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Informe de mercado

Relojes pulsera y accesorios Perfil de mercado confeccionado por la Embajada de la República Argentina en la República Federal de Alemania. El mismo trata sobre el sector relojero e incluye las partidas arancelarias mencionadas en el punto 1 según la nomenclatura TARIC. 1. Posición NSA / Denominación del producto 9101 Relojes de pulsera, de bolsillo y relojes similares (incluidos los contadores de tiempo de los mismos tipos), con caja de metales preciosos o de chapados de metales preciosos. 9102 Relojes de pulsera, bolsillo y similares (incluidos los contadores de tiempo de los mismos tipos), excepto los de la partida 9101. 9110 Mecanismos de relojería completos, sin montar o parcialmente montados ('chablons'), mecanismos de relojería incompletos, montados, mecanismos de relojería 'en blanco' ('ebauches'). 9113 Pulseras para relojes y sus partes - - 9113 10 - De metal precioso o chapado de metal precioso (plaqué) - - - 9113 10 10 - - De metales preciosos - - - 9113 10 90 - - De chapado de metal precioso (plaqué) - 9113 90 - Las demás - - - 9113 90 10 - - De cuero natural o regenerado – - - - 9113 90 10 10 - - - Hechas a mano - - - 9113 90 10 90 - - - Las demás - - 9113 90 80 - - Las demás 9114 Las demás partes de aparatos de relojería 2. Régimen de importaciones / Aranceles Los aranceles de importación vigentes para terceros países son los siguientes: Partida N° Terceros países en el marco en

general del SGP * 9101 4,5 % MIN 0,3 Eur 0%

Embajada

de la

República Argentina

Kleiststr. 23-26 10787 Berlin � 030 226689-27 Fax: 030 2291400 E-mail: [email protected]

www.argentinische-botschaft.de

Relojes pulsera y accesorios – Embajada Argentina en Berlín - 2 -

9102 4,5 % MIN 0,3 Eur 0% 9113 101000 2,7% 0% 9113 109000 3,7% 0% 9113 200000 6% 2,1% 9113 901010 6% 2,1% 9113 901090 6% 2,1% 9113 908011 6% 2,1% 9113 908019 6% 2,1% 9113 908090 6% 2,1% SGP – Sistema Generalizado de Preferencias, otorgado por la Unión Europea a Países en desarrollo, siendo Argentina beneficiaria del mismo. Además del arancel “ad valorem” arriba señalado, las importaciones se gravan al impuesto sobre las transacciones de importación (equivalente al IVA) del 16%. 3. Comercio exterior A continuación se consignan los datos correspondientes a las importaciones/exportaciones alemanas de pulseras para reloj correspondientes a los últimos tres años, desagregados por volumen, valor y principales países proveedores. 9113 10 90 Pulseras para reloj chapado en metal precioso

2001 2002 2003 Kg 1000 U$S Kg 1000 U$S Kg 1000 U$S Importación total 130 267 91 99 148 84

de ello de UE 25 16 30 14 5 3 - Francia 2 6 - - - - - Italia 23 10 30 14 5 3 China 69 4 13 12 25 19 Suiza 32 244 45 72 41 44 Tailandia - - 3 1 1 2 Hong Kong 3 2 - - 76 16 Exportación total sin datos 34 5 25 s.d. 10

de ello a UE s.d. 227 - - - -


9113 20 00 Pulseras para reloj en metal no precioso

2001 2002 2003 100 Kg 1000 U$S 100 Kg 1000 U$S 100 Kg 1000 U$S Importación total 485 7.484 466 6.817 453 8.696

de ello de UE 42 590 43 628 35 481 - Francia 1 12 2 84 3 46 - Italia 13 347 18 350 11 243 - Austria 25 210 21 181 19 183 China 260 1.569 282 2.317 222 3.143 Suiza 27 2.829 28 2.229 32 2.774 Japón 9 296 11 199 10 214 Hong Kong 143 2.025 101 1.353 147 1.781 Exportación total 118 3.572 103 2.662 84 3.863

de ello a UE 134 3.367 94 1.452 71 1.425 9113 90 10 Pulseras para reloj de cuero

2001 2002 2003 Kg 1000 U$S Kg 1000 U$S Kg 1000 U$S Importación total 48.671 8.001 42.835 8.784 49.837 12.211

de ello de UE 4.405 1.761 4.967 2.775 4.228 3.862 - Francia 795 381 494 582 496 1.302 - Italia 1.034 277 1.656 393 1.352 445 China 28.757 3.354 26.330 3.910 30.448 4.471 Suiza 2.234 1.424 2.165 952 3.976 2.107 Japón 310 32 118 42 156 42 Hong Kong 9.057 888 6.473 651 7.823 812 Exportación total 7.115 3.811 6.058 4.354 3.724 4.371

de ello a UE 4.547 1.122 3.354 942 1.512 786


9113 90 30 Pulseras para reloj de material sintético


de ello de UE 591 78 216 38 347 67 - Austria 379 49 109 23 59 31 - Italia 99 18 22 4 33 5 China 5.982 235 5.287 416 6.296 521 Suiza 1.189 312 346 137 670 174 Japón 3.664 589 2.430 391 1.465 253 Hong Kong 5.828 233 2.863 182 2.686 136 Exportación total 1.524 162 1.457 212 748 303

de ello a UE 1.501 130 1.348 105 621 199 9113 90 90 Pulseras para reloj – las demás


de ello de UE 253 35 457 60 369 41 - Francia 63 10 85 27 37 5 - Italia 34 10 151 19 101 18 China 1.831 205 746 169 1.439 241 Suiza 479 534 556 352 959 633 Japón 302 276 106 21 158 169 Hong Kong 1.193 207 1.087 82 592 66 Exportación total 610 136 183 140 918 181

de ello UE 610 136 79 76 918 181 Fuente: Statistisches Bundesamt

Como se muestra en los cuadros estadísticos y en el gráfico, el principal proveedor de pulseras para reloj en Alemania es China, que en el último año llegó a exportar un volumen de 60.706 Kg sobre el total importado a este país. Las importaciones procedentes de China representaron en el año 2003 el 54,11 % de las importaciones sobre el total en volumen, seguido por Hong Kong que cuenta con el 22,99% del mercado. En tercer lugar se encuentra Suiza con


7,86 % del volumen total de importaciones. Los demás países proveedores se reparten el 15 % restante. China es a su vez el principal país proveedor de pulseras para reloj de cuero con 30.448 Kg., llegando a captar 61 % del volumen total de importaciones. El segundo lugar es ocupado por Hong Kong con 16% de las importaciones. Suiza ocupa el tercer lugar con 3.976 Kg del volumen total de importaciones y el segundo lugar con 2.107 miles de Dólares del valor total de las importaciones.

Principales países proveedores - volumen

13%

54%

23%

8% 2%

Otros países

China

Hong Kong

Suiza

Japón

En cuanto al volumen de importaciones por valor se aprecia en el grafico siguiente que China ocupa el primer lugar con 35,44 % seguido por Suiza con 24,19 %. Suiza se caracteriza por exportar productos de calidad y renombre mundial. Los consumidores en tal caso no se fijan en el precio, sino en la calidad del producto y en la marca de éste.

