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El turismo en México: situación actual y perspectivas

Reporte Anáhuac N.° 4. 30 de septiembre 2019

1

2

3

4

El turismo en el mundo

El turismo en México

Perspectivas

Amplificando la voz de la industria

El turismo en el mundo en 2018

1,403

millones de turistas internacionales

Aumento de

5.6% 9años

consecutivos de

crecimiento

Fuente: elaboración propia con datos de la Organización Mundial del Turismo

La tasa anual de crecimiento de las llegadas de turistas internacionales en el mundo en el periodo 2010-2018 es del 4.8%, muy por arriba del 3.8% que se anticipaba

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Evolución interanual de las llegadas de turistas internacionales en el mundoEnero 2011-junio 2019

26.3%


10.7%

9.2%

5.2%4.6% 4.5%

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1950-1960 1960-1970 1970-1980 1980-1990 1990-2000 2000-2010 2010-2020*

Evolución de la tasa media anual de crecimiento de las llegadas de turistasinternacionales en el mundo 1950-2020. Porcentaje

Este comportamiento parece apuntalar la tesis del Centro Anáhuac de Investigación en Turismo en el sentido de que se vive un segundo boom turístico

Fuente: elaboración propia con datos de la Organización Mundial del Turismo* TMAC observada 2010-2018

Los viajes son parte delestilo de vida de las sociedades contemporáneas

Crecimiento regional de las llegadas de turistas internacionales primer trimestre 2019

4.4%

16.7%

0.0% 2.0% 4.0% 6.0% 8.0% 10.0% 12.0% 14.0% 16.0% 18.0%

América

África

Europa

Norteamérica

Mundo

Asia Pacífico

Medio Oriente

Caribe


En cuanto al transporte aéreo, todas las regiones del mundo reportan una tendencia de desaceleración en los primeros 7 meses del año, aunque la ocupación de cabina aumenta

6.3%

5.2%

7.5%

4.8%

8.2%

6.8% 6.6%

5.9%

3.9%

4.9%

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4.5%5.0%

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7.0%

8.0%

9.0%

Europa Norteamérica Latinoamérica Medio Oriente Asia Pacífico África Industria

Evolución del movimiento aéreo total internacional por regiones.Enero-julio 2019/2018 y 2018/2017

2018/2017

2019/2018

Fuente: elaboración propia con datos de la IATA

2018

81.2%

2019

81.9%

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Perspectivas


En México la tasa media anual de crecimiento de las llegadas de turistas internacionales en el periodo 2012-2017 fue del 10.9%

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2012 2013 2014 2015 2016 2017

Evolución de las llegadas de turistas internacionales 2012-2017. Miles

Fuente: elaboración propia con datos del Banco de México

De igual forma, los ingresos crecieron al 10.9% en ese periodo

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25,000.0

2012 2013 2014 2015 2016 2017

Evolución de los ingresos por visitants internacionales 2012-2017. Millones de dólares

Fuente: elaboración propia con datos del Banco de México

En 2018 se observó una clara desaceleración en la industria

2012-2017 2018

Llegadas turistas internacionales

10.9% 5.2%

Ingresos 10.9% 5.6%

Fuente: elaboración propia con datos del Banco de México e Inegi

A primera vista, los resultados alcanzados hasta julio de 2019 parecen muy buenos…

Enero-julio2018

Enero-julio 2019

Llegadas turistas internacionales

5.4% 8.0%

Ingresos 3.2% 12.4%

Fuente: elaboración propia con datos del Banco de México e Inegi

Sin duda, estos resultados tienen un efecto muy importante en el sector externo del país

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Saldo comparado de las Balanzas Turística, Manufacturera, Agroindustrial, Petrolera y ComercialEnero-julio 2019. Miles de millones de dólares

Balanza Turística

Balanza Manufacturera

Balanza Petrolera

Balanza Petrolera

Fuente: elaboración propia con datos de Banco de México y de Inegi

Balanza Agroindustrial

.0 Balanza Comercial

Aparentemente, la tendencia de desaceleración prosigue en los primeros 7 meses de 2019, solo en las llegadas de turistas de internación y en cruceristas…

