enero – julio 2018 informe analítico de€¦ · 14.2% y 6.9% en el período de 2000 a 2016,...
TRANSCRIPT
Fecha de entrega: 30/08/2018 Fecha de publicación: 31/08/2018
07 enero – julio 2018
Informe analítico de COMERCIO EXTERIOR De El Salvador
Julio 2018 – Informe analítico de comercio exterior de El Salvador
1
Nota técnica
El Manual de Estadísticas del Comercio Internacional de Mercancías (ECIM), 2010 en el numeral 6.7 recomienda “que los países se ajusten a las disposiciones pertinentes del Convenio de Kyoto Revisado para
determinar el país de origen en sus estadísticas del comercio internacional de mercancías”. El BCR en
cumplimiento a esta recomendación en 2017 ha realizado el cambio de país de procedencia a país de origen
para sus futuras publicaciones, las series estadísticas se han actualizado a partir de 2005 en adelante.
El usuario puede consultar exportaciones e importaciones por Clasificación Internacional Industrial Uniforme Revisión 4 (CIIU Rev. 4) la cual es la clasificación más reciente y acorde a las estadísticas de cuentas nacionales, con datos disponibles a partir de enero 2005.
I. Entorno internacional
Perspectivas de crecimiento de la economía mundial
El Banco Mundial en sus proyecciones publicadas a junio 20181, estiman que el crecimiento mundial de las economías rondará el 3.1% en 2018. El principal socio comercial para El Salvador, Estados Unidos se prevé registre un 2.7% de crecimiento. Referente al volumen del comercio, el organismo señaló que alcanzará el 4.3% de aumento para luego bajar ligeramente en 2019 a 4.2%. Las proyecciones están basadas por la exposición a riesgos adversos con posibilidad de episodios de volatilidad en los mercados financieros, vulnerabilidad de las economías en desarrollo y mercados emergentes, acentuación hacia la inclinación del proteccionismo y la elevación de la incertidumbre políticas y riesgos geopolíticos.
Estados Unidos
Las importaciones de mercancías de Estados Unidos del resto del mundo acumularon US$ 1,264,134 millones en el primer semestre de 2018, en comparación con US$ 1,161,924 millones en el mismo período el año anterior, registrando un crecimiento de 8.8%.
Fuente: U.S. Bureau of Economic Analysis
1 http://www.bancomundial.org/es/publication/global-economic-prospects
1,086,223
1,161,924
1,264,134
2016 2017 2018
Importaciones de mercancías de Estados Unidos enero - junio
(Millones de US$)
Julio 2018 – Informe analítico de comercio exterior de El Salvador
2
Para Estados Unidos, sus principales proveedores de América Latina por su valor de importación en el primer semestre de 2018 fueron: México, Brasil, Colombia y Chile. En cuanto al crecimiento registrado de las importaciones de Estados Unidos adquirida de estos países existe una menor compra de: El Salvador, Honduras, Ecuador, Bolivia, Venezuela, Paraguay y Uruguay.
Importaciones de Estados Unidos a países latinoamericanos enero – junio
(Millones de US$)
Fuente: United States Census Bureau
República Popular China
La República Popular China es el país más poblado del planeta con 19% de los habitantes, esto comprende el mayor potencial de consumidores a los cuales tienen posibilidad de llegar los productos salvadoreños. Es una economía con un fuerte dinamismo, reportando tasas de crecimiento anual entre 14.2% y 6.9% en el período de 2000 a 2016, gracias a cuatro décadas de reformas económicas emprendidas desde 1978. Una de las actuales acciones es el “Plan Made in China 2025”, política que se encuentra asociada a liderar en tecnología a escala internacional, destinando el 2.2% de su producto interno bruto del 2017 en investigación y desarrollo. Según el “Perfil del Comercio 2018” reporte emitido por la Organización Mundial del Comercio (OMC), a nivel mundial, la República Popular China es el número uno en las exportaciones de mercancías y es el segundo mayor importador de bienes. Los principales socios comerciales2 de la República Popular China son Estados Unidos, Hong Kong, Corea del Sur, Japón y Alemania.
