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ENCUESTA RITMOEMPRESARIAL (ERE)5 de septiembre de 2020

B A R R A N Q U I L L A /C O L O M B I A

Encuesta Ritmo Empresarial (ERE)

01

P r e s e n t a c i ó n

En el marco del Proyecto Cámaras 2030, la Cámara de Comercio de Barranquilla participa en la Encuesta Ritmo Empresarial, la cual establece líneas de integración entre las cámaras de comercio para el desarrollo de iniciativas comunes en beneficio del empresariado. Su principal objetivo es medir el desempeño de las empresas, sus perspectivas de crecimiento y del entorno por medio del análisis de las empresas afiliadas a las cámaras de comercio participantes.

El análisis de la dinámica empresarial se concentra en los resultados obtenidos de las 23 cámaras de comercio participantes, medición realizada aproximadamente a 6.254 empresas del País. En lo concerniente a Barranquilla, se aplicaron 351 encuestas a empresas afiliadas a la Cámara de Comercio, a través de llamadas telefónicas en el período del 10 al 14 de agosto, en simultánea nacional se desarrollaba en las otras cámaras del País.

Ante la coyuntura COVID-19 se han generado una serie de sucesos desafortunados, impactando fuertemente en las diferentes aristas del curso normal de las actividades, entre esos: un gran número de pérdidas humanas, afectaciones en el entorno económico y nuestros comportamientos sociales.

Este documento presenta los resultados en cuanto a la operación de la empresa, empleabilidad, comportamiento en las ventas, exportaciones y por último, las perspectivas en cuanto a ingresos y entorno empresarial, en el marco del primer semestre de 2020.


Gráfico 1. Principales problemas para el normal desarrollo de

actividades durante el primer semestre de 2020

La principal problemática que reportaron las empresas afiliadas de Barranquilla en el segundo semestre de 2019 para el normal desarrollo de sus actividades fue la elevada competencia (19,7%), seguida de elevada carga tributaria (18,8%) y cartera vencida (13,4%), sin embargo, el panorama para la primera mitad del año 2020 ha cambiado completamente, debido a que el 87% de las empresas consideran que la principal problemática para su crecimiento económico son las dificultades por la pandemia de COVID-19, dejando con un nivel de importancia del 2% al tema de la competencia.

Dificultades por pandemia de COVID-19

Falta de demanda

Elevada competencia

Cartera vencida

Tasa de cambio

Elevada carga tributaria

Alto costo de energía

Falta de capital de trabajo

Dificultades para el abastecimiento de materias primas e insumos

87%

2%

2%

2%

2%

1%

1%

1%

1%

Inversión Empresarial

02

Entorno económico

Fuente: ERE – Cálculos Cámara de Comercio de Barranquilla

El 23,1% de las empresas afiliadas que participaron de la Encuesta Ritmo Empresarial, manifestaron haber realizado inversiones en maquinaria, equipo o ampliación de la capacidad productiva durante el primer semestre de 2020, registrando de esta manera una caída de aproximadamente 10 puntos porcentuales con respecto al segundo semestre de 2019.

Si

68,6%

31,4% 62,2%

37,8%

66,9%

33,1%

23,1%

76,9%

No


2018-II 2019-I 2019-II 2020-I


Gráfico 3. Ciudades con mayor porcentaje de empresas afiliadas que

invirtieron durante el primer semestre de 2020

El 23% de las empresas manifestaron haber realizado inversiones durante el primer semestre de 2020, ubicando a Barranquilla en el segundo lugar después de Casanare con un 30.83%. (Ver gráfico 3). Los sectores preponderantes en la dinámica de inversión de empresas de Barranquilla, fueron en su orden: comercio (23.4%), industria (18.5%), actividades profesionales y científicas (17.2%).

Comportamiento de ventas

Barranquilla se consolidaba como la tercera ciudad con mayor porcentaje de empresas afiliadas que aumentaron sus ventas durante el segundo semestre de 2019, aproximadamente el 42%. Sin embargo, para el primer semestre de 2020 fue tan solo el 6%. Este resultado va en consonancia con la dinámica del entorno empresarial y económico, producto de las afectaciones originadas por la coyuntura COVID-19.


