Encuesta de CoyunturaTercer cuatrimestre 2003

Marzo 2004

Instituto Jalisciense de Promoción y

Estudios Económicos

Sistema Estatal de

Información Jalisco

SEPROE

• Guadalajara

• Zapopan

• Tlaquepaque

• Tonalá

• El Salto

• Tlajomulco de Zúñiga

• Zapotlanejo

• Ciudad Guzman

• Puerto Vallarta

• Autlán

• Ocotlán

• Lagos de Moreno

Muestra: 700 empresas

Ventas

Mercados y

Costos

15%

47%

38%

creció permanecióigual

disminuyó

36%

33%

31%

creció permanecióigual

disminuyó

En relación al volumen de ventas (de productos y/o servicios), en el último cuatrimestre, éste:

% de empresasIII- 2003

• volumen promedio 22%

• volumen promedio 35%

III - 2002

• volumen promedio 18%

• volumen promedio 38%

Indice de ventas netas ZMG(Base 1994 = 100)

85.1

86.9

77.2

84.1

79.6

84.585.5

76.8

80.5

79.583.5

80.6

83.3

84.1

81.6

85.4

81.3

93.194.5

82.4

88.289.7

93.4

117.7

90.9

83.4

94.6

99.9

90.7

97.9

91.2

96.2

89.5

86.4

97.7

127.9

75.0

80.0

85.0

90.0

95.0

100.0

105.0

110.0

115.0

120.0

J A S O N D E F M A M J J A S O N D

mayoreomenudeo

2002Fuente: INEGI

2003

% de empresas

23%

71%

5%

creció permanecióigual

disminuyó

En cuanto a los precios de ventas, en el último cuatrimestre, éstos:

• precio promedio 12%

•precio promedio 23%

• precio promedio 8.5% •precio

promedio

15%

III- 2003III - 2002

41%

51%

8%

creció permanecióigual

disminuyó

Inflación acumulada ZMG(%)

0.07 0.19

0.800.55 0.73 0.84

1.21 1.29

2.24 2.39

3.003.362.75

2.171.67

0.88

0.23

2.97 3.163.70

4.494.89

5.315.72

E F M A M J J A S O N D

2002

2003

Fuente: Banco de México

En ventas a crédito, ¿Qué plazos ofrece?

% de empresas

solo contado

máximo 30 días

máximo 60 días

máximo 90 días

más de 90 días

III - 2003IIl - 2002

0%0%

1%

24%

74%

3%3%

8%

27%

60%

De las ventas a crédito, recibió el pago:

% de empresas

4%

97%

29%

71%

3er cuat. del 2002 3er cuat. del 2003

a tiempocon retraso

% de empresas

42%

58%

0%

creció permanecióigual

disminuyó

III - 2003

•En promedio, los costos totales se incrementaron en 15%

En relación a sus costos totales, en el último cuatrimestre, éstos:

IIl - 2002

•En promedio, los costos totales se incrementaron en 9%

•En promedio, los costos totales disminuyeron en 19%

46%50%

4%

creció permanecióigual

disminuyó

Inflación acumulada al productor(%)

1.37

2.83

3.111.92

1.49

3.12.64

2.36

6.61

5.53

4.71

3.59

0.66 0.72

2.31

3.28

4.255.05

5.64

6.27

7.17 7.09

7.79

9.17

E F M A M J J A S O N D

2003 2002

Fuente: Banco de México

0.96%

2.08%1.92%

0.40%

0.45%

0.16%3.75%

% de empresas

energía

comercialización

transporte

administrativos

materia prima

III - 2003

servicios

mano de obra

Incremento promedio en costos

III - 2002

0.12%

0.37%

0.41%

0.12%

0.25%0.24%

0.68%

Pronóstico de ventas para los próximos cuatro meses

•En promedio, según pronóstico,las ventas incrementarán en 23%

•En promedio, según pronóstico las ventas disminuirán en 18%

31%

46%

23%

aumentarán permaneceránigual

disminuirán

III - 2002

•En promedio, según pronóstico,las ventas incrementarán en 25%

•En promedio, según pronóstico las ventas disminuirán en 24%

III - 2003

19%

57%

24%

aumentarán permaneceránigual

disminuirán

En los próximos cuatro meses sus precios de venta:

•En promedio, según pronóstico, los precios de venta incrementarán en 7%

•En promedio, según pronóstico los precios de venta disminuirán en 5%

23%

71%

6%

crecerán permaneceránigual

disminuirán

III - 2002

•En promedio, según pronóstico, los precios de venta incrementarán en 13%

•En promedio, según pronóstico los precios de venta disminuirán en 18%

III - 2003

15%

83%

2%

crecerán permaneceránigual

disminuirán

Financiamiento

e

Inversión

% de empresas

proveedores

bancos comerciales

bancos extranjeros

Otras empresas

banca de desarrollo

III - 2003

otros pasivos

sin financiar

¿Cuál fue el origen del financiamiento para la empresa en el último cuatrimestre?

