el sector maquiladora y el decreto immex: las perspectivas · yla imagen de méxico al norte de la...

Copyright 2007 © Global Insight, Inc.

CXXII Junta MacroeconómicaEl Sector Maquiladora y El Decreto

IMMEX: Las PerspectivasJohn H. ChristmanDirector y Consultor

Maquiladora Industry Econometric Service

Auspiciado por: Instituto de Desarrollo

Empresarial (IDEA), Universidad Anahuac

México, D.F.12 de julio 2007

2Copyright 2007 © Global Insight, Inc.

La Industria Maquiladora:Una Reseña de 1995 – 2006

1 Variación vs. 20052 Miles de millones de dolares

Plantas en operación Empleo Valor Bruto de la Producción2

Dic. ’95 2,267 +9.8% 681,251 +13.4% 31.2 +20.1%

Dic. ’96 2,553 +12.6% 799,347 +17.3% 42.2 +35.2%

Dic. ’97 2,867 +12.3% 938,825 +17.5% 54.8 +29.7%

Dic. ’98 3,130 +9.2% 1,043,483 +11.1% 65.8 +20.0%

Dic. ’99 3,436 +9.8% 1,195,371 +14.5% 73.7 +12.1%

Dic. ’00 3,703 +7.8% 1,310,026 +9.6% 83.0 +12.4%

Dic. ’01 3,279 -11.5% 1,071,488 -18.2% 80.4 -3.1%

Dic. ’02 2,976 -9.3% 1,067,948 -0.4% 80.9 +0.6%

Dic. ’03 2,802 -5.9% 1,050,210 -1.7% 87.5 +8.1%

Dic. ’04 2,808 +0.2% 1,131,726 +7.8% 98.1 +12.1%

Dic. ’05 2,812 +0.1% 1,156,477 +2.2% 108.7 +10.8%

Dic. ‘061 2,783 -0.1% 1,170,962 +1.2% 123.3 +13.4%


Indice de Producción de la Industria MaquiladoraAño Base 1993=100

2000 2001 2002 2003 2004 2005

192.5 202.7

206.9

231.6

217.0

220.0

231.7

213.9

224.0

233.5

226.1

223.8

215.1

220.5

194.9

215.0

210.6

219.9

220.1

212.2

212.3

226.4

220.7

211.3

207.9

212.8

2006p

Diciembre 223.4 186.7 183.5 187.1 210.60p

Enero 213.0 228.3 188.0 191.1 211.20

Febrero 222.6 225.5 185.4 193.0 211.48

Marzo 250.4 240.6 194.5 205.2 242.29

Abril 228.1 225.2 197.5 196.4 221.01

Mayo 239.1 232.1 208.4 203.1 230.54

Junio 251.3 224.6 201.3 199.1 242.97

Julio 239.8 204.5 197.7 192.8 218.86

Agosto 256.3 223.7 205.6 195.0 243.43

Septiembre 255.4 210.7 201.0 200.9 236.18

Octubre 257.4 209.3 212.8 210.1 231.92

Noviembre 253.3 205.5 198.6 199.0 232.15

Promedio Anual 240.8 218.1 197.8 197.8 227.72p

P Preliminar, oficial

Fuente: INEGI, Banco de México


Crecimiento (Decrecimiento) de la Industria Maquiladora

3,436

3,703

3,279

2,9762,802 2,808 2,812 2,783

1,195

1,310

1,071 1,068 1,0501,132 1,156

1,701

1000

1500

2000

2500

3000

3500

4000

1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006800

900

1,000

1,100

1,200

1,300

1,400

1,500

1,600

1,700

Plantas operando (LS) Empleo directo total (RS)

(Al 31 de diciembre de cada año) Miles

Fuente: INEGI


La Industria Maquiladora: Indicadores Macroeconómicos Claves

Variación (%)

