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Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Shanghai

El Sector de las Embarcaciones de Recreo en China

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Este informe ha sido realizado por Ana Queipo bajo la supervisión de la Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Shanghai

Noviembre de 2004

El Sector de las Embarcaciones de Recreo en China

EL SECTOR DE EMBARCACIONES DE RECREO EN CHINA AÑO 2004

Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Shanghai 3

INDICE

1.- DEFINICIÓN DEL PRODUCTO 5

2- PERSPECTIVA GENERAL Y ANÁLISIS DEL MERCADO 6

3- ANÁLISIS DE LA DEMANDA 8

3.1 Datos de importación 8

3.2 Los consumidores 9 a) Autoridades Estatales y los Gobiernos Municipales 9 b) Qingdao 10 c) Clubes y Puertos Deportivos 10 d) Propietarios individuales 11

4- ANÁLISIS DE LA OFERTA 12

4.1. Datos de exportación 12

4.2. Fabricantes 13 A) Oferta Local China 13 B) Oferta exportable extranjera 15 C) Oferta española 15

5- FACTORES DE COMERCIALIZACIÓN 17

a) Factores de compra y de desarrollo del mercado 17

b) Distribución 18

c) Factores promocionales 18

6- ANÁLISIS DE LA ACCESIBILIDAD 20

6.1 Régimen arancelario 20

6.2 Barreras de hecho 20

6.3 Tipo de cambio 22

7- OPORTUNIDADES PARA LAS EMPRESAS ESPAÑOLAS 23

ANEXO I: LISTADO DE FABRICANTES CHINOS 24

ANEXO II.- LISTADO DE DISTRIBUIDORES Y AGENTES 29



ANEXO III.- FERIAS 33

1- China International Boat Show and China Fast Ferry & Commercial Craft (Shanghai) 33

2- China International Boat Show and China Fast Ferry & Commercial Craft (Beijing) 34

3- Marintec China 34

5- Guangzhou International Recreational Ships and Boat Exhibition 35

6- Guandong Boat Tech China 35

ANEXO IV.- PUBLICACIONES Y REVISTAS DEL SECTOR 36

ANEXO V- DIRECCIONES Y CONTACTOS ÚTILES 39



1.- DEFINICIÓN DEL PRODUCTO

Partida Arancelaria 8903: “Yates y demás barcos y embarcaciones de recreo o de deporte, barcas de remo y canoas” Embarcaciones hinchables: 8903.10 Embarcaciones hinchables: 8903.10.10.00 De peso unitario inferior o igual a 100 kg. 8903.10.90.00 Las demás. Las demás: 8903.91 Barcos de vela, incluso con motor auxiliar 8903.91.10.00 ---Para la navegación marítima. ---Los demás: 8903.91.92.00 ----De longitud no superior a 7,5 m. 8903.91.99.00 ----De longitud superior a 7,5 m. 8903.92 Barcos de motor, excepto los de motor fueraborda: 8903.92.10.00 ---Para la navegación marítima. ---Los demás: 8903.92.91.00 ----De longitud no superior a 7,5 m. 8903.92.99.00 ----De longitud superior a 7,5 m. 8903.99 Los demás: 8903.99.10.00 ---De peso unitario no superior a 100 kg. ---Los demás: 8903.99.91.00 ----De longitud superior a 7,5 m. 8903.99.99.00 ----De longitud no superior a 7,5 m.



2- PERSPECTIVA GENERAL Y ANÁLISIS DEL MERCADO

Según la revista ShowBoats International, que publica cada año su Global Order Book, los pedidos de Yates de lujos han aumentado un 28%, unos 1,22 billones USD respecto al año pasado. El aumento equivale a 144 embarcaciones más. Los pedidos nacen del mercado norteamericano, europeo y asiático aunque los rusos han despuntado también este año. Y parece que el ritmo de crecimiento sigue el alza. Desde 1997 el mercado se ha triplicado. Según esta publicación Italia sigue siendo el mayor constructor de embarcaciones de lujo, con 249 barcos en construcción seguida de EEUU con 97. En China los gobiernos provinciales, las promotoras inmobiliarias, los constructores de barcos, los exportadores extranjeros, todos están invirtiendo fuertemente apostando por unas perspectivas futuras realmente interesantes para la navegación de recreo. Aunque a día de hoy hay muy pocos puertos deportivos, hay docenas de ellos aprobados, y las residencias más lujosas en las principales ciudades se están edificando en zonas con acceso a vías navegables e incluso cuentan con su propio embarcadero. China tiene unos 90.0000 lagos, unas 6.500 islas, 380.000 metros cuadrados de mar territorial y 18.000 kilómetros de línea costera. Además la demanda se acrecienta con los 4 sistemas fluviales a lo largo del país: el Yangtzé, el Río Amarillo, el Zhujiang o Río Perla y el Heilongjiang. A este favorable entorno medioambiental se une el desarrollo económico de China. Ambos factores han creado unas expectativas prometedoras para el mercado de embarcaciones. En este sentido hay que destacar que el país ha registrado un crecimiento económico de un 9,7% en el primer semestre de 2004 y que el PIB per capita de Shanghai ha superado los 4.500 USD. Según las previsiones chinas en el 2010 Shanghai sería el primer punto del país en el que se alcanzarían los 10.000 USD de esta misma variable. Un tercer elemento a tener cuenta en las expectativas de crecimiento del mercado es el turismo. En el año 2020 la Organización Mundial del Turismo (WTO) estima que China será el primer destino turístico mundial. Dos eventos socioculturales estimularán además este fenómeno: La adjudicación de la Expo 2010 a Shanghai y la celebración de los Juegos Olímpicos 2008 en Pekín. En el primer caso, señalar que el gobierno de Shanghai ha decidido construir embarcaderos e instalaciones náuticas a lo largo del río Huangpu que divide la ciudad, como parte de su transformación en una metrópolis turística internacional. En este marco se está trabajando además en una propuesta detallada sobre cómo desarrollar la navegación a largo plazo, en una perspectiva de unos 20 años, como parte de un proyecto general medioambiental de cara a la Expo de 2010.



En el caso de los Juegos Olímpicos, y como todo país anfitrión, China aspira a una brillante posición en el medallero final. En una país sin tradición náutica, ni deportiva ni recreativa, el gobierno central tratará de incentivar la práctica de deportes acuáticos, al igual que universidades, clubes y asociaciones deportivas en general.



3- ANÁLISIS DE LA DEMANDA

3.1 Datos de importación

A continuación se ofrecen los datos correspondientes a los años 2001, 2002 y 2003. La información está contenida en una tabla que recoge las importaciones y exportaciones según su país de origen y con un desglose por valor de las operaciones en miles de USD, número de unidades y precio medio por unidad. El primer país de origen de las importaciones chinas de la partida 8903 es EE.UU, cuya supremacía resulta indiscutible en este terreno. Resulta llamativo sin embargo que según las estadísticas de aduanas chinas (Worl Trade Atlas) China ocupe el segundo puesto. Este fenómeno podría ser debido a diversos factores: podrían ser partidas defectuosas que son devueltas; también podrían ser casos de mejora tecnológica, en los que un producto sale del país para aplicarle un proceso productivo y después vuelve a China para su configuración final. Otros países origen de importaciones son Canadá, Polonia y Japón.

