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Curso: Gestión de Proyectos de Inversión Pública

Del 20 de Julio al 24 de Agosto de 2012

Versión: 0.1 / Estado: Aprobado

Elaboración del Perfil: Formulación y Evaluación

Econ. Karen Vanesa Leguía Murillo

http://www.alcance.com.pe/

Alcance Consultoría SAC - Capacitación

FORMULACIÓN

2

Temas 0.0

07/10/2012

Horizonte de evaluación

Análisis de mercado

• Demanda

• Oferta

• Brecha

Análisis técnico

• Tamaño

• Tecnología

• Localización

• Determinación de requerimiento de recursos

Programación de actividades

Plan de implementación

Costos

Inversión

Operación y mantenimiento


Horizonte de Evaluación

07/10/2012 3

Definición 1.0

• ANEXO SNIP 10: Parámetros de Evaluación

El período de evaluación de un PIP comprende el período de ejecución del proyecto (que puede ser mayor a un año) más un máximo de diez (10) años de generación de beneficios.



07/10/2012 4

Diagrama 1.0

Perfil

Factibilidad

Estudio Definitivo / Expediente

Técnico

Ejecución

Operación y Mantenimiento

Evaluación Expost

Fase de Preinversión Fase de Inversión Fase de Post inversión

Viabilidad


Ciclo de Proyecto IDEA



07/10/2012 5

Diagrama 1.0

Ciclo de proyecto por tipo de gasto

PREINVERSIÓN INVERSIÓN POSTINVERSIÓN

PRESUPUESTO O GASTO CORRIENTE

PRESUPUESTO O GASTO CORRIENTE

PRESUPUESTO O GASTO DE INVERSIÓN



07/10/2012 6

Ejemplo 1.0

“Creación del servicio de transitabilidad para el intercambio vial en el cruce de las Avenidas Evitamiento Norte y Rafael Hoyos Rubios, Provincia de Cajamarca – Cajamarca”

SNIP Nº 190767

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

1 Elaboración del expediente técnico

2 Licitación y contratación de la obra

3 Construcción de la obra

4 Liquidación de la obra

5 Mejoras en la gestión del servicio

6 Asistencia técnica a usuarios

7 Informe de evaluación culminación del PIP

8 Operación y mantenimiento

Año 10ACTIVIDADES Año 1Período 0

Año 2 (…)

FASE DE INVERSIÓN

FASE DE POST INVERSIÓN

• Estado: Factibilidad Aprobado • Monto de Inversión = S/. 45,275,824

Consultar Anexo SNIP 10



07/10/2012 7

Ejemplo 1.0

INVERSIÓN 1 1 1 2 3 4

sep-12 oct-12 … nov-12 dic-12 2013 2014 2015

Gestiones Administrativas y Presupuestales

Elaboración del Estudio Definitivo

Aprobación del Estudio Definitivo

Ejecución del PIP

EXPOST 3 4 5 6 7 8 9 10

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

OyM OyM OyM OyM OyM OyM OyM

OyM Evaluación

Expost


Análisis de Mercado

• Es la sección del estudio que tiene por objeto la derivación de la Demanda dirigida al bien o servicio a ser proveído por el PIP y su evolución futura.

• Asimismo, es la sección en la que se analiza como es la Oferta del bien o servicio actualmente y su evolución a futuro.

07/10/2012 8

Definición 2.0


Análisis de Demanda

• La "Demanda" es una de las dos fuerzas que está presente en todo mercado y representa la cantidad de productos o servicios que el público objetivo quiere y puede adquirir para satisfacer sus necesidades o deseos.

– Los compradores, los beneficiarios o los usuarios son los que determinan la demanda.

07/10/2012 9

Definición 2.1

Es indispensable definir claramente el bien y/o servicio



07/10/2012 10

Explicación 2.1

Población Total (Área de

influencia)

Población de Referencia

(vinculada al PIP)

Población NO vinculada al PIP

Población Demandante

Potencial (con la necesidad

o interesados)

Población sin la necesidad o NO

interesados

Demanda Efectiva (con la capacidad y/o disposición a pagar)

Población Aplazada

El Método de la Demanda Derivada



07/10/2012 11

Explicación 2.1

Método de la Demanda Derivada

414,427 Personas 248,656 Personas 198,925 Personas

1,295,085 Personas

880,658 Personas 165,771 Personas 49,731 Personas

Población de Referencia

100%

Población NO vinculada

al PIP

Población Demandante

Potencial

Población sin la

necesidad o NO

interesados

Demanda Efectiva

Población Aplazada

32%

68%

60%

40%

80%

20%

Población Total


POBLACIÓN DEMANDANTE

07/10/2012 12

Tabla 2.1.1

TIPO DE PIP POBLACIÓN DE REFERENCIA POBLACIÓN DEMANDANTE POTENCIAL


EFECTIVA

Educación Población del área de influencia por

grupos de edades

Población en edad escolar (de

acuerdo con el nivel educativo)

