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Coordinación General de Puertos y Marina

Mercante

Coordinación General de Puertos y Marina

Mercante

EL SISTEMA PORTUARIO HACIA EL FUTURO

Lázaro Cárdenas, Mich.

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Contenido

1. Situación actual• Modelo de Organización• Configuración del SPN• Infraestructura especializada• Demanda de infraestructura

2. Retos y tendencias

• Ampliación, modernización y conectividad• Eficiencia y competitividad• Certeza e innovación jurídica

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Modelo de organización – Land Lord La reforma a la ley de puertos de 1993 dio lugar a la descentralización, apertura a

la inversión privada y competencia en la operación portuaria Cambio estructural en el desarrollo de los puertos mexicanos

En particular, la descentralización se produjo a partir del cambio en el modelo de organización del SPN.

Modelo de organización del SPN

Concesión Portuaria que otorga el Gobierno Federal

Administración Portuaria Integral

Contrato de Cesión Parcial de Derechos

Terminales

Contratos para prestación de servicios

(Land Lord)

Público: Federal, Estatal y MunicipalPrivado

Sector privado

Operadores y

prestadores de servicios

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Configuración del SPN

Lázaro Cárdenas

Manzanillo

Mazatlán

Topolobampo

Guaymas

Tuxpan

Tampico

Veracruz .

Ensenada

Altamira

Progreso

Puerto Madero

Puerto Vallarta

Salina Cruz

CoatzacoalcosDos Bocas

Puertos concentradores

Puertos regionales

Concentración de carga (%)

Tons TEUs

Manzanillo 14.1 40.7

Lázaro Cárdenas 18.3 21.5

Altamira 11.0 13.2

Veracruz 12.0 18.3

Participación 55.4 93.7

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Coatzacoalcos

Ensenada

L. Cárdenas

Guaymas

MazatlánProgreso

Topolobampo

Manzanillo

P. Vallarta

Granel agrícola

Carga contenerizada

Granel mineral

Cruceros

Fluidos

Dos Bocas

Veracruz

Tuxpan

Tampico

Altamira

Salina Cruz

Puerto Chiapas

Enlace directo a carreteras

Servicio de ferrocarril

Patio ferroviario

Terminal intermodal

Infraestructura especializada

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Lugar Toneladas Monto*

TOTAL** 10,137,167 19,684,413China 2,618,246

Corea del Sur 1,880,463

Japón 1,243,169

Chile 1,172,740

TOTAL 12,700,383 7,687,511Australia 3,063,136

Colombia 1,502,115

China 1,460,080

Canadá 1,404,016

Estados Unidos 1,307,345

Sudáfrica 1,111,280

Importaciones (origen)

Manzanillo

Lázaro Cárdenas

VeracruzManzanillo

Lázaro Cárdenas

Altamira

Lugar Toneladas Monto*

TOTAL 12,546,048 20,941,447Estados Unidos 6,931,446

Canadá 649,627

Bélgica 625,849

Brasil 601,841

España 457,252

Jamaica 455,056

TOTAL 10,544,265 9,538,068Estados Unidos 3,642,969

Nigeria 1,457,970

Qatar 821,380

Brasil 670,755

Trinidad y Tobago 368,716

Corea del Sur 357,053

Importaciones (origen)

Veracruz

Altamira

* Cifras en miles de dólares a precios corrientes

Principales mercados

Importaciones de los puertos concentradores según los orígenes más importantes por la cantidad de toneladas que entran al país

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Principales mercados

Lugar Toneladas Monto*TOTAL** 6,642,621 6,942,349

China 2,087,387

Japón 1,021,546

Corea del Sur 471,216

TOTAL 7,547,315Estados Unidos 2,086,047

China 2,054,062

Corea del Sur 380,368

Exportaciones (destino)