Importaciones de China 2001 2002 2003 Partida 8903 Valor* Unidades PMU Valor* Unidades PMU Valor* Unidades PMU Total Mundial 3.699.855 746 4.959,6 5.901.346 481 12.268,9 5.635.367 643 8.764,21 Estados Unidos 583.169 69 8.451,7 1.880.952 176 10.687,2 3.017.396 386 7.817,12 China 961.590 6 160.265,0 794.916 6 132.486,0 977.161 8 122.145,13 Canadá 296.279 376 788,0 470.756 150 3.138,4 390.202 100 3.902,04 Australia 19.174 2 9.587,0 227.155 13 17.473,5 369.760 11 33.614,55 Taiwan 0 0 0,0 1.035 2 517,5 206.523 3 68.841,06 Japón 255.181 58 4.399,7 15.377 16 961,1 164.979 48 3.437,17 Italia 43.013 9 4.779,2 0 0 0,0 92.000 1 92.000,08 Alemania 965.531 103 9.374,1 205.335 10 20.533,5 78.525 25 3.141,09 Polonia 1.050 1 1.050,0 0 0 0,0 67.824 60 1.130,410 Hong Kong 186.120 6 31.020,0 287.766 11 26.160,5 44.849 8 5.606,111 Vietnam 0 0 0 50.602 3 16.867,3 44.279 2 22.139,512 Nueva Zelanda 6.959 41 169,7 52.932 12 4.411,0 34.394 3 11.464,713 Dinamarca 130.801 20 6.540,1 15.141 4 3.785,3 33.672 2 16.836,014 Tailandia 0 0 0,0 0 0 0,0 32.400 4 8.100,026 España 9828 2 4.914,0 18395 2 9.197,5 0 0 0Fuente: Tabla de elaboración propia con datos de aduanas chinas (World Trade Atlas) *Valor expresado en miles de USD PMU= Precio Medio por Unidad. Los datos correspondientes a las subpartidas se recogen en el anexo 1. De esos datos convendría destacar los siguientes puntos:



- En cuanto a embarcaciones hinchables (subpartida 890310) comentar la posición de Italia con una única unidad vendida pero de muy alto valor.

- En barcos de ve la (subpartida 890391) la evolución de España en los últimos tres años es negativa. El papel predominante corresponde a Alemania.

- En la subpartida 890392 correspondiente a barcos de motor excepto fuera bordas, la mayoría de las importaciones tienen en EE.UU su país de origen.

- Mucho más repartida está la cuota de importación en la subpartida 890399. El producto son embarcaciones de recreo, botes de remos, canoas, kayaks, piraguas,... EE.UU, Canadá, Polonia y Japón exportan a China este tipo de embarcaciones.

3.2 Los consumidores

Se pueden diferenciar tres agentes que tirarán de la demanda de embarcaciones en el mercado chino, en un sector en el que se carece de información fiable, de datos con los que poder trazar una tendencia y en el que no hay datos oficiales sobre el número total de embarcaciones.

a) Autoridades Estatales y los Gobiernos Municipales

Las previsiones del gobierno central incluyen la renovación de la flota de control aduanero, supervisión de costas y vigilancia fronteriza. El gobierno central ha anunciado además un plan para desarrollar 100 líneas rápidas de transporte acuático, y tratará de conseguir embarcaciones de calidad para transporte de pasajeros y bienes a lo lardo de su costa y de sus ríos. Pero no será sólo desde Pekín: el papel de los gobiernos municipales también estimulará la demanda de embarcaciones a través de proyectos. Pekín: ha invertido 500millones de RMB en reajustes de más de 30 ríos, construcción de muelles, apertura de ríos a la navegación (50 kilómetros navegables más), adquisición de barcos de recreo. Se han puesto en servicio 600 embarcaciones. Tianjin: turismo acuático y promoción de navegación a vela a través de la construcción de un astillero para yates y un club náutico internacional de 200.000 metros cuadrados cuya primera fase costará 30 millones de RMB. Shanghai: tiene un plan de 40 hectáreas para la construcción de un World Expo park Con una renta per capita de 4500USD y en adelante y la Expo del 2010 el gobierno municipal ha decidido desarrollar infraestructuras para mejorar la navegabilidad y accesibilidad al río Huangpu. Además el lago Dianshan, conectando las provincias de Shanghai y Jiangsu se está convirtiendo en uno de los puntos más activos y más de moda para entretenimiento acuático. El grupo inmobiliario China Jin Mao, ha abierto un club de yates con un puerto deportivo en el río Huangpu. Cuenta con 5 embarcaciones a motor de hasta 46 pies de longitud que pueden ser alquilados por los 1.800 miembros del club.



La cadena de islas de Zhoushan situadas en la costa este de China, dentro de un archipiélago de 1390 islas, que bordea Wenzhou y Fujian por el Sur, Shanghai en el oeste y Shandong en el norte, configuran un escenario único con excelentes ventajas geográficas y paisajísticas y el gobierno municipal ha puesto en marcha un plan para atraer a los turistas de alto nivel de las zonas próximas. El gobierno de Guanzhou está planeando construir instalaciones de recreo en la isla de Changzhou en el distrito de Huangpu, que además estaría a 10 minutos del centro internacional de exposiciones. En el proyecto se incluye un hotel de cinco estrellas en el puerto deportivo y una inversión de 456 millones de RMB. Interesantes que ahora los barcos de recreo de Guangzhou podrán penetrar en aguas de Hong Kong y de Macau con autorización del gobierno.

b) Qingdao

La ciudad será la sede de las regatas para los Juegos Olímpicos de Beijing 2008. la construcción de 154 proyectos relacionados con los juegos olímpicos en Qindao ha atraído alrededor de 9,1 billones de RMB de inversión(♦)

También otros gobiernos municipales están tratando de promocionar activamente la náutica de recreo: Nanjing (capital de la provincia de Jiangsu), el lago Taihu (provincia de Jiangsu) y el lago Qingdao (de la provincia de Zhejiang) son buen ejemplo de ello.

c) Clubes y Puertos Deportivos

El China Yacht Committee tiene 11 miembros de las provincias costeras de Liaoning, Shandong, Jiangsu, Shanghai, Fujian y Guangdong. Destacando los siguientes: - QindaoYinhai International Yacht Club (hasta el 2005 no estará operativo) - Orient internacional marine en Tianjin (no entra en funcionamiento hasta el 2006) - Nanjing Galaxy Yacht Club -Shanghai Dongxing International Yacht Club. -Shengzhen Langqi Yatcht Association También Suzhou, Dongguan y Guangzhou tienen puertos en proyecto. Por otro lado destacar que en China hay más de 800 clubes de rafting, esquí acuático y de navegación a motor que generan unos ingresos anuales de más de 496 millones de USD en el 2002(datos de China Watersports Administration). Los clubes náuticos ofrecen servicios de mantenimiento, administración y reparación y por otro lado, ponen embarcaciones a disposición de sus socios. El incipiente interés por el

♦ Informaciones obtenidas de las páginas web del Internacional Herald Tribune, Hong Kong Economic Journal, Ibinews, y www.tdctrade.hk



sector y las expectativas de captación de nuevos miembros, convierte a los clubes y puertos deportivos en demandantes de producto con el que dar servicio a sus clientes.

d) Propietarios individuales

La cuantificación del número de embarcaciones privadas es muy compleja y los datos no están disponibles o no se han hecho público. La localización sí está un poco más clara y se centra en las zonas costeras más ricas y donde la población goza de mayor poder adquisitivo: las provincias del delta del Yangtzé (Shanghai, Jiangsu y Zhejiang) Shangdong y el delta del río Perla (Guandong. En el delta del río Yangsé se estima que existirán entre 500-600 propietarios de barcos y en Cantón se habla de unos 70. Como muestra, en la última edición de la feria China International Boat Show de Shanghai celebrada este año, de un total de 12.000 visitantes, el registro contabilizó 8.600 de Shanghai, 1.100 de Jiangsu y 971 de Zhejiang.( ♦ ). Gran parte de la confianza de los agentes del sector, se centra en la configuración de una cada vez más estable y amplia, clase media que pueda acceder a este tipo de productos. Según estudios de la Chinese Academy of Social Sciences (CASS) a principios de 2004 un 49% de los hogares urbanos en China habían alcanzado dicho status, representando un 19% de la población total del país. Según sus previsione s en el 2020 la clase media representará hasta un 40% de la población, unos 500 millones de personas, lo que convertiría a China en el mayor mercado del mundo. El concepto de clase media está muy poco definido, sin embargo y abarca una horquilla demasiado amplio. La escuela de negocios de Fudan (Shanghai) realizó un estudio para Mastercard International y situaba el segmento de clase media en aquellos hogares que ingresan más de 5000 USD al año, unos 60 millones en el 2002 que se elevarían a 160 millones en el 2010.

