El transporte en MéxicoTransición energética

Francisco.cabeza@engie.comGerente Movilidad Eléctrica

mailto:jorge.suarez@engie.com

Las emisiones de Gases de Efecto Invernadero (GEIs) de los últimos 60 años están elevando

la temperatura del planeta. Esto se debe a que existe un nivel de carbono 40% superior al de

la etapa pre-industrial. Desde 1751 a la fecha, se han liberado a la atmósfera

aproximadamente 364 mil millones de toneladas de CO2 por el uso de combustibles fósiles.

0

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1751

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11996

200

12

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1

Emisiones por combustibles fósiles

Mil

lon

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arb

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o /

añ

o

Inicio de la Primera

Revolución Industrial(Aprox. 1760)

Inicio de la Segunda

Revolución Industrial(Aprox. 1870)

Invento del

automóvil(1886-1908)

Gran

Depresión(1929-1933)

Segunda Guerra

Mundial(1939-1945)

Población mundial

llega a 7 mil millones

de habitantes (2011)

Emisiones de carbono provenientes del consumo de combustibles fósiles

(1751-2011)

Fuente: PAESE, con información del Oak Ridge National Laboratory, International Energy Agency y U.S. Census. Octubre de 2018. 2

Emisión de CO2268 años

Variación de temperatura global

Fuente: NASA Goddard Institute for Space Studies, 2013 3

La temperatura global promedio en la tierra ha aumentado aproximadamente 0.8 ° Celsius desde 1880. Dos tercios del

calentamiento se han producido desde 1975, a una tasa de aproximadamente 0.15-0.20°C por década. Este aumento

ocasiona cambios en los ecosistemas, por ejemplo algunas especies se moverán más al norte mientras que otras no

podrán trasladarse y podrían extinguirse.

El Acuerdo de París estableció el objetivo de mantener el aumento de la temperatura media

mundial por debajo de 2°C sobre los niveles preindustriales, lo que reducirá

considerablemente los riesgos y el impacto del cambio climático.

Escenarios de temperatura media del IPCC* hasta 2300

4Fuente: 5to Informe de Evaluación del Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC), 2014.

Acuerdo de París

A nivel mundial, el sector transporte es uno de los más intensivos en el uso deenergía: demanda el 28% de la energía total generada. En México, este sectordemanda el 45% de la energía total generada en el país.

Global

Fuente: Con información de la SENER y de la International Energy Agency. Julio 2019.

Uso no energetico

3.1%

Otros7.1%

30.6%

45.3%

13.8%

México

5

28.3%

27.9%

23.1%

Uso no energético,

9%

Otros, 11.7

Distribución del consumo de energía

El sector transporte tiene el mayor aumento dentro del consumo final de energía enMéxico. La tasa de crecimiento de motorización en el país es de 6.3% anual (más de 2veces mayor a la tasa de 2.4% del crecimiento de la población).

6

Consumo final de energía por sector a través del tiempo en México, 2014 (mbep al día)

Fuente: Base de Datos de Energía del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), Centro de Transporte Sustentable e Instituto Nacional de Ecología (CTS-

INE). Mayo de 2017.

mbep: miles de barriles equivalente de petróleo

6

Barriles Equivalentes de

Petróleo

Australia

Austria

Brasil

Suiza

Chile

China

Alemania

Dinamarca

Ecuador

España

Reino Unido

Grecia

India

Islandia

Israel

Italia

Japón

Corea del Sur

Kuwait

México

Malasia

NoruegaPolonia

Rusia

Turquía

Estados Unidos

Holanda

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PIB per cápita (en dólares de 2005)

Vehículos motorizados por país y PIB per cápita, 2003-2010

• Incluye todos los vehículos de pasajeros y de carga pero excluye los de dos ruedas y tractores de uso agrícola.Fuente: Con información del Banco Mundial. Enero de 2012. Recuperado en Enero de 2015.

Conforme aumenta el ingreso de la población, también aumenta el valor del tiempo. Los

pasajeros tienden a sustituir la bicicleta por el auto o el auto por el viaje en avión, eligiendo

medios de transporte que garanticen mayor rapidez.

