H E A L T H W E A L T H C A R E E R

E N C U E S TA D E

C O M P E N S A C I Ó N

T O TA L 2 0 1 7 ( T R S )

E N T R E G A D E

R E S U L T A D O S –

M O N T E R R E Y

18 de octubre de 2017

No Revisado

I N T R O D U C C I Ó N

L O S S P E A K E R S D E H O Y

Claudia Rodriguez

Senior Associate

• Claudia es especialista en

de la coordinación de las

encuestas de

compensación a nivel

nacional y regional e

implementación de

estrategias que

favorezcan la

productividad y calidad en

los servicios de

información.

• Dirige la oficina de Mercer en

Monterrey, atendiendo a

clientes del noreste del país

• Es Lic. En Mercadotecnia del

Tec de Monterrey donde

también realizó estudios de

maestría en Ciencias

Administrativas.

• Fue piloto profesional de autos

por 10 años.

• Ha colaborado con El Norte,

Reforma y otros periódicos

sobre temas Automotrices y de

Negocios, además de impartir

conferencias en México y EUA

sobre tendencias de negocios

desde 1999.

Daniel Ordaz

Office Leader Monterrey

Adoptar un enfoque

más holístico

en el proceso de

recompensas

E L T E M A D E H O Y

A G E N D A D E L D Í A

3

TENDENCIAS

DE PAGO

TRS 2017

4

UNA ERA

DISRUPTIVA

2

ALGUNAS

CIFRAS

1

UNA

MIRADA AL

FUTURO

A G E N D A D E L D Í A

1

UNA

MIRADA AL

FUTURO

P R I O R I D A D E S P A R A L O S E M P L E A D O S

E L L O S B U S C A N A L G O D I F E R E N T E

1 / 3 no se siente empoderado de su

propia carrera

AC E R C A D E M I

C AR R E R A

53% busca mayor foco en su

salud y programas de

wellness

S AL U D &

W E L L N E S S

#1 para impactarme

positivamente en el trabajo

C O M P E N S AC I Ó N

S I G U E S I E N D O

E L R E Y

13 horas al mes por empleado

preocupados por este tema

P R E O C U PAD O

P O R M I S

F I N AN Z AS

H AC E R Q U E E L

T R AB AJ O

F U N C I O N E

56% quiere mas opciones de

flexibilidad y 77% cambiaría su forma

de contrato

Fuente: Mercer Global Talent Trends, 2017

¿ Q U É S I G N I F I C A E S T O P A R A R H ?

L A O F E R T A A L E M P L E A D O E S T Á C A M B I A N D O

AYER HOY MAÑANA

C O M P E N S AC I Ó N

• Foco hacia dentro

• Garantizar incrementos

• Transparencia

• ROI

• Personalización

• Seguir al mercado

• Pago por desempeño

• Segmentación

B E N E F I C I O S • Estático

• Garantizar / bajo costo

• Responsabilidad de la

empresa

• Flexible

• Consumismo

• Experiencia digital

• Alto costo

• Responsabilidad del

empleado

C AR R E R A • Opciones de carrera

predecibles

• Estable, fijo y horarios de

trabajo establecidos

• Agente libre

• Plan de carrera

establecido por el

empleado

• Contratos de horario

flexible

S AL U D Y

B I E N E S TAR

• Énfasis en toda la

persona (física,

emocional y

financieramente)

