empresa de telecomunicaciones de bogotá - etb · gob ernación d l m ta: gm empresa de acueducto y...
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11
Empresa de Telecomunicaciones de Bogotá - ETB
Presentación Corporativa
Junio 2018
https://www.etb.com/corporativo/Inversionistas
22
Agenda
1. Información General
2. Información mercado
3. Enfoque estratégico
4. Información líneas de negocio
5. Información financiera
6. Información de contacto
3
Composición accionaria de la Compañía, Marzo de 2018
Total acciones en el mercado: 3.550.553.412
Número de accionistas ETB: 23.295
Municipio De Villavicencio: MV
Gobernación Del Meta: GM
Empresa De Acueducto Y Alcantarillado De Bogotá: EAAB
Fondo De Prestaciones Económicas Cesantías Y Pensiones: FPECP
Instituto De Desarrollo Urbano De Bogotá: IDU
Lotería de Bogotá: LB
Bogotá
D.C.
86,36%
Accionistas
Ordinarias
Publicas
88,40%
MV, GM,
EAAB,
FPECP,
IDU, LB
0,04%
U.
Distrital
2,00%
Accionistas
privadas
Ordinarias
11,60%
Información General
4
NOMBRE INVERSIONISTA SALDO TOTAL % SOBRE EL TOTAL
1 BOGOTA DISTRITO CAPITAL 3,066,154,179 86.4%
2 AMBER GLOBAL OPPORTUNITIES MASTER FUND LTD 98,724,404 2.8%
3 UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS 71,011,068 2.0%
4 BLACKWELL PARTNERS LLC-MEXICO 27,258,620 0.8%
5 FONDO BURSATIL ISHARES COLCAP 14,488,344 0.4%
6 ALLIANCEBERNSTEIN NEXT 50 EMERGING MARKETS (MASTER 9,945,627 0.3%
7 INVERSIONES MANANTIAL S.A. 7,160,236 0.2%
8 VALORES BANCOLOMBIA S.A. COMISIONISTA DE BOLSA S A 7,086,882 0.2%
9 THE HUMAN DEVELOPMENT INVESTMENT FUND, L.P. 5,790,546 0.2%
10 FONDO ABIERTO POR COMPARTIMIENTOS VALORES BANCOLOM 4,907,919 0.1%
11 PUBLIC SECTOR PENSION INVESTMENT BOARD 4,603,664 0.1%
12 INVERSIONES CRISALIDAS S.A.S. 4,214,804 0.1%
13 ARREBOL S.A.S 3,850,000 0.1%
14 SEI INSTITUTIONAL INVESTMENTS TRUST - EMERGING MAR 3,667,749 0.1%
15 ISHARES MSCI COLOMBIA CAPPED ETF 3,400,019 0.1%
16 THE EMERGING MARKETS SMALL CAP SERIES OF THE DFA I 3,376,051 0.1%
17 SIERRA TAMAYO CONSUELO 3,299,550 0.1%
18 BELTRAN CESPEDES GUILLERMO 2,789,545 0.1%
19 ALBERTO CADAVID R Y CIA S.A. 2,707,687 0.1%
20 INVERSIONES DIAFANA S.A.S 2,700,000 0.1%
21 EMERGING MARKETS CORE EQUITY PORTFOLIO OF DFA INVE 2,479,407 0.1%
22 GRUPO SAN ISIDRO S.A.S. 2,350,000 0.1%
23 HERRERA MERCADO HERNANDO 2,321,567 0.1%
24 PARAMETRIC TAX-MANAGED EMERGING MARKETS FUND 2,267,738 0.1%
25 RENDON SALAZAR LUCIANO DE JESUS 2,200,000 0.1%
25 principales accionistas, Junio de 2018
Información General
5
Freddy Solano
Comercial Masivo
Freddy Solano
Freddy Solano
Financiera
Diana Barón
Freddy Solano
Infraestructura
Efraín Martínez
Freddy Solano
Informática
Henry Salazar
Freddy Solano
Operaciones
Ligia Rocío Ortiz
Freddy Solano
Empresas y
Gobierno
María Teresa
Bernal
Freddy Solano
Experiencia y
Transformación
Marcela Bobadilla
Freddy Solano
Capital Humano y
Supply Chain
Tatiana González
Freddy Solano
Presidente
Jorge Castellanos
Freddy Solano
Secretario General
Carlos Herrera Freddy Solano
Auditor Interno
Raúl Sánchez
Vicepresidencias
Organigrama ETB, Junio 2018
Información General
6
2,711trabajadores activos
Trabajadores régimen ordinario: 2,189
Trabajadores régimen integral: 522
1,907 Hombres
804 Mujeres
Corte 30 de Junio /2017
Talento humano
Información General
7
39,99%Americas Business
Process Services 75%Skynet de
Colombia S.A.