Principales proveedores por valor importado

26%

35%

12%

24%

3%

Otros países

China

Hong Kong

Suiza

Japón

Las partida más importante del sector es la 9102, que comprende los relojes


pequeños (pulsera y bolsillo) con caja de metales no preciosos y supone un 60,3% de las importaciones. La siguiente partida en importancia es la 9101, de relojes pequeños (pulsera y bolsillo) con caja de metales preciosos o chapada en metales preciosos y representa el 17,5%. La tercera partida es la 9105 (demás relojes excepto los que llevan pequeño mecanismo, es decir relojes con mecanismos grandes) es un 7,1%. El resto de partidas comprende despertadores y componentes de relojes. Cabe destacar la evolución de la partida 9101, la de relojes con caja de metales preciosos o chapados en metales preciosos, que se ha mantenido positiva todos los años y que ha pasado de representar un 14,7% de las importaciones al 17,5% de 2002. Este dato concuerda con la información recogida en el epígrafe de consumo, que indica un aumento en el gasto promedio en relojes, ya que en esta partida es donde se incluyen los relojes de lujo. El principal suministrador de relojes de Alemania es Suiza, que representa un 56% del total. En segundo y tercer lugar están Hongkong (14,4%) y China (13%), seguidos por Japón (4,4%) y Tailandia (2,6%). Las exportaciones alemanas de relojería se sitúan por debajo de las importaciones, pero han seguido también una tendencia positiva. Las partidas más importantes son las de relojes de pulsera y similares: 9101 (caja de metal precioso) y 9102 (caja de metal no precioso) que representaron en 2003 un 31,6% y un 35,1% del total de exportaciones, respectivamente. Los relojes con mecanismos grandes (9105) son el 10,1% y los despertadores (9103) suponen sólo un 0,1%. El resto de partidas corresponden a componentes para relojes y suponen el restante 23,1% de las partidas de componentes las más importantes son la 9114 (las demás partes de aparatos de relojería) con un 10,8% y la 9113 (pulseras para relojes y sus partes) con un 3,2%. 4. Producción alemana de relojería La producción alemana ha seguido una tendencia creciente desde 1998. En el siguiente gráfico se puede observar que las importaciones en el sector de relojería son mayores a las exportaciones, que a su vez son mayores que la producción. Ello se debe a que la mayor parte de las importaciones son reexportadas a terceros países. Cabe destacar que en el año 2003 las ventas ascendieron a 544.120 miles de Euros en comparación con 614.084 miles de Euros en el 2002. El número de empresas dedicadas a la producción ha disminuido igualmente llegando a 130 en el 2003 de 139 en el 2002. El número de empleados del sector llegó en el 2003 a 4.737.


TAMAÑO DEL MERCADO ALEMÁN DE JOYERÍA, BISUTERÍA Y RELOJERÍA (Millones de Euros)

1997 1998 1999 2000 1.- Importaciones

Joyería, Orfebrería y Monedas Bisutería Relojería

699,01 77,32

933,68

670,74 137,07

1.012,64

706,71 169,41 969,94

768,59 181,78

1.048,25

2.- Exportaciones Joyería, Orfebrería y Monedas

Bisutería Relojería

560,37 66,66

492,75

592,62 70,61

471,24

663,34 80,11

499,92

742,76 92,37

569,86

3.- Producción Joyería, Orfebrería y Monedas


770,41 40,42

230,76

758,74 42,61

238,73

780,33 82,35

243,51

827,71 103,54 231,72

Tamaño del mercado = 1+3-2 Joyería, Orfebrería y Monedas


909,04 51,08

671,69

836,86 109,07 780,13

823,70 171,65 713,53

853,54 192,95 710,12

PRODUCCIÓN ALEMANA DE RELOJERÍA (Millones de Euros)

Descripción 1998 1999 2000 2001 2002

Relojes de pulsera, de bolsillo y otros con carcasa de metal noble o chapada en metal noble 21,16 28,51 30,87 48,94 75,97

Otros relojes de pulsera, de bolsillo y otros (sin relojes con carcasa de metal noble ni chapados en metal noble) 63,6 33,67 37,36 37,61 43,64

Despertadores, relojes de pared, relojes compuestos y otros relojes 118,1 92,96 88,25 86,69 67,68

Componentes

- Mecanismos de relojería para despertadores 11,66 8,83 6,25 8,16 3,91

- Mecanísmos de relojería para otros relojes 24,9 22,37 19,22 13,53

- Correas para relojes de pulsera, metal noble 3,85 3,54 4,32 3,51

- Correas para relojes de pulsera, metal no noble 9,33 0 8,91 7,22

- Esferas para relojes pequeños de metal 8,53 5,15 4,41 2,35

- Esferas para relojes grandes 3,94 4,43 4,06 3,75 4,37

- Esferas para relojes pequeños excepto metal 0,08 0 0,31 0,16 0,48

- Otros componentes, para relojes pequeños 21,56 19,97 22,48 19,3 23,51

- Otros componentes, para relojes grandes 15,49 11,61 12,31 12,3 12,16

Producción total de relojería 302,18 230,76 238,73 243,51 231,72

Según la oficina federal de estadística la producción alemana de relojería está compuesta en un 33% por relojes de pulsera y de bolsillo con caja de metales preciosos o chapados en metales preciosos, un 19% son el resto de relojes de pulsera y de bolsillo. El resto de relojes que no son de pulsera o bolsillo son un


29% y los componentes para relojes suponen un 19% del total de la producción. El sector de los artículos de lujo sufre los efectos de la caída del consumo que se ha producido a nivel mundial. Uno de los grandes grupos como LVMH (TAG Heuer, Ebel, Zenit) perdió en 2003 un 12% de sus ventas de relojes, en Richermont AG (Cartier) la caída fue del 8%. En el grupo Swatch, que además de la conocida marca posee también un buen número de marcas de relojes de lujo, las ventas se mantuvieron estables. Paralelamente se ha producido un proceso de concentración en este sector y desde 1998 muchas marcas de relojes de lujo han sido absorbidas por grandes grupos, como por ejemplo LMH (A.Lange, Jaeger LeCoutre, IWC) que fue comprada por el grupo Richemont o Breguet y Glashütte Original que fueron compradas por el grupo Swatch. 4.1 La oferta alemana Según la asociación federal de joyería, relojería, artículos de plata e industrias relacionadas, las ventas estimadas de la industria fueron de 544.120 millones de euros en 2003, un 11,4 % menos que el año anterior. Las ventas en el sector de la relojería pasaron de 614 a 544. Tanto el número de empresas, como el número de empleados ha disminuido entre 2002 y 2003, así la variación del número de empresas en el citado período ha sido de -6,5%. La variación en el número de trabajadores ha sido de 5,3 %.

Sector de la relojería en Alemania

2003 2002

1. Ventas de relojes en 1000 € ¹) 544.120 614.084

1.1 Grupos de productos (en %) % %

1.10 Relojes pequeños 21 22

1.20 Relojes grandes 11 12

1.30 Relojería grande 4 4

1.40 Partes de relojes 37 35

1.50 Otros 27 27

2. Número de empresas ¹) 130 139

3. Número de trabajadores ¹) 4.737 5.002

4. Exportaciones de relojería ²) en 1000 € (Taric 9101-9114)

753.968 768.898


4.1 Europa (Porción de ventas %) -UE -Suiza -Resto de Europa

65 38 17 10

62 35 17 9

4.2 Otros países 35 38

5. Importaciones de relojería en 1000 € (Taric 9101-9114)

932.214 966.145

5.1 Europa (Porción de ventas en %) -UE -Suiza -Resto de Europa

53 7 44 2

58 5 52 1

5.2 Otros países 47 42

¹) aproximación ²) Ventas inclusive productos comerciales Fuente: Statistisches Landesamt; Statistisches Bundesamt; eig. Schätzungen

De la tabla anterior se puede deducir que el tamaño medio de las empresas de relojería es grande (ventas 4,5 mil euros y 36 trabajadores). La evolución positiva de las exportaciones en los últimos años ha permitido sobrellevar la crisis del mercado nacional. Esta crisis, junto con dura competencia de los grandes grupos de moda y accesorios de lujo ha endurecido la competencia en el sector. La crisis se ha notado sobretodo en la región de Pforzheim, dónde se concentran muchas de las empresas de joyería alemanas. El sector relojero por el contrario ha conseguido mantener una cifra de exportaciones más estable. Según la misma asociación la producción de la industria relojera del año 2002 estaba compuesta por relojes pequeños (pulsera y bolsillo) en un 22% (216 mil euros), relojes grandes en un 14% (138 mil €) y el resto por componentes (14%, 138 mil €) y otros (50%, 492 mil €).