Población en edad escolar

que acude a la IE para

matricularse

Salud Población del área de influencia por

grupos de edades y/o sexo,

relacionados con los servicios de

salud analizados

Grupo de población que tiene

necesidad de los servicios de salud

Grupo de población que

acude al establecimiento de

salud

Riego Familias que tienen terrenos aptos

para la actividad agrícola en el área

de influencia

Familias que se dedican a la actividad

agrícola y tienen déficit hídrico

Familias que solicitan el

servicio a la organización de

usuarios

Carreteras Población total del área de influencia Población con necesidad de

trasladarse (viaje)

Población que busca

trasladarse

Sistema de

Transportes

Población total del área de influencia Población con necesidad de

trasladarse (viaje)


trasladarse

Electrificación Rural Población total de la localidad Abonados Domésticos (Nº de

hogares), Abonados Comerciales,

Abonados de Uso General, Abonados

de Pequeña Industria

Abonados que solicitan

conectarse al sistema

eléctrico



07/10/2012 13

Tabla 2.1.1

TIPO DE PIP POBLACIÓN DE REFERENCIA POBLACIÓN DEMANDANTE POTENCIAL

POBLACIÓN DEMANDANTE EFECTIVA

Agua Potable Población total del área de

influencia.

Población total del área de

influencia que no recibe el

servicio

Población que solicita el

servicio

Alcantarillado Población total del área de

influencia


influencia que no recibe el

servicio

Población que solicita el

servicio

Residuos

Sólidos


influencia


influencia


influencia

Pistas y

Veredas


influencia

Población con necesidad de

trasladarse


trasladarse


Indicadores

07/10/2012 14

Tabla 2.1.2

Cantidad de bienes y servicios que la población demandante requiere (indicador y cantidad)

TIPO DE PIP DEMANDA- INDICADORES

Educación Nº de matrículas

Salud Nº de atenciones de salud (preventivas, recuperativas)

Riego M3 de agua/año

Carreteras Tráfico de vehículos: IMDa

Sistema de Transportes Nº Pasajeros/hora/sentido

Electrificación Rural Nº Kwh - mes

Agua Potable Nº Litros /segundo

Alcantarillado Nº Litros /segundo

Residuos Sólidos NºTM residuos/día

Pistas y Veredas IMD vehículos

IMD peatones

Analizar factores que influyen en la demanda, su comportamiento a futuro; ¿se modificaría con el PIP?

Sustento: Diagnóstico del área de influencia, de los involucrados.


Derivación de la demanda del

bien o servicio

07/10/2012 15

Caso 2.1.3

Población total

Población de la localidad

de XX

Por etapas de vida

Población de referencia

Niños < 5 años

Niños con

necesidades

sentidas

Niños que buscan el

servicio

Niños sin

necesidades

sentidas

Niños no buscan el

servicio

POBLACIÓN

DEMANDANTE EFECTIVA


POTENCIAL

Población total

Población de la localidad

de XX

Por etapas de vida

Población de referencia

Niños entre 6 - 11 años

Niños con

necesidades

sentidas

Niños sin

necesidades

sentidas

Niños que NO buscan el

servicio

Servicios • Servicio Educativo de nivel Primaria


Derivación de la demanda del

bien o servicio

07/10/2012 16

Caso 2.1.3

Número de niños entre

5-11 años que buscan el

servicio

Población

demandante efectiva

Ser

vici

os

Demanda

• Población demandante efectiva

• Ratio de concentración servicios

Demanda Servicios Educativos de nivel Primaria

Número de niños entre 6 – 11 años que buscan servicio

ratio de concentración


Análisis de Oferta

• La "oferta" es la otra fuerza del mercado que representa la cantidad de bienes o servicios que los individuos, empresas u organizaciones y el Estado, quieren y pueden vender u otorgar en el mercado a un precio o costo determinado.

– Los vendedores, las empresas, organizaciones y/o el Estado son los que determinan la oferta.

07/10/2012 17

Definición 2.2


Oferta Actual

• Bienes y servicios que se pueden producir con la capacidad instalada actual.

• El análisis tiene como objetivo estimar la capacidad de producción de los servicios de la que se dispone actualmente y su tendencia a futuro. ¿Cuántas matrículas pueden ofrecer? ¿Cuántas atenciones curativas se pueden ofrecer? ¿Cuántos M3 de agua para riego se pueden entregar a los agricultores? ¿Cuántos M3 de agua potable se pueden entregar a la población?