7

ICE VS PIB per cápita

Para lograr que el sector transporte reduzca sus emisiones de GEI y contribuya

a lograr los objetivos del Acuerdo de París, es necesario la implementación de

un amplio conjunto de políticas, resumidas como "Evitar, Cambiar, Mejorar”

(Avoid, Shift, Improve).

Evitar

Evitar o reducir la

necesidad de viajar

Sistema

eficiente

Mejorar

Mejorar la eficiencia

energética de los

medios de transporte

Vehículo

eficiente

Fuente: AIE. Sustainable Urban Transport 8

Transporte urbano

sustentable

Cambiar

Usar medios de

transporte amigables

con el medio ambiente

Viaje

eficiente

LOS VEHÍCULOS ELÉCTRICOS APORTAN VENTAJAS INTERESANTES SOBRE VEHÍCULOS TRADICIONALES

Cero contaminación local

Niveles de ruido

reducidos

Alta Eficiencia Energética

Compatible con una

estrategia energética

sostenible

Facilidad de

mantenimiento

Fuente: PAESE, con información del Department for Environment, Food, and Rural Affairs del Gobierno del Reino Unido (DEFRA), Ricardo-AEA y BlueSkyModel.

Los vehículos eléctricos representan una alternativa que puede contribuir a latransición hacia un futuro más sustentable. Al circular, un vehículo eléctrico nogenera emisiones; si tomamos en cuenta el ciclo de vida completo del combustible,los vehículos eléctricos tienen menos emisiones asociadas.

Emisiones de CO2 a lo largo del ciclo de vida de los distintos tipos de vehículos

WTW (“well to wheels”) es un análisis amplio que abarca el ciclo de vida del combustible, desde la extracción hasta la combustión en el vehículo.

Las emisiones de manufactura están en CO2eq, mientras que las demás están en CO2. Para el propósito de ésta comparación, no existen diferencias

sustanciales entre ambas medidas. Se reportan los totales en CO2.

351

248

218203

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350

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Gasolinade 9 km/l

Gasolinade 13 km/l

Eléctrico(carbón)

Eléctrico(combustóleo)

Eléctrico(gas natural conciclo combinado)

Eléctrico(solar

fotovoltaica)

Em

isio

ne

s (

g C

O2

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m)

Tipo de vehículo(fuente de energía)

Manufactura Gasolina WTW Electricidad WTW

9

Emisiones de CO2

Los vehículos eléctricos (VE) tienen múltiples beneficios. Contribuyen a la

reducción de GEIs y partículas contaminantes, practicamente no generan

ruido y promueven la des-carbonización del sector transporte.

Supuestos: Promedio de 15,000 km recorridos al año por auto en México. Emisión de 0.4524 toneladas de CO2 por MWh generada en México.

Emisiones de gasolina solamente por combustión.

Fuente: Con información de la CFE, BMW, Nissan y Fueleconomy.gov. Mayo de 2018.

Gasolina 9 km/L

(19.4 ton)

Gasolina 13 km/L

(13.4 ton)

Eléctrico 6.0

km/kWh (0.0 ton)

Emisiones de CO2 por tipo de vehículo

0

5

10

15

20

0 15,000 30,000 45,000 60,000 75,000

Em

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O2 (

ton

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das)

Distancia recorrida (km)

110

0g de CO2

emisión local

En la medida en que se genera electricidad con combustibles más limpios,podrán disminuir las emisiones de CO2. En México, la meta trazada para 2024es de un 35% de generación con fuentes limpias.

Nota: La participación porcentual de los combustibles utilizados en la generación se basa en una estimación a partir de la

capacidad instalada (megawatts) de la CFE más la generación de los Productores Independientes de Energía (PIE).

Fuente: Elaboración propia, con las Prospectivas del Sector Eléctrico 2019.