2006

2,810

1,202.1

123.3

94.4

30.7

10.901

1.98

Tasa cambiaria peso/dólar, promedio anual (interbancario a 48 horas)

9.461 9.341 9.668 10.793 11.286 10.893 11.110 0.1 1.9

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2007p 06/05 07p/06

Plantas(a) 3,590 3,630 3,003 2,860 2,810 2,816 2,819 -0.2 0.3

Empleos (000)(a) 1,291.3 1,198.9 1,071.2 1,062.1 1,115.2 1,166.3 1,227.6 3.1 2.1

Valor Bruto de la Producción* 83.0 80.4 80.9 87.5 98.1 108.7 129.1 13.4 4.7

Insumos Importados* 65.7 58.8 59.6 65.6 75.2 83.0 98.4 13.8 4.7

Valor Agregado en México* 17.3 21.6 21.2 21.9 23.8 28.8 31.7 11.9 6.5

Salario promedio nacional para trabajadores de linea, incluyendo a prestaciones de ley (dólares/hora)

1.88 1.75 1.79 1.77 1.80 1.91 2.03 3.7 2.4

P Projección a Junio 2007, Global Insight, Inc.* En millardos de dólares.(a) Promedio anual


Otras Estadísticas Claves de la Industria en 2006

Metodología INEGI: Enero–Dic. Crecimiento acumulativo fue de 3.3% realLas exportaciones brutas en diciembre eran superiores en 9.4% a las de diciembre de 2005. (7.6% en noviembre)Las exportaciones brutas de las maquiladoras marcaran un nuevo record anual de $111.8 mil millones de dólares, 44.7% de todas las exportaciones de mercancías de México incluyendo el petróleo y 55.1% de las exportaciones manufactureras (empresas con programas PITEX representaban el 28% del total de las exportaciones de manufacturas)62% de las plantas maquiladoras se ubicaran en ciudades fronterizas norteñasLos salarios directos en la industria se incrementaron entre 4 y 7% en pesos/día. Se espera un patrón similar para este añoEl salario mínimo oficial fue incrementado en 3.9% a partir del 01/01/07Según la metodología de la SECON, la nueva IED en la industria llegó a una nueva cifra record, casi alcanzando los $4 mil millones de dólares, casi un mil millon por encima de 2005


La Industria Maquiladora en Breve

Número de Plantas (Diciembre 2006) Total Manufacturas, exportación (Ene.-Abril)

2,783 -28 $66.10 millardos de dólares

2,812 en dic. ’05 4 $61.88 millardos de dólares 6.8%

2808 en dic. ‘04 6

Peso exchange rate

Total de empleo (Diciembre 2006) 2007 Enero –Mayo* 10.9738 to US$1

1.171 millones 14,505 2006 Promedio anual* 10.904

1.156 millones en dic. ’05 24,751 2005 Promedio anual* 10.893

1.132 millones en dic. ‘04 81,516 2004 Promedio anual* 11.286

2003 Promedio anual* 10.793

2002 Promedio anual* 9.668

2001Promedio anual* 9.341

1/2* Tasa interbancario de 48 horas


La Industria Maquiladora en Breve(2)

Crecimiento anual, real (INEGI)

2000 14.9%

2001 -9.2%

2002 -8.7%

2003 0.7%

2004 7.6%

2005 3.7%

2006 3.3%

Ubicación de plantas (diciembre 2006)Ciudades fronterizas 1,727

Ciudades no fronterizas en estados fronterizos con los EU 519

Otros estados 537

3,901.22006

2,813.12005

2,474.52004

1,961.12003

2,043.52002

2,172.22001

2,985.02000

Inversión extranjera directa2

68.749.0% de la industria total

158.3461Textiles y prendas

268.0313Partes y componentes automotrices

378.1590Electrónico, eléctrico

Empl. (000)Plantas

Sectores principales (diciembre 2006)

2/2P Preliminary, Official.(a) Includes Maquiladora Industry Exports as of 1/1/071 48 hr Interbank Rate2 Millions of U.S. dollars, covers only imports of fixed assets by the Maquiladora IndustryData compiled by Global Insight, Inc. from the following sources: INEGI, Bank of Mexico, SECOFI, SECON


Industria Maquiladora por Sector

Total Plantas Empleo total (000)

Dic. ‘06 Variación vs. Dic. ‘05 Dic. ‘06 Variación vs.