• Énfasis en bienestar

físico • Foco en el costo

A G E N D A D E L D Í A

2

ALGUNAS

CIFRAS

2.5 %

2.1 %

3.0 %

2.3 %

PIB INFLACIÓN DESEMPLEO

Fuente: Banco de México, septiembre 2017

I N D I C A D O R E S E C O N Ó M I C O S , 2 0 1 7

P E R S P E C T I V A S E N M É X I C O

2.1 %

3.4 %

6.0 %

3.9 %

4.0 %

4.0 %

3.6 %

3.7 %

2015

2016

2017e

2018p

11,896

10,378

9,339 8,653

7,452 7,425

6,266

Salario Mínimo 2,401

NOG MTY BAJ MEX GDL CDJ REY

SB Personal No Profesional

Salario Mínimo

C O M P A R A C I Ó N R E G I O N A L

S A L A R I O M Í N I M O V S S U E L D O B A S E E N P U E S T O S

N O P R O F E S I O N A L E S

5

4.3 3.9

3.6

3.1 3.1

2.6

239,649 231,730

210,980

193,513

157,672 148,700

131,084

Salario Mínimo 2,401

MTY MEX GDL BAJ NOG CDJ REY

SB Ejecutivos

Salario Mínimo

C O M P A R A C I Ó N R E G I O N A L

S A L A R I O M Í N I M O V S S U E L D O B A S E E N

E J E C U T I V O S

100

97 88

81

66 62

55

A G E N D A D E L D Í A

3

TENDENCIAS

DE PAGO

TRS 2017

P E R F I L D E L O S P A R T I C I P A N T E S , 2 0 1 7

V I S I Ó N G E N E R A L M É X I C O

*FTE: Full Time Employees

**Crecimiento vs 2016

768

USD $ 540 mill

2,691 560,430

Puestos

encuestados

Organizaciones

Participantes (6%)**

Promedio de

Ventas Netas

Promedio FTE* Número de ocupantes

(31%)**

TRS

OVERVIEW

801

P E R F I L D E L O S P A R T I C I P A N T E S , 2 0 1 7

V I S I Ó N G E N E R A L M O N T E R R E Y T R S

286

USD $ 843 mill

3,537 85,414

Puestos

encuestados

Organizaciones

Participantes (24%)**

Promedio de

Ventas Netas

Promedio FTE*

Número de ocupantes

(-11%)**

TRS

OVERVIEW

*FTE: Full Time Employees

**Crecimiento vs 2016

745

% de ocupantes

GENERACIONES

P E R F I L D E L O S P A R T I C I P A N T E S , 2 0 1 7 L O C A L I D A D , R E P R E S E N T A C I Ó N P O R E D A D - M O N T E R R E Y

9%

42% 38%

12%

Baby boomers 50-65 Generación X 35-50

Millenials 25-35 Generación Z >252%

3%

4%

5%

7%

8%

8%

12%

13%

22%

Guanajuato

Querétaro

Chihuahua

Sonora

Edo. De Méx.

Coahuila

Jalisco

Nuevo León

Tamaulipas

Ciudad de México

Localidades con mayor representatividad

Podemos identificar algunos puestos que han presentado un crecimiento diferenciado

del resto de las posiciones, aquí podemos identificar las posiciones

que han incrementado de manera importante los últimos 2 años.

Puesto / Área

Crecimiento Real de Compensación

Total en Efectivo (Comp3)

2016 vs 2017

T R S 2 0 1 7 M O N T E R R E Y

H O T J O B S

• Gerente de Reclutamiento Sr.

• Gerente de Trade Marketing Sr.

• Gerente de cuentas por

pagar/recibir Sr.

• Gerente de Ventas Internacionales

80%

En años recientes hemos visto nacer algunos puestos en el mercado

que hasta hace algunos años no existían, pero que hoy forman parte de nosotros… la pregunta

es: ¿llegaron para quedarse?

Chief Millenial Officer

Big Data

Analyst Gerente de

Felicidad

T R S 2 0 1 7 M É X I C O

P U E S T O S E M E R G E N T E S

?

¿Cuál será el

porcentaje de incremento

salarial para 2018?

S U E L D O B A S E

Año

I N C R E M E N T O S A L A R I A L

I N C R E M E N T O N O M I N A L V S . I N F L A C I Ó N

2014

2015

2016

2017

2018p

Incremento

Nominal

4.7 %

4.8 %

5.0 %

4.8 %

5.2%

Incremento

Real

3.0 %

3.6 %

5.5 %

6.0 %

?

5.9 6.2

5.4 5.7

6.1 5.8

5.2 4.9 4.9

4.6 4.9

4.6 4.2 4.1

6

MEX MTY REY BAJ GDL NOG CD JIncrementoReal

IncrementoNominal

Inflación

2017

T I P O D E I N C R E M E N T O

S A L A R I A L

38%

42%

48%

79%

40%

48%

47%

46%

12%

21%

34%

42%

49%

50%

6%

6%

6%

0%

7%

7%

6%

7%

6%

7%

9%

6%

6%

6%

56%

52%

45%

21%

53%

55%

47%

47%

82%

72%

57%

52%

45%

44%

2017

2016

2017

2016

2017

2016

2017

2016

2017

2016

2017

2016

2017

2016

CD

JN

OG

GD

LB

AJ

RE

YM

TY

ME

X

Mérito Inflación Inflación y Mérito

-56%

-

26%

-37%

-25%

32%

-15%

29%

-

-7%

29%

16%

7%

C O M P E T I T I V I D A D P O R Á R E A

S U E L D O B A S E - M O N T E R R E Y

EJECUTIVOS

Manufactura

Logística

I & D

Admon.