Portafolio energético en México (CFE)

10%15% 13% 13%

48%

27%

15%9%

1%

1%

1%

17%

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17% 13%15% 12%

4% 5%2% 4%

3% 3% 3% 2%1%

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50%

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70%

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100%

2000 2005 2010 2015

Po

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Año

Solar fotovoltaica

Eólica

Geotermia

Nuclear

Hidráulica

Gas natural

Diesel

Combustóleo

Carbón

12

Balance Nacional de Energía

4.4%

62%

21.6%

9.5%

1.6%

1%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

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80%

90%

100%

2017

Condensados

Nuclear

Renovables

Gas natural

Petróleo crudo

Carbón2

Para promover la adopción de VE, la CFE instala en el hogar del propietario deun auto enchufable un medidor independiente para facturar exclusivamente elconsumo de la electrolinera y conservar el nivel de tarifa doméstica.

Ejemplo de facturación con y sin la instalación de un medidor adicional

Supuestos: Consumo doméstico de 450 kWh y consumo de la electrolinera de 375 kWh al bimestre, lo que equivale a 30-40 km

diarios (15-20 recargas al bimestre). La electricidad doméstica se factura en tarifa 01. La electricidad para la electrolinera se factura

en tarifa PDBT con medidor adicional y en tarifa Doméstica de Alto Consumo (DAC) sin éste. IVA incluido. Tarifas actualizadas a

agosto de 2018.

Fuente: PAESE, con información del Sistema Comercial de la CFE (SICOM). Agosto de 2018.

Facturación integrada

(1 medidor)

Facturación separada

(2 medidores)

$4,597

$1,707

$0

$500

$1,000

$1,500

$2,000

$2,500

$3,000

$3,500

$4,000

$4,500

I II III IV V IV

Factu

ració

n b

imestr

al

(peso

s)

Bimestres

Facturación original

$834

Instalación de

la electrolinera

13

Medidor adicional para

vehículos eléctricos

Incentivos actuales

*Hasta por ocho años de vigencia, otorgando un holograma “E” (exento).**Descuento en vías de cuota de 20% para autos eléctricos e híbridos en las vías de TeleVía en la Ciudad de México. (Autopista Urbana Norte, Autopista Urbana Poniente y Autopista Urbana Sur).

TE

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NC

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TENENCIAISAN

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VERIFICACIÓN

*

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EN

DO REFRENDO

**

Desafío y oportunidad en electromovilidad en MX

⚫ Barreras en electromovilidad:

— Mayor inversión en vehículos

— Ausencia de productos financieros adecuados

— Ausencia de solución de cobro en infraestructura carga

— Falta de conocimiento sobre las tecnologías

— Incertidumbre sobre el TCO y reventa de activos

— Alto costo de cargos por demanda y energía de clientes

sin suficiente poder de mercado

⚫ Sin embargo, cuando se analiza el TCO de EV vs

vehículos ICE, se encuentran oportunidades de

generación de valor para Engie,

— Desarrollo de la cadena de valor EV

— Participación temprana en el ecosistema EV.

Vehículos electrificados ligeros 2016-2025p

La necesidad de un ecosistema EV

¿Cómo transformar la necesidad en un modelo de negocio?Cargadores

• Instalación

• Gestión inmobiliaria

• Suministro de energía (PPA)

• Gestión remota

• Mantenimiento (SLA)

Conductores

• Taxistas con concesión

• Conductores ERT (ride-hailing)

• Cooperativas de taxistas

• Servicio de Transportes Eléctricos GCDMX

• Taxis de aeropuerto

Vehículos EV

• Alianza con OEMs con fuerte presencia

local, productos probados y con

posibilidad de mercado secundario.

Mantenimiento y soporte de flota

• Mantenimiento especializado preventivo

y predictivo con comunicación continua

con conductor.

Inversión y financiamiento

• Alianza con SOFOM por experiencia

financiamiento automotriz y retail

• Enfoque en neutralizar el efecto precio y

enfoque en “derecho de uso”.