03

CasanareBarranquilla

Magdalena Medio y Nordeste AntioqueñoBucaramanga

UrabáCali

CaucaBogotáCartago

PalmiraArmenia

BugaDosquebradas

BuenaventuraMedellín

Sur y Oriente del TolimaPereira

ChinchináTuluá

30,83%23,08%

22,13%20,29%

20,00%19,49%

18,60%17,96%

17,74%

17,17%16,81%

16,60%16,57%

16,44%15,12%

14,67%14,24%

12,90%11,63%

Gráfico 4. Comportamiento de ventas, empresas afiliadas de

Barranquilla 2018 II-2020 I


20,7

2018-II

39,8

34,8

25,4

35,9

33,7

30,5

42,0

37,3

6,016,0

78,1

2019-I 2019-II 2020-I

Aumentó Se mantuvo igual Disminuyó


Gráfico 5. Comportamiento de ventas 2019-II vs 2020-I de las empresas

afiliadas a las diferentes cámaras de comercio del País


04

1,14%1,78%2,59%2,78%

4,19%4,21%4,29%4,49%5,11%5,42%5,42%5,53%5,81%5,98%6,08%6,45%

6,57%7,49%7,96%8,47%9,68%10,00%

ArmeniaSur y Oriente del Tolima

La DoradaIpialesTuluáCaucaSevilla

BógotaManizales

UrabáCasanare

Magdalena Medio y Nordeste AntioqueñoBuga

BarranquillaDosquebradas

ChinchináPalmira

BucaramangaMedellín

PereiraCartago

Cali

Disminuyó Se mantuvo igual Aumentó

En cuanto al comportamiento de las ventas durante el primer semestre, Barranquilla se encuentra en el noveno lugar, donde el 5,98% de las personas afiliadas encuestadas manifestaron haber aumentado sus ventas durante el primer semestre de 2020.

0% 5% 10% 15% 20%

Entre 91 - 100% 10%

Entre 81 - 90% 7%

Entre 71 - 80% 8%

Entre 61 - 70% 11%

Entre 51 - 60% 8%

Entre 41 - 50% 15%

Entre 31 - 40% 18%

Entre 21 - 30% 13%

Entre 10 - 20% 8%

Menos del 10% 1%

Gráfico 6. Proporción en que disminuyó el valor de las ventas,

Barranquilla primer semestre de 2020


86,61%79,56%

87,50%87,04%

71,63%75,44%77,30%81,30%

74,76%85,42%

71,25%69,96%

78,01%78,06%

74,59%80,65%78,79%

75,85%76,13%75,25%76,88%

71,53%

12,25%18,67%9,91%

10,19%24,19%20,35%18,40%14,21%

9,17%23,33%24,51%16,18%15,95%19,34%12,90%

14,65%16,67%15,92%16,27%13,44%18,47%

20,13%


05

En lo que respecta a la proporción en que se han reducido las ventas, el 44% de las personas afiliadas encuestadas ha percibido disminuciones mayores al 50% en sus ventas. En promedio, las empresas atlanticenses registraron una disminución de aproximadamente el 54,1%. Es importante resaltar que sectores como el de alojamientos y restaurantes se sitúan entre los rangos más altos de reducción. (Gráfico 6).

Por otra parte, la disminución del número de ventas percibidas por las empresas las llevó a tomar decisiones financieras que permitieran su sostenibilidad durante el periodo de emergencia, como la reducción de su capacidad instalada; en consecuencia, el 63% de las personas afiliadas encuestadas manifestaron haber trabajado parcialmente con el fin de reducir costos operativos, 9% no pudieron trabajar y el 28% restante lograron laborar con total normalidad.

En Barranquilla, el 44% de las empresas que participaron en esta investigación tienen una posición optimista, con respecto al comportamiento de las ventas para el segundo semestre de 2020, basados en los decretos de reactivación económica expedidos por el Gobierno Nacional.

Gráfico 7. Proporción en que disminuyó el valor de las ventas,

Barranquilla primer semestre de 2020

UrabáIpiales

PalmiraBuenaventuraBucaramanga

ArmeniaLa Dorada

Magdalena Medio y Nordeste AntioqueñoSevilla

ManizalesCartago

BarranquillaSur y Oriente del Tolima

MedellínCasanare

BugaCauca

BogotáChinchiná

TuluáCali

PereiraDosquebradas

No se encuentra funcionando (0%) Normalmente (100%) Se mantuvo igual


3%15%

10%16%

8%16%

13%6%5%10%

4%9%

17%3%

12%13%12%15%16%

12%6%11%8%

11%9%19%

13%23%

17%21%

30%31%

26%32%

28%20%

35%26%25%27%

25%26%32%

39%39%45%

85%76%

71%71%69%68%66%64%64%64%64%63%63%63%63%62%62%60%58%56%55%

50%46%


Gráfico 8. Comportamiento laboral, empresas afiliadas de Barranquilla

(2018 II – 2020 I)

El Área Metropolitana de Barranquilla ha venido cumpliendo grandes logros si hablamos del mercado laboral, especialmente cuando se trata de formalización y creación de empleo, lo cual incide en el crecimiento económico del territorio, tanto es que comparando los resultados de la Encuesta Ritmo Empresarial en cuanto al comportamiento en el número de empleados entre el primer y segundo semestre de 2019, se registra un aumento de aproximadamente 5,9 puntos porcentuales, sin embargo esta dinámica se ve interrumpida en el primer trimestre 2020 donde el indicador para Barranquilla cae en 9,6 p.p. como efecto de la pandemia y las medidas de confinamiento.

