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EL SISTEMA FINANCIEROEL SISTEMA FINANCIEROPERUANOREVISIÓN Y PERSPECTIVASREVISIÓN Y PERSPECTIVAS
1 EL SISTEMA FINANCIERO PERUANO: BANCOS YCAJASA
GEL SISTEMA FINANCIERO Y LA CORRELACIÓN CONEL CRECIMIENTO DE LA ECONOMÍA
GEN
2
EL SISTEMA FINANCIERO POR SEGMENTOS DENEGOCIO
NDA
3
INDICADORES: CALIDAD DE CARTERA, SOLVENCIA, RENTABILIDAD, EFICIENCIA Y LIQUIDEZ
4
PERSPECTIVAS 20135
ENTIDADES CLASIFICADAS POR EQUILIBRIUM6
INCREMENTO EN FINANCIERAS + BANCOS YDISMINUCIÓN EN EDPYMES Y CRACS1
NUMERO ENTIDADES POR TIPO
40
50
60
10 1010 11 10 1013 14 13 1110 10 10 10
53
20
30
40
4 33 6 10 10 11 1113 1313 13
13 13 13 1312 12 10 1060
0
10
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 I T 13
11 13 16 15 15 15 16 16
Bancos Financieras CMACs CRACs EDPYMES
SECTOR BANCARIO CONCENTRA EL 87% DE LASCOLOCACIONES
PARTICIPACIÓN SECTOR FINANCIERO
6% 6% 6% 6% 6% 6% 6% 6%
70%
80%
90%
100%
13%
88% 90% 91% 88% 87% 87% 87% 87%
30%
40%
50%
60%
0%
10%
20%
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 I T 13
Bancos Financieras CMACs CRACs EDPYMES
EL SECTOR BANCARIO: 4 MÁS GRANDES CONCENTRANEL 83%
4 bancos más grandes
Banca MedianaB. Comercio, B. Financiero, BanBif, Citibank, HSBC, B. Santander, BCP, B. Continental, Scotiabank Perú, Interbank
DIVISION SECTOR BANCARIO
Banca Mediana
Consumo y MESConsumo
Deutsche Bank
MIBANCO, B. Falabella, B. Ripley y B. AztecaB. Falabella, B. Ripley, B. Azteca, B. Cencosud
17% 16% 17% 17% 16% 16% 17% 17%
70%80%90%
100%
Créditos Directos Sector Bancario
83% 84% 83% 83% 84% 84% 83% 83%
20%30%40%50%60%70%
0%10%
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 IT 13
4 Bancos Grandes Resto de la Banca
SECTOR FINANCIERAS: UN JUGADOR REPRESENTA EL 41% DE LAS COLOCACIONES
PARTICIPACION EN CRÉDITOS DIRECTOS FINANCIERAS
9%7% 7% 7% 8%
19%19% 17% 18% 14%
70%
80%
90%
100%
59%
51% % 47%
20%20% 20%
23% 26%
30%
40%
50%
60%
51% 46% 47% 41% 41%
0%
10%
20%
2009 2010 2011 2012 IT 13
Crediscotia Financiera Financiera Edyficar Financiera Crear
Financiera Confianza Mitsui Auto Finance Otras Financieras
LAS 4 CMACS MÁS GRANDES CONCENTRAN EL 58% DE LAS COLOCACIONES
CRÉDITOS DIRECTOS SECTOR CMACs
8% 8% 8% 9% 9% 9% 9% 9%70%
80%
90%
100%
C S C C
14% 14%
18% 17% 17% 16% 13% 12% 11% 11%
9% 10% 10% 11% 11% 11% 11% 10%
8% 8% 8% 9% 8% 9% 9% 9%8% 8% 9% 9%
30%
40%
50%
60%
70%
17% 17% 17% 18% 19% 20% 22% 23%
16% 15% 17% 16% 15% 15% 14% 14%
0%
10%
20%
30%
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 IT 13
CMAC Arequipa CMAC Piura CMAC Trujillo CMAC Sullana CMAC Huancayo
CMAC Cusco CMCP Lima CMAC Tacna CMAC Ica Otras CMACs
MENOR TASA DE CRECIMIENTO EN EL SECTOR…2
CRECIMIENTO DEL SECTOR FINANCIEROMILLONES S/. VAR. ANUAL
125,450
147,591
166,117 166,807
33%
41%
35%
40%
45%
140,000
160,000
180,000
71,571
100,584 104,794
,
20%18% 20%
25%
30%
80,000
100,000
120,000
53,930
15%4%
13% 11.2%
5%
10%
15%
20,000
40,000
60,000
0%02006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 I T 13
*AL IT 12 CRECIMIENTO DE 15.2% EN RELACIÓN AL IT 11
Fuente: SBS
CORRELACIÓN ENTRE EL SECTOR Y EL PBI. QUEIMPULSA LAS COLOCACIONES?