Telemática/Telemetría

• Servicios de localización

• Recuperación de flota

• Comunicación

• Información operacional

Adquisición de usuarios

• Física: Sitios, bases, abierto

• ERT: DiDi, Uber, Cabify, Taxify

Gestión comercial y back-office

• Administración

• Gestión financiera

• Marketing

• Reporte de eventos, fallas

Soluciones de movilidad eléctrica

17

Urban planning Public transport NGV & H2 EV ITS All

50,000th charging point sold

& installed by EVBox

CAD/AVL and RTI

for busses in

Québec

Project for a LRT airport-

downtown link in Santiago

Project for e-bus leasing & charging

towards bus operators in Santiago

Project for NGV in Abidjan

Installation works for metro

in Melbourne

Project for EV charging

& e- scooter in Bangkok

EV charging for utility vans

&

project for NGV in Leeds

On-board connectivity for

Flixbus in Europe & the US

Project for platform screen

doors of metro stations in

Vienna

Traffic management in Rio and

Niteroi

EV charging at fueling

stations in Morocco

Project for NGV in Torino

Installation works for metro

in Singapore

Trials of autonomous

shuttle at Queen

Elizabeth Olympic Park

Project for parking management

in La Baule

Servicio integral 100 buses 100% eléctrico Transantiago + Bus

piloto urbano Solución de carga (150kW)Ultima milla cero emisión

Propuesta de valor

Electromovilidad

Agregar valor a empresas operadoras de transporte, organizaciones y gobiernos en su

transición a vehículos eléctricos

• Suministrando equipos de recarga inteligente para sus necesidades.

• Optimizando el consumo y costo eléctrico a través de recarga inteligente, gestión de carga, inteligencia tarifaria y

suministro de energía a través de unidades especializadas.

• Soporte de la operación vehicular a través de soluciones IoT, telemática, sistemas de pago.

• Desarrollando en conjunto con el cliente el modelo de negocio más adecuado.

• En sinergia con instituciones financieras, apoyar la estructuración y financiamiento de proyectos de electromovilidad,

así como ofrecer contratos y leasing de baterías específicos a segmentos.

• Evaluando sus desafíos de transporte y su factibilidad para electrificación.

• Asesorando sobre las opciones de vehículos electrificados y equipos de recarga más adecuados para su operación.

Asesoría

Infraestructura

& Electricidad

Negocio

Tecnología

Piezas clave en electromovilidad

19

Comprender e implementar el ecosistema de electromovilidad

Soluciones descentralizadas

19-11-2019 CASTRO 20

Soluciones financieras

Servicios

E-Vehículo utilitario

de reparto

Diferentes tipos de tecnologías en vehículos

Motor

Combustión

Interna

Frenos

Regenerativos

Frenos

Regenerativo

s

Frenos

Regenerativo

s

Motor

Combustión

Interna

Motor

Eléctrico

Motor Eléctrico

Motor

Eléctrico

BateríasBatería

sBaterías

Gasolina/

DieselGasolina/

Diesel

HEV PHEV BEV

Fuente: ENGIE con información de la AMIA y la WWW

En México 17 marcas automotrices ofrecen vehículos enchufables.

MARCAS AUTOMOTRICES CON VE Y PHEV

Tipos de cargadores y tiempos de carga

40kW

h

N1

N2

CA

3.7kW

7.5 kW

22 kW

10.52 Horas

3.45 Horas

2 Horas

N3CD

50 kW

150 kW

1 Hora

16 Minutos

Nivel 3Nivel 2

Nivel 1

¿Dónde cargar?

Viejo hábito

Desviarse a Cargar

Nuevo hábito

Cargar en tu rutina diaria

Residencia

l

Destino

(8 a 10 horas)

Estacionamientos PúblicosEn el Trabajo

Carreteras

(3 a 8 horas)

(10 a30 minutos)

Oportunidad

INFRAESTRUCTURA: Cargadores públicos en el país

Fuente: Eleboración propia con información de PAESE- CFE, AMIA, Tesla, Nissan, BMW, Porsche, Mercedes Benz, y Audi. Noviembre de 2018 27

Nuevo León, 9%

Ciudad de

México, 19%

Jalisco, 9%

.

..