• Este análisis se trabaja en función a los recursos disponibles: Humanos y físicos (Infraestructura, equipos, etc.).Se requiere la evaluación de éstos en función a estándares técnicos. Ver si a futuro mantendrán su capacidad.

• Identificar los factores de producción que generen restricciones de la oferta, las dificultades o problemas que impiden que se provea del bien o servicio adecuadamente.

07/10/2012 18

Explicación 2.2.1


Oferta Optimizada

• Analizar si se puede incrementar la oferta interviniendo sobre los recursos que definen la actual capacidad, sin que implique inversiones. Ej. mejora en la gestión de recursos (turnos, adecuaciones), mejora eficiencia en el uso de los bienes o servicios.

• Analizar las posibilidades reales de intervenciones.

• Estimación y proyecciones de la oferta optimizada.

07/10/2012 19

Explicación 2.2.2


EDUCACIÓN: DETERMINACIÓN DE LA OFERTA

ACTUAL Y LA OFERTA OPTIMIZADA

07/10/2012 20

Ejemplo 2.2.3

GRADO

NÚMERO DE

AULAS

OPERATIVAS

ALUMNOS

ATENDIDOS

CAPACIDAD

SEGÚN

Anexo SNIP 09

Primer 5 171 125

Segundo 6 175 150

Tercero 5 166 125

Cuarto 5 125 125

Quinto 3 111 75

Sexto 4 149 100

Total 28 898 700

Personal docente: 30 docentes

Capacidad en número de alumnos:

25 alumnos por docente;

Capacidad actual 750 ALUMNOS

Mobiliario

240 carpetas bipersonales en buen

estado y 2 años de antigüedad.


Oferta actual: ¿?

Oferta optimizada: ¿?

Infraestructura física

Capacidad en número de alumnos:

25 alumnos por aula;



Brecha: Balance Demanda Oferta

07/10/2012 21

Tabla 2.3

Definir la brecha de servicios que podría satisfacerse con el PIP.

Demanda Dirigida al proyecto - Oferta Optimizada (oferta actual si no se puede optimizar)

Base para definir el tamaño del proyecto.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Demanda

matrículas 1 274 1 253 1 285 1 306 1 303 1 354 1 382 1 403 14 24 1 445

Oferta

Optimizada 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700

Brecha 574 553 585 606 603 654 682 703 724 745


Análisis Técnico

07/10/2012 22

Definición 3.0

Localización: Considerar los factores críticos para el PIP (concentración de la demanda, disponibilidad de

terrenos, de servicios básicos, de recursos, focos contaminantes, peligros, etc.). Consultar normas

técnicas de los sectores.

Tamaño: Considerar la brecha de oferta – demanda y los factores críticos que determinan el tamaño del

PIP. Dimensionar los distintos componentes del PIP (productos).

Tecnología: Considerar las características físicas del área de estudio o de influencia para diseño

constructivo y materiales adecuados. Definir procesos. Analizar riesgos e impactos ambientales; de ser el

caso, considerar acciones para reducción de riesgos de desastres y mitigación de impactos ambientales .

B A


Análisis Técnico, ADR

07/10/2012 23

3.1

Análisis de Localización del PIP

Análisis de la tecnología constructiva y de operación

Análisis de la exposición del

PIP o de cada elemento

Análisis de factores que pueden

generar la fragilidad del PIP

o de sus elementos

Organización y Gestión

Análisis de capacidades para respuesta a emergencias

An

ális

is t

écn

ico

Análisis de capacidades para respuesta a emergencias y recuperación del servicio

Re

silie

nci

a

Fase de Identificación Planteamiento de

escenarios de peligros

07/10/2012 24

Primer paso: Analizar la exposición, que está

relacionada con la localización del PIP.

Existen otras alternativas viables de

localización

¿Se elimina exposición?

¿Existen peligros en la ubicación

propuesta?

SI Culmina

Exposición

NO

Culmina SI

1

NO

Fragilidad

SI NO

Analizar si el proyecto (o elementos de éste) estará

expuesto a uno ó más de los peligros identificados en el

diagnóstico. El análisis se realiza por cada componente y en

relación con cada peligro.

Analizar alternativas de localización en las que se pueda

reducir o eliminar la exposición del proyecto frente a los

peligros identificados.

De no reducirse la

exposición, se procederá al

análisis de la fragilidad

2

ANÁLISIS TÉCNICO, ADR Y GDR:

07/10/2012 25

Segundo paso: Analizar la Fragilidad, que está

relacionada con la tecnología.