LOCALIZACIÓN DE LOS PRODUCTORES DE RELOJERÍA Estado Federal 2002 2003

Baden-Württenberg 698 632

Baviera 845 761

Berlín 138 108

Brandemburgo 200 190

Bremen 145 108

Hamburgo 180 132

Hessen 260 252

Mecklemburgo-Pomerania 128 124

Baja Sajonia 502 597

Renania del norte – Wesfalia 917 895

Renania Palatinado 214 204


Sarre 139 114

Sajonia-Anhalt 204 198

Schleswig-Holstein 172 169

Turingia 260 253

TOTAL 5002 4737

Según la cámara alemana de artesanos de joyería, la mayoría relojeros se centran en los estados: Renania del Norte - Westfalia, Baviera, Baden-Württenberg, Baja Sajonia y Renania Palatinado.

PRINCIPALES PRODUCTORES ALEMANES DE RELOJERÍA. Braun GmbH Facturación: 847 millones € Frankfurterstr. 145 8.200 empleados en todo el mundo D-Kronberg Productor de pequeños electrodomésticos que Tel: +49 6173 300 cuenta entre su gama con despertadores, radio Fax: +49 6173 60 28 75 despertadores, relojes de mesa y relojes de Ud: www.braun.com pulsera. Egana Deutschland GmbH (Dugena)

Gutenbergstr. 4-6 Facturación: 108 millones €

D-64319 Pfungstadt 160 empleados Tel: +49 6157 95 90 Productor de relojes de pulsera y de bolsillo. Fax: +49 6157 95 92 77 Productor de joyas de oro y plata e-mail: dugenaAegana.de

Eurochron GmbH (grupo Egana) Facturación: 75 millones €

Neue Straße 1 241 empleados D-99846 Seebach Productor de relojes de pulsera y bolsillo de Tel: +49 369 28 8 30 cuarzo, radio relojes de pulsera y de pared, Fax: +49 369 29 8 31 61 despertadores y cronómetros e-mail: [email protected] Junghans Uhren GmbH Facturación: 140 millones €

Geißhaldenstraße 570 empleados D-78701 Schramberg Productor de relojes de pulsera y de bolsillo de Tel: +49 74 221 80 cuarzo y automáticos, relojes de cocina y Fax: +49 74 221 86 66 Despertadores e-mail: [email protected] Franz Hermle & Sohn GmbH & Co. KG

Bahnhofstr. 6 Facturación: 46 millones E

D-78559 420 empleados Tel: +49 7426 60 10 Productor de relojes de pared, de mesa, de

Fax: +49 7426 60 13 33 péndulo. Mecanismos para relojes de cuerda, e-mail: [email protected] campanas y relojes de iglesia.

Kundo Staiger GmbH Facturación: 14,3 millones € 400 empleados

Industriestr. 7 Productor de relojes mecánicos de cuerda y D-78112 St Georgen eléctricos. Relojes de mesa ,de pared, de cuco, Tel: +49 77 24 93 00 de péndulo, relojes náuticos, relojes de torre


Fax: +49 77 24 93 01 00 para iglesias y edificios, cronómetros y mecanismos de relojería.

Glashütter Uhrenbetrieb GmbH Altenberger Straße 1

Facturación: 27 millones €

D-01768 Glashütte 130 empleados Tel: +49 350 53 4 60 Productor de relojes de pulsera y de bolsillo. Fax: +49 350 53 4 62 22 e-mail: [email protected] Lange Uhren GmbH Facturación: 32 millones €

Altenberger Straße 15 170 empleados Tel: +49 350 53 4 40 Productor de relojes de pulsera y de bolsillo Fax: +49 350 53 4 41 00

5. LA OFERTA DE OTROS PAÍSES: Las exportaciones suizas de relojes. Suiza es el mayor proveedor (56% de las importaciones) y el mayor cliente extranjero (25% de las exportaciones) de Alemania, por ese motivo y por la proximidad geográfica con Alemania merece un apartado especial en este estudio. La industria relojera suiza alcanzó el año pasado la cifra record de exportaciones de 7,11 millares de euros. A pesar de que las exportaciones se redujeron en cantidad, el valor de las mismas aumentó un 3,7% para situarse en casi 9,58 millares de francos suizos. Los relojes suizos son cada vez más caros y se sitúan en el segmento de productos de lujo. A pesar de que tan solo uno de cada 10 relojes suizos es mecánico (los otros son electrónicos: de cuarzo), las exportaciones de éstos suponen la mitad del total. Las exportaciones de relojes suizos son en su mayor parte de relojes con caja de acero, tanto en número de piezas como en valor. No obstante, las exportaciones de relojes de oro, así como las de oro y acero ocupan el segundo y tercer puesto en cuanto al valor de las exportaciones y sumadas superan al valor de las de acero. 6. Tendencias del mercado La rueda de la moda sigue girando pero la coyuntura actual frena la fuerza que ésta lleva. Tendencias en el mercado de la relojería. Las ventas de relojes de pulsera en Alemania han aumentado desde mitad de los noventa, la cantidad de relojes vendido, sin embargo, ha disminuido casi constantemente en toda la última década. La tendencia es comprar relojes cada vez más caros. Según los datos de GfK (Sociedad para Investigación del Consumo) las ventas de relojes de pulsera aumentaron un 1,6%, se vendieron sin embargo un 5% menos de unidades. Las ventas del comercio especializado, incluyendo a las cadenas filialistas, aumentaron un 3%.