E:S:P:
88,16%Colvatel S.A.
E:S:P:
Filiales ETB
Información General
8
La Asociación Colombiana de Contact Center entregó a ETB reconocimiento por
el servicio al cliente que ofrece Móviles 4G ETB, a través de su call center
Emergia, en el marco del XIII Congreso Andino de Conctact Center y CRM
realizado en Bogotá.
ETB y ZTE reciben premio a la innovación por parte de Global Telecoms
Business (GTB), por la infraestructura de red fija, gracias a su aplicación
conjunta “EasyOptical + medidor óptico (OTDR)”, que produce una fibra óptica
visible, manejable y controlable para red doméstica (FTTH).
ETB logra por cuarto año consecutivo el reconocimiento de la Bolsa de Valores
de Colombia IR Investor Relations, (IR, por sus siglas en inglés), reconocimiento
que destaca la transparencia en la información que la compañía entrega a sus
grupos de interés y al mercado.
Certificación en los sistemas de gestión de calidad ISO 9001:2008 y GP
1000:2009, sistema de seguridad en la información ISO 27001 y sistema de
gestión ambiental ISO 14001:2004
Certificaciones Actuales
Información General
9
2
3
1Se mantiene Calificación
deuda corporativa
domestica
AA+Febrero 2018Perspectiva
Estable Moneda local y
extranjera
BB+Perspectiva Estable
Febrero 2018
PerBa3
Deuda Bonos
Perspectiva Negativa
Septiembre 2016
Ba3
Escala
internacional
Perspectiva Negativa
Septiembre 2016
Calificaciones de deuda
Información General
10
Programa
Masificación de
TIC
Propósito:
Disminuir la brecha digital que
existe en Bogotá y Colombia,
ejecutando iniciativas de
acceso universal a la red para
elevar la penetración de
internet, y a su vez, ejercer el
papel de impulsor del acceso y
uso de las TIC.
Objetivo:
Rentabilizar los portales
interactivos a través de
diferentes estrategias que
benefician la comunidad.
Gestión ética y
transparente
El fortalecimiento de la ética y la
transparencia son pilares esenciales
para ETB en el relacionamiento con
los grupos de interés, por esta razón
se realizó la capacitación de Ética y
Cumplimiento con sus tres módulos:
• Gobierno Corporativo y
Programa Anticorrupción
• Sostenibilidad y Responsabilidad
Social Empresarial y
• Material de Abuso Sexual Infantil
Donde más de 273 trabajadores
fueron capacitados virtualmente.
Sistema de
Gestión
Ambiental
Busca fomentar , mejorar y
mantener el desempeño
ambiental corporativo
Alto compromiso para la
aplicabilidad normativa para el
desarrollo sostenible
Adoptar iniciativas a través del
uso adecuado de las TIC
Desempeño ambiental bajo los
principios del “Pacto Global” y
los requisitos ISO 14001:2004
ETB apoya
Iniciativas
Colombia y el
mundo
La participación en iniciativas
externas busca aumentar las
aptitudes de compliance de la
empresa.