Manzanillo

Lázaro Cárdenas

Lugar Toneladas Monto*

TOTAL 3,353,600 12,311,212Estados Unidos 511,013

Alemania 308,537

Reino Unido 297,642

Colombia 292,700

Bélgica 237,960

TOTAL 4,123,244 6,293,875Brasil 797,862

Estados Unidos 432,777

Bélgica 387,393

Colombia 299,565

Italia 211,816

Exportaciones (destino)

Veracruz

Altamira

VeracruzManzanillo

Lázaro Cárdenas

Altamira

Exportaciones de los puertos concentradores según los destinos más importantes de la carga por la cantidad de toneladas que salen del país

* Cifras en miles de dólares a precios corrientes

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Principales cargas

Importaciones de los puertos concentradores del pacífico según el tipo de carga

En Manzanillo, las principales cargas importadas son:

- Articulos de hierro y acero (Corea del Sur y Japón)- Madera y derivados (Chile)- Autopartes y refacciones (Japón)

Manzanillo

Lázaro Cárdenas

En Lázaro Cárdenas, las principales cargas importadas son:- Carbón (Australia, Colombia, Canadá y EE.UU)- Coque (Australia y Colombia)- Azufre (Canadá y EE.UU)- Eq. y mat. p/ contrucción (Australia, Colombia y China)

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Principales cargas

Exportaciones de los puertos concentradores del pacífico según el tipo de carga

Ambos puertos exportan Mineral de hierro

En Manzanillo, las principales cargas son:

- Artículos de hierro y acero (Corea del Sur y Japón)- Madera y derivados (Chile)- Autopartes y refacciones (Japón)

Manzanillo

Lázaro Cárdenas

En Lázaro Cárdenas, las principales cargas exportadas son:

- Planchón (Corea y EE.UU)- Cope (EE.UU)- Eq. y mat p/ construcción (China y Corea del Sur)

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Puertos concentradores

Veracruz

Manzanillo

Desarrollo de la Zona Norte• 6,450 millones de pesos

(RP)• Infraestructura para

construir y operar la TEC II

Ampliación del puerto de Veracruz

• Inversión total estimada 41,010 mdp

• Atender la demanda de transporte marítimo en el litoral del Golfo de México/ Océano Atlántico, para el comercio exterior de la región central de México.

Ampliación , modernización y conectividad

Lázaro Cárdenas

• Segunda etapa de la TEC I y TEC II

Desarrollo de la Zona de Actividades Logísticas

• 1,643 millones de pesos (RP)• Centro de distribución logístico de mercancías

para todo el país

Libramiento ferroviario de Santa Fé en Veracruz.• Obra en proceso con una inversión de 498.8

mdp.

Altamira

Modernización Ferrocarril Tampico-SLP

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Tampico

Desarrollo de infraestructura en la Laguna de Pajaritos•Desarrollo del corredor logístico del Istmo de Tehuantepec•Primer muelle público del puerto

Tuxpan

Libramiento de acceso al puerto de Tuxpan

Salina Cruz

Modernización del puerto de Salina Cruz y nuevo acceso

Coatzacoalcos

Ampliación, modernización y conectividad

Mazatlán

Terminal de Usos Múltiples

• Esta terminal cubrirá el mercado de la parte noreste del país

• Inversión 30 mdd (IP)

Guaymas

Ampliación del Puerto y ZAL

Terminal de Usos Múltiples• 137 mdp para ejercer en

2011

Instalación portuaria para carga general y contenerizada

Puertos regionales

Ampliación de la Zona Suroeste del puerto

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Impulso a nuevas rutas con destinos atractivos:

• Ruta Mesoamericana (Puerto Chiapas)• Ruta Mar de Cortés (Guaymas y Topolobampo)• Ferry Tampa – Progreso

Desarrollo de infraestructura

• Ampliación del canal en Progreso• Terminales modernas para cruceros: Guaymas, Manzanillo, Puerto

Vallarta y Puerto Chiapas• Seguridad en las operaciones.

