ASPECTOS BASICOS PARA LA ELABORACION DE UN PROYECTO

PROYECTO DE INVERSINCorresponde a la decisin sobre el uso de recursos con el fin de incrementar, mantener o mejorar la produccin de bienes o prestacin de servicios.

Normalmente su ejecucin se financia con gastos de capital o inversin y su operacin con gastos corrientes o de funcionamiento.

PROYECTO (DE INVERSIN)Anlisis del EntornoEstudio de MercadoEstudio TcnicoEstudio AdministrativoEstudio LegalEstudio EconmicoEstudio de ImpactoEvaluacin Econmica y FinancieraAnlisis del RiesgoFormulacinEvaluacin

PREGUNTAS Y ORIENTACIONES GENERALES PARA SU FORMULACINQu problema se pretende abordar con el proyecto?

Por qu se requiere? Fundamentacin

A quines se dirigir? Poblacin

Dnde se efectuar? Localizacin

Para qu se efecta? Objetivos

Cmo se alcanzarn los objetivos? Productos y Actividades

FORMULACION DEL PROYECTO: ELEMENTOS

Diagnstico

Optimizacin de Situacin Actual

Anlisis de Alternativas

Evaluacin de Alternativas

Cronograma de Actividades

Presupuesto Oficial

Nmina de Equipamiento

LA FASE DEL DIAGNSTICO

QU ES EL DIAGNSTICO?

El diagnstico se define como el proceso de anlisis, medicin e interpretacin que ayuda a identificar situaciones problemas y los factores causales implicados con la finalidad de obtener los antecedentes necesarios para planificar y orientar la accin.

FUNCIONES DEL DIAGNSTICO

Descriptiva

Explicativa

Predictiva

FUENTES DE INFORMACIN

FUENTES PRIMARIAS - Entrevistas a informantes calificados.- Focus groups.- Encuestas especficas (estudios de casos)

FUENTES SECUNDARIASCensosEstadsticas educacionales- Estadsticas econmicas- Encuestas de Hogares, de Empleo

ELEMENTOS QUE DEBEN IDENTIFICARSE EN EL DIAGNSTICOPROBLEMAPOBLACINLOCALIZACINDEFICIT(DETERMINACINOFERTA Y DDA)

FUENTES DE INFORMACINPROBLEMA CENTRAL

TECNICAS PARA PRECISAR EL PROBLEMA

Existen diversas tcnicas o herramientas que facilitan el anlisis de un problema. Por ej. Espina de pescado y rbol de Problemas

El rbol de problemas es un modelo explicativo, un esquema simplificado de la realidad y se elabora de forma participativa mediante aproximaciones sucesivas.

IDENTIFICACION DELPROBLEMA

CUL ES EL PROBLEMA?

Se refiere a un estado o situacin insatisfactoria o defectual, que no puede ser resuelto, en forma autnoma, por los afectados.

ARBOL DE PROBLEMAS: ELABORACION1. IDENTIFICAR LOS PRINCIPALES PROBLEMAS DE LA SITUACION ANALIZADA

2. FORMULAR EL PROBLEMA CENTRAL

3. DEFINIR LOS EFECTOS DEL PROBLEMA Y VERIFICAR SU IMPORTANCIA

4. ANOTAR LAS CAUSAS DEL PROBLEMA CENTRAL

5. DIAGRAMAR EL ARBOL DE CAUSA-EFECTO

6. REVISAR EL ESQUEMA Y VERIFICAR VALIDEZ

Bajo rendimiento estudiantilANALISIS DE PROBLEMAS: ARBOL DE CAUSAS Y EFECTOS

FASE DE SELECCIN DE ESTRATEGIAS DE INTERVENCIN

ANALISIS DE ALTERNATIVAS1. IDENTIFICAR OBJETIVOS 2. IDENTIFICAR DIFERENTES COMBINACIONES DE MEDIOS - FINES COMO POSIBLES ESTRATEGIAS ALTERNATIVAS PARA EL PROYECTO3. ESTIMAR QUE ALTERNATIVA REPRESENTA UNA ESTRATEGIA OPTIMA PARA EL PROYECTO.