Mercadeo

RH

Ventas

Call Center

Calidad

Ingenieria

Manto.

Finanzas

NO PROFESIONALES

T.I

23%

38%

10%

7%

-6%

-29%

7%

-15%

-16%

3%

1%

-13%

-10%

Manufactura

Logística

I & D

Admon.

Mercadeo

RH

Ventas

Call Center

Calidad

Ingenieria

Manto.

Finanzas

T.I

?

¿QUÉ NOS DICEN SOBRE

LOS PAGOS

GARANTIZADOS?

C O M P E N S A C I Ó N G A R A N T I Z A D A

P R Á C T I C A D E M E R C A D O

16 / 60%

15 / 63%

15 / 48%

16 / 65%

15 / 69%

15 / 50%

15 / 52%

MEX

MTY

REY

BAJ

GDL

NOG

CD J

. .

. . .

. . .

. .

. . .

.

. .

.

MEX

MTY

REY

BAJ

GDL

NOG

CD J

28

28

22

29

23

24

25

10%

12%

11%

9%

13%

12%

9%

12%

AGUINALDO PRIMA VACACIONAL

VALES DE DESPENSA FONDO DE AHORRO

?

¿Qué nos dicen las

tendencias de

compensación variable

(corto y largo plazo) para el

2018?

B O N O D E D E S E M P E Ñ O P O R R E G I Ó N

T A R G E T V S R E A L - D I R E C T O R E S

768,342

586,838

462,355

667,064

197,509

715,433

457,652

817,944

560,460

448,077

770,247

177,384

768,596

420,148

Cd. Juárez Monterrey Guadalajara Nogales Bajío Mexico Reynosa

+6%

-4%

-3%

+15%

-10%

+7%

-8%

Target

Real

4.0 4.3 3.3 3.2 3.2 3.1 3.4 3.9 1.6 1.4 4.1 4.4 3.1 2.8

B O N O D E D E S E M P E Ñ O P O R R E G I Ó N

T A R G E T V S R E A L - G E R E N T E S

Mexico

200,338 191,471 189,793

195,644 194,062

Reynosa

118,902 123,390

Monterrey

172,604

+1%

-4%

+10%

-22%

Nogales

+5%

Cd. Juárez

126,983

179,109

Guadalajara

+5%

69,006

88,269

Bajío

186,968 177,841

-29%

Target

Real

2.5 2.6 2.3 2.4 1.3 1 2.2 2.4 1.8 1.7 2.7 2.7 2.5 1.7

B O N O D E D E S E M P E Ñ O P O R R E G I Ó N

T A R G E T V S R E A L – O P E R A T I V O S

4,309

Guadalajara

16,824

-14%

Reynosa

-7%

+5%

-63%

-9%

15,985

-48%

+43%

Cd. Juárez

4,025 4,952

13,238

Monterrey

9,517 10,419

Nogales

6,001

11,631

Bajío

14,574

10,226

Mexico

11,090

12,906

Target

Real

1.7 1.4 1.2 1.6 1.9 1 1.1 1 2.2 0.8 2.4 2.6 0.7 0.6

I N C E N T I V O S Y C O M I S I O N E S P O R R E G I Ó N

T A R G E T V S R E A L – F U E R Z A D E V E N T A S

+15%

Cd. Juárez

131,752 133,581

Guadalajara

131,262 134,381

Reynosa

88,313 87,979

Monterrey

100,705

91,472

Nogales

-1% -2%

0%

+10%

-7%

-5%

160,849

173,457

Bajío

145,802 153,797

Mexico

90,065

78,618

Real

Target

4.9 5.6 7.3 6.9 7.9 7.3 4.5 4.9 3.2 3.2 5.5 5.4 5.9 5.9

P T U V S B O N O S U S T I T U T O D E P T U

PREVALENCIA PTU

PAGO BONO SUSITUTO DE PTU PREVALENCIA BONO SUSTITUTO DE PTU

PAGO PTU

MEX

MTY

REY

BAJ

68%

76%

75%

76%

GDL

NOG

CD J

66%

79%

70%

MEX

MTY

REY

BAJ

14%

15%

6%

13%

GDL

NOG

CD J

13%

21%

10%

MEX

MTY

REY

BAJ

$46,350

$29,309

$3,956

$32,787

GDL

NOG

CD J

$39,999

$14,489

$7,046

MEX

MTY

REY

BAJ

$22,286

$20,609

$5,323

$25,794

GDL

NOG

CD J

$17,808

$12,191

$19,484

?