Ubicaciones

500

614

87

30Resto del país, 40%

En el mes de Noviembre de 2019 se reportaron un total de 2435 cargadores públicos instalados en el país. Ciudad de

México es la que tiene la mayor red de cargadores con un 19%, seguida de Nuevo León y Jalisco con un 9%

respectivamente, el Estado e México les sigue con un 8%. , Los principales actores en el desarrollo de infraestructura

son Tesla, BMW y Nissan con la red Charge Now, la CFE junto con la SENER e IMU. Los cargadores se ubican en

agencias automotrices, universidades, centros comerciales y restaurantes principalmente.

20

¿Cuánto cuesta rodar un EV?

Fuente: Con información de CFE. Tarifas actualizadas a noviembre de 2018. Considerando una capacidad de 24 Kw. Para

GDMTH se usó la tarifa intermedia. Sólo se utilizaron tarifas de la región Central, División Valle de México Centro.

$0.00

$0.20

$0.40

$0.60

$0.80

$1.00

$1.20

$1.40

$1.60

$1.80

Residencial alto consumo (DAC) Medidor adicional en residencia(PDBT)

Comercial alto consumo plana(GDMTO)

Comercial alto consumo horaria(GDMTH)

Mejor caso

Dependiendo del

contrato y la capacidad

instalada el precio por

Kilómetro puede variar

de $0.30 a $1.5

$4.85/ kWh $3.366/ kWh $1.41/ kWh $.98 a $1.87/ kWh

https://app.cfe.mx/Aplicaciones/CCFE/Tarifas/Tarifas/tarifas_negocio.asp?Tarifa=HMC

¿Cuál es el impacto sobre mi sistema eléctrico?

XXXX

Factor de Potencia60% < 90%

Capacidad

Distribución

1000 kVA(600-900kW)

500 kVA(300-450kW)

45 kVA(27-40.5 kW)

Horario

Curva de demanda

Peak Shaving

Load Balancing

Tiempo

En

erg

ía k

Wh

Po

ten

cia

kW

Energía kWh Potencia kW

kW-kWh

Factores a considerar en un sistema de carga para vehículos eléctricos

Smart QueuingQUEUE

Recarga inteligente

Infraestructura

de carga

Software de

gestión

Abastecimiento

de Energía

• Hardware

• Instalación y proyecto eléctrico

• Operación y mantención

• Gestión energía y potencia

• Autentificación usuarios

• Gestión suscripciones

• Monitoreo

• Cobro y facturación

• Gestión abastecimiento energía

• Uso fuentes renovables

• Capacidad respuesta a demanda

¿Cuánto dura una carga?

600 km

250kWh

40 kWh

40 kWh

90 kWh

150km

250km

240km

• Precio entre +20% hasta +120% vs

equivalente convencional, dependiendo

de la aplicación.

• La vida útil dependerá de la aplicación

(7-12 años).

• De este precio, 30-35%

corresponde a la batería.

• Lo correcto es comparar el precio

“sin batería” contra el equivalente

convencional.

• La batería es como “combustible”

con una vida útil de 8 años (80%

SOH).

• El tipo de cargador dependerá de la

aplicación y el tiempo disponible

para cargar.

• Desde 22 kw para vehículos

livianos hasta 300 kw para

vehículos pesados.

• El costo de instalación dependerá

de la situación inicial.

• La vida útil supera 10 años.

Fuente: Jorge Suarez, El ABC de la Movilidad Eléctrica, 2019

Entendiendo mejor los EVs

Precio baterías

1,160

899

707650

577

373

288214

176

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Battery pack price (real 2018 $/kWh)

22%

21%

8%11%

35%

23%

26%18%

Fuente: BloombergNEF EV Outlook 2019

Vehiculos de pasajeros

4%7%

6% 7% 5% 3%

7%4%

36%

15%

8%

28%

50%

50%

34%

23%

11%4%

8%

30%47%

57%61%

4%4% 3% 3%

3%

18% 19% 21% 25% 24% 27% 31%

2018 2020 2022 2024 2026 2028 2030

NCA+

NCA

NMC (811)

NMC (622)

NMC (532)

NMC (111)