Comportamiento del número de empleados



06

2018-II

19,6

62,3

18,12019-I

21,6

58,4

20,0

2019-II

20,4

64,3

15,3

2020-I

3,1

54,7

42,2

Aumentó Se mantuvo igual Disminuyó

ArmeniaBarranquilla

BogotáBucaramangaBuenaventura

BugaCali

CartagoCasanare

CaucaChiquinquirá

DosquebradasIpales

La DoradaMagdalena Medio y Nordeste Antioqueño

ManizalesMedellín

PalmiraPereiraSevilla

Sur y Oriente del TolimaTuluá

Urabá

Aumentó Disminuyó Se mantuvo igual

Gráfico 9. Comportamiento Número de empleados primer

semestre de 2020

48%

42%47%

42%49%

37%37%

37%52%

47%39%

31%48%

61%25%18%

34%36%38%34%

45%42%

33%

52%55%

50%54%50%61%57%60%43%52%61%64%52%38%74%80%60%60%58%64%53%

57%65%


Grá�co 10. Perspectivas laborales, cámaras de comercio segundo

semestre de 2020

El 42% de las empresas afiliadas a la Cámara de Comercio de Barranquilla manifestaron una reducción de sus empleados durante el primer semestre de 2020, especialmente aquellas dedicadas a las actividades de: consultoría de gestión (6,7%), peluquerías (3,4%), restaurantes (3%), entre otros. Sin embargo, algunos sectores se vieron beneficiados ante la coyuntura y decidieron contratar más recurso humano, sobre todo aquellos negocios dedicados al comercio de víveres en general, farmacias, TICS, entre otros (Gráfico 9).

Ciudades como La Dorada (61%), Casanare (52%), Buenaventura (49%), Armenia (48%), Ipiales (48%) entre otras, registraron los mayores porcentajes de empresas que decidieron reducir su recurso humano.

Barranquilla es la ciudad con la posición más optimista en comparación al resto de ciudades del País, donde el 18% de las empresas visionan un mejor panorama para el término del año 2020, en cuanto al incremento en el número de empleados. Los sectores predominantes son el comercio en general (23%), las actividades profesionales, científicas y técnicas (19%), industria (19%), construcción (8%), entre otros.

07

Perspectivas de empleo

ArmeniaBarranqui

llaBogotá

Bucaramanga

Buenaventura

Buga Cali Cartago Casanare Cauca ChinchináDosquebr

adasIpiales La Dorada

Magdalena Medio

Manizales Medellín

Aumentará 3% 18% 12% 12% 11% 10% 15% 9% 14% 13% 15% 10% 0% 5% 2% 3% 14%

Disminuirá 19% 9% 25% 17% 9% 11% 15% 7% 20% 19% 5% 10%

80%

19% 7% 6% 3% 13%

Se mantendrá Igual 78% 73% 63% 71% 80% 79% 70% 84% 66% 68% 81% 81% 88% 92% 94% 73%



Gráfico 11. Comportamiento de exportaciones cámaras de comercio

(2019 II – 2020 I)

Exportaciones


08

.

.

El 3,7% de las empresas encuestadas manifestaron haber exportado durante la primera mitad del año 2020, frente al 6,7% en el segundo semestre de 2019. Esta importante reducción fue atribuida como consecuencia de las medidas de confinamiento por la pandemia de la Covid-19, así lo expresaron el 55% de las empresas que no lograron exportar durante este año.

En el gráfico 11 se logra apreciar a Barranquilla en el puesto 6 del ranking de porcentaje de empresas exportadoras tanto para el año 2019 como en el 2020, notando además una dinámica exportadora en descenso para todas las ciudades en estudio, a excepción de Cali.


Gráfico 12. Comportamiento laboral, empresas afiliadas de Barranquilla

(2018 II – 2020 I)

Perspectivas sobre la situación económica del Departamento


09

.

.

Durante la etapa de reactivación, algunas empresas optarán por operar con una menor capacidad instalada (25%), un 6% de las personas afiliadas encuestadas se dedicará a otras actividades económicas, un 3% definitivamente cerrará la empresa.