¿Qué área organizacional

considera que tiene

mayor competitividad

en compensación total

en efectivo?

C O M P E T I T I V I D A D P O R Á R E A

C O M P E N S A C I Ó N E N E F E C T I V O – M O N T E R R E Y

EJECUTIVOS

Manufactura

Logística

I & D

Admon.

Mercadeo

RH

Ventas

Call Center

Calidad

Ingenieria

Manto.

Finanzas

NO PROFESIONALES

T.I

Manufactura

Logística

I & D

Admon.

Mercadeo

RH

Ventas

Call Center

Calidad

Ingenieria

Manto.

Finanzas

T.I

22%

30%

12%

14%

-6%

-29%

5%

-11%

-13%

3%

2%

-17%

-11%

-63%

-

19%

-12%

-27%

31%

-15%

27%

-

-9%

14%

28%

8%

¿Vemos cambio en

materia de Beneficios?

97% 95%

70%

62% 62%

36% 33%

21%

98% 97%

73% 70%

56%

30%

38%

29%

Seguro deGMM

Seguro de vida Automóvil Check up Asistencia dealimentación

Plan dental Plan de retiro Préstamos

México

Monterrey

M O N T E R R E Y

P R E V A L E N C I A D E B E N E F I C I O S

P R Á C T I C A D E M E R C A D O

A U T O M Ó V I L - M O N T E R R E Y

NIVEL CONCEPTO MEX MTY

Directores General

PREV 71% 74%

Monto $720,183 $717,518

Frec 3 años 3 años

Director

Prev 73% 80%

Monto $561,452 $554,106

Frec 3 años 3 años

Gerente

Prev 56% 62 %

Monto $382,915 $372,090

Frec 3 años 3.5 años

Supervisor

Prev 5% 6%

Monto $273,470 $250,430

Frec 4 años 4 años Nota:Algunas empresas reportaron más de un

criterio, por lo tanto, el total excede el 100%

96%

95%

8%

11%

MEX

MTY

Auto asignado Bono sustituto

A G E N D A D E L D Í A

4

UNA ERA

DISRUPTIVA

¿ Q U É S I G N I F I C A E S T O P A R A T O T A L R E W A R D S ?

D E S D E U N A V I S I Ó N H O L Í S T I C A

Crear un poder de permanencia Ú N I C A con propósito:

• Conéctame con la misión y visión de nuestra compañía

• Proporcióname un trabajo significatorio y satisfactorio

• Ayúdame a sentir que pertenezco aquí

C O M P E N S A C I Ó N B E N E F I C I O S

S A L U D

P R O P O S I T O

C A R R E R A

Crear una experiencia DIFERENCIADA

• Apóyame con mi carrera

• Proporcióname flexibilidad para “hacer que el trabajo funcione”

para mí

• Ayúdame a manejar mi bienestar físico, financiero y emocional

Proveer una compensación COMPETITIVA

• Págame de manera justa y competitiva

• Recompensa mis contribuciones

• Proporciona programas para manejar mi

salud y riqueza

E J E M P L O S D E I N N O V A C I Ó N E N R E W A R D S

• REI anima a sus empleados a salir dos días pagados en un año para disfrutar de actividad favorita

• Salesforce empleados reciben 6 días de tiempo voluntario pagado así como 1,000 dólares al año

para donar en la organización de beneficencia de su elección

• Airbnb, ofrece a sus empelados US $2,000 al año para viajar y permanecer en sus locaciones en

cualquier parte del mundo

• Twitter es bien conocido por ofrecer 3 comidas al día, pero otros beneficios menos conocidos como

acupuntura en el sitio de trabajo y clases de improvisación

• Accenture cubre la reasignación de género para sus empleados como parte de su compromiso con

los derechos y la diversidad de los LGBT

• Asana los empleados tienen acceso a servicios ejecutivos y de coaching de vida fuera de la

empresa

• Big Pharma permite a los empleados un año libre con un salario completo para trabajar con una

organización benéfica

• 3M & Shazam alentar a los empleados a realizar investigaciones innovadoras en el tiempo de

trabajo

• Patagonia anima a sus empleados a hacer surf y traer a sus hijos a la oficina

• Morgan Stanley ofrece un mes sabático a los nuevos VP

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