♦ Datos proporcionados por la organización de la feria: CMP Sinoexpo



4- ANÁLISIS DE LA OFERTA

4.1. Datos de exportación

Los principales destinos de la exportación china son Hong Kong y EE.UU. Destacar el aumento en el último año, no sólo del valor total de las exportaciones, sino también del aumento en el precio medio por unidad que en el 2002 aumentaba en un 20,46% frente al año anterior y en el 2003 se incrementaba en un 78,55%. La posición de España en ambos flujos no es significativa y la balanza comercial es claramente desfavorable a nuestro país. Los datos correspondientes a las subpartidas se recogen en el anexo 1 Tabla de exportaciones chinas de la partida 8903 por países Exportaciones de China (2001-2003)

2001 2002 2003

Partida 8903 Valor* Unidades PMU Valor* Unidades PMU Valor* Unidades PMU Total Mundial 17.293.013 66.225 261,1 19.302.636 61.361 314,6 38.500.250 68.546 561,71 Hong Kong 2.360.456 196 12.043,1 2.841.458 459 6.190,5 11.377.395 383 29.706,02 Estados Unidos 5.199.393 18.588 279,7 5.589.623 13.808 404,8 9.394.726 17.542 535,63 Japón 2.135.135 15.180 140,7 1.978.975 8.007 247,2 2.630.807 14.766 178,24 Paises Bajos 625.415 4.999 125,1 761.966 3.167 240,6 1.924.992 5.562 346,15 Francia 1.250.447 5.216 239,7 1.564.016 5.091 307,2 1.832.821 5.827 314,56 Gran Bretaña 757.607 2.237 338,7 558.275 1.825 305,9 1.614.651 3.342 483,17 Singapur 379.085 342 1.108,4 836.784 849 985,6 1.473.921 1.290 1.142,68 Italia 689.906 530 1.301,7 308.566 1.009 305,8 1.200.067 1.506 796,99 Alemania 901.512 5.664 159,2 688.736 1.745 394,7 1.099.693 3.318 331,410 Finlandia 110.826 844 131,3 233.403 4.084 57,2 510.952 2.254 226,711 Canadá 504.819 1.235 408,8 617.182 810 762,0 492.249 1.168 421,412 Grecia 123.522 405 305,0 174.302 565 308,5 428.370 628 682,113 Suiza 79.293 284 279,2 232.266 4.885 47,5 391.639 1.369 286,114 Austria 124.127 344 360,8 292.753 825 354,9 378.764 1.193 317,517 España 233.594 1.070 218,3 354.957 8.033 44,2 304.088 1.111 273,7Fuente: Tabla de elaboración propia con datos de aduanas chinas (World Trade Atlas) * Valor expresado en miles de USD PMU= Precio Medio por Unidad.



4.2. Fabricantes

A) Oferta Local China

A día de hoy hay en China unos 260 productores de yates con un volumen de producción total en el 2003 de 181,1 billones de USD♦. Sin embargo existen grandes disparidades al compararlos con fabricantes extranjeros: falta de innovación en los diseños y en las técnicas de producción, control de calidad del producto, recursos humanos sin formación suficiente, canales de distribución deficientes y prácticamente nulos servicios post-venta. La mayor parte de la industria china es de pequeño tamaño y no puede llegar a satisfacer los requerimientos de los clientes de alto nivel. Estos necesariamente han de ser importados. La producción china está dedicada básicamente a productos cuya competitividad está basada en el precio pero dentro de las calidades más bajas de la gama. Demasiados fabricantes concentrados en un mismo segmento han llevado a un elevado número de embarcaciones de baja calidad. La competencia entre los fabricantes locales es salvaje y en constante guerra de precios, incluso vendiendo por debajo del precio de fabricación. El competidor reacciona en el mismo sentido, bajando más y se crea un círculo que limita el crecimiento de la industria.

Otro problema es la supervisión del proceso de fabricación y el control de calidad, que por ahora no cuentan con una sistematización ni con experiencia en este campo. La industria china que produce yates de lujo o súper lujo es prácticamente nula. Este tipo de embarcaciones están normalmente, creadas o diseñadas a la medida de su futuro dueño. Los propietarios suelen optar por materiales de buena calidad, prestando mucha atención al diseño de interiores y al equipamiento. La mayoría de empresas que fabrican embarcaciones lo hacen para abastecer la demanda interna. Muy pocas exportan sus productos. Son conscientes de que para entrar en los mercados internacionales es necesario ponerse al día en las tendencias y en los últimos avances tecnológicos para poder satisfacer los siempre cambiantes gustos del cliente. La competitividad de los astilleros chinos se basa por un lado en la proximidad a las fábricas chinas que cada vez mejoran el acabado de sus productos y por otro en los costes laborales que compensan los gastos de transporte en los componentes importados. Utilizando como ejemplo los astilleros Kingship de Hong Kong, los guardas de seguridad, 10% del personal de 200 personas, ganan 120 USD al mes. Los trabajadores especializados, tales como soldadores profesionales, pueden ganar como mucho 600 USD,

♦ Datos de China Business Press North American Edition (junio de 2004)



que es bastante aceptable para los salarios del país y considerablemente menor al del que percibirían en Europa. Los trabajadores viven en barracones adosados a la fábrica y duermen en habitaciones de 4 personas, aunque cuando el astillero esté con su máximo de pedidos y se pueda trabajar en el montaje de 7 barcos al mismo tiempo, habrá unos 500 empleados a razón de 8 por habitación. Casi todos los trabajos son de otras partes de China y no traen a sus familias con ellos.♦ El potencial de desarrollo de la industria de embarcaciones china está en cierto modo acotado por la dependencia de la importación de ciertos componentes que necesariamente han de ser importados de Europa y EE.UU. Utilizando el ejemplo de la empresa Kingship, las embarcaciones que salen de sus astilleros llevan chapas forjadas en Países bajos por Corus, después cortados y modelados allí por Multi Metal. Los motores se importan de Caterpillar (Illinois). Los generadores de Alaska Diesel Electric (Seattle) y los sistemas de iluminación interior y las telas para la tapicería fueron importados también desde EE.UU. Pero esta necesidad de abastecerse de fuentes de otros países se extiende también a los recursos humanos: el director de ventas y de marketing se incorporaron desde Singapur, la financiación y dirección del proyecto se lleva desde Hong Kong, las líneas maestras de los yates nacieron de diseñadores americanos y holandeses. Según la China Association of Shipbuilding Industry, más de 200 empresas extranjeras mantienen relaciones con fabricantes chinos la importación de componentes y equipamiento corolario. Una vía recientemente abierta a la modernización de las empresas chinas son los acuerdos de colaboración. Entre este tipo de empresas chinas hay que mencionar a Double Happiness Group, que tiene su base productiva en Songjiang (Shanghai).La empresa va a fabricar los 68 veleros que participarán en la Regata Clipper Ventures 2005-2006 para deportistas amateur. Además Double Happiness ha firmado un acuerdo de publicidad y patrocinio con la empresa Clipper Venture que dirige Sir Robin Knox-Johnston♦ por valor de un millón de USD para que la empresa china exponga sus embarcaciones en cada uno de los puertos a lo largo de los cuales transcurrirá la regata. La idea es promocionar la imagen de los yates y veleros producidos en China♦

♦ Datos de Internacional Herald Tribune: 13/07/2004 ♦ En 1969 fue el primer hombre en dar la vuelta al mundo navegando en solitario y ahora dirige la empresa Clipper Ventures) ♦ Ver anexo 2: listado de fabricantes chinos



B) Oferta exportable extranjera

A pesar de que la industria china está muy interesada en la búsqueda de socios extranjeros, por lo general las empresas extranjeras no escogen las empresas mixtas o joint-ventures como fórmula de acceso al mercado chino. Muy concienciadas sobre el tema de las copias y de los problemas que se pueden derivar de acuerdos sobre transferencia de tecnología los fabricantes extranjeros siguen apostando por la no deslocalización y optan por mantener las bases productivas en sus países de origen. La penetración en el mercado se realizará normalmente a través de un agente y/o distribuidor, o bien a través de la apertura de una oficina de representación propia, como ya han hecho los ingleses Sunseeker o los americanos Mercury, para poder aproximarse al cliente y mejorar los servicios post-venta. ♦ A continuación se recoge una tabla con las marcas extranjeras más conocidas en China

PAÍS PRODUCTO MARCA Francia Yates y botes hinchables Zodiac, Avon, Benneteau, Jeanneu, Dufour, Rodriguez Group Alemania Yates Bavaria, Dehler Japón Botes a motor Yamaha, Kawasaki, Sea-Doo Australia Riviera Marine, Seafarer, Mustang Pleasure Boats, Pro Marine

Italia Embarcaciones a motor Ferreti Group: Pershing, Riva, Bertram, CRN, Custom Line, Mochi Craft, Apreamare.