Más de la mitad de las personas afiliadas encuestadas del departamento del Atlántico esperan un mejor entorno económico para la segunda mitad del año 2020 (56,4%). Las empresas afiliadas de Barranquilla se consolidan en este indicador como las más optimistas del territorio nacional, le siguen Magdalena Medio y Nordeste Antioqueño (47,8%), Urabá (39,2%), Medellín (36,3%) , entre otras.

66%

25%

6%3%

21,4%

26,3%

29,2%

16,1%

30,7%

23,4%

25,6%

24,9%

34,2%

27,6%

29,7%

27,4%

23,6%

33,3%

34,7%

24,1%

19,7%

23,2%

21,3%

35,5%

22,1%

30,7%

29,8%

30,9%

21,8%

30,4%

28,4%

31,1%

35,1%

26,3%

25,8%

36,3%

59,0%

50,5%

49,5%

48,4%

47,2%

45,9%

44,6%

44,1%

44,0%

42,0%

41,9%

41,5%

41,4%

40,3%

39,6%

39,5%

0,0% 20,0% 40,0% 60,0% 80,0% 100,0% 120,0%

Armenia

Palmira

Ipiales

Chinchiná

Sevilla

Bucaramanga

Cauca

Bogotá

Sur y Oriente del Tolima

Dosquebradas

Manizales

Buga

Cali

Cartago

Buenaventura

Medellín

Grá�co 13. Perspectivas económicas para el segundo semestre 2020

Igual Mejor o mucho mejor Peor o mucho peor


Desarrollar otraactividad económica

Continuar con suactividad económicareduciendo la capacidad instalada

Continuar con suactividad económica al 100% de su capacidadinstalada

Cierre de la empresa


C o n c l u s i o n e s

La dinámica empresarial mundial ha sido impactada ante la coyuntura COVID-19 durante el primer semestre, sin embargo se vislumbran rasgos de reactivación económica, en los que el empresariado ha despertado una gran expectativa, en el caso de Barranquilla, el 44% de las personas afiliadas encuestadas están optimistas en los comportamientos de sus ventas para el segundo semestre, esto va en consonancia que el 23% de las empresas manifestaron haber realizado inversiones durante el primer semestre de 2020. No obstante, el 42% aseguraron haber reducido su recurso humano durante el mismo periodo; en consecuencia, el 63% de las personas afiliadas encuestadas manifestaron haber trabajado parcialmente con el fin de reducir costos operativos, 9% no pudieron trabajar y el 28% restante lograron laborar con total normalidad.

La Cámara de Comercio de Barranquilla en su compromiso con el tejido empresarial, ha diseñado y estructurado una iniciativa denominada Plan Reactiva, la cual tiene como objetivo contribuir a la reactivación económica, a través de un programa de acompañamiento y asesoría que brinda al empresariado, herramientas de gestión y financieras como apoyo al sector productivo. Además, mediante las diferentes alianzas y convenios con las autoridades locales en pro de generar iniciativas que impulsen aún más la recuperación de los diferentes sectores de la economía local.

10

Consulte aquí el visualizador de resultado: https://bit.ly/3jSgAPE


La Cámara de Comercio de Barranquilla lidera la articulación de actores clave para impulsar la prosperidad y competitividad a través de la activación de flujos de información, capital y conocimiento que generen impacto en la Región.

www.camarabaq.org.co [email protected] 3303700

F i c h a M e t o d o l ó g i c a

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Objetivo general:

Dimensionar el desempeño de las empresas, sus perspectivas de crecimiento y del entorno, ante la coyuntura COVID-19, mediante la aplicación de un instrumento de medición que incorpore las variables definidas en cobertura temática, con el objetivo de generar acciones que impulsen la reactivación económica del tejido empresarial.

Agente coordinador:

La encuesta es coordinada por la Cámara de Comercio de Cali, mediante su plataforma de encuestas, recopila y consolida información que es compartida posteriormente con las cámaras participantes de la iniciativa, quienes realizan sus análisis locales.

Unidad de observación:

• 351 empresas afiliadas a la Cámara de Comercio de Barranquilla

Población objetivo:

• Tomadores de decisión como Presidentes, Gerentes, Representante Legal, Propietario, Administradores y cargos afines.

Periodo recolección:

10 de agosto de 2020 - 14 de agosto de 2020

Medio de aplicación del instrumento:

Encuesta virtual y registro en línea mediante la herramienta surveygizmo®

Técnica de muestreo:

No probabilístico

Alcance geográfico:

Barranquilla y municipios del departamento del Atlántico.

Cobertura temática:

Operación de la empresas, comportamiento actual y perspectivas de ventas, empleabilidad de las empresas y perspectivas de empleo,visión del entorno.

encuesta ritmo empresarial (ere)...alto costo de energía falta de capital de trabajo dificultades...

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