45.0%
CRECIMIENTO DEL SECTOR FINANCIERO Y EL PBI
30.0%
35.0%
40.0%
15.0%
20.0%
25.0%
0.0%
5.0%
10.0%
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 I T 132006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 I T 13
Sector Financiero PBI
Fuente: BCRP / SBS
CRECIMIENTO DE LOS CRÉDITOS HIPOTECARIOSACOMPAÑA AL SECTOR CONSTRUCCIÓN
45.0%
CRECIMIENTO DE LOS CRÉDITOS HIPOTECARIOS Y EL SECTOR CONSTRUCCIÓN
30.0%
35.0%
40.0%
10 0%
15.0%
20.0%
25.0%
0.0%
5.0%
10.0%
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 I T 13
Fuente: BCRP / SBS
Colocaciones Hipotecarias Sector Construcción
CRECIMIENTO DE LOS CRÉDITOS DE CONSUMO VS ELCONSUMO PRIVADO REAL
60 0%
CRECIMIENTO DE LOS CRÉDITOS DE CONSUMO Y EL CONSUMO PRIVADO REAL
40.0%
50.0%
60.0%
20.0%
30.0%
0.0%
10.0%
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 I T 13
Fuente: BCRP / SBS
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 I T 13
Colocaciones Consumo Consumo Privado Real
EL SISTEMA FINANCIERO POR SEGMENTO DENEGOCIO: HASTA IS 2010 4 TIPOLOGÍAS… 3
19%
20052000
12%
9%60%
12%
8%
5%
9%75%
20%
IS 10
20%
12%56%
Consumo
Hipotecarios
MES
12%Comercial
Fuente: SBS
EL SISTEMA FINANCIERO POR SEGMENTO DENEGOCIO: 7 TIPOLOGÍAS…
IT 13
18%11%
201019%
13%
IT 13Consumo
Hipotecarios18%
12%
15%
15%
18%
MES
Corporativo
Grande Empresa6%
16%
22% 5%
15%
15%Mediana Empresa
Pequeña Empresa
Fuente: SBS
CALIDAD DE CARTERA: DETERIORO PEROMANTENIÉNDOSE EN NIVELES BAJOS4
CARTERA ATRAS DADA / CRÉDITOS
5.95%6.54%
5.70%5.60%
6.00%
7.00% D IRECTOS
5.17%4.33%4.54%
5.60%
3 00%
4.00%
5.00%
1.72%2.00%
2.65%
1.00%
2.00%
3.00%
1.00%
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 IT 13
Banca Múltiple Financieras CMAC CRAC EDPYME
Fuente: SBS
IMPACTO DE LA CARTERA REFINANCIADA EN ELRATIO
CARTERA ATRAS ADA Y REF INANCIADA / CRÉDITOS D IRECTOS
7.62%
11.99%
9 00%
11.00%
13.00%CRÉDITOS D IRECTOS
4.51%
6.36%6.17%
7.62%
7.54%
5.20% 6.25%5.00%
7.00%
9.00%
4.30% 2.95%
1.00%
3.00%
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 IT 132006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 IT 13
Banca Múltiple Financieras CMAC CRAC EDPYME
Fuente: SBS
RATIO REAL DE MOROSIDAD: INCLUIMOS CARTERACASTIGADA
11 50%MOROS IDAD CON CAS TIGOS
10.48%
8.64%
8 37%8.14%
9.92%
8.50%
9.50%
10.50%
11.50%
7.94%7.88%
8.37%
6.89%
5.50%
6.50%
7.50%
3.98%
3.31%
2.50%
3.50%
4.50%
2010 2011 2012 IT 132010 2011 2012 IT 13Banca Múltiple Financieras CMAC CRAC EDPYME
Fuente: SBS
SOLVENCIA: NECESIDAD DE REFORZAR EL PATRIMONIOEFECTIVO
23 45%
RATIO DE CAPITAL GLOBAL
22.98%23.45%
20.00%
22.00%
24.00%
14.53%12 84%
17.51%18.11%
16.13%16.33%
14.00%
16.00%
18.00%
12.49%
12.84% 14.33%
10.00%
12.00%
14.00%
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 IT 13
Banca Financieras CMACs CRACs EDPYMEs
Fuente: SBS
COBERTURA DE CARTERA PROBLEMA CONPROVISIONES