EE.UU. Yates y botes a motor Catalina Yachts, Hunter Yachts, Bayliner, Sea Ray, Rinker, Wellcraft, Baja, Carver, Hatteras, Maxum y Crownline, Mercury Marine

Canadá Embarcaciones a motor Campion Inglaterra Vela y motor Fairline, Princess Finlandia Yates de lujo Nautor´s Swan

Tabla de elaboración propia

C) Oferta española

Actualmente existen en España 165 empresas que se dedican a fabricar barcos de recreo. Según las previsiones de la Asociación de Industrias, Comercio y Servicios Náuticos (ADIN) éstas obtuvieron en el 2003 una facturación de 148,6 millones de euros, un 5,25% más que el año anterior. Las exportaciones se elevaron a 55,23 millones y las importaciones los 243,62 millones de euros.) frente a los 51,67 millones de euros del ejercicio correspondiente al 2002.♦ La industria española de diseño y construcción de embarcaciones de recreo, aunque pequeña en tamaño, sobre todo comparada con estadounidenses, franceses o italianos,

♦ Ver listado de agentes en el anexo 3 ♦ www.expansion.com



tiene una marcada vocación internacional. De hecho, España es el sexto exportador mundial de embarcaciones de recreo por detrás de EE.UU., Francia, Reino Unido, Italia y Alemania por este orden. Los fabricantes españoles se dirigen a capturar el mercado de embarcaciones de tamaño pequeño a mediano, de gran calidad pero a precios razonables. Es una industria que goza cada vez de más prestigio. Empresas españolas reconocidas: Doqueve, Astilleros Jay, Astipol (Willow), Excitecat, Fibresport (Artaban), Rodman, Turmarine (Faetón) . España produjo en 2003 6.923 barcos, de los cuales un 57% eran embarcaciones neumáticas y el 43% restantes eran mixtas de vela y motor y barcos de motor. Comparando con los datos de producción de 2002, la producción de neumáticos subió un 2% frente al año anterior y la de vehículos a motor un 1%. En número total de unidades producidas, el aumento fue de un 1,5% en el 2003. Sin embargo el valor de producción se elevó un 5% debido a una tendencia a fabricar embarcaciones más grandes. La idea es dar cobertura a la demandad creciente de este tipo de barcos y estimular la exportación hacia países vecinos. Las exportaciones españolas de la partida 8903 alcanzaron en el 2003 un valor total de 740.726.000 euros en 1.169 operaciones.

Operaciones comerciales de la partida 8903 en el 2003 Importaciones 9.000 Exportaciones 1.493.000 Tasa de cobertura 0,60% Saldo comercial -1.484.000

Datos obtenidos de aduanas españolas y en miles de euros Por CC.AA. destacan sobre todo Baleares y Murcia muy destacadas y Galicia ocupa el cuarto puesto. Autonomía Valor Nº de

operaciones Baleares 348.108 199 Murcia 284.521 22 Cataluña 38.334 321 Galicia 25.776 174 Datos obtenidos de aduanas españolas y en miles de euros



5- FACTORES DE COMERCIALIZACIÓN

a) Factores de compra y de desarrollo del mercado

Dentro del mercado de embarcaciones en general hay que separar la gama la gama de lujo y súper lujo. En este segmento del mercado los clientes no sensibles al precio, sino que a la hora de valorar la compra de un yate de lujo el factor fundamental será el impacto sobre los negocios; este tipo de embarcaciones son una poderosa herramienta de trabajo. Es la pura expresión de poder y de riqueza. Escoger el barco no es sólo una cuestión de dinero, estética o velocidad sino que puede ser una inversión. Además existen diferentes conceptos de producción para yates: producción masiva, semi -adaptación al cliente e individualizado por encargo. Unos se devalúan más rápidamente y los últimos pueden incluso aumentar de valor con el tiempo. El valor del barco está relacionado con la calidad, las certificaciones, eficacia, mantenimiento, la originalidad, el estilo, el diseño, la marca del fabricante y otros factores. La práctica de la navegación o el acceso a una embarcación sigue siendo en China en cualquier caso, privilegio de unos pocos. Sirva como dato que el 7 de noviembre de este año comenzaba en el club náutico de Nanjing (Zhejiang) el primer curso para obtener el permiso y la licencia de navegación con la homologación del Maritime Safety Administration (MSA). El precio del curso es de 15.800 RMB por persona. Hay un grupo de 12 personas que son presidentes o altos cargos de empresas chinas. Otro dato que podría servir como referencia para ver hasta qué punto cierto tipo de embarcaciones está sólo al alcance de una élite es la cuota de socio en el club náutico de Qindao: 400.000 RMB para individuos y 500.000 RMB para empresa (tres personas). Al analizar las cifras del PIB per capita o utilizando los datos sobre renta disponible es difícil calcular o hacerse una idea del número de personas que pueden configurar ese segmento del mercado. Sin embargo, la presencia de multimillonarios que compran productos de lujo de importación es creciente. De hecho, para el siguiente China Boat Ferretti trae para exponer dos yates por valor de 2 millones de dólares cada uno, ya vendidos a compradores chinos. También hay que decir que más allá de los yates de súper lujo, en última instancia la decisión de compra en un barco de recreo dependerá del poder adquisitivo. Mientras la economía siga creciendo también irá aumentando la capacidad de compra.



Los veleros más buscados son los de tamaño medio entre 36 y 60 pies, con precios entre los 400.000RMB a los 1,8 millones de RMB. ♦

b) Distribución

Algunos exportadores siguen apostando por agentes en Hong Kong porque entienden que están más familiarizados con el mercado y con las preferencias del cliente. Hong Kong no es un gran mercado en sí mismo pero es muy fuerte en trading y en logística. Otros exportadores han optado por abrir oficinas de representación en China para empezar a crear imagen de marca y estudiar estrategias de marketing. Ver en la parte de anexos, el listado de agentes con comentarios (Anexo 3)

c) Factores promocionales

Para hacerse con un hueco en el incipiente mercado de náutica de recreación, las empresas están haciendo inversiones record de participación en salones náuticos. Aunque comparados con los cánones occidentales, las exposiciones chinas son más pequeñas, este tipo de actividades están creciendo exponencialmente, indicando que las empresas detectan un fuerte potencial en el mercado. Interesante para ver las publicaciones, los operadores más fuertes, astilleros chinos interesados en nuevas líneas de producción, nuevos proyectos de puertos deportivos en mar y lagos y sobre todo el ambiente entre potenciales clientes. Del China International Boat Show del 2004, de 30 embarcaciones expuestas en el exterior del International Convention Centre, se vendieron todas. 6 de ella fueron de la australiana Mustang Cruisers, con un éxito sin precedentes. Además hay fuertes lazos entre el desarrollo del mercado inmobiliario residencial y la navegación, y muchas empresas inmobiliarias y constructoras buscando información sobre proyectos de construcción de puertos deportivos y buscando socios internacionales. Los precios de las embarcaciones rondaron los 300.000 USD.♦ Otro de los puntos fuertes del marketing de embarcaciones de recreo en China es la inversión en publicidad escrita. En los anexos figura un listado de ferias o salones náuticos ordenados por orden de impacto e importancia con comentarios y datos de contacto y otro listado sobre revistas del sector con información adicional sobre contenido y alcance. Las empresas fuertes en el segmento de súper lujo suelen tener un presupuesto particularmente amplio para actividades promocionales y puestas en escena de gran

♦ www.southchinaship.com ♦ Datos de Asia Pacific Boating en la edición de mayo-junio de 2004



atractivo. Algunas de estas empresas tratan de captar a los grandes multimillonarios chinos invitándoles a viajes o a visitar salones náuticos en Europa. Un factor a tener en cuenta a la hora de diseñar estrategias de venta y de publicidad es que mientras en países occidentales la compra de embarcaciones recreo está asociada a franjas de edad de 50-60 años y en etapas de pre-jubilación, en China los propietarios de barcos son más jóvenes de entre 30-45 años.