Esquemas innovadores para incrementar la competitividad• Esquemas de tarifas promocionales por fidelidad

Ampliación, modernización y conectividad

Puertos turísticos

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Servicios intermodales de transporte que combinan transporte terrestre, operación portuaria y transporte marítimo, en donde no se cruza un océano.

Transporte Marítimo de Corta Distancia (TMCD)

Ventajas :

Económicas: menores requerimientos de inversión en infraestructura y menor costo de transporte

Ambientales: menor contaminación

Logísticas: transporte confiable

De seguridad: para las personas y la carga

Situación actual: saturación de las vías terrestres, principalmente en carreteras y cruces fronterizos

Punto deentrada Cruces % Cruces %

Laredo, TX 5,200 31.7% 1,200 45.3%Otay Mesa, CA 2,700 16.5% 15 0.6%El Paso, TX 2,500 15.2% 200 7.5%Hidalgo, TX 1,500 9.1% 0 0.0%Calexico East, CA 1,200 7.3% 30 1.1%Nogales, AZ 950 5.8% 180 6.8%Brow nsville, TX 900 5.5% 400 15.1%Otros 1,450 8.8% 625 23.6%

TOTAL 16,400 100.0% 2,650 100.0%

AUTOTRANSPORTE FERROCARRIL

Promedio diario de Cruces Terrestres dirección Norte

(contenedores, 2008)

Transporte Marítimo de Corta Distancia (TMCD)

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El siguiente paso es consolidar a los puertos como centros logísticos y de actividades industriales y de servicios

Desarrollo logístico de los puertos

Puerto de Veracruz, Ver.

El papel de los puertos es clave para crear zonas económicas con esquemas eficientes de transporte de mercancías y generar valor agregado.

Los principales desarrollos en este sentido son:

Zonas de actividades logísticas Centros de atención al transporte Patios de FCC Recintos fiscalizados estratégicos Parque industrial Áreas de transferencia

La mayor parte se han desarrollado en zonas aledañas a los puertos.

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Eficiencia y competitividad

Se ha impulsado iniciativas para mejorar sustancialmente la coordinación entre autoridades y entre prestadores de servicios.

• Ejemplo de ello son los estándares de calidad y eficiencia que se ofrecerán en los puertos concentradores.

Asimismo, se busca capitalizar en tiempo, dinero y esfuerzo, los beneficios del uso de plataformas electrónicas para simplificar y expeditar procesos.

Beneficios

• Eficiencia y competitividad en la cadena logística fluidez de la cadena logística

• Seguridad en las operaciones

• Satisfacción del usuario y dueño de la carga

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Certeza e innovación jurídica

Se necesita un marco legal que de la certidumbre jurídica y flexibilidad que requieren las APIs para seguir atrayendo inversiones a los puertos

Claridad y certidumbre en el régimen de concesiones, permisos y autorizaciones para dar seguridad jurídica a los usuarios (ampliaciones, prórrogas de contratos y tipos de terminales según su uso)

Mayor coordinación entre autoridades con presencia en los puertos

Nuevos esquemas de financiamiento para el desarrollo de proyectos

Esquemas innovadores de cesión parcial de derechos (contratos de arrendamiento en puertos turísticos)

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Conclusiones

El cambio estructural generado a partir de la reforma portuaria de 1993-94 permitió la transformación de los puertos mexicanos.

Además del crecimiento de las actividades meramente “portuarias”, los puertos son puntos de negocio, para actividades industriales, logísticas y de servicios de valor agregado.

El dinamismo del comercio internacional y las tendencias del transporte marítimo imponen nuevos retos para poder atender la demanda de infraestructura y servicios.

En particular, en términos de su capacidad, conectividad, eficiencia, tecnología y servicios logísticos.

La modernización del marco jurídico incrementará la capacidad para afrontar las nuevas tendencias y brindará mayor certidumbre y flexibilidad a los diversos actores.

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Gracias