En 2003 se vendieron 15,1 millones de relojes por un valor de 544 mil Euros. Los relojes de cuarzo analógicos suponen la mayor parte de esas ventas. Las características más apreciadas en los relojes son la alta tecnología, el diseño y el prestigio. Se aprecia un incremento de ventas en el segmento de relojes más innovadores, donde los productos estrella son los relojes solares y los radio relojes (relojes que ajustan automáticamente la hora). El líder del mercado en este segmento es la marca alemana Junghans, que pertenece al grupo Egana (Hongkong), que también posee la marca Dugena. 6.1 Moda 2004 Los relojes se caracterizan por el estilo, la calidad y la creatividad del diseño. Varían en material (acero, aluminio, titanio, oro, platino), en el mecanismo (automático, cuarzo) y en las pulseras (cuero, textil, sintético, caucho, acero, oro). Los productores y diseñadores tienen sentido especial hacia su producto y el consumidor final. Mientras que en el caso de los relojes mecánicos, los estándares artesanales y la estética juegan un papel importante, los relojes de cuarzo tienden a darle más importancia a las tendencias de la moda. Según encuestas, los hombres mayores de 30 años tienen por lo menos tres relojes. Uno dinámico de acero en cuarzo o mecánico. Otro elegante de oro con pulsera de cocodrilo y de muy buena calidad para los momentos especiales. Y el último, debe estar de acuerdo a la moda, robusto, fácil de operar y económico. Los modelos para caballeros son diversos. Los hay con mecanismos complejos otos modelos automáticos como el XXL- Version Dual, con números grandes, a prueba de agua hasta 100 m (€ 300). Si el cliente desea algo con más funciones, la carcasa será más alta y grande. Con diámetros entre 40 mm y 54 mm y 12 mm de alto de carcasa. Como compañero en el trabajo, prefiere el hombre alemán, un reloj de apariencia deportiva. Los modelos deben ser estéticos y funcionales. Los precios comprenden desde números de cuatro cifras, para relojes mecánicos, hasta menos de € 100, para relojes de cuarzo. El diseñador que desea cumplir con las exigencias en técnica y acabado debe ofrecer un producto que sea fácil de leer, funcional, preciso, hermético y maniobrable. Los relojes para buzos y aviadores deben ser a prueba de rayados (tegimentado), carcaza grande de metal, a prueba de alturas, con protección contra campos magnéticos, por lo menos 2 zonas de horario, a prueba de agua hasta 200 m con una pulsera de repuesto. El caso de las mujeres es distinto. La mujer se preocupa más por la forma y la belleza, el nombre de la marca y un label moderno. Los modelos deben ser bonitos, además de ser precisos y confiables. No favorecen técnicas


complicadas, sino metales precisos. La forma de las carcazas son actualmente cuadradas o rectangulares con detalles peculiares. Los colores del verano que tiene el cuero (acompañado de aros o trenzado, por ejemplo) son tonos pastel en celeste, rosa, vainilla y blanco o verde agua, también combinaciones de éstos. 7. Demanda de relojería. El potencial de compra de relojes es muy elevado: casi todo el mundo tiene un reloj de pulsera y el 41% de los alemanes tiene más de uno. En los últimos 4 años 53 millones de alemanes compraron un reloj, la mayoría de ellos eran mujeres (52%) y las marcas más compradas fueron Swatch y Casio (9%). El grupo con un mayor número de compras es, con diferencia, el de los mayores de 60 años, que es además el grupo que compra más relojes de lujo y de precio medio-alto. Estructura sociodemográfica de los compradores de relojes (en %)

Total de la Swatch, Citizen, Junghans, Marcas de población Casio Seiko Dugena lujo *

En Ios últimos 4 años han 64,1 9,02 5,47 4,52 3,83

comprado un reloj Hombres 48 53 58 49 50

Mujeres 52 47 42 51 50

hasta 29 años 20 40 16 10 12

de 30 a 39 años 19 23 21 17 22 de 40 a 49 años 17 16 20 17 22 de 50 a 59 años 15 11 17 20 19 60 y más 29 11 26 36 25

Con un título universitario 17 19 17 14 21

Empresarios y profesionales 7 6 8 9 12

Directivos 4 3 7 5 7

Nota: se han considerado marcas de lujo las siguientes: Audemars, Piguet, Baume & Mercier, Breguet, Cartier, Chopard Glashütte Original, Chronoswiss, IWC, Jaeger-LeCoutre, Lange&Söhne, Longines, Maurice Lacroix, Montblanc, Movado, Omega, Oris, Patek Philippe, Piaget, Rado, Rolex, TAG Heuer y Zenith. Fuente: TdW Intermedia 2002/03

De este otro gráfico se desprende el aumento constante de personas que poseen un reloj de lujo, así se ha pasado de un 5,6% de hogares dónde un hombre poseía un reloj de lujo en 1999 a un 7,4% en 2003. En el caso de las mujeres también ha aumentado y ha pasado del 6% en 1999 al 7,5% en 2003. Estos datos tan parejos en la posesión de relojes de lujo entre hombres y mujeres coinciden con los del estudio demográfico anterior que sitúa en 50 y 50% las proporciones de hombres y mujeres compradores de relojes de lujo. 7.1 Marcas en el mercado de la relojería


Por conocimiento de marca y por número de compradores, es la marca suiza Swatch la líder indiscutible del mercado. En conocimiento de marca le sigue Rolex, primera entre las marcas de prestigio, de las cuales Omega y Cartier son conocidas también por la mayoría de alemanes. Las marcas más conocidas del segmento medio son Junghans, Seiko y Citizen.

Conocimiento de marca de relojes de pulsera

Swatch 89% Nike 35% Chronoswiss 18%

Rolex 84% Camel Trophy 33% Festina 18%

Junghans 82% Giorgio Armani 31% Baume & Mercier 17%

Seiko 81% Calvin Klein 31% Breguet 17%

Citizen 77% Glashütte Orig. 29% Dunhill 17%

Omega 71% Chanel 27% MauriceLacroix 17%

Casio 70% Eterna 27% Piagiet 17%

Dugena 68% TAG Heuer 27% Tiffany & Co. 17%

Cartier 58% Chopard 26% A. Lange & Söhne 14%

Braun 49% Gucci 26% Sector 14%

Christ 47% Pulsar 26% Audemars Piguet 13%

Breitling 44% Wempe 26% Dolce&Gabbana 13%

Ebel 41% Pierre Cardin 22% Fortis 13%

Fossil 40% Porsche Design 21% Hermés 12%

Esprit 39% Regent 21% Corum 11%

Rado 39% Versace 21% Jaeger-LeCoultre 11%

Tissot 39% IWC 20% Xemex 11%

Longines 38% M & M 20% Pierre Balmain 10%

Zenith 38% Montblanc 20% Patek Philippe 10%

Boss 36% Bulgari 19% Raymond Weil 10%

Las marcas más compradas (unidades de relojes) son Swatch , Citizen, Casio y Junghans. Las preferidas por los consumidores jóvenes son Swatch y Casio, mientras que para los mayores de 40 años es la tradicional marca alemana Junghans la más comprada. Es también digno de mención el gran crecimiento que han experimentado la marca de moda Esprit y la marca americana Fossil. 8. Precio Crece el interés de los consumidores por relojes de mayor calidad. Esta tendencia se deja ver en la evolución de los precios medios, que en los últimos 5 años han aumentado un 25% en el comercio especializado hasta los 202 euros en 2003. El aumento en este período en el comercio no especializado fue de un 20%, alcanzando los 52 euros en 2002. En el año 2002 se vendieron un 7,1% más de relojes del segmento de lujo (precio superior a 1.500 €), lo que supuso un incremento de la cifra de ventas


del 13,2% en ese segmento. Por otra parte los relojes del segmento de precio inferior (hasta 100 €) se han vendido menos que el año anterior. El segmento entre 100 y 500 € también tuvo una evolución positiva. En conjunto existe un incremento en las ventas en valor pero un menor número de unidades vendidas. El segmento de precios de más de 500 € representa apenas un 6% mientras que supone casi la mitad de los ingresos del comercio especializado en relojería., por el contrario, el segmento de precios más bajo es una cuarta parte de los relojes vendidos pero no llega ni al 5% de los ingresos. Por otro lado, si se analiza el precio que están dispuestos a pagar los consumidores por relojes clasificados en relojes „de moda" y relojes „de valor" se aprecian grandes diferencias. En los primeros las características favorecidas por el consumidor son sobretodo estéticas, mientras a los segundos se les atribuye un valor intrínseco, bien por los materiales utilizados, bien por el prestigio de una marca exclusiva. En los relojes „de valor" la media del precio que los consumidores están dispuestos a pagar alcanza los 432 €, si bien en los segmentos hasta 250€ se sitúa casi el 50% de los encuestados (47%), esto es, sólo el 53% está dispuesto a pagar más de 250€. La mediana se sitúa en el intervalo 250-300 €