180 0%
COBERTURA CARTERA ATRAS ADA YREF INANCIADA
139.2%140.0%
160.0%
180.0%
119.2%
130.0%
100.8%
106.5%105.4%
120.8%
100.0%
120.0%
99.0%
72.3%82.0%
60.0%
80.0%
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Mar 132006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Mar.13
Banca Múltiple Financieras CMAC CRAC EDPYME
Fuente: SBS
COMPROMISO PATRIMONIAL: PATRIMONIOEXPUESTO EN EL CASO DE CRACS
COMP ROMIS O P ATRIMONIAL
19.15%
15.00%
20.00%
25.00%
0.27%
‐1.11%
‐0.24%
‐2.87%
6.43%
‐0.97%
0.00%
5.00%
10.00%
‐7.75%
. %
‐10.59%
‐4.54%
‐15.00%
‐10.00%
‐5.00%
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 IT 132006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 IT 13
Banca Múltiple Financieras CMAC CRAC EDPYME
Fuente: SBS
RENTABILIDAD: FINANCIERAS Y CAJAS CONMENORES MÁRGENES POR MENOR RITMO DEC FCOLOCACIONES VS. FONDEO
95.0%MARGEN FINANCIERO BRUTO
88.8%
80.4%
85.0%
90.0%
74.6%
72.5%69 2%
73.9%71.5%
78.6%
77.0%
70.0%
75.0%
80.0%
69.2%68.3%
60.0%
65.0%
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 IT 13
CMACs Banca Múltiple Financieras
CRACs EDPYMEs
Fuente: SBS
RENTABILIDAD: RETROCESO EN EL MARG. FINANCIERO NETO POR MAYORES PROVISIONESFINANCIERO NETO POR MAYORES PROVISIONES
72.7%75.0%
MARGEN FINANCIERO NETO
65.7%
61.3%
67.5%
69.4%
61.2%65.0%
70.0%
58.0%
58.3%
57.0%
54.1%55.0%
60.0%
45.0%
50.0%
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 IT 13CMACs Banca MúltipleFinancieras CRACsEDPYMEs
Fuente: SBS
RENTABILIDAD: FUERTE DINÁMICA EN LA APERTURADE NUEVAS AGENCIAS
42.8%45.0%
MARGEN OPERACIONAL NETO
33.0%
40.4%
34.5%
29.7%
26.7%30.0%
35.0%
40.0%
16.8% 16.8%
5 9%
20.1%
10.0%
15.0%
20.0%
25.0%
5.9%
2.1%0.0%
5.0%
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 IT 13
CMACs Banca MúltipleFinancieras CRACsEDPYMEs
Fuente: SBS
RENTABILIDAD: ROAE
50.0%48.9%
RETORNO DEL ACCIONISTA (ROAE)
35.0%
40.0%
45.0%
28 2%
15 0%
20.0%
25.0%
30.0% 28.2%
13.3%
20.0%24.6%
12.8%
0.0%
5.0%
10.0%
15.0%
4.7%
12.8%
6.0%
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 IT 13
CMACs Banca Múltiple Financieras CRACs EDPYMEs
Fuente: SBS
EFICIENCIA: INCREMENTO EN TÉRMINOS RELATIVOSDE LA CARGA OPERATIVA EN CAJAS Y EDPYMES
GASTOS OPERATIVOS / INGRESOS FINANCIEROS
49.8%49.8%
58.7%
55.0%
60.0%GASTOS OPERATIVOS / INGRESOS FINANCIEROS
42.6%
43.3%38 9%
43.0%44.6%44.0%
40.0%
45.0%
50.0%
33.9%
38.9%
30.0%
35.0%
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 IT 132006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 IT 13CMACs Banca MúltipleFinancieras CRACsEDPYMEs
Fuente: SBS
MENOR RITMO DE CRECIMIENTO ENCOLOCACIONES IMPACTA EN RATIO
17.0%18.0%20.0%
GASTOS DE PERSONAL / COLOCACIONES BRUTAS
8.4%9.0%10.0%12.0%14.0%16.0%
4.7%6.1%
3.3% 2.9%
5.4%
8.2%6.1%
2.0%4.0%6.0%8.0%
0.0%2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 IT 13
