empresa de telecomunicaciones de bogotá - etb · para etb en el relacionamiento con los grupos de...
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Empresa de Telecomunicaciones de Bogotá - ETB
Presentación Corporativa 2019
https://www.etb.com/corporativo/Inversionistas
Agenda
1. Información General
2. Información mercado
3. Enfoque estratégico
4. Información líneas de negocio
5. Información financiera
6. Información de contacto
Composición accionaria
Bogotá
D.C.
86,36%
Accionistas
Públicos
88,40%
MV, GM,
EAAB,
FPECP,
IDU, LB
0,04%
U.
Distrital
2,00%
Accionistas
privados
11,60%
Total acciones en el mercado: 3.550.553.412
Número de accionistas ETB: 22,619
Municipio De Villavicencio: MV
Gobernación Del Meta: GM
Empresa De Acueducto Y Alcantarillado De Bogotá: EAAB
Fondo De Prestaciones Económicas Cesantías Y Pensiones: FPECP
Instituto De Desarrollo Urbano De Bogotá: IDU
Lotería de Bogotá: LB
Organigrama
Freddy Solano
Comercial Masivo
Maria C Salazar
Freddy Solano
Financiera
Diana Barón
Freddy Solano
Infraestructura
Efraín Martínez
Freddy Solano
IT
Henry Salazar
Freddy Solano
Operaciones
Ligia Rocío Ortiz
Freddy Solano
Empresas y
Gobierno
Camilo Andrés
Olea
Freddy Solano
Experiencia y
Transformacion
Mauricio
Betancourt
Freddy Solano
Capital Humano y
Abastecimiento
Ingrid
Montealegre
Freddy Solano
Presidente
Jorge Castellanos
Freddy Solano
Secretaria General
Ilia Obando Freddy Solano
Auditora Interna
Luz Esperanza Díaz
Vicepresidentes
Filiales ETB
39,99%Americas Business
Process Services 75%Skynet de
Colombia S.A.
E:S:P:
88,16%Colvatel S.A.
E:S:P:
Calificaciones de deuda
2
3
1Se mantiene Calificación
deuda corporativa
domestica
AA+Febrero 2019Perspectiva
Estable Moneda local y
extranjera
BB+Perspectiva Estable
Febrero 2019
PerBa3
Deuda Bonos
Perspectiva Negativa
Septiembre 2016
Ba3
Escala
internacional
Perspectiva Negativa
Septiembre 2016
Responsabilidad Social Corporativa
Programa
Masificación de
TIC
Propósito:
Disminuir la brecha digital que
existe en Bogotá y Colombia,
ejecutando iniciativas de
acceso universal a la red para
elevar la penetración de
internet, y a su vez, ejercer el
papel de impulsor del acceso y
uso de las TIC.
Objetivo:
Rentabilizar los portales
interactivos a través de
diferentes estrategias que
benefician la comunidad.
Gestión ética y
transparente
El fortalecimiento de la ética y la
transparencia son pilares esenciales
para ETB en el relacionamiento con
los grupos de interés, por esta razón
se realizó la capacitación de Ética y
Cumplimiento con sus tres módulos:
• Gobierno Corporativo y
Programa Anticorrupción
• Sostenibilidad y Responsabilidad
Social Empresarial y
• Material de Abuso Sexual Infantil
Donde más de 273 trabajadores
fueron capacitados virtualmente.
Sistema de
Gestión
Ambiental
Busca fomentar , mejorar y
mantener el desempeño
ambiental corporativo
Alto compromiso para la
aplicabilidad normativa para el
desarrollo sostenible
Adoptar iniciativas a través del
uso adecuado de las TIC
Desempeño ambiental bajo los
principios del “Pacto Global” y
los requisitos ISO 14001:2004
ETB apoya
Iniciativas
Colombia y el
mundo
La participación en iniciativas
externas busca aumentar las
aptitudes de compliance de la
empresa.
Región Mercosur y Colombia:
Programa liderado por el Pacto
Global Colombia con la Red del
Pacto Global de Alemania y el
apoyo de la Cámara de Comercio
alemana en Argentina.
Otras iniciativas:
Pacto Mundial Naciones
Unidas
Te protejo – línea de denuncia.