Entre las causas de la vulnerabilidad, está el diseño

y empleo de materiales que no consideran las

normas o regulaciones para la construcción (cuando

existen como las de sismo resistencia) o los peligros

a los que estaría expuesto el PIP.

Analizar los factores que podrían generar su

fragilidad (diseño técnico, formas constructivas o

productivas, materiales empleados, etc.).

Plantear las medidas técnicas que incrementen la

resistencia del proyecto frente al impacto probable de

un peligro.

Definir medidas para reducir fragilidad

en cada uno de los elementos

Fragilidad

Analizar factores que pueden generar

fragilidad frente al peligro (s) de cada

uno de los elementos

2

El proyecto o elementos de éste

estarán expuestos a peligros

ANÁLISIS TÉCNICO, ADR Y GDR

07/10/2012 26

Tercer paso: Analizar la Resiliencia,

relacionada con la tecnología, la

organización y gestión del PIP

Analizar cuáles son las capacidades

para la atención de la emergencia. Cómo

se prestará el servicio en condiciones

mínimas (limpieza de derrumbe en

carretera, abastecimiento de agua a

través de cisternas, etc.).

Analizar cuáles son las capacidades

disponibles para su recuperación

(sociales, financieras, productivas, etc.),

tanto rehabilitación como reconstrucción.

Plantear las medidas para asegurar una

respuesta adecuada durante la

emergencia y una rápida recuperación del

servicio.

Analizar los factores que pueden influir en

la capacidad de recuperación del servicio

Asegurar gestión

eficiente durante

operación

Resiliencia 3

Definir medidas de

contingencia y

emergencia


07/10/2012 27


07/10/2012 28

PELIGROS

RELEVANTES

Elementos o componentes del proyecto

Captación

1

Línea de

conducción

2 -3

Planta de

tratamiento

4-5

Reservorio

Tanques

6-7

LLUVIAS

INTENSAS-

incremento de

caudal, desbordes

La estructura de

captación se ubicará

en el cauce del río.

Un tramo de 1 Km.

de la línea estaría

expuesta a

inundaciones.

DESLIZAMIENTOS Un tramo de 1 Km.

de la línea estaría en

zona de

deslizamientos.

Se ubicarían en

ladera propensa a

deslizamientos.

SISMOS La estructura de

captación estaría en

zona sísmica.

La línea de

conducción estaría

en zona sísmica y de

movimientos en

masa activados.

La planta de

tratamiento estaría

ubicada en zona

sísmica.

El reservorio y

tanques están zona

sísmica.

ERUPCIÓN

VOLCÁNICA

Expuesta a probable

emanación de

cenizas.

ADR: SÍNTESIS

07/10/2012 29

PELIGROS

RELEVANTES

Elementos o componentes del proyecto

Captación

1

Línea de

conducción

2 -3

Planta de tratamiento

4-5

Reservorio

Tanques

6-7

LLUVIAS INTENSAS-

incremento de

caudal, desbordes

Formas constructivas

adecuadas.

Muro de contención

Construir estructuras

de soporte (puente) y

de protección

(muros).

DESLIZAMIENTOS Construir estructuras

de soporte.

Recuperación de

cubierta vegetal

Formas

constructivas

apropiadas.

Estructuras de

protección.

Recuperación de

cubierta vegetal.

SISMOS Aplicar normas de

sismo resistencia

Aplicar normas de

sismo resistencia

Aplicar normas de

sismo resistencia

Aplicar normas de

sismo resistencia

ERUPCIÓN

VOLCÁNICA

Cubierta para la

planta, apropiada para

resistir acumulación

GDR: MEDIDAS DE REDUCCIÓN DE RIESGOS


Programación de Actividades

• Esta parte del estudio de preinversión busca responder a la pregunta: ¿Cuánto demoraré en implementar las acciones de las alternativas de solución? Cronograma de Actividades.

• Debe incluirse la programación de las actividades, tanto para la fase de inversión como para la fase de post-inversión (operación y mantenimiento).

• Esta es la parte que nos da el Horizonte de Evaluación del estudio

07/10/2012 30

Definición 4.0


Proceso de programación de

actividades

1. Plantear todas las actividades necesarias para cumplir con cada una de las acciones definidas. Independientemente, si corresponden a la fase de inversión o la post-inversión. Hay que tener presente también las actividades correspondientes a los procesos de selección y contratación.

2. Estimar el tiempo que consideramos necesario para poder llevar a cabo estas actividades. Hay que considerar por ejemplo, las normas sobre procesos de selección y contrataciones.