Región Mercosur y Colombia:
Programa liderado por el Pacto
Global Colombia con la Red del
Pacto Global de Alemania y el
apoyo de la Cámara de Comercio
alemana en Argentina.
Otras iniciativas:
Pacto Mundial Naciones
Unidas
Te protejo – línea de denuncia.
InnPacto iniciativa que
contribuye a actividades de
ciencia, tecnología e innovación
Responsabilidad Social Corporativa
Información General
1111
Agenda
1. Información General ETB
2. Información mercado
3. Enfoque estratégico
4. Información líneas de negocio
5. Información financiera
6. Información de contacto
12Fuente: MinTIC 2017 (1) Incluye Internet por demanda (prepago) y por suscripción (postpago)
(2) Telefonía móvil
Participación de Mercado al 4T 2017
Colombia
TV
Bogotá
Suscriptores (‘000)
%∆ subs ETB4T16 – 4T17
∆ cuota ETB4T16 – 4T17
1,089
-8,5%
-3,4%
599
33,2%
+1,7%
-0,9%
BA
8,4%
121
+15,2%
+0,6%
TV
388
1,3%
-9,1%
+0,4%
(1)
595
1,0%
-13,8%
-0,2%
(2)
47,9%
4T 2017
Participación de Mercado
1313
Agenda
1. Información General ETB
2. Información mercado
3. Enfoque estratégico ETB
4. Información líneas de negocio
5. Información financiera
6. Información de contacto
14
Ventas
Eficiencia
Servicio
Pilares estratégicos ETB
Enfoque estratégico
1515
Agenda
1. Información General ETB
2. Información mercado
3. Enfoque estratégico ETB
4. Información líneas de negocio
5. Información financiera
6. Información de contacto
16
75MB/Seg
Subida info
150
MB/Seg
Bajada info
Velocidades hasta
de:Único operador con red
FTTH en Colombia para el
segmento masivo
79% de los hogares de Bogotá
777 mil hogares conectables
381 mil hogares conectados(FTTH + MFTTC)
1.280 mil hogares pasados
Haciendo a Bogotáuna de las mejores ciudades con conexióna Internet de LATAM
2017Diciembre
Fibra: FTTH + FTTC
Información líneas de negocio
17
IPTVTelevisión Implementación de
OTT: canales en
vivo en dispositivos
móviles
Implementación de
VOD (Video por
Demanda)
Pague por ver
Contamos con:
102 canales High Definition
126 canales Estándar Definition
Grabación de
hasta 5 canales
simultáneamente
Opción de retroceder
hasta 60 minutos
cualquier canal
Menos de 1
segundo en el
cambio de canales
Pausar los canales en
vivo.
“Funcionalidades
únicas de TV digital
en el mercado”
131 mil Clientes
2018Marzo
La mejor plataforma
en Colombia por
medio de FTTH.
Algunos de nuestros canales
On-line:
Nota: Se Incluye todos los clientes de ETB
a nivel nacional
Televisión
Información líneas de negocio
18
41% pospago
59% prepago
Chat + Llamadas por Whatsapp
Cobertura 4G: 139
municipios a Junio 2017
18 nuevo municipios:• Ayapel
• Buenaventura
• Cartago
• Chinchiná
• Circasia
• Duitama
• Ipiales
• Jamundí
• La tebaida
• La Virginia
582 mil clientes
2018 Marzo
Móviles
4G LTENUEVOS
PREPACKSSon como un plan,
pero en Prepago !!
Planes Exclusivos para
navegación en 4G
Continuamos con el posicionamiento de oferta en
Datos:
A través de alianzas comerciales con apps de alto
impacto en contenido y promociones que generen
recordación.