InnPacto iniciativa que
contribuye a actividades de
ciencia, tecnología e innovación
Agenda
1. Información General
2. Información mercado
3. Enfoque estratégico
4. Información líneas de negocio
5. Información financiera
6. Información de contacto
Planta de clientes
miles de clientes
69
118127
192
275217
Fibra
TV
Móviles pospago
Dic 2015 Dic 2016 Dic 2017
108202
291
198
422377Móviles
prepago
Dic 2018
130
199
338
287
Mar 2019
122
195
344
250
Banda ancha
31% 31% 29% 27,6% n.d.
4T15 4T16 1T17 4T18 4T19
Part. de mercado*
Fuente: cálculos propios - Min TIC,. cifras en miles
585
627 628618
607
4T15 4T16 4T17 4T18 1T19
Usuarios (miles)
18,5%
32,7%
46,2%
54,3% 56,3%
4T15 4T16 4T17 4T18 1T19
Usuarios Fibra %
Total Bogota + Cundinamarca
Televisión
3,6%
6,4%7,1% 6,6% 6,3%
4T15 4T16 4T17 4T18 1T19
Part. de mercado*
Fuente: cálculos propios - Min TIC,. cifras en miles
Total Bogota + Cundinamarca – 100% Fibra
56
107119 124
116
4T15 4T16 4T17 4T18 1T19
Usuarios (miles)
Línea básica
54,0% 51,4% 47,9% 40,8% n.d.
4T15 4T16 4T17 4T18 1T19
Part. De mercado*
1337 12561155
1051 1021
4T15 4T16 4T17 4T18 1T19
Usuarios (miles)
08%16%
25%32% 34%
4T15 4T16 4T17 4T18 1T19
Usuarios Fibra %
Total Bogota + Cundinamarca
Telefonía móvil
192 267 217 199 194
1,7%2,2%
1,7% 1,5% n.d
0,0%
1,0%
2,0%
3,0%
4,0%
4T15 4T16 4T17 4T18 1T19
0
100
200
300
400
500
600Telefonía móvil Pospago
198 423 377 287 250
0,4%
0,9%0,8%
0,6% n.d
-0,5%
0,5%
1,5%
4T15 4T16 4T17 4T18 1T19
0
200
400
600
Usuarios Part. Mercado*
Telefonía móvil Prepago
252 427 388 339 332
0,9% 0,9%
1,3%1,2% n.d.
0,0%
0,5%
1,0%
1,5%
2,0%
4T15 4T16 4T17 4T18 1T19
0
100
200
300
400
500
600Internet móvil
Fuente: cálculos propios - Min TIC,. cifras en miles
Agenda
1. Información General
2. Información mercado
3. Enfoque estratégico
4. Información líneas de negocio
5. Información financiera
6. Información de contacto
Ventas
E ficiencia
S ervicio
Clientes nuevos
productosMix de la base Diversificación
de Ingresos
LiquidezRentabilidad
operacionalAusteridad y
efectividad
Tres años de
mejoras
Cambio
Cultural
Ventaja
competitiva
Agenda
1. Información General
2. Información mercado
3. Enfoque estratégico
4. Información líneas de negocio
5. Información financiera
6. Información de contacto
Fibra: FTTH + FTTC
75MB/Seg
Subida info
150
MB/Seg
Bajada info
Velocidades hasta
de:Único operador con red
FTTH en Colombia para el
segmento masivo
80% de los hogares de Bogotá
822 mil hogares conectables
509 mil hogares conectados(FTTH + MFTTC)
1.297 mil hogares pasados
Haciendo a Bogotáuna de las mejoresciudades con conexión aInternet de LATAM
2019
Televisión
IPTVTelevisión Implementación de
OTT: canales en
vivo en dispositivos
móviles
Implementación de
VOD (Video por
Demanda)
Pague por ver
Contamos con:
102 canales High Definition
126 canales Estándar Definition
Grabación de
hasta 5 canales
simultáneamente
Opción de retroceder
hasta 60 minutos
cualquier canal
Menos de 1
segundo en el
cambio de canales
Pausar los canales
en vivo.
“Funcionalidades
únicas de TV digital
en el mercado”
122 mil Clientes
2019
La mejor plataforma
en Colombia por
medio de FTTH.