LA BUENA IDENTIFICACIN DEL PROBLEMA, FACILITA LA BSQUEDA DE SOLUCIONES...

IDENTIFICACION DE ALTERNATIVASDiagnstico:Arbol de problemasArbol de objetivosIdentificacin de alternativas

ELEMENTOS QUE DEBEN IDENTIFICARSE EN EL DIAGNOSTICO

Se puede hablar de 3 tipos de poblacin:

Poblacin de referencia: es una cifra de poblacin global, que tomamos como marco para clculo, comparacin y anlisis de la demanda.

Poblacin afectada: es el segmento de la poblacin de referencia que requiere de los servicios del proyecto para satisfacer la necesidad identificada. Tambin se le llama poblacin carente.

POBLACINOBJETIVOPOBLACIN AFECTADA (POTENCIAL)

Personas hacia las cuales se dirige el accionar del proyecto. Es la poblacin afectada focalizada con diferentes criterios.

POBLACION OBJETIVO

TIPOS DE POBLACION

POBLACION OBJETIVO

POBLACIONIdentificacin de la Poblacin Caractersticas demogrficasCaractersticas econmicasCaractersticas culturalesCaractersticas sociales

Focalizacin de la Poblacin Objetivo Se puede estimar mediante diferentes criterios, a modo de ejemplo se mencionan los siguientes:P Ubicacin Espacial P Grupos EtreosP Distincin segn GneroP Nivel de IngresoP Grupos Vulnerables

ELEMENTOS QUE DEBEN IDENTIFICARSE EN EL DIAGNOSTICO

LOCALIZACION

La localizacin corresponde a la presentacin y descripcin del espacio fsico en el que habita la poblacin afectada y objetivo.

En mltiples oportunidades dicha caracterizacin permite comprender con mayor profundidad las particularidades del problema central.

rea de influenciaEscuelaConsultorio de SaludCentro Comercial

LOCALIZACIONLocalizacin espacial donde se presenta el problema:ReginComunaLocalidadBarrioFocalizacin territorial, localizacin de la poblacin Objetivo:ReginComunaLocalidadBarrio

LA MICROLOCALIZACIN

ELEMENTOS QUE DEBEN IDENTIFICARSE EN EL DIAGNOSTICO

Anlisis de la demandaLa necesidad que est asociada a la poblacin objetivo debe ser cubierta mediante la entrega de los bienes y servicios que generar el proyecto.

Entonces hay que determinar cual es la demanda, cuales son las necesidades que tiene la poblacin objetivo: demanda por bienes, demanda por salud, demanda por educacin, demanda por movilizacin, etc.

Mtodos para estimar la demanda:1. A partir de estndares de consumo:Muchos proyectos estn asociados a una poblacin objetivo identificable, por lo cual es viable traducir la demanda a unidades de consumo per capita.D = P x CD=demanda esperadaP=poblacin carenteC=consumo normal per capita

2. A partir de registros histricos de consumoSe pueden hacer proyecciones a partir de una serie histrica de datos.

El mtodo consiste en identificar cual ha sido la tendencia de consumo de los aos anteriores y proyectar el consumo esperado para los prximos aos manteniendo la tendencia observada. Qu porcentaje de la fuerza de trabajo regional ocupa la franquicia SENCE?

Pasos del mtodo: definir la tendencia y ajustar sobre la tendenciaSe puede hacer grficamente, analticamente. Un mtodo usado es el ajuste lineal (regresin lineal), en el cual se busca la lnea recta que mejor representa la tendencia de una serie.

Y= a + bx

Y = variable que estamos analizandoX = variable cronolgica (aos)a y b = parmetros que definen la recta.

3. Otros mtodosRegistros de solicitudes. Por ej: solicitudes de atencin, solicitudes de matrculas.

Encuestas a usuarios. Por ej: encuestas de compras, conteo vehicular, etc.

Anlisis de la ofertaEs el volumen de bienes o servicios que es provisto en el rea de influencia. Ej: N de matriculas, volumen de agua potable, etc.

Para estimar la oferta, hay que considerar:

capacidad de infraestructura existenteequipos y personal calificado disponiblecumplimiento de normas de calidad de servicio

Clculo del dficitLa diferencia entre la oferta existente y la demanda por el producto o servicio, para satisfacer las necesidades, es el dficit.