51%4%4%

0%

1%

11%28%

III - 2002

70%0%

0%0%0%

0%30%

Tasa de interés promedio

8.45%

1.7%

19.30%

15.25%

3%

14%

5%

1%0% 0%

4%

0%

proveedores bancacomercial

bancaextranjera

otrasempresas

bancadesarrollo

otros

III - 2002

III - 2003

• Sólo 3% de las empresas pagó intereses a sus proveedores. El resto negocio sin intereses.

¿Realizó la empresa inversión en el último cuatrimestre?

9%

91%

15%

85%

III - 2002 III - 2003

si

no

% de empresas

10%

90%

17%

83%

III - 2002 III - 2003

si

no

% de empresas

¿Realizará la empresa inversión en el próximo cuatrimestre?

Empleo

70,972

71,285

70,80070,995 70,932

70,99571,045

70,84770,808

70,878

70,47370,553

70,584

70,96571,260

71,499

70,80370,605

70,38470,257

70,191

69,645

69,379

69,722

71,007

D E F M A M J J A S O N D E F M A M J J A S O N D

2002 2003Fuente: IMSS Delegación Jalisco

Patrones en Jalisco

¿Utiliza la subcontratación para conseguir personal?

% de empresas

no99%

si1%

III - 2003IIl - 2002

si12%

no88%

1,028,659

1,042,247

1,047,414

1,030,454

1,035,4221,032,085

1,034,050

1,038,293

1,046,412

1,053,370

1,043,883

1,040,306

1,036,386

1,035,538

1,029,630

1,033,092

1,035,482

1,048,439

J A S O N D E F M A M J J A S O N D

2002 2003

Fuente: IMSS Delegación Jalisco

Trabajadores Asegurados en Jalisco

Personal

99%

1%

% del total de empleados

III - 2003

contratado

subcontratado

IIl - 2002

subcontratado

contratado

96%

4%

mayor sincambio

menor

22%

69%

9%

Nivel de empleo respecto al cuatrimestre anterior

% de empresas

• promedio 3 trabajadores

• promedio 3 trabajadores

III - 2003

• promedio 1 trabajadores

• promedio 1 trabajadores

III - 2002

mayor sincambio

menor

9%

82%

29%

4.4

3.0

2.4

3.13.0

2.0

2.42.0

3.3

1.6

2.8

1.8

2.8

3.4

2.7

2.2

2.8

3.2

2.8

4.0

2.8

4.1

2.1 2.3

E F M A M J J A S O N D E F M A M J J A S O N D

2002 2003Fuente: INEGI

Tasa de Desempleo AbiertoÁrea Metropolitana de Guadalajara

Vacantes en las empresas

sin vacantes con vacantes

98%

3%

% de empresas

• promedio 2 espacios desocupados

III- 2003

• promedio 8 espacios desocupados

IIl- 2002

sin vacantes con vacantes

89%

11%

Oferta de trabajo(personal requerido)

24%

9%

15%

18%

18%

18%

% del total de empleados que se planea contratar

32%

únicamente su oficio

secretariales o auxiliares administrativos

ventas y comercialización sin licenciatura

Técnicos

Con estudios superiores

sin calificación específica

III - 2003

Problemas para conseguir personal

% de empresas

•El personal de ventas presenta mayor dificultad para conseguir

• El personal que presenta menor dificultad es el que cuentan con estudios superiores.

si no

2%

98% III - 2003III - 2002

si no

18%

82%

•personal técnico y de ventas presenta mayor dificultad para conseguir

• El personal que presenta menor dificultad es el profesionista.

Rotación de personal

% de empresas

50%

si no

31%

69%•La rotación en promedio, fue de 39 %

lII- 2003

•La rotación en promedio, fue de 26%

lIl- 2002si no

26%

74%

Expectativas del nivel de empleo para el próximo cuatrimestre

% de empresas

mayor sincambio

menor

4%

93%

4%

•En promedio, se contratará 5 plazas de trabajo.

•En promedio, darán de baja a 1 trabajador

III - 2003

•En promedio, se contratará 3 plazas de trabajo.

•En promedio, darán de baja a 1 trabajador

IlI - 2002

mayor sincambio

menor

12%

84%

4%

146.70 146.30 145.80145.20

146.20 146.30

153.20

153.30 152.60

152.80

156.10

159.50

161.10

160.70 159.60

158.90

159.60

158.10

J A S O N D E F M A M J J A S O N D

Salario Base Promedio de Cotización (pesos corrientes)

2002 2003Fuente: IMSS Delegación Jalisco

Perspectivas sobre el

Entorno Económico

¿Qué tanta confianza le inspira la política económica practicada por el actual gobierno federal?

44%

18%

38%

24%

61%

15%

mucha poca ninguna

III - 2002 III - 2003

% de empresas

¿Cómo considera que será la situación económica del país para los siguientes cuatro meses?

% de empresas

47%53% 56%

44%

mejor peor

III - 2002 III - 2003

¿Cómo considera el actual entorno para los negocios en el estado de Jalisco?

20%29%

80%71%

favorable adverso

III - 2002 III - 2003

% de empresas

¿Sufrió en la empresa algún problema de inseguridad en el último cuatrimestre?

10%20%

90% 80%

Si No

III - 2002 III - 2003

% de empresas

Encuesta de CoyunturaTercer cuatrimestre 2003

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Estudios Económicos

Sistema Estatal de

Información Jalisco

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