Dic. ‘05

INDUSTRIA MAQUILADORA 2,783 -29 1,171.0 14.5

Partes y componentes automotrices 313 5 268.0 4.2

Textiles, prendas de vestir 461 -50 158.3 -11.3

Equipo y material eléctrico y electronico 420 -11 254.9 0

Ensamble de maquinaria, equipo y articuloseléctricos y electronicos 170 -1 123.8 2.9

Muebles metalicos y de madera, partes 301 3 57.5 1.4

Productos Quimicos 184 21 37.0 5.9

Alimentos procesados 44 3 11.0 0.5

Juguetes y artículos deportivos 32 -3 7.0 0.6

Ensamble de herramienta y equipo no eléctrico 76 4 19.7 0

Calzado y otros articulos de cuero 24 1 5.7 0.4

Otras industrias manufactureras 452 -3 175.1 4.3

Servicios 307 5 53.0 5.6

Fuente: INEGI


Valor Agregado por la Industria Maquiladora(superávit comercial a favor de México)(% Participación)

Sector 2005 2006 % Variación 06/05(a)

Valor Agregado Total 100% 100% 12.11Partes y componentes para vehiculos automotrices 21.93 23.06 18.01Equipo y material eléctrico y electronico 11.72 12.50 19.69Otros* 13.28 13.62 15.08Ensamble de maquinaria, equipo y articulos eléctricos y electronicos 22.65 21.49 6.47

Textiles, prendas de vestir 11.79 9.67 -7.99Muebles metalicos y de madera, componentes 7.02 7.11 13.65Servicios 4.39 4.28 9.43Productos Quimicos 2.69 3.24 35.04Ensamble de herramienta y equipo no eléctrico 2.05 2.17 18.55Alimentos procesados 1.51 1.87 39.21Juguetes y articulos deportivos 0.68 0.62 2.74Calzado y otros articulos de cuero 0.37 0.36 8.98

(a) Variación en pesos nominales•Incluye entre otros rubros aeroespacial, metalmecanico, reconstruccción de maquinaria y equipo.Fuente: INEGI


Algunas Zonas de Riesgo en 2007

De nuevo presiones fuertes en contra de “Outsourcing” fuera de los E.U. por parte de los sindicatos de la AFL-CIO y “Grupos de Acción Política”. Y en un periodo de fuerte posicionamiento político. Más inversión y más efectiva, en infraestructura en ambos lados de la frontera. Agilidad y simplificación de procedimientos aduaneros, también en ambos lados.Esencial: por lo menos una adecuada tasa de crecimiento sostenido en Estados Unidos y un sector manufacturero promedio mucho mas dinámico. Nuestra proyección mas reciente es que el crecimiento real promedio será del 2.95% en el periodo 2007-2012, lejos de ser robusto. En el primer trimestre del 2007 el PIB real creció a una tasa mediocre del 0.6%. ¿Cómo impactará la economía presidencial en 2008? Primero vienen todas las primarias. Pre-candidatos: 10 demócratas, 8 republicanos y un independiente.La imagen de México al norte de la frontera debido a la escalada de violencia y al narcotráfico en las ciudades fronterizas y en ciertas otras ciudades del país mas la falta de seguridad pública y el Estado de Derecho. ¿Qué impacto tendrá sobre el interés por México de la inversión extranjera directa, sea en maquiladoras u otros sectores industriales de la economía.También esencial: Aún no se ha especificado con claridad las políticas hacia la IED y el comercio exterior del gobierno del Presidente Calderon ¿Cuándo?