6- ANÁLISIS DE LA ACCESIBILIDAD

6.1 Régimen arancelario

HS Tarifa definitiva tras acceso OMC 8903.9100 8 % 8903.1000 10% 8903.9200 10,5% 8903.9900 10% Datos de http:://mkaccdeb.eu.int Los porcentajes se aplicarán sobre valor CIF del producto. Además hay que añadir un IVA del 17%.

6.2 Barreras de hecho

Los posibles problemas que pueden presentarse a la hora de comercializar embarcaciones en China se derivan por un lado de la legislación y por otro de la falta de infraestructuras y de una red de servicios relacionados con la navegación. China no es un lugar fácil para los amantes de los deportes náuticos. El país tiene fuertes restricciones en materia de navegación de recreo a lo largo de la costa, debido a los roces políticos con Taiwán y en los ríos por el fuerte tráfico de barcazas. Los lagos interiores son muchas veces demasiado pequeños y poco profundos para grandes embarcaciones a motor. Por otro lado, no existe una licencia de navegación válida y unificada para todo el país. Actualmente el permiso que se obtiene sólo habilita para navegar en aguas de la provincia en la que se ha expedido dicha licencia. La autoridad competente en materia de navegación es el Ministerio de Comunicaciones. El departamento responsable del registro de barcos dependiente de dicho ministerio es el de seguridad marítima.



China tiene 20 departamentos de seguridad marítima local.( Maritime Safety Administrations.): Shanghai Maritime Safety Administration Tianjin Maritime Safety Administration Liaoning Maritime Safety Administration Heibei Maritime Safety Administration Shangdong Maritime Safety Administration Jiangsu Maritime Safety Administration Zhejiang Maritime Safety Administration Fujian Maritime Safety Administration Guangdong Maritime Safety Administration Guangxi Maritime Safety Administration Hainan Maritime Safety Administration Heilongjiang Maritime Safety Administration Shenzhen Maritime Safety Administration Yingkou Maritime Safety Administration Yangtze River Safety Administration Yantai Maritime Safety Administration Liangyungang Maritime Safety Administration Xiamen Maritime Safety Administration Shantou Maritime Safety Administration Zhanjiang Maritime Safety Administration En el caso de Shanghai, la obtención del permiso para conducir embarcaciones de recreo depende del departamento de Asuntos de Navegación, que a su vez depende de la Oficina de Comunicaciones de Shanghai. Con este permiso sólo se permitiría navegar, sin embargo en las aguas del río Suzhou y del lago Dingshan Hu. La obtención de la licencia para poder navegar en el río Yangtze, la expediría el Shanghai Maritime Safety Administration, pero aún no hay aprobado un reglamento o una normativa que normalice el proceso de solicitud y examen. El otro obstáculo para el desarrollo de la navegación en china es una red de infraestructuras prácticamente nula. Para vender embarcaciones es necesario desarrollar primero una red de servicios para dar cobertura a este tipo de actividades. Las empresas extranjeras están tomando la iniciativa en este sentido: así los estadounidenses Mercury están llevando a cabo en Suzhou, la construcción de un puerto deportivo donde sus embarcaciones operen. También los ingleses Sunseeker han invertido 37 USD en un proyecto similar en Qindao. Las deficiencias además abarcan no sólo las instalaciones sino también a la formación y a los servicios post-venta. Mecánicos preparados para reparar motores modernos hay muy pocos. Los que pueden permitirse yates de súper lujo pueden hacer volar mecánicos especializados desde Hong Kong e incluso desde Europa, pero éstos después tiene problemas de falta de muelles en los que poder izar los barcos del agua.



Por otro lado, vender barcos a vela en un país sin tradición de ningún tipo es complicado. Los deportes acuáticos son minoritarios y no se han acercado todavía a la mayoría de la población: no sólo navegación, sino piragüismo, remo y otras especialidades.

6.3 Tipo de cambio

En China hay un tipo de cambio fijo con respecto al dólar pero flotante respecto al euro. La fortaleza del euro en los últimos dos meses puede afectar a la competitividad de las empresas españolas, sobre todo comparando con la situación de las empresas estadounidenses. 1 USD= 8,28 RMB Tipo fijo 100 €= 1068,63 RMB Tipo variable



7- OPORTUNIDADES PARA LAS EMPRESAS ESPAÑOLAS

Las mejores opciones en el mercado chino podrían ser : • Embarcaciones de recreo: las de más alta gama y mayor potencia. • Embarcaciones para pesca: existen unos 900.000 botes de pesca en China y su

número va en aumento. La mayor parte de ellos son de madera y su estado es muy deficiente.

• Autoridades de administración y supervisión de vías fluviales. Incluyendo: aduanas,

guardacostas, seguridad, transporte, control medioambiental. Las inversiones gubernamentales de renovación de flota se están ampliando. Carecen embarcaciones en número suficiente y además adolecen de mala calidad.

• Transporte de alta velocidad: Ferries y embarcaciones de 6 a 50 asientos.



ANEXO I: LISTADO DE FABRICANTES CHINOS

1- Changzhou F.R.P Shipyard ? ? ? ? ? ? ? ? Add: No. 56 Beihua Lu, Changzhou 213002, Jiangsu ? ? ? ? ? ? ? ? ? 56 ? Contact: Mr. Xue Qiang ? ? Tel: 0086 519 521 1146 / 521 0046 / 521 0395 Fax: 0086 519 521 1446 Email: [email protected] Web: www.czfrp.com - Está en la provincia de Jiangsu. Es uno de los mayores y más modernos fabricantes de yates de F.R.P. - Es miembro del Council of Ship Industry Association of China y del F.R.P. Industry Association of China y acaba de gastarse 40 millones de RMB para establecer una fábrica en la zona industrial de Changzhou, localizada en la desembocadura del río Changjiang. - En el 2002 el departamento de seguridad pública de la ciudad de Huzhou (provincia de Zhejiang) adjudicó la construcción y el diseño de una embarcación de 16 metros de largo para rescate y vigilancia. 2- Corol Marine Ltd. Tel.: 86-21-59810146 Fax: 86-21-59810148 E-mail: [email protected] Es una empresa de consultoría que ofrece por un lado, la posibilidad de subcontratar la fabricación de embarcaciones en sus instalaciones del río Huangpu en Shanghai (Qingpu) y por otro, servicios de gestión y supervisión de proyectos de construcción para otras empresas y asesoría sobre transferencia de tecnología.