Dficit= Oferta - Demanda

Cuando la oferta es inexistente, el dficit corresponder a la totalidad de la demanda estimada.

El dficit puede ser:

Cuantitativo (cobertura)=poblacin no atendida.

Cualitativo (calidad) = poblacin mal atendida.

La oferta se proyecta considerando la evolucin esperada de los servicios actualmente provistos, considerando su mantenimiento adecuado.

La demanda se proyecta de acuerdo al crecimiento poblacional y/o variables especficas.

ELEMENTOS QUE DEBEN IDENTIFICARSE EN EL DIAGNOSTICO

Optimizacin de la Situacin ActualUna de las alternativas, que siempre se debe examinar es la situacin base optimizada o la optimizacin de la situacin actual.

Corresponde a la situacin actual mejorada con medidas de bajo costo. Pueden ser medidas administrativas, de procedimientos, cambios de mtodos.Puede contemplar:

Inversiones menoresMedidas de gestinReformas institucionales

Algunas medidas posibles:

Redistribucin del PersonalContratacin de personal adicionalAumento de horarios de servicioReasignacin de poblacinIntensificacin en el uso de la infraestructuraReadecuacin de recintosRedistribucin de equiposReparaciones menores de infraestructuraReparacin y mejoras de equiposCapacitacin de personalInformatizacinCooperacin ciudadana o del sector privado.

A qu llamamos Lnea Base?Es el resultado del diagnstico, el patrn contra el cual se va a comparar y evaluar el resultado de la intervencin.

Lnea base inicial Sin optimizacin.

Lnea base optimizadaEsta ltima consiste en la situacin original mejorada, sobre la cual intervendr el proyecto. Se puede afirmar entonces que la brecha o dficit real del proyecto se obtiene a partir de la lnea base optimizada. Lnea base inicial Sin optimizacin.

Lnea base optimizada Esta ltima consiste en la situacin original mejorada, sobre la cual intervendr el proyecto. Se puede afirmar entonces que la brecha o dficit real del proyecto se obtiene a partir de la lnea base optimizada.

EVALUACIN DE ALTERNATIVAS

La relacin de costos y beneficios, brindar informacin sobre la conveniencia de cada alternativa y permitir compararlas para seleccionar la mejor.Beneficios y costos:

Directos: C/B asociados directamente con el servicio (proceso productivo), o su mayor disponibilidad.

Indirectos: Efectos de sustitucin, encadenamiento, externalidades.

Tipologas de Beneficios

Para la definicin de beneficios deben considerarse slo los incrementales, es decir los que se esperan que ocurran si efectivamente se lleva a cabo el proyecto.

Los beneficios pueden expresarse de diferentes formas, de acuerdo a como se quiere reflejar el impacto del proyecto.

Por un lado, se deber conocer la calidad y cantidad del producto o servicio que adicionar el proyecto.

Complementariamente ser necesario identificar y cuantificar la poblacin que ser beneficiada directamente con el proyecto.

En casos bastar normalmente con la cuantificacin de las unidades de producto o con la definicin del nmero de beneficiarios. Ej: Proyectos de salud o educacin.

Generalmente los beneficios cuantitativos, estn asociados a proyectos que incrementan la disponibilidad social de un bien o servicio.

Cuando se trata de proyectos cuyo propsito es mejorar la calidad de lo existente, los beneficios sern de carcter cualitativo.

Ej. Mejorar la potabilidad del agua por cambio del sistema de tratamiento, mejorar la educacin rural y su impacto multiplicador.

Tipologas de beneficios:Ingresos monetariosAhorro de costosOtros:revalorizacin de bienes culturalesreduccin de riesgosimpacto ambiental positivomejor imagen localseguridad alimentaria

Categoras de Costos:

Inversin:

Se debe incurrir en ella para dotar de capacidad operativa al proyecto.

Normalmente son los que se causan entre el primer desembolso y la puesta en marcha, es decir cuando el proyecto queda en condiciones de iniciar su funcionamiento.