Balanza Comercial de la Industria Maquiladora(en mil de millones de U.S. Dólares)

Exportaciones Importaciones SuperavitComercial

1994 26,269 20,466 5,803

4,924

6,415

8,834

10,526

13,444

2000 79,467 61,709 17,759

2001 76,881 57,598 19,282

2002 78,041 59,296 18,745

2003 77,925 59,048 18,877

2004 86,952 67,742 19,209

2005 97,401 75,679 21,722

2006 111,824 87,503 24,321

12.6%

1995 31,103 26,179

1996 36,920 30,505

1997 45,166 36,332

1998 53,083 42,557

1999 63,854 50,409

Variación* 14.8% 15.6%

*Variacion vs. Enero-Diciembre 2005

Fuentes: Banco de Mexico, INEGI, SECOFI, SHCP.


Las Exportaciones de Maquiladoras en 2007

Según las proyecciones del modelo econométrico de Global Insight estimamos, dada la ausencia de cifras mensuales oficiales (la falta de transparencia de nuevo) las exportaciones brutas de las maquiladoras en los primeros 4 meses del año en curso totalizaron alrededor de $36.55 millardos de dólar, un aumento del 9% sobre el mismo periodo cuatrimestral de 2006, cuando a su vez el incremento oficial fue de un 15.7%.


Exportaciones de Manufacturas y de las Maquiladoras (% Participación)

2005 2006

Total de Manufacturas 100.0 100.0

Maquiladoras 55.6 55.1

PITEX (a) 27.8 27.6

Vehiculos automotrices, exc.Partes y componentes 12.6 13.8

Otros 4.0 3.5

(a) EstimadoFuentes: Banco de México, INEGI, USITC


Maquiladoras vs. PITEX(registrados con la SECON a fines de 2006)

Plantas Exportaciones(a)

Maquiladoras 2,795 111.8

PITEX 3,620 57.6

(a) En miles de millones de dólares, cifras de 2006

Fuentes: Secretaría de Economía, INEGI, Banco de México


Nuevas Maquiladoras en 2007(una muestra)*

Plant State Plant State

ACE Gto. GDX (expansion) Jal. Siemens Energy & Automation(2) Chih.

Baumann Springs Gto. Hill-Rom N.L. Siemens VDO Jal.

Continental Teves Gto. Honeywell B.C. Standard Motor Products Tamps.

Cyrus Group PLC Coah. Honeywell Chih. Technicolor (expansion) Jal.

Flextronics Chih. Sanmina-SCI (expansion) Jal. Zodiak Chih.

Delphi Coah. Lincoln Electric (expansion) Coah. Techtronic Chih.

Coah.

Qto.

Dgo.

B.C.

Phoenix International

PPI

Samsung (3)

Sharp

Plant State

Delphi Gto. Toledo Tool & Die Qto.

Donaldson Ags. UPG B.C.

Essex Weld Solutions Chih. Wiesauplast Gto.

Flextronics Jal.

* A terminar abril. Las plantas ya iniciaron sus operaciones en 2007 o están programadas para iniciar las antes de finales de año.

Fuentes: Global Insight, investigación directa


Inversión Extranjera Directa en México(a)

(en miles de millones de dólares)

27,487

18,776

12,70311,933

18,93819,643

22,301

16,348

19,342

9,186

12,83010,973

9,526

3,901

2,813

2,474

1,961

2,0432,172

2,9862,778

2,110

1,6811,416895 1,366

0

5,000

10,000

15,000

20,000

25,000

30,000

1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006(a)600

1,000

1,400

1,800

2,200

2,600

3,000

3,400

3,800

4,200

4,600

Total (LS) Maquiladoras (b) (RS)