3.3%

12.4%

0.0%

5.0%

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Comparativo crecimiento ingreso de divisasEnero-julio

2018/2017 2019/2018

5.4%

1.3%

0.0%

5.0%

10.0%

15.0%

Comparativo crecimiento llegadas de turistas de internación Enero-julio

2018/2017 2019/2018

6.5%

17.5%

0.0%

10.0%

20.0%

Comparativo crecimiento llegadas de turistas fronterizos Enero-julio

2018/2017 2019/2018

-2.7%

12.7%

-10.0%

0.0%

10.0%

20.0%

Comparativo gasto medio del turismo aéreo Enero-julio

2018/2017 2019/2018


Sin embargo, se debe tener en mente que hubo un cambio en el operativo estadístico desde agosto de 2018

Hasta julio 2018 Desde agosto 2018

La comparación de los resultados del cambio de operativos sugiere:

• Consistencia en las cifras del turismo de internación

• Subestimación del número de turistas fronterizos (Banxico)

• Subestimación del gasto medio de turistas aéreos (Banxico)

• Subestimación del gasto total (Banxico)

Vale la pena decir que no es inusual que se revisen los procedimientos estadísticos en turismo. Esto ha sido así, por ejemplo en 1998, 2012 y 2014.

Especial atención demanda el turismo aéreo pues concentra un poco más del 80% de los ingresos (2019)

Turistas aéreos CruceristasTuristas fronterizosTuristas terrestresExcursionistasfronterizos

81.1%

2.4%6.1%

5.4%4.9%

Fuente: elaboración propia con datos de Inegi

En la evolución reciente del gasto de los turistas aéreos hay un salto que no corresponde con variaciones significativas en el tipo de cambio o en condiciones reales de mercado y parece obedecer al cambio en el operativo estadístico

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Gasto medio mensual de los turistas aéreos. Enero 2016-julio 2019 Promedio

enero 2016-julio 2018

$901.3

Promedio agosto 2018-

julio 2019

$991.3


Es posible que a partir del verano el patrón de desaceleración se sustituya por uno de crecimientos negativos

El ritmo medio mensual de crecimiento de las llegadas de turistas de internación se sostuvo con gran vigor hasta 2017, como se puede comprobar en la gráfica siguiente ajustada por estacionalidad; no obstante es claro que hoy presenta un comportamiento aplanado

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Llegadas de turistas por vía aérea. Enero 2012-julio 2019.Ajustada por promedios móviles 12 meses

Fuente: elaboración propia con datos de la Unidad de Política Migratoria de Banco de México e Inegi

Los crecimientos en tres aeropuertos con perfil receptor de turistas internacionales y que en conjunto explican alrededor de un 65% del total, observan una dinámica de desaceleración para el primer semestre 2019 y de caída en el verano del mismo año

Fuente: elaboración propia con datos de ASUR y GAP

0.2%

2.1%

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1.5%

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Cancún Los Cabos Puerto Vallarta

Tasa de crecimiento interanual en pasajeros internacionales en los

aeropuertos de Cancún, Los Cabos y Puerto Vallarta. Enero-agosto

2019/2018

-2.0%

-3.6%-4.3%-5.0%

-4.0%

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Cancún Los Cabos Puerto Vallarta

Tasa de crecimiento interanual en pasajeros internacionales en los

aeropuertos de Cancún, Los Cabos y Puerto Vallarta. Julio-agosto

2019/2018

Los principales 8 mercados emsiores que aportan el 85% del mercado, en términos generales acusan ya señales de desaceleración o caída en los primeros 7 meses del año

Ene-jul Julio

-0.5% -1.2%

Ene-jul Julio

6.3% -2.7%

Ene-jul Julio

1.2% 0.9%

Ene-jul Julio

6.4 1.8%

Ene-jul Julio

0.8% 11.1%

Ene-jul Julio

12.3% -1.2%

Ene-jul Julio

3.5% -0.1%

Ene-jul Julio

-24.8% -28.8%

Fuente: elaboración propia con datos de la Unidad de Política Migratoria de la Secretaría de Gobernación