3- Dongguan Jianglong Shipbuilding Co., Ltd ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? Add: Caibai, Daojiao, Dongguan 523185, Guangdong ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? Contact: Mr.Yan Zhiqing ? ? ? , General Manager Tel: 0086 769 883 1137 / 883 1347 Mobile: (0)133 3260 0370 Fax: 0086 769 883 1747 Email: [email protected] Web: www.gd-jianglong.com www.Jianglong.cn - Fabrica embarcaciones de diferentes tipos: botes de pasajeros de alta velocidad, barcos para transporte público, botes para rutas turísticas, barcos de pesca y yates de recreo. - El astillero cubre una superficie de 80.000 metros cuadrados en la Zhuhai Boating Industrial Zone y ha empezado a producir este año. 4- Dalian Songliao Shipyard ? ? ? ? ? ? Add: No. 22 Yanhai Jie, Xigang, Dalian 116001, Liaoning ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 22 ? Contact: Mr. Zhang Desheng ? ? ? , Director Tel: 0086 411 8441 3710 Fax: 0086 411 8441 8726 Email: [email protected] Web: www.slsy.com.cn Producen básicamente 4 modelos de Yates de recreo de estilo europeo: 200Bow Rider, 240 Cuddy Cabin, 255 Express Cruiser y el 280 Express Cruiser. 5- Guangdong Dongguan FRP Shipyard / Shanghai Bowrise Marine Engineering Co., Ltd ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? / ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? / ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? Add: 1-2 Taiyangdao Industrial Zone, Liantang, Qingpu 201715 Shanghai ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 1-2 ? No. 9 Jianyuzhou, Dongguan, Guangdong ? ? ? ? ? ? ? ? ? 9 ? Tel: 0086 21 5925 4306 / 0086 769 222 3170 Fax: 0086 769 2213679 Email 1: [email protected] Email 2: [email protected] - Tienen dos fábricas: en Dongguan (Guangdong) y en Qinpu (Shanghai). - Entre sus productos destacan varias líneas de botes de recreo, varias líneas de embarcaciones de pasajeros de alta ve locidad, embarcaciones para trabajo, botes a motor y botes de pesca. 6- Guangzhou Minhua Shipbuilding Co ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?



Add: Changzhou Island, Huangpu Borough, Guangzhou 510715, Guangdong ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? Tel: 0086 20 8255 6356 Fax: 0086 20 8256 6916 Email: [email protected] Web: www.gzminhua.com - Es una de las empresas más modernas en construcción de barcos de fibra de vidrio (FRP: fiberglass reinforced plastic). - No sólo fabricación sino investigación y diseño, y tiene un valor de producción de 30 millones de RMB. - Barcos: botes para vigilancia, botes para transporte de personas, barcos para excursiones turísticas, barcos de pesca y yates de recreo. - Exportan a Portugal, Sudáfrica, Mozambique, Kuwait. Las instalaciones productivas están en la isla de Changzhou. 7- Poly Marine & Engineering Co., Ltd ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? Add: No. 7817 Daliangdamen, Shunde 528300, Guangdong ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 7817 Tel: 0086 765 263 4000 Fax: 0086 765 262 6627 Web: www.polymarine.net Email: [email protected] - Fabricante de embarcaciones de fibra de vidrio (FRP). - Dentro de sus productos principales: catamaranes (entre 100 y 450 plazas); aerodeslizadores para transporte de pasajeros (20-250 plazas); barcos para extinción de incendios y otras emergencias; embarcaciones para vigilancia portuaria y yates de recreo de lujo (de 36 a 112 pies de longitud). 8- Qinhuangdao Yaohua F.R.P Factory / Qinhuangdao Yaohua-Samon Marine Co., Ltd ? ? ? ? ? ? ? ? ? / ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? Add: 153 Youyi Road, Haigang, Qinhuangdao 066004, Hebei ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 153 ? Tel: 0086 335 328 6006 Fax: 0086 335 303 0547 Email: [email protected] Web: www.yhfrp.com La primera empresa fabrica barcos de FRP. La segunda es una empresa mixta sino -canadiense que se creaba en 2003 para la construcción de yates.



9- Shanghai Chenguang High Speed Craft Co., Ltd ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? Add: 88 Jiulong Road, Zhujiajiao, Qingpu 201713, Shanghai ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 88 ? Tel: 0086 21 5924 5058 Fax: 0086 21 5924 0431 Se localiza en el lago Dianshan Hu de la provincia de Shanghai. Produce yates de recreo. Además es el agente de Yamaha en Shanghai. 10- Shanghai Double Happiness Yacht Co., Ltd ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? Add: 8936-198 Songjin Road, Mishidu, Songjiang 201611, Shanghai ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 8936 ? 198 ? Tel: 0086 21 5777 1899 Fax: 0086 21 5777 1850 Email: [email protected] Web: www.dhyacht.com Están especializados en diseño, fabricación y marketing de yates de recreo de entre 40 y 80 pies. Están construyendo 68 barcos de vela para la regata Venture Clipper 2005-2006 que dará la vuelta al mundo. 11- Shanghai FarEast FRP Boat Co., Ltd ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? Add: 16 Center Road, Jiufu Economic Developing District, Jiuting 201204, Shanghai ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 16 ? Tel: 0086 21 5763 9816 Fax; 0086 21 5763 9815 Email: [email protected] - Producen básicamente yates para navegación a vela. - En Abril de 2002 obtuvieron la certificación de la International Sailing Boat Associates (ISBA) como fabricante reconocido. Tienen clientes en EEUU, Asia y Europa. Además producen botes de remos, canoas y kayaks. - El centro productivo está en la zona de Song Jiang. 12- Shanghai Heritage Yacht Group ? ? ? ? ? ? ? ? ? Add: 1208 East Jiangchuan Road, Xingfu Village, Wujing Town, Minghang 200235, Shanghai ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 1208 ? Tel: 0086 21 6278 3585 Fax: 0086 21 62783583 Web: www.marinedepot.us - Fabricante de Yates de lujo con diseño de la Sharp Designer Co.



- Los yates de la línea Heritage de 19, 46 y 50 pies se construyen en las instalaciones de Shanghai. Los de la línea Sundeck de 36,42 y 46 pies se producen en la empresa filial Fu Jian Da Feng Pleasure Boat Industry Co. Ltd. 13- Sun Selections Co., Ltd ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? Add: Bldg 10 Science & Technology Garden Pudong Road, ETZ Weihai 264205, Shandong ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? Tel: 0086 631 599 3012 Fax: 0086 631 599 3027 Es uno de los fabricantes más importantes de embarcaciones hinchables. Fabrican equipamiento para deportes náuticos como kayaks, botes de rafting, o trineos acuáticos. 14- Wendeng Feida Pleasure Boats Company ? ? ? ? ? ? ? ? ? Add: No. 136 Longshan Road, Wendeng 264400, Shandong ? ? ? ? ? ? ? ? ? 136 ? Tel: 0086 631 835 9241 Fax: 0086 631 835 9232 Email: [email protected] Es una empresa mixta entre Keystone Industry Limited de Nueva Zelanda y Harbin Aircraft Manufacturing Group. Las embarcaciones son diseñadas por KI Limited y están fabricadas en fibra de vidrio. 15- Xiamen Red Dragon Yacht Building Co., Ltd ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? Add: 601A, No. 228 Zengcuoan Road, Pearl Harbour Garden, Xiamen 361000, Fujian ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 228 ? ? ? ? ? ? 601A Tel: 0086 592 251 8658 Fax: 0086 592 251 8659 - Es una empresa de capital chino pero de gestión occidental que fabrica embarcaciones a vela y a motor de diferentes tamaños. - Admite pedidos individualizados o a medida. - Tiene diez años de experiencia. - Pueden comunicarse en inglés y en chino. 16- Weihai Zhunei FRP Co., Ltd ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? Add: 28 Yantai Road (E), Weihai 260000, Shandong Tel: 0086 631 525 1450 Fax: 0086 631 525 0710 Construyen fundamentalmente embarcaciones de pesca.