Cobertura
en el 63%
población
nacional
PREPAGO
PO
SP
AG
OSin descontar de la bolsa de datos en todos los
planes pre y pospago:
Móviles 4G
Información líneas de negocio
19
miles de clientes
69
118
130
1%
7%
193
276217
-9%
Fibra
TV
Móviles pospago
Dic 2015 Dic 2016 Dic 2017
108
202291
Mar 2018
131
239
312
198
423377
10%
Móviles prepago
343
Número de clientes
Información líneas de negocio
20
Atención personalizada
Herramientas de Monitoreo y
Gestión
Hosting y Colocación
Virtualización
Gestión Documental
Gestión de Flotas
Base Datos como Servicio
Almacenamiento y Respaldo
Telefonía y
Comunicaciones
Unificadas
Servicios
Móviles Seguridad TI
Soporte y Monitoreo
Conectividad
Wireless - LANDataCenter
Outsourcing
Mesa de Ayuda - BPO
Equipos Ofimáticos y
Software
CCTV y Seguridad Física
Telepresencia
Consultoría y Servicios
Profesionales
Conectividad e internet
Capacidad e Interconexión
Wifi
Equipos Activos
Cableado Estructurado
En sitio
En la Nube
Servicios
Especializados.
Telefonía IP y tradicional
LDI / LDN / LDIE
Videoconferencia y Colaboración
Información y Servicios
Planes Corporativos
M2M
Telemetría y Captura Datos
Plan empleados
Portafolio = Productos Propios + Soluciones TIC
Información líneas de negocio
21
Productos y Servicios
Integración
Soluciones
Proveedor Soluciones TIC
Servicios de Voz InternetDatos y Data
Center
Portafolio = Productos Propios + Soluciones TIC
Información líneas de negocio
22
Cobertura del 63% de Bogotá con la única red de fibra
óptica al hogar en el segmento masivo
Nacional
La mayor cobertura actual de WiFi, 101 puntos.
BogotáInfraestructura
Información líneas de negocio
23
Cobertura de red de transporte de fibra óptica
Fuente: Mapa de Red de Transporte de Fibra. En Línea http://arcg.is/1rIqt7i
Fecha corte: 31 de Enero de 2017 Fuente: GIRS - GPGP
Fecha corte: 31 de Enero de 2017
Cobertura de fibra al hogar y al gabinete
en Bogotá, Chía y Soacha
Servicios corporativos de internet en 67 municipios y voz en 52 municipios
Servicios masivos de internet 31 municipios y voz en 30 municipios
Servicios de Televisión en 5 municipios
Interconexión de 5 cables submarinos
En todas las localidades de Bogotá ETB cuenta con cobertura de red de cobre
Globenet
Level3
Maya-1TIWS
C&W
Cables Submarinos
Infraestructura
Información líneas de negocio
2424
Agenda
1. Información General ETB
2. Información mercado
3. Enfoque estratégico ETB
4. Información líneas de negocio
5. Información financiera
6. Información de contacto
25
2016 2017
Ingresos Totales 341 362 (6%) 371 361 357 369 1,459 362 360 359 378 1,459
Costos y Gastos Totales (220) (231) (5%) (285) (269) (239) (240) (1,034) (231) (228) (225) (245) (928)
EBITDA 121 131 (8%) 85 93 118 129 425 131 132 134 133 530
Margen EBITDA 35% 36% 23% 26% 33% 35% 29% 36% 37% 37% 35% 36%
Depreciaciones, Amortizaciones y Provisiones (164) (171) (4%) (140) (136) (159) (206) (640) (171) (172) (178) (190) (711)
UTILIDAD OPERACIONES RECURRENTES (44) (40) +11% (55) (43) (41) (77) (216) (40) (40) (44) (57) (180)
Neto Financiero y Otros (21) (17) +24% (2) (7) (14) (39) (62) (17) (17) (3) (20) (57)
UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS (64) (56) +15% (56) (50) (55) (116) (277) (56) (57) (47) (77) (237)
Provision Imp. Renta y CREE 0 0 n.m. (3) (3) 25 33 51 0 0 10 77 87
RESULTADO DEL EJERCICIO (64) (56) +15% (60) (53) (30) (83) (226) (56) (57) (36) (0) (150)
Otro resultado integral 0 (0) (100%) (0) 0 0 (28) (28) (0) (0) (0) 21 20
RESULTADO INTEGRAL EJERCICIO (64) (56) +14% (60) (53) (30) (112) (255) (56) (57) (37) 20 (130)
1T 2T 3T 4T2T4T 1T 3TFY 2016
Variación
anual
(%)
Concepto 1T 2018 1T 2017FY 2017
(Cifras en millones)
Resultados 1T 2018 – Estados Financieros Separados
26
Línea de Negocio Mar 2016 Mar 2017 Mar 2018
51% 48%Cobre
Fibra Óptica
24% 25%28%Corporativos
Ingresos operacionales (miles de millones) $ 355 $ 334$ 355
19%16%10%
Móviles 8%9%8%
54%
Diversificación del ingreso
(Cifras en miles de millones)
27
8593
118129 131 132 134 133
121
1T 2016 2T 2016 3T 2016 4T 2016 1T 2017 2T 2017 3T 2017 4T 2017 1T 2018
EBITDA trimestral Margen de EBITDA sobre ingresos trimestrales (%) Crecimiento anual del EBITDA trimestral y-o-y (%)
37%23% 37%36%35%33%26% 35%
14%42%54% 3%64%13%-35% 8%
35%
-8%
EBITDA
(Cifras en miles de millones)
28
499477
414
-5
-106
-433
-14
200
76
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 1T 2018
Flujo de caja operativo calculado como EBITDA-CapexLa cifra de 2018 recoge el acumulado para los tres primeros meses del año
Flujo de caja operativo
(Cifras en miles de millones)
29
138
121
59
121
46
8088
116
45
1T 2016 2T 2016 3T 2016 4T 2016 1T 2017 2T 2017 3T 2017 4T 2017 1T 2018
Capex % sobre Ingresos Operacionales trimestrales
EVOLUCIÓN DEL CAPEX TRIMESTRAL
39%
17%
35%34%
13%
23%25%
32%
14%
Evolución del Capex
(Cifras en miles de millones)
3030
Agenda
1. Información General ETB
2. Información mercado
3. Enfoque estratégico ETB
4. Información líneas de negocio
5. Información financiera
6. Información de contacto
31Camilo Forero Sandoval
Director Relación con Inversionistas
Equipo Dirección Relación con InversionistasMaria Bruny Fajardo
Líder Oficina Atención Accionistas
Página web
www.etb.com/corporativo/inversionistas/ Aquí podrás encontrar información de Gobierno Corporativo ETB, nuestro Informe de
Gestión Anual, Estados Financieros e información de nuestra acción, entre otros temas.
Chat
En este chat, el cual que se encuentra en nuestra página web www.etb.com/corporativo/inversionistas/ te brindamos atención
on-line en los horarios de lunes a viernes, de 8:00 a.m. – 5:00 p.m.
Línea de Atención Nacional
En la línea de atención gratis nacional 018000120077, te brindamos atención telefónica en los horarios de lunes a viernes, de
8:00 a.m. – 5:00 p.m.
Oficina Atención Accionistas ETB
En Bogotá, en la sede del centro, carrera 8 No 20-56 primer piso, te brindamos atención personalizada en los horarios de
lunes a viernes de 8:00 a.m. – 5:00 p.m.
Correo Electrónico
Escríbenos al correo [email protected]
Información de contacto
Dirección Relación con Inversionistas
3232
Gracias,
Pagina web Inversionistas:
http://www.etb.com.co/corporativo/Inversionistas/
Correo inversionistas ETB: [email protected]
Línea de atención accionistas
ETB: 01 8000 12 00 77