Para este producto los consumidores están dispuestos a pagar un precio de 77€ (la media), la mediana se sitúa en el intervalo 55-75 €. En este caso la diferencia entre media y mediana no es tan grande como en el anterior. La predisposición al gasto se mantiene relativamente estable en los relojes de moda, aunque con cierta tendencia creciente en relación a la edad (salvo en el último grupo). Esta tendencia es mucho más acusada en los relojes de valor, y así mientras que los consumidores con edades comprendidas entre los 14 y los


29 años están dispuestos a pagar 344 €, los consumidores entre los 50 y 64 años pagarían 484 € (un 40% más). 9. Prácticas recomendadas Para acceder con éxito al mercado alemán es necesario cumplir condiciones previas tales como: buena calidad, originalidad del diseño, precios razonables y plazos de entrega satisfactorios, buscando siempre cumplir con los requerimientos de los compradores. La mayoría de los compradores establecen contactos personales con los importadores/distribuidores especializados con el fin de aprovechar el conocimiento que estos tienen del mercado y evitar problemas de entregas, calidad y/o financiación. Por esta razón, el principal canal de distribución lo constituyen las tiendas minoristas del ramo, cuyo suministro corre a cargo de importadores especializados (que con frecuencia desempeñan también funciones de mayorista) y las tiendas departamentales, que efectúan sus compras principalmente por intermedio de organismos de compra centralizados. Con el fin de llevar a cabo una negociación exitosa los artículos deben cotizarse por separado (por pieza, par, docena) y se pueden incluir descuentos para cantidades mayores. Se prefieren generalmente las cotizaciones en términos CIF en el puerto más cercano. En el proceso de negociación se recomienda proveer al comprador de una gama equilibrada de muestras de los artículos ofrecidos, acompañada de catálogos y de fotografías en color cuya presentación es cada vez más exigente. El rotulado de las muestras debe contener la siguiente información: Nombre y dirección del productor o exportador Nombre, referencia, tamaño, peso y clave de colores del articulo, materias primas utilizadas, incluyendo ciertos tratamientos, tales como tinta, mordientes, tratamiento de la superficie contra olores y ácidos. Es muy importante discutir los detalles relativos al diseño de los artículos ofrecidos con el fin de adecuarlos a las necesidades del mercado, incluso algunos importadores entregan sus propios diseños al productor. El hecho de que el tema de la comercialización haya pasado de un nivel nacional a un esquema regional y local, ha llevado a los productores a realizar modificaciones de sus productos para la venta a regiones o grupos de clientes específicos. Se debe tener en cuenta que las tolerancias con respecto a la calidad y cantidad de la mercancía son muy estrictas atendiendo principalmente a características ofrecidas en el momento de iniciar la negociación, de tal forma que tengan igual apariencia, medidas, colores, texturas y acabados. Así mismo, es de vital importancia ceñirse estrictamente a precios y especialmente a fechas de entrega convenidas puesto que la mercadería que llega demasiado tarde puede quedarse sin vender.


10. Análisis de la distribución Según un estudio de la prestigiosa revista Focus, el tamaño del marcado de relojería y joyería se estima en 6,2 millares de euros. La distribución de la joyería viene canalizada en su mayor parte por el comercio especializado, así encontramos como el canal mayoritario las joyerías y relojerías independientes (que pueden estar asociadas a cooperaciones de compra), seguidas por las cadenas de tiendas (filialistas). En tercer lugar están los grandes almacenes. Las ventas por correo, ya sean por catálogo, internet o televisión, juegan un papel relativamente poco importante. El resto de ventas se realiza en hipermercados, droguerías, tiendas de café y otros comercios. Según el estudio Outfit, en el año 2002 un 53% de los alemanes compraron alguna pieza de joyería, en bisutería fueron un 46%. En cuanto a las compras de relojería, fueron un 41% los que compraron un reloj de valor y un 64% los que compraron algún reloj de fantasía. Los lugares de compra varían mucho entre los cuatro grupos: así mientras los grandes almacenes son el canal más importante para la bisutería y los relojes de fantasía, para la joyería y los relojes "nobles" lo son el comercio especializado independiente (no filialista), seguido del filialista. El resto de canales son más minoritarios y juegan un papel poco importante sobre todo en relojes de valor y algo más en joyería. Para bisutería y relojes de fantasía tienen más relevancia. 10.1 Comercio especializado Son con gran diferencia los establecimientos más frecuentados para la adquisición de productos de joyería, bisutería y relojería. Claramente se puede observar la importancia del comercio minorista especializado, que copa un 75% de lo facturado en el sector. En Alemania hay unos 15.000 puntos de venta en el mercado, de los cuales 11.000 corresponden al comercio minorista especializado / artesano tradicional. Habitualmente se encuentran en el centro de las ciudades y cada vez más, están ubicados en centros y galerías comerciales. 10.1.1.- Comercio especializado independiente. Dentro de esta categoría se engloban, tanto los comercios tradicionales y artesanos, como los comercios independientes adheridos a una asociación de compras. Debido a la competencia de las cadenas filialistas, el comercio tradicional independiente tiende a asociarse para proteger su cuota de mercado, mientras el comercio no asociado tiende a desaparecer .


10.1.1.1.- Asociaciones de compra (Einkaufsverbände). Son un tipo de cooperativas entre minoristas básicamente con el fin de acceder a una mayor competitividad a la hora de hacer pedidos, ya que al actuar de manera conjunta, pueden efectuar encargos de mayor volumen de los que realizarían individualmente cada uno de sus miembros y así conseguir menores precios. Sin embargo, estar asociado también ofrece otras ventajas. Las centrales concluyen contratos con los proveedores y efectúan una liquidación centralizada, se hacen cargo de la garantía de pago, a cambio de lo cual los proveedores les extienden una comisión de garantía y les ofrecen un descuento. Los requisitos que se exigen para poder formar parte de una asociación de compra se refieren fundamentalmente a niveles mínimos de facturación y superficie de venta mínima, aunque para poder formar parte de la asociación, los establecimientos han de afiliarse, y se les requiere el pago de una cuota de ingreso así como una cuota anual. A cambio de la cuota a la asociación, las ventajas que obtienen incluyen:

• la mencionada de obtener mejores opciones de compra a mejores precios • acceder a importaciones organizadas y tramitadas por la central, • comercializar marcas propias de fabricación encargada a la industria (del

país o del extranjero), • acceder a exposiciones puntuales (a las que sólo acceden los socios), • formalizar el pago a través de la asociación; • como ventaja adicional, en determinados sectores con muchas

referencias de productos como la marroquinería, la central proporciona una mejora en la gestión logística;

• las centrales de compra también ofrecen servicios complementarios de formación en el área de ventas, análisis de los emplazamientos, estudios de mercado, publicidad, etc.