(a) Includes manufacturing, banking, and financial services, telecommunications, maquiladoras, self-service, and department stores, acquisition of Mexican companies, etc. Includes reinvestment of dividends and intercompany transfers.(b) The National Foreign Investment Registry registers as Maquiladora Industry DFI only the total value of imported fixed assets.Note: Does not include portfolio investments. Fuentes: Banco de México, SECON, SHCP


La IED y la Industria Maquiladora(en miles de millones de dólares)

Trim. 2000 2001 2002 2003 2004 2005

534.9 649.4

741.3

694.1

728.3

2,813.1

596.3

704.8

638.5

2,474.5

2006

I 674.3 546.7 455.2 475.5 718.2

II 789.4 576.0 574.2 520.2 785.5

III 742.3 527.2 493.5 507.6 770.4

IV 779.0 522.3 520.6 457.8 1,727.1

Total 2,985.0 2,172.2 2,043.5 1,961.1 3,901.2

Fuentes: SECON, Banco de México. Únicamente incluye el valor total de importaciones de activos fijos por parte de la Industria Maquiladora.


Sectores Competitivos Clave para la Industria Maquiladora

Partes y componentes automotricesAeroespacialElectrónicos (los mega televisores Plasma LCD)SoftwareMetal mecánicosInstrumental y materiales médicos y para hospitalesProductos farmacéuticos y sus insumosProductos de “Niche Market, upscale, J-I-S”En general, TIEquipos y materiales para la defensa en los E.U.Reparación y reconstrucción de equipo y maquinaria industrial no automotriz“Call Centers”

Fuente: Global Insight


El Nuevo Decreto IMMEX: Los Puntos Clave y Controvertidos

El nuevo Decreto IMMEX finalmente publicado el 1º de noviembre como un regalo de salida de la Administración Fox, elimina el Decreto especifico de la Industria Maquiladora de Exportación, terminando así con 42 años de historia. Da “trata por igual” a empresas maquiladoras, PITEX u otras con programas registrados de exportación en cuestiones fiscales, al obtención de la categoría de “Compañías Certificadas” que dará mayor agilidad y rapidez en las aduanas, y el reembolso en su caso del IVA.Incluye operaciones de albergue, submaquiladoras y “outsourcing” a terceros por parte de empresas con el registro Maquiladora o PITEX, siempre y cuando también estén registradas.El Decreto se pone bastante mas rígido las circunstancias bajo las cuales un programa o programas puede ser cancelado o suspendido de manera unilateral por un periodo mínimo de cinco años . Las empresas afectadas pueden apelar dicha cancelación por la vía legal (amparos, litigación, etc.)Se mejoran y amplían las condiciones para obtener la clasificación de SECON y Hacienda para ser “Compañía Certificada” (maquiladoras, PITEX, ALTEX, ECEX, maquiladoras de servicios, submaquiladoras).


El Nuevo Decreto IMMEX(2)

¿Realmente va a estimular la IED nueva y existente en la industria?

¿Podrá el IMMEX realmente simplificar y acelerar los tiempos para procesar los pedimentos y el trato aduanero y reducir los costosaduaneros?

¿Con el IMMEX, se reducirá de manera notable los reglamentos y papeleo tan pesado para las maquiladoras?

¿Realmente representará una verdadera oportunidad para coadyuvar un incremento en la competitividad global de las maquiladoras? ¿Sobre todo en los sectores de alta tecnología y TI? México contra China y contra India.

Las respuestas son de índole dudosa, si no hay enmiendas o modificaciones positivas al decreto.

El Presidente Calderón. ¿cuál será la actitud de su gobierno hacía la Industria Maquiladora? ¿Existe una verdadera política todavía?


Las Nuevas Claves de Registro IMMEX

A partir de enero y nuevamente en abril, la SECON publico nuevos números (claves) de registro para las empresas maquiladoras y PITEX existentes. La lista de enero para maquiladoras y empresas PITEX entróen vigor a partir del 22 de enero, y para la segunda lista el 30 de abril. A partir de estas fechas, los números previos de registro con la SECON carecen de validez. Es de vital importancia que las empresas maquiladoras o PITEX cuenten con su nueva clave de registro bajo los términos del Decreto IMMEX.