2 https://atlas.media.mit.edu/
20.8%15.7%
12.3% 11.8% 9.5% 9.2%6.1% 6.0% 4.3% 3.9% 3.6%
-0.1% -0.7% -2.9%
-7.2% -14.7%-16.6%-21.0%
2017 2018
Julio 2018 – Informe analítico de comercio exterior de El Salvador
3
La oferta de productos de la República Popular China al resto del mundo muestran un desempeño alto desde el año 2000 y antes de la crisis mundial en el 2008; entre los principales productos que exporta están: computadoras, equipo de radiodifusión, teléfonos y circuitos integrados. En cuanto a las importaciones de la República Popular China al mundo crecieron 6.9% en 2017, siendo los productos que más demanda del exterior: petróleo crudo, circuitos integrados y oro.
Fuente: World Economic Outlook
El valor acumulado de las importaciones de la República Popular China de enero a julio de 2018 fueron US$ 1,221,060 millones, con un 21% de crecimiento según el Ministerio de Comercio de la República Popular China. Relativo a las exportaciones que El Salvador realiza a la República Popular China, los productos enviados se clasifican principalmente en la industria: alimentos, prendas de vestir y metales comunes.
Fuente: Banco Central de Reserva de El Salvador
23.3
0.7 0.1 1.8 0.2 1.8
78.7
1.3 1.1 0.6 0.4 1.2
Elaboración de
productos
alimenticios
Fabricación de
prendas de vestir
Fabricación de
metales comunes
Fabricación de
papel y productos
de papel
Agricultura,
ganadería, caza y
actividades de
servicios conexas
Resto de
productos
Exportaciones a República Popular China según
Clasificación Internacional Industrial Uniforme Rev. 4
(Millones de US$)
2017 2018
27.2
11.3
24.7
31.4
27.124.1
26.0
20.9
10.6
-11.3
25.6
14.6
5.98.8
4.3
-2.2
1.1
9.2
-14
-9
-4
1
6
11
16
21
26
31
36
Exportaciones totales de
República Popular China Tasa de variación
26.6
14.8
21.6
33.0
21.4
13.4
17.714.8
7.4
2.2
19.917.7
6.6
10.67.8
-0.5
4.76.9
-14
-9
-4
1
6
11
16
21
26
31
36
Importaciones totales de
República Popular China Tasa de variación
Julio 2018 – Informe analítico de comercio exterior de El Salvador
4
Mientras que las importaciones que efectua El Salvador con origen chino se encuentran en la industria manufacturera: productos de informática, sustancias químicas, máquinas y equipos especialmente.
Fuente: Banco Central de Reserva de El Salvador
I. Entorno nacional
2.1 Exportaciones
Las exportaciones a julio cerraron con un monto de US$3,559.6 millones, registrando un alza en su tasa de crecimiento de 3.6%, lo que representó una variación absoluta de US$124.5 millones. Según la Clasificación Internacional Industrial Uniforme Revisión 4 (CIIU Rev. 4), la industria manufacturera incluyendo maquila representa el 96.2% del total y constituyen el mayor aporte al crecimiento de las exportaciones. La industria de la maquila presentó un crecimiento de 15.5% y la industria manufacturera creció 1.1%. Las secciones como Agricultura, ganadería, silvicultura y pesca; comercio al por mayor y menor de vehículos y motocicletas y suministro de electricidad mostraron decrecimientos.
Dentro de las exportaciones de la industria manufacturera, las que mayor representatividad tuvieron fueron las relacionadas a la fabricación de prendas de vestir (31% del total) y registraron un crecimiento interanual de 4.9%. La segunda actividad más relevante es la fabricación de productos alimenticios (19% del total) la cual disminuyó 6.1% y en tercer lugar la fabricación de productos textiles (10% del total) que se redujo 1.2%. Otras actividades cuya representatividad es menor, pero que registraron dinámicas crecientes fueron de la fabricación de: productos de metales comunes (19.3%), papel y cartón (5.2%) y bebidas (3.6%).
210.8
90.4 76.1 71.0 56.8
368.4
Fabricación de
productos de
informática, de
electrónica y de
óptica
Fabricación de
sustancias y
productos
químicos
Fabricación de
maquinaria y
equipo n.c.p.