3. Establecer las relaciones entre las actividades planteadas, si éstas se llevarán a cabo de manera simultánea o si será necesario completar una para poder ejecutar la siguiente.

07/10/2012 31

Pasos 4.1



actividades

07/10/2012 32

Ejemplo 4.1

ACTIVIDADES DURACIÓN

Preinversión : 02 meses

Perfil Técnico 01 mes

Factibilidad 0

Inversión : 12 meses

Etapa I

Elaboración de Expediente Técnico 01 mes

Etapa II

Proceso de selección

Ejecución del Proyecto

Equipamiento Integral

Dotación de materiales educativos

Capacitación Docente

02 meses

06 meses

01 mes

01 mes

01 mes

Post inversión : 10 años

Operación y mantenimiento 10 años

Construcción e Implementación de Infraestructura Educativa



actividades

07/10/2012 33

Ejemplo 4.1


Costos

07/10/2012 34

Definición 5.0

Requerimientos incrementales de recursos

Cronograma de actividades

Costos unitarios. Fuentes confiables

Costos

O & M

Inversión

Sin proyecto Con proyecto

Considerar costos de gestión del PIP, mitigación de impactos ambientales, reducción

de riesgos, etc.

Estructura?


Costos de Inversión

07/10/2012 35

Diagrama 5.1

COSTO TOTAL = COSTO DIRECTO + COSTO INDIRECTO



• Costo Directo (CD): – Se define como los costos que pueden identificarse con productos

específicos (componentes). En lo que se refiere a la construcción se entenderán todos los costos que están asociados directamente con la obra. Corresponden a materiales, mano de obra, equipos y maquinarias comprometidas directamente con la ejecución.

• Costo Indirecto (CI): – Son los que no tienen relación atribuible a un producto o identificable

con él, o en algunos contextos, con cualquier unidad o proyecto específico de la organización, a su vez pueden clasificarse como: • 1. Específico: Son los que ocurren solo en función de la obra. Si ésta no se

realiza los costos indirectos específicos no existirían. • 2. General: Aquellos que son relativamente independientes de la obra. Un

ejemplo sería el costo de mantener la oficina central del contratista.

07/10/2012 36

Definición 5.1



07/10/2012 37

Ejemplo 5.1

COSTOS DE INVERSIÓN A PRECIOS DE MERCADO

(MILES DE SOLES)

COMPONENTES TOTAL SEMESTRE

1 SEMESTRE 2 SEMESTRE 3 SEMESTRE 4

Componente 1: Construcción del sistema de riego 10 605 505 6 220 3 880

Expedientes técnicos 505 505

Presa 2 500 2 500

Bocatoma 1 800 1 800

Canal principal 3 200 1 920 1 280

Canales laterales 2 600 2 600

Componente 2: Mejoramiento de la gestión Junta Usuarios 100 5 95

Términos de referencia capacitación 5 5

Cursos de capacitación 95 95

Componente 3: Mayor eficiencia en el uso del agua 220 10 210

Términos de referencia asistencia técnica 10 10

Asistencia técnica a usuarios 210 210

Total 10 925 505 6 220 3 895 305



07/10/2012 38

Explicación 5.1

El concepto más genérico es el de Estudio Definitivo, donde dependiendo del tipo de componente en que vaya invertir el proyecto se requerirá un Expediente Técnico de Obra (Infraestructura), Expediente de Adquisición (Infraestructura de Equipamiento) o Plan de Capacitación (Capital Humano).


Costos de Operación y

Mantenimiento (OyM)

07/10/2012 39

Tabla 5.2

COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO INCREMENTALES

(MILES DE SOLES)

RUBROS AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO … AÑO 10

Costos de operación con proyecto

Personal

Materiales

Costos de operación sin proyecto

Personal

Materiales

Costos incrementales de operación

Costos de mantenimiento con proyecto

Mano de Obra

Maquinaria

Costos de operación sin proyecto

Mano de Obra

Maquinaria

Costos incrementales de mantenimiento


Costos Incrementales

07/10/2012 40

Fórmula 5.3


Costos con Proyecto

Costos sin Proyecto

Representa el costo a ser financiado total o parcialmente con recursos públicos

• Costo de Inversión • Costos de Operación • Costo de

Mantenimiento

• Costos de Operación • Costo de

Mantenimiento



07/10/2012 41

Tabla 5.3

COSTOS A PRECIOS PRIVADOS

Nº Año Inversión Operación Mantenimiento Total 1 2012 844,333 326,138 48,921 1,219,393