1/3



El 5 de junio, la SECON publicó su tercer lista de nuevas claves IMMEX para empresas con programas maquiladora o de PITEX. El Acuerdo que cubre las empresas en dicha lista con sus nuevos números de registro IMMEX entró en vigor el día 12 de junio. Unos días antes, la SECON publico también en el Diario Oficial la cuarta modificación a sus Reglas Generales de Comercio Exterior una resolución que amplia hasta el 3 de julio la fecha limite para que las empresas maquiladoras y PITEX presenten sus informes anuales. La misma modificación se amplio hasta el 1º de agosto, fecha para registrar con la SECON el domicilio de sus plantas maquiladoras o PITEX incluyendo submaquiladoras para aquellas que aún no se encuentran con su nueva clave IMMEX. Se espera para estos días la publicación de una cuarta lista y tal vez mas tarde una quinta y sexta.

2/3



Mientras tanto hay informes de fuentes de alto nivel que la SECON en breve anunciara que su fecha limite 1º de julio para el registro de programas maquiladoras o PITEX con su nueva clave de registro, según el Articulo 5º transitorio del Decreto IMMEX original, serácambiada al 1º de octubre y que la fecha para integrar el reporte anual obligatorio será también cambiado, al 28 de septiembre. Según estos informes, las empresas que no cumplan con esta nueva fecha – no es oficial todavía – tendrán sus programas suspendidos a partir del 1º de octubre y canceladas de manera permanente después del 3 de diciembre. Por cierto, en la tercera lista de nuevas claves IMMEX del 5 de junio, se asignaron nuevas claves de registro IMMEX para 786 empresas maquiladoras y 417 con programas PITEX. 3/3


El interrogante del Establecimiento Permanente para Maquiladoras

La exención esta programada para terminarse a finales de 2007¿Será extendida de manera definitiva? Por el momento, dentro del esquema IMMEX, no es aplicable a empresas PITEXEl decreto IMMEX es “neutral” en cuanto al concepto del EP Ver D.O.F. Del 27 abril (los tratados impositivos bilaterales)


El Fin de un Ciclo, Adiós a la Transparencia

Dada la naturaleza del nuevo Decreto IMMEX, que únicamente incluye a la maquiladora como parte de los diversos programas gubernamentales para fomentar las manufacturas (como PITEX), a partir de marzo el INEGI – después de mas de 2 décadas – dejo de publicar su informe mensual sobre la Industria Maquiladora y susestadísticas desglosadas como fue el caso hasta la publicación del Decreto. También dejo de existir dentro del INEGI la subdirección de la Industria Maquiladora de Exportación. Dicha subdirección formara parte de una nueva dentro del Instituto, que publicará estadísticas mensuales sobre todas las exportaciones mexicanas de productos manufacturados, tal vez a partir del año entrante. Pero no incluirádetalles específicos de manera desglosada sobre la industria maquiladora, en cuanto a plantas, empleo, horas hombre trabajadas, remuneraciones, etc. y por estado y municipio. Estas cifras desde enero se están manejando de forma exclusiva y guardada por la Secretaria de Economía. Aun no se sabe si la Secretaría emitirá esta clase de datos – exclusivamente para las maquiladoras –públicamente sobre una base mensual o trimestral, pero nunca lo hahecho en el pasado. 1/2