CMACs Banca Múltiple Financieras
CRACs EDPYMEs
Fuente: SBS
CRACs EDPYMEs
LIQUIDEZ EN MN
LIQUIDEZ EN MN* (%)PROMEDIO SALDOS DEL MES
*Mínimo 8%
40.0
50.0
60.0
43.1
51.5
34 137.5
41.3
20.0
30.0
11.0
34.1
25.4
17.1
0.0
10.0
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 IT 13
Fuente: SBS
Banca Múltiple Financieras CMACs CRACs
LIQUIDEZ EN ME
*Mínimo 20%
LIQUIDEZ EN ME (%)PROMEDIO SALDOS DEL MES
60.0
65.0
70.0 66.7
PROMEDIO SALDOS DEL MES
35 0
40.0
45.0
50.0
55.0
45.048.5
41.641.8
51.2
41.1
20.0
25.0
30.0
35.0
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 IT 13
Fuente: SBS
Banca Múltiple Financieras CMACs CRACs
PERSPECTIVAS 20135
Mayor morosidad en el sector deconsumo, pequeña empresa y MES. Se esperaría unincremento en la tasa activa.Menor cobertura de cartera de créditos con provisiones.Tasa de Crecimiento en las colocaciones brutaspor debajo o igual que en el 2012por debajo o igual que en el 2012. Necesidad de las Entidades de colocar deudasubordinada. Menores márgenes por encarecimiento del costog pde fondeo. Mejora en indicadores de eficiencia paracompensar menores márgenes y no mermar la
t bilid drentabilidad. Reducción en la tasa pasiva por menor ritmo decolocaciones.
CLASIFICACIÓN BANCOS6
4ENTIDADES BANCARIAS POR CLASIFICACIÓN DE RIESGO*
3
4
3 3
2
3
2
1
1
0A+ A A- B+ B
*En Escala SBS
ESTABILIDAD EN LOS RATINGS
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 ActualAgrobanco B+ B+Agrobanco B+ B+Banco Azteca B+ B B B B BBanco de Comercio B‐ B B B+ B+ B+ B+ B+ B BBanco de la Nación A A A A A ABanco Falabella A‐ A‐ A‐Banco Falabella A‐ A‐ A‐Banco Financiero A‐ A‐ A‐ A‐ A‐ A‐BBVA B. Continental A A A+ A+ A+ A+ A+ A+ A+ A+BCP A+ A+ A+ A+ A+ A+ A+ A+ A+Cofide A A A A A+ A+ A+Cofide A A A A A+ A+ A+Deutsche Bank Perú A‐ A‐ A‐ A‐ A‐ A‐HSBC A‐ A‐ A‐ A‐ A‐ A‐ A‐ A‐Interbank A A A A ASantander A A A A A A ASantander A‐ A‐ A‐ A A A A
CLASIFICACIÓN ENTIDADESFINANCIERAS, CMACS, CRACS Y EDPYMES
ENTIDADES MICROFINANCIERAS POR CLASIFICACIÓN R SGO*
5
5
4
DE RIESGO*
3
4
2 2 2
1
21 1
0A- B+ B B- C+ C C-
*En Escala SBS
CLASIFICACIÓN ENTIDADESFINANCIERAS, CMACS, CRACS Y EDPYMES
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Actual
CMAC Arequipa B+ B+ B+ B+ B+ B+ B+ B+ B+ B+
CMAC Cusco C+ B‐ B‐ B B B B B B B
CMAC Huancayo B B B B B
CMAC Ica C+ C+ C+ C+ C+ C+ C+ C+
CMAC Piura B+ B+ B+ B B B B‐ B‐ B‐ B‐
CMAC Sullana B B B B B+ B+ B+ B B B
CMAC Tacna B‐ B‐ B‐ B‐ B‐ B‐ B‐ B‐ B‐ B‐
CMAC Trujillo B B+ B+ B+ B+ B B‐ B‐ B‐ B‐
CRAC Credichavín C‐ C‐ C‐ C‐
CRAC Nuestra Gente B‐ B‐ B B+ B+ B+ B+ B+ B+
CRAC Sipan C C‐ C‐ C‐
Edpyme Nueva Visión C+ C C C
Edyficar A‐ A‐ A‐ A‐
Financiera Confianza C C C+ C+ B‐ B‐ B‐ B‐ B B
Amérika Financiera B+ B+ B BAmérika Financiera B+ B+ B‐ B‐
Financiera Efectiva B‐ B‐ B B
Financiera Proempresa C+ C+
GRACIAS!