2 2013 10,979,879 326,138 48,921 11,354,938

3 2014 20,462,861 586,117 175,835 21,224,813

4 2015 4,019,261 1,189,008 356,702 5,564,971

5 2016 1,189,008 356,702 1,545,710

6 2017 1,189,008 356,702 1,545,710

7 2018 1,189,008 356,702 1,545,710

8 2019 1,189,008 356,702 1,545,710

9 2020 1,189,008 356,702 1,545,710

10 2021 1,189,008 356,702 1,545,710

Costos con Proyecto



07/10/2012 42

Tabla 5.3

Situación sin proyecto

Año Operación Mantenimiento Total OyM

2012 326,138 48,921 375,059

2013 326,138 48,921 375,059

2014 326,138 48,921 375,059

2015 326,138 48,921 375,059

2016 326,138 48,921 375,059

2017 326,138 48,921 375,059

2018 326,138 48,921 375,059

2019 326,138 48,921 375,059

2020 326,138 48,921 375,059

2021 326,138 48,921 375,059

Costos sin Proyecto



07/10/2012 43

Tabla 5.3

COSTOS INCREMENTALES A PRECIOS PRIVADOS

Nº Año Inversión Operación Mantenimiento Total

1 2012 844,333 0 0 844,333

2 2013 10,979,879 0 0 10,979,879

3 2014 20,462,861 259,979 126,914 20,849,754

4 2015 4,019,261 862,869 307,782 5,189,912

5 2016 862,869 307,782 1,170,651

6 2017 862,869 307,782 1,170,651

7 2018 862,869 307,782 1,170,651

8 2019 862,869 307,782 1,170,651

9 2020 862,869 307,782 1,170,651

10 2021 862,869 307,782 1,170,651

Costos Incrementales = Costos con Proyecto - Costos sin Proyecto


EVALUACIÓN

44

Temas 6.0

07/10/2012

Evaluación Social

Beneficios sociales

Costos sociales

Indicadores de rentabilidad

social

Rentabilidad social de las

MRRD

Análisis de sensibilidad

Identificar variables

Determinar cambios en rentabilidad

Analizar probabilidad de cambios

Análisis de sostenibilidad

Organización y gestión

Riesgos de desastres

Uso de los servicios

(demanda)

Disponibilidad de recursos financieros

Cumplimiento de

compromisos


Fase de inversión

Fase de post-inversión

Plan de Implementación

Programación de actividades

Identificación de

responsables

Recursos necesarios


Evaluación Social

• Es la parte del estudio en la que se busca demostrar que el proyecto es socialmente rentable o que le hace bien a la sociedad llevarlo a cabo.

• Para ello existen 02 metodologías

Beneficio – Costo: Difícil por la necesidad de calcular los beneficios del PIP.

Costo – Efectividad: Fácil porque se sustenta sobre los costos, que es un dato que de todos modos tenemos.

07/10/2012 45

Explicación 7.0


Beneficios

07/10/2012 46

Explicación 7.1

BENEFICIOS PRIVADOS DE UN PIP: Ingresos por la venta de los bienes o los servicios

BENEFICIOS SOCIALES DE UN PIP

Liberación de recursos Costos evitados en el acceso al servicio (traslado, tiempo,

mantenimiento, reparaciones, etc.).

Excedente del consumidor

(productor)

Mayor consumo, menor costo del servicio o mayor valor

agregado en la producción .

Externalidades: Beneficios generados a terceros.

07/10/2012 47

07/10/2012 48

BENEFICIOS SOCIALES:


Costos Sociales

07/10/2012 49

Tabla 7.2

COSTOS SOCIALES DE INVERSIÓN

(MILES DE SOLES)

COMPONENTES TOTAL TIPO DE RECURSO PARTICIPACIÓN FACTOR

CORRECCIÓN

COSTO

SOCIAL

Componente 1:

Construcción del sistema

de riego

Expedientes técnicos 505 441,3

Mano de O Calificada 60% 0.91 275,7

Equipos 30% 0.81 122,7

Transporte 10% 0.85 42,9

Presa 2 500 1 904,8

Mano de obra calificada 15% 0.91 341,2

Mano de obra no calificada 25% 0.57 356,2

Materiales transables 20% 0.81 405,0

Materiales no transables 25% 0.85 531,2

Combustible 10% 0.66 165,0

Otros 5% 0.85 106,2


Costos Sociales

07/10/2012 50

Factor 7.2

ID Rubro Factor de Corrección

01 Bienes Nacionales 1/1.18 = 0.85

02 Mano de Obra Calificada 1/1.10 = 0.91

03 Mano de Obra NO Calificada Anexo SNIP 10 = 0.68

Precio Social

Factor de Corrección

Precio Privado

Los factores de corrección los da el MEF, es un dato

El factor de corrección busca limpiar las distorsiones de la economía que se reflejan en los precios, como son: Impuestos al consumo, subsidios, aranceles, cuotas etc.