El mercado norteamericano demanda un análisis puntual pues significa la mayoría de los turistas aéreos (59.2%); es claro reconocer como este mercado arrastra –desde septiembre de 2017– el conjunto del proceso de desaceleración, con caídas en 8 de los últimos 19 meses

Fuente: elaboración propia con datos de la Unidad de Política Migratoria de la Secretaría de Gobernación

4.9%

1.9%

10.9%

7.0%

13.6%11.4%10.9%

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8.4%

15.8%15.2%

8.7%

17.2%

13.5%12.2%

16.3%

11.1%

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6.1%

9.2%

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9.2%8.6%

16.3%

13.2%

15.2%16.6%

18.3%

34.5%34.3%

22.5%21.1%

15.4%15.8%16.3%

11.1%10.5%10.3%11.4%

5.2%

13.4%

9.7%9.2%

15.1%

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8.5%7.8%

16.3%

12.5%13.7%

12.6%11.3%

1.9%1.2%

7.3%5.7%

2.1%2.2%

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0.9%

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35.0%

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Variación interanual de las llegadas de extranjeros residentes en Estados Unidos por vía aérea Enero 2013-julio 2019 (% de variación)

Aunque el volumen de pasajeros aéreos sigue creciendo, lo hace a una tasa menor en los últimos 2 años

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Pasajeros aéreos y tasa de crecimiento. Enero-agosto 2013-2019

Pasajeros Tasa de crecimiento

Fuente: elaboración propia con datos de la Dirección General de Aeronáutica Civil

Los datos publicados en la página de internet de la Secretaría de Turismo muestran caídas en el volumen de cuartos ocupados y en el porcentaje de ocupación del conjunto de 70 destinos seleccionados

Variación a la tercera semana agosto 2019/2018

Cuartos disponibles promedio 1.8%

Cuartos ocupados -0.2%

Porcentaje de ocupación -1.3 puntos porcentuales

Fuente: elaboración propia con datos de la Secretaría de Turismo

La combinación de una demanda débil y un aumento en la oferta, tiene impacto en los ingresos. La caída en la ocupación, no solo responde a más cuartos, pues en 2019 se han perdido 4,766 cuartos ocupados diariamente

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Evolución de la oferta y la ocupación en 25 destinos seleccionados. Primer cuatrimestre 2013-2019

Cuartos disponibles promedio Cuartos ocupados Porcentaje de ocupación

Fuente: elaboración propia con datos de Sectur

Aunque la situación del país parece no afectar el volumen de viajes al exterior por vía aérea, sí hay una contracción importante en el gasto medio de estos viajeros

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2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Llegadas Gasto medio


Con la información desestacionalizada del Indicador Trimestral de la Actividad Turística correspondiente al primer trimestre de 2019 el turismo no solo creció por debajo del PIB nacional (1.2% nacional en dicho periodo), sino que registró un comportamiento negativo por vez primera en mucho tiempo: -0.6%.

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Producto Interno Bruto Nacional y Turístico 2013-2019(2013=100)

Variación porcentual anual y tendencias

Nacional Turístico Polinómica (Nacional) Polinómica (Turístico)

Fuente: elaboración propia con datos de ASUR y GAP

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Perspectivas


4 a

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naz

asSargazo Inseguridad

Falta de promoción Plataformas

Estimación de uso de oferta en Airbnb. Total

país

2017 2018

Unidades 27,987 47,145

Habitaciones promedio 2.3 2.2

Ocupacion 44% 45%

Ingreso USD 713,291,757 1,040,787,599

Tipo de cambio 18.92 19.24

Ingreso en MXN 13,497,783,597 20,026,939,054

Tarifa promedio (USD) 199 169

Estadía promedio 3.9 3.5

Número de reservaciones 992,034 1,882,136

Dias reservados 3,852,994 6,638,551

Días reservados por unidad 11.4 11.2

Ingresos por reservacion USD 723.46 554.78

Fuente: Elaboración propia con datos (AirDNA, 2019)

En el más reciente levantamiento del Panel Anáhuac sobre las expectativas del sector privado del turismo más del 90% de los encuestados reconocen afectación a los negocios por la inseguridad