Fabricación de
productos textiles
Fabricación de
equipo eléctrico
Resto de
productos
Importaciones a República Popular China según
Clasificación Internacional Industrial Uniforme Rev. 4
(Millones de US$)
2017 2018
Julio 2018 – Informe analítico de comercio exterior de El Salvador
5
Las exportaciones de maquila sumaron US$ 751.2 millones, con una variación de US$100.7 millones adicionales. Esta cuenta se encuentra estructurada por: Maquila de productos textiles con US$ 8.9 millones más, maquila de prendas de vestir de punto que añadieron US$ 11.8 millones más y la maquila de otros productos que incluye productos como arneses para vehículos con US$ 80 millones más que en 2017. En cuanto al destino de las exportaciones de maquila, el 83.7% se envía a Estados Unidos.
Principales destinos de las exportaciones
Estados Unidos
El 43.8% de las exportaciones se concentró en Estados Unidos y tuvieron una tasa de crecimiento de 2.6%. El 58% de los principales productos destinados hacia los Estados Unidos son prendas de vestir entre los cuales se encuentran: camisetas, suéteres, calzas y calcetines; calzoncillos; sostenes. Otros de los principales productos como condensadores eléctricos componen el 8.5%, azúcar de caña el 2.9% y café el 2.6% del total exportado a ese país.
Centroamérica
Las exportaciones regionales incluyendo Panamá pasaron de US$ 1,396.1 millones a julio 2017 a US$ 1,492.6 millones a julio 2018, presentando un crecimiento del 6.9%. Las exportaciones regionales fueron impulsadas por las destinadas a Honduras y Guatemala, con tasas de crecimiento de 14.1% y 8.1%, respectivamente; Panamá, Costa Rica y Nicaragua mostraron decrecimientos de -2.6%, -2.0% y -0.8% respectivamente, afectadas por problemas en el transporte de mercancías.
República Popular China
Las exportaciones hacia la República Popular China fueron US$ 83.2 millones, el mayor monto exportado de los últimos años, creciendo 197.7% respecto al período anterior. Como destino, República Popular China se ubicó en un sexto lugar de 118 países a los cuales se enviaron exportaciones en el período enero – julio 2018. El 94.6% de las exportaciones a este país es azúcar de caña.
Fuente: Banco Central de Reserva
Otros socios importantes que mostraron crecimientos fueron: México (35%) y República Dominicana (21.6%), Italia (9.4%), Reino Unido (111.6%), entre otros.
2.2 1.0 2.9 3.7 4.0 1.3 2.4 0.8 2.2 3.0 3.9
41.9
3.2
27.9
83.2
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Exportaciones hacia Republica Popular de China de enero a julio
(Millones de US$)
Julio 2018 – Informe analítico de comercio exterior de El Salvador
6
Principales productos exportados
Camisetas
Los t-shirts o camisetas de punto son el principal producto exportado, estas componen el 13.6% de las exportaciones totales a julio 2018. Los principales países de destino son: Estados Unidos, Honduras, México, Nicaragua y Canadá.
Exportaciones de t-shirt y camisetas de punto enero - julio
(Millones de US$)
Fuente: Banco Central de Reserva de El Salvador
Azúcar El monto exportado de azúcar fue US$ 163.7 millones en 2018, a diferencia de los US$184.9 millones registrado en 2017. En cinco de siete meses se redujo el valor exportado derivado de caída en los precios internacionales y un menor volumen exportado. Referente a los principales destinos de las exportaciones de azúcar fueron: República Popular China (48.1%), Estados Unidos (27.5%) y resto de países 24.4% del total de azúcar exportada.
Nota técnica: Incluye los códigos arancelarios 1701990000, 1701120000, 1701910000, 1701130000, 1701140000 que
corresponden a la rama elaboración de azúcar Fuente: Banco Central de Reserva de El Salvador
Café
Las exportaciones de café alcanzaron los US$ 94.4 millones, descendiendo por US$ 4.6 millones de diferencia respecto el período anterior. Esta situación se encuentra influenciada por la caída del precio de quintal del grano el cual transitó de US$ 179.5 el quintal (enero –
13.7
34.4
44.9
32.3
24.5
10.4
24.6
49.4
26.4 28.8
32.1
8.0
14.0
5.0
Ene Feb Mar Abr May Jun Jul
Exportaciones de azúcar
(Millones de US$)
2017 2018
US$ 464.1 mill.
US$ 484.7 mill.
2017 2018
Julio 2018 – Informe analítico de comercio exterior de El Salvador
7
julio 2017) a US$ 152 el quintal en 2018. En volumen, se exportaron 621 mil quintales de café en enero – julio 2018, esto constituye 69 mil quintales más que el año anterior.