El Fin de un Ciclo, Adiós a la Transparencia

También debido al Decreto, el Banco de México a partir de enero, dejo de publicar mensualmente su desglose de exportaciones, importaciones y valor agregado en dólares de las maquiladoras, que representan mas del 55% de las exportaciones de manufacturas totales del país. Estos datos ya están mezclados – sin desglose alguno – con todo el comercio exterior de manufacturas. Con la nueva mezcla de datos, será imposible – de manera oficial – rastrear las tendencias en el comercio exterior de las maquiladoras. Desde hace casi dos décadas, Banco de México utilizo las estadísticas de Hacienda, aduanas, la SECON y el INEGI para publicar estos datos desglosados mensualmente. La decisión (que no era del Banco Central) de dejar de publicar estas estadísticas cada mes afectará a su vez una gama amplia de analistas de la Industria Maquiladora tanto en México como en otros países, principalmente Estados Unidos. Este incluye agencias gubernamentales como el Departamento de Comercio, la Comisión Internacional de Comercio, el Banco Federal de la Reserva, a parte del Banco Mundial y la academia especializada en estudiar y analizar las tendencias en la Industria.

Tampoco será publicado por la SECON la IED en la Industria Maquiladora. Dichas cifras ya se están incorporando en la IED en el total de manufacturas. En 2006, las importaciones de nuevos activos fijos por parte de las maquiladoras representaban el 20.6% del total de la inversión extranjera directa en México.

2/2


Proyecciones de Crecimiento de la Industria Maquiladora 2007–2012 (promedios anuales)

No. de plantas (net)

Total empleo (000) Empleos/Planta

2000 3,590 1,291.3 3592005 2,816 1,166.2 4142006 2,810 1,202.1 4282007p 2,819 1,227.6 4352008p 2,827 1,271.0 4492009p 2,835 1,313.3 4632010p 2,850 1,352.8 4752011p 2,866 1,392.9 4862012p 2,883 1,434.0 497

P Proyecciones de Global Insight, Junio 2007.


El Valor Bruto de la Producción de laIndustria Maquiladora (en millardos de dólares)

2003 2004 2005 2006 20101 20121 %Variación121/05

Total 87.45 98.01 108.74 123.26 147.13 159.82 44.8

Eléctrico y electronico 41.67 48.37 57.59 64.79 83.67 93.86 63.0

Partes y componentes automotrices 17.49 19.72 20.87 23.97 29.17 32.59 56.2

Textiles, prendas de vestir 8.35 9.07 9.00 7.89 7.03 6.48 -28.0

Muebles de madera y de metal y sus accesorios 3.46 4.03 4.66 5.30 6.32 6.88 47.6

Servicios 2.70 3.26 3.18 3.78 4.51 4.93 55.0

Maquinaria y herramienta 1.48 1.94 2.23 2.51 3.32 3.79 69.9

Juguetes y artículos deportivos 0.40 0.40 0.41 0.42 0.44 0.44 7.3

Alimentos procesados 0.64 0.68 0.83 0.96 1.10 1.16 39.7

Calzado y otros articulos de cuero 0.38 0.37 0.34 0.37 0.37 0.37 -5.1

Otras Industrias manufactureras 10.87 10.18 9.62 13.26 11.19 9.31 -3.3

1 Proyecciones por Global Insight, Junio 2007


La Industria Maquiladora: Valor Bruto de la Producción y su Superávit Comercial (Valor agregado en México)

(Millardos de dólares nominales)

Valor Bruto de la

producción

Superávit Comercial1

Valor Bruto de la

producción

Superávit Comercial1

1990 14.1 3.6 2002 80.9 21.2

1991 15.8 4.1 2003 87.5 21.9

1992 18.9 4.8 2004 98.0 22.8

1993 23.1 5.5 2005 108.7 25.7

1994 26.0 6.0 2006 123.3 28.8

1995 31.2 4.9 20072 129.1 30.7

1996 42.3 6.5 20082 135.2 31.7

1997 54.8 8.8 20092 141.1 32.6

1998 65.8 10.8 20102 147.1 33.6

1997 73.7 13.8 20112 153.3 34.6

2000 83.0 17.3 20122 159.8 35.6

2001 80.4 21.61 Value-added in Mexico2 Projections by Global Insight, as of June 2007Source: Banco de Mexico, INEGI