Aunque principalmente trabajan con fabricantes alemanes y agentes, importadores o delegaciones de venta de empresas extranjeras en Alemania, también realizan compras directas en el extranjero. Otra característica de las asociaciones es que trabajan con una calidad de productos de calidad media, consecuencia de su estrategia de obtener partidas importantes de un producto a precios competitivos. Las principales asociaciones de compra en Alemania son: DUGENA LEISTUNGSGEM. E. G. GUTENBERGSTRASSE 4-6 D-64319 PFUNGSTADT Tel.: 49-6157-9590 Fax: 49-6157-959439 Jefe de compras: Sr. Schulz


www.dugena-eg.de GOLDRING GMBH & CO. KG INNERE BRÜCKE 8 D-73728 ESSLINGEN Tel.: 49-711-359309 Fax: 49-711-357702 Jefe de compras: Sr. Brandt 10.1.2. Cadenas de filiales Las cadena de filiales constituye una estructura de comercialización que se corresponde con una única empresa que compra de forma conjunta y vende en establecimientos de tamaño pequeño o mediana dimensión superficial, formando una red, en muchas ocasiones muy densa que cubre la geografía de una determinada zona regional o, en ocasiones, todo el territorio federal. El contar con un elevado número de puntos de venta facilita la aproximación al consumidor, acostumbrado en Alemania a realizar muchas compras, con gran frecuencia, de poco importe y cadencia reiterada. Presupone una estructura logística potente, unos criterios de marketing muy claramente definidos -en este caso la "marca" es la filial- y una arquitectura reconocible, que permita fidelizar la clientela, cualquiera que sea el lugar donde se encuentren. La ventaja de ser listado en una red de filiales es evidente: garantiza una presencia importante en amplias áreas del mercado. A cambio, debe entrarse en competencia con las multinacionales, que suelen prestar especial atención a esta figura comercial, y establecerse negociación con una central de compras muy fuerte, que suele exigir márgenes cortos, servicio impecable y apoyo financiero en acciones de marketing. Las principales cadenas de filiales son: CARTIER GMBH Seidlstr. 18a D-80335 München Tel.: 49-89-559840 Fax: 49-89-55984274 Persona de contacto: Sr. Dieter T. Zimmermann Puntos de venta: 9 Empleados: 101-250 Zona de actuación: República Federal CHRIST JUWELIERE Philippsruher Allee 10-20 D-63450 Hanau Tel.: 49-61 81 27 30 Fax: 49-61 81 27 32 90 Persona de contacto:Sr. Claus Michael König Puntos de venta: 250


Empleados: 1200 Ventas 2001:179 millones de euros Zona de actuación:República Federal A este grupo pertenece también las cadenas Juwelier Weiss GmbH, Brinkmann & Lange Juweliere y Gold Meister Schmuck und Uhren GmbH Gold Kraemer GmbH Friedrichstr. 5 D-50676 Köln Tel.: 49-221-208090 Fax: 49-221-230823 Persona de contacto: Sr. Langer Puntos de venta: 26 Zona de actuación: República Federal Gold Meister GmbH Rodenbacher Chaussee 6 D-63457 Hanau Tel.: 49-6181-5862 02 Fax: 49-6181-5862 09 Persona de contacto:Sra. Vera Kolenda Ventas 2001:71,5 millones euros Empleados: 1200 Zona de actuación: República Federal Goldland Uhren & Schmuck GmbH Merianstr. 26 D-90499 Nürnberg Tel.: 49-911-951790 Fax: 49-911-9517999 Persona de contacto:Sr. Dannewitz Puntos de venta: 10 Empleados: 160 Zona de actuación: Bavaria J.A. Henkels AG Grünewaldstr. 14 D-42657 Solingen Tel.: 49-212-8820 Fax: 49-212-810171 Persona de contacto:Sr. Salamon Puntos de venta: 18 Empleados: 700 Zona de actuación: República Federal Juwelier Mahlberg Holstenstr. 35-41


D-23552 Lübeck Tel.: 49-451-77034 Fax: 49-451-75205 Persona de contacto:Sr. Wallinger Puntos de venta: 11 Empleados: 250 Zona de actuación: Norte de Alemania Juwelier Wempe KG Steintr. 23 D-20095 Hamburg Tel.: 49-40-334480 Fax: 49-40-331840 Persona de contacto:Sr. Christian Blank (compras) Puntos de venta: 20 Empleados: 350 Zona de actuación: Capitales de Alemania Empleados: 550 Zona de actuación: Sur de Alemania W. Becker & Co. Gerhard-Hauptmann-Platz. 12 D-20095 Hamburg Tel.: 49-40-334090 Fax: 49-40-337850 Persona de contacto:Sr. Crierke Ventas 2001: 25,5 mill euros Empleados: 120 Zona de actuación: Hamburgo Bijou Brigitte modische Accessoires AG Poppenbütteler Bogen 1100 D-22399 Hamburg Tel.: 49-40 60 60 90 Fax: 49-40 60 264 09 [email protected] Persona de contacto:Sr. Friedrich-Wilhelm Werner (presidente) Ventas: 75 Millones euros Empleados:740 Especializado en bisutería Otra cadena de filiales interesante para la introducción de productos artesanales sudamericanos son los llamados “Weltläden” (Negocios del mundo). Existen actualmente 800 negocios. Los productos provienen de todo el mundo. Las empresa de compra es GEPA quién está en contacto directo con los productores en Sudamérica, África y Asia. gepa Fair Handelshaus - Zentrale Gewerbepark Wagner


Bruch 4 42279 Wuppertal Tel. 0202 - 266 83 0 Fax 0202 - 266 83 10 Internet: http://www.gepa3.de Email: [email protected] Geschäftsführer: Thomas Speck 10.2. Grandes almacenes Las joyas, han pasado a ser objetos de uso más corriente mientras que antes se presentaban como artículos de lujo. Gracias a este tipo de establecimientos, la clientela de las joyas es cada vez mayor, más aún teniendo en cuenta la caída del precio del oro en la última década. En cualquier caso existen diferencias de precios entre las joyas de estos establecimientos y las de los establecimientos tradicionales debido a las siguientes razones:

• Gran parte de la producción se realiza industrialmente sobre un mismo modelo, lo que reduce los costes. • La sección de joyería no es la única fuente de beneficios, por lo que

pueden permitirse reducir los márgenes de estos artículos y compensarlo con otras secciones.

• Los gastos del seguro son inferiores a los de las tiendas pequeñas. Las dos grandes cadenas alemanas de grandes almacenes son: KAUFHOF WARENHAUS AG Leonhardt Tietz Str. 1 D-50676 Köln Tel.: 49-221-223 0 Fax: 49-221-223-28 00 Ventas 2001: 4 mil millones de Euros N° establecimientos: 134 en Alemania y 12 en Bélgica N° empleados: 30.000 KARSTADT WARENHAUS AG* Theodor-Althoff-Str. 2 D-45133 Essen Tel.: 49-201 - 72 71 Fax: 49-201- 72 75 216 www. karstadt.de Ventas 2001: 7 mil millones de Euros N° establecimientos: 187 establecimientos bajo las marcas Karstadt, KaDeWe, Wertheim y Alsterhaus y 27 tiendas de deporte con la marca Karstadt Sport. N° empleados: 60.000