LFP

LMO

Fuente: BloombergNEF EV Outlook 2019

Demanda - Química

Vehículos comerciales

46% 49% 48% 49% 50% 50% 50%

23%11%

8%20%

27% 20% 13%7% 5%

5% 13% 20%27% 28%

22% 18% 17% 14% 12% 13% 14%

2% 4% 5% 5% 3% 4%

2018 2020 2022 2024 2026 2028 2030

NCA+

NCA

NMC (811)

NMC (622)

NMC (111)

LFP

Fuente: BloombergNEF EV Outlook 2019

Demanda - Química

Demanda - Química

E-buses

98% 97% 96% 94% 90%84%

77%

3% 4% 6% 9%

8%

6%

8%17%

2018 2020 2022 2024 2026 2028 2030

NMC (811)

NMC (622)

NMC (111)

LFP

Fuente: BloombergNEF EV Outlook 2019

Manufactura Baterías

Extracción de materia

prima y reprocesamiento

Manejo de desechos

Pack de Baterías

Usado

Vehículo Eléctrico

Pack de Baterías

Segundo ciclo uso

estacionario

Reciclado de baterías80%

Ciclo de vida

50 100 150 200 250 300 350 400 450

Kilometraje diario

Disponibilidad modelos EV

Factibilidad infraestructura

Simplicidad operacional

Costo/Beneficio privado

Costo/Beneficio sociedad

Fuente: El ABC de la Movilidad Eléctrica. 2019

Criterios cualitativos por aplicación

Invierto esto adicionalPara obtener estos ahorros

Referencia ICE tiene desempeño

deficiente; necesario aumentar oferta

vehicular

Desgaste vehículo ICE en ciclo es

fuerte vs eléctrico

Tienen alto arancel por procedencia;

ref. ICE muy abajo; aún tiene tiempo

de concesión.

Tienen alto arancel por

procedencia, ref. ICE

relativamente eficiente; aún tiene

tiempo de concesión.

Aprovechan plataforma para LDV EV

lo que permite aprovechar economía

de escala.de producción.

OPEX incluye batería (8 años) + energía + mantenimiento

Ahorro de costo de energía supera el 70%

Ahorro en el OPEX dependerá en buena medida de la batería

Inversión incremental en el

vehículo dependerá de la

oferta del mercado

Fuente: El ABC de la Movilidad Eléctrica,, 2019

Factor de éxito ó desafío

VPN@15% Certidumbre Retorno Factor habilitador

>8 años

7-8 años

6-7 años

Ampliación horario servicio

Chatarrización

Políticas adquisición pública

Bono

Innovación financiera

Mejor tarifa

Exención arancelaria

Chatarrización

Concesión más larga

Aplicaciones rápidas

Innovación financiera

Optimización logística

Innovación financiera

Exención arancelaria

Políticas adquisición

En todos los casos la volatilidad e incremento de precio de combustibles fósiles puede acelerar la factibilidad. La factibilidad mejorará con cada año que pase. Consideraciones

como políticas corporativas y acelerar la adopción como ventaja competitiva pueden justificar una transición más rápida. Consideraciones fiscales pueden mejorar el caso.

>8 años

>8 años

tCO2/año/EV

53

16

73

16

186

Fuente: El ABC de la Movilidad Eléctrica, 2019

Resumen

0

100

200

300

400

500

600

2020 2025 2030 2035 2040

BNEF, 2019

BNEF, 2018

BNEF, 2017

BP, 2018

BP, 2017

BP, 2016

OPEC, 2018

OPEC, 2017

OPEC, 2016

Exxon, 2018

Exxon, 2017

Exxon, 2016

IEA, 2019

IEA, 2018

IEA, 2017

Million EVs

Fuente: BloombergNEF, BP, OPEC, Exxon, IEA. EV Outlook 2019

Previsiones de tamaño de la flota EV en el tiempo

Durante 2018, se comercializaron 1.5 millones de vehículos nuevos. De acuerdo conlas proyecciones de Bloomberg, se espera que para 2040, los autos eléctricos ehíbridos recargables conformen el 57% de las ventas totales, como se muestra en lasiguiente gráfica.VE Proyecciones a 2040