Algunos de nuestros canales
On-line:
Nota: Se Incluye todos los clientes de
ETB a nivel nacional
Móviles 4G
41% pospago
59% prepago
Chat + Llamadas por Whatsapp
Cobertura 4G: 139
municipios
18 nuevo municipios:• Ayapel
• Buenaventura
• Cartago
• Chinchiná
• Circasia
• Duitama
• Ipiales
• Jamundí
• La tebaida
• La Virginia
445 mil clientes
2019
Móviles
4G LTENUEVOS
PREPACKSSon como un plan,
pero en Prepago !!
Planes Exclusivos para
navegación en 4G
Continuamos con el posicionamiento de oferta en
Datos:
A través de alianzas comerciales con apps de alto
impacto en contenido y promociones que generen
recordación.
Cobertura
en el 63%
población
nacional
PREPAGO
PO
SP
AG
OSin descontar de la bolsa de datos en todos los
planes pre y pospago:
Portafolio: productos propios + soluciones TIC
Atención personalizada
Herramientas de Monitoreo y
Gestión
Hosting y Colocación
Virtualización
Gestión Documental
Gestión de Flotas
Base Datos como Servicio
Almacenamiento y Respaldo
Telefonía y
Comunicaciones
Unificadas
Servicios
Móviles Seguridad TI
Soporte y Monitoreo
Conectividad
Wireless - LANDataCenter
Outsourcing
Mesa de Ayuda - BPO
Equipos Ofimáticos y
Software
CCTV y Seguridad Física
Telepresencia
Consultoría y Servicios
Profesionales
Conectividad e internet
Capacidad e Interconexión
Wifi
Equipos Activos
Cableado Estructurado
En sitio
En la Nube
Servicios
Especializados.
Telefonía IP y tradicional
LDI / LDN / LDIE
Videoconferencia y Colaboración
Información y Servicios
Planes Corporativos
M2M
Telemetría y Captura Datos
Plan empleados
Portafolio: productos propios + soluciones TIC
Productos y Servicios
Integración
Soluciones
Proveedor Soluciones TIC
Servicios de Voz InternetDatos y Data
Center
Infraestructura
Cobertura del 63% de Bogotá con la única red de fibra
óptica al hogar en el segmento masivo
Nacional
La mayor cobertura actual de WiFi, 101 puntos.
Bogotá
Infraestructura
Cobertura de red de transporte de fibra óptica
Fuente: Mapa de Red de Transporte de Fibra. En Línea http://arcg.is/1rIqt7i
Fecha corte: 31 de Enero de 2017 Fuente: GIRS - GPGP
Fecha corte: 31 de Enero de 2017
Cobertura de fibra al hogar y al gabinete
en Bogotá, Chía y Soacha
Servicios corporativos de internet en 67 municipios y voz en 52 municipios
Servicios masivos de internet 31 municipios y voz en 30 municipios
Servicios de Televisión en 5 municipios
En todas las localidades de Bogotá ETB cuenta con cobertura de red de cobre
Globenet
Level3
Maya-1TIWS
C&W
Cables Submarinos
Agenda
1. Información General
2. Información mercado
3. Enfoque estratégico
4. Información líneas de negocio
5. Información financiera
6. Información de contacto
Estado de resultados
Estado de resultados / Income Statement1T 2018 /
1Q 2018
1T 2019 /
1Q 2019Var ($) Var (%)
4T 2018 /
4Q 2018
1T 2019 /
1Q 2019Var ($) Var (%)
INGRESOS TOTALES / TOTAL REVENUE 340.924 353.653 12.729 3,7% 369.810 353.653 -16.157 -4,4%
COSTOS Y GASTOS TOTALES / TOTAL COSTS AND EXPENSES 220.405 215.750 (4.655) -2,1% 215.885 215.750 (135) -0,1%
EBITDA / EBITDA 120.519 137.903 17.384 14,4% 153.925 137.903 (16.022) -10,4%
Margen EBITDA / EBITDA Margin 35% 39% 4% 10% 42% 39% -3% -6%
Dep, Amort y Prov 164.180 134.885 (29.294) -17,8% 162.943 134.885 (28.058) -17,2%
UTILIDAD OPERACIONES RECURRENTES / RECURRING OPERATING
INCOME(43.661) 3.018 46.678 n.m (9.018) 3.018 12.036
n.m.