ANEXO II.- LISTADO DE DISTRIBUIDORES Y AGENTES

1 -Seago Yatch Co., Ltd ? ? ? ? ? ? ? ? ? (Seago hatch Co., Ltd) Web: www.seagoyacht.com Email: [email protected] Agente de Mustang(Australia), Nidelv, Larson, Carver, Storebro, Nimbus, Bavaria en China. Beijing: 1202 Jintai Building, No 1 Xibeihe Road (S), Chaoyang, Beijing Tel: 86-10-6440 2772/2766 Fax: 86-10-6440 2313 Shanghai: 3001 New Hongqiao Center, No 83 Loushanguan Road, Changning, Shanghai Tel: 86-21-6208 5433 Fax: 86-21-6236 9631 Dalian Office: 576-18 Zhongshan Road, Shahekou, Dalian Tel: 86-411-8468 4067 2- Shanghai Bahrfuss Yacht Sales Co., Ltd ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? (Shanghai Bahrfuss Yacht Sales Co., Ltd) Web: www.bahrfussyachting.com.cn Email: [email protected] Fundada por Bahrfuss Yachting Holland, agente exclusivo de BMB(Alemania) y Silverto(EEUU) en China y para Mustang(Australia) en Shanghai, Zhejiang, Jiangsu, Shandong y Hainan. Además tienen una colaboración muy estrecha con la Inter Boat Marinas B.V. of Holland para diseñar puertos deportivos en China. Dirección: 28-B, Rongxuan Building, No.233 Zhenning Road, Shanghai Tel: 86-21-5109 6080 Fax: 86-21-6252 3550



Persona de contacto: Sr. Bian Móvil: 13301705262 3- Shanghai Sonic Marine Co.,Ltd ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? (Shanghai Sonic Marine Co.,Ltd) Web: www.sonicmarine.com Email: [email protected] Lleva 8 o 9 empresas americanas y una australiana. Agente exclusivo de Cruisersyachts(EEUU), Quintrex(Australia), Lazzara Catalina Yatch (EEUU), Whittley. Dirección: 2112 Yincheng Building, No. 933 Zhongshan Road (W), Shanghai Tel: 86-21-6419 2721 Fax: 86-21-5111 3920 Persona de contacto: Sr. Xie (Gerente) 4- Hainan Chenggong Boating Service Co., Ltd ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? (Hainan Chenggong Boating Service Co., Ltd) Web: http://hncgcjfwgs.sme.cn/index.jsp Email: [email protected] Agente de Regal, Sea Ray, Bayliner, Etc. Dirección: No. 9, Jinxing Road, Jinpan Industrial Park, Haikou, Hainan Tel: 86-898-6681 7796 Fax: 86-898-6681 9796 5- Xiongda Yacht Co., Ltd ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? (Xiongda Yacht Co., Ltd) Web: www.xiong-da.com Agente de Bayliner, Regal Dirección: G01 Mingyue Plaza, No. 1021 Guangzhou Avenue (S), Guangzhou, Guangdong Tel: 86-20-3400 7762 Fax: 86-20-3400 5013



6- Promax Marine Limited Promax International Limited Add: G/F, 39 Wun Sha Street, Causeway Bay, Hong Kong ? ? ? ? ? ? ? ? 39 ? Tel: +852 28821000 Fax: +852 28821100 Email: [email protected] Se encarga de las ventas y servicio para Fairline Boats (Inglaterra y Yanmar Engines (Japón). Es distribuidor exclusivo para Tailandia y el Sureste de China de Fairline Boats y de Silverton Yachts (EE.UU.) 7-Simpson Marine Limited Unit 6, G/F, Aberdeen Marina Tower 8 Shum Wan Road Aberdeen, Hong Kong TEL: (852) 2555 8377 FAX: (852) 2873 4014 Email: [email protected] Mike Simpson (852) 9469 8709 (Mobile) Robin Wyatt (852) 9092 0587 (Mobile) Oliver Decamps (852) 6013 1930 (Mobile) Steve Mullaly (852) 6140 1159 (Mobile) (Service Department) Distribuidores exclusivos de embarcaciones : a motor: Azimut(italianos), Riva, Sea Ray, Benetti; a vela: Beneteau, Lagoon o Wauquiez (franceses) 8- Sunseeker - Oficina en Beijing: Beijing Yacht Sales Co. Ltd Distribuidor de SUNSEEKER ASIA LIMITED Bei Wa Lu Jia No. 3, Zheng Hao Office Building, Tower A B3312, Haidian District, Beijing, China, Postal Code: 100089 Tel: (86) 10 6843 6150 Fax: (86) 10 6843 6151 Email: [email protected] - Oficina en Shanghai: Sunseeker China Gmbh- Shanghai Representative Office Distribuidor de SUNSEEKER EUROPE AG & CO. KG Room 1832, Bund Center, No. 222 Yanan Road East, Shanghai, 200002, P.R. China Tel: (86) 21 5115 8466 Fax: (86) 21 6335 1219 Email: [email protected] Ventas y servicio en China.



9- Viareggio Mega-yacht Technology Company VMT ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? Shanghai Office: Add: 15-12-D Zhujiang Rose Garden, No. 1097, Pudong Avenue, Shanghai ? ? ? ? ? ? ? 1097 ? ? ? ? ? ? ? 15 ? 12-D Contact: Jone Mobile: (0) 135 0711 8757 Email: [email protected] Agrupa a Spec, Blue Fin Yatchts y VM. 10- Starship Yachts Ltd. Tel: 852 2555 2805 Fax: 852 2555 2919 E-mail: [email protected] Dirección del Showroom , ventas y astillero: G/F, #24 Po Chong Wan, Shum Wan Rd, Wong Chuk Hang, Aberdeen, Hong Kong Fabricantes y distribuidores sobre todo de barcos italianos: Apreamare (grupo Ferretti), Aicon, Pershing (Grupo Ferretti), Verstilcraft, Bertram (grupo Ferretti) o Cranchi, Pershing. Dominator, y para navegar el Moody. También los americanos Bellingham Marine . 11- Sinomarine Limited Shenzhen – P.R. China Tel: +86 0755 25405618 Fax: +86 0755 25405606 E-mail: [email protected] Director: Enrico Zanella – [email protected] Agente y distribuidor de Posillipo, Rizzardi, Dalla Pieta, Wally, Baglietto, Perini Navi.



ANEXO III.- FERIAS

1- China International Boat Show and China Fast Ferry & Commercial Craft (Shanghai)

La X edición de la feria tendrá lugar en el Shanghai Exhibition Center del 8 al 11 de abril de 2005. La feria se celebra con carácter anual. Página web: www.chinaboat.com.cn Organizadores:

- Shanghai Association of Shipbuilding Industry - China Boat Industry & Trade Association - Shanghai CMP Sinoexpo International Exhibition Co., Ltd. - Shanghai Center for Scientific & Technological Exchange with Foreign Countries

Participantes confirmados para la décima edición de la feria en el 2005: expositores internacionales: Azimut, Bellingham, Beneteau, Benetti, Double-Happiness, Ferretti, Lurssen, Mustang, Northrop and Johnson, Posillipo, Rizzardi, Simpson Marine, Sunseeker, Seago, Wally y Yantai Raffles. Cuatro asociaciones nacionales del sector han confirmado también su asistencia: la italiana UCINA, la francesa FIN (Féderation des Industries Nautiques) , junto con las delegaciones australiana y neocelandesa. Contacto con la Shanghai Association of Shipbuilding Industry: 3255 Zhou Jia Zui Road Shanghai 200093, China Tel +86-21-6519-5375 / +86-21-6519-5734 Fax +86-21-6539-7470 E-mail: [email protected] Contacto con CMP Sinoexpo International Exhibition Co. Ltd.: Hans Stotter (International Business Manager) 10/F, Xian Dai Mansion, 218 Xiang Yang Road (S) Shanghai 200031, China Tel: +86-21-64371178 ext 119 Fax +86-21-64370982 E-mail: [email protected]



2- China International Boat Show and China Fast Ferry & Commercial Craft (Beijing)

Página web: http://www.aseboat.com/ La edición de este año tuvo lugar del 4 al 6 de noviembre en el China International Exhibition Center de Beijing. Organizadores: Beijing Society of Naval Architecture and Marine Engineering (BSNAME) China Ship Information Center China Sports Bureau China Water Sports Administrative Center Beijing Zhu Bang Commercial Center EAA Exhibition Co. Ltd Contacto con EAA Exhibition Co. Ltd.: Miss Zhang Jing Room 910, Bldg 4, Huashi Zaoyuan,Chongwen Dist, Beijing China 100062 Tel: +86 10 65229881/67104691/67104692 Fax: +86 10 65229882 Email: [email protected]

3- Marintec China

Se celebra conjuntamente con Port China. La próxima edición tendrá lugar del 6 al 9 de diciembre de 2005 en el Shanghai New Expo Center de Pudong (Shanghai) . Será la XII edición y tiene una frecuencia bianual. Página web: www.marintecchina.com Organizador: CMP/ Seatrade Shanghai Society of Naval Architects & Marine Engineers ( SSNAME) 15 Pabellones Nacionales Participantes en el 2003: Dinamarca, Holanda, Finlandia, Alemania, Francia, Italia, Japón, Corea, Noruega, Suecia, Inglaterra, EE.UU., Austria, China y Suiza. En la pasada edición se registraron 24.138 visitantes de los que 21.932 eran nacionales chinos y 2.206 extranjeros.