Exportaciones Brutas de la Industria Maquiladora 2007–2012 (en millar dos de dólares nominales)

97.4

111.8119.2

126.5134.9

143.1151.6 154.0

2005 2006 2007p 2008p 2009p 2010p 2011p 2012p

P Proyecciones de Global Insight, junio de 2007


Las Perspectivas Estatales (una muestra) para Plantas de la Industria Maquiladora

(Al 31-XII) (Promedios anuales 5/31/07)

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2008 2010 2012 Industria Total Plantas Empleo (000)

3,2791,071.5

2,9761,067.9

2,8021,050.4

2,8081,131.7

2,8101,156.5

2,7831,171.0

2,8271,271.0

2,8501,352.8

2,8831,434.0

Chihuahua Plantas Empleo

417263.0

399260.6

390268.0

410274.1

404295.1

395303.4

407346.7

410377.4

423407.9

Baja California Plantas Empleo

1,107221.2

934213.5

878212.1

903238.2

900239.4

898239.4

917258.0

927273.7

917291.1

Tamaulipas Plantas Empleo

381161.8

378163.9

378163.6

349173.9

345183.9

333187.7

340196.9

345211.5

351227.8

Sonora Plantas Empleo

21882.0

20267.9

19772.7

19679.2

20979.4

21385.6

21894.9

228101.8

241107.0

Coahuila Plantas Empleo

251101.3

235113.6

217104.4

218105.5

22197.3

22393.7

23092.9

23691.8

24394.5

Nuevo Leon Plantas Empleo

16953.1

17652.5

17754.2

18658.7

20167.1

21371.8

23084.0

25691.2

28294.2


Salarios Promedio de Trabajadores de Líneapor Sector1 (Dolares / hora)

2003 2004 2005 2006 2010p 2012p

Equipo de transporte 2.04 2.06 2.12 2.19 2.46 2.49

Eléctrico, electrónico 1.96 2.06 2.24 2.37 2.91 2.95

Textiles, prendas 1.15 1.12 1.13 1.16 1.26 1.28

Muebles, accesorios 1.95 1.85 1.93 2.02 2.46 2.49

Maquinaria, herramientas 2.45 2.22 2.30 2.46 2.95 2.99

Alimentos procesados 1.52 1.40 1.41 1.43 1.56 1.56

Calzado y otros artículos de cuero 1.87 1.80 1.86 1.94 2.28 2.31

Servicios 1.72 1.79 1.89 1.97 2.34 2.37

Juguetes y artículos deportivos 1.81 1.59 1.67 1.77 2.29 2.32

Otras industrias manufactureras 1.99 2.02 2.09 2.19 2.86 2.95

Promedio industrial 1.77 1.80 1.91 1.98 2.34 2.53

1 Annual average, includes obligatory fringe benefitsP Proyección por Global Insight, Junio 2007


Perspectivas de la Industria Maquiladora en 20121

Empleo total: 1.43 millones de trabajadores (19.3% por arriba del nivel de 2006) (Promedio anual)Numero de plantas: 2,883 (apenas 2.0% arriba del promedio anual de 2006), incluyendo a 1,755 (60.9%) en ciudades fronterizas (81% en estados fronterizos norteños).Valor Bruto de la Producción: $159.8 mil millones de dólares (29.7% más que el nivel de 2006), dicha cifra es casi equivalente a las exportaciones brutas. Promedio anual en el VBP: un aumento del 4.4%.

1 Proyección básica (factor de probabilidad: 50%), escenario probable a junio de 2007. Promedios anuales.


¡MUCHAS GRACIAS! THANK YOU

John H. ChristmanGlobal Insight

E-mail: [email protected]

el sector maquiladora y el decreto immex: las perspectivas · yla imagen de méxico al norte de la...

Documents