PO/SO está poblado.

Por favor suministrar un nombre del ítem junto con su PO/SO en la plantilla subida y volver a subir la línea menor.

XXCSS_QOT_MIS_REQD_DATA

AMTM Ingresar uno de los campos - Número de serie u Orden de compra u Orden de venta o de Mantenimiento PO

Por favor suministrar un Número de serie u Orden de compra u orden de venta o de Mantenimiento PO junto con el número del ítem en la plantilla subida y volver a subir la línea menor

XXCSS_QOT_MIN2MAJ_MIN_NOT_FOUND

AMTM No hay registros recuperados para visualizar. El ítem menor seleccionado no fue encontrado.

Por favor contactar soporte para ayudar con la creación de un ítem sin numero de serie.

XXCSS_QOT_AMTM_SO_PO_SEARCH

1 - Datos faltantes o malos

Dada una condición de los datos, múltiples líneas sin número de serie han sido identificados para los criterios dados. Solo uno de ellos ha sido adicionado a la configuración. (Solo se puede ver en el Reporte validación de cotización)

Por favor abrir un caso de soporte si necesita adicionar la línea correcta




Código de Error Tipo de Error Información de error Acción(es) sugerida(s)

XXCSS_QOT_Min2Maj_MIN_ERROR

AMTM

No hay registros recuperados para visualizar. El ítem no fue encontrado, está en un estatus inactivo o tiene problemas de acceso.

Por favor modificar y volver a someter su búsqueda.

XXCSS_QOT_MIN2MAJ_CONACCES

Acceso a contrato

Una o más líneas requieren que el cliente le otorgue acceso para cotizar. Se requieren acciones adicionales de su parte y del dueño del equipo para liberar esas líneas para usted procesarlas.

Necesitará obtener acceso al(los) contrato(s) por medio del auto registro.

XXCSS_QOT_TAKEOVER_LINE_ERR

1 - Campos Malos o Perdidos, Números de Serie

En esta cotización el número del Cliente del Bill-To-Address, o su contenido, no coinciden con el número del Cliente en la fuente del contrato.

Por favor cambiar el SN, el Bill-to, o seleccionar la acción "Adquisición" para ejecutar el acuerdo legal.

XXCSS_QOT_MIN2MAJ_IS_INVLD

Instalar validación de sitio

La línea menor seleccionada no se puede mover bajo la línea mayor. El sitio instalar línea menor se debe enrollar al sitio instalar línea mayor del cliente.

Por favor volver a subir una línea menor que se enrolla al sitio instalar línea mayor del cliente.

XXCSS_QOT_Min_2_Maj_MIN_MAJ_INACT

Mayor o menor inactivo

Línea MAJOR/MINOR seleccionada no está en estatus Activo.

Por favor remover la línea y volver a subir una línea MAJOR/MINOR que esté Activa.

XXCSS_QOT_AMTM_LINE_ADD

1 - Datos faltantes o malos

Esta línea ha sido adicionada a la cotización y está siendo mostrada como parte de una configuración específica en la plantilla subida. La nueva configuración solo se reflejará permanentemente en el sistema durante el proceso de conversión de la cotización.

No se muestra ningún dato para este error en el campo Acción sugerida. Esto es un mensaje informativo que se muestra para todas las líneas menores válidas adicionadas a la cotización. Sin embargo, como solo es un mensaje informativo, no se requiere de ninguna acción y usted puede continuar sin resolverlo.

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