Costos Sociales

07/10/2012 51

Tabla 7.2

Bienes NacionalesMano de Obra

Calificada

Mano de Obra no

calificada

0.85 0.91 0.68

Construcción de

infraestructura nueva 12,439,280 1,906,279 2,851,794 17,197,353

Equipar adecuadamente las

nuevas áreas 2,236,010 342,661 512,621 3,091,293

Elaborar la museografia para

las nuevas áreas 1,657,947 254,075 380,096 2,292,118

Adquirir e instalar sistemas de

seguridad en las nuevas áreas 267,036 40,922 61,220 369,178

Difundir y Sensibilizar a los

visitantes de Ica sobre el

patrimonio cultural que

resguarda el Museo Regional 95,585 14,648 21,914 132,147

TOTAL COSTO DIRECTO 16,695,858 2,558,586 3,827,645 23,082,088

Factores de Corrección - Anexo SNIP 10

Componentes Total

DESAGREGADO DE LOS COSTOS DEL PIP POR TIPO DE BIEN O SERVICIO

Precio Sociales - Alternativa Única

(en nuevos soles)


Metodologías de Evaluación

07/10/2012 52

Ejemplos 7.3

Disminución en X % de

la tasa de mortalidad

infantil

X atenciones

preventivas para

niños menores a 1 año

Efectividad

Eficacia

Incremento en niveles

de comprensión

lectura

Número de alumnos

matriculados

Beneficio Costo

Costo efectividad o costo eficacia


Evaluación: Costo - Efectividad

07/10/2012 53

Tabla 7.4

Beneficiarios

Nº Año Inversión Operación Mantenimiento Total Visitantes al MRI1 2014 783,717 0 0 783,717 56,337

2 2015 10,191,617 0 0 10,191,617 57,288

3 2016 18,993,801 204,963 53,304 19,252,068 87,385

4 2017 3,730,713 680,271 129,268 4,540,252 88,865

5 2018 680,271 129,268 809,539 90,371

6 2019 680,271 129,268 809,539 91,904

7 2020 680,271 129,268 809,539 93,466

8 2021 680,271 129,268 809,539 95,056

9 2022 680,271 129,268 809,539 96,674

10 2023 680,271 129,268 809,539 98,322

855,668

TSD 10%

VAC 32,019,733

Población Beneficiada 855,668

ICE (S/. X población beneficiada) 37.42

COSTOS A PRECIOS SOCIALES - ALTERNATIVA ÚNICA

Total


Análisis de Sensibilidad

07/10/2012 54

Gráfico 8.0


Análisis de Sensibilidad

07/10/2012 55

Explicación 8.0

% de Variación del

VACSVAC

ICE

S/. x Beneficiario

10% 35,221,706 41.16

9% 34,901,508 40.79

8% 34,581,311 40.41

7% 34,261,114 40.04

6% 33,940,917 39.67

5% 33,620,719 39.29

0% 32,019,733 37.42 Moderado Pesimista

-5% 30,418,746 35.55

-6% 30,098,549 35.18

-7% 29,778,351 34.80

-8% 29,458,154 34.43

-9% 29,137,957 34.05

-10% 28,817,759 33.68

Optimista

ESCENARIOS


Análisis de Sostenibilidad

07/10/2012 56

Tabla 9.0

Capacidad del PIP para producir los bienes y servicios de manera

ininterrumpida a lo largo de su vida útil

Financiamiento de los costos de operación y mantenimiento.

Capacidad de gestión de la organización encargada del PIP en la etapa de inversión y en la de operación.

Arreglos institucionales.

Participación de los beneficiarios. Uso de los servicios

Gestión del riesgo de desastres.


Análisis de Sostenibilidad

07/10/2012 57

Tabla 9.0

Año Costo OyMRecaudación

con PIP

Recaudación -

Costos OyM

2012 375,059 23,273 -351,787

2013 375,059 23,634 -351,425

2014 761,953 24,002 -737,951

2015 1,545,710 24,377 -1,521,333

2016 1,545,710 36,199 -1,509,511

2017 1,545,710 36,781 -1,508,929

2018 1,545,710 37,373 -1,508,336

2019 1,545,710 37,977 -1,507,733

2020 1,545,710 38,591 -1,507,119

2021 1,545,710 39,216 -1,506,494

-1,201,062Déficit Promedio


Impacto Ambiental

07/10/2012 58

Tabla 10.0

Co

rto

Med

ian

o

Larg

o

Medio Físico Natural

Agua x

Suelo x

Aire x

Paisaje x

Medio Biológico

Flora x

Fauna x

Medio Social

Bienestar x x x x

Salud de la Poblacion x

EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL

Disminuciones /

Características de los

impactos

Efecto Temporabilidad Ámbito Magnitud

Po

siti

vo

neg

ativ

o

Nin

gun

o

Per

man

ente

Fuer

te

Transitorio

Loca

l

Reg

ion

al

Nac

ion

al

Leve

Mo

der

ado



07/10/2012 59

Tabla 11.0

Cargo Participación en Componentes Función

Director del Proyecto Todos

Elabora y coordina el diseño del proyecto del MRI;