NETO FINANCIERO Y OTROS (Ingreso + Gasto) / NET FINANCIAL (20.814) (1.827) 18.987 91,2% 8.867 (1.827) (10.694) -120,6%
UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS / PROFIT BEFORE TAXES (64.475) 1.191 65.665 n.m. (151) 1.191 1.342 n.m.
Provision Imp. Renta y CREE (Ingreso + Gasto) / INCOME & DEFERRED TAX 0 0 0 n.m. 42.744 0 (42.744) n.m.
RESULTADO DEL EJERCICIO / RESULTS OF THE PERIOD (64.475) 1.191 65.665 n.m. (42.895) 1.191 44.086 n.m.
Otro resultado Integral (Ingreso + Gasto) / Other Income 0 0 0 n.m. 40.953 0 (40.953) n.m.
- - (1.941.629) RESULTADO INTEGRAL EJERCICIO / COMPREHENSIVE INCOME OF
THE PERIOD (64.475) 1.191 65.665 n.m. (1.942) 1.191 3.132 n.m.
(en millones de pesos)
Diversificación del ingreso
(en millones de pesos)
Línea de Negocio Dic 2016 Dic 2017 Dic 2018
49% 46%Cobre
Fibra Óptica
26% 26%26%Corporativos
Ingresos operacionales (miles de millones) $ 1.424 $ 1.375$ 1.413
20%17%12%
Móviles 8%8%9%
53%
Mar 2019
$ 333
21%
26%
7%
46%
Diversificación del ingreso
Tecnología Dic 2015 Dic 2017 Dic 2018Dic 2016
49% 46%Cobre
Fibra Óptica
26% 26%26%Corporativos
Ingresos operacionales (miles de millones) $ 1,424 $ 1,375$ 1,413
(miles de millones de pesos)
20%17%12%
Móviles 8%8%9%
53%
32%
5%
5%
58%
$ 1,388
Ebitda
403425
530549
138
552
2015 2016 2017 2018 1Q 2019 Pro forma 2019
EBITDA Margen de EBITDA sobre ingresos (%) Crecimiento anual del EBITDA y-o-y (%)
37%
3,6%
39%
14%
36%28% 29%
(en miles de millones de pesos)
25%-27% 5%
Capex
836
439
330303
40 160
2015 2016 2017 2018 1T 2019 Pro forma 2019
Capex % sobre Ingresos Operacionales
EVOLUCIÓN DEL CAPEX
60%
31%
(en miles de millones de pesos)
23%22%
12%
Liquidez
499477
414
-5
-106
-433
-14
200245
98
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 1T 2019
Flujo operacional (Ebitda - Capex)
Agenda
1. Información General
2. Información mercado
3. Enfoque estratégico
4. Información líneas de negocio
5. Información financiera
6. Información de contacto
Camilo Forero Sandoval
Director Relación con Inversionistas
Equipo Dirección Relación con InversionistasMaria Bruny Fajardo
Líder Oficina Atención Accionistas
Página web
www.etb.com/corporativo/inversionistas Aquí podrás encontrar información de Gobierno Corporativo ETB, nuestro Informe de
Gestión Anual, Estados Financieros e información de nuestra acción, entre otros temas.
Chat
En este chat, el cual que se encuentra en nuestra página web www.etb.com/corporativo/inversionistas te brindamos atención
on-line en los horarios de lunes a viernes, de 8:00 a.m. – 5:00 p.m.
Línea de Atención Nacional
En la línea de atención gratis nacional 018000120077, te brindamos atención telefónica en los horarios de lunes a viernes, de
8:00 a.m. – 5:00 p.m.
Oficina Atención Accionistas ETB
En Bogotá, en la sede del centro, carrera 8 No 20-56 primer piso, te brindamos atención personalizada en los horarios de
lunes a viernes de 8:00 a.m. – 5:00 p.m.
Correo Electrónico
Escríbenos al correo [email protected]
Información de contacto
Dirección Relación con Inversionistas
Gracias,
Pagina web Inversionistas:
http://www.etb.com.co/corporativo/Inversionistas/
Correo inversionistas ETB: [email protected]
Línea de atención accionistas
ETB: 01 8000 12 00 77