* pertenece en un 100% al grupo KarstadrQuelle AG 10.3. Venta por Correo. En este apartado se incluyen tanto las ventas de catálogos enviados por correo generes y especializados, como las realizadas mediante presentaciones de productos en televisión (Telecompras) y las ventas a través de internet. La telecompra es eficaz para los pequeños fabricantes, hasta el momento ausentes del mercado. No es extraño que un artículo haga su aparición a través de este tipo de canal antes de conquistar la gran distribución. Las principales empresas de venta por catálogo especializadas en joyería son: BRIGITTE-GESCHENKE GMBH Lindenstr. 49 D-57627 Hachenburg Tel.: 49-2662-840 Fax: 49-2662-84215 www.brigitte-geschenke.de DIEMER GMBH & CO. Wilhelm-Becker-Str. 11 D-75179 Pforzheim Tel.: 49-7231-37820 Fax: 49-7231-378235 www.diemer.de FRIEDRICH WENZ GMBH & CO. Dennigstr. 5 D-75179 Pforzheim 22 // - Platería artesanal - Embajada Argentina, Sección Económica y Comercial, Berlin Tel.: 49-7231-3075615 Fax: 49-7231-3072036 BOSSERT & CO. GMBH Güterstr. 40 D-75177 Pforzheim Tel.: 7231-16820 Fax: 7231-168250 www.bossert-schmuck.de CCI Versand GmbH Pforzheimer Str. 202 76275 Ettlingen - Fax. 0049 7243700751 E-mail: [email protected] Neckermann Versand AG Hanauer Landstr. 360-400 60386 Frankfurt/Main - Fax. 0049 694044235 E-mail: [email protected]


Otto Versand GmbH @ Co Wandsbeker Str. 3-7 22179 Hamburg - Fax. 0049 4064618036 Paul Ockert GmbH Magdeburger Str. 3 20457 Hamburg - Fax. 0049 4030102107 E-mail: [email protected] Peter Hahn GmbH Peter-Hahn-Platz 73650 Winterbach - Fax. 0049 7181708295 Quelle AG Nürnberger Str. 91-95 90762 Fürth - Fax. 0049 9111424361 11. Ferias especializadas El ingreso a este medio como proveedor también requiere de conocimientos lo más profundos posible del mercado al cual se quiera entrar. Como medio por excelencia a tal efecto pueden considerarse las ferias especializadas, asistiendo ya sea en calidad de visitante, máxime si es para un primer sondeo, o bien como expositor. Entre las ventajas de la participación en ferias especializadas pueden mencionarse las siguientes: − Presentación de la propia oferta ante el público (profesional) alemán/internacional − Iniciación de contactos mediante conversaciones personales con interesados y potenciales clientes − Publicidad para la oferta exportable, entre otras cosas distribuyendo material informativo, folletos o similares − Determinación de las preferencias del consumidor (juicios sobre el producto, sugerencias) − Negociaciones comerciales previas con potenciales compradores − Determinación de las prácticas comerciales, condiciones de mercado y normas de importación − Por su concentración en un mínimo de espacio y tiempo, visión general de la oferta − Idea general de las empresas/ofertas competitivas, observación del comportamiento de los expositores, posibilidades de comparación/sugerencias Ambiente – Feria internacional especializada en bisutería, regalos, artesanías, arte, accesorios para el hogar, cerámica y decoraciones Periodicidad: anual Próxima edición: Febrero 2005


Organizador: Messe Frankfurt GmbH Dirección: Ludwig-Erhard-Anlage 1 · 60327 Frankfurt/Main Tel.: ++49-69-7575-0 · Fax: ++49-69-7575-6433 http://www.messefrankfurt.com e-mail: [email protected] inhorgenta europe – Feria internacional especializada en relojería, biutería, perlas y teconología. Periodicidad: Anual Próximas ediciones: 25.02.2005 - 28.02.2005

17.02.2006 - 20.02.2006 Organizador: Messe München GmbH Dirección: Messegelände · 81823 München Fon: ++49-89-949-11398 · Fax: ++49-89-949-11399 e-mail: [email protected] · http://www.inhorgenta.com 12. Asociación del sector ASOCIACION NACIONAL DE LA INDUSTRIA DE LA JOYERIA, RELOJERÍA, PLATERÍA E INDUSTRIAS AFINES Bundesverband Schmuck, Uhren, Silberwaren und verwandte Industrien e.V. Poststr. 1 D-75172 Pforzheim Tel.: 49-7231-33041 Fax: 49-7231-355887 Internet: www.bv.schmuck-uhren.de 13. Publicaciones especializadas La mayor parte de publicidad se realiza mediante las revistas del sector. UHREN JUWELEN SCHMUCK U.J.S. Ravensberger Str. 10f 36602 BIELEFELD Postfach 100653 33506 BIELEFELD Tel: (0521) 595- 533Fax: (0521) 595- 556 E-Mail: [email protected] www.uhren¡uwelenschmuck.de Contenido: Revista del sector de la relojería y la joyería Tirada:13.000 ejemplares Periodicidad: 12 números al año GOLDSCHMIEDE ZEITUNG Wolfschlugener Str. 5a 70597 STUTTGART Postfach 70045070597 STUTTGART Tel: (07232) 4007- 0 Fax (07232) 4007- 99


E-Mail: [email protected] www.gz-journal.de Contenido: Resta profesional de relojes, oro, palta, joyería, piedras preciosas y bisutería Tirada:14.800 ejemplares Periodicidad: 12 números al año SCHMUCK MAGAZIN Karlstr. 41 89073 ULM Postfach 3060 89020 ULM Tel: (0731) 1520- 147Fax: (0731) 1520- 171 E-Mail: [email protected] Contenido: Revista del sector de la relojería, la joyería y los accesorios. Tirada:22.000 ejemplares Periodicidad: 6 números al año DER RING Postfach 124961452 KÖNIGSTEIN Tel: (06174) 4041 Fax: (06174) 22587 Contenido: revista oficial de la Asociación central de orfebres alemanes. Tirada:4.700 ejemplares Periodicidad: 4 números al año 14. Potenciales importadores Los principales importdores además de los nombrados en el punto 10 son los siguientes: Karl Fischer GmbH Berliner Straße 18 D-75172 Pforzheim Tel: +49 (0) 72 31 3 10 31 Fax: +49 (0) 72 31 31 03 00 E-Mail: [email protected] AUDEMARS PIGUET Deutschland GmbH Bahnhofstraße 44-46 D-65189 Wiesbaden Tel.: +49 (0)6 11 34 17 50 Fax: +49 (0)6 11 3 41 75 20 E-Mail: [email protected] E. Dohrmann GmbH + Co. Jahnstraße 2 D-21275 Hollenstedt Tel.: +49 (0) 41 65 8 05 82 Fax: +49 (0) 41 65 8 07 43


Carl Engelkemper GmbH & Co. KG Lindberghweg 144 D-48155 Münster Tel.: +49 (0)2 51 6 60 30 Fax: +49 (0)2 51 6 32 97 Fluco Ulrich Fleischmann Nordgaustraße 4 D-93437 Furth Tel.: +49 (0) 99 73 20 28 Fax: +49 (0) 99 73 33 00 E-Mail: [email protected] ROWI Rodi & Wienenberger GmbH Stuttgarter Straße 25 D-75179 Pforzheim Tel.: +49 (0) 72 31 9 20 80 Fax: +49 (0) 72 31 92 08 19 E-Mail: [email protected] SEIKO Deutschland GmbH Siemensring 44 m D-47877 Willich Tel.: +49 (0) 21 54 94 34 45 Fax: +49 (0) 21 54 94 34 45 E-Mail: [email protected] Wassong KG Gierather Straße 183 D-51469 Bergisch Gladbach Tel.: +49 (0) 22 02 5 86 88 Fax: +49 (0) 22 02 5 00 61 H.Becker OHG Hauptstraße 39 55767 Wilzenberg-Hußweiler Tel.: +49 6787-564 Fax: +49 6787-1248 C. Melchers GmbH & Co. Schlachte 39/40 D-28195 Bremen Tel.: +49 (0)4 21 17 69-0 Fax: +49 (0)4 21 17 69-315 E-Mail: [email protected]