coordina la ejecución del proyecto; procesa la

información procedente de los trabajos de campo y

gabinete; elabora y coordina la formulación del informe

final; tiene la función de gestionar los recursos del

Proyecto y conseguir los objetivos del mismo, dando

cuenta del proceso de ejecución de manera

formal.ante el Ministerio de Cultura.

Componente 1:

Cargo Participación en Actividades Función

Contratista

(Jefe de Proyecto)

Construción Pabellon 1



Remodelación Pabellon 4

Área de Almacenes

Construcción Área de Servicios

Constrcción Plazas.

Se encarga de la gestión de los recursos en campo a

fin de obtener la infraestructura previamente diseñada.

Supervisor

(Responsable de la

Supervisión)




Remodelación Pabellon 4

Área de Almacenes

Construcción Área de Servicios

Constrcción Plazas.

Representa los intereses del Ministerio de Cultura en

la obra, dando fe del cumplimiento de lo planificado y

aprobando las valorizaciones del Contratista.

CUADRO DE FUNCIONES

ADMINISTRACIÓN DEL PROYECTO

Construcción de infraestructura nueva


Plan de Implementación

07/10/2012 60

Tabla 12.0

S1 S2 S3 S4 S1 S2 S3 S4 S1 S2 S3 S4 S1 S2 S3 S4 S1 S2 S3 S4 S1 S2 S3 S4 S1 S2 S3 S4 S1 S2 S3 S4 S1 S2 S3 S4 S1 S2 S3 S4 S1 S2 S3 S4 S1 S2 S3 S4

CONSTRUCCIÓN DE LA I.E.I. N°137

'FEDERICO VILLARREAL' 392

ETAPA DE INVERSIÓN

EXPEDIENTE TÉCNICO 36

Elaboración de Expediente Técnico 30

Remisión Formato SNIP 15 2

Registro Formato SNIP 15 2

Aprobación Expediente Técnico 2

EJECUCIÓN DE OBRA 277

Expediente de contratación 7

Proceso de selección 60

Ejecución de obra 180

Liquidación de obra 30

PLAN DE MITIGACIÓN AMBIENTAL 12

SUPERVISIÓN DE OBRA 187

Expediente de contratación 7


Supervisión de obra 120

Liquidación de contrato 30

EQUIPAMIENTO E IMPLEMENTACIÓN 67

Expediente de especificaciones técnicas 7


Adquisición de equipamiento y mobiliario 30

CAPACITACIÓN DOCENTE 30

Talleres de Capacitación docente 30

ETAPA DE POST INVERSIÓN

HORIZONTE DEL PROYECTO

AÑO

5

AÑO

6

AÑO

7

AÑO

8

AÑO

9

AÑO

10

AÑO

2

AÑO

3

AÑO

4

M8 M9 AÑO

1

M10 M11 M12M1

MesesNombre de la tarea

Duración

(días)M2 M3 M4 M5 M6 M7


Matriz de Marco Lógico (MML)

07/10/2012 61

Definición 13.0

El marco lógico es una

matriz que reúne

información esencial de la

alternativa técnica

seleccionada

y permite verificar la

consistencia del proyecto.


Matriz de Marco Lógico (MML)

07/10/2012 62

Explicación 13.0

Objetivo

Central

Medio de

segundo nivel

“B1”

Medio de

segundo nivel

“B2”

Medio

Fundamental “A”

Medio de

Primer Nivel

“A”

Medio de

Primer Nivel

“B”

Medio

Fundamental

“B11”

Medio

Fundamental

“B12”

Medio

Fundamental

“B21”

Fin Directo

“A”

Fin Directo

“B”

Fin Directo

“C”

Fin Indirecto

“A”

Fin Indirecto

“B”

Fin Último Fin Último

Propósito

Componentes:

-Componente “A”

- Componente “B11”

- Componente “B12”

-Componente “B21”

Árbol de Objetivos 1era Columna de la

MMM

elaboración del perfil: formulación y evaluación · pdf file1...

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