Nota técnica: Incluye los códigos arancelarios 0901113000, 0901119000, 0901111000, 0901112000 que corresponden a la rama cultivo de plantas con las que se preparan bebidas y los códigos arancelarios 0901900000, 0901210000, 0901120000, 0901220000 que corresponden a la rama elaboración y conservación de frutas, legumbres y hortalizas
Fuente: Banco Central de Reserva de El Salvador
2.2 Importaciones
Las importaciones, que totalizaron US$ 6,734.5 millones de enero a julio 2018, se expandieron a una tasa de 12.2%, lo que implicó un pagó adicional de US$734.1 millones en el período señalado. Según Clasificación Económica de las Importaciones, los bienes de consumo ascendieron a US$ 2,429.1 millones, superior en US$ 221.1 millones, lo cual equivale a 10% de crecimiento respecto al año 2017. La compra de bienes intermedios al exterior fue de US$ 2,889.2 millones al mes de julio 2018, reflejando un incremento de US$ 356.6 millones, es decir 14.1% de crecimiento. En este grupo, los bienes industriales son los más adquiridos constituyendo el 75.9% de los intermedios y presentaron el mayor crecimiento en términos de valor US$ 246.4 millones, seguido de los bienes de construcción de los cuales se importaron US$ 62.3 millones adicionales respecto el año anterior. Los bienes de capital registraron US$ 945.4 millones a julio 2018, en comparación con US$919 millones a julio 2017, creciendo 2.9%. Las empresas adquirieron en mayor valor de bienes para el transporte y comunicaciones con US$370.3 millones y los bienes industriales de capital es el segundo con mayor valor (US$ 292.1 millones). En cuanto al incremento de bienes de capital respecto el año anterior, los bienes comerciales y de construcción influyeron en el resultado total. La factura petrolera acumuló US$ 936.1 millones y mostró un crecimiento de US$$183.9 millones (24.4%); el alza obedece a efecto precio ya que el volumen importado cayó 1.3%.
99.0
551
94.4
621
Millones de US$ Miles de quintales
Exportaciones de café
(Millones de US$)
2017 2018
Julio 2018 – Informe analítico de comercio exterior de El Salvador
8
El 85.3% de la factura petrolera se encuentra compuesta de gasolina, diésel, gas licuado y kerosene para motores de reacción. El principal origen de las importaciones de los derivados de petróleo es Estados Unidos. En bienes de tecnología y comunicación (TIC), se importaron US$ 326.5 millones; el principal origen de este tipo de bienes es la República Popular China el cual provee de teléfonos móviles, máquinas automáticas para tratamiento o procesamiento de datos (computadoras), dispositivos semiconductores fotosensibles (paneles solares), entre otros. El segundo origen de bienes TIC es México del cual se compra unidades de proceso, tarjetas provistas de circuitos integrados electrónicos (tarjetas inteligentes) y aparatos para la recepción, conversión, emisión y transmisión o regeneración de voz (switching and routing).
2.3 Balanza comercial
El déficit comercial cerró en US$3,174.9 millones, siendo 23.8% mayor que el año anterior.
Conclusiones
Las perspectivas de crecimiento de las economías y el volumen de comercio es favorable para 2018 y se encuentran determinadas por las políticas financieras, geopolíticas y comerciales.
La República Popular China como segundo exportador mundial y primer importador mundial se consolida para El Salvador al mes de julio 2018, en el sexto destino de las exportaciones y el segundo país de origen de las importaciones salvadoreñas.
Los precios internacionales del azúcar y café han determinado en parte la disminución en el valor de las exportaciones, para el azúcar también se incluye una reducción en el volumen transado.
A nivel agregado, la industria manufacturera y la maquila han estimulado el crecimiento en las exportaciones, la última con tasas de dos dígitos.
La desaceleración de la tasa de crecimiento de las exportaciones respecto a meses anteriores, es en parte debido a los problemas del tránsito de las mercancías por territorio nicaragüense, evidenciado a través de la caída en las exportaciones de Nicaragua, Costa Rica y Panamá.
Los bienes importados según clasificación económica aumentaron en todas las categorías: consumo (10%), intermedios (14.1%) y capital (2.9%).
Los derivados de petróleo presentan un aumento en el monto identificado por efecto precio debido a que en términos de volumen éste se redujo.