4- China International Aquatic Sports & Boat Show (Qingdao) China International Marine Fair La edición de 2004 se celebró del 18 al 21 de mayo y tendrá lugar en las mismas fechas en el 2006. Página web: www.marinefair.com Lugar: Shangdong International Convention & Exhibition Center Organizadores: Sailing Regatta Council Of Organizing Committee Of The 29th Olympic Games China International Exhibition Center Group Corporation CCPIT de Qindao Contacto: Room 308,121 Yanansan Road,266071 Qingdao,China Tel:(+86)0532-3892373 3892366 3879127 Fax:(+86)0532-3890520 E-mail:[email protected] Expositores: alrededor de 70 incluyendo Sunseeker, Ferretti, Mercury, Sonic, Yamaha y Bahrfuss.

5- Guangzhou International Recreational Ships and Boat Exhibition

Lugar: Chinese Export Commodities Fairground Fecha: 8-10 de Junio de 2004

6- Guandong Boat Tech China

Lugar: Guangzhou Jinhan Exhibition Fechas: 1-3 de Junio de 2004 Organizador: Suntec Integrated Media (SIM)



ANEXO IV.- PUBLICACIONES Y REVISTAS DEL SECTOR

1- Asia Pacific Boating Se trata de una publicación en inglés centrada en embarcaciones de lujo y sobre noticias relacionadas con la navegación a lo largo del mundo. Incluye secciones sobre estilo de vida y sobre potenciales destinos. Bimensual Precio: Hong Kong 30HKD. http://www.asia-pacificboating.com Contacto con la editorial ADKOM: 19/F Winsome House 73 Wyndham Street, Central, Hong Kong Tel: (852) 2165 2800 Fax: (852) 2868 1799 Email: [email protected] 2- China Boating Es la misma editorial que la de Asia-Pacific Boating. Es la primera publicación sobre yates de lujo redactada en chino y comenzó su andadura en marzo de 2004. Contacto : Unit 1605, Universal Trade Centre No. 3 Arbuthnot Road Central, Hong Kong Tel: (852) 2165 2800 Fax: (852) 2868 1799 Email: [email protected] 3- Fragant Harbour Publications Ltd. Es una publicación sobre embarcaciones de recreo, yates a motor y otros temas náuticos, enfocado en el Sureste asiático. 1903 Java Commercial Centre, 128 Java Rd, North Point, Hong Kong Tel: 852-25668120 Fax: 852-28073162 Email: [email protected]



4- China Ship News Contenido: Precio: 0,7 RMB Tirada: 59.000 ejemplares Periodicidad: semanal Tel.: 86-10-68035428 Fax: 86-10-68035428 Nada sobre marcas extranjeras de yates. Está íntegramente en chino. Secciones: mercados internacionales, mercado de segunda mano, panorama económico, comentarios y reseñas sobre embarcaciones, ciencia y tecnología. 5- World Ships & Boats ? ? ? ? Administrador: China National Ship Industry Association Organizador: Publishing House of World Ships & Boats Editor Principal: Mr. Wang Yishan Año de Fundación: año 1999 Ámbito de Distribución: internacional Tirada: 6.000 Frecuencia de Publicación: Bimensual CN 11-3939/U ISSN 1008-116X Precio de venta por menor: RMB 12 en China y USD 6 en el extranjero Contenido: Tecnología e información sobre barcos e yates internacional. Datos de Contacto: No. 70, Xue Yuan Nan Rd., Beijing, 100081 Tel: 86 10 62180737 Fax: 86 10 62182171 e-mail: [email protected] o [email protected] http://www.gjct.com.cn/ En la página web hay una edición digital de la revista, sin embargo la última actualización es del año 2002. 6-Technological & Economic Information of Ship-Building Industry ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? Administrador: China National Shipbuilding Co., Ltd. Organizador: China National Shipbuilding Co.,Ltd. Editor Principal: Mr. Ni Ye Año de Fundación: 1990 Ámbito de Distribución: Nacional Tirada: 4.500 Frecuencia de Publicación: Mensual CN 11-2660/Z ISSN 1001-9056



Precio de venta por menor: 10 RMB Contenido: Información económica y tecnológica sobre la industria de construcción de barcos. Datos de Contacto: No. 70, Xuan Yuan Nan Rd., Hai Dian District, Beijing, 100081 Tel: 010-62180577, 62177744-2323 Fax: 010-62180817 Contacto: Mr. Zhang Jun, ? ? e-mail: [email protected] www.ship2000.com.cn 7- Modern Ships ? ? ? ? Administrador: China National Ship Industrial Corporation Organizador: China Ship Research Institute Science & Technology Information Branch Editor Principal: Mr. Zhang Peiyuan Año de Fundación: 1986 Ámbito de Distribución: International Tirada: 60.000 Frecuencia de Publicación: Mensual CN 11-1884/U ISSN 1003-2339 Precio de venta por menor: RMB 5.9 Contenido: Nueva tecnología e información sobre el desarrollo del mercado internacional de barcos. Datos de Contacto: Mail box 2854, Beijing, 100085 Tel: 010-64876644-2782 Fax: 010-64837398 Contacto :Zhong Kai e-mail: [email protected]



ANEXO V- DIRECCIONES Y CONTACTOS ÚTILES

* Shanghai Ship Industry Association ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? Dirección: Room 803, Chuan Bo Building, No. 3255, Zhou Jia Zui Rd., Shanghai, 200093 Tel: 021-65189966-8803 65195375 Fax: 021-65397470 E-mail: [email protected] Contacto: Ms. Gao * China Shipbuilding Industry Corporation (CSIC) ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? Dirección: 5 Yuetan Beijie, Beijing 100861 ? ? ? ? ? ? 5 ? Contacto: Mr. Li Changyin ? ? ? , (Director General) Tel: 0086 10 6487 3726 / 6803 3947 Fax: 0086 10 6803 1579 Web: www.csic.com.cn * China Shipbuilding Trading Co., Ltd (CSTC) ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? Dirección: 22th-27th Floor, Fangyuan Mansion No.56(Yi), Zhongguancun Nandajie, Haidian District, Beijing 100044 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 56 ? ? ? ? ? ? 22-27 ? Contacto: Mr. Li Zhushi ? ? ? , Vice Presidente Tel: 0086 10 8002 6023 / 8802 6688 Fax: 0086 10 8802 6000 / 8802 6001 Email: [email protected] Web: www.chinaships.com * China Association of the Shipbuilding Trade (CAST) Dirección: 5 Yuetan Beijie, Beijing 100861 Contacto: Ms Tan Naifen Tel: 0086 10 6803 8833 ext.3209 Fax: 0086 10 6803 0271 Email: [email protected] * China Communication and Transportation Association Director: Zheng Yanhua R. 519.520 Datiangyuan Hotel Nº 105, Beifaengwo Haidian District, Beijing 100038 Tel: 086-010-6563-0019/20 Links



www.showboats.com Salones Náuticos www.mby.com Motor Boat & Yatching www.ibinews.com International Boat Industry www.boating-industry.com Boating Industry Internationa www.chinaboating.com.cn Revista www.ccs.com.cn China Clasification System www.cscamaras.org Estadísticas de aduanas españolas www.ardan.es Directorio de empresas españolas www.icomia. Council of Marine Industry Associations www.fin.fr Federation des Industries Nautiques www.adin-scs.es. Asociación de Industrias,y Servicios Náuticos www.rbbi.com Recreational Boat Building Industry www.buyusinfo.com U.S.Commercial Service www.tdctrade.hk Páginas comerciales de Hong Kong www.iht.com International Herald Tribune www.uscbp.com China Business Press North American Edition

embarcaciones de recreo 2004 - exportapymes · anexo iv.- publicaciones y ... partida arancelaria...

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