Flujos de Inversin:

Estudios y DiseosTerrenosInstalacin FaenasObras civilesMaquinaria y equiposPermisos, Patentes e ImpuestosSupervisin y Asesoramiento

Costos Financieros

Seguros

Reposiciones

Mano de Obra

Capacitacin

Imprevistos

Considerar

Flujos de Operacin:Son los costos en insumos y recursos que deben concurrir al proyecto, como su nombre lo indica durante la fase de operacin y son necesarios para utilizar y mantener la capacidad instalada del proyecto con el fin de entregar los productos (bienes o servicios), destinados a generar los beneficios previstos.

Costos de Operacin:RemuneracionesServicios BsicosArriendosMateriales e InsumosCombustiblesPermisos, PatentesPublicidadCostos FinancierosSeguros Impuestos

Costos de Mantenimiento:

Son los necesarios para asegurar la vida til de los componentes de inversin, en la medida en que se van desgastando o volviendo obsoletos como consecuencia de su uso en el proyecto durante su vida til.

Costos de Mantenimiento:

Mantencin de Equipos

Repuestos

Reposicin Equipamiento Menor

Reparaciones Peridicas (Pinturas, techumbres, material fungible)

Estimacin de Costos:

Para la evaluacin de un proyecto, es necesario estimar los costos. Algunos mtodos:

Costos de Proyectos Similares

Costos Unitarios Conocidos

Cotizaciones

Flujo de Fondos del ProyectoPara poder trabajar con la informacin, se usan los flujos de fondos de ingresos y costos, lo que nos permite:

Ordenar la informacin,

Facilitar detectar errores u omisiones

Simplificar los clculos

Evaluar el proyecto y su riesgo

El desarrollo de las alternativas de solucin al problema, arroja informacin sobre los requerimientos de instalaciones, operacin, localizacin, cronogramas de aplicacin de los recursos. Esto permite:

Cuantificar, valorar y distribuir en el tiempo los beneficios esperados de cada alternativa. Flujo de beneficios.

Cuantificar, valorar y distribuir en el tiempo los costos de inversin y de operacin previstos para cada alternativa. Flujo de Costos.

PROGRAMACION DE ACTIVIDADES

PRESUPUESTO

PLANIFICACION DE ACTIVIDADES

LAS ACTIVIDADES PROGRAMADAS DEFINEN EL MODO DE OPERACIN, O SEA, LA FORMA EN QUE SE PROVEER EL BIEN O SERVICIO IDENTIFICADO COMO PRODUCTO.DE ESTA MANERA, A CADA PRODUCTO CORRESPONDE UNA ACCIN O UN CONJUNTO DE ACCIONES CLARAMENTE RELACIONADAS CON L.

CALENDARIZACION DE ACTIVIDADES

LA CALENDARIZACIN O PROGRAMACIN ES UNA MANERA DE ACOTAR EL TIEMPO DE REALIZACIN DE CADA ACTIVIDAD CON EL OBJETIVO DE:

ORDENAR RACIONALMENTE EL USO DE LOS RECURSOS DEFINIR MEJOR LAS RESPONSABILIDADESFAVORECER LA ENTREGA OPORTUNA DE LOS PRODUCTOS O SERVICIOSFACILITAR EL CONTROL OPERACIONAL EL DIAGRAMA O CARTA GANTT ES EL INSTRUMENTO MS CONOCIDO Y UTILIZADO PARA ESTABLECER UN CALENDARIO DE OPERACIONES O ACTIVIDADES

CARTA GANTT

PRESUPUESTO

REQUERIMIENTOS DE RECURSOS.BIENES DE CAPITAL: VIDA TIL PROLONGADA PARA EL PROGRAMA. POR EJEMPLO: TERRENO, VEHCULOS, EQUIPOS, MAQUINARIA, ETC. EN LA GLOSA PRESUPUESTARIA, A ESTE TIPO DE BIENES SE LE IDENTIFICA COMO INVERSIN REAL.

BIENES DE CONSUMO: VIDA TIL MS CORTA, GENERALMENTE INFERIOR A UN AO, COMO POR EJEMPLO: ALIMENTOS, VESTUARIO, MATERIALES, ARRIENDO DE EQUIPOS, ETC.

Trmino, por ahora.

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