47.1%

47.1%

5.8%

¿Ha afectado la inseguridad a la actividad turística de las empresas o destinos? Primer cuatrimestre 2019

Sí en gran medida

Si, aunque marginalmente

No, de ninguna manera

Fuente: Universidad Anáhuac

En el mismo instrumento se observa que los niveles graves de afectación han repuntado

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100%

Evolución de la percepción sobre el nivel de afectación derivado de la inseguridad en la actividad turística de las empresas y destinos. Segundo cuatrimestre de 2010-primer cuatrimestre 2019

Si, aunque marginalmente

Si, en gran medida

Fuente: Universidad Anáhuac

Un enorme reto para el turismo mexicano es que esta desaceleración en el mercado norteamericano sucede a contracorriente del comportamiento de su economía, como se aprecia en el empleo…

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Evolución de la tasa de desempleo en Estados UnidosEnero 2007-junio 2019

Fuente: elaboración propia con datos del Bureau of Labor Statistics, USA

… y en la confianza del consumidor

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Índice de confianza del consumidor de EE.UU.Evolución mensual Enero 2007-jul 2019

Fuente: elaboración propia con datos del The Conference Board

Es decir, no es que los norteamericanos hayan dejado de viajar al exterior; en realidad, lo siguen haciendo, pero México ha perdido participación de mercado (0.6 puntos porcentuales en el último año). En 2018 el volumen de viajes al exterior de estos viajeros creció 6.4%

Fuente: elaboración propia con datos de la National Travel and Tourism Office del Departamento de Comercio

46,77648,486

52,91956,433

17.1%18.4% 18.5% 17.9%

16.4% 16.2% 15.7% 15.4%

10.4% 11.1% 10.9% 11.1%

26.9%28.0%

29.8%31.4%

5.0%

10.0%

15.0%

20.0%

25.0%

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0

10,000

20,000

30,000

40,000

50,000

60,000

2015 2016 2017 2018

Evolución de viajeros de Estados Unidos al exterior por vía aérea 2015-2018 (miles) y participación de mercado

Total de viajeros % Participación México % Participación Caribe % Participación Asia % Participación Europa

Luego de ganar participación de mercado en la temporada invernal del mercado norteamericano; entre el primer trimestre de 2017 y el de 2019 se ha producido una caída de 2.4 puntos porcentuales

21.3%21.7%

22.5%22.9%

22.2%

20.5%

19.0%

19.5%

20.0%

20.5%

21.0%

21.5%

22.0%

22.5%

23.0%

23.5%

2014 2015 2016 2017 2018 2019

Participación de mercado de México en el Mercado aéreo norteamericano.Primer trimestre 2014-2019

Fuente: elaboración propia con datos de la National Travel and Tourism Office del Departamento de Comercio

En este orden de ideas, la pérdida de asientos aéreo en rutas entre Estados Unidos y México debe revestir una enorme preocupación, pues es evidente que se están desviando hacia el Caribe

Fuente: elaboración propia con datos de OAG

-508534

-427171

-83320

-60283

-600000 -500000 -400000 -300000 -200000 -100000 0

Ciudad de México

Cancún

Los Cabos

Puerto Vallarta

Disponibilidad de asientos entre Estados Unidos y algunos destinos seleccionadosJulio-diciembre 2019

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Perspectivas


Sin ánimo de catastrofismo, no se puede descartar la configuración de una nueva tormenta perfecta…


• Aunque hay algunas menciones en el Plan Nacional de Desarrollo sobre el tema turístico en dos programas (Tren Maya y Mejoramiento Urbano y Vivienda), no pareciera que la actividad es una prioridad para la presente administración.

• Más allá de señalamientos, corresponde a los actores del turismo insistir en la construcción de una imagen más fuerte del turismo para propiciar un mejor posicionamiento en la agenda nacional.

• De acuerdo con ello, la Universidad Anáhuac México perseverará los trabajos que realiza a través de su Centro de Investigación, a fin de dotar de elementos para contribuir a impulsar un mejor posicionamiento de la industria en la agenda nacional

el turismo en méxico: situación actual y perspectivas · 2019. 10. 9. · el turismo en el mundo...

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