Hein Marketing GmbH Pfarrer-Kraus-Straße 2 D-56077 Koblenz Tel.: +49 (0)2 61 6 37 81 Fax: +49 (0)2 61 6 30 39 E-Mail: [email protected] A. H. Moussa & Co. GmbH Walter-Kolb-Straße 1-7 D-60594 Frankfurt/Main Tel.: +49 (0) 69 60 91 60 Fax: +49 (0) 69 60 91 61 00 E-Mail: [email protected] ZEUS Zentrale für Einkauf und Service GmbH Dieselstraße 37 D-42389 Wuppertal Tel.: +49 (0)2 02 60 96-0 Fax: +49 (0)2 02 60 96-331 E-Mail: [email protected] Hans Gordner Am Kremel 12 55758 Hettenrodt Tel.: +49 6781-33927 Fax: +49 6781-33985 Robert Juchem Auf den Zäunen 3+4 55758 Niederwörresbach Tel.: +49 6785-7228 Fax: +49 6785-1494 Viktor Kämmerling Alte Poststraße 18 55743 Idar-Oberstein Tel.: +49 6781-33216 Fax: +49 6781-33259 Hafen Hamburg Mattenwiete 2 D-20457 Hamburg Tel.: +49 (0) 40 37 70 90 Fax: +49 (0) 40 37 70 91 49 E-Mail: [email protected] Otto und Dieter Jerusalem GmbH


Hauptstraße 8 D-55758 Herborn Tel.: +49 (0) 67 81 3 15 24 Fax: +49 (0) 67 81 3 51 33 E-Mail: [email protected] Knapp AG Am Söldnermoos 17 D-85399 Hallbergmoos Tel.:+49 (0) 89 6 07 68 40 Fax: +49 (0) 89 60 76 84 10 E-Mail: [email protected] Ekkehard F. Schneider Mühlwiesenstraße 3 55743 Kirschweiler Tel.: +49 6781-35000 Fax: +49 6781-35090 E-mail : [email protected] D Herbert Stephan KG Bahnhofstraße 19 55776 Frauenberg Tel.: +49 6787-180 Fax: +49 6787-1827 Wild & Petsch GmbH Hauptstr. 69-71 55743 Kirschweiler Tel.: +49 6781-93700 Fax: +49 6781-937033 www.wildpetsch.com Import-Versand-Einzelhandel Graefestr. 1 10967 Berlin Tel./Fax: 030-6927465 E-mail: [email protected] Persona de contacto: Guillermo Frei Monterrey, Import & Großhandel GmbH Bundesallee 117 12161 Berlin Tel. +49 30 84471407 Fac +49 30 84471409 E-mail: [email protected] www.monterrey.de


Antje u. Raúl Rossio Tennenheider Str. 50 32339 Espekamp Tel. +49 5772 78666 Fax +49 5772 936596 E-mail: [email protected] Alpha-omega Globaltrade Sanderstrasse 188 42283 Wuppertal Tel. 0049 202 9797170 Fax 0049 202 9797199 E-mail: [email protected] www. ao-globaltrade.com Empresas dedicadas a la reparación de relojes: SCHuF Nähtechnik GmbH Daimlerstraße 5 D-32130 Enger Tel.: +49 (0) 52 24 79 05 02 Fax: +49 (0) 52 24 79 05 45 E-Mail: [email protected] Zeitmesstechnik GmbH Saarstraße 9 D-55590 Meisenheim Tel.: +49 (0) 67 53 93 99-0 Fax: +49 (0) 67 53 93 99-13 E-Mail: [email protected] Empresas productoras de relojes BAUSER GmbH & Co. KG Julius-Bauser-Straße D-72186 Empfingen Tel.: +49 (0) 74 85 18 10 Fax: +49 (0) 74 85 1 81 16 E-Mail: [email protected] IVO GmbH & Co. Dauchinger Straße 58-62 D-78056 Villingen-Schwenningen Tel.: +49 (0) 77 20 94 20 Fax: +49 (0) 77 20 94 29 00 E-Mail: [email protected]


Bifora-Uhren GmbH Hauffstraße 2 D-73525 Schwäbisch Gmünd Tel.: +49 (0) 71 71 6 90 51 Fax: +49 (0) 71 71 6 69 54 Braun GmbH Frankfurter Straße 145 D-61476 Kronberg Tel.: +49 (0) 61 73 3 00 Fax: +49 (0) 61 73 30 28 75 EGANA Deutschland GmbH Gutenbergstraße 4-6 D-64319 Pfungstadt Tel.: +49 (0) 61 57 95 90 Fax: +49 (0) 61 57 95 92 77 EUROCHRON GmbH Neue Straße 1 D-99846 Seebach Tel.: +49 (0)3 69 29 8 30 Fax: +49 (0)3 69 29 8 31 61 E-Mail: [email protected] Siegfried Haller Uhrenfabrik GmbH D-79263 Simonswald Tel.: +49 (0) 76 83 9 10 00 Fax: +49 (0) 76 83 91 00 38 E-Mail: [email protected] Adolf Hanhart GmbH & Co. KG Hauptstraße 33 D-78148 Gütenbach Tel.: +49 (0) 77 23 9 34 40 Fax: +49 (0) 77 23 93 44 10 E-Mail: [email protected] Harzer Uhrenfabrik GmbH Lindenstraße 7 D-06507 Gernrode Tel.: +49 (0)3 94 85 2 13 Fax: +49 (0)3 94 85 5 43 22 Franz Hermle & Sohn GmbH & Co. KG Bahnhofstraße 6


D-78559 Gosheim Tel.: +49 (0) 74 26 60 10 Fax: +49 (0) 74 26 60 13 33 E-Mail: [email protected] Egon Hummel Uhrenfabrik GmbH Rennfeldstraße 17 D-75173 Pforzheim Tel.: +49 (0) 72 31 2 09 60 Fax: +49 (0) 72 31 20 96 66 E-Mail: [email protected] Junghans Uhren GmbH Geißhaldenstraße D-78701 Schramberg Tel.: +49 (0) 74 22 1 80 Fax: +49 (0) 74 22 1 86 66 Uhrenfabrik Erich Lacher GmbH & Co. KG Raststatter Straße 8 D-75179 Pforzheim Tel.: +49 (0) 72 31 1 57 50 Fax: +49 (0) 72 31 15 75 11 E-Mail: [email protected] LVMH Louis Vuitton Watch und Jewellery Germany GmbH Stuttgarter Straße 13 D-75179 Pforzheim Tel.: +49 (0) 72 31 3 50 30 Fax: +49 (0) 72 31 35 03 90 E-Mail: [email protected] Montblanc-Simplo GmbH Hellgrundweg 100 D-22525 Hamburg Tel.: +49 (0) 40 84 00 10 Fax: +49 (0) 40 84 00 13 00 Web: www.montblanc.de NOMOS Glashütte Roland Schwertner KG Altenberger Straße 36 D-01768 Glashütte Tel.: +49 (0)3 50 53 40 40 Fax: +49 (0)3 50 53 4 04 80 E-Mail: [email protected] Richemout Northern Europe GmbH


Eschborner Landstraße 42-50 D-60489 Frankfurt/Main Tel.: +49 (0) 69 9 78 27 10 Fax: +49 (0) 69 97 82 71 22 Web: www.iwc.ch Tutima Uhrenfabrik GmbH Trendelbuscher Weg 16-18 D-27777 Ganderkesee E-Mail: [email protected]

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